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计准则：公允价值输入级别2成员美国-公认会计准则：InterestRateCapMember2021-12-310000070866美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员美国-GAAP：公允价值衡量递归成员美国-公认会计准则：InterestRateCapMember2021-12-310000070866Us-gaap:AccumulatedTranslationAdjustmentMember2021-12-310000070866Us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentMember2021-12-310000070866Us-gaap:AccumulatedNetGainLossFromDesignatedOrQualifyingCashFlowHedgesMember2021-12-310000070866Us-gaap:AccumulatedTranslationAdjustmentMember2022-01-012022-03-310000070866Us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentMember2022-01-012022-03-310000070866Us-gaap:AccumulatedNetGainLossFromDesignatedOrQualifyingCashFlowHedgesMember2022-01-012022-03-310000070866Us-gaap:AccumulatedTranslationAdjustmentMember2022-03-310000070866Us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentMember2022-03-310000070866Us-gaap:AccumulatedNetGainLossFromDesignatedOrQualifyingCashFlowHedgesMember2022-03-310000070866Us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentNetUnamortizedGainLossMember美国-公认会计准则：产品成员Us-gaap:ReclassificationOutOfAccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2022-01-012022-03-310000070866Us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentNetPriorServiceCostCreditMember美国-公认会计准则：产品成员Us-gaap:ReclassificationOutOfAccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2022-01-012022-03-310000070866Us-gaap:AccumulatedNetGainLossFromDesignatedOrQualifyingCashFlowHedgesMember美国-公认会计准则：产品成员Us-gaap:ReclassificationOutOfAccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2022-01-012022-03-310000070866美国-公认会计准则：产品成员Us-gaap:ReclassificationOutOfAccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2022-01-012022-03-310000070866Us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentNetUnamortizedGainLossMember美国-GAAP：服务成员Us-gaap:ReclassificationOutOfAccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2022-01-012022-03-310000070866Us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentNetPriorServiceCostCreditMember美国-GAAP：服务成员Us-gaap:ReclassificationOutOfAccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2022-01-012022-03-310000070866美国-GAAP：服务成员Us-gaap:AccumulatedNetGainLossFromDesignatedOrQualifyingCashFlowHedgesMemberUs-gaap:ReclassificationOutOfAccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2022-01-012022-03-310000070866美国-GAAP：服务成员Us-gaap:ReclassificationOutOfAccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2022-01-012022-03-310000070866Us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentNetUnamortizedGainLossMemberUs-gaap:ReclassificationOutOfAccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2022-01-012022-03-310000070866Us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentNetPriorServiceCostCreditMemberUs-gaap:ReclassificationOutOfAccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2022-01-012022-03-310000070866Us-gaap:AccumulatedNetGainLossFromDesignatedOrQualifyingCashFlowHedgesMemberUs-gaap:ReclassificationOutOfAccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2022-01-012022-03-310000070866Us-gaap:ReclassificationOutOfAccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2022-01-012022-03-310000070866Us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentNetUnamortizedGainLossMember美国-公认会计准则：产品成员Us-gaap:ReclassificationOutOfAccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-01-012021-03-310000070866Us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentNetPriorServiceCostCreditMember美国-公认会计准则：产品成员Us-gaap:ReclassificationOutOfAccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-01-012021-03-310000070866Us-gaap:AccumulatedNetGainLossFromDesignatedOrQualifyingCashFlowHedgesMember美国-公认会计准则：产品成员Us-gaap:ReclassificationOutOfAccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-01-012021-03-310000070866美国-公认会计准则：产品成员Us-gaap:ReclassificationOutOfAccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-01-012021-03-310000070866Us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentNetUnamortizedGainLossMember美国-GAAP：服务成员Us-gaap:ReclassificationOutOfAccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-01-012021-03-310000070866Us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentNetPriorServiceCostCreditMember美国-GAAP：服务成员Us-gaap:ReclassificationOutOfAccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-01-012021-03-310000070866美国-GAAP：服务成员Us-gaap:AccumulatedNetGainLossFromDesignatedOrQualifyingCashFlowHedgesMemberUs-gaap:ReclassificationOutOfAccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-01-012021-03-310000070866美国-GAAP：服务成员Us-gaap:ReclassificationOutOfAccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-01-012021-03-310000070866Us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentNetUnamortizedGainLossMemberUs-gaap:ReclassificationOutOfAccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-01-012021-03-310000070866Us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentNetPriorServiceCostCreditMemberUs-gaap:ReclassificationOutOfAccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-01-012021-03-310000070866Us-gaap:AccumulatedNetGainLossFromDesignatedOrQualifyingCashFlowHedgesMemberUs-gaap:ReclassificationOutOfAccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-01-012021-03-310000070866Us-gaap:ReclassificationOutOfAccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-01-012021-03-310000070866美国-公认会计准则：贸易应收账款成员2022-03-310000070866美国-公认会计准则：贸易应收账款成员2021-12-310000070866NCR：其他应收账款成员2022-03-310000070866NCR：其他应收账款成员2021-12-31
目录表
美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区，20549
________________________
表格10-Q
________________________
(标记一)
☑
根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条规定的季度报告
截至本季度末March 31, 2022
或
o
根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告

由_至_的过渡期

委托文件编号：001-00395
 ________________________
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/70866/000007086622000026/ncr-20220331_g1.jpg
NCR公司演讲
(注册人的确切姓名载于其章程)
________________________
 
马里兰州 31-0387920
(述明或其他司法管辖权
公司或组织)		 (税务局雇主
识别号码)
斯普林街西北864号
亚特兰大, 镓30308
(主要行政办公室地址)(邮政编码)
注册人的电话号码，包括区号：(937) 445-1936
根据该法第12(B)条登记的证券：
每节课的标题
交易代码
注册的每个交易所的名称
普通股，每股面值0.01美元
NCR
纽约证券交易所
用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了1934年《证券交易法》第13条或15(D)节要求提交的所有报告，以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。是  ☑ No ☐
用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。是  ☑ No ☐
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条规则中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。



大型加速文件服务器
þ
加速文件管理器
o
非加速文件服务器
o
规模较小的报告公司
☐
新兴成长型公司
☐
如果是新兴成长型公司，用勾号表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易所法案第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。o 
用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如《交易法》第12b-2条所定义)。是☐ No ☑
截至2022年4月15日，大约有136.6已发行和已发行的注册人普通股的百万股。

目录表

目录
 
第一部分金融信息
 描述页面
第1项。
财务报表
3
简明综合业务报表(未经审计)截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月
3
简明综合全面收益表(未经审计)截至2022年和2021年3月31日止三个月
4
简明综合资产负债表(未经审计)2022年3月31日和2021年12月31日
5
截至2022年3月31日和2021年3月31日止三个月简明综合现金流量表(未经审计)
6
简明综合股东权益变动表(未经审计)截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月
7

简明合并财务报表附注(未经审计)
9
第二项。
管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析
35
第三项。
关于市场风险的定量和定性披露
48
第四项。
控制和程序
49
第二部分：其他信息
 描述页面
第1项。
法律诉讼
50
第1A项。
风险因素
50
第二项。
未登记的股权证券销售和收益的使用
50
第六项。
陈列品
51
签名
52


2
目录表
第一部分金融信息
 
项目1.财务报表
NCR公司
简明合并业务报表(未经审计) 
以百万美元计，每股金额除外截至3月31日的三个月
20222021
产品收入$516 $482 
服务收入1,350 1,062 
总收入1,866 1,544 
产品成本492 408 
服务成本963 722 
销售、一般和行政费用313 238 
研发费用65 66 
总运营费用1,833 1,434 
营业收入(亏损)33 110 
利息支出(63)(45)
其他收入(费用)，净额9 (17)
所得税前持续经营的收入(亏损)(21)48 
所得税支出(福利)13 17 
持续经营的收入(亏损)(34)31 
非持续经营亏损，税后净额(1)— 
净收益(亏损)(35)31 
可归因于非控股权益的净收益(亏损)(1)1 
可归因于NCR的净收益(亏损)$(34)$30 
归属于NCR普通股股东的金额：
持续经营的收入(亏损)$(33)$30 
首轮可转换优先股股息(4)(4)
可归因于NCR普通股股东的持续经营收益(亏损)(37)26 
非持续经营亏损，税后净额(1)— 
NCR普通股股东应占净收益(亏损)$(38)$26 
归属于NCR普通股股东的每股收益(亏损)：
持续经营的每股普通股收益(亏损)
基本信息$(0.27)$0.20 
稀释$(0.27)$0.19 
每股普通股净收益(亏损)
基本信息$(0.28)$0.20 
稀释$(0.28)$0.19 
加权平均已发行普通股
基本信息135.7 130.0 
稀释135.7 134.7 
请参阅简明合并财务报表附注。
3
目录表
NCR公司
简明综合全面收益表(未经审计)
 
以百万计截至3月31日的三个月
20222021
净收益(亏损)$(35)$31 
其他全面收益(亏损)：
货币换算调整
货币折算收益(亏损)(26)(7)
衍生品
衍生产品的未实现收益(亏损)57 — 
期内确认的衍生工具亏损(收益)1 — 
所得税减少(13)— 
员工福利计划
摊销先前服务费用(收益)(1)(1)
所得税减少— — 
其他全面收益(亏损)18 (8)
全面收益(亏损)合计(17)23 
可归因于非控股权益的较不全面的收入：
净收益(亏损)(1)1 
货币兑换损失— — 
可归因于非控股权益的金额(1)1 
可归因于NCR的全面收益(亏损)$(16)$22 
请参阅简明合并财务报表附注。
4
目录表
NCR公司
简明综合资产负债表(未经审计)
以百万美元计，每股金额除外March 31, 20222021年12月31日
资产
流动资产
现金和现金等价物$412 $447 
应收账款，扣除准备金净额#美元26及$24分别截至2022年3月31日和2021年12月31日
1,071 959 
盘存805 754 
受限现金273 295 
其他流动资产415 421 
流动资产总额2,976 2,876 
财产、厂房和设备、净值680 703 
商誉4,570 4,519 
无形资产，净值1,309 1,316 
经营性租赁资产395 419 
预付养老金成本294 300 
递延所得税716 732 
其他资产775 776 
总资产$11,715 $11,641 
负债和股东权益
流动负债
短期借款$83 $57 
应付帐款901 826 
工资和福利负债229 389 
合同责任625 516 
清偿债务235 263 
其他流动负债757 757 
流动负债总额2,830 2,808 
长期债务5,516 5,505 
养恤金和赔偿计划负债773 789 
退休后和离职后福利负债119 119 
所得税应计项目115 116 
经营租赁负债375 388 
其他负债388 383 
总负债10,116 10,108 
承付款和或有事项(附注10)
A系列可转换优先股：面值$0.01每股，3.0授权股份，0.3分别于2022年3月31日和2021年12月31日发行和发行的股票；赎回金额和清算优先权为$276分别截至2022年3月31日和2021年12月31日
274 274 
股东权益
NCR股东权益
优先股：面值$0.01每股，100.0授权股份，不是分别截至2022年3月31日和2021年12月31日的已发行和已发行股票
— — 
普通股：面值$0.01每股，500.0授权股份，136.3以及截至2022年3月31日和2021年12月31日分别发行和发行的132.2股
1 1 
实收资本602 515 
留存收益993 1,031 
累计其他综合损失(273)(291)
NCR股东权益总额1,323 1,256 
附属公司的非控股权益2 3 
股东权益总额1,325 1,259 
总负债和股东权益$11,715 $11,641 
请参阅简明合并财务报表附注。
5
目录表
NCR公司
简明合并现金流量表(未经审计)
以百万计截至3月31日的三个月
20222021
经营活动
净收益(亏损)$(35)$31 
将净收益(亏损)调整为经营活动提供的现金净额：
停产损失1 — 
折旧及摊销147 92 
基于股票的薪酬费用34 44 
递延所得税4 7 
处置财产、厂房和设备的损失(收益)2 — 
资产和负债变动，扣除收购业务的影响：
应收账款(129)(91)
盘存(77)(17)
当期应付款和应计费用(63)34 
合同责任105 74 
员工福利计划(8)(10)
其他资产和负债57 (9)
经营活动提供的净现金$38 $155 
投资活动
不动产、厂房和设备支出$(15)$(10)
对大写软件的补充(65)(51)
企业收购，扣除收购现金后的净额(1)(157)
购买短期投资— (5)
出售短期投资所得收益— 5 
其他投资活动，净额(5)— 
用于投资活动的现金净额$(86)$(218)
融资活动
短期借款，净额$2 $— 
定期信贷安排付款(2)(8)
循环信贷安排的付款(279)(318)
循环信贷借款312 448 
债务发行成本和过桥承诺费— (1)
为A系列优先股股息支付的现金股息(4)(4)
员工股票计划的收益6 8 
代员工代扣代缴税款(36)(22)
客户资金债务净变化6 — 
融资租赁债务的本金支付(4)(4)
其他融资活动— (1)
融资活动提供的现金净额$1 $98 
非持续经营产生的现金流
非持续经营的经营活动提供(用于)的现金净额(4)(44)
汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响(6)(6)
现金、现金等价物和限制性现金增加(57)(15)
期初现金、现金等价物和限制性现金749 406 
期末现金、现金等价物和限制性现金$692 $391 

非现金投资和融资活动的补充披露在截至2022年3月31日的三个月内，我们发行了公司普通股，并承担了收购Moon Inc.，DBA LibertyX的未归属未偿还期权奖励，总非现金对价为$68百万美元。在收购方面，我们还承担了#美元的债务。2百万美元。有关LibertyX收购的更多信息，请参阅附注2“业务合并”。


请参阅简明合并财务报表附注。
6
目录表
NCR公司
简明合并股东权益变动表(未经审计)
NCR股东
普通股累计其他综合(亏损)收入子公司中不可赎回的非控制性权益
以百万计股票金额实收资本留存收益总计
2021年12月31日132 $1 $515 $1,031 $(291)$3 $1,259 
综合收入：
净收入— — — (34)— (1)(35)
其他全面收益(亏损)— — — — 18 — 18 
全面收益(亏损)合计— — — (34)18 (1)(17)
员工股票购买和股票薪酬计划3 — 19 — — — 19 
收购LibertyX时发行的股票1 — 68 — — — 68 
首轮可转换优先股股息— — — (4)— — (4)
March 31, 2022136 $1 $602 $993 $(273)$2 $1,325 
请参阅简明合并财务报表附注。


7
目录表


NCR公司
简明合并股东权益变动表(未经审计)-(续)
NCR股东
普通股累计其他综合(亏损)收入子公司中不可赎回的非控制性权益
以百万计股票金额实收资本留存收益总计
2020年12月31日129 $1 $368 $950 $(271)$3 $1,051 
综合收入：
净收入— — — 30 — 1 31 
其他全面收益(亏损)— — — — (8)— (8)
全面收益(亏损)合计— — — 30 (8)1 23 
员工股票购买和股票薪酬计划2 — 30 — — — 30 
首轮可转换优先股股息— — — (4)— — (4)
普通股回购— — — — — — — 
March 31, 2021131 $1 $398 $976 $(279)$4 $1,100 
请参阅简明合并财务报表附注。


8
目录表
NCR公司
简明合并财务报表附注(未经审计)

财务报表和补充数据索引
附注1.主要会计政策的列报基础和摘要
注2.业务合并
附注3.商誉和长期资产
注4.细分市场信息和集中度
附注5.债务义务
附注6.贸易应收账款安排
注7.所得税
注8.股票薪酬计划
注9.员工福利计划
附注10.承付款和或有事项
注11.A系列可转换优先股
注12.每股收益
附注13.衍生工具和对冲工具
附注14.资产和负债的公允价值
注15.累积其他全面收益(亏损)(AOCI)
附注16.补充财务信息


1.重要会计政策的列报和汇总依据

随附的简明综合财务报表由NCR Corporation(以下简称“NCR”、“公司”、“我们”或“我们”)根据美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的规则和规定在未经审计的情况下编制，管理层认为，该报表包括公平陈述各呈报期间的简明综合经营结果、财务状况和现金流量所必需的所有调整(包括正常的经常性调整，除非另有披露)。中期的综合结果并不一定表明全年的预期结果。2021年年末综合资产负债表来自经审计的财务报表，但不包括美国公认会计原则(GAAP)要求的所有披露。这些财务报表应与NCR截至2021年12月31日的10-K表格一并阅读。

可报告细分市场的变化自2022年1月1日起，该公司重新调整了其可报告部门，以适应其运营模式、管理结构和组织职责的变化。2022年1月1日生效的可报告细分包括：支付和网络、数字银行、自助银行、零售和酒店业。此外，自2022年1月1日起，公司管理公司及其他业务，其中包括不能具体归因于个别可报告部门的收入和支出，因此将仅反映在综合业绩中，以及我们的电信和技术业务，这是一个非实质性的经营部门。我们已将前期分部披露重新分类，以符合本期列报。有关我们的可报告细分市场的更多信息，请参阅附注4，“细分市场信息和集中度”。

