美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区，邮编：20549

表格10-K

x根据1934年《证券交易法》第13或15(D)节提交的年度报告

截至本财政年度止12月31日, 2021

或

¨ 根据1934年《证券交易法》第13或15(D)节提交的过渡报告

由_至_的过渡期

委托文件编号：001-39136

HELBIZ公司

(在其章程中指明的注册人的确切姓名)

32旧纸条, 纽约, 纽约 10005

(主要行政办公室地址)

注册人电话号码，包括区号 代码：(212) 588-0022

根据《交易法》第12(B)条登记的证券：

根据该法第12(G)条登记的证券：无

勾选标记表示注册人是否为证券法第405条规定的知名发行人。是¨ 不是 x

如果注册人不需要根据《交易法》第13条或第15(D)条提交报告，请用复选标记表示。是 x 不是¨

用复选标记表示注册人(1) 是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了1934年《证券交易法》第13条或15(D)节要求提交的所有报告，以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求 。是 x不是¨

用复选标记表示注册人是否已在过去12个月内(或注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交并在其公司网站上张贴(如果有)根据S-T规则405规定必须提交的每个交互数据文件。是 x不是¨

用复选标记表示根据S-K条例第405项披露的违约者是否未包含在本文中，据注册人所知，也不会包含在通过引用并入本表格10-K第III部分或对本表格 的任何修正的最终委托书或信息声明中。x

用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条规则中的 “大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。

如果是新兴成长型公司，请用复选标记 表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则 。¨

用复选标记表示注册人是否已就其管理层根据《萨班斯-奥克斯利法案》(《美国法典》第15编第7262(B)节)第404(B)条对其财务报告进行内部控制的有效性提交了一份报告，并证明其管理层对编制或发布其 审计报告的注册会计师事务所的财务报告内部控制的有效性进行了评估。是¨不是x

用复选标记表示注册人是否为 空壳公司(如《交易法》第12b-2条所定义)。是¨ 不是 x

截至注册人最近完成的第二财季的最后一个营业日，即2021年6月30日，注册人的非关联公司持有的有投票权证券的总市值约为$58.7以10.21美元的收盘价计算，为100万美元。

截至2022年4月13日，有33,668,511 注册人的普通股，面值0.00001美元，已发行。

目录

第一部分

项目1.业务

一般信息

我们提供创新和可持续的交通解决方案，帮助人们在城市中无缝移动。

我们的旅程始于2018年意大利的电动滑板车，如今我们已经发展成为一个多模式微移动生态系统，提供电动滑板车、电动自行车和电动自行车，同时继续 在我们的领域推动边界、引领创新和设定新标准。我们正在改变人们从A级移动到B级的方式，允许用户通过在智能手机上轻触按钮来按需解锁车辆。从在意大利的先行者和对用户进行这项新技术的教育，我们今天已经发展成为一个多模式微移动生态系统。

我们认为，城市应该是为人和生活服务的，而不是为汽车、拥堵和污染服务的。我们打算为更绿色的明天尽自己的一份力，并为我们的环境、社会和治理影响承担责任，同时我们继续通过将城市居民与更无摩擦、负担得起和更方便的交通选择联系起来，使我们运营的城市更宜居。我们为自己的目标感到自豪，即实现100%的碳中性 并帮助改变我们城市的行为。我们相信，随着人们 正在寻找其他方式轻松出行、克服拥堵并造福我们的地球，世界即将摆脱拥有汽车的趋势。

根据Barclays Research的数据，共享微型移动车辆的采用率是最快的 ，有可能改变人们在城市中出行的方式，并与现有基础设施进行互动 。我们继续努力使赫尔比兹成为目前城市基础设施的自然延伸。这有助于 城市规划者改造他们的社区，并将Helbiz服务作为无缝集成的门到门解决方案集成到公共交通网络中。加强我们的多式联运服务和我们的移动生态系统的深度，不仅有助于减少对私家车或出租车的依赖，还可以极大地限制拥堵和污染，并提高我们城市的福祉。

我们已成为我们当地社区的一部分，为我们主要市场18岁至49岁的大部分人口提供服务。我们提供除车辆外的用户基础产品和服务，从中转集成到餐厅烹饪的送货上门，再到我们应用程序上的媒体内容，以加深我们的消费者关系和体验，并打算增加我们提供的新产品和服务。

在发展我们的业务时，我们始终将重点放在运营和可扩展性上。我们没有像我们的一些竞争对手那样扩展不可持续的业务，我们的早期投资 集中在我们的平台、基础设施和创造必要的运营效率，以在全球范围内发展我们的业务。我们 建立了强大的可扩展网络和技术基础设施，每天为数以百万计的乘车、用户和车辆提供动力。我们正在利用我们的平台和覆盖范围来继续提高我们产品的效率和质量，并加深我们的用户与我们之间的关系。

我们预计，随着我们的多式联运产品和垂直市场的增长并加深我们在当地市场的影响力、整合和影响，对我们服务的需求将继续增长。我们卓越的运营、本地协作、专注于创新的执行和优化使我们成为不断推动边界和技术进步的运营市场领导者之一。

我们的优势

在一个快速发展的行业中，我们相信我们 已经通过我们灵活且运行良好的架构证明了我们在不影响服务的时间、质量和数量的情况下适应和发展的能力。

与我们的许多竞争对手不同，我们早期的方法 着眼于未来，而不是产生短期收入和不可持续的增长。这种方法与我们的价值观、工具和团队相结合，使我们能够以我们认为竞争对手 无法做到的方式在微移动市场运营。我们相信，除其他原因外，未来属于Helbiz，基于以下优势：

•        具有深厚市场渗透力的知名品牌

自2018年我们在米兰开始我们认为是意大利第一次共享电动滑板车租赁以来，我们实现了指数级增长，根据授权的许可证和电动汽车数量，我们已经成为意大利重要的微移动运营商。在过去两年中，我们迅速扩大了在美国市场的业务，目前拥有在美国10多个城市运营的许可证。2021年8月，我们成为第一家在美国主要证券交易所上市的微移动公司。

•        新的监管格局-有利于尽职尽责的经营者

微移动领域的早期特点是没有许可证或法规，资金雄厚的公司有能力在每个市场倾销数万辆汽车 ，而不关心如何管理他们的车队、利用率或收益。公司烧掉了大量资金，以便能够最大限度地增加车辆数量，并将损坏和未充电的车辆扔得到处都是。

在过去的几年中，发生了巨大的监管转变。各城市对一个城市的微移动运营商数量设定了上限。例如，我们在以下微移动运营商数量上限的 城市提供服务：

·米兰，意大利，将电动滑板车供应商的数量限制在8家；

·意大利都灵，将电动自行车供应商的数量限制在三家；

·意大利都灵，将电动自行车供应商的数量限制在两家；以及

·华盛顿特区，将电动滑板车供应商的数量限制在六家。

为了进一步防止饱和和提高质量，我们运营的许多城市还对每个微移动提供商的车辆数量设置了上限。我们认为，这些 上限通过剥夺资金作为竞争优势，而是将重点从数量 转移到公开招标中的服务质量，从而在运营商之间创造公平的竞争环境-这有利于尽职尽责的运营商，其核心致力于与授予许可证的城市合作。

自成立以来，服务质量一直是我们的主要关注点。我们完全依赖于内部团队的透明度和有效工作。

•         全球超本地化方法-我们与运营城市之间久经考验的关系

我们通过 我们与该城市合作的视角来看待我们运营的每个城市。通过专注于这一合作伙伴关系，我们相信我们将能够为该市对汽车的依赖提供可持续的解决方案。我们采取城市优先的方法来定制我们提供的服务以及我们提供这些服务的方式。 从我们成立以来，我们一直专注于以正确的方式为城市服务，保证并保持我们的高标准，同时最大化 利用率和车辆分布。我们利用广泛的运营、技术和客户支持团队的全球力量和支持 针对超本地化方法进行了优化，每天与城市、社区和客户深度联系。我们已 构建了一个可扩展的多功能平台，重点在于我们有能力在每个单独的市场上完全定制我们的产品，以满足每个城市的 独特需求。当我们进入一个市场时，我们作为当地市政当局的合作伙伴而不是服务提供商这样做。我们拥有我们所服务的社区的所有权，并渴望与现有基础设施无缝集成以实现长期协作。 注重本地质量的方法使我们与客户和城市脱颖而出。我们在当地招聘和培训，在整个运营过程中主要使用专门的内部团队，以适当地保证我们的服务、可靠性和责任，直到最小的细节，同时每天在当地社区直接代表我们的公司 。在注重质量和社区的监管环境中，我们的做法与许多竞争对手的独立承包商模式形成了直接对比，使我们赢得了当地市政当局的青睐。

•        多个产生收入的活动-减少对我们微移动服务运营收入的依赖

我们围绕多个活动和计划建立了我们的平台，这些活动和计划可产生收入，如联合品牌、广告、合作伙伴关系、订阅、旅行、餐饮和媒体内容 。这使我们能够发展和优化我们的业务，同时减少对运营收入的依赖，并在竞争激烈的行业中以负担得起的价位维持服务 。我们预计2022年由几个新产品和全球推广推动的所有活动将带来收入增长。

•        尖端科技-我们的专有技术平台

我们的专有技术平台包括 为我们的消费者和为我们的车辆服务的运营人员定制的工具、软件和硬件生态系统，以促进 透明度、集成度和运营效率。我们的技术套件使我们能够针对每个单独的市场适当地管理、扩展、优化和定制我们的产品，并快速推出新产品来服务我们的城市和客户。

•        卓越的客户体验

我们从一开始就围绕客户构建了我们的平台和体验。

•        利用 战略合作伙伴关系-推动新用户并提高采用率

为了进一步增强和扩大我们在当地市场的影响力 ，我们积极专注于与当地和全国市场领先者合作，向数百万合作伙伴的现有客户展示我们的机队和平台 。我们已经与Telepass、支付宝、Trenitalia、E-Pay、Moovit和迈阿密FC等多家公司建立了合作伙伴关系，使我们能够利用现有用户群，在进入新市场时迅速提高乘客数量和可信度。 在新市场，强大的本地合作伙伴还帮助我们利用现有的政府关系来加快许可过程。精心选择的战略合作伙伴关系帮助我们提升规模能力，同时显著提高品牌知名度和形象，将我们 与强大可靠的企业联系起来。

•        创新的多式联运平台-覆盖范围更广、价值主张和城市一体化

我们的多式联运平台为客户 提供多种按需运输选择。2021年，除了我们的电动滑板车外，我们还推出了电动自行车和电动自行车，以满足不同的人口统计和需求，我们正在努力无缝整合公共交通，使骑车者能够根据他们的标准和偏好优化他们在所有可用产品中的出行。我们继续努力使Helbiz成为当前城市基础设施的自然延伸 帮助城市规划者改造他们的社区，并将Helbiz服务整合到每个城市的公共交通网络中，成为我们骑车人无缝集成的门到门解决方案。

•       一种新兴的媒体服务。

我们已开始通过Helbiz Live提供媒体内容 ，这是一款内部开发的新应用，独立于我们的微移动应用。Helbiz Live的用户可以使用 Helbiz UnLimited，这是我们的订阅，目前允许客户通过支付月费使用我们所有的电动滑板车和电动自行车，以及 其他订阅模式。我们在意大利足球联赛2021-2022赛季开始时推出了这项服务，因为我们已经获得了在意大利Helbiz Live上直播和点播未来三个赛季意大利乙级联赛所有足球比赛的许可证。从那时起，Helbiz Live扩展了其内容提供 ，将其包含在意大利的应用程序中。

·德国杯期间每天两场现场足球比赛(DFB-Pokal)和德国杯每轮比赛的亮点，

·NFL足球比赛和其他NFL品牌内容的每周亮点 ，

·除了所有季后赛比赛外，未来三个赛季每周最多四场美国职业棒球大联盟比赛的直播和点播转播权，

·每周两场NCAA大学橄榄球比赛和两场NCAA男子大学篮球比赛，

·10场NCAA足球赛 ，包括半决赛和决赛

·20场NCAA男子篮球锦标赛，包括半决赛和决赛。

我们相信，此次媒体发行将 (I)增加Helbiz UnLimited或其他订阅模式的订户数量，(Ii)在目前在乙级联赛拥有团队但我们没有业务的17个意大利城市开启车辆许可和其他机会，(Iii)通过Helbiz Live从广告中获得收入，以及(Iv)在被乙级联赛指定为其独家国际视听权利分销商(意大利除外)后，从视听权利分销中获得额外收入。

•        我们 即将推出的食物准备和送货服务。

2021年7月，我们推出了Helbiz Kitchen， 我们的服务，用户可以通过我们的移动应用程序订购外卖。我们将通过准备在幽灵厨房订购的食物，并由我们自己的司机使用我们的电动汽车送货，从而获得此类订单的所有收入 。我们的试点幽灵厨房位于意大利米兰一个大约21,500平方英尺的设施中，提供以披萨、汉堡、沙拉、小吃、寿司和冰淇淋为中心的六个菜单。为此，我们聘请了大约50人担任厨师、送货司机以及技术和行政人员。为了与我们提供环保产品的理念保持一致，我们的试点幽灵厨房拥有全电动厨房，并在送货时使用可生物降解的容器、器皿和包装，而不是塑料。

•        我们的 内部运营团队。

与许多其他微型移动公司不同， 我们在运营的每个市场都雇佣了内部运营团队，而不是聘请外部第三方承包商来维护我们的车队。这个运营团队监督车队维护的方方面面，从充电和维修到每天早上部署，全天重新部署 ，晚上接送。我们相信，这提供了更高质量的机队维护，并通过创建统一的用户体验来保护我们的品牌 ，无论用户在哪个城市。

•        一位富有远见的创始人领导着公司-我们的管理团队。

我们由一支在发展新兴成长型公司方面拥有丰富经验的管理团队领导。几位高管在面向消费者的行业拥有多年经验。

我们的市场机遇

社会、工业和技术变革 正在改变我们的出行方式，它们正在改变大众交通市场。交通是最大的家庭支出之一。 根据麦肯锡公司2019年的一份报告，微移动是世界上增长最快的行业之一，复合年增长率为19.9，预计到2030年，美国的市场潜力将达到3000亿美元，欧洲将达到1500亿美元。我们相信，我们正处于抓住这一机遇的早期阶段，除其他因素外，我们的微移动平台的使用将继续增长，原因包括：

•        城市人口不断增加

我们认为，年轻专业人员的城市化趋势 对微移动行业来说是一个巨大的机遇，因为它专门针对第一英里和最后一英里的交通 并将用户与现有基础设施连接起来。对于城市居民来说，共享电动滑板车代表着一种可行且负担得起的日常交通方式。微移动解决方案直接缓解了城市化带来的几个后果，如道路拥堵、碳足迹增加和停车位有限。根据联合国经济和社会事务部的数据，今天世界上超过一半的人口生活在城市地区。随着道路日益拥堵，许多市中心的交通速度平均只有每小时10英里，人们正在寻找替代交通工具。微移动解决方案为居住和访问这些城市的人提供了潜在的好处，包括更高的平均速度、更少的等待或停车时间、更低的拥有成本以及户外的健康好处等。

•        新的第一英里和最后一英里选项的兴起

从消费者的角度来看，在拥挤的城市使用传统交通方式(如公共交通或私人车辆)以及拼车时，第一英里和最后一英里的交通可能会不方便且成本高昂。新的共享交通方式正在极大地改善消费者的体验，使骑车者能够在包括成本、舒适度和时间在内的偏好上进行优化。

根据巴克莱研究公司的数据，在人口最稠密的城市，电动滑板车的每英里成本是传统汽车选择成本的三分之一，例如叫车或驾驶私人车辆。此外，汽车使用(出租车、拼车或私人车辆)仍然是美国任何长度在8英里以下的单向城市通勤最昂贵的交通工具 。

我们相信，这些在社会和技术层面上发生的变化正在为交通运输转变和减少对汽车的依赖奠定基础，从长远来看，这种转变将被交通即服务(TAAS)所取代。

•        按需服务的受欢迎程度

消费者已经开始喜欢和欣赏随需应变的世界，现在希望能够以他们的方式和方便地即时访问任何产品或服务。 老一辈人正在比以前更快地过渡和采用新技术，而年轻一代则被培养成数字 原住民。按需服务现在是日常生活中必不可少的一部分，消费者优先选择直观和用户友好的平台，让他们的生活变得更轻松。

•       城市规划者正在解决交通拥堵问题

微机动性有利于城市规划，减少道路和停车空间，补充公共交通方案，同时创造更多相互连接的社区。各城市正在解决如何应对高峰交通需求的问题。有限的容量会导致拥堵，一种解决方案是允许微型移动性 来支持交通需求高峰。现代城市规划者正在积极寻找微型移动解决方案的提供商，越来越多地 为某些微型移动车辆设置专用车道，并将停车场重新用于微型移动空间。

·提高了环境意识

我们相信，世界各地的城市及其居民都在提高环境意识，并积极采取措施减少碳足迹。因此， 我们认为，如果电动滑板车、电动自行车和电动自行车以可持续、协作和安全的方式与其运营城市合作，将取代汽车作为第一英里和最后一英里的交通工具，从而为这一问题提供可行的解决方案。

电动汽车是绿色、高效和廉价的 人们越来越意识到他们的日常行为对环境的影响。此外，它们还为个人提供了减少碳足迹的机会。根据英国《金融时报》2019年的一篇文章，微型机动车辆每英里的碳足迹为28克，而全尺寸车辆的碳足迹为292克。

在资源稀缺的世界里，我们致力于充分利用这些资源。我们认为，在一个城市中，从A点到B点最低效的方式之一是开车。 汽车的大部分能量用于移动汽车本身的重量，而不是乘员的重量。相比之下，一千瓦时的能量可以让一辆汽油动力汽车行驶不到一英里，一辆特斯拉Model 3可以行驶4英里，用同样的能量，一个人可以骑着我们的电动滑板车行驶80英里。

•        超垂直 超级应用趋势提供了提升我们平台价值的机会

超垂直平台模式是亚洲采用的各种超级应用模式，专注于覆盖围绕单一产品或垂直产品的整个客户旅程。从长远来看，我们看到了在我们现有的城市移动性相关平台上逐步增加服务的潜力，这将增强我们的客户在城市间移动时的体验，加深客户的参与度，同时创造各种服务的附加值。

我们的平台

Helbiz围绕四大支柱构建：不断增长的网络、尖端技术、运营优势和服务重点。

成长中的、引人入胜的网络

Helbiz开发了一个由数百万乘客、车辆、出行、司机及其基础数据、技术和基础设施组成的不断增长的网络。我们网络上的行程、接送或用户互动越多，我们就越能改善我们的网络、优化我们的运营并提高我们的服务质量。

我们的战略是利用我们面向车载客户的微移动服务快速而有机的 增长，目的是将他们转变为垂直市场的长期平台用户 ，并通过每个额外的产品、城市、服务或垂直市场来提高每个用户的价值主张和寿命。

尖端技术

无缝集成的生态系统

Helbiz为消费者、运营和驱动程序构建了一个由工具、软件和硬件组成的尖端生态系统，以确保完全透明、集成和运营效率。 我们使用的每个工具都是内部精心制作的，并相互配合 以创建一个专门围绕我们的运营、实践和需求构建的共生生态系统，而不是依赖各种有限的第三方解决方案。其结果是一个强大的、功能强大的框架，具有全面的运营控制。我们的主要移动平台是面向消费者的Helbiz应用程序和用于管理车队的运营司机的Helbiz驱动程序应用程序。这两个平台都建立在我们专有的“核心平台引擎”之上。 为了支持我们的运营，我们构建了一套运营工具，包括我们的Helbiz Drive App、仓库和库存管理以及 分析、预测算法和调度引擎。我们的整个生态系统在全球全面实施和运行。

核心平台引擎

•        使用率& 预测

使用实时和历史数据，我们的 技术帮助我们全天和每周预测需求，帮助我们平衡供需并保持最佳的车辆分配和再平衡 。我们相信，这将带来更高的客户满意度，同时显著降低运营成本。

•        调度和 匹配引擎

我们专有的调度引擎和算法 可在全球范围内监控和管理我们的全球运营司机车队，并自动将任务、优先级和路线实时发送给每个司机 。在每种情况下，我们的算法都会审查和考虑多个变量，包括车辆、电池、司机、仓库、距离、交通、位置、库存以及利用率预测和当前状态。我们的调度引擎会自动响应警报或客户在调度最近的司机时遇到的问题。我们设计这一系统是为了确保司机的生产力、效率和无缝操作。

•        地理围栏

使用地理围栏技术，我们可以根据政府法规正确地 管理和远程控制我们的车辆。我们在我们的城市中实施了各种虚拟区域 这些虚拟区域自动与我们的车辆通信并控制其设置，以通过控制最大速度、加速和禁用油门或进入步行区或公园等选定区域来防止混乱、不负责任的使用和停车。

•        停车 验证

使用我们的专有技术，我们 能够创建虚拟停车区，指示客户在那里取走我们的电动汽车。

•        流媒体 技术。

我们的Helbiz Live应用程序将我们用于前端身份验证流程的专有 技术与第三方服务提供商的技术集成在一起，如涉及视听分发的意大利技术公司Comintech S.r.l.，后者将管理后端流程，如提要收集、编码、画外音、 内容管理系统和内容交付网络。

支付技术

我们开发了强大且可扩展的支付基础设施 ，其中包括各种可信赖的支付选项，服务于多样化的全球人口。Helbiz已将支付 整合为我们技术堆栈的核心部分，以便能够继续创新和扩展，以扩大产品范围并满足我们用户的需求 我们与Strip、Telepass、Tinaba、E-Pay和支付宝等强大的支付合作伙伴深度合作。其结果是形成了灵活的 支付基础设施，支持所有类型的用户及其每次旅行或服务的从预付费到后付费的偏好 他们选择的任何工具/服务，包括信用卡、借记卡、HelbizCash、Telepass、支付宝和通过当地合作伙伴提供的现金 。

2019年，Helbiz推出了HelbizCash，这是一款闭环数字钱包，允许客户在当前和未来的Helbiz生态系统内预先添加资金、获得奖励并使用资金 在Helbiz生态系统中增长以换取福利、奖励和激励。

人工智能与机器学习

最近，我们已将AI&Machine 学习作为我们开发工作的主要焦点之一，以继续支持和支持我们的运营。我们使用人工智能和机器学习，对历史交易、地理空间数据和行程进行培训，以帮助预测和优化机队利用率。我们的使用率预测与所有车辆和司机的实时数据、位置和状态相结合，是我们调度引擎的基础，该引擎通过Helbiz司机应用程序帮助做出关键决策并自主交付任务和管理我们的运营司机，以确保我们城市的运营 效率、最大限度的车队利用率、维护、上下车/电池更换和再平衡。

作战优势

强大可靠的驾驶员网络和基础设施可确保车辆正确分布、电池充电和维护，这是我们提供的客户体验的基础 。我们构建了灵活且可扩展的基础设施，以在全球范围内自主管理我们的车队和司机。我们运营的每个城市都有当地的地面运营团队、具有丰富当地知识的司机和全球支持系统。我们的服务和平台 建立在我们多年积累的运营经验的基础上，以确保运营正确，而不是快速和过早地扩展。 任何微移动运营商的长期成功和盈利能力都与运营的质量和效率直接相关。 因此，我们从零开始精心构建了运营中使用的每个技术工具，包括仓库和库存管理、Helbiz驱动程序应用程序、我们的调度引擎和管理工具。所有技术工具和平台都是为相互协作而构建的，并精心挑选和培训了司机。

•        全球范围内的超本地化方法

核心价值观之一是以超本地化的方式接近每个新城市。我们雇佣当地人，向当地人学习，与当地公司合作，并作为当地人与社区互动 以适当的方式为每个城市提供服务。除了提供服务外，了解我们运营的城市并与之互动 对于成为当地社区的一部分以及我们的长期运营成功至关重要。在全球范围内，我们构建了高度灵活的基础设施，使我们的软件团队能够作为合作伙伴而不是服务提供商与市政当局的本地化需求协作并轻松调整我们的平台。在地方层面上，我们聘请当地人在他们居住的地方运营我们的业务，他们生活并呼吸着他们城市的核心价值观。

•        内部驱动程序

我们相信，我们早期的成功，无论是与客户还是监管机构，都与我们承诺只雇用和利用内部团队进行现场运营直接相关。 利用内部团队，而不是像我们的竞争对手那样使用独立承包商，使我们能够适当地培训和监督每一名工人。对于城市和监管机构来说，这意味着我们可以提供始终如一的服务，实时响应问题，负起全部责任，与监管机构携手合作，让我们的员工作为我们品牌在社区的延伸，而不依赖未经筛选的第三方员工 以及随之而来的不确定性。

