展品99.2
美国运通公司(初稿)
合并损益表
(百万，不包括百分比和每股金额)
Q1'22Q4'21Q3'21Q2'21Q1'21同比变化%
非利息收入
折扣收入(A)$6,835 $7,149 $6,369 $6,044 $5,001 37 
持卡费净额(B)1,423 1,344 1,312 1,286 1,253 14 
服务费和其他收入(C)906 1,134 839 705 638 42 
已处理收入(D)372 410 414 390 342 9 
非利息收入总额9,536 10,037 8,934 8,425 7,234 32 
利息收入
贷款利息2,473 2,356 2,256 2,094 2,144 15 
投资证券的利息和股息13 17 18 24 24 (46)
在银行和其他银行的存款34 27 27 22 24 42 
利息收入总额2,520 2,400 2,301 2,140 2,192 15 
利息支出
存款122 102 109 113 134 (9)
长期债务和其他199 190 198 209 228 (13)
利息支出总额321 292 307 322 362 (11)
净利息收入2,199 2,108 1,994 1,818 1,830 20 
扣除利息支出后的总收入11,735 12,145 10,928 10,243 9,064 29 
信贷损失准备金
信用卡会员应收账款80 74 (12)(125)(10)#
信用卡会员贷款(111)(9)(177)(396)(573)81 
其他(2)(12)(2)(85)(92)98 
信贷损失准备金总额(33)53 (191)(606)(675)95 
扣除信贷损失准备后的利息支出后的总收入11,768 12,092 11,119 10,849 9,739 21 
费用
卡会员奖励3,111 3,032 3,020 2,712 2,243 39 
业务发展1,043 1,128 943 889 802 30 
卡会员服务626 665 579 432 317 97 
市场营销(B)1,224 1,585 1,412 1,330 964 27 
薪酬和员工福利1,654 1,654 1,497 1,539 1,550 7 
专业服务472 607 490 458 403 17 
数据处理和设备600 659 613 577 582 3 
其他，净额326 456 115 (28)(115)#
总费用9,056 9,786 8,669 7,909 6,746 34 
税前收入2,712 2,306 2,450 2,940 2,993 (9)
所得税拨备613 587 624 660 758 (19)
净收入$2,099 $1,719 $1,826 $2,280 $2,235 (6)
普通股股东应占净收益(E)$2,069 $1,679 $1,783 $2,249 $2,206 (6)
实际税率22.6 %25.5 %25.5 %22.4 %25.3 %
普通股每股收益
基本信息
普通股股东应占净收益$2.73 $2.19 $2.27 $2.81 $2.74 — 
平均已发行普通股757 768 786 801 804 (6)
稀释
普通股股东应占净收益$2.73 $2.18 $2.27 $2.80 $2.74 — 
平均已发行普通股758 769 787 802 805 (6)
宣布的每股普通股现金股息$0.52 $0.43 $0.43 $0.43 $0.43 21 
#-表示100%或更大的差异。

脚注参考见附录VI
1

美国运通公司(初稿)
综合资产负债表和相关统计资料
(十亿，不包括百分率，每股金额及注明之处)
 Q1'22Q4'21Q3'21Q2'21Q1'21同比变化%
资产      
现金及现金等价物$28 $22 $28 $31 $40 (30)
信用卡会员应收账款，减去准备金53 54 49 48 42 26 
信用卡会员贷款，存款准备金减少86 85 74 72 66 30 
投资证券4 3 10 12 21 (81)
其他(F)25 25 23 24 24 4 
总资产$196 $189 $184 $187 $193 2 
负债与股东权益      
客户存款$91 $84 $84 $85 $89 2 
短期借款2 2 2 2 2 — 
长期债务38 39 34 37 42 (10)
其他(F)43 42 40 37 36 19 
总负债174 167 160 161 169 3 
股东权益22 22 24 26 24 (8)
总负债和股东权益$196 $189 $184 $187 $193 2 
平均股本回报率(G)37.7 %33.7 %29.2 %36.5 %37.7 %
平均普通股权益回报率(G)40.0 %35.8 %31.0 %38.4 %39.9 %
每股普通股账面价值(美元)$27.56 $27.05 $28.39 $30.02 $28.46 (3)

脚注参考见附录VI
2

美国运通公司(初稿)
合并资本
 
 Q1'22Q4'21Q3'21Q2'21Q1'21
未偿还股份(百万股) 
期初761 778 798 803 805 
普通股回购(8)(17)(20)(6)(3)
员工福利计划和其他计划的净影响2 — — 1.0 1 
期末755 761 778 798 803 
基于风险的资本比率-巴塞尔III(以十亿美元为单位) 
普通股1级/风险加权资产(RWA)10.4 %10.5 %12.6 %14.2 %14.8 %
第1层11.4 %11.5 %14.2 %15.3 %16.0 %
总计12.8 %12.9 %15.7 %16.8 %17.5 %
普通股一级股权$17.6 $17.6 $19.1 $21.0 $20.0 
第1级资本$19.3 $19.2 $21.4 $22.6 $21.6 
第2级资本$2.4 $2.3 $2.2 $2.2 $2.1 
总资本$21.6 $21.5 $23.7 $24.8 $23.6 
RWA$169.4 $166.5 $150.7 $147.5 $135.1 
第1级杠杆10.4 %10.5 %11.8 %12.2 %11.4 %
用于计算第1级杠杆率的平均总资产(H)$185.3 $183.5 $182.1 $185.6 $189.3 

