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Teck 报告2022年未经审计的第一季度业绩
Teck 在大宗商品价格高企的推动下，以创纪录的财务业绩开始了这一年
温哥华，不列颠哥伦比亚省，2022年4月26日(Global Newswire)--Teck Resources Limited(多伦多证券交易所股票代码：TECK.A和TECK.B，纽约证券交易所代码：TECK) 今天公布了2022年未经审计的第一季度业绩。
我们(Br)在2022年有一个不同寻常的开局，大宗商品价格持续高企推动我们整个业务实现了创纪录的财务业绩。我们打算再回购5亿美元的B类有投票权股份，这既表明了我们对业务前景的信心，也表明了我们在增长与股东回报之间取得平衡的承诺。今年 对于泰克来说是转型的一年，因为我们将在今年下半年推动我们QB2项目的第一个铜项目，推进我们的铜 增长战略，并通过我们的RACE技术改造计划和可持续发展战略进一步加强我们现有的优质资产 。
亮点
| · | 调整后的股东应占利润 12022年第一季度创下了16亿美元的季度纪录，合每股3.02美元，比去年同期高出四倍多。 |
| · | Profit attributable to shareholders was a quarterly record at $1.6 billion or $2.93 per share in Q1 2022. |
| · | Adjusted EBITDA12022年第一季度创下了30亿美元的季度纪录，比去年同期高出三倍多。2022年第一季度税前利润达到创纪录的25亿美元 。 |
| · | We generated cash flows from operations of $2.3 billion in Q1 2022, redeemed US$150 million of our maturing 4.75% term notes and ended the quarter with a cash balance of $2.5 billion. Our liquidity is $8.0 billion as at April 26, 2022. |
| · | 我们 在2022年第一季度通过股息向股东返还了3.37亿美元，并在4月份完成了1亿美元的B类从属投票权股票回购。 |
| · | 我们 宣布，我们打算再回购5亿美元的B类附属投票权 股票，并将继续根据当时的市场状况继续定期考虑额外的回购。 |
| · | 在QB2， 我们现在有超过12,000名员工在现场工作，这是迄今为止最高的，这表明我们已经从本季度初奥密克戎病毒的影响中恢复过来，当时的缺勤率有时超过20% 。稳定的进展使我们完成了82%以上，我们预计今年第四季度将有第一批铜 ，我们的资本成本指引保持不变。值得注意的是，QB2已被Bechtel评为其年度最佳建设项目。 |
| · | 在平均实现铜价为每磅4.51美元和铜销售量为69,300吨的支撑下，我们的铜业务部门毛利同比增长23%。 |
| · | 我们的锌业务部门毛利同比增长98%，这主要得益于平均实现锌价为每磅1.65美元，以及季度锌精矿销售量为168,700吨。 |
| · | 实现了每吨357美元的炼钢煤价格，为我们的炼钢煤业务部门带来了16亿美元的毛利润增长。 |
| · | 虽然我们的基本主要矿业驱动因素保持相对稳定，但与业内其他公司一样，我们继续面临通胀成本压力。与去年同期相比，通胀压力使我们的运营成本 增加了13%，其中约一半与柴油成本增加有关。 |
注： 1.这是一个非公认会计准则的财务指标或比率。请参阅“使用 非公认会计准则财务指标和比率“ 了解更多信息。
财务 2022年第一季度摘要
| 财务 指标 (单位：百万加元，每股数据除外) | Q1 2022 | Q1 2021 | ||
| 收入 | $ | 5,032 | $ | 2,547 |
| 毛利 | $ | 2,568 | $ | 654 |
| 折旧及摊销前毛利1 | $ | 3,017 | $ | 1,032 |
| 税前利润 | $ | 2,450 | $ | 501 |
| 调整后的EBITDA1 | $ | 3,044 | $ | 967 |
| 股东应占利润 | $ | 1,571 | $ | 305 |
| 调整后股东应占利润1 | $ | 1,620 | $ | 326 |
