8-K
错误000170569600017056962022-04-182022-04-18

 

 

美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区,20549

 

 

表格8-K

 

 

当前报告

依据第13或15(D)条

1934年《证券交易法》

报告日期(最早报告的事件日期):April 18, 2022

 

 

Vici Properties Inc.

(注册人的确切姓名载于其章程)

 

 

 

马里兰州   001-38372   81-4177147
(国家或其他司法管辖区
(法团成员)
  (佣金)
文件编号)
  (美国国税局雇主
识别号码)

麦迪逊大道535号, 20楼

纽约, 纽约10022

(主要行政办公室地址)(邮政编码)

注册人的电话号码,包括区号:(646)949-4631

不适用

(前姓名或前地址,如自上次报告后更改)

 

 

如果表格8-K的提交意在同时满足注册人根据下列任何一项规定的提交义务,请勾选下面相应的框:

 

 

根据《证券法》第425条的书面通知(《联邦判例汇编》第17卷,230.425页)

 

 

根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条征求材料

 

 

根据《交易法》第14d-2(B)条(17 CFR 240.14d-2(B))进行开市前通信

 

 

根据《交易法》第13E-4(C)条(17 CFR 240.13E-4(C))进行开市前通信

根据该法第12(B)条登记的证券:

 

每节课的标题

 

交易
符号

 

各交易所名称
在其上注册的

普通股,面值0.01美元   维西   纽约证券交易所

用复选标记表示注册人是否为1933年证券法规则405(本章230.405节)或1934年证券交易法规则12b-2(本章第240.12b-2节)所界定的新兴成长型公司。

新兴成长型公司

如果是新兴成长型公司,用勾号表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易所法案第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐

 

 

 


第2.02项。

经营业绩和财务状况。

租金收款更新

截至2022年4月18日,马里兰州公司(“本公司”)Vici Properties Inc.的所有租户已全额履行了2022年1月、2月、3月和4月的租金义务。

公司截至2022年3月31日的资产负债表信息

下表列出了管理层对截至2022年3月31日的公司某些资产负债表信息的初步估计:

 

(千美元)

   截至2022年3月31日
(初步和未经审计)
 

总资产

   $ 21,741,321  

总负债

   $ 6,257,535  

股东权益总额

   $ 15,483,786  

公司管理层根据截至本报告日期的公司内部报告程序可获得的最新信息,真诚地编制了上述截至2022年3月31日的某些资产负债表信息的初步估计。本文所载的估计金额为初步的、未经审计的,有待进一步完成,反映了公司目前的善意估计,须遵守额外的财务结算程序,并可能因管理层对公司财务状况的进一步审查而修订。公司及其核数师尚未完成截至2022年3月31日的三个月的正常季度审查,不能保证公司的资产负债表信息不会与这些估计不同。任何此类变化都可能是实质性的。在编制截至2022年3月31日及截至2022年3月31日的三个月的综合财务报表和相关附注的过程中,公司可能会确定需要对上述初步信息进行重大调整的项目。

该公司预计将于2022年5月公开报告截至2022年3月31日及截至2022年3月31日的三个月的最终综合财务报表和相关附注。实际报告的资产负债表信息可能与上述估计大不相同。因此,投资者不应过度依赖这些初步估计。不应将这些估计数视为根据公认会计准则编制的全部中期财务报表的替代品。

本第2.02项所载资料为提供资料,就一九三四年证券交易法(经修订)第18节(“交易法”)而言,不得被视为“已存档”,或以其他方式受该节责任约束,亦不得被视为以引用方式并入本公司根据一九三三年证券法(经修订之证券法)或交易法提交的任何文件中,不论该等文件是在本申请日期之前或之后作出的,且不论该等文件所采用的任何一般措辞如何,除非该等文件中明确提及的情况除外。

 

