根据1934年《证券交易法》第12(B)或(G)条所作的登记声明 |
根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的年度报告 |
根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告 |
根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的空壳公司报告 |
每节课的标题 |
交易 符号 |
各交易所名称 在其上注册的 | ||
|
||||
不适用 |
* | |
大型 a 加速f 伊勒 |
☐ |
☒ |
非加速 f 伊勒 |
☐ | ||||||
新兴成长型公司 |
† | 新的或修订的财务会计准则是指财务会计准则委员会在2012年4月5日之后发布的对其会计准则编纂的任何更新。 |
☒ |
|
☐ |
国际会计准则理事会发布的国际财务报告准则 |
☐ |
其他 |
页面 |
||||||
引言 |
1 | |||||
前瞻性信息 |
3 | |||||
第一部分 |
4 | |||||
第1项。 |
董事、高级管理人员和顾问的身份 | 4 | ||||
第二项。 |
报价统计数据和预期时间表 | 4 | ||||
第三项。 |
关键信息 | 4 | ||||
第四项。 |
关于该公司的信息 | 70 | ||||
第4A项 |
未解决的员工意见 | 103 | ||||
第五项。 |
经营和财务回顾与展望 | 103 | ||||
第六项。 |
董事、高级管理人员和员工 | 124 | ||||
第7项。 |
大股东及关联方交易 | 133 | ||||
第八项。 |
财务信息 | 134 | ||||
第九项。 |
报价和挂牌 | 135 | ||||
第10项。 |
附加信息 | 135 | ||||
第11项。 |
关于市场风险的定量和定性披露 | 145 | ||||
第12项。 |
除股权证券外的其他证券说明 | 146 | ||||
第二部分 |
148 | |||||
第13项。 |
项目违约、股息拖欠和拖欠 | 148 | ||||
第14项。 |
对担保持有人的权利和收益的使用作出实质性修改 | 148 | ||||
第15项。 |
控制和程序 | 149 | ||||
项目16.A。 |
审计委员会财务专家 | 150 | ||||
第16.B项。 |
道德准则 | 150 | ||||
项目16.C。 |
首席会计师费用及服务 | 151 | ||||
项目16.D。 |
豁免审计委员会遵守上市标准 | 151 | ||||
项目16.E。 |
发行人及关联购买人购买股权证券 | 151 | ||||
项目16.F。 |
更改注册人的认证会计师 | 151 | ||||
项目16.G。 |
公司治理 | 151 | ||||
第16.H项。 |
煤矿安全信息披露 | 152 | ||||
项目16.I. |
关于妨碍检查的外国司法管辖区的披露 | 152 | ||||
第三部分 |
152 | |||||
第17项。 |
财务报表 | 152 | ||||
第18项。 |
财务报表 | 152 | ||||
项目19. |
展品 | 152 |
第1项。 |
董事、高级管理人员和顾问的身份 |
第二项。 |
报价统计数据和预期时间表 |
第三项。 |
关键信息 |
课税方案 (1) |
||||
法定税率和标准税率 |
||||
假设税前收益 (2) |
100 | % | ||
按25%的法定税率征收所得税 |
-25 | % | ||
可供分配的净收益 |
75 | % | ||
预缴税金,标准税率为10% (3) |
-7.5 | % | ||
对母公司/股东的净分配 |
67.5 | % |
(1) | 出于本例的目的,税务计算已被简化。假设账面税前收益金额(不考虑时间差异)被假设为等于中国的应纳税所得额。 |
(2) | 根据协议条款,我们的中国子公司向VIE收取技术开发和技术服务费用。就列报的所有期间而言,该等费用确认为VIE的收入成本、研发开支,并由我们的中国附属公司将相应金额确认为服务收入,并于合并中撇除。就所得税而言,我们的中国子公司和VIE按独立的公司基准申报所得税。已支付的费用被VIE确认为扣税,并被我们的中国子公司确认为收入,并且是税收中性的。 |
(3) | 我国《企业所得税法》对外商投资企业向境外直接控股公司发放股息征收10%的预提所得税。如果外商投资企业的直接控股公司是在香港或与中国有税收条约安排的其他司法管辖区注册的,则适用5%的较低预提所得税税率,但须在分配时进行资格审查。在这个假设的例子中,本表格是根据税收方案编制的,在该方案下将适用全额预扣税。 |
截至2019年12月31日止年度 | ||||||||||||||||||||||||
L 一智公司。 |
O 特德 附属公司 |
W 敌人 |
V IES和 VIES的 附属公司 |
E 限制 |
C 整合 |
|||||||||||||||||||
(人民币千元) |
||||||||||||||||||||||||
第三方收入 |
— | 1,129 | — | 1,179,468 | — | 1,180,597 | ||||||||||||||||||
公司间收入 (1) |
— | — | — | — | — | — |
||||||||||||||||||
收入成本 |
— | (3,957 | ) | (1,078 | ) | (905,120 | ) | — | (910,155 | ) | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
毛利 |
— |
(2,828 |
) |
(1,078 |
) |
274,348 |
— |
270,442 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
销售和营销费用 |
— | (3,054 | ) | (640 | ) | (204,856 | ) | — | (208,550 | ) | ||||||||||||||
一般和行政费用 |
— | (1,986 | ) | (4,900 | ) | (38,828 | ) | — | (45,714 | ) | ||||||||||||||
研发费用 |
— | (12 | ) | (2,803 | ) | (155,200 | ) | — | (158,015 | ) | ||||||||||||||
子公司和VIE的亏损 (2) |
(132,947 | ) | (125,293 | ) | (116,891 | ) | — | 375,131 | — | |||||||||||||||
(亏损)/非营业收入 |
(10 | ) | 226 | 1,019 | 7,645 | — | 8,880 | |||||||||||||||||
所得税费用前亏损 |
(132,957 | ) | (132,947 | ) | (125,293 | ) | (116,891 | ) | 375,131 | (132,957 | ) | |||||||||||||
减去:所得税费用 |
— | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
净亏损 |
(132,957 |
) |
(132,947 |
) |
(125,293 |
) |
(116,891 |
) |
375,131 |
(132,957 |
) | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
荔枝普通股股东应占净亏损 |
( 1,073,143 |
) |
(132,947 |
) |
(125,293 |
) |
(116,891 |
) |
375,131 |
( 1,073,143 |
) | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
截至2020年12月31日止年度 | ||||||||||||||||||||||||
荔枝。 |
其他 附属公司 |
WFOEs |
VIES和 VIES的 附属公司 |
淘汰 |
整合 |
|||||||||||||||||||
(人民币千元) |
||||||||||||||||||||||||
第三方收入 |
— | 45,315 | 4,056 | 1,453,537 | — | 1,502,908 | ||||||||||||||||||
公司间收入 (1) |
— | — | 26,941 | 2,653 | (29,594 | ) | — | |||||||||||||||||
收入成本 |
— | (27,860 | ) | (6,125 | ) | (1,115,806 | ) | 15,113 | (1,134,678 | ) | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
毛利 |
— |
17,455 |
24,872 |
340,384 |
(14,481 |
) |
368,230 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
销售和营销费用 |
(1,554 | ) | (8,466 | ) | — | (132,714 | ) | — | (142,734 | ) | ||||||||||||||
一般和行政费用 |
(14,321 | ) | (519 | ) | (7,770 | ) | (66,246 | ) | — | (88,856 | ) | |||||||||||||
研发费用 |
— | (719 | ) | (5,864 | ) | (233,227 | ) | 14,481 | (225,329 | ) | ||||||||||||||
子公司和VIE的亏损 (2) |
(67,158 | ) | (73,707 | ) | (84,441 | ) | — | 225,306 | — | |||||||||||||||
非营业收入/(亏损) |
849 | (203 | ) | (504 | ) | 7,362 | — | 7,504 | ||||||||||||||||
所得税费用前亏损 |
(82,184 | ) | (66,159 | ) | (73,707 | ) | (84,441 | ) | 225,306 | (81,185 | ) | |||||||||||||
减去:所得税费用 |
— | (999 | ) | — | — | — | (999 | ) | ||||||||||||||||
净亏损 |
(82,184 |
) |
(67,158 |
) |
(73,707 |
) |
(84,441 |
) |
225,306 |
(82,184 |
) | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
荔枝普通股股东应占净亏损 |
(236,250 |
) |
(67,158 |
) |
(73,707 |
) |
(84,441 |
) |
225,306 |
(236,250 |
) | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
截至2021年12月31日止的年度 | ||||||||||||||||||||||||
荔枝。 |
其他 附属公司 |
WFOEs |
VIES和 VIES的 附属公司 |
淘汰 |
整合 |
|||||||||||||||||||
(人民币千元) |
||||||||||||||||||||||||
第三方收入 |
— | 137,299 | 10,109 | 1,972,106 | — | 2,119,514 | ||||||||||||||||||
公司间收入 (1) |
— | — | 9,568 | 3,652 | (13,220 | ) | — | |||||||||||||||||
收入成本 |
— | (110,101 | ) | (11,714 | ) | (1,391,598 | ) | 10,908 | (1,502,505 | ) | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
毛利 |
— |
27,198 |
7,963 |
584,160 |
(2,312 |
) |
617,009 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
销售和营销费用 |
(1,452 | ) | (34,941 | ) | (667 | ) | (349,144 | ) | — | (386,204 | ) | |||||||||||||
一般和行政费用 |
(17,558 | ) | (12,019 | ) | (2,121 | ) | (72,919 | ) | — | (104,617 | ) | |||||||||||||
研发费用 |
— | (1,774 | ) | (13,678 | ) | (251,566 | ) | 2,312 | (264,706 | ) | ||||||||||||||
子公司和VIE的亏损 (2) |
(109,046 | ) | (86,280 | ) | (81,551 | ) | — | 276,877 | — | |||||||||||||||
非营业收入/(亏损) |
806 | (854 | ) | 3,774 | 7,918 | — | 11,644 | |||||||||||||||||
所得税费用前亏损 |
(127,250 | ) | (108,670 | ) | (86,280 | ) | (81,551 | ) | 276,877 | (126,874 | ) | |||||||||||||
减去:所得税费用 |
— | (376 | ) | — | — | — | (376 | ) | ||||||||||||||||
净亏损 |
(127,250 |
) |
(109,046 |
) |
(86,280 |
) |
(81,551 |
) |
276,877 |
(127,250 |
) | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
荔枝普通股股东应占净亏损 |
(127,250 |
) |
(109,046 |
) |
(86,280 |
) |
(81,551 |
) |
276,877 |
(127,250 |
) | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(1) | 它代表在WFOEs和VIE之间收取的公司间服务。收费的成本反映在WFOEs和VIE的“收入成本”和“研发费用”中。所有金额都在合并中冲销。 |
(2) | 它代表着荔枝与其他子公司、WFOES以及VIE和VIE子公司之间的投资亏损的消除。 |
截至2020年12月31日 | ||||||||||||||||||||||||
荔枝。 |
其他 附属公司 |
WFOEs |
VIES和 VIES的 附属公司 |
淘汰 |
整合 |
|||||||||||||||||||
(人民币千元) |
||||||||||||||||||||||||
现金和现金等价物 |
145,268 | 18,175 | 3,037 | 148,979 | — | 315,459 | ||||||||||||||||||
短期投资 |
— | — | — | 73,022 | — | 73,022 | ||||||||||||||||||
受限现金 |
— | — | — | 3,695 | — | 3,695 | ||||||||||||||||||
应收账款净额 |
— | — | 5,719 | 2,642 | — | 8,361 | ||||||||||||||||||
预付款和其他流动资产 |
2,605 | 2,276 | 1,300 | 13,190 | — | 19,371 | ||||||||||||||||||
荔枝集团公司应收账款 (1) |
174,425 | 113,095 | 247,997 | 500 | (536,017 | ) | — | |||||||||||||||||
财产、设备和租赁装修,净额 |
— | 1 | 175 | 34,342 | — | 34,518 | ||||||||||||||||||
无形资产,净额 |
— | — | — | 2,929 | — | 2,929 | ||||||||||||||||||
子公司和VIE的赤字 (2) |
(116,312 | ) | (119,967 | ) | (370,163 | ) | — | 606,442 | — | |||||||||||||||
租赁资产 |
— | — | 441 | 3,841 | — | 4,282 | ||||||||||||||||||
其他 非当前 资产 |
1,470 | — | — | 711 | — | 2,181 | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
总资产 |
207,456 |
13,580 |
(111,494 |
) |
283,851 |
70,425 |
463,818 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
应付帐款 |
— | 3,056 | 1,225 | 73,986 | — | 78,267 | ||||||||||||||||||
递延收入 |
— | 775 | — | 16,226 | — | 17,001 | ||||||||||||||||||
应付薪金及福利 |
1,678 | — | 3,146 | 88,464 | — | 93,288 | ||||||||||||||||||