东欧的冲突东欧的战争，以及美国和其他司法管辖区对俄罗斯和相关行为者实施的相关制裁，要求我们从2022年第一季度开始有序地结束在俄罗斯的业务。由于这些行动，该业务在俄罗斯的运营大幅减少，我们截至2022年3月31日的三个月的业绩反映了实体资产和负债的减值和减记、遣散费以及应收能力评估对收入确认的影响。我们确认了一笔$的损失。19截至2022年3月31日的三个月与这些行动有关的100万美元，主要在简明综合经营报表的产品成本、服务和销售成本、一般和行政费用中确认。
9
目录表
NCR公司
简明合并财务报表附注(未经审计)-(续)

预算的使用根据公认会计准则编制财务报表要求管理层作出估计和判断，以影响报告的资产和负债额、财务报表日期的或有资产和负债的披露以及报告期内的收入和费用。

尽管我们的估计考虑了当前和预期的未来情况，但实际情况可能与我们的预期不同，这可能会对我们的运营结果和财务状况产生重大影响。特别是，一些估计数已经并将继续受到新型冠状病毒(新冠肺炎)大流行变种、宏观经济压力和地缘政治挑战的影响。对我们整体财务状况和经营业绩的最终影响将取决于目前不可知的疫情持续时间和严重程度、供应链挑战和成本上升(包括材料、利息、劳动力和运费)，以及政府和公众采取的任何额外应对行动。因此，我们的会计估计和假设可能会因新冠肺炎和其他外部因素的影响而随着时间的推移而发生变化。这些变化可能会导致未来商誉、无形资产、长期资产的减值，应收账款的增量信贷损失，以及我们税收资产的账面金额减少。

对后续活动的评估在我们的简明综合财务报表发布之日，公司对后续事件进行了评估。除简明综合财务报表附注所披露的后续事项外，并无发现需要对简明综合财务报表作出调整或作出额外披露的事项。

重新分类为符合本期列报，在所附简明合并财务报表及其附注中对某些前期金额进行了重新分类。重新分类对上一年的净收入或股东权益没有影响。


现金、现金等价物和受限现金现金流量表中现金、现金等价物和限制性现金的对账情况如下：
以百万计3月31日
资产负债表位置20222021
现金和现金等价物现金和现金等价物$412 $319 
长期受限现金其他资产7 8 
为客户持有的资金受限现金54 44 
结算处理资产中包含的现金受限现金219 20 
现金总额、现金等价物和限制性现金$692 $391 

合同资产和负债下表列出了截至2022年3月31日和2021年12月31日的合同资产和合同负债净额。
以百万计在简明综合资产负债表中的位置March 31, 20222021年12月31日
合同负债的流动部分合同责任$625 $516 
合同负债的非流动部分其他负债$65 $69 

于截至2022年3月31日止三个月内，本公司确认$228百万截至2021年12月31日，包括在合同负债中的收入。截至2021年3月31日止三个月内，本公司确认 $255百万截至2020年12月31日，包括在合同负债中的收入。

剩余履约义务剩余履约债务是指尚未交付产品或尚未提供服务的订单的交易价格。截至2022年3月31日，分配给剩余履约债务的交易价格总额约为$4.2十亿。该公司预计将在未来12个月内确认剩余履约债务的大约四分之三的收入，其余部分将在此后确认。我们的大部分专业服务预计将在未来12个月内得到认可，但这取决于许多因素，包括客户的需求和时间表。

本公司已作出三项选择，影响上述剩余履约责任的价值。我们有
10
目录表
NCR公司
简明合并财务报表附注(未经审计)-(续)
不披露根据使用情况直接分配可变对价或最初预期期限为一年或更短时间的合同的剩余履约义务。此外，我们不披露合同的剩余履约义务，如果我们根据‘开票权’实际权宜之计确认履行履约义务的收入。

近期会计公告

采用新的会计公告

2020年8月，财务会计准则委员会(FASB)发布了ASU 2020-06，债务--可转换债务和其他期权(分专题470-20)和衍生工具和套期保值--实体自有权益的合同(分专题815-40)：实体自有权益的可转换工具和合同的会计，新的可转换优先股指南，消除了与有益转换特征模型相关的考虑。该标准还要求在计算稀释后每股收益的分母时，将平均股票价格用于股票单位，其中股票数量的结算以股票价格为基础。新标准适用于2021年12月15日之后的财政年度和这些财政年度内的过渡期。允许提前采用不早于2020年12月15日之后的财政年度和这些财政年度内的过渡期。采用这一最新会计准则对公司的净收入、现金流量、每股收益或财务状况没有实质性影响。

2021年5月，FASB发布了ASU 2021-04，每股收益(主题260)，债务修改和清偿(分主题470-50)，补偿-股票补偿(主题718)，以及实体自身股权的衍生品和对冲合同(分主题815-40)：发行人对独立股权的某些修改或交换的会计-分类书面看涨期权，对独立的股权分类书面看涨期权提供新的指导。新的指引要求发行人对独立的股权分类书面看涨期权的修改或交换进行核算，这些期权在修改或交换后仍保持股权分类，基于修改或交换的经济实质。新标准适用于财政年度和这些财政年度内的过渡期，从2021年12月15日之后开始，允许及早采用。采用这一最新会计准则对公司的净收入、现金流量、每股收益或财务状况没有实质性影响。

已发布但尚未采用的会计公告

2021年10月，FASB发布了最新会计准则(ASU)2021-08，企业合并(主题805)：从与客户的合同中核算合同资产和合同负债，对在业务合并中获得的合同资产和合同负债提出了新的指导意见。新的指导意见要求，在企业合并中获得的合同资产和合同负债，如递延收入，应由收购人根据会计准则汇编(“ASC”)606在收购日予以确认和计量。与客户签订合同的收入。在本指引发布之前，收购方在收购日按公允价值确认了合同资产和合同负债。会计准则更新在2022年12月15日之后的会计年度和这些会计年度内的过渡期内有效，允许及早采用，并应前瞻性地适用于在生效日期或之后发生的收购。采用这一最新会计准则预计不会对公司的净收入、现金流量、每股收益或财务状况产生实质性影响。

尽管财务会计准则委员会还发布了其他几个新的会计声明，但公司认为这些会计声明中的任何一个都不会对其合并财务报表产生实质性影响。


2.业务合并

收购LibertyX

2022年1月5日，NCR完成了对领先加密货币软件提供商Moon Inc.，dba LibertyX的收购，目标是使NCR能够提供完整的数字货币解决方案，包括跨数字和物理渠道买卖加密货币、进行跨境汇款和接受数字货币支付的能力。我们以#美元收购了LibertyX的全部流通股。1百万现金对价和大约1.4百万股公司普通股，价格为$42.13每股。该公司还将大约0.2根据收购协议中定义的交换比率，将100万未归属的LibertyX期权奖励计入NCR奖励。LibertyX股票期权奖励被转换为NCR股票期权奖励，期权奖励的每股行使价格等于紧接收购完成前该股票期权奖励的每股行使价格
11
目录表
NCR公司
简明合并财务报表附注(未经审计)-(续)
按兑换率，并立即归属。期权奖励的价值被视为可归因于已经提供的服务，并作为购置价的一部分计入。收购LibertyX的总对价约为美元69百万美元。此次收购的结果是，LibertyX成为NCR的全资子公司。

记录购置的资产和承担的负债转让的对价的公允价值按收购之日的估计公允价值分配给收购的可识别资产和承担的负债，如下所述。无形资产的暂定金额是根据第三方进行的估值得出的。截至2022年3月31日，收购价格的分配是临时的，在计量期内可能会受到未来的调整，因为公司获得了额外的信息，以最终确定业务合并的会计，包括额外的细化，以最终确定估值，以及其他项目。收购价的初步分配如下：

以百万计公允价值
获得的现金$2 
收购的有形资产3
获得商誉以外的无形资产38
获得性商誉41
递延税项负债(11)
承担的负债(4)
购买总对价$69 

商誉是指取得的不能单独确认的其他资产所产生的未来经济利益。收购产生的商誉包括NCR和LibertyX合并业务预期的收入和成本协同效应，不能从税务目的扣除。收购LibertyX产生的商誉已分配给我们的支付和网络部门。有关商誉的账面金额，请参阅附注3，“商誉和购入的无形资产”。

下表列出了截至收购日所购入的无形资产的组成部分：
公允价值
加权平均摊销期(1)
(单位：百万) (单位：年)
直接客户关系$5 10
技术-软件30 13
竞业禁止1 1
商标名2 2
收购的无形资产总额$38 
(1) 个别类别无形资产的加权平均期间乃根据适用无形资产的性质及预期来自该无形资产的未来现金流量而厘定。具有一定年限的无形资产的摊销是在资产预期对未来现金流做出贡献的期间内确认的。

自收购结束之日起，LibertyX的经营业绩就已包含在NCR的业绩中。由于收购对本公司的简明综合经营报表并无重大影响，故自收购日期起并无提供补充备考资料及实际收入及收益。

收购Cardtronics plc(2021)

2021年6月21日，NCR以#美元收购了Cardtronics plc(“Cardtronics”)的全部流通股。39.00每股(“Cardtronics交易”)。为收购Cardtronics而转移的对价的公允价值根据收购日的估计公允价值分配给收购的可识别资产和承担的负债。收购的资产和承担的负债的估值可能会进行修订。如果获得更多信息，公司可能会在实际可行的情况下，但不迟于收购日期起计一年内，进一步修订收购价格分配；但重大变化也不例外。自2021年12月31日以来，购进价格的分配没有出现实质性调整。


12
目录表
NCR公司
简明合并财务报表附注(未经审计)-(续)
3.商誉和购入的无形资产

按分部划分的商誉如附注1所述，自2022年1月1日起，公司对其可报告部门进行了调整，以适应其运营模式、管理结构和组织职责的变化。鉴于须报告分部的变动，于2022年第一季度，本公司确定了其报告单位，然后根据相对公允价值分配法将商誉分配给新的报告单位。我们已将前期商誉披露重新分类，以符合本期列报。

截至2022年3月31日和2021年12月31日按部门划分的商誉账面值如下表所示。外币波动包括在其他调整中.
2021年12月31日March 31, 2022
以百万计商誉累计减值总计加法损伤其他商誉累计减值总计
支付与网络$988 $— $988 $45 $— $2 $1,035 $— $1,035 
数字银行业务595 — 595 — — 1 596 — 596 
自助银行业务1,635 (101)1,534 — — 4 1,639 (101)1,538 
零售1,015 (34)981 — — (1)1,014 (34)980 
热情好客292 (23)269 — — — 292 (23)269 
其他(1)
163 (11)152 — — — 163 (11)152 
总商誉$4,688 $(169)$4,519 $45 $— $6 $4,739 $(169)$4,570 

(1)其他部分包括与我们的技术和电信报告部门相关的商誉。

2022年第一季度的增加包括与Cardtronics收购有关的非实质性购买会计调整，以及2022年1月5日通过LibertyX交易获得的商誉。有关这些业务合并的更多信息，请参阅附注2，“业务合并”。

由于可报告部门的变化，管理层在紧接2022年1月1日生效日期之前和截至2022年1月1日进行了中期商誉减值分析。截至2021年12月31日的评估是基于对银行、零售、酒店和电信与技术报告部门历史部门的定性评估进行的。未发现任何损害。截至2022年1月1日的评估是使用指导上市公司和贴现现金流量估值方法的加权组合进行的。这项评估包括但不限于我们对新冠肺炎疫情对当前和未来现金流的潜在影响以及宏观经济状况、行业和市场因素以及财务业绩(包括每个报告单位的预测收入、收益和资本支出)的考虑。根据这一分析，确定所有报告单位的公允价值都大大超过账面价值。然而，如果实际结果与我们对任何报告单位的预期不同，我们可能不得不进行额外的中期减值测试，这可能会导致商誉或其他资产减值。

可确认无形资产NCR购买的无形资产以无形资产形式报告，在简明综合资产负债表中净额，在收购时已明确确定，并被视为有限寿命。NCR可识别无形资产的账面总额和累计摊销见下表。
摊销
期间
(单位：年)		March 31, 20222021年12月31日
以百万计总账面金额累计摊销总账面金额累计摊销
可识别无形资产
经销商与客户关系
1 - 20
$1,127 $(409)$1,126 $(391)
知识产权
2 - 8
1,041 (495)1,008 (474)
客户合同
8
89 (89)89 (89)
商标名
1 - 10
130 (85)130 (83)
可确认无形资产总额$2,387 $(1,078)$2,353 $(1,037)
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目录表
NCR公司
简明合并财务报表附注(未经审计)-(续)

与可识别无形资产相关的摊销费用为#美元。41百万美元和美元20截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月分别为100万美元。下列期间可识别无形资产的估计摊销费用合计为：
截至十二月三十一日止的年度
以百万计2022年剩余时间20232024202520262027
摊销费用$133 $174 $163 $151 $141 $125 
    

4.细分市场信息和集中度

如附注1所述，自2022年1月1日起，公司对其可报告部门进行了调整，以适应其运营模式、管理结构和组织职责的变化。我们已将前期分部披露重新分类，以符合本期列报。由于这一变化，公司管理和报告了以下部门：

•支付与网络 - 我们为金融机构、金融技术公司和新银行提供了一种经济高效的方式，通过我们的自动柜员机(ATM)网络和多功能金融服务亭接触和服务他们的客户。我们为信用社、银行、数字银行、金融技术公司、储值借记卡发行商和其他消费金融服务提供商提供接入我们基于Allpoint零售的自动柜员机网络，为他们的客户和持卡人提供方便和免费的现金提取和存款渠道通过NCRPay360将数字价值转换为现金的能力，反之亦然。我们还为金融机构和企业提供ATM品牌、管理和服务。

•数字银行业务-NCR数字银行通过提供开户、账户管理、交易处理、成像和分行服务的解决方案，帮助金融机构实施其数字优先平台战略，使金融机构能够提供令人信服的客户体验。

•自助银行业务-我们提供解决方案，使金融服务业的客户能够降低成本，创造新的收入来源，并提高客户忠诚度。这些解决方案包括全面的ATM硬件和软件系列，以及相关的安装、维护以及管理和专业服务。

•零售-我们为零售行业的客户提供以软件为主导的解决方案，通过端到端的数字连接零售运营，整合客户在室内和室外环境中的运营的方方面面，从POS到支付、库存管理、欺诈和损失预防应用、忠诚度和消费者参与度。这些解决方案包括面向零售的技术，如全面的API-销售点零售软件平台和应用程序、硬件终端、包括自助结账(SCO)的自助服务亭、支付处理解决方案和条形码扫描仪。

•热情好客-我们为酒店业客户提供技术解决方案，包括餐桌服务、快速服务和各种规模的快速休闲餐厅，旨在提高运营效率、提高客户满意度、简化订单和交易处理并降低运营成本。我们的解决方案包括POS硬件和软件解决方案、安装、维护、托管和专业服务以及支付处理解决方案。

公司及其他包括与公司职能有关但并非具体归属于个别应呈报分部的收入及开支，以及任何非重大营运分部。

抵销包括与客户签订合同的收入以及在支付和网络部分以及零售或酒店部分报告的相关成本，包括通过支付货币化的商家收购服务。

这些分部代表公司的组成部分，可获得独立的财务信息，供首席运营决策者在评估分部业绩和分配公司资源时定期使用。管理层根据收入和调整后的EBITDA评估各部门的业绩。调整后的EBITDA被定义为GAAP可归因于NCR的持续经营的净收益(亏损)加上利息支出净额；加上所得税支出(收益)；加上折旧和摊销；加上基于股票的薪酬支出；加上其他收入
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目录表
NCR公司
简明合并财务报表附注(未经审计)-(续)
(支出)；加上按市价计算的养恤金调整、养恤金结算、养恤金削减和养恤金特别终止福利和其他特殊项目，包括与收购相关的无形资产摊销、重组费用等。该等特殊项目被视为非营运项目，因此不包括在我们的首席营运决策者在评估分部表现时所采用的经调整EBITDA指标内，并分开列明，以对账回可归因于NCR的持续营运所得的GAAP净收益(亏损)总额。

与俄罗斯有关的特别项目东欧的战争，以及美国和其他司法管辖区对俄罗斯和相关行为者实施的相关制裁，要求我们从2022年第一季度开始有序地结束在俄罗斯的业务。因此，在截至2022年3月31日的三个月中，我们对部门收入和调整后EBITDA的列报不包括我们在俄罗斯的经营业绩的影响，以及减记资产和负债账面价值、遣散费和可收款性评估对收入确认的影响。我们认为这是一个特殊项目，管理层已审查了不包括这些影响的业务部门的结果。由于俄罗斯对截至2021年3月31日的三个月的持续运营收入的非实质性影响，我们没有调整上一年期间的列报。

