附件99.3 2022年4月22日第一季度收益电话会议

2 2022年第一季度概述(1)非GAAP，见附录对账。税前拨备前收入(1)稀释后每股收益总收入普通股股东可获得的非利息支出净收入$0.55$5.24亿美元净收益(1)比季度增长约590个基点，达到21.0%。·年化净冲销率总计为平均贷款的0.21%。·报告和调整后的效率比率均为57.9%(1)。6.66亿美元16亿美元9.33亿美元

第三季度贷款平均增长1%，期末增长2%。·在企业、中间市场和房地产贷款广泛增长的推动下，商业贷款增长了3%。信贷额度承诺增加了16亿美元，利用率提高到43.9%。◦增长由基于资产的贷款、医疗保健、政府、交通、能源、科技和国防、住房建筑商和房地产投资信托基金推动。◦购买力平价贷款继续减少，本季度末为4.37亿美元。预计PPP将在22财年减少约24亿美元的平均贷款。·消费贷款下降1%，因为抵押贷款和其他消费的增长被其他类别的下降所抵消。抵押贷款的◦增长因出售了约2.85亿美元的先前回购的GNMA贷款而放缓，这些贷款在第一季度重新证券化。◦其他消费者包括Enerbank贷款增长约2%。◦预计，22财年，消费者退出投资组合将使平均贷款减少约7亿美元。·预计2022年全年报告的平均贷款余额将比2021年增长4%-5%。贷款继续增长$84.8$87.8$89.3 56.1 56.3 58.2 28.7 31.5 31.1 1Q21 4Q21第一季度22(期末，以十亿美元计)$84.8$86.5$87.8 55.7 55.1 56.6 29.1 31.4 31.2 1Q21 4Q21 1Q22贷款和租赁(平均，以十亿美元为单位)商业贷款消费贷款季度摘要与展望

4$122.9$136.7$138.7 72.9 80.9 83.1 40.3 42.7 42.6 9.3 10.1 10.4 0.4 3.0 2.6 1Q21 4Q21 1Q22存款继续增长(1)其他存款为非客户余额，主要由Enerbank经纪存款组成。(2)有关70%测试版的假设，请参阅幻灯片5。按部门划分的平均存款(以十亿美元为单位)财富管理其他(1)消费者银行企业银行季度亮点&展望·虽然存款增长速度放缓，但本季度余额继续季节性增加，达到创纪录的新水平。·与第四季度相比，消费者和财富管理存款有所增加，而企业存款保持相对稳定。·2/3与大流行相关的存款增长被假定为70%的存款贝塔系数，其中包括大约。由于货币政策收紧，2022年存款余额将减少50-100亿美元。

2019年12月31日存款最稳定，低贝塔增长中稳定，中贝塔增长最不稳定，贝塔增长最高2019年12月31日存款$-50$100$150 2019年12/31存款主要稳定，低贝塔增长中稳定，中贝塔增长最不稳定，贝塔增长最高3/31/2022年存款$-50美元100美元150存款激增和Beta·由新的消费者客户，没有得到刺激的消费者客户和历史上稳定的产品，如储蓄的增长。·约150亿美元；36%的增长·2016-2019年周期内贝塔系数较低的消费者余额大幅增长。预计大流行前的投资组合也会出现类似的表现，美联储第一次加息100个基点的贝塔系数~10%，整个周期的贝塔系数为30%。·主要由小企业账户、接受刺激的客户(2)和财富客户组成。·余额继续增长，尽管增长速度最近有所放缓。·约130亿美元；31%的增长·预期Beta为40%-60%·主要由企业/商业客户组成。人们的预期是，随着利率上升，其中一些客户将寻求替代投资，和/或将寻求更高的存款利率。·约140亿美元；33%的增长·80%-100%的低贝塔存款的预期贝塔系数大幅增长。其他大流行时代的增加(约2/3)被假定为具有~70%的测试版。约260亿美元的现金流动性水平为支持资产负债表增长提供了跑道，同时减少了对热钱存款和批发债务的依赖。基本稳定，低贝塔飙升：中稳定，中贝塔飙升：最不稳定，更高贝塔(1)数十亿美元。数据不包括Enerbank获得的存款，正在结束存款余额。(2)通过直接存款获得与疫情相关的存款增长增加了低成本、稳定的资金基础(1)零售存款业务/其他存款零售存款业务/其他存款

6$978$1,029$1,026 3.02%2.83%2.85%3.40%3.34%3.43%1Q21 4Q21 1Q22 NII及毛利表现NII及NIM(1)(以百万元为单位)(1)净利息收入(NII)及净息差(NIM)按完全应课税等值基准反映。(2)非公认会计原则；对账见附录。NIM·在第一季度，存款和现金余额仍然较高。·购买力平价和现金账户占季度内NIM的-58个基点和1500万NII(-7个基点/-2700万美元季度)◦购买力平价贷款占本季度内+2个基点的NIM和1200万美元的NII(-7个基点/-2700万美元季度)◦超额现金占-60个基点的NIM和300万NII(0个基点/0万季度)·自疫情爆发以来，通过积极的资产负债表管理(包括购买证券和减少借款)部署的总金额约为170亿美元，平衡了风险和回报。·18%的平均现金收益资产比率非常适合利率上升的环境。NIM除外。购买力平价/现金(2)