应缴税金 |
— | 999 | 251 | 4,559 | — | 5,809 | ||||||||||||||||||
短期借款 |
— | — | — | 39,508 | — | 39,508 | ||||||||||||||||||
应计费用和其他流动负债 |
4,058 | 3,452 | 1,978 | 41,559 | — | 51,047 | ||||||||||||||||||
租赁负债 |
— | — | 167 | 4,129 | — | 4,296 | ||||||||||||||||||
其他 非当前 负债 |
5,411 | — | — | — | — | 5,411 | ||||||||||||||||||
欠荔枝集团公司的款项 (1) |
27,118 | 121,610 | 1,706 | 385,583 | (536,017 | ) | — | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
总负债 |
38,265 |
129,892 |
8,473 |
654,014 |
(536,017 |
) |
294,627 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
股东权益合计/(亏损) (2) |
169,191 |
(116,312 |
) |
(119,967 |
) |
(370,163 |
) |
606,442 |
169,191 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
总负债和股东权益/(亏损) |
207,456 |
13,580 |
(111,494 |
) |
283,851 |
70,425 |
463,818 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
截至2021年12月31日 | ||||||||||||||||||||||||
荔枝。 |
其他 附属公司 |
WFOEs |
VIES和 VIES的 附属公司 |
淘汰 |
整合 |
|||||||||||||||||||
(人民币千元) |
||||||||||||||||||||||||
现金和现金等价物 |
224,779 | 70,761 | 46,204 | 191,549 | — | 533,293 | ||||||||||||||||||
受限现金 |
— | 1,132 | — | 3,023 | — | 4,155 | ||||||||||||||||||
应收账款净额 |
— | — | 6,457 | 1 | — | 6,458 | ||||||||||||||||||
预付款和其他流动资产 |
3,417 | 7,222 | 2,720 | 20,245 | — | 33,604 | ||||||||||||||||||
荔枝集团公司应收账款 (1) |
278,553 | 104,372 | 208,549 | 197 | (591,671 | ) | — | |||||||||||||||||
财产、设备和租赁权 改进,净值 |
— | 2,497 | 2,314 | 28,580 | — | 33,391 | ||||||||||||||||||
无形资产,净额 |
— | — | — | 2,245 | — | 2,245 | ||||||||||||||||||
子公司和子公司的赤字 VIES (2) |
(223,293 | ) | (203,024 | ) | (453,641 | ) | — | 879,958 | — | |||||||||||||||
租赁资产 |
— | 11,420 | 7,868 | 9,653 | — | 28,941 | ||||||||||||||||||
其他 非当前 资产 |
— | — | — | 799 | — | 799 | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
总资产 |
283,456 |
(5,620 |
) |
(179,529 |
) |
256,292 |
288,287 |
642,886 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
应付帐款 |
— | 5,898 | 4,256 | 70,639 | — | 80,793 | ||||||||||||||||||
递延收入 |
— | 1,539 | — | 19,118 | — | 20,657 | ||||||||||||||||||
应付薪金及福利 |
1,330 | 288 | 5,253 | 116,204 | — | 123,075 | ||||||||||||||||||
应缴税金 |
— | 624 | — | 4,940 | — | 5,564 | ||||||||||||||||||
短期借款 |
— | — | — | 68,999 | — | 68,999 | ||||||||||||||||||
应计费用和其他流动负债 |
3,021 | 4,372 | 3,290 | 42,803 | — | 53,486 | ||||||||||||||||||
租赁负债 |
— | 12,408 | 8,698 | 9,899 | — | 31,005 | ||||||||||||||||||
其他 非当前 负债 |
4,452 | — | — | — | — | 4,452 | ||||||||||||||||||
欠荔枝集团公司的款项 (1) |
19,798 | 192,544 | 1,998 | 377,331 | (591,671 | ) | — | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
总负债 |
28,601 |
217,673 |
23,495 |
709,933 |
(591,671 |
) |
388,031 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
股东权益合计/(亏损) (2) |
254,855 |
(223,293 |
) |
(203,024 |
) |
(453,641 |
) |
879,958 |
254,855 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
总负债和股东权益/(亏损) |
283,456 |
(5,620 |
) |
(179,529 |
) |
256,292 |
288,287 |
642,886 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(1) | 它代表着荔枝、其他子公司、WFOES、VIE和VIE子公司之间公司间余额的消除。 |
(2) | 它代表着荔枝与其他子公司、WFOES、VIE和VIE子公司之间的投资被取消。 |
截至2019年12月31日止年度 | ||||||||||||||||||||||||
荔枝。 |
其他 附属公司 |
WFOEs |
VIES和 VIES的 附属公司 |
淘汰 |
整合 |
|||||||||||||||||||
(人民币千元) |
||||||||||||||||||||||||
用于经营活动的现金净额 (1) |
(6,622 |
) |
(7,858 |
) |
(8,258 |
) |
(73,015 |
) |
— |
(95,753 |
) | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
对集团公司的投资和贷款 (2) |
(1,395 | ) | (22,066 | ) | (38,854 | ) | — | 62,315 | — | |||||||||||||||
其他投资活动 |
— | — | (206 | ) | (29,164 | ) | — | (29,370 | ) | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
用于投资活动的现金净额 |
(1,395 |
) |
(22,066 |
) |
(39,060 |
) |
(29,164 |
) |
62,315 |
(29,370 |
) | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
集团公司的出资和贷款 (2) |
— | 1,395 | 22,066 | 38,854 | (62,315 | ) | — | |||||||||||||||||
从子公司转移到母公司进行重组的现金 |
10,434 | (10,434 | ) | — | — | — | — | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
融资活动产生的(用于)现金净额 |
10,434 |
(9,039 |
) |
22,066 |
38,854 |
(62,315 |
) |
— |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
截至2020年12月31日止年度 | ||||||||||||||||||||||||
荔枝。 |
其他 附属公司 |
WFOEs |
VIES和 VIES的 附属公司 |
淘汰 |
整合 |
|||||||||||||||||||
(人民币千元) |
||||||||||||||||||||||||
净现金(用于经营活动)/产生于经营活动 (1) |
(7,745 |
) |
29,684 |
632 |
17,425 |
— |
39,996 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
对集团公司的投资和贷款 (2) |
(120,281 | ) | (129,130 | ) | (148,751 | ) | — | 398,162 | — | |||||||||||||||
其他投资活动 |
— | — | — | (94,559 | ) | — | (94,559 | ) | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
用于投资活动的现金净额 |
(120,281 |
) |
(129,130 |
) |
(148,751 |
) |
(94,559 |
) |
398,162 |
(94,559 |
) | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
集团公司的出资和贷款 (2) |
— | 120,281 | 129,130 | 148,751 | (398,162 | ) | — | |||||||||||||||||
从子公司转移到母公司进行重组的现金 |
16,683 | (16,683 | ) | — | — | — | — | |||||||||||||||||
IPO和其他融资活动 |
259,045 | — | — | 39,001 | — | 298,046 | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
融资活动产生的现金净额 |
275,728 |
103,598 |
129,130 |
187,752 |
(398,162 |
) |
298,046 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
截至2021年12月31日止的年度 | ||||||||||||||||||||||||
荔枝。 |
其他 附属公司 |
WFOEs |
VIES和 VIES的 附属公司 |
淘汰 |
整合 |
|||||||||||||||||||
(人民币千元) |
||||||||||||||||||||||||
净现金(用于经营活动)/产生于经营活动 (1) |
(15,728 |
) |
(27,949 |
) |
20,974 |
(17,723 |
) |
— |
(40,426 |
) | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
对集团公司的投资和贷款 (2) |
(83,661 | ) | — | (3,222 | ) | — | 86,883 | — | ||||||||||||||||
其他投资活动 |
— | (222 | ) | — | 52,323 | — | 52,101 | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
集团公司现金还款 |
— | — | 25,415 | — | (25,415 | ) | — | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
净现金(用于投资活动)/产生于投资活动 |
(83,661 |
) |
(222 |
) |
22,193 |
52,323 |
61,468 |
52,101 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
集团公司的出资和贷款 (2) |
— | 83,661 | — | 3,222 | (86,883 | ) | — | |||||||||||||||||
向集团公司偿还现金 |
— | — | — | (25,415 | ) | 25,415 | — | |||||||||||||||||
后续行动 公开募股和其他融资活动 |
183,191 | — | — | 29,491 | — | 212,682 | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
融资活动产生的现金净额 |
183,191 |
83,661 |
— | 7,298 |
(61,468 |
) |
212,682 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(1) | 于截至2019年、2020年及2021年12月31日止年度,VIE支付予我们中国附属公司的技术开发服务费现金分别为零、人民币590万元及人民币2640万元(410万美元)。 |
(2) | 代表母公司对WFOEs和其他子公司的投资和贷款,以及WFOEs、其他子公司和VIE之间的公司间贷款,以及它们之间的冲销。母公司通过出资或提供贷款将现金转移到其他子公司,其他子公司通过出资或提供贷款将现金转移到WFOEs。作为我们现金管理计划的一部分,WFOEs还与某些VIE进行了公司间贷款。 |
• | 与中国法律和法规有关的不确定性,包括法律执行方面的不确定性,以及中国政策、法律和法规的突然或意想不到的变化,可能会对我们的业务和运营结果产生重大不利影响,限制您和我们可用的法律保护,或以其他方式对我们产生不利影响。 |
• | 在中国,对通过移动和互联网传播的信息的监管和审查可能会对我们的业务产生不利影响,并使我们对我们平台上的内容承担责任。 |
• | 全球或中国经济、政治或社会状况或政府政策的不利变化可能会对我们的业务、财务状况和经营结果产生重大不利影响。 |
• | 我们的业务受到复杂和不断变化的中国和国际法律法规的约束,包括有关数据隐私和网络安全的法律法规。这些法律法规中的许多都可能会发生变化,也会有不确定的解释。 |
• | 中国政府对我们业务运营的重大监督和酌情决定权可能会导致我们的业务和我们美国存托凭证的价值发生重大不利变化。 |
• | 如果我们未能或被认为未能遵守互联网平台反垄断指南和其他反垄断法律法规,可能会导致政府调查或执法行动、诉讼或针对我们的索赔,并可能对我们的业务、财务状况和运营结果产生不利影响。 |
• | 我们的美国存托凭证将被摘牌,并被禁止在 非处方药 非处方药 非美国 如果我们的美国存托凭证被摘牌,或面临被摘牌的威胁,可能会对您的投资价值产生重大不利影响。 |
• | 可能颁布的《加快追究外国公司责任法案》将减少 不检验 三年至两年,从而缩短了我们的美国存托凭证被禁止之前的时间段非处方药 非处方药 |
• | 如果我们不能留住我们现有的用户,保持他们的参与度,进一步扩大我们的用户基础或提高付费比率,我们的业务、运营、盈利能力和前景可能会受到实质性的不利影响。 |
• | 中国政府可能会进一步收紧对在线音频和娱乐平台的监管,这可能会对我们的声誉、业务、财务状况和经营业绩产生重大负面影响。 |
• | 我们可能无法吸引、培养和留住有才华和受欢迎的主持人,这可能会对我们的用户留存造成实质性的负面影响,从而影响我们的业务和运营。 |
• | 我们的内容监控系统可能无法有效防止我们平台用户的不当行为和对我们平台的滥用,此类不当行为或滥用可能会对我们的业务、财务状况和运营结果产生重大不利影响。 |
• | 我们可能无法在我们的平台上提供有吸引力的音频内容。 |
• | 我们在国际市场上的经验有限。如果我们不能应对海外扩张带来的挑战,我们的业务、财务状况和经营业绩可能会受到实质性的不利影响。 |
• | 与为我们在中国的业务建立VIE结构的协议相关的现行和未来中国法律、法规和规则的解释和应用存在大量不确定性,包括中国政府未来可能采取的行动,这些行动可能会影响我们与VIE合同安排的可执行性,从而显著影响荔枝的财务状况和经营业绩。如果中国政府发现此类协议 不合规 根据相关的中国法律、法规和规则,或者如果这些法律、法规和规则或其解释在未来发生变化,我们可能会受到严厉的惩罚或被迫放弃我们在VIE的权益。 |
• | 如果VIE或其股东未能履行我们与他们的合同安排下的义务,将对我们的业务产生重大不利影响。 |
• | 根据中国法律,我们在海外发行证券可能需要中国证券监督管理委员会或其他中国政府机构的批准、备案或其他要求。 |
• | 我们在中国的业务依赖于与VIE及其股东的合同安排,这在提供运营控制方面可能不如直接所有权有效。 |