资产没有分配给分部，因此不包括在分部业绩评估中。因此，我们不按可报告分部披露总资产。用于确定经营分部结果的会计政策与用于简明合并财务报表整体的会计政策相同。部门间销售和转移不是实质性的。
下表按部门列出了收入和调整后的EBITDA：
以百万计截至3月31日的三个月
20222021
按细分市场划分的收入
支付与网络$299 $22 
数字银行业务136 123 
自助银行业务611 628 
零售546 520 
热情好客211 179 
其他68 77 
淘汰(8)(5)
部门总收入$1,863 $1,544 
其他调整(1)
3 — 
综合收入$1,866 $1,544 
按部门调整的EBITDA
支付与网络$98 $3 
数字银行业务56 54 
自助银行业务112 137 
零售67 98 
热情好客41 36 
公司和其他(97)(67)
淘汰(6)(3)
调整后EBITDA合计$271 $258 
(1)其他调整反映了公司在截至2022年3月31日的三个月中应占俄罗斯业务的收入，由于我们宣布暂停对俄罗斯的销售并预计我们在俄罗斯的业务将有序结束，这些收入被排除在管理层的收入衡量标准之外。上期应占俄罗斯业务的收入为#美元8百万美元包括在各自的细分市场中。
截至以下三个月 2022年3月31日，Cardtronics的业务包括支付与网络和自助银行部门。



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目录表
NCR公司
简明合并财务报表附注(未经审计)-(续)
下表对持续业务的净收入(亏损)与调整后的EBITDA进行了核对：
以百万计截至3月31日的三个月
20222021
可归因于NCR的持续经营净收益(亏损)$(33)$30 
转型成本27 8 
与收购相关的无形资产摊销41 20 
与收购相关的成本5 27 
利息支出63 45 
利息收入(1)(3)
折旧和摊销(不包括与收购有关的无形资产摊销)103 70 
所得税支出(福利)13 17 
基于股票的薪酬费用34 44 
俄罗斯19 — 
调整后EBITDA合计$271 $258 

下表显示了NCR按地理位置划分的收入：
以百万计截至3月31日的三个月
20222021
美洲$1,181 $929 
欧洲、中东和非洲(EMEA)466 417 
亚太地区(APJ)219 198 
总收入$1,866 $1,544 

下表列出了NCR的经常性收入：
以百万计截至3月31日的三个月
20222021
经常性收入(1)
$1,179 $874 
所有其他产品和服务687 670 
总收入$1,866 $1,544 

(1) 经常性收入包括来自合同的所有收入流，这些合同有可预测的收入模式，将以相对较高的确定性定期发生。这包括硬件和软件维护收入、云收入、支付处理收入、交换和网络收入、某些专业服务安排，以及包括客户终止权在内的基于期限的软件许可安排。

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目录表
NCR公司
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5.债务义务

下表汇总了公司的短期借款和长期债务：
March 31, 20222021年12月31日
以百万为单位，但百分比除外金额加权平均利率金额加权平均利率
短期借款
高级担保信贷安排的当前部分(1)
$81 2.31%$56 2.63%
其他(1)
2 2.13%1 2.13%
短期借款总额$83 $57 
长期债务
高级担保信贷安排：
定期贷款安排(1)
$1,857 2.47%$1,884 2.63%
循环信贷安排(1)
415 2.54%380 2.36%
高级笔记：
5.7502027年到期的优先债券百分比
500 500 
5.0002028年到期的优先债券百分比
650 650 
5.1252029年到期的优先债券百分比
1,200 1,200 
6.1252029年到期的优先债券百分比
500 500 
5.2502030年到期的优先债券百分比
450 450 
递延融资费(57)(60)
其他(1)
1 6.60%1 6.62%
长期债务总额$5,516 $5,505 
    
(1)利率为2022年3月31日和2021年12月31日的加权平均利率。

高级担保信贷安排公司是以下协议的一方高级担保信贷贷款，提供高级担保定期贷款本金总额为#美元的贷款1.305亿美元(“TLA贷款”)，本金总额为#亿美元的高级担保定期贷款B贷款750(“TLP贷款”以及TLA贷款和“定期贷款贷款”)和一项循环信贷安排，初始本金总额为#美元。1.310亿美元(“循环信贷安排”)。

As of March 31, 2022, $1.938根据定期贷款安排，仍有10亿美元未偿还。 此外，截至2022年3月31日，415循环信贷安排项下未偿还的百万美元。循环信贷安排还包括一个用于信用证的分安排，截至2022年3月31日，未偿信用证为#美元。24百万美元。我们在循环信贷安排下的借款能力为#美元。8612022年3月31日为100万人。

大屿山贷款机制的未偿还本金余额须按0.25从截至2019年12月31日的财政季度开始的原始总本金的%，余额于2026年8月28日(“TLB到期日”)到期。

TLA贷款的未偿还本金余额须按等额季度分期偿还1.875自截至2021年9月30日的财政季度开始，余额将于(A)2026年6月21日及(B)(除非在该日期前已偿还)到期，除非在该日期前(即该日期前91天)偿还该贷款。

循环信贷安排下的承诺将于(A)2026年6月21日及(B)较早者终止，除非在该日期前已偿还循环信贷安排下的贷款，即于该日期前91天。在满足惯例条件的前提下，循环信贷机制下的贷款可在该日期之前偿还和再借入。

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NCR公司
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高级抵押信贷安排项下的债务由本公司若干国内重要附属公司担保，包括担保人附属公司及透过Cardtronics交易收购的若干国内附属公司(统称为“Cardtronics担保人”及连同担保人附属公司“担保人”)。 高级抵押信贷安排项下的债务及上述担保以本公司及其担保人在若干境内及境外附属公司所拥有的若干股权权益的第一优先留置权及抵押权益，以及本公司及担保人的几乎所有资产的第一优先权及担保权益作抵押，但若干例外情况除外。如果该公司获得“投资级”评级，这些担保权益将被解除，只要该公司维持“投资级”评级，这些担保权益将继续解除。
高级担保信贷安排包括正面及负面契诺，以限制或限制本公司及其附属公司产生债务；设定资产留置权；进行若干基本的公司变更或本公司业务活动的变更；进行投资；出售或以其他方式处置资产；从事出售回租或对冲交易；回购股票、支付股息或作出类似分派；偿还其他债务；从事若干联属交易；或订立限制本公司设定留置权、支付股息或偿还贷款能力的协议。高级担保信贷机制还包括关于循环信贷机制和TLA机制的财务契约。财务公约要求该公司维持：
•任何财政季度最后一天的综合杠杆率，不得超过(I)在2021年12月31日或之前结束的任何财政季度，5.50至1.00，(Ii)在截至2022年9月30日或之前的任何财政季度内，5.25至1.00，及(Iii)在截至2022年12月31日或之后的任何财政季度内，4.75 to 1.00.
高级无担保票据本公司的优先无抵押票据由担保人担保，担保人已全面和无条件地为本公司的优先无担保票据支付本金和利息的义务提供担保。这个本公司优先无抵押票据的契约条款限制本公司及其若干附属公司产生额外债务或发行可赎回优先股；支付股息或作出某些其他限制性付款或投资；产生留置权；出售资产；对本公司附属公司向本公司支付股息的能力造成限制；订立联属交易；从事以及合并、合并、出售或以其他方式处置本公司或该等附属公司的全部或实质全部资产。

债务公允价值公司利用公允价值层次中定义的第2级投入来计量长期债务的公允价值，截至2022年3月31日和2021年12月31日，长期债务的公允价值为#美元。5.5410亿美元5.74分别为10亿美元。管理层的公允价值估计是基于最近NCR长期债务交易的报价、类似工具的报价以及对某些投资界的询问。


6.贸易应收账款融资

公司继续维持其与PNC Bank，National Association(“PNC”)之间的贸易应收账款融资机制(“T/R融资机制”)，允许公司的全资子公司NCR Receivables LLC(简称“美国SPE”)以循环方式向PNC和参与T/R融资机制的其他独立买家出售某些贸易应收账款。修订后的T/R融资于2021年9月30日生效，期限为两年，公司和美国SPE打算续签。

根据T/R融资机制，公司及其在美国和加拿大的某些运营子公司继续将其贸易应收账款按原样出售给美国特殊目的企业和加拿大一家不受破产影响的特殊目的实体(统称为特殊目的实体)。 任何一家特殊目的实体的资产或信贷均不能用于偿还欠本公司债权人或任何其他人士的债务，直至特殊目的实体在应收账款下的义务得到履行。本公司控制SPE，并因此在其简明合并财务报表中合并SPE。

在应收贸易账款上收取现金时，美国特殊目的公司有能力不断将新的合格应收账款的所有权和控制权转让给PNC和其他非关联买家，从而使出售的贸易应收账款的未偿还余额总额最高可达$300在任何时间点，这是PNC和其他非关联买家的最大购买承诺。预计未来已售出的应收贸易账款余额将根据活动水平和其他因素而有所不同，可能少于最高购买承诺额#美元。300百万美元。美国SPE向PNC和其他非关联购买者出售和取消确认的贸易应收账款未偿还余额约为#美元300截至2022年3月31日和2021年12月31日。不包括出售给PNC和其他非关联买家的贸易应收账款，SPE总共拥有#美元。326百万美元和美元228截至3月31日的应收贸易账款为百万美元，
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目录表
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分别于2022年和2021年12月31日，这些金额计入应收账款，净额计入公司的简明综合资产负债表。

与应收账款有关的持续现金活动反映在现金流量表简明综合报表中经营活动提供的现金净额中。美国SPE向PNC和参与T/R融资的其他非关联买家收取到期和应付的费用。这些费用是无关紧要的，在其他收入(费用)中记入简明综合业务报表净额。 此外，每一家特殊目的实体都向PNC和其他非关联购买者提供了全面的追索权担保，以全额和及时地支付美国特殊目的实体出售给他们的所有贸易应收账款。担保由每个特殊目的实体拥有的、尚未出售给PNC或其他非关联购买者的所有贸易应收款作抵押。 截至2022年3月31日为这项追索权义务确认的准备金不是实质性的。

本公司或在任何加拿大贸易应收账款的情况下，NCR加拿大公司继续参与贸易应收账款，即使这些应收账款通过充当服务商转移到SPE(或进一步转移给PNC和其他非关联买家)之后也是如此。 除了作为服务商的任何义务外，本公司及其在T/R融资下作为发起人的每一家子公司还向SPE提供关于(I)由本公司或另一发起人造成的与出售给SPE的贸易应收账款有关的某些稀释事件的惯常追索权，以及(Ii)如果本公司或另一发起人违反其关于出售给SPE的贸易应收账款的陈述和担保的情况。 鉴于应收账款相关客户的高质量以及预期收款期较短，本公司及其附属公司(特殊目的企业除外)在应收账款融资下的这些服务和发起人负债预计不会是实质性的。


7.所得税

中期(季度)期间的所得税拨备是根据估计的年度有效所得税税率计算的，该税率与重大、罕见或不寻常项目的影响分开计算。所得税支出为#美元。13截至2022年3月31日的三个月为100万美元，而所得税支出为17截至2021年3月31日的三个月为100万美元。这一变化主要是由于税前账面亏损被某些外国司法管辖区取消税收优惠所抵消，在这些司法管辖区，税收优惠将不会实现。此外，在截至2022年3月31日的三个月内，本公司未确认与截至2021年3月31日的三个月一致的任何重大离散税项。

本公司与税务机关就税务事宜不断进行讨论和谈判，并已决定在未来12个月内解决某些与美国和外国司法管辖区有关的税务事宜。因此，截至2022年3月31日，我们估计未确认税收优惠总额可能合理地减少$5百万至美元13在接下来的12个月里。


8.股票补偿计划

截至2022年3月31日，公司的主要股票薪酬类型为限制性股票单位和股票期权。以下期间的基于股票的薪酬支出为：
以百万计截至3月31日的三个月
20222021
限制性股票单位$26 $36 
股票期权56 
员工购股计划32 
基于股票的薪酬费用3444
税收优惠(4)(5)
基于股票的薪酬费用(税后净额)$30 $39 
以股票为基础的薪酬费用按公允价值在财务报表中确认。

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2022年2月25日，本公司授予市场化限制性股票单位1002024年12月31日归属的奖励的%。授予的奖励数量取决于从授予之日起到2024年12月31日公司股票价格的表现。公允价值被确定为$。57.67基于使用蒙特卡罗模拟模型，并将在必要的服务期限内确认。下表详述在厘定以市场为基础的限制性股票单位的公允价值时所采用的假设。
股息率— %
无风险利率1.73 %
预期波动率59.26 %

以市场为基础的限制性股票单位的预期波动率是按公司股票在以下期间的历史波动率计算的三年，因为管理层认为这是未来趋势的最佳代表。无风险利率是根据三年在授予时有效的美国国债收益率曲线。

截至2022年3月31日，未确认的赔偿成本总额为$228与未归属限制性股票授予有关的100万股预计将在加权平均期间确认，加权平均期间约为1.2好几年了。截至2022年3月31日，未确认的赔偿成本总额为$15与未归属股票期权授予相关的百万美元预计将在加权平均期间确认，加权平均期间约为0.5好几年了。

员工购股计划公司的员工股票购买计划(“ESPP”)为员工提供15购买股票可享受%的折扣三个月回顾功能，将折扣应用于代表NCR在每个日历季度的第一天或最后一天的收盘价较低的股票价格。参与者可以在1%和10他们补偿的%。

截至2022年3月31日的三个月，员工购买了0.3百万股，折扣价为$34.16。截至2021年3月31日的三个月，员工购买了0.2百万股，折扣价为$30.82.

9.员工福利计划

截至3月31日的三个月养恤金计划的定期福利净费用(收入)构成如下：
以百万计美国的养老金福利国际养老金福利养老金福利总额
202220212022202120222021
净服务成本$— $— $1 $1 $1 $1 
利息成本10 $9 3 213 11 
计划资产的预期回报(17)(8)(7)(6)(24)(14)
摊销先前服务费用— $— — — — — 
定期收益净成本(收益)$(7)$1 $(3)$(3)$(10)$(2)

在截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月里，退休后净福利为零。
下列期间离职后计划的费用净额构成部分为：
截至3月31日的三个月
以百万计20222021
净服务成本$13 $6 
利息成本1 1 
摊销：
以前的服务福利(1)(1)
精算收益— — 
净效益成本$13 $6 

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雇主供款

养老金在截至2022年3月31日的三个月里，NCR贡献了$4100万美元用于其国际养老金计划。NCR预计将额外贡献5美元13100万美元用于其国际养老金计划，总额为172022年将达到100万。

退休后截至2022年3月31日的三个月，NCR做出了不是为其美国退休后计划做出贡献。NCR预计将额外贡献5美元1100万美元用于其美国退休后计划，总额为12022年将达到100万。
离职后在截至2022年3月31日的三个月里，NCR贡献了$7100万美元用于其离职后计划。NCR预计将额外贡献5美元23100万美元用于其离职后计划，总额为302022年将达到100万。


10.承付款和或有事项

在正常业务过程中，NCR会受到各种诉讼、诉讼、索赔和其他事项的影响，包括例如与环境和健康与安全、劳工和就业、员工福利、进出口合规、知识产权、数据隐私和安全、产品责任、商业纠纷和监管合规等有关的事项。此外，NCR还受制于各种复杂的法律和法规，包括与公司治理、公开披露和报告、环境安全和向环境排放材料、产品安全、进出口合规、数据隐私和安全、反垄断和竞争、政府合同、反腐败以及劳动力和人力资源有关的法律和法规，这些法律和法规正在迅速变化，未来可能会发生许多变化。遵守这些法律和法规，包括会计准则、税收要求和联邦证券法等方面的变化，可能会给NCR带来巨大负担，并大幅增加成本，或者可能对NCR未来的经营业绩产生影响。本公司已在简明综合财务报表中反映了当亏损被认为可能并可合理估计时的所有负债。我们不认为存在发生超过已确认金额的损失的合理可能性，但不能保证为偿还该等事项所声称的负债所需的金额不会影响未来的经营业绩。 除下文所述外，本公司目前预计不会产生与该等事项相关的重大资本支出。 然而，不能保证因各种诉讼、索赔、法律程序和其他事项(包括但不限于福克斯河和卡拉马祖河环境事项以及下文讨论的其他事项)而被指控的负债所需的实际金额不会超过NCR综合综合财务报表中反映的金额，也不会对其综合运营结果、资本支出、竞争地位、财务状况或现金流产生重大不利影响。

环境问题NCR的设施和运营受到广泛的环境保护法律的约束，NCR目前拥有或运营、或以前拥有或运营的许多设施正在进行调查和补救活动，以遵守或确定是否符合这些法律。此外，根据各种州和联邦法律，包括联邦水污染控制法案、综合环境响应、补偿和责任法案(CERCLA)和类似的州法规，NCR已被政府机构或寻求分担场地清理费用的私人部门确定为多个场地的潜在责任方(PRP)。除下文讨论的福克斯河事件、卡拉马祖河事件和埃比纳事件外，我们目前预计不会因这些环境问题而产生重大费用和责任。

