展品99.2

默克公司

综合收益表(简写为GAAP)

(以百万为单位，每股数字除外)

(未经审计)

表1a

	2022			2021															% 更改
	1Q			1Q			2Q			3Q			4Q			整整年			1Q
销售额	$	15,901		$	10,627		$	11,402		$	13,154		$	13,521		$	48,704			50	%

成本、费用和其他
销售成本		5,380			3,199			3,104			3,450			3,873			13,626			68	%
销售、一般和行政		2,323			2,187			2,281			2,336			2,830			9,634			6	%
研发		2,576			2,412			4,321			2,445			3,068			12,245			7	%
重组成本		53			297			82			107			174			661			-82	%
其他(收入)费用，净额		708			(455	)		(103	)		(450	)		(333	)		(1,341	)		*
持续经营的税前收入		4,861			2,987			1,717			5,266			3,909			13,879			63	%
所得税拨备		554			238			503			695			85			1,521
持续经营净收益		4,307			2,749			1,214			4,571			3,824			12,358			57	%
减去：可归因于非控股权益的净(亏损)收入		(3	)		4			1			4			4			13
可归因于默克公司的持续运营净收入。		4,310			2,745			1,213			4,567			3,820			12,345			57	%
非持续经营的收入(亏损) 扣除税金和非控股权益的净额		-			434			332			-			(62	)		704			*
可归因于默克公司的净收入。	$	4,310		$	3,179		$	1,545		$	4,567		$	3,758		$	13,049			36	%

归属于默克公司普通股股东的每股普通股基本收益(亏损)：
持续经营收入	$	1.70		$	1.08		$	0.48		$	1.81		$	1.51		$	4.88			57	%
停产收入(亏损)		-			0.17			0.13			-			(0.02	)		0.28			*
净收入	$	1.70		$	1.26		$	0.61		$	1.81		$	1.49		$	5.16			35	%

普通股每股收益(亏损) 假设摊薄可归因于默克公司普通股股东：
持续经营收入	$	1.70		$	1.08		$	0.48		$	1.80		$	1.51		$	4.86			57	%
停产收入(亏损)		-			0.17			0.13			-			(0.02	)		0.28			*
净收入	$	1.70		$	1.25		$	0.61		$	1.80		$	1.48		$	5.14			36	%

普通股流通股		2,528			2,531			2,533			2,530			2,527			2,530
假设摊薄后的平均流通股		2,537			2,541			2,540			2,536			2,535			2,538
持续经营的税率		11.4	%		8.0	%		29.3	%		13.2	%		2.2	%		11.0	%

* 100% or greater

由于四舍五入，季度金额之和可能不等于年初至今的金额。

默克公司

2021年第一季度GAAP到非GAAP对账-继续运营

(以百万为单位，每股数字除外)

(未经审计)

表2b

下表反映了持续经营基础上公认会计原则与非公认会计原则财务信息的对账情况。由于Organon的业绩反映在非持续经营中，因此不包括在下文提供的财务信息中。

	公认会计原则			收购和剥离- 相关成本⁽¹⁾			重组成本 ⁽²⁾			(收入) 亏损股权投资证券			某些其他物品			调整小计			非公认会计原则
第一季度
销售成本	$	3,199			497			27						188	⁽³⁾		712		$	2,487
销售，一般和管理		2,187			10			3									13			2,174
研发		2,412			18			7									25			2,387
重组成本		297						297									297			-
其他 (收入)支出，净额		(455	)		(28	)					(561	)					(589	)		134
税前持续经营收入		2,987			(497	)		(334	)		561			(188	)		(458	)		3,445
所得税税金拨备(福利)		238			(89	)⁽⁴⁾		(41	)⁽⁴⁾		123	⁽⁴⁾		(249	)⁽⁴⁾		(256	)		494
持续运营净收益		2,749			(408	)		(293	)		438			61			(202	)		2,951
可归因于默克公司的持续运营净收入。		2,745			(408	)		(293	)		438			61			(202	)		2,947
假设持续运营摊薄，每股普通股收益	$	1.08			(0.16	)		(0.11	)		0.17			0.02			(0.08	)	$	1.16