• | 如果VIE及其子公司宣布破产或受到解散或清算程序的影响,我们可能会失去使用和享用VIE及其子公司持有的对我们业务重要的资产的能力。 |
• | 无论我们的经营业绩如何,我们的美国存托凭证已经并可能继续经历价格和交易量的波动,这可能会导致我们面临代价高昂的诉讼,并降低对我们的投资吸引力。 |
• | 在我们不同投票权的双层股权结构下,B类普通股持有人完全控制股东表决事项的结果,这可能会限制我们A类普通股持有人和美国存托凭证对公司事务的影响能力,并可能阻止其他人进行我们A类普通股和美国存托凭证持有人可能认为有益的任何控制权变更交易。 |
• | 我们普通股的双层结构可能会对我们的美国存托凭证的交易市场产生不利影响。 |
• | 美国存托凭证持有人的投票权受到存款协议条款的限制,您可能无法行使权利来指导您的美国存托凭证所代表的相关A类普通股的投票。 |
• | 我们无法提供足够的、高质量的用户生成的音频内容来保持我们的用户的兴趣,并将他们吸引到我们的平台; |
• | 我们无法为我们的主机或用户提供用户友好的体验,也无法继续创新我们的产品来改善用户体验; |
• | 未能及时识别用户偏好的关键变化,或未能有效应对不断变化的用户偏好; |
• | 我们没有跟上技术变化的步伐; |
• | 技术或其他问题阻碍我们以快速可靠的方式提供我们的服务,或以其他方式对用户体验造成不利影响; |
• | 我们没有遵守适用的法律和法规,包括与非法或不适当内容相关的法律和法规; |
• | 我们的主机未能让我们的用户参与到我们的服务或平台中来; |
• | 我们遭受负面宣传,未能维护我们的品牌,或者如果我们的声誉受到损害; |
• | 我们没有解决用户对隐私和通信、安全、安保或其他因素的关切;以及 |
• | 我们的服务存在由立法、法规、政府强制要求或应用商店政策规定的或我们选择针对这些政策进行的不利变化。 |
• | 开发新的货币化方法; |
• | 提供对用户有吸引力的新内容; |
• | 适应并遵守关于在线音频和娱乐的不断变化的监管框架; |
• | 与其他创新的娱乐形式争夺用户的时间; |
• | 与当红主持人保持稳定的关系; |
• | 拓展至具有高增长潜力的新地理市场;以及 |
• | 应对 新冠肺炎 以及它对我们的业务、运营和财务状况的影响。 |
• | 与竞争对手相比,我们服务的受欢迎程度、有用性、易用性、性能和可靠性,以及我们和竞争对手的研发能力; |
• | 我们在我们的平台上提供的独特的内容、服务、产品和互动社区,使我们有别于其他竞争平台; |
• | 由立法、法规或政府政策授权或我们选择做出的改变,其中一些可能会对我们产生不成比例的影响; |
• | 在行业内进行收购或整合,这可能会产生更强大的竞争对手;以及 |
• | 相对于我们的竞争对手,我们的声誉和品牌实力。 |
• | 遵守适用的外国法律和法规,包括但不限于互联网内容提供商许可证、互联网内容要求、外汇管制、现金汇回限制、知识产权保护规则和数据隐私要求; |
• | 在我们开展业务的国家或地区,中美之间或其他政府当局之间的紧张关系; |
• | 在确定适当的当地商业伙伴以及与他们建立和保持良好的工作关系方面面临的挑战。我们的业务合作伙伴主要包括受欢迎的东道主及其代理机构、推广我们的平台和应用程序的第三方以及为我们提供技术支持的第三方; |
• | 在制定针对不同司法管辖区和文化的用户的有效营销战略方面面临的挑战,这些用户具有不同的偏好和需求; |
• | 在吸引用户在我们的海外平台上生成有吸引力的内容方面面临挑战; |
• | 与海外互联网基础设施和电信网络服务相关的挑战以及系统安全漏洞的风险; |
• | 地方性竞争; |
• | 当地就业法律和惯例; |
• | 货币汇率的波动; |
• | 对不同税务管辖区的风险敞口,这可能会使我们的有效税率出现更大的波动,以及在多个司法管辖区对 与税收相关 主张,包括转让定价调整和常设机构风险; |
• | 与在外国司法管辖区开展业务相关的成本增加;以及 |
• | 新冠肺炎 在海外多个地点爆发疫情。 |
• | 吊销该单位的营业执照和/或经营许可证; |
• | 对我们处以罚款; |
• | 没收他们认为是通过非法经营获得的我们的任何收入; |
• | 停止或对我们的业务施加限制或繁重的条件; |
• | 限制我们收税的权利; |
• | 关闭我们的服务器或屏蔽我们的应用程序/网站; |
• | 要求我们重组业务,迫使我们建立一个新的企业, 重新申请 申请必要的许可证或重新安置我们的业务、员工和资产; |
• | 施加我们可能无法遵守的附加条件或要求;或 |
• | 对我们采取其他可能损害我们业务的监管或执法行动。 |
• | 我们的收入、收益、现金流和与我们的用户基础或用户参与度相关的数据的变化; |
• | 我们或我们的竞争对手宣布新的投资、收购、战略伙伴关系或合资企业; |
• | 宣布我们或我们的竞争对手提供的新产品和服务、解决方案和扩展; |
• | 证券分析师财务估计的变动; |
• | 对我们、我们的产品和服务或我们的行业的不利宣传; |
• | 关键人员的增减; |
• | 释放 锁定 或对我们已发行的股权证券或出售额外股权证券的其他转让限制;以及 |
• | 潜在的诉讼或监管调查。 |
• | 未及时向保管人提供会议通知及相关表决材料; |
• | 我们已通知托管人,我们不希望授予全权委托; |
• | 我们已通知保存人,对会议表决的事项有很大的反对意见; |
• | 会议表决事项会对股东造成重大不利影响;或 |
• | 会议上的表决将以举手表决。 |
• | 《交易法》中要求向美国证券交易委员会提交季度报告的规则 10-Q 或表单上的当前报告8-K; |
• | 《交易法》中规范就根据《交易法》登记的证券征求委托书、同意书或授权的章节; |
• | 《交易法》中要求内部人士提交其股票所有权和交易活动的公开报告的条款,以及从短期内进行的交易中获利的内部人士的责任;以及 |
• | FD规则下重大非公开信息发行人的选择性披露规则。 |
第四项。 |
关于该公司的信息 |
• | 自动内容过滤 |
• | 手动审阅 |
• | 实名注册和用户承诺 |
• | 按用户列出的报告 |
• | 定期审查内容 日常工作 |
• | 在中国拥有430件商标; |
• | 在香港及其他司法管辖区注册396个商标; |
• | 80个域名,其中包括lizhi.fm; |
• | 在中国拥有49项专利;以及 |
• | 在中国拥有99项软件版权,涉及我们所有的在线社区和其他产品。 |
许可证 |
持有许可证的实体 |
实体的类型 |
监管机构 | |||
互联网内容提供商许可证 |
广州荔枝 |
VIE |
工信部广东分会 | |||
网络文化 |
广州荔枝 |
VIE |
文化部 | |||
经营许可证 |
和广东省的旅游业 | |||||
互联网内容提供商许可证 |
广州环辽 |
VIE |
中国人民银行广东分会 | |||
工信部 | ||||||
网络文化 |
广州环辽 |
VIE |
文化部 | |||
经营许可证 |
和广东省的旅游业 | |||||
互联网内容提供商许可证 |
武汉荔枝 |
VIE的子公司 |
工信部湖北省分会 | |||
网络文化 |
武汉荔枝 |
VIE的子公司 |
中国人民银行武汉分公司 | |||
经营许可证 |
中华人民共和国文化和旅游部 | |||||
互联网内容提供商许可证 |
长沙黎芒 |
VIE的子公司 |
工信部湖南省分会 | |||
网络文化 |
长沙黎芒 |
VIE的子公司 |
中国人民银行长沙分行 | |||
经营许可证 |
中华人民共和国文化和旅游部 | |||||
互联网内容提供商许可证 |
淮安荔枝 |
VIE的子公司 |
中国人民银行江苏分会 | |||
工信部 | ||||||
网络文化 |
淮安荔枝 |
VIE的子公司 |
文化部 | |||
经营许可证 |
和江苏的旅游业 | |||||
互联网内容提供商许可证 |
重庆皮湾 |
VIE的子公司 |
中国人民银行重庆分行 | |||
工信部 | ||||||
网络文化 |
重庆皮湾 |
VIE的子公司 |
文化部 | |||
经营许可证 |
与重庆的旅游 |
(i) | 互联网信息服务提供者根据其用户的指示提供互联网自动接入服务或者提供其用户提供的作品、表演和音像制品的自动传输服务的,在下列情况下不承担赔偿责任:(A)没有选择或者更改所传输的作品、表演和音像制品;(B)向指定用户提供该作品、表演和音像制品,并阻止该指定用户以外的任何人访问。 |
(Ii) | 互联网信息服务提供者为提高网络传输效率,根据技术安排,自动存储并向自身用户提供从其他互联网信息服务提供者获取的相关作品、表演、音像制品的,在下列情况下不承担赔偿责任:(A)没有改变自动存储的任何作品、表演、音像制品;(B)没有影响该原互联网信息服务提供者掌握用户获取相关作品、表演、音像制品的信息;原互联网信息服务提供者对作品、表演、音像制品进行修改、删除或屏蔽时,将根据技术安排自动进行修改、删除或屏蔽。 |
(Iii) | 互联网信息服务提供者向用户提供信息存储空间,供用户通过信息网络向公众提供作品、表演和音像制品的,在下列情况下不承担赔偿责任:(A)明确表明向用户提供了信息存储空间,并公布了自己的姓名、联系人和网址;(B)没有改变用户提供的作品、表演和音像制品;(C)不知道或者没有理由知道侵犯了用户提供的作品、表演和音像制品;(D)它没有直接从使用者提供作品、表演和视听产品中获得任何经济利益;及。(E)在收到权利持有人的通知后,它已根据该条例删除了被指控侵权的作品、表演和视听产品。 |
(Iv) | 向用户提供搜索服务或者链接的互联网信息服务提供者,在收到权利人的通知后,依照本条例的规定,以侵犯著作权为由,断开了与作品、表演和音像制品的链接的,不承担赔偿责任。但是,互联网信息服务提供者明知或者有理由知道其提供链接的作品、表演和音像制品受到侵权的,应当承担著作权侵权连带责任。 |
4.C. |
组织结构 |
名字 |
形成地点 |
关系 | ||
荔枝。 | 英属维尔京群岛 | 全资子公司 | ||
荔枝控股有限公司 | 香港 | 全资子公司 | ||
北京弘毅易创信息技术有限公司。 | 中国 | 全资子公司 | ||
Tiya Inc. | 开曼群岛 | 全资子公司 | ||
Tiya Inc. | 英属维尔京群岛 | 全资子公司 | ||
天雅控股有限公司 | 香港 | 全资子公司 | ||
蒂亚·普特。LTD. | 新加坡 | 全资子公司 | ||
NASHOR PTE.LTD. | 新加坡 | 全资子公司 | ||
广州市天雅信息技术有限公司。 | 中国 | 全资子公司 | ||
Tiya Inc. | 美国 | 全资子公司 | ||
广州荔枝网络科技有限公司。 | 中国 | VIE | ||
广州市环聊网络科技有限公司。 | 中国 | VIE |
(1) | 广州荔枝的股东及其与本公司的关系如下:(I)本公司创始人、行政总裁兼主席黎锦南先生(84.81%),以及本公司股东之一声音未来有限公司所持股份的实益拥有人;(Ii)丁宁先生(7.50%)、本公司 联合创始人, 本公司由本公司股东之一,董事首席技术官兼首席技术官及声智有限公司所持有股份的实益拥有人;及(Iii)珠海大银若溪企业管理中心(有限合伙企业)(前称珠海大银若溪投资发展中心(有限合伙企业)(珠海市⼤⾳若希企业管理中⼼(有限合伙))(7.69%)(7.69%),其99.17%的权益由黎锦南先生(马可)拥有。广州荔枝运营我们的荔枝应用程序。 |
(2) | 广州环辽的唯一股东为宁定先生,我们的 联合创始人, 首席技术官兼董事。广州环聊目前专注于我们最近推出的基于音频的社交应用环聊的运营。 |
(3) | NASHOR PTE.LTD.和Tiya Pte。LTD.目前专注于我们的海外业务。 |
• | VIE的所有权结构不会也不会违反任何中国现行有效的法律或法规;以及 |
• | 弘毅科技、广州荔枝及其各自股东之间以及广州蒂亚、广州环辽及其各自股东之间受中国法律管辖的合同安排是有效的,并对该等安排的每一方具有约束力,并可根据各自的条款和现行有效的中国法律法规对每一方强制执行。 |
4.D. |
物业、厂房及设备 |
项目4A。 |
未解决的员工意见 |
第五项。 |
经营和财务回顾与展望 |
• | 中国及海外地区的整体经济增长情况; |
• | 移动互联网和移动支付的使用率和普及率; |
• | 在线音响娱乐行业的用户喜好和市场趋势变化; |
• | 在线音频市场的增长和竞争格局;以及 |
• | 影响在线音频和互联网行业的政府政策和举措。 |
截至以下三个月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
三月三十一号, 2020 |
六月三十日, 2020 |
9月30日, 2020 |
十二月三十一日, 2020 |
三月三十一号, 2021 |
六月三十日, 2021 |
9月30日, 2021 |
十二月三十一日, 2021 |
|||||||||||||||||||||||||
(单位:千) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
平均移动MAU总数 |
54,478 | 55,863 | 56,205 | 58,438 | 59,677 | 60,877 | 58,946 | 54,115 |
截至以下三个月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
三月三十一号, 2020 |
六月三十日, 2020 |
9月30日, 2020 |
十二月三十一日, 2020 |
三月三十一号, 2021 |
六月三十日, 2021 |
9月30日, 2021 |
十二月三十一日, 2021 |
|||||||||||||||||||||||||
(单位:千) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
平均音频娱乐移动MAU |
7,198 | 7,394 | 7,591 | 9,056 | 8,269 | 9,116 | 9,168 | 9,401 | ||||||||||||||||||||||||
平均音频娱乐付费用户 |
450.2 | 463.4 | 448.3 | 422.1 | 472.9 | 493.2 | 484.7 | 496.8 | ||||||||||||||||||||||||
平均月度付费用户总数 |
450.3 | 463.4 | 448.3 | 422.4 | 474.7 | 494.4 | 485.5 | 497.3 |
截至12月31日止年度, | ||||||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||||||
人民币 |
人民币 |
人民币 |
美元 |
|||||||||||||
(以千为单位,不包括每股和每股数据) |
||||||||||||||||
净收入 |
1,180,597 | 1,502,908 | 2,119,514 | 332,598 | ||||||||||||
收入成本 |
(910,155 | ) | (1,134,678 | ) | (1,502,505 | ) | (235,776 | ) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
毛利: |
270,442 | 368,230 | 617,009 | 96,822 | ||||||||||||
运营费用: |
||||||||||||||||
销售和营销费用 |
(208,550 | ) | (142,734 | ) | (386,204 | ) | (60,604 | ) | ||||||||
一般和行政费用 |
(45,714 | ) | (88,856 | ) | (104,617 | ) | (16,417 | ) | ||||||||
研发费用 |
(158,015 | ) | (225,329 | ) | (264,706 | ) | (41,538 | ) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
总运营费用 |
(412,279 | ) | (456,919 | ) | (755,527 | ) | (118,559 | ) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
营业亏损 |
(141,837 | ) | (88,689 | ) | (138,518 | ) | (21,737 | ) | ||||||||
其他收入: |
||||||||||||||||
利息收入/(费用),净额 |
300 | (1,796 | ) | (1,103 | ) | (173 | ) | |||||||||
汇兑损益 |
1,178 | (836 | ) | (738 | ) | (116 | ) | |||||||||
投资收益 |
— | 1,241 | 468 | 73 | ||||||||||||
政府拨款 |
9,452 | 12,870 | 13,496 | 2,118 | ||||||||||||
其他,网络 |
(2,050 | ) | (3,975 | ) | (479 | ) | (75 | ) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
所得税前亏损 |
(132,957 | ) | (81,185 | ) | (126,874 | ) | (19,910 | ) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
所得税费用 |
— | (999 | ) | (376 | ) | (59 | ) | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
净亏损 |