福克斯河NCR是八政府和其他实体，如当地的美洲原住民部落，正式通知他们是因福克斯河下游和威斯康星州格林湾沉积物中存在多氯联苯(“多氯联苯”)而引起的(根据CERCLA和其他法规)环境索赔的PRP。该通知是在2003年9月30日发出的。其他收到通知的Fox River PRPS包括Appleton Papers Inc.(“API”；现在称为Appvion，Inc.)、P.H.GlatFelter Company(“GlatFelter”)、乔治亚-太平洋消费品公司(George-Pacific Consumer Products LP)(“GP”，詹姆斯堡运营公司的继任者)等。NCR被确定为PRP，因为据称它之前拥有的两个位于福克斯河沿岸的无碳复写纸制造设施排放了多氯联苯。1978年，NCR将其设施出售给了API。双方还争辩说，NCR对其他公司拥有的造纸厂排放的多氯联苯负有责任，因为据称NCR的无碳复写纸“坏了”被这些造纸厂作为原材料购买。

美国环境保护署(USEPA)和威斯康星州自然资源部(统称为政府)制定了福克斯河上游和下游以及墨西哥湾部分地区的清理计划
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绿湾。2007年11月13日，各国政府根据《经济、社会、文化权利国际公约》向八最初的PRPS，要求他们根据政府对河流下游的清理计划(可运行的2至5号机组)进行补救工作。2009年4月，NCR和API成立了一家有限责任公司(“有限责任公司”)，该公司与一家环境补救承包商签订了一项协议，在福克斯河工地进行工程。此后不久，清理计划下的水中疏浚和修复工作开始了。

NCR和API，以及B.A.T Industries p.l.c.根据1998年的协议(“成本分担协议”)、2005年的仲裁裁决(后来确认为判决)和2014年9月30日的资金协议(“资金协议”)，BAT各自分担福克斯河清理和自然资源损害(“NRD”)的部分费用。成本分摊协议和仲裁解决了该公司1978年将其福克斯河设施出售给API所产生的纠纷。费用分摊协议和仲裁裁决导致45前$的NCR份额百分比75百万的此类成本(这是2008年达到的门槛)，以及40超过$的款额所占的百分比75百万美元。融资协议源于NCR和API之间2012至2014年的仲裁纠纷，并规定通过BAT、API和2014年API的赔偿人Windward Prospects向根据融资协议成立的新有限责任公司提供捐款，为NCR产生的Fox River补救费用提供定期、持续的资金。资金协议规定了英美烟草公司和API公司有义务为50自2014年10月1日起，NCR福克斯河修复费用的百分比(API的福克斯河相关义务已于2016年完全履行)；资金协议还提供了NCR通过直接和第三方来源支付以下款项的合同途径：(1)BAT和API之间的差额60费用分摊协议和仲裁裁决规定的债务百分比及其正在进行中(自2014年9月以来)50根据融资协议支付的款项的百分比，以及(2)NCR根据融资协议收到的金额与根据成本分摊协议和仲裁裁决从2012年4月至2014年9月期间欠它的金额之间的差额。截至2022年3月31日和2021年12月31日，供资协议项下的应收账款约为美元54这一数字为100万美元，并列入简明综合资产负债表中的其他资产。根据筹资协议及相关协议的条款，收取与应收账款有关的款项的时间并不确定。在计算公司的福克斯河净储量时，这笔应收账款没有考虑在内。

该公司关于福克斯河的分担和强制执行索赔的诉讼已经结束。关于捐款诉讼(最初由NCR和API提起的案件)和政府执法行动(最初由联邦和州政府对包括本公司在内的几家PRPS提起的案件)的拟议同意法令和解(CD和解)已由NCR与联邦和州政府成功谈判，并于2017年8月22日获得主持这些案件的威斯康星州联邦地区法院的批准。随后对公司在出资和政府执法行动中的最终解雇令进行了登记；一格拉特菲尔特党已就CD和解协议的批准提出上诉。2019年1月3日，美国向威斯康星州法院提交了一份拟议的同意法令，反映了美国、威斯康星州和格拉特菲尔特根据政府执法行动就格拉特菲尔特的福克斯河责任达成的和解；和解的一个组成部分是撤回格拉特菲尔特反对公司CD和解的上诉。2019年3月14日，威斯康星州法院批准了格拉菲尔特同意法令，2019年4月3日，格拉菲尔特的上诉被驳回。

CD和解现在已经解决了剩余的与Fox River有关的对该公司的贡献和执法索赔。经批准的CD和解协议的主要内容包括：(1)公司承诺完成福克斯河的修复工作，修复工作现已完成；(2)公司有条件地同意放弃对福克斯河的供款索赔。二(3)公司同意不对初审法院关于损害的可分割性的裁决提出上诉；(4)政府同意在和解协议中加入对公司有利的所谓“贡献保护”，这将使GP和GlatFelter对公司的贡献索赔无效；(5)政府同意不就政府过去的监督费用追究公司的责任；以及(6)政府同意行使起诉自由裁量权，追究其他各方未来的监督费用和长期监测和维护费用，如果其他各方未能支付未来的监督费用或进行长期监测和维护，公司将保留所谓的“后盾”责任。此外，尽管GP和GlatFelter对公司的某些州法律索赔可能不会直接受到CD和解的影响，CD和解协议规定公司对这些公司的出资索赔二如果当事人试图对公司提出任何与福克斯河有关的索赔，包括任何州法律索赔，当事人将恢复诉讼。

在截至2017年9月30日的季度，补救总承包商在合同解释纠纷中开始对有限责任公司进行仲裁。此事的听证已于2019年6月完成，双方于2019年8月提交了庭审后简报。承包者索赔的数额约为#美元。46100万至约100美元53100万美元；该公司对这些索赔提出异议，并在听证会上进行了激烈的抗辩。2019年11月，在驳回了大部分索赔后，仲裁小组判给承包商大约#美元。10百万美元。这个
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公司的赔偿人和共同义务人，如下所述，负责裁决的大部分，公司的份额约为25奖品的%。

关于本公司先前与API的纠纷，该纠纷一般由融资协议取代，本公司在融资协议下到期时及时收到付款。尽管API于2017年10月申请破产保护，但已向公司支付了融资协议要求其支付的与福克斯河相关的所有款项。

NCR最终的补救责任，以及随后预计由其他人执行的长期监测，将取决于许多因素。在建立储备时，NCR试图估计这些因素中的每一个合理可能的结果范围，尽管每个范围本身都是不确定的。如果可能的话，NCR使用其在该范围内的最佳估计。如果存在一系列同样可能的结果，并且在该范围内没有被认为比任何其他金额更好的估计值，则NCR使用该范围的低端。重要因素包括：(1)剩余工地总成本，包括与该工地退役相关的成本，预计其对本公司的成本影响为中性或非实质性，包括清理完成后的长期监测，以及被指派执行清理后任务的各方(如上所述，本公司预计不再承担长期监测费用)；(2)该工地的总NRD和NCR将承担的份额(现已解决为本公司)；(3)NCR将承担的清理费用的份额(根据CD和解协议解决)；(4)NCR为自己辩护的交易和诉讼费用，如果总承包商提出的索赔需要额外诉讼的话；以及(5)英美烟草将承担的NCR付款份额(受成本分担协议和资金协议的约束，英美烟草公司已支付了要求其支付的所有款项，如上所述；API已破产，不被推定可能承担NCR支付的更多份额)。关于NRD，关于2015年其他PRPS达成的某种和解，政府撤回了它代表NRD受托人提起的NRD索赔，包括针对本公司的那些NRD索赔。
虽然保护区的某些部分在未来几年可能会有更多变化，但所有这些都是在河流修复、场地拆除和场地退役方面已经完成的。最终报告和现场竣工认证预计将于今年完成。然而，不能保证意外支出和负债不会对NCR的资本支出、收益、财务状况、现金流或竞争地位产生实质性影响。截至2022年3月31日和2021年12月31日，福克斯河事件的总储备约为#美元。4百万美元。截至2022年3月31日和2021年12月31日，福克斯河事件的净准备金约为#美元。26百万美元。NCR向有限责任公司提供资金，以资助补救活动，并根据合同，通常预先为一定数额的补救费用提供资金。截至2022年3月31日和2021年12月31日，大约零从这笔资金中剩下的。由于有限责任公司向补救承包商和其他供应商支付补救活动的费用，NCR对福克斯河事件的准备金减少。

根据1996年的一项协议，AT&T公司(“AT&T”)和诺基亚(作为朗讯技术公司和阿尔卡特-朗讯美国公司的继任者)分别(而不是联合)负责赔偿NCR为Fox River事件支付的超过规定门槛的部分款项，并受某些补偿的限制。(该协议管辖AT&T剥离NCR和当时的朗讯技术公司的某些方面。)该等公司已按本公司的要求不断付款。

卡拉马祖河2010年11月，美国环保局就密歇根州联合纸业公司/波蒂奇克里克/卡拉马祖河超级基金站点(“卡拉马祖河站点”)向NCR发出了一封“一般通知函”。三其他公司--国际纸业公司、米德公司和消费者能源公司--也在大约同一时间收到了一般通知函。美国环保局声称，该地点受到各种物质的污染，主要是多氯联苯，这是位于河流沿线的各种造纸厂排放的结果。USEPA并不声称该公司直接排放到卡拉马祖河，NCR从未在卡拉马祖河遗址或附近设有设施，但USEPA表示“NCR可能根据CERCLA第107条承担责任……作为安排人，通过合同或协议安排在现场处置、处理和/或运输危险物质。美国环保局表示，它“可以向下列人员发出特别通知[NCR]以及未来RI/FS的其他PRP[补救调查/可行性研究]和RD/RA[补救设计/补救行动]谈判。“

关于卡拉马祖河遗址，2010年12月，公司与二其他被告，在联邦法院被三GP附属公司因涉嫌污染而参与私人捐款和收回成本的行动。这起在密歇根州悬而未决的诉讼要求该公司和其他被告支付这些公司费用的“公平部分”。卡拉马祖河遗址的各种清除和补救行动仍有待决定和执行，其总费用一般仍未确定；2017年，发布了关于该河两部分的决定记录；2018年，这样一个
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关于河流另一部分的决定已经发布，但大多数工作的决定预计只会在未来几年内做出。诉讼称，该公司作为CERCLA下的“安排人”对GP实体负有责任。该案的最初阶段于2013年2月在密歇根州一家联邦法院审理；2013年9月26日，该法院发布了一项裁决，认为NCR至少在1969年3月起负有“安排人”的责任。(含有多氯联苯的无碳复印纸大约在1954年至1971年4月生产，卡拉马祖河遗址的大部分污染发生在1969年前)。NCR保留了对2013年9月的裁决提出上诉的权利。

在2013年的裁决中，法院没有确定NCR在总体赔偿责任中的份额。的相对责任份额四2015年12月，在该案的后续阶段，公司被告上法庭。在2018年3月29日发布的一项裁决中，法院解决了GP过去产生的费用的责任，总计约为$50百万美元(全科医生要求的金额约为105百万美元，但$55根据公司和其他各方提出的动议，法院取消了其中的100万项索赔)；NCR和GP各自被分配了一项40这些成本的%份额，以及其他二公司被分配到15%和5%作为他们的分配。法院于2018年6月19日对此案作出判决，其中表示不会分配未来的成本，但将输入一项宣告性判决，即四家公司共同负责未来的成本，金额和份额待定。已经启动了交叉诉讼程序，以便根据判决从其他当事方获得赔偿；在下文提到的上诉之前，这些诉讼程序被搁置。
2018年7月，该公司基于各种法律理由向美国第六巡回上诉法院提出上诉，认为2013年的法院裁决与Fox River初审法院关于该地点可操作1号机组的裁决、第七巡回上诉法院对该裁决的确认以及2018年的法院裁决相冲突。本公司提交保证金，暂缓执行判决以待上诉，其暂缓执行的申请已获法院批准，并暂缓执行，直至本公司根据下文所述同意法令于2020年12月31日提出驳回上诉为止。

在第六巡回法庭的悬而未决期间，公司与美国环保局和其他监督卡拉马祖河的政府机构谈判解决了卡拉马祖河问题。于2019年12月5日，本公司签订同意法令，于2019年12月11日向地区法院提交，并于2020年12月2日，地区法院批准同意法令，现已解决所有与河流清理相关的诉讼，包括第六巡回上诉。同意法令要求该公司向GP支付其过去成本的40%份额，向USEPA和州机构支付其过去和未来的行政费用，并驳回其第六巡回上诉。同意法令进一步要求该公司负责修复卡拉马祖河的一部分，但不是全部。同意法令进一步为本公司提供保护，使其免受其他PRP(包括GP)的影响，要求分担与河流任何地方的清理相关的费用，从而解决2019年6月19日裁决未解决的未来成本的分配问题。

NCR预计将根据上文讨论的供资协议向英美烟草和API索赔卡拉马祖河的补救费用。API于2017年10月申请破产保护，因此其根据融资协议支付的所谓“未来地盘”(包括卡拉马祖河地盘)的潜在份额可能会面临风险，但由于成本分担协议和融资协议下的责任是连带的，预计破产不会影响本公司向英美烟草寻求该金额的能力。根据上文讨论的与Fox River事件有关的安排，在费用达到上述Fox River讨论中提到的1996年协议中规定的合同门槛后，公司还将向AT&T和诺基亚提出赔偿或补偿要求。
截至2022年3月31日和2021年12月31日，卡拉马祖的总储备为美元。96百万美元和美元99分别为100万美元。准备金按扣除本公司共同义务人和弥偿人的预期贡献后的净额报告，并受何时达到适用门槛的限制。虽然本公司认为其共同义务人和弥偿人的义务与之前报道的一样，但准备金反映了其中一些共同义务人和弥偿人对卡拉马祖河所持立场的变化。其共同义务人和担保人的捐款预计在#美元之间。70百万至美元150百万元，本公司将继续争取该等捐款。

由于补救成本的许多方面将在数年内无法确定(因此，目前无法量化工地许多地区的可能成本范围的高端)，本公司已对已确定补救措施的此类成本范围的低端和/或尚未确定补救措施的河流地区的勘测和研究成本做出其认为合理的估计，并根据这些估计提供准备金。NCR的潜在责任范围仍然受到许多不确定因素的影响，尽管这一问题已得到解决，相关同意法令如上所述，特别是由于补救决定和费用估计要到未来才会产生，而且要进行的大部分工作将持续到2020年代。根据对可能的补救费用的其他假设或估计，本公司目前认为该等费用不可合理评估或
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在可核实的情况下，本段所反映的本公司为终止业务而计提的准备金有可能是反映的准备金的大约两倍以上。

埃比纳该公司正在与日本政府合作，就其过去在日本运营过程中产生的某些环境污染物开展监管合规活动。该公司拥有大量的印刷电路板和其他废物，主要来自其以前在日本Oiso的工厂，包括过去生产的未稀释的胶囊溶液、电容器、轻型镇流器和来自Oiso工厂的受PCB影响的土壤，这些土壤被挖掘并放置在钢桶中。根据日本关于此类材料的规定，这些废物被储存在日本埃比纳的一个设施中。在过去的几年里，日本颁布和修订了管理这类废物的立法，并设定了到2027年处理和处置(在政府建造的处置设施中)浓度最高的废物的目前最后期限。低浓度废物可以而且已经通过私人承包商处置，截至2022年3月31日，NCR已经处置了大约68%的低浓度废物和大约47其高浓度废物的%。

该公司及其顾问定期与负责执法的日本机构会面和沟通，并正在与该机构合作制定一项管理高浓度废物处置的计划，包括测试提高处置效率的技术。政府已经给出了最终批准，该公司于2021年开始处理高浓度废物，目前政府建设的各种处理场的最终期限定为2022年、2023年及以后。低浓度废物需要在2027年之前签订合同进行处置，该公司预计将达到这一时间表。2019年9月，公司的环境顾问在与日本机构进行了一系列沟通和会议后，应公司的要求编制了未来几年剩余处置成本的估计。虽然这一估计受到一系列假设和不确定性的影响，包括与该机构协调降低成本的前景，因为未来几年将进行某些现场测试，以分离高浓度和低浓度废物，但该公司调整了该事项的现有准备金，以考虑到这一成本估计。截至2022年3月31日和2021年12月31日的准备金为$15百万美元和美元16分别为100万美元。日本环境废物问题被视为合规问题，而不是诉讼或执法，公司没有收到诉讼或执法的威胁。

与环境有关的保险赔偿在福克斯河和其他环境遗址方面，截至2022年3月31日，NCR总共收到了大约$205与其多家保险公司达成和解的金额为100万美元。在2010至2013年的时间框架内达成的许多和解协议的一部分，将支付给代表公司提起诉讼的律师事务所。有些定居点不仅包括福克斯河，还包括其他环境地点；有些仅限于福克斯河或卡拉马祖河遗址。一些和解协议涉及国防费用，一些和解协议涉及赔偿；一些和解协议既包括国防费用，也包括赔偿。该公司预计不会获得针对卡拉马祖河治理费用的进一步物质保险赔偿，但目前正在与某些承运人就可能欠本公司的金额进行和解谈判。2021年12月，由于这些讨论，该公司收回了约300万美元。与其余航空公司的和解谈判仍在继续。关于卡拉马祖河防御费的索赔现已结清，这些定居点的数额包括在上文报告的数额中。

