附件99.1
整数控股公司公布2022年第一季度业绩
~22第一季度销售额和利润与预期一致~
~2022年收购Aran Biomedical更新展望~
得克萨斯州普莱诺,2022年4月28日(Global Newswire)--领先的医疗设备外包制造商Integer Holdings Corporation(纽约证券交易所股票代码:ITGR)今天公布了截至2022年4月1日的三个月业绩。
2022年第一季度亮点(与2021年第一季度相比,另有说明)
执行战略以推动收入加速增长
Integer公布的2022年第一季度财务业绩与我们的预期一致。我们敬业的员工仍然专注于为我们的客户及其服务的患者提供产品,尽管面临着具有挑战性的劳动力和供应链环境,“Integer总裁兼首席执行官Joseph Dziedzic说。我们第一季度在直接劳动力人员配备和供应链方面的进展为我们的增长奠定了良好的基础。我们预计,从第二季度开始,今年剩余时间的销售额将实现两位数的增长,毛利率将在2022年剩余时间内有所改善。“
Dziedzic先生继续执行我们加速营收增长的战略,在我们最近的两笔收购中,以递增的增长率增加了大约9000万美元的年化销售额。我们于2021年12月收购了Oscor,并于本月早些时候收购了Aran Biomedical,后者为高增长市场的心血管植入带来了高度差异化的专有生物材料技术。我们2022年的展望现在包括了这些收购,预计销售额同比增长11%至13%,调整后的EBITDA同比增长12%至17%。
关于2022年第一季度产品线销售额的讨论(a)
(a) 产品线销售调整
在2021年第四季度,我们向某些客户传达了我们打算退出我们在高级外科、骨科和便携式医疗产品线上服务的某些市场的意图。我们正在与这些客户密切合作,支持将这些产品过渡到其他供应商。由于质量和监管要求,我们预计需要三到四年的时间才能完成这一过渡,并看到相应的销售额下降。为了与这些市场的退出计划保持一致,并更好地与我们的终端市场和产品线战略保持一致,医疗部门的产品线销售额已经进行了重新预测,以反映某些产品从历史产品线到与将用于未来收入报告的收入相关的产品线的重新分类。我们相信,修订后的报告将为我们的业务和市场的运营结果提供更好的报告和更好的透明度。上期金额已重新分类,以符合新的产品线销售报告列报。
2022年展望(a)
2022年Aran Biomedical收购展望更新。预计有机销售增长保持在5%至7%之间。
(百万美元,每股除外) | 公认会计原则 | 非公认会计原则(b) | ||||||
如报道所述 | 更改自 上一年 | 调整后的 | 更改自 上一年 | |||||
销售额 | $1,356 to $1,381 | 11% to 13% | 不适用 | 不适用 | ||||
营业收入 | $130 to $142 | (4)% to 5% | $203 to $215 | 9% to 15% | ||||
EBITDA | 不适用 | 不适用 | $273 to $285 | 12% to 17% | ||||
净收入 | $87 to $97 | (6)% to 5% | $145 to $155 | 7% to 14% | ||||
稀释后每股收益 | $2.61 to $2.91 | (7)% to 4% | $4.32 to $4.62 | 6% to 13% | ||||
经营活动现金流 | $158 - $173 | 1% to 10% | 不适用 | 不适用 |
(a) 除下文所述外,由于上述“2022年展望”所载持续经营所得的经调整营业收入、经调整EBITDA、经调整净收入、有机销售增长及经调整每股收益(“EPS”)均来自持续经营,以及经调整利息支出、经调整有效税率及杠杆率均为最接近的对应GAAP财务指标,故如无不合理努力,将无法按项目作进一步的调节,这是由于这些非GAAP财务指标所不包括的费用具有高度的变异性、复杂性及可见性。
(b) 2022年调整后的营业收入预计将包括GAAP营业收入,不包括无形资产摊销、重组和重组相关费用以及收购和整合成本等项目,税前总额约为7300万美元。2022年的调整后净收入和调整后每股收益预计将包括GAAP净收入和稀释后每股收益,不包括无形资产摊销、重组和重组相关费用、收购和整合成本以及税前总计约7300万美元的股权投资收益或亏损等项目。这些项目的税后影响估计约为5700万美元,或稀释后每股约1.71美元。
