媒体联系人 | April 27, 2022 | ||||
Casey Winger,205 447-6410 | |||||
邮箱:Casey.winger@enveasshealth.com | |||||
投资者关系联系人 | |||||
马克·米勒,205 970-5860 | |||||
电子邮箱:Mark.Miller@encenasshealth.com |
生长 | |||||||||||||||||||||||
Q1 2022 | Q1 2021 | 美元 | 百分比 | ||||||||||||||||||||
(单位:百万,不包括每股数据) | |||||||||||||||||||||||
净营业收入 | $ | 1,333.6 | $ | 1,230.4 | $ | 103.2 | 8.4 | % | |||||||||||||||
可归因于每股稀释后健康的持续运营收入 | 0.87 | 1.07 | (0.20) | (18.7) | % | ||||||||||||||||||
调整后每股收益 | 0.97 | 1.05 | (0.08) | (7.6) | % | ||||||||||||||||||
经营活动提供的现金流 | 218.9 | 158.5 | 60.4 | 38.1 | % | ||||||||||||||||||
调整后的EBITDA | 245.0 | 250.8 | (5.8) | (2.3) | % | ||||||||||||||||||
调整后自由现金流 | 165.9 | 107.4 | 58.5 | 54.5 | % | ||||||||||||||||||
1 |
生长 | |||||||||||||||||||||||
Q1 2022 | Q1 2021 | 美元 | 百分比 | ||||||||||||||||||||
净营业收入: | (单位:百万) | ||||||||||||||||||||||
住院病人 | $ | 1,036.2 | $ | 942.3 | $ | 93.9 | 10.0 | % | |||||||||||||||
门诊和其他 | 23.1 | 17.6 | 5.5 | 31.3 | % | ||||||||||||||||||
部门总收入 | $ | 1,059.3 | $ | 959.9 | $ | 99.4 | 10.4 | % | |||||||||||||||
(实际金额) | |||||||||||||||||||||||
排放 | 50,771 | 47,187 | 3,584 | 7.6 | % | ||||||||||||||||||
同店流量增长 | 3.8 | % | |||||||||||||||||||||
每次出院患者净收入 | $ | 20,409 | $ | 19,969 | $ | 440 | 2.2 | % | |||||||||||||||
与坏账相关的收入准备金占收入的百分比 | 2.2 | % | 1.7 | % | 50个基点 | ||||||||||||||||||
(单位:百万) | |||||||||||||||||||||||
调整后的EBITDA | $ | 226.2 | $ | 234.9 | $ | (8.7) | (3.7) | % |
2 |
生长 | |||||||||||||||||||||||
Q1 2022 | Q1 2021 | 美元 | 百分比 | ||||||||||||||||||||
净营业收入: | (单位:百万) | ||||||||||||||||||||||
家庭健康 | $ | 224.9 | $ | 219.9 | $ | 5.0 | 2.3 | % | |||||||||||||||
临终关怀 | 49.4 | 50.6 | (1.2) | (2.4) | % | ||||||||||||||||||
部门总收入 | $ | 274.3 | $ | 270.5 | $ | 3.8 | 1.4 | % | |||||||||||||||
调整后的EBITDA | $ | 50.1 | $ | 50.8 | $ | (0.7) | (1.4) | % | |||||||||||||||
家庭健康 | |||||||||||||||||||||||
开始护理: | (实际金额) | ||||||||||||||||||||||
招生总人数 | 53,309 | 50,799 | 2,510 | 4.9 | % | ||||||||||||||||||
同店总招生增长 | 0.9 | % | |||||||||||||||||||||
重新认证总数 | 31,787 | 31,902 | (115) | (0.4) | % | ||||||||||||||||||
开始护理的总人数 | 85,096 | 82,701 | 2,395 | 2.9 | % | ||||||||||||||||||
间歇性招生 | 38,971 | 40,215 | (1,244) | (3.1) | % | ||||||||||||||||||
同店间歇性入场人数增长 | (7.4) | % | |||||||||||||||||||||
时断时续的重新认证 | 25,808 | 28,083 | (2,275) | (8.1) | % | ||||||||||||||||||
开始护理的间歇性总次数 | 64,779 | 68,298 | (3,519) | (5.2) | % | ||||||||||||||||||
每集收入 | $ | 3,037 | $ | 2,923 | $ | 114 | 3.9 | % | |||||||||||||||
临终关怀 | |||||||||||||||||||||||
