特拉华州 |
85-1972187 | |
(述明或其他司法管辖权 公司或组织) |
(税务局雇主 识别号码) |
☒ | 加速文件管理器 | ☐ | ||||
非加速文件服务器 |
☐ | 规模较小的报告公司 | ||||
新兴成长型公司 |
页面 |
||||
关于这份招股说明书 |
II |
|||
有关前瞻性陈述的警示说明 |
II |
|||
摘要 |
1 |
|||
“公司”(The Company) |
1 |
|||
背景 |
1 |
|||
风险因素 |
2 |
|||
附加信息 |
4 |
|||
供品 |
5 |
|||
危险因素 |
6 |
|||
收益的使用 |
34 |
|||
发行价的确定 |
35 |
|||
普通股和股利政策的市场信息 |
36 |
|||
未经审计的备考合并财务信息 |
37 |
|||
管理层对财务状况和经营成果的讨论与分析 |
44 |
|||
生意场 |
63 |
|||
董事及高级人员 |
72 |
|||
高管和董事薪酬 |
80 |
|||
某些关系和关联方交易 |
99 |
|||
主要证券持有人 |
104 |
|||
出售证券持有人 |
106 |
|||
证券说明 |
109 |
|||
配送计划 |
116 |
|||
重要的美国联邦所得税考虑因素 |
119 |
|||
法律事务 |
124 |
|||
专家 |
124 |
|||
在那里您可以找到更多信息 |
124 |
|||
财务报表索引 |
F-1 |
• | 我们可能无法实现收购AlsoEnergy的预期好处。 |
• | AlsoEnergy目前面临的业务问题可能会对我们的运营产生不利影响。 |
• | 我们目前规模有限的经营历史和我们新兴的行业使得评估我们的业务和前景变得困难。 |
• | 我们的分布式发电产品可能不会被市场广泛接受。 |
• | 我们的行动可能会继续受到冠状病毒爆发的不利影响。 |
• | 对我们的硬件和软件支持的服务的足够需求可能不会发展,或者发展的时间可能比我们预期的更长。 |
• | 电池存储成本可能不会继续下降。 |
• | 用来确定我们的总目标市场规模的估计和假设可能是不准确的。 |
• | 我们目前面临并将继续面临激烈的竞争。 |
• | 供应链中断和竞争可能导致库存不足,并对我们的业务产生负面影响。 |
• | 长期供应协议可能导致库存不足。 |
• | 我们的硬件和软件支持的服务涉及较长的销售和安装周期。如果我们不能定期、及时地完成销售,可能会对我们的业务产生不利影响。 |
• | 我们可能无法吸引和留住合格的管理和技术人员,这可能会对我们的竞争能力和业务增长产生不利影响。 |
• | 我们可能无法成功地开发、生产、营销和销售我们的硬件和软件服务。 |
• | 我们过去遭受了重大亏损,预计到2022年将出现净亏损。 |
• | 我们可能无法降低我们的成本结构。 |
• | 我们未来进行的任何收购都可能扰乱我们的业务,对运营产生不利影响,稀释我们的股东,并使我们面临巨大的成本和债务。 |
• | 我们目前和计划中的海外业务将使我们面临更多的商业、金融、监管和竞争风险。 |
• | 我们的平台性能可能无法满足客户的期望或需求。 |
• | 如果从OEM供应商采购并提供给我们客户的任何能源存储系统存在制造缺陷,我们的业务和财务业绩可能会受到不利影响。 |
• | 如果我们对能源存储系统以及相关硬件和软件支持的服务的使用寿命的估计不准确,或者如果我们的OEM供应商不满足服务和性能保证和保证,我们的业务和财务业绩可能会受到不利影响。 |
• | 未来的产品召回可能会对我们的业务、财务状况和经营业绩造成实质性的不利影响。 |
• | 对我们使用亚马逊网络服务的任何干扰或干扰都可能对我们的业务产生不利影响。 |
• | 如果不能提供高质量的技术支持服务,可能会对我们与客户的关系产生不利影响。 |
• | 我们的业务目前依赖于退税、税收抵免和其他财政激励措施的可用性。 |
• | 我们的储能系统为我们的客户带来的经济效益取决于从替代能源获得的电力成本。 |
• | 我们的业务受到与建筑相关的风险的影响。 |
• | 我们业务的增长依赖于客户续订他们的服务订阅。 |
• | 订阅或定价模式的变化可能不会反映在近期运营业绩中。 |
• | 恶劣天气事件,包括气候变化的影响,可能会影响我们的客户和供应商。 |
• | 对ESG实践和披露进行更严格的审查可能会导致额外的成本,并对我们的业务和声誉产生不利影响。 |
• | 我们面临互联互通和传输设施开发和削减的风险。 |
• | 我们可能无法成功维护与承包商和开发商等第三方的关系。 |
• | 我们可能无法保持客户对我们长期业务前景的信心。 |
• | 我们未来的增长取决于我们继续开发和维护我们的专有技术的能力。 |
• | 我们可能无法充分保护、保护和执行我们的知识产权和商标。 |
• | 我们的专利申请可能不会产生已颁发的专利,我们的专利可能不会提供足够的保护。 |
• | 我们可能需要为自己辩护,反对我们侵犯了他人知识产权的指控。 |
• | 我们储能系统的安装和运行受环境法律和法规的约束。 |
• | 影响电力行业的现有法规和此类法规的变化可能会造成技术、监管和经济障碍,可能会显著减少对我们的能源储存系统的需求。 |
• | 我们的业务可能会受到贸易关税或其他贸易壁垒的不利影响。 |
• | 立法者和其他人对可再生能源的负面态度可能会对我们的业务产生不利影响,包括推迟我们客户项目的许可。 |
• | 如果我们的信息技术和数据安全基础设施出现故障,可能会对我们的业务和运营产生不利影响。 |
• | 我们的技术可能在硬件或软件中存在未被检测到的缺陷、错误或错误。 |
• | 我们可能无法成功纠正财务报告内部控制中的所有重大弱点,这些弱点可能会影响我们综合财务报表的可靠性,并产生其他不利后果。 |
• | 我们未来可能会发行大量与投资或收购相关的股票。 |
• | 在可预见的未来,我们不打算支付现金股息。 |
• | 分析师可能不会发布关于我们业务的充分或任何研究报告,或者可能会发布不准确或不利的研究报告。 |
• | 我们普通股的交易价格波动很大。 |
• | 我们的财务和经营业绩可能会在未来一段时间内按季度波动。 |
• | 公司组织文件中的某些条款可能具有反收购效力。 |
• | 本公司的专属法庭条款可能会限制本公司股东获得有利的司法法庭解决纠纷的能力。 |
• | 作为一家上市公司,我们将继续招致巨额成本。 |
• | 我们的管理团队管理上市公司的经验有限。 |
• | 未来的诉讼、调查或监管或行政程序可能会对我们的业务产生实质性的不利影响。 |
发行人 |
STEM,Inc. |
出售证券持有人发行的普通股 |
最多1,115,683股普通股。 |
已发行普通股股份 |
153,443,756股普通股* |
收益的使用 |
我们将不会从出售证券持有人出售普通股股份中获得任何收益。请参阅“ 收益的使用 |
普通股市场 |
我们的普通股目前在纽约证券交易所交易,代码为“STEM”。 |
风险因素 |
请参阅“ 风险因素 以及本招股说明书中包含的其他信息,以讨论您在投资我们的证券之前应考虑的因素。 |
* | 基于截至2022年2月17日已发行和已发行的普通股数量。有关此次发行的其他信息,请参阅 “分销计划。” |
• | 管理一家规模更大、更复杂的合并公司的扩大业务的困难; |
• | 管理我们从未在外国司法管辖区开展业务的困难(见--“ 我们目前和计划中的海外业务可能会使我们面临更多的商业、财务、监管和竞争风险 |
• | 保持员工士气,留住关键管理层和其他员工; |
• | 整合两家公司的人员,同时保持专注于提供一致的、高质量的产品和客户服务; |
• | 保留现有的业务和业务关系,包括客户、供应商和员工以及其他交易对手,并吸引新的业务和业务关系; |
• | 整合公司和行政基础设施,消除重复业务,解决整合信息技术、通信和其他系统方面的意外问题; |
• | 与收购AlsoEnergy相关的潜在未知负债和意外费用;以及 |
• | 两家公司中的一家或两家的业绩不足是由于完成收购和整合两家公司的运营而转移了管理层的注意力。 |
• | 扩大我们的销售量; |
• | 增加对现有客户的销售,并为我们的硬件和软件服务吸引新客户; |
• | 提高我们以符合成本效益的条件从原始设备制造商(“原始设备制造商”)采购储能系统的能力; |
• | 提高我们的综合毛利率,反映出我们有能力就我们的硬件和软件支持的服务与客户保持有利的合同定价和条款; |
• | 提高我们的销售和市场推广活动的有效性;以及 |
• | 在竞争激烈的市场中吸引和留住关键人才。 |
• | 被收购企业的识别、收购和整合需要管理层的高度重视。管理层注意力的转移和整合过程中遇到的任何困难都可能损害我们的业务; |
• | 识别、收购和整合被收购的企业需要大量投资,包括确定我们可能希望获得哪些新的服务产品,协调服务产品,扩大管理能力和市场存在,以及改进或增加开发努力和技术特点和功能; |
• | 任何收购的预期效益可能得不到实现,包括目标客户或人员的流失、目标客户的支持和过渡的其他困难、收购无法实现预期的协同效应、或新人员的整合产生的负面组织文化影响; |
• | 我们在整合被收购企业的人员、技术、解决方案、运营和现有合同方面可能面临困难; |
• | 我们可能无法识别被收购公司、技术或解决方案的所有问题、债务或其他缺陷或挑战,包括与知识产权、解决方案质量或架构、所得税和其他合规实践、收入确认或其他会计实践、或员工或客户问题相关的问题; |
• | 为了支付未来的收购,我们可以增发普通股或支付现金。发行股票会稀释股东的权益。见“-我们可能在未来发行大量与投资或收购有关的股票”。使用现金储备可能会削弱我们应对其他机会或挑战的能力。为现金购买价格提供资金的借款将导致固定债务增加,还可能包括契约或其他限制,这将削弱我们管理业务的能力; |
• | 收购使我们面临承担已知和未知责任的风险,包括合同、税收、监管或其他法律责任,以及被收购企业产生的其他义务,或罚款或罚款,这些赔偿义务、托管安排或保险可能无法获得或可能不足以提供保险; |
• | 新的业务收购可能产生大量无形资产,导致大量相关摊销费用和可能的减值; |
• | 被收购企业的运营,或我们对这些运营的调整,可能需要我们应用与我们当前业务中使用的不同的收入确认或其他会计方法、假设和估计,这可能会使我们的财务报表复杂化,使我们面临额外的会计和审计成本,并增加会计错误的风险; |
• | 被收购的企业可能没有足够的内部控制,我们必须补救,而且被收购的企业的整合可能需要我们修改或增强我们自己的内部控制,在每一种情况下,都会导致增加的管理费用和我们无法遵守2002年萨班斯-奥克斯利法案第404条的要求的风险;以及 |
• | 收购有时会导致与被收购公司的前所有者发生纠纷,这可能会导致法律费用增加、管理层分心,以及如果我们不是纠纷的胜利方,我们可能会遭受不利判决的风险。 |
• | 遵守多种可能相互冲突和不断变化的政府法律、条例和许可程序,包括贸易、劳工、环境、银行、就业、隐私和数据保护法律和条例,如《欧盟数据隐私指令》,以及关税、出口配额、关税和其他贸易限制; |
• | 遵守美国和外国的反贿赂法律,包括修订后的1977年《反海外腐败法》; |
• | 收取外币付款的困难和相关的外币风险; |
• | 遵守我们开展业务所在地区的潜在冲突和变化的税收司法管辖区的法律和适用的美国税法,因为它们与国际业务有关,此类税法的复杂性和不利后果,以及由于此类税法的变化而可能产生的不利税收后果; |
• | 一些国家的法律没有像美国法律那样充分保护所有权。因此,我们可能无法在美国以外的地方充分保护我们的所有权; |
• | 区域经济和政治状况; |
• | 符合适用的商务惯例,包括翻译成外语和相关费用; |
• | 缺乏政府奖励和补贴; |
• | 我们现有的商业模式可能会发生变化; |
• | 替代能源的成本,在美国以外的地区可能会有很大差异; |
• | 在文化、法律和客户不同的环境中配置和管理外国业务的困难,以及与国际业务相关的差旅、基础设施以及法律和合规费用的增加; |
• | 我们以前从未遇到过的客户安装挑战,这可能需要为每个国家开发独特的模式; |
• | 我们的客户群成员,包括商业和工业客户、公用事业公司、独立发电商和项目开发商的不同需求;以及 |
• | 对汇回收入的限制。 |
• | 客户流失; |
• | 失去或延迟我们的硬件和软件支持服务的市场接受度和销售; |
• | 客户延迟向我们付款; |
• | 损害我们的声誉和品牌; |
• | 针对我们的法律索赔,包括保修和服务级别协议索赔;或 |
• | 转移我们的资源,包括通过增加服务和保修费用或财务优惠,以及增加保险成本。 |
• | 我们在目前规模下有限的运营历史; |
• | 我们历史上和预期中的近期盈利能力不足; |
• | 对我们的能源储存系统以及对分布式和可再生能源发电市场的整体看法不熟悉或不确定; |
• | 特定市场的电价; |
• | 来自替代能源的竞争; |
• | 我们可能会遇到与第三方制造的硬件和我们的专有软件相关的保修或意外服务问题; |
• | 环保意识和环保项目对客户的感知价值; |
• | 与现有资本基础相比,我们的扩张计划的规模,以及业务范围和历史;以及 |
• | 鼓励安装储能系统的奖励、信用、补贴或其他计划的可获得性和金额。 |
• | 停止销售包含受质疑知识产权的产品或服务; |
• | 支付实质损害赔偿金(包括三倍损害赔偿金和律师费,如果认定我们的侵权行为是故意的); |
• | 从知识产权持有者那里获得许可,该许可可能无法按合理条款获得或根本无法获得;或 |
• | 重新设计我们的产品或服务,这可能是不可能的或不划算的。 |
• | 花费大量财务和产品开发资源,包括召回,以努力分析、纠正、消除或解决错误或缺陷; |
• | 失去现有的或潜在的客户或合作伙伴; |
• | 销售中断或延迟; |
• | 延迟或损失收入; |
• | 延迟或未能获得市场认可; |
• | 新功能或改进的开发或发布延迟; |
• | 负面宣传和名誉损害; |
• | 销售抵免或退款; |
• | 泄露机密或专有信息; |
• | 转移开发和客户服务资源; |
• | 违反保修索赔; |
• | 根据适用的法律、规则和条例提出的法律要求;以及 |
• | 诉讼的费用和风险。 |
• | 为管理人员和财务/会计人员制定和提供内部控制培训,重点审查管理人员和个人在财务报告内部控制方面的作用和责任; |
• | 招聘、培训和培养具有公共会计知识水平的有经验的会计管理人员和人员,在应用美国公认会计原则方面与我们的财务报告要求和我们的业务和交易的复杂性相称; |
• | 制定和实施政策和做法,以吸引、培养和留住具有公共会计经验的合格人才; |
• | 聘请一家合格的第三方SOX合规公司协助我们支持和实施我们的SOX合规计划,重点是记录流程和控制、识别和解决控制差距、使内部控制活动正规化以及加强证明控制活动的文件的整体质量; |
• | 进行财务报表风险评估和范围划分工作,以确定和评估我们财务报表中重大错报的风险,以更好地确保适当的努力和资源专门用于处理重大错报风险; |
• | 成立一个由我们的首席执行官、首席财务官、首席法务官、首席会计官和其他高级财务/会计人员组成的披露委员会,以沟通、讨论和收集整个公司的信息,并将其纳入我们的公开文件中,以确保我们需要披露的信息得到准确和及时的记录、处理、汇总和报告。 |
• | 实施第302条 次级认证 加强公司合规文化的计划; |
• | 落实各项程序,以改善监察活动,包括审查和监督我们的会计业务,包括增加和加强资产负债表的审查,以便更专注于高质量的账目核对和加强监察我们对财务报告的内部控制,以及 |
• | 实施新的会计应用程序,以增强和简化 订单到现金 |
• | 经营业绩与证券分析师和投资者预期不符的; |
• | 经营结果与我们的竞争对手不同; |
• | 经济衰退带来的影响 新冠肺炎 疫情及其对公司业务和财务状况的影响; |
• | 对公司未来财务业绩的预期变化,包括证券分析师和投资者的财务估计和投资建议; |
• | 股票市场价格普遍下跌; |
• | 我们或我们的竞争对手的战略行动; |
• | 我们或我们的竞争对手宣布重大合同、收购、合资企业、其他战略关系或资本承诺; |
• | 公司高级管理层的任何重大变动; |
• | 公司所在行业或市场的总体经济或市场状况或趋势的变化; |
• | 业务或监管条件的变化,包括新的法律或法规或对适用于公司业务的现有法律或法规的新解释; |
• | 未来出售我们的普通股或其他证券; |
• | 与其他投资选择相比,投资者对我们普通股的看法或投资机会; |
• | 公众对我们或第三方的新闻稿或其他公开公告的反应,包括公司向美国证券交易委员会提交的文件; |
• | 涉及公司、本公司所在行业或两者兼而有之的诉讼,或监管机构对本公司或本公司竞争对手业务的调查; |
• | 我们向公众提供的指南(如果有)、本指南的任何更改或本公司未能满足本指南的要求; |
• | 发展和持续发展活跃的普通股交易市场; |
• | 机构股东或激进股东的行动; |
• | 会计准则、政策、准则、解释或原则的变更; |
• | 其他事件或因素,包括自然灾害、战争、恐怖主义行为或对这些事件的反应造成的事件或因素。 |
• | 客户安装我们硬件的时间,这可能取决于许多因素,如库存可用性、产品质量或性能问题或当地许可要求, |
公用事业要求、环境、健康和安全要求、天气和客户设施建设时间表,以及我们第三方总承包商的可用性和时间表; |
• | 特定客户硬件安装的规模和任何特定季度涉及的站点数量; |
• | 推迟或取消储能系统的采购和安装; |
• | 我们服务费用的波动,特别是由于维修和维护储能系统的未计费用; |
• | 由于政府激励措施和政策的变化,对我们的能源储存系统的需求低于预期; |
• | 我们的供应链中断; |
• | 现有客户额外购买的时间和水平; |
• | 由于政府法规的变化、地方当局在特定地点的许可要求、公用事业要求以及环境、健康和安全要求,客户发生的意外费用或安装延误;以及 |
• | 由于我们无法吸引和留住合格人员,导致我们的销售、生产、服务或其他业务活动中断。 |
• | 建立一个交错的董事会,分为三个级别,交错任期三年,这样我们的董事会成员就不会全部由一次选举产生; |
• | 授权我们的董事会在不经股东批准的情况下发行新的优先股系列,并在符合适用法律的情况下,创建一系列优先股,在清算时优先获得股息或我们的资产,或拥有比我们现有普通股更高的投票权; |
• | 取消股东召开股东特别会议的能力; |
• | 消除股东填补董事会空缺的能力; |
• | 规定提名进入董事会或提出可由股东在年度股东大会上采取行动的事项的事先通知要求; |
• | 允许我们的董事会确定董事会的人数; |
• | 规定本公司董事会有明确授权制定、更改或废除本公司经修订和重新修订的章程; |
• | 规定股东只有在获得不少于66人的批准后,才能出于原因罢免董事 2 ⁄3 在我们有表决权的所有流通股中; |
• | 需要不少于66%的批准 2 ⁄3 修订本公司经修订及重新修订的附例及经修订及重新修订的章程的具体条文;及 |
• | 限制可能提起某些股东诉讼的司法管辖区。 |
STEM,Inc. 历史 |
AlsoEnergy 控股公司 历史 |
形式上和 重新分类 调整 (Notes 4 & 5) |
形式上 组合在一起 |
|||||||||||||||
资产 |
||||||||||||||||||
流动资产: |
||||||||||||||||||
现金和现金等价物 |
$ | 747,780 | $ | 9,748 | $ | (552,662 | ) | (5a) |
$ | 204,866 | ||||||||
短期投资 |
173,008 |
— |
— |
173,008 |
||||||||||||||
应收账款净额 |
61,701 |
12,270 |
— |
73,971 |
||||||||||||||
库存,净额 |
22,720 |
3,113 |
— |
25,833 |
||||||||||||||
其他流动资产 |
18,641 | 2,533 | (707 | ) | (5b) |
20,467 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
流动资产总额 |
1,023,850 | 27,664 | (553,369 | ) | 498,145 | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
储能系统,净值 |
106,114 |
— |
— |
106,114 |
||||||||||||||
合同发起成本,净额 |
8,630 | 1,351 | (1,351 | ) | (5b) |
8,630 | ||||||||||||
财产和设备 |
— |
838 |
(838 |
) |
(4a) |
— |
||||||||||||
商誉 |
1,741 | 23,628 | 522,354 | (5c) |
547,723 | |||||||||||||
无形资产,净额 |
13,966 | 2,294 | 149,806 | (5d) |
166,066 | |||||||||||||
经营性租赁使用权资产 |
12,998 |
— |
1,368 |
(5g) |
14,366 |
|||||||||||||
其他非流动资产 |
24,531 | 136 | 838 | (4a) |
25,505 | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
总资产 |
1,191,830 | 55,911 | 118,808 | 1,366,549 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
负债和股东权益 |
||||||||||||||||||
流动负债: |
|
|||||||||||||||||
应付帐款 |
28,273 | 8,436 | (4,810 | ) | (4b) (5e) |
31,899 | ||||||||||||
应计负债 |
25,993 |
