• |
实现收入9.65亿美元,同比增长8%,主要是由于TIO的收入增加2和生铁
|
• |
运营收入为6900万美元,净收入为1600万美元,包括与Venator达成的和解协议的一次性费用共计8500万美元,其中包括分手费和相关的谈判利息
|
• |
实现公认会计准则稀释每股收益0.10美元;调整后稀释每股收益0.60美元(非公认会计准则),主要是由于和解
|
• |
交付的调整后EBITDA为2.4亿美元,在指导范围内,调整后EBITDA利润率为24.9%
|
• |
投资1.03亿美元用于资本支出,产生8600万美元的自由现金流
|
• |
重申2022年调整后的EBITDA和调整后的稀释每股收益指引;将2022年的自由现金流大幅下调,以反映和解
|
(除非另有说明,否则为百万元)
|
Q1 2022
|
Q1 2021
|
Y-o-Y % ∆
|
|
Q4 2021
|
Q-o-Q % ∆
|
|
|||||||||||||
收入
|
$
|
965
|
$
|
891
|
8
|
%
|
$
|
884
|
9
|
%
|
||||||||||
TiO2
|
$
|
773
|
$
|
696
|
11
|
%
|
$
|
675
|
15
|
%
|
||||||||||
锆石
|
$
|
108
|
$
|
123
|
(12
|
)%
|
$
|
119
|
(9
|
)%
|
||||||||||
原料和其他产品
|
$
|
84
|
$
|
72
|
17
|
%
|
$
|
91
|
(8
|
)%
|
||||||||||
营业收入
|
$
|
69
|
$
|
125
|
(45
|
)%
|
$
|
134
|
(49
|
)%
|
||||||||||
净收入
|
$
|
16
|
$
|
26
|
(38
|
)%
|
$
|
87
|
(82
|
)%
|
||||||||||
Tronox的净收入
|
$
|
16
|
$
|
19
|
(16
|
)%
|
$
|
83
|
(81
|
)%
|
||||||||||
公认会计准则稀释后每股收益
|
$
|
0.10
|
$
|
0.12
|
(17
|
)%
|
$
|
0.52
|
(81
|
)%
|
||||||||||
调整后稀释后每股收益
|
$
|
0.60
|
$
|
0.43
|
40
|
%
|
$
|
0.53
|
13
|
%
|
||||||||||
调整后的EBITDA
|
$
|
240
|
$
|
225
|
7
|
%
|
$
|
233
|
3
|
%
|
||||||||||
调整后的EBITDA利润率%
|
24.9
|
%
|
25.3
|
%
|
(40) bps
|
26.4
|
%
|
(150) bps
|
||||||||||||
自由现金流
|
$
|
86
|
$
|
77
|
12
|
%
|
$
|
50
|
72
|
%
|
||||||||||
Y-o-Y % ∆
|
Q-o-Q % ∆
|
|||||||||||||||||||
卷
|
价格
|
卷
|
价格
|
|||||||||||||||||
TiO2
|
(6
|
)%
|
18
|
%
|
9
|
%
|
6
|
%
|
||||||||||||
以当地货币为基准
|
不适用
|
20
|
%
|
不适用
|
6
|
%
|
||||||||||||||
锆石
|
(38
|
)%
|
43
|
%
|
(20
|
)%
|
14
|
%
|
• |
FY 2022:
|
◦ |
重申调整后的EBITDA指导区间为1.025-11.25亿美元
|
◦ |
重申调整后稀释每股收益指导区间为3.08美元至3.59美元1
|
◦ |
将自由现金流预期下调至至少2.65亿美元,反映出和解(8500万美元)、2022年资本支出增加(2500万美元)和营运资本需求增加(2500万美元)
|
• |
2022年第二季度:调整后的EBITDA预计为2.65-2.8亿美元
|
1. |
假设公司有效税率约为20%,这可能会根据收益和纳税资产的司法管辖区而有所不同。
|
截至3月31日的三个月,
|
||||||||
2022
|
2021
|
|||||||
净销售额
|
$
|
965
|
$
|
891
|
||||
销货成本
|
733
|
685
|
||||||
毛利
|
232
|
206
|
||||||
销售、一般和行政费用
|
78
|
81
|
||||||
维纳托聚落
|
85
|
-
|
||||||
营业收入
|
69
|
125
|
||||||
利息支出
|
(32
|
)
|
(50
|
)
|
||||
利息收入
|
2
|
1
|
||||||
债务清偿损失
|
(1
|
)
|
(34
|
)
|
||||
其他费用,净额
|
(4
|
)
|
(10
|
)
|
||||
所得税前收入
|
34
|
32
|
||||||
所得税拨备
|
(18
|
)
|
(6
|
)
|
||||
净收入
|
16
|
26
|
||||||
可归因于非控股权益的净收入
|
-
|
7
|