调整后的EBITDA预计将包括调整后的净收入,不包括折旧、利息、基于股票的薪酬和税收等项目,总额约为1.29亿美元至1.31亿美元。
补充财务信息
(百万美元) | 2022 展望 | 2021 实际 | |
折旧及摊销 | $95 - $105 | $81 | |
调整后的利息支出(a) | $28 - $32 | 28 | |
基于股票的薪酬 | $18 - $21 | $16 | |
重组、收购和其他费用(b) | $12 - $17 | $8 | |
调整后的实际税率(c) | 16.0% - 17.5% | 15% | |
杠杆率 | 3.0x - 3.2x | 3.4x | |
资本支出,净额 | $65 - $75 | $53 | |
现金缴税 | $15 - $20 | $20 |
(a) 调整后的利息支出是指我们预期的全年GAAP利息支出,预计2022年在2,800万美元至3,200万美元之间,调整后的调整是为了剔除与加速注销递延发行成本和包括在GAAP利息支出中的未摊销折扣(债务清偿损失)相关的费用的全年影响。
(b) 重组、收购和其他费用包括重组和重组相关费用、收购和整合成本以及其他一般费用。
(c) 调整后的有效税率是指我们的全年GAAP有效税率,预计2022年的范围为14.0%至15.5%,调整后的税率反映了在提供调整后净收益和某些其他确定项目时排除的项目的全年影响。
财务结果摘要
(千美元,每股数据除外)
截至三个月 | ||||||||
April 1, 2022 | April 2, 2021 | QTd变化 | ||||||
营业收入 | $ | 22,497 | $ | 34,608 | (35.0 | )% | ||
净收入 | $ | 11,367 | $ | 21,520 | (47.2 | )% | ||
稀释每股收益 | $ | 0.34 | $ | 0.65 | (47.7 | )% | ||
EBITDA(a) | $ | 42,458 | $ | 53,804 | (21.1 | )% | ||
调整后的EBITDA(a) | $ | 54,205 | $ | 61,112 | (11.3 | )% | ||
调整后的营业收入(a) | $ | 38,805 | $ | 46,327 | (16.2 | )% | ||
调整后净收益(a) | $ | 26,079 | $ | 32,110 | (18.8 | )% | ||
调整后每股收益(a) | $ | 0.78 | $ | 0.97 | (19.6 | )% |
(a) EBITDA、调整后的EBITDA、调整后的营业收入、调整后的净收入和调整后的每股收益都是非GAAP财务指标。有关我们使用非GAAP财务衡量标准的更多信息,请参阅“关于非GAAP财务信息的说明”。请参阅本新闻稿末尾的表A、B和C,了解调整后的金额与最接近的相应GAAP财务指标的对账情况。
产品线结果摘要
(千美元)
截至三个月 | |||||||||||
公认会计原则 | April 1, 2022 | April 2, 2021 | QTd变化 | 有机变化(a) | |||||||
医疗销售 | |||||||||||
心脑血管 | $ | 159,037 | $ | 141,206 | 12.6 | % | 8.2 | % | |||
心脏节律管理与神经调节 | 123,324 | 121,703 | 1.3 | % | (7.8 | )% | |||||
高级外科、骨科和便携式医疗 | 19,666 | 20,056 | (1.9 | )% | (1.8 | )% | |||||
医疗总销售额 | 302,027 | 282,965 | 6.7 | % | 0.5 | % | |||||
非医疗销售 | 8,885 | 7,502 | 18.4 | % | 18.4 | % | |||||
总销售额 | $ | 310,912 | $ | 290,467 | 7.0 | % | 1.0 | % |
(a) 有机销售变化是非公认会计准则的财务衡量标准。有关我们使用非GAAP财务措施的更多信息,请参阅“关于非GAAP财务信息的说明”,并请参阅本新闻稿末尾的表D,以对这些金额进行核对。
电话会议信息
