Robinhood 公布2022年第一季度业绩
加利福尼亚州门洛帕克——2022年4月28日——罗宾汉市场公司(“罗宾汉”)(纳斯达克股票代码:HOOD)今天公布了截至2022年3月31日的第一季度财务业绩。
•总净收入下降了43%,至2.99亿美元,而2021年第一季度为5.22亿美元。
•基于交易的收入下降了48%,至2.18亿美元,而2021年第一季度为4.2亿美元。
◦期权下降了36%,至1.27亿美元,而2021年第一季度为1.98亿美元。
◦加密货币下降了39%,至5400万美元,而2021年第一季度为8,800万美元。
◦股票下降了73%,至3,600万美元,而2021年第一季度为1.33亿美元。
•净亏损为3.92亿美元,摊薄每股亏损0.45美元,而2021年第一季度的净亏损为14亿美元,摊薄每股亏损6.26美元。
◦2022年第一季度基于股份的薪酬支出总额为2.2亿美元,而2021年第一季度为900万美元。2021年第一季度的股票薪酬完全与股票期权有关;由于我们的首次公开募股尚未进行,因此没有确认与限制性股票单位相关的费用。
◦2021年第一季度的净亏损还包括与2021年2月发行的可转换票据和认股权证公允价值变动相关的15亿美元总支出。
•调整后的息税折旧摊销前利润(非公认会计准则)为负1.43亿美元,而2021年第一季度为正1.15亿美元。
•截至2022年3月31日,净累计资金账户增长了27%,达到2,280万个,而截至2021年3月31日为1,800万个,原因是我们在2021年第二季度增加了710万个主要受客户对加密货币的兴趣推动的新资金账户,以及70万个复活的账户,部分被300万个流失的账户所抵消。与截至2021年12月31日的2,270万个净累积资金账户相比连续略有增加。流失率持续改善,在净累积资金账户中所占的百分比已达到我们多年来最低的季度利率之一。
•2022年3月的月活跃用户(MAU)下降了10%,至1,590万,而2021年3月为1,770万,在此期间,我们经历了高交易量和账户注册以及高市场波动,尤其是在某些行业。与2021年12月的1,730万活跃用户相比,连续下降了8%。连续下降的主要原因是余额较低的用户,他们在当前的市场环境中参与度较低。
•由于用户群的增长,截至2022年3月31日,托管资产(AUC)增长了15%,达到931亿美元,而截至2021年3月31日为809亿美元。与截至2021年12月31日的980亿美元相比,AUC连续下降了5%,这主要是由于这种市场环境下资产价值的下降,但净存款的增加部分被30%的净存款增长所抵消。
•每位用户的平均收入(ARPU)下降了62%,至53美元,而2021年第一季度为137美元。与2021年第四季度的64美元相比,ARPU连续下降了18%。下降主要与当前市场环境推动的交易收入减少有关,这对所有资产类别的交易者数量和名义交易量产生了负面影响。
•截至2022年3月31日,现金及现金等价物总额为62亿美元,而截至2021年3月31日为63亿美元。
Robinhood Markets首席财务官杰森·沃尼克表示:“我们看到我们的客户受到宏观经济环境的影响,这反映在我们本季度的业绩中。”“同时,我们在长期计划方面也取得了进展,并将继续积极推行这些计划。”
Robinhood Markets首席执行官兼联合创始人弗拉德·特内夫表示:“本季度,随着我们最需要的一些功能和功能的推出,我们的产品开发引擎加快了速度。”“随着Robinhood现金卡的推出,向所有客户发布加密钱包,向我们的平台添加新硬币以及我们同意收购Ziglu Limited,我们在路线图上取得了长足的进步。展望未来,我们计划发布一系列新产品和服务,我们相信这些产品和服务将使我们的客户感到兴奋和满意。”
亮点
Robinhood 提供主要产品开发
•3月,Robinhood推出了Robinhood现金卡,这是为数不多的提供与客户对信用卡的期望相似的奖励的借记卡之一。使用Robinhood现金卡,客户可以汇总支出并获得每周奖金,用于投资股票和加密货币。对于直接存入薪水的客户,他们可以提前两天提取资金,并自动预留一部分薪水用于投资。随着时间的推移,现金卡将增加其他特性和功能,例如Instant Savings,它将为客户提供汽油和杂货等商品的折扣。
•Robinhood还延长了3月份的交易时间,现在交易时间为美国东部时间上午7点至晚上8点。这是提供全天候交易的第一步,也是Robinhood高级用户最需要的功能之一。
•就在本周,Robinhood开始向少数客户推出股票贷款,这是其全额支付的证券借贷产品。通过股票贷款,客户有机会从他们已经拥有的股票中获得额外收入,使他们能够将投资用于为自己服务,并为他们的投资组合增加新的被动收入来源。
Robinhood 在其加密业务中取得了长足的进步
