美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区，20549

表格8-K

当前报告

根据第13或15(D)节

1934年证券交易法

报告日期 (最早报告事件日期)：April 25, 2022

Pareteum公司

(约章所指明的注册人的准确姓名)

美洲大道1185号，二楼

纽约纽约 10036

(主要执行机构地址)(邮政编码)

(646) 975-0400

(注册人电话号码，含区号 )

根据该法第12(B)条登记或将登记的证券：无

如果Form 8-K备案的目的是同时满足注册人根据下列任何一项规定的备案义务，请勾选下面相应的框：

用复选标记表示注册人 是否为1933年《证券法》第405条(本章230.405节)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2节)所界定的新兴成长型公司。

新兴的 成长型公司¨

如果是新兴成长型公司，请用勾号表示注册人 是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法案》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。

项目1.01签订材料最终协议 。

2022年4月25日，Pareteum Corporation(“本公司”) 进行了一系列相关交易，据此，其(I)同意将其先前发行的2025年到期的优先担保可转换票据(“第一留置权票据”)从High Trail Investments SA LLC(“High Trail”)和Channel Ventures Group，LLC(“Channel Ventures Group”)转让给新持有人Circle MVNE Pte。总部设在新加坡的亚洲数码电讯及消费者公司(“Circle”)及(Ii)向Circle发行及销售2022年到期的新一系列高级 担保过桥票据(“过桥票据”)。

票据转账

如先前所披露者，本公司此前已根据其先前披露的、日期为2020年6月8日的证券购买协议(经修订为“第一留置权购买协议”)，以及与本公司、High Trail及Channel Ventures Group就上述各项订立、预期或交付的 其他协议、文书、证书及文件(经修订的“第一留置权交易文件”)共同发行及出售第一留置权票据2,250万美元的初步本金。截至2022年4月25日，根据第一期留置权票据，未偿还本金和应计利息共计21,469,123.59美元。关于High Trail and Channel Ventures Group 向Circle、High Trail、Channel Ventures Group、Circle和本公司出售第一批留置权票据，Circle与本公司签订了该特定票据销售合同，日期为2022年4月25日(“票据销售合同”)。根据票据销售合同，本公司重申其在第一份留置权交易文件下的担保义务，同意采取一切合理要求的行动，以取代High Trail 和Channel Ventures Group作为抵押品和行政代理，并根据第一份留置权交易文件任命Circle为继任者抵押品和 行政代理，并同意修订公司各债权人之间的某些安排。此外，关于根据票据销售合同出售第一留置权票据，本公司(I)同意修订第一留置权票据，以反映其持有人及第一批留置权票据的收款人现已 圈，(Ii)同意第一留置权票据的所有兑换特征已到期，将不再具有任何效力或作用 及(Iii)于4月25日订立第二份综合协议。, 2022年，在公司中， 公司的某些子公司、Circle和High Trail(“第二个综合协议”)。根据第二份总括协议，协议各方规定在第一份留置权交易文件中指定圈子和删除High Trail作为行政和抵押品代理，并对第一份留置权交易文件进行了某些其他修改。本公司并无收到根据票据销售合约出售首批留置权票据所得的任何款项，而首批留置权票据仍未偿还。

过桥融资

本公司于2022年4月25日订立证券购买协议，日期为2022年4月25日(“桥梁票据SPA”)，并同意发行及出售价值600万美元的桥梁票据予Circle，总购买价为600万美元。桥梁债券的发售于2022年4月25日结束。桥梁票据SPA包含几个肯定和否定的 契约，包括要求其：(I)根据适用的州和联邦证券法，及时提交与桥梁票据销售有关的所有文件和报告，(Ii)支付与发行和销售桥梁票据有关的法律费用和圈子支出，(Iii)避免发行任何其他可转换债务、认股权证或其他系列桥梁票据，以及(Iv)维持其公司存在。

过渡性票据是本公司的优先担保债务，于到期日以现金支付利息，年利率为8%，或如发生违约事件并根据过渡性票据继续，则以年利率18%支付利息。未偿还本金已到期，并在到期日全额支付。根据第一留置权票据，违约事件已经发生并仍在继续，因此，根据桥梁票据的交叉违约条款，Circle有权加快桥梁票据的到期日。 桥梁票据以本公司几乎所有资产及其重要子公司的几乎所有资产、在荷兰成立的子公司Pareteum Europe BV的资产和在英国成立的子公司Artilum Group Limited的资产为抵押，并优先于第一留置权票据和公司的某些其他债务。桥式票据的到期日为2022年10月31日。如果公司发生重大变化，桥式票据的持有人或公司也可以选择以相当于当时未偿还本金的120%的价格赎回桥式票据为现金，外加应计和未支付的利息。桥梁债券的排名高于第一留置权债券和公司的所有其他债务。

