April 26, 2022
NCR宣布2022年第一季度业绩
收入增长21%,战略计划势头强劲
亚特兰大-NCR公司(纽约证券交易所代码:NCR)今天公布了截至2022年3月31日的三个月的财务业绩。第一季度和最近的其他亮点包括:
·跨战略增长计划的强大执行力
◦在支付、数字银行和酒店领域的两位数收入增长
·奥密克戎变种浪潮、战争和通胀都对第一季度业绩产生了负面影响
◦收入18.6亿美元,增长21%;经常性收入增长35%
◦公认会计准则从持续运营中稀释每股收益为0.27美元;非公认会计准则稀释每股收益为0.33美元
◦调整2022年全年指导
·之前宣布的董事会主导的提升股东价值的战略评估正在进行中
首席执行官迈克尔·海福德表示:“尽管存在重大的宏观经济和地缘政治挑战,但我们第一季度的业绩表明,我们的战略增长计划执行强劲,势头良好。”作为一家全球性公司,外部因素的汇合影响了NCR。通货膨胀率飙升至40多年来的最高水平,利率上升得更快,东欧爆发了战争,奥密克戎的变体传播开来。众多的不利因素对收入和成本产生了负面影响。尽管面临这些前所未有的挑战,但我们在战略增长计划方面取得了实质性进展,这些计划正在将NCR转变为一家以软件为主导的服务公司,具有更高的经常性收入来源组合。对我们的软件平台和支付解决方案的需求和订单活动都很强劲,我们对公司的转型仍然充满信心。“
海福德先生继续说:“我们继续在我们顾问的协助下,积极评估在我们推进由董事会领导的战略评估过程中可能采取的路径,并继续评估战略选择,以提高股东价值。”
在本新闻稿中,我们使用某些非GAAP衡量标准。这些非GAAP衡量标准包括“自由现金流”、“调整后的EBITDA”,以及标题中带有“非GAAP”字样的其他指标。这些非GAAP衡量标准在本新闻稿后面的标题“非GAAP财务衡量标准”下列出、描述并与其最直接可比的GAAP衡量标准进行了核对。
2022年第一季度经营业绩
自2022年1月1日起,该公司重新调整了其可报告部门,以适应其运营模式、管理结构和组织职责的变化。以前的期间已重新分类,以符合本期的列报方式。
收入
第一季度营收为18.66亿美元,同比增长21%。下表显示了第一季度的收入:
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百万美元 | Q1 2022 | | Q1 2021 | | 增加(减少)百分比 |
支付与网络(1) | $ | 299 | | | $ | 22 | | | 1,259 | % |
数字银行业务 | 136 | | | 123 | | | 11 | % |
自助银行业务 | 611 | | | 628 | | | (3) | % |
零售 | 546 | | | 520 | | | 5 | % |
热情好客 | 211 | | | 179 | | | 18 | % |
其他 | 68 | | | 77 | | | (12) | % |
淘汰(2) | (8) | | | (5) | | | 60 | % |
| 部门总收入 | $ | 1,863 | | | $ | 1,544 | | | 21 | % |
其他调整(3) | 3 | | | — | | | |
| 总收入 | $ | 1,866 | | | $ | 1,544 | | | 21 | % |
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| 经常性收入 | $ | 1,179 | | | $ | 874 | | | 35 | % |
| 经常性收入% | 63 | % | | 57 | % | | |
(1)2022年第一季度收入包括2021年6月21日收购的Cardtronics业务的业绩和2022年1月5日收购的LibertyX业务的业绩。
(2)抵销包括与客户签订合同的收入以及在支付和网络部分以及零售或酒店部分报告的相关成本,包括通过支付货币化的商家获取服务。
(3)其他调整反映了截至2022年3月31日的三个月公司在俄罗斯业务的应占收入,由于我们宣布暂停对俄罗斯的销售和预期我们在俄罗斯的业务有序结束,这些收入被排除在管理层的收入衡量标准之外。前一期间俄罗斯业务的应占收入800万美元包括在各自的分部中。有关更多信息,请参阅题为“非公认会计准则财务措施”的章节。