脚注参考见附录VI
3

美国运通公司(初稿)
精选卡片相关统计信息 
(数十亿元，百分率及注明者除外) 
 Q1'22Q4'21Q3'21Q2'21Q1'21同比变化%
网络卷(一)
美国$244.5 $256.2 $232.0 $222.6 $186.2 31 
美国以外的国家105.8 111.9 98.7 93.5 83.1 27 
总计$350.3 $368.1 $330.7 $316.1 $269.3 30 
计费业务(一)$301.0 $316.2 $280.4 $267.8 $225.4 34 
已处理卷(一)49.3 51.9 50.3 48.3 43.9 12 
总计$350.3 $368.1 $330.7 $316.1 $269.3 30 
有效储值卡(百万)(J)
美国57.7 56.4 56.0 54.8 54.1 7 
美国以外的国家66.9 65.3 63.2 60.2 58.8 14 
总计124.6 121.7 119.2 115.0 112.9 10 
专有权72.8 71.4 70.6 69.6 69.0 6 
有效基本卡(百万张)(J)
美国45.4 44.3 44.0 43.0 42.4 7 
美国以外的国家57.9 56.4 54.3 51.2 49.8 16 
总计103.3 100.7 98.3 94.2 92.2 12 
专有基本卡会员平均支出(美元)
美国$5,965 $6,351 $5,771 $5,607 $4,723 26 
美国以外的国家$4,165 $4,502 $3,893 $3,686 $3,170 31 
平均值$5,452 $5,822 $5,231 $5,051 $4,270 28 
信用卡会员贷款
美国$77.2 $76.9 $67.5 $66.2 $61.6 25 
美国以外的国家11.6 11.7 9.5 9.4 8.5 36 
总计$88.8 $88.6 $77.0 $75.6 $70.1 27 
平均贴现率(K)2.32 %2.30 %2.32 %2.30 %2.26 %
每张卡的平均费用(美元)(L)$79 $76 $75 $74 $73 8 

脚注参考见附录VI
4

美国运通公司(初稿)
信用相关统计信息精选
(数十亿元，百分率及注明者除外)
 Q1'22Q4'21Q3'21Q2'21Q1'21同比变化%
全球信用卡会员贷款      
美国$77.2 $76.9 $67.5 $66.2 $61.6 25 
美国以外的国家$11.6 $11.7 $9.5 $9.4 $8.5 36 
贷款总额$88.8 $88.6 $77.0 $75.6 $70.1 27 
信用损失准备金(百万)
期初余额$3,305 $3,489 $3,835 $4,467 $5,344 (38)
准备金-本金、利息和费用(111)(9)(177)(396)(573)81 
净注销-本金减去回收(165)(128)(118)(185)(241)(32)
净注销--利息和手续费减去回收(50)(43)(43)(58)(63)(21)
其他(M)2 (4)(8)7 — — 
期末余额$2,981 $3,305 $3,489 $3,835 $4,467 (33)
贷款的百分比3.4 %3.7 %4.5 %5.1 %6.4 %
逾期百分比455 %555 %666 %782 %723 %
平均贷款$86.8 $82.9 $76.4 $72.8 $70.7 23 
净冲销率(仅本金)(N)0.8 %0.6 %0.6 %1.0 %1.4 %
净冲销率(本金、利息和手续费)(N)1.0 %0.8 %0.8 %1.3 %1.7 %
逾期30天以上占总逾期天数的百分比(O)0.7 %0.7 %0.7 %0.6 %0.9 %
净利息收入除以平均信用卡会员贷款(P)10.1 %10.2 %10.4 %10.0 %10.4 %
平均信用卡会员贷款的净利息收益率(P)10.5 %10.3 %10.8 %10.6 %11.3 %
全球卡会员应收账款      
美国$38.2 $38.4 $34.8 $33.9 $30.1 27 
美国以外的国家$15.0 $15.2 $14.0 $13.7 $11.9 26 
应收账款总额$53.2 $53.6 $48.8 $47.6 $42.0 27 
信用损失准备金(百万)
期初余额$64 $30 $73 $202 $267 (76)
拨备-本金和费用80 74 (12)(125)(10)#
净注销--本金和手续费减去回收率(Q)(67)(40)(32)(4)(53)26 
其他(M)(1)— 1 — (2)(50)
期末余额$76 $64 $30 $73 $202 (62)
应收账款的百分比0.1 %0.1 %0.1 %0.2 %0.5 %
净冲销率(本金和费用)(N)(Q)0.5 %0.3 %0.3 %— %0.5 %
净冲销率，不包括全球公司付款(GCP)(本金和费用)(N)(R)0.6 %0.4 %0.3 %0.3 %0.6 %
净冲销率，不包括GCP(仅本金)(N)(R)0.6 %0.3 %0.2 %0.3 %0.5 %
逾期30天以上，占总数的百分比，不包括GCP(O)(R)0.8 %0.6 %0.5 %0.5 %0.6 %
其他贷款(F)
其他贷款总额$3.3 $2.9 $2.4 $2.2 $2.3 43 
信用损失准备金(百万)
期初余额$52 $66 $72 $143 $238 (78)
条文(2)(12)(5)(65)(82)98 
净注销(2)(2)— (5)(14)(86)
其他(M)— — (1)(1)1 #
期末余额$48 $52 $66 $72 $143 (66)
其他贷款的百分比1.5 %1.8 %2.8 %3.3 %6.2 %
其他应收款(F)
其他应收账款合计$2.7 $2.7 $2.7 $2.9 $2.4 13 
信用损失准备金(百万)
期初余额$25 $33 $39 $67 $85 (71)
条文— — 3 (20)(10)#
净注销(3)(8)(9)(8)(8)(63)
期末余额$22 $25 $33 $39 $67 (67)
占其他应收账款的百分比0.8 %0.9 %1.2 %1.3 %2.8 %
#-表示100%或更大的差异。