•4月初,Robinhood向其候补名单上的约200万客户推出了加密钱包,并且就在本周完成了对所有客户的全面推出。
•此外,罗宾汉最近增加了四种新硬币:Compound、Polygon、Solana和Shiba Inu。新硬币是Robinhood客户最常要求的产品之一,该公司预计会随着时间的推移增加更多的硬币。
•加密客户还将受益于Robinhood计划与闪电网络的整合,闪电网络将为全球范围内近乎即时的比特币转账提供支持,交易费用不到一分钱。最终,这项技术一旦完全整合,有望帮助加速Robinhood在全球范围内提供比特币汇款的能力,而且几乎是免费的,并且对于国际扩张至关重要。
Robinhood 的 2022 年路线图已步入正轨
•上个季度,Robinhood宣布了一项雄心勃勃的2022年计划,重点是长期投资、支出和储蓄,帮助客户更快地转移资金,并向国际客户开放其加密平台。
•本月,Robinhood签署了一项协议,收购总部位于英国的电子货币机构和加密资产公司Ziglu Limited(“Ziglu”),但须获得监管部门的批准和其他惯例成交条件。Ziglu由经验丰富的金融服务和加密专家组成的令人印象深刻的团队将帮助Robinhood加快其全球扩张工作,并为英国和欧洲的客户打破壁垒。
•税收优惠的退休账户仍步入正轨,目标是在今年晚些时候为第一批客户提供抢先体验。
网络直播和电话会议信息
Robinhood将于今天,即2022年4月28日太平洋时间下午2点/美国东部时间下午5点举行电话会议,讨论其结果。可以在investors.robinhood.com上观看罗宾汉财报电话会议的网络直播,以及财报新闻稿和随附的幻灯片演示。
电话会议结束后,还将在同一网站上提供重播和笔录。
每月指标报告和财务展望
Robinhood将开始每月报告某些有限用途的统计和运营业绩。第一份报告将涵盖2022年3月(以及之前的12个日历月),并将于2022年4月28日下午发布。关于2022年4月的报告将于2022年5月中旬发布。这些月度指标报告(“报告”)通常不会发表评论,应与我们最新的季度和年度业绩以及向美国证券交易所提交的其他文件一起阅读
委员会(“SEC”)。报告可从我们的投资者关系网站的 “概述” 选项卡中下载。我们预计,每个财季前两个月的报告将在下个月中旬左右发布。我们预计,关于每个财季第三个月的报告将在我们公布该已完成季度的季度收益后不久发布。任何希望在有新报告时收到自动电子邮件提醒的人都可以在我们的投资者关系网站的 “资源” 选项卡上注册。随着这一变更,我们不再打算提供收入指导。
此前我们曾分享过,对于2022财年,我们预计总运营支出(不包括基于股份的薪酬)将同比增长15%至20%,基于股份的薪酬将同比下降35%至40%。由于我们的成本削减举措(“成本削减计划”),包括2022年4月26日宣布的裁员约9%的全职员工以及削减该年度的员工目标,我们现在预计,2022年全年的总运营支出(不包括基于股份的薪酬)将同比增长约2%至5%,基于股份的薪酬将同比下降约42%至47%,在此之前的每种情况下使下文所述的重组影响生效。
此外,我们预计2022年第二季度将录得约700万至1900万美元的重组收益,其中包括1700万至2300万美元的现金重组和相关费用,由先前确认的基于股份的薪酬逆转产生的3000万至3,600万美元所抵消。
由于多种因素,实际业绩可能与我们的前景存在重大差异,包括净新增资金账户的增长率,这会影响多种成本,包括可变的营销成本、我们成功防止欺诈的程度、我们有效管理虚拟主机支出的能力以及我们提高客户服务生产力的能力等因素。
关于罗宾汉
罗宾汉市场的使命是为所有人实现金融民主化。有了Robinhood,人们可以通过 Robinhood Financial, LLC 进行无账户最低限额的投资,通过 Robinhood Crypto, LLC 购买和出售加密货币,通过 Robinhood Money, LLC 进行消费、储蓄和赚取奖励,并通过易于理解的教育内容学习投资知识。
Robinhood打算使用其投资者关系网站及其博客Under the Hood的 “概述” 选项卡作为以广泛、非排他性的方式向公众披露重要信息的手段,以符合美国证券交易委员会的公平披露法规(Reg.FD)。概述页面可以在investors.robinhood.com/概述上访问,Under the Hood.com可以在blog.robinhood.com上访问,投资者应定期关注这些网页,以及罗宾汉的新闻稿、美国证券交易委员会文件、公开电话会议和网络直播,因为上面发布的信息可能被视为重要信息。
“Robinhood” 和 Robinhood 羽毛徽标是 Robinhood Markets, Inc. 的注册商标。所有其他名称均为其各自所有者的商标和/或注册商标。
