附件10.1
第二修正案
至第四次修订和重述信贷协议
本修正案是W.P.Carey Inc.与W.P.Carey Inc.签订的,日期为2022年4月19日(“第二修正案生效日期”)的第四次修订和重述信贷协议(本“修正案”)。(“公司”或“母借款人”)、本合同的每一贷款方、本信用证的每一方开证人以及作为行政代理人的美国银行(以该身份,称为“行政代理人”)。此处使用但未作其他定义的大写术语应具有下文所述信贷协议中对此类术语提供的含义。
独奏会
鉴于,本公司、不时指定的借款人、不时的担保人、不时的贷款人、作为信用证发行人的行政代理美国银行、摩根大通银行和富国银行以及作为回旋额度贷款人的美国银行已签订了日期为2020年2月20日的第四次修订和重新签署的信贷协议(经修订、修改、延长、重述、取代或补充的“信贷协议”);
鉴于,母借款人已选择根据信贷协议第2.16节的规定增加贷款额度:(I)将定期贷款额度从GB 150,000,000提高至27,000,000(“定期额度额度增加”)和(Ii)将延迟提取期限额度贷款从96,500,000欧元增加至215,000,000欧元(“延迟支取期限额度额度增加”),且本合同附件一所列各贷款人同意增加其定期贷款承诺并发放定期贷款(“递增定期额度贷款人”)和/或增加其延迟支取期限贷款额度并发放延迟支取定期贷款额度(“递增DDTL贷款人”)。在第二修正案生效日(定义见下文)增加定期贷款人(“增加贷款人”),在附件“额外的定期承诺”和/或“额外的延迟提取的定期承诺”(视情况而定)标题下与该增加的贷款人名称相对的数额(统称为“手风琴练习”);
鉴于,就手风琴练习而言,要求修改信贷协议,如本文所述。
因此,出于良好和有价值的对价,本合同双方同意如下:
第一节增加设施。
1.1手风琴练习的增加生效日期为第二修正案生效日期。在第二修正案生效之日,定期贷款应为GB 270,000,000,延迟提款贷款应为215,000,000欧元。
1.2在满足本修正案第3节规定的条件和信贷协议第2.16节规定的条件和结算程序的前提下,每一增加定期贷款人同意增加其定期承诺,并在第二修正案生效日向母借款人发放定期贷款,金额与本修正案附件一“额外定期承诺”标题中与该增加定期贷款人名称相对的金额相同。



