2022年第一季度收益电话会议首席执行官欧文·沙利文总裁兼首席运营官蒂姆·奥利弗首席财务官迈克尔·海福德2022年4月26日


2前瞻性陈述。在本次电话会议期间和这些材料中所作的评论包含根据《1995年私人证券诉讼改革法》(以下简称《法案》)的安全港条款修订的1933年《证券法》第27A条和经修订的1934年《证券交易法》第21E条所指的“前瞻性陈述”。前瞻性陈述使用“预期”、“预期”、“展望”、“打算”、“计划”、“自信”、“相信”、“将会”、“应该”、“将会”、“潜在”、“定位”、“建议”、“目标”、“可能”、“可能”等词语和类似含义的词语,以及涉及未来事件、条件或情况的其他词语或表述。我们打算将这些前瞻性陈述纳入该法案中关于前瞻性陈述的避风港规定。描述或涉及NCR的计划、目标、意图、战略或财务前景的陈述,以及与历史或当前事实无关的陈述,均为前瞻性陈述。这些材料中前瞻性陈述的例子包括但不限于关于宏观经济和地缘政治挑战及其影响的陈述,包括但不限于零部件、货运、燃料和利息的通货膨胀压力、东欧战争等。, 加息和新冠肺炎疫情的持续浪潮;NCR专注于推进我们的战略增长计划,并将NCR转变为一家以软件为主导的服务公司;对我们的软件平台和支付解决方案的需求和订单活动的预期,以及我们的长期前景;NCR的2022年全年财务预测以及对2022年财务业绩的预期和假设;评估战略备选方案的全面战略审查(可能包括公司重大业务或资产的处置、公司的剥离、合并或出售、其他结构变化、品牌或地理足迹的改变或其他交易或替代方案);对战略增长举措的势头的预期;对需求、势头和增长加速的预期;潜在竞购者对战略审查的兴趣;我们的计划和期望是利用我们的软件和支付平台来增加钱包的份额,利用强劲的客户需求,执行成本提取/价格行动,继续执行NCR即服务战略,并探索加快股东价值创造的行动。前瞻性陈述基于我们目前的信念、预期和假设,这些可能被证明是不准确的,涉及许多已知和未知的风险和不确定性,其中许多不是NCR所能控制的。前瞻性陈述并不是对未来业绩的保证,有许多重要因素可能会导致实际结果和结果与此类前瞻性陈述中预期的结果大不相同,包括NCR于2月25日提交给美国证券交易委员会(美国证券交易委员会)的Form 10-K年度报告中列出的那些因素, 2022年以及国家CR的其他美国证券交易委员会报告中不时详细说明的因素,包括Form 10-Q季度报告和Form 8-K当前报告。这些材料的日期为2022年4月26日,NCR不承担任何义务公开更新或修改任何前瞻性陈述,无论是由于新信息、未来事件或其他原因,除非法律要求。致投资者注意事项


3非公认会计准则衡量标准。虽然NCR按照美国公认的会计原则或GAAP报告其业绩,但在本次电话会议期间和这些材料中所作的评论将包括或提及某些“非GAAP”指标,包括:选定的指标,如期间收入增长;毛利率(非GAAP);稀释每股收益(非GAAP);自由现金流量;毛利率(非GAAP);净债务;调整后的EBITDA;净债务与调整后EBITDA的比率;营业收入(非GAAP);利息和其他费用(非GAAP);所得税支出(非公认会计准则);有效所得税税率(非公认会计准则);净收益(非公认会计准则)。包括这些衡量标准是为了提供有关NCR财务结果的其他有用信息,而不是替代它们的可比GAAP衡量标准。对这些非GAAP衡量标准的解释,以及这些非GAAP衡量标准与其直接可比的GAAP衡量标准的对账,包括在附带的“补充材料”中,并可在NCR网站www.ncr.com的投资者关系页面上查阅。其中许多非公认会计准则的描述也包含在《国家会计准则》的《美国证券交易委员会》报告中。可报告细分市场中的变化。自2022年1月1日起,该公司重新调整了其可报告部门,以适应其运营模式、管理结构和组织职责的变化。2022年1月1日生效的可报告细分包括:支付和网络、数字银行、自助银行、零售和酒店业。此外,自2022年1月1日起,公司管理公司和其他, 其中包括未明确归属于个别可报告分部的收入和支出以及任何非实质性经营分部。抵销包括与客户签订合同的收入以及在支付和网络部分以及零售或酒店部分报告的相关成本,包括通过支付货币化的商家收购服务。使用某些术语。正如这些材料中所使用的:(1)“经常性收入”一词包括来自合同的所有收入流,这些收入流具有可预测的收入模式,将以相对较高的确定性定期出现。这包括硬件和软件维护收入、云收入、支付处理收入、交换和网络收入、某些专业服务安排,以及包括客户终止权在内的基于期限的软件许可安排。(Ii)术语“年度经常性收入”或“ARR”是指过去三个月的经常性收入(不包括作为订阅销售的软件许可)乘以四,加上包括客户终止权在内的基于期限的软件许可安排的连续四个季度。这些介绍材料和在本次电话会议期间所作的相关发言是相互关联的,旨在一起介绍和理解。致投资者注意事项