联系人
投资者:
Irvin Sha
ir@robinhood.com
按:
press@robinhood.com
关于前瞻性陈述的警示说明
本新闻稿包含有关Robinhood Markets, Inc.及其合并子公司(“我们”、“Robinhood” 或 “公司”)的预期财务业绩以及我们的战略和运营计划的前瞻性陈述,包括(除其他外)我们的雄心勃勃的2022年计划,该计划侧重于长期投资、支出和储蓄,帮助客户更快地转移资金,向国际客户开放我们的加密平台;我们预计即将收购Ziglu Limited将有助于加速我们的全球发展扩张努力和休息降低英国和欧洲客户的壁垒;我们计划推出税收政策
优势退休账户;我们期望随着时间的推移我们将增加更多的加密货币;我们计划与闪电网络整合以及这项技术完全整合后的期望;我们计划随着时间的推移为Robinhood现金卡增加额外的功能和功能;我们希望最终推出全天候证券交易可用性;我们对全额支付证券借贷产品的期望;我们在 “月度指标报告和财务展望” 和 “GAAP与非公认会计准则的对账” 标题下的声明财务展望”;以及我们期望,展望未来,我们将发布一系列能够激发和取悦客户的新产品和服务。我们的前瞻性陈述受许多已知和未知的风险、不确定性、假设和其他因素的影响,这些因素可能导致我们的未来实际业绩、业绩或成就与本新闻稿中表达或暗示的任何未来业绩存在重大差异。不应将报告的结果视为未来业绩的指标。导致我们前瞻性陈述不确定性的因素包括:我们的经营历史有限;难以有效管理增长,包括我们最近的裁员,以及下降或负增长的风险;财务业绩和关键指标的逐季波动;我们对基于交易的收入,包括订单支付(“PFOF”)的依赖,以及对PFOF和类似做法实施新监管或禁令的风险;困难筹集额外资金(以满足任何流动性需求,支持业务增长和目标(以合理的条件或完全如此);维持监管机构和自律组织要求的资本水平的必要性;我们可能不当处理代表客户持有的现金、证券和加密货币的风险,以及我们因清算职能操作失误而承担的责任;负面宣传对我们品牌和声誉的影响;业务、经济或政治条件变化或系统性市场事件可能损害的风险我们的业务;我们的对关键员工和熟练劳动力的依赖;难以遵守广泛而复杂的监管环境以及调整业务模式以应对新的或修改后的法律法规的必要性;未决诉讼和监管调查可能出现不利进展;竞争的影响;我们需要创新和投资新产品和服务以吸引和留住客户,深化他们与我们的合作以维持增长;我们依赖第三方来开展一些关键的业务功能以及运营或技术故障可能损害我们平台可用性或稳定性的风险;网络安全事件、盗窃、数据泄露和其他在线攻击的风险;难以按照隐私法处理客户数据;我们作为受监管的金融服务公司需要开发和维护有效的合规和风险管理基础设施;加密货币价格和交易量的波动;我们的平台可能被用来为非法现金支付提供便利的风险或加密货币;以及未来在公开市场上大量出售A类普通股可能导致我们股票价格下跌的风险。由于其中一些风险和不确定性无法预测或量化,有些是我们无法控制的,因此您不应依赖我们的前瞻性陈述作为对未来事件的预测。有关可能影响我们业务和财务业绩的潜在风险和不确定性的更多信息,请参阅我们截至2021年12月31日止年度的10-K表年度报告第一部分第1A项,以及我们向美国证券交易委员会提交的其他文件,这些文件可在美国证券交易委员会的网站www.sec.gov上查阅。此外,我们在竞争激烈且瞬息万变的环境中运营;新的风险和不确定性可能会不时出现,我们无法预测所有风险,也无法识别所有不确定性。我们的前瞻性陈述中反映的事件和情况可能无法实现,实际结果可能与前瞻性陈述中的预测存在重大差异。除非另有说明,否则所有前瞻性陈述均截至本新闻稿发布之日,即2022年4月28日作出,并基于我们目前获得的信息和估计。尽管我们认为前瞻性陈述中反映的预期是合理的,但我们无法保证未来的业绩、业绩或成就。除非法律要求,否则无论是由于任何新信息、未来事件、情况变化还是其他原因,Robinhood 均不承担更新本新闻稿中的任何声明的义务。您应该在阅读本新闻稿的前提下,了解我们未来的实际业绩、业绩、事件和情况可能与我们的预期存在重大差异。本新闻稿中的所有2022年第一季度财务信息均为初步信息,基于我们的估计,并以我们的财务结算程序完成为准。该期间的最终业绩将在截至2022年3月31日的三个月的10-Q表季度报告中公布,可能与本新闻稿中的信息有所不同。特别是,在我们的10-Q表季度报告中发布财务报表之前,我们可能需要确认某些可能影响我们最终业绩的后续事件(例如与突发事件或资产变动有关的事件)。
非公认会计准则财务指标