1.3在满足本修正案第3节规定的先决条件和信贷协议第2.16节规定的条件和结算程序的前提下,每一增加DDTL贷款人同意将其延迟提取期限承诺增加,并在第二修正案生效日向母借款人提供延迟提取期限贷款,金额与本修正案附件一“额外延迟提取期限承诺”标题中与此类增加的DDTL贷款人名称相对的金额相同。
1.4本协议附件二为经修订和重述的《信贷协议》附表2.01,其中反映了本协议拟增加的定期贷款和延迟提取定期贷款。
1.5在遵守本协议的条款和条件下,签字人均接受并同意手风琴练习。
第二节信用证协议修正案。在满足本修正案第3款规定的先决条件的前提下,双方特此同意信贷协议如下:
2.1修订定义。现对信贷协议第1.01节中的下列定义进行修订,并将其全文重述如下:
“基本利率”是指任何一天的年浮动利率,等于(A)联邦基金利率加1%的1/2,(B)美国银行不时公开宣布为其“最优惠利率”的该日的有效利率,(C)欧洲货币利率加1.00%和(D)1.00%中的最高者。“最优惠利率”是美国银行根据各种因素设定的利率,包括美国银行的成本和预期收益、一般经济状况和其他因素,并用作一些贷款定价的参考点,这些贷款的定价可能是该宣布的利率,也可能是高于或低于该利率。美国银行宣布的最优惠利率的任何变化,应于公告中规定的开业之日生效。尽管本文或其他地方有任何相反规定,在第二修正案生效日及之后,基本汇率应在不参考其欧洲货币汇率组成部分的情况下确定。
“基准利率贷款”是指以基准利率计息的贷款。所有基本利率贷款应以美元计价。
“延迟提取期限贷款”是指(A)在延迟提取终止日期当日或之前的任何时间,延迟提取期限承诺在该时间的总额,以及(B)此后,所有延迟提取期限贷款人在该时间未偿还的延迟提取期限贷款的本金总额。在第二修正案生效之日,延迟提款期限安排为2.15亿欧元。
“延迟提取定期贷款”具有第2.01(C)节规定的含义,除文意另有所指外,包括根据第2.16节增加延迟提取定期贷款的各项贷款。为免生疑问,在第二修正案生效日及之后,除第2.02(C)节要求的范围外,所有延迟提取的定期贷款应以欧元计价。
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“美元部分承诺”是指对每一贷款人而言,其有义务(A)根据第2.01(B)(I)节提供美元部分贷款,以及(B)购买参与信用证义务的本金总额,在任何时间未偿还的本金总额不得超过附表2.01“美元部分承诺”或转让和承担或新贷款人加入协议中“美元部分承诺”项下与该贷款人名称相对的美元金额,根据该协议,该贷款人成为本合同的一方,贷款人可根据第2.16节增加金额,或根据本协议不时调整金额;只要美元部分贷款可以作为以伦敦银行间同业拆借利率为基准计息的贷款申请,任何贷款人的美元部分承诺不得根据第2.16节增加。
“定期贷款”是指(A)在截止日期当日或之前,当时的定期承诺总额,以及(B)此后所有定期贷款人在该时间未偿还的定期贷款的本金总额。在第二修正案生效之日,术语融资为GB 2.7亿GB。
“定期贷款”具有第2.01(A)节规定的含义,除文意另有所指外,包括根据第2.16节增加定期贷款或任何新定期贷款而发放的每笔贷款。为免生疑问,在第二修正案生效之日及之后,除第2.02(C)节要求的范围外,所有定期贷款均应以英镑计价。
2.2其他定义。现对信贷协议的第1.01节进行修改,以适当的字母顺序包括以下新定义的术语:
“第一修正案”指的是母借款人和行政代理之间日期为2021年12月1日的某些第一修正案(伦敦银行同业拆借利率过渡)。
“第二修正案”是指在母借款人、贷款人和信用证发行人以及行政代理人之间,对日期为2022年4月19日的《第四修正案》的某些第二修正案进行修订和重新签署的信用证协议。
“第二修正案生效日期”具有第二修正案中规定的含义。
“后续利率修订生效日期”是指下列日期(如有):(A)行政代理与母借款人为取代美元贷款的伦敦银行同业拆借利率而订立的后续利率修订已根据第3.03节生效,以及(B)根据该修订而采用的后续利率适用于所有美元贷款。
2.3第2.01(C)条。现修订《信贷协议》第2.01(C)节,在该节末尾增加第(Iii)段,内容如下:
为免生疑问,尽管有上述规定,在第二修正案生效之日及之后,不得申请或发放以美元计价的延迟提款定期贷款。
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2.4第2.02(A)节。现对信贷协议第2.02(A)节进行修订,并将其全文重述如下:
(A)每次定期借款、每次延迟提取借款、每次循环信用借款、每次循环信用贷款从一种类型转换为另一种类型,以及每一次欧洲货币利率承诺贷款的延续,应在母借款人(代表其自身和代表任何指定借款人)向行政代理发出不可撤销的通知后作出,该通知可以通过(A)电话或(B)贷款通知发出;但任何电话通知必须通过向行政代理交付贷款通知的方式迅速确认。每个此类贷款通知必须在上午11:00之前由管理代理收到。(I)任何以美元计价的欧洲货币利率承诺贷款或任何以美元计价的欧洲货币利率承诺贷款转换为基本利率贷款的请求日期前两个工作日,(Ii)以替代货币计价的任何欧洲货币利率承诺贷款借入或继续贷款的请求日期前三个工作日(或如属特别通知货币,则为四个工作日),以及(Iii)任何基本利率贷款的请求借用日期。每一笔借款、转换为或延续欧洲货币利率承诺贷款的本金应为5,000,000美元,或超过1,000,000美元的整数倍。除第2.04(C)节和第2.05(C)节另有规定外,每次借款或转换为基本利率贷款的本金应为500,000美元或超过100,000美元的整数倍。每份贷款通知应指明(I)母借款人是否请求定期借款、延迟提取定期借款、循环信用借款、将循环信用贷款从一种类型转换为另一种类型、或继续使用欧洲货币利率承诺贷款,(Ii)请求借款的日期, (I)借入、转股或续贷(视属何情况而定);(Iii)拟借入、转股或续贷的本金金额;(Iv)拟借入贷款的类别或将把现有循环信贷贷款转换为的贷款类别;(V)有关的利息期限;(Vi)要求借入或续贷的任何循环信贷贷款的份额及币种;及(Vii)借款人(须为母借款人或核准借款人)的姓名或名称。如果母借款人没有在请求循环信贷借款的贷款通知中指定货币,则所请求的贷款应以美元计价。如果母借款人没有在请求循环信贷借款的贷款通知中指明某一部分,则如果请求以美元借款,则贷款通知应被视为根据美元部分借款的请求,如果请求以替代货币借款,则应被视为替代货币部分。如果母借款人没有在请求循环信贷借款的贷款通知中指明贷款类型,或者如果母借款人没有及时发出通知,要求转换或延续循环信贷贷款,则适用的循环贷款应作为基准利率贷款发放或转换为基准利率贷款;但如果未能及时请求以替代货币计价的贷款延续,则此类贷款应作为以其原始货币计价的欧元利率承诺贷款继续发放,期限为一个月。任何自动转换为基本利率贷款的做法,应自当时对适用的欧洲货币利率承诺贷款生效的利息期的最后一天起生效。如果父借款人请求借用,则转换为, 或继续在任何此类贷款通知中承诺的欧洲货币利率贷款,但没有具体说明利息期限的,将是
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被认为已经规定了一个月的利息期。任何贷款不得转换为或继续作为以不同货币或不同部分计价的贷款,但必须以该贷款的原始货币预付,并在本协议允许的范围内以另一种货币重新借款或以不同部分重新借款。尽管本修正案有任何相反规定,(X)不得将周转额度贷款转换为欧洲货币利率贷款,并且,除第2.02(C)节要求的范围外,(Y)定期贷款或延迟支取定期贷款不得转换为基本利率贷款,以及(Z)在第二修正案生效之日及之后,第2.02(A)节仍应遵守第一修正案关于借款替代货币贷款和延续替代货币定期利率贷款的规定。
2.5第2.02(C)节。现对信贷协议第2.02(C)节进行修订,并将其全文重述如下:
(C)除本合同另有规定外,欧洲货币利率承诺贷款只能在该欧洲货币利率承诺贷款的利息期的最后一天继续或转换。在违约期间,未经所需循环贷款人(如属循环信贷贷款)或所需延迟支取定期贷款(如属延迟支取定期贷款)同意,不得申请、转换为或继续作为欧洲货币利率承诺贷款(不论是美元或任何替代货币),以及所需循环贷款(如属循环信贷贷款)或所需延迟支取定期贷款(如属延迟支取定期贷款)可要求任何或所有当时未偿还的欧洲货币利率承诺贷款以替代货币计价。或重新计价为美元,并在当时与其有关的当前利息期的最后一天,转换为相当于美元的基本利率贷款。一旦任何此类贷款被转换为基本利率贷款,除非并直至后续修正案生效日期发生,否则此类贷款将一直保持为基本利率贷款,直到根据本协议的条款预付或偿还为止。
2.6第2.16(A)条。现修改《信贷协议》第2.16(A)节,在该节末尾增加一句新句子,内容如下:
为免生疑问,在第二修正案生效日期当日及之后,(X)任何定期贷款的增加应以英镑计算,(Y)延迟提取定期贷款的任何增加应以欧元计算,及(Z)除非及直至后续修订生效日期为止,任何新的定期贷款应以英镑或欧元(而非美元)计算,循环信贷安排不得有任何增加。
2.7附表2.01。现将信贷协议的附表2.01替换为本合同附件二所附的附表2.01。
第三节生效的条件。本修正案将于第二修正案生效之日起生效;但下列先决条件应在该日起以书面形式予以满足或放弃:
(A)行政代理应已收到由公司、行政代理、每个递增贷款人、每个信用证签发人和组成所需贷款人的贷款人正式签署的本修正案的副本。
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(B)没有违约或违约事件发生,并且在第二修正案生效之日仍在继续,或手风琴演奏将导致违约或违约事件。
(C)本修订案第4节所载的陈述及保证于第二修正案生效日期当日及截至该日在各重大方面均属真实及正确,但如(1)该等陈述及保证明确指较早日期,在此情况下,该等陈述及保证在该较早日期在所有重大方面均属真实及正确,及(2)任何经其条款限定为“重要性”、“重大不利影响”或类似措辞的陈述或保证,在生效后于该日期在各方面均属真实及正确者除外。
(D)行政代理人应已收到由公司负责人员签署的日期为第二修正案生效日期的公司证书(X)证明并附上公司通过的批准或同意本修正案的决议,包括定期贷款增加和延迟提取定期贷款增加,以及(Y)在实施手风琴练习之前和之后,(A)信贷协议第五条和其他贷款文件中所载的陈述和担保在第二修正案生效日期及截至第二修正案生效日期在所有重要方面均属真实和正确,除非(1)该等陈述或保证明确提及较早日期,在此情况下,该等陈述或保证在截至该较早日期时在各重要方面均属真实及正确,(2)任何已按其条款限定为“重要性”、“重大不利影响”或类似措辞的陈述或保证,在生效后于该日期在各方面均属真实及正确,及(3)就该证明书而言,信贷协议第5.05节(A)和(B)项中包含的陈述和保证应被视为指分别根据信贷协议第6.01节(A)和(B)条款提供的最新声明,并且(B)不存在违约。
(E)在第二修正案生效日期或之前,必须向行政代理和簿记管理人支付的所有费用,无论是为他们自己的账户还是为不断增加的贷款人的账户,均应已支付。
(F)行政代理人应已收到公司律师DLA Piper LLP(US)对行政代理人和每一贷款人就行政代理人可能合理要求的与本修正案有关的习惯事项的有利意见。
(G)在任何贷款人在第二修正案生效日期前至少十天提出合理要求后,母借款人应在第二修正案生效日期前至少五天向该贷款人提供与适用的“了解您的客户”和反洗钱规则和法规(包括但不限于《美国爱国者法》和《受益所有权条例》)相关的文件和其他信息,且该贷款人应合理地感到满意。
(H)行政代理应已按照信贷协议的要求收到贷款通知。
(I)国家或国际金融、政治或经济条件或货币汇率或外汇管制不应发生任何变化,行政代理和增加定期贷款的贷款人(在定期贷款的情况下)或增加的DDTL贷款人(在
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在延迟提取定期贷款的情况下),将使该信贷延期分别以英镑或欧元计价是不可行的。
第四节贷款当事人的陈述和担保。本公司向行政代理和每一贷款人声明并保证,在本修正案和手风琴演奏生效前后:
(A)每一贷款方均拥有执行、交付和履行其在本修正案项下的义务以及完成本修正案所述交易的所有必要权力和权力。
(B)每一贷款方签署、交付和履行本修正案所考虑的交易,以及每一贷款方完成本修正案所设想的交易,均已得到所有必要的公司或其他组织行动的正式授权,并且不会也不会(I)违反该人的任何组织文件的条款;(Ii)违反或导致违反或设定任何留置权,或要求根据(X)该人作为当事一方或影响该人或其任何附属公司财产的任何合约义务,或(Y)任何政府当局的任何命令、强制令、令状或法令,或该人或其财产受制于任何仲裁裁决;或(Iii)违反任何法律。
(C)在执行、交付或履行或强制执行本修正案的任何贷款方,或完成本修正案所规定的交易时,不需要或要求任何政府当局或任何其他人批准、同意、豁免、授权或采取其他行动,或向任何政府当局或任何其他人发出通知或向其提交文件。
