附录 4.3

执行版本

注册权协议

一而再而三地间

博通公司

和

巴克莱资本 Inc.，

BBVA 证券公司

法国巴黎银行证券公司

和

摩根大通 证券有限责任公司

作为经销商经理

截止日期为2022年4月18日

注册权协议

本注册权协议（本协议）由特拉华州的一家公司 Broadcom Inc.（发行人）、巴克莱资本公司、BBVA证券公司、法国巴黎银行证券公司和摩根大通证券有限责任公司于2022年4月18日签订并生效，他们是与发行人的交易要约（首次交易所要约）有关的交易经理（交易经理）特拉华州公司（CA, Inc.）CA, Inc.（加州，Inc.）2027年到期的未偿还4.700％优先票据（2027年3月票据），5.000％到期的未偿还优先票据2030年发行人（2030年4月票据）、发行人2029年到期的未偿还4.750％优先票据（2029年4月票据）、发行人2028年到期的未偿还4.110％ 优先票据（2028年9月票据）、发行人2030年到期的未偿还4.150％优先票据（2030年11月票据）和发行人2032年到期的未偿还4.300％优先票据 （2020年11月）32张新票据，以及2027年3月票据、2030年4月票据、2029年4月票据、2028年9月票据和2030年11月票据、旧票据）发行发行人2037年到期的优先票据 （初始票据）。

本协议是根据发行人与经销商经理之间签订的 2022年3月31日的交易商经理协议（交易商经理协议）签订的，该协议旨在使经销商经理受益，（ii）不时为初始票据持有人谋利。 为了促使交易商经理就交易所要约充当交易商经理并签订交易商经理协议，发行人已同意提供本协议中规定的注册权。本协议的执行和 交付是《经销商经理协议》第 10 (l) 节中规定的经销商经理义务的一个条件。

双方特此商定如下：

第 1 部分。 定义。在本协议中，以下大写术语应具有以下含义：

经纪交易商： 根据《交易法》注册的任何经纪人或交易商。

工作日：除周六、周日或美国联邦假日以外的任何一天，或者纽约州纽约的银行机构或信托公司 被授权或有义务关闭的日子以外的任何一天。

佣金： 证券交易委员会。

完美还是圆满： 就本协议而言，注册交易所要约应被视为已完成：(i) 与交易所要约中将要发行的交易所票据相关的交易所要约注册声明根据《证券法》提交并生效，(ii) 该注册声明 持续有效，交易所要约的开放期不少于本协议第3 (b) 条规定的最低期限，以及 (iii)) 发行人根据契约向书记官处交付 个交易所票据的本金总额与持有人根据交易所要约投标的初始票据的本金总额相同。

经销商经理协议:如本文序言所述。

经销商经理： 如本文序言所述。

《交易法》： 经修订的1934年《证券交易法》。

交换日期: 如本协议第3 (b) 节所定义。

交易所票据： 根据本协议，契约下与初始票据相同系列的2037年到期的4.926％优先票据将发行给持有人 ，以换取转让限制性票据。

交易所要约注册声明： 与交易所要约相关的注册 声明，包括相关的招股说明书。

交易所优惠： 发行人根据 《证券法》根据注册声明注册交易所票据，根据该声明，发行人为所有未偿还的转让限制性票据的持有人提供了将此类持有人持有的所有此类未偿还的转让限制性票据 兑换为交易所票据的机会，其本金总额等于该持有人在此类交易所要约中投标的转让限制性票据的本金总额。

FINRA： 金融业监管局有限公司

持有人： 如本协议第2 (b) 节所定义。

受赔持有人： 如本协议第8 (a) 节所定义。

契约： 发行人与作为受托人 受托人（受托人）的全国协会威尔明顿信托基金（受托人）签订的截至2022年4月18日的契约，根据该契约发行初始票据，该契约将根据契约的条款不时进行修改或补充。

初始笔记： 如本文序言所述。

利息支付日期： 如契约和初始附注中所定义。

人: 个人、合伙企业、公司、豁免公司、豁免有限合伙企业、信托或非法人组织、 或其政府或机构或政治分支机构。

招股说明书： 招股说明书包含在注册声明中， 经任何招股说明书补充文件及其所有其他修正案（包括生效后的修正案）以及以提及方式纳入该招股说明书的所有材料。

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注册默认： 如本协议第 5 节所定义。

注册声明： 发行人与 (a) 根据 交易所要约发行交易所票据或 (b) 根据本协议条款提交的上架注册声明注册转售转让限制票据有关的任何注册声明，包括其中包含的招股说明书、 所有修正案和补充（包括生效后的修正案）以及其中以提及方式纳入的所有证物和材料。

相关判断：如本节所定义本文第 10 (i) (i) 条。

相关论文集：如本协议第 10 (i) (i) 节所定义。

《证券法》： 经修订的1933年《证券法》。

结算日期： 发行人根据首次交易所要约和 交易商经理协议发行初始票据的最后日期。

货架有效期： 如本协议第4 (a) 节所定义。

上架申报截止日期： 如本协议第4 (a) 节所定义。

货架注册声明： 发行人的上架注册声明，涵盖转让 限制性票据的全部或部分内容，根据证券法第415条或委员会可能通过的任何类似规则，以及对此类注册声明的所有修正和补充，包括生效后的修正案，包括其中包含或视为其一部分的招股说明书、其所有证物以及其中以提及方式纳入的任何文件。

书架申请: 如本协议第4 (a) 节所定义。

货架暂停期： 如本协议第4 (a) 节所定义。

特定法院：如本协议第 10 (i) (i) 节所定义。

转移受限票据： 每张初始票据，直到 (a) 在交易所要约中将此类初始票据兑换成有权由持有人向公众转售的交易所票据的日期，(b) 该初始票据根据《证券法》有效注册并根据现货架 注册声明处置的日期，(c) 该初始票据由a向公众分发的日期根据交易所要约注册声明所设想的分配计划，经纪交易商（包括 其中包含的招股说明书的交付），（d）就契约而言，该初始票据停止未偿还的日期，以及（e）自结算日起七年后的日期。

信托契约法： 经修订的1939年《信托契约法》。

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第 2 部分。 备注受本协议约束.

