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2022年4月19日2022年第一季度收益报告

1前瞻性陈述本陈述中包含的某些非历史性陈述可被视为1995年《私人证券诉讼改革法》所指的前瞻性陈述。这些前瞻性陈述包括但不限于有关FB金融公司(“公司”)业务运营的陈述，以及与公司未来计划、结果、战略和预期有关的陈述，包括对公司创新部门的期望。这些陈述通常可以通过以下词语和短语的使用来识别：“可能”、“将”、“应该”、“可能”、“将”、“目标”、“计划”、“潜在”、“估计”、“项目”、“相信”、“打算”、“预期”、“预期”、“目标”、“目标”、“预测”、“继续”、“寻求”、“项目，“以及此类词语和短语的其他变体以及类似的表达方式。这些前瞻性陈述不是历史事实，而是基于管理层目前的预期、估计和预测，其中许多本质上是不确定的，超出了公司的控制范围。包含这些前瞻性陈述不应被视为公司或任何其他人表示这些期望、估计和预测将会实现。因此，公司告诫股东和投资者，任何这样的前瞻性陈述都不是对未来业绩的保证，会受到难以预测的风险、假设和不确定性的影响。实际结果可能与前瞻性陈述明示或暗示的结果大不相同。许多因素可能导致实际结果与前瞻性陈述预期的结果大相径庭，包括但不限于, (1)当前和未来的经济状况，包括通货膨胀、利率波动、经济或全球供应链的变化、影响当地房地产价格的供需失衡以及公司所在地区或地区经济体和/或美国整体经济的高失业率的影响；(2)新冠肺炎大流行的持续影响，包括大流行的规模和持续时间以及新变种的出现，及其对总体经济和金融市场状况以及对公司业务和公司客户业务、经营结果的影响，资产质量和财务状况，(3)公众对针对病毒开发的疫苗的持续反应以及政府机构关于疫苗的决定，包括与加强注射相关的建议和试图强制个人或雇主要求其员工接种疫苗的要求，(4)这些疫苗对病毒的效力，包括新的变种，(5)政府利率政策的变化及其对公司业务、净利差和抵押贷款业务的影响，(6)公司有效管理问题信用的能力，(7)公司识别未来潜在收购的潜在候选者、完善和实现协同效应的能力，(8)整合被收购的业务或充分实现未来和以前收购的成本节约、收入协同效应和其他好处的困难和延误，(9)公司成功执行其各种业务战略的能力，(10)适用于银行和其他金融服务提供商的州和联邦法律、法规或政策的变化，包括立法发展, (11)逐步取消伦敦银行间同业拆借利率(“LIBOR”)的提议或涉及LIBOR的其他变化的潜在影响，(12)公司网络安全控制和程序的有效性，以防止和减少企图入侵，(13)公司对第三方服务提供商信息技术系统的依赖，以及系统故障、中断或安全漏洞的风险，以及(14)总体竞争、经济、政治和市场状况。欲了解更多有关该公司的信息以及可能影响本文中前瞻性陈述的因素，请参阅该公司截至2021年12月31日的财政年度的Form 10-K年度报告，以及该公司随后提交给证券交易委员会的任何文件。其中许多因素超出了公司的控制或预测能力。如果与这些或其他风险或不确定性有关的一个或多个事件成为现实，或者如果基本假设被证明是不正确的，实际结果可能与前瞻性陈述大不相同。因此，股东和投资者不应过度依赖任何此类前瞻性陈述。任何前瞻性陈述仅在本陈述发表之日发表，公司没有义务公开更新或审查任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来发展还是其他原因，除非法律要求。新的风险和不确定性可能会不时出现，本公司无法预测这些风险和不确定因素的发生或它们将如何影响本公司。公司通过这些警告性声明对所有前瞻性声明进行限定。

