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美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区,20549
表格10-Q
(标记一)
| | | | | |
☒ | 根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条规定的季度报告 |
截至本季度末March 31, 2022,或
| | | | | |
☐ | 根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告 |
For the transition period from __________ to __________
佣金文件编号0-16125
Fastenal CO公司
(注册人的确切姓名载于其章程)
| | | | | | | | |
明尼苏达州 | | 41-0948415 |
(注册成立或组织的国家或其他司法管辖区) | | (国际税务局雇主身分证号码) |
| | | | | | | | |
2001年泰勒尔大道, 维诺娜, 明尼苏达州 | | 55987-1500 |
(主要行政办公室地址) | | (邮政编码) |
| | | | | | | | |
| (507) 454-5374 | |
| (注册人的电话号码,包括区号) | |
不适用
(前姓名、前地址和前财政年度,如果自上次报告以来发生变化)
根据该法第12(B)条登记的证券:
| | | | | | | | |
每节课的标题 | 交易代码 | 注册的每个交易所的名称 |
普通股,每股面值0.01美元 | 快地 | 纳斯达克股市有限责任公司 |
用复选标记表示注册人是否:(1)在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了1934年《证券交易法》第13或15(D)节要求提交的所有报告,以及(2)在过去90天内一直遵守此类提交要求。是 ý No ☐
用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。是 ý No ☐
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。见《交易法》第12b-2条中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
大型加速文件服务器 | | ý | | 加速文件管理器 | | ☐ |
非加速文件管理器 | | ☐ | | 较小的报告公司 | | ☐ |
| | | | 新兴成长型公司 | | ☐ |
如果是新兴成长型公司,用勾号表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易所法案第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如《交易法》第12b-2条所定义)。是☐ No ý
截至2022年4月12日,大约有575,606,032注册人已发行普通股的股份。
Fastenal公司
索引
| | | | | | | | |
| | 页面 |
第一部分 | 财务信息 | |
| | |
第1项。 | 财务报表 | |
| | |
| 简明综合资产负债表 | 1 |
| | |
| 简明合并损益表 | 2 |
| | |
| 简明综合全面收益表 | 3 |
| | |
| 股东权益简明合并报表 | 4 |
| | |
| 现金流量表简明合并报表 | 5 |
| | |
| 简明合并财务报表附注 | 6 |
| | |
第二项。 | 管理层对财务状况和经营成果的讨论与分析 | 12 |
| | |
第三项。 | 关于市场风险的定量和定性披露 | 20 |
| | |
第四项。 | 控制和程序 | 20 |
| | |
第二部分 | 其他信息 | |
| | |
第1项。 | 法律程序 | 21 |
| | |
第1A项。 | 危险因素 | 21 |
| | |
第二项。 | 未登记的股权证券销售和收益的使用 | 21 |
| | |
第六项。 | 展品 | 21 |
第一部分-财务信息
项目1--财务报表
Fastenal公司及其子公司
简明综合资产负债表
(除股票信息外,金额以百万计)
| | | | | | | | | | | |
| (未经审计) | | |
资产 | 三月三十一号, 2022 | | 十二月三十一日, 2021 |
流动资产: | | | |
现金和现金等价物 | $ | 234.2 | | | 236.2 | |
应收贸易账款,扣除信贷损失准备金#美元10.9及$12.0,分别 | 1,071.6 | | | 900.2 | |
盘存 | 1,600.8 | | | 1,523.6 | |
预缴所得税 | — | | | 8.5 | |
其他流动资产 | 127.4 | | | 188.1 | |
流动资产总额 | 3,034.0 | | | 2,856.6 | |
| | | |
财产和设备,净值 | 1,008.4 | | | 1,019.2 | |
经营性租赁使用权资产 | 246.0 | | | 242.3 | |
其他资产 | 178.3 | | | 180.9 | |
| | | |
总资产 | $ | 4,466.7 | | | 4,299.0 | |
| | | |
负债与股东权益 | | | |
流动负债: | | | |
债务的当期部分 | $ | 35.0 | | | 60.0 | |
应付帐款 | 289.9 | | | 233.1 | |
应计费用 | 268.2 | | | 298.3 | |
经营租赁负债的当期部分 | 91.3 | | | 90.8 | |
应付所得税 | 61.1 | | | — | |
流动负债总额 | 745.5 | | | 682.2 | |
| | | |
长期债务 | 330.0 | | | 330.0 | |
经营租赁负债 | 159.6 | | | 156.0 | |
递延所得税 | 89.6 | | | 88.6 | |
| | | |
股东权益: | | | |
优先股:$0.01面值,5,000,000授权股份,不是已发行或已发行股份 | — | | | — | |
普通股:$0.01面值,800,000,000授权股份,575,601,845和575,464,682分别发行和发行的股份 | 5.8 | | | 5.8 | |
额外实收资本 | 101.6 | | | 96.2 | |
留存收益 | 3,063.0 | | | 2,970.9 | |
累计其他综合损失 | (28.4) | | | (30.7) | |
股东权益总额 | 3,142.0 | | | 3,042.2 | |
总负债和股东权益 | $ | 4,466.7 | | | 4,299.0 | |
请参阅简明合并财务报表附注。
Fastenal公司及其子公司
简明合并损益表
(除每股收益外,以百万美元计)
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (未经审计) |
| | | 截至三个月 三月三十一号, |
| | | | | 2022 | | 2021 |
净销售额 | | | | | $ | 1,704.1 | | | 1,417.0 | |
| | | | | | | |
销售成本 | | | | | 910.8 | | | 773.6 | |
毛利 | | | | | 793.3 | | | 643.4 | |
| | | | | | | |
运营和行政费用 | | | | | 435.3 | | | 363.1 | |
营业收入 | | | | | 358.0 | | | 280.3 | |
| | | | | | | |
利息收入 | | | | | 0.1 | | | 0.0 | |
利息支出 | | | | | (2.4) | | | (2.4) | |
| | | | | | | |
所得税前收益 | | | | | 355.7 | | | 277.9 | |
| | | | | | | |
所得税费用 | | | | | 86.1 | | | 67.3 | |
| | | | | | | |
净收益 | | | | | $ | 269.6 | | | 210.6 | |
| | | | | | | |
基本每股净收益 | | | | | $ | 0.47 | | | 0.37 | |
| | | | | | | |
稀释后每股净收益 | | | | | $ | 0.47 | | | 0.37 | |
| | | | | | | |
基本加权平均流通股 | | | | | 575.6 | | | 574.3 | |
| | | | | | | |
稀释加权平均流通股 | | | | | 577.6 | | | 576.5 | |
请参阅简明合并财务报表附注。
Fastenal公司及其子公司
简明综合全面收益表
(以百万为单位)
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (未经审计) |
| | | 截至三个月 三月三十一号, |
| | | | | 2022 | | 2021 |
净收益 | | | | | $ | 269.6 | | | 210.6 | |
其他综合收益(亏损),税后净额: | | | | | | | |
外币换算调整(扣除税后净额#美元0.0 in 2022 and 2021) | | | | | 2.3 | | | (4.4) | |
综合收益 | | | | | $ | 271.9 | | | 206.2 | |
请参阅简明合并财务报表附注。
Fastenal公司及其子公司
股东权益简明合并报表
(除每股信息外,以百万美元为单位)
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (未经审计) |
| | | 截至三个月 三月三十一号, |