·第一季度毛利率为4.11亿美元,低于去年同期的4.14亿美元。毛利率为22.0%,而上一季度为26.8%。第一季度毛利(非公认会计原则)为4.49亿美元,高于去年同期的4.25亿美元。毛利率(非公认会计准则)为24.1%,而上一季度为27.5%。
·第一季度业务收入为3300万美元,低于上年同期的1.1亿美元。第一季度营业收入(非公认会计原则)为1.24亿美元,低于去年同期的1.48亿美元。
·第一季度可归因于NCR的持续业务净亏损3300万美元,低于上年同期可归因于NCR的3000万美元的持续业务净收入。
·第一季度调整后EBITDA为2.71亿美元,高于去年同期的2.58亿美元。调整后的EBITDA利润率为14.5%,而去年同期为16.7%。
·第一季度业务活动提供的现金3800万美元比上年同期业务活动提供的现金1.55亿美元有所减少。第一季度自由现金流出为1000万美元,而去年同期的自由现金流出为9300万美元。
2022年展望
我们第一季度的业绩受到另一波病毒浪潮破坏、东欧战争和戏剧性成本通胀史无前例的融合的负面影响。这些外部因素总共导致收入减少或延迟超过9000万美元,调整后的EBITDA减少超过7000万美元,原因是收入下降以及零部件、运费、燃料和利息成本大幅上升。我们目前预计,假设外部环境不恶化,随着我们实施进一步的价格上涨和成本生产率行动,今年剩余三个季度的财务业绩将出现连续改善。我们目前预计,我们面临的运营挑战不会分散我们对进一步推进我们的战略增长计划和将NCR转变为软件主导的即服务公司的关注。
我们正在向下调整我们的全年指导,以反映第一季度业绩的不足和今年剩余时间预期的净剩余影响。我们现在预计会出现以下情况:
| | | | | | | | | | | |
| 当前制导 | | 事前指导 |
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收入 | ~80亿美元 | | $8.0 - $8.2 billion |
调整后的EBITDA | $1.4 - $1.5 billion | | $1.5 - $1.575 billion |
自由现金流 | $400 - $500 million | | $500 - $600 million |
非GAAP稀释每股收益 | $2.70 - $3.20 | | $3.25 - $3.55 |
关于我们的调整后EBITDA、自由现金流量和非GAAP稀释每股收益指引,我们不提供各自GAAP衡量标准的对账,因为我们不能合理确定地预测可能影响GAAP持续经营净收益、GAAP经营活动现金流量和GAAP稀释每股收益的对账项目。对账项目主要是特殊税目、资本结构交易、重组、养老金按市价计价交易、收购或资产剥离或其他事项的未来影响。这些对账项目是不确定的,取决于各种因素,并可能单独或总体上对公认会计准则的衡量标准产生重大影响。有关我们使用非GAAP财务措施的更多信息,请参阅标题“非GAAP财务措施”。
战略回顾
NCR董事会将继续进行全面的战略审查,评估NCR可供选择的全方位战略方案,以提高所有股东的价值。美国银行证券公司、高盛公司和Evercore Group L.L.C.将担任NCR的财务顾问。
这些战略选择可能包括处置公司的重大业务或资产,剥离、合并或出售公司,其他结构变化,品牌或地理足迹的变化,或其他交易或替代方案。
董事会领导的战略审查进程正在进行中。审计委员会尚未确定完成对战略备选方案的审查的时间表。NCR不打算对战略审查过程发表进一步评论,除非NCR确定进一步披露信息是有益的或法律要求的。
股东被告知,不能确定战略审查是否会导致交易,或者如果进行了交易,交易将会完成。
2022年第一季度收益电话会议
电话会议定于今天下午4:30举行。东部时间讨论2022年第一季度业绩。可以在NCR的网站上看到电话会议和相应的幻灯片,以及电话会议的重播,网址是:http://investor.ncr.com.此外,还可以通过拨打888-820-9413(美国/加拿大免费电话)或786-460-7169(国际长途电话)并输入参与者密码2623877来收听现场通话。
有关NCR第一季度收益的更多信息,包括其他财务信息和分析,请访问NCR的投资者关系网站:http://investor.ncr.com/.