7.平均不包括贷款。第一季度购买力平价增长+1.8亿·更高的短期利率现在受益于NII◦合同贷款和现金重新定价◦对冲收益1.1亿美元第一季度(3)◦稳定的存款定价；第一季度存款成本=4个基点/有息存款成本=7个基点·更高的长期利率增加固定利率资产收益率，减少证券溢价摊销(2)·第一季度积极的非经常性项目包括季节性人力资源资产股息和信贷利率复苏·NII预计第二季度增长约5-7%(假设5月和6月加息50个基点)◦资产增长：有利于持续贷款增长的短期环境；第一季度末15亿美元的证券增发开始主要受益于第二季度及以后(收益率2.75%-2.80%)▪，同时变得更具吸引力，指导中不包括其他证券；潜在的增量收益◦市场利率：以下页面◦1额外的一天传达的有意义的短期和长期利率杠杆增加约0.5%NII·不包括购买力平价/现金，调整后的NIM(4)预计将增加到约3.50%·较长期的NII增长来自有机和战略资产增长，以及更高的利率；2022年NII增长预计为+10-12%，不包括。购买力平价+13-16%(5)；预计第四季度22 NII将比第一季度贷款余额/组合高约15%(1)(1)其他非经常性项目包括季节性人力资源资产股息、信贷利息回收、证券赎回溢价和未重复的第四季度贷款收益率调整。(2)市场利率影响包括合同贷款、现金、对冲和借款重新定价；市场利率较高的固定资产周转；以及较低的证券溢价。从4900万美元到4100万美元。(3)季度-对冲NII因利率上升而减少200万美元，被4Q21重新定位交易抵消；约11亿美元的总回报，自2020年初以来的7.97亿美元NII应计，3.01亿美元的未实现税前收益, 在对冲基金的剩余寿命内摊销至NII。(4)Adj.NIM不包括购买力平价和超过7.5亿美元的超额现金；非GAAP，见附录对账。(5)2022财年指导假设2022年3月31日远期利率。1,019美元1,015美元NII归因于NII和NIM 1Q22 4Q21-7bps+3bps-1bps+4bps+3bps-2,700万美元+1,200万美元+800万美元+1,500万美元-1,200万美元NII NIM市场利率和资产负债表扩张为持续增长做好了准备NII和利润率核心驱动因素市场利率(2)购买力平价减少2天

8(1)Adj.NIM不包括购买力平价和超过7.5亿美元的超额现金。调整后的NIM是非公认会计准则；历史对账见附录。(2)短期利率NII指引适用于加息的前100个基点；鉴于存款贝塔系数较高，利率较高时略有下降。(3)~70%的定产年限为5年或以下。25个基点的加息在12个月内增加了+6,000万-8,000万美元的NII(2)·~170亿美元的年度固定利率贷款生产和证券再投资；主要暴露在中等基调利率(3)利率·较低的预付速度导致的溢价摊销减少资产敏感型资产负债表为上升的短期和/或长期利率做好了准备短期和/或长期利率敏感型驱动因素·~50%的浮动利率贷款除外。对冲·对冲到期日从3Q22◦开始最近缩短我们对冲保护的决定使我们的敏感度水平在整个2022年及以后都会提高·大型，稳定的存款资金基础和历史低位的贝塔◦稳定的存款组合在大流行期间增加了约140亿美元◦2/3的大流行增长可能对利率更敏感(~70%贝塔)·随着利率上升，大量现金余额处于有利地位长期利率敏感性驱动因素3.58%3.70%3.75%3.50%3.60%3.65%0.25%1.00%2.00%2.50%调整后(1)NIM范围按利率水平和假设：·基本存款基于与前一个利率周期一致的稳定余额；高峰存款贝塔重新定价/径流约为70%·基本情况假设收益率曲线适度陡峭，长期利率比联邦基金高25个基点·高端：较低的存款贝塔系数较低，收益率曲线较陡·较低端：较高的存款贝塔系数和持平至反向的收益率曲线·随着利率上升至更正常的水平，高峰期存款重新定价/留存可能带来更好的表现, 地区的NIM将在未来几年自然扩大更低的Beta/陡峭曲线更高的Beta/Flat曲线3.38%3.40%3.35%

9 1 2 3 4 5 67·我们的传统对冲计划已按设计执行，在低利率环境下限制了NII和NIM的下行预期总回报约为11亿美元，其中包括3.01亿美元的未实现收益和+7.97亿美元的已实现NII·2021年的对冲重新定位故意在风险平衡转向利率上升的时期创造了更多的利率敞口·今天，远期利率预期支持我们的长期目标；因此，随着利率环境正常化，我们将努力实现更正常的利率风险状况·在22年第一季度末，增加了15亿美元的现货开始证券(2.75%-2.80%)·增加了47亿美元的远期开始(23年末/24年初)，在22年第一季度末和第二季度初收到固定掉期(4)(~2.32%)2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028传统对冲概念$18.1B$9.3B$6.5B$1.4B$0B$0B$0B 2022对冲增加$0B$5亿$4.7B$4.7B$4.7B$1.7B总对冲名义$18.1B$9.9B$11.2B$6.1B$4.7B$17B(2)10.9%10.8%7.3%6.2%%6.0%5.0%4.8%3.5%3.2%3.1%2.8%1.0%0.8%RF 1Q Pe er 1 Pe er 2 Pe er 3 Pe er 4 Pe er 5 Pe er 6 Pe er 7 Pe er 8 Pe er 9 Pe er 1 0 Pe er 1 1 Pe er 1 2(1)净接收对冲概念反映了接收固定对冲减去支付固定对冲。(2)包括在2022年4月20日之前签订的所有活跃掉期。(3)来源：美国证券交易委员会报道；同行包括：CFG、CMA、FHN、FITB、HBAN、HWC、KEY、MTB、PNC、SNV、USB、Zion。(4)2022年以来总计47亿美元的对冲增加主要是固定收入与SOFR。对冲策略更新现金流对冲对NII-4Q21(3)2022年第四季度增加传统对冲概念的贡献

10·非利息收入在报告和调整后的基础上都减少了约5%(1)。·预计2022年资本市场将产生9000万至1.1亿美元的季度收入，不包括。CVA/DVA的影响；随着活动的增加，预计在第二季度接近低端。·财富管理。尽管本季度市场波动较大，但收入保持稳定。·抵押贷款预计将在2022年下降，但仍是手续费收入的关键组成部分。·宣布的NSF/OD政策变化预计将导致2012财年约6亿美元的服务费和2013财年约5.75亿美元的服务费。·其他非利息收入下降，主要是因为PQ的私募股权投资估值有利，但没有重复。·市场价值；市场价值；第一季度员工福利资产减少，但在工资和福利中被抵消。变动与(以百万美元为单位)1Q22 4Q21 1Q21存款账户服务费$168 1.2%7.0%信用卡和ATM费用124(2.4)%7.8%资本市场收入(不包括CVA/DVA)67(19.3)%(24.7)%资本市场-CVA/DVA 6 NM(45.5)%财富管理收入101 1.0%11.0%抵押贷款收入48(2.0)%(46.7)%商业信贷费用收入22(4.3)%-%银行拥有的人寿保险14%(17.6)%证券收益(亏损), 净值--%(100.0)%市值调整(员工福利资产-其他)(14)新台币(300.0)%股权投资收益(1)--%(100.0)%其他48(9.4)%26.3%总非利息收入$584(5.0)%(8.9)%调整后非利息收入(2)$583$615$637新台币--没有意义(1)代表出售某项执行首次公开招股的股权投资的收益。私募股权投资估值调整继续在其他非利息收入内确认。(2)非公认会计原则；对账见附录。季度亮点和展望总收入亮点和展望·在报告和调整后的基础上，与第21季度相比，总收入下降了约2%(1)。·预计2022年调整后的总收入将比2021年增长4.5%-5.5%。