该公司将于2022年4月28日(星期四)上午8点召开电话会议。CT/上午9点ET讨论了这些结果。预定的电话会议将进行网络直播,并可通过我们的网站收看或拨打(888)330-3567(美国)或(646)960-0842(美国境外)会议ID是9252310。电话会议将在公司网站上存档。包含有关公司业绩的补充信息的收益电话会议幻灯片演示文稿将在电话会议之前发布在我们的网站上,网址为Invest or.integer.net,并将在电话会议期间提供参考。
公司会不时在其网站上公布投资者可能感兴趣的信息,网址为Investor.integer.net。要通过电子邮件自动接收Integer财经新闻,请访问Investor.integer.net并订阅电子邮件提醒。
关于Integer®
INTEGER控股公司(纽约证券交易所市场代码:ITGR)是世界上最大的医疗设备外包(MDO)制造商之一,服务于心脏、神经调节、血管、便携式医疗和整形外科市场。该公司提供创新、高质量的医疗技术,改善世界各地患者的生活。此外,该公司还为能源、军事和环境市场的高端利基应用开发电池。该公司的品牌包括GreatBatch Medical®、湖区医疗®和电化学®。欲了解更多信息,请访问www.Integer.net。
联系信息
托尼·博罗维茨
投资者关系部高级副总裁
716.759.5809
邮箱:tony.borowicz@integer.net
关于非GAAP财务信息的说明
除根据美国公认会计原则(“GAAP”)报告的业绩外,我们还提供调整后净收益、调整后每股收益、扣除利息、税项、折旧及摊销前收益(“EBITDA”)、调整后EBITDA、调整后营业收入以及有机销售变动率。
经调整的净收入和经调整的每股收益由经调整的GAAP金额组成,在本期间发生的程度如下:(I)无形资产摊销,(Ii)某些法律费用,(Iii)重组和重组相关费用;(Iv)收购和整合相关成本;(V)其他一般费用;(Vi)股权投资损失;(Vii)债务费用的取消;(Vii)欧盟医疗器械监管递增费用;(Ix)库存递增摊销;(X)不寻常或不常见的项目;(十一)与这些调整有关的所得税拨备(利益),以及(十二)超出该期间正常税项拨备的某些税目。调整后每股收益的计算方法为调整后净收益除以稀释后的加权平均流通股。
EBITDA是通过将无形资产和融资租赁中的利息支出、所得税拨备(收益)、折旧费用和摊销费用加回净收益来计算的,净收益是GAAP财务计量中最直接的可比指标。调整后的EBITDA包括EBITDA加上股票薪酬,以及除第(I)、(Vii)、(Xi)和(Xii)项外与上文所列相同的调整。调整后的营业收入包括除第(Vi)、(Vii)、(Xi)和(Xii)项外的上述相同项目调整后的营业收入。
有机销售变化是指报告的销售增长根据外币的影响和收购的贡献进行了调整。为了计算外币对销售增长率的影响,我们使用当时的有效汇率将本期销售折算为前期销售,然后将两者进行比较,抵消外币对我们交易收入的影响,并分别从本期/上期金额中剔除期间收购或剥离的销售金额。
我们认为,调整后的净收入、调整后的每股收益、EBITDA、调整后的EBITDA、调整后的营业收入和有机销售变动率的列报,为寻求了解与我们的财务状况和经营结果相关的财务和业务趋势的管理层和投资者提供了重要的补充信息。除上述业绩指标外,我们相信总债务净额和杠杆率可提供有意义的流动资金指标,以及评估我们为各项活动提供资金的能力,包括收购融资和偿还债务的能力。总债务净额的计算方法是未偿债务本金总额减去现金和现金等价物。我们计算杠杆率为总债务净额除以调整后4个季度的EBITDA。自由现金流量被定义为经营活动(如我们的简明综合现金流量表中所述)减去资本支出(收购财产、厂房和设备(PP&E),扣除出售PP&E的收益)提供的现金净额。
前瞻性陈述
本新闻稿中包含的一些陈述是1933年《证券法》(经修订)第27A节和《1934年证券交易法》(经修订)第21E节定义的“前瞻性陈述”,包括与以下方面有关的陈述:从“新冠肺炎”全球大流行中恢复过来;未来的销售、费用和盈利能力;我们的业务和行业的未来发展和预期增长,包括我们的制造能力的扩大;我们执行我们的业务模式和业务战略的能力,包括完成和整合当前或未来的收购目标;有足够的现金和借款能力来满足未来12个月的营运资本、偿债和资本支出要求;预计资本支出;以及未来将发生或可能发生的其他事件、条件或发展。您可以通过“可能”、“将会”、“应该”、“可能”、“预期”、“打算”、“计划”、“预期”、“相信”、“估计”、“预测”、“潜在”、“项目”或“继续”等术语或这些术语或其他类似术语的负面含义来识别前瞻性陈述。这些声明只是预测。实际事件或结果可能与这些前瞻性陈述陈述或暗示的内容大不相同。在评估这些陈述和我们的前景时,您应该仔细考虑下面列出的因素。