2非GAAP财务计量的使用本演示文稿包含的某些财务计量不是根据美国公认会计原则(“GAAP”)确认的计量，因此被视为非GAAP财务计量。这些非公认会计准则财务衡量指标可能包括但不限于调整后净收益、调整后稀释后每股普通股收益、调整后和未调整前的税前收益、核心收入、核心非利息支出和核心非利息收入、核心效率比率(税等基)、调整后的银行部门税前、拨备前收益、银行部门核心非利息收入、抵押部门核心非利息收入、银行部门核心非利息支出、银行部门核心收入、抵押部门核心收入、银行部门核心效率比率(税项等值基础)、抵押部门核心效率比率(税项等值基础)、调整后的平均资产和股本回报率以及调整后的税前平均资产和股本回报率。这些非GAAP指标中的每一个都不包括公司管理层认为非核心/调整性质的某些收入和支出项目。该公司还包括调整后的信贷损失拨备、为投资而持有的调整后贷款以及为投资而持有的贷款的调整后信贷损失拨备，所有这些都不包括购买力平价贷款的影响。该公司将这些非GAAP措施称为调整(或核心)措施。此外，公司还列报了有形资产、有形普通股权益、调整后的有形普通股权益、每股有形账面价值、调整后的每股有形账面价值、有形普通股权益与有形资产之比、平均有形普通股权益收益率、调整后平均有形普通股权益收益率, 以及调整后的税前平均有形普通股权益拨备前回报率。所有这些非GAAP指标都排除了商誉和其他无形资产的影响。调整后的有形普通股权益和调整后的有形账面价值也不包括累计其他综合(亏损)收入净额的影响。公司管理层在对公司业绩、财务状况和经营效率的分析中使用这些非公认会计准则财务指标，因为管理层认为，这些指标便于进行期间间的比较，并提供有意义的经营业绩指标，因为它们消除了管理层认为非经常性或不能指示经营业绩的收益和费用。管理层认为，这些非公认会计准则财务指标有助于更好地了解正在进行的业务，加强与以往期间业绩的可比性，并显示了本期和前期重大非核心收益和费用的影响。公司管理层还认为，投资者认为这些非公认会计准则财务指标很有用，因为它们有助于投资者了解公司的基本经营业绩，并有助于分析持续经营趋势。此外，由于商誉和其他无形资产等无形资产以及每一家公司排除的其他项目差异很大，本公司相信，这些信息的公布使投资者能够更容易地将本公司的业绩与其他公司的业绩进行比较。然而，本文讨论的非公认会计准则财务计量不应单独考虑，或作为根据公认会计准则计算的最直接可比财务计量或其他财务计量的替代品。更有甚者, 本公司计算本文讨论的非公认会计准则财务指标的方式可能与其他报告类似名称的财务指标的公司不同。投资者应了解，在比较这些非GAAP财务指标时，这些其他银行机构如何计算与本公司在此讨论的非GAAP财务指标类似或名称类似的财务指标。本演示文稿中的下表提供了这些衡量标准与最直接可比的公认会计准则财务衡量标准的对账。

2022年第一季度重点介绍贷款2022年第一季度按年率计算增长21.3%，即4亿美元。贷款同比增长13.6%。不包括购买力平价贷款，贷款同比增长16.0%不包括抵押贷款托管相关存款，2022年第一季度无息存款按年率计算增长6.8%，即4,400万美元。不包括抵押托管存款，无息存款同比增长17.5%净利息收入和净收入受到220万美元加速摊销两笔购买的信用恶化贷款的负面影响。2022年第一季度核心银行部门非利息收入1,260万美元，而2021年第四季度和2021年第一季度分别为1,170万美元和1,170万美元。2022年第一季度核心银行业务非利息支出1为5,960万美元，2021年第四季度为5,870万美元，2021年第一季度为5,570万美元2022年第一季度总按揭损失为30万美元，2021年第四季度为70万美元总存款成本从2021年第四季度下降了2个基点至0.20%，贷款的合同收益率下降了2个基点继续保持强劲的信贷表现，净回收/平均。贷款(HFI)3个基点，不良资产/资产(HFI)从2021年第四季度下降6个基点至0.44%，不良贷款/贷款(HFI)从2021年第四季度下降11个基点至0.51%财务结果1业绩是非GAAP财务指标，对非GAAP对账计算中概述的某些无形资产、收入和支出项目的GAAP报告净收益、总资产、权益和其他指标进行调整, 使用26.06%的综合边际所得税率，不包括一次性项目。见“非公认会计准则财务计量的使用”及其附录，以讨论非公认会计准则财务计量与最直接可比的公认会计准则财务计量之间的关系。2流动资金过剩是指存放在其他金融机构的计息存款超过平均有形资产的5%。承担由所有计息负债提供的资金。2022年第一季度稀释后每股收益调整后每股摊薄收益1$0.74$0.74净收入(美元mm)调整后净收益1(美元mm)$35.2$35.4平均资产回报率1 1.13%1.13%平均股本回报率1 10.1%10.1%平均有形普通股回报率1调整后平均有形普通股权益回报率1 12.4%12.4%调整后税前、拨备前收益1(美元mm)$40.5，平均资产拨备前回报率1 1.30%净息差增加和非应计利息(BP)流动性过剩的影响(BP)2 3.04%(7)(29)有形普通股权益/有形资产1 9.0%