11·非利息支出减少了~5%。·调整后的非利息支出(1)下降~4%。尽管工资税和401(K)计划支出较高，但由于激励性薪酬较低，◦的工资和福利下降了5%。由于2011年第四季度与补充性并购活动相关的一次性成本，◦专业人员和法律费用有所下降。·预计2022年调整后的非利息支出将比2021年增长3%-4%。·致力于在2022年产生调整后的正运营杠杆。$918$967$932 56.8%58.8%57.9%调整后的非利息支出调整后效率比率1Q21 4Q21 1Q22$3,387$3,419$3,434$3,443$3,541$3,698 2017 2018 2019 2020 2021(1)非GAAP；请参阅附录进行对账。(2)包括与Enerbank、Sabal Capital Partners和ClearSight Advisors收购相关的核心运营费用的增量增加，这些收购于21年第四季度完成。(3)2020年调整后的NIE包括与2020年4月1日完成的Ascentium收购相关的费用。(4)2021年调整后的NIE包括与Ascentium额外6个月相关的费用，以及4Q21 Enerbank、Sabal Capital Partners和Clearsight Advisors收购。非利息支出季度亮点与展望调整后的非利息支出(1)(以百万美元为单位)1.8%复合年增长率(3)(4)(2)(1)(2)

12·1季度年化NCO为21bps，季度增长1个基点。·消费者--住宅抵押贷款和房屋净值在第一季度出现净回升。·第一季度，不良贷款和受到批评的商业贷款继续改善。·持续的AQ改善部分被持续的不确定性所抵消，推动了较低的ACL，从而使第一季度的拨备费用增加了3600万美元。·预计2022年全年NCO在20-30bps范围内。1.71%2.44%1.79%1.67%ACL/Loans第1季度21 4Q21 1Q22$83$44$46 37 32 33 46 12 13 0.40%0.20%0.21%1Q21 4Q21 1Q22$738$451$335 280%349%446%1Q21 4Q21 1Q22不良贷款和不良贷款覆盖率资产质量持续改善(以百万美元为单位)(以百万美元为单位)净撇账和不良贷款比率-不包括LHFS ACL/不良贷款净撇账业务服务净撇账比率(1)CECL第一天比率截至2020年1月1日。贷款与贷款比率(1)

13 10.3%9.6%9.4%1Q21 4Q21 1Q22·第一季度普通股一级资本充足率(CET1)下降20个基点至9.4%。◦继续优先考虑资本利用，以实现有机增长和推动未来增长的非银行收购。·第一季度，Regions回购了2.15亿美元的普通股，并宣布了1.59亿美元的普通股股息。·预计CET1将维持在9.25%-9.75%运行区间的中点附近。·第4季度至第3季度的压力资本缓冲要求为2.5%。季度亮点和展望资本和流动性(1)本季度比率估计。(2)以期末余额为基础。11.9%11.0%10.8%1Q21 4Q21 1Q22一级资本比率(1)贷存比率(2)65%63%63%1Q21 4Q21 1Q22普通股一级资本比率(1)

14 2022年预期(1)非公认会计准则，对账见附录。(2)关于前瞻性非公认会计准则计量的对账预计将与所附附录或以前提交给美国证券交易委员会的文件中的实际非公认会计准则对账一致。(3)预期利用2022年3月31日远期利率曲线。2022财年类别预期调整后总收入(2021年调整后为6412美元)(1)(2)(3)调整后非利息支出增长4.5-5.5%(2021年调整后为3美元，698)(1)(2)提高3-4%调整后的经营杠杆(1)(2)正平均贷款(从2021年的平均84,802美元)(1)(2)提高4-5%的净冲销/平均贷款20-30个基点有效税率21-23%的预期第二季度及以后·第二季度NII预计增长+5-7%(假设5月和6月都加息50个基点)；2022年NII增长率预计为+10%-12%，不包括。PPP+13-16%(假设3/31远期利率)；预计22财年第四季度NII将比22财年第一季度高出约15%·预计PPP贷款将在22财年减少平均贷款约24亿美元；预计消费者退出投资组合将在22财年减少平均贷款约7亿美元。·2/3的大流行相关存款增长有70%的存款贝塔假设，其中包括大约。由于收紧货币政策，2022年存款余额将减少50-100亿美元。·不包括购买力平价/现金，第二季度调整后的NIM(1)预计将增加到~3.50%。·已宣布的NSF/OD政策变化的预期影响将导致2012财年约6亿美元的服务费和23财年约5.75亿美元的服务费。·预计2022年资本市场将产生9000万至1.1亿美元的季度收入，不包括。CVA/DVA的影响；预计在第二季度接近区间的低端。·预计2022年抵押贷款将会减少, 但仍是手续费收入的关键组成部分。·预计CET1将维持在9.25%-9.75%运行区间的中点附近。

15附录

16个选定项目影响2022年第一季度亮点(1)非GAAP，见附录对账。(2)按约25%的递增率征收所得税。(3)影响本期间业绩或趋势的项目，但不被视为非公认会计准则调整。这些项目通常包括与市场相关的措施、新的会计准则的影响或事件驱动的行动。NM-没有意义(百万美元，净利息收入1,015(0.4)%5.0%信贷损失准备金(收益)(36)(132.7)%(74.6)%非利息收入584(5.0)%(8.9)%非利息支出933(5.1)%0.5%所得税前收入702 29.8%(14.6)%所得税支出154 49.5%(14.4)%净收入548 25.1%(14.6)%优先股息24%(14.3)%普通股股东可用净收入$524 26.6%(14.7)%稀释后每股收益$0.55 27.9%(12.7)%第一季度业绩摘要(单位：百万，除每股数据外)第一季度税前调整项目(1)：分行合并、物业和设备费用(1)杠杆租赁终止收益1税前调整项目总额(1)-稀释每股收益(2)$-额外精选项目(3)：CECL拨备(超过)少于净冲销$82资本市场收入-CVA/DVA 6 MSR净对冲业绩(5)PPP贷款利息/费用收入12 GNMA再证券化收益12