| 基本每股收益 | $ | 2.93 | $ | 0.57 |
| 稀释后每股收益 | $ | 2.87 | $ | 0.57 |
| 调整后基本每股收益1 | $ | 3.02 | $ | 0.61 |
| 调整后稀释后每股收益1 | $ | 2.96 | $ | 0.61 |
注：
| 1. | 此 是非GAAP财务指标或比率。有关详细信息，请参阅“非公认会计准则财务计量和比率的使用” 。 |
| 2 |
密钥 更新
执行我们的铜增长战略-QB2具有重大扩展潜力的长寿命、低成本运营
| · | 我们现在有超过12,000名员工在现场工作，这是迄今为止最高的，证明我们已经从季度初奥密克戎病毒的影响中恢复过来，当时的缺勤率有时超过20%。稳步推进，使我们完成了82%以上； |
| · | 今后的重点是完成系统和移交工作； |
| · | 高压输电系统正在通电； |
| · | 海水进出水管安装在海底，以备取水； |
| · | 我们已经开始对输水管道进行水压测试； |
| · | 我们已经完成了尾矿启动坝建设的大量土方工程 ，矿队已经过渡到露天开采活动； |
| · | 我们预计1号线的第一批铜将于今年第四季度投产，假设不再出现COVID 波或其他重大中断，与我们之前的指导一致；以及 |
| · | 我们的资本成本指引与之前的版本保持不变。 |
| · | Click here for a photo gallery and 点击此处观看QB2上的施工进度视频 。 |
安全和可持续发展领先地位
| · | 我们的高潜在伤害频率在第一季度保持在0.14的低水平。 |
| · | We were named to the 2022年彭博社性别平等指数 ，以表彰在性别平等方面的高水平披露和表现。 |
| · | We expanded our 气候行动战略，包括到2025年实现范围2(购电)温室气体(GHG)净零排放的新的短期目标，以及到2050年实现范围3(价值链)净零排放的雄心，在我们现有承诺的基础上，到2050年实现所有业务的净零排放 。 |
| · | 我们的高地谷铜业是加拿大第一个因其负责任的采矿做法而获得 铜标志认证。 |
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导向
| · | 除我们的年度炼钢煤单位成本、沥青单位成本和炼钢煤资本化剥离指导外，我们之前发布的年度指导没有变化，概述如下。我们通常的指导表，包括三年生产指导表，可以在Teck 2022年第一季度完整业绩的第28-32页上找到，点击下面的链接。 |
| · | 与业内其他公司一样，我们继续面临通胀成本压力，与去年同期相比，我们的运营成本增加了13%，其中约一半与我们运营中的柴油成本和我们的运输成本有关。柴油价格比去年同期上涨了52%。包括采矿设备、燃料、轮胎和炸药在内的某些关键供应的成本上涨，主要是由钢铁、原油和天然气等基础大宗商品的价格上涨推动的。虽然我们的基本主要采矿驱动因素保持相对稳定，但柴油价格和其他关键投入成本以及基于利润的薪酬和特许权使用费的通胀压力继续给我们的单位成本和资本化剥离指导带来上行压力，直至2022年。 |
| 2022 指南-摘要 | |
| 生产指导 | |
| 铜(千吨) | 273 - 290 |
| 锌(千吨) | 630 - 665 |
| 精炼锌(000吨) | 270 - 285 |
| 炼钢用煤(百万吨) | 24.5 - 25.5 |
| 沥青(百万桶) | 12.0 - 14.4 |
| 销售指导-2022年第二季度 | |
| 红狗锌精矿销量(000吨) | 50 - 70 |
| 炼钢用煤销售量(百万吨) | 6.3 - 6.7 |
| 单位成本指引 | |
| 铜净现金单位成本(美元/磅)1 | 1.40 - 1.50 |
| 锌净现金单位成本(美元/磅)1 | 0.32 - 0.38 |
| 炼钢用煤调整后现场现金销售成本(加元/吨)1 | 79 - 83 |
| 炼钢用煤运输成本(加元/吨) | 43 - 46 |
| 沥青调整后的运营成本(加元/桶)1 | 28 - 32 |
注：
| 1. | 此 是非GAAP财务指标或比率。有关详细信息，请参阅“非公认会计准则财务计量和比率的使用” 。 |
单击 此处查看Teck 2022年第一季度的完整业绩。
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网络直播