(a) 转移受限票据。 有权从本协议中受益的票据是限制转让票据。

(b) 转让限制票据的持有人。 每当一个人拥有转让限制票据时，该人就被视为转让限制票据的持有人（每个 持有人）。

第 3 部分。 注册交易所报价.

(a) 除非适用法律或委员会政策不允许交易所要约（在遵守本 第 6 (a) 节规定的程序之后），否则发行人应尽商业上合理的努力 (i) 促使根据《证券法》向委员会提交与交易所 票据和交易所要约有关的交易所要约注册声明，(ii) 使该交易所要约注册声明生效，(iii) 关于上述内容，提交 (A) 所有生效前对该类 的修正案使该交易所要约注册声明生效所必需的交易所要约注册声明，(B) 如果适用，根据《证券法》 规则430A对此类交易所要约注册声明进行生效后修订，以及 (C) 使与交易所票据的注册和资格有关的所有必要文件都必须根据司法管辖区的州证券或蓝天法律提交，以便 允许完成交易所要约，以及 (iv) 其有效性在该交易所要约注册声明中，开始交易所要约。交易所要约注册声明应采用适当的表格，允许 注册交易所证券以换取转让限制票据，并允许按照本协议第3（c）节的设想转售经纪交易商持有的初始票据。

(b) 发行人应使交易所要约注册声明持续生效，并应在不少于适用的联邦和州证券法规定的完成交易所要约的最短期限内保持交易所要约的开放期 ； 但是，前提是，在任何情况下，该期限均不得少于 向持有人发出此类交易所要约通知之日（每个此类日期，交易所日期）后的20个工作日。发行人应促使交易所要约遵守所有适用的联邦和州证券法。交易所要约注册声明中不得包含除 交易所票据以外的任何票据。发行人应尽其商业上合理的努力，促使交易所要约在交易所要约注册 声明生效后的60天内完成，无论如何不得晚于结算日后五年的日期（或者如果该日期不是工作日，则为下一个工作日）。

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(c) 发行人应在构成交易所要约注册声明一部分的 招股说明书中的分配计划部分中指出，任何持有作为转让限制性票据且通过做市活动或其他 交易活动（直接从发行人那里获得的转让限制性票据除外）为自己的账户收购的初始票据的经纪交易商，都可以根据交易所要约交换此类初始票据；但是，该经纪商可以根据交易所要约交换此类初始票据；但是，此类经纪商-交易商交易商可能被视为 {br 内的承销商}《证券法》的含义，因此，对于该经纪交易商在交易所要约中收到的任何交易所票据的转售，必须提交一份符合《证券法》要求的招股说明书，该经纪交易商交付交易所要约注册声明中包含的招股说明书可以满足招股说明书 的交割要求。该分配计划部分还应包含委员会可能要求的与经纪交易商转售有关的所有其他信息，以便允许根据该计划进行此类转售，但该分配计划不得透露任何此类经纪交易商或披露任何 此类经纪交易商持有的初始票据金额，除非委员会因本协议签订之日后政策变更而要求的范围。

发行人应尽其商业上合理的努力使交易所要约注册声明持续有效， 在必要范围内根据本协议第6 (c) 条的规定进行补充和修订，以确保该声明可用于转售经纪交易商因做市活动或其他交易活动而为自己的账户收购的初始票据，并确保其符合本协议、《证券法》和委员会的政策、规章和条例不时公布，截止日期为 (i) 交易所要约注册声明宣布生效之日起180天，以及 (ii) 不再要求经纪交易商提交与做市或 其他交易活动相关的招股说明书之日。

发行人应在这180天（或前句中规定的更短）期限内，应经纪交易商的要求，立即向经纪交易商提供该交易所 要约注册声明中包含的此类招股说明书最新版本的足够副本，以促进此类转售。

第 4 部分。 书架登记.

(a) 货架注册。 如果 (i) 发行人认定本协议第 3 节中规定的交易所要约 不可用，或者交易所要约转让限制性票据可能无法在最后交易日之后尽快完成，因为交易所要约违反了任何适用法律或委员会工作人员适用 的解释，(ii) 出于任何其他原因，此类交易所要约未在交易所要约五年后完成结算日期（或者如果该日期不是工作日，则为下一个工作日）工作日）或 (iii) 在交易所要约的最后一个交易日之前，发行人会收到任何持有人的书面申请（上架申请），表示其持有 没有资格在交易所要约中兑换 的受限票据，发行人应尽其商业上合理的努力尽快向委员会提交，但无论如何都要在作出决定后的30天内上架申请的日期或 收到上架申请的日期（上架申请截止日期），a上架注册声明规定所有限制转让票据的持有人出售所有限制转让票据，并要求此类上架注册 声明在 90 年或之前生效^第四上架申请截止日期后的第二天（或者如果是 90^第四一天不是工作日，下一天

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之后的工作日）； 提供的，(a) 任何持有人都无权将任何限制转让票据包含在任何上架注册声明中，也无权使用构成该上架注册声明一部分的 招股说明书，除非该持有人向发行人提供了本协议第4 (b) 节所设想的有关该持有人的其他信息，并在必要时对上架注册 声明进行了修改以反映此类信息，以及 (b) 发行人在承担义务之前没有义务提交任何此类上架注册声明根据本协议第 3 节完成交易所要约。