(132,957 | ) | (82,184 | ) | (127,250 | ) | (19,969 | ) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
增加优先股赎回价值 |
(940,186 | ) | (154,066 | ) | — | — | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
本公司普通股股东应占净亏损 |
(1,073,143 | ) | (236,250 | ) | (127,250 | ) | (19,969 | ) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
净亏损 |
(132,957 | ) | (82,184 | ) | (127,250 | ) | (19,969 | ) | ||||||||
其他综合收益/(亏损): |
||||||||||||||||
外币折算调整 |
671 | (6,338 | ) | (7,848 | ) | (1,232 | ) | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
其他综合收益/(亏损)合计 |
671 | (6,338 | ) | (7,848 | ) | (1,232 | ) | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
全面损失总额 |
(132,286 | ) | (88,522 | ) | (135,098 | ) | (21,201 | ) | ||||||||
增加优先股赎回价值 |
(940,186 | ) | (154,066 | ) | — | — | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
本公司普通股股东应占综合亏损 |
(1,072,472 | ) | (242,588 | ) | (135,098 | ) | (21,201 | ) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
本公司普通股股东每股应占净亏损 |
||||||||||||||||
基本信息 |
(4.13 | ) | (0.27 | ) | (0.13 | ) | (0.02 | ) | ||||||||
稀释 |
(4.13 | ) | (0.27 | ) | (0.13 | ) | (0.02 | ) | ||||||||
普通股加权平均数 |
||||||||||||||||
基本信息 |
260,000,000 | 883,202,412 | 991,715,849 | 991,715,849 | ||||||||||||
稀释 |
260,000,000 | 883,202,412 | 991,715,849 | 991,715,849 |
截至12月31日止年度, | ||||||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||||||
人民币 |
人民币 |
人民币 |
美元 |
|||||||||||||
(以千为单位,不包括每股和每股数据) |
||||||||||||||||
美国存托凭证公司普通股股东应占净亏损 |
||||||||||||||||
基本信息 |
(82.55 | ) | (5.35 | ) | (2.57 | ) | (0.40 | ) | ||||||||
稀释 |
(82.55 | ) | (5.35 | ) | (2.57 | ) | (0.40 | ) | ||||||||
ADS的加权平均数 |
||||||||||||||||
基本信息 |
13,000,000 | 44,160,121 | 49,585,792 | 49,585,792 | ||||||||||||
稀释 |
13,000,000 | 44,160,121 | 49,585,792 | 49,585,792 |
截至12月31日止年度, | ||||||||||||||||||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||||||||||||||||||
人民币 |
% |
人民币 |
% |
人民币 |
美元 |
% |
||||||||||||||||||||||
(除百分比外,以千为单位) |
||||||||||||||||||||||||||||
净收入 |
||||||||||||||||||||||||||||
音频娱乐 |
1,167,934 | 98.9 | 1,481,120 | 98.6 | 2,101,475 | 329,767 | 99.1 | |||||||||||||||||||||
播客、广告和其他 |
12,663 | 1.1 | 21,788 | 1.4 | 18,039 | 2,831 | 0.9 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
总计 |
1,180,597 | 100.0 | 1,502,908 | 100.0 | 2,119,514 | 332,598 | 100.0 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
截至12月31日止年度, | ||||||||||||||||||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||||||||||||||||||
人民币 |
% |
人民币 |
% |
人民币 |
美元 |
% |
||||||||||||||||||||||
(除百分比外,以千为单位) |
||||||||||||||||||||||||||||
收入成本 |
||||||||||||||||||||||||||||
收入分享费 |
850,167 | 93.4 | 1,031,903 | 90.9 | 1,357,270 | 212,985 | 90.3 | |||||||||||||||||||||
工资和福利 |
29,072 | 3.2 | 55,948 | 4.9 | 63,752 | 10,004 | 4.2 | |||||||||||||||||||||
支付手续费 |
15,573 | 1.7 | 22,692 | 2.0 | 32,506 | 5,101 | 2.2 | |||||||||||||||||||||
带宽成本 |
5,702 | 0.6 | 11,226 | 1.0 | 30,889 | 4,847 | 2.1 | |||||||||||||||||||||
其他 |
9,641 | 1.1 | 12,909 | 1.2 | 18,088 | 2,839 | 1.2 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
总计 |
910,155 | 100.0 | 1,134,678 | 100.0 | 1,502,505 | 235,776 | 100.0 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
截至12月31日止年度, | ||||||||||||||||||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||||||||||||||||||
人民币 |
% |
人民币 |
% |
人民币 |
美元 |
% |
||||||||||||||||||||||
(除百分比外,以千为单位) |
||||||||||||||||||||||||||||
运营费用 |
||||||||||||||||||||||||||||
销售和营销费用 |
208,550 | 50.6 | 142,734 | 31.3 | 386,204 | 60,604 | 51.1 | |||||||||||||||||||||
研发费用 |
158,015 | 38.3 | 225,329 | 49.3 | 264,706 | 41,538 | 35.0 | |||||||||||||||||||||
一般和行政费用 |
45,714 | 11.1 | 88,856 | 19.4 | 104,617 | 16,417 | 13.9 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
总计 |
412,279 | 100.0 | 456,919 | 100.0 | 755,527 | 118,559 | 100.0 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
从1月1日起, 2019 |
截至12月31日, |
|||||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||||||
(人民币千元) |
||||||||||||||||
递延收入 |
10,668 | 14,530 | 17,001 | 20,657 |
截至12月31日, | ||||||||
2020 |
2021 |
|||||||
(人民币千元) |
||||||||
应收账款 |
8,361 | 6,458 |
(i) | 分配给未履行或部分未履行的履约义务的交易价格尚未披露,因为我们几乎所有的合同都有一年或更短的原始预期期限。 |
(Ii) | 付款条款和条件因合同类型而异,尽管条款通常包括提前付款或在一年或更短时间内付款的要求。我们已经确定,我们的合同一般不包括重要的融资部分。 |
(Iii) | 与客户签订合同的费用按摊销期限为一年或更短时间时发生的费用计算。 |
• | 加权平均资本成本,或WACC:WAC是在考虑因素后确定的,包括无风险率、相对行业风险、股权风险溢价、公司规模和 非系统性 风险因素。 |
• | 可比公司:在计算用作收益法下折现率的WAC时,我们选择了一些直播和音响娱乐业务的上市公司作为我们的参考公司。 |
• | 缺乏市场性折扣,或DLOM:DLOM由Finnerty看跌期权模型量化。在这种期权定价方法中,假设看跌期权是在私人持有的股票可以出售之前以股票的平均价格达成的,看跌期权的成本被视为确定DLOM的基础。这种期权定价方法是估计DLOM的常用方法之一,因为它可以考虑流动性事件的时机等因素,例如首次公开募股(IPO),以及我们股票的估计波动性。估值日期离预期流动性事件越远,看跌期权价值越高,因此隐含的DLOM越高。 |
5.B |
流动性与资本资源 |
截至12月31日止年度, | ||||||||||||||||
2019 | 2020 | 2021 | ||||||||||||||
人民币 |
人民币 |
人民币 |
美元 |
|||||||||||||
(单位:千) |
||||||||||||||||
净现金(用于经营活动)/产生于经营活动 |
(95,753 | ) | 39,996 | (40,426 | ) | (6,343 | ) | |||||||||
净现金(用于投资活动)/产生于投资活动 |
(29,370 | ) | (94,559 | ) | 52,101 | 8,176 | ||||||||||
融资活动产生的现金净额 |
— | 298,046 | 212,682 | 33,374 | ||||||||||||
外汇汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响 |
2,228 | (7,038 | ) | (6,063 | ) | (952 | ) | |||||||||
现金、现金等价物和限制性现金净额(减少)/增加 |
(122,895 | ) | 236,445 | 218,294 | 34,255 | |||||||||||
年初现金、现金等价物和限制性现金 |
205,604 | 82,709 | 319,154 | 50,082 | ||||||||||||
年终现金、现金等价物和限制性现金 |
82,709 | 319,154 | 537,448 | 84,337 |
按年限应缴款项 | ||||||||||||||||||||
少于 1年 |
1-3 年份 |
3-5 年份 |
多过 5年 |
总计 | ||||||||||||||||
(单位:千元人民币) | ||||||||||||||||||||
租赁义务 (1) |
10,718 | 9,321 | 3,297 | 72 | 23,408 |
(1) | 租赁义务是指我们的办公场所和工作人员宿舍在不可取消的经营租赁协议下的最低承诺。 |
5.C. |
研发、专利和许可证等。 |
5.D. |
趋势信息 |
5.E. |
关键会计估计 |
第六项。 |
董事、高级管理人员和员工 |
6.A. |
董事和高级管理人员 |
董事及行政人员 |
年龄 |
职位/头衔 | ||
黎锦南(马可)先生 | 47 | 创始人、首席执行官兼董事会主席 | ||
丁宁先生 | 43 | 联合创始人 和首席技术官 | ||
李泽龙先生 | 37 | 首席运营官 | ||
吕成芳女士 | 35 | 代理首席财务官 | ||
任娟女士 | 37 | 副总裁兼董事 | ||
李一鹏先生 | 45 | 独立董事 | ||
张明先生 | 45 | 独立董事 | ||
王翔先生 | 61 | 独立董事 | ||
郭一科教授 | 60 | 独立董事 |
6.B. |
补偿 |
名字 |
行权价格 |
普通股标的 未完成的选项, 限售股及 限售股单位 授予的奖项 |
批地日期 |
有效期届满日期 | ||||
(美元/股) |
||||||||
黎锦南(马可)先生 | — | — | — | — | ||||
丁宁先生 | 名义上的 | * | April 1, 2020 | — | ||||
李泽龙先生 | 名义上的 | * | 从2019年5月31日到2021年3月29日的各种日期 | — | ||||
李一鹏先生 | — | — | — | — | ||||
任娟女士 | 名义上的 | * | 从2019年5月31日到2020年6月10日的各种日期 | — | ||||
吕成芳女士 | 名义上的 | * | 从2020年4月1日到2020年6月10日的各种日期 | — | ||||
张明先生 | — | * | July 13, 2020 | — | ||||
王翔先生 | — | * | July 13, 2020 | — | ||||
郭一科教授 | — | * | 2020年9月9日 | — |
6.C. |
董事会惯例 |
• | 选择独立的注册会计师事务所和 前置审批 所有审计和非审计 允许由独立注册会计师事务所从事的业务; |
• | 与独立注册会计师事务所审查任何审计问题或困难以及管理层的回应; |
• | 审查和批准所有拟议的关联方交易; |
• | 与管理层和独立注册会计师事务所讨论年度经审计的财务报表; |
• | 审查关于我们内部控制的充分性的主要问题,以及针对重大或重大控制缺陷采取的任何特别审计步骤(如果有); |
• | 每年审查和重新评估我们审计委员会章程的充分性; |
• | 分别定期与管理层和独立注册会计师事务所举行会议;以及 |
• | 定期向董事会汇报工作。 |
• | 审查和批准我们高管的薪酬; |
• | 与首席执行官协商,定期审查和评估管理层继任计划; |
• | 审查任何激励性薪酬或股权计划、计划或类似安排; |
• | 只有在考虑到与该人脱离管理层的独立性有关的所有因素后,才能选择薪酬顾问、法律顾问或其他顾问;以及 |
• | 定期向董事会汇报工作。 |
• | 根据第二份经修订和重新修订的组织备忘录和章程细则的条款,推荐董事会提名成为董事会及其委员会的成员; |
• | 至少每年领导和监督董事会的自我评估,以确定董事会及其委员会是否有效运作; |
• | 推荐董事会及其委员会候选人的遴选标准; |
• | 遴选并向董事会推荐担任审计委员会和薪酬委员会成员以及提名和公司治理委员会成员的董事名单; |
• | 制定并向董事会推荐商业行为和道德准则;以及 |
• | 监督和制定董事的薪酬。 |
董事会多元化矩阵(截至2022年2月28日) | ||||||||
主要执行机构所在国家/地区: | 中华人民共和国 | |||||||
外国私人发行商 | 是 | |||||||
母国法律禁止披露 | 不是 | |||||||
董事总数 | 9 | |||||||
女性 |
男性 |
非二进制 |
没有透露性别 | |||||
第一部分:性别认同 | ||||||||
董事 | 1 | 8 | 0 | 0 | ||||
第二部分:人口统计背景 | ||||||||
在母国管辖范围内任职人数不足的个人 | — | |||||||
LGBTQ+ | — |
6.D. |
员工 |
数量 员工 |
占总数的百分比 |
|||||||
研发 |
501 | 66.4 | % | |||||
运营和产品 |
102 | 13.5 | % | |||||
销售和市场营销 |
48 | 6.4 | % | |||||
一般事务及行政事务 |
103 | 13.7 | % | |||||
|
|
|
|
|||||
总计 |
754 |
100.0 |
% | |||||
|
|
|
|
6.E. |
股份所有权 |
• | 我们的每一位董事和高管; |
• | 作为一个整体,我们所有的董事和行政人员;以及 |
• | 实益持有本公司全部已发行普通股5%以上的每一位主要股东。 |
普通股 |
||||||||||||||||||||
甲类 普通 股票 |
B类 普通 股票 |
总计 普通 A股市场上的股票 折算为 基础 |
百分比 占总数的百分比 普通 A股市场上的股票 折算为 基础 |
百分比 的 集料 投票 电源* |
||||||||||||||||
董事和高管**†: |
| |||||||||||||||||||
赖劲南(Marco) (1) |