我们收集和分析运营和财务数据,以评估我们的业务健康状况,分配资源并评估我们的业绩。除了公认会计原则下的总净收入、净收益(亏损)和其他业绩外,我们还使用非公认会计准则计算调整后的扣除利息、税项、折旧和摊销前的收益(“调整后息税折旧摊销前利润”)和运营支出(不包括股票薪酬)。这些非公认会计准则财务信息仅用于补充信息目的,不应被视为替代或优于根据公认会计原则列报的财务信息,并且可能与其他公司使用的同名非公认会计准则指标不同。本新闻稿中包含的财务表格中提供了这些非公认会计准则指标与根据公认会计原则计算和列报的最直接可比财务指标的对账情况。
调整后 EBITDA
调整后的息税折旧摊销前利润定义为净收益(亏损),不包括(i)与信贷额度相关的利息支出,(ii)所得税(受益),(iii)折旧和摊销,(iv)基于股份的薪酬,(v)可转换票据和认股权证负债的公允价值变化,(vii)重要的法律和税收结算及储备,以及(vii)其他重大收益、亏损和支出(例如减值、重组)我们认为不代表我们持续业绩的费用(以及与业务收购或处置相关的费用)。
上述项目不包括在我们的调整后息税折旧摊销前利润指标中,因为这些项目本质上是非现金项目,或者因为这些项目的金额和时间不可预测,不受核心经营业绩的驱动,因此与前一时期和竞争对手的比较没有意义。我们认为,调整后的息税折旧摊销前利润为投资者和其他人提供了有用的信息,帮助他们了解和评估我们的经营业绩,也为逐期比较我们的业务业绩提供了有用的衡量标准。此外,调整后的息税折旧摊销前利润是我们管理层内部用于制定运营决策的关键衡量标准,包括与运营支出、评估绩效以及执行战略规划和年度预算相关的决策。
运营费用不包括基于股份的薪酬
不包括基于股份的薪酬的运营费用被定义为适用的GAAP运营费用项目减去该细列项目中包含的基于股份的薪酬(或SBC)。我们认为,不包括SBC在内的运营费用为投资者和其他人提供了有用的信息,帮助他们了解和评估我们的经营业绩,也为逐期比较我们的成本结构提供了有用的衡量标准。
关键绩效指标
除了未经审计的简明合并财务报表中列出的指标外,我们还使用下述关键绩效指标来帮助我们评估业务,确定影响业务的趋势,制定业务计划和做出战略决策。
累积资金账户净额
Robinhood 帐户旨在使用户能够访问我们平台上提供的任何和所有产品。我们将 “净累计资金账户” 定义为新资金账户减去流失账户加上恢复账户(每个账户定义如下)。“新资金账户” 是指账户用户在相关期间向该账户进行任何金额的初始存款或资金或资产转账的Robinhood账户。如果一个账户曾经是新增资金账户,并且其余额(以账户中资产的公允价值减去用户应付的金额,不包括某些公司发起的积分)在至少连续45个日历日内降至零或低于零,则该账户被视为 “流失”。负余额通常是由欺诈性存款交易(定义见下文)造成的,不太常见的是保证金贷款。如果一个账户在前一个时期末是一个流失账户,并且其余额(不包括某些公司发起的贷款)超过零,则该账户被视为 “已恢复”。为识别流失账户和复活账户而排除的信用额度示例包括价格修正抵免额、相关利息调整和费用调整。
“欺诈性存款交易” 是指用户向他们的账户发起存款,使用我们的短期信贷延期在我们的平台上进行交易,然后汇回或撤回存款,从而导致我们损失贷记金额。
每月活跃用户(“MAU”)
我们将 MAU 定义为指定日历月内的每月活跃用户数。“每月活跃用户” 是指在相关月份的任何时候进行借记卡交易,或者在移动设备上的两个不同屏幕之间切换,或者在登录账户时在网络浏览器中加载页面的独特用户。用户无需按月定期满足这些条件,也无需拥有资金账户即可包含在 MAU 中。本新闻稿中的数字反映了每个报告期最后一个月的MAU。我们使用MAU来衡量在给定月份中有多少客户与我们的产品和服务进行了互动。MAU 不衡量互动的频率或持续时间,但我们认为它是衡量参与度的有用指标。此外,MAU与收入表现和其他关键绩效指标呈正相关,但不代表收入表现和其他关键绩效指标。
托管资产(“AUC”)
我们将AUC定义为截至指定日期或交易日结束时用户账户中持有的所有股票、期权、加密货币和现金的公允价值之和,其中不包括用户应收账款。在任何给定时期,净存款和净市场收益都会推动AUC的变化。我们将 “净存款” 定义为在规定期限内,从客户那里收到的所有现金存款和资产转账,扣除逆转、客户现金提款和其他从我们平台转出的资产(转入或转出的资产包括借记卡交易、自动客户账户转账服务(“ACATS”)转账和托管加密钱包转账)。
每位用户的平均收入(“ARPU”)
我们将ARPU定义为给定时期的总收入除以该期间最后一天和前一时期最后一天的净累积资金账户的平均值。本新闻稿中的数字代表每三个月期间的年化ARPU。
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| 十二月三十一日 | | 3月31日 |
(以百万计,股票和每股数据除外) | 2021 | | 2022 |
资产 | | | |
流动资产: | | | |
现金和现金等价物 | $ | 6,253 | | | $ | 6,191 | |