招生: | |||||||||||||||||||||||
同一家店 | 2,830 | 3,325 | (495) | (14.9) | % | ||||||||||||||||||
新店 | 416 | 5 | 411 | 12.4 | % | ||||||||||||||||||
招生总人数 | 3,246 | 3,330 | (84) | (2.5) | % |
3 |
Q1 2022 | 占综合收入的百分比 | Q1 2021 | 占综合收入的百分比 | ||||||||||||||||||||
(单位:百万) | |||||||||||||||||||||||
一般和行政费用,不包括基于股票的薪酬 | $ | 31.3 | 2.3% | $ | 34.9 | 2.8% |
2022年制导靶场 | |||||
(单位:百万,不包括每股数据) | |||||
净营业收入 | $5,380 to $5,500 | ||||
调整后的EBITDA | $1,015 to $1,065 | ||||
调整后的每股收益来自持续运营,可归因于Endrass Health | $3.83 to $4.19 |
4 |
5 |
截至3月31日的三个月, | |||||||||||
2022 | 2021 | ||||||||||
(单位:百万,不包括每股数据) | |||||||||||
净营业收入 | $ | 1,333.6 | $ | 1,230.4 | |||||||
运营费用: | |||||||||||
薪金和福利 | 776.0 | 687.2 | |||||||||
其他运营费用 | 182.1 | 162.3 | |||||||||
入住费 | 20.9 | 20.2 | |||||||||
供应品 | 56.1 | 51.9 | |||||||||
一般和行政费用 | 48.4 | 38.6 | |||||||||
折旧及摊销 | 66.2 | 62.5 | |||||||||
总运营费用 | 1,149.7 | 1,022.7 | |||||||||
提前清偿债务损失 | 0.3 | — | |||||||||
债务贴现和费用的利息支出和摊销 | 39.6 | 42.8 | |||||||||
其他费用(收入) | 3.6 | (1.4) | |||||||||
非合并关联公司净收入中的权益 | (0.9) | (1.0) | |||||||||
所得税支出前持续经营所得 | 141.3 | 167.3 | |||||||||
所得税费用准备 | 31.2 | 34.5 | |||||||||
持续经营收入 | 110.1 | 132.8 | |||||||||
非持续经营亏损,税后净额 | — | — | |||||||||
净收益和综合收益 | 110.1 | 132.8 | |||||||||
减去:可归因于以下项目的净收入和综合收入 非控制性权益 | (22.6) | (25.5) | |||||||||
可归因于以下项目的净收入和综合收入 围绕健康 | $ | 87.5 | $ | 107.3 | |||||||
加权平均已发行普通股: | |||||||||||
基本信息 | 99.2 | 99.0 | |||||||||
稀释 | 100.2 | 100.2 | |||||||||
普通股每股收益: | |||||||||||
可归因于Encludes Health普通股股东的基本每股收益: | |||||||||||
持续运营 | $ | 0.88 | $ | 1.08 | |||||||
停产经营 | — | — | |||||||||
净收入 | $ | 0.88 | $ | 1.08 | |||||||
稀释后每股收益,包括健康普通股股东: | |||||||||||
持续运营 | $ | 0.87 | $ | 1.07 | |||||||
停产经营 | — | — | |||||||||
净收入 | $ | 0.87 | $ | 1.07 | |||||||
可归因于包罗健康的金额: | |||||||||||
持续经营收入 | $ | 87.5 | $ | 107.3 | |||||||
非持续经营亏损,税后净额 | — | — | |||||||||
可归因于包罗汉健康的净收入 | $ | 87.5 | $ | 107.3 |
6 |
March 31, 2022 | 2021年12月31日 | ||||||||||
(单位:百万) | |||||||||||
资产 | |||||||||||
流动资产: | |||||||||||
现金和现金等价物 | $ | 94.2 | $ | 54.8 | |||||||
受限现金 | 61.0 | 65.1 | |||||||||
应收账款 | 683.5 | 680.3 | |||||||||
其他流动资产 | 111.0 | 121.2 | |||||||||
流动资产总额 | 949.7 | 921.4 | |||||||||
财产和设备,净值 | 2,667.1 | 2,601.6 | |||||||||
经营性租赁使用权资产 | 236.8 | 242.0 | |||||||||
商誉 | 2,456.5 | 2,427.9 | |||||||||
无形资产,净额 | 410.6 | 417.5 | |||||||||
其他长期资产 | 223.3 | 254.5 | |||||||||
总资产 | $ | 6,944.0 | $ | 6,864.9 | |||||||
负债与股东权益 | |||||||||||
流动负债: | |||||||||||
长期债务的当期部分 | $ | 42.8 | $ | 42.8 | |||||||
流动经营租赁负债 | 38.4 | 38.4 | |||||||||