关于NCR公司
NCR公司(纽约证券交易所代码:NCR)是一家领先的企业技术提供商,经营商店、餐馆和自我导向的银行业务。NCR总部设在佐治亚州亚特兰大,在全球拥有3.8万名员工。NCR是NCR公司在美国和其他国家/地区的商标。
网址:www.ncr.com
推特:@NCRCorporation
Facebook:www.facebook.com/ncrcorp
领英:https://www.linkedin.com/company/ncr-corporation
YouTube:www.youtube.com/user/ncrCorporation
新闻媒体联系人
斯科特·赛克斯
NCR公司
212.589.8428
邮箱:scott.sykes@ncr.com
投资者联系方式
迈克尔·尼尔森
NCR公司
678.808.6995
邮箱:michael.nelson@ncr.com
警示声明
本新闻稿含有根据《1995年私人证券诉讼改革法》(以下简称《法案》)的安全港条款修订的1933年《证券法》第27A节和经修订的1934年《证券交易法》第21E节所指的“前瞻性陈述”。前瞻性陈述使用“预期”、“预期”、“展望”、“打算”、“计划”、“自信”、“相信”、“将会”、“应该”、“将会”、“潜在”、“定位”、“建议”、“目标”、“可能”、“可能”等词语和类似含义的词语,以及涉及未来事件、条件或情况的其他词语或表述。我们打算将这些前瞻性陈述纳入该法案中关于前瞻性陈述的避风港规定。描述或涉及NCR的计划、目标、意图、战略或财务前景的陈述,以及与历史或当前事实无关的陈述,均为前瞻性陈述。本新闻稿中前瞻性陈述的例子包括但不限于关于宏观经济和地缘政治挑战及其影响的陈述,包括但不限于零部件、货运、燃料和利息的通胀压力、东欧战争, 加息和新冠肺炎疫情的持续浪潮;NCR专注于推进我们的战略增长计划,并将NCR转变为一家以软件为主导的服务公司;对我们的软件平台和支付解决方案的需求和订单活动的预期,以及我们的长期前景;NCR的2022年全年财务预测以及对2022年财务表现的预期和假设(包括标题为“2022年展望”的部分);以及评估战略备选方案的全面战略审查(可能包括处置本公司的重大业务或资产、分拆、合并或出售本公司、其他结构变化、品牌或地理足迹的变化或其他交易或替代方案)。前瞻性陈述基于我们目前的信念、预期和假设,这些可能被证明是不准确的,涉及许多已知和未知的风险和不确定性,其中许多不是NCR所能控制的。前瞻性陈述并不是对未来业绩的保证,有许多重要因素可能导致实际结果和结果与此类前瞻性陈述预期的结果大相径庭,包括与下列因素有关的因素:
·战略和技术:转变我们的业务模式;开发和引入新的解决方案;技术行业的竞争;整合收购和联盟活动的管理;我们的跨国业务;以及我们于2022年2月8日宣布的战略评估
·业务运营:国内和全球经济和信贷状况;与支付相关的业务和行业的风险和不确定性;我们的数据中心托管和公共云设施中断;关键员工的留住和吸引力;缺陷、错误、安装困难或开发延迟;第三方供应商的失败;冠状病毒(新冠肺炎)大流行的影响以及地缘政治和宏观经济挑战;历史和持续制造活动对环境的影响;以及气候变化
·数据隐私和安全:数据保护、网络安全和数据隐私的影响,包括任何相关问题
·财务和会计:我们的负债水平;管理我们负债的条款;额外债务或类似债务或债务的产生;融资来源的获取或更新;我们的现金流是否足以偿还债务;利率风险;管理我们的应收贸易账款的条款;控制方面某些变化的影响,这些变化与我们的负债加速、我们在其他融资安排下的债务或要求回购我们的优先无担保票据有关;以及评级机构对我们的债务证券的评级的任何下调或撤销;我们的养老金负债;以及某些重要资产的价值减记。
·法律和合规:保护我们的知识产权;我们税率的变化和额外的所得税负担;有关法规、诉讼和其他相关事项的不确定性;以及加密货币法规的变化
·治理:我们的A系列可转换优先股(“A系列”)的条款与我们普通股的投票权、股份稀释和市场价格有关的影响;A系列股东与我们普通股股东的权利相比的权利、优先和特权;以及股东的行动或建议与我们的业务战略或我们其他股东的利益不符。
有关这些和其他因素的更多信息可在该公司提交给美国证券交易委员会的文件中找到,其中包括该公司最新的10-K表格年度报告、10-Q表格季度报告和目前的8-K表格报告。任何前瞻性陈述都只在发表之日发表。除非法律要求,否则公司不承担公开更新或修改任何前瞻性陈述的义务,无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。
非公认会计准则财务指标
非公认会计准则财务衡量标准。虽然NCR根据美国公认会计原则或GAAP报告其结果,但在本新闻稿中,NCR也使用下面列出和描述的非GAAP衡量标准。