17 1.9 2.1 2.3 1Q20 1Q21 1Q22 1.03 2.03 2.73 1Q20 1Q21 1Q22 131 170 157 1Q20 1Q21 1Q22 2.7 3.0 3.2 1Q20 1Q21 1Q22 14.9%20.5%21.5%31.0%32.1%32.9%54.1%47.4%45.6%1Q20 1Q21 1Q22 40.0 82.4 81.6 35.0 72.1 65.85.0 10.3 15.8存款借出1Q20 1Q21 1Q22 62%67%70%38%33%30%1Q20 1Q21 1Q22数字移动银行的增长登录(百万)(5)客户交易(2)(3)按渠道的存款交易+15%活跃用户(百万)+25%数字销售(以千为单位)(1)数字银行数字非数字移动ATMBranch(1)数字销售代表开立的存款账户和已登记的贷款。(2)数字交易仅代表在线和移动交易；非数字交易代表分支机构、联系中心和自动取款机。(3)交易代表消费者客户存款、转账、移动存款、费用退款、取款、支付、官方支票、账单支付和西联汇款。不包括ACH和借记卡购买/退款。(4)包括通过数字银行仪表盘应用程序的跨渠道销售能力，该应用程序于21年第2季度末在我们的足迹范围内推出。(5)客户关于第二轮和第三轮刺激支付的1Q21手机登录水平较高。+166%+20%13%22%21%84%76%77%3%2%2%1Q20 1Q21 1Q22数字分支联系中心消费者按渠道查看销售额(4)移动银行移动应用评级Zelle交易(百万)销售和交易数字使用量+104%

18 4Q17 1Q22存款优势(1)“其他”类别包括Enerbank存款，为平均存款余额。(2)来源-截至2021年12月31日的银行催缴报告数据。(3)2022年第一季度按企业划分的平均NIB/IB比例：消费者36%/64%，企业61%/39%，财富14%/86%。资金组合-当前与之前的利率上升周期·与行业相比，各地区持有较小存款余额账户的比例更大·消费者存款的增加主要来自现有的长期客户，其低利率敏感度可能持续到下一个利率周期63%50%44%43%42%42%38%38%37%37%37%34%29%24%Peer 1 RF Peer 2 Peer 3 Peer 4 Peer 5 Peer 6 Peer 7 Peer 8 Peer 9 Peer 10 Peer 11 Peer 12 Peer 13%存款余额低于25万美元(2)商业存款组合1Q2022平均消费者$83企业43财富管理美元其他3美元产品组合存款粒度·历史上，地区存款定价在利率上升环境下表现优于同行银行；在上一个利率上升周期中，各地区的总有息存款Beta为29%(零售14%；商业67%)；表现优于35%的同行中值·资金组合变得更加细粒度，对批发借款的依赖减少，为潜在的利率上升环境做好了资产负债表的定位·资产负债表主要由存款融资；96%的负债；比上一次加息周期开始时高出6%·无息账户存款余额的42%(3)·零售存款由消费者和财富账户组成，占总存款的67%30%66%63%27%10%4%$105$141零售商业存款(1)(以十亿美元计)(1)(以十亿美元计)(以十亿美元计)借款/其他(1)

19套期保值在利率较低时保护NII；平仓对冲在未来几年是NII的补充，但不包括在前景中，如果以较低的Beta保留激增的存款(假设整个周期存款Beta的比例为70%)，或者如果额外的多余现金能够部署到贷款/证券中，NII将受益于较高的利率，以及自然贷款增长和战略机会。对冲收益和产生的资本已投资于具有重要战略意义的业务，如Ascentium和Enerbank。2021年2022年2023年NII驱动因素-当前支持未来NII驱动因素的相对影响(1)NII驱动因素-未来增长预期NII g增长10-1%CAGR对冲远期收入远期利率Enerbank PPP有机增长地区的资产敏感状况将因更高利率的潜力而显著受益Enerbank收购于2021年第四季度完成，预计PPP支持的收益通过大流行获得更多增长机会，但2021年后大部分将消退随着经济复苏的继续，NII驱动因素处于有利地位增长贷款-额外机会(1)基于贝莱德截至2022年3月31日的市场远期利率预测：avg 1百万LIBOR 10bps，10年平均1.46%；2022年：平均100万LIBOR 1.24%，10年平均2.22%；2023年：平均100万LIBOR 2.89%，10年平均2.44%。未来的NII驱动程序

20 9.6%0.6%(0.1)%(0.2)%(0.2)%(0.3)%9.4%CET1瀑布(1)非公认会计准则；见附录对账。(2)“其他”包括税收、拨备费用、CECL递延、优先股息和无形资产净变化的影响。(3)CECL在22年第一季度逐步淘汰的延期信贷约为1亿美元。这一数额将在23季度、24季度和25季度再次逐步淘汰。(4)本季度比率是估计的，并反映四舍五入。第四季度21 CET1%税前拨备前收入(1)普通股股息第一季度22 CET1%(4)股票回购RWA Growth Tax和其他(2)(3)

21投资组合信用质量的变化$1,574$(46)$(54)$(5)$23$1,492信贷损失拨备瀑布经济/质量净冲销03/31/2022年·1Q拨备与上一季度相比减少了8200万美元，导致3600万美元的信贷拨备。·尽管本季度余额大幅增长，但有一些抵消因素降低了整体ACL，包括投资组合和经济因素导致的模型结果减少，以及Covid大流行剩余风险的降低。由于对通胀的担忧和当前环境中的重大不确定性，ACL的减少有所缓和。季度重点(百万美元)2021年12月31日投资组合余额变化