应付帐款 | 147.3 | 137.6 | |||||||||
应计费用和其他流动负债 | 526.0 | 530.0 | |||||||||
流动负债总额 | 754.5 | 748.8 | |||||||||
长期债务,扣除当期部分 | 3,221.3 | 3,243.9 | |||||||||
长期经营租赁负债 | 208.3 | 213.1 | |||||||||
递延所得税负债 | 89.7 | 86.7 | |||||||||
其他长期负债 | 178.6 | 173.2 | |||||||||
4,452.4 | 4,465.7 | ||||||||||
承付款和或有事项 | |||||||||||
可赎回的非控股权益 | 43.2 | 42.2 | |||||||||
股东权益: | |||||||||||
囊括Health股东权益 | 1,973.5 | 1,911.3 | |||||||||
非控制性权益 | 474.9 | 445.7 | |||||||||
股东权益总额 | 2,448.4 | 2,357.0 | |||||||||
总负债和股东权益 | $ | 6,944.0 | $ | 6,864.9 |
7 |
截至3月31日的三个月, | |||||||||||
2022 | 2021 | ||||||||||
(单位:百万) | |||||||||||
经营活动的现金流: | |||||||||||
净收入 | $ | 110.1 | $ | 132.8 | |||||||
折旧及摊销 | 66.2 | 62.5 | |||||||||
基于股票的薪酬 | 7.5 | 2.8 | |||||||||
递延税费 | 2.0 | 8.7 | |||||||||
其他,净额 | 7.9 | 2.0 | |||||||||
资产和负债的变动,扣除收购- | |||||||||||
应收账款 | 7.3 | (55.1) | |||||||||
其他资产 | 12.0 | 1.3 | |||||||||
应计工资总额 | 5.6 | 5.7 | |||||||||
其他负债 | 0.4 | (2.2) | |||||||||
用于非连续性业务的经营活动的现金净额 | (0.1) | — | |||||||||
调整总额 | 108.8 | 25.7 | |||||||||
经营活动提供的净现金 | 218.9 | 158.5 | |||||||||
投资活动产生的现金流: | |||||||||||
购置财产和设备 | (115.2) | (98.8) | |||||||||
其他,净额 | (7.9) | 3.2 | |||||||||
用于投资活动的现金净额 | (123.1) | (95.6) | |||||||||
融资活动的现金流: | |||||||||||
债务本金支付,包括预付款 | (103.9) | (3.6) | |||||||||
循环信贷安排借款 | 130.0 | — | |||||||||
循环信贷安排付款 | (25.0) | — | |||||||||
债务修改费 | (20.0) | — | |||||||||
代为代扣代缴的股票税款 | (7.6) | (15.6) | |||||||||
来自合并关联公司非控股权益的贡献 | 21.4 | 4.5 | |||||||||
普通股支付的股息 | (28.5) | (29.1) | |||||||||
向合并关联公司的非控股权益支付的分配 | (21.3) | (27.8) | |||||||||
其他,净额 | (6.0) | (5.9) | |||||||||
用于融资活动的现金净额 | (60.9) | (77.5) | |||||||||
增加(减少)现金、现金等价物和限制性现金 | 34.9 | (14.6) | |||||||||
现金,现金等价物。并在期初限制现金 | 120.3 | 310.9 | |||||||||
期末现金、现金等价物和限制性现金 | $ | 155.2 | $ | 296.3 | |||||||
现金、现金等价物和限制性现金的对账 | |||||||||||
期初现金及现金等价物 | $ | 54.8 | $ | 224.0 | |||||||
期初受限现金 | 65.1 | 65.4 | |||||||||
期初计入其他长期资产的受限现金 | 0.4 | 21.5 | |||||||||
期初现金、现金等价物和限制性现金 | $ | 120.3 | $ | 310.9 | |||||||
期末现金及现金等价物 | $ | 94.2 | $ | 223.9 | |||||||
期末受限现金 | 61.0 | 62.2 | |||||||||
期末计入其他长期资产的限制性现金 | — | 10.2 | |||||||||
期末现金、现金等价物和限制性现金 | $ | 155.2 | $ | 296.3 | |||||||
8 |
截至3月31日的三个月, | |||||||||||
2022 | 2021 | ||||||||||
(单位:百万,不包括每股数据) | |||||||||||
调整后的EBITDA | $ | 245.0 | $ | 250.8 | |||||||
折旧及摊销 | (66.2) | (62.5) | |||||||||
债务贴现和费用的利息支出和摊销 | (39.6) | (42.8) | |||||||||
基于股票的薪酬 | (7.5) | (2.8) | |||||||||
资产处置或减值收益(损失) | (0.6) | 0.1 | |||||||||
131.1 | 142.8 | ||||||||||
不能反映持续经营业绩的项目: | |||||||||||