| | | | | 2022 | | 2021 |
普通股 | | | | | | | |
期初余额 | | | | | $ | 5.8 | | | 5.7 | |
期末余额 | | | | | 5.8 | | | 5.7 | |
额外实收资本 | | | | | | | |
期初余额 | | | | | 96.2 | | | 59.1 | |
行使的股票期权 | | | | | 3.9 | | | 6.6 | |
基于股票的薪酬 | | | | | 1.5 | | | 1.5 | |
期末余额 | | | | | 101.6 | | | 67.2 | |
留存收益 | | | | | | | |
期初余额 | | | | | 2,970.9 | | | 2,689.6 | |
净收益 | | | | | 269.6 | | | 210.6 | |
现金支付的股息 | | | | | (178.4) | | | (160.8) | |
外资子公司合并后的翻译调整 | | | | | 0.9 | | | — | |
期末余额 | | | | | 3,063.0 | | | 2,739.4 | |
累计其他综合收益(亏损) | | | | | | | |
期初余额 | | | | | (30.7) | | | (21.2) | |
其他全面收益(亏损) | | | | | 2.3 | | | (4.4) | |
期末余额 | | | | | (28.4) | | | (25.6) | |
股东权益总额 | | | | | $ | 3,142.0 | | | 2,786.7 | |
| | | | | | | |
普通股每股支付的现金股利 | | | | | $ | 0.31 | | | $ | 0.28 | |
请参阅简明合并财务报表附注。
Fastenal公司及其子公司
现金流量表简明合并报表
(以百万为单位)
| | | | | | | | | | | |
| (未经审计) |
| 截至三个月 三月三十一号, |
| 2022 | | 2021 |
经营活动的现金流: | | | |
净收益 | $ | 269.6 | | | 210.6 | |
将净收益与经营活动提供的现金净额进行调整: | | | |
财产和设备折旧 | 41.2 | | | 39.3 | |
出售财产和设备的损失(收益) | 3.5 | | | (0.6) | |
坏账支出 | (0.3) | | | (0.1) | |
递延所得税 | 1.0 | | | 0.3 | |
基于股票的薪酬 | 1.5 | | | 1.5 | |
无形资产摊销 | 2.7 | | | 2.7 | |
经营性资产和负债变动情况: | | | |
应收贸易账款 | (169.9) | | | (82.1) | |
盘存 | (76.4) | | | 31.1 | |
其他流动资产 | 60.7 | | | 16.3 | |
应付帐款 | 56.8 | | | 8.1 | |
应计费用 | (30.1) | | | (6.3) | |
所得税 | 69.6 | | | 53.9 | |
其他 | 0.1 | | | 0.1 | |
经营活动提供的净现金 | 230.0 | | | 274.8 | |
| | | |
投资活动产生的现金流: | | | |
购置财产和设备 | (35.5) | | | (32.7) | |
出售财产和设备所得收益 | 2.4 | | | 2.7 | |
其他 | (0.1) | | | 0.1 | |
用于投资活动的现金净额 | (33.2) | | | (29.9) | |
| | | |
融资活动的现金流: | | | |
债务收益 | 235.0 | | | 110.0 | |
对债务的付款 | (260.0) | | | (110.0) | |
行使股票期权所得收益 | 3.9 | | | 6.6 | |
股息的支付 | (178.4) | | | (160.8) | |
用于融资活动的现金净额 | (199.5) | | | (154.2) | |
| | | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.7 | | | (2.5) | |
| | | |
现金及现金等价物净(减)增 | (2.0) | | | 88.2 | |
| | | |
期初现金及现金等价物 | 236.2 | | | 245.7 | |
期末现金及现金等价物 | $ | 234.2 | | | 333.9 | |
| | | |
补充信息: | | | |
支付利息的现金 | $ | 2.3 | | | 2.4 | |
缴纳所得税的现金净额 | $ | 15.2 | | | 12.4 | |
以租赁资产换取新的经营租赁负债 | $ | 23.9 | |
| 30.9 | |
请参阅简明合并财务报表附注。
目录表
Fastenal公司及其子公司
简明合并财务报表附注
(除股份及每股资料外,以百万元计)
March 31, 2022 and 2021
(未经审计)
(1)提交依据
随附的未经审计的Fastenal公司及其子公司(统称为公司、Fastenal,或我们、我们或我们)的未经审计的简明综合财务报表是根据美国公认会计原则(GAAP)编制的,用于中期财务信息。它们不包括美国公认会计原则要求的完整财务报表的所有信息和脚注。然而,除本文所述外,于截至2021年12月31日及截至本年度的综合财务报表所包括的综合财务报表附注所披露的资料并无重大变动。管理层认为,所有被认为是公平列报所必需的调整(包括正常的经常性应计项目)都已列入。
非实质性修订
附加实收资本和普通股的上期余额已在股东权益简明综合报表中更新,以反映非实质性更正的影响,该更正将#美元重新分类。2.9从额外的实收资本到普通股,与2019年的股票拆分相关。
近期发布的会计公告
2020年3月,财务会计准则委员会(FASB)发布了会计准则更新(ASU)2020-04,参考汇率改革(主题848):促进参考汇率改革对财务报告的影响在市场从伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)和其他银行间同业拆借利率向替代参考利率过渡时,它在合同修改、套期保值关系和其他受参考利率改革影响的交易方面为美国公认会计准则提供临时可选的权宜之计和例外,以减轻实体的财务报告负担。该指南自发布之日起生效,并可能适用于2022年12月31日或之前评估的合同修改、套期保值关系以及受参考汇率改革影响的其他交易,从选择该指南的报告期开始。我们没有任何应收账款、套期保值关系或租赁协议参考LIBOR或其他预期将被终止的参考利率。我们目前正在评估新指引对我们简明综合财务报表的影响;然而,我们已确定,在附注6“债务承诺”中详细概述的我们目前的债务承诺中,只有附注6中无担保循环信贷安排项下描述的债务将受到ASU 2020-04年度的影响。附注6所述的我们的高级无担保本票均有固定利率。
(2)收入
收入确认
净销售额包括产品以及运输和手续费,扣除估计的产品退货和任何相关的销售激励措施。收入是指我们期望从转让产品中获得的对价金额。当我们履行合同规定的履约义务时,所有收入都将确认。我们通过将承诺的产品转让给客户来确认收入,大部分收入是在客户获得产品控制权时确认的。我们在产品交付给客户或由客户提货时确认运输和手续费的收入。我们根据历史回报率来估算产品回报。使用概率评估,我们估计预计在合同期限内支付的销售奖励。我们的大多数合同都有单一的履约义务,本质上是短期的。在外国司法管辖区从客户收取并汇给政府当局的销售税和增值税按净额入账,因此不计入净销售额。收入可归因于基于销售地点的国家/地区。
目录表
Fastenal公司及其子公司
简明合并财务报表附注
(除股份及每股资料外,以百万元计)
March 31, 2022 and 2021
(未经审计)
收入的分类
在截至3月31日的期间内,我们与以下地理区域相关的收入如下:
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 三个月期间 |
| | | | | 2022 | | 2021 |
美国 | | | | | $ | 1,431.7 | | | 1,187.8 | |
加拿大和墨西哥 | | | | | 213.4 | | | 176.8 | |
北美 | | | | | 1,645.1 | | | 1,364.6 | |
所有其他国家/地区 | | | | | 59.0 | | | 52.4 | |
总收入 | | | | | $ | 1,704.1 | | | 1,417.0 | |
截至3月31日,我们按终端市场划分的销售额占总销售额的百分比如下:
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 三个月期间 |
| | | | | 2022 | | 2021 |
制造业 | | | | | 71.2 | % | | 68.0 | % |
非住宅建筑 | | | | | 10.4 | % | | 10.8 | % |
其他 | | | | | 18.4 | % | | 21.2 | % |
| | | | | 100.0 | % | | 100.0 | % |
截至3月31日,我们按产品线划分的销售额占总销售额的百分比如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 三个月期间 |
类型 | 介绍 | | | | | 2022 | | 2021 |
紧固件(1) | 1967 | | | | | 34.3 | % | | 32.5 | % |
工具 | 1993 | | | | | 8.2 | % | | 8.6 | % |
刀具 | 1996 | | | | | 5.0 | % | | 5.0 | % |
液压与气动 | 1996 | | | | | 6.5 | % | | 6.3 | % |
物料搬运 | 1996 | | | | | 5.6 | % | | 5.5 | % |