Teck 将于2022年4月27日东部时间上午11：00、太平洋时间上午8：00主持投资者电话会议，讨论其2022年第一季度的财务业绩。电话会议的现场音频网络直播以及支持演示文稿的幻灯片将在我们的网站www.teck.com上获得。 网络直播将在www.teck.com上存档。
投资者关系和战略分析高级副总裁弗雷泽·菲利普斯：604.699.4621
可持续发展和对外事务高级副总裁玛西娅·史密斯：604.699.4616
使用 非公认会计准则财务指标和比率
我们的财务业绩是根据国际会计准则委员会发布的国际财务报告准则(IFRS)编制的。本文件指的是一些非公认会计准则财务计量和非公认会计准则比率，它们不是《国际财务报告准则》所确认的计量，也没有国际财务报告准则或美国公认会计原则所规定的标准化含义。
以下介绍的非GAAP财务计量和非GAAP比率在IFRS中没有标准化含义，可能不同于其他发行人使用的财务计量和比率，也可能无法与其他发行人报告的类似财务计量和比率相比较。这些财务指标和比率来自我们的财务报表，并在适当的情况下在一致的基础上应用。我们披露这些财务指标和比率是因为我们认为它们有助于读者了解我们的运营结果和财务状况，并向投资者提供有关我们财务结果的更多信息。不应孤立地考虑这些衡量标准，也不应将其用于替代根据《国际财务报告准则》编制的其他绩效衡量标准。
调整后的股东应占利润-对于调整后的股东应占利润，我们根据报告调整股东应占利润，以消除某些交易类型的税后影响，这些交易反映了我们资产负债表上的计量变化或不表明我们的正常经营活动。
EBITDA-EBITDA是扣除净财务费用、所得税准备和折旧前的利润。
摊销。
调整后的EBITDA-调整后的EBITDA是在我们如上所述对调整后的股东应占利润进行调整的税前影响之前的EBITDA。
调整后的 股东应占利润、EBITDA和调整后的EBITDA突出显示项目，使我们和读者能够更清楚地分析我们的其余 业绩。我们相信，披露这些措施有助于读者了解我们业务的持续现金创造潜力，以便提供流动性以满足营运资金需求、偿还未偿债务、为未来的资本支出和投资机会提供资金，并支付股息。
| 5 |
折旧及摊销前毛利--折旧及摊销前毛利为扣除折旧及摊销费用后的毛利。我们相信，这一衡量标准有助于我们和读者评估我们从业务部门或运营中产生现金流的能力。
调整后的现场现金销售成本-我们炼钢煤炭业务的调整后现场现金销售成本定义为产品离开矿井时的成本 ，不包括折旧和摊销费用、出境运输成本和任何一次性 集体协议费用和库存减记拨备。
总现金单位成本-我们的铜和锌业务的总现金单位成本包括调整后的销售现金成本，如下所述 ，加上在确定调整后收入时加回的冶炼和精炼费用。本报告允许将包括冶炼厂费用在内的现金单位总成本与铜或锌的基础价格进行比较，以便按单位评估矿山的利润率。
净现金单位成本-扣除副产品和副产品利润率后的主要产品的净现金单位成本也是 一个常见的行业衡量标准。扣除每单位主要产品的联产及副产品利润率后，按单位基准计算的矿山利润率可按单一指标列示，以供与其他业务比较。
调整后的现金销售成本-我们的铜和锌业务的调整后的现金销售成本定义为交付到装运港的产品的成本 ，不包括折旧和摊销费用、任何一次性集体协议费用或库存 减记准备金和副产品销售成本。行业中的常见做法是排除折旧和摊销，因为这些成本是行业中使用的非现金和贴现现金流估值模型，取代了对这些金额的未来资本支出预期 。
调整后的 运营成本-我们能源业务部门的调整后运营成本定义为产品离开矿山时的成本 ，不包括折旧和摊销费用、混合稀释剂以通过管道运输我们的沥青的成本、购买非专有产品的成本、我们产品和非专有产品的运输成本以及任何一次性集体协议 费用或库存减记拨备。
调整后的 基本每股收益-调整后的基本每股收益是调整后的利润除以期间的平均流通股数量 。
调整后 稀释后每股收益-调整后稀释后每股收益是调整后利润除以一段时间内完全稀释后的平均股数。
| 6 |
股东应占利润和调整后股东应占利润
Three months ended March 31, | ||||||||
| (加元百万元) | 2022 | 2021 | ||||||
| 股东应占利润 | $ | 1,571 | $ | 305 | ||||
| 在税后基础上加(减)： | ||||||||
| 考虑IMSA和Enami的QB2变量 | 59 | 30 | ||||||
| 环境成本 | (60 | ) | (33 | ) | ||||
| 库存减记(冲销) | — | (6 | ) | |||||