根据联邦和其他法规隔离的现金和证券 | 3,992 | | | 4,458 | |
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来自经纪商、交易商和清算组织的应收账款 | 88 | | | 124 | |
来自用户的应收账款,净额 | 6,639 | | | 5,215 | |
在清算组织存款 | 328 | | | 294 | |
用户持有的部分股份 | 1,834 | | | 1,929 | |
投资 | 27 | | | 40 | |
预付费用 | 92 | | | 75 | |
其他流动资产 | 30 | | | 29 | |
流动资产总额 | 19,283 | | | 18,355 | |
财产、软件和设备,净额 | 146 | | | 166 | |
善意 | 101 | | | 100 | |
无形资产,净额 | 34 | | | 32 | |
限制性现金 | 24 | | | 24 | |
经营租赁使用权资产 | 129 | | | 155 | |
非当期预付费用 | 44 | | | 35 | |
其他非流动资产 | 8 | | | 5 | |
总资产 | $ | 19,769 | | | $ | 18,872 | |
负债和股东权益 | | | |
流动负债: | | | |
应付账款和应计费用 | $ | 252 | | | $ | 249 | |
应付给用户的款项 | 6,476 | | | 7,149 | |
借出的证券 | 3,651 | | | 2,151 | |
部分股份回购义务 | 1,834 | | | 1,929 | |
经营租赁负债 | 22 | | | 23 | |
其他流动负债 | 112 | | | 80 | |
流动负债总额 | 12,347 | | | 11,581 | |
经营租赁负债,非流动 | 129 | | | 160 | |
| | | |
负债总额 | 12,476 | | | 11,741 | |
承付款和意外开支 | | | |
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股东权益: | | | |
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A类普通股,面值0.0001美元。截至2021年12月31日,已授权21,000,000股,已发行和流通735,957,367股;截至2022年3月31日,已授权21,000,000股,已发行和流通741,852,763股。 | — | | | — | |
B类普通股,面值0.0001美元。截至2021年12月31日,已授权7亿股,已发行和流通127,955,246股;截至2022年3月31日,已授权7亿股,已发行和流通127,955,246股。 | — | | | — | |
C类普通股,面值0.0001美元。截至2021年12月31日,已授权7,000,000,000股,未发行和流通股票;截至2022年3月31日,已授权7,000,000,000股,未发行和流通股票。 | — | | | — | |
额外的实收资本 | 11,169 | | | 11,400 | |
累计其他综合收益(亏损) | 1 | | | — | |
累计赤字 | (3,877) | | | (4,269) | |
股东权益总额 | 7,293 | | | 7,131 | |
负债和股东权益总额 | $ | 19,769 | | | $ | 18,872 | |
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| | | | | 三个月已结束 3月31日 | | % 变化 |
(以百万计,股数、每股数据和百分比数据除外) | | | | | | | 2021 | | 2022 | | |
收入: | | | | | | | | | | | |
基于交易的收入 | | | | | | | $ | 420 | | | $ | 218 | | | (48) | % |
净利息收入 | | | | | | | 62 | | | 55 | | | (11) | % |
其他收入 | | | | | | | 40 | | | 26 | | | (35) | % |
净收入总额 | | | | | | | 522 | | | 299 | | | (43) | % |
| | | | | | | | | | | |
运营费用 (1) (2): | | | | | | | | | | | |
经纪和交易 | | | | | | | 41 | | | 31 | | | (24) | % |
