美国证券交易委员会

华盛顿特区，20549

表格8-K

当前报告

依据第13或15(D)条

《1934年证券交易法》

报告日期(最早报告事件日期)：2022年4月18日

接触点集团控股公司。

(注册人的确切姓名载于其章程)

比斯坎大道4300号，203套房

迈阿密,佛罗里达州 33137

(主要行政办公室地址)

注册人电话号码：(305)420-6640

如果Form 8-K申请的目的是同时满足注册人根据下列任何一项规定的备案义务(参见一般指示A.2)，请勾选下面相应的框。如下所示)：

根据该法第12(G)条登记的证券：

用复选标记表示注册人是否为1933年证券法规则405(本章230.405节)或1934年证券交易法规则12b-2(本章第240.12b-2节)所界定的新兴成长型公司。

新兴成长型公司☐

如为新兴成长型公司，注册人是否已选择不使用延长的过渡期以遵守根据交易所法案第13(A)节提供的任何新的或经修订的财务会计准则。☐

第1.01项订立重大定义协议

马斯特希尔

于二零二二年四月十八日，吾等与Mast Hill Fund，L.P.(“Mast Hill”)订立证券购买协议，据此，吾等向Mast Hill发行本金为275,000,000美元的高级担保可转换承付票(“票据”)及普通股认购权证，分别购买75,000,000股普通股(“第一认股权证”)及105,000,000股普通股(“第二认股权证”)。票据的本金及应累算的所有利息将于2023年4月11日支付。该票据提供年息12厘的利息，到期时可支付，并可按每股0.002美元的价格转换为我们的普通股，在发生票据所述的某些公司事件时须作出反摊薄调整。此外，除若干有限例外情况外，倘于票据仍未发行期间的任何时间，吾等授予任何选择权，以低于票据当时的换股价格购买、出售或授出任何普通股股份或可转换为或可行使普通股的任何股份或证券或权利，或以其他方式处置、发行或出售任何普通股或证券或权利，则票据持有人有权将换股价格调低至该较低价格。此外，若吾等或吾等其中一间附属公司于票据发行时发行任何证券或修订任何未偿还证券，而Mast Hill合理地相信该等证券包含一项对持有人有利的条款，例如有关预付款项、原始发行折扣及利率的条款，则应Mast Hill的要求，该条款应成为与Mast Hlin交换的与出售票据有关的交易文件的一部分。

除到期时偿还票据的义务外，票据规定，如在票据偿还或全部兑换之前的任何时间，我们从各种来源收到现金收益，包括来自客户的付款，Mast Hill有权要求将所收到金额的至多50%用于支付票据项下的到期金额。该附注还授予MastHill优先购买权，以便按照第三方可能提供的条款向我们提供融资。

支付票据项下应付的所有款项，乃根据与票据同时订立的抵押协议条款，对吾等及吾等附属公司的几乎所有资产享有留置权作为保证。

第一份认股权证可以行使到2027年4月11日，价格为每股0.004美元，受惯例的反稀释调整的影响。此外，除若干有限例外情况外，倘若在第一认股权证仍未行使期间的任何时间，吾等授予任何选择权以低于第一认股权证当时行使价的价格购买、出售或授出任何重新定价、或以其他方式处置、发行或出售可转换为或可行使普通股的任何普通股或证券或权利，则第一认股权证持有人有权将行权价降低至该较低价格。第一份认股权证亦可根据认股权证所提供的公式，以“无现金行使”的方式行使。

第二认股权证仅于发生违约事件(定义见票据)时才可行使，并于该等事件发生时仍可行使五年，如票据于到期日及违约事件发生前清偿，则第二认股权证将被注销。行使第二认股权证时的应付价格为每股0.002美元，受惯例的反稀释调整的影响。第二份认股权证亦可根据认股权证所提供的公式，以“无现金行使”的方式行使。

本附注、第一认股权证及第二认股权证均载有一项“拦截器”，将于任何时间收购的股份数目限制为不会导致票据持有人及认股权证持有人及其联营公司被视为持有超过建议收购日期已发行普通股股份数目的4.99%。

项目9.01财务报表和物证。

(D)展品。

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的下列签署人代表其签署。

日期：2022年4月21日