•        AI 以人性化的触感为动力

我们与当地专家合作推出城市，并培训我们的核心平台引擎，以根据当地知识管理和优化我们的城市。我们的核心平台引擎监控 所有状况、乘车和司机以及实时数据，以自主管理司机并确保适当的车辆覆盖范围、新充电的车辆，同时优化路线和未来部署，以最大限度地提高利用率。

•        支持 系统

我们公司和体验的基石 是我们备受好评的客户体验。我们已经投资并培训了我们自己的微移动支持中心，为我们的司机提供支持。 所有司机都在各自的城市接受培训，在轮班期间受到监控，如果他们需要额外的帮助，可以联系我们的运营经理。可靠的服务始于我们可以为地面团队提供的支持系统。

服务重点

我们以细心和专注的态度提供服务 我们相信，这将使我们在快速变化的环境中实现大规模移动的旅程中脱颖而出。我们的体验建立在我们的软件、硬件和城市之间的无摩擦交互之上，并依赖于我们的关键点：敏捷性、简单性和持续创新。

•        经验丰富的 专注敏捷

我们围绕着一支强大的核心软件团队而建，该团队从零开始构建了我们的软件生态系统。我们的目标是提供以客户和城市为中心的服务，并已构建了高度可扩展和灵活的基础设施，使我们的团队能够快速发布新功能和产品，并适应当地要求 和当地城市的需求。

•        直观的 简单性

我们相信Helbiz体验和APP 应该是自己的延伸，以一种自然和直观的方式无缝地将您与您的城市联系起来。我们将复杂性 转变为一个简单的平台，该平台既吸引人又易于使用，同时保持强大和多功能。

•        持续创新

我们在快速发展的行业中过去和未来的成功有赖于我们不断研究、创新和优化我们的车辆、硬件和运营工具的能力。我们 已经建立了一个专门的研发部门，直接与我们的制造商合作，以改善骑行和运营体验， 延长车辆寿命并优化盈利能力。我们专注于快速和持续的创新，Helbiz是全球首批在其运营中整合和利用地理围栏和停车验证技术的公司 。

Helbiz平台的优势

为用户带来的主要好处

在我们的移动平台和消费者产品中，我们努力创造一种体验，使其成为用户的无缝延伸，在与所在城市互动时直观地创建方便、实惠和可靠的体验 。

•        便捷性

我们围绕高效的简单性制作了Helbiz应用程序，让用户只需轻触按钮即可解锁他们的城市。我们的专有技术旨在提供方便、顺畅的用户体验，并通过多种模式对机队进行良好的分布、维护和充电，以满足用户的 需求。我们努力减少移动中的摩擦，并始终确保您附近有可用的车辆，使您可以轻松地避开交通 ，而不必处理拥堵、停车、所有权或现金交易的麻烦。

•        可负担性

我们相信，每个人都有权按照自己的条件自由移动，并有能力在成本、时间和舒适度之间进行优化。我们的无坞电动汽车使客户能够以低成本与他们的城市 移动和连接。对于通勤者和常客，我们在2020年第三季度推出了无限订阅计划，允许用户以固定的月费无限制乘坐30分钟的电动滑板车和电动自行车，并考虑到 的可负担性。

·可靠性

我们的使命是足够可靠，使我们的客户不需要依赖汽车或其他交通工具，也不需要提前计划。我们努力做好城市服务，保持电动汽车密度，以满足所有地区的需求，让用户在需要的时候始终可以使用充电汽车。可靠性至关重要，这也是我们仅依靠各城市的内部团队和司机来改进责任、控制和响应时间以获得最可靠的客户体验的原因。我们的目标是继续改进我们的质量、服务、产品和硬件，同时准确地优化我们的预测和利用率算法和软件。

社区/城市的主要好处

我们相信我们增长的基础和我们未来成功的关键指标之一是我们可以通过以下方式在整个社区或当地社区产生积极影响的程度：

•        社交

我们将人们与他们的城市和社区联系起来，提供简单、快速和可靠的方式直接出行，消除了对汽车、私家车或停车的需求。 我们的方法是社区优先，一旦我们开设了一个城市，我们就会参与成为当地社区的积极组成部分，为所有群体服务， 独立于社会经济地位。我们的Access计划为学生和低收入公民提供折扣和免费乘车和订阅，以确保他们有权获得负担得起的交通工具和自由行动。我们的救援顺风车计划于2020年推出，目的是在国家紧急情况下提供免费顺风车和支持。在新冠肺炎的早期阶段，我们为意大利和美国的医疗保健和基本工作人员提供了无限制的免费交通工具，以便在封锁期间继续以安全可靠的方式为我们的社区服务。2021年4月，我们在意大利城市提供多达100,000次免费骑电动自行车和电动滑板车的服务， 我们在这些城市为需要前往经批准的设施接种新冠肺炎疫苗的人提供服务。

•        经济 -提高经济福祉和生活质量

决定经济福祉水平的关键因素之一是交通便利和行动自由。我们不仅为用户提供灵活和替代的交通选择，而且还将他们与现有的交通网络连接起来。我们自豪地为我们城市的所有社区提供服务 并重新平衡我们的车队，以保持整个社区的车辆密度，以公平的价格提供可靠的服务 。我们改善了整个城市的交通质量，帮助减少了交通不平等，因为以汽车为中心的流动网络 往往排除了较低的社会经济群体。

•        环保 -更少拥堵、更少污染、更多生活

我们正在通过减少拥堵、减少碳排放和污染让我们的城市恢复生活 ，同时将我们对汽车拥有的依赖转移到TAAS。这促进了为人而不是为汽车而设计的城市的创建。

•        基础设施 -提高现有基础设施的价值和连接性

我们正在补充现有的城市基础设施和交通网络，直接增加它们的价值和连通性，而不需要城市花费大量资源 在大规模公共交通扩张上获得边际回报。我们为市民提供了可靠的替代方案，使他们能够将 与以前难以连接的当前交通网络连接起来。我们致力于改善我们的基础设施影响， 正在探索如何将公共交通融入我们的平台，以便能够在一次旅程中无缝地跨多种交通工具提供服务 。例如，在2020年第四季度，我们与意大利最大的火车公司Trenitalia 建立了合作伙伴关系，允许用户直接在Helbiz平台内购买、存储和兑换火车票。除了为城市和市民带来直接利益外，我们还在帮助创造持久的变化和为生活而生的城市。在城市中，多达25%的空间被分配给停车。这意味着为人们、公园和生活提供的空间更少。我们的服务不仅是对现有基础设施的补充，并提供新的连接机会，而且我们还可以逐渐帮助我们摆脱对私家车的依赖，重新利用我们城市的空间，并提高福祉。

广告商的价值主张

•        独特的 目标定位-与消费者及其移动环境互动

在Helbiz上，企业拥有独特的机会 通过引人入胜的可视化内容与潜在客户建立联系。我们知道所有骑行用户一直在哪里，并可以明确地 在广告客户位置或任何指定位置附近的第二时间瞄准他们，以创建自定义体验， 提高现实生活中的转化率和广告参与度。大多数看到广告的人通常是在舒适的家中与他们互动，而不是当他们在附近移动时。

•        宝贵的 受众-接触到一大批尽职尽责的人群

Helbiz在其运营的城市中有很深的影响力，得到了政府和市民的支持，他们是我们方便、前瞻和绿色倡议的积极支持者。 通过Helbiz，企业可以在他们想要的时间和地点接触到大量独特、精明和尽责的人群。

Helbiz仍处于 构建我们的广告产品套件的早期阶段，以充分挖掘用户和企业之间的一致性价值，但我们相信，随着我们扩展我们的工具和服务，它 将成为长期的竞争优势。

•        环境 -支持并与更绿色的明天的使命保持一致

可持续发展和碳排放日益增长的重要性是近年来的主要趋势之一。有效地传播可持续性是所有行业品牌战略中最重要的方面。Helbiz使企业能够无缝集成到我们的平台中 并与我们的使命保持一致，能够通过我们备受推崇的平台传达他们的信息。

我们的产品和产品

我们的多式联运平台为我们的乘客提供无摩擦、高效且经济实惠的交通选择。

·电动滑板车、电动自行车和电动自行车

我们已经在多个城市建立了共享的自有电动滑板车、电动自行车和电动自行车网络，以满足需求或寻找负担得起、高效、绿色和更活跃的短途旅行替代方案。

•        公共交通

作为试点计划，我们将以流畅的体验提供集成的第三方公共交通，允许用户直接在Helbiz平台内购买、存储和兑换火车票。通过将公共交通整合到我们自己的专有产品中，我们将能够创建一个更互联的交通网络，能够在一次旅行中无缝地使用多种交通工具提供服务。其结果将是一个更互联的交通网络，与现有的城市基础设施相辅相成，并增加便利性和乘客与我们平台的参与度。

•        正在传输 内容。

从2021年8月开始，我们开始向Helbiz UnLimited的订阅者提供媒体内容，Helbiz UnLimited是我们的服务，每月只需支付固定费用即可无限使用我们的电动滑板车和电动自行车，并通过其他订阅模式提供。在接下来的三个赛季，我们开始在意大利播放意甲乙级足球联赛每赛季390场比赛的流媒体内容，我们希望在我们所在的其他国家提供这些比赛。我们已经添加了， 还希望在不久的将来添加更多内容，重点是体育赛事。

•        送货食品 。

2021年7月，我们推出了Helbiz Kitchen， 我们的服务，用户可以通过这项服务订购我们准备通过手机应用程序交付的食物。我们通过准备在幽灵厨房订购的食物，并让我们自己的司机使用我们的电动汽车送货，从而获得了此类订单的所有收入。我们的试点幽灵厨房在意大利米兰一个约21,500平方英尺的设施中运营，该设施提供以披萨、汉堡、沙拉、普克、寿司和冰淇淋为中心的六个菜单。

赫尔比兹骑手体验

我们的使命是通过创新和可持续的移动解决方案重塑交通行业，创建适合生活的城市，满足乘客的交通需求，使他们能够快速、方便和实惠地到达目的地。这一使命完全始于Helbiz应用程序，这是Helbiz体验的核心部分，它直观地将我们的用户与我们庞大的车辆和平台网络联系起来。我们决心 为我们的用户提供最佳体验，并构建了可扩展的基础设施，使我们能够快速添加新功能、选项和平台。

我们的骑手应用程序

Helbiz应用程序为用户提供了通过各种交通方式 出行和连接城市的能力Helbiz应用程序设计为闪电般的快速、直观、 和无摩擦，使用户能够轻松租赁和骑行。我们的典型租赁流程可概括为以下 图表中的四个步骤：

其他应用程序功能包括： 能够预订和预订车辆、在乘车过程中短暂暂停和锁定车辆、丰富的帮助工具包以及六种语言的全天候口头、书面和应用内支持 。我们致力于继续改进我们的平台和功能，以继续提供业界最佳的体验 。

订阅计划

除了我们的按分钟付费的骑行结构 ，我们还为每月的骑手提供订阅计划。我们认为我们的订阅计划是朝着提供方便的交通替代方案迈出的重要一步，它满足了我们乘客的偏好和预算，使通过Helbiz的微型移动性成为他们的首选。我们的订阅计划是预先购买的，并保证在设定的时间内访问，所有订阅 都可以随时取消。

订阅类型包括：

广告体验

Helbiz用户始终在移动中，并与当地社区进行互动。广告商在这一旅程的每个阶段都有机会将相关内容放在他们面前。 与其他广告平台不同，Helbiz在消费者移动时直接与他们的环境互动。我们从早期就了解这一独特的机会，但直到2020年末才开始将其完全转化为增值广告产品套件。 我们的覆盖范围和潜力显著增加。

完美集成和智能的广告体验是我们减少对运营收入的依赖并在全球范围内提供更具竞争力的服务的基石之一 。

虽然我们正在积极扩展我们的产品和工具，但它目前包括：

我们的司机应用程序体验

为了确保我们的车辆得到适当的分配， 充电、维护和随时准备租赁，归根结底是我们的卓越运营。这又从我们的驱动程序和驱动程序 应用程序开始。我们的司机，以及管理他们和我们车队的软件，是让人们依赖我们作为他们日常通勤和交通需求的一部分的粘合剂。

Helbiz驱动程序应用程序

我们的司机只需在Helbiz驱动程序应用程序中点击‘开始换班’ 即可开始换班。司机将自动开始接收任务、屏幕指示和逐个转弯导航，以轻松处理他们的班次和目标。驾驶过程中的每一步都会以直观的方式引导驾驶员拿起和更换电池，重新定位和维护车辆。通过跟踪每个移动、行动、路线、上下车，Helbiz可全面了解每个城市的运营情况，并能够为我们的运营支持团队提供支持。

其他应用程序功能包括 接受/拒绝任务、访问实时车辆数据、支持套件和分析。

目前，整个Helbiz运营仅由内部员工操作，但驱动程序应用程序构建在高度可扩展且灵活的基础设施之上，允许我们无缝引入 ，并在需要时使用自由职业者和独立承包商扩展驱动程序供应。

技术基础设施

我们在广泛的技术领域使用全堆栈开发模式组建了核心产品团队，帮助我们在全球范围内为我们的技术平台和车辆提供动力，并解决在物理世界实时提供可靠服务所产生的挑战。我们的核心是技术驱动，部署技术创新以优化运营、加强监管，同时提高我们的可扩展性。我们在微移动领域构建了一个移动优先和平台无关的套件，该套件由一系列专有技术平台和驱动程序组成，包括运营和分析以及优化和决策工具，所有这些工具都协同运行。每个单独的 组件都构建在我们可扩展的技术堆栈之上，使我们能够管理使用高峰并快速推出新产品、功能和服务 。

我们开发的平台具有自主性、可扩展性和高度的责任性。我们在快速发展的行业中取得的成功，以及与我们所在城市的关系，与我们的灵活性和发展速度直接相关。我们目前使用第三方AWS提供云计算服务，以帮助我们交付和托管我们的平台，并快速扩展我们的服务，以满足激增的需求并支持我们正在推出的任何产品更改。我们利用位于美国和欧洲的多个数据中心，在每个区域内可靠地存储和复制冗余副本。

销售及市场推广

Helbiz正在通过品牌广告、直接营销向用户推广其产品，并通过街头展示和战略合作伙伴关系促进快速采用。我们利用从电视美国存托股份到与强大本地品牌的战略合作伙伴关系等各种广泛的活动来宣传我们的平台，并将我们的服务扩展到现有的忠诚用户群。在当地街道层面，Helbiz致力于大量的教育和社区活动 我们和我们的团队在我们运营的城市培养更深层次的联系，而我们的车辆则充当移动广告牌，促进 有机用户增长。我们的直接营销由促销、推荐和基于时间的奖励组成，我们通过 赞助搜索、目标社交媒体、推送和短信通知以及电子邮件活动的定制组合来吸引消费者。随着我们的发展，我们专注于优化和使我们的营销和销售支出更有效地吸引高转化率用户，并以结构化和可衡量的方式鼓励跨垂直支出，以显著提高客户保留率 和终身价值。

Helbiz Media

我们成立了Helbiz Media，这是我们的全资子公司 ，致力于通过Helbiz Live获取和分发内容，Helbiz Live是一款内部开发的新应用，独立于我们的微移动应用 。从一开始，Helbiz Live将包括在我们的月度订阅中：Helbiz无限，我们提供每月不限量的电动自行车和固定费用的电动滑板车使用，我们可能会通过其他订阅模式提供。Helbiz Media的主要活动 将包括：

Helbiz厨房

Helbiz Kitchen是一家只提供外卖的“幽灵厨房”概念餐厅，专门准备受健康启发、高质量、新鲜、定做的食物。用户可以 在我们的移动应用上订餐，然后送到他们的家、办公室或其他想要的地方，我们将使用我们的电动汽车准备和送货。我们从订餐和送货中获得所有收入，因为不会有中间人。

我们在2021年6月推出了Helbiz Kitchen，并在意大利米兰试行了一个幽灵厨房。我们在米兰的工厂占地约21,500平方英尺，提供6种菜肴(披萨、汉堡、小吃、沙拉、寿司和冰淇淋)，每天12小时，每周7天，我们打算在不久的将来扩大菜单的种类和营业时间。我们已经雇佣了60名与我们在米兰的幽灵厨房相关的人员，包括厨师、送货司机以及技术和管理人员，并希望将仅幽灵厨房的员工数量增加到80人。

平台用户支持

我们公司和体验的基石是我们一流的客户体验。我们已经投资并培训了我们自己的微移动支持中心。我们的支持中心 成立于塞尔维亚，目前以六种语言全天候为全球客户和司机提供应用内、书面和口头支持 。

竞争

我们提供交通服务，特别是那些属于城市微机动类别的交通服务(通常是不到5英里的市内旅行)。因此，我们与其他 运输方式和供应商竞争。对于我们的电动滑板车、电动自行车和电动自行车共享服务，这包括公共汽车、地铁、自行车、汽车、火车、摩托车、滑板车和步行等短途交通方式。

我们的服务与许多TAAS 公司直接竞争。TAAS网络市场竞争激烈，其特点是技术日新月异、乘客需求不断变化以及新服务和产品的频繁推出。我们预计竞争将继续，既包括现有竞争对手，他们可能是实力雄厚并享有更大资源或其他战略优势的竞争对手，也包括进入市场的新进入者，其中一些人可能会在未来成为重要的竞争对手。我们在微移动共享市场的主要竞争对手因市场而异，但包括Lime、Lyft、Bird、Spin和Wind。我们还与Uber和Lyft等汽车共享服务公司、某些非拼车TAAS网络公司、公共交通、出租车和制服公司以及已进入TAAS市场的宝马等传统汽车制造商展开竞争。

我们认为，我们市场上的基本竞争因素包括：

·覆盖面 和可获得性；

·网络规模 ；

·产品 设计；

·简化采用和使用；

·伙伴关系 和整合；

·品牌化；

• safety;

·创新；

·监管关系；以及

• prices.

我们的许多竞争对手和潜在竞争对手规模更大，品牌知名度更高，运营历史更长，营销预算更大，建立了营销关系， 可以获得更大的客户基础，并拥有更多用于开发产品的资源。有关与竞争相关的业务风险的其他信息，请参阅我们的风险因素。

战略

我们是少数几家成熟的微移动运营商之一，拥有真正可扩展的基础设施、在我们城市的深度参与以及抓住快速增长的微移动行业机遇的明确途径。我们计划利用我们的优势，通过以下增长战略超越竞争对手：

季节性

我们运营或打算运营的每个城市和地区都有独特的季节性、事件和天气，可以增加或减少对我们平台的乘客需求。我们预计在我们运营的每个市场都会体验到不同程度的季节性，通常与当地居民和游客数量的变化有关。乘车量也会受到商务或旅游的总体趋势的影响。某些节假日可能会影响节假日本身或前后周末的乘车量。此外，雨雪和寒冷天气往往会增加对汽车交通的需求，但会减少对电动滑板车、电动自行车和电动自行车租赁的需求。

知识产权

我们通常依靠商标法、著作权和商业秘密法以及员工和第三方保密协议来保护我们的知识产权和专有权利。 我们目前正在美国为我们的名称和徽标寻求商标保护。尽管我们相信 我们的待决商标申请将由美国专利商标局批准，但此类商标可能不会被批准，可能会受到挑战、无效或规避，或者可能不会为我们提供竞争优势。

我们还计划在可行的范围内依靠专利来保护我们的知识产权和专有技术，并计划咨询知识产权法律顾问以确定我们可以申请哪些专利来保护我们的知识产权。截至本年报日期，我们在美国或其他任何国家都没有任何专利 ，但在2019年11月4日，我们为我们的智能停车技术在美国提交了专利申请(专利申请号：16/673,518)。 尽管我们认为我们的某些技术可能是可申请专利的，但这些专利可能不会被授予、可能会受到挑战、无效或规避，或者根据这些专利或根据许可协议授予的权利可能不会为我们提供竞争优势。我们相信，由于技术、移动和互联网产品的技术创新步伐很快，我们能否在拼车行业建立和保持技术领先地位，更多地取决于我们开发人员的技能，而不是我们现有技术所提供的法律保护。

我们的成功在一定程度上取决于我们专有的软件技术和专有应用程序。我们还没有通过版权或其他监管措施来保护我们的软件。我们与参与我们软件开发的员工、顾问和其他人签订的标准 知识产权保密和转让协议可能会被违反，我们可能没有足够的补救措施来应对任何违规行为，或者我们的商业秘密可能不会 为竞争对手所知或独立开发。我们保护我们专有技术的努力可能不会阻止其他人开发 并设计与我们的产品或技术类似或具有竞争力的产品或技术。我们的成功在一定程度上取决于我们 继续许可和使用第三方技术的能力，这些技术是我们产品和应用程序功能所不可或缺的。这包括以下功能： 我们用于处理信用卡支付、订阅和钱包充值的支付网关(我们通过条纹获得许可)， 与特定供应商的车辆接口(例如我们向Segway发放的许可证)，托管我们的服务器基础设施(由Amazon Web Services提供)，以及托管我们的数据以进行分析(由Google Cloud提供)。无法继续采购或使用此类技术 可能会对我们的业务、经营业绩或财务状况产生重大不利影响。

我们的知识产权以2021年签订的银团贷款和担保协议为担保。

我们不打算创建或拥有要在我们的Helbiz Live平台上流媒体的任何 媒体内容。相反，我们计划授权此类内容。我们已经获得了为期三年的许可证 ，可以在接下来的三个赛季中每年在意大利转播意大利乙级足球联赛的所有390场常规赛。我们不会拥有与此类比赛、联盟或联盟中的球队相关的任何知识产权。

有效的授权和许可证

我们与我们运营的城市密切合作，以确定我们提供的本地服务。这包括确定机队规模、部署地点、运营时间和定价。 在本地运营开始后，我们使用实时数据修改这些确定。我们认为，遵守有关停车、部署和重新分配以及骑手教育的要求是至关重要的。我们在以下国家/地区的以下城市开展业务。

意大利

我们在意大利的微型移动环境中是一家重要的运营商。截至2022年3月31日，我们在23个城市拥有32个个人许可证，在意大利拥有一个园区，最多可提供15,000辆电动滑板车和电动自行车。随着意大利及其城市继续其微移动性扩张，并开放更多许可证和投标报价，我们预计这一增长和成功率将继续上升。我们目前或计划不久将在意大利以下地区提供电动滑板车、电动自行车和电动自行车微型移动计划：

美国

2019年，我们开始向美国扩张。 截至2022年3月31日，我们在美国11个城市拥有15个许可证。我们目前正在申请更多许可证， 打算继续在欧洲和美国扩展和实施我们成熟的业务模式和平台。我们目前在美国的以下领域提供电动滑板车和电动自行车微移动计划：

保险

尽管我们为自己对安全的承诺而自豪，但庞大的用户数量增加了因使用我们的车辆而造成严重伤害或财产损失的可能性。 为了减轻我们因任何此类伤害或损坏而承担的责任，我们在我们 运营的城市提供一般责任保险，以承保因我们的车辆造成的第三方人身伤害或财产损失。保险不包括用户有过错的情况 ，但包括因车辆故障或维护问题造成的损害。此外，在我们运营和寻求运营的美国和意大利城市，需要购买此类一般责任保险。

微移动行业的保险是独一无二的，因为它是一个有限的市场。只有少数几家运营商会为它投保，为多个城市的运营商投保的更少。我们有美国市场的阿波罗保险有限公司和意大利市场的Societa‘Reale Mutua assicurazione 保单。这些政策使我们能够在获得更多城市的许可后购买保险。

伙伴关系

我们相信，合作是一种很好的方式，可以为我们的用户提供我们自己无法提供的服务，为我们的品牌提供更大的曝光率，并扩大我们的用户基础。我们 集中力量在三个行业建立合作伙伴关系：微移动行业、金融科技行业和 娱乐行业。

移动合作伙伴关系

Telepass

我们的第一个重要合作伙伴是南欧移动服务领先者Telepass。通过成为我们的官方合作伙伴和赞助商，Telepass为我们在意大利提供了更具体的 和可信的品牌知名度。合作伙伴关系包括我们的应用程序和Telepass Pay应用程序的深度整合，在该应用程序中，Telepass服务的现有 成员将获得使用我们的电动滑板车的独家交易。为了强调我们对合作伙伴关系的承诺，我们将我们的意大利电动滑板车和电动自行车车队联合命名为Helbiz和Telepass品牌标志。