环境修复估算很难估计环境法未来的财务影响，包括潜在的责任。当一项负债很可能已经发生，且负债的金额或范围可以合理估计时，NCR记录环境准备；根据会计准则，如果预计负债在一段时间内不可量化或估计，则调查这些负债的估计成本被记录为该特定地点的准备金的一部分。环境恢复和补救的估计损失准备金通常基于内部和第三方环境研究、对其他PRP的数量和参与程度的估计、污染程度、律师和其他费用的估计金额以及所需清理和恢复行动的性质。随着更多信息的发展或情况的变化，储量会进行调整。管理层预计，不时预留的款项将在适用场地的调查、谈判、补救和修复期间支付。在NCR的简明综合财务报表中为环境事项拨备的金额是此类负债的估计未贴现总额，不扣除赔偿保险、第三方赔偿索赔或从其他PRPS获得的赔偿，但以下句子中的限定除外。如保险公司或第三方弥偿人已同意支付任何金额，而管理层相信该等金额是有可能收回的，则该等金额将记入简明综合财务报表。对于福克斯河和卡拉马祖河遗址，如上所述, 与AT&T和诺基亚赔偿以及英美烟草公司义务相关的资产被记录为合同协议、公开备案和/或付款历史支持的付款。

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保证和产品保证在正常业务过程中，NCR可代表其子公司向其某些客户和其他方出具履约保证。其中一些担保可能得到备用信用证、担保债券或类似工具的支持。一般而言，根据担保，NCR将有义务在基础合同期限内履行或导致履行，如果其子公司无故、未治愈的违约或某些其他指定的触发事件，在适用担保所定义的每一种情况下。NCR认为，必须在任何此类担保下履行义务的可能性微乎其微。截至2022年3月31日和2021年12月31日，NCR没有与此类担保相关的重大义务，因此其简明综合财务报表没有任何相关负债余额。

NCR为其客户提供标准制造商的保修，并在销售时记录潜在保修成本的相应估计责任。预计未来因保修索赔而产生的义务是基于历史因素的，例如人工费率、平均维修时间、旅行时间、每台机器的服务呼叫次数和更换部件的成本。当销售完成时，只要以其他方式满足所有收入确认标准，则确认客户总收入，并使用针对各个产品类别的预先设定的保修百分比来记录相关的保修责任。

有时，产品设计或质量修正是通过修改程序来完成的。确定后，将估算此类项目的相关人工和部件成本，并将其作为保修准备金的一部分进行累计。

本公司在截至3月31日的三个月内记录了与保修准备金有关的活动如下：
以百万计20222021
保修保留责任
截至1月1日的期初余额$19 $18 
已签发保修的应计费用5 7 
结算(现金或实物)(7)(7)
截至3月31日的期末余额$17 $18 
 
此外，NCR还为其客户提供了一定的赔偿权利。一般而言，NCR同意，如果第三方声称其客户对其使用公司产品的专利或其他侵权行为符合公司行业内通常标准的某些条件，则NCR同意对客户进行赔偿。在有限的情况下，公司将因业务原因承担额外的赔偿义务。NCR还不时就其收购和剥离活动达成协议，其中包括公司的赔偿义务。由于公司潜在债务的条件性质以及每项特定协议所涉及的具体事实和情况，这些赔偿义务的公允价值不容易确定。公司没有记录与这些赔偿有关的责任，目前的赔偿情况对公司的财务状况没有重大影响。从历史上看，公司根据这类协议支付的款项对公司的简明综合财务状况、经营业绩或现金流没有实质性影响。

购买承诺作为正常业务过程的一部分，该公司承诺购买材料、用品、服务以及物业、厂房和设备。这包括与埃森哲签订的长期服务协议，根据该协议，NCR的许多关键交易处理活动和职能都将在该协议下执行。

11.A系列可转换优先股

A系列可转换优先股的持有者有权按以下比率获得累计股息5.5年息%，每季度支付一次。从2020年第一季度开始，股息以现金或实物支付，由公司选择。如果公司不宣布和支付股息，股息率将增加到8.0%，直至所有应计但未支付的股息悉数支付为止。截至2022年3月31日及2021年3月31日止三个月内，本公司派发现金股息$4百万.

A系列可转换优先股可根据持有者的选择随时转换为普通股，转换价格为#美元。30.00每股，或换算率为33.333A系列可转换优先股每股普通股。截至2022年3月31日和2021年12月31日，A系列可转换优先股的流通股转换时可能需要发行的普通股的最大数量为9.2百万股。


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12.每股收益

每股基本收益(“EPS”)的计算方法是，将NCR应占净收益或亏损，减去A系列可转换优先股的任何股息(已申报或累计未申报)、视为股息、增减、赎回或诱导转换，除以期内已发行的加权平均股数。

在计算稀释每股收益时，我们评估和反映潜在普通股的每一次发行或一系列发行的最大潜在稀释，从稀释程度最高的到稀释程度最低的。根据反摊薄要求，我们调整基本每股收益计算中使用的分子，以重新计入适用于A系列可转换优先股的股息(已申报或累计未申报)。此类回补还将包括为将A系列可转换优先股计入其赎回价格、或在赎回或诱导转换时记录的期间内对股本的任何调整。根据反稀释要求，我们调整了基本每股收益计算中使用的分母，以计入因发行A系列可转换优先股、限制性股票单位和股票期权而产生的潜在股票稀释。

A系列可转换优先股、未授予的限制性股票单位和股票期权的持有者对普通股红利或普通股红利等价物没有不可没收的权利。因此，A系列可转换优先股、未授予的限制性股票单位和股票期权不符合参与证券的资格。有关NCR股票薪酬计划的股份信息，请参阅附注8，“股票薪酬计划”。

基本每股收益的构成如下：
以百万美元计，每股金额除外截至3月31日的三个月
20222021
分子：
持续经营的收入(亏损)$(33)$30 
A系列可转换优先股的股息(4)(4)
可归因于NCR普通股股东的持续经营收益(亏损)(37)26 
非持续经营亏损，税后净额(1)— 
NCR普通股股东应占净收益(亏损)$(38)$26 
分母：
基本加权平均流通股数135.7 130.0 
基本每股收益：
从持续运营中$(0.27)$0.20 
从中断的运营中(0.01)— 
基本每股收益合计$(0.28)$0.20 
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稀释后每股收益的构成如下：
以百万美元计，每股金额除外截至3月31日的三个月
20222021
分子：
持续经营的收入(亏损)$(33)$30 
A系列可转换优先股的股息(4)(4)
可归因于NCR普通股股东的持续经营收益(亏损)(37)26 
非持续经营亏损，税后净额(1)— 
NCR普通股股东应占净收益(亏损)$(38)$26 
分母：
基本加权平均流通股数135.7 130.0 
限制性股票单位和股票期权的稀释效应— 4.7 
加权平均稀释股份135.7 134.7 
稀释后每股收益：
从持续运营中$(0.27)$0.19 
从中断的运营中(0.01)— 
每股摊薄后总收益$(0.28)$0.19 

在截至2022年3月31日的三个月里，由于NCR普通股股东的净亏损，可能导致稀释的潜在普通股，如A系列可转换优先股、限制性股票单位和股票期权，已被排除在稀释股份计数之外，因为它们的影响将是反稀释的。普通股的加权平均流通股未经9.2按实际情况转换的A系列可转换优先股为100万股，因为其效果将是反稀释的。此外，加权平均限制性股票单位和股票期权11.2100万股被排除在稀释后的股份计数之外，因为它们的影响将是反稀释的。

截至2021年3月31日的三个月，与A系列可转换优先股相关的股份9.2100万股被排除在稀释后的股份计数之外，因为它们的影响将是反稀释的。截至2021年3月31日的三个月，加权平均限制性股票单位和股票期权为5.0100万股被排除在稀释后的股份计数之外，因为它们的影响将是反稀释的。


13.衍生工具及对冲工具

NCR面临着来自我们的业务运营和经济状况的某些风险。我们主要通过管理核心业务活动来管理对各种业务和运营风险的敞口。我们通过管理债务融资的金额、来源和期限以及衍生金融工具的使用来管理与我们的金库现金租赁债务和浮动利率债务相关的利率风险。本公司使用利率上限协议或利率互换合约(“利率衍生工具”)来管理与我们现有的TLA融资和保管库现金协议相关的已知或预期现金支付的金额、时间和持续时间的差异。

此外，我们很大一部分业务和收入都发生在美国以外，因此，NCR在大约50功能货币。我们的结果可能会受到外币汇率变化的显著影响，无论是积极的还是消极的。该公司寻求通过使用外币远期合约和期权合约对冲其外币交易风险，以减轻这种影响。我们不会出于投机目的而进行对冲。



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外币兑换风险

衍生工具和套期保值的会计指引要求公司在简明综合资产负债表中按公允价值确认所有衍生工具为资产或负债。本公司将外汇合约指定为预测交易的现金流对冲，当外汇合约在开始时被确定为高度有效时。

我们的风险管理策略包括代表某些子公司对我们预测的、非功能货币计价的现金流的一部分进行对冲，期限最长为15月份。因此，货币波动对以非功能货币计价的交易(以及以功能货币表示的子公司营业收入)的一些影响在短期内得到缓解。在较长期内(大于153个月)，但子公司仍受将职能货币结果折算成美元的影响。为了管理我们的风险敞口并减轻汇率波动对我们海外子公司运营的影响，我们通过使用外汇远期合约和期权合约来对冲我们的主要交易风险敞口。这主要是通过对冲NCR营销单位以外币计价的公司间库存采购和我们制造单位的外币投入来实现的。如果该套期保值被指定为高效现金流对冲，则收益或亏损将递延至累计其他全面收益(“AOCI”)。当库存出售给无关的第三方时，被指定为与库存购买相关的高效现金流对冲的衍生品合同的收益或损失计入产品成本。否则，当汇率发生变化时，它们会计入收益。截至2022年3月31日和2021年12月31日，AOCI与外汇衍生品交易相关的余额为零.

我们还利用外汇合约对冲以非功能性货币计价的资产和负债敞口。随着汇率的变化，我们在收益中确认了这些类型的对冲的收益和损失。

利率风险当利率衍生合约在开始时被确定为高度有效时，该公司将其指定为预测交易的现金流对冲。

作为我们利率风险管理战略的一部分，我们利用利率掉期合约或利率上限协议来增加利率成本的稳定性，并管理对利率变动的风险敞口。与利率衍生工具有关的付款和收入计入简明综合现金流量表的经营活动现金流量。

2022年1月，公司签署了一项2502025年1月1日终止的百万名义金额利率掉期合约。利率互换合约的固定利率为1.43%，并被指定为与本公司的美元金库现金协议相关的浮动利率成本的现金流对冲。

2022年3月，公司终止了未偿还的美元22024年到期的10亿名义金额利率上限协议，收益为64百万美元。这些收益将在2024年7月1日之前按比例确认，相当于最初的利率上限协议的期限。

2022年3月，本公司签署了$2.22022年4月1日开始至2025年4月1日终止的10亿名义金额利率掉期合约。这些利率互换合约的固定利率从2.078%至2.443%，并已被指定为与本公司的美元和英镑保管库现金协议和TLA融资相关的浮动利率利率的现金流对冲。

截至2022年3月31日，我们的每一项未偿还利率衍生品协议都被确定为高度有效。在与这些衍生品相关的累积其他全面收益中报告的金额将重新分类为利息支出和服务成本，因为公司分别支付了可变利率债务和金库现金租赁债务。截至2022年3月31日和2021年12月31日，AOCI与利率衍生品相关的余额为$53百万美元和美元8分别为100万美元。









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下表提供了衍生公允价值在简明综合资产负债表中的位置和金额的信息：
衍生工具的公允价值
March 31, 2022
以百万计
资产负债表
位置
概念上的
金额		公平
价值
资产负债表
位置
概念上的
金额		公平
价值
指定为对冲工具的衍生工具
利率互换合约其他资产$2,250 $23 其他流动负债$196 $13 
指定为对冲工具的衍生工具总额$23 $13 
未被指定为对冲工具的衍生工具
外汇合约其他流动资产$224 $1 其他流动负债$459 $3 
未被指定为对冲工具的衍生品总额$1 $3 
总衍生品$24 $16 
 衍生工具的公允价值
 2021年12月31日
以百万计
资产负债表
位置
概念上的
金额		公平
价值
资产负债表
位置
概念上的
金额		公平
价值
指定为对冲工具的衍生工具
利率上限合约其他资产$2,000 $18 其他负债$— $— 
指定为对冲工具的衍生工具总额$18 $— 
未被指定为对冲工具的衍生工具
外汇合约其他流动资产$278 $1 其他流动负债$396 $1 
未被指定为对冲工具的衍生品总额$1 $1 
总衍生品$19 $1 
    


衍生工具对截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月的简明综合经营报表和简明综合全面收益表的影响如下：
以百万计衍生工具合约的其他全面收益(保监处)确认的损益 从AOCI重新分类到简明综合经营报表的(收益)损失额
现金流套期关系中的衍生品截至2022年3月31日的三个月截至2021年3月31日的三个月将(损益)的位置从AOCI重新分类到简明综合经营报表中截至2022年3月31日的三个月截至2021年3月31日的三个月
利率合约$57 $— 服务成本$1 $— 
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以百万计 简明综合经营报表中确认的损益金额
截至3月31日的三个月
未被指定为对冲工具的衍生工具简明综合业务报表中确认的损益位置20222021
外汇合约其他收入(费用)，净额$(6)$(15)

请参阅附注14，“资产及负债的公允价值”，以了解按公允价值按经常性基础入账的衍生工具资产及负债的进一步资料。
信用风险集中
NCR可能会受到应收账款和诸如对冲工具以及现金和现金等价物等金融工具的信用风险的影响。信用风险包括交易对手违约的风险。最大潜在亏损可能超过在简明综合资产负债表上确认的金额。信用风险敞口通过信贷审批、信贷限额、选择主要国际金融机构作为对冲交易的对手方和监测程序来管理。NCR的业务经常涉及与客户的大笔交易，如果其中一个或多个客户拖欠适用合同安排下的义务，公司可能面临潜在的重大损失。然而，管理层认为，潜在损失准备金是充足的。截至2022年3月31日和2021年12月31日，我们没有任何与金融工具相关的信用风险的重大集中。

14.资产和负债的公允价值
按公允价值经常性计量的资产和负债
截至2022年3月31日和2021年12月31日按公允价值经常性记录的资产和负债如下：
  
March 31, 2022
以百万计总计报价在
活跃的市场：
相同的资产
(1级)		重要的其他人
可观测输入
(2级)		意义重大
不可观测的输入
(3级)
资产：
货币市场共同基金的存款(1)
$17 $17 $— $— 
外汇合约(2)
1 — 1 — 
利率互换协议(3)
23 — 23 — 
总计$41 $17 $24 $— 
负债：
利率互换协议(4)
$13 $— $13 $— 
外汇合约(4)
3 — 3 — 
总计$16 $— $16 $— 

31
目录表
NCR公司
简明合并财务报表附注(未经审计)-(续)
2021年12月31日
以百万计总计报价在
活跃的市场：
相同的资产
(1级)		重要的其他人
可观测输入
(2级)		意义重大
不可观测的输入
(3级)
资产：
货币市场共同基金的存款(1)
$17 $17 $— $— 
外汇合约(2)
1 — 1 — 
利率上限协议(3)
18 — 18 — 
总计$36 $17 $19 $— 
负债：
外汇合约(4)
$1 $— $1 $— 
总计$1 $— $1 $— 

(1)计入简明综合资产负债表的现金及现金等价物。
(2)计入简明综合资产负债表内的其他流动资产。
(3)包括于简明综合资产负债表内的其他资产。
(4)计入简明综合资产负债表内的其他流动负债。

货币市场共同基金的存款该公司的部分多余现金以货币市场共同基金的形式持有，这些基金根据当时的市场利率产生利息收入。货币市场共同基金的持有量按公允价值计算，按市场报价计算，并归入估值等级的第一级。

外汇合约由于我们的全球经营活动，我们面临外币汇率变化的风险，这可能会对我们的财务状况产生不利影响。为了管理我们的风险敞口并减轻汇率波动对我们财务业绩的影响，我们通过使用外汇远期合约和期权合约来对冲我们的主要交易风险敞口。外汇合约以远期汇率的可观察市场交易为基础，采用市场法进行估值，并归类于估值等级的第二级。

