|
Maryland
(国家或其他司法管辖区 公司或组织) |
| |
86-1062192
(I.R.S. Employer Identification Number) |
|
|
14185 Dallas Parkway, Suite 1200
Dallas, Texas 75254 (972) 490-9600 (地址,包括邮政编码和电话号码, ,包括注册人的区号 主要执行办公室) |
| |
Alex Rose
14185 Dallas Parkway, Suite 1200 Dallas, Texas 75254 (972) 490-9600 (名称、地址,包括邮政编码和 电话号码,包括区号, of agent for service) |
|
| 大型加速文件服务器 | | | Accelerated filer ☐ | | | Non-accelerated filer ☐ | | |
较小的报告公司☐
Emerging growth company ☐
|
|
| | ||||||||||||||||||||||||||||
| | | |
Public
Offering Price |
| | |
Selling
Commissions(3)(4)(5) |
| | |
Dealer
Manager Fee(3)(4) |
| | |
Proceeds,
Before Expenses, to Us |
| ||||||||||||
Maximum Primary
Offering(1)(2) |
| | | | $ | 500,000,000.00 | | | | | | $ | 35,000,000.00 | | | | | | $ | 15,000,000.00 | | | | | | $ | 450,000,000.00 | | |
J系列优先股,每股
|
| | | | $ | 25.00 | | | | | | $ | 1.75 | | | | | | $ | 0.75 | | | | | | $ | 22.50 | | |
K系列优先股,每股
|
| | | | $ | 25.00 | | | | | | | — | | | | | | $ | 0.75 | | | | | | $ | 24.25 | | |
Maximum DRP(1)
|
| | | | $ | 200,000,000.00 | | | | | | | — | | | | | | | — | | | | | | $ | 200,000,000.00 | | |
| | |
Page
|
| |||
PROSPECTUS SUMMARY
|
| | | | 1 | | |
OUR COMPANY
|
| | | | 1 | | |
ABOUT THIS PROSPECTUS
|
| | | | 2 | | |
市场和行业数据及预测
|
| | | | 2 | | |
THE OFFERING
|
| | | | 3 | | |
RISK FACTORS
|
| | | | 20 | | |
前瞻性陈述
|
| | | | 27 | | |
收益的估计用途
|
| | | | 29 | | |
J系列优先股说明
|
| | | | 31 | | |
K系列优先股说明
|
| | | | 42 | | |
我们的股本说明
|
| | | | 53 | | |
马里兰州法律和我们宪章的实质性条款和
BYLAWS |
| | | | 63 | | |
合作伙伴协议
|
| | | | 67 | | |
重要的美国联邦所得税考虑因素
|
| | | | 71 | | |
免税实体的投资和ERISA考虑因素
|
| | | | 100 | | |
股息再投资计划
|
| | | | 104 | | |
PLAN OF DISTRIBUTION
|
| | | | 111 | | |
EXPERTS
|
| | | | 119 | | |
LEGAL MATTERS
|
| | | | 119 | | |
您可以在哪里找到更多信息
|
| | | | 119 | | |
通过引用并入信息
|
| | | | 119 | | |
| | |
Maximum Offering
|
| |||||||||
| | |
Amount
|
| |
Percent
|
| ||||||
总发售收益
|
| | | $ | 500,000,000 | | | | | | 100.0% | | |
Offering expenses: | | | | | | | | | | | | | |
Selling commission(1)
|
| | | $ | 35,000,000 | | | | | | 7.0% | | |
Dealer manager fee(1)
|
| | | $ | 15,000,000 | | | | | | 3.0% | | |
Other offering expenses(2)
|
| | | $ | 7,500,000 | | | | | | 1.5% | | |
Estimated net process
|
| | | $ | 442,500,000 | | | | | | 88.5% | | |
| | |
Maximum Offering
|
| |||||||||
| | |
Amount
|
| |
Percent
|
| ||||||
总发售收益
|
| | | $ | 500,000,000 | | | | | | 100.0% | | |
Offering expenses: | | | | | | | | | | | | | |