根据协议，Telepass将为我们提供的营销机会向我们支付总计100,000欧元，并额外支付150,000欧元作为我们向客户支付的特许权费用 。作为交换，我们将为购买电动滑板车和电动自行车的Telepass用户提供50%的折扣。

虽然我们与Telepass的合作伙伴关系将于2022年4月到期，但我们打算在此之后续签协议或与Telepass签订新协议。如果发生重大违约，而我们未能在收到Telepass书面通知之日起15天内纠正此类违约，Telepass可终止协议。 Telepass还有权随时完全或部分退出协议。

Moovit

我们与Moovit在全球范围内建立了合作伙伴关系 ，成为我们目前运营的每个城市的官方微移动合作伙伴。Moovit为超过3,000个城市、94个国家和地区提供45种语言的公共交通管理解决方案。Moovit利用来自7,000多家交通机构和自己的用户社区的数据，为其用户提供多式联运解决方案，以提高城市内部交通的效率和速度。 我们开始分享各自的本地化优势，以进一步将我们的服务与公共交通网络相结合。

Moovit通过其API向用户提供有关公共交通路线、到达时间和价格的实时数据，从而为同城旅行者提供帮助。Moovit现在允许他们的用户通过他们的移动应用程序找到Helbiz电动滑板车、电动自行车，很快还可以找到电动自行车。这为避免每天在城市内部出现的交通拥堵和其他城市内交通障碍提供了另一种方法。Moovit因此推广了我们的可持续的第一英里和最后一英里的城市出行解决方案，以便与公共交通结合使用。

根据协议，我们同意与Moovit共享我们的所有微移动信息，以便优先于我们业务中的其他服务提供商实施和集成Moovit的服务。我们与Moovit的协议将于2022年3月到期，并可自动续签一年 ，除非任何一方在期限结束前至少提前60天向另一方发出书面通知，说明不打算续签 。任何一方均可在提前90天书面通知的情况下随时无故终止本协议。 如果任何一方发生控制权变更，通知期限将缩短至30天。如果另一方违反了协议的任何实质性条款，并且在收到非违约方的书面通知后15天内未予以纠正，则任何一方也可以终止协议 。

2021年10月，我们宣布计划扩大我们的电动汽车在Moovit应用程序中的集成，以便Moovit用户可以在我们运营的城市使用我们的微型移动车辆套件 。

川菜

我们已经与意大利国家公共铁路运输提供商Trenitalia合作，扩大其乘客往返火车站的选择。Trenitalia 在我们目前运营的意大利城市的主要火车站外为我们提供专用停车区。我们为Trenitalia用户在旅行前和/或旅行后使用我们的车辆提供 促销和折扣。Trenitalia参与了一项庞大的营销计划，在他们的火车站、火车屏幕和杂志、移动应用程序的专用选项卡内以及他们的网站上宣传我们的服务。作为回报，我们承诺用Trenitalia专用图形联合品牌我们的意大利机队。

根据协议，我们将向Trenitalia用户提供免费乘车和折扣的代金券，此类促销活动将在Trenitalia的网站、某些火车和火车站休息室以及意大利各地联合计划的教育活动中进行广告宣传。我们与Trenitalia的协议将于2022年5月到期， 可自动续签12个月，除非任何一方提前至少60天向另一方发出书面通知，说明在该期限结束前不续签的意向。任何一方均可提前60天书面通知终止本协议。

金融科技合伙人

支付宝和Tinaba

2020年1月16日，我们与阿里巴巴-SW集团旗下的支付宝和Banca Profilo旗下的数字钱包Tinaba签署了一项欧洲合作协议。这一合作关系 允许我们的用户在我们的应用程序内使用支付宝作为一种支付方式。他们有能力直接从他们的应用程序中添加特定金额的Helbiz信用 ，而不需要在我们的系统中插入信用卡或借记卡。这样做的支付宝和Tinaba用户将获得独家 促销。这一合作关系设想允许支付宝用户直接从支付宝应用程序使用我们的服务。我们与支付宝的合作使我们有机会共同打造我们整个船队的品牌，包括在罗马，2021年欧洲杯的第一场正式比赛将在罗马举行。联合品牌设计不仅包括支付宝标识，还包括2020欧洲杯官方标识，有效地使 Helbiz成为2021年夏季举行的2020欧洲杯足球锦标赛的非官方微移动合作伙伴。

根据协议，支付宝同意 (I)在支付宝 小程序技术平台上为我们开发和发布小程序提供商业上合理的技术和其他支持；(Ii)在Helbiz的小程序开发完成后对其进行推广；以及(Iii)在2021年6月至2021年8月期间对Helbiz在罗马的1,500辆车进行赞助联合品牌推广。

Helbiz同意(I)提供与小程序汽车开发相关的信息；(Ii)支持支付宝在该计划中的宣传活动；以及(Iii)在罗马的1,500辆汽车上安装支付宝-欧足联 联合品牌标识，有效期为2021年6月至2021年8月。与支付宝的协议将于2021年12月到期，该公司打算在此之后续签协议或与支付宝签订新协议。如果任何一方违反了协议的任何实质性条款，并且在收到非违约方的书面通知后30天内仍未纠正违约行为，任何一方均可终止协议。

与Tinaba的协议将于2023年1月到期，并可续签。任何一方均可提前30天书面通知终止协议。

电子支付

2020年11月，Helbiz与Euronet Group旗下的EPay签署了一项协议 ，允许其用户群通过意大利51,650家实体商店以现金购买应用内钱包信用，从而允许没有借记卡/信用卡的潜在用户能够使用我们的可持续服务。这个由实体销售点组成的网络由超市(例如家乐福、Esselunga、Finiper、Penny Market)、图书馆(例如烟草专卖店、电子专卖店和直接经销商遍布全国各地，方便了Helbiz微移动服务和公司目前正在开发的未来类似产品的使用。

该协议是本公司与E-Pay之间没有 条款的开放式协议。Helbiz将在合作三年后于2023年6月请求重新谈判协议。 任何一方都可以提前30天书面通知另一方终止协议。根据协议，Helbiz 将为这项服务向E-Pay支付12,000欧元的固定费用，每月1,000欧元的维护费，以及按任何交易面值的10%计算的经销费 。

娱乐合作伙伴关系

迈阿密足球俱乐部 

我们是迈阿密足球俱乐部的官方移动合作伙伴，也是其首家球衣赞助商。我们的电动滑板车将在比赛日发挥积极作用，为球迷从停车场到迈阿密FC 2万个座位的体育场提供便利。我们为迈阿密足球俱乐部季票持有者提供独家福利，为在迈阿密或我们运营的任何其他城市乘坐电动滑板车提供 折扣。赫尔比兹和迈阿密足球俱乐部非常致力于社区 ，致力于积极影响社区的未来。

我们同意赞助迈阿密足球俱乐部2020年、2021年、2022年和2023年的USL冠军赛赛季，每个赛季的平均成本为44.4万美元，以换取迈阿密足球俱乐部提供的广告和促销机会。这些赞助机会包括统一品牌推广、电视和社交媒体推广、体育场营销、市场激活、社区活动、企业和媒体活动以及商品。

我们与迈阿密足球俱乐部的协议将在迈阿密足球俱乐部2023年联合足球联赛冠军赛赛季结束后到期。如果我们停止在南佛罗里达市场的运营，或者如果美国足球联赛锦标赛被终止，或者将每赛季的比赛日程减少到30场或更少，我们可以在至少180天的通知下终止协议 。如果另一方启动与破产或资不抵债有关的程序，任何一方都可以终止协议。如果任何一方严重违反协议，非违约方可以提前30天书面通知终止协议。

供应商

我们将车辆的制造、组装和测试分包给主要位于亚洲的第三方供应商。我们的供应链部门负责协调与第三方供应商的关系，并不断与现有制造商合作，改进和优化现有硬件，设计和制造满足客户需求的定制专有车辆，同时寻找替代制造商、解决方案和供应路线，以确保我们走在行业快速技术进步的前沿。

典型的供应链时间表从制造电动汽车、交付到在相关市场部署平均需要 三个月。这一过程取决于通过海上、火车和空中运行的典型补给线。当地供应商和总部位于亚洲的供应商负责为我们的电动汽车提供备件 。

总体而言，我们依赖数量有限的 第三方来执行这些功能，其中一些功能只能从与我们在 处签订了灵活合同的单一来源获得。我们尤其依赖：

·用于处理客户付款的条带 ；

·赛格威集团供应电动滑板车，并期待推出新版本的电动自行车和电动自行车；以及

·V-Moto SOCO集团供应电动自行车。

条带

根据协议，借记卡和贷记卡的手续费按上个月的信用卡交易总额计算。每次刷卡的服务费从0.01欧元 到0.02欧元不等。例如，如果月卡净额度为0欧元至250,000欧元，则每张支付卡的固定金额为0.02欧元；如果月卡净额度为50万欧元至125万欧元，则每张支付卡的固定金额为0.015欧元。 月卡额度越大，手续费越低。

我们与斯利普的协议将于2022年9月到期，并可自动续签12个月，除非任何一方提供至少30天的提前书面通知，说明 在期限结束前不续签的意向。

赛格威

根据我们与赛格威的协议，我们在2020年购买了大约7,000辆电动滑板车。赛格威对其授权技术收取月费。电动滑板车被视为在该月内任何时间处于活动状态的 活动产品。赛格威还收取每小时的技术支持费用。此外，赛格威 还收取最低服务费。我们与赛格威的协议将于2022年5月到期，并且每次自动续签一年， 除非任何一方在期限结束前至少提前60天提供书面通知，说明不想续签。 如果另一方违反了协议的任何实质性条款，并且在收到非违约方的书面通知后30天内没有纠正违约行为，任何一方都可以终止协议。此外，如果我们违反我们的付款义务、遵守对赛格威产品的使用和转售的限制、适用于赛格威产品使用的法律和其他程序、赛格威技术和软件的许可、隐私和数据安全、 以及保密，并且未能在赛格威发出违约通知后10天内纠正此类违规行为，赛格威可能会终止协议。如果赛格威合理地认为我们的运营给赛格威、最终用户或其他第三方造成了不应有的风险，或者赛格威合理地认为任何新法律或对现有法律的修订使履行协议变得非法或不可行，赛格威也可以提前30天书面通知终止协议。最后，如果我们申请破产，赛格威可能会立即终止协议。

员工

截至2022年3月31日，我们的办公室有355名全职员工，没有兼职员工。我们的员工不受集体谈判协议的约束，我们 相信我们与员工的关系总体上是良好的。

下表列出了我们的 全职和兼职员工和顾问人数：

我们的业务计划要求在短期内将我们的微移动共享服务扩展到多个城市。随着我们扩展我们的共享微移动服务并提供新服务，我们对办公空间、上下车地点和工业空间的物业需求将会增加。

材料协议

除了我们与 管理层的薪酬协议、合并协议和本年度报告中其他地方描述的其他重要协议外，我们还签订了以下 我们仍有义务或权利的重要协议：

收购MiMoto

于2021年1月28日，我们与MiMoto Smart Mobility Srl(“MiMoto”)及 MiMoto所有已发行及已发行股本的拥有人订立买卖协议(“MiMoto买卖协议”)。2021年4月1日，我们根据MiMoto买卖协议收购了MiMoto的全部 股本，使其成为我们的全资子公司。MiMoto是一家微型移动解决方案提供商，在米兰、都灵、佛罗伦萨和热那亚等城市提供约500辆电动自行车，并计划将业务扩展到其他城市和地区。

为了换取MiMoto的股本，我们向MiMoto股东支付了约180万欧元(约合220万美元)，并向他们发行了总计1,057,740股A类普通股(该数字考虑了反向合并适用的转换比率的追溯适用)。

MiMoto买卖协议包含 各方的标准陈述和担保。MiMoto买卖协议取代了之前与MiMoto及其股东达成的任何协议。

华盛顿特区执照租赁

从2021年1月1日起，我们开始向Skip Transport Inc.(“Skip”)租赁最多2,500辆电动滑板车的许可证，租期为一年，并与该许可证相关的Skip移动应用程序的使用权为9个月。与Skip的租赁协议不包括租赁或购买任何其他资产，当我们开始在华盛顿特区提供电动滑板车服务时，我们提供了自己的电动滑板车和运营。作为对租赁的交换，我们发行了177,827股普通股(该数量认为反向合并适用的转换比例具有追溯力)，我们在签署时向Skip支付了385,000美元，外加总计12个月的每月39,000美元。

贷款和担保协议

2021年3月23日，我们与四家机构贷款人签订了贷款和担保协议(“贷款和担保协议”)和其他相关协议。根据贷款和担保协议的条款，贷款本金总额为1,500万美元，我们由此获得的净收益为1,190万美元。我们必须在2023年12月1日偿还这笔贷款及其任何应计和未付利息。

这笔贷款的年利率为9.2%， 如果贷款违约，利息将增加到13.2%。贷款的利息按月到期，但Helbiz在第一年不需要直接付款，因为12个月的利息支付是储备，第一笔利息支付是从该储备中支付的，直到利息减少到零为止。在结案时，Helbiz被要求提前支付每年(或不足3.5%)3.5%的知识产权保险费。

关于这笔贷款，Helbiz向贷款人授予了Helbiz，Inc.持有的某些知识产权的担保权益。如果发生违约，贷款人可以 获得该知识产权以清偿贷款到期的任何金额。

乙级联赛牌照

2021年6月7日，我们与意乙联赛签订了两项协议 ，以非独家方式获得在乙级联赛中转播未来三个赛季约390场常规赛季足球比赛的权利。此外，Helbiz Media已被乙级联赛指定为乙级联赛国际媒体转播权的独家分销商。根据与乙级联赛的协议，Helbiz Media将代表乙级联赛将这些国际转播权商业化。根据这些协议，乙级联赛将负责所有比赛的电视制作，并将向Helbiz Media提供馈送。我们与意大利以外的乙级联赛签订的转播权协议使我们有权将转播权分发给意大利以外的第三方，包括Helbiz Media本身。我们保证乙级联赛每年至少支付250万欧元(约合300万美元)，用于在意大利以外的转播权分配，在250万欧元(约合300万美元)之后收到的任何款项都将在我们和乙级联赛之间平分。

我们与 乙级联赛就意大利转播权达成的协议是非排他性转播权。意大利的转播权已按相同条款出售给另外两家电视转播商 ，以及一家地面和/或有线和卫星转播商。我们被要求每年为这些权利支付1200万欧元(约合1400万美元)

可转换债券证券购买协议

2021年10月12日，我们与一位投资者签订了一项证券购买协议，根据该协议，投资者同意向我们购买总值30,000,000美元的可转换票据 。

我们在2021年10月12日售出了价值15,000,000美元的可转换票据 ，在2021年10月27日或前后又售出了1,000,000美元，在2021年11月10日或前后又售出了5,000,000美元。 转换价格将(I)$20.00及(Ii)92.5%中较少者在紧接该转换日期之前的最后五个交易日内，最低的VWAP，但在任何情况下，转换价格都不会低于适用的下限价格。可转换票据的底价从8.25美元到4.78美元不等。

每份可转换票据在其发行日期的一年纪念日 到期。可转换票据的年利率将为5%，在任何时候发生未治愈的违约事件时，利率将增加 至15%。

如果自可转换票据发行日期起计90天后，我们普通股的每日VWAP在连续15个交易日内有10个交易日低于底价，则该 可转换票据将按月等额分期付款，直至(I)连续10个交易日 VWAP超过底价或(Ii)转换价格的底价被重置为等于重置前一个交易日收盘价的85%的金额为止，前提是该重置的底价不超过10.00美元。每月付款将 包括本金、利息和相当于所赎回本金的20%的赎回溢价(“摊销付款”)。 自支付我们之前的摊销付款以来，任何转换都将减少摊销付款。2022年1月10日，我们将15,000,000美元债券的底价从10.00美元重置为4.78美元，2022年2月2日，我们将10,000,000美元债券的底价从8.25美元重置为2.50美元。

在可转换票据到期前，吾等可自行决定以现金方式赎回该票据所欠的任何及所有款项，方法是提前五个工作日通知持有人。 在此情况下，吾等将支付相当于赎回本金10%的赎回溢价。

作为出售可转换票据的承诺费，我们同意 向买方发行150,000股承诺股。

作为出售可转换票据的对价，我们也向买方发行了1,000,000,000份认股权证。这些认股权证的行使价为20.00美元，行使期为5年。

根据可转换票据、相关认股权证和证券购买协议的条款，可转换票据持有人不得 转换可转换票据或行使相关认股权证：(I)在(但仅限于)其或其任何关联公司将实益拥有的普通股数量将超过截至转换或行使日期的已发行普通股和已发行普通股总数的4.99%的范围内(但仅限于此范围)，或(Ii)如果该转换或行使将导致超过19.99%的普通股在10月12日流通股，2021年将发行。 

自2022年1月1日至本招股说明书日期，票据持有人将890万美元(其中850万美元为本金)的可转换票据转换为3,149,657股A类普通股。

第1A项。危险因素

投资我们的证券涉及风险。在 您决定购买我们的证券之前，除了上述“前瞻性声明”中讨论的风险和不确定性外， 您还应仔细考虑本文所述的具体风险。如果这些风险中的任何一项实际发生，可能会对我们的业务、财务状况、流动性和运营结果造成实质性损害。因此，我们证券的市场价格可能会下跌，您可能会 损失全部或部分投资。此外，本年度报告中描述的风险和不确定性并不是我们面临的唯一风险和不确定性。我们目前不知道或我们目前认为不重要的其他风险和不确定性可能会成为重大风险和不确定性，并对我们的业务产生不利影响。

与我们的商业和工业有关的风险

我们有限的运营历史可能会使 很难评估我们业务到目前为止的成功程度和我们未来的生存能力。

我们于2015年10月注册为特拉华州公司 ，目的是成为微型移动车辆共享的无缝交通和支付生态系统。自 成立以来，我们将几乎所有的资源都投入到建立我们的知识产权组合、规划我们的业务、筹集资金以及为这些业务提供一般和行政支持上。此外，到目前为止，我们只产生了有限的收入 ，并且没有盈利的历史。如果我们不能及时产生正现金流并实现盈利，我们 可能无法继续经营。我们还面临与新业务企业相关的业务风险，包括与我们产品、软件的开发和测试相关的风险、初始和持续的合规性、隐私和数据存储 事项、供应商制造成本、产品生产和组装，以及我们所在多个地区的竞争和监管环境。我们预计，由于各种因素，我们的财务状况和经营业绩将在每个季度和每年大幅波动，其中许多因素是我们无法控制的。因此，任何对我们未来成功或生存能力的预测可能都不会像我们拥有更长的运营历史时那样准确。此外，作为一家初创公司，我们可能会遇到不可预见的费用、困难、并发症、延误等已知和未知的情况。随着我们努力从最初的创业活动过渡到商业生产和销售，很难预测我们未来的结果, 我们对可能出现并影响我们业务的趋势的洞察力也有限。我们为实现增长预测而制定的估计成本和时间表受到从初创公司转型所涉及的固有风险和不确定性的影响。市场状况 其中许多是我们无法控制的，可能会发生变化，包括总体经济状况、新冠肺炎疫情造成的影响和持续的不确定性 乌克兰战争、燃料和能源价格、监管要求和激励措施、竞争以及汽车电气化的总体速度和程度，将影响对我们业务的需求、前景、财务状况 和经营业绩。

到目前为止，我们已经实现了重大的运营亏损，预计未来还将出现亏损。

自成立以来，我们一直处于亏损状态， 这些亏损很可能会继续下去。截至2021年12月31日和2020年12月31日止年度，我们的净亏损分别为7,200万美元和2,460万美元。我们可能永远不会盈利，也不会产生足够的利润来向股东分配股息。在我们实现盈利之前，我们将不得不寻找其他资金来源来继续运营。

我们将需要额外的资本来为我们的业务提供资金，如果获得这些资金，可能会导致大量稀释或重大偿债义务。我们可能无法以商业上合理的条款获得额外资本，这可能会对我们的流动性和财务状况产生不利影响。 

我们预计我们将需要获得额外的 融资，无论是通过借款、私募、公开发行，还是通过某种类型的业务组合，如合并或收购，以继续运营和扩大我们的业务。我们可能无法获得按计划扩展业务所需的额外资金 ，甚至无法继续运营。因此，如果我们无法从运营中产生足够的现金，如果我们无法 找到资金来源，我们可能有必要出售全部或部分资产，进行业务合并，或减少 或取消运营。在可用范围内，这些可能性的条款可能会导致股东的股权大幅稀释、每股价值和/或投票权 ，或导致股东失去对本公司的全部投资。

如果我们能够筹集更多资本，我们不知道任何此类融资的条款是什么。此外，未来出售我们的股权证券将稀释当前股权持有人的所有权和控制权，价格可能大大低于我们首次公开募股时的每股价格 我们的股票以前在公开市场上出售的价格，或者我们的公开交易权证可能被行使的价格。 我们无法筹集资金可能要求我们大幅缩减或终止我们的业务。我们可能寻求通过出售额外的股权或债务证券来增加现金储备 。出售可转换债务证券或额外的股权证券可能会导致对股东的额外和潜在的重大稀释。债务的产生将导致债务偿还义务的增加，并可能导致运营和融资契约，这将限制我们的运营和流动性。此外，我们以可接受的条件获得额外资本的能力受到各种不确定性的影响。融资可能无法获得 我们可以接受的金额或条款(如果有的话)。任何未能以优惠条款筹集额外资金的情况都可能对我们的流动性和财务状况产生实质性的不利影响。

可换股票据的转换和认股权证的行使将进一步稀释普通股的流通股，并可能对我们A类普通股的价格产生不利影响。

截至2022年4月13日，我们的转让代理已将约1,036,340股A类普通股登记为无限制和自由交易。此外，还有

如果我们自由交易股票的持有者想要 出售这些股票，或者如果可能被转换或行使为A类普通股的证券的持有者想要出售这些自由交易股票，那么可能没有足够的购买者来维持我们A类普通股在出售之日的市场价格。任何此类自由交易股票的出售，或对此类出售的恐惧，都可能大幅降低我们A类普通股的市场价格和您的投资价值。

我们截至2021年12月31日的财政年度的财务报表包括我们审计师的一段说明，表明我们继续经营的能力 存在很大疑问。

在截至2021年12月31日的年度经审计财务报表中，核数师的意见包括一段说明，表明由于经常性运营亏损和负现金流，我们作为一家持续经营企业的持续经营能力存在很大疑问。自 成立以来，我们投入了几乎所有的资源在各个城市启动我们的微移动服务，建立我们的知识产权组合，规划我们的业务，筹集资金，并为这些业务提供一般和行政支持。 我们预计，由于各种 因素，我们的财务状况和经营业绩将因各种因素而大幅波动，其中许多因素是我们无法控制的。

如果我们参与未来的收购或 战略合作伙伴关系，这可能会增加我们的资本要求，稀释我们的股东，导致我们产生债务或承担或有债务，并使我们面临其他风险。

我们可能会评估各种收购机会和战略合作伙伴关系，包括许可或收购补充服务、知识产权、技术、媒体 内容或业务。任何潜在的收购或战略伙伴关系都可能带来许多风险，包括：

我们有债务，未来可能会产生更多债务。 我们的偿债义务可能会限制我们可用的资源，债务工具的条款可能会限制我们运营业务的灵活性 。

截至2021年12月31日，我们的未偿还票据和债券本金总额约为5,200万美元，主要包括一家意大利银行的贷款、根据贷款和担保协议提供的资金以及三种可转换债券。受我们现有债务条款的限制，我们可能会产生额外的债务、担保现有或未来的债务或对我们的债务进行再融资。特别是，我们可能需要 产生额外的债务来为我们的活动提供资金，而此类融资的条款可能不具吸引力。

即使我们可转换债券的持有者 将所有这些债券转换为普通股，我们也将使用我们现金流的很大一部分、手头的现金和/或资本筹集来支付我们债务的本金和利息。这些支付将减少可用于营运资本、 资本支出和其他企业用途的资金，并将限制我们为营运资本获得额外融资的能力，或为扩张计划和其他投资进行资本支出的能力，这反过来可能会限制我们实施业务战略的能力。 我们的债务还可能增加我们在业务、行业或整体经济低迷时的脆弱性，并可能限制我们在规划或应对业务和行业变化方面的灵活性，并可能阻止我们在商机出现时利用 。我们的业务可能无法从运营中产生足够的现金流，并且未来的融资可能不会以足够的金额或优惠的条款提供，使我们无法根据我们的债务条款及时支付必要的款项或为我们的活动提供资金。