22 2022 2Q2022 3Q2022 4Q2022 1Q2023 2Q2023 3Q2023 4Q2023 1Q2024实际GDP折合成年率%变动1.1%3.4%4.8%3.5%3.2%2.5%2.3%失业率3.8%3.5%3.3%3.2%3.1%3.1%3.1%3.1%HPI，同比变动19.0%15.9%11.5%7.9%4.1%2.5%2.6%2.7%3.0%标准普尔500指数4,456 4,439 4,496 4,561 4,631 4,722 4,804,886 4,960同比%变化7.9%7.6%6.6%5.2%3.6%2.4%2.1%2.0%基本R&S经济展望(截至2022年3月)·经济预测代表各地区在合理和可支持的预测期内对经济的内部展望。·鉴于经济前景的变化，管理层考虑了替代分析，以支持对模拟结果进行定性补充，以反映某些投资组合中的持续风险和不确定性，包括通胀风险。

23 As of 3/31/2022 As of 12/31/2021 (in millions) Loan Balance ACL ACL/Loans Loan Balance ACL ACL/Loans C&I $45,643 557 1.22 % $43,758 $613 1.40 % CRE-OO mortgage 5,181 107 2.07 % 5,287 118 2.23 % CRE-OO construction 273 8 2.83 % 264 9 3.53 % Total commercial $51,097 $672 1.31 % $49,309 $740 1.50 % IRE mortgage 5,557 74 1.32 % 5,441 77 1.41 % IRE construction 1,607 9 0.58 % 1,586 10 0.61 % Total IRE $7,164 $83 1.16 % $7,027 $87 1.23 % Residential first mortgage 17,373 119 0.68 % 17,512 122 0.70 % Home equity lines 3,602 75 2.08 % 3,744 83 2.23 % Home equity loans 2,500 27 1.09 % 2,510 28 1.13 % Consumer credit card 1,133 122 10.81 % 1,184 120 10.15 % Other consumer- exit portfolios 909 61 6.74 % 1,071 64 6.00 % Other consumer 5,557 333 5.99 % 5,427 330 6.07 % Total consumer $31,074 $737 2.37 % $31,448 $747 2.38 % Total $89,335 $1,492 1.67 % $87,784 $1,574 1.79 % Allowance allocation

24环境、社会和治理ESG治理ESG战略计划、年度预算和资本规划流程的ESG相关要素董事会级别委员会国家协调委员会ESG战略、举措、政策和做法，以及相关的自愿披露和利益相关者参与风险委员会ESG在企业风险偏好声明、风险管理框架和风险图书馆CHR委员会助理薪酬和福利、企业文化、Dei实践、人才管理、和继任计划审计委员会公司内部控制的运作和重大ESG事项的披露技术委员会与技术和数字创新有关的公司文化和战略管理层委员会执行领导团队在战略规划中评估ESG考虑因素ESG领导委员会保持与ESG相关的风险和机会的汇总观点，并就内部举措提供指导和指导；由执行领导团队监督披露审查委员会审查美国证券交易委员会报告中的ESG相关披露和自愿ESG披露并提供反馈风险治理委员会审查ESG相关指标的表现以评估遵守风险容忍度；监督纳入ESG风险的企业风险评估O V E R S I G H T E X E C U T I O N整套ESG披露■年度审查&ESG报告■TCFD报告■GRI内容指数■CDP气候变化问卷回应■SASB披露■社区参与报告■劳动力人口统计报告所有资源均可通过我们的ESG资源中心获得, 我们的11名董事中的大多数人都认为自己在关键的ESG领域拥有相当或广泛的经验：公司治理、客户关注和社区参与环境可持续发展实践高管薪酬和福利人力资本管理11 11 10 89

25环境、社会和治理亮点促进金融包容性追求环境可持续性维护对我们ESG进展的问责AA ESG评级低ESG风险评级70行业前10%标准普尔500 ESG指数▪建立由执行领导团队监督的跨职能ESG领导委员会▪进一步将ESG元素纳入企业范围和业务级别的战略规划过程▪将ESG相关风险的直接参考集成到风险库和风险容忍度▪加入了新的多元化董事并过渡到多元化审计委员会主席▪介绍了地区现在检查区域现在银行®Products▪超过2年，1,200万美元承诺推进促进种族公平和有色人种社区经济赋权的计划和倡议▪支持希望通过地区支出和节约计划节省开支的客户▪宣布了到2030年将我们的范围1和范围2基于位置的碳排放总量减少50%的新目标▪启动了探索方法和途径的计划，以评估我们的范围3投资组合排放▪致力于推进可持续的财务定义和方法▪发布了第一份独立的TCFD报告▪发布了第一份劳动力人口统计报告▪提高了薪酬计划和相关确定和决定的透明度▪完成了2020年温室气体清单的第三方验证，以促进多样化、公平、包容的工作环境完善了我们对ESG风险和机遇的治理▪进一步扩大了我们的Dei网络，总共有19个网络, 包括通过收购的子公司加入的员工网络▪实施了用于员工发展的内部流动战略▪投入了资源来确定和开发不同的人才