— |
1,216 |
(4b) |
27,209 |
|||||||||||||
应计工资总额 |
7,453 |
— |
2,620 |
(4b) |
10,073 |
|||||||||||||
融资义务,本期部分 |
15,277 |
— |
— |
15,277 |
||||||||||||||
应付关联方贷款 |
— |
5,577 |
(5,577 |
) |
(5e) |
— |
||||||||||||
应付票据,本期部分 |
— |
766 |
(766 |
) |
(5e) |
— |
||||||||||||
递延收入,本期部分 |
9,158 |
17,355 |
— |
26,513 |
||||||||||||||
其他流动负债 |
1,813 | 75 | 968 | (4b) (5g) |
2,856 | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
流动负债总额 |
87,967 | 32,209 | (6,349 | ) | 113,827 | |||||||||||||
递延收入,非流动收入 |
28,285 |
32,203 |
— |
60,488 |
||||||||||||||
资产报废债务 |
4,135 |
— |
— |
4,135 |
||||||||||||||
应付票据,非流动票据 |
1,687 | 4,009 | (4,009 | ) | (5e) |
1,687 | ||||||||||||
非流通可兑换票据 |
316,542 |
— |
— |
316,542 |
||||||||||||||
非流动融资债务 |
73,204 |
— |
— |
73,204 |
||||||||||||||
非流动租赁负债 |
12,183 | 205 | 735 | (5g) |
13,123 | |||||||||||||
其他非流动负债 |
— |
138 |
15,293 |
(5h) |
15,431 |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
总负债 |
524,003 | 68,764 | 5,670 | 598,437 | ||||||||||||||
股东权益: |
|
|||||||||||||||||
优先股 |
— |
— |
— |
— |
||||||||||||||
普通股 |
14 |
— |
— |
14 |
||||||||||||||
额外实收资本 |
1,176,845 | 30,619 | 78,264 | (5f) |
1,285,728 | |||||||||||||
累计其他综合收益 |
20 | (27 | ) | 27 | (5f) |
20 | ||||||||||||
累计赤字 |
(509,052 | ) | (43,445 | ) | 34,847 | (5f) |
(517,650 | ) | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
股东权益合计(亏损) |
667,827 | (12,853 | ) | 113,138 | 768,112 | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
总负债和股东权益 |
$ | 1,191,830 | 55,911 | $ | 118,808 | $ | 1,366,549 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
STEM,Inc. 历史 |
AlsoEnergy 控股公司 历史 |
形式上和 重新分类 调整 (Notes 4 & 5) |
形式上 组合在一起 |
|||||||||||||||
收入 |
||||||||||||||||||
服务收入 |
$ | 20,463 | $ | 27,011 | $ | — | $ | 47,474 | ||||||||||
硬件收入 |
106,908 | 35,548 | — | 142,456 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
总收入 |
127,371 | 62,559 | — | 189,930 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
收入成本 |
||||||||||||||||||
服务成本收入 |
28,177 | — | 11,530 | (4c) (5i) |
39,707 | |||||||||||||
硬件收入成本 |
97,947 | — | 18,608 | (4c) |
116,555 | |||||||||||||
销售成本 |
— | 25,838 | (25,838 | ) | (4c) |
— | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
收入总成本 |
126,124 | 25,838 | 4,300 | 156,262 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
毛利率 |
1,247 | 36,721 | (4,300 | ) | 33,668 | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
运营费用 |
||||||||||||||||||
销售和市场营销 |
19,950 | 40,071 | 14,114 | (5i) |
74,135 | |||||||||||||
研发 |
22,723 | — | — | 22,723 | ||||||||||||||
一般和行政 |
41,648 | — | 23,982 | (4d) (5j) |
65,630 | |||||||||||||
折旧及摊销 |
— | 4,965 | (4,965 | ) | (4d) (5k) |
— | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
总运营费用 |
84,321 | 45,036 | 33,131 | 162,488 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
运营总亏损 |
(83,074 | ) | (8,315 | ) | (37,431 | ) | (128,820 | ) | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
其他收入(费用),净额 |
||||||||||||||||||
利息支出 |
(17,395 | ) | (954 | ) | 931 | (5l) |
(17,418 | ) | ||||||||||
债务清偿损失 |
(5,064 | ) | — | — | (5,064 | ) | ||||||||||||
认股权证及嵌入衍生工具的公允价值变动 |
3,424 | — | — | 3,424 | ||||||||||||||
其他收入(费用),净额 |
898 | (48 | ) | — | 850 | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
其他收入(费用)合计 |
(18,137 | ) | (1,002 | ) | 931 | (18,208 | ) | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
所得税前亏损 |
(101,211 | ) | (9,317 | ) | (36,500 | ) | (147,028 | ) | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
所得税支出(福利) |
— | 452 | (15,293 | ) | (5m) |
(14,841 | ) | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
净亏损 |
$ | (101,211 | ) | $ | (9,769 | ) | $ | (21,207 | ) | $ | (132,187 | ) | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
普通股股东应占每股基本亏损和摊薄后每股净亏损 |
$ | (0.96 | ) | $ | (1.16 | ) | ||||||||||||
用于计算每股净亏损的加权平均股份,基本股份和摊薄股份 |
105,561,139 | 114,182,145 |
现金对价 |
$ | 544,064 | ||
股份对价 1 |
108,883 | |||
|
|
|||
总对价 |
652,947 | |||
|
|
|||
获得的有形净资产 |
||||
现金 |
9,748 | |||
应收账款 |
12,270 | |||
库存 |
3,113 | |||
其他流动资产 |
1,826 | |||
固定资产净值 |
838 | |||
使用权 |
1,368 | |||
其他资产 |
136 | |||
应付帐款 |
(8,077 | ) | ||
递延收入 |
(49,558 | ) | ||
租赁负债 |
(1,368 | ) | ||
其他负债 |
(15,431 | )) | ||
|
|
|||
总计 |
(45,135 | ) | ||
无形资产 |
||||
商号 |
11,300 | |||
客户关系 |
106,800 | |||
积压 |
3,900 | |||
发达的技术 |
30,100 | |||
|
|
|||
总计 |
152,100 | |||
商誉 |
$ | 545,982 |
1 |
股票对价由本公司普通股8,621,006股组成。这些股份的公允价值是根据公司在收购之日的收盘价12.63美元计算的。 |
a. | 80万美元从财产和设备改叙为其他 非当前 资产。 |
b. | 450万美元从应付账款重新归类为应计负债、应计工资和其他流动负债。 |
c. | 收入总成本中的2580万美元分为服务成本收入和硬件收入成本。 |
d. | 30万美元的折旧费用被重新归类为一般费用和行政费用。 |
a. | 现金和现金等价物的预计调整反映了(I)为收购AlsoEnergy而支付的现金对价,其中包括偿还AlsoEnergy的现有债务,结算AlsoEnergy的收购成本,以及交易完成后AlsoEnergy的未偿还股票期权的结算,以及(Ii)支付的Stem收购成本(以千为单位): |
已支付的STEM收购成本 |
$ | (8,598 | ) | |
收购AlsoEnergy支付现金对价 |
(544,064 | ) | ||
|
|
|||
$ | (552,662 | ) | ||
|
|
b. | 合同起始成本的预计调整反映了在初步采购价格分配的基础上消除了历史的AlsoEnergy合同起始成本。 |
c. | 商誉的预计调整反映了支付的购买价格超过收购净资产的初步估计公允价值,就好像收购发生在2021年12月31日,如下(以千为单位): |
收购AlsoEnergy的总对价 |
$ | 652,947 | ||
减去:购置的资产和承担的负债的初步估计公允价值 |
(106,965 | ) | ||
更少:历史上的也是能源商誉 |
(23,628 | ) | ||
|
|
|||
商誉的预计调整总额 |
$ | 522,354 | ||
|
|
d. | 无形资产的预计调整反映了收购的可识别无形资产的初步估计公允价值,包括商号、客户关系、积压和与收购相关的开发技术,剔除历史上的AlsoEnergy无形资产230万美元。下表汇总了交易完成后取得的已确定无形资产的估计公允价值和可识别无形资产的估计使用寿命(以千计): |
商号 |
$ | 11,300 | 7 | |||||
客户关系 |
106,800 | 12 | ||||||
积压 |
3,900 | 1.1 | ||||||
开发技术 |
30,100 | 7 | ||||||
|
|
|||||||
$ | 152,100 | |||||||
|
|
e. | 债务和应付帐款的预计调整反映了为清偿AlsoEnergy的现有债务和Stem在收购中未承担的某些债务而支付的现金。 |
f. | 对权益余额的预计调整代表着取消了历史上的AlsoEnergy普通股和优先股,另外 实收资本, 实收资本 |
g. | 对经营租赁的形式调整 使用权 使用权 |
h. | 对其他非流动负债的形式调整反映了作为初步采购价格分配的一部分确定的递延税项负债。 |
i. | 对服务收入成本以及销售和营销费用的预计调整分别反映了与收购的无形资产相关的摊销费用,总额分别为430万美元和1410万美元。 |
j. | 一般和行政费用的预计调整反映:(I)Stem和AlsoEnergy在2021年12月31日之后发生的交易成本估计分别为860万美元和1280万美元,以及(Ii)确认收购完成后立即授予的AlsoEnergy期权奖励的结算总额为230万美元。这些费用反映为非经常性调整。 |
k. | 折旧和摊销的预计调整反映了与历史无形资产有关的AlsoEnergy摊销费用的消除。 |
l. | 利息支出的预计调整涉及AlsoEnergy与债务有关的利息,这些债务作为Stem支付的购买对价的一部分而被清偿,但没有在收购中承担。 |
m. | 所得税支出(收益)的形式调整反映了由于收购的递延税项负债而部分释放了Stem的估值准备而产生的所得税收益,这反映为非经常性调整。 |
截至十二月三十一日止的年度, |
||||||||
2021 |
2020 |
|||||||
收入 |
$ | 127.4 | $ | 36.3 | ||||
收入成本 |
(126.1 | ) | (40.2 | ) | ||||
|
|
|
|
|||||
公认会计准则毛利率 |
1.2 | (3.9 | ) | |||||
GAAP毛利率% |
1 |
% |
(11 |
)% | ||||
对毛利率的调整: |
||||||||
资本化软件的摊销 |
5.3 | 4.0 | ||||||
减值 |
4.6 | 3.1 | ||||||
其他调整 (1) |
2.8 | 0.3 | ||||||
|
|
|
|
|||||
非公认会计原则 毛利率 |
$ | 14.0 | $ | 3.5 | ||||
|
|
|
|
|||||
非公认会计原则 毛利率% |
11 |
% |
10 |
% | ||||
|
|
|
|
(1) | 包括某些运营支出,包括重新归类为收入成本的通信和云服务支出。 |
截至十二月三十一日止的年度, |
||||||||
2021 |
2020 |
|||||||
(单位:千) |
||||||||
净亏损 |
$ | (101,211 | ) | $ | (156,124 | ) | ||
|
|
|
|
|||||
调整以排除以下内容: |
||||||||
折旧及摊销 |
29,098 | 20,871 | ||||||
利息支出 |
17,395 | 20,806 | ||||||
债务清偿损失 |
5,064 | — | ||||||
基于股票的薪酬 |
13,546 | 4,542 | ||||||
为服务发行认股权证 |
9,183 | — | ||||||
认股权证及嵌入衍生工具的公允价值变动 |
(3,424 | ) | 84,455 | |||||
所得税拨备 |
— | 5 | ||||||
|
|
|
|
|||||
调整后的EBITDA |
$ | (30,349 | ) | $ | (25,445 | ) | ||
|
|
|
|
截至十二月三十一日止的年度, |
||||||||
2021 |
2020 |
|||||||
(单位:百万) |
||||||||
财务业绩 |
||||||||
收入 |
$ | 127.4 | $ | 36.3 | ||||
公认会计准则毛利率 |
$ | 1.2 | $ | (3.9 | ) | |||
GAAP毛利率% |
1 | % | (11 | )% | ||||
非公认会计原则 毛利率 |
$ | 14.0 | $ | 3.5 | ||||
非公认会计原则 毛利率% |
11 | % | 10 | % | ||||
净亏损 |
$ | (101.2 | ) | $ | (156.1 | ) | ||
调整后的EBITDA |
$ | (30.3 | ) | $ | (25.4 | ) | ||
关键运营指标 |
||||||||
12个月 管道(以十亿计)(1) |
$ | 4.0 | $ | 1.6 | ||||
预订量(单位:百万) (2) |
416.5 | 137.7 | ||||||
合同积压(以百万为单位) (3) |
$ | 449.0 | $ | 184.0 | ||||
合同AUM(单位:GWh) (4) |
1.6 | 1.0 |
* |
在期间结束时 |
** |
不详 |
(1) |
请参阅下面“-管道”下的讨论。 |
(2) |
请参阅下面“-预订”一节中的讨论。 |
(3) |
以美元表示的预订总价值,反映在特定日期。随着新合同的执行(预订),积压会增加,随着集成存储系统交付并确认为收入,积压会减少。 |
(4) |
运行中或合同下的系统的总GWh。 |
截至十二月三十一日止的年度, |
||||||||||||||||
2021 |
2020 |
$Change |
%变化 |
|||||||||||||
(除百分比外,以千为单位) |
||||||||||||||||
收入 |
||||||||||||||||
服务收入 |
$ | 20,463 | $ | 15,645 | $ | 4,818 | 31 | % | ||||||||
硬件收入 |
106,908 | 20,662 | 86,246 | * | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
总收入 |
127,371 | 36,307 | 91,064 | 251 | % | |||||||||||
收入成本 |
||||||||||||||||
服务成本收入 |
28,177 | 21,187 | 6,990 | 33 | % | |||||||||||
硬件收入成本 |
97,947 | 19,032 | 78,915 | * | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
收入总成本 |
126,124 | 40,219 | 85,905 | 214 | % | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
毛利率 |
1,247 | (3,912 | ) | 5,159 | (132 | )% | ||||||||||
运营费用: |
||||||||||||||||
销售和市场营销 |
19,950 | 14,829 | 5,121 | 35 | % | |||||||||||
研发 |
22,723 | 15,941 | 6,782 | 43 | % | |||||||||||
一般和行政 |
41,648 | 14,705 | 26,943 | 183 | % | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
总运营费用 |
84,321 | 45,475 | 38,846 | 85 | % | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
运营亏损 |
(83,074 | ) | (49,387 | ) | (33,687 | ) | 68 | % | ||||||||
其他收入(费用),净额: |
||||||||||||||||
利息支出 |
(17,395 | ) | (20,806 | ) | 3,411 | (16 | )% | |||||||||
债务清偿损失 |
(5,064 | ) | — | (5,064 | ) | * | ||||||||||
认股权证及嵌入衍生工具的公允价值变动 |
3,424 | (84,455 | ) | 87,879 | (104 | )% | ||||||||||
其他费用,净额 |
898 | (1,471 | ) | 2,369 | (161 | )% | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
其他收入(费用)合计 |
(18,137 | ) | (106,732 | ) | 88,595 | (83 | )% | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
所得税前收入(亏损) |
(101,211 | ) | (156,119 | ) | 54,908 | (35 | )% | |||||||||
所得税费用 |
— | (5 | ) | 5 | (100 | )% | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
净收益(亏损) |
$ | (101,211 | ) | $ | (156,124 | ) | $ | 54,913 | (35 | )% | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
* | 百分比没有意义 |
截至十二月三十一日止的年度, | ||||||||
2021 | 2020 | |||||||
用于经营活动的现金净额 |
$ | (101,266 | ) | $ | (33,671 | ) | ||
用于投资活动的现金净额 |
(185,233 | ) | (12,036 | ) | ||||
融资活动提供的现金净额 |