虽然不可能创建一个完整的列表,列出所有可能导致实际结果与我们的前瞻性声明中明示或暗示的结果不同的因素,或者可能影响我们未来结果的因素,但其中一些因素以及其他不时出现的风险和不确定因素在我们提交给美国证券交易委员会的年度报告的第1A项“风险因素”以及我们提交给美国证券交易委员会的其他定期报告中进行了描述,其中包括:
除非法律另有要求,否则我们没有义务更新本新闻稿中的前瞻性陈述,无论是为了反映假设的变化、意外事件的发生或未来经营结果、财务状况或前景的变化,还是其他方面。
简明综合资产负债表--未经审计 | |||||||
(单位:千) | |||||||
4月1日, 2022 | 十二月三十一日, 2021 | ||||||
资产 | |||||||
流动资产: | |||||||
现金和现金等价物 | $ | 25,668 | $ | 17,885 | |||
应收账款净额 | 198,041 | 182,310 | |||||
盘存 | 173,313 | 155,699 | |||||
可退还的所得税 | 3,682 | 4,735 | |||||
合同资产 | 66,343 | 64,743 | |||||
预付费用和其他流动资产 | 27,743 | 27,610 | |||||
流动资产总额 | 494,790 | 452,982 | |||||
财产、厂房和设备、净值 | 273,866 | 277,099 | |||||
商誉 | 923,594 | 924,704 | |||||
其他无形资产,净额 | 792,395 | 807,810 | |||||
递延所得税 | 5,702 | 5,711 | |||||
经营性租赁资产 | 75,521 | 70,053 | |||||
其他长期资产 | 42,174 | 43,856 | |||||
总资产 | $ | 2,608,042 | $ | 2,582,215 | |||
负债和股东权益 | |||||||
流动负债: | |||||||
长期债务的当期部分 | $ | 15,250 | $ | 15,250 | |||
应付帐款 | 90,018 | 76,859 | |||||
应付所得税 | 1,350 | 725 | |||||
经营租赁负债 | 10,700 | 9,862 | |||||
应计费用和其他流动负债 | 55,764 | 56,933 | |||||
流动负债总额 | 173,082 | 159,629 | |||||
长期债务 | 814,382 | 812,876 | |||||
递延所得税 | 170,908 | 171,505 | |||||
经营租赁负债 | 64,262 | 59,767 | |||||
其他长期负债 | 21,058 | 23,741 | |||||
总负债 | 1,243,692 | 1,227,518 | |||||
股东权益: | |||||||
普通股 | 33 | 33 | |||||
额外实收资本 | 716,589 | 713,150 | |||||
留存收益 | 625,691 | 614,324 | |||||
累计其他综合收益 | 22,037 | 27,190 | |||||
股东权益总额 | 1,364,350 | 1,354,697 | |||||
总负债和股东权益 | $ | 2,608,042 | $ | 2,582,215 |
简明综合业务报表--未经审计 | |||||||
(单位为千,每股数据除外) | |||||||
截至三个月 | |||||||
4月1日, 2022 | 4月2日, 2021 | ||||||
销售额 | $ | 310,912 | $ | 290,467 | |||
销售成本(COS) | 229,437 | 205,981 | |||||
毛利 | 81,475 | 84,486 | |||||
运营费用: | |||||||
销售、一般和行政(SG&A) | 39,560 | 35,502 | |||||