4概述史无前例的外部宏观影响·通货膨胀·利率·战争·奥密克戎变异收入同比增长21%;经常性收入同比增长35%调整后EBITDA同比增长5%继续成功转型


5业务更新董事会主导的战略评估在战略增长计划方面正在进行良好的势头零售-NCR商务软件平台的强劲增长酒店业-平台网站的势头继续数字银行-持续的积极势头支付-在Merchant收购和Allpoint TM网络自助银行业务方面获得吸引力-对ATMaaS的兴趣增加


6考虑到季节性因素,受宏观压力的影响,调整后EBITDA同比增长5%非GAAP稀释每股收益高于预期总收入/经常性调整EBITDA非GAAP稀释每股自由现金流收入同比增长21%;经常性收入同比增长35%2022年第一季度财务业绩第一季度21第二季度21第二季度21第二季度22$0$1,100$2,200第一季度21第二季度21第三季度21第二季度22$0$180$360第一季度21第二季度21第三季度21第二季度22 22$0.00$0.40$0.80第一季度21第二季度21第二季度21第二季度21第二季度21第二季度22$0$75$150以百万美元计,除每股收益$1,544$258$93$2,034$353$0.51$0.76$100$(10)$1,866$271$0.33$874$1,182$1,179$0$75$150$(10)$1,866$271$0.33$874$1,182美元


7 2022年第一季度和预计2022年影响以百万美元估计2022年第一季度影响预计全年影响EBITDA收入EBITDA COVID$60$23$50$35·12至3月奥密克戎浪潮(付款)·中国停工和东欧供应中断战30 7 100 15·东欧直接收入·间接供应中断高通胀与实现价格之比-38-75·组件·运费·燃料利率及其他-7-25总总影响$90$75$150$150缓解措施~$50$50-$100进一步的成本生产率和定价行动正在进行中


8 Q1 20 Q1 21 Q1 22 90 100 110 120以百万美元为单位支付和网络收入(1)调整后EBITDA(1)Q1 21 Q2 21 Q3 21 Q4 21 Q1 22$0$175$350 Q1 21 Q2 21 Q3 21 Q4 21 Q1 22$0$65$130$22 Q1 20 Q1 21 Q1 22 400.0 500.0 600.0终端交易(以千为单位)同比增长29%1 20 Q1 21 Q1 22$800$1,000$1,200$1,400同比增长13%关键指标(2)$295 102$105$3 504 550$1,054$1,09699$299$98 532$1,187 124(1)2021年第一季度和2021年第二季度的收入和调整后EBITDA包括Cardtronics收购前与支付和网络部门相关的历史业绩。(2)2020年第一季度至2021年第二季度的主要指标包括Cardtronics收购前与支付和网络部门相关的历史业绩。550美元1,193美元267美元89 12%年比10%


9 $ in millions DIGITAL BANKING Revenue Adjusted EBITDA Q1 21 Q2 21 Q3 21 Q4 21 Q1 22 $0 $70 $140 Q1 21 Q2 21 Q3 21 Q4 21 Q1 22 $0 $30 $60$123 Q1 20 Q1 21 Q1 22 16.0 18.0 20.0 Active Users ARR Down 2% y/y Q1 20 Q1 21 Q1 22 $390 $420 $450 Up 2% y/y Key Metrics $133 $52$54 18.5M 18.0M $451 $465 $136 $56 18.1M $460 16.1M $402 Registered Users Q1 20 Q1 21 Q1 22 20.0 24.0 28.0 Flat y/y 25.3M 25.5M 25.3M 22.5M 4% y/y 11% y/y