1,027,095 | 40,294 | ||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
242 | (534 | ) | |||||
|
|
|
|
|||||
现金及现金等价物净增(减) |
$ | 740,838 | $ | (5,947 | ) | |||
|
|
|
|
• | 2028年可转换票据: 可转换本票 |
• | 经营租赁义务: 租契 |
• | 收入确认; |
• | 融资义务; |
• | 储能系统,净值; |
• | 普通股认股权证 |
• | 可转换优先股权证责任;以及 |
• | 2028年可转换票据 |
• | 规模效益显著 网络效果(&N) |
• | 先进技术平台 |
并使用实时、复杂的决策算法管理客户负荷、太阳能发电和能源价格。该平台能够 共同优化 跨多个地理位置和能源市场的不同硬件机队的多种能源市场收入流。 |
• | 引人注目的商业模式 &客户解决方案 |
• | 领先的战略伙伴关系 |
• | 卓越的人工智能和能源存储专业知识 |
• | 电力电子学,包括电池与电网的基本相互作用,这种电子学将直流(DC)电池功率转换为与交流(AC)兼容的电网功率; |
• | 分析和控制,包括能源储存系统运行的用例和决策,以及向客户提供经济或运营价值的协调;以及 |
• | 网络操作和网格服务,涉及一组能量存储系统的聚合和操作,以向公用事业公司或电网运营商提供价值。 |
• | 安全性、可靠性和质量; |
• | 产品性能和正常运行时间; |
• | 客户满意度的历史记录和参考; |
• | 为多个利益攸关方利用储能系统的经验; |
• | 技术创新; |
• | 来自单一提供商的全面解决方案; |
• | 易于整合;以及 |
• | 支持硬件和软件的无缝服务产品。 |
• | 具有市场竞争力的薪酬方案; |
• | 强大的健康和福利福利,包括各种医疗、牙科和视力福利,以及身心健康计划; |
• | 带薪产假/陪产假; |
• | 办公室里的零食和饮料; |
• | 有竞争力的带薪休假和带薪假期; |
• | 选择退休计划和提供教育服务;以及 |
• | 社交活动和欢乐时光。 |
名字 |
年龄 |
职位 | ||||
约翰·卡林顿 |
55 | 董事首席执行官兼首席执行官 | ||||
威廉·布什 |
56 | 首席财务官 | ||||
马克·特里普莱特 |
60 | 首席运营官 | ||||
艾伦·鲁索 |
52 | 首席营收官 | ||||
拉什·约翰逊 |
64 | 首席技术官 | ||||
索尔·劳雷莱斯 |
56 | 首席法务官兼秘书 | ||||
普拉克什·帕特尔 |
47 | 首席战略官 | ||||
拉胡尔·舒克拉 |
39 | 首席会计官 | ||||
大卫·巴兹比 |
62 | 董事会主席 | ||||
亚当·E·戴利 |
45 | 董事 | ||||
迈克尔·C·摩根 |
53 | 董事 | ||||
阿尼尔·塔米内迪 |
45 | 董事 | ||||
丽莎·特罗伊 |
60 | 董事 | ||||
劳拉·丹德里亚·泰森 |
74 | 董事 | ||||
简·伍德沃德 |
62 | 董事 |
• | 首席执行官约翰·卡林顿; |
• | 首席财务官威廉·布什;以及 |
• | 拉什·约翰逊,首席技术官。 |
名称和主要职位 |
年 |
薪金 ($) (1) |
库存 奖项 ($) (2) |
选择权 奖项 ($) (3) |
非股权 激励计划 补偿 ($) (4) |
所有其他 补偿 ($) (5) |
总计 ($) |
|||||||||||||||||||||
约翰·卡林顿 |
2021 | 475,795 | 37,815,664 | 1,654,948 | 594,825 | 24,760 | 40,565,992 | |||||||||||||||||||||
首席执行官 |
2020 | 395,521 | — | 4,210,065 | 350,625 | — | 4,956,211 | |||||||||||||||||||||
威廉·布什 |
2021 | 374,167 | 2,938,958 | $ | 661,980 | 315,000 | 19,231 | 4,309,336 | ||||||||||||||||||||
首席财务官 |
2020 | 350,000 | — | 1,878,363 | 150,000 | — | 2,378,363 | |||||||||||||||||||||
拉什·约翰逊 |
2021 | 350,000 | 2,867,180 | 579,227 | 238,875 | 12,736 | 4,048,018 | |||||||||||||||||||||
首席技术官 |
2020 | 350,000 | — | 346,750 | 140,000 | 88,876 | 925,626 |
(1) | 数额反映了在所示年份中实际支付给近地天体的工资。 |
(2) | 金额反映授予日授予近地天体的限时限制性股票单位(“RSU”)的总公允价值,根据财务会计准则委员会会计准则编纂主题718,补偿-股票补偿(ASC主题718)计算,并基于我们普通股在授予日期2021年7月2日的收盘价。这些金额可能与每个近地天体最终实现的实际价值不一致,因为该价值取决于我们普通股在奖励授予时的市场价值。 |
(3) | 数额反映了在所示年份中授予近地天体的期权奖励的总授予日期公允价值,按照财务会计准则委员会第718号专题计算。这一数额反映的是会计费用,与近地天体未来可能实现的实际价值不符。对我们用来评估期权奖励的方法和假设的描述,以及我们确认相关费用的方式,在我们的年度报告中包含的经审计的财务报表的附注15“股票薪酬费用”中进行了描述 10-K 截至2021年12月31日的年度。近地天体可能永远不会从这些股票期权中实现任何价值,而且在一定程度上,实现的金额可能与上述报告的金额没有相关性。 |
(4) | 数额反映了近地天体在所示年份赚取的年度现金奖金。每个近地天体都有资格获得奖金,奖金按其各自基本工资的百分比确定,依据以下成就确定: 预先建立的 财务和运营指标。 |
(5) | 本栏中的2021年金额反映了未使用的假期的现金支付。 |
公制 |
加权 |
阈值* |
目标* |
实际 |
派息 (1) |
|||||||||||||||
12个月 管道 |
15 | % | $ | 1.75B | $ | 2.5B | $ | 4.0B | 125 | % | ||||||||||
合同积压 |
35 | % | $ | 181M | $ | 258.0M | $ | 449.0M | 125 | % | ||||||||||
收入 |
30 | % | $ | 103M | $ | 147.0M | $ | 127.4M | 87 | % | ||||||||||
调整后的EBITDA (2) |
20 | % | ($ | 36M | ) | ($ | 25.0M | ) | ($ | 30.2M | ) | 80 | % | |||||||
派息 |
70 | % | 100 | % | 105 | % |
* | 对于绩效目标之间的结果,按比例分配支出。 |
(1) | 我们的近地天体每项绩效指标可获得的最大潜在支出是超过目标成就的目标的125%。 |
(2) | 经调整的EBITDA反映折旧及摊销前的净亏损,包括内部开发软件的摊销、净利息支出,进一步调整以不包括基于股票的薪酬和其他收入和支出项目,包括认股权证和嵌入衍生品的公允价值变化。关于调整后的EBITDA与按公认会计原则计算的净亏损的对账,见附录A。 |
被任命为首席执行官 |
目标奖金 派息 |
实际奖金 派息 |
||||||
卡林顿 |
110 | % | 115.5 | % | ||||
布什 |
75 | % | 78.75 | % | ||||
约翰逊 |
65 | % | 68.25 | % |
名字 |
格兰特 日期 |
期权大奖 (1) |
股票大奖 |
|||||||||||||||||||||||||
数量 证券 潜在的 未锻炼身体 选项(#) 可操练 |
数量 证券 潜在的 未锻炼身体 选项(#) 不能行使 |
选择权 锻炼 价格 ($) |
选择权 期满 日期 |
数量 股份或单位 一大堆的股票 没有 既得利益(#) |
市场价值 的股份或 库存单位 那些还没有 既得利益($)* |
|||||||||||||||||||||||
约翰·卡林顿 |
2/8/2015 | 121,683 | 0 | 0.97 | 2/8/2025 | |||||||||||||||||||||||
2/8/2015 | 933,838 | 0 | 0.97 | 2/8/2025 | ||||||||||||||||||||||||
10/28/2015 | 1,005,613 | 0 | 1.25 | 10/28/2025 | ||||||||||||||||||||||||
10/22/2019 | 1,141,173 | 24,281 | 2.41 | 10/22/2029 | ||||||||||||||||||||||||
12/3/2020 | 195,709 | 587,123 | 6.81 | 12/2/2030 | ||||||||||||||||||||||||
12/3/2020 | 204,600 | 0 | 6.81 | 12/2/2030 | ||||||||||||||||||||||||
5/28/2021 | 98,658 | 25.34 | 5/27/2031 | |||||||||||||||||||||||||
7/2/2021 | (2) |
1,000,000 | 18,970,000 | |||||||||||||||||||||||||
7/2/2021 | (2) |
39,463 | 748,613 | |||||||||||||||||||||||||
威廉·布什 |
5/30/2017 | 495,232 | 0 | 1.67 | 5/30/2027 | |||||||||||||||||||||||
10/22/2019 | 280,569 | 5,970 | 2.41 | 10/21/2029 | ||||||||||||||||||||||||
12/3/2020 | 85,494 | 256,483 | 6.81 | 12/2/2030 | ||||||||||||||||||||||||
12/3/2020 | 99,608 | 0 | 6.81 | 12/2/2030 | ||||||||||||||||||||||||
5/28/2021 | 39,463 | 25.34 | 5/27/2031 | |||||||||||||||||||||||||
7/2/2021 | (3) |
65,000 | 1,233,050 | |||||||||||||||||||||||||
7/2/2021 | (3) |
15,785 | 299,441 | |||||||||||||||||||||||||
拉什·约翰逊 |
8/10/2016 | 243,512 | 0 | 0.36 | 8/10/2026 | |||||||||||||||||||||||
10/22/2019 | 272,733 | 5,803 | 0.52 | 10/21/2029 | ||||||||||||||||||||||||
12/3/2020 | 90,455 | 0 | 1.47 | 12/2/2030 | ||||||||||||||||||||||||
5/28/2021 | 34,530 | 25.34 | 5/27/2031 | |||||||||||||||||||||||||
7/2/2021 | (4) |
65,000 | 1,233,050 | |||||||||||||||||||||||||
7/2/2021 | (4) |
13,812 | 262,014 |
* | 最后一栏的市值是用股票单位数乘以18.97美元得出的,这是我们普通股在2021年12月31日,也就是一年中最后一个交易日的收盘价。 |
(1) | 2021年4月27日,我们的股东批准了Stem,Inc.2021年股权激励计划(简称2021年计划)。在此之前,股权奖励是根据Stem,Inc.2009年股权激励计划(“2009计划”)授予的。在通过《2021年计划》之后,没有或将根据《2009年计划》再批出任何奖项。除于2020年12月3日授出的若干股票期权及下文另有注明外,本表所披露的期权一般于四年内授予,其中25%归属于 一年制 于归属生效日期起计四年内每月及其后每月归属购股权的1/48周年,但须视乎获指名行政人员在适用归属日期之前是否继续受雇于本公司而定。 |
(2) | 卡林顿先生获得了1,000,000卢比的结案补助金,以表彰他在完成合并和留任方面的领导能力,如下文“2021年直接薪酬总额的要素;2021年决定-激励性薪酬计划-长期股权激励”中所定义和描述的那样。为了在我们向上市公司的关键过渡期间促进卡林顿先生的留任,他的结账赠款将在七年内授予,其奖励的前3/7(43%)“悬崖”归属于2024年4月28日,条件是卡林顿先生在该日期继续受雇于本公司,其RSU奖励的其余部分将在剩余四年内以等额的年度分期付款方式授予,但须受其持续受雇至每个适用归属日期的限制。还反映了2021年LTI授予卡林顿先生的39,463个RSU,将在自授予之日起的四年内按年等额分期付款。 |
(3) | 布什先生获得了65,000个基于时间的RSU的结案补助金,以表彰他在完成合并中的领导作用。RSU奖在2024年4月28日授予100%,但条件是他在该日期继续受雇于公司。还反映了2021年LTI授予布什的15,785卢比,这笔钱将在授予之日起的四年内按年等额分期付款。 |
(4) | 约翰逊先生获得了6.5万个基于时间的RSU的成交赠款,以表彰他在完成合并中的领导作用。RSU奖在2024年4月28日授予100%,但条件是他在该日期继续受雇于公司。还反映了2021年LTI授予Johnson先生的13,812 RSU,将在授予之日起的四年内按年等额分期付款。 |
职位 |
现金预付金(美元) |
|||
董事会成员 |
$ | 36,000 | ||
非执行董事 董事会主席 |
$ | 45,000 | ||
审计委员会委员 |
$ | 10,000 | ||
审计委员会主席 |
$ | 20,000 | ||
薪酬委员会委员 |
$ | 6,000 | ||
薪酬委员会主席 |
$ | 12,000 | ||
提名、治理和可持续发展委员会成员 |
$ | 4,000 | ||
提名、治理和可持续发展委员会主席 |
$ | 8,000 |
名字 |
赚取的费用 或已缴入 现金(美元) (1) |
股票大奖 ($) (2) |
所有其他 补偿 ($) |
总计 ($) |
||||||||||||
大卫·巴兹比 |
37,040 | 200,963 | — | 238,003 | ||||||||||||
亚当·E·戴利 |
19,585 | 200,963 | — | 220,548 | ||||||||||||
亚历克·利托维茨 |
— | — | — | — | ||||||||||||
迈克尔·C·摩根 |
20,436 | 200,963 | — | 221,399 | ||||||||||||
德西里·罗杰斯 |
— | — | — | — | ||||||||||||
C.公园整形者 |
— | — | — | — | ||||||||||||
阿尼尔·塔米内迪 |
21,288 | 200,963 | — | 222,251 | ||||||||||||
丽莎·特罗伊 |
23,840 | 200,963 | — | 224,803 | ||||||||||||
劳拉·丹德里亚·泰森 |
18,733 | 200,963 | — | 219,696 | ||||||||||||
简·伍德沃德 |
19,585 | 200,963 | — | 220,548 |
(1) | 报告的金额反映了2021年为董事服务实际支付的现金费用,这些费用是在2021年4月28日合并完成后的时间段内支付的。在合并之前,董事们没有收到任何现金费用。罗杰斯以及利托维茨和沙珀在合并结束前曾在董事会任职。 |
(2) | 报告的金额反映了RSU的总授予日期公允价值,根据FASB ASC主题718并基于我们普通股在授予日期2021年7月2日的收盘价计算。报告的金额高于14万美元的目标值,这是由于我们的普通股在2021年5月25日(补偿委员会批准奖励的日期)至授予日期之间的市场价值增加。这些金额可能与每个董事最终实现的实际价值不一致,因为该价值取决于奖项授予时我们普通股的市场价值。 |
• | 涉案金额超过12万元;及 |
• | 任何“相关人士”,包括我们的董事或高管(包括那些在合并后继续担任董事或高管的人)、任何持有我们5%或以上普通股的人或他或她的任何直系亲属,已经或将拥有直接或间接的重大利益,但“高管薪酬”和“董事薪酬”部分描述的薪酬和其他安排或经我们的薪酬委员会批准的薪酬和其他安排除外。 |
投资者 |
D系列的股票 优先股 已收到 |
集料 本金 金额 ($) |
||||||
2561549安大略省有限公司 (1) |
19,574,579 | 14,649,022 | ||||||
莱茵供应贸易有限公司 (2) |
17,418,622 | 9,654,893 | ||||||
Angeleno Investors III,L.P. (3) |
14,709,373 | 9,264,648 | ||||||
激活资本合伙公司L.P. (4) |
9,787,290 | 7,063,722 | ||||||
三井株式会社 (5) |
3,250,966 | 2,000,000 | ||||||
大卫·巴兹比 (6) |
254,888 | 2,000,000 | ||||||
COPEC Overseas S.P.A. (7) |
19,711,869 | (8) |
30,000,000 | (8) |
(1) | 勒夫肯斯是斯蒂姆公司董事会成员,也是安大略省2561549有限公司一家关联公司的董事公司。安大略省360有限公司持有斯蒂姆公司逾5%的股本。 |
(2) | 奥赖利是Stem的董事会成员,也是RWE Supply&Trading GmbH的雇员,该公司持有Stem超过5%的股本。 |
(3) | 塔米内迪是Stem董事会成员,也是Angeleno Investors III,L.P.一家附属公司的负责人,后者持有Stem超过5%的股本。 |
(4) | 雅各布是Stem董事会成员,也是Activate Capital Partners,L.P.一家关联公司董事的管理人员,后者持有Stem逾5%的股本。 |
(5) | 栗原慎太郎是Stem董事会成员,是持有Stem逾5%股本的三井物产株式会社的雇员。 |
(6) | 巴兹比是Stem的董事会成员。 |
(7) | 持有Stem超过5%的股本。 |
(8) | 2019年8月,Copec Overseas S.P.A.将未偿还票据转换为Stem的D系列优先股。 |
姓名和地址 |
股票 有益的 拥有 |
百分比 总计 |
||||||
获任命的行政人员及董事 |
||||||||
威廉·布什 (1) |
395,079 | * | ||||||
约翰·卡林顿 (2) |
462,656 | * | ||||||
拉什·约翰逊 (3) |
204,541 | * | ||||||
大卫·巴兹比 (4) |
675,711 | * | ||||||
亚当·E·戴利 (5) |
595,800 | * | ||||||
迈克尔·C·摩根 (6) |
1,851,642 | 1.2 | % | |||||
阿尼尔·塔米内迪 (7) |
4,795,373 | 3.1 | % | |||||
丽莎·特罗伊 (8) |
5,524 | * | ||||||
劳拉·丹德里亚·泰森 (9) |
5,524 | * | ||||||
简·伍德沃德 (10) |
8,193 | * | ||||||
所有现任董事和执行干事作为一个集团(15人) |
9,307,364 | 6.0 | % |
* | 不到1% |
(1) | 包括3,946个RSU,以及购买9,865股的期权。 |
(2) | 包括9,865个RSU和购买24,664股票的选择权。 |
(3) | 包括3,453个RSU,以及购买8,632股的期权。 |
(4) | 包括5,524股RSU和3,563股普通股,由David S.Buzby可撤销信托持有,Buzby先生是该信托的受托人。 |
(5) | 包括(A)5524股RSU;(B)Daley Revocable Trust持有的242,776股,Daley先生是受托人;(C)Daley Investment Trust持有的246,251股,Daley先生是受托人。 |
(6) | 包括:(A)5524股;(B)由摩根先生担任投资顾问的家族信托基金持有的37,500股普通股;(C)摩根先生担任投资顾问的家族信托基金持有的37,500股普通股;(D)以信托基金持有的542,181股普通股,摩根先生是该信托基金的投资顾问 |
摩根先生担任受托人;(E)由Portcullis Investments,LP持有的1,178,937股普通股;(F)由Portcullis Partners,LP持有的50,000股普通股。摩根先生是Portcullis Investments LP和Portcullis Partners L.P.普通合伙人的经理。 |
(7) | Tammineedi先生是Angeleno Investors III,L.P.的关联公司Angeleno Group的负责人,可能被视为分享Angeleno Investors III,L.P.持有的所有股份的投票权和投资权。 |
(8) | 包括5524个RSU。 |
(9) | 包括5524个RSU。 |
(10) | 包括:(A)5524股;(B)绿叶信托一期持有的1,335股普通股,伍德沃德女士是受托人;(C)绿叶信托二期持有的1,334股普通股,伍德沃德女士是受托人。 |
