商业银行股份有限公司2022年第一季度收益亮点

警示性声明我们将在演示文稿和所附幻灯片中发表的一些声明是1995年私人证券诉讼改革法所指的“前瞻性声明”，例如对公司的计划、目标、目标、预期、预测、估计和意图的声明。这些前瞻性陈述涉及重大风险和不确定因素，可能会根据各种因素(其中一些因素不在公司的控制范围内)而发生变化。可能导致公司的实际结果与本文所述或公司管理层的前瞻性陈述大不相同的因素在公司的2021年年报Form 10-K和公司当前的Form 8-K报告中阐述。2个

每股收益0.97美元·净利息收入比第四季度增长0.5%。·净息差比第四季度增加了2个基点，达到2.45%。·非利息收入占总收入的38.7%。·截至2022年3月31日，财富管理客户资产达到658亿美元。·非利息支出比第四季度增加了210万美元。·QTD平均贷款(不包括PPP)较第四季度上涨1.8%。期末贷款(不包括PPP)较第四季度上涨2.4%。·QTD平均存款比第四季度增加了5.018亿美元。·净冲销占平均贷款总额的0.12%，非应计贷款占贷款总额的0.05%。·有形普通股权益与有形资产之比为8.09%。亮点2022年第一季度收益亮点1.349亿美元PPNR1$1.182亿净收入14.41%ROACE 1见第20页非GAAP对账1.33%ROAA 60.29%效率比

季度平均余额变化与百万美元相比22第四季度21第一季度商业亮点1 9,554.1美元130.6美元(1,093.7)·相连季度(LQ)反映较低的购买力平价贷款(-132 mm)被较高的季节性业务所抵消，建筑和商业房地产消费者5,669.1(0.5)(16.0)贷款总额$15,223.2$130.1$(1,109.8)投资证券$15,361.5$674.7$2,781.9·LQ增长主要是由于资产支持证券的增长利息收入银行存款$2,608.0$(249.0)$1,127.7·谨慎地将过剩存款配置到高收益资产存款$29,349.6$501.8$2,860.4·1.7%LQ增长，每股普通股账面价值较上年增长10.8%2$24.60$(3.8)$(2.39)·AOCI利率上升的影响资产负债表亮点4 1 PPP QTD截至2022年3月31日和2021年12月31日的平均余额分别为8690万美元和2.189亿美元2截至2022年3月31日、2021年12月31日和2021年3月31日的季度

$16.1$16.9$17.8$10.4$11.9$11.5 1Q224Q211Q21$26.5$29.3$28.8+11%$5.7$9.4$9.5$10.6$5.7$5.7 4Q21$16.3 1Q21$15.2 1Q22$15.1-7%资产负债表5贷款贷款收益率商业贷款消费贷款存款QTD平均余额10亿美元无息存款计息存款收益率QTD平均余额3.66%3.623.54%.09%0.05%