Selling commission(1)
|
| | | $ | — | | | | | | —% | | |
Dealer manager fee(1)
|
| | | $ | 15,000,000 | | | | | | 3.0% | | |
Other offering expenses(2)
|
| | | $ | 7,500,000 | | | | | | 1.5% | | |
Estimated net process
|
| | | $ | 477,500,000 | | | | | | 95.5% | | |
| | |
Maximum Offering
|
| |||||||||
| | |
Amount
|
| |
Percent
|
| ||||||
总发售收益
|
| | | $ | 500,000,000 | | | | | | 100.0% | | |
Offering expenses: | | | | | | | | | | | | | |
Selling commission(1)
|
| | | $ | 28,000,000 | | | | | | 5.6% | | |
Dealer manager fee(1)
|
| | | $ | 15,000,000 | | | | | | 3.0% | | |
Other offering expenses(2)
|
| | | $ | 7,500,000 | | | | | | 1.5% | | |
Estimated net process
|
| | | $ | 449,500,000 | | | | | | 89.9% | | |
|
销售佣金占销售佣金的百分比
总发售收益 |
| |
每股公开发行价为
Series J Preferred Stock |
| |||
|
7.00%
|
| | | $ | 25.00 | | |
|
6.50%
|
| | | $ | 24.88 | | |
|
6.00%
|
| | | $ | 24.75 | | |
|
5.50%
|
| | | $ | 24.63 | | |
|
5.00%
|
| | | $ | 24.50 | | |
|
4.50%
|
| | | $ | 24.38 | | |
|
4.00%
|
| | | $ | 24.25 | | |
|
3.50%
|
| | | $ | 24.13 | | |
|
3.00%
|
| | | $ | 24.00 | | |
|
2.50%
|
| | | $ | 23.88 | | |
|
2.00%
|
| | | $ | 23.75 | | |
|
1.50%
|
| | | $ | 23.63 | | |
|
1.00%
|
| | | $ | 23.50 | | |
|
0.50%
|
| | | $ | 23.38 | | |
|
0.00%
|
| | | $ | 23.25 | | |
|
经销商经理费用按百分比表示
总发售收益 |
| |
每股下调公开发行价
J系列优先股份额 |
| |||
|
3.00%
|
| | | $ | 0.00 | | |
|
2.50%
|
| | | $ | 0.12 | | |
|
2.00%
|
| | | $ | 0.25 | | |
|
1.50%
|
| | | $ | 0.37 | | |
|
1.00%
|
| | | $ | 0.50 | | |
|
0.50%
|
| | | $ | 0.62 | | |
|
0.00%
|
| | | $ | 0.75 | | |
|
经销商经理费用按百分比表示
总发售收益 |
| |
每股公开发行价为
Series K Preferred Stock |
| |||
|
3.00%
|
| | | $ | 25.00 | | |
|
2.50%
|
| | | $ | 24.88 | | |
|
2.00%
|
| | | $ | 24.75 | | |
|
1.50%
|
| | | $ | 24.63 | | |
|
1.00%
|
| | | $ | 24.50 | | |
|
0.50%
|
| | | $ | 24.38 | | |
|
0.00%
|
| | | $ | 24.25 | | |
|
销售佣金(最高)
|
| | | $ | 35,000,000 | | |
|
经销商经理费用(最高)
|
| | | $ | 15,000,000 | | |
| Total(1) | | | | $ | 50,000,000 | | |
|
SEC Registration Fee
|
| | | $ | 64,890 | | |
|
NYSE Fees
|
| | | | * | | |
|
Printing Expenses
|
| | | | * | | |
|
Legal Fees and Expenses
|
| | | | * | | |
|
蓝天杂费
|
| | | | * | | |
|
会计费和费用
|
| | | | * | | |
|
Trustee’s Fees and Expenses
|
| | | | * | | |
|
Miscellaneous
|
| | | | * | | |
|
Total
|
| | | | * | | |
Exhibit
Number |
| |
Description of Exhibit
|
|
1.1 | | | 经销商经理协议格式(1) | |
1.2 | | | 参与经纪-交易商协议格式(1) | |
1.3 | | | 选定投资顾问协议表格(1) | |