清洁工用品 | 1996 | | | | | 7.9 | % | | 8.5 | % |
电力供应 | 1997 | | | | | 4.4 | % | | 4.3 | % |
焊接用品 | 1997 | | | | | 3.7 | % | | 3.8 | % |
安全用品 | 1999 | | | | | 21.0 | % | | 21.5 | % |
其他 | | | | | | 3.4 | % | | 4.0 | % |
| | | | | | 100.0 | % | | 100.0 | % |
(1) 紧固件产品线代表紧固件和杂项用品。
(3)股东权益
分红
2022年4月12日,我们的董事会宣布季度股息为$0.31每股普通股将于2022年5月25日以现金支付给2022年4月27日收盘时登记在册的股东。自2011年以来,我们每季度支付现金股息,2020年,我们在年末支付了特别现金股息。我们的董事会目前打算继续支付季度现金股息,前提是未来关于支付股息的任何决定将取决于公司的财务状况和经营业绩以及董事会认为相关的其他因素。
目录表
Fastenal公司及其子公司
简明合并财务报表附注
(除股份及每股资料外,以百万元计)
March 31, 2022 and 2021
(未经审计)
下表列出了以前支付的现金股息或我们董事会宣布的未来按每股支付的现金股息:
| | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 |
第一季度 | $ | 0.31 | | | $ | 0.28 | |
第二季度 | $ | 0.31 | | | $ | 0.28 | |
第三季度 | | | $ | 0.28 | |
第四季度 | | | $ | 0.28 | |
总计 | $ | 0.62 | | | $ | 1.12 | |
股票期权
下表总结了截至2022年3月31日根据我们的股票期权计划授予的未偿还期权的细节,以及用于评估这些授予的假设。所有这类赠款在赠款之日营业结束时生效。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 选项 授与 | | 期权行权 (执行)价格 | | 当日收盘价 格兰特的 | | March 31, 2022 |
批地日期 | | | | 选项 杰出的 | | 选项 可操练 |
2022年1月3日 | 713,438 | | | $ | 62.00 | | | $ | 61.980 | | | 701,829 | | | 53,355 | |
2021年1月4日 | 741,510 | | | $ | 48.00 | | | $ | 47.650 | | | 691,096 | | | 26,643 | |
2020年1月2日 | 902,263 | | | $ | 38.00 | | | $ | 37.230 | | | 796,263 | | | 272,843 | |
2019年1月2日 | 1,316,924 | | | $ | 26.00 | | | $ | 25.705 | | | 958,946 | | | 421,462 | |
2018年1月2日 | 1,087,936 | | | $ | 27.50 | | | $ | 27.270 | | | 712,852 | | | 435,272 | |
2017年1月3日 | 1,529,578 | | | $ | 23.50 | | | $ | 23.475 | | | 706,446 | | | 542,046 | |
April 19, 2016 | 1,690,880 | | | $ | 23.00 | | | $ | 22.870 | | | 520,571 | | | 330,717 | |
April 21, 2015 | 1,786,440 | | | $ | 21.00 | | | $ | 20.630 | | | 394,072 | | | 232,732 | |
April 22, 2014 | 1,910,000 | | | $ | 28.00 | | | $ | 25.265 | | | 182,839 | | | 107,855 | |
April 16, 2013 | 410,000 | | | $ | 27.00 | | | $ | 24.625 | | | 5,672 | | | 5,672 | |
总计 | 12,088,969 | | | | | | | 5,670,586 | | | 2,428,597 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
批地日期 | 无风险 利率,利率 | | 预期寿命 以年为单位的选项 | | 预期 分红 产率 | | 预期 库存 波动率 | | 估计的公平 股票的价值 选择权 |
2022年1月3日 | 1.3 | % | | 5.00 | | 1.7 | % | | 28.52 | % | | $ | 13.68 | |
2021年1月4日 | 0.4 | % | | 5.00 | | 2.0 | % | | 29.17 | % | | $ | 9.57 | |
2020年1月2日 | 1.7 | % | | 5.00 | | 2.4 | % | | 25.70 | % | | $ | 6.81 | |
2019年1月2日 | 2.5 | % | | 5.00 | | 2.9 | % | | 23.96 | % | | $ | 4.40 | |
2018年1月2日 | 2.2 | % | | 5.00 | | 2.3 | % | | 23.45 | % | | $ | 5.02 | |
2017年1月3日 | 1.9 | % | | 5.00 | | 2.6 | % | | 24.49 | % | | $ | 4.20 | |
April 19, 2016 | 1.3 | % | | 5.00 | | 2.6 | % | | 26.34 | % | | $ | 4.09 | |
April 21, 2015 | 1.3 | % | | 5.00 | | 2.7 | % | | 26.84 | % | | $ | 3.68 | |
April 22, 2014 | 1.8 | % | | 5.00 | | 2.0 | % | | 28.55 | % | | $ | 4.79 | |
April 16, 2013 | 0.7 | % | | 5.00 | | 1.6 | % | | 37.42 | % | | $ | 6.33 | |
以上表格中的所有期权均可在最长时间内行使八年了。通常,每个选项都将大致终止十年在授予之日之后。
目录表
Fastenal公司及其子公司
简明合并财务报表附注
(除股份及每股资料外,以百万元计)
March 31, 2022 and 2021
(未经审计)
每个基于股份的期权的公允价值是在授予之日使用布莱克-斯科尔斯估值方法估计的,该方法使用了上面列出的假设。无风险利率是根据授予时期权预期寿命内的美国国债利率计算的。预期寿命是我们预计员工群体将行使其期权的平均时间长度,这是基于类似赠款的历史经验。股息率是根据我们当前的股息支付、已支付的历史股息和预期的未来现金股息在期权的预期寿命内估计的。预期股票波动是基于我们的股票价格在相当于期权预期寿命的最近历史时期内的变动。
等同于授予日期公允价值的补偿费用在归属期间为所有这些奖励确认。截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月期间的股票薪酬支出为#美元。1.5及$1.5,分别为。截至2022年3月31日,与未授予股票期权相关的未确认基于股票的薪酬支出为$18.5并预计将在加权平均期间内被确认4.56好几年了。未来估计没收金额的任何变化都将影响这一金额。
每股收益
下表列出了计算基本每股收益和稀释每股收益时使用的分母的对账,以及购买普通股股票的选项摘要,这些股票由于具有反摊薄性质而被排除在稀释每股收益计算之外:
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 三个月期间 |
对账 | | | | | 2022 | | 2021 |
基本加权平均流通股 | | | | | 575,559,161 | | | 574,336,112 | |
行使股票期权时所承担的加权股份 | | | | | 2,059,645 | | | 2,210,857 | |
稀释加权平均流通股 | | | | | 577,618,806 | | | 576,546,969 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 三个月期间 |
已排除的反稀释选项摘要 | | | | | 2022 | | 2021 |
购买普通股股份的期权 | | | | | 930,401 | | | 711,977 | |
期权的加权平均行权价 | | | | | $ | 58.40 | | | 48.00 | |
以上总结的任何摊薄影响与我们股票的平均市场价格超过当时未偿还的潜在摊薄股票期权的行权价格的时期有关。
外资并购后的翻译调整 子公司
截至2022年3月31日的三个月,我们确认了$0.9在外国子公司合并时,将历史累计折算为留存收益。
(4)所得税
我们在美国联邦司法管辖区、所有州以及各种地方和外国司法管辖区提交所得税申报单。对于美国联邦考试,我们不再接受税务机关在2018年前的纳税年度进行的所得税审查,对于外国、州和地方考试,在2016年之前,除了有限的例外情况外,我们不再接受税务机关的所得税审查。在2022年第一季度,有不是未确认税收优惠的重大变化。
(5)经营租约
皮卡的某些经营租赁包含剩余价值担保条款,如果租赁车辆的公允价值低于保证的剩余价值,这些条款一般将在经营租赁协议到期时到期。与这些租约有关的总剩余价值担保约为#美元。79.3。我们认为,根据经营租赁协议的任何条款为担保义务提供资金的可能性微乎其微。
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(除股份及每股资料外,以百万元计)