| 基于股份的薪酬 | 82 | 10 | ||||||
| 商品衍生品 | (37 | ) | 15 | |||||
| 其他 | 5 | 5 | ||||||
| 调整后的股东应占利润 1 | $ | 1,620 | $ | 326 | ||||
| 基本每股收益 | $ | 2.93 | $ | 0.57 | ||||
| 稀释后每股收益 | $ | 2.87 | $ | 0.57 | ||||
| 调整后的每股基本收益 1 | $ | 3.02 | $ | 0.61 | ||||
| 调整后 稀释后每股收益1 | $ | 2.96 | $ | 0.61 | ||||
基本每股收益与调整后基本每股收益的对账
Three months ended March 31, | ||||||||
| (每股金额) | 2022 | 2021 | ||||||
| 基本每股收益 | $ | 2.93 | $ | 0.57 | ||||
| 加(减)： | ||||||||
| 考虑IMSA和Enami的QB2变量 | 0.11 | 0.05 | ||||||
| 环境成本 | (0.11 | ) | (0.06 | ) | ||||
| 库存减记(冲销) | — | (0.01 | ) | |||||
| 基于股份的薪酬 | 0.15 | 0.02 | ||||||
| 商品衍生品 | (0.07 | ) | 0.03 | |||||
| 其他 | 0.01 | 0.01 | ||||||
| 调整后基本每股收益 | $ | 3.02 | $ | 0.61 | ||||
| 7 |
稀释后每股收益与调整后稀释后每股收益的对账
Three months ended March 31, | ||||||||
| (每股金额) | 2022 | 2021 | ||||||
| 稀释后每股收益 | $ | 2.87 | $ | 0.57 | ||||
| 加(减)： | ||||||||
| 考虑IMSA和Enami的QB2变量 | 0.11 | 0.05 | ||||||
| 环境成本 | (0.11 | ) | (0.06 | ) | ||||
| 库存减记(冲销) | — | (0.01 | ) | |||||
| 基于股份的薪酬 | 0.15 | 0.02 | ||||||
| 商品衍生品 | (0.07 | ) | 0.03 | |||||
| 其他 | 0.01 | 0.01 | ||||||
| 调整后稀释后每股收益 | $ | 2.96 | $ | 0.61 | ||||
EBITDA和调整后EBITDA的对账
截至三个月 三月三十一号， | ||||||||
| (加元百万元) | 2022 | 2021 | ||||||
| 税前利润 | $ | 2,450 | $ | 501 | ||||
| 财务支出扣除财务收入后的净额 | 49 | 51 | ||||||
| 折旧及摊销 | 449 | 378 | ||||||
| EBITDA | 2,948 | 930 | ||||||
| 加(减)： | ||||||||
| 考虑IMSA和Enami的QB2变量 | 99 | 50 | ||||||
| 环境成本 | (82 | ) | (46 | ) | ||||
| 库存减记(冲销) | — | (10 | ) | |||||
| 基于股份的薪酬 | 110 | 14 | ||||||
| 商品衍生品 | (49 | ) | 20 | |||||
| 其他 | 18 | 9 | ||||||
| 调整后的EBITDA | $ | 3,044 | $ | 967 | ||||
| 8 |
折旧及摊销前毛利对账
Three months ended March 31, | ||||||||
| (加元百万元) | 2022 | 2021 | ||||||
| 毛利 | $ | 2,568 | $ | 654 | ||||
| 折旧及摊销 | 449 | 378 | ||||||
| 折旧及摊销前毛利 | $ | 3,017 | $ | 1,032 | ||||
| 报告为： | ||||||||
| 铜 | ||||||||
| 高地山谷铜业 | $ | 246 | $ | 202 | ||||
| 安塔米纳 | 258 | 202 | ||||||
| 卡门·德·安达科洛 | 39 | 47 | ||||||
| 奎布拉达·布兰卡 | 13 | 11 | ||||||
