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美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区，20549
表格10-Q
[马克一号]
| | | | | |
| ☒ | 根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条规定的季度报告 |
截至本季度末April 2, 2022
或
| | | | | |
| ☐ | 根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告 |
关于从到的过渡期
佣金文件编号01-13697
__________________________________________
莫霍克工业公司。
(注册人的确切姓名载于其章程)
| | | | | | | | | | | | | | |
| 特拉华州 | | | | 52-1604305 |
(述明或其他司法管辖权
公司或组织) | | | | (税务局雇主
识别号码) |
| | | | |
| 160S.工业大厦。 | 卡尔霍恩 | 佐治亚州 | | 30701 |
| (主要行政办公室地址) | | | | (邮政编码) |
注册人的电话号码，包括区号：(706) 629-7721
前姓名、前地址和前财政年度，如果自上次报告以来发生了变化：
__________________________________________
根据该法第12(B)条登记的证券：
| | | | | | | | |
| 每个班级的标题 | 交易符号 | 注册的每个交易所的名称 |
| 普通股，面值0.01美元 | MHK | 纽约证券交易所 |
用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了1934年《证券交易法》第13条或15(D)节要求提交的所有报告，以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。是 x No ¨
用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交和张贴此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。是 x No ¨
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。见《交易法》第12b-2条中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。
| | | | | | | | | | | | | | |
| 大型加速文件服务器 | x | | 加速文件管理器 | ¨ |
| | | | |
| 非加速文件服务器 | ¨ | | 规模较小的报告公司 | ¨ |
| | | | |
| | | 新兴成长型公司 | ¨ |
如果是新兴成长型公司，用勾号表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易所法案第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。¨
用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如《交易法》第12b-2条所定义)。是☐ No x
截至2022年4月27日，即最后可行日期，发行人普通股的流通股数量如下：63,539,428普通股，面值0.01美元。
莫霍克工业公司。
索引
| | | | | | | | |
| | | 页码 |
| 第一部分： | 财务信息 | |
| | |
| 第1项。 | 财务报表(未经审计) | |
| | |
| 截至2022年4月2日和2021年12月31日的简明综合资产负债表 | 3 |
| | |
| 截至2022年4月2日和2021年4月3日止三个月的简明综合经营报表 | 4 |
| | |
| 截至2022年4月2日和2021年4月3日止三个月简明综合全面收益(损失表) | 5 |
| | |
| 截至2022年4月2日和2021年4月3日止三个月简明合并现金流量表 | 6 |
| | |
| 简明合并财务报表附注 | 7 |
| | |
| 第二项。 | 管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析 | 26 |
| | |
| 第三项。 | 关于市场风险的定量和定性披露 | 34 |
| | |
| 第四项。 | 控制和程序 | 34 |
| | |
| 第二部分。 | 其他信息 | |
| | |
| 第1项。 | 法律诉讼 | 35 |
| | |
| 第1A项。 | 风险因素 | 36 |
| | |
| 第二项。 | 未登记的股权证券销售和收益的使用 | 36 |
| | |
| 第三项。 | 高级证券违约 | 36 |
| | |
| 第四项。 | 煤矿安全信息披露 | 37 |
| | |
| 第五项。 | 其他信息 | 37 |
| | |
| 第六项。 | 陈列品 | 38 |
第一部分财务信息
项目1.财务报表
莫霍克工业公司。及附属公司
简明合并资产负债表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
| 4月2日，
2022 | | 十二月三十一日，
2021 |
| (单位为千，每股数据除外) |
| 资产 | | | |
| 流动资产： | | | |
| 现金和现金等价物 | $ | 230,559 | | | 268,895 | |
| 短期投资 | 310,000 | | | 323,000 | |
| 应收账款净额 | 2,044,698 | | | 1,839,985 | |
| 盘存 | 2,513,244 | | | 2,391,672 | |
| 预付费用 | 447,358 | | | 394,649 | |
| | | |
| 其他流动资产 | 18,880 | | | 20,156 | |
| 流动资产总额 | 5,564,739 | | | 5,238,357 | |
| 财产、厂房和设备 | 9,240,329 | | | 9,250,587 | |
| 减去：累计折旧 | 4,687,717 | | | 4,613,722 | |
| 财产、厂房和设备、净值 | 4,552,612 | | | 4,636,865 | |
| 经营性租赁资产使用权 | 384,740 | | | 389,967 | |
| 商誉 | 2,579,385 | | | 2,607,909 | |
| 商标名 | 687,734 | | | 694,905 | |
| 其他应摊销的无形资产，净额 | 195,793 | | | 205,075 | |
| 递延所得税和其他非流动资产 | 421,716 | | | 451,439 | |
| 总资产 | $ | 14,386,719 | | | 14,224,517 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | |
| 负债和股东权益 | | | |
| 流动负债： | | | |
| 短期债务和长期债务的当期部分 | $ | 1,546,463 | | | 624,503 | |
| 应付账款和应计费用 | 2,220,347 | | | 2,217,418 | |
| 流动经营租赁负债 | 104,823 | | | 104,434 | |
| 流动负债总额 | 3,871,633 | | | 2,946,355 | |
| 递延所得税 | 498,273 | | | 495,521 | |
| 长期债务，减少流动部分 | 1,088,401 | | | 1,700,282 | |
| 非流动经营租赁负债 | 293,239 | | | 297,390 | |
| 其他长期负债 | 347,570 | | | 356,753 | |
| 总负债 | 6,099,116 | | | 5,796,301 | |
| 承付款和或有事项(附注17) | | | |
| | | |
| 股东权益： | | | |
优先股，$.01票面价值；60授权股份；不是 已发行股份 | — | | | — | |
普通股，$.01票面价值；150,000授权股份；70,880和72,952分别于2022年和2021年发行和发行的股票 | 709 | | | 729 | |
| 额外实收资本 | 1,913,518 | | | 1,911,131 | |
| 留存收益 | 7,630,837 | | | 7,692,064 | |
| 累计其他综合损失 | (1,048,599) | | | (966,952) | |
| 8,496,465 | | | 8,636,972 | |
减去：按成本价计算的库存量；7,341和7,3432022年和2021年的股票数量 | 215,495 | | | 215,547 | |
| 道达尔莫霍克工业公司股东权益 | 8,280,970 | | | 8,421,425 | |
| 不可赎回的非控股权益 | 6,633 | | | 6,791 | |
| 股东权益总额 | 8,287,603 | | | 8,428,216 | |
| 总负债和股东权益 | $ | 14,386,719 | | | 14,224,517 | |
见简明合并财务报表附注
莫霍克工业公司。及附属公司
简明合并业务报表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至三个月 | | |
| | 4月2日，
2022 | | 4月3日，
2021 | | | | |
| (单位为千，每股数据除外) |
| 净销售额 | $ | 3,015,663 | | | 2,669,026 | | | | | |
| 销售成本 | 2,213,535 | | | 1,877,257 | | | | | |
| 毛利 | 802,128 | | | 791,769 | | | | | |
| 销售、一般和行政费用 | 481,327 | | | 474,254 | | | | | |
| 营业收入 | 320,801 | | | 317,515 | | | | | |
| 利息支出 | 11,481 | | | 15,241 | | | | | |
| 其他费用(收入)净额 | 2,438 | | | (2,227) | | | | | |
| 所得税前收益 | 306,882 | | | 304,501 | | | | | |
| 所得税费用 | 61,448 | | | 67,690 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 包括非控股权益在内的净收益 | 245,434 | | | 236,811 | | | | | |
| 可归因于非控股权益的净收益 | 105 | | | 4 | | | | | |
| 莫霍克工业公司的净收益。 | $ | 245,329 | | | 236,807 | | | | | |
| | | | | | | |
| 莫霍克工业公司的每股基本收益。 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 莫霍克工业公司的每股基本收益。 | $ | 3.79 | | | 3.37 | | | | | |
| 加权平均已发行普通股-基本 | 64,686 | | | 70,179 | | | | | |
| | | | | | | |