March 31, 2022 and 2021
(未经审计)
(6)债务承担
信贷安排、应付票据和承付款
每个期间期末的未偿债务和信用证包括以下内容:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年3月31日的平均利率 | | | | 未偿债务 |
| | 成熟性 日期 | | 三月三十一号, 2022 | | 十二月三十一日, 2021 |
无担保循环信贷安排 | 1.40 | % | | 2023年11月30日 | | $ | — | | | 25.0 | |
高级无担保应付本票,B系列 | 2.45 | % | | July 20, 2022 | | 35.0 | | | 35.0 | |
高级无担保应付本票,C系列 | 3.22 | % | | March 1, 2024 | | 60.0 | | | 60.0 | |
高级无担保应付本票,D系列 | 2.66 | % | | May 15, 2025 | | 75.0 | | | 75.0 | |
高级无担保应付本票,E系列 | 2.72 | % | | May 15, 2027 | | 50.0 | | | 50.0 | |
高级无担保应付本票,F系列 | 1.69 | % | | June 24, 2023 | | 70.0 | | | 70.0 | |
高级无担保应付本票,G系列 | 2.13 | % | | June 24, 2026 | | 25.0 | | | 25.0 | |
高级无担保应付本票,H系列 | 2.50 | % | | June 24, 2030 | | 50.0 | | | 50.0 | |
总计 | | | | | 365.0 | | | 390.0 | |
减去:债务的当前部分 | | | | | (35.0) | | | (60.0) | |
长期债务 | | | | | $ | 330.0 | | | 330.0 | |
| | | | | | | |
无担保循环信贷安排项下的未偿还信用证--或有债务 | | | | | $ | 36.3 | | | 36.3 | |
无担保循环信贷安排
我们有一美元700.0承诺的无担保循环信贷安排(信贷安排)。信贷安排包括一项承诺的信用证次级安排,金额为#美元。55.0。我们有能力并有意在未来12个月内使用现金偿还信贷安排下的任何未偿还借款,将被归类为流动负债。信贷安排包含某些金融和其他契约,而我们根据信贷安排借款的权利取决于我们对这些契约的遵守情况。我们目前正在遵守这些公约。
信贷安排下的借款一般按年利率计息,利率相当于伦敦银行同业拆息,利息期限由我们选定,外加0.95%。我们为信贷安排中未使用的部分支付承诺费。这笔费用要么是0.10%或0.125根据我们对信贷安排的使用情况,每年支付%。
优先无担保应付本票
本公司已根据主票据协议(主票据协议)发行本金总额为#元的高级无抵押本票。365.0截至2022年3月31日。根据总票据协议,我们的总借款能力为$600.0;但是,该协议的任何一方机构投资者都不承诺购买该协议项下的票据。这些票据在到期日之前不会摊销,利息按季度支付。根据我们的总票据协议目前发行的票据,包括每个系列票据的到期日和固定年利率,载于上表。《总纸币协议》载有若干财务及其他公约,而我们目前正遵守这些公约。
(7)法律或有事项
我们可能面临的法律或有风险的性质在我们的2021年年度报告合并财务报表附注10中的Form 10-K中描述。截至2022年3月31日,没有我们认为可能或合理可能产生重大不利结果的诉讼事项。
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(除股份及每股资料外,以百万元计)
March 31, 2022 and 2021
(未经审计)
(8)后续事件
我们评估了所有后续事件活动,得出的结论是,除附注3披露的股息声明外,并无后续事件需要在简明综合财务报表中确认或在简明综合财务报表附注中披露“股东权益”。
项目2--管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析
以下是管理层对若干重大因素的讨论及分析,这些因素已影响本公司于随附的简明综合财务报表所包括期间的财务状况及经营业绩。除每股和每股金额外,美元金额以百万美元为单位,另有注明。在本文中,基于非四舍五入的美元值的百分比和美元变动计算可能无法使用本文档中的美元值重新计算,因为这些美元值进行了四舍五入。
业务
Fastenal是北美工业和建筑用品批发分销的领先者。我们通过一个由大约3,200个市场地点组成的网络分发这些物资。我们的大多数客户都在制造业和非住宅建筑市场。制造市场包括原始设备制造(OEM)和制造、维修和运营(MRO)的产品销售,原始设备制造(OEM)是我们的产品在客户的最终产品中消费,制造、维修和运营(MRO)是我们的产品用于支持客户的设施和持续运营。非住宅建筑市场包括一般承包商、电气承包商、管道承包商、金属板承包商和道路承包商。我们产品的其他用户包括农民、卡车司机、铁路、石油勘探公司、石油生产和炼油公司、矿业公司、联邦、州和地方政府实体、学校和某些零售业。从地理位置上看,我们的分支机构、现场位置和客户主要位于北美。
我们的座右铭是行业与创新相遇的地方™. 我们是一家以客户和增长为中心的组织,专注于确定独特的技术、功能和供应链解决方案,使我们更接近客户,并降低其全球供应链的总成本。我们相信,这种贴近客户、高接触的合作方式在市场上是与众不同的,并使我们能够在仍然支离破碎的工业分销市场中获得市场份额。
高管概述
与2021年第一季度相比,2022年第一季度的净销售额增加了287.0美元,增幅为20.3%。与去年同期相比,本季度的销售天数增加了一天,考虑到这一点,我们在2022年第一季度的净日销售额比2021年第一季度增长了18.4%。这一增长是由于大多数产品对我们传统的制造和建筑客户的单位销售有所改善,这是商业活动持续改善的结果。由于没有去年的不利天气,我们的净日销售额增长也受益于大约100个基点。与2021年第一季度相比,2022年第一季度我们的毛利润增加了149.9美元,增幅为23.3%,占净销售额的比例从2021年第一季度的45.4%上升到2022年第一季度的46.6%。与2021年第一季度相比,我们2022年第一季度的营业收入增加了77.7美元,增幅为27.7%,占净销售额的比例从2021年第一季度的19.8%增加到2022年第一季度的21.0%。我们在2022年第一季度的净收益为269.6美元,比2021年第一季度增长28.0%。 2022年第一季度,我们的稀释后每股净收益为0.47美元,高于2022年同期的0.37美元E 2021年第一季度。
下表汇总了我们的员工总数和FTE(基于每周40小时)、我们与市场位置相关的投资(定义为分支机构位置总数和活跃现场位置总数的总和),以及加权Fastenal管理库存(FMI)列报期末的设备数量以及与上一期期末相比的百分比变化。
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| | | | 变化 自: | | | | | | 变化 自: |
| Q1 2022 | | Q4 2021 | Q4 2021 | | | | | Q1 2021 | Q1 2021 |
市场内位置 -绝对员工人数 | 12,855 | | | 12,464 | | 3.1 | % | | | | | 12,683 | | 1.4 | % |
市场位置-全职员工人数 | 11,644 | | | 11,337 | | 2.7 | % | | | | | 11,323 | | 2.8 | % |
员工绝对人数合计 | 21,167 | | | 20,507 | | 3.2 | % | | | | | 20,532 | | 3.1 | % |
全职员工总数 | 18,958 | | | 18,370 | | 3.2 | % | | | | | 18,094 | | 4.8 | % |
| | | | | | | | | | |
分支机构位置的数量 | 1,760 | | | 1,793 | | -1.8 | % | | | | | 1,959 | | -10.2 | % |
活跃的现场位置数量 | 1,440 | | | 1,416 | | 1.7 | % | | | | | 1,285 | | 12.1 | % |
市场内地点的数量 | 3,200 | | | 3,209 | | -0.3 | % | | | | | 3,244 | | -1.4 | % |
加权FMI设备(MEU安装数量)(1) | 94,425 | | | 92,874 | | 1.7 | % | | | | | 85,157 | | 10.9 | % |
(1) 此数字不包括大约10,000台非加权设备ES是我们储物柜租赁计划的一部分。
在过去的12个月里,我们的全职员工总数增加了864人。这反映出我们的市场内和非市场销售FTE员工人数增加了541人,以支持市场和销售计划的增长
以客户获取为目标。我们的配送中心FTE员工人数增加了161人,以支持我们设施中不断增加的产品吞吐量,并扩大我们当地的库存履行终端(Lift)。我们的剩余FTE员工人数增加了162人,主要与信息技术、制造和运营支持(如采购和产品开发)方面的人员投资有关。
上面提到的FTE数量的增加主要发生在2022年第一季度,特别是在招聘市场改善的情况下。在总FTE增加的864人中,约72%是在2022年第一季度增加的。在市场内和非市场FTE增加的541个中,约79%是在2022年第一季度增加的。在配送中心FTE增加的161个项目中,约72%是在2022年第一季度增加的。在剩余的162个FTE增长中,约49%是在2022年第一季度增加的。
我们在2022年第一季度开设了6家分行,扣除转换后关闭了39家分行。我们在2022年第一季度激活了57个现场门店,并关闭了33个门店,不包括改装。在任何时期,成交数量往往都反映了我们业务中的正常流失,无论是由于重新定义G或退出客户关系,关闭或搬迁托管我们地点的客户设施,或客户决定,以及我们对表现不佳的地点的持续审查。我们的市场内n网络构成了我们业务战略的基础,我们将继续根据需要开设或关闭分店,以维持和改善我们的网络,支持我们的增长动力,并管理我们的运营费用。
