伯特兰·洛伊：
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继续我们即将进行的对CMC材料的收购。我们对我们在完成交易方面取得的进展感到高兴。提醒一下，3月3日，CMC股东批准了这笔交易。在监管方面，我们于1月份在美国批准了高铁的等待期，此后我们在韩国和台湾获得了反垄断审批。我们现在正在等待剩余几个司法管辖区的批准。因此，这又一次走上了正轨，我们仍然相信这笔交易将在今年下半年完成。
我们在为收购提供资金的资本结构方面也取得了实质性进展，格雷格稍后将为您提供更多细节。
最后，我们的联合团队继续在整合规划方面勤奋工作。我们正在制定详细的整合计划，遵循我们在之前的交易中使用的策略，包括对ATMI的收购。我还想强调我们最近宣布的消息，我们的首席运营官托德·埃德伦德将于闭幕时从Entigis退休。托德一直是我的一个伟大的合作伙伴，我对他在30年的服务中对Entigis的影响再怎么感谢也不为过。完成交易后，我们将拥有一个更扁平化的领导组织，能够快速完成整合，推动收入和成本协同效应，并偿还债务
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格雷戈里·B·格雷夫斯：
谢谢你，伯特兰，大家早上好。在我介绍我们第一季度的业绩之前，我想提供有关CMC收购融资的最新情况。为了主动缓解利率环境恶化的风险，我们已经为此次收购提供了超过40亿美元的永久债务融资。
本月早些时候，我们完成了16亿美元7年期投资级优先担保债券的发行，利率为4.75%。今年3月，我们以SOFR加300个基点的浮动利率发放了一笔25亿美元的定期贷款，将在收购结束时发放。我对我们所取得的成就和市场对我们产品的积极接受感到高兴。
有关合并的其他信息以及在哪里可以找到它
本报告不构成买卖要约或征求买卖任何证券的要约，或征求任何投票或批准。本报告涉及Entigis和CMC之间拟议的业务合并。关于拟议的交易，Entigis于2022年1月28日向美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)提交了一份S-4表格注册说明书(“注册说明书”)
，其中包括CMC的委托书，该说明书也构成了Entigis的招股说明书。Entigis和CMC还可以向美国证券交易委员会提交有关拟议交易的其他相关文件。本文档不能替代
委托书/招股说明书或注册说明书或Entigis或CMC可能向美国证券交易委员会提交的任何其他文件。注册声明于2022年1月28日被美国证券交易委员会宣布生效，CMC于2022年1月28日左右开始向股东邮寄最终的委托书/招股说明书。敦促投资者和证券持有人在获得注册声明、委托书/招股说明书和其他可能提交给美国证券交易委员会的文件以及对这些文件的
任何修改或补充时，如果可以获得这些文件，请仔细阅读它们的全部内容，因为它们将包含有关拟议交易的重要信息。投资者和证券持有人将能够
获得这些文件的免费副本(如果可用)以及包含有关Entigis和CMC的重要信息的其他文件, 一旦这些文件通过美国证券交易委员会维护的网站http://www.sec.gov.
提交给美国证券交易委员会，Entigis提交给美国证券交易委员会的文件副本将在美国证券交易委员会网站http://Entegris.com上免费获取，或通过电子邮件irelations.com或电话+1
9784366500联系美国证券交易委员会投资者关系部。CMC提交给美国证券交易委员会的文件副本将在CMC的网站www.CMCMaterials.com/Investors上免费获取，或通过电子邮件Investors@CMCMaterials.com或电话+1 630-499-2600联系CMC的投资者关系部。
关于前瞻性陈述的警示说明