26管理层使用税前拨备收入(非GAAP)和调整后的税前拨备收入(Non-GAAP)，以及调整后的效率比率(Non-GAAP)和调整后的费用收入比率(Non-GAAP)来监测业绩，并相信这些衡量标准为投资者提供了有意义的信息。非利息支出(GAAP)不包括某些调整，以得出调整后的非利息支出(Non-GAAP)，这是效率比率的分子。非利息收入(GAAP)不包括某些调整，以得出调整后的非利息收入(Non-GAAP)，这是费用收入比率的分子。调整后的非利息收入(非公认会计原则)和调整后的非利息支出(非公认会计原则)用于确定调整后的税前拨备前收入(非公认会计原则)。在应税等值基础上的净利息收入(GAAP)和非利息收入相加，得出在应税等值基础上的总收入。进行调整是为了在应税等值基础上得出调整后的总收入(非公认会计原则)，这是费用收入和效率比率的分母。Regions认为，排除这些调整为期间间的比较提供了一个有意义的基础，管理层认为这将有助于投资者分析公司的经营业绩和预测未来的业绩。这些非公认会计准则财务指标也被管理层用来评估区域业务的业绩。与调整有关的活动可能会重演；然而, 管理层不认为与调整有关的活动是正在进行的业务的迹象。地区公司相信，这些非公认会计原则财务指标的公布将使投资者能够在与管理层相同的基础上评估公司的业绩。有形普通股股东权益比率已成为一些投资者关注的焦点，管理层认为，该比率可能有助于投资者在不计无形资产和优先股影响的情况下分析公司的资本状况。分析师和银行业监管机构使用有形普通股股东权益指标评估了各地区的资本充足率。由于有形普通股股东权益没有被公认会计准则正式定义，也没有被联邦银行法规规定任何数额，因此它目前被认为是非公认会计准则的财务计量，其他实体计算它的方式可能与各地区披露的计算方式不同。由于分析师和银行监管机构可能使用有形普通股股东权益来评估地区的资本充足率，管理层认为，让投资者能够在同样的基础上评估地区的资本充足率是有用的。非公认会计准则财务措施具有固有的局限性，不需要统一应用，也不进行审计。尽管这些非公认会计准则财务指标经常被利益攸关方用于对公司的评估，但它们作为分析工具具有局限性，不应孤立地加以考虑，或作为根据公认会计准则报告的结果分析的替代品。特别是, 不包括选定项目的收益衡量并不代表股东实际上直接应计的金额。管理层和董事会使用非公认会计准则的措施如下：·编制地区经营预算·每月财务业绩报告·每月合并结果结账报告(仅限管理层)·向投资者展示公司业绩·非公认会计准则信息的激励薪酬指标

27非GAAP对账核心净利息收入和调整后的净息差2021年3月31日止季度净利息收入(FTE)(GAAP)$1,026$1,029 SBA PPP贷款的影响(12)(39)超额现金的影响(3)(3)核心净利息收入(FTE)(非GAAP)$1,011$987净息差(GAAP)2.85%2.83%SBA PPP贷款的影响(0.02)%(0.09)%超额现金影响0.60%调整后净息差(FTE)(非公认会计准则)3.43%3.34%

28截至12月31日的非GAAP对账非利息支出年度(以百万美元为单位)2021 2020 2019 2018 2017 2016非利息支出(GAAP)$3,747$3,643$3,489$3,570$3,491$3,483调整：对地区金融公司基金会的贡献(3)(10)-(60)(40)-专业、法律和监管费用(15)(7)--(3)分支机构合并，物业和设备费用(5)(31)(25)(11)(22)(58)与销售住宅按揭贷款有关的费用-(4)--提前清偿债务损失(20)(22)(16)--(14)工资和员工福利-遣散费(6)(31)(5)(61)(10)(21)购置费用-(1)--调整后的非利息支出(非公认会计原则)$3,698$3,541$3,443$3,434$3,419$3,387

29截至2021年3月31日12/31/2021 9/30/2021 16/30/2021 1Q22与4Q21 1Q22与21/21可供普通股股东使用的净收益(亏损)(GAAP)$524$414$624$748$614$110 26.6%$(90)(14.7)%优先股息和其他(GAAP)24 24 27 42 28-%(4)(14.3)%所得税支出(收益)154 103 180 231 180 51 49.5%(26)(14.4)%所得税前收益(亏损)702 541 831 1,021 822 161 29.8%(120)(14.6)%信贷损失准备金(收益)(36)110(155)(337)(142)(146)(132.7)%106 74.6%税前拨备前收入(非GAAP)666 651 676 684 680 15 2.3%(14)(2.1)%其他调整：证券(收益)损失，净额--(1)(1)(1)-1新台币股权投资收益-(3)-新台币3 100.0%杠杆租赁终止收益，净额(1)-(2)--(1)NM(1)NM银行拥有的人寿保险-(18)--NM-NM薪酬和员工福利-遣散费-1-2 3(1)(100.0)%(3)(100.0)%分支机构合并，财产和设备费用1-5 1 NM(4)(80.0)%对地区金融公司基金会的贡献-1 2-NM(2)(100.0)%提前清偿债务的损失--20-NM-NM专业人员，法律和监管费用-15--(15)(100.0)%-NM其他调整总额-16 17(16)6(16)(100.0)%(6)(100.0)%调整后的税前拨备前收入(非公认会计准则)$666$667$693$668$686$(1)(0.1)%$(20)(2.9)%NM--没有意义

30 Non-GAAP reconciliation NII, non-interest income/expense, and efficiency ratio NM - Not Meaningful Quarter Ended ($ amounts in millions) 3/31/2022 12/31/2021 9/30/2021 6/30/2021 3/31/2021 1Q22 vs. 4Q21 1Q22 vs. 1Q21 Non-interest expense (GAAP) A $ 933 $ 983 $ 938 $ 898 $ 928 $ (50) (5.1) % $ 5 0.5 % Adjustments: Contribution to the Regions Financial Corporation foundation — — — (1) (2) — NM 2 100.0 Branch consolidation, property and equipment charges (1) — — — (5) (1) NM 4 80.0 % Salary and employee benefits—severance charges — (1) — (2) (3) 1 100.0 % 3 100.0 % Loss on early extinguishment of debt — — (20) — — — NM — NM Professional, legal and regulatory expenses — (15) — — — 15 100.0 % — NM Adjusted non-interest expense (non-GAAP) B $ 932 $ 967 $ 918 $ 895 $ 918 $ (35) (3.6) % $ 14 1.5 % Net interest income (GAAP) C $ 1,015 $ 1,019 $ 965 $ 963 $ 967 $ (4) (0.4) % 48 5.0 % Taxable-equivalent adjustment 11 10 11 12 11 1 10.0 % — NM Net interest income, taxable-equivalent basis D $ 1,026 $ 1,029 $ 976 $ 975 $ 978 $ (3) (0.3) % $ 48 4.9 % Non-interest income (GAAP) E 584 615 649 619 641 (31) (5.0) % (57) (8.9) % Adjustments: Securities (gains) losses, net — — (1) (1) (1) — NM 1 100.0 % Gains on equity investment — — — — (3) — NM 3 100.0 % Leveraged lease termination gains (1) — (2) — — (1) NM (1) NM Bank-owned life insurance — — — (18) — — NM — NM Adjusted non-interest income (non-GAAP) F $ 583 $ 615 $ 646 $ 600 $ 637 (32) (5.20) % -54 (8.5) % Total revenue C+E=G $ 1,599 $ 1,634 $ 1,614 $ 1,582 $ 1,608 $ (35) (2.1) % $ (9) (0.6) % Adjusted total revenue (non-GAAP) C+F=H $ 1,598 $ 1,634 $ 1,611 $ 1,563 $ 1,604 $ (36) (2.2) % $ (6) (0.4) % Total revenue, taxable-equivalent basis D+E=I $ 1,610 $ 1,644 $ 1,625 $ 1,594 $ 1,619 $ (34) (2.1) % $ (9) (0.6) % Adjusted total revenue, taxable-equivalent basis (non-GAAP) D+F=J $ 1,609 $ 1,644 $ 1,622 $ 1,575 $ 1,615 $ (35) (2.1) % $ (6) (0.4) % Efficiency ratio (GAAP) A/I 57.9 % 59.8 % 57.7 % 56.4 % 57.3 % Adjusted efficiency ratio (non-GAAP) B/J 57.9 % 58.8 % 56.6 % 56.9 % 56.8 % Fee income ratio (GAAP) E/I 36.3 % 37.4 % 40.0 % 38.8 % 39.6 % Adjusted fee income ratio (non-GAAP) F/J 36.2 % 37.4 % 39.8 % 38.1 % 39.4 %