脚注参考见附录VI
5

美国运通公司(初稿)
按分部列出的精选损益表信息 
(百万)   
全球消费者服务集团
(GCSG)(S)		全球商业服务
(GCS)		全球商户和网络服务
(GMNS)(S)		公司和其他已整合
Q1'22     
非利息收入$5,049 $3,180 $1,356 $(49)$9,536 
利息收入2,040 436 2 42 2,520 
利息支出192 122 (44)51 321 
扣除利息支出后的总收入6,897 3,494 1,402 (58)11,735 
信贷损失准备金总额(55)21 — 1 (33)
扣除信贷损失准备后的利息支出后的总收入6,952 3,473 1,402 (59)11,768 
总费用5,217 2,669 715 455 9,056 
税前收益(亏损)1,735 804 687 (514)2,712 
Q1'21
非利息收入$3,809 $2,442 $1,061 $(78)$7,234 
利息收入1,808 336 4 44 2,192 
利息支出188 116 (17)75 362 
扣除利息支出后的总收入5,429 2,662 1,082 (109)9,064 
信贷损失准备金总额(503)(161)(10)(1)(675)
扣除信贷损失准备后的利息支出后的总收入5,932 2,823 1,092 (108)9,739 
总费用3,787 2,148 707 104 6,746 
税前收益(亏损)2,145 675 385 (212)2,993 
同比变化%
非利息收入33 30 28 37 32 
利息收入13 30 (50)(5)15 
利息支出2 5 #(32)(11)
扣除利息支出后的总收入27 31 30 47 29 
信贷损失准备金总额89 ###95 
扣除信贷损失准备后的利息支出后的总收入17 23 28 45 21 
总费用38 24 1 #34 
税前收益(亏损)(19)19 78 #(9)
#-表示100%或更大的差异。

脚注参考见附录VI
6

美国运通公司(初稿)
与网络流量相关的增长 
 同比变化%
 已报告外汇-调整后(T)
 Q1'22Q4'21Q3'21Q2'21Q1'21Q1'22Q4'21Q3'21Q2'21Q1'21
世界范围          
网络卷(一)30%29%29%50%(6)%32%30%29%46%(8)%
已开票业务总数(一)34323153(7)35333151(9)
消费者计费业务37343462(4)39353458(6)
商业开票业务30292845(10)32302843(12)
已处理卷(一)12132033315151826(1)
美国          
网络卷(一)31313353(4)不适用不适用不适用不适用不适用
已开票业务总数(一)33333253(5)不适用不适用不适用不适用不适用
消费者计费业务38373763(2)不适用不适用不适用不适用不适用
商业开票业务30292844(8)不适用不适用不适用不适用不适用
美国以外的国家          
网络卷(一)27232242(10)33262032(15)
已开票业务总数(一)34292855(14)41322543(20)
消费者计费业务36282759(10)43322446(17)
商业开票业务32302849(20)39342738(26)
亚太地区、澳大利亚和新西兰网络容量13121028—19161020(7)
拉丁美洲、加拿大和加勒比地区的网络容量39363955(19)40383545(18)
欧洲、中东和非洲网络卷50383666(21)57403151(27)
商家行业指标
全球开票业务(一)
与商品和服务(G&S)相关(占第一季度全球账单业务的77%)191918348211918316
与T&E相关(占2012财年第一季度全球账单业务的23%)119130126347(49)121132124340(50)
航空公司相关业务(占全球第一季度账单业务的5%)241271429#(72)246274426#(73)
美国帐单业务(一)
与G&S相关(占第一季度美国账单业务的77%)202019337不适用不适用不适用不适用不适用
T&E相关业务(占美国第一季度账单业务的23%)110134141350(43)不适用不适用不适用不适用不适用
航空公司相关业务(占美国第一季度账单业务的5%)217264421#(67)不适用不适用不适用不适用不适用
#-表示1000%或更大的差异。