14,925,000 | 192,215,000 | 207,140,000 | 20.4 | % | 62.6 | % | |||||||||||||
宁丁 (2) |
1,000 | 39,000,000 | 39,001,000 | 3.8 | % | 12.6 | % | |||||||||||||
李泽龙 |
* | — | * | * | * | |||||||||||||||
李一鹏先生 |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||
任娟女士 |
* | — | * | * | * | |||||||||||||||
吕成芳女士 |
* | — | * | * | * | |||||||||||||||
张明先生 |
— | — | * | * | * | |||||||||||||||
王翔先生 |
— | — | * | * | * | |||||||||||||||
郭一科教授 |
* | — | * | * | * | |||||||||||||||
全体董事和高级管理人员为一组 |
25,072,070 | 231,215,000 | 256,287,070 | 25.2 | % | 75.5 | % | |||||||||||||
主要股东: |
||||||||||||||||||||
Matrix Partners China I Hong Kong Limited (3) |
153,169,710 | — | 153,169,710 | 15.1 | % | 4.9 | % | |||||||||||||
晨兴中国TMT基金II,L.P. (4) |
112,662,460 | — | 112,662,460 | 11.1 | % | 3.6 | % | |||||||||||||
晨兴中国TMT充值基金,L.P. (5) |
65,337,530 | — | 65,337,530 | 6.4 | % | 2.1 | % |
* | 不到我们总流通股的1%。 |
** | 对于本栏所包括的每个个人和集团,所有权百分比的计算方法是将该个人或集团实益拥有的股份数量除以(I)1,014,356,010股,即截至2022年2月28日的已发行普通股数量,不包括Kastle Limited持有的9,020,630股普通股,Kastle Limited在根据第二次修订和重新修订的2019年股票激励计划授予该等高级管理层和董事的相应股份奖励之前,以信托形式持有该等普通股,以使我们的某些高级管理层和董事受益,以及(Ii)普通股相关期权的数量,在2022年2月28日之后的60天内可行使或可发行的个人或团体持有的限制性股票和限制性股份单位。 |
*** | 对于本栏所包括的每个个人和集团,投票权百分比的计算方法是将该个人或集团实益拥有的投票权除以作为单一类别的所有普通股的投票权。 |
† | 我们董事和高管的地址是中华人民共和国广州市天河区黄埔中路309号阳城创意产业区,邮政编码510655。 |
(1) | 实益拥有的普通股数目代表黎先生透过Voice Future Ltd或Voice Future持有的207,140,000股普通股,包括192,215,000股B类普通股及14,925,000股A类普通股。14,925,000股A类普通股(包括1,660,000股以83,000股美国存托凭证形式持有的A类普通股,每股相当于20股A类普通股)由黎先生为若干独立第三方的利益而以信托形式持有。Voice Future由黎先生控制的实体Voice world Ltd拥有5%的权益,Voice Home Ltd拥有95%的权益。Voice Home Ltd的全部权益由Core Trust Company Limited作为受托人持有,该信托由黎先生作为财产授予人为黎先生指定的受益人而设立。Voice Future的所有投票权和处分权属于Voice World Ltd。Voice World Ltd由黎锦南(Marco)先生全资拥有。Voice Future是一家根据英属维尔京群岛法律成立的公司。Voice Future的注册地址是VG1110,英属维尔京群岛托尔托拉路镇Wickhams Cay II维斯特拉企业服务中心。语音世界有限公司是一家根据英属维尔京群岛法律成立的公司。VG1110英属维尔京群岛托托拉路镇邮政信箱2221号Start Chambers,Wickhams Cay II,邮政信箱2221。 |
(2) | 实益拥有的普通股数目代表宁丁先生透过Voice Intelligence Ltd或Voice Intelligence持有的39,000,000股B类普通股。Voice Intelligence由丁先生控制的实体AI VOICE Ltd.拥有5%的股权,Voice Tech Ltd拥有95%的股权。Voice Tech Ltd的全部权益由Core Trust Company作为受托人持有,该信托由丁先生作为财产授予人为丁先生指定的受益人设立。语音智能的所有投票权和处置权都属于AI VOICE有限公司。AI VOICE有限公司由丁先生全资拥有。Voice Intelligence是一家根据英属维尔京群岛法律成立的公司。Voice Intelligence的注册地址是VG1110,英属维尔京群岛托尔托拉路镇Wickhams Cay II维斯特拉企业服务中心。 |
(3) | 代表Matrix Partners China I Hong Kong Limited持有的153,169,710股A类普通股。MATRIX Partners China I Hong Kong Limited是一家根据香港法律成立的公司。Matrix Partners China I Hong Kong Limited的注册地址为香港九龙尖沙咀广东道30号西尔维柯德大厦2座10楼1003室。Matrix Partners China I Hong Kong Limited由Matrix Partners China I,L.P.控股,持有Matrix Partners China I Hong Kong Limited 90.2%的股权。其余9.8%的股权由Matrix Partners China持有 I-A, L.P.Matrix Partners China I,L.P.和Matrix Partners ChinaI-A, 公司由Matrix China I GP,Ltd.管理。Timothy A.Barrow、David Ying Zhang、David Su和Shao是Matrix China I GP,Ltd.的董事,他们被认为对Matrix Partners China I,L.P.和Matrix Partners China持有的股份拥有共同投票权和投资权。I-A, Matrix Partners China I,L.P.和Matrix Partners China的注册办公室地址I-A, L.P.梅普斯企业服务有限公司,大开曼Uland House邮政信箱309号,KY1-1104, 开曼群岛。 |
(4) | 代表由Morningside China TMT Fund II,L.P.持有的112,662,460股A类普通股。Morningside China TMT Fund II,L.P.是根据开曼群岛法律注册的豁免有限合伙企业。晨兴中国TMT基金II,L.P.的注册地址是大开曼群岛赛马会办公园区信箱1350号迎风3号 KY1-1108, 开曼群岛。晨兴中国TMT基金II,L.P.的普通合伙人为晨兴中国TMT GP II,L.P.,其普通合伙人为TMT普通合伙人有限公司。TMT普通合伙人有限公司由其董事会控制,董事会由五名人士组成,分别是石建明、刘勤、陈乐聪、林瑞亚和马云。 |
(5) | 代表65,337,530股A类普通股,由Morningside China TMT Top Up Fund,L.P.持有。根据开曼群岛法律,Morningside China TMT Top Up Fund,L.P.为获豁免的有限合伙企业。晨兴中国TMT充值基金的注册地址是大开曼群岛赛艇会办公园区信箱1350号迎风3号。 KY1-1108, 开曼群岛。晨兴中国TMT充值基金的普通合伙人为晨兴中国TMT GP II,L.P.,其普通合伙人为TMT普通合伙人有限公司。TMT普通合伙人有限公司由其董事会控制,董事会由五名人士组成,他们是石建明、刘勤、陈乐聪、林瑞亚和卫国安。 |
第7项。 |
大股东及关联方交易 |
7.A. |
大股东 |
7.B. |
关联方交易 |
7.C. |
专家和律师的利益 |
第八项。 |
财务信息 |
8.A. |
合并报表和其他财务信息 |
8.B. |
重大变化 |
第九项。 |
报价和挂牌 |
9.A. |
产品介绍和上市详情 |
9.B. |
配送计划 |
9.C. |
市场 |
9.D. |
出售股东 |
9.E. |
稀释 |
9.F. |
发行债券的开支 |
第10项。 |
附加信息 |
10.A. |
股本 |
10.B. |
组织章程大纲及章程细则 |
• | 转让书提交我行,并附上与之相关的普通股证书以及我公司董事会可能合理要求的其他证据,以证明转让人有权进行转让; |
• | 转让文书仅适用于一类股份; |
• | 如有需要,转让文书已加盖适当印花; |
• | 转让给联名持有人的,普通股转让给的联名持有人人数不超过四人; |
• | 吾等将就此向吾等支付纳斯达克厘定的最高金额或吾等董事不时要求的较低金额的费用。 |
• | 该系列的名称; |
• | 该系列股票的数量; |
• | 股息权、股息率、转换权、投票权; |
• | 赎回和清算优先权的权利和条款。 |
• | 无须向公司注册处处长提交股东周年申报表; |
• | 不需要打开其成员登记册以供检查; |
• | 无需召开年度股东大会; |
• | 可获得不征收任何未来税收的承诺(此类承诺最长可达30年); |
• | 可在另一法域继续登记,并在开曼群岛撤销登记; |
• | 可注册为存续期有限的公司;及 |
• | 可注册为独立的投资组合公司。 |
10.C. |
材料合同 |
10.D. |
外汇管制 |
10.E. |
税收 |
• | 某些金融机构; |
• | 证券交易商或交易商使用 按市值计价 |
• | 持有美国存托凭证或普通股作为跨境、综合或类似交易一部分的人; |
• | 美国联邦所得税的本位币不是美元的人; |
• | 为美国联邦所得税目的被归类为合伙企业的实体及其合伙人; |
• | 免税 实体,“个人退休账户”或“个人退休账户”; |
• | 保险公司; |
• | 某些美国侨民; |
• | 拥有或被视为拥有相当于我们投票权或价值10%或以上的美国存托凭证或普通股的人士; |
• | 持有与美国境外贸易或业务有关的美国存托凭证或普通股的人;或 |
• | 根据员工股票期权的行使或其他补偿获得我们的美国存托凭证或普通股的个人。 |
• | 在美国居住的公民或个人; |
• | 在美国、美国任何州或哥伦比亚特区的法律下设立或组织的公司或其他应作为公司征税的实体;或 |
• | 其收入应缴纳美国联邦所得税的财产或信托,无论其来源如何。 |
10.F. |
股息和支付代理人 |
10.G. |
专家发言 |
10.H. |
展出的文件 |
10.I |
附属信息 |
第11项。 |
关于市场风险的定量和定性披露 |
第12项。 |
除股权证券外的其他证券说明 |
12.A. |
债务证券 |
12.B. |
认股权证和权利 |
12.C. |
其他证券 |
12.D. |
美国存托股份 |
服务 |
费用 | |
· 向任何获发美国存托凭证的人或根据股票股息或其他免费股票分配、红利分配、股票拆分或其他分配(转换为现金的除外)进行美国存托股份分配的任何人 |
每张美国存托股份最高可获0.05美元 | |
· 取消美国存托凭证,包括终止存款协议 |
每个美国存托股份取消最高0.05美元 | |
·现金股息的 分配 |
持有的美国存托股份最高可获0.05美元 | |
· 分配现金应享权利(现金股息除外)和/或出售权利、证券和其他应享权利的现金收益 |
持有的美国存托股份最高可获0.05美元 | |
· 根据权利的行使分配美国存托凭证。 |
持有的美国存托股份最高可获0.05美元 | |
· 分销美国存托凭证以外的证券或购买额外美国存托凭证的权利 |
持有的美国存托股份最高可获0.05美元 | |
· 托管服务 |
在开户银行建立的适用记录日期持有的美国存托股份,最高可达0.05美元 |
第13项。 |
项目违约、股息拖欠和拖欠 |
第14项。 |
对担保持有人的权利和收益的使用作出实质性修改 |
第15项。 |
控制和程序 |
(1) | 我们聘请了对美国公认会计准则和美国证券交易委员会财务报告要求有适当知识和经验的新会计人员,以加强 期末 财务报告控制和程序; |
(2) | 我们已经建立并计划继续发展一项持续计划,为财务报告和会计人员提供充分和适当的培训,特别是与美国公认会计准则和美国证券交易委员会财务报告要求相关的培训; |
(3) | 我们已经并计划继续改进,明确会计和财务报告工作人员的作用和责任,以解决会计和财务报告问题; |
(4) | 我们聘请了合格的顾问来评估《萨班斯-奥克斯利法案》的合规性准备情况,以总体评估对财务报告的总体控制可以改进的地方,并在必要时协助我们实施改进。 |
项目16.A。 |
审计委员会财务专家 |
第16.B项。 |
道德准则 |
项目16.C。 |
首席会计师费用及服务 |
截至十二月三十一日止的年度, |
||||||||||||
服务 |
2019 |
2020 |
2021 |
|||||||||
人民币 |
人民币 |
人民币 |
||||||||||
(单位:千) |
||||||||||||
审计费 (1) |
5,358 | 6,500 | 7,000 | |||||||||
总计 |
5,358 | 6,500 | 7,000 | |||||||||
注意事项 |
(1) | 审计费 |
项目16.D。 |
豁免审计委员会遵守上市标准 |
项目16.E。 |
发行人及关联购买人购买股权证券 |
项目16.F。 |
更改注册人的认证会计师 |
项目16.G。 |
公司治理 |
第16.H项。 |
煤矿安全信息披露 |
第17项。 |
财务报表 |
第18项。 |
财务报表 |
项目19. |
展品 |
展品 数 |
文件说明 | |
1.1 |
第二次修订和重新修订的注册人组织备忘录和章程(通过引用我们表格注册声明的附件3.2并入本文F-1(文件No. 333-234351),经修订,于2019年10月28日初步提交给美国证券交易委员会) | |
2.1 |
注册人美国存托凭证样本表格(请参阅我们表格上的登记声明附件4.3F-1(文件No. 333-234351),经修订,于2019年10月28日初步提交给美国证券交易委员会) | |
2.2 |
普通股注册人证书样本(通过引用附件4.2并入我们的表格注册说明书F-1(文件No. 333-234351),经修订,于2019年10月28日初步提交给美国证券交易委员会) | |
2.3 |
存款协议格式(通过引用我们表格注册声明的附件4.3并入F-1(文件No. 333-234351),经修订,于2019年10月28日初步提交给美国证券交易委员会) | |
2.4* |
根据《交易法》第12条登记的证券说明 |
展品 数 |
文件说明 | |
4.1 |
荔枝修订重订2019年股权激励计划(参看年报表见表4.120-F(案卷编号001-39177)(2020年4月20日提交给美国证券交易委员会) | |
4.2 |
荔枝二次修订和重新修订2019年股票激励计划(在我们的表格注册说明书中引用附件10.1S-8(案卷编号333-259595)2021年9月17日向美国证券交易委员会提交) | |
4.3 |
与注册人董事和行政人员签订的赔偿协议表(通过引用附件10.2并入我们的注册表声明中F-1(文件No. 333-234351),经修订,于2019年10月28日初步提交给美国证券交易委员会) | |
4.4 |
注册人与董事或注册人高管之间的雇佣协议表格(通过引用附件10.3并入我们的表格注册声明中F-1(文件No. 333-234351),经修订,于2019年10月28日初步提交给美国证券交易委员会) | |
4.5 |
注册人、其普通股股东、优先股股东及其中列名的其他各方于2019年3月6日订立的股东协议(于本公司注册说明书表格附件4.4加入F-1(文件No. 333-234351),经修订,于2019年10月28日初步提交给美国证券交易委员会) | |
4.6 |
弘毅科技与广州荔枝股东于2019年6月20日订立的第三份经修订及重述的股权质押协议英文译本(附于本公司注册说明书附表10.4F-1(文件No. 333-234351),经修订,于2019年10月28日初步提交给美国证券交易委员会) | |
4.7 |
弘毅科技、广州荔枝和广州荔枝股东于2019年6月20日签订的独家股权转让期权协议第四次修订重述协议的英译本(通过引用附件10.5并入我们的注册说明书中F-1(文件No. 333-234351),经修订,于2019年10月28日初步提交给美国证券交易委员会) | |
4.8 |
弘毅科技与广州荔枝于2017年6月9日签订的经修订及重述的独家技术咨询及管理服务协议的英文译本(通过引用附件10.6并入我们的注册说明书表格中F-1(文件No. 333-234351),经修订,于2019年10月28日初步提交给美国证券交易委员会) | |
4.9 |
弘毅科技、广州荔枝和广州荔枝股东于2019年6月20日签订的第二份经修订和重述的经营协议的英译本(通过引用附件10.7并入我们的表格登记声明中F-1(文件No. 333-234351),经修订,于2019年10月28日初步提交给美国证券交易委员会) | |
4.10 |
广州荔枝股东之一黎锦南(Marco)先生于2019年6月20日发出的授权书英文译本(通过引用附件10.8注册为我们的表格注册说明书F-1(文件No. 333-234351),经修订,于2019年10月28日初步提交给美国证券交易委员会) | |