姓名和地址 |
股票 有益的 拥有 |
百分比 占总数的 |
||||||
先锋集团 (1) 先锋大道100号 宾夕法尼亚州马尔文,邮编19355 |
12,086,688 | 7.9 | % |
(11) | 仅基于先锋集团于2022年2月10日提交的附表13G。该等文件显示,先锋集团对0股股份拥有独家投票权,对204,909股股份拥有共享投票权,对11,821,817股股份拥有独家投资权,对264,871股股份拥有共享投资权。 |
出售证券持有人的名称和地址 |
普普通通 库存 有益的 拥有 之前 发送到 供奉 (1) |
数量 的股份 普普通通 股票存在 提供 |
数量 的股份 普普通通 库存 有益的 拥有 后 提供 的股份 普普通通 库存是 售出 |
百分比 杰出的 普普通通 库存 有益的 拥有 后 提供 的股份 普普通通 库存是 售出 |
||||||||||||
赞助商投资者 |
||||||||||||||||
1811年佩西科夫家族信托基金 (1) |
14,000 | 4,021 | 9,979 | * | ||||||||||||
亚历克·利托维茨 (2) |
2,186,035 | 299,347 | 1,886,686 | 1.3 | % | |||||||||||
BSCH一级硕士(MAG)L.P. (3) |
198,504 | 198,504 | 0 | 0 | ||||||||||||
查尔斯·帕克·哈珀 (4) |
30,153 | 30,153 | 0 | 0 | ||||||||||||
克雷格·菲利普·罗尔 (5) |
117,581 | 7,539 | 110,042 | * | ||||||||||||
D.迈克尔·迪恩 (6) |
68,780 | 3,769 | 65,011 | * | ||||||||||||
戴恩·德格罗夫 (7) |
14,574 | 14,574 | 85,005 | * | ||||||||||||
大卫·威兰斯基 (8) |
60,720 | 11,732 | 48,988 | * | ||||||||||||
杜安·G·凯利 (9) |
15,204 | 2,412 | 12,792 | * | ||||||||||||
埃里克·J·谢耶 (10) |
246,051 | 39,040 | 207,011 | * | ||||||||||||
詹姆斯·托马斯·麦卡特 (11) |
15,204 | 2,412 | 12,792 | * | ||||||||||||
约书亚·泰勒 (12) |
1,306 | 1,306 | 0 | 0 | ||||||||||||
Mag Alpha 2 LLC (13) |
58,005 | 58,005 | 0 | 0 | ||||||||||||
Mag Beta LLC (14) |
78,991 | 78,991 | 0 | 0 | ||||||||||||
MAG伽马有限责任公司 (15) |
12,679 | 12,679 | 0 | 0 | ||||||||||||
迈克尔·怀尔德 (16) |
50,263 | 3,769 | 46,494 | * | ||||||||||||
罗斯激光器 (17) |
149,678 | 149,678 | 0 | 0 | ||||||||||||
Scott M.Bilyeu可撤销信托基金 (18) |
2,412 | 2,412 | 0 | 0 | ||||||||||||
泰勒·大卫·彼得森 (19) |
4,021 | 4,021 | 0 |
出售证券持有人的名称和地址 |
普普通通 库存 有益的 拥有 之前 发送到 供奉 (1) |
数量 的股份 普普通通 股票存在 提供 |
数量 的股份 普普通通 库存 有益的 拥有 后 提供 的股份 普普通通 库存是 售出 |
百分比 杰出的 普普通通 库存 有益的 拥有 后 提供 的股份 普普通通 库存是 售出 |
||||||||||||
泰森·E·泰勒 (20) |
34,556 | 3,769 | 30,787 | 0 | ||||||||||||
扎卡里·保罗·考夫曼 (21) |
2,412 | 2,412 | 0 | * | ||||||||||||
董事及高级人员 |
||||||||||||||||
亚当·E·戴利 (22) |
790,276 | 23,916 | 766,360 | * | ||||||||||||
迈克尔·C·摩根 (23) |
1,646,118 | 161,222 | 1,484,896 | * |
* | 不到1% |
(1) | 戴维·L·佩西科夫是1811年佩西科夫家族信托基金的受托人,对该信托基金持有的证券拥有投票权和处置权。1811年佩西科夫家族信托基金的地址是德克萨斯州休斯敦北大道1811号,邮编:77098。 |
(2) | 包括LL Nova Investments,LLC持有的282,710股。亚历克·利托维茨是LL Nova Investments,LLC的经理,对其持有的证券拥有投票权和处置权。LL Nova Investments,LLC的地址是伊利诺伊州温尼特卡317号格林湾路1001号,邮编:60093。亚历克·利托维茨的地址是伊利诺伊州温尼特卡317号格林湾路1001号,邮编:60093。 |
(3) | 反映BSCH Master I Sub(MAG)L.P.(“BSCH Fund”)直接持有的证券。BSCH Master II L.P.是BSCH基金的普通合伙人。BSCH B Intermediate L.P.是BSCH Master II L.P.的普通合伙人。Blackstone Strategic Capital Associates B L.L.C.是BSCH B Intermediate L.P.的普通合伙人。Blackstone Holdings II L.P.是Blackstone Strategic Capital Associates B L.L.C.的唯一成员。Blackstone Strategic Capital Advisors L.L.C.是BSCH Fund的投资经理。Blackstone Holdings I L.P.是Blackstone Strategic Capital Advisors L.L.C.的唯一成员。Blackstone Holdings I/II GP L.L.C.是Blackstone Holdings I L.P.和Blackstone Holdings II L.P.各自的普通合伙人。Blackstone Inc.是Blackstone Holdings I/II GP L.L.C.的唯一成员。Blackstone Group Management L.L.C.是Blackstone Inc.第二系列优先股的唯一持有人。Blackstone Group Management L.L.C.由其高级董事总经理全资拥有,由其创始人Stephen A.Schwarzman控制。上述Blackstone实体和Schwarzman先生均可被视为实益拥有由其或其直接或间接控制的BSCH基金实益拥有的证券,但各自(BSCH基金在其直接持有的范围内除外)均否认对该等证券的实益所有权。列出的每个实体和个人的地址都是C/o Blackstone Inc.,邮编:10154。 |
(4) | Charles Park Shaper的地址是德克萨斯州休斯敦绿树路5005号,邮编:77056。 |
(5) | 克雷格·菲利普·罗尔的地址是西休伦街400号,1401公寓,芝加哥,伊利诺伊州60654。 |
(6) | D.迈克尔·迪恩的地址是伊利诺伊州芝加哥西韦伯斯特大道339号4单元,邮编:60614。 |
(7) | 包括DeGroff/Schneider可撤销信托持有的12,061股普通股。Dain DeGroff是DeGroff/Schneider Revocable Trust的受托人,对其持有的证券拥有投票权和处置权。戴恩·德格罗夫和德格罗夫/施耐德可撤销信托基金的地址是加利福尼亚州帕洛阿尔托汉密尔顿法院55号,邮编:94301。 |
(8) | David Wilansky的地址是伊利诺伊州格伦科格林伍德大道762号,邮编:60022。 |
(9) | 杜恩·G·凯利的地址是德克萨斯州休斯敦奥古斯塔大道1908号,16单元,邮编:77057。 |
(10) | 包括(I)Eric J.Scheyer Living Trust持有的20,797股和(Ii)Scheyer 2007 Investment Trust持有的18,243股。埃里克·J·谢耶是 共同受托人 拥有Eric J Scheyer Living Trust和Scheyer 2007 Investment Trust,并对每个实体持有的证券拥有投票权和处置权。玛格丽特·谢耶是共同受托人 拥有Eric J Scheyer Living Trust和Scheyer 2007 Investment Trust,并对其持有的证券拥有投票权和处置权。列出的每个实体和个人的地址是伊利诺伊州格伦科霍桑大道181号,邮编:60022。 |
(11) | 詹姆斯·托马斯·麦卡特的地址是田纳西州诺克斯维尔132单元韦斯特兰湾路9623号,邮编37922。 |
(12) | 约书亚·泰勒的地址是伊利诺伊州格伦维尤伍德劳恩路940号,邮编:60025。 |
(13) | 戴夫·斯奈德曼是Mag Alpha 2 LLC控股实体的投资顾问,对其持有的证券拥有投票权和处置权。Mag Alpha 2 LLC的地址是C/o G1 Partners,LLC,300South西北骇维金属加工,第209室,Park Ridge,IL 60068。 |
(14) | 戴夫·斯奈德曼是Mag Beta LLC控股实体的投资顾问,对其持有的证券拥有投票权和处置权。Mag Beta LLC的地址是C/o G1 Partners,LLC,300South Northwest骇维金属加工,Suit209,Park Ridge,IL 60068。 |
(15) | 戴夫·斯奈德曼是Mag Gamma LLC控股实体的投资顾问,对其持有的证券拥有投票权和处置权。Mag Gamma有限责任公司的地址是C/o G1 Partners,LLC,300South Northwest骇维金属加工,Suit209,Park Ridge,IL 60068。 |
(16) | 迈克尔·怀尔德的地址是密苏里州堪萨斯城西63街820号,邮编:64113。 |
(17) | 包括(I)Bluestar Ventures LLC持有的32,317股股份,(Ii)RL Capital Ventures(MCP Holdings)持有的109,040股股份,及(Iii)Supernova Management LLC(“激光有限责任公司”)持有的8,319股股份。罗斯激光是激光有限责任公司的经理,对他们持有的证券拥有投票权和处置权。罗斯激光和激光有限责任公司的地址是伊利诺伊州埃文斯顿奥灵顿大道1603号13楼,邮编:60201。 |
(18) | Scott M.Bilyeu是Scott M.Bilyeu可撤销信托的受托人,对其持有的证券拥有投票权和处置权。Scott M.Bilyeu可撤销信托基金的地址是加利福尼亚州太平洋格罗夫希尔克雷斯特大道706号,邮编:93950。 |
(19) | 泰勒·大卫·彼得森的地址是西雅图布罗德穆尔大道东1670号,邮编:98112。 |
(20) | 泰森·E·泰勒的地址是佛罗里达州奥兰多南奇卡索小径2212号,邮编:32825。 |
(21) | 扎克里·保罗·考夫曼的地址是加利福尼亚州卡梅尔谷埃尔波特雷罗50号,邮编:93924。 |
(22) | 亚当·E·戴利是该公司的董事会成员。包括戴利可撤销信托、U/T/A 2/7/19和U/T/A 2/7/19(“戴利信托”)持有的442,776股和246,251股。亚当·E·戴利和摩根·B·戴利 共同受托人 对戴利信托公司持有的证券拥有投票权和处置权。亚当·E·戴利和戴利信托公司的地址是德克萨斯州休斯敦威克威德街10923号,邮编:77024。 |
(23) | 迈克尔·C·摩根是该公司的董事会成员。包括(I)海岸庄园可撤销信托基金持有的10,051股,以及(Ii)Portcullis Investments,LP持有的151,171股。迈克尔·C·摩根是一位 共同受托人 拥有海岸庄园可撤销信托基金,并对其持有的证券拥有投票权和处置权。海岸庄园可撤销信托基金的地址是加利福尼亚州93953卵石滩邮政信箱1013号。迈克尔·C·摩根是波特里斯合伙公司和波特库利斯投资公司的普通合伙人经理和总裁,对这两家公司持有的证券拥有投票权和处置权。本脚注中列出的每个实体的地址是11 Greenway Plaza,Suite2000,Houston,TX 77046。波特库利斯投资公司的地址是2001Kirby Drive,Suite800,Houston,TX 77019。 |
• | 该系列的名称; |
• | 除优先股名称另有规定外,董事会可增加(但不超过该类别的法定股份总数)或减少(但不低于当时已发行股份的数目)的系列股份数目; |
• | 股息(如果有的话)是累积性的,还是 非累积性 以及该系列的股息率; |
• | 支付股息的日期(如有); |
• | 该系列股票的赎回权和价格(如有); |
• | 为购买或赎回该系列股票而准备的任何偿债基金的条款和金额; |
• | 在发生任何自愿或非自愿清算、解散或 清盘 公司事务的情况; |
• | 该系列股票是否将可转换为本公司或任何其他公司的任何其他类别或系列的股票或任何其他证券,如果是,则其他类别或系列或其他证券的规格、转换价格或利率、任何利率调整、股票将可转换的日期以及可进行转换的所有其他条款和条件; |
• | 对发行同一系列或任何其他类别或系列的股票的限制;以及该系列持有人的投票权(如有的话)。 |
• | 持有公司已发行有表决权股票20%或以上的股东(也称为“利益股东”); |
• | 有利害关系的股东的关联公司;或 |
• | 利益相关股东的联系人,自该股东成为利益相关股东之日起三年内。 |
• | 公司董事会批准使股东成为“有利害关系的股东”的交易。 |
• | 在导致股东成为利益股东的交易完成后,该股东在交易开始时至少拥有公司已发行有表决权股票的85%,但不包括法定排除在外的普通股;或 |
• | 在交易当天或之后,最初的业务合并由公司董事会批准,并在公司股东会议上批准,而不是经书面同意,至少以赞成票通过 三分之二 (2/3)不属于有利害关系的股东拥有的已发行有表决权股票。 |
• | 在市场交易中或在任何国家证券交易所或报价服务上,或 非处方药 |
• | 在此类交易所或服务以外的交易中,或在 非处方药 |
• | 经纪自营商根据本招股说明书以本金买入并转售; |
• | 交换分配和/或二次分配; |
• | 普通经纪交易和经纪人招揽买受人的交易; |
• | 大宗交易(可能涉及交叉交易),参与交易的经纪交易商将试图以代理人的身份出售股票,但可能以委托人的身份持有和转售部分大宗股票,以促进交易; |
• | 一个 非处方药 |
• | 透过出售证券持有人根据规则订立的交易计划 10b5-1 根据《交易法》,在根据本招股说明书及其任何适用的招股说明书附录进行发行时已经存在,该附则规定根据此类交易计划中描述的参数定期出售其证券; |
• | 向承销商或经纪交易商或通过承销商或经纪自营商; |
• | 在《证券法》第415条所界定的“在市场”发行中,以协商价格、销售时的现行价格或与这种现行市场价格相关的价格,包括直接在国家证券交易所进行的销售或通过非 |
• | 通过销售代理在交易所或其他类似产品上销售; |
• | 在私下协商的交易中; |
• | 在期权交易中; |
• | 通过上述任何销售方法的组合;或根据适用法律允许的任何其他方法。 |
• | 通过买入或结算期权或其他套期保值交易(包括由出售衍生证券的证券持有人发行),不论期权或这类其他衍生证券是否在期权交易所上市; |
• | 通过结清某些卖空; |
• | 在公开拍卖中; |
• | 延迟交货合同; |
• | 衍生品交易; |
• | 与转售有关的事宜;及 |
• | 发起人、投资人、高级管理人员或董事; |
• | 某些金融机构、银行、储蓄机构或保险公司; |
• | 房地产投资信托基金; |
• | 受监管的投资公司; |
• | 证券经纪、交易商、交易商; |
• | 证券交易员选择使用 按市值计价 |
• | 免税 实体; |
• | 个人退休及其他 递延纳税 帐目; |
• | 持有我们普通股的人,作为“跨境”、“套期保值”、“建设性出售”、“转换”或其他综合交易的一部分,或作为美国联邦所得税的“跨境”头寸; |
• | 通过行使期权或认股权证或在其他补偿交易中获得我们普通股的人; |
• | 某些前美国公民或长期居民; |
• | 持有美元以外的“功能货币”的美国持有者(定义如下);或 |
• | 通过投票权或价值直接、间接或建设性地拥有或被视为拥有5%或更多普通股的人。 |
• | 在美国居住的公民或个人; |
• | 为了美国联邦所得税的目的而被视为公司的实体或安排,并在美国、其任何州或哥伦比亚特区的法律内或根据该法律创建或组织; |
• | 其收入应缴纳美国联邦所得税的遗产,无论其来源如何;或 |
• | 信托(A)其管理受美国境内法院的主要监督,并且有一名或多名美国人有权控制该信托的所有实质性决定,或(B)根据适用的美国财政部法规,以其他方式有效地选择被视为美国人。 |
• | 收益实际上与该公司的交易或业务有关。 非美国 在美国的持有者(如果适用的所得税条约要求,可归因于美国永久设立的非美国 Holder); |
• | 这个 非美国 持有者是非居民外国人,在该销售、交换或其他应税处置的纳税年度内在美国停留183天或以上,并符合某些其他条件;或 |
• | 我们是或曾经是美国联邦所得税的“美国不动产控股公司”,在处置前五年内的较短时间或 非美国 持有者对我们普通股的持有期,在发生出售、交换或其他应纳税处置的日历年度内,我们的普通股不会在既定的证券市场上定期交易。 |
页码 |
||||
截至2021年12月31日和2020年12月31日的Stem,Inc.经审计合并财务报表索引 |
||||
独立注册会计师事务所报告 |
F-2 |
|||
合并资产负债表 |
F-8 |
|||
合并业务报表 |
F-9 |
|||
合并全面损失表 |
F-10 |
|||
合并股东权益报表(亏损) |
F-11 |
|||
合并现金流量表 |
F-12 |
|||
合并财务报表附注 |
F-14 |
|||
AlsoEnergy Holdings,Inc.截至2021年12月31日及截至年度的经审计合并财务报表索引 |
||||
独立审计师报告 |
F-54 |
|||
合并资产负债表 |
F-56 |
|||
合并业务报表 |
F-57 |
|||
合并全面损失表 |
F-58 |
|||
合并股东亏损变动表 |
F-59 |
|||
合并现金流量表 |
F-60 |
|||
合并财务报表附注 |
F-61 |
• | 我们根据美国普遍接受的会计原则评估了管理层对合并和SPAC认股权证的会计核算的合理性,具体做法如下: |
• | 获取和评估公司的会计备忘录和其他有关合并和SPAC认股权证应用相关会计准则的文件。 |
• | 获取、阅读相关协议的基本条款和条件,并将其与公司的会计备忘录和其他文件进行比较。 |
• | 评估公司对合并适用的会计处理的结论。 |
• | 在具备权证会计专业知识的专业人士的协助下,评估公司关于适用于SPAC认股权证的会计处理的结论。 |
• | 我们评估了财务报表中与合并会计和SPAC认股权证相关的披露的充分性。 |
• | 在公允价值专家的协助下,我们评估了估值模型和投入的合理性,包括选择指导上市公司和用于确定私募认股权证公允价值的波动率。 |
• | 在公允价值专家的协助下,我们评估了估值模型和投入的合理性,包括选择指导上市公司和用于确定遗留认股权证公允价值的波动率。 |
• | 我们测试了遗留认股权证和私募认股权证的公允价值计量的来源信息以及管理层计算的数学准确性。 |
• | 我们评估了财务报表中与遗留干权证和私募认股权证的公允价值计量相关的披露的充分性。 |
• | 我们阅读了发售备忘录、可转换票据购买协议、可转换票据协议、初始购买者期权行使通知、上限赎回确认书和相关文件。 |
• | 在具备可换股票据及封顶认购期权会计专业知识的专业人士协助下,我们评估了管理层对2028年可换股票据及封顶认购期权的会计处理的结论,包括将2028年可换股票据分为负债部分及权益部分,以及分开处理封顶认购期权的会计处理。 |
• | 为了测试负债和权益部分金额的估值,我们的审计程序包括: |
• | 在公允价值专家的帮助下,我们评估了所使用的二叉树格子估值方法的合理性,以及对波动率、预期期限和类似利率的重要假设。 不可兑换 用于估计没有相关转换特征的类似负债的公允价值的债务工具。 |
• | 我们测试了一项没有相关换算特征的类似负债的估计公允价值背后的来源信息和计算的数学准确性。 |
• | 在公允价值专家的协助下,我们利用对重大假设的独立预期,对没有相关换算特征的类似负债的公允价值进行了估计,并将我们的公允价值估计与管理层的估计进行了比较。 |
• | 我们评估了财务报表中与2028年可转换票据和上限看涨期权相关的披露的充分性。 |
• | 对于伙伴关系安排,我们选择了与客户的合同样本,并执行了以下程序: |
• | 获得并阅读合同和合同修正案(如果有),并测试管理层对重要条款和条件的识别。 |
• | 通过评估基础商品、服务或两者是否高度相互依赖和相互关联,测试管理层对不同绩效义务的识别。 |
• | 通过将相对独立的销售价格与类似商品或服务的销售价格进行比较,测试交易价格对每个不同履约义务的分配情况。 |
• | 评估管理层对独立销售价格的估计是否合理。 |
• | 通过获得已签署的交付证明文件,评估每项履约义务的收入确认时间。 |
• | 测试管理层对财务报表中确认的收入计算的数学准确性。 |
• | 我们评估了财务报表中披露的信息的充分性。 |
十二月三十一日, 2021 |
十二月三十一日, 2020 |
|||||||
