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强生及其子公司
补充销售数据

(未经审计；百万美元)	第一季度
				百分比变化
	2022		2021	总计		运营	货币
面向客户的销售额按
细分业务

消费者健康(1)
U.S.	$	1,557	1,611	(3.4)	%	(3.4)	—
国际	2,029		2,030	0.0		4.1	(4.1)
	3,586		3,641	(1.5)		0.8	(2.3)

医药(1)
U.S.	6,632		6,446	2.9		2.9	—
国际	6,237		5,655	10.3		16.7	(6.4)
	12,869		12,101	6.3		9.3	(3.0)

医疗科技(2)
U.S.	3,225		3,054	5.6		5.6	—
国际	3,746		3,525	6.3		11.1	(4.8)
	6,971		6,579	5.9		8.5	(2.6)

美国	11,414		11,111	2.7		2.7	—
国际	12,012		11,210	7.2		12.6	(5.4)
世界范围	$	23,426	22,321	5.0	%	7.7	(2.7)

注：百分比是使用实际的、非四舍五入的数字计算的，因此可能不会重新准确计算。
(1)某些国际非处方药产品，主要是在中国，根据各自地区的经营变化，从制药部门重新归类到消费者健康部门。
(2)以前称为医疗器械。


强生及其子公司
简明综合收益表

(未经审计；除每股数字外，以百万美元计)	第一季度

	2022				2021				百分比
				百分比				百分比	增加
	金额			致销售员	金额			致销售员	(减少)
面向客户的销售	$	23,426		100.0	$	22,321		100.0	5.0
产品销售成本	7,598			32.4	7,063			31.7	7.6
毛利	15,828			67.6	15,258			68.3	3.7
销售、市场推广和行政费用	5,938			25.4	5,432			24.3	9.3
研发费用	3,462			14.8	3,178			14.2	8.9
正在进行的研究和开发	610			2.6	—			—
利息(收入)费用净额	(12)			(0.1)	48			0.2
其他(收入)费用，净额	(102)			(0.4)	(882)			(3.9)
重组	70			0.3	53			0.2
未计提所得税准备前收益	5,862			25.0	7,429			33.3	(21.1)
所得税拨备	713			3.0	1,232			5.5	(42.1)
净收益	$	5,149		22.0	$	6,197		27.8	(16.9)

每股净收益(稀释后)	$	1.93			$	2.32			(16.8)

平均流通股(稀释)	2,666.5				2,672.7

实际税率	12.2		%		16.6		%

扣除税项准备前的调整后收益和净收益(1)(A)
未计提所得税准备前收益	$	8,218		35.1	$	8,291		37.1	(0.9)
净收益	$	7,129		30.4	$	6,924		31.0	3.0
每股净收益(稀释后)	$	2.67			$	2.59			3.1
实际税率	13.3		%		16.5		%

(1)请参阅非公认会计准则财务措施的对账。

(A)非GAAP财务计量“所得税拨备前的调整后收益”、“调整后净收益”、“调整后每股净收益(稀释后)”和“调整后有效税率”是非GAAP财务计量，不应被视为GAAP结果的替代。该公司在调整后的基础上提供扣除税前收益、净收益、每股净收益(稀释后)和有效税率，因为管理层认为这些措施为投资者提供了有用的信息。除其他事项外，这些措施可协助投资者评估本公司在一段期间内的经营业绩。在不同时期，这些措施可能不包括无形资产摊销费用、剥离的重大收益、与收购、重组、诉讼相关的重大成本以及适用法律和法规的变化(包括重大会计或税务事项)。特殊项目可能是高度可变的、难以预测的，其规模有时会对公司报告的一段时期的经营业绩产生重大影响。管理层在内部使用这些措施来规划、预测和评估公司业务的业绩，包括分配资源和评估与员工绩效薪酬目标相关的结果。与根据公认会计原则编制的税前收益、净收益、每股净收益(稀释后)和有效税率不同，调整后的税前收益、调整后的净收益、调整后的每股净收益(稀释后), 而且调整后的有效税率可能无法与其他公司类似措施的计算进行比较。使用这些非GAAP财务衡量标准作为业绩衡量标准的局限性在于，它们提供了对公司经营结果的看法，没有包括一段时期内的所有事件，如无形资产摊销费用、资产剥离的重大收益、收购、重组、诉讼的影响以及适用法律和法规的变化(包括重大会计或税务事项)，并且不能提供公司业绩与医疗保健行业其他公司的可比视角。投资者应考虑将非GAAP财务指标作为根据GAAP编制的财务业绩指标的补充，而不是替代或高于这些指标。