脚注参考见附录VI
7

全球消费者服务集团(初稿)
部分损益表和统计资料(S)
(百万，不包括百分比)
 Q1'22Q4'21Q3'21Q2'21Q1'21同比变化%
非利息收入$5,049 $5,181 $4,704 $4,466 $3,809 33 
利息收入2,040 1,955 1,879 1,749 1,808 13 
利息支出192 181 174 174 188 2 
净利息收入1,848 1,774 1,705 1,575 1,620 14 
扣除利息支出后的总收入6,897 6,955 6,409 6,041 5,429 27 
信贷损失准备金总额(55)27 (126)(343)(503)89 
扣除信贷损失准备后的利息支出后的总收入6,952 6,928 6,535 6,384 5,932 17 
总费用5,217 5,619 5,043 4,500 3,787 38 
税前分部收入$1,735 $1,309 $1,492 $1,884 $2,145 (19)
(数十亿元，百分率及注明者除外)
计费业务(一)
美国$122.7 $129.5 $114.9 $110.8 $89.0 38 
美国以外的国家$41.1 $44.6 $38.2 $35.8 $30.3 36 
总计$163.8 $174.1 $153.1 $146.6 $119.3 37 
有效专有卡(百万张)(J)
美国39.8 39.0 38.7 38.1 37.8 5 
美国以外的国家17.2 17.0 16.8 16.7 16.7 3 
总计57.0 56.0 55.5 54.8 54.5 5 
有效的专有基本卡(百万张)(J)
美国27.9 27.3 27.2 26.9 26.7 4 
美国以外的国家12.1 11.9 11.7 11.6 11.6 4 
总计40.0 39.2 38.9 38.5 38.3 4 
专有基本卡会员平均支出(美元)
U.S$4,444 $4,755 $4,255 $4,138 $3,336 33 
美国以外的国家$3,434 $3,770 $3,278 $3,087 $2,616 31 
平均值$4,138 $4,457 $3,960 $3,821 $3,118 33 
细分资产$101.0 $102.1 $91.8 $89.7 $81.9 23 
信用卡会员贷款
贷款总额
美国$59.1 $59.8 $52.6 $51.8 $48.3 22 
美国以外的国家$10.4 $10.7 $9.0 $8.8 $8.0 30 
总计$69.5 $70.5 $61.6 $60.6 $56.3 23 
平均贷款
美国$58.1 $56.1 $52.3 $49.9 $49.0 19 
美国以外的国家$10.4 $10.0 $8.9 $8.4 $8.3 25 
总计$68.5 $66.1 $61.2 $58.3 $57.3 20 
贷款信用指标
美国      
净冲销率(仅本金)(N)0.8 %0.6 %0.5 %0.9 %1.3 %
净冲销率(本金、利息和手续费)(N)1.0 %0.8 %0.8 %1.2 %1.6 %
逾期30天以上占总逾期天数的百分比(O)0.8 %0.7 %0.7 %0.6 %0.9 %
美国以外的国家
净冲销率(仅本金)(N)1.0 %0.9 %1.3 %2.2 %2.5 %
净冲销率(本金、利息和手续费)(N)1.3 %1.2 %1.7 %2.9 %3.2 %
逾期30天以上占总逾期天数的百分比(O)0.9 %0.8 %1.0 %1.1 %1.6 %
总计
净冲销率(仅本金)(N)0.8 %0.6 %0.7 %1.1 %1.4 %
净冲销率(本金、利息和手续费)(N)1.1 %0.9 %0.9 %1.5 %1.8 %
逾期30天以上占总逾期天数的百分比(O)0.8 %0.7 %0.7 %0.7 %1.0 %
净利息收入除以平均信用卡会员贷款(P)10.8 %10.7 %11.1 %10.8 %11.3 %
平均信用卡会员贷款的净利息收益率(P)
美国11.3 %11.2 %11.6 %11.4 %12.1 %
美国以外的国家9.3 %8.0 %9.3 %9.9 %10.9 %
总计11.0 %10.7 %11.3 %11.1 %11.9 %
信用卡会员应收账款
美国$13.4 $14.7 $12.6 $12.9 $11.2 20 
美国以外的国家$7.2 $7.7 $6.9 $7.0 $6.0 20 
应收账款总额$20.6 $22.4 $19.5 $19.9 $17.2 20 
收费信用指标      
美国      
净冲销率(仅本金)(N)0.2 %0.2 %— %— %— %
净冲销率(本金和费用)(N)0.3 %0.2 %0.1 %— %0.1 %
逾期30天以上占总逾期天数的百分比(O)0.6 %0.4 %0.4 %0.3 %0.4 %
美国以外的国家
净冲销率(仅本金)(N)0.9 %0.5 %0.6 %1.0 %1.3 %
净冲销率(本金和费用)(N)0.9 %0.6 %0.7 %1.1 %1.4 %
逾期30天以上占总逾期天数的百分比(O)1.0 %0.7 %0.7 %0.7 %0.9 %
总计
净冲销率(仅本金)(N)0.5 %0.3 %0.2 %0.3 %0.5 %
净冲销率(本金和费用)(N)0.5 %0.3 %0.3 %0.4 %0.6 %
逾期30天以上占总逾期天数的百分比(O)0.7 %0.5 %0.5 %0.4 %0.6 %

脚注参考见附录VI
8

全球商业服务
(初稿)
损益表选编和统计资料
(百万，不包括百分比)
 Q1'22Q4'21Q3'21Q2'21Q1'21同比变化%
非利息收入$3,180 $3,257 $2,975 $2,811 $2,442 30 
利息收入436 401 378 345 336 30 
利息支出122 111 111 111 116 5 
净利息收入314 290 267 234 220 43 
扣除利息支出后的总收入3,494 3,547 3,242 3,045 2,662 31 
信贷损失准备金总额(Q)21 25 (66)(236)(161)#
扣除信贷损失准备后的利息支出后的总收入3,473 3,522 3,308 3,281 2,823 23 
总费用2,669 2,822 2,594 2,446 2,148 24 
税前分部收入(亏损)$804 $700 $714 $835 $675 19 
(数十亿元，百分率及注明者除外)
计费业务(一)$135.7 $140.9 $126.1 $119.9 $104.0 30 
有效专有卡(百万张)(J)15.8 15.4 15.1 14.8 14.5 9 
信用卡会员平均消费(美元)$8,682 $9,235 $8,447 $8,180 $7,159 21 
细分资产$55.6 $52.9 $48.2 $46.4 $42.4 31 
信用卡会员贷款
贷款总额$19.4 $18.1 $15.4 $15.0 $13.8 41 
贷款总额--全球小型企业服务(GSBS)$19.3 $18.0 $15.3 $15.0 $13.8 40 
逾期30天以上占总逾期天数的百分比-GSBS(O)0.6 %0.5 %0.5 %0.4 %0.6 %
平均贷款(简写为GSB)$18.2 $16.7 $15.2 $14.4 $13.4 36 
净冲销率(仅本金)-GSBS(N)0.6 %0.5 %0.5 %0.6 %1.0 %
净冲销率(本金、利息和手续费)--GSBS(N)0.7 %0.6 %0.6 %0.7 %1.2 %
净利息收入除以平均信用卡会员贷款(P)6.9 %6.9 %7.0 %6.5 %6.5 %
平均信用卡会员贷款的净利息收益率(P)8.6 %8.5 %8.8 %8.3 %8.7 %
信用卡会员应收账款
应收账款总额$32.5 $31.3 $29.3 $27.7 $24.8 31 
净冲销率(本金和费用)(N)(Q)0.5 %0.3 %0.2 %(0.2)%0.5 %
应收账款总额-GCP(R)$14.5 $13.3 $12.5 $11.7 $10.5 38 
过去90天以上的账单占总费用的百分比-GCP(O)(R)0.3 %0.3 %0.3 %0.3 %0.4 %
净冲销率(本金和费用)--GCP(N)(Q)(R)0.2 %0.2 %0.2 %(0.9)%0.4 %
应收账款总额(简写为GSBS)$18.0 $18.0 $16.8 $15.9 $14.3 26 
逾期30天以上占总逾期天数的百分比-GSBS(O)0.9 %0.7 %0.6 %0.5 %0.6 %
净冲销率(仅本金)-GSBS(N)0.7 %0.3 %0.2 %0.2 %0.5 %
净冲销率(本金和费用)-GSBS(N)0.8 %0.4 %0.3 %0.3 %0.5 %
#-表示100%或更大的差异。