10 Q1 20 Q1 21 Q1 22 65% 70% 75% $ in millions, except units and percentages SELF-SERVICE BANKING Revenue Adjusted EBITDA Q1 21 Q2 21 Q3 21 Q4 21 Q1 22 $0 $400 $800 Q1 21 Q2 21 Q3 21 Q4 21 Q1 22 $0 $80 $160 $628 Q1 20 Q1 21 Q1 22 0.0 2,300.0 4,600.0 Software & Services Revenue Mix ATMaaS Units ARR Up 4 points y/y Up significantly and growing Q1 20 Q1 21 Q1 22 $1,200 $1,300 $1,400 Up 6% y/y Key Metrics $707 66% $148 $137 638 4,377 $1,307 $1,388 68% 66% $611 $112 4,438 $1,390 72% 209 $1,229 (18)% y/y (3)% y/y


11 $ in millions, except platform lanes RETAIL Revenue Adjusted EBITDA Q1 21 Q2 21 Q3 21 Q4 21 Q1 22 $0 $325 $650 Q1 21 Q2 21 Q3 21 Q4 21 Q1 22 $0 $70 $140 SCO RevenuePlatform Lanes Q1 20 Q1 21 Q1 22 0 8,500 17,000 25,500 ARR Up 8% y/y Q1 20 Q1 21 Q1 22 $875 $1,000 $1,125 Q1 20 Q1 21 Q1 22 $0 $200 $400 Key Metrics Up 3% y/yUp 478% y/y $520 $608 $98 $119 4,618 26,670 $991 $1,038 $268 $225 $546 $67 $1,02116,973 $242 $172 3,059 $868 (32)% y/y 5% y/y


12 $ in millions, except site counts HOSPITALITY Revenue Adjusted EBITDA Q1 21 Q2 21 Q3 21 Q4 21 Q1 22 $0 $125 $250 Q1 21 Q2 21 Q3 21 Q4 21 Q1 22 $0 $25 $50 Platform Sites ARR Q1 20 Q1 21 Q1 22 18,000 22,500 27,000 Up 37% y/y Up 14% y/y Q1 20 Q1 21 Q1 22 $400 $450 $500 Key Metrics $179 $231 $36 $39 19,043 24,490 $425 $479 $211 $41 $48626,171 $429 18,531 Payments Sites Q1 20 Q1 21 Q1 22 0 2,000 4,000 Up 215% y/y 1,128 2,957 3,552 38 14% y/y 18% y/y


13自由现金流2022年第一季度2021年第一季度经营活动提供的现金$38$155减少:总资本支出(80美元)(61美元)加上:受限现金结算活动$28($5)加上:养老金缴款$4$4自由现金流($10)$93$百万自由现金流,净债务和EBITDA净债务&EBITDA 2022年第一季度第四季度债务5,599美元5,562现金(412美元)(447美元)净债务$5,187$5,115调整后EBITDA LTM$1,257$1,244净债务/调整后EBITDA 4.1x 4.1倍净债务/调整后EBITDA与CATM(1)3.9x 3.7x(1)净债务/Cardonics调整EBTIDA(“CATM”)计算包括CATM截至第一季度22和第四季度21个月的收购前历史EBITDA。


14展望收入约80亿美元-由于交易量增加和硬件部件可用性增加,下半年增长加快调整后的EBITDA为14-15亿美元-5,000万-7,500万美元-自由现金流为4-5亿美元-根据利润变化调整非GAAP稀释每股收益为2.7-3.2美元-根据EBITDA变化和税率影响进行调整


15期待继续转型为软件主导的服务型公司继续董事会主导的战略审查过程,以释放股东价值,应对外部宏观不利因素


16份补充材料


17Q1 2022年第一季度变化收入$1,866$1,544 21%毛利率411 414(1)%毛利率22.0%26.8%营业费用378 304 24%营业收入20.3%19.7%营业收入33 110(70)%收入1.8%7.1%利息和其他费用,净(54)(62)(13)%所得税支出(福利)13 17有效所得税税率(61.9)%35.4%持续经营净收益(亏损)$(33)$30(210)%持续经营摊薄每股收益$(0.27)$0.19(242)%百万美元,每股收益除外2022年第一季度GAAP结果


