达拉斯--(美国商业新闻网)--2022年4月28日--主要以Mr Cooper®和Xome®品牌运营的库珀集团公司(纳斯达克代码：COOP)公布第一季度净收益为6.58亿美元，稀释后每股收益为8.59美元。净收益包括其他按市值计价的5.52亿美元，这不包括100万美元超额利差积累的公允价值。不包括其他按市值计价的项目和其他项目，该公司公布的税前营业收入为9600万美元。其他项目包括来自Sagent交易的2.23亿美元收益，300万美元与遣散费相关的费用，以及200万美元的无形摊销。
董事长兼首席执行官Jay Bray评论说：“在本季度，我们能够迅速做出反应，并利用具有吸引力的价格收购机会，我们获得了可观的次级服务委托，这共同带来了我们的服务组合的惊人增长，达到7960亿美元。我们现在拥有390万客户，对我们来说，没有什么比用个性化、无摩擦的体验让每一位客户高兴，帮助他们实现目标更重要的了。
副董事长兼总裁克里斯·马歇尔补充道：“虽然利率的大幅上升将给原创行业带来压力，但我们比大多数公司处于更有利的地位，因为我们将受益于2022年服务盈利能力的显著改善。”
服务
服务部门专注于为我们的390万客户提供一流的住房贷款体验，同时增强投资者的资产表现。第一季度，Servicing的税前收入为5.58亿美元，其中包括其他按市值计价的5.52亿美元。本季度末，远期服务组合以UPB计为7960亿美元。服务业产生的税前营业收入为700万美元，不包括其他按市值计价的营业收入。截至季度末，MSR的账面价值为60.06亿美元，相当于MSR UPB的146个基点。
|
|
截至的季度 |
||||||||||||
|
(百万美元) |
Q4'21 |
|
Q1'22 |
||||||||||
|
|
$ |
|
Bps |
|
$ |
|
Bps |
||||||
|
营业收入 |
$ |
390 |
|
|
22.9 |
|
|
$ |
365 |
|
|
19.5 |
|
|
摊销，折合净额 |
|
(186 |
) |
|
(10.9 |
) |
|
|
(202 |
) |
|
(10.8 |
) |
|
按市值计价 |
|
45 |
|
|
2.6 |
|
|
|
553 |
|
|
29.5 |
|
|
总收入 |
|
249 |
|
|
14.6 |
|
|
|
716 |
|
|
38.2 |
|
|
总费用 |
|
(143 |
) |
|
(8.4 |
) |
|
|
(123 |
) |
|
(6.5 |
) |
|
其他费用合计(净额) |
|
(19 |
) |
|
(1.1 |
) |
|
|
(35 |
) |
|
(1.9 |
) |
|
税前收入 |
|
87 |
|
|
5.1 |
|
|
|
558 |
|
|
29.8 |
|
|
其他按市值计价 |
|
(46 |
) |
|
(2.7 |
) |
|
|
(552 |
) |
|
(29.5 |
) |
|
核算项目 |
|
— |
|
|
— |
|
|
|
1 |
|
|
0.1 |
|
|
税前营业收入，不包括其他按市值计价和会计项目 |
$ |
41 |
|
|
2.4 |
|
|
$ |
7 |
|
|
0.4 |
|
|
|
截至的季度 |
||||||
|
|
Q4'21 |
|
Q1'22 |
||||
|
结束UPB(亿美元) |
$ |
710 |
|
|
$ |
796 |
|
|
平均UPB(亿美元) |
$ |
682 |
|
|
$ |
749 |
|
|
期末60天以上拖欠率 |
|
3.1 |
% |
|
|
2.5 |
% |
|
年度心肺复苏术 |
|
21.2 |
% |
|
|
14.8 |
% |
|
修改和锻炼 |
|
39,554 |
|
|
|
32,498 |
|
起源
发端部分侧重于通过代理渠道获得贷款，并通过直接面向消费者的渠道对现有贷款进行再融资，以有吸引力的利润率创造服务资产。Origins的税前收入为1.55亿美元，税前营业收入为1.57亿美元，其中不包括200万美元的与遣散费相关的费用。
该公司在第一季度为46,933笔贷款提供了资金，总额约为116亿美元，其中包括78亿美元的直接面向消费者和38亿美元的代理贷款。融资额环比下降33%，调整后的融资额环比下降30%，至103亿美元。
|
|
截至的季度 |
||||||
|
(百万美元)
|
Q4'21 |
|
Q1'22 |
||||
|
税前收入 |
$ |
181 |
|
$ |
155 |
||
|
核算项目/其他 |
|
1 |
|
|
2 |
||
|
税前营业收入，不包括会计项目和其他 |
$ |
182 |
|
$ |
157 |
||
|
|
截至的季度 |
||||||
|
(百万美元) |
Q4'21 |
|
Q1'22 |
||||
|
调整后的总拉动量 |
$ |
14,736 |
|
|
$ |
10,332 |
|
|
资金量 |
$ |
17,165 |
|
|
$ |
11,573 |
|
|
再融资回收百分比 |