利率互换和上限协议为了增加利息支出和运营成本的稳定性，并管理对利率变动的风险敞口，公司利用利率掉期合同和利率上限协议作为其利率风险管理战略的一部分。利率上限协议的估值采用市场标准方法，即在浮动利率高于上限执行利率时对未来预期现金收入进行贴现。用于计算上限预计收入的浮动利率是基于根据可观察到的市场利率曲线和波动性得出的对未来利率的预期。利率掉期合约的估值采用收益模型，该模型基于浮动利率和固定利率之间的差异、未偿还标的本金的预定余额、收益率曲线和市场上随时可用的其他信息。因此，利率掉期合约和利率上限协议被归类于公允价值层次的第二级。

我们纳入信用估值调整，以在公允价值计量中适当反映我们自身的不履行风险和各自交易对手的不履行风险。在调整衍生工具合约的公允价值以计入非履行风险的影响时，我们会考虑净额结算和任何适用的信用提升的影响。我们按交易对手组合以净额计算受总净额结算协议约束的衍生金融工具的信用风险。

尽管我们已经确定，用于对我们的衍生品进行估值的大部分投入属于公允价值层次结构的第二级，但信用估值调整利用第三级投入来评估我们自己违约和交易对手违约的可能性。截至2022年3月31日，我们确定信用估值调整对我们衍生品的整体估值并不重要，因此，估值被归类在公允价值层次的第二级。

按公允价值非经常性基础计量的资产

某些资产不时使用重大不可观察到的投入按公允价值非经常性基础计量(第3级)。NCR在事件和情况需要时审查投资的账面价值，并在评估公允价值下降是非临时性下降时考虑所有可用证据。有几个不是在截至2022年和2021年3月31日的三个月内记录的重大减值费用或非经常性公允价值调整。
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目录表
NCR公司
简明合并财务报表附注(未经审计)-(续)
15.累计其他综合收益(亏损)


按组成部分划分的累积其他综合收入变动情况
以百万计货币折算调整员工福利计划的变化有效现金流量套期保值的公允价值变动总计
截至2021年12月31日的余额$(275)$(24)$8 $(291)
重新分类前的其他综合收益(亏损)(26)— 44 18 
从AOCI重新分类的金额— (1)1 — 
本期其他综合(亏损)收入净额(26)(1)45 18 
截至2022年3月31日的余额$(301)$(25)$53 $(273)

AOCI之外的重新分类
截至2022年3月31日的三个月
员工福利计划
以百万计精算损失(收益)摊销先前服务利益的摊销有效现金流套期保值损失(收益)总计
简明综合业务报表中受影响的行：
产品成本$— $— $— $— 
服务成本— (1)1 — 
销售、一般和行政费用— — — — 
研发费用— — — — 
税前合计$— $(1)$1 $— 
税费支出— 
重新分类总额，扣除税额$— 
截至2021年3月31日的三个月
员工福利计划
以百万计精算损失(收益)摊销先前服务利益的摊销有效现金流套期保值损失(收益)总计
简明综合业务报表中受影响的行：
产品成本$— $— $— $— 
服务成本— (1)— (1)
税前合计$— $(1)$— $(1)
税费支出— 
重新分类总额，扣除税额$(1)








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目录表
NCR公司
简明合并财务报表附注(未经审计)-(续)
16.补充财务信息
应收账款的构成部分摘要如下：
以百万计March 31, 20222021年12月31日
应收账款
贸易$1,049 $939 
其他48 44 
应收账款，毛额1,097 983 
减去：信贷损失准备金(26)(24)
应收账款总额，净额$1,071 $959 
截至2022年3月31日和2021年12月31日，我们的信贷损失拨备为$26百万美元和美元24分别为100万美元。对我们截至2022年3月31日的三个月的信贷损失准备金的影响是4百万美元。我们继续根据应收账款的年龄和质量、对特定行业或国家的风险以及新冠肺炎疫情来评估我们的储备，并相应地调整储备。截至2021年3月31日的三个月，我们计入费用的信贷损失准备金为零。本公司在截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月中记录了对准备金的注销#美元2百万美元和美元12分别为100万美元。
库存的构成部分摘要如下：
以百万计March 31, 20222021年12月31日
盘存
在制品和原材料$176 $184 
成品241 185 
服务部件388 385 
总库存$805 $754 
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目录表
项目2.管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析(“MD&A”)
以下讨论应结合项目1下的简明综合财务报表及其附注阅读。本表格10-Q的财务报表及其附注，以及相关管理层对截至2021年12月31日止年度表格10-K年度报告(“2021年表格10-K”)所载财务状况及经营成果的讨论及分析。

我们在MD&A内部的讨论安排如下：

•概述。这一部分包含我们公司的背景信息、本季度重要主题和事件的摘要以及战略举措和趋势，以便为管理层讨论和分析我们的财务状况和运营结果提供背景。

•手术的结果。本节通过将截至2022年3月31日的三个月的业绩与截至2021年3月31日的三个月的业绩进行比较，对随附的简明综合收益表中列出的我们的经营业绩进行分析。

•流动性和资本资源。本节分析了我们的现金流，并讨论了我们在2022年3月31日的合同义务。



概述

业务概述

NCR Corporation(“NCR”，“公司”，“我们”或“我们”)最初成立于1884年，是一家以软件和服务为主导的企业技术提供商，为我们的客户经营商店、餐馆和自我导向的银行业务，包括各种规模的企业。NCR是一家总部设在佐治亚州亚特兰大的全球性公司。我们的软件平台在云中运行，包括与客户系统集成的微服务和API，我们的NCR-as-a-Service解决方案将NCR的所有能力和能力结合在一起，为运行客户运营的技术提供动力。我们的产品组合包括适用于银行、零售商和餐馆的Digital First软件和服务，以及支付处理和网络、多供应商连接设备服务、自动柜员机(ATM)、自助结账(SCO)、销售点(POS)终端和其他自助服务技术。我们还在电信和技术领域转售第三方网络产品和提供相关服务。我们的解决方案旨在支持我们向软件平台和支付公司的转型。

自2022年1月1日起，该公司重新调整了其可报告部门，以适应其运营模式、管理结构和组织职责的变化。2022年1月1日生效的可报告细分包括：支付和网络、数字银行、自助银行、零售和酒店业。

•支付与网络 - 我们为金融机构、金融技术公司和新银行提供了一种经济高效的方式，通过我们的自动柜员机(ATM)网络和多功能金融服务亭接触和服务他们的客户。我们为信用社、银行、数字银行、金融技术公司、储值借记卡发行商和其他消费金融服务提供商提供接入我们基于Allpoint零售的自动柜员机网络，为他们的客户和持卡人提供方便和免费的现金提取和存款渠道通过NCRPay360将数字价值转换为现金的能力，反之亦然。我们还为金融机构和企业提供ATM品牌、管理和服务。

•数字银行业务-NCR数字银行通过提供开户、账户管理、交易处理、成像和分行服务的解决方案，帮助金融机构实施其数字优先平台战略，使金融机构能够提供令人信服的客户体验。

•自助银行业务-我们提供解决方案，使金融服务业的客户能够降低成本，创造新的收入来源，并提高客户忠诚度。这些解决方案包括全面的ATM硬件和软件系列，以及相关的安装、维护以及管理和专业服务。
35
目录表

•零售-我们为零售行业的客户提供以软件为主导的解决方案，通过端到端的数字连接零售运营，整合客户在室内和室外环境中的运营的方方面面，从POS到支付、库存管理、欺诈和损失预防应用、忠诚度和消费者参与度。这些解决方案包括面向零售的技术，如全面的API-销售点零售软件平台和应用程序、硬件终端、包括自助结账(SCO)的自助服务亭、支付处理解决方案和条形码扫描仪。

•热情好客-我们为酒店业客户提供技术解决方案，包括餐桌服务、快速服务和各种规模的快速休闲餐厅，旨在提高运营效率、提高客户满意度、简化订单和交易处理并降低运营成本。我们的解决方案包括POS硬件和软件解决方案、安装、维护、托管和专业服务以及支付处理解决方案。

公司及其他包括与公司职能有关但并非具体归属于个别应呈报分部的收入及开支，以及任何非重大营运分部。

抵销包括与客户签订合同的收入以及在支付和网络部分以及零售或酒店部分报告的相关成本，包括通过支付货币化的商家收购服务。

NCR的声誉建立在137多年来为我们的客户提供优质产品、服务和解决方案的基础上。我们的客户和其他业务关系的核心是承诺以负责任的、符合道德的和最高水平的诚信行事。这一承诺反映在NCR的行为准则中，该准则可在我们网站的公司治理页面上找到。
重大主题和事件

正如本MD&A后面部分更全面地讨论的那样，以下是2022年第一季度的重要主题和事件。

•收入18.66亿美元，增长21%
•运营现金流3800万美元；自由现金流出1000万美元
•于2022年1月5日完成对领先加密货币软件提供商LibertyX的收购
•众多外部宏观因素影响季度业绩

战略举措和趋势

为了向所有利益相关者提供长期价值，我们制定了互补的业务目标和财务战略。NCR正在继续转型，成为一家软件平台和支付公司，并转向更高水平的经常性收入。我们的业务目标是成为一家领先的企业技术提供商，通过我们的软件平台和我们的NCR即服务解决方案运营商店、餐馆和自我导向的银行业务。在2021年末，我们为2026年制定了雄心勃勃的五年财务目标，其中包括到2026年实现80%的年度经常性收入、年度每股收益(非公认会计准则每股收益)(1)增长15%，年度非GAAP自由现金流(1)到2026年将达到10亿美元。我们的目标和战略的执行是由以下主要支柱推动的：(I)专注于我们的客户；(Ii)照顾我们的员工；(Iii)将高质量、创新的产品推向市场；以及(Iv)利用我们的品牌。

随着我们努力实现这些令人向往的五年目标，我们计划利用收购Cardtronics和LibertyX带来的机遇，加快我们的支付和网络业务，因为我们将在这一领域推出更强劲的产品。我们还计划继续改善我们的执行力，以推动稳健的回报，并转变我们的业务，以推动我们的估值重新上升。



(1)就我们的自由现金流和非GAAP每股收益增长的目标而言，我们没有对各自的GAAP衡量标准进行对账，因为我们无法合理确定可能影响GAAP每股收益和运营现金流量的对账项目，而不会做出不合理的努力。有关自由现金流的定义，请参阅MD&A中的财务状况、流动性和资本资源部分。有关非GAAP每股收益的定义和术语年度经常性收入的使用，请参阅MD&A中的关键战略财务指标部分。

36
目录表
2022年2月8日，NCR宣布，其董事会一致批准在外部顾问的协助下开始全面的战略评估，评估NCR可用的全方位战略选择，以提高所有股东的价值。这些战略选择可能包括处置公司的重大业务或资产，剥离、合并或出售公司，其他结构变化，品牌或地理足迹的变化，或其他交易或替代方案。审计委员会尚未为完成对战略备选方案的审查确定时间表。NCR不打算对战略审查过程发表进一步评论，除非NCR确定进一步披露信息是有益的或法律要求的。股东被告知，不能确定战略审查是否会导致交易，或者如果进行了交易，交易将会完成。

网络安全风险管理

与大多数公司类似，NCR及其客户受到更频繁、越来越复杂的网络安全攻击。该公司维护网络安全风险管理政策和程序，包括信息披露控制，定期评估更新情况，以处理和应对网络安全事件。这些政策和程序包括内部通知和接触，并在必要时与执法部门合作。参与处理和应对网络安全事件的人员定期进行桌面演习，以模拟事件。我们的内部通知程序包括通知适用的公司律师，根据事件的严重程度，可能包括直接通知公司的总法律顾问、道德与合规官和首席隐私官等。公司律师支持以下努力：评估任何事件的严重性，确定是否需要向客户或供应商等第三方发出通知，确定是否需要禁止内幕交易，以及评估是否需要向股东披露信息或提交给政府文件，包括提交给美国证券交易委员会的文件。我们的内部通知程序还包括通知各NCR信息技术服务经理、公司软件部门的主题专家和公司领导层，具体取决于分配给事件的严重程度。

地缘政治、宏观经济和新冠肺炎挑战的影响

由于新冠肺炎疫情的挥之不去的影响，供应链挑战，以及地缘政治挑战(包括东欧战争)导致的大宗商品和能源价格飙升，我们继续面临宏观经济压力。我们将一如既往地致力于保护我们的员工、帮助我们的客户并管理对我们供应链的影响。尽管环境前所未有，但我们的团队正在高水平地执行，我们正在推进我们的战略。

新冠肺炎大流行很复杂，而且还在继续演变。虽然很难预测疫情的长期影响，但我们预计，至少在短期内，它将对我们的业务产生负面影响。对我们整体财务状况和经营业绩的最终影响将取决于目前不可知的疫情持续时间和严重程度、供应链挑战和成本上升(包括材料、劳动力和运费)，以及政府和公众采取的任何额外应对行动。

东欧战争和对俄罗斯及相关行为者实施的相关制裁导致利率加速和通胀，包括但不限于全球能源价格大幅上涨，特别是在能源需求严重依赖俄罗斯的欧洲等地区，以及乌克兰采矿业中断等因素导致大宗商品价格持续上涨。东欧的战争也进一步扰乱了物流，因为黑海及其港口及其周围的航运困难，导致交通改道到其他港口，并带来了更多的后勤挑战。

我们预计，至少在短期内，这些因素将继续对我们的业务产生负面影响。对我们整体财务状况和经营结果的最终影响将取决于这些活动目前不可知的持续时间和严重程度。我们继续评估这些措施可能对我们的商业模式产生的长期影响，但不能保证我们已经采取或将采取的措施将完全抵消负面影响。

有关新冠肺炎疫情对我们业务构成的风险的更多信息，请参阅公司2021年10-K表第I部分第1A项“风险因素”。

37
目录表
运营成果

截至2022年3月31日的三个月与截至2021年3月31日的三个月

关键战略财务指标

下表显示了截至3月31日的三个月的关键战略财务指标、这些金额占总收入的相对百分比以及这些金额的同比变化。

经常性收入占总收入的百分比


截至3月31日的三个月占总收入的百分比增加(减少)
以百万计20222021202220212022 v 2021
经常性收入(1)
$1,179 $874 63.2 %56.6 %35 %
所有其他产品和服务687 670 36.8 %43.4 %3 %
总收入$1,866 $1,544 100.0 %100.0 %21 %

(1) 经常性收入包括来自合同的所有收入流，这些合同有可预测的收入模式，将以相对较高的确定性定期发生。这包括硬件和软件维护收入、云收入、支付处理收入、交换和网络收入、某些专业服务安排以及包括客户终止权在内的基于期限的软件许可安排。

持续经营的净收益(亏损)和调整后的EBITDA 占总收入的百分比

截至3月31日的三个月占总收入的百分比增加(减少)
以百万计20222021202220212022 v 2021
可归因于NCR的持续经营净收益(亏损)$(33)$30 (1.8)%1.9 %(210)%
调整后的EBITDA$271 $258 14.5 %16.7 %5 %



非公认会计准则财务计量和某些术语的使用：

术语“年度经常性收入”是指过去三个月的经常性收入(不包括作为订阅销售的软件许可)乘以四，加上包括客户终止权的基于期限的软件许可安排的连续四个季度的经常性收入。

非公认会计准则每股收益(“非公认会计准则每股收益”)NCR的非GAAP每股收益是通过将养老金按市价计价调整、养老金结算、养老金削减和养老金特别终止福利以及其他特殊项目(包括与收购相关的无形资产摊销以及转型和重组活动)排除在NCR的GAAP每股收益中确定的。由于这些养老金和其他特殊项目的非运营性质，NCR的管理层使用这一非GAAP衡量标准来评估同比运营业绩。NCR认为，这一衡量标准对投资者是有用的，因为它提供了对NCR基本经营业绩的更全面的了解，以及与NCR过去的财务业绩报告的一致性和可比性。

调整后的利息、税项、折旧及摊销前收益(“调整后的EBITDA”)NCR的管理层使用非GAAP计量调整后的EBITDA，因为它向投资者提供有用的信息，作为公司持续业务的实力和业绩的指标，包括为资本支出、战略收购和其他投资等可自由支配的支出提供资金。NCR根据GAAP确定调整后的EBITDA，其基础是可归因于NCR的持续经营收入(亏损)加上利息支出，净额；加上所得税费用(福利)；加上折旧和摊销；加上股票薪酬费用；加上其他收入(费用)；加上养老金按市值计价的调整、养老金结算、养老金削减和养老金特别终止福利和其他特殊项目。
38
目录表
包括与收购相关的无形资产摊销和重组费用等。持续业务(GAAP)净收益(亏损)与调整后EBITDA(非GAAP)的对账见下表。

与俄罗斯有关的特别项目东欧的战争，以及美国和其他司法管辖区对俄罗斯和相关行为者实施的相关制裁，要求我们从2022年第一季度开始有序地结束在俄罗斯的行动。因此，在截至2022年3月31日的三个月中，我们对上述指标的非GAAP列报不包括我们在俄罗斯的经营业绩的影响，以及减值减记资产和负债的账面价值、遣散费和可收款性评估对收入确认的影响。我们认为这是一个特殊项目，管理层已审查了不包括这些影响的业务部门的结果。