技术和开发 | | | | | | | 117 | | | 266 | | | 127 | % |
运营 | | | | | | | 67 | | | 91 | | | 36 | % |
市场营销 | | | | | | | 102 | | | 34 | | | (67) | % |
一般和行政 | | | | | | | 137 | | | 268 | | | 96 | % |
运营费用总额 | | | | | | | 464 | | | 690 | | | 49 | % |
| | | | | | | | | | | |
可转换票据和认股权证负债的公允价值变动 | | | | | | | 1,492 | | | — | | | (100) | % |
其他收入,净额 | | | | | | | (1) | | | — | | | (100) | % |
所得税前亏损 | | | | | | | (1,433) | | | (391) | | | (73) | % |
所得税准备金 | | | | | | | 12 | | | 1 | | | (92) | % |
净亏损 | | | | | | | $ | (1,445) | | | $ | (392) | | | (73) | % |
归属于普通股股东的净亏损: | | | | | | | | | | | |
基本 | | | | | | | $ | (1,445) | | | $ | (392) | | | |
稀释 | | | | | | | $ | (1,445) | | | $ | (392) | | | |
归属于普通股股东的每股净亏损: | | | | | | | | | | | |
基本 | | | | | | | $ | (6.26) | | | $ | (0.45) | | | |
稀释 | | | | | | | $ | (6.26) | | | $ | (0.45) | | | |
用于计算归属于普通股股东的每股净亏损的加权平均股数: | | | | | | | | | | | |
基本 | | | | | | | 230,685,464 | | | 867,769,168 | | | |
稀释 | | | | | | | 230,685,464 | | | 867,769,168 | | | |
________________
(1) 下表列出了运营费用占总净收入的百分比:
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| | | 三个月已结束 3月31日 |
| | | | | 2021 | | 2022 |
经纪和交易 | | | | | 8 | % | | 10 | % |
技术和开发 | | | | | 22 | % | | 89 | % |
运营 | | | | | 13 | % | | 30 | % |
市场营销 | | | | | 20 | % | | 11 | % |
一般和行政 | | | | | 26 | % | | 90 | % |
运营费用总额 | | | | | 89 | % | | 230 | % |
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(2) 下表列出了所述期间未经审计的简明合并运营报表中的股票薪酬:
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 三个月已结束 3月31日 |
(单位:百万) | | | | | 2021 | | 2022 |
经纪和交易 | | | | | $ | — | | | $ | 1 | |
技术和开发 | | | | | 1 | | | 82 | |
运营 | | | | | — | | | 4 | |
市场营销 | | | | | — | | | 5 | |
一般和行政 | | | | | 8 | | | 128 | |
基于股份的薪酬支出总额 | | | | | $ | 9 | | | $ | 220 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 三个月已结束 三月三十一日 |
(单位:百万) | | | | | 2021 | | 2022 |
经营活动: | | | | | | | |
净亏损 | | | | | $ | (1,445) | | | $ | (392) | |
调整净亏损与经营活动提供的净现金(用于): | | | | | | | |
折旧和摊销 | | | | | 4 | | | 12 | |
信贷损失准备金 | | | | | 16 | | | 8 | |