非GAAP稀释每股收益(EPS)、毛利率(Non-GAAP)、毛利率(Non-GAAP)、营业收入(Non-GAAP)和可归因于NCR的持续运营净收入(Non-GAAP)。NCR的非GAAP稀释每股收益、毛利率(Non-GAAP)、毛利率(Non-GAAP)、营业收入(Non-GAAP)和可归因于NCR的持续运营的净收入(Non-GAAP)是通过在NCR的GAAP每股收益、毛利率、毛利率、费用、运营收入、营业利润率、其他(费用)、所得税费用、以及其他特殊项目(包括与收购相关的无形资产摊销以及转型和重组活动)中适当剔除而确定的。实际所得税税率和可归因于NCR的持续经营净收入。由于这些养老金和其他特殊项目的非运营性质,NCR的管理层使用这些非GAAP衡量标准来评估同比经营业绩。NCR认为,这些措施对投资者是有用的,因为它们提供了对NCR基本经营业绩的更全面的了解,以及与NCR过去的财务业绩报告的一致性和可比性。
调整后的扣除利息、税项、折旧和摊销前的收益(调整后的EBITDA)。NCR根据其可归因于NCR的持续业务的GAAP净收入加上利息支出净额;加上所得税支出(福利);加上折旧和摊销;加上基于股票的薪酬支出;加上其他收入(支出);加上养老金按市值计价的调整、养老金结算、养老金削减和养老金特别终止福利和其他特殊项目,包括与收购相关的无形资产和重组费用的摊销等,确定给定时期的调整后EBITDA。NCR使用调整后的EBITDA来管理和衡量其业务部门的业绩。NCR还使用调整后的EBITDA来管理和确定其业务经理的有效性,并作为激励性薪酬的基础。NCR认为,调整后的EBITDA为投资者提供了有用的信息,因为它是公司正在进行的业务运营实力和业绩的指标,包括为资本支出、战略收购和其他投资等可自由支配支出提供资金的能力。
调整后的EBITDA利润是根据调整后的EBITDA占总收入的百分比计算的。
与俄罗斯有关的特别事项东欧战争以及美国和其他司法管辖区对俄罗斯和相关行为者实施的相关制裁要求我们从2022年第一季度开始有序地结束在俄罗斯的行动。因此,在截至2022年3月31日的三个月中,我们对上述指标的非GAAP列报不包括我们在俄罗斯的经营业绩的影响,以及减值减记资产和负债的账面价值、遣散费和可收款性评估对收入确认的影响。我们认为这是一个特殊项目,管理层已审查了不包括这些影响的业务部门的结果。由于俄罗斯对截至2021年3月31日的三个月的持续运营收入的非实质性影响,我们没有调整上一年期间的列报。
自由现金流。NCR对自由现金流的定义是:经营活动提供(用于)的现金净额减去房地产、厂房和设备的资本支出,减去资本化软件的增加,加上/减去受限现金结算活动,加上与收购相关的项目,减去根据2021年第三季度签订的协议最初出售贸易应收账款的影响,加上养恤金缴款和养恤金结算。NCR的管理层使用自由现金流来评估公司的财务业绩,并认为这对投资者是有用的,因为它将公司的运营现金流与用于继续和改善业务运营的资本联系起来。特别是,自由现金流是指资本支出后产生的现金金额,可用于投资公司现有业务、战略收购、加强公司资产负债表、回购公司股票和偿还公司债务。自由现金流不代表可用于可自由支配支出的剩余现金流,因为可能有其他非可自由支配支出未从计量中扣除。自由现金流量在公认会计原则下没有统一的定义,因此,NCR的定义可能与其他公司对这些衡量标准的定义不同。
NCR对这些非GAAP计量的定义和计算可能与其他公司报告的同名计量不同,因此不能与其他公司的同类计量进行比较。这些非GAAP措施不应被视为替代或优于根据GAAP确定的结果。
某些术语的使用
经常性收入包括来自合同的所有收入流,这些合同有可预测的收入模式,将以相对较高的确定性定期发生。这包括硬件和软件维护收入、云
收入、支付处理收入、交换和网络收入、某些专业服务安排,以及包括客户终止权在内的基于期限的软件许可安排。
毛利(GAAP)与毛利(非GAAP)的对账
| | | | | | | | | | | | | | | | |
百万美元 | Q1 2022 | | Q1 2021 | | | | | |
毛利率(GAAP) | $ | 411 | | | $ | 414 | | | | | | |
转型和重组成本 | 5 | | | 4 | | | | | | |
与收购相关的无形资产摊销 | 19 | | | 7 | | | | | | |
俄罗斯 | 14 | | | — | | | | | | |
毛利率(非公认会计准则) | $ | 449 | | | $ | 425 | | | | | | |
毛利率(GAAP)与毛利率(非GAAP)的对账
| | | | | | | | | | | |