(D)本修正案已由每一贷款方正式签署和交付,构成每一贷款方的法律、有效和具有约束力的义务,可根据其条款对每一贷款方强制执行,但须受适用的破产、破产、重组、暂停或其他一般影响债权人权利的法律和一般衡平法原则的约束,无论是否在衡平法诉讼程序中或在法律上考虑。
(E)信贷协议第V条或任何其他贷款文件所载的每一贷款方的申述及保证,或载于根据本协议或与本协议有关连的任何时间提供的任何文件内的申述及保证,在第二修正案生效日期当日及截至第二修正案生效日期时,在各要项上均属真实及正确,但如(I)该等申述及保证特别提及较早日期,则该等申述及保证在该较早日期在所有要项上均属真实及正确;。(Ii)任何经其条款限定为“重要性”的申述或保证,在该资格生效之日起,“重大不利影响”或类似的措辞应在各方面真实和正确,并且(Iii)就本修正案而言,信贷协议第5.05节(A)和(B)项所包含的陈述和保证应被视为分别指根据信贷协议第6.01节(A)和(B)项提供的最新声明。
(F)不存在违约,也不会因此违约,包括使用手风琴练习的收益。
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第五节批准和确认。
(A)除本协议另有约定外,信贷协议和其他贷款文件仍然具有完全效力和效力,并由贷款各方在此予以批准和确认。每一贷款方特此(I)确认并同意借款人真实而公正地欠行政代理、信用证发行人和贷款人的债务总额,没有任何抗辩、反索赔或任何形式的抵销,(Ii)重申并承认信贷协议和其他贷款文件的有效性和可执行性。
(B)本修正案应严格限于书面规定,除非本修正案另有明确规定,否则不得被视为(I)根据信贷协议或其中所指的任何文书或协议的任何条款或条件给予的同意,或放弃、修改或容忍,或放弃、修改或容忍信贷协议下的任何违约或违约事件,不论行政代理、回旋额度贷款人、任何信用证发行人或任何贷款人是否知悉,或(Ii)损害行政代理、回旋额度贷款人、任何信用证发行人或任何贷款人现在或将来可能根据或与信贷协议、其中所指的任何文书或协议或其中所考虑的任何交易而针对任何人。
第6节.持续效力贷款各方承认并同意本修正案构成贷款文件。自第二修正案生效日期起及之后,信贷协议内凡提及“信贷协议”、“其下的”、“信贷协议”或类似含义的字眼,均指在实施本修订所规定或以其他方式拟作出的修订及其他修改后的信贷协议,以及信贷协议日后可能不时被修订、重述、补充或修改之信贷协议。
第七节适用法律。本修正案及任何基于、引起或与本修正案及拟进行的交易有关的索赔、争议、争议或诉因(无论是合同、侵权或其他)应受纽约州法律管辖,并按纽约州法律解释。
第8条杂项本修正案可以是电子记录的形式(以“.pdf”或其他形式),并可以使用电子签名执行,电子签名应被视为原件,应与手动签署或使用纸质记录保存系统具有相同的法律效力、有效性和可执行性。本修正案可在必要或方便的情况下以尽可能多的副本执行,包括纸质副本和电子副本,但所有此类副本应为同一修正案。为免生疑问,本款规定的授权可包括但不限于行政代理使用或接受已转换为电子形式(如扫描为“.pdf”格式)的手动签署的修正案,或转换为另一种格式的电子签署的修正案,以供传输、交付和/或保留。尽管本协议有任何相反规定,行政代理没有义务接受任何形式或任何格式的电子签名,除非按照其批准的程序得到此人的明确同意;此外,在不限制前述规定的情况下,(I)在行政代理已同意接受电子签名的范围内,行政代理和每一贷款人有权依赖据称由任何一方或代表任何一方提供的任何此类电子签名,而无需进一步核实,也不论该电子签名的外观或形式如何,以及(Ii)在任何一方的请求下,任何电子签名均应迅速生效。
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然后是这样的手动执行的对应物。“电子记录”和“电子签名”应分别具有USC第15条第7006条赋予它们的含义,并可不时修改。
第9节.可分割性本修正案中任何被裁定为在任何司法管辖区非法、无效或不可执行的条款,对于该司法管辖区而言,在不影响本修正案其余条款的合法性、有效性或可执行性的情况下,在该司法管辖区内无效,且特定条款在特定司法管辖区的违法性、无效性或不可执行性不得使该条款在任何其他司法管辖区失效或无法执行。
第10节标题本修正案中包含的章节标题仅为方便参考,并不影响本修正案的解释。
第11节.整个协议本修正案代表双方就本协议标的达成的最终协议,不得与双方先前、同时或随后达成的口头协议相抵触。双方之间没有不成文的口头协议。
[这一页的其余部分故意留空]