此外，我们某些债务融资的条款使我们在业务运营中受到某些限制，这是因为我们在进行公司重组、出售资产、支付股息或进行其他分配方面受到了产生额外债务和产权负担的限制。我们未来产生或担保的任何债务都可能受到其他条款的约束，这可能会使我们难以实施业务战略，包括通过 潜在收购或资产剥离。

如果我们违反了未偿债务的契约，我们可能会因此类贷款而违约，这可能会加快我们的还款日期，并导致我们的知识产权 转让。

如果我们的任何债务违约，我们 可能被要求立即偿还，其他债务安排可能交叉违约或加速，我们可能无法以优惠条款或根本无法为我们的债务进行再融资，这将对我们的财务状况产生重大不利影响。

此外，关于2021年3月23日与各债权人签订的贷款和担保协议下的1,500万美元贷款，我们授予贷款人的行政代理 对我们的知识产权的担保权益。如果我们违约，管理代理获得了我们的知识产权，我们将无法继续目前的运营。

与我们的业务运营相关的风险

我们的微移动业务面临的风险

微型移动车辆共享市场正处于增长的早期阶段，如果该市场不能持续增长，增长速度慢于我们的预期，或者增长速度达不到我们预期的规模，我们的业务、财务状况和经营业绩可能会受到不利影响。

微型移动车辆共享市场是一个新的、未经验证的市场，对我们的服务的需求是否会继续增长并获得广泛的市场接受尚不确定。我们的成功取决于人们广泛采用微移动车辆共享的意愿。如果公众不认为这种共享 是有益的，或者出于对安全、可负担性或其他原因的担忧而选择不采用它，无论是由于我们的平台或我们的竞争对手的平台上发生的事件或其他原因，那么我们的微移动共享网络的市场 可能不会进一步发展，可能会比我们预期的发展慢，或者可能无法实现我们预期的增长潜力，其中任何一个都可能 对我们的业务、财务状况和运营结果产生不利影响。

如果我们无法有效地增长和 进一步发展我们的共享车辆网络并管理相关风险，我们的业务、财务状况和运营结果可能会受到不利影响 。

虽然一些大城市已广泛采用微型移动车辆共享，但新市场可能不会接受或现有市场可能不会继续接受微型移动车辆共享，即使他们接受，我们也可能无法执行我们的业务战略。即使我们能够成功开发和实施我们的共享车辆网络，公众也可能会对这一新兴的服务产品产生更大的怀疑。特别是，公众对微型机动车辆共享可能会有负面看法，包括总体安全和因道路上涉及更多自行车、滑板车和轻便摩托车的事故而发生伤害的可能性 。这种负面的公众认知 可能是我们平台上的事件或涉及竞争对手产品的事件造成的。

我们的车辆使用有限数量的外部供应商 ，满足我们标准的持续、稳定和经济高效的车辆供应对我们的运营至关重要。 我们预计未来将继续依赖外部供应商，可能无法维持与这些 供应商的现有关系，并继续能够以稳定、合理的价格或根本无法采购我们的车辆。

车辆供应链使我们面临 多个潜在的交付失败或短缺来源。如果车辆或关键部件的供应中断 或价格大幅上涨，我们的业务、财务状况和运营结果可能会受到不利影响。 此外，业务条件的变化、不可抗力、政府变化和其他我们无法控制的因素或我们目前没有预料到的因素也可能影响我们供应商及时交货的能力。

我们产生了与我们的微型移动网络的设计、购买、采购和运营相关的巨额成本，并预计随着我们扩大共享车辆网络 ，将继续产生此类成本。我们的汽车价格可能会波动，这取决于我们无法控制的因素，包括市场和经济状况、关税和需求。这些资产价格或运营成本的大幅上涨将增加我们的成本并降低我们的利润率，这可能会对我们的业务、财务状况和运营结果产生不利影响。

我们的车辆或其组件可能会不时出现质量问题或缺陷，这可能会导致我们的微移动网络使用率下降。我们可能无法 检测和修复车辆中的所有缺陷。如果不这样做，可能会导致收入损失、诉讼或监管挑战，包括 人身伤害或产品责任索赔，并损害我们的声誉。

我们设想扩展我们目前的核心业务 ，以包括其他共享服务。如果不能按照预期或根本不提供这些额外服务，可能会影响我们的增长前景 和经营业绩。

我们从我们的共享产品网络 产生的收入可能会因季节因素(包括天气等)而在季度之间波动。我们有限的 运营历史使我们很难评估季节性对我们的共享产品网络的影响的确切性质或程度，然而，我们预计车辆租赁需求将在冬季下降，在更温和和 干旱的季节增加。上述任何风险和挑战都可能对我们的业务、财务状况和经营结果产生不利影响。

如果我们不能以高性价比吸引新的骑手，或提高现有骑手对我们平台的利用率，我们的业务、财务状况和运营结果可能会受到不利影响 。

我们的成功在一定程度上取决于我们能否以符合成本效益的方式吸引新乘客，留住现有乘客，并提高现有乘客对我们平台的利用率。我们的骑车人有各种各样的交通选择，包括私人车辆、租车、出租车、公共交通和其他拼车以及自行车和滑板车共享服务。骑手的喜好也可能会不时改变。为了扩大我们的乘客基础，我们必须吸引历史上曾使用其他交通形式或其他微移动共享平台的新乘客。我们的声誉、品牌和与现有和新乘客建立信任的能力 可能会受到有关我们、我们在我们平台上提供的产品或我们的竞争对手的投诉和负面宣传的不利影响，即使事实不正确或基于个别事件。此外，如果现有乘客和新乘客不认为我们的车辆可靠、安全和负担得起，或者如果我们无法在我们的平台上提供新的相关产品和功能， 我们可能无法吸引或留住乘客或提高他们对我们平台的利用率。随着我们继续扩展到新的地理区域和其他交通方式，我们将在一定程度上依赖现有乘客的推荐来吸引新乘客，因此我们必须努力确保现有乘客对我们的服务感到满意。如果我们不能继续扩大我们的骑手基础，保留现有的骑手或提高现有骑手对我们平台的整体利用率，我们的业务、财务状况 和运营结果可能会受到不利影响。虽然我们可能会在我们运营的城市扩大乘车基础，但如果我们不进入 新市场，未能达到我们预期的规模，或者失去在我们目前提供微移动服务的城市运营的许可证 , 我们整体车手基础的增长可能会低于我们的预期。如果我们不能充分利用我们的资产密集型微移动网络，我们的业务、财务状况和运营结果可能会受到不利影响。

我们可能会受到骑手 第三方的索赔，无论我们的平台是否在使用中，这可能会对我们的业务、品牌、财务状况和运营结果产生不利影响。

通过我们的产品，我们可能会受到与骑手或第三方的伤害或死亡有关的索赔、诉讼、调查 和其他法律程序的影响。 我们可能会受到人身伤害索赔的影响，无论此类伤害是否实际上是由于我们平台上的活动造成的。无论任何法律程序的结果如何，任何骑手或第三方的任何伤害或死亡都可能导致负面宣传 并损害我们的品牌、声誉、业务、财务状况和运营结果。我们的保单和计划可能无法 提供足够的承保范围来充分减轻我们面临的潜在责任，特别是当任何一个或一组事故 可能造成不成比例的损害，而我们可能不得不为承保范围支付高额保费或免赔额，并且对于某些情况，我们可能无法确保承保。

随着我们扩大我们的微移动网络，我们 可能会面临越来越多的与乘客受伤或死亡有关的索赔、诉讼、调查或其他法律程序 。因使用我们的车辆而产生的任何此类索赔，无论其是非曲直或结果如何，都可能导致负面宣传，损害我们的声誉和品牌，造成重大的法律、法规或财务风险，或减少我们车辆的使用。此外，我们设计和制造的某些资产和组件可能包含设计或制造缺陷，这也可能导致骑手受伤或死亡。我们可能无法检测、预防或修复所有缺陷，否则可能会损害我们的声誉和品牌，或导致 人身伤害或产品责任索赔或监管程序。上述风险中的任何一项都可能对我们的业务、财务状况和运营结果产生不利影响。

我们将在运输行业面临激烈的市场竞争。

我们的微型移动共享服务 与所有其他短途交通工具提供商竞争，包括公共汽车、地铁、自行车、汽车、有轨电车、摩托车、轻便摩托车、滑板车和步行等交通工具。其中一些交通方式可能被认为比使用我们的车辆更便宜、更方便、更安全、更健康或更舒适。

除了与这些其他交通方式竞争外，我们更具体地说是与微移动共享平台竞争。如果这些平台的成本、易用性、安全性或其他感知优势被大部分公众认为优于我们的平台，我们可能无法获得足以实现盈利的用户 基础。我们在微移动共享市场的主要竞争对手包括Lyft、Lime和Bird。 我们还与Spin等共享单车服务、Uber和Lyft等汽车共享服务、某些非共乘“交通即服务”或“TAAS”网络公司、出租车和制服公司以及已进入TAAS市场的宝马等传统汽车制造商 展开竞争。

这些竞争对手拥有比我们更多的资金、技术、 营销、研发、制造和其他资源，更高的知名度，更长的运营历史或更大的 用户群。他们可能会投入更多的资源来开发、推广和销售产品，并提供比我们更低的 价格，这可能会对我们的运营结果产生不利影响。此外，他们可能有更多的资源用于新技术的研究、开发和商业化，包括电动滑板车、电动自行车或电动滑板车，或者他们可能拥有其他 财务、技术或资源优势。这些因素可能会让我们的竞争对手从他们的现有用户群中获得更大的收入和利润，以更低的成本吸引和留住新的用户，或者更快地对新的新兴技术和趋势做出反应。 我们现有的和潜在的竞争对手还可能在他们之间或与第三方建立合作或战略关系 ，这可能会进一步增强他们的资源和产品。如果我们无法成功竞争，我们的业务、财务状况和 运营结果可能会受到不利影响。

我们面临着激烈的竞争，可能会 被竞争对手抢走市场份额，这可能会对我们的业务、财务状况和运营结果产生不利影响。

TAAS网络的市场竞争激烈 ，其特点是技术的快速变化、不断变化的乘客需求以及新服务和产品的频繁推出。我们预计 竞争将继续，无论是来自现有竞争对手的竞争，还是来自市场上可能久负盛名、享有更大资源或其他战略优势的新进入者的竞争。如果我们不能预见或应对这些竞争挑战，我们的竞争地位可能会 减弱或无法改善，我们可能会经历收入下降或增长停滞，这可能会对我们的业务、财务状况和运营结果产生不利影响。

我们在我们平台上的声誉、品牌和网络效应对我们的成功至关重要，如果我们不能继续发展我们的声誉、品牌和网络效应，我们的业务、财务状况和运营结果可能会受到不利影响。

我们认为，打造安全、可靠、价格实惠的平台的良好声誉和品牌，并继续增强我们平台上骑手的网络效应力度，对于我们吸引和留住客户的能力至关重要。我们的声誉、品牌和网络效应的成功发展将取决于许多因素，其中许多因素是我们无法控制的。对我们平台或公司的负面看法可能会 损害我们的声誉、品牌和网络影响，包括以下原因：

如果我们不成功发展我们的品牌、声誉和网络效应，并成功地将我们的产品与竞争产品区分开来，我们的业务可能无法增长，我们 可能无法有效竞争，我们可能会失去现有乘客或无法吸引新乘客，这些都可能对我们的业务、财务状况和运营结果产生不利的 影响。

未能提供高质量的用户支持 可能会损害我们与用户的关系，并可能对我们的声誉、品牌、业务、财务状况和运营结果产生不利影响 。

我们吸引和留住乘客的能力在一定程度上取决于我们产品的易用性和可靠性，包括我们提供高质量支持的能力。我们平台上的用户依赖我们的支持组织来解决与我们的产品相关的任何问题，如乘车费用过高或报告安全事件 。我们能否提供有效和及时的支持，在很大程度上取决于我们能否吸引和留住那些有资格为用户提供支持并且对我们的产品有足够了解的服务提供商。随着我们扩大地理覆盖范围和移动性 共享平台，我们将面临大规模提供优质支持服务的挑战。如果未能提供高效的用户支持，或者市场认为我们没有保持高质量的支持，都可能对我们的声誉、品牌、业务、财务状况和运营结果造成不利影响。

如果我们未能有效处理欺诈、盗窃和破坏行为，可能会损害我们的业务。

我们未来可能会因各种类型的欺诈而蒙受损失，包括使用被盗或欺诈性的信用卡数据或声称骑手未经授权付款。不良行为者使用越来越复杂的方法从事涉及个人信息的非法活动，例如未经授权使用他人的 身份、帐户信息或支付信息，以及未经授权获取或使用信用卡或借记卡详细信息、银行帐户 信息以及手机号码和帐户。在目前的信用卡做法下，即使相关金融机构批准了信用卡交易，我们也可能对在我们的 平台上使用欺诈性信用卡数据提供便利的乘车行为负责。尽管我们已采取措施检测和减少平台上的欺诈或其他恶意活动的发生，但我们不能保证 我们的任何措施将有效或将有效地扩展到我们的业务。任何未能充分发现或阻止欺诈性交易的行为都可能损害我们的声誉或品牌，导致诉讼或监管行动，并导致可能对我们的业务、财务状况和运营结果产生不利影响的费用。

此外，由于我们的车辆可供公众使用 上次停放车辆或我们决定放置车辆的位置，因此很容易受到公众的伤害。坏的演员可能会决定偷窃、破坏或以其他方式伤害或摧毁我们的车辆。例如，共享滑板车和自行车在法国最近的抗议活动中被烧毁或损坏，共享汽车中的可更换电池因其零部件在黑市转售而成为盗窃目标。对我们车辆的任何此类损坏或破坏都可能导致收入损失以及更换或维修损坏车辆的额外费用。

我们依赖数量有限的第三方 制造商来生产和测试我们的产品并维护我们的支付平台。这些第三方的任何运营中断或损失 都可能对我们的业务产生不利影响。

我们将车辆的所有制造、组装和测试工作分包出去。我们的支付平台是由第三方开发的。我们依赖数量有限的第三方来执行这些功能，其中一些功能只能从与我们没有长期合同的单一来源获得。特别是， 我们依赖：

·支付处理公司， 公司，

·赛格威集团提供电动滑板车和电动自行车，以及

·赛格威集团和电动自行车的V-Moto SOCO集团。

我们依赖独家或有限的供应商 存在风险。这些风险包括关键部件可能短缺、产品性能不足以及对交付进度、制造能力、质量保证、数量和成本等方面的控制减少。例如，我们在2020年下半年推出电动自行车服务的速度放缓，原因是第三方制造商未能提供满足我们运营标准的足够可靠的电动自行车供应 。我们的运营还可能受到制造商任何设施的长时间中断或反复中断的影响。这些中断可能包括但不限于劳工罢工、停工、火灾、地震、洪水或其他自然灾害。这些中断可能会导致发货严重延迟，直到我们能够将产品从受影响的 制造商转移到另一家制造商。失去一家重要的第三方制造商或第三方制造商无法满足性能和质量规格或交货时间表可能会损害我们的业务。

产品责任索赔可能会对我们的业务产生不利影响。

我们提供的车辆类型的操作，尤其是在道路上或道路附近，会使其使用者处于危险之中，这类车辆的使用者因使用而受重伤，甚至死亡。随着我们扩大我们的微型移动网络，我们可能会面临越来越多的索赔、诉讼、调查或其他与我们车辆或其他产品的乘客受伤或死亡有关的法律诉讼。因使用我们的产品而产生的任何此类索赔，无论其价值或结果如何，都可能导致负面宣传、对我们的声誉和品牌的损害、重大的法律、法规或财务风险，或减少我们的车辆或其他产品的使用。我们可能无法检测、预防或修复所有缺陷，否则可能会损害我们的声誉和品牌，或导致人身伤害或产品责任索赔 或监管程序。上述风险中的任何一项都可能对我们的业务、财务状况和经营结果产生不利影响。

我们的车辆可能会不时出现质量问题 ，这可能会导致产品召回、伤害、诉讼、执法行动和监管程序，并可能 对我们的业务、品牌、财务状况和运营结果产生不利影响。

我们的车辆可能在设计、材料和结构方面存在缺陷，或者维护或维修不当。这些缺陷或不当的维护或维修可能会出乎意料地 干扰车辆的预期操作，从而可能导致骑手受伤。未能发现、预防或修复缺陷，或未能妥善维护或维修车辆，可能会导致各种后果，包括产品召回、伤害、诉讼、执法行动和监管程序等。如果我们当前或未来的电动自行车、电动滑板车和电动滑板车发生实际或感知的质量问题或实质性缺陷 ，可能会导致负面宣传、监管程序、执法行动或针对我们的诉讼，尤其是在骑车人受伤的情况下。即使骑手受伤不是由于我们的车辆或其他产品存在任何缺陷，或者 未能妥善维护或维修我们的车辆或其他产品，我们也可能会产生为任何索赔辩护或和解的费用，我们的品牌和声誉可能会受到损害。任何前述风险都可能导致我们的共享交通网络使用率下降 ，并对我们的业务、品牌、财务状况和运营结果产生不利影响。

Helbiz Live面临的风险

我们以前从未提供过流媒体内容服务 。

我们于2021年8月推出了流媒体内容服务Helbiz Live。我们没有提供实时或点播内容的历史，因此可能无法成功地提供 以高质量格式可靠提供此类内容的平台。任何此类失败都可能导致对Helbiz Live的需求低于我们的预测，最终可能会对我们造成致命影响。

关于Helbiz Live的推出，我们承担了大量义务。我们获得了在意大利非独家转播未来三个赛季约390场乙级常规赛的转播权，每个赛季的成本约为1200万欧元，约合1400万美元。此外，Helbiz Media已被乙级联赛指定为乙级联赛国际媒体转播权的独家经销商，由于与乙级联赛签订了此类协议，Helbiz Media将代表乙级联赛将此类国际转播权商业化。 协议包括每赛季最低销售额要求为250万欧元，约合300万美元，Helbiz Media将为乙级联赛提供担保。任何超过250万欧元(约合300万美元)的销售额将在Helbiz Media和乙级联赛之间平分。

我们可能高估了 意大利乙级足球联赛和Helbiz Live上提供的其他内容的吸引力，因此，可能无法获得我们预期的 Helbiz Live订阅者，也不会从分发与其相关的内容或广告中获得我们预期的收入。Helbiz Live的运营将把资本和管理层的时间从我们核心的微移动业务中抽出。

我们可能无法吸引和留住Helbiz Live的访问者 。

我们能否成功吸引订户使用我们的 媒体平台，以及我们能否留住这些订户，在一定程度上取决于我们持续不断地许可高质量、引人入胜和具有商业价值的内容，并将消费者与满足其特定兴趣的内容格式和类型联系起来。我们可能无法以经济高效的方式确定所需的内容种类和类型，或者无法及时满足快速变化的消费者需求(如果有的话)。此外，消费者可能会拒绝我们的媒体平台的格式，转而使用传统的有线或卫星电视服务或其他“过头”平台。任何未能识别和许可高质量、有商业价值的 内容都可能对用户体验产生负面影响，并减少订户，从而对我们的前景、业务、财务状况或运营结果产生不利影响。

我们可能无法以商业上可行的条款获得新的权利和许可证，或保留我们现有的权利。

我们面临着对媒体内容的竞争，尤其是来自体育赛事的竞争，这些竞争来自许多不同的当前和潜在来源，即广播公司、出版商、代理机构 和数字媒体公司。日益激烈的竞争已经导致，并可能继续导致支付给版权所有者的许可费 大幅增加，特别是直播体育视频的分发权。

我们的竞争对手，特别是那些比我们更有经验或更有财力的竞争对手，可能会在许可证方面出价高于我们，或者我们可能无法续签许可证 以商业优惠的条款转播乙级比赛。由于版权价格普遍上涨，我们也可能无法获取包括体育转播权在内的媒体内容。 此外，现有内容所有者可能决定保留他们自己的媒体内容并将其商业化，而不是许可此类内容。这种方法的广泛采用可能会大大减少可供许可的媒体数量和质量 ，这可能会增加此类版权的竞争，并相应地降低价格。如果我们 无法扩展我们的媒体内容组合，或者无法以商业上可行的条款维护或续订现有许可证，我们可能会面临对Helbiz Live的需求下降。

我们在流媒体领域面临着激烈的竞争。

娱乐业竞争激烈 该行业的流媒体组件也是如此。我们通过许多其他形式的现场和点播娱乐来争夺公众的注意力，包括电影院、剧院、面对面的体育赛事、电视、卫星和有线电视以及其他过火或流媒体服务 。我们有许多竞争对手，其中最大的一些是大型国际传统广播电视网络 (RAI)、有线和卫星提供商(SkyTV和ESPN)以及顶级流媒体提供商(Amazon和Netflix)。我们几乎所有的电视、卫星电视、有线电视和顶级竞争对手提供的媒体内容都比我们提供的更多、更多样。

由于进入流媒体行业的成本很高，而且我们的大多数竞争对手都是老牌的，我们没有他们那样的资源来获取具有广泛吸引力的新内容。因此，我们将专注于收购可能被认为更小众、对更广泛受众吸引力较小的流媒体内容。我们目前在意大利拥有有限数量的媒体内容的权利，所有这些内容都是足球，我们可能无法显著 扩展或多样化我们的流媒体内容。尽管我们相信我们有权在我们的应用程序上在意大利转播的乙级足球比赛的质量，但我们认识到这是意大利的二线足球联赛，许多人认为它的竞争力低于欧洲的许多其他足球联赛。我们不太可能在不久的将来出价超过我们的竞争对手，从被认为竞争更激烈的联盟获得足球比赛的转播权 。

Helbiz Live最初将取决于体育赛事的日程安排、转播和受欢迎程度，以及管理体育赛事的联合会。

我们已获得在意大利转播某些体育赛事的权利，包括在意大利乙级足球联赛中连续几个赛季进行的所有足球比赛、将在德国杯进行的某些足球 比赛以及每轮德国杯比赛的精彩内容、NFL足球比赛的每周集锦和 由NFL开发的其他原创内容、精选数量的NCAA足球比赛和季后赛、部分NCAA男子篮球比赛和季后赛以及某些美国职业棒球大联盟比赛，我们打算获得转播其他体育赛事的国际转播权 。我们的APP上可能有一段时间没有体育赛事，尤其是夏季的大部分时间，而我们获取的其他赛事可能是季节性的，或者不定期或定期但不频繁地发生。 由于不利的天气条件、恐怖行为、其他战争或敌对行为或传染病爆发等原因，重大体育赛事的长期取消、推迟或缩短，或者由于合同纠纷、技术或沟通问题而取消、中断或推迟此类体育赛事的直播，或者一家主要广播公司的破产，可能会对我们的前景、业务、财务状况或运营结果产生实质性的不利影响。

Helbiz Live最初将取决于乙级联赛、德国杯、NFL集锦、NCAA足球和男子篮球以及意大利职业棒球大联盟的受欢迎程度。这种受欢迎程度 可能会因2006年意大利甲级和乙级联赛电话门操纵比赛丑闻等丑闻而受损。有关体育领域潜在欺诈(包括洗钱)和腐败(包括串通和操纵比赛)的负面宣传 可能会影响订户数量 ，影响我们将意大利以外的乙级比赛转播权分发给其他转播公司的能力，或者影响广告商和赞助商为此类体育赛事做广告和赞助的意愿。这可能会对我们的前景、 业务、财务状况或运营结果产生重大不利影响。

Helbiz Live与许多第三方有合同关系 ，这使我们面临交易对手风险。

我们与许多第三方有合同关系，包括版权所有者、内容分发网络和其他供应商，这使我们面临一系列交易对手风险。

版权持有者。Helbiz Live已经购买了 ，并打算直接或间接从原始版权所有者那里购买额外的版权，例如体育联合会、联赛、锦标赛或其他版权所有者。如果这些权利持有者以非法或 错误的方式获得权利，或被指控以非法或错误的方式获得权利，我们将面临从他们那里获得此类权利的声誉损害风险。我们还面临这样的风险，即这些实体将无法履行我们与它们签订的合同规定的义务。

内容分发。我们的全球内容交付网络(即通过互联网以快速、安全和可靠的方式交付我们的内容 (实时、视频点播和HTTP))依赖于Comintech，这是一家专注于视听分发的意大利技术公司。如果第三方的系统出现故障，我们将 无法在我们自己的系统上传输我们的媒体内容，这将对我们的商业声誉产生不利影响，或者对我们的前景、业务、财务状况或运营结果产生负面影响。