强生及其子公司
非公认会计准则财务指标的对账

		第一季度
	(除每股数据外，以百万美元计)	2022	2021
	税后净收益-如报告所示	$5,149	$6,197

	税前调整
	无形资产摊销费用	1,108	1,215
	知识产权研发	610	-
	与重组相关	72	104
	与收购、整合和剥离相关？	-	(538)
	证券(收益)/损失	411	35
	医疗器械规例第2条	60	46
	消费者健康隔离成本	102	-
	其他	(7)	-

	税收调整
	对特殊项目调整的税收影响3	(393)	(113)
	与消费者健康分离税相关的成本	96	-
	税务立法及其他与税务有关的事宜	(79)	(22)
	调整后税后净收益	$7,129	$6,924
	平均流通股(稀释)	2,666.5	2,672.7
	调整后每股净收益(稀释后)	$2.67	$2.59
	营业调整后每股净收益(稀释后)	$2.75

	备注：
1	2021年第一季度与收购、整合和剥离相关的收益主要包括剥离美国以外的2个制药品牌的收益。
2	欧洲医疗器械法规(MDR)成本是指该公司以前注册的产品的一次性合规成本。MDR是对现有欧洲医疗器械指令监管框架的替代，从2021年5月开始，目前市场上销售的医疗器械制造商被要求遵守欧盟MDR。该公司认为，采用欧盟MDR是一项重大的一次性监管变化，并不代表持续运营。本公司仅将外部第三方监管和咨询成本排除在其MedTech运营部门用于制定运营决策和评估业绩的损益衡量标准中，该衡量标准预计将于2023年底完成。
3	与特殊项目调整相关的税务影响反映了与上述税前特殊项目相关的当期和递延所得税，以实现调整后收益。


强生及其子公司
非公认会计准则财务指标的对账

调整后的运营销售增长(A)
2022年第一季度实际与2021年实际

细分市场
	消费者健康		制药业		医疗技术		总计
据报道，WW	(1.5)	%	6.3	%	5.9	%	5.0	%
U.S.	(3.4)	%	2.9	%	5.6	%	2.7	%
国际	0.0	%	10.3	%	6.3	%	7.2	%

全球货币	(2.3)		(3.0)		(2.6)		(2.7)
U.S.	—		—		—		—
国际	(4.1)		(6.4)		(4.8)		(5.4)

全球运营	0.8	%	9.3	%	8.5	%	7.7	%
U.S.	(3.4)	%	2.9	%	5.6	%	2.7	%
国际	4.1	%	16.7	%	11.1	%	12.6	%

皮肤健康/美容
Ci Labo-Sedona博士	0.6						0.1
U.S.	0.0						0.0
国际	1.1						0.2

所有其他收购和资产剥离	0.2		0.0		0.1		0.1
U.S.	0.2		0.0		0.1		0.1
国际	0.1		0.0		0.1		0.1

全球调整后的运营	1.6	%	9.3	%	8.6	%	7.9	%
U.S.	(3.2)	%	2.9	%	5.7	%	2.8	%
国际	5.3	%	16.7	%	11.2	%	12.9	%

注：百分比是基于实际的、非四舍五入的数字，不一定是总和。

(A)非公认会计准则财务计量“调整后的营业销售增长”不包括收购、资产剥离和换算货币，是一项非公认会计准则财务计量。投资者应考虑将非GAAP财务指标作为根据GAAP编制的财务业绩指标的补充，而不是替代或高于这些指标。由于收购和资产剥离的性质多变，以及它们可能对基本业务业绩和趋势的分析产生的影响，管理层认为，提供这一衡量标准可以增强投资者对公司业绩的了解，并可能有助于评估一段时期内的持续业务运营。提出这一非公认会计准则财务指标是为了让投资者更充分地了解管理层如何评估公司的业绩，包括对公司业务业绩的内部评估以及对未来时期的规划和预测。这一非公认会计准则财务指标作为业绩衡量标准的使用是有限的，因为它提供了公司经营结果的观点，不包括一段时期内的所有事件，并且可能无法提供公司业绩与保健行业其他公司的可比性观点。