资产 |
||||||||
流动资产: |
现金和现金等价物 |
$ | $ | ||||||
短期投资 |
||||||||
应收账款净额 |
||||||||
库存,净额 |
||||||||
其他流动资产(包括#美元 及$ 关联方应于2021年12月31日和2020年12月31日到期, 分别) |
||||||||
流动资产总额 |
||||||||
储能系统,净值 |
||||||||
合同发起成本,净额 |
||||||||
商誉 |
||||||||
无形资产,净额 |
||||||||
经营性租赁使用权资产 |
||||||||
其他非流动资产 |
||||||||
总资产 |
$ | $ | ||||||
负债和股东权益(赤字) |
||||||||
流动负债: |
||||||||
应付帐款 |
$ | $ | ||||||
应计负债 |
||||||||
应计工资总额 |
||||||||
应付票据,本期部分 |
||||||||
可兑换本票(包括#美元 及$ 自2021年12月31日和12月31日向关联方支付, 分别为2020年) |
||||||||
融资义务,本期部分 |
||||||||
递延收入,本期部分 |
||||||||
其他流动负债(包括#美元 及$ 自2021年12月31日和2020年12月31日向关联方支付, 分别) |
||||||||
流动负债总额 |
||||||||
递延收入,非流动收入 |
||||||||
资产报废债务 |
||||||||
应付票据,非流动票据 |
||||||||
非流通可兑换票据 |
||||||||
非流动融资债务 |
||||||||
认股权证负债 |
||||||||
非流动租赁负债 |
||||||||
总负债 |
||||||||
承付款和或有事项(附注19) |
||||||||
股东权益(赤字): |
||||||||
优先股,$ 票面价值; 截至2021年12月31日和2020年12月31日分别发行和发行的股票 |
||||||||
普通股,$ 票面价值; 截至2021年12月31日和2020年12月31日授权的股票; 和 分别于2021年12月31日和2020年12月31日发行和未偿还 |
||||||||
额外实收资本 |
||||||||
累计其他综合收益(亏损) |
( |
) | ||||||
累计赤字 |
( |
) | ( |
) | ||||
股东权益合计(亏损) |
( |
) | ||||||
总负债和股东权益(赤字) |
$ |
$ | ||||||
截至十二月三十一日止的年度, |
||||||||||||
2021 |
2020 |
2019 |
||||||||||
收入 |
||||||||||||
服务收入 |
$ | $ | $ | |||||||||
硬件收入 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
总收入 |
||||||||||||
收入成本 |
||||||||||||
服务成本收入 |
||||||||||||
硬件收入成本 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
收入总成本 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
毛利率 |
( |
) | ( |
) | ||||||||
运营费用 |
||||||||||||
销售和市场营销 |
||||||||||||
研发 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
一般和行政 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
总运营费用 |
||||||||||||
运营亏损 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
其他收入(费用),净额 |
||||||||||||
利息支出 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
债务清偿损失 |
( |
) | ||||||||||
认股权证及嵌入衍生工具的公允价值变动 |
( |
) | ||||||||||
其他费用,净额 |
( |
) | ( |
) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
其他收入(费用)合计 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
所得税前亏损 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
所得税费用 |
( |
) | ( |
) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
净亏损 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | |||
|
|
|
|
|
|
|||||||
普通股股东应占每股基本亏损和摊薄后每股净亏损 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | |||
|
|
|
|
|
|
|||||||
用于计算每股净亏损的加权平均股份,基本股份和摊薄股份 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
截至十二月三十一日止的年度, |
||||||||||||
2021 |
2020 |
2019 |
||||||||||
净亏损 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | |||
其他全面收益(亏损): |
||||||||||||
未实现亏损 可供出售 |
( |
) | ||||||||||
外币折算调整 |
( |
) | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
全面损失总额 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | |||
|
|
|
|
|
|
可兑换优先 库存 |
系列1敞篷车 优先股 |
普通股 |
其他内容 已缴费 资本 |
累计 其他 全面 收入(亏损) |
累计 赤字 |
总计 股东的 权益 (赤字) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
股票 |
金额 |
股票 |
金额 |
股票 |
金额 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至2019年1月1日的余额 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | |||||||||||||||||||||||||||||
追溯适用于 资本重组(注1) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
调整后的余额,期初 |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交换交易的影响(附注 12) |
— | — | — | — | ( |
) | — | ( |
) | — | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||
发行认股权证以购买 普通股 |
— | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||
转换股份时的股份发行 本票 |
— | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||
诉讼和解 |
— | — | — | — | ( |
) | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
普通股的发行 行使股票期权及 认股权证 |
— | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||
基于股票的薪酬 |
— | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
外币折算 调整 |
— | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
净亏损 |
— | — | — | — | — | — | — | — | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
截至2019年12月31日的余额 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交换交易的影响 (注12) |
— | — | — | — | ( |
) | — | ( |
) | — | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||
通过以下方式取消兑换交易 股东 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
利益转换的确认 与可转换票据相关的特征 |
— | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
发行认股权证以购买 普通股 |
— | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
在行使以下权力时发行股份 股票期权及认股权证 |
— | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
基于股票的薪酬 |
— | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
外币折算 调整 |
— | — | — | — | — | — | — | ( |
) | — | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||
净亏损 |
— | — | — | — | — | — | — | — | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
2020年12月31日的余额 |
— | — | — | — | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||
合并及管道融资(注1) |
— | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
将认股权证转换为普通股 合并后的股票(附注13) |
— | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||
将可转换票据转换为 普通股(附注12) |
— | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
将认股权证换成普通股 股票(附注13) |
— | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
发行普通股认股权证 服务(注13) |
— | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公开认股权证演习(注13) |
— | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
发行2028年可转换票据,净额 (注12) |
— | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
购买有上限的看涨期权 (注12) |
— | — | — | — | — | — | ( |
) | — | — | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||
股票期权行权,法定净额 预提税金 |
— | — | — | — | — | ( |
) | — | — | ( |
) | |||||||||||||||||||||||||||||
传统认股权证行权(注 13) |
— | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||
基于股票的薪酬 |
— | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
未实现亏损 可供出售 证券 |
— | — | — | — | — | — | — | ( |
) | — | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||
外币折算收益 |
— | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
净亏损 |
— | — | — | — | — | — | — | — | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
截至2021年12月31日的余额 |
— | — | — | — | $ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
截至十二月三十一日止的年度, |
||||||||||||
2021 |
2020 |
2019 |
||||||||||
经营活动 |
||||||||||||
净亏损 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | |||
对净亏损与经营活动中使用的现金净额进行的调整: |
||||||||||||
折旧及摊销费用 |
||||||||||||
非现金 利息支出,包括与债务发行成本相关的利息支出 |
||||||||||||
基于股票的薪酬 |
||||||||||||
认股权证负债及嵌入衍生工具的公允价值变动 |
( |
) | ( |
) | ||||||||
非现金租赁费用 |
||||||||||||
吸积费用 |
||||||||||||
储能系统受损 |
||||||||||||
为服务发行认股权证 |
||||||||||||
投资溢价摊销净额(折价增加) |
||||||||||||
其他 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
经营性资产和负债变动情况: |
||||||||||||
应收账款 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
库存 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
其他资产 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
使用权 |
( |
) | ||||||||||
合同发起成本,净额 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
应付账款和应计费用 |
||||||||||||
递延收入 |
( |
) | ||||||||||
租赁负债 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
其他负债 |
( |
) | ( |
) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
用于经营活动的现金净额 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
投资活动 |
||||||||||||
购买 可供出售 |
( |
) | ||||||||||
出售 可供出售 |
||||||||||||
购买储能系统 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
内部开发软件的资本支出 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
购买权益法投资 |
( |
) | ||||||||||
购置财产和设备 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
用于投资活动的现金净额 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
融资活动 |
||||||||||||
行使股票期权及认股权证所得款项 |
||||||||||||
支付与股票期权的股票净额结算相关的税款 |
( |
) | ||||||||||
合并和管道融资的净贡献,扣除交易成本#美元 |
||||||||||||
融资债务收益 |
||||||||||||
偿还融资债务 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
发行可转换票据所得款项,扣除发行成本#美元 |
||||||||||||
购买有上限的看涨期权 |
( |
) | ||||||||||
发行应付票据所得款项,扣除发行成本#美元 |
||||||||||||
应付票据的偿还 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
融资活动提供的现金净额 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
( |
) | ( |
) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
现金及现金等价物净增(减) |
( |
) | ( |
) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
期初现金及现金等价物 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
期末现金和现金等价物 |
$ | $ | $ | |||||||||
|
|
|
|
|
|
截至十二月三十一日止的年度, |
||||||||||||
2021 |
2020 |
2019 |
||||||||||
补充披露现金流量信息 |
||||||||||||
支付利息的现金 |
$ | $ | $ | |||||||||
缴纳所得税的现金 |
$ | $ | $ | |||||||||
非现金 投融资活动 |
||||||||||||
资产报废成本和资产报废债务的变化 |
$ | $ | $ | ( |
) | |||||||
普通股的权证互换 |
$ | $ | $ | |||||||||
在合并时认股权证的转换 |
$ | $ | $ | |||||||||
可转换票据在合并时的转换 |
$ | $ | $ | |||||||||
将应计利息转换为未偿还应付票据 |
$ | $ | $ | |||||||||
使用权 |
$ | $ | $ | |||||||||
因行使认股权证而将认股权证债务清偿为普通股 |
$ | $ | $ | |||||||||
因赎回而将认股权证债务清偿为普通股 |
$ | $ | $ | |||||||||
发行普通股认股权证 |
$ | $ | $ | |||||||||
股票薪酬资本化为 内部使用 软件 |
$ | $ | $ | |||||||||
在应付帐款中购买储能系统 |
$ | $ | $ | |||||||||
将可转换本票和应计利息转换为D系列优先股 |
$ | $ | $ |
1. |
生意场 |
资本重组 |
||||
现金-STPK信托和营运资金现金 |
$ | |||
现金管道(如下所述) |
||||
减去:支付的交易成本和咨询费 |
( |
) | ||
|
|
|||
兼并和管道融资 |
$ | |||
|
|
2. |
重要会计政策摘要 |
截至十二月三十一日止的年度, |
||||||||||||
2020 |
2019 |
之前的期间 to 2019 |
||||||||||
储能系统,净值 |
$ |
( |
) | $ |
( |
) | $ | ( |
) | |||
合同发起成本,净额 |
$ |
( |
) | $ |
( |
) | $ | ( |
) | |||
服务成本收入 |
$ |
$ |
$ | |||||||||
销售和市场营销 |
$ |
$ |
$ |
截至的季度 2021年9月30日 |
截至的季度 June 30, 2021 |
截至的季度 March 31, 2021 |
||||||||||
储能系统,净值 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | |||
合同发起成本,净额 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | |||
服务成本收入 |
$ | $ | — | $ | — | |||||||
销售和市场营销 |
$ | $ | $ |
应收帐款 十二月三十一日, |
收入年度截止日期 十二月三十一日, |
|||||||||||||||||||
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
2019 |
||||||||||||||||
客户: |
||||||||||||||||||||
客户A |
% | * | % | * | * | |||||||||||||||
客户B |
% | * | % | % | * | |||||||||||||||
客户C |