LOAN PORTFOLIO 6 $ in 000s 3/31/2022 12/31/2021 3/31/2021 QoQ YoY Business $5,508,508 $5,303,535 $6,624,209 3.9% -16.8% Business excl. PPP 5,455,089 5,174,372 5,197,349 5.4% 5.0% Construction 1,144,411 1,118,266 1,073,036 2.3% 6.7% Business Real Estate 3,109,668 3,058,837 3,017,242 1.7% 3.1% Personal Real Estate 2,820,076 2,805,401 2,828,418 .5% -.3% Consumer 2,053,160 2,032,225 1,966,833 1.0% 4.4% Revolving Home Equity 264,401 275,945 285,261 -4.2% -7.3% Consumer Credit Card 544,579 575,410 593,833 -5.4% -8.3% Overdrafts 14,211 6,740 3,239 110.8% 338.7% Total Loans $15,459,014 $15,176,359 $16,392,071 1.9% -5.7% PPP1 53,419 129,163 1,426,860 -58.6% -96.3% Total Loans excl. PPP $15,405,595 $15,047,196 $14,965,211 2.4% 2.9% Period-End Balances $ in 000s 3/31/2022 12/31/2021 3/31/2021 QoQ YoY Business $5,324,172 $5,191,844 $6,532,921 2.5% -18.5% Business excl. PPP 5,237,235 4,972,934 5,158,943 5.3% 1.5% Construction 1,134,902 1,228,237 1,091,969 -7.6% 3.9% Business Real Estate 3,095,068 3,003,459 3,022,979 3.1% 2.4% Personal Real Estate 2,808,980 2,785,095 2,826,112 .9% -.6% Consumer 2,040,200 2,043,690 1,947,322 -.2% 4.8% Revolving Home Equity 273,859 276,464 299,371 -.9% -8.5% Consumer Credit Card 540,844 559,429 608,747 -3.3% -11.2% Overdrafts 5,178 4,926 3,546 5.1% 46.0% Total Loans $15,223,203 $15,093,144 $16,332,967 0.9% -6.8% PPP1 86,937 218,910 1,373,978 -60.3% -93.7% Total Loans excl. PPP $15,136,266 $14,874,234 $14,958,989 1.8% 1.2% QTD Average Balances 1Paycheck protection program (PPP) loans are included in the business loan category

变化与百万美元1Q22 4Q21 1Q21亮点净利息收入$208.8$1.1$3.0·关联季度(LQ)增长，原因是投资证券收入增加，但被根据转售协议购买的贷款和证券收入下降部分抵消$131.8$(15.9)$(4.3)·参见第8页非利息支出$205.6$2.1$13.1.参见第9页税前、拨备前净收入1$134.9$(16.9)$(14.3)投资证券收益，净$7.2$16.9$(2.7)·1Q22包括750万美元的私募股权投资组合信贷损失准备金的公允价值净收益$(9.9)$(2.8)$(3.6)·与上一年相比(PY)减少反映了530万美元的净贷款冲销普通股股东可用净收入$118.2$3.2$(12.8)计息资产净收益率2.45%2.43%2.71%·更高的利率和盈利资产的重新定位支持季度利润率扩张损益表重点1见第20页7页的非GAAP对账

变化与百万美元一季度22年4Q21 1Q21银行卡交易费亮点$42.0$(2.7)$4.4·由于公司卡净手续费的增长信托手续费$47.8$(1.1)$3.7·比PY增长8.3%主要是由于私人客户手续费收入增加·与关联季度(LQ)的下降主要是由于存款账户费用和其他费用的季节性费用$22.3$(3.2)$(0.3)·下降1。PY的2%主要是由于在22年第一季度实施核心存款制度时免除的费用资本市场费用$4.1$0.3$(0.9)消费者经纪服务$4.4$(0.4)$0.4贷款费用和销售$4.2$(1.0)$(5.9)·主要下降在抵押贷款银行收入，较PY下降70.7%其他6.8美元(7.8)美元(5.6)·较PY下降主要是由于去年一家分行的出售获得了240万美元的收益，本季度一家分行减记了100万美元，掉期费用和现金清扫佣金下降(100万美元)，以及-190万美元的递延薪酬调整。非利息收入总额131.8美元(15.9)$(4.3)非利息收入突出显示8

变化与百万美元1Q22 4Q21 1Q21重点薪酬和员工福利$136.0$3.3$6.9·比上一年(PY)增长5.4%主要是由于全职工资净占用$12.3-$.3设备$4.6$(.1)$.2供应$4.7$.3$.6数据处理和软件$27.0$1.2$1.6·由于软件摊销增加，比PY增长6.1%，银行卡手续费和服务提供商成本的增加营销$6.3$0.9$1.2·比上年增长23%反映了疫情后营销工作的扩大其他14.8美元(3.6)$2.3·比年度增长18.8%，主要是由于旅行和娱乐费用增加了110万美元，以及递延发起成本减少了110万美元，部分被190万美元的递延补偿调整抵消了非利息支出总额$205.6$2.1$13.1非利息支出亮点9