|
43 |
% |
|
|
50 |
% |
|
回捕百分比 |
|
32 |
% |
|
|
37 |
% |
|
采购量占资金量的百分比 |
|
30 |
% |
|
|
23 |
% |
电话会议网络广播和投资者演示
该公司将于美国东部时间2022年4月28日下午4：30主持电话会议。此次电话会议的预注册现在可以在www.mrcoopergroup.com的投资者部分获得。参与者将收到一个免费拨入号码和一个用于即时呼叫接入的唯一注册人ID。电话会议的同步音频网络直播将在www.mrcoopergroup.com的投资者栏目下播出。电话会议结束后大约两个小时还可以通过拨打855-859-2056(免费)或404-537-3406(国际)进行电话重播。请使用密码1470118收看重播。
非公认会计准则财务指标
公司采用非公认会计准则财务指标，因为这些指标提供了额外的信息，以帮助投资者了解和评估公司和我们业务部门的持续业绩和财务结果，以及评估我们未来业绩的前景。调整后的运营财务指标有助于进行有意义的分析，并允许对我们的持续业务运营进行更准确的比较，因为它们排除了可能不能指示或与公司和我们业务部门的核心运营业绩无关的项目，是评估我们基础业务趋势的更好指标。这些值得注意的事项与管理层对我们业务的看法是一致的。管理层使用这些非GAAP财务衡量标准来做出财务、运营和规划决策，并评估公司和我们业务部门的持续业绩。服务部门的税前营业收入(亏损)消除了按市价计价调整的影响，该调整主要反映基于MSR及其相关融资负债的公允价值计量变化而产生的未实现损益，并选择了公允价值会计 。由于信贷市场的变化，这些调整可能具有很大的波动性和实质性，并不一定反映公司最终将实现的收益和损失。每个部门的税前营业收入 (亏损)还可酌情扣除过渡和整合成本、固定资产销售收益(亏损)、某些不被视为正常运营事项的结算成本、无形摊销, 以及其他基于事实和情况的调整，将为投资者提供评估公司核心经营业绩的补充手段。有形普通股权益回报率(ROTCE)的计算方法是将净收入除以平均有形普通股权益(也称为有形账面价值)。有形普通股权益等于股东权益总额减去商誉和无形资产。管理层认为ROTCE是一种有用的财务指标，因为它一致地衡量企业的业绩，并使投资者和其他人能够评估公司的股本使用情况。有形账面价值的定义是股东权益减去商誉和无形资产。我们的管理层认为，有形账面价值对投资者是有用的，因为它提供了更准确的股东回报可变现价值的衡量标准，不包括商誉和无形资产的影响。
前瞻性陈述
本新闻稿中任何不是历史或当前事实的陈述都是前瞻性陈述。前瞻性表述涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素，可能会导致我们的实际结果、业绩或成就与前瞻性表述中明示或暗示的任何未来结果、业绩或成就存在实质性差异，包括新冠肺炎疫情的严重性和持续时间；疫情对美国和全球经济的影响；联邦、州和地方政府对疫情的应对措施；借款人的忍耐率和融资可获得性。任何特定季度的业绩不一定代表全年或未来任何时期的预期业绩。其中某些风险和不确定因素在库珀先生提交给美国证券交易委员会的最新年度报告和其他必要文件的“风险因素”部分进行了描述，这些文件可在美国证券交易委员会网站http://www.sec.gov.上查阅。库珀先生不承担公开更新或修改本文中包含的任何前瞻性陈述或任何其他财务信息的义务，本新闻稿中所作的陈述仅是截至本新闻稿日期的最新陈述。
|
财务表 |
|||||||
|
库珀先生集团有限公司。及附属公司 未经审计的简明合并业务报表 (百万美元，不包括每股收益数据) |
|||||||
|
|
截至三个月 |
|
截至三个月 |
||||
|
收入： |
|
|
|
||||
|
与服务相关，净额 |
$ |
207 |
|
|
$ |
755 |
|
|
持有待售按揭贷款的净收益 |
|
418 |
|
|
|
297 |
|
|
总收入 |
|
625 |
|
|
|
1,052 |
|
|
总费用： |
|
381 |
|
|
|
338 |
|
|
其他收入(费用)，净额： |
|
|
|
||||
|
利息收入 |
|
68 |
|
|
|
36 |
|
|
利息支出 |
|
(115 |
) |
|
|
(106 |
) |
|
其他收入，净额 |
|
34 |
|
|
|
222 |
|
|
其他(费用)收入合计，净额 |
|
(13 |
) |
|
|
152 |
|
|
所得税前收入支出 |
|
231 |
|
|
|
866 |
|
|
所得税费用 |
|
61 |
|
|
|
208 |
|
|
持续经营净收益 |
|
170 |
|
|
|
658 |
|
|
非持续经营的净亏损 |
|
(15 |
) |
|
|
— |
|
|
净收入 |
|
155 |
|
|
|
658 |
|
|
可归因于非控股权益的净收入 |
|
— |
|
|
|
— |
|
|
库珀先生集团的净收入 |
|
155 |
|
|
|
658 |
|
|
参与股东应占未分配收益 |