| 其他 | — | — | ||||||
| 556 | 462 | |||||||
| 锌 | ||||||||
| 步道行动 | 34 | 43 | ||||||
| 红狗 | 274 | 125 | ||||||
| 其他 | (3 | ) | 3 | |||||
| 305 | 171 | |||||||
| 炼钢用煤 | 2,032 | 412 | ||||||
| 能量 | 124 | (13 | ) | |||||
| 折旧及摊销前毛利 | $ | 3,017 | $ | 1,032 | ||||
关于前瞻性陈述的警示性声明
本新闻稿包含适用证券法定义的某些前瞻性信息和前瞻性陈述(统称为前瞻性陈述)。这些陈述与未来的事件或我们未来的表现有关。除历史事实以外的所有陈述均为前瞻性陈述。使用“预期”、“计划”、 “继续”、“估计”、“预期”、“可能”、“将”、“项目”、“预测”、 “潜在”、“应该”、“相信”和类似表述中的任何一个都是为了识别前瞻性表述。这些表述涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素，可能导致实际结果或事件与前瞻性表述中预期的大不相同。这些声明仅适用于本新闻发布之日 。
这些 前瞻性陈述包括但不限于以下陈述：我们的重点和战略；QB2项目成本指导；对QB2将是一个具有重大扩展潜力的长寿命、低成本运营的期望；QB2首个铜矿的时机；所有年度和季度指导；我们管理新冠肺炎带来的挑战的能力，包括有效性
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为保护员工的健康和安全而实施的管理协议 ；对QBME的预期，包括首次投产的时间和对产能的影响；圣尼古拉斯的首批投产时间；限制年度炼钢煤炭产量下行风险的预期 ；年度炼钢煤炭销售不会受到低于预期的第一季度产量的影响的预期，以及下半年生产率上升的预期；下半年炼钢煤炭生产率上升的预期；所有成本、支出、生产和销售指导；完成和扩建我们的福丁河北SRF第二期扩建和相应的产能；2022年与水相关的支出指南；预计的Elk谷水处理支出和运营成本和计划，以及处理能力的预期和时间安排；实施加拿大环境和气候变化署2020年10月发布的指示所要求的增量措施的预期成本；预计的Fort Hills产量和调整后的运营成本；我们的大宗商品的预期全球和地区供应、需求和市场前景；新冠肺炎对我们业务和运营的潜在影响，包括我们继续在我们的现场运营以及推进我们的项目和战略的能力；我们信贷安排下借款的流动性和可用性；我们对有效税率的预期；对回购高达5亿美元或任何B类附属投票权股票的预期；以及本文档中出现的所有指导，包括但不限于生产、销售、成本、单位成本、资本支出、降低成本和其他指导 ，并在各个业务单位部分讨论。
这些 陈述基于一系列假设，包括但不限于有关一般商业和经济状况、 利率、大宗商品和电力价格、外国或国内政府的行为和法律诉讼结果、铜、煤、锌和混合沥青以及我们的其他金属和矿物以及石油、天然气和其他石油产品的供应和需求、交货量、价格水平和波动性的假设；收到对我们的开发项目和其他业务(包括矿山扩建)的监管和政府批准的时间；对我们的扩建和开发项目的研究取得的积极成果；我们为我们的产品确保足够的运输(包括铁路、管道和港口服务)的能力；我们的生产成本以及我们的生产和生产率水平，以及我们的竞争对手的生产和生产率水平；我们运营所需的水和电力资源的持续供应。信贷市场条件和金融市场条件的总体变化，在我们的借款到期时进行再融资或以合理条件为我们的开发项目提供资金的可用性；我们 及时足量采购设备和运营用品的能力；我们运营的合格员工和 承包商的可用性，包括我们的新开发以及我们吸引和留住熟练员工的能力；与加入工会的员工进行令人满意的集体协议谈判；加元兑美元汇率和其他外汇汇率变化对我们成本和结果的影响；我们开发和扩建项目的工程和建设时间表以及资本成本； 我们运营和开发项目的技术优势, 包括我们的Race21™技术改造计划的影响；关闭成本和总体环境合规成本；市场竞争；我们矿产储量和资源估计的准确性(包括关于规模、品位和可采性的估计)以及基于这些估计的地质、运营和价格假设；税收优惠和税率；我们的煤炭价格和产量的结果
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与客户的谈判；我们与客户的铜、锌和铅精矿处理和精炼费用谈判的结果；环境和其他诉讼或纠纷的解决；我们及时获得、遵守和续签许可证的能力；以及我们与我们的员工以及与我们的业务和合资伙伴的持续关系。我们的指导表包括脚注，以及与我们的指导相关的进一步假设，以及文档中陈述所附的某些其他前瞻性陈述的假设。