4.11 |
广州荔枝股东之一丁宁先生于2019年6月20日出具的授权书英译本(在我们的表格登记声明中引用附件10.9成立F-1(文件No. 333-234351),经修订,于2019年10月28日初步提交给美国证券交易委员会) | |
4.12 |
广州天亚与广州环辽唯一股东宁定先生于2019年5月20日订立的股权质押协议的英文译本(在我们的表格登记声明中引用附件10.10F-1(文件No. 333-234351),经修订,于2019年10月28日初步提交给美国证券交易委员会) |
展品 数 |
文件说明 | |
4.13 |
广州蒂亚、广州环辽及广州环辽唯一股东宁定先生于2019年5月20日订立的独家股权转让期权协议的英文译本(通过引用附件10.11并入我们的注册说明书中F-1(文件No. 333-234351),经修订,于2019年10月28日初步提交给美国证券交易委员会) | |
4.14 |
广州天雅与广州环辽于2019年5月20日签订的独家技术咨询和管理服务协议的英文译本(通过引用附件10.12并入我们的表格注册说明书中F-1(文件No. 333-234351),经修订,于2019年10月28日初步提交给美国证券交易委员会) | |
4.15 |
广州蒂亚、广州环辽与广州环辽唯一股东宁定先生于2019年5月20日签订的经营协议的英文译本(通过引用附件10.13并入我们的表格登记声明中F-1(文件No. 333-234351),经修订,于2019年10月28日初步提交给美国证券交易委员会) | |
4.16 |
广州环辽唯一股东丁宁先生于2019年5月20日出具的授权书英译本(附于本公司注册说明书附件10.14F-1(文件No. 333-234351),经修订,于2019年10月28日初步提交给美国证券交易委员会) | |
8.1* |
注册人的重要子公司 | |
11.1 |
注册人的商业行为和道德准则(通过引用附件99.1并入我们的注册声明表格F-1(文件No. 333-234351),经修订,于2019年10月28日初步提交给美国证券交易委员会) | |
12.1* |
首席执行干事根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条颁发的证书 | |
12.2* |
首席财务官根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条所作的证明 | |
13.1** |
首席执行干事根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条颁发的证书 | |
13.2** |
首席财务官根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条所作的证明 | |
15.1* |
行者同意书(香港) | |
15.2* |
方大合伙人同意 | |
15.3* |
普华永道中天律师事务所同意 | |
101.INS* |
内联XBRL实例文档-实例文档不显示在交互数据文件中,因为其XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中。 | |
101.SCH* |
内联XBRL分类扩展架构文档 | |
101.CAL* |
内联XBRL分类扩展计算链接库文档 | |
101.DEF* |
内联XBRL分类扩展定义Linkbase文档 | |
101.LAB* |
内联XBRL分类扩展标签Linkbase文档 | |
101.PRE* |
内联XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档 | |
104* |
封面交互数据文件(格式为内联XBRL,包含在附件101中) |
* | 随函存档 |
** | 随信提供 |
荔枝。 | ||
由以下人员提供: | /s/金南(马可)赖 | |
姓名:赖劲南(Marco) | ||
职位:董事首席执行官 |
页面 | ||
独立注册会计师事务所报告(PCAOB ID: |
F-2 | |
截至2020年12月31日和2021年12月31日的合并资产负债表 |
F-3 | |
截至2019年12月31日、2020年和2021年12月31日止年度的综合经营及全面亏损报表 |
F- 5 | |
截至2019年12月31日、2020年和2021年12月31日止年度股东(赤字)/权益综合变动表 |
F- 6 | |
截至2019年12月31日、2020年和2021年12月31日的合并现金流量表 |
F- 8 | |
合并财务报表附注 |
F- 9 |
自.起 2020年12月31日 |
自.起 2021年12月31日 |
|||||||||||
人民币 |
人民币 |
美元 注2(E) |
||||||||||
资产 |
||||||||||||
流动资产: |
||||||||||||
现金和现金等价物 |
||||||||||||
短期投资 |
||||||||||||
受限现金 |
||||||||||||
应收账款净额 |
||||||||||||
预付款和其他流动资产 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
流动资产总额 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
非当前 资产: |
||||||||||||
财产、设备和租赁装修,净额 |
||||||||||||
无形资产,净额 |
||||||||||||
使用权 |
||||||||||||
其他 非当前 资产 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
总计 非当前 资产 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
总资产 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
负债 |
||||||||||||
流动负债: |
||||||||||||
应付账款(包括综合可变利息实体(“VIE”)的应收账款),不向人民币的主要受益人追索 |
||||||||||||
递延收入(包括不向人民币主要受益人追索的合并VIE的递延收入 |
||||||||||||
应付工资和福利(包括合并VIE应支付的工资和福利,不向主要受益人人民币追索 |
||||||||||||
应付税款(包括合并VIE的应付税款,不向人民币的主要受益人追索 |
||||||||||||
短期贷款(包括对人民币主要受益人无追索权的合并VIE的短期贷款 |
||||||||||||
一年内到期的租赁负债(包括合并后一年内到期的租赁负债,不向主要受益人追索人民币 |
||||||||||||
应计费用和其他流动负债(包括应计费用和合并VIE的其他流动负债,不向人民币的主要受益人追索) |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
流动负债总额 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
自.起 2020年12月31日 |
自.起 2021年12月31日 |
|||||||||||
人民币 |
人民币 |
美元 注2(E) |
||||||||||
非流动负债: |
||||||||||||
租赁负债(包括对主要受益人无追索权的合并VIE的租赁负债)人民币 |
||||||||||||
其他非流动负债 (包括其他非当前 合并VIE的负债不向主要受益人追索 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
非流动负债总额 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
总负债 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
承付款和或有事项(附注17) |
股东权益 |
||||||||||||
A类普通股(美元 已发行及已发行股份 授权股份, 2021年12月31日)。 |
||||||||||||
B类普通股(美元 截至2020年12月31日和2021年12月31日的未偿还债务)。 |
||||||||||||
库存股 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
额外实收资本 |
||||||||||||
累计赤字 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
累计其他综合损失 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
股东权益总额 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
总负债和股东权益 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
截至12月31日止年度, |
||||||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||||||
人民币 |
人民币 |
人民币 |
美元 |
|||||||||||||
注2(E) |
||||||||||||||||
净收入 |
||||||||||||||||
收入成本 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
毛利 |
||||||||||||||||
运营费用: |
||||||||||||||||
销售和营销费用 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
一般和行政费用 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
研发费用 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
总运营费用 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
营业亏损 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||
其他收入: |
||||||||||||||||
利息收入/(费用),净额 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
汇兑损益 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
投资收益 |
||||||||||||||||
政府拨款 |
||||||||||||||||
其他,网络 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
所得税前亏损 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||
所得税费用 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
净亏损 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
增加优先股赎回价值 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
荔枝公司普通股股东应占净亏损 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
净亏损 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||
其他综合收益/(亏损): |
||||||||||||||||
外币折算调整 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
其他综合收益/(亏损)合计 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
全面损失总额 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||
增加优先股赎回价值 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
荔枝公司普通股股东应占综合亏损 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
荔枝公司普通股股东每股应占净亏损 |
||||||||||||||||
基本信息 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
稀释 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
普通股加权平均数 |
||||||||||||||||
基本信息 |
||||||||||||||||
稀释 |
||||||||||||||||
荔枝公司每股美国存托凭证普通股股东应占净亏损 |
||||||||||||||||
基本信息 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
稀释 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
ADS的加权平均数 |
||||||||||||||||
基本信息 |
||||||||||||||||
稀释 |
普通股 |
库存股 |
其他内容 已缴费 资本 |
累计 其他 全面 收入/(亏损) |
累计 赤字 |
总计 股东的 (赤字)/股权 |
|||||||||||||||||||||||||||
股票 |
金额 |
股票 |
金额 |
|||||||||||||||||||||||||||||
人民币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
|||||||||||||||||||||||||||
2019年1月1日的余额 |
( |
) |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
净亏损 |
— | — | — | — | — | — | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||
优先股赎回价值增值 |
— | — | — | — | — | — | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||
为授予限制性股份而发行库存股 |
( |
) | ( |
) | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
外币折算调整 |
— | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
2019年12月31日的余额 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
2020年1月1日的余额 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
净亏损 |
— | — | — | — | — | — | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||
首次公开招股(IPO)发行普通股 |
— | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
首次公开招股完成后将优先股转换为普通股 |
— | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
优先股赎回价值在IPO前增值 |
— | — | — | — | — | — | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||
基于股份的薪酬 |
— | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
授予既得期权以支付年度奖金 |
— | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
发行库存股用于股权激励计划 |
( |
) | ( |
) | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
有限制股份的归属 |
— | — | ( |
) | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
受限股份单位的归属 |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
行使购股权 |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
外币折算调整 |
— | — | — | — | — | ( |
) | — | ( |
) | ||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
2020年12月31日余额 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
普通股 |
库存股 |
其他内容 已缴费 资本 |
累计 其他 全面 收入/(亏损) |
累计 赤字 |
总计 股东的 (赤字)/股权 |
|||||||||||||||||||||||||||