% | % | % | % | * | |||||||||||||||
客户D |
* | % | * | * | * | |||||||||||||||
客户E |
* | % | * | * | * |
* | 有关期间的合计少於10% |
3. |
收入 |
截至十二月三十一日止的年度: |
||||||||||||
2021 |
2020 |
2019 |
||||||||||
合作伙伴硬件和服务收入 |
$ | $ | $ | |||||||||
主机客户服务收入 |
$ | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
总收入 |
$ | $ | $ | |||||||||
|
|
|
|
|
|
剩余合计 性能 义务 |
预期确认为收入的百分比 |
|||||||||||||||
少于 |
两个到 |
大于 |
||||||||||||||
服务收入 |
$ | % | % | % | ||||||||||||
硬件收入 |
% | % | % | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
总收入 |
$ | |||||||||||||||
|
|
2021 |
2020 |
2019 |
||||||||||
期初余额截至1月1日期初余额, |
$ | $ | $ | |||||||||
从客户那里收到的预付款 |
||||||||||||
收到预付款或年度奖励付款 |
||||||||||||
与包括在递延收入期初余额中的金额相关的确认收入 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
已确认与期内产生的递延收入相关的收入 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
期末余额截至12月31日期末余额, |
$ | $ | $ | |||||||||
|
|
|
|
|
|
4. |
短期投资 |
摊销 成本 |
未实现 利得 |
未实现 损失 |
估计的公平 价值 |
|||||||||||||
资产 |
||||||||||||||||
现金等价物: |
||||||||||||||||
货币市场基金 |
$ | $ | — | $ | — | $ | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
现金等价物合计 |
$ | $ | — | $ | — | $ | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
债务证券: |
||||||||||||||||
公司债务证券 |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | ||||||||||
商业票据 |
||||||||||||||||
美国政府债券 |
( |
) | ||||||||||||||
存单 |
||||||||||||||||
其他 |
( |
) | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
债务证券总额 |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
分类为: |
||||||||||||||||
现金等价物 |
$ | |||||||||||||||
短期债务证券 |
$ | |||||||||||||||
长期债务证券 |
5. |
公允价值计量 |
2021年12月31日 |
||||||||||||||||
1级 |
2级 |
3级 |
总计 |
|||||||||||||
资产 |
||||||||||||||||
现金等价物: |
||||||||||||||||
货币市场基金 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
债务证券 |
||||||||||||||||
公司债务证券 |
||||||||||||||||
商业票据 |
||||||||||||||||
美国政府债券 |
||||||||||||||||
存单 |
||||||||||||||||
其他 |
||||||||||||||||
金融资产总额 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
2020年12月31日 |
||||||||||||||||
1级 |
2级 |
3级 |
总计 |
|||||||||||||
资产 |
||||||||||||||||
现金等价物: |
||||||||||||||||
货币市场基金 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
负债 |
||||||||||||||||
可转换优先股认股权证负债 |
$ | $ | $ | $ |
截至的年度 十二月三十一日, 2021 |
||||
波动率 |
% | |||
无风险利率 |
% | |||
预期期限(以年为单位) |
||||
股息率 |
— | % | ||
因缺乏适销性而打折 |
% |
十二月三十一日, |
||||||||
2021 |
2020 |
|||||||
截至1月1日的余额, |
$ | $ | ||||||
估计公允价值变动 |
||||||||
合并时认股权证法律责任的承担 |
||||||||
发行认股权证 |
||||||||
在合并时认股权证的转换 |
( |
) | ||||||
互换手令 |
( |
) | ||||||
认股权证的行使 |
( |
) | ( |
) | ||||
截至12月31日的余额, |
$ | $ |
||||||
6. |
商誉和无形资产净额 |
十二月三十一日, |
||||||||
2021 |
2020 |
|||||||
商誉 |
$ | |
$ | |
||||
外币折算的影响 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
总商誉 |
$ |
$ |
||||||
|
|
|
|
十二月三十一日, |
||||||||
2021 |
2020 |
|||||||
发达的技术 |
$ | $ | ||||||
内部开发的软件 |
||||||||
无形资产 |
||||||||
减去:累计摊销 |
( |
) | ( |
) | ||||
添加:货币换算调整 |
||||||||
无形资产总额,净额 |
$ | $ | ||||||
7. |
租契 |
运营中 租契 |
||||
2022 |
$ | |||
2023 |
||||
2024 |
||||
2025 |
||||
2026 |
||||
此后 |
||||
租赁付款总额 |
||||
减去:推定利息 |
( |
) | ||
经营租赁负债总额未来租赁付款 |
$ | |||
十二月三十一日, |
||||||||
2021 |
2020 |
$ | $ | |||||||
非当前 经营租赁负债部分 |
||||||||
总计 |
$ | $ | ||||||
十二月三十一日, |
||||||||
2021 |
2020 |
|||||||
加权平均剩余经营租期(年) |
||||||||
加权平均贴现率 |
% | % |
8. |
资产报废债务 |
十二月三十一日, |
||||||||
2021 |
2020 |
|||||||
从1月1日开始结存, |
$ | $ | ||||||
资产报废债务 |
||||||||
清偿资产报废债务 |
( |
) | ||||||
退休成本重估 |
( |
) | ( |
) | ||||
吸积费用 |
||||||||
截至12月31日的期末余额, |
$ | $ | ||||||
9. |
储能系统,净值 |
十二月三十一日, 2021 |
十二月三十一日, 2020 |
|||||||
储能系统投入使用 |
$ | $ | ||||||
减去:累计折旧 |
( |
) | ( |
) | ||||
尚未投入使用的储能系统 |
||||||||
总储能系统,净额 |
$ | $ | ||||||
10. |
资产负债表组成部分 |
十二月三十一日, |
||||||||
2021 |
2020 |
|||||||
Oracle Work in Process库存 |
$ | $ | ||||||
电池 |
||||||||
总库存 |
$ | $ | ||||||
十二月三十一日, |
||||||||
2021 |
2020 |
|||||||
供应商的递延成本 |
$ | $ | ||||||
预付费用 |
||||||||
公用事业项目存款 |
||||||||
关联方应缴款项 |
||||||||
其他 |
||||||||
其他流动资产总额 |
$ | $ | ||||||
十二月三十一日, |
||||||||
2021 |
2020 |
|||||||
预付保修和维护 |
$ | $ | ||||||
SPE应收账款(附注16) |
||||||||
递延的SPAC成本 |
||||||||
自生激励计划存款 |
||||||||
对VIE的投资 |
||||||||
左轮手枪债务发行成本 |
||||||||
财产和设备,净值 |
||||||||
其他 |
||||||||
其他非流动资产合计 |
$ | $ | ||||||
十二月三十一日, |
||||||||
2021 |
2020 |
|||||||
应计应付款 |
$ | $ | ||||||
应计利息--应付票据 |
||||||||
其他应计负债 |
||||||||
应计负债总额 |
$ | $ | ||||||
十二月三十一日, |
||||||||
2021 |
2020 |
|||||||
系统进步 |
$ | $ | ||||||
租赁负债--流动部分 |
||||||||
因关联方的原因 |
||||||||
其他 |
||||||||
其他流动负债总额 |
$ |
$ | ||||||
11. |
应付票据 |
十二月三十一日, 2021 |
||||
未偿还本金 |
$ | |||
未摊销折扣 |
( |
) | ||
债务的账面价值 |
$ | |||
12. |
可转换本票 |
金额 |
权益 组件 |
债务 组件 |
||||||||||
初始买方债务贴现 |
$ |
$ | $ | |||||||||
发债成本 |
||||||||||||
总计 |
$ |
$ | $ | |||||||||
十二月三十一日, 2021 |
||||
债务构成 |
||||
未偿还本金 |
$ | |||
未摊销初始购买者的债务贴现和债务发行成本 |
( |
) | ||
账面净额 |
$ | |||
十二月三十一日, 2021 |
||||
现金利息支出 |
||||
合同利息支出 |
$ | |||
非现金 利息支出 |
||||
债务贴现摊销和债务发行成本 |
$ | |||
利息支出总额 |
$ | |||
13. |
认股权证 |
14. |
普通股 |
十二月三十一日, 2021 |
||||
预留作认股权证的股份 |
||||
已发行和未偿还的期权 |
||||
股权激励计划下可供未来发行的股票 |
||||
2028年可转换票据的转换 |
||||
总计 |
||||
15. |
基于股票的薪酬 |
数量 选项 杰出的 |
加权的- 平均值 行权价格 每股 |
加权的- 平均值 剩余 合同 寿命(年) |
集料 固有的 价值 (单位:千) |
|||||||||||||
截至2020年12月31日的余额 |
$ | $ | ||||||||||||||
资本重组的追溯应用 |
( |
) | — | — | ||||||||||||
截至2020年12月31日的调整余额 |
||||||||||||||||
授予的期权 |
||||||||||||||||
行使的期权 |
( |
) | ||||||||||||||
被没收的期权 |
( |
) | ||||||||||||||
期权已过期 |
( |
) | ||||||||||||||
截至2021年12月31日的余额 |
$ | $ | ||||||||||||||
已授予和可行使的期权-2021年12月31日 |
$ | $ | ||||||||||||||
十二月三十一日, |
||||||||||||
2021 |
2020 |
2019 |
||||||||||
预期波动率 |
% | % | % | |||||||||
无风险利率 |
% | % | % | |||||||||
预期期限(年) |
||||||||||||
股息率 |
数量 RSU 杰出的 |
加权的- 平均值 授予日期 公允价值 每股 |
|||||||
截至2020年12月31日的余额 |
$ | |||||||
已批准的RSU |
||||||||
归属的RSU |
||||||||
被没收的RSU |
( |
) | ||||||
|
|
|||||||
截至2021年12月31日的余额 |
||||||||
|
|
截至十二月三十一日止的年度, |
||||||||||||
2021 |
2020 |
2019 |
||||||||||
销售和市场营销 |
$ | $ | $ | |||||||||
研发 |
||||||||||||
一般和行政 |
||||||||||||
基于股票的薪酬总支出 |
$ | $ | $ |
16. |
特殊目的实体 |
十二月三十一日, |
||||||||
2021 |
2020 |
|||||||
储能系统,净值 |
$ | $ | ||||||
递延收入,当期 |
$ | $ | ||||||
递延收入,非流动收入 |
$ | $ | ||||||
其他负债 |
$ | $ |
SPV II |
SPV III |
SPV IV |
科佩克 | |||||
形成日期 |
2015年1月23日 | June 7, 2016 | June 30, 2017 | March 24, 2020 | ||||
初始所有权百分比 |
||||||||
STEM的兴趣 |
股票 |
股票 |
股票 |
股票 | ||||
初始分发: |
||||||||
甲类 |
待定 | |||||||
B类 |
不适用 |
十二月三十一日, |
||||||||
2021 |
2020 |
|||||||
对SPV II的投资 |
$ | $ | ||||||
对SPV III的投资 |
||||||||
对SPV IV的投资 |
||||||||
科佩克 |
||||||||
权益法投资总额 |
$ | $ |
十二月三十一日, |
||||||||
2021 |
2020 |
|||||||
融资义务,本期部分 |
$ | $ | ||||||
非流动融资债务 |
$ | $ |
十二月三十一日, |
||||||||
2021 |
2020 |
|||||||
储能系统,净值 |
$ | $ | ||||||
递延收入,当期 |
$ | $ | ||||||
递延收入,非流动收入 |
$ | $ | ||||||
其他负债 |
$ | $ |
17. |
每股净亏损 |
截至十二月三十一日止的年度, |
||||||||||||
2021 |
2020 |
2019 |
||||||||||
分子-基本和稀疏: |
||||||||||||
净亏损 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | |||
减去:视为股息 |
( |
) | ( |
) | ||||||||
普通股股东应占净亏损,基本亏损和摊薄亏损 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
分母: |
||||||||||||
加权平均流通股数,用于计算普通股股东应占每股净亏损,基本亏损和稀释亏损 |
||||||||||||
普通股股东应占每股基本亏损和稀释后每股净亏损 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) |
十二月三十一日, |
||||||||||||
2021 |
2020 |
2019 |
||||||||||
杰出的 合并前 可转换本票 |
||||||||||||
2028年未偿还可转换票据 |
||||||||||||
未偿还股票期权 |
||||||||||||
未清偿认股权证 |
||||||||||||
未完成的RSU |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
总计 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
18. |
所得税 |
十二月三十一日, |
||||||||||||
2021 |
2020 |
2019 |
||||||||||
国内 |
$ |
( |
) | $ | ( |
) | $ |
( |
) | |||
外国 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
所得税前亏损 |
$ |
( |
) | $ | ( |
) | $ |
( |
) | |||
|
|
|
|
|
|
十二月三十一日, |
||||||||||||
2021 |
2020 |
2019 |
||||||||||
当前: |
||||||||||||
联邦制 |
$ | $ | $ | |||||||||
状态 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
总电流 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
延期: |
||||||||||||
联邦制 |
||||||||||||
状态 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
延期合计 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
所得税拨备总额 |
$ | $ | $ | |||||||||
|
|
|
|
|
|
十二月三十一日, |
||||||||||||
2021 |
2020 |
2019 |
||||||||||
法定费率 |
% | % | % | |||||||||
州税 |
% | % | % | |||||||||
外国所得税和预提税金 |
% | % | % | |||||||||
基于股票的薪酬 |
% | ( |
)% | ( |
)% | |||||||
认股权证公允价值变动 |
% | ( |
)% | % | ||||||||
其他 |
( |
)% | % | ( |
)% | |||||||
不可免赔额 利息支出 |
( |
)% | ( |
)% | ( |
)% | ||||||
估值免税额 |
( |
)% | ( |
)% | ( |
)% | ||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
总计 |
% | % | % | |||||||||
|
|
|
|
|
|
十二月三十一日, |
||||||||
2021 |
2020 |
|||||||
递延税项资产: |
||||||||
净营业亏损 |
$ | $ | ||||||
税收抵免 |
||||||||
可折旧资产 |
||||||||
经营租赁负债 |
||||||||
应计项目和津贴 |
||||||||
基于股票的薪酬 |
||||||||
递延收入 |
||||||||
利息支出 |
||||||||
其他 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
递延税项总资产总额 |
||||||||
减去:估值免税额 |
( |
) | ( |
) | ||||
|
|
|
|
|||||
递延税项净资产 |
||||||||
递延税项负债: |
||||||||
资产报废债务摊销 |
( |
) | ( |
) | ||||
无形资产 |
( |
) | ( |
) | ||||
使用权 |
( |
) | ||||||
|
|
|
|
|||||
递延税项负债总额 |
( |
) | ( |
) | ||||
|
|
|
|
|||||
递延税金净额 |
$ | $ | ||||||
|
|
|
|
19. |
承付款和或有事项 |
20. |
雇主退休计划 |
21. |
后续事件 |
• | 在整个审计过程中,保持专业判断和专业怀疑态度。 |
• | 识别和评估财务报表重大错报的风险,无论是由于欺诈还是错误,并针对这些风险设计和执行审计程序。这些程序包括在测试的基础上审查与财务报表中的金额和披露有关的证据。 |
• | 了解与审计相关的内部控制,以便设计适合情况的审计程序,但不是为了对公司内部控制的有效性发表意见。因此,没有表达这样的意见。 |
• | 评价管理层使用的会计政策的适当性和重大会计估计的合理性,以及评价财务报表的整体列报。 |
• | 最后,根据吾等的判断,整体而言,是否有一些情况或事件令人对本公司作为持续经营企业持续经营一段合理时间的能力产生重大怀疑。 |
十二月三十一日, 2021 |
||||
资产 |
||||
流动资产 |
||||
现金 |
$ | 9,747,681 | ||
应收账款 |
12,269,786 | |||
盘存 |
3,113,414 | |||
预付费用和其他资产 |
1,056,284 | |||
合同资产 |
707,340 | |||
可追回的所得税 |
769,463 | |||
|
|
|||
流动资产总额 |
27,663,968 | |||
财产和设备,净值 |
837,735 | |||
合同资产 |
1,350,871 | |||
无形资产,净额 |
