展品107

备案费表的计算

表格S-1

(表格类型)

蝴蝶网络公司

(注册人的确切姓名载于其章程)

表1:新注册证券

安全类型

安全类标题

费用计算规则

登记金额(1)

建议的最大值

单位发行价

最大骨料

发行价

费率

注册费的数额

以前支付的费用

权益

A类普通股,每股票面价值0.0001美元

457(c)

128,740,887(2)

$11.55 – $18.77(3)

$2,400,042,060.87(3)

$0.0001091

$261,844.59

以前支付的费用

权益

B类普通股,每股票面价值0.0001美元

457(i)

26,426,937(4)

(5)

以前支付的费用

权益

购买A类普通股的权证

457(i)

6,853,333(6)

(7)

发售总金额

$2,400,042,060.87

$261,844.59

以前支付的总费用

$261,844.59(8)

总费用抵销

应缴净费用

$0.00

(1)

根据修订后的1933年证券法第416条,蝴蝶网络公司(“注册人”)还登记登记人的A类普通股(“A类普通股”)和注册人(“B类普通股”)的A类普通股(每股面值0.0001美元)和B类普通股(“B类普通股”)的不确定数量的额外股票,这些股票可能因任何股票分红、股票拆分、资本重组或其他类似交易而变得可以发行。

(2)

包括(I)114,940,887股A类普通股,由本登记声明所指名的出售证券持有人(“出售证券持有人”)登记出售(包括下文第(Ii)款所述股份),(Ii)6,853,333股可于行使6,853,333份私募认股权证(定义见本登记声明)时发行的A类普通股,及(Iii)13,800,000股可于行使13,800,000份公开认股权证(定义见本登记声明)后发行的A类普通股。

(3)

根据《证券法》第457(C)条,仅为计算注册费的目的,建议的最高发行价按(X)(I)2,274,846股A类普通股的乘积计算


以及(Ii)11.55美元,即2021年5月10日A类普通股在纽约证券交易所(“纽约证券交易所”)(该日期是在2021年5月12日本登记声明的第1号预生效修正案提交给证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的日期之前的5个工作日内)的平均价格)加上(Y)(I)126,466,041股A类普通股和(Ii)18.77美元,即3月24日A类普通股的高低价格的平均值,2021年在纽约证券交易所(NYSE)(该日期是在2021年3月29日向美国证券交易委员会提交原始注册说明书之日之前的五个工作日内)。

(4)

代表出售证券持有人持有的26,426,937股B类普通股的潜在转售,这些股票可转换为26,426,937股A类普通股。

(5)

根据规则457(I),B类普通股的全部注册费分配给B类普通股可转换为的A类普通股的股份,B类普通股无需单独支付费用。

(6)

代表出售证券持有人持有的6,853,333份私募认股权证的潜在转售,代表收购6,853,333股A类普通股的认股权证。

(7)

根据规则第457(I)条,私募认股权证的全部注册费分配给该等认股权证所涉及的A类普通股股份,私募认股权证毋须另行缴付费用。

(8)

于2021年3月29日,注册人就原始注册说明书支付了258,978.04美元,涉及总建议最高发行价2,373,767,589.57美元。此前,在注册人于2021年5月12日提交的注册说明书第1号修正案的注册费表计算中,额外列出的2,274,846股A类普通股支付了额外的注册费2,866.55美元。