| 莫霍克工业公司的稀释后每股收益。 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 莫霍克工业公司的稀释后每股收益。 | $ | 3.78 | | | 3.36 | | | | | |
| 加权平均已发行普通股-稀释 | 64,970 | | | 70,474 | | | | | |
见简明合并财务报表附注。
莫霍克工业公司。及附属公司
简明综合全面收益表(损益表)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至三个月 | | |
| | 4月2日，
2022 | | 4月3日，
2021 | | | | |
| (单位：千) |
| 包括非控股权益在内的净收益 | $ | 245,434 | | | 236,811 | | | | | |
| 其他全面收益(亏损)： | | | | | | | |
| 外币折算调整 | (82,447) | | | (160,654) | | | | | |
| 先前养恤金和退休后福利服务费用和精算收益，税后净额 | 537 | | | 97 | | | | | |
| 其他综合损失 | (81,910) | | | (160,557) | | | | | |
| 综合收益 | 163,524 | | | 76,254 | | | | | |
| 可归属于非控股权益的综合损失 | (158) | | | (244) | | | | | |
| 莫霍克工业公司的全面收入。 | $ | 163,682 | | | 76,498 | | | | | |
见简明合并财务报表附注。
莫霍克工业公司。及附属公司
简明合并现金流量表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
| | 截至三个月 |
| | 4月2日，
2022 | | 4月3日，
2021 |
| (单位：千) |
| 经营活动的现金流： | | | |
| 包括非控股权益在内的净收益 | $ | 245,434 | | | 236,811 | |
| 将净收益与经营活动提供的现金净额进行调整： | | | |
| 重组 | 898 | | | 4,256 | |
| | | |
| 折旧及摊销 | 141,415 | | | 151,216 | |
| 递延所得税 | 13,989 | | | 3,740 | |
| | | |
| (收益)处置财产、厂房和设备的损失 | (365) | | | 2,522 | |
| 基于股票的薪酬费用 | 5,655 | | | 5,968 | |
| | | |
| 扣除收购影响后的营业资产和负债变动： | | | |
| 应收账款净额 | (225,922) | | | (138,764) | |
| | | |
| 盘存 | (141,344) | | | (109,550) | |
| 应付账款和应计费用 | 39,908 | | | 122,748 | |
| | | |
| 其他资产和预付费用 | (23,259) | | | (34,432) | |
| 其他负债 | (1,455) | | | 15,090 | |
| 经营活动提供的净现金 | 54,954 | | | 259,605 | |
| 投资活动产生的现金流： | | | |
| 物业、厂房和设备的附加费 | (129,470) | | | (114,735) | |
| 收购，扣除收购现金后的净额 | 951 | | | (6,338) | |
| 购买短期投资 | (933,000) | | | (698,698) | |
| 赎回短期投资 | 946,000 | | | 486,489 | |
| 用于投资活动的现金净额 | (115,519) | | | (333,282) | |
| 融资活动的现金流： | | | |
| | | |
| | | |
| 商业票据付款 | (2,667,668) | | | (32,633) | |
| 商业票据收益 | 2,990,240 | | | 35,600 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 其他融资活动的净(付款)收益 | (6,516) | | | 852 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 购买莫霍克普通股 | (306,577) | | | (122,876) | |
| 超过现金的未偿还支票的变动 | (522) | | | (1,126) | |
| | | |
| | | |
| 融资活动提供(用于)的现金净额 | 8,957 | | | (120,183) | |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 13,272 | | | (17,503) | |
| 现金和现金等价物净变化 | (38,336) | | | (211,363) | |
| 期初现金及现金等价物 | 268,895 | | | 768,625 | |
| 期末现金和现金等价物 | $ | 230,559 | | | 557,262 | |
| | | |
见简明合并财务报表附注。
莫霍克工业公司。及附属公司
简明合并财务报表附注
(以千为单位，每股除外)
(未经审计)
1. 一般信息
除非本10-Q表另有说明或上下文另有要求，否则本10-Q表中使用的术语“我们”、“莫霍克”或“公司”指的是莫霍克工业公司。
中期报告
随附的未经审计简明综合财务报表是根据10-Q表的说明编制的，并不包括美国公认会计原则(“美国公认会计原则”)要求的完整财务报表所要求的所有信息和脚注。管理层认为，所有被认为是公平列报所必需的调整(包括正常的经常性应计项目)都已列入。阅读这些报表时应结合综合财务报表及其附注，以及公司在提交给美国证券交易委员会的2021年年度报告Form 10-K中对关键会计政策的描述。中期的业绩不一定代表当年的业绩。
对非美国业务的净投资进行对冲
该公司在美国以外有许多投资。这些子公司的净资产受到货币汇率变化和波动的影响。该公司过去和将来可能使用外币计价的债务来对冲其在美国以外的净投资，以应对汇率的不利变动。在公司使用外币计价债务来对冲其非美国净投资的时期，公司在非美国业务的净投资的收益和损失在经济上被其外币借款的损失和收益所抵消。本公司欧元计价债务的美元价值变动计入累计其他全面收益或(亏损)的外币换算调整部分。2015年6月，该公司指定其欧元500,0002.00%高级票据借款，作为其部分欧洲业务的净投资对冲。2021年10月19日，本公司按面值赎回2.00%高级票据，原于2022年1月14日到期，并支付了剩余的欧元500,000未偿还的本金2.00%优先票据，加上任何未付利息，使用手头的现金。关于这笔还款，该公司取消了其欧元500,0002.00%高级票据借款，作为其部分欧洲业务的净投资对冲。在截至2021年4月3日的三个月内，公司欧元计价债务的美元价值变化为减少#美元27,047 ($20,694税后净额)。
近期会计公告
2019年12月，FASB发布了ASU 2019-12，简化所得税的会计核算它通过删除某些例外并澄清和修正适用于所得税核算的现有指南，简化了几个领域的所得税核算。公司于2021年1月1日采用新标准。采用新标准的效果并不大。
2. 收购
2021年收购
2021年，该公司在世界其他地区进行了地板收购(“地板排”)细分市场总额为$123,018，包括在2021年9月7日以美元收购一家绝缘制造商。66,334并于2021年11月2日以1美元收购了一家中密度纤维板生产厂46,348。该公司的收购产生了#美元的商誉分配54,527和应摊销的无形资产#美元19,910。这笔商誉预计不会在纳税时扣除。其余的收购带来了#美元的商誉。1,672和应摊销的无形资产#美元5,596.
3. 与客户签订合同的收入
合同责任
公司在履行履约义务之前收到付款时，记录合同债务。与收入有关的合同负债记入随附的简明合并资产负债表上的应付帐款和应计费用。该公司的合同债务为#美元。74,165及$65,744分别截至2022年4月2日和2021年12月31日。
履约义务
公司几乎所有的收入都是在产品从公司的设施装运或接收时确认的，产品的控制权转移到了客户手中。因此，在任何时期，本公司都会不是在截至2022年4月2日和2021年4月3日的三个月中，确认的这类收入数额并不重要，因为在前几个期间已履行或部分履行的履约义务产生了大量收入。
获得合同的费用
为了获得收入合同，该公司会产生一定的增量成本。这些成本与营销展示结构有关，并在摊销期限超过一年时资本化，金额记录在随附的精简综合资产负债表上的其他资产中。获得合同的资本化成本为#美元。49,042及$49,644分别截至2022年4月2日和2021年12月31日。在截至2022年4月2日和2021年4月3日的三个月内确认的与这些资本化成本相关的直线摊销费用为$12,340及$15,581，分别为。
收入分解
下表列出了截至2022年4月2日和2021年4月3日的三个月，按客户销售和产品类别的地理市场位置分类的公司部门收入：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| April 2, 2022 | 全球陶瓷细分市场 | | 地板NA段 | | 地板行段 | | 总计 |
| 地理市场 | | | | | | | |
| 美国 | $ | 585,231 | | | 1,035,880 | | | 2,786 | | | 1,623,897 | |
| 欧洲 | 245,236 | | | 2,132 | | | 637,363 | | | 884,731 | |
| 俄罗斯 | 66,518 | | | 23 | | | 39,736 | | | 106,277 | |
| 其他 | 167,772 | | | 33,875 | | | 199,111 | | | 400,758 | |
| $ | 1,064,757 | | | 1,071,910 | | | 878,996 | | | 3,015,663 | |
| | | | | | | |
| 产品类别 | | | | | | | |
| 陶瓷与石材 | $ | 1,059,711 | | | 8,988 | | | — | | | 1,068,699 | |
| 地毯和弹性 | 5,046 | | | 843,082 | | | 244,128 | | | 1,092,256 | |
| 层压板和木材 | — | | | 219,840 | | | 297,137 | | | 516,977 | |
其他(1) | — | | | — | | | 337,731 | | | 337,731 | |
| $ | 1,064,757 | | | 1,071,910 | | | 878,996 | | | 3,015,663 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| April 3, 2021 | 全球陶瓷细分市场 | | 地板NA段 | | 地板行段 | | | | 总计 |
| 地理市场 | | | | | | | | | |
| 美国 | $ | 534,547 | | | 936,098 | | | 2,419 | | | | | 1,473,064 | |
| 欧洲 | 207,500 | | | 330 | | | 558,138 | | | | | 765,968 | |
| 俄罗斯 | 62,018 | | | 30 | | | 27,657 | | | | | 89,705 | |
| 其他 | 125,806 | | | 32,792 | | | 181,691 | | | | | 340,289 | |