脚注参考见附录VI
9

全球商户和网络服务(初稿)
部分损益表和统计资料(S)             
(百万，不包括百分比)                 
 Q1'22Q4'21Q3'21Q2'21Q1'21同比变化%
非利息收入$1,356 $1,416 $1,278 $1,204 $1,061 28 
利息收入2 4 4 4 4 (50)
利息支出(44)(31)(24)(20)(17)#
净利息收入46 35 28 24 21 #
扣除利息支出后的总收入1,402 1,451 1,306 1,228 1,082 30 
信贷损失准备金总额— — — (27)(10)#
扣除信贷损失准备后的利息支出后的总收入1,402 1,451 1,306 1,255 1,092 28 
总费用715 946 779 728 707 1 
税前分部收入$687 $505 $527 $527 $385 78 
(十亿美元)      
细分资产$16.1 $15.2 $14.2 $14.2 $13.6 18 
#-表示100%或更大的差异。

脚注参考见附录VI
10

美国运通公司(初稿)
附录I 
平均股本回报率(ROE)和平均普通股股本回报率(ROCE)的组成部分
(百万，不包括百分比) 
 
Q1'22Q4'21Q3'21Q2'21Q1'21
罗     
年化净收益$8,396 $8,060 $7,304 $9,120 $8,940 
平均股东权益$22,280 $23,910 $24,982 $24,994 $23,716 
平均股本回报率(G)37.7 %33.7 %29.2 %36.5 %37.7 %
ROCE的对账     
年化净收益$8,396 $8,060 $7,304 $9,120 $8,940 
优先股股息和股权相关调整(U)57 87 118 57 58 
分配给参与股票奖励和其他64 56 54 65 58 
普通股股东应占净收益(U)$8,275 $7,917 $7,132 $8,998 $8,824 
平均股东权益$22,280 $23,910 $24,982 $24,994 $23,716 
平均优先股(U)1,584 1,820 1,955 1,584 1,584 
平均普通股股东权益$20,696 $22,090 $23,027 $23,410 $22,132 
平均普通股权益回报率(G)40.0 %35.8 %31.0 %38.4 %39.9 %