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兹证明,本修正案已由双方各自正式授权的官员于上述日期起正式签署并交付。
家长借款人:W.P.凯里公司
由以下人员提供:/s/马克·J·弗莱西
姓名:马克·J·弗莱西
标题:高管董事
[WPC第二修正案的签名页]


贷款人:
美国银行,北卡罗来纳州,作为贷款人和信用证发行人
由以下人员提供:迈克尔·W·爱德华兹
姓名:迈克尔·W·爱德华兹
标题:高级副总裁
[WPC第二修正案的签名页]


北卡罗来纳州摩根大通银行,作为贷款人和信用证发行商
由以下人员提供:/s/Nora Skelton
姓名:诺拉·斯凯尔顿
标题:美国副总统
[WPC第二修正案的签名页]


富国银行,国家协会,作为贷款人和信用证发行人
由以下人员提供:/s/Terrance Alewin
姓名:阿莱文露台
标题:美国副总统
[WPC第二修正案的签名页]


巴克莱银行PLC,作为贷款人
由以下人员提供:/s/克雷格·马洛伊
姓名:克雷格·马洛伊
标题:董事
[WPC第二修正案的签名页]


Capital One,国家协会,作为贷款人
由以下人员提供:/s/Peter Ilovic
姓名:彼得·伊洛维奇
标题:授权签字人
[WPC第二修正案的签名页]


美国银行全国协会,作为贷款人
由以下人员提供:/s/金伯利·L·费尔德曼
姓名:金伯利·L·费尔德曼
标题:美国副总统
[WPC第二修正案的签名页]


BMO Harris Bank N.A.,作为贷款人
由以下人员提供:/s/丽贝卡·刘·查巴农
姓名:丽贝卡·刘·查巴农
标题:美国副总统
[WPC第二修正案的签名页]


PNC银行,国家协会,作为贷款人
由以下人员提供:/s/布莱恩·凯利
姓名:布莱恩·凯利
标题:高级副总裁
[WPC第二修正案的签名页]


地区银行,作为贷款人
由以下人员提供:/s/威廉·查尔默斯
姓名:威廉·查尔默斯
标题:高级副总裁
[WPC第二修正案的签名页]


公民银行,新泽西州,作为贷款人
由以下人员提供:/s/唐纳德·伍兹
姓名:唐纳德·伍兹
标题:高级副总裁
[WPC第二修正案的签名页]


第五家第三银行,国家协会,作为贷款人
由以下人员提供:/s/凯西·西科内
姓名:凯西·西科内
标题:高级副总裁
[WPC第二修正案的签名页]


丰业银行,作为贷款人
由以下人员提供:/s/Sacha Boxill
姓名:凯西·西科内
标题:董事,企业银行,
美国房地产、博彩和休闲
[WPC第二修正案的签名页]


加拿大皇家银行,作为贷款人
由以下人员提供:/s/凯特·法利
姓名:凯特·法利
标题:授权签字人

[WPC第二修正案的签名页]


纽约梅隆银行,作为贷款人
由以下人员提供:/s/萨布丽娜·华盛顿
姓名:萨布丽娜·华盛顿
标题:董事

[WPC第二修正案的签名页]


签名银行,作为贷款人
由以下人员提供:/s/Alfred Quaye
姓名:阿尔弗雷德·奎伊
标题:高级贷款人,副总裁
[WPC第二修正案的签名页]


管理代理:
北卡罗来纳州美国银行担任行政代理
由以下人员提供:/s/Taelitha Bonds-Harris
姓名:Taelitha Bonds-Harris
标题:助理副总裁
[WPC第二修正案的签名页]


附件一
至第二修正案


出借人额外的任期承诺额外的延迟提款期限承诺
北卡罗来纳州美国银行£18,000,000.00€18,000,000.00
摩根大通银行,N.A.£18,000,000.00€18,000,000.00
北卡罗来纳州富国银行£18,000,000.00€18,000,000.00
巴克莱银行公司£4,500,000.00€4,500,000.00
Capital One,国家协会£9,000,000.00€9,000,000.00
美国银行全国协会£9,000,000.00€9,000,000.00
BMO Harris Bank,N.A.£6,500,000.00€6,500,000.00
PNC银行,全国协会£6,500,000.00€6,500,000.00
地区银行£9,500,000.00€9,500,000.00
新泽西州公民银行£4,500,000.00€4,500,000.00
第五第三银行,全国协会£4,500,000.00€4,500,000.00
丰业银行£4,500,000.00€4,500,000.00
加拿大皇家银行£4,500,000.00€4,500,000.00
纽约梅隆银行£3,000,000.00€1,500,000.00
共计:£120,000,000.00€118,500,000.00