税率		8.0	%																	14.3	%

仅显示受非GAAP调整影响的行项目。

默克提供的某些非GAAP信息不包括某些项目，因为这些项目的性质及其对基本业务业绩和趋势分析的影响。管理层认为，提供非GAAP信息可增强投资者对公司业绩的了解，因为管理层使用非GAAP衡量标准来评估业绩。管理层在内部使用非GAAP指标进行规划和预测，并与其他指标一起衡量公司的业绩。此外，高级管理人员的年度薪酬部分使用非公认会计准则税前收入指标计算。提交的非GAAP信息应被视为是对根据GAAP编制的信息的补充，但不能替代或优于这些信息。

⁽¹⁾计入销售成本的金额主要反映无形资产的摊销费用。包括在其他(收入)支出净额中的金额主要反映特许权使用费收入，但因与终止赛诺菲-巴斯德MSD合资企业有关的或有对价负债的估计公允价值计量增加而部分抵消。

⁽²⁾金额主要包括与关闭或剥离设施相关的员工离职成本和加速折旧与公司正式重组计划下的活动相关。

⁽³⁾代表中断新冠肺炎发展计划的费用。

⁽⁴⁾表示基于应用非GAAP调整的起始地区的法定税率对调节项目的估计税收影响。某些其他项目还包括与某些联邦所得税事项的结算相关的2.08亿美元净税收优惠。

默克公司

特许经营/主要产品销售-持续运营

2022年第一季度

(以百万为单位)

(未经审计)

表3a

		全球						美国						国际
		1Q 2022		1Q 2021		% Change		1Q 2022		1Q 2021		% Change		1Q 2022		1Q 2021		% Change
总销售额 ⁽¹⁾	$	15,901	$	10,627		50	$	7,339	$	4,790		53	$	8,563	$	5,837		47
药学		14,107		9,238		53		6,773		4,294		58		7,334		4,944		48
肿瘤学
凯特鲁达		4,809		3,899		23		2,779		2,181		27		2,030		1,718		18
联盟收入-Lynparza⁽²⁾		266		228		17		141		118		19		125		110		14
联盟收入-Lenvima⁽²⁾		227		130		75		156		85		83		71		44		60
联盟收入-Reblozyl⁽³⁾		52				*		27		-		*		25				*
疫苗 ⁽⁴⁾
Gardasil /Gardasil 9		1,460		917		59		418		313		34		1,042		604		72
ProQuad /M-M-R II/Varivax		470		449		5		371		333		11		99		117		-15
Rotateq		216		158		36		175		118		48		41		41		1
肺炎杆菌 23		173		171		1		118		73		62		55		99		-44
瓦克塔		36		34		6		29		25		16		7		9		-24
医院急诊护理
布里迪翁		395		340		16		195		167		17		199		173		15
普里维米斯人		94		82		14		40		35		13		54		47		15
最大值		58		65		-10		1				*		58		65		-10
诺沙菲		57		67		-14		10		15		-35		48		52		-9
卡西达斯		53		57		-8		1		3		-47		52		55		-6
德菲尼德		52		27		95		49		25		99		3		2		49
英凡兹		52		57		-7		1		4		-80		52		52		-2
泽尔巴萨		30		(8	)	*		18		(2	)	*		12		(6	)	*
心血管病
联盟收入-Adempas/Verquvo⁽⁵⁾		72		74		-3		71		68		4		1		6		-82
ADEMPAS ⁽⁶⁾		61		55		11								61		55		11
病毒学
拉格弗里奥		3,247				*		1,523				*		1,723				*
Isentress /Isentress HD		158		209		-24		61		71		-13		97		138		-30
神经科学
贝尔索姆拉		69		79		-14		20		18		13		48		61		-21
免疫学
西门子		186		214		-13								186		214		-13
Remicade		61		85		-29								61		85		-29
糖尿病 ⁽⁷⁾
亚努维亚		779		809		-4		325		348		-7		454		461		-1
珍妮梅		454		486		-6		63		84		-25		391		401		-3
其他制药公司⁽⁸⁾		520		554		-6		181		212		-15		339		341		-1