脚注参考见附录VI
11

美国运通公司(初稿)
附录II 
平均信用卡会员贷款的净利息收益率 
(百万元，百分率及注明者除外) 
 Q1'22Q4'21Q3'21Q2'21Q1'21
已整合     
净利息收入$2,199 $2,108 $1,994 $1,818 $1,830 
排除：
不属于我们信用卡会员贷款组合的利息支出(V)158 135 172 195 236 
不属于我们信用卡会员贷款组合的利息收入(W)(105)(98)(92)(93)(96)
调整后净利息收入(X)$2,252 $2,145 $2,074 $1,920 $1,970 
平均信用卡会员贷款(十亿)$86.8 $82.9 $76.4 $72.8 $70.7 
净利息收入除以平均信用卡会员贷款(Y)10.1 %10.2 %10.4 %10.0 %10.4 %
平均信用卡会员贷款的净利息收益率(Z)10.5 %10.3 %10.8 %10.6 %11.3 %
环球消费者服务集团(Global Consumer Services Group)     
美国     
净利息收入$1,633 $1,596 $1,524 $1,392 $1,421 
排除：
不属于我们信用卡会员贷款组合的利息支出(V)34 23 31 44 60 
不属于我们信用卡会员贷款组合的利息收入(W)(42)(36)(27)(22)(25)
调整后净利息收入(X)$1,625 $1,583 $1,528 $1,414 $1,456 
平均信用卡会员贷款(十亿)$58.1 $56.1 $52.3 $49.9 $49.0 
净利息收入除以平均信用卡会员贷款(Y)11.2 %11.4 %11.7 %11.2 %11.6 %
平均信用卡会员贷款的净利息收益率(Z)11.3 %11.2 %11.6 %11.4 %12.1 %
美国以外的国家     
净利息收入$215 $178 $181 $183 $199 
排除：
不属于我们信用卡会员贷款组合的利息支出(V)26 27 29 26 26 
不属于我们信用卡会员贷款组合的利息收入(W)(3)(2)(2)(2)(2)
调整后净利息收入(X)$238 $203 $208 $207 $223 
平均信用卡会员贷款(十亿)$10.4 $10.0 $8.9 $8.4 $8.3 
净利息收入除以平均信用卡会员贷款(Y)8.3 %7.1 %8.1 %8.7 %9.6 %
平均信用卡会员贷款的净利息收益率(Z)9.3 %8.0 %9.3 %9.9 %10.9 %
总计     
净利息收入$1,848 $1,774 $1,705 $1,575 $1,620 
排除：
不属于我们信用卡会员贷款组合的利息支出(V)59 50 60 70 86 
不属于我们信用卡会员贷款组合的利息收入(W)(44)(38)(29)(24)(27)
调整后净利息收入(X)$1,863 $1,786 $1,736 $1,621 $1,679 
平均信用卡会员贷款(十亿)$68.5 $66.1 $61.2 $58.3 $57.3 
净利息收入除以平均信用卡会员贷款(Y)10.8 %10.7 %11.1 %10.8 %11.3 %
平均信用卡会员贷款的净利息收益率(Z)11.0 %10.7 %11.3 %11.1 %11.9 %
全球商业服务     
净利息收入$314 $290 $267 $234 $220 
排除：
不属于我们信用卡会员贷款组合的利息支出(V)91 86 88 87 93 
不属于我们信用卡会员贷款组合的利息收入(W)(16)(17)(17)(22)(22)
调整后净利息收入(X)$389 $359 $338 $299 $291 
平均信用卡会员贷款(十亿)$18.3 $16.8 $15.2 $14.5 $13.5 
净利息收入除以平均信用卡会员贷款(Y)6.9 %6.9 %7.0 %6.5 %6.5 %
平均信用卡会员贷款的净利息收益率(Z)8.6 %8.5 %8.8 %8.3 %8.7 %

脚注参考见附录VI
12

美国运通公司(初稿)
附录III
卡会员应收款净冲销组件
(数十亿元，百分率及注明者除外)

Q1'22Q4'21Q3'21Q2'21Q1'21同比变化%
全球卡会员应收账款
净注销(百万)
净注销(本金和费用)(N)$67 $40 $32 $4 $53 26 
减去：净冲销(本金和费用)--GCP(N)(Q)(R)8 6 6 (24)10 (20)
净核销(本金和费用)--GCSG和GSBS(N)$59 $34 $26 $28 $43 37 
减去：净冲销(仅收费)--GCSG和GSBS(N)6 4 3 5 7 (14)
净注销(仅本金)--GCSG和GSBS(N)$53 $30 $23 $23 $36 47 
平均信用卡会员应收账款
全球消费者服务集团(GCSG)$20.5 $21.0 $19.8 $18.6 $17.1 20 
全球小型企业服务(GSBS)17.3 17.5 16.5 15.2 14.0 24 
应收账款平均数(GCSG和GSBS)$37.8 $38.5 $36.3 $33.8 $31.1 22 
GCP(R)13.2 13.2 12.0 11.1 10.7 23 
应收账款合计平均$51.0 $51.7 $48.3 $44.9 $41.8 22 
净冲销率(本金和费用)(N)0.5 %0.3 %0.3 %— %0.5 %
净冲销率(本金和费用)--GCSG和GSBS(N)0.6 %0.4 %0.3 %0.3 %0.6 %
净冲销率(仅本金)--GCSG和GSBS(N)0.6 %0.3 %0.2 %0.3 %0.5 %
#-表示100%或更大的差异。



脚注参考见附录VI
13


美国运通公司(初稿)
附录四
(非利息收入、营销和业务发展以及部门非利息收入)
(百万，除非另有说明)

