eose-20220428
0001805077假象00018050772022-04-282022-04-280001805077美国-美国公认会计准则：普通股成员2022-04-282022-04-280001805077美国公认会计准则：保修成员2022-04-282022-04-28

 
美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区，20549
表格8-K
当前报告
依据《条例》第13或15(D)条
1934年《证券交易法》
报告日期(最早报告的事件日期)：April 28, 2022
EOS能源企业股份有限公司。
(注册人的确切姓名载于其章程)
特拉华州001-3929184-4290188
(国家或其他司法管辖区
成立为法团)		(佣金)
文件编号)		(美国国税局雇主
识别号码)
公园大道3920号
爱迪生, 新泽西08820
(主要执行机构地址，包括邮政编码)
注册人的电话号码，包括区号：(732) 225-8400
不适用
(前姓名或前地址，如自上次报告以来有所更改)
如果表格8-K的提交意在同时满足注册人根据下列任何一项规定的提交义务，请勾选下面相应的框：
☐
根据《证券法》第425条的书面通知(《联邦判例汇编》第17卷，230.425页)
☐
根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条征求材料
☐
根据《交易法》第14d-2(B)条(17 CFR 240.14d-2(B))进行开市前通信
☐
根据《交易法》第13E-4(C)条(17 CFR 240.13E-4(C))进行开市前通信
根据该法第12(B)条登记的证券：
每节课的标题交易代码注册的每个交易所的名称
普通股，每股票面价值0.0001美元EOSE纳斯达克股市有限责任公司
认股权证，每份可行使一股普通股EOSEW纳斯达克股市有限责任公司
用复选标记表示注册人是否为1933年证券法规则405(本章230.405节)或1934年证券交易法规则12b-2(本章第240.12b-2节)所界定的新兴成长型公司。
新兴成长型公司☐
如果是新兴成长型公司，用勾号表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易所法案第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐




1

第1.01项订立实质性的最终协议。

2022年4月28日，Eos Energy Enterprise，Inc.(“本公司”)与YA II PN，Ltd.(“约克维尔”)签订了备用股权购买协议(“SEPA”)。根据国家环保总局的规定，公司有权但无义务在承诺期内的任何时间向约克维尔出售最多200,000,000美元的普通股，每股面值0.0001美元，承诺期从2022年4月28日开始，终止于(I)国家环保总局成立24个月周年后的下一个月的第一天，以及(Ii)约克维尔应支付根据国家环保总局要求支付的任何预付款的日期，该日为公司普通股的承诺金额200,000美元，000美元。公司根据国家环保总局要求的每一笔出售(“预付款”)可以是一些普通股，总价值最高可达20,000,000美元。该等股份将按市价的97.0%(定义见下文)购买，并将受若干限制所规限，包括约克维尔不能购买任何导致其于垫款时拥有超过9.99%本公司已发行普通股的股份(“所有权限制”)或于SEPA日期拥有本公司已发行普通股19.99%的股份(“交易所上限”)。在某些情况下，交易所上限将不适用，包括根据国家环保总局出售普通股等于或超过最低价格(定义见纳斯达克上市规则第5635(D)条)。在国家环保总局中，“市场价格”被定义为自公司向约克维尔提交预先通知后的交易日开始的连续三个交易日中每个交易日的平均VWAP(定义见下文)。“VWAP”在国家环保总局中的定义是指任何交易日, 彭博社在正常交易时间内报道的该日期公司普通股在纳斯达克资本市场的日成交量加权平均价格。
除本公司申请垫款的权利外，经本公司和约克维尔双方同意，本公司还可以根据国家环保总局和随附的本票中规定的条款和条件，向约克维尔申请一笔或多笔预付款贷款(每笔预付款贷款)，每次要求不超过50,000,000美元。预贷可以用预付款的收益偿还，也可以用现金偿还。
就签署SEPA而言，本公司同意向York kville发行合共465,117股本公司普通股，作为其不可撤销承诺的代价，即按购买协议所载条款及在满足购买协议所载条件的情况下购买普通股。
该公司已向证券交易委员会提交了一份招股说明书附录，日期为2022年4月25日，作为公司在S-3表格第333-263298号文件中有效的货架登记声明的一部分，登记了根据国家环保总局将向约克维尔出售和发售的普通股股份。
以上是对国家环保总局某些术语的概括描述。有关所有条款的完整描述，请参阅随函提交的SEPA副本，该副本作为当前报告的表8-K的附件10.1，并通过引用并入本文。
本8-K表格的当前报告不应构成出售要约或邀请购买任何普通股的要约，也不应在任何州或司法管辖区的任何州或司法管辖区出售普通股，在这些州或司法管辖区的任何州或司法管辖区，在根据任何此类州或其他司法管辖区的证券法注册或获得资格之前，此类要约、招揽或出售将是非法的。

第8.01项其他活动。

2022年4月28日，公司公司发布新闻稿，宣布进入国家环保总局。新闻稿的副本作为附件99.1存档于此。
项目9.01财务报表和物证。
(D)展品
1

展品
数		 文件说明
   
5.1
Davis Polk&Wardwell LLP的观点
10.1*#
Eos Energy Enterprise，Inc.和YA II PN，Ltd.签订的备用股权购买协议，日期为2022年4月28日。
23.1Davis Polk&Wardwell LLP同意(见附件5.1)
99.1
新闻稿，日期为2022年4月28日
104
本报告的封面为8-K表格，格式为内联XBRL
*根据第601(B)(10)项的规定，本展品的部分内容已被省略，因为它们(I)不具实质性，(Ii)包含个人信息。
#根据S-K规则第601(B)(10)项，某些证物和附表已被省略。注册人特此承诺，应美国证券交易委员会的要求，补充提供任何遗漏的展品或时间表的副本。
2

签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的下列签署人代表其签署。
EOS能源企业股份有限公司。
日期：2022年4月28日由以下人员提供：/s/兰德尔·冈萨雷斯
姓名：兰德尔·冈萨雷斯
标题：首席财务官
3