此外，关于麋鹿谷水质计划的假设包括以下假设：额外的处理将在 规模上有效，技术和设施按预期运行，以及标题下讨论的其他假设。Elk 山谷水管理更新。“有关QB2的假设包括目前的项目假设及有关 最终可行性研究、中电兑美元汇率775的假设，以及不会对QB2项目的各个承建商、供应商及分包商造成与新冠肺炎有关或其他方面的意想不到的重大及负面影响，从而削弱他们在建筑活动暂停或展开期间按预期提供货品及服务的能力。有关我们信用贷款可用性的陈述 是基于以下假设：我们将能够在提出借款请求时满足借款条件，并且贷款不会因违约事件而以其他方式终止或加速。有关未来生产成本或产量的陈述基于多项有关营运事宜的假设，以及交易对手履行其合约义务、营运及资本计划不会因机械故障、零件及供应不可用、劳工骚乱、运输或公用事业中断、恶劣天气情况等问题而受到影响的假设，以及能源或供应成本并无重大意外变动，并可能进一步受到石油需求下降及油价低迷的影响。上述假设并不是详尽的。事件或情况可能会导致实际结果大相径庭。
可能导致实际结果大不相同的因素 包括但不限于：大宗商品和电力价格的变化、市场对我们产品需求的变化、利率和货币汇率的变化、政府行为和法律诉讼的结果、不准确的地质和冶金假设(包括有关矿产储量和资源的大小、品位和可采性)、 意想不到的经营困难(包括工厂、设备或流程未能按照规格或预期运行)、成本上升、材料和设备不可用，政府行为或延迟收到政府批准、工业骚乱或其他就业行动、不利天气条件和与健康、安全和环境事务相关的意外事件)、工会劳资纠纷、新冠肺炎缓解协议的影响、政治风险、社会动荡、客户或交易对手(包括物流供应商)未能履行合同义务、我们信用评级的变化、 我们开发项目建设成本的意外增加、难以获得许可、无法解决对环境影响评估许可的担忧，以及一般经济条件的变化或进一步恶化。某些运营 和项目不受我们的控制；我们的合作伙伴可能会调整时间表和成本，并且 运营或项目的支出和运营时间不在我们的控制范围内。与我们的Elk Valley水处理工作相关的当前和新技术可能不会像预期的那样执行 ，持续的监测可能会发现意外
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需要采取额外补救措施的环境条件。Qb2成本、建设进度和首批投产的时间取决于我们在新冠肺炎影响下持续成功管理 的能力等。QB2成本也可能受到与新冠肺炎大流行的成本和影响有关的针对我们的索赔和其他诉讼的影响。红狗的产量也可能受到现场水位的影响。我们铜业务部门的单位成本受到安塔米纳更高的盈利能力的影响，这可能会导致更高的工人参与和特许权使用费费用。 俄罗斯在乌克兰的战争导致石油和天然气价格上涨，进一步的制裁或当前制裁的延长可能会导致进一步的上涨或产生其他后果，可能会影响我们的前瞻性表述。股票回购 可能受到资金可用性或资金替代用途以及合规性要求的影响。
本新闻稿和实际结果中的前瞻性陈述也将受到新冠肺炎及相关事项影响。 新冠肺炎相关事项对我们业务、运营和项目的整体影响将取决于我们网站维持正常运营的能力 ，以及对我们产品的供应商、客户和市场的影响持续时间，这些都是目前未知的 。持续的业务活动在很大程度上取决于大流行的进展和为防止传播而采取的措施的成功，这将影响卫生和政府当局何时取消对商业活动的各种限制。
我们 不承担更新前瞻性陈述的义务，除非证券法要求。有关与这些前瞻性陈述和我们的业务相关的风险和不确定性的更多信息，请参阅我们在SEDAR(www.sedar.com)和Edgar(www.sec.gov)40-F表格封面下提交的截至2020年12月31日的年度信息表格，以及后续文件中的 。
本季度报告中有关我们煤炭属性的科学和技术信息，其中不包括Jo-Anna Singleton，P.Geo审查、批准和核实的“Elk Valley水资源管理更新”项下的讨论。和Robin Gold P.Eng，每个人都是泰克煤炭有限公司的雇员，并且是国家仪器43-101定义的合格人员。科学和技术 本季度报告中有关我们其他物业的信息由罗德里戈·阿尔维斯·马里尼奥、P.Geo、泰克的一名员工和National Instrument 43-101定义的合格人员审查、批准和核实。
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