研究、开发和工程(RD&E) | 16,083 | 13,461 | |||||
重组和其他费用 | 3,335 | 915 | |||||
总运营费用 | 58,978 | 49,878 | |||||
营业收入 | 22,497 | 34,608 | |||||
利息支出 | 5,968 | 8,532 | |||||
股权投资损失 | 2,404 | 1,335 | |||||
其他(收入)损失,净额 | 177 | (237 | ) | ||||
税前收入 | 13,948 | 24,978 | |||||
所得税拨备 | 2,581 | 3,458 | |||||
净收入 | $ | 11,367 | $ | 21,520 | |||
每股收益: | |||||||
基本信息 | $ | 0.34 | $ | 0.65 | |||
稀释 | $ | 0.34 | $ | 0.65 | |||
加权平均流通股: | |||||||
基本信息 | 33,091 | 32,957 | |||||
稀释 | 33,302 | 33,188 |
现金流量表简明合并报表--未经审计 | |||||||
(单位:千) | |||||||
截至三个月 | |||||||
4月1日, 2022 | 4月2日, 2021 | ||||||
经营活动的现金流: | |||||||
净收入 | $ | 11,367 | $ | 21,520 | |||
将净收入与经营活动提供的现金净额进行调整: | |||||||
折旧及摊销 | 22,542 | 20,294 | |||||
计入利息支出的债务相关费用 | 481 | 1,372 | |||||
库存递增摊销 | 798 | — | |||||
基于股票的薪酬 | 4,995 | 4,704 | |||||
非现金租赁费用 | 2,539 | 2,004 | |||||
股权投资的非现金损失 | 2,404 | 1,335 | |||||
其他非现金损失 | 1,328 | 45 | |||||
递延所得税 | (709 | ) | (242 | ) | |||
经营性资产和负债变动情况: | |||||||
应收账款 | (15,998 | ) | (9,373 | ) | |||
盘存 | (20,153 | ) | (5,157 | ) | |||
预付费用和其他资产 | (458 | ) | (189 | ) | |||
合同资产 | (1,754 | ) | (4,677 | ) | |||
应付帐款 | 14,997 | 11,434 | |||||
应计费用和其他负债 | (5,851 | ) | (7,887 | ) | |||
应付所得税 | 1,633 | 1,246 | |||||
经营活动提供的净现金 | 18,161 | 36,429 | |||||
投资活动产生的现金流: | |||||||
购置财产、厂房和设备 | (10,863 | ) | (7,660 | ) | |||
出售财产、厂房和设备所得收益 | 465 | 15 | |||||
用于投资活动的现金净额 | (10,398 | ) | (7,645 | ) | |||
融资活动的现金流: | |||||||
定期贷款本金支付 | (3,813 | ) | (45,375 | ) | |||
来自循环信贷安排的收益 | 15,000 | — | |||||
循环信贷安排的付款 | (10,000 | ) | — | ||||
行使股票期权所得收益 | — | 116 | |||||
支付债务发行成本 | — | (72 | ) | ||||
与限制性股票单位奖励的股票净结算相关的预扣税款 | (1,556 | ) | (2,601 | ) | |||
或有对价付款 | (493 | ) | (1,621 | ) | |||
融资租赁本金支付 | (166 | ) | (9 | ) | |||
用于融资活动的现金净额 | (1,028 | ) | (49,562 | ) | |||
外币汇率对现金及现金等价物的影响 | 1,048 | (26 | ) | ||||
现金及现金等价物净增(减) | 7,783 | (20,804 | ) | ||||
期初现金及现金等价物 | 17,885 | 49,206 | |||||