| Q1 2022 | | Q1 2021 |
毛利率(GAAP) | 22.0 | % | | 26.8 | % |
转型和重组成本 | 0.3 | % | | 0.3 | % |
与收购相关的无形资产摊销 | 1.0 | % | | 0.4 | % |
俄罗斯 | 0.8 | % | | — | % |
毛利率(非公认会计准则) | 24.1 | % | | 27.5 | % |
营业收入(GAAP)与营业收入(非GAAP)的对账
| | | | | | | | | | | | | | | | |
百万美元 | Q1 2022 | | Q1 2021 | | | | | |
营业收入(亏损)(GAAP) | $ | 33 | | | $ | 110 | | | | | | |
转型和重组成本 | 27 | | | 8 | | | | | | |
| | | | | | | | |
与收购相关的无形资产摊销 | 41 | | | 20 | | | | | | |
与收购相关的成本 | 5 | | | 10 | | | | | | |
俄罗斯 | 18 | | | — | | | | | | |
营业收入(非公认会计准则) | $ | 124 | | | $ | 148 | | | | | | |
可归因于NCR的持续业务净收入(GAAP)与扣除利息、折旧、税项和摊销前收益(调整后EBITDA)的对账
| | | | | | | | | | | |
百万美元 | Q1 2022 | | Q1 2021 |
可归因于NCR的持续经营净收益(亏损)(GAAP) | $ | (33) | | | $ | 30 | |
转型和重组成本 | 27 | | | 8 | |
与收购相关的无形资产摊销 | 41 | | | 20 | |
与收购相关的成本 | 5 | | | 27 | |
| | | |
折旧和摊销(不包括与收购有关的无形资产摊销) | 103 | | | 70 | |
| | | |
| | | |
利息支出 | 63 | | | 45 | |
利息收入 | (1) | | | (3) | |
| | | |
所得税支出(福利) | 13 | | | 17 | |
基于股票的薪酬费用 | 34 | | | 44 | |
俄罗斯 | 19 | | | — | |
调整后的EBITDA(非GAAP) | $ | 271 | | | $ | 258 | |
对持续经营稀释后每股收益(GAAP)的调整
非GAAP持续运营摊薄每股收益(非GAAP)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Q1 2022 | | Q1 2021 | | | | | | | |
持续运营稀释后每股收益(GAAP)(1) | $ | (0.27) | | | $ | 0.19 | | | | | | | | |
转型和重组成本 | 0.15 | | | 0.04 | | | | | | | | |
与收购相关的无形资产摊销 | 0.23 | | | 0.11 | | | | | | | | |
与收购相关的成本 | 0.03 | | | 0.15 | | | | | | | | |
俄罗斯 | 0.13 | | | — | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
持续运营稀释后每股收益(非公认会计准则)(1) | $ | 0.33 | | | $ | 0.51 | | | | | | | | |
(1)非公认会计准则摊薄每股收益是在计算加权平均已发行摊薄股份时根据A系列可转换优先股转换为普通股而厘定。GAAP每股收益是采用最具摊薄能力的衡量标准确定的,在计算普通股股东可获得的净收益或亏损时,包括股息或被视为股息对公司A系列可转换优先股的影响,或在计算加权平均已发行稀释股时,包括A系列可转换优先股转换为普通股的影响。因此,GAAP稀释每股收益和非GAAP稀释每股收益在数学上可能不一致。
经营活动提供的净现金(GAAP)与自由现金流量(非GAAP)的对账
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
百万美元 | Q1 2022 | | Q1 2021 | | | | | | |
经营活动提供(用于)的现金净额 | $ | 38 | | | $ | 155 | | | | | | | |
资本支出总额 | (80) | | | (61) | | | | | | | |
受限制的现金结算活动 | 28 | | | (5) | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