如果发行人被要求根据前一句第 (iii) 条向委员会提交上架注册声明，则发行人应尽其商业上合理的努力促使向委员会提交，并已根据本协议第 3 节就所有转让限制性票据签发的交易所要约注册声明和上架注册声明（可能是与交易所要约注册声明的合并注册声明）生效) 关于报价以及交易所要约完成后出售此类 持有人持有的转让限制性票据。

发行人应尽其商业上合理的努力使上架注册 声明持续有效，直到所涵盖的初始票据不再是转让限制性票据之日（上架有效期）。发行人还同意，如果适用于发行人用于此类上架 注册声明的注册表的规则、法规或指示、《证券法》或该法下的任何其他规章制度要求，或者转让限制票据持有人就与该持有人有关的信息提出合理的要求，发行人将尽其商业上合理的 努力补充或修改上架注册声明、相关的招股说明书和任何自由写作招股说明书，并使用这在商业上是合理的 如有必要，努力使任何此类修正案生效，并使此类上架注册声明、招股说明书或自由写作招股说明书（视情况而定）在切实可行的情况下尽快生效。根据持有人的合理要求，发行人同意 在使用或向委员会提交任何此类补充或修正案后，立即向持有人提供其副本。

尽管本协议中有任何相反的规定，但发行人可以随时推迟提交任何上架注册声明 或推迟或暂停其生效，但不得超过连续 30 天或在任何 12 个月内超过两次，但无论如何，在任何 12 个月期间（每个，上架暂停期）内的总和（无论是否连续）不超过 90 天（每个，上架暂停期）)，前提是发行人董事会合理和真诚地认定该申报任何此类上架注册声明或其持续有效性都需要披露非公开重要信息，根据发行人 董事会的合理判断，如果披露这些信息，将对发行人不利，或者会对融资、收购、处置、合并或其他重大交易产生重大不利影响，或者适用的 法律要求采取此类行动。根据本第4 (a) 节的任何上架暂停期应从发行人向持有人发出的书面通知中规定的日期开始，并应在发行人随后向 持有人发出的书面通知中规定的日期结束。

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(b) 持有人提供与上架注册 声明相关的某些信息。 任何转让限制性票据持有人均不得根据本协议将其任何限制转让票据纳入任何上架注册声明中，除非该持有人在收到限制性票据申请后的15个工作日内以书面形式向发行人提供发行人可能合理要求用于其中包含的任何上架注册声明或招股说明书或初步招股说明书的信息。每位持有人同意立即向发行人提供所有需要披露的信息，以使该持有人先前向发行人提供的信息不会产生重大误导。

第 5 部分。 额外利息。 如果 (i) 交易所要约尚未在结算日后五 年之日或之前完成（或者如果该日期不是工作日，则为下一个工作日），或者，如果本协议要求提供上架注册声明，则在该日期或之前 未宣布根据本协议提交上架注册声明，或者 (ii) 提交本协议要求的任何注册声明并宣布生效，但此后应停止生效或无法用于其预定目的在 生效期内（除非本协议特别允许，包括本协议第 4 (a) 节规定的任何上架暂停期或因为根据该注册声明出售了所有受限转让票据） ，但没有立即对该注册声明进行生效后的修正以纠正此类失败并立即宣布生效（第 (i) 和 (ii) 条中提及的每项此类事件，a {} 注册违约），发行人特此同意承担利率通过转让限制性票据应在任何注册违约发生后的90天内 内每年增加0.250％，并在随后的每个90天期限结束时每年增加0.250％，但在任何情况下，该增幅均不得超过每年1.000％。在 纠正与任何特定转让限制票据有关的所有注册违约之后，相关转让限制票据所承担的利率将降至此类转让限制票据所承担的原始利率； 但是, 前提是,如果在任何此类降低利率之后，发生不同的注册违约，则应根据上述规定再次提高相关转让限制性票据所承担的利率。当任何初始票据不再是转让限制性票据时， 注册默认即告终止。

第 6 部分。 注册程序.

(a) 交易所要约注册声明。 关于交易所要约，发行人应遵守本协议第6 (c) 节的所有条款 ，应尽其商业上合理的努力进行此类交换，允许出售按照预期的分销方式或方法出售转让限制性票据，并应遵守以下所有规定：

(i) 如果发行人律师合理地认为 适用法律是否允许交易所要约存在疑问，则发行人特此同意向委员会寻求不采取行动的信函或其他有利决定，允许发行人完成交易所 对此类初始票据的要约。发行人特此同意继续向委员会工作人员发布此类决定，但应

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无需采取商业上不合理的行动来改变委员会的政策。但是，发行人特此同意 (A) 参加与 委员会的电话会议，(B) 向委员会工作人员提交一份由发行人法律顾问编写的分析报告，列出该律师得出结论，应允许此类交易所要约的法律依据，以及 (C) 努力寻求委员会工作人员对此类提交作出有利的决议。

(ii) 作为其根据本协议条款参与 交易所要约的条件，每位转让限制性票据持有人应在发行人的要求完成之前向发行人提供书面陈述（可能包含在交易所要约注册声明所设想的 送文函中），大意是 (A) 它不是发行人的关联公司，(B)) 它没有参与、也不打算参与，也没有与任何人达成任何安排或 理解参与发行将在交易所要约中发行的交易所票据，以及 (C) 它正在其正常业务过程中收购交易所票据。此外，所有此类转让 限制性票据持有人均应合作发行人为交易所要约做准备。每位持有人特此承认并同意，根据本协议签订之日生效的佣金政策，任何使用交易所要约参与交易所要约中收购的 票据的分配 以及埃克森资本控股公司（1988年5月13日上市）和埃克森资本控股公司（1988年5月13日上市）中阐述的委员会立场），正如委员会 1993 年 7 月 2 日给 Shearman & Sterling 的信中所解释的那样，以及类似的不采取行动 信函（可能包括根据上文 (i) 条获得的任何不采取行动的信函）和 (2) 必须符合《证券法》中与二次转售交易有关的注册和招股说明书交付要求，如果转售是 S-K 法规第 507 或 508 条所要求的销售证券持有人信息，则此类二次转售交易应受有效注册声明的保护该持有人为换取该持有人收购的初始票据而获得的交易所票据持有人直接来自发行人。