2022年第一季度收入变化(非GAAP)$1,863$1,544 21%毛利率(Non-GAAP)449 425 6%毛利率(Non-GAAP)24.1%27.5%运营费用(Non-GAAP)325 277 17%营收(Non-GAAP)17.4%17.9%运营收入(Non-GAAP)124 148(16)%营收6.7%9.6%利息和其他费用(Non-GAAP)(53)(45)18%所得税支出(Non-GAAP)2329(21)%有效所得税税率(非GAAP)32.4%28.2%持续经营(可归因于NCR)(非GAAP)净收益(亏损)$49$73(33)%稀释每股收益(非GAAP)$0.33$0.51(35)%(单位:百万美元)除每股金额外,2022年第一季度经营业绩


19虽然NCR根据美国公认会计原则(GAAP)报告其结果,但在本次电话会议期间和这些材料中所作的评论将包括非GAAP衡量标准。包括这些衡量标准是为了提供有关NCR财务结果的其他有用信息,而不是替代它们的可比GAAP衡量标准。非GAAP稀释每股收益(EPS)、毛利率(Non-GAAP)、毛利率(Non-GAAP)、营业费用(Non-GAAP)、营业收入(Non-GAAP)、营业利润率(Non-GAAP)、其他(费用)(Non-GAAP)、所得税费用(Non-GAAP)、有效所得税率(Non-GAAP)以及非GAAP的持续经营净收益(Non-GAAP)。NCR的非GAAP稀释每股收益、毛利率(Non-GAAP)、毛利率(Non-GAAP)、营业费用(Non-GAAP)、营业收入(Non-GAAP)、营业利润率(Non-GAAP)、其他(费用)(Non-GAAP)、所得税费用(Non-GAAP)、有效所得税率(Non-GAAP)以及可归因于NCR(Non-GAAP)的持续经营净收入(非GAAP)是通过剔除养老金按市值计价的调整、养老金结算、养老金削减和养老金特别终止福利,以及其他特殊项目,包括收购相关无形资产的摊销以及转型和重组活动,分别来自NCR的GAAP每股收益、毛利率、毛利率、费用、运营收入、营业利润率、其他(费用)、所得税支出、有效所得税税率和持续运营的净收益。由于这些养恤金和其他特殊项目的非业务性质, NCR的管理层使用这些非GAAP衡量标准来评估年度经营业绩。NCR认为,这些措施对投资者是有用的,因为它们提供了对NCR基本经营业绩的更全面的了解,以及与NCR过去的财务业绩报告的一致性和可比性。自由现金流。NCR将自由现金流定义为经营活动提供(用于)的现金净额减去房地产、厂房和设备的资本支出,减去资本化软件的增加,加上/减去受限现金结算活动,加上与收购相关的项目,减去根据2021年第三季度签订的协议最初出售贸易应收账款的影响,加上养老金缴款和养老金结算。NCR的管理层使用自由现金流来评估公司的财务业绩,并认为这对投资者是有用的,因为它将公司的运营现金流与用于继续和改善业务运营的资本联系起来。特别是,自由现金流是指资本支出后产生的现金金额,可用于投资公司现有业务、战略收购、加强公司资产负债表、回购公司股票和偿还公司债务。自由现金流不代表可用于可自由支配支出的剩余现金流,因为可能有其他非可自由支配支出未从计量中扣除。自由现金流量在公认会计原则下没有统一的定义,因此,NCR的定义可能与其他公司对这些衡量标准的定义不同。非GAAP衡量标准