提前清偿债务损失 | (0.3) | — | |||||||||
与战略备选方案审查相关的成本 | (9.6) | (0.9) | |||||||||
权益证券公允市值变动 | (2.5) | (0.1) | |||||||||
税前收入 | 118.7 | 141.8 | |||||||||
所得税费用 | (31.2) | (34.5) | |||||||||
持续经营收入(1) | $ | 87.5 | $ | 107.3 | |||||||
基本股份 | 99.2 | 99.0 | |||||||||
稀释后股份 | 100.2 | 100.2 | |||||||||
基本每股收益(1) | $ | 0.88 | $ | 1.08 | |||||||
稀释后每股收益(1) | $ | 0.87 | $ | 1.07 |
9 |
Q1 | |||||||||||
2022 | 2021 | ||||||||||
如报告所示,每股收益 | $ | 0.87 | $ | 1.07 | |||||||
调整,税后净额: | |||||||||||
与战略备选方案审查相关的成本 | 0.07 | 0.01 | |||||||||
所得税调整 | — | (0.03) | |||||||||
权益证券公允市值变动 | 0.02 | — | |||||||||
调整后每股收益** | $ | 0.97 | $ | 1.05 |
10 |
截至2022年3月31日的三个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
调整 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
如报道所述 | 提前清偿债务损失 | 所得税调整 | 与战略备选方案审查相关的成本 | 权益类证券的公允市值变动 | 调整后的 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(单位:百万,每股除外) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
调整后的EBITDA* | $ | 245.0 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 245.0 | |||||||||||||||||||||||
折旧及摊销 | (66.2) | — | — | — | — | (66.2) | |||||||||||||||||||||||||||||
债务贴现和费用的利息支出和摊销 | (39.6) | — | — | — | — | (39.6) | |||||||||||||||||||||||||||||
基于股票的薪酬 | (7.5) | — | — | — | — | (7.5) | |||||||||||||||||||||||||||||
资产处置损失或减值 | (0.6) | — | — | — | — | (0.6) | |||||||||||||||||||||||||||||
提前清偿债务损失 | (0.3) | 0.3 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
与战略备选方案审查相关的成本 | (9.6) | — | — | 9.6 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
权益证券公允市值变动 | (2.5) | — | — | — | 2.5 | — | |||||||||||||||||||||||||||||
所得税支出前持续经营所得 | 118.7 | 0.3 | — | 9.6 | 2.5 | 131.1 | |||||||||||||||||||||||||||||
所得税费用准备 | (31.2) | (0.1) | 0.2 | (2.5) | (0.6) | (34.2) | |||||||||||||||||||||||||||||
可归因于包罗万象健康的持续运营收入 | $ | 87.5 | $ | 0.2 | $ | 0.2 | $ | 7.1 | $ | 1.9 | $ | 96.9 | |||||||||||||||||||||||
来自持续运营的稀释后每股收益** | $ | 0.87 | $ | — | $ | — | $ | 0.07 | $ | 0.02 | $ | 0.97 | |||||||||||||||||||||||
计算中使用的稀释股份 | 100.2 |
11 |
截至2021年3月31日的三个月 | |||||||||||||||||||||||||||||
调整 | |||||||||||||||||||||||||||||
如报道所述 | 所得税调整 | 与战略备选方案审查相关的成本 | 权益类证券的公允市值变动 | 调整后的 | |||||||||||||||||||||||||
(单位:百万,每股除外) | |||||||||||||||||||||||||||||
调整后的EBITDA* | $ | 250.8 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 250.8 | |||||||||||||||||||
折旧及摊销 | (62.5) | — | — | — | (62.5) | ||||||||||||||||||||||||
债务贴现和费用的利息支出和摊销 | (42.8) | — | — | — | (42.8) | ||||||||||||||||||||||||
基于股票的薪酬 | (2.8) | — | — | — | (2.8) | ||||||||||||||||||||||||