| $ | 929,871 | | | 969,250 | | | 769,905 | | | | | 2,669,026 | |
| | | | | | | | | |
| 产品类别 | | | | | | | | | |
| 陶瓷与石材 | $ | 927,459 | | | 8,322 | | | — | | | | | 935,781 | |
| 地毯和弹性 | 2,412 | | | 772,079 | | | 247,724 | | | | | 1,022,215 | |
| 层压板和木材 | — | | | 188,849 | | | 253,213 | | | | | 442,062 | |
其他(1) | — | | | — | | | 268,968 | | | | | 268,968 | |
| $ | 929,871 | | | 969,250 | | | 769,905 | | | | | 2,669,026 | |
(1) 其他包括屋顶元件、绝缘板、芯片板和知识产权合同。
4. 重组、收购和整合相关成本
该公司产生与收购、整合和重组收购相关的成本，以及与其全球成本削减/生产力计划相关的成本。例如：
•在收购活动方面，公司通常产生与执行交易、整合被收购的业务(可能包括咨询以及系统和流程整合的支出)以及重组合并后的公司(可能包括与员工、资产和活动有关的费用，这些费用将不会在合并后的公司中继续存在)相关的费用；以及
•在公司的成本削减/生产力举措方面，通常会产生与关闭工厂和其他设施合理化行动相关的成本和费用，包括加速折旧(“资产减记”)和裁员。
在截至2022年4月2日和2021年4月3日的三个月里，重组、收购交易和整合相关成本包括以下内容：
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 | | |
| 四月二日
2022 | | 4月3日
2021 | | | | |
| 销售成本 | | | | | | | |
| 重组成本 | $ | 898 | | | 10,165 | | | | | |
| | | | | | | |
| 与收购整合相关的成本 | 40 | | | 17 | | | | | |
| 与重组和收购整合相关的成本 | $ | 938 | | | 10,182 | | | | | |
| | | | | | | |
| 销售、一般和行政费用 | | | | | | | |
| 重组成本 | $ | — | | | (90) | | | | | |
| 收购交易相关成本 | 696 | | | 849 | | | | | |
| 与收购整合相关的成本 | 284 | | | 243 | | | | | |
| 重组、收购交易和整合相关成本 | $ | 980 | | | 1,002 | | | | | |
截至2022年4月2日的三个月的重组活动如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 遣散费 | | | | 其他
重组
费用 | | 总计 |
| 截至2021年12月31日的余额 | | | | | $ | 1,634 | | | | | 995 | | | 2,629 | |
| 重组成本 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 地板NA段 | | | | | — | | | | | 105 | | | 105 | |
| 地板行段 | | | | | — | | | | | 793 | | | 793 | |
| | | | | | | | | | | |
| 重组总成本 | | | | | — | | | | | 898 | | | 898 | |
| 现金支付 | | | | | (875) | | | | | (970) | | | (1,845) | |
| 非现金项目 | | | | | (15) | | | | | (904) | | | (919) | |
| 截至2022年4月2日的余额 | | | | | $ | 744 | | | | | 19 | | | 763 | |
| | | | | | | | | | | |
| 重组费用入账如下： | | | | | | | | | | | |
| 销售成本 | | | | | $ | — | | | | | 898 | | | 898 | |
| | | | | | | | | | | |
| 重组总成本 | | | | | $ | — | | | | | 898 | | | 898 | |
该公司预计剩余的遣散费和其他重组费用将在未来12个月内支付。
5. 公允价值
本公司的全资专属自保保险公司可以投资本公司的商业票据。这些短期商业票据投资被归类为交易性证券，并根据第二级公允价值等级按公允价值列账。
按公允价值计量的项目
下表列出了截至2022年4月2日和2021年12月31日按公允价值计量的项目：
| | | | | | | | | | | | | |
| | | 公允价值 |
| | April 2, 2022 | | 2021年12月31日 | |
| | | | | |
| | | | | |
| 短期投资： | | | | | |
| | | | | |
| 商业票据(2级) | | $ | 310,000 | | | 323,000 | | |
本公司债务的公允价值和账面价值在附注18-债务中披露。
6. 应收账款净额
应收账款净额如下：
| | | | | | | | | | | |
| 2022年4月2日 | | 2021年12月31日 |
| 客户、交易 | $ | 1,947,020 | | | 1,721,584 | |
| 应收所得税 | 59,365 | | | 73,727 | |
| 其他 | 111,527 | | | 117,823 | |
| 2,117,912 | | | 1,913,134 | |
| 减去：贴现、索赔和坏账准备 | 73,214 | | | 73,149 | |
| 应收账款净额 | $ | 2,044,698 | | | 1,839,985 | |
7. 盘存
库存的构成如下：
| | | | | | | | | | | |
| 2022年4月2日 | | 2021年12月31日 |
| 成品 | $ | 1,738,910 | | | 1,677,707 | |
| Oracle Work in Process | 164,442 | | | 144,004 | |
| 原料 | 609,892 | | | 569,961 | |
| 总库存 | $ | 2,513,244 | | | 2,391,672 | |
8. 商誉与无形资产
商誉和其他无形资产的构成如下：
商誉：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 全球陶瓷细分市场 | | 地板NA段 | | 地板行段 | | 总计 |
| 截至2021年12月31日的余额 | | | | | | | |
| 商誉 | $ | 1,563,267 | | | 874,198 | | | 1,497,869 | | | 3,935,334 | |
| 累计减值损失 | (531,930) | | | (343,054) | | | (452,441) | | | (1,327,425) | |
| 1,031,337 | | | 531,144 | | | 1,045,428 | | | 2,607,909 | |
| | | | | | | |
| 与收购相关的商誉调整 | — | | | — | | | (731) | | | (731) | |
| 期间内的货币换算 | (6,765) | | | — | | | (21,028) | | | (27,793) | |
| | | | | | | |
| 截至2022年4月2日的余额 | | | | | | | |
| 商誉 | 1,556,502 | | | 874,198 | | | 1,476,110 | | | 3,906,810 | |
| 累计减值损失 | (531,930) | | | (343,054) | | | (452,441) | | | (1,327,425) | |
| 截至2022年4月2日的净余额 | $ | 1,024,572 | | | 531,144 | | | 1,023,669 | | | 2,579,385 | |
不受摊销影响的无形资产：
| | | | | |
| 商标名 |
| 截至2021年12月31日的余额 | $ | 694,905 | |
| |
| |
| 期间内的货币换算 | (7,171) | |
| 截至2022年4月2日的余额 | $ | 687,734 | |
应摊销的无形资产：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 账面总额： | 客户
关系 | | 专利 | | 其他 | | 总计 |
| 截至2021年12月31日的余额 | $ | 680,177 | | | 256,336 | | | 6,786 | | | 943,299 | |
| 与收购相关的调整 | (36) | | | — | | | — | | | (36) | |
| 期间内的货币换算 | (8,985) | | | (6,378) | | | (143) | | | (15,506) | |
| 截至2022年4月2日的余额 | $ | 671,156 | | | 249,958 | | | 6,643 | | | 927,757 | |
| | | | | | | |
| 累计摊销： | 客户
关系 | | 专利 | | 其他 | | 总计 |
| 截至2021年12月31日的余额 | $ | 483,748 | | | 252,414 | | | 2,062 | | | 738,224 | |
| 期内摊销 | 6,961 | | | 165 | | | 47 | | | 7,173 | |
| 期间内的货币换算 | (7,135) | | | (6,282) | | | (16) | | | (13,433) | |
| 截至2022年4月2日的余额 | $ | 483,574 | | | 246,297 | | | 2,093 | | | 731,964 | |
| | | | | | | |
| 应摊销的无形资产，截至2022年4月2日的净额 | $ | 187,582 | | | 3,661 | | | 4,550 | | | 195,793 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至三个月 | | |
| | 4月2日，
2022 | | 4月3日，
2021 | | | | |
| 摊销费用 | $ | 7,173 | | | 7,498 | | | | | |
9. 应付账款和应计费用
应付账款和应计费用如下：
| | | | | | | | | | | |
| 2022年4月2日 | | 2021年12月31日 |
| 超过现金的未付支票 | $ | 2,483 | | | 3,005 | |
| 应付帐款、贸易 | 1,296,066 | | | 1,228,621 | |
| 应计费用 | 644,161 | | | 666,209 | |
| 产品保修 | 41,693 | | | 45,215 | |
| 应计利息 | 19,143 | | | 17,940 | |
| | | |
| | | |
| 应计薪酬和福利 | 216,801 | | | 256,428 | |
| 应付账款和应计费用总额 | $ | 2,220,347 | | | 2,217,418 | |
10. 累计其他综合收益(亏损)