20净债务和调整后的利息、税项、折旧及摊销前收益(调整后的EBITDA)。NCR根据总债务减去现金和现金等价物确定净债务,总债务定义为短期借款总额加上长期债务总额。NCR认为,净债务为投资者提供了有用的信息,因为NCR的管理层将净债务作为其整体流动性、财务灵活性、资本结构和杠杆管理的一部分进行审查。此外,某些债务评级机构、债权人和信用分析师监测NCR的净债务,作为他们对NCR业务评估的一部分。NCR根据其可归因于NCR的持续业务的GAAP净收入加上利息支出净额;加上所得税支出(福利);加上折旧和摊销;加上基于股票的薪酬支出;加上其他收入(支出);加上养老金按市值计价的调整、养老金结算、养老金削减和养老金特别终止福利和其他特殊项目,包括与收购相关的无形资产和重组费用的摊销等,确定给定时期的调整后EBITDA。NCR使用调整后的EBITDA来管理和衡量其业务部门的业绩。NCR还使用调整后的EBITDA来管理和确定其业务经理的有效性,并作为激励性薪酬的基础。NCR认为,调整后的EBITDA为投资者提供了有用的信息,因为它是公司持续业务运营实力和业绩的指标,包括为资本支出等可自由支配支出提供资金的能力, 战略收购和其他投资。NCR认为,其净债务与调整后EBITDA的比率为投资者提供了有用的信息,因为它是公司履行未来财务义务能力的指标。此外,净债务与调整后EBITDA的比率是投资者和信用评级机构经常使用的指标。净债务与调整后EBITDA的比率是通过将净债务除以12个月调整后EBITDA来计算的。与俄罗斯有关的特别事项东欧战争以及美国和其他司法管辖区对俄罗斯和相关行为者实施的相关制裁要求我们从2022年第一季度开始有序地结束在俄罗斯的行动。因此,在截至2022年3月31日的三个月中,我们对上述指标的非GAAP列报不包括我们在俄罗斯的经营业绩的影响,以及减值减记资产和负债的账面价值、遣散费和可收款性评估对收入确认的影响。我们认为这是一个特殊项目,管理层已审查了不包括这些影响的业务部门的结果。由于俄罗斯对截至2021年3月31日的三个月的持续运营收入的非实质性影响,我们没有调整上一年期间的列报。NCR管理层对这些非GAAP计量的定义和计算可能与其他公司报告的同名计量不同,因此不能与其他公司的同类计量进行比较。这些非GAAP衡量标准不应被视为替代或优于, 结果按照公认会计原则确定。在以下幻灯片和这些材料的其他地方,这些非GAAP衡量标准与其对应的GAAP衡量标准进行了协调。这些对账和有关这些非GAAP衡量标准的其他信息也可以在NCR网站www.ncr.com的投资者关系页面上找到。非GAAP衡量标准


21 Q1 2022 Q4 2021 Q1 2021可归因于NCR(GAAP)的持续运营净(亏损)收入$(33)$64$30养老金按市值计价调整-(118)-转型和重组成本27 46 8与收购相关的无形资产摊销41 44 20与收购相关的成本5 6 27利息支出63 64 45利息收入(1)(4)(3)折旧和摊销103 107 70所得税13 109 17股票补偿支出34 35 44俄罗斯19-调整后的EBITDA(非GAAP)$271$353$258 GAAP对非GAAP对账$以百万美元计


22 2022年第1季度LTM第4季度2021年第1季度LTM可归因于NCR(GAAP)的持续运营净(亏损)收入$34$97$-养老金按市值计价调整(118)(118)34转型和重组成本85 66 237与收购相关的无形资产摊销153 132 79与收购相关的成本76 98 21债务清偿亏损42 42 20利息支出256 238 213利息收入(6)(8)(10)折旧和摊销390 357 282所得税182 186(37)股票补偿支出144 154 127俄罗斯19--调整后EBITDA(非GAAP)$1,257$1,244$966 GAAP与非GAAP对账$(以百万美元为单位)


23 2022年第一季度第四季度2021年第一季度支付与网络$98$105$3数字银行56 52 54自助银行业务112 148 137零售67 119 98酒店业41 39 36企业和其他(97)(104)(67)抵销(6)(6)(3)调整后EBITDA$271$353$258按部门划分的调整后EBITDA$$


24 Q1 QTD 2022 GAAP转换成本与无形资产收购相关摊销收购相关成本俄罗斯Q1 QTD 2022非GAAP产品收入$516$-$516服务收入1,350-(3)1,347总收入1,866-(3)1,863产品成本492(1)(2)-(7)482服务成本963(4)(17)-(10)932毛利率411 5 19-14 44922.0%0.3%1.0%-%0.8%24.1%抛售,一般及行政开支313(21)(22)(5)(4)261研发开支65(1)-64总营运开支378(22)(22)(5)(4)325总营运开支占收入的百分比20.3%(1.2)%(1.2)%(0.3)%(0.2)%17.4%营运收入33 27 41 5 18 124营运收入占收入的百分比1.8%1.4%2.2%0.3%1.0%6.7%利息和其他(费用)收入,净收益(54)-1(53)所得税前持续经营收入(21)27 41 5 19 71所得税(福利)支出13 4 6--23有效所得税税率(61.9)%32.4%持续经营收入(34)23 35 5 19 48非控股权益净收益(亏损)(1)-(1)持续经营收入(可归因于NCR)(33美元)$23$35$5$19$49稀释后每股收益(0.27美元)$0.15$0.23$0.03$0.13$0.33稀释股流通股135.7 150.7 2022年第一季度非公认会计准则对账$以百万美元计,除每股金额外