4-2%9%5%17%21%1Q21 2Q21 3Q21 4Q21 1Q22驱动股东价值？有关非GAAP财务指标的讨论和与最直接可比的GAAP财务指标的协调，请参阅“非GAAP财务指标的使用”及其附录。2Q22银行部门PTPP受到与2笔PCD贷款相关的220万美元购买会计溢价加速摊销的影响，每笔贷款的剩余溢价为110万美元。调整后每股收益1$2.61$2.83$3.73$3.78$0.74 2018 2019 2020 2021 1Q22短期业绩仪表板抵押贷款贡献年化NIB存款增长调整后银行部门PTPP1，2年化贷款(HFI)增长每股有形账面价值1$17.02$18.55$21.73$24.67$23.62$17.16$18.16$21.15$24.55$25.12 2019 2020 2021 1Q22 TBVPS调整(前)AOCI)$16.3$0.5$8.9$0.7($0.3)1Q21 2Q21 3Q21 4Q21 1Q22调整后ROATCE1$39.1$40.8$42.4$42.9$40.8 1Q21 2Q21 3Q21 4Q21 1Q22 13.6%贷款(HFI)同比增长28%9%20%20%7%1Q21 2Q21 3Q21 4Q21 1Q22 14.7%NIB存款同比增长21%16%15%15%12%1Q21 2Q21 4Q21 1Q22

5稳定的净息差历史收益率和成本？包括税额等值调整。2流动资金过剩是指存放在其他金融机构的计息存款超过平均有形资产的5%。承担由所有计息负债提供的资金。$5,000$7,000$9,000$11,000$13,000--1.0%2.0%3.0%4.0%5.0%1Q21 2Q21 3Q21 4Q21 1Q22 Av G.在资产负债方面(美元百万美元)贷款的平均生息资产收益率存款成本NIM NIM1 3.19%3.18%3.20%3.19%3.04%累积和非应计利息的影响(BPS)3 1 2 0(7)过度流动性的影响2(BPS)(33)(37)(28)(22)(29)存款成本：按揭贷款成本0.50%0.38%0.31%0.27%0.21%客户时间成本0.90%0.63%0.61%0.53%0.50%计息成本0.53%0.41%0.34%0.30%0.27%总存款成本0.41%0.31%0.26%0.22%0.20%贷款HFI收益率：合同利息4.39%4.31%4.23%4.17%4.15%发端及其他贷款费用收入0.38%0.39%0.35%0.33%0.26%应计利息0.04%0.03%0.02%0.03%0.02%购入贷款增加0.00%(0.01%)0.01%(0.04%)(0.12%)总贷款(HFI)收益率4.81%72%4.61%4.49%4.31%

6 2022年第一季度抵押贷款业绩亮点第一季度抵押贷款税前亏损总额为30万美元，原因是再融资量下降，利润率继续受到行业产能过剩的影响减少了我们的抵押贷款发放能力，以及针对当前和预测的较低抵押贷款发放量的相应运营职能的规模。直接面向消费者的发起渠道利用购买的线索，历史上吸引了大部分再融资量，但受到业务量和盈利能力下降的影响更大，零售发起渠道继续表现如预期，增长速度较慢，更低的利润率和更低的盈利能力随着利率的上升服务组合变得更有利可图抵押银行收入(mm美元)1Q21 4Q21 1Q22销售收益$57.9$37.5$29.4公允价值变化(4.2美元)(12.5美元)(7.5美元)服务收入$6.9$7.7$7.4公允价值MSR变化(美元5.3)(1.3)$0.2总收入$55.3$31.4$29.5 1定义为公允价值加上强制性和最佳努力的相关衍生品除以其拉动加权交易量。季度抵押贷款产品1Q21 1Q22 IRLC销售利润率：IRLC管道2：再融资%：购买%：$1,889 mm$1,485 mm$1,309 mm$1,059 mm$487 mm$542 mm 66%57%43%34%43%57%Online Direct to Consumer Retail 2.91%2.42%2.44%1.96%1.66%3.68%2.94%2.55%2.66%2.29%1Q21 2Q21 3Q21 1Q22按市值计价1