31截至2021年12月31日的有形普通股股东权益平均回报率(单位：百万美元)2021年3月31日有形普通股股东权益平均回报率2021年6月30日有形普通股股东权益可供普通股股东使用的净收益A$524$414$624$748$614平均股东权益$17,717$18,308$18,453$18,000$18,038减：平均无形资产6,043 5,852 5,285 5,292 5,309与无形资产有关的平均递延税项负债(100)(98)(96)(96)(96)(104)平均优先股1,659 1,660 1,659 1,659 1,656平均有形普通股股东权益B$10,115$10,894$11,605$11,145$11,177平均有形普通股股东权益回报率*(1)A/B 21.00%15.07%21.34%26.91%22.28%*按年计算(1)金额以整元计算。

32前瞻性陈述本演示文稿可能包括1995年《私人证券诉讼改革法》所界定的前瞻性陈述。前瞻性陈述不是基于历史信息，而是与未来的业务、战略、财务结果或其他发展有关。前瞻性陈述基于管理层目前的预期以及管理层作出的某些假设和估计，以及在作出陈述时管理层可获得的信息。这些陈述是以一般性假设为基础的，受到各种风险的影响，而且由于它们还涉及未来，它们同样受到内在不确定性和其他因素的影响，这些因素可能导致实际结果与这些陈述所表达的观点、信念和预测大相径庭。因此，我们告诫您不要依赖这些前瞻性陈述中的任何一种。这些风险、不确定性和其他因素包括但不限于以下描述：·美国总体或我们服务的社区(特别是美国东南部)当前和未来的经济和市场状况，包括房地产价值可能下降、失业率上升、金融市场中断和经济增长可能放缓的影响，这可能对我们的贷款和其他业务以及我们的财务业绩和条件产生不利影响。·政府、机构、中央银行和类似组织的贸易、货币和财政政策以及它们开展的其他活动可能发生变化，这可能会对我们的收入产生实质性的不利影响。·市场利率或资本市场的可能变化可能对我们的收入和支出、资产和债务的价值产生不利影响, 以及资金和流动性的可获得性和成本。·疫情，包括正在发生的新冠肺炎疫情，对我们的业务、运营以及财务业绩和状况的影响。任何流行病的持续时间和严重程度，包括新冠肺炎大流行，都可能扰乱全球经济，对我们的资本和流动性状况产生不利影响，损害借款人偿还未偿还贷款的能力，增加我们的信贷损失拨备，损害抵押品价值，并导致收入损失或额外费用。·由于税法变化、经济环境的不利变化、报告单位的运营下降或其他因素，我们的商誉或其他无形资产的任何减值、任何资产的重新定价或我们的递延税项资产的估值免税额的任何调整。·新税法和/或对现有税法的解释的效果，这可能会影响我们的收益、资本充足率和向股东返还资本的能力。·客户信誉可能发生变化，贷款和租赁，包括经营租赁的可收回性可能受损。·在我们的信贷损失拨备可能不足以弥补最终损失的情况下，贷款提前还款速度、贷款发放和销售量、冲销、信贷损失准备金或实际信贷损失的变化。·由于利率较低，抵押贷款支持证券的提前还款可能会加快，这些证券的溢价摊销也会相应加快。·随着客户寻求其他收益更高的投资，客户支票和储蓄账户存款的损失，可能会增加我们的融资成本。·消费者和企业支出和储蓄习惯的可能变化，以及对我们增加资产和吸引存款能力的相关影响, 这可能会对我们的净收入产生不利影响。·我们与包括金融科技公司在内的其他传统和非传统金融服务公司有效竞争的能力，其中一些公司拥有比我们更多的财务资源，或者受到与我们不同的监管标准的约束。·我们无法开发和获得现有和潜在客户对新产品和服务的接受，以及无法增强现有产品和服务以满足客户的需求，并及时响应新兴的技术趋势，这可能会对我们的收入产生负面影响。·我们无法跟上技术变革的步伐，包括那些与提供数字银行和金融服务相关的变革，可能会导致业务被竞争对手抢走。·影响我们业务的法律和法规的变化，包括与银行产品和服务相关的法律和法规，以及适用的政府和自律机构执行和解释此类法律和法规的变化，包括由于美国总统行政当局的变化、美国国会的控制以及银行监管机构人员的变化，这可能要求我们改变某些业务做法，增加合规风险，减少我们的收入，给我们带来额外成本，或以其他方式对我们的业务产生负面影响。·我们的资本行动，包括股息支付、普通股回购或优先股赎回，不得导致我们低于最低资本比率要求，并考虑到适用的缓冲，并且必须遵守法律或监管机构施加的其他要求和限制，这可能会影响我们向股东返还资本的能力。前瞻性陈述