25 Q1 QTD 2022 GAAP Q1 QTD 2022非GAAP可归因于NCR普通股股东的持续运营收入:持续运营收入(可归因于NCR)(33美元)49可转换优先股股息(4美元)$-NCR普通股股东持续运营收入(37美元)$49加权平均流通股:加权平均已发行稀释股135.7 141.5加权平均折算优先股-9.2GAAP每股摊薄收益135.7 150.7持续经营摊薄每股收益(1)(0.27美元)$0.33(1)GAAP每股收益采用最具摊薄程度的衡量标准确定,在计算普通股股东可获得的净收益或亏损时,包括股息或被视为股息对NCR A系列可转换优先股的影响,或者在计算加权平均已发行稀释股时,包括将此类优先股转换为普通股的影响。非公认会计准则每股收益总是使用折算后的优先股和为股票补偿奖励而发行的股票来确定。因此,GAAP稀释每股收益和非GAAP稀释每股收益可以使用不同的方法计算,并且可能无法在数学上对帐。2022年第一季度GAAP至非GAAP对账(百万美元),每股金额除外


26 Q1 QTD 2021 GAAP转型成本与收购相关的无形资产摊销收购相关成本Q1 QTD 2021非GAAP产品收入$482$-$--$482服务收入1,062-1,062总收入1,544-1,544产品成本408-(3)-405服务成本722(4)(4)-714毛利率414 4 7-425毛利率26.8%0.3%0.4%-%27.5%销售,一般及行政开支238(2)(13)(10)213研究及发展开支66(2)--64总开支304(4)(13)(10)277总开支占收入的百分比19.7%(0.3)%(0.9)%(0.6)%17.9%营运收入110 8 20 10 148营运收入占收入的百分比7.1%0.5%1.4%0.6%9.6%利息及其他(开支)收入,所得税前持续经营收入净额48 8 20 27 103所得税支出17 2 4 6 29实际所得税税率35.4%28.2%持续经营收入可归因于非控股权益的净收入1-1持续经营收入$30$6$16$21$73稀释(亏损)每股收益$0.19$0.04$0.11$0.15$0.51稀释后每股收益134.7 143.9美国公认会计准则至非公认会计准则对账2021年第一季度,以百万美元计


27 Q1 QTD 2021年GAAP Q1 QTD 2021年非公认会计准则可归因于NCR普通股股东的持续经营收入:持续经营收入(可归因于NCR)$30$73可转换优先股股息(4美元)$-可归因于NCR普通股股东的持续经营收入$26$73加权平均流通股:加权平均已发行稀释后股份134.7 134.7加权折算后优先股-9.2GAAP每股摊薄收益134.7 143.9持续经营每股摊薄收益(1)$0.19$0.51(1)GAAP每股收益采用最稀释衡量标准确定,在计算普通股股东可获得的净收益或亏损时,包括股息或被视为股息对NCR A系列可转换优先股的影响,或者在计算加权平均已发行稀释股时,包括将此类优先股转换为普通股的影响。非公认会计准则每股收益总是使用折算后的优先股和为股票补偿奖励而发行的股票来确定。因此,GAAP稀释每股收益和非GAAP稀释每股收益可以使用不同的方法计算,并且可能无法在数学上对帐。2021年第一季度GAAP至非GAAP对账(百万美元),每股金额除外


28 2022年第一季度第四季度2021年第一季度经营活动提供的现金$38$270$155减少:总资本支出(80美元)(106美元)(61美元)减去:出售应收账款$-(26美元)$-加上:养老金缴款$4$4$4加上:受限现金结算活动$28($42)($5)自由现金流($10)$100$93$(以百万计)GAAP对非GAAP对帐


29谢谢你