基于股份的薪酬 | | | | | 9 | | | 220 | |
| | | | | | | |
可转换票据和认股权证负债的公允价值变动 | | | | | 1,492 | | | — | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
运营资产和负债的变化: | | | | | | | |
联邦和其他法规规定的隔离证券 | | | | | 135 | | | — | |
来自经纪商、交易商和清算组织的应收账款 | | | | | (51) | | | (36) | |
来自用户的应收账款,净额 | | | | | (2,029) | | | 1,417 | |
在清算组织存款 | | | | | (97) | | | 34 | |
经营租赁使用权资产 | | | | | (6) | | | (26) | |
当期和非当期预付费用 | | | | | (20) | | | 26 | |
其他流动和非流动资产 | | | | | 616 | | | 2 | |
应付账款和应计费用 | | | | | 126 | | | (2) | |
应付给用户的款项 | | | | | (56) | | | 673 | |
借出的证券 | | | | | 110 | | | (1,500) | |
流动和非流动经营租赁负债 | | | | | 7 | | | 32 | |
其他流动和非流动负债 | | | | | (693) | | | (31) | |
由(用于)经营活动提供的净现金 | | | | | (1,882) | | | 437 | |
投资活动: | | | | | | | |
购买财产、软件和设备 | | | | | (9) | | | (13) | |
内部开发软件的资本化 | | | | | (2) | | | (8) | |
| | | | | | | |
购买投资 | | | | | — | | | (14) | |
投资的销售 | | | | | | | 1 | |
| | | | | | | |
用于投资活动的净现金 | | | | | (11) | | | (34) | |
筹资活动: | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
与股权奖励净股结算相关的已缴税款 | | | | | — | | | (3) | |
发行可转换票据和认股权证的收益 | | | | | 3,552 | | | — | |
从信贷额度中提款 | | | | | 1,000 | | | 11 | |
信贷额度的还款 | | | | | (1,000) | | | (11) | |
| | | | | | | |
行使股票期权的收益,扣除回购 | | | | | 6 | | | 3 | |
由(用于)融资活动提供的净现金 | | | | | 3,558 | | | — | |
| | | | | | | |
现金、现金等价物、隔离现金和限制性现金的净增加 | | | | | 1,665 | | | 403 | |
期初现金、现金等价物、分离现金和限制性现金 | | | | | 6,190 | | | 10,270 | |
现金、现金等价物、分离现金和限制性现金,期末 | | | | | $ | 7,855 | | | $ | 10,673 | |
期末的现金和现金等价物 | | | | | $ | 4,795 | | | $ | 6,191 | |
分离现金,期末 | | | | | 3,050 | | | 4,458 | |
限制性现金,期末 | | | | | 10 | | | 24 | |
现金、现金等价物、分离现金和限制性现金,期末 | | | | | $ | 7,855 | | | $ | 10,673 | |
补充披露: | | | | | | | |
支付利息的现金 | | | | | $ | 1 | | | $ | 3 | |
为所得税支付的现金,扣除收到的退款 | | | | | $ | 3 | | | $ | 1 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 三个月已结束 三月三十一日 |
(单位:百万) | | | | | | 2021 | | 2022 |
净亏损 | | | | | | $ | (1,445) | | | $ | (392) | |
添加: | | | | | | | | |
与信贷额度相关的利息支出 | | | | | | 3 | | | 6 | |
所得税准备金 | | | | | | 12 | | | 1 | |
折旧和摊销 | | | | | | 4 | | | 12 | |