(b) 货架注册声明。 关于上架注册声明，发行人应遵守本协议第6 (c) 节的所有条款 ，并应尽其商业上合理的努力进行此类登记，允许出售按照预期的分销方式或方法出售的转让限制性票据， 根据该声明，发行人将尽快以任何适当形式准备并向委员会提交一份与注册有关的注册声明，并根据《证券法》以任何适当形式向委员会提交，哪种形式应可以按照预期的分发方式 和出售转让限制票据。

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(c) 一般规定。 对于本协议要求的允许出售或转售转让限制票据的任何注册声明和任何 招股说明书（包括但不限于允许经纪交易商转售初始票据所需的任何注册声明和相关招股说明书）， 发行人应：

(i) 尽其商业上合理的努力使此类注册声明持续有效，并且 提供所有必要的财务报表；如果发生任何可能导致任何此类注册声明或其中包含的招股说明书 (A) 包含重大错报或遗漏或 (B) 在本协议要求的期限内无法生效 且无法用于转售转让限制性票据的事件时，发行人应立即对该注册提交适当的修正案声明，就第 (A) 条而言，更正任何此类错误陈述或 遗漏，并且，就第 (A) 或 (B) 条而言，尽其商业上合理的努力宣布该修正案生效，并使该注册声明和相关的招股说明书在此后尽快可用于其预定的 目的；

(ii) 准备并向委员会提交对适用的注册声明的必要修正案和生效后的 修正案，以使注册声明在本协议第 3 或第 4 节规定的适用期限内有效（如适用），或者在该注册声明所涵盖的所有 转让限制性票据出售后终止的较短期限内有效；使招股说明书由任何必需的招股说明书补充文件进行补充，并进行补充，以便提交根据《证券法》第424条，并且 及时全面遵守《证券法》第 424 条和 430A 条的适用条款；并遵守《证券法》关于在适用期限内处置该注册声明 所涵盖的所有票据的规定，按照该注册声明或招股说明书补充文件中规定的卖方预期分销方式；

(iii) 立即告知销售持有人，如果这些人提出要求，则以书面形式确认此类建议，(A) 当 招股说明书或任何招股说明书补充文件或生效后的修正案已提交时，以及 (B) 委员会提出的修改注册声明或招股说明书修正或补充的任何要求，或者有关这方面的更多信息，请参阅 (C) 委员会发布的任何停靠通知命令暂停 《证券法》下的 注册声明的效力，或暂停任何州证券委员会暂停转让限制票据在任何司法管辖区发行或出售的资格，或暂停为上述任何目的 启动任何程序，或 (D) 在注册声明、招股说明书、任何修正或补充文件中对重大事实作出任何陈述的事实或任何事件的发生或其中以提及方式纳入的任何文件 不真实，或者需要对注册声明或招股说明书进行任何补充或修改才能使其中的陈述不具有误导性。如果委员会在任何时候发布暂停注册声明生效的停止令，或者任何州证券委员会或其他监管机构发布命令，暂停根据州证券或蓝天法律对受转让限制 票据的资格或资格豁免，则发行人应尽其商业上合理的努力尽早撤回或解除该命令；

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(iv) 在向委员会提交之前，免费向任何注册 声明中指定的每位销售持有人提供任何注册声明或其中包含的任何招股说明书的副本，或任何此类注册声明或招股说明书的任何修正或补充（包括在首次提交该注册声明后以 提及方式纳入的所有文件）的副本，这些文件将由此类持有人就此类出售（如果有）进行合理的审查和评论期限至少为五个工作日，并且 发行人不得提交任何此类注册声明或招股说明书或对任何此类注册声明或招股说明书（包括以提及方式纳入的所有此类文件）的任何修正或补充，此类转让声明或招股说明书 限制性票据持有人应在收到该注册声明或招股说明书后的三个工作日内以书面形式提出合理的书面异议（此类异议在该期限内确认传真后即被视为及时提出）。 如果拟议提交的注册声明、修正案、招股说明书或补充文件（如适用）包含重大错误陈述或遗漏，则持有人提出的异议应被视为合理；

(v) 让发行人代表参与讨论惯常的尽职调查事宜；

(vi) 在合理的时间向根据此 注册声明参与任何处置的卖方持有人以及任何此类持有人保留的任何律师或会计师提供发行人的所有财务和其他记录、相关的公司文件和财产，供其查阅，并促使发行人的高管、董事和雇员提供任何此类持有人、律师或会计师在提交后合理要求的与该注册声明或其任何生效后修正案有关的所有 信息并在其生效之前；

(vii) 如果任何卖出持有人要求，根据 补充文件或必要时生效后的修正案，立即在任何注册声明或招股说明书中纳入此类销售持有人可能合理要求在其中包含的信息，包括但不限于与 转让限制性票据的分配计划有关的信息以及将在此类发行中出售的转让限制性票据的任何其他发行条款；并提交此类招股的所有必要申报；tus 补充剂或生效后在 发行人收到将纳入该招股说明书补充文件或生效后修正案的事项通知后，尽快进行修订；

(viii) 免费向每位销售持有人提供首次向委员会提交的注册声明及其每项修正案的副本，包括财务报表和附表、其中以提及方式纳入的所有文件 以及所有证物（包括以引用方式纳入的证物）（如果无法通过EDGAR获得此类文件）；

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(ix) 免费向每位卖出持有人交付 招股说明书（包括每份初步招股说明书）及其任何修正或补充的副本；发行人特此同意每位出售 持有人使用招股说明书及其任何修正或补充，用于发行和出售招股说明书所涵盖的转让限制票据或其任何修正或补充（如果此类文件）无法通过 EDGAR 获得；