截至2022年4月2日的三个月按构成部分划分的累计其他全面收益(亏损)变动情况如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 外币折算调整 | | 以前的养恤金和退休后福利服务费用和精算收益(损失) | | 总计 |
| 截至2021年12月31日的余额 | $ | (959,199) | | | (7,753) | | | (966,952) | |
| 本期其他综合收益(亏损) | (82,184) | | | 537 | | | (81,647) | |
| | | | | |
| 截至2022年4月2日的余额 | $ | (1,041,383) | | | (7,216) | | | (1,048,599) | |
11. 基于股票的薪酬
本公司确认根据ASC 718-10条款估计的授予日期公允价值授予的所有基于股票的付款的补偿费用。补偿开支以直线方式确认固定奖励的估计年限，并附有应课差饷归属拨备。
该公司授予189限制性股票单位(“RSU”)，加权平均授权日公允价值为#美元137.99截至2022年4月2日的三个月，每单位。该公司授予173按加权平均授予日公允价值#美元计算的RSU175.12截至2021年4月3日的三个月，每单位。该公司确认了与发行RSU相关的基于股票的补偿成本#美元5,655 ($4,184税后净额)和$5,968 ($4,416分别为截至2022年4月2日和2021年4月3日的三个月，已分配给销售和销售成本、一般和行政费用。给予员工的未授权RSU的税前未确认补偿费用，扣除估计的没收，为#美元。35,901自2022年4月2日起，将确认为加权平均期间的费用，约为2.15好几年了。
12. 其他费用(收入)，净额
其他费用(收入)，净额如下：
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至三个月 | | |
| | 4月2日，
2022 | | 4月3日，
2021 | | | | |
| 外币损失(收益)，净额 | $ | 736 | | | (1,186) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 释放赔款资产 | 7,212 | | | — | | | | | |
| | | | | | | |
| 所有其他，净额 | (5,510) | | | (1,041) | | | | | |
| 其他费用(收入)合计，净额 | $ | 2,438 | | | (2,227) | | | | | |
13. 所得税
截至2022年4月2日止三个月，本公司录得所得税支出$61,448所得税前收益为#美元306,882对于有效税率为20.0%，而所得税支出为#美元67,690所得税前收益为#美元304,501，申请有效税率为22.2截至2021年4月3日的三个月。比较期间的有效税率差异受到以下因素的影响：公司在各个时期的利润和亏损在地理上的分散、美国对外国收益征收的较低税率，以及与2022年第一季度释放不确定纳税义务相关的意大利福利。
14. 股东权益
下表反映了截至2022年4月2日和2021年4月3日的三个月的股东权益变化(单位：千)。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 股东权益总额 |
| | | 普通股 | 额外实收资本 | 留存收益 | 累计其他综合收益(亏损) | 库存股 | 不可赎回的非控制性权益 | 股东权益总额 |
| | 股票 | 金额 | 股票 | 金额 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 2021年12月31日 | | 72,952 | | $729 | | $1,911,131 | | $7,692,064 | | ($966,952) | | (7,343) | | ($215,547) | | $6,791 | | $8,428,216 | |
| 根据员工和董事股票计划发行的股票 | | 105 | | 1 | | (3,268) | | — | | — | | 2 | | 52 | | — | | (3,215) | |
| 基于股票的薪酬费用 | | — | | — | | 5,655 | | — | | — | | — | | — | | — | | 5,655 | |
| | | | | | | | | | |
| 普通股回购 | | (2,177) | | (21) | | — | | (306,556) | | — | | — | | — | | — | | (306,577) | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 可归因于非控股权益的净收益 | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | 105 | | 105 | |
| 非控制性利益的货币换算调整 | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | (263) | | (263) | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 货币换算调整 | | — | | — | | — | | — | | (82,184) | | — | | — | | — | | (82,184) | |
| 以前的养恤金和退休后福利服务费用和精算收益 | | — | | — | | — | | — | | 537 | | — | | — | | — | | 537 | |
| | | | | | | | | | |
| 净收益 | | — | | — | | — | | 245,329 | | — | | — | | — | | — | | 245,329 | |
| April 2, 2022 | | 70,880 | | $709 | | $1,913,518 | | $7,630,837 | | ($1,048,599) | | (7,341) | | ($215,495) | | $6,633 | | $8,287,603 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 股东权益总额 |
| | | 普通股 | 额外实收资本 | 留存收益 | 累计其他综合收益(亏损) | 库存股 | 不可赎回的非控制性权益 | 股东权益总额 |
| | 股票 | 金额 | 股票 | 金额 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 2020年12月31日 | | 77,624 | | $776 | | $1,885,142 | | $7,559,191 | | ($695,145) | | (7,346) | | ($215,648) | | $6,842 | | $8,541,158 | |
| 根据员工和董事股票计划发行的股票 | | 113 | | 1 | | (1,570) | | — | | — | | 3 | | 97 | | — | | (1,472) | |
| 基于股票的薪酬费用 | | — | | — | | 5,968 | | — | | — | | — | | — | | — | | 5,968 | |
| | | | | | | | | | |
| 普通股回购 | | (687) | | (7) | | — | | (122,869) | | — | | — | | — | | — | | (122,876) | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 可归因于非控股权益的净收益 | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | 4 | | 4 | |
| 非控制性利益的货币换算调整 | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | (247) | | (247) | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 货币换算调整 | | — | | — | | — | | — | | (160,407) | | — | | — | | — | | (160,407) | |
| 以前的养恤金和退休后福利服务费用和精算收益 | | — | | — | | — | | — | | 97 | | — | | — | | — | | 97 | |
| | | | | | | | | | |
| 净收益 | | — | | — | | — | | 236,807 | | — | | — | | — | | — | | 236,807 | |
| April 3, 2021 | | 77,050 | | $770 | | $1,889,540 | | $7,673,129 | | ($855,455) | | (7,343) | | ($215,551) | | $6,599 | | $8,499,032 | |
15. 每股收益
普通股每股基本收益的计算方法是将普通股股东可获得的净收益除以每一期间已发行普通股的加权平均数。稀释后普通股每股收益假设在该等假设的影响是摊薄的情况下，使用库存股方法行使已发行股票期权和归属RSU。为计算基本和稀释后每股收益，莫霍克工业公司应占净收益和已发行加权平均普通股的对账如下：
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至三个月 | | |
| | 4月2日，
2022 | | 4月3日，
2021 | | | | |
| 莫霍克工业公司的净收益。 | $ | 245,329 | | | 236,807 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 加权平均已发行普通股-基本和稀释： | | | | | | | |
| 加权平均已发行普通股-基本 | 64,686 | | | 70,179 | | | | | |
| 添加加权平均稀释潜在普通股-购买普通股和RSU的期权，净额 | 284 | | | 295 | | | | | |
| 加权平均已发行普通股-稀释 | 64,970 | | | 70,474 | | | | | |
| | | | | | | |
| 莫霍克工业公司的每股收益。 | | | | | | | |
| 基本信息 | $ | 3.79 | | | 3.37 | | | | | |
| 稀释 | $ | 3.78 | | | 3.36 | | | | | |
16. 细分市场报告
该公司拥有三报告部分：全球陶瓷部分、北美地板(“北美地板”)部分和世界其他地区(“地板排”)部分。全球陶瓷事业部设计、制造、采购和营销一系列瓷砖、瓷砖、天然石材、瓷砖、石英台面和其他产品，主要通过其地区分销中心和公司运营的服务中心网络，使用公司运营的卡车、公共运输工具或铁路运输在北美、欧洲、南美和俄罗斯分销。该部门的产品线通过公司运营的服务中心、独立分销商、家庭中心零售商、瓷砖和地板零售商和承包商销售。地板NA Segment设计、制造、采购和营销其地板产品线，包括地毯、地毯、地毯垫、层压板、弹性(包括乙烯基薄片和豪华乙烯基瓷砖(“LVT”))和木地板，通过其区域配送中心和卫星仓库网络，使用公司运营的卡车、公共运输工具或铁路运输进行分销。该细分市场的产品线通过各种销售渠道进行销售，包括覆盖零售商、分销商、家庭中心、大众销售商、百货商店、家居商店、购买团体、商业承包商和商业终端用户的独立楼层。Floors ROW Segment设计、制造、来源、许可和销售层压板、薄板、单板、木地板、屋面板、绝缘板、中密度纤维板(“MDF”)、刨花板和其他木制品，主要通过各种销售渠道(包括零售商、公司运营的分销商、独立分销商和家庭中心)在欧洲、澳大利亚、新西兰和俄罗斯分销。