息税折旧摊销前利润(非公认会计准则) | | | | | | (1,426) | | | (373) | |
基于股份的薪酬 | | | | | | 9 | | | 220 | |
可转换票据和认股权证负债的公允价值变动 | | | | | | 1,492 | | | — | |
重要的法律和税收和解及准备金 | | | | | | 40 | | | 10 | |
调整后的息税折旧摊销前利润(非公认会计准则) | | | | | | $ | 115 | | | $ | (143) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三个月已结束 三月三十一日 |
| | 2021 | | 2022 |
(以百万计,百分比数据除外) | | $ | | % 的 净收入总额 | | $ | | % 的 净收入总额 |
经纪和交易(GAAP) | | $ | 41 | | | 8 | % | | $ | 31 | | | 10 | % |
减去:SBC | | — | | | — | % | | 1 | | | — | % |
不包括SBC(非公认会计准则)的经纪和交易 | | 41 | | | 8 | % | | 30 | | | 10 | % |
技术与开发 (GAAP) | | 117 | | | 22 | % | | 266 | | | 89 | % |
减去:SBC | | 1 | | | — | % | | 82 | | | 27 | % |
不包括SBC(非公认会计准则)的技术和开发 | | 116 | | | 22 | | | 184 | | | 62 | % |
运营 (GAAP) | | 67 | | | 13 | % | | 91 | | | 30 | % |
减去:SBC | | — | | | — | % | | 4 | | | 1 | % |
不包括 SBC(非公认会计准则)的业务 | | 67 | | | 13 | % | | 87 | | | 29 | % |
市场营销 (GAAP) | | 102 | | | 20 | % | | 34 | | | 11 | % |
减去:SBC | | — | | | — | % | | 5 | | | 2 | % |
不包括 SBC(非 GAAP)的市场营销 | | 102 | | | 20 | % | | 29 | | | 9 | % |
一般事务和行政 (GAAP) | | 137 | | | 26 | % | | 268 | | | 90 | % |
减去:SBC | | 8 | | | 2 | % | | 128 | | | 43 | % |
一般和行政管理,不包括SBC(非公认会计准则) | | 129 | | | 24 | % | | 140 | | | 47 | % |
总运营支出 (GAAP) | | $ | 464 | | | 89 | % | | $ | 690 | | | 230 | % |
减去:SBC | | 9 | | | 2 | % | | 220 | | | 73 | % |
不包括SBC(非公认会计准则)的总运营费用 | | $ | 455 | | | 87 | % | | $ | 470 | | | 157 | % |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
公认会计原则与非公认会计准则财务展望的对账 |
(未经审计) |
| | | | | | | | | | | |
| 截至2021年12月31日的年度 | | 财务展望 截至2022年12月31日的财年 |
| (单位:百万) | | (同比变化) |
总运营支出 (GAAP) | $ | 3,456 | | | 减少 16%-20% (1) |
减去:SBC | 1,572 | | | 减少 42%-47% (2) |
不包括SBC(非公认会计准则)的总运营费用 | $ | 1,884 | | | 增长 2%-5% (3) |
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(1)此外,与我们的成本削减计划有关,由于重组收益约为700万至1900万美元(包括1700万至2300万美元的现金重组和相关费用,由先前确认的基于股份的薪酬逆转产生的3000万至3,600万美元所抵消),2022年全年的GAAP总运营支出将进一步减少。
(2)此外,与我们的成本削减计划有关,由于先前确认的基于股份的薪酬被撤销,SBC2022年全年将进一步减少3000万至3,600万美元。
(3)此外,与我们的成本削减计划有关,由于现金重组和相关费用,不包括SBC在内的总运营支出将进一步增加1700万至2300万美元。