||||||
Tronox Holdings Plc的净收入
|
$
|
16
|
$
|
19
|
||||
每股收益:
|
||||||||
基本信息
|
$
|
0.10
|
$
|
0.13
|
||||
稀释
|
$
|
0.10
|
$
|
0.12
|
||||
加权平均基本流通股(千股)
|
154,629
|
147,071
|
||||||
加权平均流通股,稀释后(千股)
|
159,577
|
153,928
|
||||||
其他运营数据:
|
||||||||
资本支出
|
103
|
58
|
||||||
折旧、损耗和摊销费用
|
68
|
84
|
截至3月31日的三个月,
|
||||||||
2022
|
2021
|
|||||||
可归因于Tronox Holdings plc(美国公认会计原则)的净收益(亏损)
|
$
|
16
|
$
|
19
|
||||
维纳托定居点(A)
|
85
|
-
|
||||||
债务清偿损失(B)
|
1
|
26
|
||||||
遣散费(C)
|
1
|
-
|
||||||
交易成本(D)
|
-
|
18
|
||||||
资产出售收益(E)
|
-
|
(2
|
)
|
|||||
与前首席执行官退休相关的成本(F)
|
-
|
3
|
||||||
与Exxaro交易相关的成本(G)
|
-
|
1
|
||||||
所得税费用-递延税项资产(H)
|
(7
|
)
|
-
|
|||||
其他(I)
|
-
|
1
|
||||||
可归因于Tronox Holdings plc的调整后净收入(非美国公认会计原则)(1)
|
$
|
96
|
$
|
66
|
||||
每股摊薄净收益(亏损)(美国公认会计准则)
|
$
|
0.10
|
$
|
0.12
|
||||
维纳托结算,每股
|
0.53
|
-
|
||||||
债务清偿亏损,每股
|
0.01
|
0.17
|
||||||
遣散费,每股
|
0.01
|
-
|
||||||
每股交易成本
|
-
|
0.12
|
||||||
每股资产出售收益
|
-
|
(0.01
|
)
|
|||||
与前CEO退休相关的成本,每股
|
-
|
0.02
|
||||||
与Exxaro交易相关的每股成本
|
-
|
0.01
|
||||||
所得税费用--每股递延税项资产
|
(0.04
|
)
|
-
|
|||||
其他,每股
|
-
|
0.01
|
||||||
可归因于Tronox Holdings plc的稀释后调整后每股净收入(非美国公认会计原则)(2)
|
$
|
0.60
|
$
|
0.43
|
||||
加权平均流通股,稀释后(千股)
|
159,577
|
153,928
|
March 31, 2022
|
2021年12月31日
|
|||||||
资产
|
||||||||
流动资产
|
||||||||
现金和现金等价物
|
$
|
292
|
$
|
228
|
||||
受限现金
|
4
|
4
|
||||||
应收账款(截至2022年3月31日和2021年12月31日的信贷损失准备金分别为400万美元和400万美元的净额)
)
|
651
|
631
|
||||||
库存,净额
|
1,050
|
1,048
|
||||||
预付资产和其他资产
|
187
|
132
|
||||||
应收所得税
|
5
|
6
|
||||||
流动资产总额
|
2,189
|
2,049
|
||||||
非流动资产
|
||||||||
财产、厂房和设备、净值
|
1,770
|
1,710
|
||||||
矿物租赁权,净值
|
763
|
747
|
||||||
无形资产,净额
|
229
|
217
|
||||||
租赁使用权资产,净额
|
86
|
85
|
||||||
递延税项资产
|
981
|
985
|
||||||
其他长期资产
|
197
|
194
|
||||||
总资产
|
$
|
6,215
|
$
|
5,987
|
||||
负债和权益
|
||||||||
流动负债
|
||||||||
应付帐款
|
$
|
490
|
$
|
438
|
||||
应计负债
|
377
|
328
|
||||||
短期租赁负债
|
22
|
26
|
||||||
一年内到期的长期债务
|
16
|
18
|
||||||
应付所得税
|
18
|
12
|
||||||
流动负债总额
|
923
|
822
|
||||||
非流动负债
|
||||||||
长期债务,净额
|
2,567
|
2,558
|
||||||
养恤金和退休后医疗福利
|
117
|
116
|
||||||
资产报废债务
|
146
|
139
|
||||||
环境责任
|
66
|
66
|
||||||
长期租赁负债
|
61
|
55
|
||||||
递延税项负债
|
176
|
157
|
||||||
其他长期负债
|
30
|
32
|
||||||
总负债
|
4,086
|
3,945
|