养老金缴费 | 4 | | | 4 | | | | | | | |
自由现金流 | $ | (10) | | | $ | 93 | | | | | | | |
| | | | | | | |
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| NCR公司 合并业务报表 (未经审计) (单位:百万,每股除外) | 附表A |
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| 截至三月三十一日止的期间 |
| |
| 2022 | | 2021 |
收入 | | | |
产品 | $ | 516 | | | $ | 482 | |
服务 | 1,350 | | | 1,062 | |
总收入 | 1,866 | | | 1,544 | |
产品成本 | 492 | | | 408 | |
服务成本 | 963 | | | 722 | |
总毛利率 | 411 | | | 414 | |
占收入的百分比 | 22.0 | % | | 26.8 | % |
销售、一般和行政费用 | 313 | | | 238 | |
研发费用 | 65 | | | 66 | |
| | | |
营业收入(亏损) | 33 | | | 110 | |
占收入的百分比 | 1.8 | % | | 7.1 | % |
| | | |
利息支出 | (63) | | | (45) | |
其他收入(费用),净额 | 9 | | | (17) | |
利息和其他费用合计,净额 | (54) | | | (62) | |
所得税前持续经营的收入(亏损) | (21) | | | 48 | |
占收入的百分比 | (1.1) | % | | 3.1 | % |
所得税支出(福利) | 13 | | | 17 | |
持续经营的收入(亏损) | (34) | | | 31 | |
非持续经营亏损,税后净额 | (1) | | | — | |
净收益(亏损) | (35) | | | 31 | |
可归因于非控股权益的净收益(亏损) | (1) | | | 1 | |
可归因于NCR的净收益(亏损) | $ | (34) | | | $ | 30 | |
归属于NCR普通股股东的金额: | | | |
持续经营的收入(亏损) | $ | (33) | | | $ | 30 | |
可转换优先股股息 | (4) | | | (4) | |
可归因于NCR普通股股东的持续经营收益(亏损) | (37) | | | 26 | |
非持续经营亏损,税后净额 | (1) | | | — | |
NCR普通股股东应占净收益(亏损) | $ | (38) | | | $ | 26 | |
归属于NCR普通股股东的每股收益(亏损): | | | |
持续经营的每股普通股收益(亏损) | | | |
基本信息 | $ | (0.27) | | | $ | 0.20 | |
稀释(1) | $ | (0.27) | | | $ | 0.19 | |
每股普通股净收益(亏损) | | | |
基本信息 | $ | (0.28) | | | $ | 0.20 | |
稀释(1) | $ | (0.28) | | | $ | 0.19 | |
加权平均已发行普通股 | | | |
基本信息 | 135.7 | | | 130.0 | |
稀释(1) | 135.7 | | | 134.7 | |
| | | |
(1)摊薄每股收益是采用最具摊薄能力的措施厘定,在计算持续经营的每股普通股净收益或亏损及每股普通股净收益或亏损时,包括股息及当作股息对NCR A系列可转换优先股的影响,或在计算加权平均已发行摊薄股份时,计入将优先股转换为普通股的影响。
| | | | | | | | |
| NCR公司 收入和调整后的EBITDA汇总 (未经审计) (单位:百万) | 附表B |
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| 截至三月三十一日止的期间 |
| |
| 2022 | | 2021 | | %变化 |
按细分市场划分的收入 | | | | | |
支付与网络 | $ | 299 | | $ | 22 | | 1,259% |
数字银行业务 | 136 | | 123 | | 11% |
自助银行业务 | 611 | | 628 | | (3)% |
零售 | 546 | | 520 | | 5% |
热情好客 | 211 | | 179 | | 18% |
其他 | 68 | | 77 | | (12)% |