各经营部门的会计政策与公司合并财务报表的政策一致。每一分部披露的金额早于任何冲销或合并分录。每一部门应占的公司一般和行政费用相应地进行了估计和分配。部门业绩以营业收入为基础进行评估。
细分市场信息如下：
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至三个月 | | |
| | 4月2日，
2022 | | 4月3日，
2021 | | | | |
| 净销售额： | | | | | | | |
| 全球陶瓷细分市场 | $ | 1,064,757 | | | 929,871 | | | | | |
| 地板NA段 | 1,071,910 | | | 969,250 | | | | | |
| 地板行段 | 878,996 | | | 769,905 | | | | | |
| | | | | | | |
| 总计 | $ | 3,015,663 | | | 2,669,026 | | | | | |
| | | | | | | |
| 营业收入(亏损)： | | | | | | | |
| 全球陶瓷细分市场 | $ | 100,338 | | | 87,804 | | | | | |
| 地板NA段 | 95,324 | | | 81,298 | | | | | |
| 地板行段 | 134,650 | | | 159,306 | | | | | |
| 公司和部门间抵销 | (9,511) | | | (10,893) | | | | | |
| 总计 | $ | 320,801 | | | 317,515 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 2022年4月2日 | | 2021年12月31日 |
| 资产： | | | |
| 全球陶瓷细分市场 | $ | 5,240,214 | | | 5,160,776 | |
| 地板NA段 | 4,220,757 | | | 4,125,960 | |
| 地板行段 | 4,413,013 | | | 4,361,741 | |
| 公司和部门间抵销 | 512,735 | | | 576,040 | |
| 总计 | $ | 14,386,719 | | | 14,224,517 | |
17. 承付款和或有事项
本公司在其正常业务过程中不时涉及各种诉讼、索赔、调查和其他法律事务。除下文所述外，本公司并无任何重大法律程序待决或据本公司所知，本公司作为一方或其任何财产须受任何重大法律程序约束。
全氟化合物(“PFC”)诉讼
2016年9月，阿拉巴马州加兹登市自来水厂和下水道委员会(“加兹登自来水委员会”)向阿拉巴马州埃托瓦县巡回法院提起个人诉讼，指控某些含有特定PFC的化学品的制造商、供应商和用户，包括本公司。2017年5月，阿拉巴马州中心镇自来水厂和下水道委员会(“中心水务委员会”)向阿拉巴马州切诺基县巡回法院提出了类似的申诉。加兹登水务委员会和中心水务委员会都寻求金钱赔偿和禁令救济，声称其供水中含有过量的全氟化碳。包括该公司在内的某些被告在每个案件中都提出了驳回动议，辩称阿拉巴马州法院对他们缺乏个人管辖权。这些动议被驳回。2018年6月和9月，包括本公司在内的某些被告向阿拉巴马州最高法院请愿，要求曼达默斯发出令状，指示每个下级法院基于个人管辖权理由发布命令，批准被告的驳回动议。阿拉巴马州最高法院于2019年12月20日驳回了这些请愿书。包括该公司在内的某些被告向阿拉巴马州最高法院提交了重审申请，要求法院重新考虑其2019年12月的裁决。阿拉巴马州最高法院驳回了重审申请。2020年8月21日，包括本公司在内的某些被告向美国最高法院请愿，要求对此事进行审查。2021年1月19日，最高法院驳回了被告的复审申请。
2019年12月，佐治亚州罗马市(“罗马”)向佐治亚州弗洛伊德县高级法院提起申诉，类似于加兹登水务委员会和中心水务委员会的申诉，再次寻求与PFC有关的金钱损害赔偿和禁令救济。同样在2019年12月，Jarrod Johnson向佐治亚州弗洛伊德县高等法院提起了一项假定的集体诉讼，声称代表罗马(格鲁吉亚)供水和下水道部门和/或弗洛伊德县(格鲁吉亚)水务局的所有用水用户，并寻求以差饷缴纳人因从其饮用水中消除某些全氟碳化物而产生的费用为形式的损害赔偿。2020年1月，被告人3M将该集体诉讼移至联邦法院。该公司在这两起案件中都提出了驳回诉讼的动议。2020年12月17日，弗洛伊德县高等法院驳回了该公司在罗马案中驳回的动议。2021年9月20日，佐治亚州北区驳回了公司在集体诉讼中提出的驳回动议。
该公司否认在这些问题上的所有责任，并打算积极为其辩护。
推定的证券集体诉讼
2020年1月3日，在美国佐治亚州北区地方法院提起的假定股东集体诉讼(“证券集体诉讼”)中，公司及其若干高管被列为被告。起诉书称，被告做出了重大虚假和误导性的陈述，违反了1934年《证券交易法》及其颁布的规则10b-5，根据1934年《证券交易法》第20(A)条，这些官员是控制人。起诉书是代表在2017年4月28日至2019年7月25日期间购买公司普通股股票的股东提起的。2020年6月29日，在针对莫霍克及其首席执行官杰夫·洛伯鲍姆的证券集体诉讼中，根据相同的索赔和相同的类别期限，提交了一份修改后的起诉书。修改后的起诉书称，公司(1)通过试图向已关闭的客户交货并将这些企图视为销售;来捏造收入；(2)过度生产产品以报告更高的营业利润率，并保持大量无法销售的库存；(3)在明知库存存在缺陷并将其退回的情况下，对某些库存进行不当或不当交付的评估。2020年10月27日，被告提出动议，要求驳回修改后的起诉书。2021年9月29日，法院发布命令，部分批准和驳回被告提出的驳回修改后的起诉书的动议。被告于2021年11月12日对修改后的起诉书提交了答复，事实调查正在进行中。2022年1月26日，首席原告申请班级认证，指定自己为班级代表，并任命班级律师。该公司打算对这些索赔进行有力的辩护。
政府传票
如此前披露的，公司于2020年6月25日收到美国佐治亚州北区检察官办公室(“USAO”)和美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)发出的传票，涉及与证券集体诉讼中提出的不当行为指控类似的事项。公司审计委员会在外部法律顾问的协助下，对这些指控进行了彻底的内部调查。审计委员会已完成调查，并得出结论，有关不当行为的指控毫无根据。美国反兴奋剂机构和美国证券交易委员会的调查正在进行中，该公司正在与这些当局充分合作。本公司将继续就证券集体诉讼中有关不当行为的指控进行有力辩护，并认为这些指控没有根据。
特拉华州法院诉讼
在2020年1月30日向特拉华州高等法院提起的一起推定的州证券集体诉讼中，该公司及其某些现任和前任高管被列为被告。起诉书称，被告违反了1933年证券法第11和12条。诉讼是代表在2017年4月27日至2019年7月25日期间在莫霍克工业退休计划1和莫霍克工业退休计划2中购买公司普通股的股东提起的。2020年3月27日，法院准予暂缓诉讼。根据美国佐治亚州北区地区法院暂停诉讼的命令中规定的条款，在佐治亚州北区美国地区法院待决的相关证券集体诉讼的事实发现结束时，暂停诉讼可能会被取消。该公司打算对这些索赔进行有力的辩护。
佐治亚州法院投资者诉讼
在佐治亚州富尔顿县州法院于2021年4月22日和2021年4月23日提起的某些投资者诉讼中，该公司及其某些现任和前任高管被列为被告。四代表所谓的前莫霍克股东提起的诉讼均指控被告通过虚假或误导性的陈述欺骗各自的原告，从而诱使原告以人为抬高的价格购买公司股票。这些指控类似于佐治亚州北区美国地区法院悬而未决的证券集体诉讼。被指控的指控包括欺诈、疏忽失实陈述、违反佐治亚州证券法以及违反佐治亚州敲诈勒索和腐败组织法规。投资者诉讼中的原告寻求补偿性和惩罚性赔偿。2021年6月28日，被告提出动议，要求驳回各自的四投诉和答复是一样的。2021年10月5日，所有人四富尔顿县州法院将投资者诉讼移交给大都会亚特兰大商业案件分部，那里正在进行事实调查。2022年1月28日，法院部分批准和部分驳回了驳回动议，驳回了对所有被告的《佐治亚州证券法》索赔和对公司的疏忽失实陈述索赔。该公司打算对这些索赔进行有力的辩护。
单独的联邦行动
年，该公司及其若干现任和前任高管被列为被告。二分别于2021年6月22日和2022年3月25日向美国佐治亚州北区地区法院提起的其他非集体诉讼。每一起诉讼都是代表一群据称是前莫霍克股东的人提出的，指控被告通过虚假或误导性的陈述欺骗原告，从而诱使原告以人为抬高的价格购买公司股票。这些指控与证券集体诉讼的指控类似。被指控的联邦法律指控包括违反1934年《证券交易法》第10(B)和18条及其颁布的第10b-5条，作出重大虚假和误导性陈述，以及这些官员是1934年《证券交易法》第20(A)条规定的控制人。州法律指控包括欺诈、疏忽失实陈述、违反佐治亚州证券法以及违反佐治亚州敲诈勒索和腐败组织法规。诉讼中的原告要求补偿性和惩罚性赔偿以及律师费。2021年12月13日，被告提出动议，要求驳回2021年6月22日的申诉，目前仍悬而未决。该公司打算对这些索赔进行有力的辩护。
派生诉讼
本公司及其若干高管和董事分别于2020年5月18日和2020年8月6日在美国佐治亚州北区地方法院提起的若干衍生诉讼(“NDGA衍生诉讼”)、2021年3月3日和2021年7月12日在佐治亚州戈登县高等法院提起的若干衍生诉讼(“乔治亚衍生诉讼”)以及2022年3月10日在特拉华州衡平法院提起的若干衍生诉讼(“特拉华州衍生诉讼”)被列为被告。起诉书称，被告违反了他们对公司的受托责任，导致公司发布重大虚假和误导性陈述。这些投诉是代表公司提起的，旨在补救2017年4月28日至2019年7月25日期间发生的受托责任违规行为。2020年7月20日，法院在NDGA衍生品诉讼中准予暂缓诉讼。2020年10月21日，法院发布了一项命令，合并NDGA衍生品诉讼并任命首席律师。其他登记在册的股东联合行动，介入衍生品诉讼，搁置诉讼程序。2021年9月28日，法院在NDGA衍生品诉讼中发布命令，批准了干预请求。2021年4月8日，法院在佐治亚州衍生诉讼第一案中批准暂时搁置诉讼。2022年1月18日，法院在NDGA衍生品诉讼中解除了诉讼的暂时搁置。2022年1月20日，佐治亚州派生诉讼二次立案法院就日程安排作出命令，要求被告于2022年2月21日提交并送达对申诉的答复。2022年2月28日, 法院批准了格鲁吉亚派生诉讼的暂缓执行，直至在NDGA派生诉讼中加入最终判决，并规定NDGA派生诉讼中的胜诉方将是格鲁吉亚派生诉讼中的胜利方。2022年4月6日，法院批准了特拉华州派生诉讼的暂缓执行，直至NDGA派生诉讼的最终判决生效，并规定NDGA派生诉讼的胜诉方将是特拉华州派生诉讼的胜利方。该公司打算对这些索赔进行有力的辩护。
比利时税务问题
本公司一直与比利时税务当局(“BTA”)就卢森堡子公司FILL地板工业有限公司(“FIL”)拥有的知识产权(“IP”)产生的特许权使用费收入的适当税务处理发生纠纷。BTA在2005年12月至2010年的历年期间分摊给Unlin BV的总金额为欧元223,321(包括罚款，但不包括利息)，指控Unlin BV不适当地将有价值的知识产权转移到FIL，与该知识产权相关的收入应在比利时征税。Unlin BV对所有这些评估提出质疑，并在布鲁日第一上诉法院和根特上诉法院胜诉。2021年，BTA表示不会向最高法院上诉这些案件，并撤回了2005至2010年的所有评估。因此，所有这些纳税年度现在都结束了。