|
— |
|
|
|
— |
|
|
普通股股东应占净收益 |
$ |
155 |
|
|
$ |
658 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
可归因于库珀先生的每股普通股持续运营收益： |
|
|
|
||||
|
基本信息 |
$ |
2.28 |
|
|
$ |
8.91 |
|
|
稀释 |
$ |
2.20 |
|
|
$ |
8.59 |
|
|
可归因于库珀先生的非持续运营每股普通股收益： |
|
|
|
||||
|
基本信息 |
$ |
(0.20 |
) |
|
$ |
— |
|
|
稀释 |
$ |
(0.19 |
) |
|
$ |
— |
|
|
可归因于库珀的每股普通股收益： |
|
|
|
||||
|
基本信息 |
$ |
2.08 |
|
|
$ |
8.91 |
|
|
稀释 |
$ |
2.01 |
|
|
$ |
8.59 |
|
|
已发行普通股的加权平均股份(百万股)： |
|
|
|
||||
|
基本信息 |
|
74.6 |
|
|
|
73.9 |
|
|
稀释 |
|
77.4 |
|
|
|
76.6 |
|
|
库珀先生集团有限公司。及附属公司 未经审计的简明综合资产负债表 (百万美元) |
|||||||
|
|
2021年12月31日 |
|
March 31, 2022 |
||||
|
资产 |
|
|
|
||||
|
现金和现金等价物 |
$ |
895 |
|
$ |
579 |
||
|
受限现金 |
|
146 |
|
|
130 |
||
|
按公允价值计算的抵押贷款偿还权 |
|
4,223 |
|
|
6,006 |
||
|
预付款和其他应收款，净额 |
|
1,228 |
|
|
1,044 |
||
|
按公允价值持有以供出售的按揭贷款 |
|
4,381 |
|
|
3,593 |
||
|
财产和设备，净值 |
|
98 |
|
|
75 |
||
|
递延税项资产，净额 |
|
991 |
|
|
794 |
||
|
其他资产 |
|
2,242 |
|
|
2,269 |
||
|
总资产 |
$ |
14,204 |
|
$ |
14,490 |
||
|
|
|
|
|
||||
|
负债与股东权益 |
|
|
|
||||
|
无担保优先票据，净额 |
$ |
2,670 |
|
$ |
2,670 |
||
|
预付款和仓库设施，净值 |
|
4,997 |
|
|
4,795 |
||
|
应付账款和其他负债 |
|
2,392 |
|
|
2,203 |
||
|
与MSR相关的负债--按公允价值无追索权 |
|
778 |
|
|
845 |
||
|
总负债 |
|
10,837 |
|
|
10,513 |
||
|
股东权益总额 |
|
3,367 |
|
|
3,977 |
||
|
总负债和股东权益 |
$ |
14,204 |
|
$ |
14,490 |
||
|
未经审计的分部报表 运营与收益对账 (百万美元，不包括每股收益数据) |
|||||||||||||||
|
|
截至2021年12月31日的三个月 |
||||||||||||||
|
|
服务 |
|
起源 |
|
公司/ |
|
整合 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
与服务相关，净额 |
$ |
147 |
|
|
$ |
44 |
|
|
$ |
16 |
|
|
$ |
207 |
|
|
持有待售按揭贷款的净收益 |
|
102 |
|
|
|
316 |
|
|
|
— |
|
|
|
418 |
|
|
总收入 |
|
249 |
|
|
|
360 |
|
|
|
16 |
|
|
|
625 |
|
|
总费用 |
|
143 |
|
|
|
187 |
|
|
|
51 |
|
|
|
381 |
|
|
其他(费用)收入，净额： |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
利息收入 |
|
42 |
|
|
|
26 |
|
|
|
— |
|
|
|
68 |
|
|
利息支出 |
|
(61 |
) |
|
|
(18 |
) |
|
|
(36 |
) |
|
|
(115 |
) |
|
其他收入，净额 |
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
34 |
|
|
|
34 |
|
|
其他(费用)收入合计，净额 |
|
(19 |
) |
|
|
8 |
|
|
|
(2 |
) |
|
|
(13 |
) |
|
税前收益(亏损) |
$ |
87 |
|
|
$ |
181 |
|
|
$ |
(37 |
) |
|
$ |
231 |
|
|
所得税费用 |
|
|
|
|
|
|
|
61 |
|
||||||