此外，多个第三方提供 技术办公空间、机架托管和技术服务。这些供应商失去对我们设备的服务可能会对我们的实时馈送和视频点播内容分发产生不利影响。

上述任何供应商向Helbiz提供相关服务的能力发生重大中断，都可能对我们的前景、业务、财务状况或运营结果产生重大不利影响。

与Helbiz厨房相关的风险

我们以前从未提供过食物或送餐服务。

我们推出了Helbiz Kitchen，这是一种仅提供外卖的 “幽灵厨房”餐厅概念，专门准备受健康启发、高质量、新鲜、定制的餐饮。 我们没有提供食品或外卖服务的历史，因此可能无法成功地提供此类服务，或将 扩展到我们最初的试点城市意大利米兰以外。任何此类失败都可能导致Helbiz Kitchen产生的收入低于我们的预期，并且 最终可能被证明对Helbiz Kitchen是致命的。

关于Helbiz Kitchen的推出，我们承担了大量义务，包括租赁位于意大利米兰的约21,500平方英尺的设施，以及 雇用约60名员工。我们可能高估了幽灵厨房的吸引力，因此可能不会产生我们预期的那么多收入。Helbiz Kitchen的运营将把资本和管理层的时间从我们核心的微移动业务中抽出 。

Helbiz Kitchen将面临竞争，这可能会对我们的业务产生负面影响。

餐饮业竞争激烈，我们将在产品选择、质量、价格、服务和地理位置等方面与许多知名餐饮服务公司展开竞争。我们预计竞争将是激烈的，因为消费者趋势倾向于提供受健康启发的菜单项目的有限服务餐厅，这些菜单由更高质量的产品制成，许多有限服务餐厅正在对这些趋势做出回应。由于进入壁垒很少，我们的竞争对手将包括各种独立的本地运营商，以及资本雄厚的地区性、全国性和 国际连锁餐厅和特许经营权，而且随时可能出现新的竞争对手。此外，送货聚合器和食品送货服务为消费者提供了方便地接触到各种竞争对手的连锁餐厅和食品零售商，尤其是在城市化地区。我们还将竞争合格的合适的幽灵厨房地点和管理人员。我们的竞争能力 将取决于我们的计划是否成功，以吸引初始消费者，扩大我们的初始产品，有效地响应消费者的偏好，并管理餐厅运营的复杂性以及我们竞争对手行动的影响。此外，Helbiz Kitchen的长期成功将取决于我们在Helbiz应用程序上订购、接收送货和食用Helbiz Kitchen准备的食物的同时为客户提供满意体验的能力。Helbiz的一些竞争对手比我们拥有更多的财务资源、更高的收入和更大的规模经济。这些优势可能使他们比我们更快或更有效地实施其运营战略，或者从技术变化中受益，这可能会损害我们的竞争地位 。

我们可能会受到消费者对Helbiz Kitchen生产的食品的索赔，或者受到据称被我们的送货司机损坏的人员或财产的索赔，这可能会对我们的业务、品牌、财务状况和运营结果产生不利影响。

我们可能会受到索赔、诉讼、调查和其他法律程序的影响，这些索赔、诉讼、调查和其他法律程序与乘客或第三方的受伤或死亡有关，而这些伤害或死亡归因于Helbiz 厨房准备或我们的司机运送的食物。我们可能会受到人身伤害索赔的影响，无论此类伤害是否实际发生与我们有关 。无论任何法律程序的结果如何，任何骑手或第三方的任何伤害或死亡都可能导致负面宣传和对我们的品牌、声誉、业务、财务状况和运营结果的损害。我们的保单和计划 可能无法提供足够的承保范围来充分减轻我们面临的潜在责任，特别是在任何一个事故或一组事故可能造成不成比例的损害的情况下，我们可能不得不为承保范围支付高额保费或免赔额，对于某些情况，我们可能根本无法确保承保。

食品和供应成本的变化或 无法收到频繁交付的食品配料和其他供应可能会对我们的业务、财务状况、 和运营结果产生不利影响。

Helbiz Kitchen的盈利能力将在一定程度上取决于我们对食品和供应成本变化的预测和反应能力，而我们维持菜单的能力在一定程度上取决于我们从可靠供应商那里获得符合规格的配料的能力。由于意外需求、生产或分销问题、食品污染、COVID 19等流行病、恶劣天气或其他条件导致的某些供应短缺或中断，可能会对我们配料的可用性、质量和成本产生不利影响，这可能会损害我们的运营 。乌克兰战争加剧了这一风险，这将减少小麦和钾肥等大宗商品的全球供应，乌克兰、俄罗斯和白俄罗斯生产这些商品的很大一部分。对Helbiz Kitchen菜单至关重要的食品价格的任何上涨都可能对我们的运营结果产生实质性的不利影响。尽管我们试图管理这些波动对我们经营业绩的影响，但我们仍然容易受到食品成本上涨的影响，这些因素是我们无法控制的因素，如一般经济状况、季节性波动、天气状况、需求、食品安全问题、普遍的传染病、产品召回、燃料价格和其他政府法规。因此，对我们的菜单最关键的 配料价格的大幅上涨可能会对我们的经营业绩产生不利影响，或者导致我们考虑更改产品交付策略和调整我们的菜单定价。

如果Helbiz Kitchen的任何经销商或供应商 表现不佳，或者我们的分销或供应关系因任何原因中断，可能会对Helbiz的业务、财务状况、运营结果或现金流产生重大不利影响 。我们可能无法通过调整我们的采购做法或菜单价格来预测或应对不断变化的食品成本，这可能会导致我们的经营业绩恶化。如果我们不能在短时间内更换或聘用符合我们规格的分销商或供应商，可能会增加我们的费用，并 导致我们餐厅的食品和其他项目短缺或从菜单上删除。食品和供应成本的这些潜在变化 可能会对我们的业务、财务状况和运营结果产生重大不利影响。

Helbiz Kitchen运营的幽灵厨房数量计划迅速增加，这可能会使我们未来的结果变得不可预测。

我们于2021年6月在意大利米兰启动了试点幽灵厨房的服务，并计划增加幽灵厨房的数量。这一增长战略和与每个新幽灵厨房开发相关的巨额投资可能会导致我们的经营业绩出现不可预测的波动，或对我们的利润产生不利影响。此外，我们可能会发现，我们的Helbiz厨房概念在新市场的吸引力有限。我们的幽灵厨房可能不会 成功，这可能会对我们的业务、财务状况和运营结果产生实质性的不利影响。

食品安全和质量问题可能会对我们的业务和盈利能力产生负面影响 我们的内部运营控制和标准可能不会始终得到满足，我们的员工可能不会 总是以专业、负责任的方式行事，并以我们和我们客户的最佳利益为重。

食品或水传播疾病或其他食品安全问题的事件或报告、食品污染或篡改、员工卫生和清洁不合格或员工在幽灵厨房的不当行为 可能会导致产品责任或其他索赔，我们的送货司机可能会鲁莽驾驶。此类事件或报告可能会对我们的品牌和声誉以及我们的业务、收入和利润造成负面影响。在与我们无关的有限服务餐厅发生的类似事件或报告 也可能产生负面宣传，从而对消费者对我们的行为产生负面影响 。

我们的内部控制和培训在预防所有食源性疾病方面可能并不完全有效。一些食源性疾病事件可能是由我们无法控制的第三方食品供应商和运输商造成的。未来可能会出现对我们当前预防措施具有抵抗力的新疾病，或者可能出现潜伏期较长的疾病，这些疾病可能会引发具有追溯力的索赔或指控。如果我们的某个幽灵厨房发生一起或多起食源性疾病，如果得到高度宣传，可能会对我们所有幽灵厨房的销售产生负面影响。

长期的经济低迷可能会在未来对Helbiz Kitchen造成实质性的影响。

餐饮业依赖于消费者可自由支配的支出。2007年末至2009年年中的经济衰退将消费者信心降至历史低点，影响了公众 的能力和消费意愿，原因是失业、房屋丧失抵押品赎回权、房屋价值大幅下降、投资损失、破产和获得信贷的机会减少，导致提供与我们类似的食物的快速休闲餐厅的客流量水平和平均账单规模减少。许多国家再次因新冠肺炎而经历经济衰退，而欧洲的战争可能会加剧这种状况。如果我们打算经营幽灵厨房的经济体再次出现显著下滑，我们的业务和运营结果可能会受到重大不利影响，并可能导致新幽灵厨房开业的数量和时间减速 。

我们打算为我们的幽灵厨房锁定长期且不可取消的租约，并且可能无法在租期结束时续订租约。

我们预计我们的许多幽灵厨房租约 将是不可取消的，通常初始期限最长为4至10年，以及1至3个续订期限，每次4至6年，我们 可以根据我们的选择执行。这与我们在意大利米兰的试点幽灵厨房是一致的，我们在那里有一个为期六年的租约，每年大约12万欧元的租金，大约141000美元。即使我们关闭了幽灵厨房，我们也可能被要求履行适用租约下的义务 ，其中可能包括支付基本租金、财产税、保险和租赁期剩余部分的维护 。此外，对于我们可能经营的幽灵厨房的租约，在租约期限结束和任何续约期结束时，如果没有大量额外费用，则无法续签租约，如果有的话。虽然我们在租约结束时有140万欧元(约合170万美元)的选择权，可以购买我们在米兰租用的幽灵厨房物业，但我们可能没有资源在租约结束时行使选择权。因此，Helbiz可能会关闭或搬迁幽灵厨房， 这可能会使我们面临建设和其他成本和风险。

我们业务面临的一般风险

我们可能会受到索赔、诉讼、政府调查和其他程序的影响，这些程序可能会对我们的业务、财务状况和运营结果产生不利影响。

在正常业务过程中，我们可能会受到索赔、诉讼、仲裁程序、政府调查和其他法律和监管程序的影响，包括涉及人身伤害、财产损害、工人分类、劳工和就业、反歧视、商业纠纷、竞争、消费者投诉、知识产权纠纷、法规遵从性和其他事项的索赔、诉讼、政府调查和其他程序，并且随着我们业务的发展和我们 部署新产品，包括与产品责任或收购、证券发行或业务实践相关的诉讼程序，我们可能会受到其他类型的索赔、诉讼、政府调查和法律或监管程序的影响。

例如，我们最近是纽约一起可能的集体诉讼的被告，该诉讼与HBZ Systems Pte Ltd.(“HBZ Systems”)于2018年初进行的首次发行加密货币HBZ硬币有关。尽管HBZ Systems与我们有一些共同所有权，但我们认为 它是不相关的一方。在首次发行硬币后，HBZ Systems根据 签订了一项独立贷款协议，根据该协议，我们获得了1,361,717美元的贷款，年利率为9%(如我们的财务报表所披露)，并于 2021年全额偿还。Helbiz没有从HBZ Systems获得其他资金。

作为贷款协议的一部分，Helbiz和HBZ系统公司还签订了软件开发和服务协议(“软件开发和服务协议”)。根据软件开发和服务协议，我们同意设计和创建一个共享移动平台，将HBZ币作为该共享移动平台上的支付方式 整合，并将HBZ币的购买和转账直接整合到平台中。 截至2019年3月，我们已经提供了软件开发和服务协议所需的所有服务，HBZ币已经成功整合到平台中。最终，创造一种可行的长期硬币的努力没有成功。尽管我们做出了努力，但客户对HBZ硬币的接受度很低。鉴于将HBZ 硬币保留在平台上会产生巨额费用，2019年8月，我们和HBZ Systems共同同意将HBZ硬币从Helbiz平台移除。

虽然这起诉讼因偏见而被驳回，但原告对驳回提出了上诉，并于2021年10月赢得了上诉，要求不驳回诉讼。为这起诉讼辩护需要大量资金和我们管理层的时间。原告于2022年3月在纽约再次提起这起诉讼。

任何此类索赔、诉讼、仲裁程序、政府调查或其他法律或监管程序的结果都不能肯定地预测。任何针对 我们的索赔，无论是否有价值，都可能耗费时间、导致昂贵的诉讼、损害我们的声誉、需要大量的 管理层关注并转移大量的资源。确定是否保留诉讼准备金和任何此类准备金的数额是一个复杂和事实密集的过程，需要大量的主观判断和猜测。解决一个或多个此类诉讼可能导致重大损害赔偿、和解费用、罚款和罚款，这可能会对我们的业务、财务状况和运营结果造成不利的 影响。这些诉讼还可能损害我们的声誉和品牌、制裁、同意法令、禁令或其他要求改变我们业务做法的命令。这些后果中的任何一种都可能对我们的业务、财务状况和运营结果产生不利影响。此外，在某些情况下，Helbiz 有合同和其他法律义务代表我们的业务和商业合作伙伴以及现任和前任董事和高级管理人员赔偿和招致法律费用。

在涉及我们行业的任何法律程序中做出裁决或达成和解，无论我们是否参与此类法律程序，都可能损害我们的业务、财务状况、 和运营结果。此外，我们可能会在我们与我们平台上的附加服务条款中包含仲裁条款。 这些条款旨在简化所有当事人的诉讼流程，因为在某些情况下，仲裁可能比在州法院或联邦法院提起诉讼纠纷更快 ，成本更低。然而，仲裁对我们来说可能会变得更昂贵，或者仲裁的数量可能会增加到成为负担的程度，仲裁条款的使用可能会使我们的声誉和品牌面临某些 风险，因为这些条款一直是日益严格的公众监督的主题。为了将这些对我们声誉和品牌的风险降至最低，我们可能会限制仲裁条款的使用，或者在法律或监管程序中被要求这样做， 这两种情况都可能增加诉讼成本和风险敞口。

此外，由于在管辖范围和可执行性方面可能存在冲突的规则，我们使用的部分或全部仲裁条款可能会受到挑战，或者可能需要修改以免除某些类别的保护。如果我们的仲裁 协议被发现全部或部分不可执行，或者特定索赔被要求豁免仲裁，我们可能会 遇到诉讼纠纷的成本增加以及解决此类纠纷所需的时间，并且我们可能面临更多可能代价高昂的诉讼，每一起诉讼都可能对我们的业务、财务状况和运营结果产生不利影响。

如果竞争对手获得我们 知识产权或我们许可的知识产权的权利，这些竞争对手将更容易提供与我们类似的产品 。

尽管我们拥有一系列专有技术来补充和改进技术，但第三方可能未经授权复制或以其他方式获得并使用我们的技术 、独立开发类似技术或围绕我们拥有或许可的专利进行设计。如果我们的任何专利 未能保护相关技术，竞争对手将更容易提供与我们类似的产品。此外，在某些国家/地区，有效的版权、商标和商业秘密保护可能无法获得或受到限制。此外，我们可能需要将我们的 知识产权许可给第三方。同样，经我们许可的媒体内容可能会在其他平台上非法提供， 可能会压低对我们Helbiz Live平台的需求。

如果不能按照设想扩大业务 可能会对我们的业务产生不利影响。

我们打算将我们的微移动共享平台扩展到新的城市，提供更多类型的共享车辆，并在我们现有的城市提供更多的微移动选项。 此类扩展涉及的挑战包括导航地方和国家法规以启动此类平台， 调整以适应新的不同市场的敏感性，增加建设、库存和广告此类平台的资本要求，以及 继续使用此类平台的人员配备和维护。我们还打算扩大Helbiz Live上提供的媒体内容。 我们可能无法以合理的价格提供高质量的媒体内容。此外，在2021年6月我们在意大利米兰的试点幽灵厨房开业后，我们打算扩大试点幽灵厨房的菜单，并在其他城市开设更多幽灵厨房。如果不进行这样的扩张，可能会损害我们的业务、财务状况和运营结果。

我们依赖关键人员，因此可能无法吸引和留住设计、开发、营销和销售我们服务所需的合格人员。

我们未来的成功有赖于关键人员的努力，特别是首席执行官塞尔瓦托·帕莱拉、首席运营官乔纳森·汉纳斯塔德和首席财务官朱利奥·普罗富莫。任何关键人员的服务损失都可能对我们产生不利影响。我们可能无法成功地 吸引和留住我们发展和营销业务以及开展运营所需的人员。失去一名或多名关键员工或无法吸引、留住和激励合格人员可能会对我们设计、开发和销售服务的能力造成负面影响。

如果地区不稳定扩大，我们的行动可能会受到不利影响

我们很大一部分业务都是在意大利开展的。2022年2月，俄罗斯入侵乌克兰，由此引发的战争仍在继续。作为北大西洋公约组织(“北约”)的成员，如果乌克兰的战争蔓延到北约国家，根据北约成员国的条款，意大利将被要求将这种行动视为对其领土的攻击。乌克兰冲突的任何蔓延到其他欧洲国家，特别是北约国家，都可能导致意大利加入这样的冲突。冲突的这种蔓延可能会导致我们削减或暂停我们的意大利业务，影响我们用户的通勤和消费模式，或对意大利经济产生不利影响。

我们依赖第三方支付处理商 来处理骑手在我们平台上进行的支付，如果我们不能处理与此类第三方的关系和其他与支付相关的风险，我们的业务、财务状况和运营结果可能会受到不利影响。 

我们依赖有限数量的第三方支付处理器 来处理我们平台上的骑手、订户和用户进行的支付。如果我们的任何第三方支付处理商 终止了与我们的关系或拒绝按合理的商业条款与我们续订协议，我们将需要寻找替代支付处理商，并且可能无法确保类似的条款或在可接受的时间范围内更换此类支付处理商。 此外，第三方支付处理商提供的软件和服务可能无法满足我们的预期、包含错误或漏洞、 受到损害或遇到停机。这些风险中的任何一项都可能导致我们失去在我们的平台上接受在线支付或其他支付交易的能力 ，其中任何一项都可能降低我们的平台对用户的便利性和吸引力，并对我们吸引和留住乘客的能力产生不利影响 。我们几乎所有乘客、订户和用户的支付都是通过信用卡、借记卡或第三方支付服务进行的，这使得我们受到某些法规的约束，并面临欺诈风险。我们未来可能会向可能受到额外法规和风险约束的乘客提供 新的付款选项。我们还受制于与我们接受乘客付款有关的其他一些法律和法规，包括洗钱、转账、隐私和信息安全 。如果我们不遵守适用的规则和法规，我们可能会受到民事或刑事处罚、罚款或更高的交易费，并可能失去接受在线支付或其他支付卡交易的能力，这可能会降低我们的产品 对乘客的便利性和吸引力。如果发生上述任何事件，我们的业务、财务状况和运营结果都可能受到不利影响 。

此外，我们的支付处理商要求我们遵守支付卡网络操作规则，这些规则由支付卡网络设置和解释。支付卡网络 可能采用新的运营规则，或者解释或重新解释现有规则，这些规则可能会阻止我们向某些用户提供某些 产品，实施成本高昂或难以遵循。我们已同意，如果我们或我们平台上的用户违反这些规则，我们将向我们的支付处理商偿还他们 由支付卡网络评估的罚款。上述风险中的任何一项都可能对我们的业务、财务状况和运营结果产生不利影响。

我们依赖其他第三方服务提供商，如果这些第三方没有充分履行或终止他们的关系，我们的成本可能会增加，我们的业务、财务状况和运营结果可能会受到不利影响。

我们的成功在一定程度上取决于我们与其他第三方服务提供商的关系。例如，我们依赖从 第三方授权的第三方加密和身份验证技术，这些技术旨在安全地传输由我们平台上的用户提供的个人信息，以及为Helbiz Live提供内容分发系统和内容管理系统的Comintech S.r.l， 。此外，我们可能会不时地就新技术的开发、为我们平台上的用户提供新的或增强的产品以及我们向新市场的扩张建立 战略商业合作伙伴关系。如果我们的任何合作伙伴终止了与我们的关系或拒绝按合理的商业条款续签与我们的协议，我们将需要找到替代提供商，并且可能无法在可接受的时间范围内获得类似的 条款或替换此类提供商。我们还依赖第三方提供的其他软件和服务，如通信和内部软件，如果此类软件和服务达不到我们的预期、包含错误或漏洞、受到影响或停机，我们的业务可能会受到不利影响。这些风险中的任何一个都可能增加我们的成本 ，并对我们的业务、财务状况和运营结果产生不利影响。此外，与我们的任何第三方合作伙伴有关的任何负面宣传，包括与质量标准或安全问题有关的任何宣传，都可能对我们的声誉和 品牌造成不利影响，并可能导致监管或诉讼风险增加。

我们将来自第三方的技术 整合到我们的平台中，并已签约在Helbiz Live上提供来自第三方的媒体内容。我们不能确定我们的许可人 没有侵犯他人的知识产权，或者供应商和许可人在我们可能运营的所有司法管辖区都有足够的技术权利 。为方便起见，我们的许可方可能会终止我们的某些许可协议。如果我们 因第三方对我们的供应商和许可人或我们提出的知识产权侵权索赔而无法获得或维护任何此技术的权利，或者如果我们无法继续获得技术或以商业合理的条款签订新的 协议，则我们开发包含该技术的平台的能力可能会受到严重限制 ，我们的业务可能会受到损害。此外，如果我们无法从第三方获得必要的技术，我们可能被迫 获取或开发替代技术，这可能需要大量的时间和精力，并且可能具有较低的质量或性能标准。 这将限制和延迟我们提供新产品或竞争产品的能力，并增加我们的成本。如果无法获得或开发替代技术，我们可能无法提供某些功能作为我们产品的一部分，这可能会对我们的业务、财务状况和运营结果产生不利影响。

我们帮助发展业务的营销努力可能不会奏效。

提升对我们产品的认知度对于我们发展业务和吸引新乘客、订户和用户的能力非常重要，而且成本可能很高。我们相信，我们的乘客、订户和用户基础的增长将很大程度上归功于我们的付费营销举措。我们的营销活动目前包括 推荐、会员计划、免费或折扣试用、合作伙伴关系、展示广告、电视、广告牌、广播、视频、内容、 直接邮件、社交媒体、电子邮件、招聘和分类广告网站、移动“推送”通信、搜索引擎优化和关键词搜索活动。随着我们扩大地理覆盖范围和移动共享平台，开始在Helbiz Live上提供媒体内容，并推出Helbiz Kitchen，我们的营销计划将变得越来越昂贵，从这些计划中获得有意义的回报可能会变得困难 。即使我们通过付费营销努力成功地增加了收入，我们也可能无法 抵消我们产生的额外营销费用。

如果我们的营销努力在提升产品知名度或吸引新乘客、订户或用户方面不成功，或者如果我们不能经济高效地管理营销费用 ，我们的运营结果可能会受到不利影响。如果营销努力成功地提高了我们产品的知名度 ，这还可能导致公众对我们的业务进行更严格的审查，并增加第三方对我们提起法律诉讼的可能性。上述风险中的任何一项都可能损害我们的业务、财务状况和经营结果。

我们未来的成功取决于我们是否有能力 跟上快速技术变化的步伐，这些变化可能会降低我们当前或未来技术的竞争力或过时程度。

快速、重大和颠覆性的技术变革 继续影响着我们所在的行业。我们的竞争对手或其他人可能会开发比当前或未来技术更有效的技术，或者使我们的技术缺乏竞争力或过时的技术。如果竞争对手引入了卓越的技术或媒体内容，而Helbiz无法对我们的流程进行升级以保持竞争力，我们的竞争地位以及我们的业务、收入和财务状况可能会受到实质性的不利影响。此外，我们的许多竞争对手可能在研发工作中部署了卓越的财务和人力资源。我们的财力和人力资源相对有限，这可能会限制我们有效跟上相关技术变化的能力。

我们面临着激烈的竞争。

我们目前在我们的市场面临着激烈的竞争，预计激烈的竞争将继续下去。我们的竞争主要基于：

·产品解决方案的综合性 ；

产品 性能和质量；

·用户 界面；

·设计和工程能力；

·遵守行业标准

·上市时间

• cost;

·新的 产品创新；

·建议媒体内容的质量 ；

·Helbiz Kitchen提供的食物的质量和获得食物的容易程度；以及

·客户 支持。

这场竞争已经导致并预计 将继续导致我们产品和服务的平均售价下降。我们预计，由于无线电信领域的增长机遇、国外和国内竞争对手的全球扩张趋势、技术和公共政策变化以及特定行业的进入门槛相对较低，我们预计将有更多的竞争对手进入我们的市场。