7管理支出和投资支持增长亮点合并2022年第一季度核心效率比率？68.1%的银行部门资产负债表增长为过去12个月的重大投资支付了费用，效率比率与2021年第一季度持平，尽管核心银行部门支出同比增长6.9%。分部效率比率受2,200,000美元与2个PCD贷款相关的加速摊销保费的影响按揭效率受抵押贷款环境的影响，导致收入下降预计将进一步投资于有机会的人员，因为最近的合并中断和对技术的额外投资为创新集团提供了更多的机会？请参阅“非公认会计准则财务指标的使用”及其附录，以讨论非公认会计准则指标与最直接可比的公认会计准则财务指标的协调。核心效率比率(税项等值基准)58.6%58.6%57.9%57.5%58.7%63.0%68.9%64.7%67.0%681%70.4%97.9%80.0%97.8%100.5%1Q21 2Q21 3Q21 4Q21 1Q22银行部门合并按揭业务

8未来机会资本充裕3简单资本结构普通股一级资本85%信托优先股2%次级票据7%二级ACL6%总监管资本：$1,4582 mm$11.56$11.58$14.56$17.02$18.55$21.73$24.67$23.62 3Q16 4Q16 4Q17 4Q18 4Q19 4Q20 4Q21 1Q22 1Q211 4Q211 1Q221，2股东权益/资产11.1%11.4%10.9%TCE/TA3 9.1%9.5%9.0%普通股第一级/风险加权资产12。0%12.3%12.0%第一级资本/风险加权资产12.3%12.6%12.3%总资本/风险加权资产14.6%14.5%14.2%第一级资本/平均资产10.1%10.5%10.2%受100%第一级资本约束的拆建贷款加ACL4 92%103%112%CRE贷款受300%第一级资本约束加ACL4 250%264%275%第一资本头寸用于监管资本；CECL对2021年和2022年的影响是逐步从普通股第一级资本逐步过渡到第二级资本。截至2011年第一季度、第21季度和第22季度，大学英语一级和一级资本分别增加了4900万美元、4090万美元和3070万美元，从二级资本中撤出了5490万美元、4680万美元和3510万美元。2监管资本总额，FB金融公司。1Q22计算是初步计算，可能会更改。3关于非公认会计准则计量的讨论和对账，见“非公认会计准则财务计量的使用”及其附录。4第一银行的一级资本，如看涨报告中所定义。截至2011年第一季度、第21季度和第22季度，分别有5490万美元、4680万美元和3510万美元被排除在一级资本的计算范围内。

9无息支票25%有息支票33%货币市场27%储蓄5%时间10%58%支票账户有价值的核心存款基础？包括截至2021年3月31日、2021年6月30日、2021年9月30日、2021年12月31日和2022年3月31日的抵押贷款服务相关存款分别为1.709亿美元、1.661亿美元、1.906亿美元、1.276亿美元和1.311亿美元。存款总额无息存款成本1(美元mm)存款构成$10,219$10,163$10,044$10,809$10,988$38$41$28$27$8$10,257$10,204$10,072$10,837$10,996 1Q21 2Q21 3Q21 4Q21 1Q22客户存款经纪存款和互联网定期存款$2,431$2,485$2,610$2,740$2,788 1Q21 23.7%24.4%25.9%25.3%0.41%0.31%0.26%0.22%20%0.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%1Q21 2Q21 3Q21 4Q21 1Q22无息成本占总存款的百分比(%)