|
持续经营净收益 |
|
|
|
|
|
|
|
170 |
|
||||||
|
非持续经营的净亏损 |
|
|
|
|
|
|
|
(15 |
) |
||||||
|
净收入 |
|
|
|
|
|
|
|
155 |
|
||||||
|
可归因于非控股权益的净收入 |
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
||||||
|
库珀先生集团普通股股东应占净收益 |
|
|
|
|
|
|
|
155 |
|
||||||
|
参与股东应占未分配收益 |
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
||||||
|
普通股股东应占净收益 |
|
|
|
|
|
|
$ |
155 |
|
||||||
|
每股净收益 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
基本信息 |
|
|
|
|
|
|
$ |
2.08 |
|
||||||
|
稀释 |
|
|
|
|
|
|
$ |
2.01 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
非公认会计准则对账： |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
税前收益(亏损) |
$ |
87 |
|
|
$ |
181 |
|
|
$ |
(37 |
) |
|
$ |
231 |
|
|
其他按市值计价 |
|
(46 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(46 |
) |
|
核算项目/其他 |
|
— |
|
|
|
1 |
|
|
|
(32 |
) |
|
|
(31 |
) |
|
无形摊销 |
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
2 |
|
|
|
2 |
|
|
税前营业收入(亏损) |
$ |
41 |
|
|
$ |
182 |
|
|
$ |
(67 |
) |
|
$ |
156 |
|
|
所得税费用 |
|
|
|
|
|
|
|
(38 |
) |
||||||
|
营业收入(1) |
|
|
|
|
|
|
$ |
118 |
|
||||||
|
RoTCE(2) |
|
|
|
|
|
|
|
14.9 |
% |
||||||
|
平均有形账面价值(TBV)(3) |
|
|
|
|
|
|
$ |
3,178 |
|
||||||
|
(1) |
假设税率为24.2%。 |
|
(2) |
计算方法是将年化收益除以平均总资产价值。 |
|
(3) |
期初总基准值为3,122美元，期末总基准值为3,233美元。 |
|
未经审计的分部报表 运营与收益对账 (百万美元，不包括每股收益数据) |
|||||||||||||||
|
|
截至2022年3月31日的三个月 |
||||||||||||||
|
|
服务 |
|
起源 |
|
公司/ |
|
整合 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
与服务相关，净额 |
$ |
701 |
|
|
$ |
42 |
|
|
$ |
12 |
|
|
$ |
755 |
|
|
持有待售按揭贷款的净收益 |
|
15 |
|
|
|
282 |
|
|
|
— |
|
|
|
297 |
|
|
总收入 |
|
716 |
|
|
|
324 |
|
|
|
12 |
|
|
|
1,052 |
|
|
总费用 |
|
123 |
|
|
|
174 |
|
|
|
41 |
|
|
|
338 |
|
|
其他(费用)收入，净额： |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
利息收入 |
|
19 |
|
|
|
17 |
|
|
|
— |
|
|
|
36 |
|
|
利息支出 |
|
(54 |
) |
|
|
(12 |
) |
|
|
(40 |
) |
|
|
(106 |
) |
|
其他收入，净额 |
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
222 |
|
|
|
222 |
|
|
其他(费用)收入合计，净额 |
|
(35 |
) |
|
|
5 |
|
|
|
182 |
|
|
|
152 |
|
|
税前收入 |
$ |
558 |
|
|
$ |
155 |
|
|
$ |
153 |
|
|
$ |
866 |
|
|
所得税费用 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
|
||||||
|
持续经营净收益 |
|
|
|
|
|
|