||||||
承付款和或有事项
|
||||||||
股东权益
|
||||||||
Tronox Holdings plc普通股,面值为$0.01-155,797,426股,于2022年3月31日发行并发行,153,934,677股
于2021年12月31日发行及发行
|
2
|
2
|
||||||
超出票面价值的资本
|
2,049
|
2,067
|
||||||
留存收益
|
659
|
663
|
||||||
累计其他综合损失
|
(637
|
)
|
(738
|
)
|
||||
Tronox Holdings plc股东权益总额
|
2,073
|
1,994
|
||||||
非控股权益
|
56
|
48
|
||||||
总股本
|
2,129
|
2,042
|
||||||
负债和权益总额
|
$
|
6,215
|
$
|
5,987
|
截至3月31日的三个月,
|
||||||||
2022
|
2021
|
|||||||
经营活动的现金流:
|
||||||||
净收入
|
$
|
16
|
$
|
26
|
||||
将净收入与经营活动提供的现金净额进行调整:
|
||||||||
折旧、损耗和摊销
|
68
|
84
|
||||||
递延所得税
|
4
|
(3
|
)
|
|||||
基于股份的薪酬费用
|
7
|
9
|
||||||
递延债务发行成本和债务贴现摊销
|
2
|
3
|
||||||
债务清偿损失
|
1
|
34
|
||||||
维纳托聚落
|
85
|
-
|
||||||
影响净收入的其他非现金项目
|
2
|
14
|
||||||
资产和负债变动情况:
|
||||||||
扣除信贷损失准备后的应收账款增加
|
(11
|
)
|
(120
|
)
|
||||
库存减少,净额
|
21
|
63
|
||||||
(增加)预付资产和其他资产减少
|
(17
|
)
|
32
|
|||||
应付账款和应计负债增加
|
18
|
2
|
||||||
所得税应付款和应收账款净变动
|
7
|
7
|
||||||
其他非流动资产和负债的变动
|
(14
|
)
|
(16
|
)
|
||||
经营活动提供的现金
|
189
|
135
|
||||||
投资活动产生的现金流:
|
||||||||
资本支出
|
(103
|
)
|
(58
|
)
|
||||
保险收益
|
-
|
1
|
||||||
出售资产所得收益
|
1
|
-
|
||||||
用于投资活动的现金
|
(102
|
)
|
(57
|
)
|
||||
融资活动的现金流:
|
||||||||
偿还长期债务
|
(3
|
)
|
(2,260
|
)
|
||||
长期债务收益
|
-
|
2,375
|
||||||
普通股回购
|
(25
|
)
|
-
|
|||||
已支付的电话保费
|
-
|
(21
|
)
|
|||||
发债成本
|
-
|
(30
|
)
|
|||||
已支付的股息
|
(1
|
)
|
(14
|
)
|
||||
限制性股票和基于业绩的股票以现金结算,用于预扣税款
|
-
|
(2
|
)
|
|||||
融资活动提供的现金(用于)
|
(29
|
)
|
48
|
|||||
汇率变动对现金及现金等价物和限制性现金的影响
|
6
|
(7
|
)
|
|||||
现金、现金等价物和限制性现金净增加
|
64
|
119
|
||||||
期初现金、现金等价物和限制性现金
|
232
|
648
|
||||||
期末现金、现金等价物和限制性现金
|
$
|
296
|
$
|
767
|
截至3月31日的三个月,
|
||||||||
2022
|
2021
|
|||||||
净收入(美国公认会计准则)
|
$
|
16
|
$
|
26
|
||||
利息支出
|
32
|
50
|
||||||
利息收入
|
(2
|
)
|
(1
|
)
|
||||
所得税拨备
|
18
|
6
|
||||||
折旧、损耗和摊销费用
|
68
|
84
|
||||||
EBITDA(非美国公认会计原则)
|
132
|
165
|
||||||
基于股份的薪酬(A)
|
7
|
9
|
||||||
交易成本(B)
|
-
|
18
|
||||||
维纳托定居点(C)
|
85
|
-
|
||||||
债务清偿损失(D)
|
1
|
34
|
||||||
与前首席执行官退休相关的成本(E)
|
-
|
1
|
||||||
资产出售收益(F)
|
-
|
(2
|
)
|
|||||
外币重新计量(G)
|
8
|
(4
|
)
|
|||||
与Exxaro交易相关的成本(H)
|
-
|
1
|
||||||
其他项目(一)
|
7
|
3
|
||||||
调整后的EBITDA(非美国公认会计原则)
|
$
|
240
|
$
|
225
|
整合
|
||||
经营活动提供的现金
|
$
|
189
|
||
资本支出
|
(103
|
)
|
||
自由现金流(非美国公认会计准则)
|
$
|
86
|