2,294,432 | |||
商誉 |
23,627,903 | |||
其他 非当前 资产 |
136,436 | |||
|
|
|||
总资产 |
$ | 55,911,345 | ||
|
|
|||
负债和股东亏损 |
||||
流动负债 |
||||
应付账款和应计负债 |
$ | 8,435,750 | ||
递延收入的当期部分 |
17,354,581 | |||
递延租金的当期部分 |
74,836 | |||
应付关联方贷款 |
5,577,420 | |||
长期债务的当期部分 |
765,603 | |||
|
|
|||
流动负债总额 |
32,208,190 | |||
递延收入 |
32,202,521 | |||
递延租金 |
204,774 | |||
长期债务 |
4,009,290 | |||
其他长期负债 |
138,983 | |||
|
|
|||
总负债 |
68,763,758 | |||
承付款和或有事项 [注10] |
||||
股东权益(亏损) |
||||
A系列优先股,面值0.0001美元,授权5,000,000股,已发行和已发行3,419,086股 |
342 | |||
B系列优先股,面值0.0001美元,授权、已发行和已发行股票100万股 [注11] |
100 | |||
A系列普通股,面值0.0001美元,授权股份6,000,000股,已发行和已发行2,061,044股 |
206 | |||
B系列普通股,面值0.0001美元,授权股份24,000,000股,已发行和已发行股票3,376,875股 |
338 | |||
其他内容 已缴费 资本 |
30,618,705 | |||
累计其他综合损失 |
(27,380 | ) | ||
累计赤字 |
(43,444,724 | ) | ||
|
|
|||
股东权益合计(亏损) |
(12,852,413 | ) | ||
|
|
|||
总负债和股东权益(赤字) |
$ | 55,911,345 | ||
|
|
截至的年度 2021年12月31日 |
||||
硬件收入 |
$ | 35,548,139 | ||
服务收入 |
27,011,164 | |||
|
|
|||
总收入 |
62,559,303 | |||
费用 |
||||
销售成本 |
25,838,295 | |||
销售、一般和行政 |
40,070,599 | |||
折旧及摊销 |
4,964,723 | |||
处置财产和设备的收益 |
(2,309 | ) | ||
|
|
|||
运营亏损 |
(8,312,005 | ) | ||
利息支出,净额 |
953,687 | |||
汇兑损失 |
51,496 | |||
|
|
|||
所得税前亏损 |
(9,317,188 | ) | ||
所得税费用 |
451,694 | |||
|
|
|||
净亏损 |
$ | (9,768,882 | ) | |
|
|
截至的年度 2021年12月31日 |
||||
净亏损 |
$ | (9,768,882 | ) | |
其他全面亏损: |
||||
外币折算调整 |
(73,387 | ) | ||
|
|
|||
全面损失总额 |
$ | (9,842,269 | ) | |
|
|
系列A |
B系列 | 系列A | B系列 | 其他内容 已缴费 资本 |
累计 赤字 |
累计 其他 全面 收入(亏损) |
股东总数 权益(赤字) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
优先股 | 优先股 | 普通股 | 普通股 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股票 | 金额 | 股票 | 金额 | 股票 | 金额 | 股票 | 金额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
余额,2021年1月1日 |
3,419,086 | $ | 342 | 1,000,000 | $ | 100 | 2,061,044 | $ | 206 | 3,376,875 | $ | 338 | $ | 29,847,564 | $ | (33,675,842 | ) | $ | 46,007 | $ | (3,781,285 | ) | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
基于股票的薪酬 [注12] |
— | — | — | — | — | — | — | — | 771,141 | — | — | 771,141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年度净亏损 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | (9,768,882 | ) | — | (9,768,882 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
外汇换算调整 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | (73,387 | ) | (73,387 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
平衡,2021年12月31日 |
3,419,086 | $ | 342 | 1,000,000 | $ | 100 | 2,061,044 | $ | 206 | 3,376,875 | $ | 338 | $ | 30,618,705 | $ | (43,444,724 | ) | $ | (27,380 | ) | $ | (12,852,413 | ) | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
截至的年度 2021年12月31日 |
||||
经营活动 |
||||
本年度净亏损 |
$ | (9,768,882 | ) | |
对净亏损与经营活动中使用的现金净额进行的调整: |
||||
折旧及摊销 |
4,964,723 | |||
递延融资费摊销 |
142,890 | |||
基于股票的薪酬 |
771,141 | |||
外汇兑换翻译 |
28,283 | |||
经营性资产和负债的变动 |
||||
应收账款 |
(1,102,370 | ) | ||
盘存 |
(1,063,795 | ) | ||
合同资产 |
(518,926 | ) | ||
预付款项和其他资产 |
94,214 | |||
应付账款和应计项目 |
2,278,706 | |||
递延收入 |
8,128,253 | |||
所得税 |
(196,882 | ) | ||
递延租金 |
(103,531 | ) | ||
处置财产和设备的收益 |
(2,309 | ) | ||
应付贷款的应计利息 |
521,160 | |||
其他流动负债 |
(236,638 | ) | ||
|
|
|||
经营活动提供的净现金 |
3,936,037 | |||
|
|
|||
投资活动 |
||||
购置财产和设备 |
(376,855 | ) | ||
购买无形资产 |
(51,623 | ) | ||
|
|
|||
用于投资活动的现金净额 |
(428,478 | ) | ||
|
|
|||
融资活动 |
||||
偿还长期债务 |
(765,602 | ) | ||
已支付的递延融资费 |
(24,651 | ) | ||
|
|
|||
用于融资活动的现金净额 |
(790,253 | ) | ||
|
|
|||
期内现金净增 |
2,717,306 | |||
期初现金 |
7,030,375 | |||
|
|
|||
期末现金 |
$ | 9,747,681 | ||
|
|
• | 也是能源公司(“也是能源”); |
• | Locus Energy,Inc. |
• | 又名Energy GmbH; |
• | 日本天创能源公司; |
• | 还包括Energy Skytron Holdings GmbH;以及 |
• | 还有印度能源公司。 |
• | 与客户签订的一份或多份合同的标识; |
• | 确定合同中的履行义务; |
• | 交易价格的确定; |
• | 将交易价格分配给合同中的履行义务;以及 |
• | 当公司履行业绩义务时,或作为履行义务时,确认收入。 |
收入 |
一种识别方法 | 截至的年度 2021年12月31日 |
||||||
硬体 |
时间点 | $ | 35,548,139 | |||||
工程和调试服务 |
时间点 | 2,897,517 | ||||||
软件和蜂窝计划 |
随着时间的推移 | 22,433,599 | ||||||
与软件相关的服务 |
随着时间的推移 | 1,680,048 | ||||||
|
|
|||||||
$ | 62,559,303 | |||||||
|
|
直线法 | ||
租赁权改进 | 在剩余租赁期内 | |
家具、固定装置和设备 | 5-13年 | |
计算机设备 | 3-5年 |
• | 一级投入包括活跃市场中可观察到的相同资产或负债的报价(未调整)。 |
• | 第2级投入包括活跃市场中类似资产或负债的报价;非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价;资产或负债的可观察到的报价以外的投入;以及主要来自可观察到的市场数据或以相关或其他方式证实的投入。 |
• | 第三级投入包括无法观察到的投入,这些投入反映了公司自己关于市场参与者将使用哪些因素为资产或负债定价的假设。 |
• | 定性评估: |
• | 量化评估: |
标准 | 描述 | 生效日期 | ||
2019-12 |
所得税(话题740):简化所得税会计 |
2022年1月1日 |
标准 | 描述 | 生效日期 | ||
2016-13 |
金融工具.信用损失(主题326):金融工具信用损失的测量 |
2023年1月1日 | ||
2017-04 |
无形资产-商誉和其他(主题350),简化商誉减值测试 |
2023年1月1日 | ||
2019-01 |
租赁(主题842):编纂工作的改进 |
2022年1月1日 |
2021 | ||||
原料 |
$ | 3,065,010 | ||
成品 |
138,945 | |||
库存拨备 |
(90,541 | ) | ||
|
|
|||
总计 |
$ | 3,113,414 | ||
|
|
2021 | ||||||||||||
成本 | 累计 折旧 |
上网本 价值 |
||||||||||
租赁权改进 |
$ | 629,115 | $ | 383,697 | $ | 245,418 | ||||||
家具、固定装置和设备 |
885,434 | 698,501 | 186,933 | |||||||||
计算机设备 |
948,684 | 543,300 | 405,384 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
$ | 2,463,233 | $ | 1,625,498 | $ | 837,735 | |||||||
|
|
|
|
|
|
2021 | ||||||||||||
成本 | 累计 摊销 |
账面净值 | ||||||||||
客户关系 |
$ | 7,486,368 | $ | 6,445,697 | $ | 1,040,671 | ||||||
加工技术 |
2,580,000 | 1,720,000 | 860,000 | |||||||||
商号 |
2,800,000 | 2,800,000 | — | |||||||||
软件 |
6,487,978 | 6,487,978 | — | |||||||||
专利 |
577,177 | 183,416 | 393,761 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
$ | 19,931,523 | $ | 17,637,091 | $ | 2,294,432 | |||||||
|
|
|
|
|
|
2022 |
$ | 1,622,530 | ||
2023 |
400,811 | |||
2024 |
56,811 | |||
2025 |
56,811 | |||
2026 |
56,811 | |||
此后 |
100,658 | |||
|
|
|||
$ | 2,294,432 | |||
|
|
2021 | ||||
定期融资 |
$ | 4,976,411 | ||
递延融资费用,扣除累计摊销396,276美元后净额为597,794美元 |
(201,518 | ) | ||
|
|
|||
4,774,893 | ||||
较小电流部分 |
(765,603 | ) | ||
|
|
|||
长期债务 |
$ | 4,009,290 | ||
|
|
2022 |
$ | 765,603 | ||
2023 |
4,210,808 | |||
2024 |
— | |||
|
|
|||
$ | 4,976,411 | |||
|
|
[i] | 根据经营租约,未来房地的最低租金要求如下: |
2022 |
$ | 826,327 | ||
2023 |
416,832 | |||
2024 |
296,431 | |||
2025 |
— | |||
|
|
|||
$ | 1,539,590 | |||
|
|
2022 |
$ | 229,474 | ||
2023 |
68,960 | |||
2024 |
— | |||
|
|
|||
$ | 298,434 | |||
|
|
[II] | 本公司涉及诉讼,并可能受到在正常业务过程中产生的潜在索赔和其他法律程序的影响。估计负债是在获得信息时提供的。如果对或有事项的评估表明很可能发生了重大损失,并且可以估计损失金额,则估计负债在合并财务报表中应计。 |
[三、] | 本公司为某些诉讼提供保险,并相信此类诉讼的解决不会对本公司产生重大不利影响。 |
数 选项的数量 |
加权平均 行权价格 |
|||||||
截至2020年12月31日的未偿还款项 |
612,000 | $ | 8.47 | |||||
被没收/取消 |
(44,600 | ) | 7.87 | |||||
授与 |
282,500 | 12.43 | ||||||
|
|
|
|
|||||
截至2021年12月31日的未偿还款项 |
849,900 | $ | 9.82 | |||||
|
|
|
|
未偿还期权 | 可行使的期权 | |||||||||||||||||||
行权价格 | 数 # |
加权平均 行权价格 $ |
生命 (年) |
数 # |
加权平均 行权价格 $ |
|||||||||||||||
$4.74 |
208,400 | $ | 4.74 | 5.81 | 166,720 | $ | 4.74 | |||||||||||||
$9.48 |
208,400 | $ | 9.48 | 5.81 | 166,720 | $ | 9.48 | |||||||||||||
$12.43 |
433,100 | $ | 12.43 | 8.84 | 38,400 | $ | 12.43 | |||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||
849,900 | 371,840 | |||||||||||||||||||
|
|
|
|
近似无风险利率 |
1.12 | % | ||
平均预期寿命(年) |
6.40 | |||
股息率 |
— | |||
波动率 |
73.6 | % | ||
每股估计公允价值 |
$ | 7.44 |
2021 | ||||
当前 |
$ | 451,694 | ||
延期 |
— | |||
|
|
|||
所得税费用 |
$ | 451,694 | ||
|
|
2021 | ||||
按合并法定所得税率计算的所得税的追回 |
$ | (1,958,443 | ) | |
因下列原因而产生的所得税调整 |
||||
永久性差异 |
395,820 | |||
国家税收规定 |
(436,384 | ) | ||
更改估值免税额 |
2,624,925 | |||
国外税率差异 |
(236,278 | ) | ||
其他 |
62,054 | |||
|
|
|||
所得税的追缴 |
$ | 451,694 | ||
|
|
2021 | ||||
递延税项资产 |
||||
递延收入 |
$ | 7,241,696 | ||
其他 |
522,738 | |||
税制属性 |
2,885,967 | |||
|
|
|||
10,650,401 | ||||
估值免税额 |
(9,285,979 | ) | ||
|
|
|||
1,364,422 | ||||
|
|
|||
递延税项负债 |
||||
无形资产 |
(521,788 | ) | ||
其他 |
(842,634 | ) | ||
|
|
|||
(1,364,422 | ) | |||
|
|
|||
递延税项净负债 |
$ | — | ||
|
|
2021 | ||||
支付的利息 |
$ | 292,214 | ||
已缴纳的税款 |
$ | 305,351 | ||
已退还的税款 |
$ | 15 |
STEM,Inc. 历史 |
AlsoEnergy 控股, Inc. 历史 |
形式上和 重新分类 调整 (Notes 4 & 5) |
形式上 组合在一起 |
|||||||||||||||
资产 |
||||||||||||||||||
流动资产: |
||||||||||||||||||
现金和现金等价物 |
$ | 747,780 | $ | 9,748 | $ | (552,662 | ) | (5a) | $ | 204,866 | ||||||||
短期投资 |
173,008 | — | — | 173,008 | ||||||||||||||
应收账款净额 |
61,701 | 12,270 | — | 73,971 | ||||||||||||||
库存,净额 |
22,720 | 3,113 | — | 25,833 | ||||||||||||||
其他流动资产 |
18,641 | 2,533 | (707 | ) | (5b) | 20,467 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
流动资产总额 |
1,023,850 | 27,664 | (553,369 | ) | 498,145 | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
储能系统,净值 |
106,114 | — | — | 106,114 | ||||||||||||||
合同发起成本,净额 |
8,630 | 1,351 | (1,351 | ) | (5b) | 8,630 | ||||||||||||
财产和设备 |
— | 838 | (838 | ) | (4a) | — | ||||||||||||
商誉 |
1,741 | 23,628 | 522,354 | (5c) | 547,723 | |||||||||||||
无形资产,净额 |
13,966 | 2,294 | 149,806 | (5d) | 166,066 | |||||||||||||
经营租约 使用权 |
12,998 | — | 1,368 | (5g) | 14,366 | |||||||||||||
其他非流动资产 |
24,531 | 136 | 838 | (4a) | 25,505 | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
总资产 |
1,191,830 | 55,911 | 118,808 | 1,366,549 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
负债和股东权益 |
||||||||||||||||||
流动负债: |
||||||||||||||||||
应付帐款 |
28,273 | 8,436 | (4,810 | ) | (4b) (5e) | 31,899 | ||||||||||||
应计负债 |
25,993 | — | 1,216 | (4b) | 27,209 | |||||||||||||
应计工资总额 |
7,453 | — | 2,620 | (4b) | 10,073 | |||||||||||||
融资义务,本期部分 |
15,277 | — | — | 15,277 | ||||||||||||||
应付关联方贷款 |
— | 5,577 | (5,577 | ) | (5e) | — | ||||||||||||
应付票据,本期部分 |
— | 766 | (766 | ) | (5e) | — | ||||||||||||
递延收入,本期部分 |
9,158 | 17,355 | — | 26,513 | ||||||||||||||
其他流动负债 |
1,813 | 75 | 968 | (4b) (5g) | 2,856 | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
流动负债总额 |
87,967 | 32,209 | (6,349 | ) | 113,827 | |||||||||||||
递延收入,非流动收入 |
28,285 | 32,203 | — | 60,488 | ||||||||||||||
资产报废债务 |
4,135 | — | — | 4,135 | ||||||||||||||
应付票据,非流动票据 |
1,687 | 4,009 | (4,009 | ) | (5e) | 1,687 | ||||||||||||