10税前、拨备前净收入(PPNR)$136$149$206$193 1Q2021$342$148$152$208$204 4Q2021$355$132$135$209$206$341 1Q2022非利息收入(+)非利息收入(+)非利息支出(-)税前、拨备前净收入(=)2022年第一季度与2021年第一季度(11.1%)与2021年第四季度(9.6%)的比较见第20页的非公认会计准则对账

$10.0$4.3$4.6$7.9$3.41Q21 4Q21 1Q22保持良好的信用质量11净贷款冲销(NCO)$百万NCO-同业平均NCO/平均贷款1-CBSH$200.5$150.0$134.7$302.0$261.2 1Q21 4Q21 1Q22贷款信用损失拨备(ACL)$以百万为单位ACL-CBSH ACL-同行平均ACL/总贷款-CBSH$23.5$9.2$8.3$124.8$104.4 1Q21 4Q21 1Q22非应计贷款(NAL)$以百万NAL为单位CBSH NAL-Peer Average 8.5x 16.4x 16.2x 3.1x 3.6x 1Q21 4Q21 1Q22贷款信贷损失拨备(ACL)至NAL ACL/NAL-CBSH ACL/NAL-Peer Average百分比仅供参考，不能按比例调整；同业银行包括：ABCB、ASB、BOKF、CFR、FNB、FULT、HWC、ONB、OZK、PB、PNFP、SFNC、SNV、SSB、UMBF、UMPQ、UBSI、VLY、WTFC 1占平均贷款的百分比(不包括持有的待售贷款)不良贷款/总贷款-CBSH不良贷款/平均贷款1-同行平均0.14%不良贷款/总贷款-同行平均0.06%0.05%.59%.50%ACL/总贷款-同行平均1.22%.99%.87%1.39%1.22%.25%.11%.12%.14%0.07%

ALLOCATION OF ALLOWANCE 12 CECL allowances reflect the economic and market outlook December 31, 2021 March 31, 2022 $ in millions Allowance for Credit Losses (ACL) % of Outstanding Loans Allowance for Credit Losses (ACL) % of Outstanding Loans Business $ 43.9 .83% $ 40.9 .74% Bus R/E 30.7 1.00% 28.5 .92% Construction 23.2 2.07% 25.4 2.22% Commercial total $ 97.8 1.03% $ 94.8 .97% Consumer 10.1 .50% 9.7 .47% Consumer CC 35.5 6.16% 22.7 4.16% Personal R/E 5.3 .19% 6.2 .22% Revolving H/E 1.2 .44% 1.2 .47% Overdrafts .2 2.67% .1 .53% Consumer total $ 52.3 .92% $ 39.9 .70% Allowance for credit losses on loans $ 150.0 .99% $ 134.7 .87% 1.47% 1.44% 1.22% 1.07% 0.60% 0.80% 1.00% 1.20% 1.40% 1.60% $100 $150 $200 $250 1/1/2020 $220.8 1Q22 $172.4 $139.6 1Q20 $171.7 0.87% $240.7 1.35% 2Q20 $236.4 3Q20 4Q20 $200.5 1Q21 2Q21 $162.8 3Q21 $150.0 0.99% 4Q21 $134.7 0.95% 1.14% 1.10% Allowance for Credit Losses (ACL) on Loans ACL - Loans (left) ACL / Total Loans (right) $ in millions

13为利率上升环境做好准备

0.0%0.5%1.0%1.5%2.0%2.5%3.0%3Q20182Q20173Q2015 4Q2015 2Q20161Q2016 4Q20173Q2016 4Q2016 1Q2017 3Q2017 1Q2018 2Q2018 4Q2018 1Q2019 2Q2019为更高的利率做好了准备14个机会在利率上升的环境下增强NII。截至2021年12月31日，53%的贷款是浮动利率贷款(62%是商业贷款，37%是消费者贷款)。·投资证券组合存续期为3.6年。·未来12个月来自31亿美元证券到期和偿付的现金流。·逐步加息100个基点会在12个月内增加3350万至3950万美元的NII。·庞大的核心存款基数和历史最低的贝塔系数。·随着利率上升，大笔现金余额处于有利地位。上一周期存款Beta成本截至2015年第三季度总存款Beta存款Beta截至2019年第二季度前FED周期(+225个基点)商业.12%.38%12%同行中值.23%.85%27%有效联邦基金利率来源：标准普尔全球市场情报，2021 10-K