强生
细分市场销售
(百万美元)


		第一季度
				%变化
		2022	2021	已报告		运营(1)		货币
消费者健康领域(2)(3)

场外交易(5)
我们	$	670	599	11.8	%	11.8	%	—	%
集成		791	673	17.5		21.7		(4.2)
WW		1,461	1,273	14.8		17.1		(2.3)

皮肤健康/美容
我们		544	634	(14.2)		(14.2)		—
集成		468	529	(11.6)		(7.1)		(4.5)
WW		1,012	1,163	(13.0)		(11.0)		(2.0)

口腔护理
我们		143	163	(12.6)		(12.6)		—
集成		223	254	(12.0)		(8.6)		(3.4)
WW		366	417	(12.2)		(10.2)		(2.0)

婴幼儿护理
我们		85	96	(11.5)		(11.5)		—
集成		270	293	(7.7)		(4.8)		(2.9)
WW		355	389	(8.6)		(6.4)		(2.2)

妇女健康
我们		3	3	7.2		7.2		—
集成		224	219	2.5		8.3		(5.8)
WW		228	222	2.6		8.3		(5.7)

伤口护理/其他
我们		112	115	(3.3)		(3.3)		—
集成		52	61	(15.3)		(14.5)		(0.8)
WW		164	177	(7.4)		(7.2)		(0.2)

总体消费者健康状况
我们		1,557	1,611	(3.4)		(3.4)		—
集成		2,029	2,030	0.0		4.1		(4.1)
WW	$	3,586	3,641	(1.5)	%	0.8	%	(2.3)	%

见附表末尾的脚注


强生
细分市场销售
(百万美元)

		第一季度
				%变化
		2022	2021	已报告		运营(1)		货币
医药板块(2)(3)

免疫学
我们	$	2,501	2,413	3.7	%	3.7	%	—	%
集成		1,617	1,501	7.7		13.7		(6.0)
WW		4,119	3,914	5.2		7.5		(2.3)
Remicade
US		358	489	(26.8)		(26.8)		—
美国出口(4)		80	57	40.5		40.5		—
集成		225	232	(2.6)		(1.0)		(1.6)
WW		663	777	(14.7)		(14.2)		(0.5)
SIMPONI/SIMPONI ARIA
US		287	255	12.5		12.5		—
集成		283	307	(7.6)		(1.9)		(5.7)
WW		571	562	1.5		4.7		(3.2)
斯特拉拉
US		1,379	1,331	3.6		3.6		—
集成		909	817	11.2		17.8		(6.6)
WW		2,288	2,148	6.5		9.0		(2.5)
TREMFYA
US		391	274	42.7		42.7		—
集成		199	143	38.8		47.9		(9.1)
WW		590	418	41.3		44.5		(3.2)
其他免疫学
US		6	7	(3.2)		(3.2)		—
集成		0	2	*		*		*
WW		6	8	(22.0)		(22.0)		0.0

传染病(5)
我们		461	512	(10.0)		(10.0)		—
集成		836	485	72.3		78.6		(6.3)
WW		1,297	998	30.0		33.1		(3.1)
新冠肺炎疫苗
US		75	100	(24.9)		(24.9)		—
集成		382	0	*		*		*
WW		457	100	*		*		*
依度拉特/利培韦林
US		9	10	(12.6)		(12.6)		—
集成		239	233	2.5		10.5		(8.0)
WW		248	243	1.8		9.6		(7.8)
PREZISTA/Prezcobix/REZOLSTA/SYMTUZA
US		369	380	(3.1)		(3.1)		—
集成		132	166	(20.3)		(15.9)		(4.4)
WW		501	546	(8.3)		(6.9)		(1.4)
其他传染病
US		8	21	(62.5)		(62.5)		—
集成		83	87	(3.8)		1.6		(5.4)
WW		91	108	(15.3)		(11.0)		(4.3)

见附表末尾的脚注


强生
细分市场销售
(百万美元)