非流通可兑换票据 |
316,542 | — | — | 316,542 | ||||||||||||||
非流动融资债务 |
73,204 | — | — | 73,204 | ||||||||||||||
非流动租赁负债 |
12,183 | 205 | 735 | (5g) | 13,123 | |||||||||||||
其他非流动负债 |
— | 138 | 15,293 | (5h) | 15,431 | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
总负债 |
524,003 | 68,764 | 5,670 | 598,437 | ||||||||||||||
股东权益: |
||||||||||||||||||
优先股 |
— | — | — | — | ||||||||||||||
普通股 |
14 | — | — | 14 | ||||||||||||||
其他内容 已缴费 资本 |
1,176,845 | 30,619 | 78,264 | (5f) | 1,285,728 | |||||||||||||
累计其他综合收益 |
20 | (27 | ) | 27 | (5f) | 20 | ||||||||||||
累计赤字 |
(509,052 | ) | (43,445 | ) | 34,847 | (5f) | (517,650 | ) | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
股东权益合计(亏损) |
667,827 | (12,853 | ) | 113,138 | 768,112 | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
总负债和股东权益 |
$ | 1,191,830 | $ | 55,911 | $ | 118,808 | $ | 1,366,549 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
STEM,Inc. 历史 |
AlsoEnergy 控股, Inc. 历史 |
形式上和 重新分类 调整 (Notes 4 & 5) |
形式上 组合在一起 |
|||||||||||||||
收入 |
||||||||||||||||||
服务收入 |
$ | 20,463 | $ | 27,011 | $ | — | $ | 47,474 | ||||||||||
硬件收入 |
106,908 | 35,548 | — | 142,456 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
总收入 |
127,371 | 62,559 | — | 189,930 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
收入成本 |
||||||||||||||||||
服务成本收入 |
28,177 | — | 11,530 | (4c) (5i) | 39,707 | |||||||||||||
硬件收入成本 |
97,947 | — | 18,608 | (4c) | 116,555 | |||||||||||||
销售成本 |
— | 25,838 | (25,838 | ) | (4c) | — | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
收入总成本 |
126,124 | 25,838 | 4,300 | 156,262 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
毛利率 |
1,247 | 36,721 | (4,300 | ) | 33,668 | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
运营费用 |
||||||||||||||||||
销售和市场营销 |
19,950 | 40,071 | 14,114 | (5i) | 74,135 | |||||||||||||
研发 |
22,723 | — | — | 22,723 | ||||||||||||||
一般和行政 |
41,648 | — | 23,982 | (4d) (5j) | 65,630 | |||||||||||||
折旧及摊销 |
— | 4,965 | (4,965 | ) | (4d) (5k) | — | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
总运营费用 |
84,321 | 45,036 | 33,131 | 162,488 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
运营总亏损 |
(83,074 | ) | (8,315 | ) | (37,431 | ) | (128,820 | ) | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
其他收入(费用),净额 |
||||||||||||||||||
利息支出 |
(17,395 | ) | (954 | ) | 931 | (5l) | (17,418 | ) | ||||||||||
债务清偿损失 |
(5,064 | ) | — | — | (5,064 | ) | ||||||||||||
认股权证及嵌入衍生工具的公允价值变动 |
3,424 | — | — | 3,424 | ||||||||||||||
其他收入(费用),净额 |
898 | (48 | ) | — | 850 | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
其他收入(费用)合计 |
(18,137 | ) | (1,002 | ) | 931 | (18,208 | ) | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
所得税前亏损 |
(101,211 | ) | (9,317 | ) | (36,500 | ) | (147,028 | ) | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
所得税支出(福利) |
— | 452 | (15,293 | ) | (5m) | (14,841 | ) | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
净亏损 |
$ | (101,211 | ) | $ | (9,769 | ) | $ | (21,207 | ) | $ | (132,187 | ) | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
普通股股东应占每股基本亏损和摊薄后每股净亏损 |
$ | (0.96 | ) | $ | (1.16 | ) | ||||||||||||
用于计算每股净亏损的加权平均股份,基本股份和摊薄股份 |
105,561,139 | 114,182,145 |
现金对价 |
$ | 544,064 | ||
股份对价 1 |
108,883 | |||
|
|
|||
总对价 |
652,947 | |||
|
|
|||
获得的有形净资产 |
||||
现金 |
9,748 | |||
应收账款 |
12,270 | |||
库存 |
3,113 | |||
其他流动资产 |
1,826 | |||
固定资产净值 |
838 | |||
使用权 |
1,368 | |||
其他资产 |
136 | |||
应付帐款 |
(8,077 | ) | ||
递延收入 |
(49,558 | ) | ||
租赁负债 |
(1,368 | ) | ||
其他负债 |
(15,431 | ) | ||
|
|
|||
总计 |
(45,135 | ) | ||
无形资产 |
||||
商号 |
11,300 | |||
客户关系 |
106,800 | |||
积压 |
3,900 | |||
发达的技术 |
30,100 | |||
|
|
|||
总计 |
152,100 | |||
|
|
|||
商誉 |
$ | 545,982 | ||
|
|
1 |
股票对价由本公司普通股8,621,006股组成。这些股份的公允价值是根据公司在收购之日的收盘价12.63美元计算的。 |
a. | 80万美元从财产和设备改叙为其他 非当前 资产。 |
b. | 450万美元从应付账款重新归类为应计负债、应计工资和其他流动负债。 |
c. | 收入总成本中的2580万美元分为服务成本收入和硬件收入成本。 |
d. | 30万美元的折旧费用被重新归类为一般费用和行政费用。 |
a. | 现金和现金等价物的预计调整反映了(I)为收购AlsoEnergy而支付的现金对价,其中包括偿还AlsoEnergy的现有债务,结算AlsoEnergy的收购成本,以及交易完成后AlsoEnergy的未偿还股票期权的结算,以及(Ii)支付的Stem收购成本(以千为单位): |
已支付的STEM收购成本 |
$ | (8,598 | ) | |
收购AlsoEnergy支付现金对价 |
(544,064 | ) | ||
|
|
|||
$ | (552,662 | ) | ||
|
|
b. | 合同起始成本的预计调整反映了在初步采购价格分配的基础上消除了历史的AlsoEnergy合同起始成本。 |
c. | 商誉的预计调整反映了支付的购买价格超过收购净资产的初步估计公允价值,就好像收购发生在2021年12月31日,如下(以千为单位): |
收购AlsoEnergy的总对价 |
$ | 652,947 | ||
减去:购置的资产和承担的负债的初步估计公允价值 |
(106,965 | ) | ||
更少:历史上的也是能源商誉 |
(23,628 | ) | ||
|
|
|||
商誉的预计调整总额 |
$ | 522,354 | ||
|
|
d. | 无形资产的预计调整反映了收购的可识别无形资产的初步估计公允价值,包括商号、客户关系、积压和与收购相关的开发技术,剔除历史上的AlsoEnergy无形资产230万美元。下表汇总了交易完成后取得的已确定无形资产的估计公允价值和可识别无形资产的估计使用寿命(以千计): |
商号 |
$ | 11,300 | 7 | |||||
客户关系 |
106,800 | 12 | ||||||
积压 |
3,900 | 1.1 | ||||||
开发技术 |
30,100 | 7 | ||||||
|
|
|||||||
$ | 152,100 | |||||||
|
|
e. | 债务和应付帐款的预计调整反映了为清偿AlsoEnergy的现有债务和Stem在收购中未承担的某些债务而支付的现金。 |
f. | 对权益余额的预计调整代表着取消了历史上的AlsoEnergy普通股和优先股,另外 实收资本, 实收资本 |
g. | 对经营租赁的形式调整 使用权 使用权 |
h. | 对其他非流动负债的形式调整反映了作为初步采购价格分配的一部分确定的递延税项负债。 |
i. | 对服务收入成本以及销售和营销费用的预计调整分别反映了与收购的无形资产相关的摊销费用,总额分别为430万美元和1410万美元。 |
j. | 一般和行政费用的预计调整反映:(I)Stem和AlsoEnergy在2021年12月31日之后发生的交易成本估计分别为860万美元和1280万美元,以及(Ii)确认收购完成后立即授予的AlsoEnergy期权奖励的结算总额为230万美元。这些费用反映为非经常性调整。 |
k. | 折旧和摊销的预计调整反映了与历史无形资产有关的AlsoEnergy摊销费用的消除。 |
l. | 利息支出的预计调整涉及AlsoEnergy与债务有关的利息,这些债务作为Stem支付的购买对价的一部分而被清偿,但没有在收购中承担。 |
m. | 所得税支出(收益)的形式调整反映了由于收购的递延税项负债而部分释放了Stem的估值准备而产生的所得税收益,这反映为非经常性调整。 |
展品 不是的。 |
描述 | |
3.1 | 本公司于2021年4月28日发出的第二次修订和重新签署的公司注册证书(通过引用附件3.1并入本报告的表格8-K(文件No. 001-39455),2021年5月4日向美国证券交易委员会提交)。 | |
3.2 | 第二次修订和重新修订附例公司名称,日期为2021年4月28日(通过引用附件3.2并入本报告的表格8-K(文件No. 001-39455),2021年5月4日向美国证券交易委员会提交)。 | |
4.1 | 截至2021年11月22日,公司与作为受托人的美国银行全国协会之间的契约(通过引用Stem当前报告的附件4.1合并而成表格8-K于2021年11月22日提交)。 | |
4.2 | 2028年到期的0.50%可转换优先票据的格式(包括在附件4.1中)。 |
4.3 | 普通股证书格式(通过引用表格注册说明书附件4.2并入S-1/A(文件No. 333-240267),(于2020年8月11日向美国证券交易委员会提交)。 | |
5.1 | Gibson,Dunn&Crutcher LLP的意见(通过引用表格S-12021年7月19日提交)。 | |
10.1 | 有上限的看涨交易确认表(通过引用附件10.1并入Stem的当前报告表格8-K于2021年11月22日提交)。 | |
10.2 | 截至2021年11月17日,公司与初始购买者之间的购买协议(通过引用Stem当前表格报告的附件10.2并入8-K于2021年11月22日提交)。 | |
10.3 | 本公司、其中指定的AlsoEnergy,Inc.的销售股东和其中指定的卖方代表之间于2021年12月16日签署的股票购买协议(通过引用表格年度报告附件10.3并入10-K(文件No. 001-39455)于2022年2月28日提交)。 | |
10.4# | STEM,Inc.2009年股权激励计划(通过参考表格年度报告附件10.4并入10-K(文件No. 001-39455)于2022年2月28日提交)。 | |
10.5# | Stem,Inc.2009年股权激励计划下的股票期权协议表格(通过引用表格年度报告的附件10.5并入10-K(文件No. 001-39455)于2022年2月28日提交)。 | |
10.6# | STEM,Inc.2021年股权激励计划(通过引用STEM注册声明表格附件10.1并入S-82021年7月2日提交)。 | |
10.7# | Stem,Inc.2021年股权激励计划下的股票期权协议表格(通过引用Stem公司季度报告表格的附件10.1并入10-Q2021年8月11日提交)。 | |
10.8# | Stem,Inc.2021年股权激励计划下的限制性股票单位奖励协议表格(通过引用Stem公司季度报告表格的附件10.2并入10-Q2021年8月11日提交)。 | |
10.9 | 公司及其若干股东之间于2021年4月28日签订的投资者权利协议(通过引用本报告的附件10.3并入本报告8-K(文件No. 001-39455),2021年5月4日向美国证券交易委员会提交)。 | |
10.10# | 赔偿协议书表格(参照《表格年度报告》附件10.10并入10-K(文件No. 001-39455)于2022年2月28日提交)。 | |
10.11# | 行政人员聘用协议格式。(通过引用附件10.11并入《年度报告表格》10-K(文件No. 001-39455)于2022年2月28日提交)。 | |
16 | 史密斯+布朗个人致美国证券交易委员会的信(通过引用附件16并入本报告的表格8-K2021年8月11日提交)。 | |
21.1 | 本公司的附属公司(参照年报表格附件21注册成立10-K(文件No. 001-39455)于2022年2月28日提交)。 | |
23.1** | 德勤律师事务所同意。 | |
23.2** | 德勤律师事务所同意。 | |
23.3 | Gibson,Dunn&Crutcher LLP同意(见附件5.1)。 | |
24.1 | 授权书(包括在初始注册声明的签名页中)。 | |
101.INS | XBRL实例文档-实例文档不显示在交互数据文件中,因为它的XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中。 | |
101.SCH | 内联XBRL分类扩展架构文档。 | |
101.CAL | 内联XBRL分类扩展计算链接库文档。 |
101.DEF | 内联XBRL分类扩展定义Linkbase文档。 | |
101.LAB | 内联XBRL分类扩展标签Linkbase文档。 | |
101.PRE | 内联XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档。 | |
104 | 封面交互数据文件(格式为内联XBRL,包含在附件101中)。 | |
107** | 备案费表 |
** | 现提交本局。 |
# | 指管理合同或补偿计划或安排。 |
A. | 在对在此登记的证券进行要约或出售的任何期间内,提交对本登记说明书的生效后修正案: |
(i) | 包括证券法第10(A)(3)节要求的任何招股说明书; |
(Ii) | 在招股说明书中反映在登记说明书生效日期(或登记说明书生效后的最近一次修订)之后发生的、个别地或总体上代表登记说明书所载信息发生根本变化的任何事实或事件。尽管有上述规定,证券发行量的任何增加或减少(如果发售证券的总美元价值不会超过登记的证券)以及与估计最高发售范围的低端或高端的任何偏离,可在根据规则424(B)提交给美国证券交易委员会(“委员会”)的招股说明书形式中反映出来,前提是交易量和价格的变化合计不超过有效注册说明书中“注册费计算”表中规定的最高发行价的20%。 |
(Iii) | 在登记说明中列入与以前未披露的分配计划有关的任何重大信息,或在登记说明中对此类信息进行任何重大更改; |
B. | 就确定证券法下的任何责任而言,每次该等生效后的修订应被视为与其中所提供的证券有关的新的登记声明,届时该等证券的发售应被视为其最初的善意发售。 |
C. | 通过一项生效后的修订,将终止发行时仍未出售的任何正在登记的证券从登记中删除。 |
D. | 为根据证券法确定对任何买方的责任,(A)注册人根据规则424(B)(3)提交的每份招股说明书,自提交的招股说明书被视为登记说明书的一部分并包括在登记说明书之日起,应被视为登记说明书的一部分;及(B)根据第424(B)(2)、(B)(5)或(B)(7)条规定须提交的每份招股章程,作为依据第430B条提交的注册说明书的一部分,而该注册说明书是与依据第415(A)(1)(I)、(Vii)或(X)条作出的发售有关的,目的是提供 |
1933年《证券法》第10(A)节自招股说明书首次使用之日起,或招股说明书所述发售证券的第一份销售合同生效之日起,应被视为招股说明书的一部分并包括在登记说明书中。根据规则第430B条的规定,就发行人及在该日期身为承销商的任何人的法律责任而言,该日期须被视为招股章程所关乎的注册说明书内与证券有关的注册说明书的新生效日期,而在该时间发售该等证券,须被视为其首次真诚要约。 然而,前提是 |
E. | 为了确定《证券法》规定的注册人在证券初次分销中对任何买方的责任,根据本登记声明,在签署注册人的证券首次发售中,无论用于向买方出售证券的承销方式如何,如果证券是通过下列任何一种通信方式提供或出售给买方的,则签署的登记人将是买方的卖方,并将被视为向买方提供或出售此类证券: |
(i) | 与根据第424条规定必须提交的发行有关的任何初步招股说明书或以下签署注册人的招股说明书; |
(Ii) | 任何与发行有关的免费书面招股说明书,这些招股说明书是由以下签署的登记人或其代表编写的,或由下面签署的登记人使用或提及的; |
(Iii) | 任何其他免费撰写的招股说明书中与发售有关的部分,包含以下签署的登记人或其代表提供的关于下文签署的登记人或其证券的重要信息;及(Iv)下文签署的登记人向买方提出的发售中的要约的任何其他通信。 |
F. | 对于根据证券法产生的责任的赔偿可能根据前述条款允许注册人的董事、高级管理人员和控制人,或其他方面,注册人已被告知,美国证券交易委员会认为这种赔偿违反证券法所表达的公共政策,因此不可执行。如果登记人就正在登记的证券提出赔偿要求(登记人支付董事、登记人的高级人员或控制人为成功抗辩任何诉讼、诉讼或法律程序而招致或支付的费用除外),除非登记人的律师认为此事已通过控制先例解决,否则登记人将向具有适当司法管辖权的法院提交该赔偿是否违反证券法所表达的公共政策以及是否将受该发行的最终裁决管辖的问题。 |
STEM,Inc. | ||
由以下人员提供: | /s/索尔·R·劳莱斯 | |
索尔·劳雷莱斯 | ||
首席法务官 |
名字 |
标题 |
日期 | ||
* 约翰·卡林顿 |
首席执行官和董事(首席执行官) |
April 28, 2022 | ||
* 威廉·布什 |
首席财务官(首席财务官) |
April 28, 2022 | ||
/s/Rahul Shukla 拉胡尔·舒克拉 |
首席会计官(首席会计官) |
April 28, 2022 | ||
* 大卫·巴兹比 |
董事会主席 |
April 28, 2022 | ||
* 亚当·E·戴利 |
董事 |
April 28, 2022 | ||
* 阿尼尔·塔米内迪 |
董事 |
April 28, 2022 | ||
* 迈克尔·C·摩根 |
董事 |
April 28, 2022 | ||
* 劳拉·丹德里亚·泰森 |
董事 |
April 28, 2022 | ||
* 丽莎·特罗伊 |
董事 |
April 28, 2022 | ||
* 简·伍德沃德 |
董事 |
April 28, 2022 | ||
*由: | /s/索尔·R·劳莱斯 | |
索尔·劳雷莱斯 | ||
AS 事实律师 |