过渡性票据对本公司施加若干惯常的正面及负面契约，以及要求(I)桥梁票据项下的付款优先于本公司所有其他债务的契约，(Ii)限制本公司及其附属公司产生任何额外债务或承受任何 留置权，但须受指定例外情况规限，及(Iii)限制宣布任何股息或其他分派。桥梁注释包含 惯例违约事件，包括某些交叉违约条款。

根据桥梁债券SPA所载的契诺，本公司拟使用发行桥梁债券所得款项净额，以促进本公司根据与业界商定的预算，进行一项或多项战略选择。

***

本公司或其附属公司与Circle之间没有实质性关系，只是Circle目前持有所有桥梁票据和第一笔留置权票据。另一方面，本公司或其联属公司与High Trail及Channel Ventures之间并无重大关系，惟High Trail及Channel Ventures持有先前根据第一份留置权交易文件发行的首份留置权票据，而High Trail及Channel Ventures Group均与本公司订立其他此前披露的协议。上述说明的全部内容受第二总括协议、第一留置权附注、桥式附注SPA和桥式附注的条款的限制，这些条款作为证据10.1至10.11附于本说明书，并通过引用并入本文。

项目2.03设定直接财务债务或登记人表外安排下的债务。

本文第1.01项所述信息通过引用并入本第2.03项。

有关前瞻性陈述的注意事项

本报告中包含的关于Form 8-K的某些陈述构成《1995年私人证券诉讼改革法》所界定的“前瞻性陈述”。除历史事项外，本报告讨论的事项均为前瞻性陈述。我们基于对未来事件的当前预期和预测做出这些前瞻性的 陈述。前瞻性陈述通常使用诸如“相信”、“预期”、“预期”、“打算”、“估计”、“计划”、“ ”、“项目”、“应该”、“将”、“将会”和其他类似的表达方式来识别。此外，任何提及对未来事件或情况的预期或其他描述的陈述都是前瞻性陈述。然而，我们的实际 结果可能与这些前瞻性陈述中包含或暗示的结果大不相同。可能导致实际结果与前瞻性陈述中的结果大不相同的因素包括, 但不限于：与我们已收购和未来可能收购的资产和业务整合有关的风险和不确定性；我们可能无法筹集扩大我们业务所需的额外资本；我们作为持续经营企业的能力在我们经审计的财务报表的最新报告中表达的严重怀疑 ；我们潜在的收入增长乏力；我们销售周期的长度；联邦政府正在进行的调查和其他诉讼；新型冠状病毒(新冠肺炎)的爆发和影响以及俄罗斯入侵乌克兰对全球经济和我们业务的影响；我们可能无法添加增加销售额所需的新产品和服务 ；我们可能无法开发并成功营销平台或服务，或者我们无法获得足够的资金来实施或发展我们的业务；我们在时间段内以当前预期的方式成功弥补财务报告内部控制重大缺陷的能力；我们对财务报告进行内部控制的有效性，包括识别其他控制缺陷；与我们的可转换债务工具中的限制和契约相关的风险，可能对我们的业务产生不利影响的风险；与我们目前不遵守我们优先担保的可转换债务项下的某些条款有关的风险；我们关键人员的潜在损失和我们找到合格人才的能力；国际、国家、地区和地方经济政治变化、政治风险, 与全球关税和进出口法规相关的风险； 外币汇率的波动；我们可能无法使用和保护我们的知识产权；与我们在研发方面的持续投资、产品缺陷或软件错误或网络安全威胁有关的风险；总体经济和市场状况；监管风险和不遵守适用法律法规的潜在后果；与我们业务增长相关的运营费用增加；与我们的股本相关的风险，包括额外发行股票的潜在稀释效应和未来有资格出售的股票可能对我们的普通股市场产生不利影响的事实； 电信费率变化和技术变化的可能性；我们的网络和基础设施中断；与比我们规模更大的主要竞争对手竞争的潜在竞争和风险；我们作为较小供应商在市场上的定位 ；我们某些财务报表重述产生的风险；以及我们在截至2020年12月31日的年度10-K表格中讨论的其他风险。除适用法律或规则要求的范围外，我们不承担因新信息、未来事件或其他原因而公开更新或修改任何前瞻性陈述的义务。

项目 9.01财务报表和证物。

(D)展品。

*根据S-K法规第601(A)(5)项的规定，展品和附表已被省略，并将根据要求补充提供给美国证券交易委员会 。

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式授权以下签署人代表其签署本报告。