美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区，20549

表格6-K

外国私人发行人根据规则13a-16或15d-16提交的报告

根据1934年的《证券交易法》

2022年4月

委托档案编号：001-39674

G医疗创新控股有限公司。

(注册人姓名英文译本)

奥本海默大街5号

雷霍沃特7670105，以色列

(主要行政办公室地址)

用复选标记表示注册人是否提交或将提交表格20-F或表格40-F下的年度报告。

Form 20-F Form 40-F☐

用复选标记表示注册人是否按照规则S-T规则101(B)(1)所允许的纸质提交表格6-K：

用复选标记表示注册人是否按照规则S-T规则101(B)(7)所允许的纸质提交表格6-K：

目录

2022年4月18日，G Medical Innovation Holdings Ltd.(“本公司”)与一家机构投资者签订了一项最终的证券购买协议，以私募方式发行总计5,000,000股普通股，每股面值0.09美元(“普通股”)，或预先出资的替代认股权证(每份“预先出资的认股权证”)和认股权证(或“普通认股权证”)，以购买总计6,250,000股普通股。收购价格为每股普通股(或预筹资金的 认股权证)及相关认股权证(“发售”)1.50美元。

普通权证的行使价为每股1.50美元，可在发行时立即行使，有效期为五(5)年。预出资认股权证及相关普通权证将以每股1.5美元的价格出售，包括每股普通股0.0001美元的预出资认股权证行使价 。在支付行权价后，预付资金权证将可在发行日期后的任何时间行使。

此次发行预计将为公司带来750万美元的总收益。本公司拟将发售所得款项净额用作偿还现有债务及营运资金 。此次发行预计将于2022年4月20日左右结束，前提是满足惯常的成交条件 。

本公司亦于2022年4月18日与作为独家配售代理(“配售代理”)的A.G.P./Alliance Global Partners订立协议(“配售代理协议”)，根据该协议，配售代理同意就是次发售担任本公司的配售代理。公司同意向配售代理支付相当于发行所得总收益的7%的现金配售费用。此外，本公司同意发行配售代理权证(“配售代理权证”)以购买250,000股普通股，或于发售中发行的普通股(或预筹资权证等价物)的5% 。配售代理认股权证将在发行后六(6)个月可行使，自初始可行使之日起五(5) 年内可行使，行使价为每股1.50美元。

于2022年4月18日，本公司 与其认股权证持有人(“二月份认股权证”) 订立一项修订(“修订”)，以购买最多2,400,000股普通股，每股普通股收购价为5.00美元。2月份的权证 是根据一份日期为2021年1月30日的证券购买协议发行的。修正案将2月份认股权证的每股普通股收购价修改为1.50美元。

此处描述的证券(“证券”)尚未根据修订后的1933年《证券法》进行注册，在未注册或未获得适用的注册要求豁免的情况下，不得在美国销售。本公司已同意向美国证券交易委员会提交注册 声明，以注册证券的转售。

此6-K表格报告不应 构成出售要约或邀请购买证券的要约，也不得在任何州或司法管辖区进行此类要约、招揽或出售在根据任何此类州或司法管辖区的证券法进行注册或获得资格之前被视为非法的任何出售。

展品索引

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式委托签署人代表其签署本报告，并获得正式授权。

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