附件二
至第二修正案

(见附件)




附表2.01

承付款和适用的百分比

出借人任期承诺
适用范围
百分比(定期贷款)
延迟支取期限承诺
适用范围
百分比(延迟支取定期贷款)
北卡罗来纳州美国银行
£31,928,571.44
11.825396830%
€26,960,714.25
12.539867093%
摩根大通银行,N.A.
£31,928,571.44
11.825396830%
€26,960,714.28
12.539867107%
北卡罗来纳州富国银行
£31,928,571.44
11.825396830%
€26,960,714.28
12.539867107%
巴克莱银行公司
£4,500,000.00
1.666666667%
€12,082,142.86
5.619601330%
Capital One,国家协会
£20,785,714.28
7.698412696%
€16,582,142.86
7.712624586%
美国银行全国协会
£20,785,714.28
7.698412696%
€16,582,142.86
7.712624586%
BMO Harris Bank,N.A.
£15,785,714.28
5.846560844%
€12,473,809.53
5.801771874%
PNC银行,全国协会。
£22,928,571.42
8.492063489%
€17,069,047.63
7.939091921%
地区银行
£18,785,714.28
6.957671956%
€15,473,809.53
7.197120712%
新泽西州公民银行
£11,642,857.14
4.312169311%
€9,095,238.10
4.230343302%
第五第三银行,全国协会
£11,642,857.14
4.312169311%
€9,095,238.10
4.230343302%
丰业银行
£11,642,857.15
4.312169315%
€9,095,238.10
4.230343302%
加拿大皇家银行
£11,642,857.15
4.312169315%
€9,095,238.10
4.230343302%
纽约梅隆银行
£20,500,000.00
7.592592593%
€5,176,190.47
2.407530451%
签名银行
£3,571,428.56
1.322751319%
€2,297,619.05
1.068660023%
总计
£270,000,000.00
100.000000000%
€215,000,000.00
100.000000000%



循环信贷承诺

出借人循环信贷承诺适用百分比(循环信贷安排)美元部分承诺替代货币部分的承诺*
北卡罗来纳州美国银行
$167,142,857.14
9.285714287%
$50,341,419.59
$116,801,437.55
摩根大通银行,N.A.
$167,142,857.14
9.285714287%
$50,341,419.58
$116,801,437.56
北卡罗来纳州富国银行
$167,142,857.14
9.285714287%
$50,341,419.58
$116,801,437.56
巴克莱银行公司
$141,428,571.43
7.857142857%
$42,596,585.81
$98,831,985.62
Capital One,国家协会
$141,428,571.43
7.857142857%
$42,596,585.81
$98,831,985.62
美国银行全国协会
$141,428,571.43
7.857142857%
$42,596,585.81
$98,831,985.62
BMO Harris Bank,N.A.
$111,428,571.43
6.190476190%
$111,428,571.43
$0.00
PNC银行,全国协会
$197,142,857.15
10.952380950%
$59,377,059.00
$137,765,798.15
地区银行
$111,428,571.43
6.190476190%
$33,560,946.39
$77,867,625.04
新泽西州公民银行
$85,714,285.72
4.761904760%
$25,816,112.61
$59,898,173.11
第五第三银行,全国协会
$85,714,285.72
4.761904760%
$38,095,238.10
$47,619,047.62
丰业银行
$85,714,285.71
4.761904763%
$85,714,285.71
$0.00
加拿大皇家银行
$85,714,285.71
4.761904763%
$85,714,285.71
$0.00
纽约梅隆银行
$68,571,428.57
3.809523810%
$68,571,428.57
$0.00
签名银行
$42,857,142.85
2.380952383%
$12,908,056.30
$29,949,086.55
总计
$1,800,000,000.00
100.000000000%
$800,000,000.00
$1,000,000,000.00


*可接受的替代货币有欧元、英镑、加元、瑞典克朗、挪威克朗、丹麦克朗、澳元、日元、
瑞士法郎和墨西哥比索