2.1 | | | 阿什福德酒店信托公司、阿什福德OP有限合伙人有限合伙人公司、阿什福德酒店有限合伙公司和阿什福德酒店顾问有限责任公司之间于2014年10月31日签订的分居和分销协议(通过引用2014年11月6日提交的8-K表格当前报告的附件2.1并入) | |
4.1 | | | 公司2003年7月23日的修订和重述章程,经2015年5月13日的修订和重述章程修正案1修正(通过引用2015年5月15日提交的S-3表格(第333-204235号)登记说明书附件4.6并入) | |
4.2 | | | 修订和重述条款的第二号修正案,日期为2017年5月16日(通过引用附件3.1并入2017年5月22日提交的当前报告的8-K表) | |
4.3 | | | 修订条款,日期为2020年7月1日(通过引用附件3.1并入2020年7月1日提交的当前8-K表格报告中) | |
4.4 | | | 修订条款,日期为2021年7月12日(通过引用附件3.1并入2021年7月16日提交的当前报告的8-K表格) | |
Exhibit
Number |
| |
Description of Exhibit
|
|
4.5 | | | 日期为2007年7月17日的D系列累积优先股补充条款(通过引用2007年7月17日提交的表格8-A的注册说明书附件3.5并入) | |
4.6 | | |
F系列累积优先股补充条款,日期为2016年7月8日(通过参考2016年7月13日提交的表格8-A的注册说明书附件8并入)
|
|
4.7 | | | G系列累积优先股补充条款,日期为2016年10月17日(通过引用2016年10月18日提交的Form 8-A注册说明书附件8并入) | |
4.8 | | | H系列累积优先股补充条款,日期为2017年8月18日(通过引用附件3.1并入2017年8月22日提交的8-K表格当前报告中) | |
4.9 | | | 第I系列累积优先股补充条款,日期为2017年11月13日(引用附件3.1并入2017年11月14日提交的8-K表格的当前报告中) | |
4.10
|
| |
Articles Supplementary, dated April 28, 2022(1)
|
|
4.11
|
| |
J系列可赎回优先股补充文章,日期为2022年4月28日(1)
|
|
4.12
|
| |
日期为2022年4月28日的K系列可赎回优先股补充文章(1)
|
|
4.13
|
| | 经2014年10月26日第1号修正案、2015年10月19日第2号修正案、2016年8月2日第3号修正案和2022年3月17日第4号修正案修订的第二次修订和重新修订的附例 (通过引用附件3.2纳入2022年3月18日提交的当前8-K表格报告中) | |
4.14
|
| |
普通股证书格式(参考2003年8月20日提交的S-11(第333-105277号)注册说明书附件4.1并入)
|
|
4.15
|
| |
认购协议格式(1)
|
|
5.1 | | |
Hogan Lovells US LLP对正在登记的股票的合法性的意见(1)
|
|
8.1 | | |
O‘Melveny&Myers LLP对税务问题的意见(1)
|
|
23.1 | | |
Hogan Lovells US LLP同意(包括在附件5.1中)(1)
|
|
23.2 | | |
O‘Melveny&Myers LLP同意(见附件8.1)(1)
|
|
23.3 | | |
Consent of BDO USA LLP(1)
|
|
24.1 | | |
授权书(包括在2022年3月4日提交的本注册声明的签名页上,并通过引用并入本文)(2)
|
|
107
|
| |
备案费表计算(2)
|
|
|
Name
|
| |
Title
|
| |
Date
|
|
|
*
J. Robison Hays, III
|
| | 董事首席执行官兼总裁(首席执行官) | | |
April 29, 2022
|
|
|
/s/ Deric S. Eubanks
Deric S. Eubanks
|
| | 首席财务官兼财务主管(首席财务官) | | |
April 29, 2022
|
|
|
*
Mark L. Nunneley
|
| | 首席会计官(首席会计官) | | |
April 29, 2022
|
|
|
*
Monty J. Bennett
|
| | Chairman of the Board | | |
April 29, 2022
|
|
|
*
Benjamin J. Ansell, MD
|
| | Director | | |
April 29, 2022
|
|
|
*
Amish V. Gupta
|
| | Director | | |
April 29, 2022
|
|
|
*
Kamal Jafarnia
|
| | Director | | |
April 29, 2022
|
|
|
*
Frederick J. Kleisner
|
| | Director | | |
April 29, 2022
|
|
|
*
Sheri L. Pantermuehl
|
| | Director | | |
April 29, 2022
|
|
|
Name
|
| |
Title
|
| |
Date
|
|
|
*
Alan L. Tallis
|
| | Director | | |
April 29, 2022
|
|
|
*By:
/s/ Deric S. Eubanks
Deric S. Eubanks
Attorney-in-Fact |
| | | | |
April 29, 2022
|
|