期末现金和现金等价物 | $ | 25,668 | $ | 28,402 |
非公认会计准则计量的对账
表A:净收益和稀释每股收益对帐
(以千为单位,每股除外)
截至三个月 | |||||||||||||||||||||||
April 1, 2022 | April 2, 2021 | ||||||||||||||||||||||
税前 | 税后净额 | 人均 稀释 分享 | 税前 | 税后净额 | 人均 稀释 分享 | ||||||||||||||||||
净收益(GAAP) | $ | 13,948 | $ | 11,367 | $ | 0.34 | $ | 24,978 | $ | 21,520 | $ | 0.65 | |||||||||||
调整(a): | |||||||||||||||||||||||
无形资产摊销 | 11,604 | 9,172 | 0.28 | 10,450 | 8,265 | 0.25 | |||||||||||||||||
某些法律费用(SG&A)(b) | — | — | — | 257 | 203 | 0.01 | |||||||||||||||||
重组和重组相关费用(c) | 1,753 | 1,347 | 0.04 | 654 | 517 | 0.02 | |||||||||||||||||
收购和整合成本(d) | 1,936 | 1,535 | 0.05 | 84 | 71 | — | |||||||||||||||||
其他一般费用(e) | 296 | 229 | 0.01 | 177 | 130 | — | |||||||||||||||||
股权投资损失 | 2,404 | 1,899 | 0.06 | 1,335 | 1,055 | 0.03 | |||||||||||||||||
债务清偿损失 | — | — | — | 346 | 273 | 0.01 | |||||||||||||||||
医疗器械法规(COS)(f) | 110 | 87 | — | 121 | 95 | — | |||||||||||||||||
客户破产(g) | (189 | ) | (149 | ) | — | (24 | ) | (19 | ) | — | |||||||||||||
库存递增摊销(COS)(h) | 798 | 630 | 0.02 | — | — | — | |||||||||||||||||
税收调整(i) | — | (38 | ) | — | — | — | — | ||||||||||||||||
调整后净收益(非公认会计准则) | $ | 32,660 | $ | 26,079 | $ | 0.78 | $ | 38,378 | $ | 32,110 | $ | 0.97 | |||||||||||
调整后每股收益的摊薄加权平均股份 | 33,302 | 33,188 |
(a) 税前和税额净额之间的差额是与各自调整相关的估计税收影响。税额净额是根据21%的美国税率和适用于外国税务管辖区的法定税率计算的,并根据净营业亏损(“NOL”)的存在进行了调整。出于税务目的不可扣除的费用(即永久性税收差异)将按100%重新计入。
(b) 与非普通课程法律事务相关的费用。
(c) 我们启动离散重组计划主要是为了重新调整资源,以更好地服务于我们的客户和市场,提高运营效率和能力,并降低运营成本或提高盈利能力。根据计划的不同,重组费用可能包括终止福利、合同终止、设施关闭和其他退出和处置成本。与重组相关的费用与该计划直接相关,可能包括留任奖金、加速折旧、咨询费和在我们工厂之间转移制造业务的成本。
(d) 收购和整合成本是与业务或资产收购直接相关的增量成本。这些成本可能包括专业费用、咨询费和其他费用、系统集成费以及与或有对价有关的公允价值调整。
(e) 其他一般费用是零星发生的离散交易,影响期间间的比较。
(f) 这些费用代表了遵守欧盟新的医疗器械法规对以前注册的产品的增量成本,主要包括支持该项目的承包商的费用和其他直接第三方费用。
(g) 2019年11月,我们的客户之一Nuvetra Corporation根据破产法第11章提出了自愿破产申请(“客户破产”)。2022年和2021年的数额主要是由于供应商采购订单终止条款的有利结算以及利用或销售以前保留的库存所确认的好处。