在最初的理论下失败后，BTA正在启动对FIL而不是Unlin BV的未来几年的新评估。BTA现在声称，FIL在比利时有应税存在，应该对其知识产权所收到的版税征税。BTA在2020年12月和2021年6月发布了初步评估，总额为欧元371,696(包括罚款，但不包括利息)截至2013年12月至2018年的日历年度。然而，在2021年11月和12月，BTA取消了这些评估，并在2022年4月发布了新的评估，总计186,734(包括罚款，但不包括利息)，使用不同的计算方法。该公司预计2019年将进行额外评估。 根据诉讼时效，BTA不得在2013年之前的任何年份评估FIL，公司认为FIL的诉讼时效在2013至2016年结束，尽管这将是与BTA的争议点。这些评估所涉及的基本事实与上述Unlin BV在两个不同级别上占上风的案例中所涉及的基本事实相同。因此，该公司认为其在比利时的税务立场是正确的，并将继续积极辩护。
当BTA发布纳税评估时，比利时税法要求保证即使在有争议的情况下也可以缴纳税款。因此，BTA对Unlin BV的各种财产设定了留置权，以支持上文讨论的最初评估。由于这些评估已被法院宣布无效，随之而来的留置权已被撤回。由于FIL在比利时没有物业，BTA可能需要FIL的保证，以支持2013至2019年的新评估。这些担保可以采取保证金或银行担保的形式。
一般信息
本公司相信，对于可合理估计的可能损失，已为解决所有或有事项、索赔和未决诉讼拨备了足够的准备金。这些或有事项受到重大不确定性的影响，公司无法估计超出应计金额的损失金额或范围。该公司认为，这些行动的最终结果不会对其财务状况产生重大不利影响，但可能对特定季度或年度的经营业绩、现金流或流动资金产生重大不利影响。
本公司受各种联邦、州、地方和外国环境健康和安全法律法规的约束，包括空气排放、废水排放、固体和危险材料及成品的使用、储存、处理、回收和处置，以及相关污染的清理。由于本公司的业务性质，本公司已经并将继续产生与遵守该等法律和法规有关的成本。该公司参与了与环境问题有关的各种诉讼，目前正在某些地点进行环境调查、补救和关闭后护理计划。本公司已为其认为可能且可合理评估的活动计提应计项目。该公司预计与这类活动有关的最终负债不会对其财务状况产生重大不利影响，但承认它可能对特定季度或年度的运营结果、现金流或流动资金产生重大不利影响。
18. 债务
高级信贷安排
2019年10月18日，公司修改并重报了其美元1,800,000高级信贷安排，将到期日从2022年3月26日延长至2024年10月18日(经修订和重述，称为“高级信贷安排”)。高级信贷安排略微降低了承诺费，并修改了某些负面契约，为公司提供了额外的灵活性，包括进行收购和产生额外债务的灵活性。 重述还更新了公司将高级信贷安排的到期日延长至二额外费用的时间一年制每个句号。
根据公司的选择，高级信贷安排下的循环贷款的年利率等于(A)LIBOR，期限为1个月、3个月或6个月，由公司选择，外加适用的保证金，范围为1.00%和1.75% (1.00%截至2022年4月2日)，或(B)富国银行、国家协会最优惠利率、联邦基金利率加0.5%，或欧洲货币利率(在高级信贷安排中定义)加1.0%，加上适用的边距，范围在0.00%和0.75% (0.00截至2022年4月2日的百分比)。本公司亦根据高级信贷安排向贷款人支付一笔承诺费，按贷款人的总承担额超出高级信贷安排使用量的平均金额计算，数额由0.09%至0.20年利率(0.09截至2022年4月2日的百分比)。适用保证金及承诺费乃根据本公司综合净杠杆率或其高级无担保债务评级(或如不可用，则为企业家族评级)中导致适用保证金及承诺费较低(适用的保证金及承诺费随该比率增加或该等评级下降而增加，视乎适用而定)而厘定。2021年10月28日，该公司进一步修订了高级信贷安排，以EURIBOR基准利率取代欧元LIBOR。
本公司及其附属公司就高级信贷安排承担的责任为无抵押。
高级信贷安排包括若干对本公司的财务及业务运作施加限制的正面及负面契诺，包括对留置权、附属公司负债、基本变动、资产处置、股息及其他类似的限制性付款、与联属公司的交易、未来的负面质押，以及本公司业务性质的改变的限制。这些限制包含惯常的例外情况，或者在某些情况下，只要公司遵守财务比率要求并且没有违约，这些限制就不适用。高级信贷安排最初要求该公司维持至少3.00至1.00，综合净杠杆率不超过3.75至1.00，每个截至任何财政季度的最后一天。然而，公司于2020年5月7日修订了高级信贷安排，暂时将最低综合净杠杆率提高至4.75并将允许计算比率的净收入的某些调整额提高到1.00。修正案提供的救济在截至2020年9月26日的财政季度至(包括)截至2021年12月31日的财政季度有效。
高级信贷安排还包括惯例陈述和担保以及违约事件，但须遵守惯例宽限期。
于2019年，本公司支付融资成本$2,264与其高级信贷安排的修订和重述有关。这些费用是递延的，加上以前的未摊销费用#美元。3,405在高级信贷安排的期限内摊销。
截至2022年4月2日，高级信贷安排下使用的金额包括零借款和美元19,790与各种保险合同和外国供应商承诺有关的备用信用证。该公司美国和欧洲商业票据计划下的任何未偿还借款都会减少高级信贷安排的可获得性。包括商业票据借款在内，该公司已利用美元955,644在高级信贷安排项下共产生了#美元844,356自2022年4月2日起提供。
商业票据
2014年2月28日和2015年7月31日，该公司分别在美国和欧元区资本市场建立了无担保商业票据的发行计划。根据美国和欧洲计划发行的商业票据的到期日将达到397和183分别是几天。本公司不得自愿预付或赎回任何商业票据，且所有票据均与本公司所有其他无抵押及不附属债务并列。只要本公司透过本公司的附属公司发行欧洲商业票据，该等票据将由本公司提供全面及无条件的担保。
该公司利用其高级信贷安排作为其商业票据计划的流动性后盾。因此，公司所有商业票据计划下的未偿还总额不得超过$1,800,000(减去从高级信贷安排提取的任何金额)。
发行商业票据所得款项将用作一般企业用途。截至2022年4月2日，有美元911,000在美国商业票据计划下未偿还的，以及等值于美元的欧元24,854在欧洲计划下。美国计划的加权平均利率和到期日为0.96%和30.0天。欧洲计划的加权平均利率和到期日为(0.24)%和19.7天。
高级附注
2020年6月12日，公司的间接全资金融子公司莫霍克资本金融公司(以下简称莫霍克金融)完成了欧元的发行和销售500,000本金总额1.750高级附注百分比(“1.750优先债券“)将于2027年6月12日到期。这个1.750优先票据是莫霍克金融公司的优先无担保债务，与莫霍克金融公司现有和未来的所有其他优先无担保债务并列。这个1.750%优先票据由本公司按优先无抵押基准提供全面、无条件及不可撤销的担保。利息率1.750优先债券于每年6月12日以现金支付，自2021年6月12日开始支付。该公司支付了#美元的融资成本。4,400关于1.750高级注释百分比。这些成本已递延，并将在年内摊销1.750高级注释百分比。
2020年5月14日，公司完成了美元的发行和销售500,000本金总额3.625高级附注百分比(“3.625优先债券百分比“)，2030年5月15日到期。这个3.625优先票据是本公司的优先无担保债务，与本公司现有和未来的所有无担保债务具有同等地位。利息率3.625优先债券每半年以现金支付一次，从2020年11月15日开始，每年的5月15日和11月15日。该公司支付了#美元的融资成本。5,476关于3.625高级注释百分比。这些成本已递延，并将在年内摊销3.625高级注释百分比。
2013年1月31日，公司发行了美元600,000本金总额3.85高级附注百分比(“3.85优先债券“)于2023年2月1日到期。这个3.85优先票据是本公司的优先无担保债务，与本公司现有和未来的所有无担保债务具有同等地位。利息率3.85优先债券每半年以现金支付一次，日期为每年2月1日及8月1日。该公司支付了#美元的融资成本。6,000关于3.85高级注释百分比。这些成本已递延，并将在年内摊销3.85高级注释百分比。
根据相关协议的定义，本公司的优先票据包含契诺、陈述、担保和违约事件，但有例外情况，以及对公司财务和业务运营的限制，包括对留置权的限制、对达成销售和回租交易的限制、基本变化，以及允许票据持有人在控制权变更触发事件时要求偿还的条款。
本公司债务工具的公允价值和账面价值详列如下：
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| | 2022年4月2日 | | 2021年12月31日 |
| | 公允价值 | | 携带
价值 | | 公允价值 | | 携带
价值 |
1.750优先票据，2027年6月12日支付；每年支付利息 | $ | 553,286 | | | 552,303 | | | 601,037 | | | 566,380 | |
3.625优先票据，2030年5月15日支付；利息每半年支付一次 | 490,125 | | | 500,000 | | | 538,545 | | | 500,000 | |
3.85优先票据，2023年2月1日支付；利息每半年支付一次 | 606,060 | | | 600,000 | | | 615,630 | | | 600,000 | |
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| 美国商业票据 | 911,000 | | | 911,000 | | | 598,000 | | | 598,000 | |
| 欧洲商业票据 | 24,854 | | | 24,854 | | | 15,859 | | | 15,859 | |
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| 融资租赁及其他 | 54,825 | | | 54,825 | | | 53,163 | | | 53,163 | |
| 未摊销债务发行成本 | (8,118) | | | (8,118) | | | (8,617) | | | (8,617) | |
| 债务总额 | 2,632,032 | | | 2,634,864 | | | 2,413,617 | | | 2,324,785 | |
| 长期债务和商业票据中流动较少的部分 | 1,546,463 | | | 1,546,463 | | | 624,503 | | | 624,503 | |
| 长期债务，减少流动部分 | $ | 1,085,569 | | | 1,088,401 | | | 1,789,114 | | | 1,700,282 | |
本公司债务工具的公允价值是使用市场可观察到的投入估算的，包括活跃市场的报价、市场指数和利率计量。在公允价值计量的层次结构中，这些是第二级公允价值。
19. 合并现金流量信息报表
补充现金流量信息如下：
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| 截至三个月 | | | | |
| 4月2日，
2022 | | 4月3日，
2021 | | | | |
| 期内支付的现金净额为： | | | | | | | |
| 利息 | $ | 12,737 | | | 24,286 | | | | | |
| 所得税 | $ | 52,469 | | | 17,994 | | | | | |
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| 非现金投融资活动补充日程表： | | | | | | | |
| 应付账款和应计费用中的未付财产、厂房和设备 | $ | 81,633 | | | 64,531 | | | | | |
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| 在收购中收购/调整的资产的公允价值 | $ | (777) | | | 12,734 | | | | | |
| 收购中承担/调整的负债 | (174) | | | (6,396) | | | | | |
| $ | (951) | | | 6,338 | | | | | |