(x) 签订此类协议，作出此类陈述和保证，并采取与 有关的所有其他行动，以便根据本协议所设想的任何注册声明加快或促进转让限制票据的处置，所有这些都是在交易商经理或根据本协议所设想的任何注册声明进行的任何出售或转售的 转让限制票据持有人可能要求的范围内；发行人应：

(A) 在交易所要约完成之日或上架注册声明（如适用）的有效性向每位卖方持有人和每位承销商（如果有）提供他们可能要求的实质内容和范围，以及发行人通常向主要承销发行的承销商提供的内容：

(1) 一份由发行人 (y) 总裁或任何副总裁以及 (z) 发行人的首席财务或会计官签署的日期为交易所要约完成之日或上架 注册声明生效之日的证书，确认截至交易商经理协议第10 (i) 条规定的事项以及此类各方合理可能合理的其他事项请求；

(2) 发行人律师的意见，日期为交易所要约完成之日或上架注册声明生效之日（视情况而定），内容涉及《交易商经理人协议》第10 (d) 条规定的事项以及 此类各方可能合理要求的其他事项；以及

(3) 发行人独立会计师以惯常形式出具的安慰信，日期为上架注册声明 生效之日，涵盖承销商通常要求在安慰信中涵盖的与 主要承销发行有关的事项，并毫无例外地涵盖或确认根据交易商经理协议第10 (f) 条发出的安慰信中规定的事项；

(B) 全面阐述本协议第 8 节中关于根据该节获得 赔偿的所有各方的赔偿条款和程序；以及

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(C) 交付此类当事方可能合理要求的其他文件和证书，以证明遵守本协议第6 (c) (x) (A) 条以及发行人根据本第 6 (c) (x) 条签订的任何协议中包含的任何惯例条件（如果有）。

如果本协议第6 (c) (x) (A) (1) 条中设想的发行人的陈述和保证在任何时候不再是 真实和正确，则发行人应立即告知每位卖方持有人和任何承销商，如果这些人提出要求，则应以书面形式确认此类建议；

(xi) 在公开发行转让限制性票据之前，与卖出持有人及其各自的律师合作 根据出售持有人可能要求的司法管辖区的州证券或蓝天法进行转让限制票据的注册和资格，并采取任何和所有其他必要或 可取的行为或措施，以便能够在这些司法管辖区处置上架注册声明所涵盖的转让限制票据； 但是，前提是，如果发行人当时没有资格，则不得要求发行人注册或获得外国公司的资格 ，也不得在任何不属于 的司法管辖区采取任何可能使其接受诉讼程序或纳税的行动，但与注册声明有关的事项和交易除外；

(xii) 应上架注册声明所涵盖的任何初始票据持有人的要求发行 交易所票据，其本金总额等于该持有人交给发行人的初始票据本金总额或由该持有人出售的初始票据的本金总额；此类交易所票据应以该持有人 的名义或购买者的名义注册（视情况而定）；作为回报，该持有人持有的初始票据应交给发行人注销；

(xiii) 与出售持有人合作，促进及时准备和交付代表待售的 转让限制性票据且不带有任何限制性标题的证书；并使此类转让限制票据的面额和注册名称符合持有人在出售 转让限制性票据之前至少两个工作日可能要求的名称；

(xiv) 尽其商业上合理的努力，使注册声明所涵盖的转让 限制性票据在其他政府机构或当局注册或获得其批准，以使卖方或卖方能够完成对此类转让 限制性票据的处置，但须遵守本协议第6 (c) (xi) 节中包含的但书；

(xv) 如果本协议第6 (c) (iii) (D) 条 所设想的任何事实或事件存在或已经发生，请准备注册声明或相关招股说明书或以引用方式纳入其中的任何文件的补充或生效后修正案，或提交任何其他必需的 文件，以便在随后交付给转让限制性票据的购买者时，招股说明书中不会包含关于重大事实或不真实的陈述陈述任何必要的重要事实，以便使其中陈述不具误导性 ；

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(xvi) 不迟于涵盖此类初始票据的注册声明的生效日期 为所有交易所票据提供CUSIP编号，并向契约下的受托人提供此类交易所票据的印刷证书，其形式符合存款信托公司的条件， 采取所有其他必要行动，确保所有此类交易所票据都有资格存入存款信托公司；

(xvii) 合作并协助向美国金融监管局提交的任何必要申报；

(xviii) 以其他方式尽其商业上合理的努力遵守 委员会的所有适用规章制度，并在切实可行的情况下尽快向其证券持有人提供一份符合第158条要求的合并收益表（无需审计），从注册声明生效之日起的发行人第一财季的第一个月 的第一个月；

(xix) 不迟于本协议要求的第一份注册声明的生效日期，使 契约符符合《信托契约法》的资格，并就此与受托人和票据持有人合作，对契约进行必要的修改，使该契约符符符合《信托契约法》的条款；以及执行并尽其商业上合理的努力促使受托人执行实现此类变更可能需要的所有文件 以及必须向委员会提交的所有其他表格和文件，以使此类契约能够及时获得此种资格；以及

(xx) 如果无法通过EDGAR获得，则应要求立即向每位持有人提供根据 第13条和第15条的要求向委员会提交的每份文件。

每位持有人通过收购转让 限制性票据同意，在收到发行人关于存在本协议第6 (c) (iii) (D) 节所述的任何事实的通知后，该持有人将立即停止根据 适用的注册声明处置转让限制性票据，直到该持有人收到本文第6 (c) (xv) 条所设想的补充或修订的招股说明书的副本 of，或者直到发行人 以书面形式告知招股说明书的使用可能会恢复，并已收到招股说明书中以提及方式纳入的任何其他或补充文件的副本。如果发行人有此指示，则每位持有人将向发行人交付在收到此类通知时有效的涵盖此类转让限制性票据的招股说明书的所有副本（费用由 发行人承担），但持有人当时持有的永久档案副本除外。如果发行人 发出任何此类通知，则本协议第 3 或第 4 节中规定的有关该注册声明有效性的期限（如适用）应按从 起和包括 的期限内的天数延长

