trn-20220420

April 20, 2022April 20, 2022利邦实业公司0000099780错误00000997802022-04-202022-04-20

美国证券交易委员会

华盛顿特区，20549

根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条


报告日期(最早报告的事件日期)：						April 20, 2022

_______________________________________

(注册人的确切姓名载于其章程)

特拉华州

1-6903

75-0225040

(国家或其他司法管辖区
成立为法团)

(委员会档案号)

(税务局雇主
识别号码)

达拉斯大道北14221号，1100号套房，

达拉斯, 德克萨斯州75254-2957

(主要行政办公室地址及邮政编码)

注册人的电话号码，包括区号

(前姓名或前地址，如自上次报告后更改)

______________________________________________

如果表格8-K的提交意在同时满足注册人根据下列任何一项规定的提交义务，请勾选下面相应的框：

☐根据《证券法》第425条的书面通知(《联邦判例汇编》第17卷，230.425页)

☐根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条征求材料

☐根据《交易法》第14d-2(B)条(17 CFR 240.14d-2(B))进行开市前通信

☐根据《交易法》第13E-4(C)条(17 CFR 240.13E-4(C))进行开市前通信

根据该法第12(B)条登记的证券：


每节课的标题	交易代码	注册的每个交易所的名称
普通股	TRN	纽约证券交易所

用复选标记表示注册人是否为1933年《证券法》第405条(17CFR第230.405节)或1934年《证券交易法》第12b-2条(17CFR第240.12b-2节)所界定的新兴成长型公司。

新兴成长型公司☐

如果是新兴成长型公司，用勾号表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易所法案第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐

第1.01项订立实质性的最终协议。

2022年4月20日，利邦工业租赁公司(“TILC”)和利邦铁路租赁2022年有限责任公司(“TRL-2022”)(均为利邦实业公司(“本公司”)的子公司)与瑞士信贷证券(美国)有限公司、富国银行证券有限责任公司、法国农业信贷证券(美国)有限公司、美国银行证券公司、公民资本市场公司、PNC资本市场有限责任公司和地区证券有限责任公司(“最初购买者”)签订了于2022年4月20日签署的票据购买协议(“票据购买协议”)。票据购买协议规定发行及出售本金总额为244,764,000美元的TRL-2022系列2022-1 A类绿色担保轨道车辆设备票据(“票据”)予初始购买者。

该批债券的固定息率为4.55厘。该批债券将按月支付，并指定最终到期日为2052年5月20日。初始购买者预计将根据1933年证券法第144A条及其下的S条例转售这些票据。

票据将由大约3,652辆火车车厢和运营租赁(除其他外)担保，TRL-2022将从TILC和TILC的附属公司三一铁路租赁仓库信托公司购买这些车辆。票据购买协议包含此类交易惯常使用的陈述、担保、契诺和成交条件。票据购买协议还包含惯例条款，根据这些条款，TILC和TRL-2022同意在某些情况下保持无害并赔偿初始购买者的损害。

债券的发行和出售是资产支持证券化的一部分，在满足各种惯例条件的前提下，计划于2022年4月28日左右结束。

债券并未根据1933年证券法或任何州证券法注册，且不得在美国境内或向美国人发售或出售，但依靠第144A条规定的豁免注册的合格机构买家以及依靠证券法下的S规则进行离岸交易的某些人士除外。这份文件不应构成出售要约或邀请购买票据或任何其他证券的要约，也不应在任何州或司法管辖区构成要约、要约或出售，在任何州或管辖区，此类要约、要约或出售将是非法的。

票据购买协议的前述描述是摘要，其全部内容受票据购买协议条款的限制，该协议的副本作为附件10.1附在本报告的8-K表格中，并以引用的方式并入本文中，如同在本文中全面阐述一样。

本报告中关于Form 8-K的一些陈述不是历史事实，是1995年私人证券诉讼改革法所界定的“前瞻性陈述”。前瞻性陈述包括有关公司对未来的估计、预期、信念、意图或战略的陈述，包括预期的票据发行结束。这些前瞻性陈述所依据的假设包括但不限于未来的财务和经营业绩、未来的机会以及公司认为或预期未来将或可能发生的事件或发展的任何其他陈述，包括新冠肺炎疫情的潜在财务和经营影响。前瞻性陈述仅在本文发布之日起发表，公司明确表示不承担任何义务或承诺发布对本文中包含的任何前瞻性陈述的任何更新或修订，以反映公司对此的预期的任何变化或任何此类陈述所依据的事件、条件或情况的任何变化，除非联邦证券法另有要求。前瞻性陈述涉及风险和不确定因素，可能导致实际结果与历史经验或我们目前的预期大不相同，包括但不限于与影响公司运营、市场、产品、服务和价格的经济、竞争、政府和技术因素有关的风险和不确定因素，此类前瞻性陈述不能保证未来的业绩。特别是，债券的发行须视乎一般市场及其他情况而定，而这些情况又会受一系列可能影响本公司的风险及不明朗因素影响。, 也不能保证关闭会在预期的时间完成，或者根本不能保证。关于这些可能导致实际结果与前瞻性陈述不同的风险和不确定因素的讨论，请参阅公司最近一个会计年度的Form 10-K年度报告中的“风险因素”和“前瞻性陈述”，这些内容可能会由公司的Form 10-Q季度报告和公司当前的Form 8-K报告修订和更新。

项目9.01财务报表和物证。


不是的。						描述
10.1						2022年4月20日由利邦铁路租赁公司、利邦工业租赁公司、瑞士信贷证券(美国)有限责任公司、富国银行证券有限责任公司、法国农业信贷证券(美国)有限公司、美国银行证券公司、公民资本市场公司、PNC资本市场有限责任公司和地区证券有限责任公司签订的票据购买协议

101.SCH						内联XBRL分类扩展架构文档(电子存档)。

101.LAB						内联XBRL分类扩展标签Linkbase文档(电子存档)。
101.PRE						内联XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档(电子存档)。

104						封面交互数据文件(格式为内联XBRL，包含在附件101中)。

根据修订后的1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的签署人代表其签署。


	利邦实业公司

April 25, 2022	由以下人员提供：	/s/Eric R.Marchetto
		姓名：埃里克·R·马切托
		职务：执行副总裁兼首席财务官