第8.01项。

其他活动。

MGP交易的预期成交日期

如先前所披露,于2021年8月4日,本公司、特拉华州有限责任公司(“MGP”)MGM Growth Properties LLC、特拉华州有限合伙企业MGM Growth Properties Operating Partnership LP(“MGP OP”)、特拉华州有限合伙企业Vici Properties L.P.(“Vici LP”)、特拉华州有限责任公司Venus Sub LLC及Vici LP的全资附属公司(“REIT合并子公司”)、特拉华州有限责任公司及本公司的间接全资附属公司(“Vici OP”)、以及特拉华州MGM Resorts International(“MGM”),订立最终总交易协议(“总交易协议”)。根据总交易协议所载条款及在总交易协议项下截止日期前或当日的条件下,本公司将把其于Vici LP的权益转让予Vici OP,后者将作为本公司的新营运公司。完成供款交易后,MGP将与REIT Merge Sub合并,并并入REIT Merge Sub,而REIT Merge Sub将于合并后继续存在(“REIT合并”)。紧随REIT合并完成后,REIT合并附属公司将把MGP OP的普通合伙人的权益分配给Vici LP,而在分配完成后,REIT合并附属公司将立即与MGP OP合并及并入MGP OP,而MGP OP将于合并后继续存在(连同REIT合并,称为“合并”)。

截至2022年4月15日,本公司尚未完成的对MGP的收购及根据总交易协议进行的其他交易的所有完成前的条件均已满足或放弃(根据其性质或条款须在完成时满足的条件除外,或就履行契诺有关的条件而言,如果该等条件的失败是由于2022年4月15日或之后发生的事件、情况、效果或发展所致),本公司目前预计MGP交易将于2022年4月29日左右完成,或在主交易协议规定的营销期内完成,但不迟于5月31日。2022年。

MGP和MGP Op的财务信息

除其他事项外,该公司正在提交这份8-K表格的当前报告,以提供与拟议合并有关的某些财务信息。具体地说,这份关于表格的当前报告8-K提供:(1)本公司截至2021年及2020年12月31日及截至2021年、2020年及2019年12月31日及截至2019年12月31日止年度的经审核综合财务报表(附件99.1),及(2)本公司截至2021年12月31日及截至本年度的未经审核备考简明合并财务报表,涉及建议合并、总交易协议拟进行的其他交易及若干其他待完成或最近完成的交易(附于附件99.2并以供参考的方式并入本文)。该等未经审核备考简明合并财务报表乃根据若干假设及估计编制,并受其他不确定因素影响,并不旨在反映倘若合并于就备考财务报表而假设的日期完成时合并公司的实际营运结果或财务状况,或显示合并公司于任何未来日期或期间的财务状况或营运结果。欲了解更多信息,请参见附件99.2。表99.1中的信息由MGP和MGP OP提供。

VICI LP的财务信息

Vici LP正在披露某些财务和相关信息。Vici LP是本公司的全资附属公司。具体地说,本8-K表格提供:(1)Vici LP截至2021年及2020年12月31日及截至2021年、2020及2019年12月31日的经审核综合财务报表,作为附件99.3,并以参考方式并入本文;及(2)管理层对Vici LP于2021年及2020年12月31日及截至2021年、2020及2019年12月31日及截至2021年、2020及2019年12月31日的财务状况及经营业绩的讨论及分析,作为附件99.4并以参考方式并入本文。

前瞻性陈述

目前的Form 8-K报告包含证券法第27A节和交易法第21E节中关于本文所述拟议交易的某些前瞻性陈述,

 

2


包括有关交易的预期收益和交易的预期完成日期的陈述。这些前瞻性陈述一般由“预期”、“假设”、“相信”、“估计”、“预期”、“指导”、“打算”、“计划”、“项目”、“战略”、“未来”、“机会”、“计划”、“可能”、“应该”、“将”、“将”和类似的表达方式来识别。前瞻性陈述是基于我们目前的计划、预期和假设对未来事件的预测、预测和其他陈述,因此受到风险和不确定因素的影响。