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根据本协议第6 (c) (iii) (D) 条向其发出此类通知的日期，包括该注册声明所涵盖的每位销售持有人应收到本协议第6 (c) (xv) 条所设想的补充或修订招股说明书的 副本或应收到建议的日期； 但是, 前提是,在确定是否根据本协议第 5 节到期的额外利息 或此类额外利息的金额时，不应考虑此类延期，双方同意，就本文第 5 节而言，发行人根据本款暂停使用注册声明的选择应被视为注册违约。

第 7 节。 注册费用.

(a) 无论注册声明是否生效，与发行人履行或遵守本协议有关的所有费用都将由发行人承担，包括但不限于：(i) 所有注册和申报费用及开支（包括任何交易商经理或持有人向美国金融监管局提交的文件）（以及（如果适用）任何合格的独立承销商及其律师可能要求的费用和 费用 FINRA的规章制度））；（ii）遵守联邦监管局的所有费用和开支证券和国家证券或蓝天法； (iii) 所有印刷（包括将在交易所要约中发行的交易所票据的印刷证书和招股说明书的印刷）、信使和交付服务以及电话；(iv) 发行人以及转让限制性票据持有人 律师的所有费用和支出，但须遵守本协议第7 (b) 条；(v) 受托人的所有费用和开支；(v) 受托人的所有费用和开支以及任何交易所代理人及其律师；(vi) 中与在交易所票据上市有关的所有申请和申报费符合其要求的证券交易所或自动报价系统；以及 (vii) 发行人独立注册会计师的所有费用和支出（包括 此类表现所要求或附带的任何特别审计和慰问信的费用）。

无论如何，发行人将承担其内部费用（包括但不限于履行法律或会计职责的高管和雇员的所有工资和开支）、任何年度审计的费用以及发行人聘请的任何人（包括特别 专家）的费用和开支。

(b) 对于本协议要求的任何上架注册声明，发行人将 向根据上架注册声明注册的转让限制性票据持有人偿还不超过一名律师的合理且有据可查的费用和支出，律师应是Simpson Thacher & Bartlett LLP或转让限制性票据多数本金持有人可能选择的其他律师，他们受益货架注册声明正在准备中。

第 8 节。 赔偿.

(a) 发行人同意赔偿 (i) 每位持有人和 (ii) 每个控制者（按照《证券法》第15条或《交易法》第20条 的含义）任何持有人（本条款 (ii) 中提及的任何人以下称为控制人）和（iii）相应的 高级管理人员、董事、合伙人、员工、代表和任何持有人或任何控制人的代理人（任何

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第 (i)、(ii) 或 (iii) 条中提及的人在下文中可能被称为受赔持有人），在最大合法范围内，免受和针对任何和所有 损失、索赔、损害、责任、判决、诉讼和费用（包括但不限于报销调查、准备、提出、解决、妥协、支付或辩护任何索赔的所有合理费用 或任何政府机构或团体发起或威胁采取的行动，或任何调查或程序，包括合理的费用和由于 与 (i) 任何注册声明（或其任何修正案或补编）中包含的任何不真实陈述或涉嫌不真实的陈述或所谓的不真实陈述或所谓的不真实陈述，或任何遗漏或涉嫌遗漏或涉嫌遗漏而直接或间接造成的 费用，以说明其中必须陈述或必要的重要事实其中没有误导性的陈述或 (ii) 任何不真实的陈述或所谓的不真实陈述所包含的重大事实在任何招股说明书（或其任何 修正案或补编）中，或任何遗漏或涉嫌遗漏在招股说明书中必须陈述或在其中作出陈述所必需的重大事实，在每种情况下都不具误导性，除非此类损失、索赔、损害、负债或费用是由不真实的陈述或遗漏或所谓的不真实陈述或遗漏造成的依赖并符合中提供的与任何持有人有关的信息 任何持有人写信给发行人，明确用于发行人。本赔偿协议应是发行人可能承担的任何责任的补充。

如果对 任何可能向发行人寻求赔偿的受偿持有人提起或主张任何诉讼或程序（包括任何政府或监管机构的调查或程序），则该受偿持有人（或由该控制人控制的受偿持有人）应立即以书面形式通知发行人； 但是，提供了 ，未发出此类通知并不解除发行人根据本协议承担的义务，除非发行人因未能发出此类通知而受到损害，也不得免除发行人对除本协议之外的任何受赔偿持有人可能承担的任何责任。发行人应有权参与其中，并在收到受赔持有人上述通知后立即通过书面通知 与任何其他类似通知的赔偿方共同选择由该受赔持有人合理满意的律师进行辩护。如果发行人不选择在诉讼开始后的合理时间内为其辩护 ，则受赔持有人有权在任何此类诉讼中聘请自己的一名律师，该律师的合理费用和开支应由发行人按实际发生的 支付。对于因相同的一般指控或情况而在同一司法管辖区提起的任何一项此类诉讼或程序，或者单独但实质上相似或相关的诉讼或诉讼，发行人不得在任何时候为此类受偿持有人支付多个独立律师事务所（每个适用司法管辖区的任何一名当地法律顾问）的合理费用和开支，该律师事务所应由发行人指定并合理令人满意致受赔偿持有人。发行人应对在发行人事先书面同意下达成的任何此类诉讼或程序的任何和解负责， 不得不合理地拒绝同意，发行人同意赔偿任何受赔偿持有人免受任何损失、索赔、损害、责任或支出的损失、索赔、损害、责任或支出，使其免受损失、索赔、损害、责任或支出