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| 以租赁义务换取的使用权资产： | | | | | | | |
| 经营租约 | $ | 21,769 | | | | | | | 45,569 | |
| 融资租赁 | $ | 4,710 | | | | | | | 5,241 | |
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第二项。管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析
概述
在过去的二十年里，该公司取得了显著的发展。其目前的地理广度和多样化的产品供应反映在三个报告部门：Global陶瓷；Floating NA；和Floating ROW。全球陶瓷部设计、制造、采购和营销一系列瓷砖、瓷砖、天然石砖和其他产品，包括天然石材、瓷板和石英台面，主要通过各种销售渠道在北美、欧洲、巴西和俄罗斯分销，其中包括公司所有的商店、独立分销商和家庭中心。地板NA Segment设计、制造、采购和营销其地板覆盖产品，包括宽幅地毯、地毯瓷砖、地毯垫、地毯、层压板、弹性材料(包括豪华乙烯基瓦(“LVT”)和乙烯基薄片)以及木地板，所有这些产品都通过其区域分销中心网络和卫星仓库，使用公司运营的卡车、公共承运人或铁路运输进行分销。地板NA Segment的产品线通过各种渠道销售，包括覆盖零售商、独立分销商、家庭中心、大众销售商、百货商店、家居商店、在线零售商、购买团体、商业承包商和商业终端用户的独立地板。FLOW ROW Segment设计、制造、来源、许可和市场层压板、弹性材料，包括LVT和薄板、乙烯基板、木地板、屋面板、绝缘板、中密度纤维板(“MDF”)和刨花板，主要通过各种渠道在欧洲、俄罗斯、澳大利亚和新西兰分销，包括覆盖零售商、独立分销商、公司拥有的分销商、家庭中心、商业承包商和商业最终用户的独立地板。
莫霍克是每一个主要地板类别的重要供应商，在18个国家和地区拥有制造业务，在大约160个国家和地区销售。根据其年销售额，该公司认为它是世界上最大的地板制造商。该公司的大部分长期资产位于美国和欧洲，这也是该公司的主要市场。此外，该公司还在英国、俄罗斯、墨西哥、澳大利亚、新西兰、巴西和世界其他地区开展业务。该公司是住宅和商业市场地板的领先供应商，其在设计和性能以及可持续性方面的创新赢得了极大的认可。
由于其业务遍及全球，莫霍克的业务对美国和国外的宏观经济事件非常敏感。作为对俄罗斯在乌克兰的军事行动的回应，该公司暂停了在俄罗斯的新投资。这场冲突的更广泛后果，可能包括进一步的经济制裁、禁运、地区不稳定和地缘政治转变；潜在的报复性行动，包括将外资企业国有化；美国与公司运营所在国家之间的紧张局势加剧；来自乌克兰的原材料(主要是粘土)以及公司运营所需的材料和备件的潜在供应链中断；天然气、石油和基于石油的原材料和化学品成本的全球上涨；以及冲突对公司的业务和运营结果以及全球经济的影响程度无法预测。此外，当前的环境对公司的运营提出了要求，因为新冠肺炎疫情有时会导致公司的一些市场和运营中断。虽然新冠肺炎疫情的近期影响正在改善，但该公司预计该病毒的新变种可能会以难以预测的方式对其市场和运营产生影响，因为这些变种在不同地区产生的影响不一致。
在过去的一年里，材料、能源、运输和劳动力成本的快速上升影响了公司所有细分市场的盈利能力。莫霍克在一定程度上通过跨产品类别和地域的多重定价行动、更高价值、差异化产品的销售改善组合以及制造和物流方面的生产率提高，在一定程度上抵消了通胀压力的影响。在不久的将来，公司可能不会预见到这些外部压力的重大变化，这可能会对公司的业绩产生不利影响。同样，全球各地的通胀压力可能会影响消费者和商业对地板和其他可推迟购买的大型商品的投资。
2022年，公司计划额外投资约8亿美元，以完成现有项目并开始新的计划。该公司计划投资于以前启动的扩张项目、降低成本的举措、最近收购的升级以及整个业务的维护。主要投资领域包括该公司的LVT产品组合，以升级其产品供应并提高盈利能力；北美和欧洲的优质防水层压板；巴西和意大利的陶瓷产能增加；以及北美和欧洲的台面扩张。
截至2022年4月2日的三个月，公司应占净收益为2.453亿美元，或每股摊薄收益(“EPS”)为3.78美元，而截至2021年4月3日的三个月，公司应占净收益为2.368亿美元，或每股摊薄收益为3.36美元。每股收益的变化主要归因于价格和产品组合的有利净影响、生产率的提高、普通股回购导致的股票数量减少以及与重组、收购和整合相关的成本下降，但部分被较高的通胀、较低的销售量、外汇汇率的不利净影响以及短期制造中断的增加所抵消。本公司认为，一些情况可能会影响2022年的趋势，包括俄罗斯在乌克兰的军事行动、新冠肺炎疫情的持续、全球供应链中断对材料供应的影响以及通货膨胀，但这种影响的程度和持续时间无法预测。
在截至2022年4月2日的三个月里，该公司从经营活动中产生了5500万美元的现金。截至2022年4月2日，该公司的现金和现金等价物为2.306亿美元，其中1540万美元在美国，2.152亿美元在外国。
经营成果
截至2022年4月2日的季度与截至2021年4月3日的季度相比
净销售额
截至2022年4月2日的三个月的净销售额为30.157亿美元，比截至2021年4月3日的三个月的26.69亿美元增加了3.467亿美元，增幅13.0%。这一增长主要是由于价格和产品组合约4.3亿美元的有利净影响以及约2700万美元的较高销售额，但被约9400万美元的外汇汇率的不利净影响以及2022年第一季度减少一个发货日约2100万美元的不利影响部分抵消。
全球陶瓷细分市场-截至2022年4月2日的三个月，净销售额增长1.349亿美元，增幅14.5%，达到10.648亿美元，而截至2021年4月3日的三个月，净销售额为9.299亿美元。这一增长主要是由于价格和产品组合的有利净影响约为1.42亿美元，以及销售额增加了约3000万美元，但被外汇汇率约为3200万美元的不利净影响以及2022年第一季度发货日减少约400万美元的不利影响部分抵消。
地板NA段-截至2022年4月2日的三个月，净销售额增长1.026亿美元，增幅10.6%，达到10.719亿美元，而截至2021年4月3日的三个月，净销售额为9.693亿美元。这一增长主要是由于价格和产品组合的有利净影响约为1.4亿美元，但被销售额下降约2000万美元以及2022年第一季度发货日减少约1700万美元的不利影响部分抵消。
地板行段-截至2022年4月2日的三个月，净销售额增长1.091亿美元，增幅14.2%，达到8.79亿美元，而截至2021年4月3日的三个月，净销售额为7.699亿美元。这一增长主要归因于大约1.49亿美元的价格和产品组合的有利净影响以及大约1700万美元的较高销售额，但被大约6100万美元的外汇汇率的不利净影响部分抵消。
毛利
截至2022年4月2日的三个月的毛利润为8.021亿美元(占净销售额的26.6%)，比截至2021年4月3日的三个月的7.918亿美元(占净销售额的29.7%)增加了1030万美元或1.3%。毛利润占净销售额的百分比下降了310个基点。毛利额的增长主要是由于价格和产品组合的有利净影响约为3.47亿美元，生产率提高约2000万美元，以及与重组、收购和整合相关的成本降低约1000万美元，但被约3.31亿美元的较高通货膨胀率、约2300万美元的外汇汇率的不利净影响、约900万美元的短期制造中断增加以及约600万美元的销售额下降部分抵消。
销售、一般和行政费用
截至2022年4月2日的三个月的销售、一般和行政费用为4.813亿美元(占净销售额的16.0%)，与截至2021年4月3日的三个月的4.743亿美元(占净销售额的17.8%)相比增加了700万美元。销售、一般和行政费用占净销售额的百分比下降了180个基点。以美元计算的销售、一般和行政费用的增加主要是由于大约1600万美元的价格和产品组合的不利净影响，大约1000万美元的通货膨胀和大约600万美元的销售额的增加，但被大约1300万美元的生产率提高和大约1200万美元的外汇汇率的有利净影响部分抵消。
营业收入
截至2022年4月2日的三个月的营业收入为3.208亿美元(占净销售额的10.6%)，比截至2021年4月3日的三个月的3.175亿美元(占净销售额的11.9%)增加了330万美元，或1.0%。营业收入的增长主要归因于价格和产品组合的有利净影响约为3.31亿美元、生产率提高约3300万美元以及与重组、收购和整合相关的成本降低约1000万美元，但被约3.42亿美元的较高通货膨胀率、约1200万美元的销售额下降、约1100万美元的外汇汇率的不利净影响以及约900万美元的短期制造中断增加所部分抵消。
全球陶瓷细分市场-截至2022年4月2日的三个月的营业收入为1.003亿美元(占部门净销售额的9.4%)，比截至2021年4月3日的三个月的营业收入8780万美元(占部门净销售额的9.4%)增加了1250万美元。营业收入的增长主要归因于价格和产品组合约1.02亿美元的有利净影响、约1100万美元的生产率提高和约900万美元的销售额增加，但被约1.05亿美元的较高通货膨胀率和约300万美元的外汇汇率的不利净影响部分抵消。
地板NA段-截至2022年4月2日的三个月的营业收入为9530万美元(占部门净销售额的8.9%)，比截至2021年4月3日的三个月的8130万美元(部门净销售额的8.4%)增加了1400万美元。营业收入的增长主要是由于价格和产品组合约1.02亿美元的有利净影响，生产率提高约3000万美元，以及与重组、收购和整合相关的成本约900万美元的下降，但被约1.04亿美元的较高通货膨胀率和约2100万美元的较低销售额部分抵消。
地板行段-截至2022年4月2日的三个月的营业收入为1.347亿美元(占部门净销售额的15.3%)，与截至2021年4月3日的三个月的1.593亿美元(占部门净销售额的20.7%)相比，减少了2460万美元。营业收入减少的主要原因是通货膨胀率上升了约1.33亿美元，生产力损失约为900万美元，外汇汇率的不利净影响约为800万美元，短期制造中断增加了约400万美元，但价格和产品组合的有利净影响约1.28亿美元部分抵消了这一影响。
利息支出
截至2022年4月2日的三个月的利息支出为1150万美元，与截至2021年4月3日的三个月的1520万美元的利息支出相比减少了370万美元。利息支出减少的大约300万美元是由于公司在2021年10月19日赎回了2.00%的优先票据。
其他费用(收入)，净额
截至2022年4月2日的三个月，其他费用净额为240万美元，与其他收入相比，净额为460万美元，截至2021年4月3日的三个月净额为220万美元。这一变化主要是由于与Emil收购交易中记录的约700万美元的不确定税收状况的逆转有关的应收赔款的释放，以及约200万美元的外汇汇率的不利净影响，但被约400万美元的其他杂项项目部分抵消。
所得税费用
在截至2022年4月2日的三个月中，该公司记录的所得税支出为6140万美元，所得税前收益为3.069亿美元，实际税率为20.0%，而截至2021年4月3日的三个月，所得税支出为6770万美元，所得税前收益为3.045亿美元，有效税率为22.2%。比较期间的有效税率差异受到以下因素的影响：公司在各个时期的利润和亏损在地理上的分散、美国对外国收益征收的较低税率，以及与2022年第一季度释放不确定纳税义务相关的意大利福利。
流动性与资本资源
该公司的主要资本要求是营运资本、资本支出和收购。该公司的资本需求主要通过内部产生的资金、商业票据、银行信贷额度、定期和优先票据以及供应商的信贷条款来满足。
2022年前三个月经营活动提供的现金净额为5500万美元，而2021年前三个月经营活动提供的现金净额为2.596亿美元。2022年减少2.047亿美元的主要原因是营运资本的变化，但净收益增加部分抵消了这一减少额。
2022年头三个月用于投资活动的现金净额为1.155亿美元，而2021年前三个月用于投资活动的现金净额为3.333亿美元。减少的主要原因是短期投资赎回增加2.252亿美元(不包括购买短期投资的净额)。