我们当前和潜在的许多竞争对手都比我们有优势，包括但不限于：

·现有的竞争技术和新兴技术的免版税交叉许可；

·更长的运营历史和在关键市场的存在；

·进入内部半导体制造设施；

·更高的知名度 ；

·接触更大的客户群 ；

·更多地进入资本市场；

·广泛的媒体内容库和转播权，转播高要求的体育赛事；

·具有内部送货业务的多个厨房；以及

·比我们拥有更多的 财务、销售和营销、制造、分销、技术和其他资源。

由于这些因素，这些竞争对手 可能比我们更成功。这些竞争对手可能拥有更成熟的关系和分销渠道。这些竞争对手 还在他们之间或与我们的现有或潜在客户、经销商或其他第三方建立了或可能建立财务或战略关系。这些关系可能会影响客户的决定。因此，新的竞争对手或竞争对手之间的联盟可能会出现，并迅速获得可观的市场份额。

与我们的知识产权有关的风险

我们将要求知识产权 保护，并可能受到其他人的知识产权索赔的影响。

我们依赖知识产权来运营我们平台的运营 ，包括我们移动应用程序的操作、我们车辆的租赁、我们车辆的跟踪和维护、 租金的收取和媒体内容的广播权。如果第三方对此类知识产权的继续使用提出异议，或者如果我们无法维护我们拥有的此类知识产权的使用许可证，我们的竞争地位可能会受到影响。尽管我们努力保护我们对知识产权的使用，但我们的竞争对手可以独立开发或许可与我们相同或优于我们的类似或替代技术或产品，而不会侵犯我们的任何知识产权 。

如果我们无法保护我们的知识产权，或者我们的知识产权不足以满足我们的技术和产品需求，我们的竞争地位可能会受到不利影响。

我们的商业成功在很大程度上取决于我们在美国和其他国家/地区获得和维护有关我们使用和许可的专有技术的知识产权保护的能力。我们依赖商业秘密、专利法、著作权法和商标法，以及与员工和第三方签订的保密协议和其他协议，所有这些都只能提供有限的保护。为了保护我们的专有地位，我们将在美国和海外提交与我们的平台和产品相关的实用程序专利申请，以保护我们的专有地位，在当地法律允许的范围内，我们还将记录我们的版权和商标，并采取其他 合理步骤，以其他方式保护我们的商业秘密和其他知识产权。

我们的业务依赖于我们的专有技术 平台，但我们没有专利或有限的专利申请来保护该平台背后的知识产权 。 我们为保护我们的专有权利而采取的步骤以及许可人为保护我们许可的知识产权而采取的步骤 可能不足以防止我们的专有信息被挪用或侵犯我们在美国境内和境外的知识产权 。如果我们或此类许可方无法获得并保持对我们使用的技术和产品的专利保护，或者如果获得的专利保护范围不够，竞争对手可能会开发和商业化与我们类似或更好的 平台和产品，我们成功将我们的平台和产品商业化的能力可能会受到不利的 影响。我们也有可能无法确定在我们的开发和商业化活动过程中做出的发明的可申请专利的方面，直到获得专利保护时为时已晚。

由于专利的颁发对于发明性、范围、有效性或可执行性并不是决定性的 ，已颁发的专利可能会在美国和国外的法院或专利局受到挑战。此类挑战可能导致专利保护的丧失、此类专利权利要求的缩小或此类专利的无效或无法强制执行，这可能会限制阻止他人使用类似或相同的技术、产品或平台或将其商业化的能力，或限制技术和产品的专利保护期限。在科学文献中发表的发现往往落后于实际发现，美国和其他司法管辖区的专利申请通常在提交后18个月才公布。因此，如果我们提交一项或多项专利申请来保护我们的技术， 我们不能确定我们会是第一个在未决专利申请中要求保护的技术，或者我们会是 第一个申请该技术专利保护的人。

防止未经授权使用专利技术、商标和其他知识产权是昂贵、困难的，在某些情况下可能是不可能的。在某些情况下，我们也可能很难或不可能检测到第三方对我们知识产权的侵犯或挪用，甚至是与发布的专利声明或记录的版权或商标有关的 ，而证明任何此类侵权可能会更加昂贵和 困难。

获得和维护专利保护 取决于遵守政府专利机构提出的各种程序、文件提交、费用支付和其他要求，如果不符合这些要求，专利保护可能会减少或取消。

美国专利商标局或美国专利商标局和各种外国国家或国际专利代理机构在专利申请过程中要求遵守许多程序、文件、费用支付和其他类似规定。任何已颁发专利的定期维护费应在专利有效期内分几个阶段支付给美国专利商标局和各种外国国家或国际专利机构。 虽然在许多情况下，意外失效可以通过支付滞纳金或通过适用规则的其他方式来修复，但在某些情况下，不遵守规定可能会导致专利或专利申请被放弃或失效，从而导致相关司法管辖区的部分或完全丧失专利权。可能导致专利权被放弃或失效的不合规事件包括但不限于：未能根据我们的国际专利申请及时提交国家和地区阶段的专利申请，未能在规定的期限内对官方行动做出回应，未支付费用，以及未能适当地使 合法化并提交正式文件。如果我们申请了专利，但未能保持专利申请或任何涵盖我们产品的已颁发专利，我们的竞争对手可能会进入市场，这将对我们的业务产生实质性的不利影响。

我们可能会受到第三方的索赔，这些第三方声称我们或我们的员工侵犯或挪用了他们的知识产权，或者声称拥有我们认为是我们自己的知识产权。

我们的商业成功取决于我们 在不侵犯他人知识产权的情况下开发、制造、营销和销售我们的产品以及使用我们相关的专有技术的能力。我们可能会成为未来有关我们产品知识产权的对抗性诉讼或诉讼的一方或受到威胁，包括在美国专利商标局进行的干扰或派生诉讼。第三方可以根据现有专利或未来可能授予的专利，向我们或我们许可知识产权的第三方提出侵权索赔 。如果我们被发现侵犯了第三方的知识产权，我们可能会被要求 从该第三方获得许可证，以继续将我们的产品商业化。但是，我们可能无法以商业上合理的条款或根本无法获得任何所需的 许可证。在某些情况下，我们可能会被迫(包括法院命令)停止将适用的候选产品商业化。此外，在任何此类诉讼或诉讼中，我们可能被判承担金钱损害赔偿责任。侵权发现可能会阻止我们将我们的平台和产品商业化，或者迫使我们停止一些业务 ，这可能会对我们的业务造成实质性损害。第三方声称我们或我们向其许可知识产权的各方盗用了他们的商业秘密，这可能会对我们的业务产生类似的负面影响。

我们可能会卷入 保护或执行我们的知识产权的诉讼，这可能是昂贵、耗时且不成功的，并对我们的业务成功产生实质性的不利影响 。

竞争对手可能侵犯我们许可的专利，或者可能获取、挪用或以其他方式侵犯我们的知识产权，包括我们的商业秘密，即使是无意中这样做也是如此。 为了对抗侵权或未经授权的使用或披露，未来可能需要提起诉讼以强制或捍卫我们的知识产权 ，保护我们的商业秘密，或确定我们自己的知识产权或其他人的专有权利的有效性和范围。此外，第三方可能会对我们提起法律诉讼，质疑我们拥有或许可的知识产权的有效性或范围。这些程序可能既昂贵又耗时。我们当前和潜在的许多竞争对手都有能力投入比我们多得多的资源来保护他们的知识产权。因此，尽管我们做出了努力，但我们可能无法阻止第三方侵犯或挪用我们的知识产权。诉讼可能导致巨额成本和管理资源转移，这可能会损害我们的业务和财务业绩。此外，在侵权诉讼中，法院可以裁定我们拥有或许可的专利无效或不可强制执行，或者可以以专利不涵盖相关技术为由拒绝阻止 另一方使用相关技术。在任何诉讼程序中出现不利的 结果可能会使一项或多项专利面临被宣布无效、无法强制执行或被狭隘解释的风险。 此外，由于知识产权诉讼需要大量的发现, 在此类诉讼期间，我们的一些机密信息可能会因披露而泄露，这是有风险的。还可以公布听证会、动议或其他临时程序或事态发展的结果。如果证券分析师或投资者认为这些结果是负面的，我们可能会对我们的证券价值产生实质性的不利影响。

如果我们不能充分防止商业秘密和其他专有信息的泄露，我们技术的价值可能会大幅缩水。

我们依靠商业秘密来最大限度地保护我们的专有 技术。然而，商业秘密很难保护。我们在一定程度上依赖与现任和前任员工、顾问、制造商、供应商和其他顾问签订的保密协议来保护我们的商业秘密和其他专有信息。这些协议可能无法有效阻止机密信息的泄露，也可能无法在未经授权泄露机密信息的情况下提供适当的补救措施。此外，我们不能保证我们已与可能或曾经接触到我们商业秘密的每一方执行了这些协议。与我们签订此类协议的任何一方都可能违反该协议并泄露我们的专有信息，包括商业秘密，我们可能无法就此类违规行为获得充分或及时的补救措施 。

强制执行一方非法披露或挪用商业秘密的指控是困难、昂贵和耗时的，结果是不可预测的。此外，美国国内外的一些法院 不太愿意或完全不愿意保护商业秘密。如果我们的任何商业秘密 由竞争对手合法获取或独立开发，我们将无权阻止他们或他们 向其泄露此类商业秘密的人使用该技术或信息与我们竞争。如果我们的任何商业秘密被泄露给竞争对手或其他第三方，或由竞争对手或其他第三方自主开发，我们的竞争地位将受到损害。

我们可能无法在全球范围内保护我们的知识产权。

为我们在世界各地的所有产品申请、起诉和捍卫专利将是昂贵得令人望而却步的。竞争对手可以在我们没有获得专利保护的司法管辖区使用我们的技术来开发自己的产品，此外，还可以将其他侵权产品出口到我们拥有专利保护但执法力度不如美国的地区。这些产品 可能会在我们没有任何已颁发专利的司法管辖区与我们的产品竞争，而我们的专利权或其他知识产权 可能无法有效或不足以阻止它们进行竞争。

许多公司在保护和捍卫某些外国司法管辖区的知识产权方面遇到了严重的 问题。某些国家/地区的法律制度，尤其是某些发展中国家的法律制度，不支持专利或其他知识产权保护的强制执行，尤其是与制造有关的专利保护，这可能使我们很难阻止侵犯我们获得的任何专利或销售 违反我们专有权的竞争产品。因此，在某些外国 司法管辖区强制执行专利权的诉讼可能会导致巨额成本，并将我们的努力和注意力从我们业务的其他方面转移，并可能失败。

各种网站和应用程序致力于非法 在直播和点播的基础上免费提供受版权保护的媒体内容。其中许多网站和应用程序 所在的司法管辖区让当局介入并保护此类非法广播媒体内容的所有者或被许可人是一个漫长的过程 如果真的发生了这一过程的话。如果我们许可的媒体内容可以免费广泛使用，Helbiz Live的潜在订阅者可能会选择免费观看这些内容，而不是向我们付费。

知识产权不一定能解决我们竞争优势面临的所有潜在威胁。

我们的知识产权未来提供的保护程度是不确定的，因为知识产权具有局限性，可能无法充分保护我们的 业务，或使我们能够保持竞争优势。以下示例是说明性的：

与政府监管相关的风险

我们的业务受到广泛的 法律法规的约束，其中许多正在演变，如果不遵守这些法律法规，可能会对我们的业务、财务状况和运营结果产生不利影响。

我们受制于欧洲、美国和其他司法管辖区的各种法律。管理拼车、产品责任、人身伤害、短信、订阅服务、知识产权、消费者保护、税收、隐私、数据安全、竞争、服务条款、移动应用程序可访问性和车辆共享等问题的法律、法规和标准往往很复杂，并受到不同 解释的影响，在许多情况下，因为缺乏特殊性。因此，它们在实践中的应用可能会随着时间的推移而改变或发展，通过司法裁决或随着联邦、州和地方行政机构等监管和管理机构提供新的指导或解释而变化或发展。

拼车行业和我们的商业模式 相对较新，发展迅速。继续采纳、实施和解释新的法律法规和对现有法律法规的修改，以应对行业和相关技术。当我们将业务扩展到新市场或向现有市场推出新产品时，监管机构或法院可能会声称，我们或我们平台上的用户受到额外的 要求，或者我们被禁止在某些司法管辖区开展业务，或者我们平台上的用户被禁止使用平台，无论是一般情况下还是就某些产品而言。

某些司法管辖区和政府实体 要求我们获得许可、支付费用或罚款或遵守某些其他要求才能提供车辆共享服务。这些司法管辖区和政府实体可能会拒绝我们的许可证申请或拒绝续签、延迟我们的运营能力、增加他们的费用或收取新的费用类型，这些都可能对我们的业务、财务状况和运营结果产生不利影响。 此外，我们收到的许多许可证都是固定期限的，需要每一到两年续签一次。如果 政府当局撤销我们之前获得的任何许可证或拒绝续签我们的任何许可证，我们的乘客基础和相关收入将会减少。

监管机构可能会制定新的法律或颁布对我们的业务不利的新法规，或者他们可能会以与过去不同的方式或以不利于我们业务的方式来看待问题或解释法律法规。此类监管审查或行动可能会在不同司法管辖区对我们造成不同或相互冲突的义务 。

该行业相对较新，发展迅速，监管日益严格。我们可能会受到来自国家、地区、 和市政监管机构的强烈甚至相互冲突的监管压力。各级政府的法律或法规的不利变化或对我们产品的禁令或实质性限制 可能会对我们的业务、财务状况和运营结果产生不利影响。

我们的成功，或感知到的成功，以及更高的知名度，也可能会促使一些对我们的业务模式持负面看法的企业向当地政策制定者和监管机构提出他们的担忧。这些企业及其行业协会团体或其他组织可能会采取行动并使用大量资源 在我们可能拥有或寻求拥有市场存在的司法管辖区内塑造法律和监管制度，以努力改变此类法律和监管制度，旨在对我们的业务和骑手使用我们平台的能力造成不利影响或阻碍。

上述风险中的任何一项都可能损害我们的业务、财务状况和运营结果。

与客户隐私、网络安全和数据相关的风险

任何实际或感知的安全或隐私泄露 都可能中断我们的运营，并对我们的声誉、品牌、业务、财务状况和运营结果产生不利影响。

我们的业务涉及收集、存储、 处理和传输用户的个人数据和其他敏感数据。越来越多的组织，包括大型线上和线下商家和企业、其他互联网公司、金融机构和政府机构，披露了他们的信息安全系统遭到破坏和其他信息安全事件，其中一些涉及复杂的和 高度针对性的攻击。由于用于未经授权访问或破坏信息系统的技术经常变化，因此我们可能无法预测或阻止这些攻击。未来，未经授权方可能通过各种方式获得对我们的系统或设施的访问权限，包括未经授权访问我们的系统或设施或我们平台上的服务提供商、合作伙伴或用户，或试图欺诈性地诱使我们的员工、服务提供商、合作伙伴、用户或其他人泄露乘客姓名、密码、支付卡信息或其他敏感信息，这些信息又可能被用来访问我们的信息技术系统，或者试图欺诈性地诱使员工、合作伙伴或其他人操纵支付信息。导致向犯罪行为者欺诈性地转移资金。此外，我们平台上的用户可能在他们自己的移动设备上有漏洞 ，这些漏洞与我们的系统和平台完全无关，但可能会错误地将他们自己的漏洞 归因于我们。此外，其他公司遇到的违规行为也可能对我们不利。例如，凭据填充攻击正变得越来越常见，老练的参与者可以掩盖他们的攻击, 使它们越来越难以识别和预防。 某些努力可能得到国家支持或得到大量财政和技术资源的支持，从而使它们更难被发现 。

虽然我们使用的系统和流程 旨在保护用户数据、防止数据丢失和防止其他安全漏洞，但这些安全措施无法保证 安全。我们的信息技术和基础设施可能容易受到网络攻击或安全漏洞，第三方可能 能够通过这些系统访问我们用户的个人信息和有限的支付卡数据。员工 在存储、使用或传输个人信息时的错误、渎职或其他错误可能会导致实际或感知的隐私或安全漏洞或其他安全事件。尽管我们有政策限制访问我们 存储的个人信息，但我们未来可能会受到员工违反这些政策的指控。

任何实际或感知到的侵犯隐私或安全的行为可能会中断我们的运营，导致我们的平台不可用，导致数据丢失或不当披露，导致 欺诈性资金转移，损害我们的声誉和品牌，损害我们与第三方合作伙伴的关系，导致重大的法律、监管和财务风险，并导致损失承担者对我们平台的信心或使用减少，任何这些都可能对我们的业务、财务状况和运营结果产生不利的 影响。任何侵犯隐私或安全的行为影响到我们与之共享或披露数据的任何实体(例如，包括第三方技术提供商)，都可能产生类似的影响。此外，任何针对我们竞争对手的网络攻击、 或安全和隐私泄露都可能会降低人们对整个拼车行业的信心，从而降低人们对我们的信心。

此外，针对基于任何安全漏洞或事件的索赔或诉讼进行辩护，无论其是非曲直，都可能代价高昂，并分散管理层的注意力。我们的保险 承保范围可能不足以应付实际发生的数据处理或数据安全责任，该保险将继续以商业合理的条款向我们提供，或者根本不会，或者任何保险公司都不会拒绝承保任何未来的索赔。如果成功地向我们提出超出可用保险覆盖范围的一项或多项大额索赔，或者我们的保单发生变化，包括保费增加或实施大额免赔额或共同保险要求，可能会对我们的声誉、 品牌、业务、财务状况和运营结果产生不利影响。

与隐私、数据保护或个人数据保护或传输有关的法律或法规的变更，或者我们实际或认为未能遵守此类法律法规或与隐私、数据保护或保护或传输个人数据相关的任何其他义务，都可能对我们的业务产生不利影响。

我们接收、传输和存储与我们平台上的用户有关的个人身份信息和其他数据。众多地方、市政、州、联邦和国际法律法规涉及隐私、数据保护以及某些类型数据的收集、存储、共享、使用、披露和保护 。这些法律、规则和条例经常演变，它们的范围可能会通过新的立法、对现有立法的修订和执法方面的变化而不断变化，并且可能在不同的司法管辖区之间不一致。有关隐私、数据保护和信息安全的法律或法规的变化 ，特别是要求加强对某些类型数据的保护或有关数据保留、转移或披露的新义务的任何新的或修改的法律或法规，可能会极大地增加提供我们产品的成本，要求我们的业务发生重大变化，甚至阻止我们在我们目前运营的和我们未来可能运营的 司法管辖区提供某些产品。

此外，随着我们继续扩大我们的地理覆盖范围、我们的平台产品和用户基础，我们可能会受到更多与隐私相关的法律法规的约束。此外，为了遵守法律、法规、行业标准或合同义务规定的隐私、数据保护和信息安全 标准和协议，我们 已经并可能继续承担巨额费用。特别是，由于法律法规 施加了新的、相对繁重的义务，以及对这些 和其他法律法规的解释和应用存在很大的不确定性，我们在满足他们的要求以及对我们的政策和 实践进行必要的更改方面可能会面临挑战，并可能为此产生巨大的成本和支出。

尽管我们努力遵守与隐私、数据保护和信息安全相关的适用法律、法规和其他义务，但我们的做法、产品或平台可能与此类法律、法规或义务不一致，或未能或被指控未能满足这些法律、法规或义务的所有要求。第三方提供商或合作伙伴未能遵守适用的法律或法规或与隐私、数据保护或信息安全相关的任何其他 义务，或任何导致未经授权访问、使用或发布个人身份信息或其他乘客数据的安全损害，或认为发生了上述任何类型的失败或损害，可能损害我们的声誉，阻止新的和现有的乘客使用我们的平台，或导致政府机构罚款或诉讼，以及私人索赔和诉讼，任何这些都可能对我们的业务产生不利影响， 财务状况和经营结果。即使不受法律挑战，对隐私问题的看法，无论是否有效，都可能损害我们的声誉和品牌，并对我们的业务、财务状况和运营结果产生不利影响。

系统故障和由此导致的网站、应用程序、平台或产品的可用性中断 可能会对我们的业务、财务状况和 运营结果产生不利影响。

我们的系统或我们所依赖的第三方系统可能会因为硬件和软件缺陷或故障、分布式拒绝服务和其他网络攻击、人为错误、地震、飓风、洪水、火灾、自然灾害、断电、电信服务中断、欺诈、军事或政治冲突、恐怖袭击、计算机病毒、勒索软件、恶意软件或其他 事件而经历服务中断或降级。我们的系统还可能遭到入室闯入、破坏、盗窃和蓄意破坏行为，包括我们的员工。 我们的一些系统并不完全冗余，我们的灾难恢复规划可能不足以应对所有可能发生的情况。我们的业务 中断保险可能不足以覆盖系统故障和类似事件导致的服务中断可能导致的所有损失。

我们可能会不时遇到系统故障和 其他事件或情况，这些事件或情况会中断可用性或降低或影响我们产品的速度或功能。 这些事件已导致收入损失，类似的未来事件也可能导致收入损失。产品可用性的长期中断 或可用性、速度或其他功能的降低可能会对我们的业务和声誉造成不利影响， 可能会导致用户流失。此外，如果任何系统故障或类似事件导致使用我们平台的用户受到伤害或损失，我们可能会自愿付款以赔偿此类伤害，或者受影响的用户可能会就其损失向我们寻求金钱追索或合同补救，而此类索赔即使不成功，我们也可能会耗时且成本高昂。

我们的业务可能会受到不利影响 ，原因是用户的互联网和移动设备可访问性发生变化，以及我们不遵守或未能遵守管理互联网和移动设备的现有或未来法律的不利变化。

我们的业务依赖于用户通过移动设备和互联网访问我们的平台。我们可能在提供有限互联网连接的司法管辖区开展业务，尤其是在我们向国际扩张的过程中。互联网接入和对移动设备的访问通常由具有强大市场影响力的公司提供 这些公司可能会采取行动，降低、扰乱或增加用户访问我们平台的能力。此外，我们和我们平台的用户在任何特定地理区域所依赖的互联网基础设施可能无法支持对其提出的需求 。互联网或移动设备访问方面的任何此类故障，即使是很短的一段时间，都可能对我们的运营结果产生不利影响。

此外，我们还受到一些法律和法规的制约，这些法律和法规专门管理互联网和移动设备，这些法律和法规正在不断演变。现有和未来的法律法规 或其更改可能会阻碍互联网和在线产品的增长和可用性，要求我们改变我们的业务实践 或提高合规成本或开展业务的其他成本。这些持续演变的法律和法规涵盖税收、隐私和数据保护、定价、版权、分销、移动和其他通信、广告实践、消费者保护、提供在线支付服务、对我们产品的无限制互联网访问以及在线产品的特性和质量等。如果我们未能或被认为未能遵守这些法律或法规中的任何一项，都可能导致我们的声誉和品牌受损以及业务损失，并导致政府实体或其他人对我们提起诉讼或采取行动， 这可能对我们的运营结果产生不利影响。

我们依赖移动操作系统和应用程序市场向我们平台上的骑手、订户和用户提供我们的应用程序，如果我们不能有效地 在此类应用程序市场中运营或在其中获得有利的位置并保持高骑手评论，我们的使用率或品牌 认知度可能会下降，我们的业务、财务业绩和运营结果可能会受到不利影响。

我们在一定程度上依赖于Android和iOS等移动操作系统及其各自的应用程序市场，以使我们的应用程序可供我们平台上的骑手、订户和用户使用。此类系统和应用程序市场中的任何变化，如果降低这些应用程序的功能或给予竞争对手的应用程序优惠待遇，都可能对我们的平台在移动设备上的使用产生不利影响。如果此类移动操作系统或应用程序市场限制或禁止我们提供我们的应用程序，做出降低我们应用程序功能的更改， 增加使用我们应用程序的成本，强加我们不满意的使用条款，或者以对我们不利的方式修改其搜索或评级算法，或者如果我们的竞争对手在此类移动操作系统应用程序市场的位置比我们应用程序的位置更突出 ，我们的骑手、订户和用户群的整体增长可能会放缓。例如，在2020年4月的几天时间里，Google Play从他们的商店下架了我们的移动应用程序，以警告我们涉嫌违反谷歌 Play关于新冠肺炎的政策。在此期间，我们的移动应用程序继续运行，但无法在运行Android系统的手机上下载。尽管我们对此问题提出了上诉，并在不需要更改我们的应用程序或业务 计划或发布任何澄清声明的情况下解决了该问题，但未来任何类似性质或与上述风险相关的问题都可能对我们的业务、财务状况和运营结果造成不利的 影响。

随着新移动设备和移动平台的发布，不能保证某些移动设备将继续支持我们的平台或有效地推出我们的 应用程序更新。此外，为了提供高质量的应用程序，我们需要确保我们的产品能够有效地与一系列移动技术、系统、网络和标准协同工作。我们可能无法成功地与移动行业的主要参与者 发展或维护关系，从而提高乘客、订户和用户的体验。如果我们平台的用户在他们的移动设备上访问或使用我们的应用程序时遇到任何困难，或者如果我们无法适应流行的移动操作系统的变化 ，我们的业务、财务状况和运营结果可能会受到不利影响。