动物健康		1,482		1,418		4		473		437		8		1,009		981		3
牲畜		832		819		2		171		157		9		661		662		-
伴侣动物		650		599		9		302		280		8		348		319		9

其他收入⁽⁹⁾		312		(29	)	*		93		59		57		220		(88	)	*

* 200%或更多

由于四舍五入，美国和国际的总和可能不等于全球。

⁽¹⁾仅显示精选产品。

⁽²⁾联盟收入代表默克在利润中的份额，即产品销售扣除销售成本和商业化成本后的份额。

⁽³⁾Alliance Revenue代表版税和里程碑式的付款。

⁽⁴⁾2022年第一季度疫苗总销售额为24.81亿美元，2021年第一季度为18.09亿美元。

⁽⁵⁾Alliance Revenue代表默克在拜耳营销区域的销售利润中所占份额，即产品销售扣除销售成本和商业化成本后的净额。

⁽⁶⁾默克公司营销区域的净产品销售额。

⁽⁷⁾2022年第一季度糖尿病总销售额为13.05亿美元，2021年第一季度为13.63亿美元。

⁽⁸⁾包括上面未单独显示的药品。

⁽⁹⁾其他收入主要包括第三方制造销售和其他公司收入，包括对冲活动的收入。2021年第一季度的其他收入包括与收到授权外产品的里程碑付款有关的5,000万美元。

默克公司

药品地理销售-持续运营

(以百万为单位)

(未经审计)

表3b

	2022			2021															% Change
	1Q			1Q			2Q			3Q			4Q			整整年				1Q
总计药品	$	14,107		$	9,238		$	9,980		$	11,496		$	12,039		$	42,754			53

美国美国	6,773			4,294			4,647			5,670			5,790			20,401				58
% 药品销售	48.0		%	46.5		%	46.6		%	49.3		%	48.1		%	47.7		%

欧洲 ⁽¹⁾	3,309			2,276			2,404			2,445			2,655			9,780				45
% 药品销售	23.5		%	24.6		%	24.1		%	21.3		%	22.1		%	22.9		%

中国	1,113			688			944			1,278			1,352			4,262				62
% 药品销售	7.9		%	7.4		%	9.5		%	11.1		%	11.2		%	10.0		%

日本	965			607			637			614			771			2,629				59
% 药品销售	6.8		%	6.6		%	6.4		%	5.3		%	6.4		%	6.1		%

亚太地区(中国和日本除外)	786			437			442			450			488			1,817				80
% 药品销售	5.6		%	4.7		%	4.4		%	3.9		%	4.1		%	4.2		%

东欧/中东/非洲	450			357			318			362			278			1,315				26
% 药品销售	3.2		%	3.9		%	3.2		%	3.1		%	2.3		%	3.1		%

拉丁美洲美洲	435			353			379			434			421			1,587				23
% 药品销售	3.1		%	3.8		%	3.8		%	3.8		%	3.5		%	3.7		%

加拿大	189			160			157			164			167			650				18
% 药品销售	1.3		%	1.7		%	1.6		%	1.4		%	1.4		%	1.5		%

其他	87			66			52			79			117			313				32
% 药品销售	0.6		%	0.8		%	0.4		%	0.8		%	0.9		%	0.8		%

由于四舍五入，季度金额的总和可能不等于年初至今的金额。

⁽¹⁾欧洲代表所有欧盟国家、加入欧盟的市场和联合王国。

默克公司

其他(收入)费用，按公认会计原则净额

(以百万为单位)

(未经审计)

表 4

其他(收入)费用，净额

		1Q22			1Q21
利息收入	$	(7	)	$	(11	)
利息支出		243			200
汇兑损失		39			41
股权证券投资损失(收益)，净额⁽¹⁾		708			(574	)
除服务成本外的定期固定福利计划净成本(贷项)		(121	)		(89	)
其他，净额		(154	)		(22	)
总计	$	708		$	(455	)

⁽¹⁾包括已实现净额和投资于直接拥有或通过投资基金所有权权益而拥有的股权证券的未实现损益。直接拥有的投资的未实现损益在报告期末确定，而投资基金所有权权益的损益按一个季度的滞后计算。