$10$0$5$15$20$25$30 4Q211Q21 2Q21 3Q21 1Q22 0.09%0.07%0.06%0.05%0.05%0.00%0.05%0.10%资产负债表：低成本存款有息存款(左)无息存款(左)计息存款成本(右)第一季度平均存款中有15%-39%为无息存款。--计息存款成本维持在低位。

0.0%1.0%2.0%3.0%4.0%5.0%6.0%7.0%8.0%9.0%$10.0$15.0$0.0$20.0$5.0$13.8$0.8$2.6$0.9$0.8$8.6$0.4$19.1 4Q19 1Q20$8.5$0.9 1Q22$0.6$9.5$10.0$2.6$2.7$0.9$1.8$11.3 2Q20$0.8$1.0 3Q20$12.1$15.0$1.6$0.8$1.1 4Q20$1.5 1Q21$12.9 2Q21$12.7$14.5$1.7$2.9 4Q21$1.7$15.0 3Q21$16.5$12.2$19.3$13.1$14.0$18.0$9.8收益资产优化不包括贷款16 Av er age Ba la NC e$in b illi on s AFS Securities1 FRB Balances3资产报告2 1可供出售(AFS)证券按公允价值报告2根据转售证券协议定义的资产回购3联邦储备银行的利息存款谨慎地将多余的存款配置到更高收益的资产2022年第一季度期末FRB3余额13亿美元

超过50%的贷款是可变的；62%的商业贷款是浮动利率固定和浮动贷款的摘要42%58%商业贷款总额：53亿美元固定可变商业贷款总额73%27%个人房地产贷款总额：28亿美元C贷款总额99%1%HELOC贷款总额：3亿美元44%56%商业房地产贷款总额：31亿美元95%5%消费卡贷款总额：6亿美元74%26%消费贷款总额：20亿美元1796%4%建筑贷款总额：11亿美元来源：2021年10-K

平均贷款与存款比率3稳健的资本和流动性状况18一级风险资本比率1标普全球市场情报，截至2021年12月31日的信息2截至2022年3月31日的期末余额3包括截至3月31日的季度持有的待售贷款，2022 15.3%15.1%14.3%13.8%13.7%13.4%12.3%12.1%12.0%11.8%11.7%11.6%11.1%11.0%10.9%10.7%10.7%10.5%10.3%9.6%PB ABCB VLY UMBF UBSI SSB OZK CBSH SFNC CFR BOKF PNFP onb UMPQ HASB FULT SNV FWTFC Peer中值：11.7%核心存款$28.2亿稳定的存款基础贷存比率总存款52%平均贷存比率177%同业平均商业存款96%4%核心存款凭证-无息-利息支票-储蓄和货币市场

简介：小企业投资公司(SBIC)成立于1959年，在全国范围内拥有36家投资组合公司，代表着9.2亿美元的收入超过3,500名员工截至2022年3月31日的公允价值：1.534亿美元的投资标准·制造业，分销和某些服务公司·现金流积极·良好的管理·始终如一的财务业绩·在利基市场运营·重要和可防御的市场地位·差异化的产品和服务·可扩展的商业平台目标参数·收入-1,000万至1，亿美元·息税前利润-2-700万美元商业资本®一家中端市场私募股权公司，专注于工业成长型公司的成功交易类型管理收购杠杆收购继任计划资本重组公司资产剥离公司资产剥离投资结构次级债务优先股普通股认股权证其他信息共同投资者多数控制目标5-7年持有期管理参与19

2021年3月31日A净利息收入$208,786$207,657$205,748 B非利息收入$131,769$147,699$136,045 C非利息支出$205,648$203,582$192,573拨备前净收入(A+B-C)$134,907$151,774$149,220税前净收入