目前,可能导致实际结果与我们的前瞻性陈述大不相同的最重要因素之一是新冠肺炎疫情对本公司、MGP和每家公司各自租户的财务状况、经营业绩、现金流和业绩的影响。在多大程度上新冠肺炎大流行继续对每家公司的租户造成不利影响,并最终影响每家公司的业务、财务状况、运营结果、现金流和业绩,取决于无法自信预测的未来发展。许多其他因素可能会导致未来实际事件和结果与前瞻性陈述大不相同,包括但不限于:(I)完成拟议交易的条件根本或在预期时间表内未得到满足或放弃的可能性,(Ii)未能实现拟议交易的预期效益,包括延迟完成拟议交易的结果,(Iii)MGP的业务无法成功整合或此类整合可能比预期更困难、耗时或成本更高的风险,(Iv)与拟议交易相关的意外成本或负债,(V)已经并可能在未来对本公司或MGP或其各自的董事或高级管理人员提起的与建议交易有关的诉讼,以及由此产生的费用或延误;(Vi)由建议交易引起的或与建议交易相关的中断将损害本公司或MGP的业务,包括当前的计划和运营的风险;(Vii)公司或MGP留住和聘用关键人员的能力;(Viii)租户或其他业务合作伙伴的潜在不良反应或因宣布或完成建议交易而导致的业务关系(包括合资企业)的变化;(Ix)与拟在拟议交易中发行的公司普通股的市值有关的风险;。(X)与包含同意的第三方合同有关的风险和/或拟议交易可能引发的其他规定。, (十一)与完成拟议交易有关的债务证券或其他长期债务的风险,包括预期导致的利率上升;(十二)公共卫生危机的影响,例如大流行病(包括新冠肺炎大流行)和流行病,以及旨在保护个人健康和安全的任何相关公司或政府政策和行动,或旨在维持国家或全球经济和市场运作的政府政策或行动;(十三)总体经济和市场发展和条件,包括消费者信心低迷;(Xv)美国或全球经济衰退的严重程度和持续时间导致的失业水平和房地产价格低迷,(Xiv)拟议交易悬而未决期间或之后可能影响本公司或MGP追求某些商机或战略交易的能力的限制,(Xv)任一公司出于美国联邦所得税的目的维持其房地产投资信托地位的能力,以及(Xvi)可能导致与拟议交易相关的主交易协议终止的任何事件、变化或其他情况的发生。前面列出的因素并不是详尽的。上述各项均可能对我们的租户履行其与吾等签订的租约所规定的责任的能力产生重大不利影响,包括他们继续及时或完全有能力支付租金,及/或为资本开支提供资金或支付租约规定的其他款项。阁下应审慎考虑上述因素及影响本公司业务的其他风险及不明朗因素,该等风险及不明朗因素载于本公司年报于表格10-K,每季关于Form 10-Q的报告和其他不时提交给美国证券交易委员会的文件。这些文件确定和处理了其他可能导致实际事件和结果与前瞻性陈述中包含的内容大不相同的重要风险和不确定因素。告诫投资者将这些文件中“风险因素”部分确定的许多风险解读为由于

 

3


新冠肺炎大流行的持续和众多不利影响。前瞻性陈述仅在其发表之日起发表。提醒读者不要过度依赖前瞻性陈述,公司不承担任何义务,也不打算因新信息、未来事件或其他原因而更新或修改这些前瞻性陈述。该公司不能保证它将实现其预期。

 

第9.01项。

财务报表和证物。

 

(a)

拟收购业务的财务报表

现将MGP及MGP OP截至2021年及2020年12月31日及截至2021年、2020年及2019年12月31日止年度的经审核综合财务报表作为附件99.1存档,并纳入本项目9.01(A),以供参考。

 

(b)

备考财务信息

本公司截至二零二一年十二月三十一日止年度之未经审核备考简明综合财务报表(反映合并事项、总交易协议拟进行之其他交易及若干其他待完成或最近完成之交易)于此作为附件99.2存档,并纳入本项目第9.01(B)项以供参考。

 

(d)

陈列品

 

展品
不是的。

  

描述

23.1    德勤&Touche LLP同意米高梅成长地产有限责任公司
23.2    德勤和Touche LLP同意米高梅Growth Properties运营合伙公司
23.3    德勤律师事务所同意收购Vici Properties L.P.
99.1    米高梅Growth Properties LLC和MGM Growth Properties Operating Partnership LP截至2021年12月31日和2020年12月31日以及截至2021年12月31日、2020年和2019年12月31日的经审计综合财务报表
99.2    Vici Properties Inc.截至2021年12月31日及截至该年度的未经审计备考简明合并财务报表
99.3    Vici Properties L.P.截至2021年和2020年12月31日及截至2021年、2020年和2019年12月31日的经审计综合财务报表
99.4    维西地产管理层对财务状况及经营业绩的探讨与分析。
104    封面交互数据文件(嵌入内联XBRL文档中)

 

4


签名

根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式促使本报告由正式授权的下列签署人代表其签署。

 

    Vici Properties Inc.  
日期:2022年4月18日     由以下人员提供:  

/萨曼莎·S·加拉格尔

 
      萨曼莎·S·加拉格尔  
      执行副总裁、总法律顾问兼秘书