经营成果
以下是截至3月31日的简明综合收益表信息(占净销售额的百分比):
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| | | 三个月期间 |
| | | | | 2022 | | 2021 |
净销售额 | | | | | 100.0 | % | | 100.0 | % |
毛利 | | | | | 46.6 | % | | 45.4 | % |
运营和行政费用 | | | | | 25.5 | % | | 25.6 | % |
营业收入 | | | | | 21.0 | % | | 19.8 | % |
净利息支出 | | | | | -0.1 | % | | -0.2 | % |
所得税前收益 | | | | | 20.9 | % | | 19.6 | % |
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注-由于四舍五入的差异,金额可能不是英尺。 | | | | | | | |
净销售额
下表列出了截至3月31日的期间的净销售额和日销售额,以及这些销售额与上一期间相比的变化:
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| | | 三个月期间 |
| | | | | 2022 | | 2021 |
净销售额 | | | | | $ | 1,704.1 | | | 1,417.0 | |
百分比变化 | | | | | 20.3 | % | | 3.7 | % |
工作日 | | | | | 64 | | | 63 | |
日销售量 | | | | | $ | 26.6 | | | 22.5 | |
百分比变化 | | | | | 18.4 | % | | 5.3 | % |
汇率波动对日常销售的影响 | | | | | -0.1 | % | | 0.6 | % |
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注-日销售额的定义是该期间的总净销售额除以该期间的营业天数(在美国)。 |
与2021年第一季度相比,2022年第一季度的净销售额增加了287.0美元,增幅为20.3%。与去年同期相比,本季度的销售天数增加了一天,考虑到这一点,我们在2022年第一季度的净日销售额比2021年第一季度增长了18.4%。这一增长是由于大多数产品对我们传统的制造和建筑客户的单位销售有所改善,这是商业活动持续改善的结果。由于没有去年的不利天气,我们的净日销售额增长也受益于大约100个基点。
第一季度,产品定价对净销售额的总体影响为580至610个基点2022年以后。这一涨幅反映了2021年期间采取的定价行动,特别是在2022年下半年和2022年第一季度。这些行动是我们战略的一部分,目的是减轻市场通胀对我们产品,特别是紧固件和运输服务的影响。2022年第一季度,燃料和运输服务的成本在他们的
通货膨胀的影响。我们将继续采取行动,以期在2022年出现需求时,减轻产品和运输成本上涨的影响。产品定价对2021年第一季度净销售额的影响是60到90个基数SIS积分。
从产品的角度来看,我们有三大类:紧固件、安全产品和其他产品,其中其他产品包括工具、清洁用品和刀具等八个较小的产品类别。紧固件日销售额比2021年第一季度增长24.6%,占我们2022年第一季度净销售额的34.3%;紧固件占2021年第一季度净销售额的32.5%。 SAFETY日销售额,其中Inc.个人防护用品(PPE),比2021年第一季度增长15.3%,占我们2022年第一季度净销售额的21.0%;安全产品占2021年第一季度净销售额的21.5%。其他产品的日销售额比2021年第一季度增长14.8%,占我们2022年第一季度净销售额的44.7%;其他产品占2021年第一季度净销售额的46.0%。
从终端市场的角度来看,第一季度面向我们制造客户的日销售额增长了23.9%从2021年第一季度开始的2022年9月。2022年第一季度,我们面向非住宅建筑客户的日销售额比2021年第一季度增长了14.1%。我们传统制造业和建筑业客户的销售趋势反映了潜在经济活动的持续强劲以及有利的产品定价。对包括医疗保健提供者在内的政府客户的销售额下降了6.2%,是Sa的4.3%第一季度的LES2022年,低于5.4%2021年第一季度.
我们将我们的客户分为两类:国民帐户和非国民帐户,前者是签订多站点合同的客户,后者包括大型地区客户、小型本地客户和政府客户。. 2022年第一季度,我们面向全国客户的日销售额比2021年第一季度增长了22.8%。我们的大多数国家账户客户在2022年第一季度比去年同期增长,因为我们的销售额增长了100强国家账户客户中的92个。可归因于国民账户客户的收入占同期我们总收入的57.1%。2022年第一季度,我们对非国家账户客户(包括政府客户)的日销售额比2021年第一季度增长了13.0%。可归因于非国民账户客户的收入占同期总收入的42.9%。
我们的增长动力签约在最近几个季度受到了挑战。在过去几年的不同时期,新冠肺炎疫情、供应链和劳动力供应受到的严格限制,和/或严重的通胀,都在设施和关键决策者的使用方面造成了问题,或者转移了人们对我们增长动力的讨论的注意力。然而,随着大流行的主要影响已经消退,随着供应链、劳动力和市场挑战的稳定,未来签约活动的前景有所改善。
•在2022年第一季度,我们签署了106个新的现场位置(定义为在内部或附近提供专门的销售和服务TYTO,客户的设施)。截至2022年3月31日,我们有1,440个活跃站点,比2021年3月31日增长了12.1%。2022年第一季度,不包括从分支机构转移到新OnSite的销售额,通过我们现场地点的日销售额比2021年第一季度增长了20%以上。这一增长得益于我们现场客户业务活动的改善,在较小程度上也得益于我们运营的OnSite数量的增加。在历年的前几个季度,现场签约相对强劲并不少见。2022年第一季度的签约数量创下了任何季度的纪录,与前两年相比,第一季度的签约数量有了实质性的改善。我们认为这反映了商业环境的正常化它正在改善对设施和决策者的访问,同时恢复客户围绕供应链解决方案的战略规划。我们仍然相信,市场将支持每年375至400人的长期签约率,这仍然是我们2022年现场签约的目标。
•FMI技术由我们的FASTStock组成℠(扫描的库存位置),FASTB℠(红外线、RFID和定标箱)和FASTVend℠(自动售货机)提供。FASTStock的履行处理技术不是嵌入式的,相对便宜,应用程序高度灵活,并使用我们专有的移动技术提供。FASTBin和FASTVend结合了高效和强大的嵌入式数据跟踪和履行处理技术。在2021年之前,我们独家报道了FASTVend的签约、安装和销售。从2021年第一季度开始,我们开始披露有关我们的FMI产品的某些统计数据。第一个统计数字是加权FMI®量测其基于每种类型设备的预期输出将FASTBin和FASTVend的签署和安装组合在标准化的机器等效单元(MEU)中。我们不将FASTStock包括在此测量中,因为扫描的库存位置可以采取许多形式,如箱子、货架、橱柜、托盘等,这些形式不能转换为标准的MEU。第二个统计数字是通过FMI技术实现的收入它结合了通过FASTStock、FASTBin和FASTVend实现的净销售额。FMI经历的净销售额增长的一部分,特别是FASTStock和FASTBin,反映了产品从效率较低的非数字库存地点迁移到更高效的数字库存地点。
下表总结了我们的FMI设备的签约、安装和销售情况。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 三个月期间 |
| | | | | | | 2022 | | 2021 | | 变化 |
加权FASTBin/FASTVend签约(MEU) | | | | | | | 5,329 | | | 4,683 | | | 13.8 | % |
每天的签约量 | | | | | | | 83 | | | 74 | | | |
加权FASTBin/FASTVend安装(MEU;期末) | | | | | | | 94,425 | | | 85,157 | | | 10.9 | % |
| | | | | | | | | | | |
FASTStock销售量 | | | | | | | $ | 198.5 | | | $ | 110.5 | | | 79.5 | % |
销售额的百分比 | | | | | | | 11.5 | % | | 7.7 | % | | |
FASTBin/FASTVend Sales | | | | | | | $ | 412.0 | | | $ | 301.0 | | | 36.9 | % |
销售额的百分比 | | | | | | | 23.9 | % | | 21.0 | % | | |
FMI销售 | | | | | | | $ | 610.5 | | | $ | 411.5 | | | 48.4 | % |
FMI日销售量 | | | | | | | $ | 9.5 | | | $ | 6.5 | | | 46.0 | % |
销售额的百分比 | | | | | | | 35.4 | % | | 28.7 | % | | |
我们在2022年第一季度的签约速度低于实现我们年度目标所需的速度。然而,在年度和季度基础上,我们每天的签约量都有了显著的改善,并在整个季度经历了更好的势头。因此,我们2022年的加权FASTBin和FASTVend设备签约目标保持在23,000到25,000 Meus。
以上提供的所有指标均不包括AP近万名非魏属于租赁储物柜计划一部分的自动售货机。
•我们的电子商务业务包括通过电子数据接口(EDI)或其他类型的技术集成以及通过我们的网络垂直市场进行的销售。通过eCom进行的日常销售2022年第一季度,Merce增长了55.6%。可归因于电子商务的收入占我们2季度总收入的16.1%022.