(h) 与我们的收购相关的会计要求我们按公允价值记录存货,有时公允价值高于以前的存货账面价值。存货价值的增加摊销至相关存货出售期间的销售成本。我们将库存递增摊销排除在我们的非GAAP财务指标之外,因为这是一项非现金支出,我们认为它不能反映我们正在进行的经营业绩。
(i) 分立的税收优惠主要与在本报告所述期间有效结清税务审计和利用已获得的外国税收抵免而产生的以前未确认的税收优惠有关。
有关我们使用非GAAP财务衡量标准的更多信息,请参阅“关于非GAAP财务信息的说明”。
表B:调整后的营业收入调整
(单位:千)
截至三个月 | |||||||
4月1日, 2022 | 4月2日, 2021 | ||||||
营业收入(GAAP) | $ | 22,497 | $ | 34,608 | |||
调整: | |||||||
无形资产摊销 | 11,604 | 10,450 | |||||
若干法律费用 | — | 257 | |||||
重组和重组相关费用 | 1,753 | 654 | |||||
收购和整合成本 | 1,936 | 84 | |||||
其他一般费用 | 296 | 177 | |||||
《医疗器械条例》 | 110 | 121 | |||||
客户破产 | (189 | ) | (24 | ) | |||
库存递增摊销 | $ | 798 | $ | — | |||
调整后营业收入(非公认会计准则) | $ | 38,805 | $ | 46,327 |
表C:EBITDA调整
(单位:千)
截至三个月 | |||||||
4月1日, 2022 | 4月2日, 2021 | ||||||
净收益(GAAP) | $ | 11,367 | $ | 21,520 | |||
利息支出 | 5,968 | 8,532 | |||||
所得税拨备 | 2,581 | 3,458 | |||||
折旧 | 10,736 | 9,844 | |||||
无形资产摊销和融资租赁 | 11,806 | 10,450 | |||||
息税折旧摊销前利润(非公认会计准则) | 42,458 | 53,804 | |||||
基于股票的薪酬(a) | 4,639 | 4,704 | |||||
若干法律费用 | — | 257 | |||||
重组和重组相关费用 | 1,753 | 654 | |||||
收购和整合成本 | 1,936 | 84 | |||||
其他一般费用 | 296 | 177 | |||||
股权投资损失 | 2,404 | 1,335 | |||||
《医疗器械条例》 | 110 | 121 | |||||
客户破产 | (189 | ) | (24 | ) | |||
库存递增摊销 | 798 | — | |||||
调整后的EBITDA(非GAAP) | $ | 54,205 | $ | 61,112 |
(a) 总的基于股票的薪酬支出减去包括在收购和整合成本中的金额。
表D:有机销售变更调节(变更百分比)
公认会计原则 已报告 生长 | 对.的影响 收购 和外国 货币(a) | 非公认会计原则 有机食品 变化 | |||
QTD变化(2022年第一季度与2021年第一季度) | |||||
医疗销售 | |||||
心脑血管 | 12.6% | 4.4% | 8.2% | ||
心脏节律管理与神经调节 | 1.3% | 9.1% | (7.8)% | ||
高级外科、骨科和便携式医疗 | (1.9)% | (0.1)% | (1.8)% | ||
医疗总销售额 | 6.7% | 6.2% | 0.5% | ||
非医疗销售 | 18.4% | —% | 18.4% | ||
总销售额 | 7.0% | 6.0% | 1.0% |
(a) 销售额已进行调整,以排除外币汇率波动和收购的影响。
表E:债务对账净额
(单位:千)
4月1日, 2022 | 十二月三十一日, 2021 | ||||||
债务总额 | 829,632 | 828,126 | |||||
增加:未摊销贴现和递延债务发行成本包括在上文中 | 7,043 | 7,361 | |||||
未偿债务本金总额 | 836,675 | 835,487 | |||||
减去:现金和现金等价物 | 25,668 | 17,885 | |||||
总债务净额(非公认会计准则) | $ | 811,007 | $ | 817,602 |