淘汰 | (8) | | (5) | | 60% |
部门总收入 | $ | 1,863 | | $ | 1,544 | | 21% |
其他调整 | 3 | | — | | |
总收入 | $ | 1,866 | | | $ | 1,544 | | | 21% |
| | | | | |
按部门调整的EBITDA | | | | | |
支付与网络 | $ | 98 | | $ | 3 | | 3,167% |
支付和网络调整后的EBITDA利润率 | 32.8% | | 13.6% | | |
数字银行业务 | 56 | | 54 | | 4% |
数字银行调整后的EBITDA利润率 | 41.2% | | 43.9% | | |
自助银行业务 | 112 | | 137 | | (18)% |
自助银行业务调整后EBITDA利润率% | 18.3% | | 21.8% | | |
零售 | 67 | | 98 | | (32)% |
零售业调整后的EBITDA利润率 | 12.3% | | 18.8% | | |
热情好客 | 41 | | 36 | | 14% |
酒店业调整后的EBITDA利润率 | 19.4% | | 20.1% | | |
公司和其他(1) | (97) | | (67) | | 45% |
淘汰 | (6) | | (3) | | 100% |
调整后EBITDA合计 | $ | 271 | | $ | 258 | | 5% |
调整后EBITDA利润率合计% | 14.5% | | 16.7% | | |
(1)公司及其他包括与公司职能有关但并非具体归属于个别应呈报分部的收入及开支,以及任何非重大经营分部。
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| NCR公司 合并资产负债表 (未经审计) (单位:百万,每股除外) | 附表C |
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| March 31, 2022 | | 2021年12月31日 |
资产 | | | |
流动资产 | | | |
现金和现金等价物 | $ | 412 | | | $ | 447 | |
截至2022年3月31日和2021年12月31日的应收账款,扣除准备金净额分别为28美元和24美元 | 1,071 | | | 959 | |
盘存 | 805 | | | 754 | |
受限现金 | 273 | | | 295 | |
其他流动资产 | 415 | | | 421 | |
流动资产总额 | 2,976 | | | 2,876 | |
财产、厂房和设备、净值 | 680 | | | 703 | |
商誉 | 4,570 | | | 4,519 | |
无形资产,净值 | 1,309 | | | 1,316 | |
经营性租赁资产 | 395 | | | 419 | |
预付养老金成本 | 294 | | | 300 | |
递延所得税 | 716 | | | 732 | |
其他资产 | 775 | | | 776 | |
总资产 | $ | 11,715 | | | $ | 11,641 | |
负债和股东权益 | | | |
流动负债 | | | |
短期借款 | $ | 83 | | | $ | 57 | |
应付帐款 | 901 | | | 826 | |
工资和福利负债 | 229 | | | 389 | |
合同责任 | 625 | | | 516 | |
清偿债务 | 235 | | | 263 | |
其他流动负债 | 757 | | | 757 | |
流动负债总额 | 2,830 | | | 2,808 | |
长期债务 | 5,516 | | | 5,505 | |
养恤金和赔偿计划负债 | 773 | | | 789 | |
退休后和离职后福利负债 | 119 | | | 119 | |
所得税应计项目 | 115 | | | 116 | |
经营租赁负债 | 375 | | | 388 | |
其他负债 | 388 | | | 383 | |
总负债 | 10,116 | | | 10,108 | |
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A系列可转换优先股:截至2022年3月31日和2021年12月31日,每股面值分别为0.01美元、3.0股和0.3股;截至2022年3月31日和2021年12月31日,赎回金额和清算优先权分别为276美元 | 274 | | | 274 | |