本报告可能包含非历史事实的陈述，属于美国证券法所指的“前瞻性陈述”。“相信”、“预期”、“预期”、“打算”、“预计”、“估计”、“预测”、“项目”、“应该”、“可能”、“将会”、“将会”或其否定以及类似的表述旨在识别此类前瞻性陈述。这些前瞻性表述可能包括以下表述：Entigis和托管发行商完善建议票据发售的能力；新冠肺炎疫情对Entigis的运营和市场的影响，包括与之相关的供应链问题；未来的指导或预测；Entigis相对于其市场的表现，包括这种表现的驱动因素；市场和技术趋势，包括任何增长趋势的持续时间和驱动因素；以及新冠肺炎大流行对这些趋势的影响；新产品的开发和推出的成功；Entigis的工程、研究和开发项目的重点；Entigis执行其业务战略的能力，包括在扩大其在台湾的制造业务方面的能力；Entigis的资本分配战略，可因任何原因随时修改，包括股票回购、股息、债务偿还和潜在收购；Entigis已进行的收购和已建立的商业合作伙伴关系的影响；未来资本和其他支出，包括估计数；Entigis的预期税率；财务或其他方面的影响, 其他事项包括：任何组织变动的预期影响；会计声明的影响；关于市场风险的定量和定性披露；预期的运营结果、Entigis、CMC和合并后公司的业务策略；合并的预期收益；合并对Entigis和CMC的业务以及未来财务和运营业绩的预期影响；合并产生协同效应的预期金额和时间；合并的预期完成日期以及CMC和Entigis运营的其他方面或
运营业绩；以及其他事项。
这些前瞻性陈述仅基于截至本报告日期的当前管理层预期和假设，并不是对未来业绩的保证，涉及重大风险和
不确定因素(其中许多超出了Entigis的控制范围，难以预测)，这些风险和不确定性可能导致Entigis、CMC和/或合并后的公司在合并后的实际结果与这些前瞻性陈述中所表达或暗示的结果大不相同。这些风险和不确定性包括但不限于：(I)全球和/或地区经济状况的减弱，一般或特别是在半导体行业，这可能会减少对Entigis和CMC的产品和解决方案的需求；(Ii)Entigis和CMC满足快速需求变化的能力；(Iii)Entigis和CMC继续技术创新和推出新产品以满足客户快速变化的需求的能力；(Iv)Entigis和CMC保护和执行知识产权的能力；(V)Entigis和CMC国际业务的运营、政治和法律风险；(Vi)Entigis在CMC收购生效后的债务状况；(Vii)某些制造流程日益复杂；(Viii)原材料短缺、供应和劳动力限制以及价格上涨；(Ix)Entigis和CMC运营所在国家的政府法规的变化；(X)征收关税、出口管制和其他贸易法律和限制，并改变外交和国家安全政策, 尤其是由于它们与中国有关，以及可能出现的与俄罗斯和乌克兰有关的最近事态发展；(Xi)货币汇率的波动；Entigis股票的市场价格波动；(Xii)Entigis的债务水平和与其相关的债务，包括票据，以及与持有票据相关的风险；(Xiii)公共卫生危机的影响，例如大流行(包括冠状病毒(新冠肺炎))和流行病，以及为保护个人的健康和安全而制定的任何相关公司或政府的政策和行动，或为维持国家或全球经济和市场的运转而采取的政府政策或行动；(Xiv)俄罗斯和乌克兰之间持续的冲突以及全球对冲突的反应；及(Xv)Entigis提交给美国证券交易委员会的文件中描述的其他风险因素和
其他信息。此外，可能导致实际结果与前瞻性陈述不同的风险包括：CMC业务的迅速和有效整合以及实现合并预期的协同效应和创造价值的能力；与合并完成时间相关的风险，包括合并条件未及时或根本没有得到满足的风险
以及合并因任何其他原因未能完成；合并可能需要的监管同意或授权没有获得或受到意想不到的条件的限制的风险；与合并有关的意外困难或支出，与合并有关的任何法律程序的结果, 由于合并的宣布和悬而未决，业务合作伙伴和员工的反应和保留；以及
管理时间在与交易相关的问题上的分流。这些风险，以及与拟议交易相关的其他风险，都包括在发售备忘录中。虽然此处列出的因素列表以及将在发售备忘录中列出的因素列表被认为具有代表性，但任何此类列表都不应被视为对所有潜在风险和不确定性的完整陈述。有关此类风险和其他因素的更详细讨论，请参见Entigis和CMC提交给美国证券交易委员会的文件，包括2022年2月4日提交给美国证券交易委员会的Entigis‘截至2021年12月31日的财年10-K表格年度报告第1A项中的“风险因素”标题，以及11月12日提交给美国证券交易委员会的CMC截至2021年9月30日的FORM 10-K年度报告。2021年1月19日提交给美国证券交易委员会的10-K/A表，以及2022年2月3日提交给美国证券交易委员会的CMC截至2021年12月31日的财政季度10-Q表季度报告，以及美国证券交易委员会网站、www.entegris.com或www.cmcMaterials.com上的其他定期文件中的修订。Entigis和CMC没有义务
更新截至各自日期的任何前瞻性陈述或信息，以反映本报告日期之后的事件或情况，或反映意外事件的发生，除非适用的证券法可能要求
。投资者不应认为任何对先前发布的“前瞻性声明”的更新都构成对该声明的重申。