从2022年第一季度起，我们做出了以下变化：
·加工收入是指从加工数量中获得的收入，以前在折扣收入、其他费用和佣金和其他收入中报告。
·服务费和其他收入将其他费用和佣金以及其他收入的余额合并在一起。
·更新了在可报告的经营部门之间分配某些收入的方法。
·将营销和业务发展费用分解为业务发展费用和营销费用。
Q4'21Q3'21Q2'21Q1'21Q4'20Q3'20Q2'20Q1'20Q4'19Q3'19Q2'19Q1'19FY 2021FY 2020FY 2019
RPTDRcstRPTDRcstRPTDRcstRPTDRcstRPTDRcstRPTDRcstRPTDRcstRPTDRcstRPTDRcstRPTDRcstRPTDRcstRPTDRcstRPTDRcstRPTDRcstRPTDRcst
非利息收入
折扣收入(A)$7,482 $7,149 $6,676 $6,369 $6,327 $6,044 $5,242 $5,001 $5,549 $5,284 $4,999 $4,764 $4,015 $3,830 $5,838 $5,557 $6,829 $6,487 $6,566 $6,232 $6,577 $6,248 $6,195 $5,882 $25,727 $24,563 $20,401 $19,435 $26,167 $24,849 
刷卡净额1,344 1,344 1,312 1,312 1,286 1,286 1,253 1,253 1,222 1,222 1,191 1,191 1,141 1,141 1,110 1,110 1,077 1,077 1,033 1,033 988 988 944 944 5,195 5,195 4,664 4,664 4,042 4,042 
服务费和其他收入(C)1,134 839 705 638 594 600 561 947 1,094 1,096 1,113 1,079 3,316 2,702 4,382 
其他费用及佣金680 632 560 520 516 478 449 720 832 825 837 803 2,392 2,163 3,297 
其他收入531 314 252 219 167 209 186 312 343 362 362 363 1,316 874 1,430 
已处理收入(D)410 414 390 342 354 322 259 366 423 425 415 400 1,556 1,301 1,663 
非利息收入总额$10,037 $10,037 $8,934 $8,934 $8,425 $8,425 $7,234 $7,234 $7,454 $7,454 $6,877 $6,877 $5,791 $5,791 $7,980 $7,980 $9,081 $9,081 $8,786 $8,786 $8,764 $8,764 $8,305 $8,305 $34,630 $34,630 $28,102 $28,102 $34,936 $34,936 
费用
营销$1,585 $1,412 $1,330 $964 $1,030 $1,122 $745 $799 $975 $911 $884 $813 $5,291 $3,696 $3,583 
业务发展1,128 943 889 802 828 700 617 906 978 910 892 762 3,762 3,051 3,542 
市场营销和业务发展$2,713 $2,355 $2,219 $1,766 $1,858 $1,822 $1,362 $1,705 $1,953 $1,821 $1,776 $1,575 $9,053 $6,747 $7,125 
计费业务(数十亿美元)316.2 280.4 267.8 225.4 239.8 213.6 174.7 242.6 281.6 266.2 269.5 253.2 1,089.8 870.7 1,070.5 
处理数量(数十亿)51.9 50.3 48.3 43.9 46.1 41.9 36.3 42.8 50.1 48.5 48.3 48.3 194.4 167.1 195.2 
按部门划分的非利息收入合计
GCSG5,175 5,181 4,699 4,704 4,464 4,466 3,819 3,809 3,970 3,963 3,632 3,630 3,024 3,030 4,006 3,986 4,509 4,511 4,333 4,333 4,304 4,304 4,032 4,034 18,157 18,160 14,632 14,609 17,178 17,182 
GCS3,264 3,257 2,978 2,975 2,815 2,811 2,432 2,442 2,523 2,527 2,327 2,327 2,014 2,003 2,788 2,800 3,187 3,178 3,070 3,064 3,059 3,053 2,926 2,918 11,489 11,485 9,652 9,657 12,242 12,213 
GMNS1,419 1,416 1,280 1,278 1,204 1,204 1,061 1,061 1,086 1,089 997 998 827 831 1,233 1,237 1,370 1,372 1,360 1,363 1,368 1,371 1,330 1,333 4,964 4,959 4,143 4,155 5,428 5,439 
公司和其他179 183 (23)(23)(58)(56)(78)(78)(125)(125)(79)(78)(74)(73)(47)(43)15 20 23 26 33 36 17 20 20 26 (325)(319)88 102 
AXP整合10,037 10,037 8,934 8,934 8,425 8,425 7,234 7,234 7,454 7,454 6,877 6,877 5,791 5,791 7,980 7,980 9,081 9,081 8,786 8,786 8,764 8,764 8,305 8,305 34,630 34,630 28,102 28,102 34,936 34,936 


脚注参考见附录VI
14

美国运通公司(初稿)
附录五
(平均股本回报率和平均普通股股本回报率)

自2022年第一季度起生效，修改了中期平均股本回报率和平均普通股股本回报率的计算方法，以年化而不是之前12个月的方式列报该期间的回报率。上期金额已重新计算，以符合本期列报。