		第一季度
				%变化
		2021	2020	已报告		运营(1)	货币
医药板块(2)(3)(续)

神经科学(5)
我们	$	843	771	9.3	%	9.3%	—%
集成		898	943	(4.8)		1.5	(6.3)
WW		1,741	1,715	1.5		5.0	(3.5)
Concerta/哌醋甲酯
US		35	47	(26.5)		(26.5)	—
集成		122	123	(1.3)		3.5	(4.8)
WW		157	171	(8.3)		(4.8)	(3.5)
植物生长/生长/生长
TRINZA/TREVICTA
US		661	589	12.2		12.2	—
集成		387	376	3.0		9.9	(6.9)
WW		1,048	965	8.6		11.3	(2.7)
利培酮Consta
US		63	67	(6.4)		(6.4)	—
集成		66	89	(26.1)		(19.6)	(6.5)
WW		129	157	(17.6)		(13.9)	(3.7)
其他神经科学
US		84	67	25.5		25.5	—
集成		323	355	(8.9)		(2.8)	(6.1)
WW		408	422	(3.5)		1.7	(5.2)

肿瘤学
我们		1,582	1,377	14.9		14.9	—
集成		2,369	2,193	8.0		15.0	(7.0)
WW		3,950	3,570	10.6		14.9	(4.3)
Darzalex
US		953	691	37.9		37.9	—
集成		903	674	34.0		42.7	(8.7)
WW		1,856	1,365	36.0		40.3	(4.3)
埃利阿达
US		206	171	20.3		20.3	—
集成		194	90	*		*	*
WW		400	261	53.0		57.5	(4.5)
英布卢维卡
US		370	444	(16.7)		(16.7)	—
集成		668	680	(1.8)		4.5	(6.3)
WW		1,038	1,125	(7.7)		(3.9)	(3.8)
吉替加/阿比特龙醋酸酯
US		19	50	(62.1)		(62.1)	—
集成		520	588	(11.6)		(5.7)	(5.9)
WW		539	638	(15.6)		(10.1)	(5.5)
其他肿瘤学
US		34	21	63.1		63.1	—
集成		84	161	(47.7)		(44.6)	(3.1)
WW		118	182	(35.1)		(32.3)	(2.8)

见附表末尾的脚注


强生
细分市场销售
(百万美元)


		第一季度
				%变化
		2022	2021	已报告		运营(1)		货币
医药板块(2)(3)(续)

肺动脉高压
我们	$	572	573	(0.2)	%	(0.2)	%	—	%
集成		279	288	(2.9)		4.0		(6.9)
WW		852	861	(1.1)		1.2		(2.3)
最佳方案
US		273	272	0.5		0.5		—
集成		170	179	(4.8)		2.0		(6.8)
WW		443	450	(1.6)		1.1		(2.7)
UPTRAVI
US		269	259	3.9		3.9		—
集成		56	46	20.9		28.8		(7.9)
WW		325	305	6.5		7.7		(1.2)
其他肺动脉高压
US		30	42	(29.0)		(29.0)		—
集成		53	63	(15.2)		(8.4)		(6.8)
WW		83	105	(20.8)		(16.8)		(4.0)

心血管/代谢/其他(5)
我们		672	799	(15.8)		(15.8)		—
集成		238	245	(3.0)		0.9		(3.9)
WW		910	1,044	(12.8)		(11.9)		(0.9)
哈雷托
US		508	589	(13.8)		(13.8)		—
集成		—	—	—		—		—
WW		508	589	(13.8)		(13.8)		—
INVOKANA/INVOKAMET
US		60	87	(30.7)		(30.7)		—
集成		68	63	7.5		11.1		(3.6)
WW		128	150	(14.6)		(13.1)		(1.5)




其他
US		104	122	(14.9)		(14.9)		—
集成		170	182	(6.6)		(2.6)		(4.0)
WW		274	305	(10.0)		(7.5)		(2.5)

总药量
我们		6,632	6,446	2.9		2.9		—
集成		6,237	5,655	10.3		16.7		(6.4)
WW	$	12,869	12,101	6.3	%	9.3	%	(3.0)	%

见附表末尾的脚注


强生
细分市场销售
(百万美元)