股东权益 | | | |
NCR股东权益: | | | |
优先股:截至2022年3月31日和2021年12月31日,每股面值0.01美元,授权股份100.0股,未发行和已发行股份 | — | | | — | |
普通股:截至2022年3月31日和2021年12月31日,每股面值0.01美元,授权股份500.0股,已发行和已发行股份分别为136.3股和132.2股 | 1 | | | 1 | |
实收资本 | 602 | | | 515 | |
留存收益 | 993 | | | 1,031 | |
累计其他综合损失 | (273) | | | (291) | |
NCR股东权益总额 | 1,323 | | | 1,256 | |
附属公司的非控股权益 | 2 | | | 3 | |
股东权益总额 | 1,325 | | | 1,259 | |
总负债和股东权益 | $ | 11,715 | | | $ | 11,641 | |
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| NCR公司 合并现金流量表 (未经审计) (单位:百万) | 附表D |
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| 截至三月三十一日止的期间 |
| 三个月 |
| 2022 | | 2021 |
经营活动 | | | |
净收益(亏损) | $ | (35) | | | $ | 31 | |
将净收益(亏损)调整为经营活动提供的现金净额: | | | |
停产损失 | 1 | | | — | |
| | | |
折旧及摊销 | 147 | | | 92 | |
基于股票的薪酬费用 | 34 | | | 44 | |
递延所得税 | 4 | | | 7 | |
| | | |
处置财产、厂房和设备所得(损) | 2 | | | — | |
| | | |
资产和负债变动情况: | | | |
应收账款 | (129) | | | (91) | |
盘存 | (77) | | | (17) | |
当期应付款和应计费用 | (63) | | | 34 | |
合同责任 | 105 | | | 74 | |
员工福利计划 | (8) | | | (10) | |
其他资产和负债 | 57 | | | (9) | |
经营活动提供的净现金 | $ | 38 | | | $ | 155 | |
投资活动 | | | |
不动产、厂房和设备支出 | $ | (15) | | | $ | (10) | |
| | | |
对大写软件的补充 | (65) | | | (51) | |
企业收购,扣除收购现金后的净额 | (1) | | | (157) | |
购买短期投资 | — | | | (5) | |
出售短期投资所得收益 | — | | | 5 | |
其他投资活动,净额 | (5) | | | — | |
用于投资活动的现金净额 | $ | (86) | | | $ | (218) | |
融资活动 | | | |
短期借款,净额 | $ | 2 | | | $ | — | |
| | | |
定期信贷安排付款 | (2) | | | (8) | |
循环信贷安排的付款 | (279) | | | (318) | |
| | | |
循环信贷借款 | 312 | | | 448 | |
| | | |
债务发行成本和过桥承诺费 | — | | | (1) | |
| | | |
为A系列优先股股息支付的现金股息 | (4) | | | (4) | |
| | | |
员工股票计划的收益 | 6 | | | 8 | |
代员工代扣代缴税款 | (36) | | | (22) | |
客户资金债务净变化 | 6 | | | — | |
融资租赁债务的本金支付 | (4) | | | (4) | |
其他融资活动 | — | | | (1) | |
融资活动提供(用于)的现金净额 | $ | 1 | | | $ | 98 | |
非持续经营产生的现金流 | | | |
非持续经营业务提供(用于)的现金净额 | (4) | | | (44) | |
汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响 | (6) | | | (6) | |
增加(减少)现金、现金等价物和限制性现金 | $ | (57) | | | $ | (15) | |
期初现金、现金等价物和限制性现金 | 749 | | | 406 | |
期末现金、现金等价物和限制性现金 | $ | 692 | | | $ | 391 | |