2022年前三个月融资活动提供的现金净额为900万美元，而2021年前三个月融资活动使用的现金净额为1.202亿美元。融资活动提供的现金主要是由于来自商业票据的净收益增加3.196亿美元，但被1.837亿美元的股票回购增加部分抵消。
截至2022年4月2日，该公司拥有2.306亿美元的现金，其中2.152亿美元持有在美国境外。该公司计划将美国境外持有的现金永久再投资。本公司相信，其手头现金及现金等价物、营运所产生的现金及现有信贷安排下的可用现金将足以应付至少未来12个月的资本开支、营运资金及偿债需求。本公司不断评估其预计的需求，并可能根据市场情况进行额外的债务融资，以增加其流动资金并利用有吸引力的融资机会。
2022年2月10日，公司董事会批准了一项新的股份回购计划，授权公司回购至多5亿美元的普通股(即《2022年股份回购计划》)。在截至2022年4月2日的三个月中，公司购买了3.066亿美元的普通股，耗尽了2021年股份回购计划剩余的3680万美元，并利用了2022年股份回购计划下的2.698亿美元。截至2022年4月2日，根据2022年股票回购计划，仍有2.302亿美元的授权。
参见附注18。债务简明综合财务报表附注，载于本表格10-Q第一部分第1项，以供进一步讨论本公司的长期债务。本公司可继续不时透过在公开市场购买现金、私下协商交易或其他方式偿还其未偿还债务。此类回购(如果有的话)将取决于当时的市场状况、公司的流动性要求、合同限制和其他因素。涉及的金额可能是实质性的。
合同义务
除本文所述外，公司在以Form 10-K格式提交的2021年年度报告中披露的合同义务没有发生重大变化。
关键会计政策和估算
公司的关键会计政策和估计在其以Form 10-K格式提交的2021年年报中进行了描述。
近期会计公告
见本表格10-Q简明合并财务报表附注1，标题为“近期会计公告“以供讨论新的会计声明，该声明通过引用并入本文。
通货膨胀的影响
通货膨胀影响公司的制造成本、分销成本和运营费用。该公司预计，原材料价格(其中许多是以石油为基础的)将根据公司生产过程中使用的商品的全球供求情况而波动。尽管该公司试图将原材料、劳动力、能源和燃料相关成本的增加转嫁给其客户，但该公司这样做的能力取决于任何增加的速度和幅度、竞争压力和公司产品的市场状况。过去有一段时间，将来也可能会有一段时间，在这段期间内，这些成本的增幅不能完全收回。过去，该公司经常能够提高生产率，降低成本，并开发新的产品创新，以帮助抵消因其运营中的通胀而导致的成本增加。
表外安排
截至2022年4月2日，公司没有任何表外安排。
季节性
该公司是一家日历年终公司。就其全球陶瓷部门而言，第二季度的净销售额通常较高，紧随其后的是第三季度和第一季度，而第四季度的净销售额较低。就环球陶瓷分部的营业收入而言，总体来说，第二季度的盈利表现较强，其次是第三季度和第一季度，第四季度的盈利较弱。地板NA Segment的第二季度通常产生较高的净销售额，紧随其后的是第三季度和第四季度，以及较弱的第一季度。就地板NA部门的运营收入而言，从历史上看，第三季度的收益较强，其次是第二季度和第四季度，第一季度则较弱。从历史上看，地板排第二季度的净销售额较高，其次是第四季度和第三季度，其次是较弱的第一季度。就地板行分部的营业收入而言，一般来说，第二季度的收益较强，其次是第一季度和第三季度，第四季度的收益较弱。
在2020年至2021年期间，新冠肺炎疫情造成全球经济波动，导致不可预测的经济活动，并影响到原材料和来源制成品的供应链。新冠肺炎大流行可能会影响2022年正常的季节性趋势，但这种影响的程度和持续时间无法预测。
前瞻性信息
本10-Q表格中的某些表述，特别是对未来业绩、业务前景、增长和经营战略以及类似事项的预期，以及包括“可能”、“应该”、“相信”、“预期”、“预期”和“估计”或类似表述的表述，构成了符合修订的1933年证券法第27A节和修订的1934年证券交易法第21E节的“前瞻性表述”。对于这些声明，莫霍克声称1995年私人证券诉讼改革法中包含的前瞻性声明的安全港得到了保护。不能保证前瞻性陈述将是准确的，因为它们基于许多假设，这些假设涉及风险和不确定性。下列重要因素可能会导致未来结果有所不同：经济或行业状况的变化；竞争；原材料价格、运费和其他投入成本的通胀和通缩；消费市场的通胀和通缩；汇率波动；能源成本和供应；资本支出的时间和水平；公司产品涨价的时机和实施；减值费用；收购的整合；国际业务；新产品的推出；业务的合理化；税制改革、产品和其他索赔；诉讼；俄罗斯在乌克兰的军事行动或其他地缘政治事件以及与新冠肺炎大流行相关的风险和不确定性；公司开展业务所在司法管辖区的监管和政治变化；以及莫霍克公司的美国证券交易委员会报告和公开公告中发现的其他风险。
第三项。关于市场风险的定量和定性披露
截至2022年4月2日，公司债务组合中约65%为固定利率债务，35%为浮动利率债务。浮动利率债务利率每提高1.0个百分点，将导致截至2022年4月2日的三个月的利息支出增加230万美元。
公司在提交给Form 10-K的2021年年报中披露的市场风险敞口没有发生重大变化。
第四项。控制和程序
根据对公司披露控制和程序(如1934年《证券交易法》修订后的规则13a-15(E)和15d-15(E)所定义)的有效性的评估，这些控制和程序旨在为此类控制和程序达到其目标提供合理保证，截至本报告所述期间结束时，公司首席执行官和首席财务官得出结论，在本报告所述期间内，这些控制和程序在合理保证水平下是有效的。
在本报告所述期间，本公司财务报告内部控制并无发生重大影响或合理地可能重大影响本公司财务报告内部控制的变化。
第二部分：其他信息
第1项。法律诉讼
本公司在其正常业务过程中不时涉及各种诉讼、索赔、调查和其他法律事务。除本报告其他地方注明外，本公司并无任何重大法律程序待决或据本公司所知，本公司作为一方或其任何财产须受任何重大法律程序约束。
见附注17。承付款和或有事项请参阅本表格10-Q第I部分第1项内的简明综合财务报表附注，以讨论本公司的法律程序。
第1A项。风险因素
除下述风险因素外，本公司的风险因素与本公司截至2021年12月31日的Form 10-K年报第I部分第1A项所披露的风险因素并无重大变化。这些报告中披露的风险因素，以及本报告中列出的其他信息，都可能对我们的业务、财务状况或业绩产生重大影响。
俄罗斯和乌克兰之间持续的军事冲突可能会对公司的业务和运营结果产生不利影响。
作为对俄罗斯在乌克兰的军事行动的回应，该公司暂停了在俄罗斯的新投资。这场冲突的更广泛后果，可能包括进一步的经济制裁、禁运、地区不稳定和地缘政治转变；潜在的报复性行动，包括将外资企业国有化；美国与公司运营所在国家之间的紧张局势加剧；来自乌克兰的原材料(主要是粘土)以及公司运营所需的材料和备件的潜在供应链中断；天然气、石油和基于石油的原材料和化学品成本的全球上涨；以及冲突对公司的业务和运营结果以及全球经济的影响程度无法预测。
冲突的任何未来后果，包括经济制裁，都可能对公司的俄罗斯业务造成不利影响，在截至2021年12月31日的一年中，俄罗斯业务约占净销售额的4%。该公司继续监测对其业务的潜在影响，以及冲突可能对其其他全球业务产生的辅助影响。
第二项。未登记的股权证券销售和收益的使用
2022年2月10日，公司董事会批准了一项新的股份回购计划，授权公司回购至多5亿美元的普通股。2022年第一季度，公司购买了3.066亿美元的普通股，耗尽了2021年股份回购计划剩余的3680万美元，并利用了2022年股份回购计划的2.698亿美元。截至2022年4月2日，根据2022年股票回购计划，仍有2.302亿美元的授权。
根据股份回购计划，公司可在公开市场交易中购买普通股，阻止或私下协商交易，并可不时根据交易法第10b5-1或10b-18规则的交易计划或通过此类方法的任何组合购买股票。将购买的股票数量和购买时间基于各种因素，包括但不限于现金余额水平、信贷可获得性、债务契约限制、一般商业条件、监管要求、公司股票的市场价格以及替代投资机会的可获得性。股份回购计划并无设定完成回购的时限，股份回购计划可随时暂停或终止。
下表提供了截至2022年4月2日的三个月内股票回购活动的相关信息。
| | | | | | | | | | | | | | |
| 期间 | 购买的股份总数
以百万计 | 每股平均支付价格 | 作为公开宣布的计划的一部分购买的股票总数
以百万计 | 根据该计划可能尚未购买的股份的大约美元价值
以百万计 |
| 2022年1月1日至2月5日 | 0.2 | | $ | 174.81 | | 0.2 | | $ | — | |
| 2022年2月6日至3月5日 | 1.9 | | $ | 141.64 | | 1.9 | | $ | 230.2 | |
| 2022年3月6日至4月2日 | 0.0 | | $ | — | | 0.0 | | $ | 230.2 | |
| 总计 | 2.1 | | $ | 144.94 | | 2.1 | | |
第三项。高级证券违约
没有。
第四项。煤矿安全信息披露
T多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法第1503(A)节和S-K法规第104项所要求的矿山安全违规行为或其他监管事项的信息包含在本季度报告10-Q表的附件95.1中。
第五项。其他信息
没有。
第六项。陈列品
| | | | | | | | |
| 不是的。 | | 描述 |
| | |
| 3.1 | | 重述经修订的莫霍克公司注册证书。(在此引用本公司截至1998年12月31日的财政年度10-K表格年度报告中的附件3.1。) |
| 3.2 | | 重申了莫霍克的规章制度。(在此引用本公司日期为2019年2月19日的Form 8-K报告中的附件3.1。) |
| 31.1 | | 根据规则13a-14(A)的认证。 |
| 31.2 | | 根据规则13a-14(A)的认证。 |
| 32.1 | | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条进行的认证。 |
| 32.2 | | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条进行的认证。 |
| 95.1 | | 根据多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法第1503(A)条披露矿山安全 |
| 101.SCH | | XBRL分类扩展架构文档。 |
| 101.CAL | | XBRL分类扩展计算链接库文档。 |
| 101.DEF | | XBRL分类扩展定义Linkbase文档。 |
| 101.LAB | | XBRL分类扩展标签Linkbase文档。 |
| 101.PRE | | XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档。 |
| 104 | | 交互数据文件 |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的签署人代表其签署。
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 莫霍克工业公司。 |
| | | | (注册人) |
| | | | |
| 日期： | April 29, 2022 | 由以下人员提供： | | /s/Jeffrey S.Lorberbaum |
| | | | 杰弗里·S·洛伯鲍姆 |
| | | | 董事长兼首席执行官 |
| | | | (首席行政官) |
| | | | |
| 日期： | April 29, 2022 | 由以下人员提供： | | /s/詹姆斯·F·布鲁克 |
| | | | 詹姆斯·F·布鲁克 |
| | | | 首席财务官 |
| | | | (首席财务官) |