|
658 |
|
||||||
|
非持续经营的净亏损 |
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
||||||
|
净收入 |
|
|
|
|
|
|
|
658 |
|
||||||
|
可归因于非控股权益的净收入 |
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
||||||
|
库珀先生集团普通股股东应占净收益 |
|
|
|
|
|
|
|
658 |
|
||||||
|
参与股东应占未分配收益 |
|
|
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|
|
|
|
— |
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||||||
|
普通股股东应占净收益 |
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|
|
|
|
|
$ |
658 |
|
||||||
|
每股净收益 |
|
|
|
|
|
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||||||||
|
基本信息 |
|
|
|
|
|
|
$ |
8.91 |
|
||||||
|
稀释 |
|
|
|
|
|
|
$ |
8.59 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
非公认会计准则对账： |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
税前收益(亏损) |
$ |
558 |
|
|
$ |
155 |
|
|
$ |
153 |
|
|
$ |
866 |
|
|
其他按市值计价 |
|
(552 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(552 |
) |
|
核算项目/其他 |
|
1 |
|
|
|
2 |
|
|
|
(223 |
) |
|
|
(220 |
) |
|
无形摊销 |
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
2 |
|
|
|
2 |
|
|
税前营业收入(亏损) |
$ |
7 |
|
|
$ |
157 |
|
|
$ |
(68 |
) |
|
$ |
96 |
|
|
所得税费用(1) |
|
|
|
|
|
|
|
(23 |
) |
||||||
|
营业收入 |
|
|
|
|
|
|
$ |
73 |
|
||||||
|
RoTCE(2) |
|
|
|
|
|
|
|
8.2 |
% |
||||||
|
平均有形账面价值(TBV)(3) |
|
|
|
|
|
|
$ |
3,539 |
|
||||||
|
(1) |
假设税率为24.2%。 |
|
(2) |
计算方法是将年化收益除以平均总资产价值。 |
|
(3) |
期初总基准值为3,233美元，期末总基准值为3,844美元。 |
|
非公认会计准则对账： |
截至的季度 |
||||||
|
(除每股价值数据外，以百万美元计) |
Q4'21 |
|
Q1'22 |
||||
|
股东权益(BV) |
$ |
3,367 |
|
|
$ |
3,977 |
|
|
商誉 |
|
(120 |
) |
|
|
(120 |
) |
|
无形资产 |
|
(14 |
) |
|
|
(13 |
) |
|
有形账面价值(TBV) |
$ |
3,233 |
|
|
$ |
3,844 |
|
|
已发行普通股的末期股份(以百万计) |
|
73.8 |
|
|
|
73.9 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
BV/份额 |
$ |
45.64 |
|
|
$ |
53.81 |
|
|
TBV/股 |
$ |
43.82 |
|
|
$ |
52.01 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
净收入 |
$ |
155 |
|
|
$ |
658 |
|
|
ROCE(1) |
|
18.7 |
% |
|
|
71.7 |
% |
|
|
|
|
|
||||
|
初始股东权益 |
$ |
3,260 |
|
|
$ |
3,367 |
|
|
期末股东权益 |
$ |
3,367 |
|
|
$ |
3,977 |
|
|
平均股东权益(BV) |
$ |
3,314 |
|
|
$ |
3,672 |
|
|
(1) |
计算方法是将年化收益除以平均BV。 |
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