股票 |
金额 |
股票 |
金额 |
|||||||||||||||||||||||||||||
人民币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
|||||||||||||||||||||||||||
2021年1月1日的余额 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
净亏损 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||
在后续公开发行时发行普通股 |
— |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||||
基于股份的薪酬 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||
发行库存股用于股权激励计划 |
( |
) | ( |
) | — |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||
有限制股份的归属 |
— |
— |
( |
) | — |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||
受限股份单位的归属 |
— |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||||
行使购股权 |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||
外币折算调整 |
— |
— |
— |
— |
— |
( |
) | — |
( |
) | ||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
2021年12月31日的余额 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
截至12月31日止年度, |
||||||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||||||
人民币 |
人民币 |
人民币 |
美元 |
|||||||||||||
注2(E) |
||||||||||||||||
经营活动的现金流: |
||||||||||||||||
净亏损 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
对净亏损与经营活动产生/(用于)现金净额的调整: |
||||||||||||||||
财产、设备折旧和租赁改进 |
||||||||||||||||
无形资产摊销 |
||||||||||||||||
使用权资产摊销 |
— | |||||||||||||||
外汇(收益)/损失 |
( |
) | ||||||||||||||
投资(收益)/亏损 |
( |
) | — | — | ||||||||||||
利息支出/(收入) |
— | — | — | |||||||||||||
基于股份的薪酬 |
— | |||||||||||||||
处置财产、设备和软件的收益 |
— | ( |
) | — | — | |||||||||||
经营性资产和负债变动情况: |
||||||||||||||||
应收账款 |
( |
) | ||||||||||||||
预付款和其他流动资产 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
应付帐款 |
( |
) | ||||||||||||||
递延收入 |
||||||||||||||||
应付薪金及福利 |
||||||||||||||||
应缴税金 |
( |
) | ||||||||||||||
租赁负债 |
— | ( |
) | ( |
) | ( |
) | |||||||||
应计费用和其他流动负债 |
||||||||||||||||
其他 非当前 负债 |
— | ( |
) | ( |
) | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
净现金(用于经营活动)/产生于经营活动 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
投资活动产生的现金流: |
||||||||||||||||
购置房产、设备和租赁装修 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
购买无形资产 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
购买短期投资 |
— | ( |
) | — | — | |||||||||||
短期投资到期日 |
— | |||||||||||||||
从处置财产、设备和租赁改进收到的现金净额 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
净现金(用于投资活动)/产生于投资活动 |
( |
) |
( |
) |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
融资活动的现金流: |
||||||||||||||||
发行普通股所得款项净额 |
— | |||||||||||||||
行使既得购股权所得款项 |
— |
|||||||||||||||
短期贷款收益 |
— | |||||||||||||||
偿还短期贷款 |
— | ( |
) | ( |
) | ( |
) | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
融资活动产生的现金净额 |
— |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
外汇汇率变动对现金的影响, 现金等价物和限制性现金 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
现金、现金等价物和限制性现金净额(减少)/增加 |
( |
) |
||||||||||||||
年初现金、现金等价物和限制性现金 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
年终现金、现金等价物和限制性现金 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
现金流量信息的补充披露: |
||||||||||||||||
为利息支出支付的现金 |
— | ( |
) | ( |
) | ( |
) | |||||||||
已缴纳的所得税 |
— | — | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
增加优先股赎回价值 |
— | — |
1. |
组织重组 |
主要子公司 |
放置和 年份 参入 |
百分比 直接或间接 经济所有制 |
主要活动 | |||
荔枝。(“荔枝”英属维尔京群岛) |
||||||
荔枝控股有限公司(“荔枝香港”) |
||||||
北京 弘毅科技股份有限公司(“弘毅科技”) |
||||||
蒂亚公司(Tiya Cayman) |
||||||
Tiya Inc.(“Tiya BVI”) |
||||||
蒂亚控股有限公司(“蒂亚香港”) |
中国香港 Y2019 |
|||||
蒂亚·普特。LTD. |
新加坡 Y2019 |
|||||
NASHOR PTE.LTD. |
新加坡 Y2019 |
|||||
广州 技术 广州蒂雅(广州蒂雅) |
中国广州 Y2019 |
|||||
蒂亚公司(“蒂亚美国”) |
美国 Y2020 |
|||||
主要VIE |
放置和 年份 成立为法团/ 收购 |
百分比 直接或间接 经济所有制 |
主要活动 | |||
广州荔枝网络科技有限公司(“广州荔枝”) |
||||||
广州环聊网络科技有限公司(“广州环聊”)* |
||||||
VIE的主要子公司 |
放置和 年份 参入 |
百分比 直接或间接 经济所有制 |
主要活动 | |||
长沙利曼互动娱乐有限公司。 |
||||||
淮安荔枝网络科技有限公司。 |
||||||
武汉荔枝网络科技有限公司。 |
||||||
重庆皮万网络科技有限公司。 |
中国重庆 Y2019 |
* | 2019年5月,广州环辽从广州荔枝的子公司重组为广州蒂雅的VIE。 |
1. |
组织和重组(续) |
• |
对每家VIE及其子公司实施有效控制; |
• |
获得VIE及其子公司的几乎所有经济利益;以及 |
• |
在中国法律允许的范围内,拥有独家看涨期权,以购买每家VIE及其附属公司的全部或部分股权和/或资产。 |
1. |
组织和重组(续) |
1. |
组织和重组(续) |
1. |
组织和重组(续) |
• |
吊销本集团营业执照和/或经营许可证; |
• |
没收专家组认为是通过非法经营获得的任何收入; |
• |
停止或对集团的经营施加限制或苛刻的条件; |
• |
限制集团收取收入的权利; |
1. |
组织和重组(续) |
• |
关闭集团的服务器或屏蔽集团的应用程序/网站; |
• |
要求集团重组业务,迫使集团成立新企业、重新申请必要的许可证或搬迁集团的业务、员工和资产; |
• |
施加集团可能无法遵守的其他条件或要求;或 |
• |
对本集团采取可能损害本集团业务的其他监管或执法行动。 |
• |
对该集团处以罚款; |
1. |
组织和重组(续) |
截至12月31日, 2020 |
截至12月31日, 2021 |
|||||||
人民币 |
人民币 |
|||||||
资产 |
||||||||
流动资产: |
||||||||
现金和现金等价物 |
||||||||
短期投资 |
— | |||||||
受限现金 |
||||||||
应收账款净额 |
||||||||
预付款和其他流动资产 |
||||||||
本集团附属公司的应付款项 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
流动资产总额 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
非当前 资产: |
||||||||
财产、设备和租赁装修,净额 |
||||||||
无形资产,净额 |
||||||||
使用权 |
||||||||
其他 非当前 资产 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
总计 非当前 资产 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
总资产 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
流动负债: |
||||||||
应付帐款 |
||||||||
递延收入 |
||||||||
应付薪金及福利 |
||||||||
应缴税金 |
||||||||
短期贷款 |
||||||||
一年内到期的租赁负债 |
||||||||
应计费用和其他流动负债 |
||||||||
应付本集团附属公司的款项 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
流动负债总额 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
非当前 负债: |
||||||||
租赁负债 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
非流动负债总额 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
总负债 |
||||||||
|
|
|
|
截至该年度为止 |
||||||||||||
十二月三十一日, 2019 |
十二月三十一日, 2020 |
十二月三十一日, 2021 |
||||||||||
人民币 |
人民币 |
人民币 |
||||||||||
净收入 |
||||||||||||
净亏损 |
( |
) | ( |
) | ( |
) |
1. |
组织和重组(续) |
截至该年度为止 |
||||||||||||
十二月三十一日, 2019 |
十二月三十一日, 2020 |
十二月三十一日, 2021 |
||||||||||
人民币 |
人民币 |
人民币 |
||||||||||
净现金(用于经营活动)/产生于经营活动 |
( |
) | ( |
) | ||||||||
净现金(用于投资活动)/产生于投资活动 |
( |
) | ( |
) | ||||||||
融资活动产生的现金净额 |
||||||||||||
现金、现金等价物和限制性现金净额(减少)/增加 |
( |
) |
2. |
重大会计政策 |
a) |
陈述的基础 |
2. |
重大会计政策(续) |
b) |
合并原则 |
c) |
预算的使用 |
d) |
本位币和外币折算 |
e) |
方便翻译 |
2. |
重大会计政策(续) |
f) |
公允价值计量 |
• | 第1级适用于在活跃市场上对相同资产或负债有报价的资产或负债。 |
• | 第2级适用于资产或负债,而第1级所包括的报价以外的其他投入对资产或负债而言是可观察到的,例如活跃市场中类似资产或负债的报价;成交量不足或交易不太频繁(市场不太活跃)的市场中相同资产或负债的报价;或重大投入可观察到或主要可从可观测市场数据中得出或得到其证实的模型衍生估值。 |
• | 第3级适用于估值方法中存在对资产或负债的公允价值计量具有重大意义的不可观察的投入的资产或负债。 |
g) |
现金和现金等价物 |
h) |
受限现金 |
2. |
重大会计政策(续) |
i) |
短期投资 |
j) |
应收账款 |
k) |
财产、设备和租赁装修,净额 |
电子设备 | ||
家具和办公设备 | ||
车辆 | ||
租赁权改进 |
l) |
无形资产,净额 |
版权所有 | ||
软件 | 5 年份 | |
商标和其他 | 5 年份 |
m) |
长期资产减值准备 |
2. |
重大会计政策(续) |
n) |
收入确认 |
2. |
重大会计政策(续) |
n) |
收入确认(续) |
2019年1月1日 |
2019年12月31日 |
2020年12月31日 |
2021年12月31日 |
|||||||||||||
递延收入 |
||||||||||||||||
2020年12月31日 |
2021年12月31日 |
|||||||
应收账款 |
||||||||
2. |
重大会计政策(续) |
o) |
递延收入 |
p) |
收入成本 |
q) |
研发费用 |
r) |
销售和营销费用 |
s) |
租契 |
2. |
重大会计政策(续) |
s) |
租约(续) |
t) |
政府拨款 |
u) |
基于股份的薪酬 |
2. |
重大会计政策(续) |
v) |
雇员福利 |
w) |
税收 |
x) |
关联方 |
2. |
重大会计政策(续) |
y) |
每股净亏损 |
z) |
法定储备金 |
AA) |
综合损失 |
Bb) |
细分市场报告 |
2. |
重大会计政策(续) |
抄送) |
集中度与信用风险 |
截至12月31日止年度, |
||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||
广告和促销服务提供商总数 |
||||||||||||
占本集团广告及推广开支10%或以上的服务供应商数目 |
||||||||||||
支付给占本集团广告及推广服务开支10%或以上的服务供应商的广告及推广费用的总百分比 |
% | % | % |
十二月三十一日, 2020 |
十二月三十一日, 2021 |
|||||||
客户 A |
% | % | ||||||
客户 B |
% |
|
(DD) |
最近发布的会计声明 |
2. |
重大会计政策(续) |
(DD) |
最近发布的会计声明(续) |
3. |
现金和现金等价物 |
2020年12月31日 |
2021年12月31日 |
|||||||
人民币 |
人民币 |
|||||||
现金和现金等价物: |
||||||||
人民币 |
||||||||
美元 |
||||||||
其他 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
现金和现金等价物合计 |
||||||||
|
|
|
|
4. |
应收账款净额 |
2020年12月31日 |
2021年12月31日 |
|||||||
人民币 |
人民币 |
|||||||
应收账款,毛额: |
||||||||
减去:坏账准备 |
— | |||||||
|
|
|
|
|||||
应收账款净额 |
||||||||
|
|
|
|
5. |
预付款和其他流动资产 |
十二月三十一日, 2020 |
十二月三十一日, 2021 |
|||||||
人民币 |
人民币 |
|||||||
存款 |
||||||||
预付服务费 |
||||||||
预付促销费用 |
||||||||
工作人员预付款 |
||||||||
第三方在线支付平台应收账款 |
||||||||
可抵扣增值税(“增值税”) |
||||||||
其他 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
总计 |
||||||||
|
|
|
|
6. |
物业、设备和租赁装修,净额 |
十二月三十一日, 2020 |
十二月三十一日, 2021 |
|||||||
人民币 |
人民币 |
|||||||
电子设备 |
||||||||
家具和办公设备 |
||||||||
车辆 |