我们的应用程序、后端系统或其他技术系统以及第三方技术提供商的应用程序、后端系统或其他技术系统中的缺陷、错误或漏洞可能会损害我们的声誉和品牌，并对我们的业务、财务状况和运营结果产生不利影响。

我们平台背后的软件非常复杂，可能包含未检测到的错误或漏洞，其中一些可能要在代码发布后才能发现。我们整合到我们平台中的第三方软件也可能会出现错误或漏洞。发布后，在我们的代码或第三方软件中发现的任何错误或漏洞 都可能导致负面宣传、用户流失或收入损失 以及访问或其他性能问题。此类漏洞也可能被恶意行为者利用，导致我们平台上用户的数据暴露 ，或者导致各种法律法规定义的数据泄露。我们可能需要花费大量的财务和开发资源来分析、更正、消除或解决错误或缺陷，或者解决和消除漏洞。 如果不能及时有效地解决任何此类错误、缺陷或漏洞，可能会对我们的业务、财务状况和运营结果造成不利影响，并对我们的声誉或品牌造成负面影响。

我们可能会受到有关员工、客户或其他第三方的个人数据被盗、丢失或滥用的影响，这可能会增加我们的费用、损害我们的声誉， 或导致法律或监管程序。

我们的业务依赖于使用链接到银行账户或信用卡的客户账户，以及跟踪客户的某些活动。我们为运营业务而收集、使用、存储或转移的个人数据被盗、丢失或滥用，可能会导致业务和安全成本大幅增加 或与法律索赔辩护相关的成本。这一领域的全球隐私立法、执法和政策活动正在迅速发展 并不断扩大，形成了一个复杂的合规环境。遵守和实施这些隐私相关和数据保护措施的成本可能很高。 此外，即使我们无意中未能遵守联邦、州或国际隐私相关法律和法规或数据保护法律和法规，也可能导致政府实体或其他人对我们提起诉讼。

一般风险

在美国或世界范围内大流行、流行或爆发传染病，包括新型冠状病毒新冠肺炎的爆发，可能会对我们的业务造成不利影响。

如果传染病在美国或全球发生大流行、流行或暴发，或通过新的变种传播，我们的业务可能会受到不利影响。当前新冠肺炎大流行的严重程度、规模和持续时间是不确定的，而且变化迅速。截至本招股说明书发布之日， 新冠肺炎疫情可能对我们的业务、运营业绩和财务状况造成多大程度的影响仍不确定。此外，由于我们的商业模式，新冠肺炎疫情的全面影响可能要到未来一段时间才能完全反映在我们的运营结果和整体财务状况中。

新冠肺炎扩散造成的不利市场状况对我们的业务造成重大不利影响，并可能继续对我们的业务和我们普通股的价值产生重大不利影响。例如,

许多州和地方司法管辖区，包括我们运营的所有市场，已经实施，其他司法管辖区未来可能会实施“就地”命令、隔离、行政命令和类似的政府命令和限制，以控制新冠肺炎的传播。此类订单或限制 已导致我们总部的大部分远程运营、一些供应商和供应商的停工、减速和延误、旅行限制和活动取消等影响，从而对我们的运营产生重大和负面影响。其他 中断或潜在中断包括：我们员工的出差能力受到限制；我们的供应商无法生产 产品并及时或根本无法将其交付给我们；库存短缺或过时；监管机构行动延迟； 本应专注于我们业务运营的员工资源被转移或受到限制，包括由于 员工或其家人生病或员工希望避免与群体接触；业务调整或 某些第三方中断；以及政府的额外要求或其他渐进的缓解措施。 新冠肺炎疫情对我们业务的影响程度将取决于未来的事态发展，这些事态发展具有很高的不确定性，也无法预测，包括可能出现的关于新冠肺炎的严重程度和传播以及遏制新冠肺炎或治疗其影响的行动等的新信息。

目前无法可靠地预测 新冠肺炎对我们运营收入和支出的直接影响。关键因素包括疫情在我们服务地区的持续时间和程度以及社会和政府的应对措施。此外，由于新冠肺炎疫情，我们认为我们经历了 增长放缓和新客户需求下降，因为一些城市的运营暂停或缩减，向新城市推出服务的时间被推迟，通勤者和游客-我们消费者的主要目标-减少了旅行，这种放缓的增长可能会继续 或恶化。我们认为，新冠肺炎疫情的持续严重导致我们的客运量增长没有预期的那么快。 如果新冠肺炎疫情恶化，特别是在我们有办事处或业务的地区，我们从受影响地区出发的业务活动可能会受到不利影响。破坏性活动可能包括受影响地区的企业关闭、对我们员工和服务提供商出差能力的进一步限制、如果我们的员工或他们的家人出现健康问题对工作效率的影响，以及新员工招聘和入职的潜在延迟。我们可能会根据地方、州或联邦当局的要求或我们认为最符合员工利益的情况采取进一步措施来改变我们的业务运营。 此类措施可能会对我们的销售和营销工作、销售周期、员工工作效率或客户保留率产生负面影响，其中任何 都可能损害我们的财务状况和业务运营。

新冠肺炎疫情还可能导致对我们的基础设施至关重要的第三方数据中心托管设施和云计算平台提供商关闭业务， 遇到影响我们业务的安全事件，延迟或中断服务的性能或交付，或者他们的系统和服务所需的硬件供应链受到干扰，其中任何一项都可能对我们的业务产生实质性的不利影响。 此外，新冠肺炎疫情导致我们和我们的许多供应商的员工在家工作，通过互联网进行工作。如果互联网提供商的网络和基础设施因使用量增加而不堪重负，或者以其他方式不可靠或不可用，那么我们的员工、我们的客户和供应商的员工访问互联网进行业务的能力可能会受到负面影响。对我们的一些供应商和我们的平台和业务运营所依赖的供应商提供的服务或商品的访问限制或中断，可能会中断我们提供平台的能力，降低我们员工的生产力，并严重损害我们的业务运营、财务状况和运营结果。

我们的平台和业务中使用的其他系统或网络 可能会遇到更多未遂网络攻击、有针对性的入侵、勒索软件和网络钓鱼活动，寻求 利用轮班到使用家庭或个人互联网网络远程工作的员工，并利用新冠肺炎大流行引发的恐惧 。任何这些未经授权的尝试的成功都可能对我们的平台、其中包含的或以其他方式在我们的运营中存储或处理的专有数据和其他机密数据产生重大影响，并最终影响我们的业务。任何实际的或感知到的安全事件也可能导致我们在改进安全控制和补救安全 漏洞方面产生更多费用。

新冠肺炎疫情对我们业务的影响程度和持续影响将取决于某些事态发展，包括：疫情爆发的持续时间和蔓延；政府对疫情的应对 ；对我们客户和我们的销售周期的影响；对客户、行业或员工事件的影响；以及对我们的合作伙伴和供应链的影响 ，所有这些都是不确定和无法预测的。由于我们的商业模式，新冠肺炎疫情的全面影响可能要到未来一段时间才能在我们的运营业绩和整体财务状况中得到充分反映。 如果新冠肺炎疫情对我们的业务和财务业绩产生不利影响，我们还可能会增加本“风险因素”部分描述的许多其他风险，包括但不限于与网络攻击和安全漏洞、第三方造成的中断或延迟有关的风险，或者我们筹集额外资本或产生足够的 现金流以扩大业务所需的能力。

任何全球性的系统性政治、经济、金融危机(以及由此产生的间接影响)都可能对我们的业务、经营业绩、 和财务状况产生负面影响。

最近，几次重大的系统性经济和金融危机对全球商业、银行和金融部门造成了负面影响。最近，新冠肺炎疫情扰乱了全球供应链，使美国国内生产总值大幅下降，并导致史无前例的失业申领人数。此外，对更高通胀的担忧使金融市场感到不安，如果这种更高的通胀成为现实，全球经济健康可能会受到威胁。这些 类型的危机，包括主要国家经济增长的长期放缓或破产，可能会导致全球市场动荡 ，这往往会导致我们通过产品和服务获得收入的电子产品销售下降。例如， 这些类型的危机可能会对我们的业务产生连锁反应，包括我们设备的载客量大幅下降； 关键供应商破产导致产品延迟；客户破产；B系列部分或全部延迟或取消；以及交易对手故障对我们的财务运营产生负面影响。未来任何系统性的政治、经济、 或金融危机都可能导致拼车行业作为一个整体的收入大幅下降，这可能会减少我们的收入。 此外，在市场不稳定的时候，我们可能无法以商业上合理的条款及时获得足够的外部融资，甚至根本无法获得。如果在需要满足资本要求时无法获得足够的外部融资，我们可能会被迫缩减扩张、修改计划或推迟部署新的或扩展的服务，直到我们获得此类融资。因此，未来任何全球经济危机都可能对我们的经营业绩产生实质性的不利影响。

我们的运营结果也可能受到自然灾害(如地震)、公用事业供应短缺或中断(如政府能源政策变化导致的电力短缺)、我们或我们的客户或供应商运营地点的 或工业事故、火灾或爆炸的实质性不利影响。

自然灾害和恶劣天气的频率和严重程度一直在增加，部分原因是气候变化或系统性区域地质变化，表现为破坏性的地震。我们在易受洪水、地震、海啸和干旱等自然灾害影响的地区开展业务， 水电等公用事业供应中断或短缺，或陆上、空中或海上基础设施的使用可能会中断业务。因此，如果一个或多个自然灾害、短缺或公用事业供应中断(如无核能源政策造成的电力短缺)导致我们的运营或我们客户或供应商的运营长期中断，或者如果我们的任何供应商设施因爆炸或火灾而损坏或停止运营， 可能会降低我们提供服务的能力，并可能导致我们失去重要客户，从而对我们的运营和财务业绩产生潜在的不利和实质性影响 。

与我们普通股和组织结构相关的风险

我们普通股的价格可能会像其他早期公司的股票一样波动。

一般的股票市场和早期股票的市场都经历了极端的波动。与在全国性证券交易所交易并拥有大量公开流通股的较大、较成熟的公司的股票相比，像我们这样的较小公司的普通股市场具有显著的价格波动 ，我们预计在不确定的未来，我们的股价将比此类较大、较成熟的公司的股票更具波动性。

除了本 “风险因素”部分讨论的因素外，我们普通股的价格下跌也可能是一般市场和经济状况以及其他各种因素造成的，包括：

在过去，在特定公司证券的市场价格波动之后，经常会对该公司提起诉讼。任何此类诉讼都可能消耗资源、管理时间和注意力，这可能会对我们的业务产生不利影响。

我们在使用现有现金、现金等价物方面拥有广泛的自由裁量权，可能无法有效地使用它们。

我们的管理层将在应用我们现有的现金、现金等价物方面拥有广泛的自由裁量权。由于决定我们使用现有现金、现金等价物和净收益的因素的数量和可变性，它们的最终使用可能与当前的预期用途有很大差异。 我们的管理层可能不会以最终增加您投资价值的方式使用我们的现金资源。如果我们的管理层 未能有效地使用这些资金，可能会损害我们的业务。在使用之前，我们可能会将现金资源投资于短期、投资级、计息证券。这些投资可能不会给我们的股东带来良好的回报。

我们从未对我们的普通股 支付过股息，我们预计在可预见的未来也不会对我们的普通股支付任何现金股息。

我们从未宣布或支付普通股的现金股息 。我们预计在可预见的未来不会为我们的普通股支付任何现金股息。我们目前打算 保留所有可用资金和未来的任何收益，为我们业务的发展和增长提供资金。因此，我们普通股的资本增值，如果有的话，将是我们股东在可预见的未来唯一的收益来源。

现有股东在公开市场上出售相当数量的普通股 可能会导致我们的股价下跌。

在公开市场上出售我们的大量普通股，或认为这些出售可能会发生，可能会压低我们普通股的市场价格， 可能会削弱我们通过出售额外股权证券筹集资金的能力。我们无法预测销售 可能对我们普通股的现行市场价格产生的影响。

我们有一个控股股东，他的利益可能与我们的公众股东的利益不同。

我们普通股约60%的投票权直接或间接由我们的创始人塞尔瓦托·佩莱拉控制。Palella先生对公司 管理和事务以及需要股东批准的事项具有重大影响力，在符合适用法律的情况下，他能够参与 董事会成员的选举和我们将采取的行动，包括修订和重新发布的公司注册证书(假设它得到股东的批准)和我们修订和重新制定的章程以及批准重大的公司交易，包括我们几乎所有资产的合并和出售。根据适用的规章制度，如此选出的董事将有权发行额外股票、实施股票回购计划、宣布股息和作出 其他决定。在某些情况下，该股东的利益可能与本公司的利益和我们其他股东的利益相冲突。这可能会影响他的决定，包括是否和何时处置资产，以及是否和何时产生新的债务或对现有债务进行再融资。此外，任何税务机关在确定未来税务申报仓位、安排未来交易及处理未来对本公司税务申报仓位提出的任何挑战时，可能会考虑本股东的税务或其他考虑因素，而这些考虑因素可能与本公司或我们其他股东的考虑因素不同。

我们是一家“受控公司” 根据纳斯达克上市标准进行的业务合并，我们的股东可能无法享有非受控公司的股东所享有的某些公司治理保护。

只要董事选举的投票权 由个人、集团或其他公司持有超过50%，即符合纳斯达克股票市场上市要求的“受控公司”资格。自业务合并完成时起生效，Palella先生通过持有B类普通股控制了我们已发行股本的大部分投票权。因此，根据纳斯达克上市标准，我们是 一家“受控公司”，并须遵守否则 将要求我们拥有：(I)多数独立董事；(Ii)完全由独立董事组成的提名委员会； (Iii)由多数独立董事或完全由独立董事组成的薪酬委员会决定的高管薪酬；以及(Iv)由 多数独立董事或完全由独立董事组成的提名委员会挑选或推荐供董事会挑选的董事被提名人。虽然我们不打算让合并后的公司依赖受控公司的豁免，但我们最终可能会依赖受控公司的豁免。

我们普通股的双重股权结构将产生与首席执行官和创始人集中投票权的效果，这将限制投资者 影响重要交易结果的能力，包括控制权的变更。

我们B类普通股的每股投票数等于每股十(10)票或每股投票数中的较少者，因此我们向创始人发行的B类普通股的股份总数不超过公司当时已发行的所有有表决权证券的60%，而我们的A类普通股每股将有一项投票权。完成业务合并后，Helbiz的创始人Palella先生将持有我们B类普通股的所有已发行和流通股。因此，在完成业务合并后，Palella先生拥有我们股本约60%的投票权，并能够控制提交给我们股东审批的事项，包括选举董事、修订我们的组织文件以及任何合并、合并、出售我们的全部或几乎所有资产或其他主要公司交易 。佩雷拉先生的利益可能与您的不同，可能会以您不同意的方式投票，并可能 与您的利益背道而驰。这种集中控制可能具有延迟、防止或阻止公司控制权变更的效果，可能会剥夺我们的股东在出售证券时获得股本溢价的机会， 并可能最终影响我们A类普通股的市场价格。

我们无法预测双层结构 可能对我们A类普通股的股价产生的影响。

我们无法预测我们的双重股权结构 是否会导致我们的A类普通股的市场价格更低或更波动，或者造成不利的宣传或其他不利后果。 例如，某些指数提供商已宣布限制将具有多股权结构的公司纳入其指数的某些 。2017年7月，富时罗素(FTSE Russell)和标普道琼斯(S&P Dow Jones)宣布，他们将停止允许大多数采用双层或多股权资本结构的新上市公司 被纳入其指数。受影响的指数包括罗素2000指数和标准普尔500指数、标准普尔MidCap 400指数和标准普尔SmallCap 600指数，它们共同构成了标准普尔综合指数1500。从2017年开始，摩根士丹利资本国际(MSCI)，一家领先的股票指数提供商，就他们对无投票权和多类别结构的处理展开了公开咨询，并暂时禁止 新的多类别上市公司进入我们的某些指数；然而，在2018年10月，摩根士丹利资本国际宣布决定将“具有不平等投票权结构”的股权证券 纳入其指数，并推出一个新指数，在其 资格标准中具体包括投票权。根据已宣布的政策，我们的双重资本结构将使我们没有资格被纳入某些指数，因此，试图被动跟踪这些指数的共同基金、交易所交易基金和其他投资工具 将不会投资于我们的股票。这些政策仍然是相当新的，目前还不清楚它们将对被排除在指数之外的上市公司的估值产生什么影响(如果有的话)，但与被纳入的其他类似公司相比，它们可能会压低这些估值。因为我们的双重阶级结构, 我们可能会被排除在这些指数中的某些指数之外，我们不能向您保证其他股票指数不会采取类似的行动。鉴于投资 资金持续流入寻求跟踪某些指数的被动策略，被排除在股票指数之外可能会排除许多此类基金的投资，并可能降低我们的A类普通股对其他投资者的吸引力。因此，我们A类普通股的市场价格 可能会受到不利影响。

如果证券或行业分析师不发布关于我们业务的研究或报告，或者发布关于我们业务的负面报告，我们的股价和交易量可能会下降。

A类普通股的交易市场 将取决于证券或行业分析师发布的关于我们或我们业务的研究和报告。目前，我们没有 任何分析师覆盖范围，未来可能不会获得分析师覆盖范围。如果我们获得分析师覆盖范围，我们将无法 控制此类分析师。如果跟踪我们的一位或多位分析师下调了我们的股票评级或改变了他们对我们股票的看法，我们的股价可能会下跌。如果其中一位或多位分析师停止报道我们的公司或未能定期发布有关我们的报告 ，我们可能会失去在金融市场的可见度，这可能会导致我们的股价或交易量下降。

项目1B。未解决的员工意见

没有。

项目2.财产

我们的总部位于纽约州32 Old SLIP，邮编： 。我们还在米兰(欧洲总部)、新加坡(亚洲总部)和贝尔格莱德(研发办事处)设有办事处。我们租赁和维护这些办公室；这些办公室中的每一个都是以我们认为适合其各自地点的市场条款租赁的。

此外，在我们运营的每个区域 我们租用了一个工业空间来存储、维修和充电我们的车辆，我们在意大利米兰租用了空间来运营我们的幽灵厨房，并将为我们运营的任何额外的幽灵厨房增加设施。

我们目前没有任何房地产，短期内也不打算购买任何房地产。

项目3.法律程序

我们可能会不时地 卷入正常业务过程中出现的法律程序。目前没有针对我们或针对我们的实质性法律程序，我们也不知道政府实体正在对我们的公司进行调查。

项目4.矿山安全披露

没有。

项目5.注册人普通股市场、相关股东事项和发行人购买股权证券

市场信息

A类普通股

我们的A类普通股在纳斯达克 资本市场挂牌上市，代码为“HLBZ”。我们于2021年8月12日不再是壳公司，下表列出了自那以来 雅虎财经报道的我们的A类普通股在纳斯达克资本市场的高收盘价和低收盘价。

截至2022年4月8日，我们在纳斯达克资本市场上公布的A类普通股的最新销售价格为每股2.77美元。截至2022年4月8日，我们的A类普通股约有77名登记在册的股东。

上市认股权证

我们的某些权证在纳斯达克资本市场上市，代码为“HLBZW”。我们于2021年8月12日不再是壳公司，下表列出了自那以来 纳斯达克资本市场上我们公开交易权证的高收盘价和低收盘价， 据纳斯达克报道。

截至2022年4月8日，我们在纳斯达克资本市场公开交易的权证的最新报告销售价格为每股0.27美元。

传输代理

我们A类普通股的转让代理 和我们公开交易权证的权证代理是大陆股票转让信托公司。转让代理人和授权证代理人的电话和地址是(212)509-4000和道富1号30^这是纽约，纽约，楼层。10004。

分红

我们从未宣布或支付过A类普通股的任何现金股息 。在可预见的未来，我们打算保留任何收益来为我们业务的发展和扩张提供资金，并且不会为我们的普通股支付任何现金股息。未来任何派息决定将由董事会自行决定，并将取决于当时的现有条件，包括我们的财务状况和运营结果、资本要求、合同限制、业务前景和董事会认为相关的其他因素。

未登记的股权证券销售和所得资金的使用

从2022年1月开始，我们向3000万美元可转换票据的持有人发行了3,149,657股A类普通股，后者选择将 约890万美元的此类可转换票据转换为普通股。向可转换票据持有人发行的3,149,657股A类普通股，由2021年11月起生效的登记声明涵盖，以供转售。

2022年1月19日，我们向美国证券交易委员会法律顾问发行了3747股A类普通股，以换取我们提供的专业服务。

第六项。[已保留]

项目7.管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析

您应该阅读以下对Helbiz财务状况和运营结果的讨论和分析，以及其合并财务报表和相关说明。本讨论和分析中包含或在其他地方陈述的一些信息，包括与其业务和相关融资的计划和战略有关的信息，包括涉及风险、不确定性和假设的前瞻性陈述。您应阅读“前瞻性陈述”和“风险因素”，以讨论可能导致实际结果与以下讨论和分析中包含的前瞻性陈述所描述或暗示的结果大不相同的重要因素。

以下讨论涉及Helbiz，Inc.截至2021年12月31日、2020年12月31日的财务业绩。就以下讨论而言，术语“我们”、“我们”或“我们”或“本公司”及类似的提法均指Helbiz及其联属公司。 除每股数据及另有说明外，本文所列所有金额均以千元为单位。

概述

Helbiz，Inc.(及其子公司，如适用，称为“Helbiz”或“公司”)于2015年10月在特拉华州注册成立 ，总部设在纽约州。该公司是一家市内交通公司，寻求通过提供负担得起、方便和可持续的个人交通工具，特别是第一英里和最后一英里的交通工具，帮助城市地区减少对私人拥有汽车的依赖。

该公司建立在专有技术平台上，提供共享经济，允许用户直接从Helbiz移动应用程序立即租赁电动汽车。该公司目前在不断增长的市场拥有战略足迹，在纽约、米兰、贝尔格莱德和新加坡设有办事处，并在世界各地拥有更多的运营团队。该公司目前在美国和欧洲运营电动汽车。

在2021年，公司 决定进入一条新的业务线：收购和分发包括体育赛事直播在内的媒体内容。该公司 开发了一款新的应用程序Helbiz Live，该应用程序独立于微移动平台。从2021年8月开始，该公司开始在美国、意大利和塞尔维亚转播意大利乙级足球联赛，并于2021年10月扩大了其内容， 其在意大利的APP包括：(I)每天两场德国杯(DFB-Pokal)和每轮德国杯的亮点，(Ii)NFL足球比赛和其他NFL品牌内容的每周亮点，以及(Iii)NCAA篮球和NCAA足球联赛每周两场直播赛季比赛。

在2021年期间，公司决定通过其全资意大利子公司Helbiz Kitchen Italia S.r.l将其产品扩展到最终客户。2021年7月，该公司在米兰推出了仅限外卖的“幽灵厨房”餐厅概念，专门准备受健康启发的、高质量的、新鲜的定制餐饮。

企业合并与组织

2021年8月12日，Helbiz完成了一项业务合并，由GreenVision Acquisition Corp.(“GRNV”)及其子公司Helbiz Holdings Inc.(2021年8月12日之前的私人公司名称Helbiz，Inc.)和塞尔瓦托·帕莱拉(作为Helbiz Holdings Inc.的股东代表)完成业务合并。截止日期，GRNV更名为Helbiz，Inc.，作为企业合并后幸存的实体的名称 。

关于执行业务合并，GRNV与多个投资者签订了认购协议，认购总计2,650,000个GRNV单位，每单位10.00美元，每个单位包括一股A类普通股和一份可按11.50美元行使的A类普通股认股权证，总收益为2,650万美元(“管道投资”)，其中所得款项为500万美元。 以注销Helbiz Holdings Inc.本票的形式。

作为上述业务合并的结果，在紧接业务合并日期 之前发行和发行的每股Helbiz Holdings股票被注销，并自动转换为获得相应 类别的4.63股(“转换比例”)GRNV股票的权利。

主要财务指标和指标

年度活跃平台用户(“AAPU”)。我们 将AAPU定义为每年至少在我们的平台上完成一次乘车的独立用户数量。虽然唯一用户在一年中可以使用我们平台上的多个产品，但该唯一用户仅计为一个AAPU。我们使用AAPU来评估我们平台的采用情况和交易频率，这些都是我们渗透到我们运营的市场的关键因素。