Q4'21Q3'21Q2'21Q1'21年初至今第三季‘21年初至今第二季‘21
RPTDRcstRPTDRcstRPTDRcstRPTDRcstRPTDRcstRPTDRcst
平均股本回报率(G)33.7 %33.7 %32.6 %29.2 %30.5 %36.5 %22.6 %37.7 %32.6 %34.7 %30.5 %37.1 %
平均普通股权益回报率(G)35.8 %35.8 %34.7 %31.0 %32.2 %38.4 %23.9 %39.9 %
脚注参考见附录VI
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附录六(初稿)
除另有说明外，以上各表中的所有信息均按照美国公认的会计原则编制。已对上期数额进行了某些重新分类，以符合本期列报。有关上期重新预测的某些数额，见附录四和五。
(A)折扣收入指我们为促进信用卡会员和商户之间的交易而赚取和保留的账单业务的比例，这些交易是由美国运通发行的支付产品。
(B)自2021年4月1日起，我们前瞻性地改变了在12个月卡会员期内支付给先前确认的第三方的某些成本在综合收益表中的卡费用净额中的确认；该等成本现在被记录为已发生的营销费用。
(C)服务费和其他收入包括在提供服务期间普遍确认的从商家和其他客户那里赚取的服务费和旅行佣金，以及主要在向卡会员收取费用期间确认的拖欠和外币相关费用。此外，服务费和其他收入包括我们有重大影响力的投资的收入(亏损)，因此按照权益法核算。
(D)已处理收入包括与网络伙伴关系协议有关的收入，包括特许权使用费、手续费和为促进网络合作伙伴发行的卡的交易而赚取的金额。处理后的收入还包括由美国运通提供便利的替代支付解决方案赚取的费用。
(E)代表净收益，减去(I)分配予参与股份奖励的盈利分别为1,600万元、1,100万元、1,400万元、1,600万元及1,500万元；(Ii)优先股股息分别为1,400万元、2,200万元、2,000万元、1,500万元及1,400万元；(3)与优先股赎回有关的优先股股息分别为1,400万元、2,200万元、2,000万元、1,500万元及1,400万元；及(Iii)与优先股赎回有关的权益相关调整分别为700万元及900万元。(请参阅脚注“U”)。
(F)在资产内，“其他”包括综合资产负债表中列出的下列项目：其他贷款，减去信贷损失准备金(包括商户融资贷款)、房产和设备以及其他资产(包括其他应收账款)；在负债内，“其他”包括以下项目：应付帐款和其他负债。
(G)自2012年第一季度起，我们改变了计算平均股本回报率(ROE)和平均普通股股本回报率(ROCE)的方法。净资产收益率的计算方法是将该期间的年化净收入除以该期间的平均股东权益。净资产收益率的计算方法是将当期普通股股东应占的年化净收入除以当期普通股股东的平均权益。
(H)为计算第1级杠杆率而提出。
(I)计费业务代表美国运通发行的支付产品的交易量。处理量代表网络合作伙伴发行的卡以及与替代支付解决方案相关的卡的交易量。网络卷代表我们的总卷。
(J)有效卡是指美国运通发行和未发行的卡(有效专有卡)以及根据与银行和其他机构的网络合作协议发行和未发行的卡的数量。有效的基本卡不包括通过消费者账户发行的补充卡。有效卡对了解我们的卡会员基础的大小很有用。
(K)平均折扣率的计算通常旨在反映接受美国运通信用卡的所有商户的平均定价，并代表我们从我们收购的商户或代表我们从第三方收购的商户的支出中保留的网络流量的百分比，以及该等第三方保留的金额。平均折扣率，加上账单业务，推动了我们的折扣收入。
(L)每张卡的平均费用是根据专有卡净费用除以有效的平均专有卡总数按年率计算的。
(M)其他包括外币对资产负债表的重新计量和换算的影响。
(N)我们仅根据本金损失(即不包括利息和/或费用)提出净撇账率，以符合行业惯例。此外，由于我们的做法是将无法收回的利息和/或费用作为信贷损失准备金的一部分，因此也提出了包括本金、利息和/或费用在内的净撇账率。我们认为，净冲销率(不包括GCP净冲销，这是一种非公认会计准则衡量标准)对于显示基于本金损失的冲销率非常有用，该冲销率仅适用于有数据的信用卡会员应收账款投资组合(即全球消费者和全球小企业服务)。对账请参阅附录III。
(O)从2010年第一季度开始，我们提供客户大流行救助计划，为受新冠肺炎影响的客户提供短期支持。这些计划不再广泛提供，截至2022年3月31日，计划中的余额可以忽略不计。拖欠状态通常在登记时冻结，登记时有效的贷款不会过期，无论是否付款。一旦退出该计划，犯罪年龄就会从注册时中断的地方恢复。
(P)有关平均信用卡会员贷款净利息收益率的计算(非GAAP衡量标准)和净利息收入除以平均信用卡会员贷款的计算方法(GAAP衡量标准)，以及公司提出平均信用卡会员贷款净利息收益率的理由(请参阅脚注“Y”和“Z”)，请参阅附录II。
(Q)2011年第二季度包括与公司客户破产相关的3700万美元的信用卡会员应收账款的部分收回，这导致了前一年全球商业服务(GCS)部门5300万美元的注销。
(R)GCP反映了全球、大型和中端市场的企业客户。由于系统限制，无法获得帐单后90天以上期间的GCP拖欠数据和仅基于本金损失的净冲销率。
(S)由于2021年第二季度宣布的组织变革，我们的忠诚度联盟业务结果以前在GMNS部门报告，现在在GCSG部门报告。上期分部结果已修订，以符合本期列报。
(T)经外汇调整的资料假设比较期间之间的汇率不变，以便将货币兑换成美元(即，假设用于确定第一季度‘22年度业绩的外汇汇率适用于与该等结果进行比较的期间)。
(U)2021年8月3日，我们发行了16亿美元的3.550%固定利率重置非累积优先股D系列，用此次发行所得资金，我们于2021年9月15日全额赎回了8.5亿美元的4.900%固定利率/浮动利率非累积优先股C系列，并于2021年11月15日赎回了7.5亿美元的5.200%固定利率/浮动利率非累积优先股B系列。赎回的B系列和C系列优先股的赎回价值和账面价值之间的差额导致普通股股东在21年4季度和3季度的可用净收入分别减少了700万美元和900万美元。
(V)主要指维持本公司流动资金池及Funding Card会员应收账款的利息开支。
(W)主要指其他贷款、有息存款及固定收益投资组合的利息收入。
(X)经调整的净利息收入是一项非GAAP指标，代表可归因于吾等信用卡会员贷款的净利息收入(按GAAP计算，包括被视为无法收回的利息)，不包括利息支出及非吾等信用卡会员贷款的利息收入的影响。我们相信，调整后的净利息收入对投资者是有用的，因为它代表了我们的信用卡会员贷款组合的利息支出和利息收入，是平均信用卡会员贷款净利息收益的组成部分，这提供了我们信用卡会员贷款组合的盈利能力的衡量标准。
(Y)净利息收入除以平均信用卡会员贷款，以年化为基础计算，这是公认会计原则的衡量标准，包括不属于信用卡会员贷款组合的总利息收入和总利息支出，因此不能代表平均信用卡会员贷款的净利息收益。
(Z)平均信用卡会员贷款的净利息收益率是一种非GAAP衡量标准，其计算方法是将调整后的净利息收入除以平均信用卡会员贷款，按年率计算。与坏账利息相关的准备金和净注销是通过信贷损失准备金记录的，因此不包括在净利息收益率计算中。我们相信平均信用卡会员贷款的净利息收益率对投资者是有用的，因为它提供了我们信用卡会员贷款组合的盈利能力的衡量标准。
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