NCR对这些非GAAP计量的定义和计算可能与其他公司报告的同名计量不同，因此不能与其他公司的同类计量进行比较。这些非GAAP措施不应被视为替代或优于根据GAAP确定的结果。
截至3月31日的三个月
以百万计20222021
可归因于NCR的持续经营净收益(亏损)(GAAP)$(33)$30 
转型和重组成本27 8 
与收购相关的无形资产摊销41 20 
与收购相关的成本5 27 
利息支出63 45 
利息收入(1)(3)
折旧和摊销(不包括与收购有关的无形资产摊销)103 70 
所得税13 17 
基于股票的薪酬费用34 44 
俄罗斯19 — 
调整后的EBITDA(非GAAP)$271 $258 


合并结果

下表显示了截至3月31日的三个月的业绩、这些金额占收入的相对百分比以及这些金额的同比变化。

截至3月31日的三个月
收入百分比(1)
增加(减少)
以百万计20222021202220212022 v 2021
产品收入$516 $482 27.7 %31.2 %7 %
服务收入1,350 1,062 72.3 %68.8 %27 %
总收入1,866 1,544 100.0 %100.0 %21 %
产品毛利率24 74 4.7 %15.4 %(68)%
服务毛利387 340 28.7 %32.0 %14 %
总毛利率411 414 22.0 %26.8 %(1)%
销售、一般和行政费用313 238 16.8 %15.4 %32 %
研发费用65 66 3.5 %4.3 %(2)%
营业收入$33 $110 1.8 %7.1 %(70)%

(1)除产品毛利和服务毛利外，每个项目的收入百分比除以总收入，产品毛利率和服务毛利率除以收入的相关组成部分。




39
目录表
收入

截至3月31日的三个月占总收入的百分比增加(减少)
以百万计20222021202220212022 vs 2021
产品收入$516 $482 27.7 %31.2 %7 %
服务收入1,350 1,062 72.3 %68.8 %27 %
总收入$1,866 $1,544 100.0 %100.0 %21 %


产品收入包括我们的硬件和软件许可收入流。服务收入包括硬件和软件维护收入、实施服务收入、云收入、支付处理收入、交换和网络收入以及专业服务收入。

为 截至2022年3月31日的三个月与截至2021年3月31日的三个月

截至2022年3月31日的三个月，总收入比截至2021年3月31日的三个月增长了21%。与截至2021年3月31日的三个月相比，截至2022年3月31日的三个月的产品收入增长了7%，这是由于上海合作组织和POS收入的增长部分被ATM收入的下降所抵消。截至2022年3月31日的三个月，由于软件相关服务(包括Cardtronics的结果)和硬件维护的增长，服务收入增长了27%。



毛利率
截至3月31日的三个月
收入百分比(1)
增加(减少)
以百万计20222021202220212022 v 2021
产品毛利率$24 $74 4.7 %15.4 %(68)%
服务毛利387 340 28.7 %32.0 %14 %
总毛利率$411 $414 22.0 %26.8 %(1)%
(1)每一行项目的收入百分比除以收入的相关组成部分。

截至2022年3月31日的三个月与截至2021年3月31日的三个月

G年罗斯利润率占收入的百分比截至的三个月 March 31, 2022为22.0%，而截至去年同期为26.8%March 31, 2021. 毛利率在……里面截至2022年3月31日的三个月包括500万美元的转型成本，1900万美元与收购相关的无形资产摊销，以及1400万美元与我们在俄罗斯的业务有关的运营亏损、减值和其他行动。截至2021年3月31日的三个月的毛利率包括400万美元的转型成本和700万美元的收购相关无形资产摊销。不包括这些项目，毛利率占收入的百分比从27.5%降至24.1%，原因是燃料成本、零部件和利率的增加以及其他供应链挑战对我们的成本产生了负面影响。这些成本增加的影响被利润率较高的有利软件和服务收入的增加部分抵消。


销售、一般和行政费用

截至3月31日的三个月占总收入的百分比增加(减少)
以百万计20222021202220212022 vs 2021
销售、一般和行政费用$313 $238 16.8 %15.4 %32 %





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目录表
截至2022年3月31日的三个月与截至2021年3月31日的三个月

销售、一般和行政费用为3.13亿美元，而截至2022年和2021年3月31日的三个月分别为2.38亿美元。销售、一般和行政费用占收入的比例为16.8%，而截至2022年和2021年3月31日的三个月分别为15.4%。在截至2022年3月31日的三个月中，销售、一般和行政费用包括2100万美元的转型成本、2200万美元的与收购相关的无形资产摊销、500万美元的与收购相关的成本以及400万美元与我们在俄罗斯业务相关的行动相关的成本。在截至2021年3月31日的三个月中，销售、一般和行政费用包括200万美元的转型成本，1300万美元的收购相关无形资产摊销，以及1000万美元的收购相关成本。不包括这些项目，销售、一般和行政费用占收入的百分比略有上升，从13.8%上升到14.0%。

研究和开发费用

截至3月31日的三个月占总收入的百分比增加(减少)
以百万计20222021202220212022 v 2021
研发费用$65 $66 3.5 %4.3 %(2)%

截至2022年3月31日的三个月与截至2021年3月31日的三个月

研发费用为6500万美元，而截至2022年和2021年3月31日的三个月分别为6600万美元。在截至2022年和2021年3月31日的三个月里，这些成本占收入的比例分别为3.5%和4.3%。在截至2022年3月31日的三个月里，研发费用包括100万美元的转型成本。在截至2021年3月31日的三个月里，研发费用包括200万美元的转型成本。在考虑这一项目后，由于收入同比增加，研发费用占收入的比例从4.1%略微下降至3.4%。

利息支出

截至3月31日的三个月增加(减少)
以百万计202220212022 v 2021
利息支出$63 $45 40 %

截至2022年3月31日的三个月与截至2021年3月31日的三个月

利息支出为6300万美元，而截至2022年和2021年3月31日的三个月分别为4500万美元。利息支出主要与本公司的优先无抵押票据和本公司优先担保信贷安排下的借款有关。主要驱动因素与2021年第二季度完成对Cardtronics的收购导致未偿债务总额增加有关。

其他收入(费用)，净额

在截至2022年和2021年3月31日的三个月中，其他收入(支出)净额分别为收入900万美元和支出1700万美元，构成部分见下表：
截至3月31日的三个月
以百万计20222021
利息收入$1 $3 
外币波动与外汇合约— (4)
与银行相关的费用(2)(19)
员工福利计划11 3 
其他，净额(1)— 
其他收入(费用)，净额$9 $(17)

41
目录表
在截至2021年3月31日的三个月内，由于2021年第一季度与Cardtronics的交易相关的融资交易，公司产生了1700万美元的银行相关费用，涉及某些结构和承诺费。

所得税
截至3月31日的三个月
以百万计20222021
所得税支出(福利)$13 $17 

截至2022年3月31日的三个月与截至2021年3月31日的三个月

中期(季度)期间的所得税拨备是根据估计的年度有效所得税税率计算的，该税率与重大、罕见或不寻常项目的影响分开计算。截至2022年3月31日的三个月，所得税支出为1300万美元，而截至2021年3月31日的三个月的所得税支出为1700万美元。这一变化主要是由于税前账面亏损被某些外国司法管辖区取消税收优惠所抵消，在这些司法管辖区，税收优惠将不会实现。此外，在截至2022年3月31日的三个月内，本公司未确认与截至2021年3月31日的三个月一致的任何重大离散税项。

该公司接受了大量的联邦、州和外国税务审计。虽然我们认为有适当的准备金以应对这些审计可能出现的问题，但如果这些审计得到解决，由此产生的税收影响可能会影响2022年或未来期间的税收拨备和现金流。

停产造成的损失

在截至2022年3月31日的三个月中，由于各种环境补救事项的非实质性更新，非连续性业务造成的100万美元税后净亏损。在截至2021年3月31日的三个月内，没有任何与中断运营相关的活动。

按部门划分的收入和调整后的EBITDA

该公司在以下领域管理和报告其业务：支付和网络、数字银行、自助银行、零售和酒店业。各部门的盈利能力由公司首席运营决策者根据收入和部门调整后的EBITDA进行衡量。调整后的EBITDA的定义是：可归因于NCR的持续业务的GAAP净收入(亏损)加上利息支出净额；加上所得税支出(收益)；加上折旧和摊销；加上基于股票的薪酬支出；加上其他收入(支出)；加上养老金按市值计价的调整、养老金结算、养老金削减和养老金特别终止福利和其他特殊项目，包括与收购相关的无形资产的摊销、重组费用等。该等特殊项目被视为非营运项目，因此不包括在我们的首席营运决策者在评估分部表现时所采用的经调整EBITDA指标内，并分开列明，以对账回可归因于NCR的持续营运的报告收入(亏损)总额。这种格式对投资者很有用，因为它允许对运营趋势进行分析和比较。它还包括NCR管理层用来做出有关细分市场的决策和评估我们的财务业绩的相同信息。

公司及其他包括与公司职能有关但并非具体归属于个别应呈报分部的收入及开支，以及任何非重大营运分部。

与俄罗斯有关的特别项目东欧的战争，以及美国和其他司法管辖区对俄罗斯和相关行为者实施的相关制裁，要求我们从2022年第一季度开始有序地结束在俄罗斯的业务。因此，在截至2022年3月31日的三个月中，我们对上述指标的非GAAP列报不包括我们在俄罗斯的经营业绩的影响，以及减值减记资产和负债的账面价值、遣散费和可收款性评估对收入确认的影响。我们认为这是一个特殊项目，管理层已审查了不包括这些影响的业务部门的结果。由于俄罗斯对截至2021年3月31日的三个月的持续运营收入的非实质性影响，我们没有调整上一年期间的列报。



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目录表
下表显示了截至3月31日的三个月的部门收入和调整后的EBITDA、这些金额占部门收入的相对百分比以及这些金额的同比变化。

截至3月31日的三个月
收入百分比(1)
增加(减少)
以百万计20222021202220212022 v 2021
收入
支付与网络$299 $22 16.0 %1.4 %1,259 %
数字银行业务136 123 7.3 %8.0 %11 %
自助银行业务611 628 32.8 %40.7 %(3)%
零售546 520 29.3 %33.7 %5 %
热情好客211 179 11.3 %11.6 %18 %
其他68 77 3.7 %5.0 %(12)%
淘汰(2)
(8)(5)(0.4)%(0.3)%60 %
部门总收入$1,863 $1,544 100.0 %100.0 %21 %
其他调整(3)
3 — 
总收入$1,866 $1,544 
调整后的EBITDA(按部门)
支付与网络$98 $3 32.8 %13.6 %3,167 %
数字银行业务56 54 41.2 %43.9 %4 %
自助银行业务112 137 18.3 %21.8 %(18)%
零售67 98 12.3 %18.8 %(32)%
热情好客41 36 19.4 %20.1 %14 %
公司和其他(97)(67)(142.6)%(87.0)%45 %
淘汰(2)
(6)(3)75.0 %60.0 %100 %
调整后EBITDA合计$271 $258 14.5 %16.7 %5 %

(1)每一行项目的收入百分比除以总收入，调整后的EBITDA除外，再除以收入的相关组成部分。
(2) 抵销包括与客户签订合同的收入以及在支付和网络部分以及零售或酒店部分报告的相关成本，包括通过支付货币化的商家收购服务。
(3)其他调整反映了公司在截至2022年3月31日的三个月中应占俄罗斯业务的收入，由于我们宣布暂停对俄罗斯的销售并预计我们在俄罗斯的业务将有序结束，这些收入被排除在管理层的收入衡量标准之外。前一期间俄罗斯业务的应占收入800万美元包括在各自的分部中。

细分市场收入

截至2022年3月31日的三个月与截至2021年3月31日的三个月

截至2022年3月31日的三个月，支付和网络收入与去年同期相比大幅增长，主要是由于收购Cardtronics带来的额外支付处理收入，这发生在2021年第二季度。此外，截至2022年3月31日的三个月包括2022年1月收购LibertyX后的加密货币交易处理收入。

由于软件许可和云服务收入的增长，截至2022年3月31日的三个月，数字银行收入同比增长11%。

在截至2022年3月31日的三个月里，自助银行业务的收入与去年同期相比下降了3%，这是因为自动柜员机硬件销售额的下降部分被软件和服务收入(包括硬件维护和专业服务)的增加所抵消。ATM硬件销量下降的部分原因是供应链面临的挑战
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目录表
导致临时订单履行延迟。软件和服务收入占自助银行部门总收入的百分比从2021年第一季度的68%增加到2022年第一季度的72%。

截至2022年3月31日的三个月，零售收入较上年同期增长5%，主要是由于自助结账硬件和销售点解决方案收入增加，部分被服务收入的下降所抵消。

在截至2022年3月31日的三个月里，酒店收入比去年同期增长了18%，主要是由于销售点解决方案收入的增加以及服务和支付处理收入的增加。

对于归入其他类别的业务，截至2022年3月31日的三个月收入较上年同期下降12%，主要原因是电信和技术业务的硬件维护收入下降。

分部调整后的EBITDA

截至2022年3月31日的三个月与截至2021年3月31日的三个月

与去年同期相比，截至2022年3月31日的三个月，支付与网络调整后的EBITDA大幅增长，这主要是由于收购Cardtronics带来的额外支付处理收入，这发生在2021年第二季度。

在经常性收入增加的推动下，截至2022年3月31日的三个月，数字银行调整后的EBITDA与去年同期相比增长了4%。

在截至2022年3月31日的三个月里，自助银行业务调整后的EBITDA与去年同期相比下降了18%，这主要是由于供应链挑战和燃料成本增加推高了组件和其他成本，特别是在ATM硬件、硬件维护和交易服务方面。这些不利因素被经常性收入的增加部分抵消了。

在截至2022年3月31日的三个月里，零售调整后的EBITDA与去年同期相比下降了32%，主要是由于产品成本和组合、劳动力成本增加和其他供应链挑战，但部分被经常性收入的增加所抵消。

截至2022年3月31日的三个月，酒店调整后的EBITDA与去年同期相比增长了14%，主要是由于订阅和支付处理推动的经常性和非经常性收入的增长。这些改善被供应链挑战和燃料成本增加部分抵消，这些成本推高了零部件和其他成本，特别是交易服务和硬件成本。

截至2022年3月31日的三个月，公司及其他业务较上年同期增长45%，主要是由于2021年第二季度收购的Cardtronics业务的基础设施成本。


财务状况、流动性和资本资源

在截至2022年3月31日的三个月里，经营活动提供的现金为3800万美元，而截至2021年3月31日的三个月，经营活动提供的现金为1.55亿美元。在截至2022年3月31日的三个月中，运营活动提供的现金减少是由于运营收益下降以及营运资本净账户的不利变动。

NCR的管理层使用一种称为“自由现金流”的非GAAP衡量标准来评估公司的财务业绩。我们将自由现金流定义为经营活动提供(用于)的现金净额减去物业、厂房和设备的资本支出，减去资本化软件的增加，加上/减去受限现金结算活动，加上与收购相关的项目，减去根据2021年第三季度签订的协议首次出售贸易应收账款的影响，加上养老金缴款和结算。我们相信自由现金流信息对投资者是有用的，因为它将公司持续和非持续运营的运营现金流与用于继续和改善业务运营的资本联系起来。特别是，自由现金流是指扣除资本支出后可用于公司现有业务投资、战略收购、回购NCR股票和偿还债务的现金数额。自由现金流不代表可用于可自由支配支出的剩余现金流，因为可能有其他非可自由支配支出未从计量中扣除。自由现金流在公认会计原则下没有统一的定义，因此NCR的定义可能与其他定义不同
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目录表
公司对这一措施的定义。这一非GAAP计量不应被视为替代或优于GAAP下经营活动的现金流。

下表将经营活动提供的净现金与NCR对截至3月31日的三个月的自由现金流的非GAAP衡量标准进行了核对：
截至3月31日的三个月
以百万计20222021
经营活动提供的净现金$38 $155 
不动产、厂房和设备支出(15)(10)
对大写软件的补充(65)(51)
受限制的现金结算活动28 (5)
养老金缴费4 4 
自由现金流(非公认会计准则)$(10)$93 

融资活动和某些其他投资活动不包括在我们的自由现金流计算中。其他投资活动主要包括业务收购、资产剥离和投资。在截至2022年3月31日的三个月中，为2022年1月完成的LibertyX收购和2021年6月收购Cardtronics支付的现金对价，扣除收购现金后的业务合并支付总额为100万美元。对LibertyX的收购是通过发行NCR普通股来换取LibertyX的流通股完成的。在截至2021年3月31日的三个月内，业务合并的支付金额为1.57亿美元，主要与2021年第一季度完成的收购有关。

我们的融资活动包括借贷和偿还信贷安排。在截至2022年3月31日的三个月中，融资活动还包括为A系列优先股支付的400万美元的股息，600万美元的员工股票计划收益，以及代表员工为3600万美元的基于股票的奖励支付的预扣税。在截至2021年3月31日的三个月中，融资活动包括为A系列优先股支付的400万美元的股息，800万美元的股票员工计划收益，以及代表员工为2200万美元的基于股票的奖励支付的预扣税。