我们的数字产品和服务包括通过FMI(FASTStock、FASTBin和FASTVend)的销售额加上不代表FMI服务账单的电子商务销售额的比例(统称为我们的数字足迹)。我们相信,通过我们的数字能力创建的数据增强了产品的可见性、可跟踪性和可控性,从而降低了运营风险,并为我们和我们的客户创造了订购和履行效率。因此,我们相信,通过继续发展和扩大我们的数字能力,我们增长业务的机会将得到增强。
我们在年第1季度的数字足迹2022年占我们销售。我们在2021年第一季度开始提供这一数字,当时我们报告称,我们的数字足迹占我们销售额的34.8%。我们随后发现了一个计算错误。使用与我们从2021年第二季度开始使用的相同方法来计算我们的数字足迹,我们的数字足迹占2021年第一季度销售额的39.1%。
按产品线划分的销售额
截至3月31日的一段时间内,紧固件、安全用品和所有其他产品线的销售额大致如下:
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 三个月期间 |
| | | | | 2022 | | 2021 |
紧固件 | | | | | 34.3 | % | | 32.5 | % |
安全用品 | | | | | 21.0 | % | | 21.5 | % |
其他产品线 | | | | | 44.7 | % | | 46.0 | % |
| | | | | 100.0 | % | | 100.0 | % |
毛利
我们的毛教授作为净销售额的百分比,它在第一季度增长了120个基点,达到46.6%2以上的人022,从45.4%2021年第一季度。这一增长反映了几个项目。首先,2021年第一季度减记了7.8美元的口罩,其价值大幅下降,原因是供应从2020年年中的严格限制转变为2021年初的充足供应。没有进行这一减记,为2022年第一季度毛利率百分比的增长贡献了60个基点。第二,产品利润率提高,主要是因为呃在我们的安全产品中实现的毛利率百分比。这是由于与COVID相关的产品的利润率恢复到大流行前的水平。
2022年第一季度并没有像2021年第一季度那样,在供应CoVID用品方面有大量的、多个季度的承诺,通常利润率较低。这足以抵消紧固件产品利润率略有下降的影响。。价格/成本的影响在很大程度上对我们2022年第一季度的毛利百分比没有影响。这些对o的积极影响我们的毛利百分比被较高的运输费用部分抵销,这主要是由于海外运输成本上升、第三方运费以及我们内部机队的燃料成本增加。此外,产品和客户组合的净影响略为负面,因为客户组合的稀释影响略大于产品组合的相加影响。
营运及行政开支
在2022年第一季度,我们的运营和管理费用,以净销售额的百分比表示LES,略有改善,至25.5%2022年第一季度2021年第一季度为25.6%。年下降,占净销售额的百分比入住率相关费用与员工有关的费用占净销售额的百分比,以及较小程度的其他运营和行政费用的增加,主要抵消了ES的增长。
这是E雇员百分比变动-与前一年同期相比,相关、占用相关以及所有其他运营和行政费用列于下表。
| | | | | | | | | | |
| 约占运营和管理费用总额的百分比 | | | 三个月期间 |
| | | 2022 |
与员工相关的费用 | 70% to 75% | | | 22.9 | % |
与入住有关的费用 | 15% to 20% | | | 5.2 | % |
所有其他运营和行政费用 | 10% to 15% | | | 25.6 | % |
与员工相关的费用包括:(1)工资(包括现金薪酬、股票期权费用和利润分享)、(2)医疗保健、(3)人事发展和(4)社会税。
在2022年第一季度,我们的员工相关费用增额与2021年第一季度相比由于在此期间平均全时当量更高,全职员工在我们劳动力池中的比例更大,工资也更高。我们的奖金和佣金支出大幅增加,增幅高于销售额,反映出与去年同期相比,业务活动和财务表现有所改善。我们还经历了利润分享和医疗保健成本的上升。
下表汇总了我们在所示期间结束时的全职员工人数和与前几期期末相比的百分比变化:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 变化 自: | | | 变化 自: |
| Q1 2022 | Q4 2021 | Q4 2021 | | Q1 2021 | Q1 2021 |
市场内地点(分支机构和OnSite) | 11,644 | | 11,337 | | 2.7 | % | | 11,323 | | 2.8 | % |
非市场销售 | 2,197 | | 2,076 | | 5.8 | % | | 1,977 | | 11.1 | % |
销售小计 | 13,841 | | 13,413 | | 3.2 | % | | 13,300 | | 4.1 | % |
配送/运输 | 2,856 | | 2,740 | | 4.2 | % | | 2,695 | | 6.0 | % |
制造业 | 656 | | 619 | | 6.0 | % | | 613 | | 7.0 | % |
组织支持人员(1) | 1,605 | | 1,598 | | 0.4 | % | | 1,486 | | 8.0 | % |
非卖品小计 | 5,117 | | 4,957 | | 3.2 | % | | 4,794 | | 6.7 | % |
总计 | 18,958 | | 18,370 | | 3.2 | % | | 18,094 | | 4.8 | % |
(1)组织支持人员包括:(1)销售和增长动力支持人员(35%-40%的类别),包括采购、采购、供应链、产品开发等;(2)信息技术人员(30%-35%的类别);(3)行政支持人员(25%-30%的类别),包括人力资源、法斯泰纳商学院、会计和财务、高级管理等。
占用相关费用包括:(1)建筑物租金和折旧,(2)建筑物公用事业成本,(3)与我们的分支机构和分销地点相关的设备,以及(4)工业自动售货设备(我们认为自动售货设备(不包括租赁的储物柜设备)是我们市场运营的合理延伸,并将折旧和维修成本归类为占用费用)。
2022年第一季度,与2021年第一季度相比,我们与入住相关的费用有所增加。建筑费用基本持平,与分支机构相关的较低租金被非分支机构的产能扩张所抵消,而我们看到公用事业成本上升,与支持FMI Technology增长的硬件和设备投资相关的费用略有上升。
所有其他营运及行政开支包括:(1)与销售有关的运输;(2)资讯科技(IT)开支;(3)一般公司开支,包括法律费用、一般保险开支、差旅及市场推广开支等;及(4)出售物业及设备的损失(收益)。
合并后,所有其他营运及行政开支在 f2022年第一季度与2021年第一季度相比。这在很大程度上是由于非医疗保健相关保险成本的增加,以及与我们当地卡车车队的产品运输和燃料相关的成本。
净利息支出
2022年第一季度,我们的净利息支出为2.3美元,而2021年第一季度为2.4美元。
所得税
2022年第一季度,我们记录的所得税支出为86.1美元,占所得税前收益的24.2%。2021年第一季度的所得税支出为67.3美元,占所得税前收益的24.2%。我们相信,如果没有任何单独的税目或税法的更广泛变化,我们正在进行的税率将约为24.5%。
净收益
我们在2022年第一季度的净收益为269.6美元,比2021年第一季度增长28.0%。2022年第一季度,我们的稀释后每股净收益为0.47美元,同比增长27.8%已与这是E 2021年第一季度。
流动性与资本资源
截至3月31日的现金流量活动如下:
| | | | | | | | | | | |
| 三个月期间 |
| 2022 | | 2021 |
经营活动提供的净现金 | $ | 230.0 | | | 274.8 | |
净收益百分比 | 85.3 | % | | 130.5 | % |
用于投资活动的现金净额 | $ | 33.2 | | | 29.9 | |
净收益百分比 | 12.3 | % | | 14.2 | % |
用于融资活动的现金净额 | $ | 199.5 | | | 154.2 | |
净收益百分比 | 74.0 | % | | 73.2 | % |
经营活动提供的净现金