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经发行人书面同意就任何诉讼达成的任何和解。未经每位受赔持有人事先书面同意，发行人不得和解或妥协，或同意 对本协议下可能寻求赔偿或分摊的任何未决或威胁的诉讼、索赔、诉讼或程序（无论是否有任何受偿持有人是其当事方）作出判决或以其他方式寻求终止，除非此类和解、妥协、同意或终止包括无条件解除每项赔偿免除持有人因该等诉讼、索赔、诉讼或诉讼而产生的所有责任继续进行。

(b) 每位转让限制性票据持有人单独而不是共同同意，对发行人及其董事、签署注册声明的 高管、任何控制发行人（根据《证券法》第15条或《交易法》第20条的含义）以及每位此类人员的相应高管、董事、合伙人、员工、 代表和代理人进行赔偿并使其免受损害，程度与前面相同发行人向每位受赔持有人提供赔偿，但仅限于索赔和根据该持有人以 书面形式提供的与该持有人有关的信息采取行动，明确用于任何注册声明。如果对发行人或其董事或高级管理人员或任何此类控股人提起任何诉讼或程序，并可能就此向转让限制性票据持有人寻求赔偿，则该持有人应拥有发行人赋予的权利和义务，发行人、其董事和高级管理人员以及该控股人应拥有上一段 赋予每位持有人的权利和义务。

(c) 如果受赔偿方无法根据本第 8 节第 8 (a) 或 (b) 节就其中提及的任何损失、索赔、损害、负债、判决、诉讼或费用获得本第 8 节中规定的赔偿，则每个适用的赔偿方， 应代替向该受赔偿方提供赔偿按原有比例分摊该受赔偿方因此类损失、索赔、损害、负债或费用而支付或应付的金额适当反映发行人一方面和持有人从首次交易所要约中获得的 相对收益（就发行人而言，首次交易所要约应被视为等于根据首次交易所要约向旧票据持有人支付或拟支付的对价的总价值 ），即由于提交首次交易所要约而未支付的额外利息金额导致此类损失、索赔、损害、 责任、判决、诉讼或的注册声明费用，以及此类注册声明，或者如果适用法律不允许进行此类分配，则是发行人和持有人在导致此类损失、索赔、损害、负债或开支的 陈述或遗漏方面的相对过失，以及任何其他相关的衡平考虑。一方面是发行人，另一方面是受赔持有人 的相对过错应参照以下因素来确定：对重大事实的不真实或涉嫌不真实的陈述，或者在陈述重大事实方面的遗漏或涉嫌遗漏是否与发行人提供的信息有关，另一方面 或受保持有人提供的信息，另一方面，以及双方的相对意图、知情, 获取信息的机会以及纠正或防止这种陈述或遗漏的机会.一方因上述损失、 索赔、损害赔偿、负债和费用而支付或应付的金额应被视为包括该方在调查或辩护任何诉讼或索赔时合理产生的任何法律或其他费用或开支，但须遵守本协议第8 (a) 节第二段规定的限制。

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发行人和每位转让限制性票据持有人同意，如果根据本第8 (c) 节的出资由按比例分配（即使持有人为此目的被视为一个实体）或任何其他不考虑前一段所述公平 考虑因素的分配方法来确定，那将是不公正和 公平的。受赔偿方因前一段所述损失、索赔、损害、负债或费用而支付或应付的金额 应被视为包括该受赔偿方在调查或辩护任何此类诉讼或索赔时合理产生的任何法律或其他费用，但须遵守上述限制。尽管有本 第 8 节的规定，但不得要求任何持有人（及其相关的受偿持有人）缴纳的总金额超过该持有人出售的初始票据或 交易所票据获得的总折扣超过该持有人因此类不真实或涉嫌不真实的陈述或遗漏而被要求支付的任何损害赔偿金的金额或被指控的遗漏。任何犯有欺诈性 虚假陈述的人（根据《证券法》第11（f）条的含义）均无权从任何未犯有此类欺诈性虚假陈述罪的人那里获得捐款。根据本第8 (c) 条 ，持有人缴纳的义务与每位持有人在本协议下持有的初始票据的相应本金成比例，而不是共同的。

第 9 部分。 规则 144A。 发行人特此与每位持有人同意，只要任何转让限制性票据仍未偿还 （除非发行人受交易法第13或15（d）条的约束并遵守该条款规定的定期报告，或者根据契约提交此类条款所设想的定期报告），向与出售限制性票据有关的转让 限制性票据的任何持有人或受益所有人以及该持有人向该持有人购买此类限制性票据的任何潜在购买者提供这些限制性票据的任何持有人或受益所有人或受益所有人，即第144A (d) (4) 条规定的信息《证券法》，以允许 根据《证券法》第144A条转售此类转让限制票据。

第 10 部分。 杂项。

(a) 补救措施。 发行人特此同意，金钱赔偿不足以弥补因其 违反本协议规定而造成的任何损失，并特此同意放弃在任何为具体履行而提起的诉讼中提出的辩护，即法律补救措施是足够的。

(b) 没有不一致的协议。 在本协议签订之日或之后，发行人不得就其票据签订任何与本协议中授予持有人的权利不一致或以其他方式与本协议条款相冲突的协议。发行人此前未签订任何协议，授予任何人对 初始票据的任何注册权。根据本协议授予持有人的权利与根据本协议发布之日有效的任何协议授予发行人票据持有人的权利没有任何冲突，也没有矛盾。

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(c) 影响初始票据的调整。 发行人不会对初始票据采取任何行动，或 允许对持有人完成任何交易所要约的能力产生重大和不利影响的变更。