长期借款优先担保信贷安排由本金总额20.55亿美元的定期贷款安排组成，截至2022年3月31日，其中19.4亿美元未偿还。此外，高级担保信贷安排提供了为期5年的循环信贷安排，本金总额为13亿美元，其中截至2022年3月31日的未偿还贷款为4.15亿美元。循环信贷安排还包含一个用于信用证的子安排，截至2022年3月31日，未偿还信用证金额为2400万美元。

截至2022年3月31日，我们有5.125的优先无抵押票据于2029年到期的总本金余额为12亿美元，2027年到期的5.750的优先无担保票据的总本金余额为5亿美元，2028年到期的5.000的优先无担保票据的总本金余额为6.5亿美元，2029年到期的6.125的优先无担保票据的总本金余额为5亿美元，以及2030年到期的5.250的优先无担保票据的总本金余额为4.5亿美元。

关于优先担保信贷安排的进一步资料，见本报告第1项所列简明综合财务报表附注5“债务”。

员工福利计划2022年，我们预计将为我们的国际养老金计划贡献1700万美元，为我们的离职后计划贡献3000万美元，为我们的退休后计划贡献100万美元。有关其他资料，请参阅简明综合财务报表附注9“雇员福利计划”。

A系列可转换优先股截至2022年3月31日，A系列优先股的赎回价值约为2.76亿美元。A系列可转换优先股的持有者有权获得每年5.5%的累积股息，每季度支付一次。从2020年第一季度开始，股息以现金或实物支付，由公司选择。在截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月内，公司支付了400万美元的现金股息。

A系列可转换优先股可根据持有者的选择随时转换为普通股，转换价格为每股30美元，或A系列可转换优先股每股普通股33.333股的转换率。截至2022年3月31日和2021年12月31日，符合以下条件的最大普通股数量
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目录表
A系列可转换优先股的流通股为920万股，可能需要在转换时发行。

境外子公司持有的现金及现金等价物本公司境外子公司于2022年3月31日及2021年12月31日持有的现金及现金等价物为3.36亿美元和4.12亿美元。根据目前的税收法律法规，如果在美国境外持有的现金和现金等价物以及短期投资以股息或其他形式分配给美国，我们可能需要缴纳额外的美国所得税和外国预扣税，这可能是相当可观的。

摘要截至2022年3月31日，我们的现金和现金等价物总计4.12亿美元，债务总额为56.6亿美元，不包括递延费用。截至2022年3月31日，我们在循环信贷安排下的借款能力约为8.61亿美元。我们从运营中产生正现金流的能力取决于总体经济状况、我们行业的竞争环境，并受到公司2021年年报10-K表第一部分第1A项和本季度报告10-Q表第二部分第1A项(视情况适用)中描述的业务和其他风险因素的影响。如果我们无法从运营中产生足够的现金流，或以其他方式遵守我们的信贷安排的条款，我们可能被要求寻求额外的融资选择。

我们相信，基于我们目前的现金状况、运营现金流和现有融资，我们有足够的流动性来满足我们预期的养老金、离职后和退休后计划缴费、与环境事项相关的补救付款、偿债义务、与转型计划相关的付款，并在长期(即2023年3月31日之后)满足我们的主要现金需求。

合同债务和其他债务的材料现金需求

我们在截至2021年12月31日的年度的10-K表格中描述的合同和其他商业义务没有重大变化。
关键会计政策和估算
关键会计政策是那些对描述我们的财务状况和经营结果最重要的政策。这些政策需要高度主观或复杂的判断，通常使用对本质上不确定的事项的影响的估计。我们最关键的会计估计涉及收入确认、库存估值、商誉和无形资产、养老金、退休后和离职后福利、环境和法律或有事项以及所得税，这些在我们的2021年10-K表格第7项中有描述。
新会计公告
有关新的会计声明，见合并财务报表附注1“重要会计政策的列报基础和摘要”中的讨论。
前瞻性陈述
这份Form 10-Q季度报告包含根据《1995年私人证券诉讼改革法》(以下简称《法案》)的安全港条款修订的1933年《证券法》第27A节和经修订的1934年《证券交易法》第21E节所指的“前瞻性陈述”。 前瞻性陈述使用“预期”、“预期”、“展望”、“打算”、“计划”、“自信”、“相信”、“将会”、“应该”、“将会”、“潜在”、“定位”、“建议”、“目标”、“可能”、“可能”等词语和类似含义的词语，以及涉及未来事件、条件或情况的其他词语或表述。我们打算将这些前瞻性陈述纳入该法案中关于前瞻性陈述的避风港规定。描述或涉及NCR的计划、目标、意图、战略或财务前景的陈述，以及与历史或当前事实无关的陈述，均为前瞻性陈述。前瞻性陈述基于我们目前的信念、预期和假设，这些可能被证明是不准确的，涉及许多已知和未知的风险和不确定性，其中许多不是NCR所能控制的。前瞻性陈述并不是对未来业绩的保证，有许多重要因素可能导致实际结果和结果与此类前瞻性陈述预期的结果大相径庭，包括与下列因素有关的因素：
•战略和技术：转变我们的业务模式；开发和引入新的解决方案；技术行业的竞争；整合收购和联盟活动的管理；我们的跨国业务；以及我们于2022年2月8日宣布的战略评估
•业务运营：国内和全球经济和信贷状况；支付相关业务和行业的风险和不确定性；我们数据中心托管和公共云设施的中断；留存和吸引力
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目录表
关键员工的风险；缺陷、错误、安装困难或开发延迟；第三方供应商的失败；新冠肺炎(CoronaVirus)大流行的影响以及地缘政治和宏观经济挑战；历史和持续制造活动对环境的影响；以及气候变化
•数据隐私和安全：数据保护、网络安全和数据隐私的影响，包括任何相关问题
•财务与会计：我们的负债水平；管理我们负债的条款；额外债务或类似债务或义务的产生；融资来源的获取或更新；我们的现金流是否足以偿还债务；利率风险；管理我们的应收贸易账款的条款；与我们的负债加速有关的某些控制变化的影响；我们在其他融资安排下的义务，或我们需要回购的优先无担保票据；以及评级机构对我们的债务证券的评级的任何下调或撤回；我们的养老金负债；以及某些重要资产的价值减记。
•法律和合规：保护我们的知识产权；我们税率的变化和额外的所得税负担；关于法规、诉讼和其他相关事项的不确定性；以及加密货币法规的变化
•治理：我们的A系列可转换优先股(“A系列”)的条款与我们普通股的投票权、股份稀释和市场价格有关的影响；A系列股东与我们普通股股东的权利相比的权利、优先和特权；以及股东的行动或建议与我们的业务战略或我们其他股东的利益不符。

有关这些和其他因素的更多信息可在该公司提交给美国证券交易委员会的文件中找到，其中包括该公司最新的10-K表格年度报告、10-Q表格季度报告和目前的8-K表格报告。任何前瞻性陈述都只在发表之日发表。除非法律要求，否则公司不承担公开更新或修改任何前瞻性陈述的义务，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。

关于NCR的信息

NCR鼓励投资者访问其网站(http://www.ncr.com)，定期更新关于NCR的财务和其他重要信息。公司网站的内容不包括在本季度报告或公司提交给美国证券交易委员会的其他文件中。
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目录表
项目3.关于市场风险的定量和定性披露

市场风险

我们面临的市场风险主要来自外币汇率和利率的变化。我们的政策是管理我们的外汇敞口和债务结构，以管理资本成本，控制金融风险，并保持长期的财务灵活性。在管理市场风险时，我们根据文件规定的政策和程序使用衍生品，包括外币合同和利率互换。我们不将衍生品用于交易或投机目的。

外汇风险

由于我们很大一部分业务和收入来自美国以外的地区，并且使用美元以外的货币，因此我们的业绩可能会受到外币汇率变化的重大影响。我们对大约50种功能货币有敞口，并在我们的销售、利润以及以美元以外的货币计价的资产和负债方面面临外币兑换风险。虽然我们使用金融工具来对冲某些外币风险，但我们并未完全免受外币波动的影响，我们报告的经营业绩可能会受到外币汇率变化的影响。为了管理我们的风险敞口并减轻汇率波动对我们海外子公司运营的影响，我们通过使用外汇远期合约和期权合约来对冲我们的主要交易风险敞口。这主要是通过对冲营销单位以外币计价的公司间库存采购和以外币计价的生产单位的投入来实现的。所有这些交易都是预测的。如果这些合约被指定为高效现金流对冲，收益或亏损将递延至累积的其他全面收益(“AOCI”)。当库存出售给无关的第三方时，被指定为与库存购买相关的高效现金流对冲的衍生品合同的收益或损失计入产品成本。否则，随着汇率的变化，这些合同的收益或损失将在收益中确认。我们还使用未被指定为对冲工具的衍生品，主要由远期合约组成，以对冲以外币计价的资产负债表敞口。对于这些衍生品，我们确认与相关外币风险敞口的重新计量损失和收益相同期间的损益。

我们使用非交易所交易的金融工具，如外汇远期合约和期权合约，我们只从评级较高的金融机构购买。我们根据金融机构的市场报价，以公允市场价值将这些合同记录在我们的资产负债表上。我们不签订需要使用公允价值估计技术的非交易所交易合约，但如果我们这样做了，它们可能会对我们的财务业绩产生实质性影响。

为了分析潜在风险，我们使用敏感性分析来量化市场利率变化可能对与坚定承诺或预测交易相关的对冲投资组合的公允价值产生的潜在影响。敏感性分析代表对冲头寸的假设价值变化，并不反映预测标的交易的相关损益。美元兑外币较现行市场汇率升值10%，将导致截至2022年3月31日对冲投资组合的公允价值相应减少2,300万美元。美元兑外币汇率较现行市场汇率贬值10%，将导致截至2022年3月31日对冲投资组合的公允价值相应增加2300万美元。该公司预计，投资组合公允价值的任何增加或减少都将被所对冲的基础风险的增加或减少大大抵消。

根据我们的功能货币的可比加权平均，美元在2022年第一季度比2021年第一季度更强劲。这不包括我们对冲活动的影响，因此没有反映汇率波动对我们营业收入的实际影响。

利率风险

我们面临利率风险，主要是与可变利率债务有关的风险。截至2022年3月31日，我们约58%的借款是以固定利率为基础的。在截至2022年3月31日的三个月里，可变利率假设增加100个基点，税前利息支出将增加约600万美元，其中包括未偿还利率掉期的影响。

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目录表
作为我们利率风险管理战略的一部分，我们利用利率掉期合约和利率上限协议来增加利息支出的稳定性，并管理对利率变动的风险敞口。与利率上限协议和利率互换合约有关的付款和收入计入简明综合现金流量表的经营活动现金流量。请参阅附注13，“衍生工具及对冲工具”，以获取有关我们于March 31, 2022.

由于我们的自动柜员机金库现金租赁费用是以市场利率为基础的，因此它对我们所在国家/地区的一般利率水平的变化很敏感。我们根据浮动利率公式，根据各种银行间同业拆借利率之上的利差，按月支付我们自动取款机中未偿还的金库现金余额的平均费用。在截至2022年3月31日的三个月里，不包括未完成的利率互换协议的影响，可变利率假设增加100个基点，金库现金租赁费用将增加约1100万美元。

信用风险的集中度

我们可能会受到应收账款和金融工具(如对冲工具以及现金和现金等价物)的信用风险集中的影响。信用风险包括交易对手违约的风险。最大潜在损失可能超过资产负债表上确认的金额。信用风险敞口通过信贷审批、信贷限额、选择主要国际金融机构作为对冲交易的对手方和监测程序来管理。我们的业务经常涉及与客户的大额交易，而我们不需要抵押品。如果其中一个或多个客户在适用的合同安排下违约，我们可能面临潜在的重大损失。此外，全球经济持续低迷可能会对我们的客户及时偿还债务的能力产生不利影响。我们相信，潜在损失准备金是足够的。截至2022年3月31日，我们没有任何与金融工具相关的信用风险显著集中。

项目4.控制和程序

信息披露控制和程序的评估
美国证券交易委员会已建立披露控制和程序(如1934年《证券交易法》(以下简称《交易法》)第13a-15(E)和15d-15(E)条所定义)，以提供合理保证，确保NCR在其根据交易法提交或提交的报告中要求披露的信息在NCR的规则和表格中指定的时间段内得到记录、处理、汇总和报告。披露控制和程序包括但不限于旨在提供合理保证的控制和程序，以确保NCR根据《交易所法》提交或提交的报告中要求披露的信息得到积累，并酌情传达给NCR的管理层，包括其首席执行官和首席财务官，以便及时做出有关要求披露的决定。根据他们在他们的监督下并在管理层的参与下进行的截至2022年第一季度末的评估，公司首席执行官和首席财务官得出结论，NCR的披露控制和程序有效地实现了这些目标，并且NCR的披露控制和程序充分及时地提醒他们，与公司(包括其合并子公司)有关的重大信息需要包括在NCR的交易所法案文件中。

财务报告内部控制的变化

在截至2022年3月31日的三个月内，我们对财务报告的内部控制没有发生重大影响或合理地可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响的变化。

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目录表
第二部分：其他信息

项目1.法律程序

本项目所要求的资料载于本季度报告简明合并财务报表附注10“承付款和或有事项”中，并以参考方式并入本文。

第1A项。危险因素

本公司2021年年报10-K表(“10-K表”)第I部分IA项(“风险因素”)中列出的风险因素没有发生重大变化。我们目前不知道或目前认为对我们的业务没有重大影响的其他风险和不确定因素也可能影响我们的实际业绩，并可能损害我们的业务、财务状况和运营结果。如果实际发生任何额外的风险和不确定性，我们的业务、经营业绩和财务状况可能会受到实质性和不利的影响。


第二项股权证券的未经登记的销售和收益的使用

2016年10月19日，董事会批准了一项自授权之日起不到期的股份回购计划，用于系统回购公司普通股，以抵消公司员工股票购买计划、股权奖励和实物股息对公司A系列可转换优先股的稀释影响。根据这一计划，可获得性按季度累加，以本季度稀释发行的平均价值为基础。

2017年3月12日，董事会批准了第二次股份回购计划，自授权之日起没有到期，规定回购至多3亿美元的公司普通股。2018年7月25日，董事会根据该计划批准了2亿美元的增量股票回购。

截至2022年3月31日，根据2017年3月计划，可用于回购的资金为1.53亿美元，根据2016年10月的稀释抵消计划，可用于回购的资金约为7.68亿美元。根据这些计划，回购的时间和金额取决于市场状况，可能会不时在公开市场购买、私下谈判交易、加速股票回购计划、发行人自行投标要约或其他方面进行。回购将根据适用的证券法进行，并可随时停止。

公司偶尔会以当前市场价格购买既有限制性股票或行使股票期权，以支付预扣税。在截至2022年3月31日的三个月里，以每股39.03美元的平均价格购买了50万股。

根据公司的优先担保信贷安排和公司优先无担保票据的契约条款，公司回购普通股的能力受到限制，这些条款禁止某些股票回购，包括在违约事件发生期间，并对公司被允许分配给股票回购和其他受限制的付款的金额设定限制。限额的计算公式一般基于公司自2012年第三季度开始至最近一个会计季度末的综合净收入的50%，受某些其他调整和扣除的限制，以及某些规定的最低限额。这些公式在本公司的优先担保信贷安排和本公司优先无担保票据的契约中有更详细的描述，每个契约都提交给美国证券交易委员会。
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目录表
项目6.展品
10.1
根据NCR Corporation 2017股票激励计划，高级管理团队基于业绩的限制性股票单位奖励协议(带有相对的TSR指标)的形式。*
10.2
唐·莱登和NCR公司于2021年10月1日签署的信函协议。*
31.1
根据1934年《证券交易法》规则13a-14(A)和规则15d-14(A)进行的认证。
31.2
根据1934年《证券交易法》规则13a-14(A)和规则15d-14(A)进行的认证。
32
根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18编第1350条的认证。
101以下材料来自NCR公司截至2022年3月31日的季度报告Form 10-Q，格式为iXBRL(内联可扩展商业报告语言)：(I)截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月的简明综合经营报表；(Ii)截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月的简明综合全面收益表；(Iii)截至2022年3月31日和2021年12月31日的简明综合资产负债表；(Iv)截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月的简明综合现金流量表；(V)截至2022年3月31日及2021年3月31日止三个月的简明综合股东权益变动表；及(Vi)简明综合财务报表附注。
104封面交互数据文件，格式为内联XBRL，包含在附件101中。
*管理合同或补偿计划/安排。

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目录表
签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的签署人代表其签署。
 
NCR公司
日期：April 29, 2022由以下人员提供： /s/蒂莫西·C·奥利弗
 蒂莫西·C·奥利弗
高级执行副总裁兼首席财务官
    
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