根据规则433提交的发行人自由发行招股说明书

补充日期为2022年4月20日的初步招股章程补编

(截至2020年7月17日的招股说明书)

注册号码333-239916

April 20, 2022

捷普公司

定价补充资料
Jabil Inc.2022年4月20日的定价附录至2022年4月20日的初步招股说明书附录。本定价附录的全文参考初步招股说明书 附录。本定价附录中的信息补充了初步招股说明书附录中的信息，并在与初步招股说明书附录中的信息不一致的范围内取代了初步招股说明书附录中的信息。本定价附录中使用但未定义的大写术语具有初步招股说明书附录中赋予它们的含义。

发行人		捷普公司
证券头衔		2027年到期的4.250厘优先债券(绿色债券)
本金总额		$500,000,000
到期日		May 15, 2027
公开发行价格		99.582%，另加自2022年5月4日起的累算利息(如有的话)
息票		4.250%
到期收益率		4.343%
息差至基准国库券		+148 bps
基准财政部		2.500% due March 31, 2027
美国国债基准价格和收益率		98-103⁄4 / 2.863%
付息日期		每年的5月15日和11月15日，从2022年11月15日开始
记录日期		5月1日和11月1日
可选的赎回		在2027年4月15日之前，呼叫速率为T+25 bps。2027年4月15日或之后的平价
控制权变更回购事件		101%，另加截至回购日(但不包括回购日)的应计和未付利息(如有)

总收益		$497,910,000
之前向发行方支付的净收益 费用		$494,910,000
交易日期		April 20, 2022
结算日		2022年5月4日(T+10)。发行人预计，票据将于2022年5月4日左右交付给投资者，这将是招股说明书补充日期后的第十个工作日(此类结算 被称为T+10)。根据1934年《证券交易法》下的规则15c6-1，二级市场的交易必须在两个工作日内结算，除非此类交易的各方明确另有约定。因此，由于票据最初以T+10结算，希望在定价之日或未来七个工作日交易票据的购买者将被要求在任何此类交易时指定替代的 结算周期，以防止结算失败。债券购买者如希望在定价当日或未来七个工作日交易债券，应咨询自己的顾问。
联合簿记管理经理		法国巴黎银行证券公司(可持续发展协调员) 花旗全球市场公司。 摩根大通证券有限责任公司 SMBC日兴证券美国公司(可持续发展协调员) 美国银行证券公司 瑞穗证券美国有限责任公司 三菱UFG证券美洲公司 U.S.Bancorp Investments， Inc.
高级联席经理		法国农业信贷银行证券(美国)公司 汇丰证券(美国)有限公司 环路资本市场有限责任公司 PNC Capital Markets LLC 加拿大皇家银行资本市场有限责任公司 桑坦德投资证券公司 西伯特·威廉姆斯·尚克有限责任公司 渣打银行 Truist Securities，Inc. 富国证券有限责任公司
联席经理		中国工商银行标准银行 学院证券， 公司 德雷克塞尔·汉密尔顿有限责任公司
面额		$2,000及超出$1,000的整数倍
CUSIP/ISIN号码		CUSIP：466313 AM5 ISIN： US466313AM58
产品格式		美国证券交易委员会注册(注册编号333-239916)

自由写作招股说明书传奇

捷普公司已就与本函件相关的发行向美国证券交易委员会(美国证券交易委员会)提交了注册声明(包括招股说明书和初步招股说明书附录)。在你投资之前，你应该阅读该注册处的招股说明书(包括招股说明书附录)。

声明和其他文件捷普公司。已向美国证券交易委员会提交了有关捷普公司的更完整信息。还有祭品。您可以访问美国证券交易委员会网站www.sec.gov免费获取这些文件。或者，如果您要求，捷普公司、承销商或参与此次发行的任何交易商将安排将招股说明书和适用的招股说明书附录发送给您：法国巴黎证券公司，致电(800)854-5674，花旗全球市场公司，proprotus@citi.com，或致电(800)831-9146，J.P.Morgan Securities LLC，致电(212)834-4533或SMBC日兴证券美国公司。

以下可能出现的任何 免责声明或其他通知不适用于本通信，应不予理会。此类免责声明或其他通知是通过Bloomberg或 其他电子邮件系统发送此邮件后自动生成的。