(d) 修正和豁免。 不得修改、修改或补充本协议的条款，除非发行人 (i) 在本协议第5节和本第10 (d) (i) 条中已获得所有未偿还的转让限制性票据持有人的书面同意，并且 (ii) 对于本协议的所有其他条款， (ii) 已获得书面同意，否则 (ii) 已获得书面同意持有转让限制性票据的大部分未偿还本金（不包括该票据持有的任何转让限制性票据）发行人或其 关联公司）。尽管有上述规定，但已投标或注册的转让限制性票据的大部分未偿还本金的持有人可以豁免或同意偏离本协议中仅与根据交易所要约投标票据的持有人的权利有关，且不直接或间接影响 未根据此类交易所要约投标票据的其他持有人的权利； 但是, 前提是,对于任何直接或间接影响本协议下任何经销商经理权利的事项，发行人应获得每位经销商经理的书面同意，这种 修订、资格、补充、豁免、同意或离职将对其生效。

(e) 通知。 本协议规定或允许的所有通知和其他 通信均应通过专人投递、头等邮件（挂号或挂号，要求退回收据）、电传、电传复印机或保证隔夜送达的航空快递以书面形式发出：

(i) 如果给持有人，则按照契约书记官长记录上规定的地址，根据契约将副本交给注册商 ；以及

(ii) 如果对发行人来说：

c/o Broadcom Inc.

Ridder Park Drive 1320

加利福尼亚州圣何塞 95131

注意：首席财务官兼首席会计官克尔斯滕·斯皮尔斯

传真： 408-435-4133

和

注意：首席法务官 Mark Brazeal

传真： 408-433-6336

附上副本至：

瑞生和沃特金斯律师事务所

140 斯科特大道

加利福尼亚州门洛帕克 94025

传真：(650) 463-2600

注意：托尼·里士满和格雷格·罗杰斯

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所有此类通知和通信均应被视为已正式送达：在 亲自送达时；寄入邮件后五个工作日，如果邮寄则预付邮资；回复时，如果是电传；确认收据时，如果是电传复印的；如果及时送达 给保证隔夜送达的航空快递员，则在下一个工作日送达 。

所有此类通知、要求或其他通信的副本应由向受托人提供该通知的人同时送达 ，地址为契约中规定的地址。

(f) 继任者和受让人。 本 协议应为各方的继承人和受让人提供保险并对其具有约束力，包括但不限于且无需明确转让的后续转让限制票据持有人； 但是，前提是，除非继承人或受让人从持有人那里获得转让限制票据，否则本协议不得为持有人的继承人或受让人受益，也不会对持有人具有约束力。

(g) 同行。 本协议可以在任意数量的对应方中签署，也可以由本协议的各方在单独的对应方中执行，其中每个 在签订时均应被视为原件，所有这些合在一起应构成同一个协议。执行、签名、签名、交付、 等词语，例如本协议中或与本协议有关的进口或与本协议有关的任何待签署的文件，均应被视为包括电子签名、交付或以电子形式保存记录，每一项都应与手动签名、实际交付或使用纸质记录保存系统具有相同的 法律效力、有效性或可执行性（视情况而定）be，且本协议各方同意进行所设想的交易 以下采用电子方式。

(h) 标题。 本协议中的标题仅为便于参考，不应 限制或以其他方式影响本协议的含义。

(i) 适用法律。 本协议以及因本协议引起或与本协议相关的任何索赔、争议或争议均受纽约州法律管辖，并根据纽约州法律进行解释。

(i) 同意管辖权。由本协议或本协议所设想的 交易（相关诉讼）引起或基于本协议的任何法律诉讼、诉讼或程序（相关诉讼）均可在位于纽约市和县的美利坚合众国联邦法院提起，或者在位于纽约市和县 （统称为 “特定法院”）的每起案件中向位于纽约市和县的美利坚合众国联邦法院提起，并且各方不可撤销地服从专属管辖权（为执行 项判决而提起的诉讼、诉讼或诉讼除外相关诉讼中的任何特定法院，相关判决，就此而言

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在任何相关诉讼中，特定法院的管辖权是非排他性的）。通过邮寄方式将任何程序、传票、通知或文件送达上述 方的地址，应为在任何特定法院提起的任何相关诉讼的有效法律程序送达。双方不可撤销和无条件地放弃对在 特定法院为任何相关程序设定地点的任何异议，并不可撤销和无条件地放弃并同意不在任何特定法院抗辩或主张在任何特定法院提起的任何相关诉讼都是在不方便的法庭提起的。

(j) 可分割性。 如果此处包含的任何一项或多项条款，或其在任何情况下的适用， 被认定为无效、非法或不可执行，则任何此类条款在所有其他方面的有效性、合法性和可执行性以及此处包含的其余条款的有效性、合法性和可执行性不应因此受到影响或损害。

(k) 完整协议。 本协议以及《经销商经理协议》和《契约》旨在作为双方协议的最终表达，旨在完整而独家地陈述本协议双方对本协议所含主题的协议和理解。除此处规定或提及的关于发行人授予的转让限制性票据的注册权外，没有任何限制、承诺、担保或 承诺。本协议取代 双方先前就此类主题达成的所有协议和谅解。

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自上文 首次写明之日起，双方已执行本协议，以昭信守。

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特此确认并接受上述注册权协议，截止日期为上文 第一次写道：

B阿克莱 C资本 INC.
BBVA S证券 INC.
BNP PARIBAS S证券 CORP.
J.P.M器官 S证券有限责任公司
作为经销商经理
来自：		巴克莱资本公司
来自：		/s/ Pamela Au
		授权签字人
来自：		BBVA 证券公司
来自：		/s/ 斯科特·惠特尼
		授权签字人
来自：		法国巴黎银行证券公司
来自：		/s/ Amir Nouri
		授权签字人
来自：		摩根大通证券有限责任公司
来自：		/s/ 斯蒂芬·希纳
		授权签字人

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