		第一季度
				%变化
		2022	2021	已报告		运营(1)		货币
医疗技术部门(2)(3)(6)

介入解决方案
我们	$	494	434	13.8	%	13.8	%	—	%
集成		597	514	16.2		20.4		(4.2)
WW		1,092	949	15.1		17.4		(2.3)

骨科
我们		1,289	1,249	3.2		3.2		—
集成		899	864	4.1		9.1		(5.0)
WW		2,188	2,113	3.5		5.6		(2.1)

髋臼
US		225	209	7.3		7.3		—
集成		164	146	12.2		17.0		(4.8)
WW		389	356	9.3		11.3		(2.0)

膝盖
US		201	185	8.6		8.6		—
集成		138	132	4.1		9.1		(5.0)
WW		339	317	6.7		8.8		(2.1)

创伤
US		475	450	5.5		5.5		—
集成		273	282	(3.3)		2.2		(5.5)
WW		748	733	2.1		4.2		(2.1)

脊椎、运动和其他
US		387	404	(4.1)		(4.1)		—
集成		324	303	7.0		11.7		(4.7)
WW		712	707	0.6		2.7		(2.1)

见附表末尾的脚注


强生
细分市场销售
(百万美元)

		第一季度
				%变化
		2021	2020	已报告		运营(1)		货币
医疗技术部分(2)(3)(6)(续)

外科手术
我们	$	921	898	2.5		2.5		—	%
集成		1,513	1,474	2.7		6.6		(3.9)
WW		2,434	2,372	2.6		5.0		(2.4)

进阶
我们		417	405	3.0		3.0		—
集成		729	713	2.2		5.4		(3.2)
WW		1,146	1,118	2.5		4.5		(2.0)

一般信息
我们		504	493	2.1		2.1		—
集成		784	761	3.1		7.7		(4.6)
WW		1,288	1,254	2.7		5.5		(2.8)

视觉
我们		521	472	10.4		10.4		—
集成		736	673	9.4		16.4		(7.0)
WW		1,257	1,145	9.8		13.9		(4.1)

隐形眼镜/其他
我们		400	371	7.7		7.7		—
集成		511	486	5.1		12.9		(7.8)
WW		910	857	6.2		10.6		(4.4)
外科手术
我们		121	101	20.2		20.2		—
集成		226	187	20.5		25.7		(5.2)
WW		347	288	20.4		23.8		(3.4)

Total Medtech
我们		3,225	3,054	5.6		5.6		—
集成		3,746	3,525	6.3		11.1		(4.8)
WW	$	6,971	6,579	5.9	%	8.5	%	(2.6)	%

注：由于四舍五入，表中的列和行可能不会相加。百分比是使用实际的、非
四舍五入的数字，因此可能不会重新精确计算。

*百分比大于100%或没有意义
(1)运营增长不包括换算货币的影响
(2)未经审计
(3)上一年度的某些金额已重新分类，以符合本年度的产品披露
(4)报告为美国销售额
(5)参见销售补充信息表
(6)以前称为医疗器械


强生
补充销售信息
(百万美元)
上一年的某些金额已重新归类为
符合本年度产品披露情况

	2020		2021				2021
	全年		Q1	Q2	Q3	Q4	全年
消费者健康细分市场(1)

场外交易(2)
我们	$	2,460	599	675	686	633	2,594
集成	2,761		673	752	798	811	3,034
WW	5,221		1,273	1,426	1,484	1,444	5,627

医药板块(1)

传染病(2)
其他传染病
我们	104		21	16	18	11	66
集成	292		87	71	82	57	297
WW	396		108	88	99	68	363

神经科学(2)
其他神经科学
我们	298		67	91	81	99	338
集成	1,312		355	373	298	342	1,368
WW	1,610		422	464	379	441	1,706

心血管/代谢/其他(2)(3)
其他
我们	600		122	116	98	110	446
集成	794		182	178	173	140	673
WW	$	1,394	305	293	271	250	1,119


注意：由于四舍五入的原因，表中的列和行可能不会添加。

(1)未经审计
(2)某些国际非处方药产品，主要是在中国，根据各自地区的运营变化，从制药部门重新归类到消费者健康部门
(3)其他包括之前单独披露的Procrit/Eprex