33·由于压力测试和资本规划要求的重要性，我们遵守压力测试和资本规划要求的能力(作为CCAR过程的一部分或其他方面)可能继续需要大量投资我们的管理资源。·我们遵守适用的资本和流动性要求(包括巴塞尔III资本标准等)的能力，包括我们内部筹集资本或以有利条件筹集资本的能力，如果我们未能满足要求，我们的财务状况和市场对我们的看法可能会受到负面影响。·与针对我们或我们的任何子公司提起的任何诉讼或监管程序有关的任何事态发展、变化或行动的影响。·成本，包括我们或我们的任何子公司参与的任何不利的司法、行政或仲裁裁决或程序、监管执法行动或其他法律行动可能招致的罚款、处罚或其他负面影响(包括声誉损害)，并可能对我们的业绩产生不利影响。·我们有能力管理资产和负债价值的波动以及表外风险敞口，以保持足够的资本和流动性来支持我们的业务。·我们执行战略和运营计划的能力，包括充分实现与我们的战略举措相关的财务和非财务利益的能力。·与我们收购或剥离业务相关的风险和不确定性，包括我们最近完成的对Enerbank、Sabal和Clearsight的收购，以及与此类收购相关的风险，包括预期的协同效应、成本节约和其他财务或其他好处可能无法在预期的时间框架内实现, 或可能低于预期；整合业务的困难；以及这些收购后各地区无法有效地交叉销售产品。·我们的营销努力在吸引和留住客户方面取得了成功。·我们招聘和留住有才华和经验的人员以协助开发、管理和运营我们的产品和服务的能力可能会受到现行法律法规变化的影响。·我们的客户、员工或商业伙伴的欺诈或不当行为。·我们的客户或交易对手向我们提供的任何不准确或不完整的信息。·我们的框架无法管理与我们的业务相关的风险，如信用风险和运营风险，包括第三方供应商和其他服务提供商，这些风险可能会因网络攻击或类似行为或未能有效提供我们的服务而导致运营或安全系统遭到破坏。·依赖关键供应商或供应商以可接受的条件为我们的企业获得设备和其他供应。·我们的内部控制和程序无法防止、发现或减轻任何重大错误或欺诈行为。·地缘政治不稳定的影响，包括战争、冲突、内乱和恐怖袭击，以及直接或间接对我们企业的潜在影响。·人为和自然灾害的影响，包括火灾、洪水、干旱、龙卷风、飓风和环境破坏(特别是在美国东南部)，这些可能会对我们的业务和/或我们的贷款组合产生负面影响，并增加我们的业务成本。未来地震、火灾、飓风、龙卷风、干旱的严重程度和频率, 洪水和其他与天气有关的事件很难预测，而且可能会因全球气候变化而加剧。·商品市场价格和条件的变化可能会对我们借款人的现金流产生不利影响，这些借款人在受商品价格变化影响的行业(包括受商品价格间接影响的企业，如运输商品或生产商品的制造设备的企业)经营，这可能会削弱他们偿还任何未偿还贷款的能力，和/或减少这些行业的贷款需求。·我们识别和应对网络安全风险的能力，如数据安全漏洞、恶意软件、勒索软件、“拒绝服务”攻击、“黑客攻击”和身份盗窃，包括帐户接管，一旦失败，可能会扰乱我们的业务，并导致机密或专有信息的披露和/或滥用或挪用，破坏或损坏我们的系统，增加成本，损失或对我们的声誉造成不利影响。·我们实现开支管理计划的能力。前瞻性陈述(续)

34·LIBOR的市场替代及其对我们基于LIBOR的金融产品和合同的相关影响，包括但不限于衍生产品、债务、存款、投资和贷款。·我们信用评级或前景的可能下调，以及其他负面影响，可能会增加从资本市场融资的成本。·其他金融机构遇到的问题对我们或整个银行业造成不利影响的影响可能需要我们改变某些业务做法，减少我们的收入，增加我们的成本，或以其他方式对我们的业务产生负面影响。·第三方提供的我们的业务基础设施的任何组件发生故障的影响可能会扰乱我们的业务，导致机密信息或专有信息的泄露和/或滥用，增加我们的成本，对我们的声誉造成负面影响，并造成损失。·我们从子公司，特别是地区银行获得股息的能力，可能会影响我们的流动性和向股东支付股息的能力。·FASB或其他监管机构可能要求的会计政策或程序的变化可能会对我们的财务报表以及我们报告这些结果的方式产生重大影响, 有关这些变化将如何影响我们财务业绩的预期和初步分析可能被证明是不正确的。·我们的普通股价格波动，以及无法在预期的时间框架和/或条件下完成股票回购。·反收购和排他性法院法律的影响，以及我们的公司证书和章程中的规定。·与上述任何项目相关的事态发展对我们声誉造成的任何损害的影响。·我们在提交给美国证券交易委员会的报告中不时发现的其他风险。前面列出的因素并不是详尽的。有关这些和其他可能导致实际结果与预期大不相同的因素的讨论，请查看提交给美国证券交易委员会的地区年度报告中截至2021年12月31日的10-K表格中的“前瞻性陈述”和“风险因素”。前瞻性声明会受到实际影响和不确定性因素的影响，可能会导致实际影响与声明中所反映的结果有实质性差异，这些风险和不确定性因素包括：新冠肺炎疫情的范围和持续时间(包括额外变异株或复活期的影响)；新冠肺炎疫情对我们客户、第三方以及我们公司的直接和间接影响。“未来”、“预期”、“假设”、“打算”、“计划”、“寻求”、“相信”、“预测”、“潜力”、“目标”、“估计”、“预期”、“目标”、“计划”、“展望”、“预测”、“将”、“将”、“可能”、“应该”，“”可以, “类似的术语和表述往往意味着前瞻性陈述。您不应过分依赖任何前瞻性陈述，因为这些陈述仅反映所作日期的情况。可能导致我们实际结果不同的因素或事件可能会不时出现，而且不可能预测所有这些因素或事件。我们不承担任何义务，也不打算更新或修改任何由于未来发展、新信息或其他原因而不时作出的前瞻性陈述，除非法律要求。地区投资者关系部的联系人是达娜·诺兰，电话是(205)264-7040；地区的媒体联系人是杰里米·金，电话是(205)264-4551。前瞻性陈述(续)

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