||||||||
租赁权改进 |
||||||||
房地产、设备和租赁改善合计 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
减去:累计折旧 |
( |
) | ( |
) | ||||
|
|
|
|
|||||
财产、设备和租赁装修,净额 |
||||||||
|
|
|
|
7. |
无形资产 |
十二月三十一日, 2020 |
十二月三十一日, 2021 |
|||||||
人民币 |
人民币 |
|||||||
总账面金额 |
||||||||
版权所有 |
||||||||
软件 |
||||||||
商标和其他 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
总账面金额 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
减去:累计摊销 |
||||||||
版权所有 |
( |
) | ( |
) | ||||
软件 |
( |
) | ( |
) | ||||
商标和其他 |
( |
) | ( |
) | ||||
|
|
|
|
|||||
累计摊销总额 |
( |
) |
( |
) | ||||
|
|
|
|
|||||
无形资产,净额 |
||||||||
|
|
|
|
7. |
无形资产(续) |
摊销费用 无形资产的 |
||||
人民币 |
||||
2022 |
||||
2023 |
||||
2024 |
||||
2025 |
||||
2026 |
8. |
租契 |
2020年12月31日 |
2021年12月31日 |
|||||||
人民币 |
人民币 |
|||||||
经营租赁ROU资产 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
经营租赁 负债--非流动 |
( |
) | ( |
) | ||||
经营租赁负债--流动负债 |
( |
) | ( |
) | ||||
|
|
|
|
|||||
经营租赁负债总额 |
( |
) |
( |
) | ||||
|
|
|
|
|||||
加权平均剩余租期 |
||||||||
加权平均贴现率 |
% |
% | ||||||
|
|
|
|
截至12月31日止年度, |
||||||||
2020 |
2021 |
|||||||
人民币 |
人民币 |
|||||||
经营租赁成本 |
||||||||
短期租赁成本 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
总租赁成本 |
||||||||
|
|
|
|
截至12月31日止年度, |
||||||||
2020 |
2021 |
|||||||
人民币 |
人民币 |
|||||||
为经营租赁支付的现金 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
使用权资产 |
||||||||
|
|
|
|
2021年12月31日 |
||||
人民币 |
||||
2021 |
||||
2022 |
||||
2023 |
||||
2024 |
||||
|
|
|||
租赁付款总额 |
||||
|
|
|||
减去:利息 |
( |
) | ||
经营租赁负债现值 |
||||
|
|
8. |
租约(续) |
9. |
税收 |
a) |
所得税 |
截至12月31日止年度, |
||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||
% |
% |
% |
||||||||||
中华人民共和国法定所得税率 |
||||||||||||
税率与其他司法管辖区税收优惠和法定税率的差异 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
预提税金的效果 |
— | — | ( |
) | ||||||||
永久性差异 |
||||||||||||
更改估值免税额 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
有效所得税率 |
— | ( |
) | ( |
) | |||||||
|
|
|
|
|
|
9. |
课税(续) |
a) |
所得税(续) |
人民币 |
||||
亏损将于2022年到期 |
||||
亏损将于2023年到期 |
||||
亏损将于2024年到期 |
||||
亏损将于2025年到期 |
||||
亏损将于2026年到期 |
||||
亏损将于2027年到期 |
||||
亏损将于2028年到期 |
||||
亏损将于2029年到期 |
||||
亏损将于2030年到期 |
||||
亏损将于2031年到期 |
||||
|
|
|||
|
|
b) |
递延税项资产和负债 |
2020年12月31日 |
2021年12月31日 |
|||||||
人民币 |
人民币 |
|||||||
递延税项资产: |
||||||||
营业税净亏损结转 |
||||||||
超过扣除额的广告费用 |
||||||||
递延收入 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
递延税项资产总额 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
减去:估值免税额 |
( |
) | ( |
) | ||||
|
|
|
|
|||||
递延税项净资产 |
— | |||||||
|
|
|
|
1月1日的余额 |
运动* |
12月31日的结余 |
||||||||||
人民币 |
人民币 |
人民币 |
||||||||||
2019 | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
2020 | ( |
) | ( |
) | ||||||||
2021 | ( |
) | ( |
) | ( |
) |
* |
估值免税额的变动是由于确认为营业税结转净亏损的递延税项资产、超过扣除限额的广告费用和递延收入的变化所致。 |
9. |
课税(续) |
c) |
预提所得税 |
10. |
应缴税金 |
2020年12月31日 |
2021年12月31日 |
|||||||
人民币 |
人民币 |
|||||||
增值税应付款 |
||||||||
代扣代缴职工个人所得税 |
||||||||
应付所得税 |
||||||||
其他 |
||||||||
总计 |
||||||||
11. |
短期贷款 |
12. |
应计费用和其他流动负债 |
2020年12月31日 |
2021年12月31日 |
|||||||
人民币 |
人民币 |
|||||||
广告和促销费用 |
||||||||
专业服务费 |
||||||||
应支付的财产、设备和租赁改善费用, 网络 |
||||||||
广告业务的应计销售回扣 |
||||||||
应计法律费用 |
||||||||
其他 |
||||||||
总计 |
||||||||
13. |
收入成本 |
截至12月31日止年度, |
||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||
人民币 |
人民币 |
人民币 |
||||||||||
收入分享费 |
||||||||||||
工资和福利 |
||||||||||||
支付手续费 |
||||||||||||
带宽成本 |
||||||||||||
基于股份的薪酬费用 |
— | |||||||||||
其他 |
||||||||||||
总计 |
||||||||||||
14. |
首次公开募股前 优先股 |
14. |
首次公开募股前 优先股(续) |
14. |
首次公开募股前 优先股(续) |
14. |
首次公开募股前 优先股(续) |
14. |
首次公开募股前 优先股(续) |
系列A 优先股 |
B系列 优先股 |
C系列 优先股 |
系列c1 优先股 |
系列C1+ 优先股 |
D系列 优先股 |
系列D1. 优先股 |
夹层 权益 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数 的股份 |
金额 |
数 的股份 |
金额 |
数 的股份 |
金额 |
数 的股份 |
金额 |
数 的股份 |
金额 |
数 的股份 |
金额 |
数 的股份 |
金额 |
总计 数 的股份 |
总计 金额 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人民币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至2019年1月1日的余额 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
增加优先股赎回价值 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至2019年12月31日的余额 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020年1月1日的余额 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
增加优先股赎回价值 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首次公开招股完成后将优先股转换为A类普通股 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2020年12月31日的余额 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
15. |
基于股份的薪酬 |
(a) |
股权激励计划说明 |
15. |
基于股份的薪酬(续) |
(a) |
股权激励计划说明(续) |
截至12月31日止年度, |
||||||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
2021 |
|||||||||||||
人民币 |
人民币 |
人民币 |
美元 |
|||||||||||||
收入成本 |
||||||||||||||||
销售和营销费用 |
||||||||||||||||
一般和行政费用 |
||||||||||||||||
研发费用 |
||||||||||||||||
总计 |
||||||||||||||||
(b) |
股票期权活动 |
员工 |
顾问 |
总计 |
加权 平均值 行权价格 |
剩余 合同期限 |
聚合 内在价值 |
|||||||||||||||||||
(单位:千) |
(单位:千) |
(单位:千) |
美元 |
人民币 |
||||||||||||||||||||
截至2019年1月1日未偿还 |
||||||||||||||||||||||||
没收 |
( |
) | — | ( |
) | — | — | |||||||||||||||||
截至2019年12月31日未偿还 |
||||||||||||||||||||||||
自2019年12月31日起可行使 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||
截至2020年1月1日未偿还 |
||||||||||||||||||||||||
授与 |
— | — | ||||||||||||||||||||||
已锻炼 |
( |
) | — | ( |
) | — | — | |||||||||||||||||
没收 |
( |
) | — | ( |
) | — | — | |||||||||||||||||
截至2020年12月31日未偿还 |
||||||||||||||||||||||||
自2020年12月31日起可行使 |
— |
|||||||||||||||||||||||
在2021年1月1日未偿还 |
||||||||||||||||||||||||
授与 |
— | — |
— |
|||||||||||||||||||||
已锻炼 |
( |
) | — | ( |
) | — | — | |||||||||||||||||
没收 |
( |
) | — |
( |
) | — |
— |
|||||||||||||||||
截至2021年12月31日的未偿还债务 |
||||||||||||||||||||||||
自2021年12月31日起可行使 |
— |
|||||||||||||||||||||||
15. |
基于股份的薪酬(续) |
(b) |
股票期权活动(续) |
(c) |
限售股活动 |
限售股数 授与 |
加权平均 授予日期 公允价值 |
|||||||
(单位:千) |
美元 |
|||||||
2019年1月1日 |
||||||||
获奖 |
||||||||
既得 |
— | — | ||||||
截至2019年12月31日未偿还 |
||||||||
2020年1月1日 |
||||||||
获奖 |
||||||||
没收 |
( |
) | ||||||
既得 |
( |
) | ||||||
截至2020年12月31日未偿还 |
||||||||
2021年1月1日 |
||||||||
获奖 |
— | — | ||||||
没收 |
— |
— |
||||||
既得 |
( |
) | ||||||
截至2021年12月31日的未偿还债务 |
||||||||
15. |
基于股份的薪酬(续) |
(d) |
限售股单位活动 |
受限制股数 已批出单位 |
加权平均 授予日期 公允价值 |
|||||||
(单位:千) |
(单位:千) |
|||||||
美元 |
||||||||
2020年1月1日 |
||||||||
获奖 |
||||||||
没收 |
( |
) | ||||||
既得 |
||||||||
截至2020年12月31日未偿还 |
||||||||
2021年1月1日 |
||||||||
获奖 |
||||||||
没收 |
( |
) | ||||||
既得 |
( |
) | ||||||
截至2021年12月31日的未偿还债务 |
||||||||
(e) |
创办人股份 |
16. |
每股净亏损 |
截至12月31日止年度, |
||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||
优先股 |
— |
|||||||||||
股票期权 |
||||||||||||
限售股 |
||||||||||||
限售股单位 |
||||||||||||
总计 |
||||||||||||
截至12月31日止年度, |
||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||
人民币 |
人民币 |
人民币 |
||||||||||
分子: |
||||||||||||
净亏损 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
减去:优先股赎回价值增加 |
( |
) | ( |
) | — | |||||||
荔枝普通股股东应占净亏损 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||
分母: |
||||||||||||
已发行普通股加权平均数,基本 |
||||||||||||
已发行普通股加权平均数,稀释后 |
||||||||||||
未偿还美国存托凭证的加权平均数,基本 |
||||||||||||
未偿还美国存托凭证的加权平均数,摊薄 |
||||||||||||
荔枝普通股股东应占每股基本净亏损 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||
荔枝普通股股东应占摊薄每股净亏损 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||
荔枝普通股股东应占每股美国存托凭证基本净亏损 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||
荔枝普通股股东应占每股美国存托凭证摊薄净亏损 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
17. |
承付款和或有事项 |
18. |
后续事件 |
19. |
段信息 |
截至12月31日止年度, |
||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||
人民币 |
人民币 |
人民币 |
||||||||||
音频娱乐 |
||||||||||||
播客、广告和其他 |
||||||||||||
总计 |
||||||||||||
2 0 . |
公允价值计量 |
按公允价值计量 2020年12月31日使用 |
||||||||||||||||||||
报价 活跃的市场 对于相同的 资产(1级) |
意义重大 其他 可观察到的 输入(2级) |
看不见 输入 (3级) |
公允价值在 十二月三十一日, 2020 |
|||||||||||||||||
人民币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
美元 |
||||||||||||||||
短期投资 |
— | — | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
总计 |
— | — | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 1 . |
受限净资产 |