10 Retail 20% Office 19% Hotel 17% Warehouse / Industrial 13% Land-Manufacture Home Community 5% Self Storage 4% Healthcare Facility 3% Other 19% 1-4 Family to be sold 40% Commercial Land 30% 1-4 Consumer Construction 8% Multifamily 5% Retail 4% Warehouse 3% Office 2% Other 8% 1-4 family 17% 1-4 family HELOC 5% Multifamily 5% C&D 19% CRE 21% C&I 29% Other 4% Balanced loan portfolio CRE2 exposure by type Portfolio mix 1 C&I includes owner-occupied CRE. 2 Excludes owner-occupied CRE. C&I1 exposure by industry 1 2 C&D exposure by type Balance Ex. PPP C&I CRE-OO Total % of Total Real Estate Rental and Leasing 284.2$ 188.1$ 472.3$ 20.0% Finance and Insurance 243.4 11.4 254.8 10.8% Retail Trade 118.4 126.1 244.5 10.4% Manufacturing 154.5 56.8 211.3 9.0% Health Care and Social Assistance 55.7 117.8 173.5 7.3% Wholesale Trade 112.9 54.9 167.8 7.1% Other Services (except Public Administration) 21.4 137.4 158.8 6.7% Construction 82.4 48.5 130.9 5.6% Transportation and Warehousing 103.6 15.8 119.4 5.1% Accomodation and Food Services 20.7 93.7 114.4 4.9% Arts, Entertainment and Recreation 35.4 33.8 69.2 2.9% Professional, Scientific and Technical Services 35.9 24.9 60.8 2.6% Information 19.1 14.5 33.6 1.4% Other 90.9 54.7 145.6 6.2% Total 1,378.5$ 978.4$ 2,356.9$ 100.0%

11 0.77%0.66%0.50%0.50%0.44%1Q21 2Q21 3Q21 4Q21 1Q22 2.29%2.03%1.91%1.65%1.50%1Q21 2Q21 3Q21 4Q21 1Q22 0.05%0.02%0.13%0.12%(0.03%)1Q21 2Q21 3Q21 4Q21 1Q22资产质量保持稳健不良资产1/资产不良贷款(HFI)/贷款(HFI)LLR/贷款HFI(不包括购买力平价贷款)2净撇账(收回)平均贷款1包括已取得的多余土地和为出售而持有的设施--见季度财务补编第12页。2请参阅“非公认会计准则财务计量的使用”及其附录，以讨论非公认会计准则计量与最直接可比的公认会计准则财务计量之间的关系。0.94%0.83%0.59%0.62%0.51%1Q21 2Q21 3Q21 4Q21 1Q22

12信贷损失拨备概述按类别划分的信贷损失拨备/贷款信贷损失拨备模型利用穆迪的模型，主要经济数据概述如下：1资料来源：穆迪的“2021年11月美国宏观经济展望基线和其他情景”。2关于非公认会计准则计量的讨论和对账，见“非公认会计准则财务计量的使用”及其附录。3商业和工业包括业主自住的CRE；不包括2022年3月31日、2021年12月31日和2021年3月31日的PPP贷款分别为210万美元、400万美元和1.457亿美元。32 2.29%0.88%3.04%3.45%4.29%1.82%2.35%3.47%1.65%1.26%1.49%2.15%2.14%1.50%1.54%3.35%1.50%0.90%1.25%2.16%1.60%1.56%1.67%3.59%PPP)商业和工业非业主OCC CRE建筑多家庭1-4家庭抵押1-4家庭HELOC消费者和其他1Q21 4Q21 1Q22 FQE，FYE 12/31，2022年3季度2022年2022年2024年2025年2026年国内生产总值(BCW$)19,875.2$19,866.5$19,869.0$20,142.9$20,742.0$21,287.4$21,866.8$年化%变化0.6%(0.2%)2.3%1.4%3.0%2.6%2.7%总就业人数(百万)148.9 147.8 148.5150.3 153.0 153.5 154.0失业率4.7%5.6%5.0%4.6%3.6%3.9%4.1%中区议会物价指数343.3 334.0 329.7 363.2 3980 420.8 436.1 NCREIF物业指数：回报率2.3%1.3%2.3%2.2%3.2%2.7%2.2%