资产处置或减值收益 | 0.1 | — | — | — | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||
与战略备选方案审查相关的成本 | (0.9) | — | 0.9 | — | |||||||||||||||||||||||||
权益证券公允市值变动 | (0.1) | — | — | 0.1 | — | ||||||||||||||||||||||||
所得税支出前持续经营所得 | 141.8 | — | 0.9 | 0.1 | 142.8 | ||||||||||||||||||||||||
所得税费用准备 | (34.5) | (3.3) | (0.2) | — | (38.0) | ||||||||||||||||||||||||
可归因于包罗万象健康的持续运营收入 | $ | 107.3 | $ | (3.3) | $ | 0.7 | $ | 0.1 | $ | 104.8 | |||||||||||||||||||
来自持续运营的稀释后每股收益** | $ | 1.07 | $ | (0.03) | $ | 0.01 | $ | — | $ | 1.05 | |||||||||||||||||||
计算中使用的稀释股份 | 100.2 |
12 |
截至3月31日的三个月, | |||||||||||
2022 | 2021 | ||||||||||
(单位:百万) | |||||||||||
净收入 | $ | 110.1 | $ | 132.8 | |||||||
可归因于非控股权益的净收入 | (22.6) | (25.5) | |||||||||
所得税费用准备 | 31.2 | 34.5 | |||||||||
债务贴现和费用的利息支出和摊销 | 39.6 | 42.8 | |||||||||
折旧及摊销 | 66.2 | 62.5 | |||||||||
提前清偿债务损失 | 0.3 | — | |||||||||
资产处置或减值损失(收益) | 0.6 | (0.1) | |||||||||
基于股票的薪酬 | 7.5 | 2.8 | |||||||||
与战略备选方案审查相关的成本 | 9.6 | 0.9 | |||||||||
权益证券公允市值变动 | 2.5 | 0.1 | |||||||||
调整后的EBITDA | $ | 245.0 | $ | 250.8 |
截至3月31日的三个月, | |||||||||||
2022 | 2021 | ||||||||||
(单位:百万) | |||||||||||
分部调整后EBITDA合计 | $ | 276.3 | $ | 285.7 | |||||||
一般和行政费用 | (48.4) | (38.6) | |||||||||
折旧及摊销 | (66.2) | (62.5) | |||||||||
资产处置或减值收益(损失) | (0.6) | 0.1 | |||||||||
提前清偿债务损失 | (0.3) | — | |||||||||
债务贴现和费用的利息支出和摊销 | (39.6) | (42.8) | |||||||||
可归因于非控股权益的净收入 | 22.6 | 25.5 | |||||||||
权益证券公允市值变动 | (2.5) | (0.1) | |||||||||
所得税支出前持续经营所得 | $ | 141.3 | $ | 167.3 |
13 |
截至3月31日的三个月, | |||||||||||
2022 | 2021 | ||||||||||
(单位:百万) | |||||||||||
经营活动提供的净现金 | $ | 218.9 | $ | 158.5 | |||||||
债务贴现和费用的利息支出和摊销 | 39.6 | 42.8 | |||||||||
非合并关联公司净收入中的权益 | 0.9 | 1.0 | |||||||||
可归因于持续经营中的非控股权益的净收入 | (22.6) | (25.5) | |||||||||
债务相关项目的摊销 | (2.3) | (2.0) | |||||||||
来自非合并关联公司的分配 | (1.0) | (1.0) | |||||||||
所得税支出的当期部分 | 29.2 | 25.8 | |||||||||
资产和负债的变动 | (25.3) | 50.3 | |||||||||
用于非持续经营的经营活动的现金 | 0.1 | — | |||||||||
与战略备选方案审查相关的成本 | 9.6 | 0.9 | |||||||||
权益证券公允市值变动 | 2.5 | 0.1 | |||||||||
其他 | (4.6) | (0.1) | |||||||||
调整后的EBITDA | $ | 245.0 | $ | 250.8 |
14 |
截至3月31日的三个月, | |||||||||||
2022 | 2021 | ||||||||||
(单位:百万) | |||||||||||
经营活动提供的净现金 | $ | 218.9 | $ | 158.5 | |||||||
不再继续经营的影响 | 0.1 | — | |||||||||
持续经营的经营活动提供的现金净额 | 219.0 | 158.5 | |||||||||
维护资本支出 | (34.5) | (23.3) | |||||||||
向合并关联公司的非控股权益支付的分配 | (21.3) | (27.8) | |||||||||
不能反映持续经营业绩的项目: | |||||||||||
交易费用和相关的承担负债 | 2.7 | — | |||||||||
调整后自由现金流 | $ | 165.9 | $ | 107.4 |
15 |
16 |
17 |