我们在2022年第一季度产生了230.0美元的运营现金流,比2021年第一季度下降了16.3%,占同期净收益的85.3%,而2021年第一季度为130.5%。我们运营现金流和转换率的下降主要是由于随着业务活动的改善,对营运资本的需求增加,以支持客户的增长,以及库存的通货膨胀。在此期间,客户组合虽然没有客户增长和通货膨胀那么重要,但在两个方面也起到了作用。首先,与2021年第一季度相比,我们的传统制造业和建筑业客户组合与一般业务条件一起正常化,在我们销售组合中所占比例更大;这些客户往往有更长的付款期限,需要更多库存来支持。其次,国民账户在我们的销售组合中持续增长,这些客户往往有更长的付款期限。这些影响只被利润的增长部分抵消了。
与2021年3月31日相比,截至2022年3月31日的应收账款、净额、库存和应付账款的美元和百分比变化如下:
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| | 3月31日 | 12个月美元兑换 | 12个月百分比变动 |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2022 |
应收账款净额 | | $ | 1,071.6 | | | 851.0 | | | $ | 220.6 | | | 25.9 | % |
盘存 | | 1,600.8 | | | 1,305.3 | | | 295.5 | | | 22.6 | % |
贸易营运资金 | | $ | 2,672.4 | | | 2,156.3 | | | $ | 516.1 | | | 23.9 | % |
| | | | | | | | |
应付帐款 | | $ | 289.9 | | | 215.1 | | | $ | 74.9 | | | 34.8 | % |
| | | | | | | | |
贸易营运资金净额 | | $ | 2,382.5 | | | 1,941.3 | | | $ | 441.3 | | | 22.7 | % |
| | | | | | | | |
最近两个月的净销售额 | | $ | 1,163.6 | | | 969.1 | | | $ | 194.5 | | | 20.1 | % |
注-由于四舍五入的差异,金额可能不是英尺。
我们的应收账款账款由于几个因素,NCE有所增加。首先,由于业务活动的改善和客户销售额的增长,我们的应收账款增加了。其次,一年前,由于新冠肺炎疫情,我们有了更多传统上付款期限较短的客户。随着疫情的影响消退,制造业和建筑业市场经历了强劲增长,我们在2022年第一季度看到我们的组合发生了转变,转向了传统上付款期限更长的客户。
截至2022年第一季度末,库存为1,600.8美元,比2021年第一季度增加295.5美元,增幅为22.6%。通货膨胀对库存零件价值的影响仍然是我们在此期间库存增加背后的最重要因素。然而,流入我们枢纽的货物数量的增加也在以更快的速度做出贡献。这是因为我们致力于提供一个有弹性和强大的供应链,作为我们的制造业和建筑业客户扩大生产,供应链中断导致库存增加,以及进口产品到达的时间.
截至2022年第一季度末,应付账款为289.9美元,比2021年第一季度增加74.9美元,增幅为34.8%。E我们的产品采购增加,以支持我们的制造和建筑客户业务活动的改善。
用于投资活动的现金净额
用于投资活动的净现金VI与2021年第一季度相比,2022年第一季度两国关系增加了3.3美元。这主要是由于与2021年第一季度相比,我们在2022年第一季度的净资本支出(购买物业和设备的净额)比2021年第一季度有所增加。
我们的资本支出将是典型的LY分为六类:(1)与工业自动售货有关的采购;(2)与扩大和增强配送中心有关的物业和设备采购;(3)为我们的信息处理系统购买软件和硬件的支出;(4)增加车队车辆的支出;(5)对某些自有或租赁分支机构物业的扩建、改善或投资;以及(6)增加制造和仓库设备。出售财产和设备的收益,通常用于计划在正常业务过程中处置皮卡以及分销车辆和拖车,从这些购买和添加了D个。在2022年第一季度,我们的净资本支出33.1美元,比去年同期增长10.3%2021年第一季度。这一增长与FMI设备的支出增加有关,以反映我们安装基础的当前和预期增长,增加枢纽物业和设备的支出以反映自动化和安全升级,以及信息技术支出的增加。这部分被非中心物业支出减少所抵消,这是因为我们现在已经完工的明尼苏达州威诺纳写字楼没有支出,以及支出减少Ng用于车辆,因为供应链紧张,可获得性有限。
资本支出的现金需求来自运营产生的现金、可用现金和现金等价物、我们的借款能力以及出售的收益。2022年,我们继续预计我们在房地产和设备方面的投资,净额销售收入,将在180.0美元至200.0美元之间,比2021年的148.2美元有所增加。这反映了由于预计签约人数增加,FMI设备支出增加,枢纽物业支出增加,以反映自动化和设施升级的升级和投资,以及为支持需求和扩大能力而增加的制造能力。除资本支出外,已知合同所需的物质现金
债务包括债务和租赁债务,在本报告前面的“简明合并财务报表附注”和我们的2021年年度报告Form 10-K中有更详细的讨论。
用于融资活动的现金净额
年第一季度,用于融资活动的净现金增加了45.3美元2022年与2021年第一季度相比。这主要是因为债务减少和股息增加。
2022年第一季度,我们向股东返还了178.4美元的股息,而2021年第一季度的股息为160.8美元。在2022年和2021年的第一季度,我们没有购买任何普通股。我们目前有权额外购买最多3,200,000股普通股。本公司于2022年及2021年已支付或宣布的现金股息概述载于简明综合财务报表附注3。
关键会计政策和估计-我们的关键会计政策和估计的讨论包含在我们2021年的Form 10-K年度报告中。
最近发布和采用的会计公告-对最近发布和采纳的会计声明(如有)的说明载于简明合并财务报表附注1。
某些风险和不确定性-本文件中包含的某些陈述与历史或当前事实并不严格相关。因此,它们被认为是提供当前预期或对未来事件预测的前瞻性陈述。这些前瞻性陈述是根据1995年《私人证券诉讼改革法》的安全港条款作出的。可以通过使用预期、相信、应该、估计、预期、打算、可能、将、计划、目标、项目、希望、趋势、目标、机会等术语或类似的词语或表述,或通过提及典型结果来识别此类陈述。任何不纯粹是历史事实的陈述,包括估计、预测、趋势和尚未发生的事件的结果,都是前瞻性陈述。我们的前瞻性陈述一般涉及我们对我们经营的商业环境的预期和信念、我们对未来业绩的预测、我们感知的市场机会、我们的战略、目标、使命和愿景,以及我们对未来资本支出、未来税率、未来库存水平、定价、现场和加权FMI设备签约以及价格上涨和销售激增对整体销售增长或利润率表现的影响的预期。您应该明白,前瞻性陈述涉及各种已知和未知的风险和不确定性,可能会受到不准确假设的影响。因此,任何前瞻性陈述都不能得到保证,实际结果可能大不相同。可能导致我们的实际结果与前瞻性表述中讨论的不同的因素包括,但不限于,新冠肺炎疫情的影响,经济衰退,制造业或商业建筑行业的疲软,销售价格的竞争压力,我们当前产品组合的变化,客户, 或地理位置的变化,我们平均分支机构规模的变化,我们采购模式的变化,客户需求的变化,燃料或商品价格的变化,恶劣天气,外币汇率的变化,我们的业务模式难以适应不同的外国业务环境,未能准确预测我们的业务战略的市场潜力,新的业务战略的引入或扩展,对我们的FMI产品或现场业务模式的接受或采用较弱,FMI或现场业务模式的竞争加剧,在我们的FMI业务扩展时保持安装质量的困难,向客户租赁大量额外的FMI设备,未能达到我们在分支机构开设、分支机构关闭或扩大我们的FMI产品或现场运营方面的目标和预期,我们业务战略实施目标的变化,我们留住某些政府和其他类型客户的能力,这些客户在疫情期间首次从我们那里购买产品,招聘、搬迁、培训或留住合格人员的困难,控制运营费用的困难,收回应收账款或准确预测未来库存需求的困难,销售趋势的急剧变化,供应商生产提前期的变化,我们现金状况的变化或我们进行资本支出的需要,信贷市场波动,税法的变化或任何此类变化对未来税率的影响,关税的变化或任何此类变化对我们财务业绩的影响,商业房地产可用性或价格的变化,分销、供应链或其他技术(包括从第三方许可的软件)和与该技术相关的服务的性质、价格或可用性的变化,网络安全事件, 如果我们的产品有缺陷,可能会产生潜在的责任和声誉损害,难以衡量价格上涨对销售增长的贡献,战争行为,以及其他风险和不确定性,在我们提交给美国证券交易委员会的文件中详细说明,包括我们最新的年度和季度报告。每一前瞻性陈述仅说明发表该陈述的日期,我们没有义务更新任何此类陈述以反映该日期之后发生的事件或情况。
项目3--关于市场风险的定量和定性披露
我们面临着外币汇率、大宗商品钢材价格、大宗商品能源价格和利率变化带来的某些市场风险。这些因素的变化会导致我们的收益和现金流出现波动。我们对这些市场风险的风险敞口进行评估和管理如下:
外币汇率-外币波动可能会影响我们的净投资、我们在美国以外国家的业务以及以外币计价的收益。从历史上看,我们的主要汇率敞口一直是加元兑美元。鉴于迄今的风险敞口并不大,我们历来没有对冲我们的外汇风险。2022年第一季度,外币汇率的变化使我们报告的净销售额减少了2.0美元,估计对我们净收益的影响并不大。
商品钢材定价 – 我们买卖各种类型的钢材产品;这些产品主要包括不同类型的螺纹紧固件和相关五金。我们面临商品钢材定价的影响,以及我们将影响转嫁给终端客户的相关能力。许多市场指数反映的钢材价格水平已经企稳,甚至从最近的价格峰值略有回落。然而,与2021年第一季度相比,这一数字仍略高,这导致了我们以钢铁为基础的产品的成本通胀。基于我们将更高的投入成本转嫁的能力,预计对我们2022年第一季度净收益的影响是微不足道的。
我们在更广泛的钢铁市场上看到的稳定的一个例外是不锈钢,其关键投入是镍。由于担心乌克兰冲突导致生产中断,镍价在2022年第一季度末飙升。鉴于形势的波动性,不锈钢紧固件在我们总净销售额中所占比例不到5%,以及我们传统上转嫁较高投入成本的能力,对未来净收益的影响尚不清楚。预计2022年第一季度对我们净收益的影响是微不足道的。
商品能源价格-我们有石油、汽油、柴油、天然气和电力价格变化的市场风险。在2022年第一季度,反映在许多市场指数中的能源价格上涨,原因是强劲的经济活动和乌克兰冲突的影响,这导致我们设施的车辆和公用事业的燃料成本上升。2022年第一季度,基于总能源敞口不到我们总净销售额的5%的事实,我们对大宗商品能源价格的估计净收益敞口并不重要。
化石燃料也经常是化学品和塑料的关键原料,这些原料构成了我们销售的许多产品的关键原材料。鉴于当前市场的波动性,以及更高的化石燃料成本在供应链中流动所需的时间,目前尚不清楚当前化石燃料价格的上涨可能会在多大程度上影响未来的净收益。基于我们将更高的投入成本转嫁的能力,预计对我们2022年第一季度净收益的影响是微不足道的。
利率-我们的信贷安排下的贷款按浮动计息ING利率与LIBOR挂钩(或者,如果LIBOR不再可用,则按照由信贷安排的行政代理确定并经我们同意的替换利率)。结果,张如果我们没有有效的利率互换安排,伦敦银行间同业拆借利率的ES会影响我们的经营业绩和流动性。我们历来没有使用利率互换安排来对冲我们信贷安排下的浮动利率。2022年第一季度,伦敦银行间同业拆借利率每提高一个百分点,就会导致大约0.1美元的额外利息支出。本公司信贷安排的说明载于简明综合财务报表附注6。
项目4--控制和程序
信息披露控制和程序的评估-截至本报告所述期间结束时,我们在首席执行官和首席财务官的监督下,在首席财务官的参与下,对我们的披露控制和程序(如1934年证券交易法(证券交易法)第13a-15(E)和15d-15(E)条所界定的)进行了评估。基于这一评估,首席执行官和首席财务官得出结论,我们的披露控制和程序是有效的,以确保我们根据证券交易法提交或提交的报告中要求披露的信息在美国证券交易委员会规则和表格指定的时间段内得到记录、处理、汇总和报告,并被积累并传达给我们的管理层,包括首席执行官和首席财务官,以便及时做出披露决定。
财务报告内部控制的变化 – 在我们最近完成的财政季度内,我们对财务报告的内部控制没有发生任何变化,这对我们对财务报告的内部控制产生了重大影响,或很可能会对其产生重大影响。
第二部分--其他资料
项目1--法律诉讼
本公司法律程序的说明(如有)载于简明综合财务报表附注7。注7中对法律程序的描述(如果有)以引用的方式并入本文。
项目1A--风险因素
我们已知的可能对我们的业务、财务状况或经营业绩产生重大不利影响的重大因素在上文第I部分第2项以及我们最近提交的Form 10-K年报中描述。前瞻性陈述和项目1A--风险因素.
项目2--未登记的股权证券销售和收益的使用
发行人购买股票证券
下表列出了2022年第一季度购买我们普通股的信息:
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| (a) | (b) | (c) | (d) |
期间 | 总人数 股票 购得 | 平均价格 按股支付 | 总人数 购入的股份 作为公开活动的一部分 已宣布的计划 或计划(1) | 最大数量(或 近似值 价值)的股份 可能还会购买 根据计划或 节目(1) |
January 1-31, 2022 | | 0 | | | $0.00 | | | 0 | | | 3,200,000 | |
2022年2月1日至28日 | | 0 | | | $0.00 | | | 0 | | | 3,200,000 | |
March 1-31, 2022 | | 0 | | | $0.00 | | | 0 | | | 3,200,000 | |
总计 | | 0 | | | $0.00 | | | 0 | | | 3,200,000 | |
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(1) | 2017年7月11日,我们的董事会设立了一项新的授权,允许我们回购最多1000万股普通股。此回购计划没有到期日。截至2022年3月31日,根据这一授权,我们仍有权回购3,200,000股票。 |
项目6--展品
展品索引
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展品编号 | | 文件说明 |
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3.1 | | 经修订的Fastenal公司重述公司章程(通过参考Fastenal公司截至2019年4月22日的8-K表格附件3.1并入) |
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3.2 | | Fastenal公司重述的章程(自2019年1月17日起通过引用Fastenal公司8-K表格的附件3.2并入) |
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31 | | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条进行的认证 |
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32 | | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条进行的认证 |
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101 | | 以下财务报表摘自截至2022年3月31日的季度报告Form 10-Q,格式为Inline XBRL:(I)简明综合资产负债表,(Ii)简明综合收益表,(Iii)简明全面收益表,(Iv)简明股东权益表,(V)简明现金流量表,以及(Vi)简明综合财务报表附注。 |
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104 | | 截至2022年3月31日的季度Form 10-Q季度报告的封面,格式为内联XBRL。 |
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签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式促使本报告由正式授权的签署人代表其签署。
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| | | Fastenal公司 |
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日期:2022年4月18日 | 由以下人员提供: | | /s/霍尔顿·刘易斯 |
| | | 霍尔顿·刘易斯 |
| | | 执行副总裁兼首席财务官 |
| | | (首席财务官) |
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日期:2022年4月18日 | 由以下人员提供: | | /s/谢丽尔·A·利索斯基 |
| | | 谢丽尔·A·利索夫斯基 |
| | | 执行副总裁兼首席会计官兼财务主管 |
| | | (妥为授权的人员及首席会计主任) |