旅行。    我们 将行程定义为给定年份内完成的乘车次数。为了进一步澄清，一次性使用的Helbiz游乐设施在每次游乐设施完成后被识别为唯一的“旅行” 。我们相信，TRIPS是衡量我们平台规模和使用情况的有用指标。

活跃的市场。我们 跟踪活跃市场(城市)的数量。我们相信，扩大市场是我们核心业务在可预见的未来取得成功的根本。

意大利牌照

根据颁发的许可证数量和授权的车辆数量，我们在意大利的微型移动环境中是一家重要的运营商。2020年，我们在以下意大利城市提供了以下服务：

·电子滑板车服务：米兰、维罗纳、比萨、摩德纳、拉文纳、切塞纳、拉丁语、佩斯卡拉、那不勒斯、巴里和蒙特西尔瓦诺；

·电动滑板车和电动自行车服务：罗马和都灵。

在截至2021年12月31日的一年中，我们在以下意大利城市提供了以下服务：

·电动车服务：罗马、米兰、都灵、那不勒斯、帕尔马、巴勒莫、科勒尼奥、比萨、摩德纳、拉文纳、拉丁语、佩斯卡拉、巴里、费拉拉、奥特兰托、菲乌米奇诺、蒙特西尔瓦诺、切塞纳、雷吉奥·埃米利亚、帕尔马、弗罗西诺内、卡塔尼亚、圣乔瓦尼·蒂蒂诺和圣罗曼尼亚；

·电动自行车服务：罗马、切塞纳、拉丁语、费拉拉和都灵；以及

·电动自行车服务：米兰、都灵、佛罗伦萨、热诺瓦、里米尼、蒂古利奥和佩斯卡拉。

美国许可证

在2019年第四财季 ，我们开始通过电力共享服务将业务扩展到美国。2020年，我们在以下美国城市提供了以下 服务：

·电动滑板车服务：迈阿密(佛罗里达州)、亚历山大(弗吉尼亚州)、阿灵顿(弗吉尼亚州)和亚特兰大(佐治亚州)。

·电动自行车服务：华盛顿特区和佐治亚州亚特兰大。

在截至2021年12月31日的年度内，我们在以下城市提供了以下服务：

·电动车服务：华盛顿(哥伦比亚特区)、萨克拉门托(加利福尼亚州)、圣巴巴拉(加利福尼亚州)、亚历山大市(弗吉尼亚州)、里士满(弗吉尼亚州)、阿灵顿(弗吉尼亚州)、迈阿密(佛罗里达州)、杰克逊维尔(佛罗里达州)、迈阿密湖(佛罗里达州)、亚特兰大(佐治亚州)、俄克拉何马城(俄克拉何马州)、滑铁卢 (爱荷华州)、弗林特(密歇根州)和达勒姆(北卡罗来纳州)；

·电动自行车服务：华盛顿特区和佐治亚州亚特兰大。

2021年6月30日，我们 关闭了亚特兰大的业务。

新冠肺炎对我们业务的影响。

2020年3月，世界卫生组织宣布新冠肺炎疫情为大流行。为了应对疫情和相应的健康风险，我们 暂时暂停了几项操作，以保障客户和员工的健康和安全。在确保我们的车队能够安全运营并符合当地指导方针后，我们从2020年第二季度开始恢复所有市场运营，并扩大了 目标，为需要社会距离的交通工具的社区提供负担得起的交通选择。

新冠肺炎疫情 减少了全球出行，改变了日常通勤，这对共享微移动性的需求产生了重大影响。我们相信，新冠肺炎在一些城市加速了对我们产品的采用，并为共享微移动性创造了额外的顺风，因为人们正在寻找社交距离遥远、具有环保意识的交通方式。然而，随着情况的继续发展，新变种的存在、额外的限制或为减轻疫情而采取的其他行动可能会损害我们的行动结果。

新业务线推出的影响。

Helbiz Media

Helbiz在2021年8月中旬推出了Helbiz Live，这是其流媒体内容产品，同时也是意大利乙级足球联赛2021-2022赛季的开始。

关于Helbiz Live的发布 ，Helbiz签订了以下协议：

下表显示了Helbiz Media在截至2021年12月31日的一年中录得的收入，这是第一个运营期。

Helbiz厨房

2021年6月，Helbiz推出了 Helbiz Kitchen，这是一个只提供外卖的“幽灵厨房”餐厅概念，专门准备受健康启发的、高质量的、新鲜的定制餐点。

关于Helbiz Kitchen的推出，Helbiz签订了以下协议：

Helbiz Kitchen从推出(2021年7月)服务中产生的收入，记录为其他收入在运营报表中，都是无关紧要的。

综合经营成果

下表列出了我们在所列期间的运营结果以及这些期间我们的净收入的百分比。以下 表中显示的百分比可能因四舍五入而不能相加。

截至2021年12月31日和2020年12月31日的年度比较

下表汇总了截至2021年12月31日和2020年12月31日的年度综合运营结果。

(1)包括按股票计算的雇员薪酬和接受的服务，详情如下

净收入

总收入从截至2020年12月31日的年度的4,418美元增加到截至2021年12月31日的年度的12,834美元，增幅为190%。这一增长主要归功于核心业务、移动性和相关的主要标题：“按次付费”。具体地说，这一增长是在我们在意大利和美国的微移动共享市场增长之后实现的。此外，收入增长得益于新业务线的推出：Helbiz Media，2,770美元；产生于2021年8月至2021年12月。

移动性收入

移动性收入从截至2020年12月31日的4,208美元增加到截至2021年12月31日的9,907美元，增幅为5,699美元，增幅为135%。

2020年5月，我们推出了订阅服务 ，名为Helbiz无限它允许客户使用我们的电动滑板车和电动自行车，以换取月费。在截至2021年12月31日的一年中，超过45,000Helbiz无限已被乘客购买，累计收入为1,450美元，比截至2020年12月31日的年度的419美元增加了1,031美元，增幅为246%。

媒体收入

2021年7月，公司决定进入一个新的业务线：媒体内容的国际分发和转播，包括体育赛事直播。媒体收入 主要由国际商业化以及在企业对企业(B2B)环境下向媒体合作伙伴分发媒体内容构成。详细而言，本公司录得与意大利境外意大利足球联赛(LNPB)转播权商业化有关的收入，截至2021年12月31日止年度，该等协议录得的收入达1,961美元。

此外，2021年8月，我们通过推出娱乐应用Helbiz Live进入了 企业对客户(“B2C”)媒体环境。我们从Helbiz Live的月度和年度订阅中获得了307美元的收入，从赞助协议中获得了502美元的收入。

收入成本

收入成本增加了25,976美元或330%， 从截至2020年12月31日的年度的7,870美元增加到截至2021年12月31日的年度的33,846美元。这一增长主要是由于： (I)通过更大的机队规模以及在欧洲和美国开设了几个新城市来扩大移动性，以及(Ii) Helbiz Media业务线的推出，与收购媒体内容相关的巨额费用，贡献了 $9,415。

折旧、摊销和注销费用是与移动相关的收入成本的主要驱动因素之一，从截至2020年12月31日的3,082美元增加到截至2021年12月31日的6,507美元，增幅为3,425美元或111%。此外，数据中心运营许可证的租赁协议(租赁协议已于2021年12月31日到期)将影响2021年12月31日年终收入的移动成本为2,750美元。

研究与开发

研发费用增加了1,222美元或76%，从截至2020年12月31日的年度的1,604美元增加到截至2021年12月31日的年度的2,826美元。这一增长主要是由对内部IT工程团队的持续投资以及Helbiz Kitchen集成和Helbiz Live Platform的内部开发推动的。

销售及市场推广

销售和营销费用增加了6,607美元 或126%，从截至2020年12月31日的年度的4,808美元增加到截至2021年12月31日的年度的10,875美元。这一增长符合我们的战略，重点是在广告、促销和业务发展计划上进行大量投资。营销活动 由我们的员工和第三方顾问负责。股票薪酬增长了154%，从截至2020年12月31日的年度的577美元增加到截至2021年12月31日的年度的1,468美元。这一增长主要与向传播和广告顾问公司发行115,958股A类普通股有关。

一般和行政

一般和行政费用增加了14,336美元或142%，从截至2020年12月31日的年度的10,075美元增加到截至2021年12月31日的年度的24,411美元。增长的主要原因是我们在人事相关薪酬成本、员工招聘和专业服务费方面的投资。此外，在我们的合并和相关上市过程之后，一般和行政成本显著增加。股票薪酬 从截至2020年12月31日的年度的3,543美元增加到截至2021年12月31日的年度的5,469美元，增幅为54%。这一增长 主要与：(I)向我们的美国证券交易委员会法律顾问和其他顾问发行289,550股A类普通股，(Ii)根据2021年综合计划发行225,000份股票期权和225,000股限制性股票，以及(Iii)授予首席执行官业绩奖。

其他收入(费用)合计，净额

 利息支出，净额

利息支出增加了2,059美元或92%，从截至2020年12月31日的年度的2,232美元增加到截至2021年12月31日的年度的4,291美元。这一增长主要是由于我们为支持移动业务的扩张和媒体活动的推出而产生的新的 财务负债。

认股权证负债的公允价值变动

公允价值调整显示增加了4,370美元， 从截至2020年12月31日的年度的4,062美元增加到截至2021年12月31日的年度的8,432美元，增幅为108%。负面影响 主要由以下事件驱动：

·在2021年3月，我们记录了4,128美元的亏损，原因是于2021年3月26日行使的2020年权证购买协议的公允价值增加。

·2021年9月21日，I-Bankers以无现金方式行使了GRNV发行的287,500份私募认股权证，我们发行了165,289股A类普通股 。上述认股权证的行使产生了4,537美元的亏损，这是从2021年8月12日(业务合并结束日)至2021年9月21日的权证的公允价值调整。

·我们 在2021年8月12日(企业合并结束日期)至2021年12月31日期间，与2,100,000份GRNV保荐人私募认股权证的公允价值调整相关的收益为233美元。

流动性与资本资源 

自我们成立以来，我们的运营资金主要来自外部投资资本来源的收益。我们已经并预计将继续有从外部来源筹集更多资金以资助其运营和扩大业务的持续需求 。如果我们不能按需要筹集额外资本 ，我们的业务、财务状况和经营结果将受到损害。成功过渡到实现盈利 取决于实现足以支持我们成本结构的收入水平。

截至2021年12月31日，我们的主要流动性来源是21,143,000美元的现金和现金等价物，不包括109,000美元的限制性现金。现金和现金等价物 包括美元和欧元的银行存款。

我们使用第三方处理支付提供商向骑手收取费用。具体来说，我们在骑行完成后2至5天内收取费用。我们还在活动后30天内向合作伙伴收取特定广告或联合品牌活动的费用和费用。此外，Helbiz Live媒体运营商在60天内向Helbiz Live支付国际视听转播权。

我们计划在未来12个月内继续通过债务和股权融资为其运营和扩张计划提供资金，包括新的业务线(Helbiz Live和Helbiz Kitchen)。

我们可能需要寻求额外的股本或债务融资。我们未来的资本需求将取决于许多因素，包括我们的增长和扩大的业务，包括新的业务线。如果需要从外部来源获得额外融资，我们可能无法按我们可以接受的条款 筹集资金，甚至根本无法融资。

我们打算继续评估，并可能在某些情况下采取先发制人的行动，在新冠肺炎大流行期间保持流动性。由于围绕新冠肺炎疫情的情况仍不确定，我们继续积极监测疫情对我们全球的影响，包括我们的财务状况、 流动性、运营结果和现金流。

现金流

下表总结了我们的现金流 活动。

经营活动

在截至2021年12月31日的年度内，经营活动使用了42,991美元的现金，净亏损71,971美元，但被27,895美元的非现金支出以及1,085美元的运营资产和负债净变化部分抵消。非现金支出主要涉及：(I)7,379美元的股权补偿，(Ii)8,432美元的金融工具公允价值变动，(Iii)7,018美元的折旧、摊销和 处置资产损失，以及(Iv)3,576美元的未支付利息支出。

营业资产和负债的净变化主要是应付账款、应计费用和其他流动负债增加10 801美元， 因应收账款、其他流动资产和担保存款增加9 716美元而部分抵销。

投资活动

在截至2021年12月31日的一年中，投资活动使用了11,697美元现金。具体来说，我们使用了9,366美元直接投资于我们的业务扩张，通过购买新的电动汽车在几个新城市扩大运营车队，1,984美元投资于收购新业务 用于收购MiMoto(扣除收购的现金)，347美元用于购买运营许可证等无形资产。

融资活动

在截至2021年12月31日的年度内，融资活动提供了75,947美元现金。发行金融负债的净收益产生了51,167美元的正现金流量，但因偿还现有金融负债5,064美元而部分抵消。此外，认股权证的行使产生了7,631美元的正现金流，2020年认购应收账款的结算产生了4,033美元的正现金流，而出售A类普通股产生了正现金流达923美元。最后，完成业务 与GRNV的合并产生了20,281美元的正现金流，部分被3,024美元的发行成本和与上市过程相关的其他佣金所抵消。

负债

下表汇总了截至2021年12月31日的负债情况。

截至2021年12月31日，本公司预计将根据以下年度还款时间表清偿尚未偿还的金融负债本金。

(A)由于2022年1月1日至2022年4月13日进行的2021年可转换票据的转换，2022年本金偿还减少了850万美元。具体来说，我们发行了3149,657股A类普通股，换取了850万美元的本金和40万美元的累计利息。

2021年可转换债务，净额

于2021年10月12日(“截止日期”)， 本公司与YA II，Ltd.(“票据持有人”)订立证券购买协议(“SPA”)，根据SPA的条款，本公司向票据持有人发行以下股份：(I)150,000股A类普通股作为承诺 费用，于截止日期(Ii)首次发行本金为1,500万美元的可转换票据(Iii)1,000,000股认股权证，以购买1,000,000股A类普通股，行使价为每股20.00美元，截止日期(Iv)本金为1,000万美元的第二张可转换票据于2021年10月27日发行，以及(V)本金为500万美元的第三张可转换票据于2021年11月12日发行 。作为发行承诺股、三份可换股票据及认股权证的交换，本公司 从票据持有人处获得3,000万美元的收益。

这三种可换股票据均于该等可换股票据发行一周年当日到期，年息率为5%。如果可转换票据发生违约事件，利率将提高至年息15%。根据SPA，公司在某些情况下需要 支付赎回溢价，赎回溢价的最高价值为300万美元。

这三种可转换票据在发行时可由票据持有人转换 。转换价格将低于A类普通股在紧接转换日期之前的连续五个交易日内的最低每日成交量加权平均价格 的20.00美元或92.5%，前提是转换价格不得低于底价，即发行时第一批票据为10.00美元，第二批为8.25美元，第三批为8.55美元。

于本招股说明书 日，吾等并无支付任何现金，而吾等自2022年1月起重置可换股票据的底价。根据新的下限价格 票据持有人将约890万美元的可转换票据转换为3,149,657股A类普通股。

12.7%有担保的长期贷款，净额

2021年3月23日，本公司与一家机构贷款人签订了一项15,000美元的担保定期贷款安排。贷款协议的到期日为2023年12月1日，公司有权在12个月后提前还款。一开始，该公司预付了2,783美元的利息和保险费。

截至2021年12月31日，公司将贷款入账为非流动财务负债扣除中介费和银行手续费后的净额。

长期贷款

2020年11月5日，公司通过其一家全资意大利子公司从一家意大利银行获得3,500欧元的贷款，年利率为4.5%，到期日为2026年11月30日。在截至2021年12月31日和2020年12月31日的年度内，该公司分别偿还了本金 的59美元(52欧元)和0美元；符合偿还计划。

2021年3月15日，该公司通过其一家全资意大利子公司从一家意大利银行获得了一笔2,000欧元的贷款，年利率为5.4%，到期日为2024年3月31日。在截至2021年12月31日的年度内，公司按照还款计划偿还了本金216美元(190欧元)。

2018年5月31日，MiMoto从一家意大利银行获得了450欧元的贷款。2021年4月1日，作为收购MiMoto的结果，该公司假设贷款的公允价值为316欧元，年利率为2.7%，到期日为2025年2月28日。本公司于截至2021年12月31日止年度内并无按还款计划偿还本金。

2020年5月21日，MiMoto与一家意大利银行签订了一项400欧元的贷款协议。2021年4月1日，该公司按公允价值承担了MiMoto的财务负债，金额为400欧元，年利率为2.4%，到期日为2026年5月21日。本公司于截至2021年12月31日止年度内并无偿还本金 ，符合还款计划。

2017年10月17日，MiMoto从意大利一家银行获得了一笔200欧元的贷款。2021年4月1日，作为收购MiMoto的结果，该公司假设贷款的公允价值为65欧元，年利率为3.5%，2022年10月19日为到期日。本公司于截至2021年12月31日止年度内并无按还款计划偿还本金。

截至2021年12月31日的未偿还证券

截至2021年12月31日，我们有以下未偿还证券：

合并后的实体 没有已发行的优先股。

公开认股权证

截至2021年12月31日，未偿还的公共认股权证如下7,736,416 执行价为11.5美元。2021年9月23日，公开认股权证可通过登记 声明的有效性行使现金，该声明涵盖了在行使公开认股权证时可发行的A类普通股的股份。在2021年10月，投资者行使了 现金665,584份公共认股权证。

公募认股权证将于企业合并完成后五年或更早于赎回或清算时届满。 

我们可以按每份认股权证0.01美元的价格赎回全部而非部分认股权证 ：

如果我们要求赎回公共认股权证，管理层将有权要求所有希望行使公共认股权证的持有人按照认股权证协议中所述的“无现金基础”行使公共认股权证。认股权证行使时的行权价格和可发行普通股数量在某些情况下可能会调整，包括股票股息、非常股息 或资本重组、重组、合并或合并。然而，认股权证将不会因普通股发行价格低于其行使价而进行调整。此外，在任何情况下，我们都不会被要求净现金结算权证。

可转换票据认股权证

2021年10月12日， 公司向YA II，Ltd.(“可转换票据持有人”)发行1,000,000股认股权证，以购买1,000,000股A类普通股， 行使价为每股20.00美元。2021年11月12日，本公司提交了一份登记声明，涵盖在行使上述认股权证后可发行的A类普通股。截至2021年12月31日，已发行的可转换票据认股权证为1,000,000份。

可转换票据认股权证 将自发行之日起五年到期。

行使认股权证时可发行普通股的行使价及数目在某些情况下可予调整，包括派发股息、非常股息或资本重组、重组、合并或合并。然而，认股权证将不会因普通股的发行价格低于其行使价而进行调整。

私人认股权证

截至2021年12月31日，归类为负债的权证由2,100,000份GRNV保荐人私募权证组成，其条款与GRNV首次公开发行(IPO)和PIPE交易中出售的单位所依据的公开权证(归类为股权)的条款相同。

此外，GRNV 保荐人私募认股权证可在无现金基础上行使，只要由初始购买者或其获准受让人持有，即不可赎回。如果GRNV保荐人私人认股权证由初始购买者或其许可的受让人以外的其他人持有，则GRNV保荐人私人认股权证将可由我们赎回，并可由该持有人按与公开认股权证相同的基础 行使。

禁售协议

2021年8月12日，我们与Helbiz Holdings的股东签订了一系列锁定协议，这些股东持有至少75,000股Helbiz Holdings的普通股 或Helbiz，Inc.的347,590股普通股。根据这些锁定协议，我们同意，直到(I)关于我们的首席执行官兼创始人的业务合并结束一周年，以及(Ii)与拥有至少75,000股的其他Helbiz股东(如Helbiz证券持有人)的合并结束六个月周年，不会：(I) 要约出售、出售、质押或以其他方式处置(或进行旨在或可能导致任何人在未来任何时间处置的任何交易或安排)我们普通股的任何股份，或可转换为或可行使或可交换的任何其他我们的证券 可转换为或可行使或可交换的该等普通股的任何股份于成交日期；(Ii)将锁定股份所有权的任何经济利益或风险全部或部分转移给另一人的任何掉期交易或其他衍生工具交易，不论该等交易是否以现金或其他方式交付锁定股份或其他证券；或(Iii)除根据吾等与前Helbiz Holdings证券持有人之间的单独登记权利协议外，就任何禁售股或吾等任何其他证券的登记提出任何要求或行使任何权利或安排提交登记声明，包括对其作出的任何修订。

关联方交易

在2021年5月和6月期间，我们的大股东和唯一的董事通过本票向Helbiz提供了无息贷款，累计总收益为2,010美元。2021年8月16日，公司已偿还 0%CEO期票本金。

在截至2020年12月31日的期间内，我们的大股东兼唯一董事偿还了我们借给他的1,042美元贷款。我们的大股东和 唯一的董事在2020年完全清偿了他欠我们的所有金额。

合同义务和承诺

租契

我们为办公设施、许可证和品牌许可、电动自行车租赁、公司车辆许可和公司住房签订了各种 不可取消的运营租赁协议，租期至2024年。这些协议要求支付某些运营费用，如不可退还的税款、维修和保险，并包含续订和升级条款。租赁条款规定按月付款，有时按分级付款。我们在租赁期内按直线确认租金费用，并已发生但未支付的租金费用应计 。

截至2021年12月31日，未来的年度最低租赁费如下：

截至2021年12月31日的年度，经营租赁项下的租赁费用为5,203美元，截至2020年12月31日的年度，租赁费用为1,216美元。详细而言，2021年 租赁费用受2021年1月1日与Skip Transport，Inc.签订的非经常性年度租赁协议的严重影响 累计金额记录为收入成本2750美元。根据上述租赁协议，该公司租赁了：(I)在华盛顿特区运营电动滑板车的运输许可证，以及(Ii)Skip在特定地区的移动应用程序。

媒体权利--购买承诺

在2021年，公司 决定进入一条新的业务线：收购、商业化和向媒体合作伙伴和最终观众分发包括体育赛事直播在内的内容。为了商业化和广播媒体内容，公司与LNPB等多个合作伙伴签订了不可取消的 内容许可和服务协议。这些协议需要支付一定的费用，并且 包含续订和上报条款。协议条款规定定期和分级付款。 公司在协议期间以直线方式确认费用，并对已发生但未支付的费用进行应计。

截至2021年12月31日，与媒体权利协议相关的未来年度最低付款情况如下：

内容许可费用， 记录为收入成本，截至2021年12月31日的财年为9,415美元。

关键会计政策和重大判断和估计

我们管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析是基于我们的合并财务报表，该报表是根据美国公认会计原则编制的。编制我们的合并财务报表和相关披露要求我们 作出估计和假设，这些估计和假设会影响我们合并财务报表中报告的资产和负债、成本和费用以及或有资产和负债的披露。我们基于历史经验、已知趋势和事件以及我们认为在当时情况下合理的各种其他因素进行估计，这些因素的结果构成了对资产和负债的账面价值作出判断的基础，而这些判断从其他来源看起来并不明显。我们在持续的基础上评估我们的估计和假设。在不同的假设或条件下，我们的实际结果可能与这些估计不同。

虽然我们的重要会计政策在本招股说明书其他部分包括的合并财务报表的附注2“重要会计政策摘要”中有更详细的描述，但我们认为以下会计政策对我们编制合并财务报表时使用的判断和估计是最关键的。

收入确认

共享车辆收入

我们应用了以下步骤来实现ASC 606的核心原则。

  媒体收入-媒体权利商业化 (B2B)

我们记录了与意大利以外的意大利联赛BKT足球联赛(“LNPB”)转播权商业化有关的收入 我们应用了以下步骤来实现ASC 606的核心原则。

基于股票的薪酬

我们根据公认会计原则的公允价值确认和计量条款对基于股票的薪酬支出进行会计处理，该条款要求基于股票的奖励的授予日期公允价值在必要的服务期内得到确认的补偿成本 。当发生没收时，我们会对其进行核算。授予或修改的股票奖励的公允价值在授予日以公允价值确定，使用适当的估值技术。

基于服务的奖励

对于服务型股票期权和限制性股票，我们在必要的服务期内以直线方式记录基于股票的补偿费用。 对于仅具有服务型归属条件的股票期权，我们使用Black-Scholes期权定价模型作为估值模型，该模型包含以下假设。

对于根据员工购股计划授予的限制性股票，我们仅在满足归属服务条件的情况下，根据授予日其普通股的市场价格 衡量奖励。

以表现为基础的奖项

基于业绩的 条件一般在达到特定业绩目标(例如我们的财务或运营指标)和/或发生符合条件的事件时满足，该符合条件的事件定义为(I)完成某些特定清算或控制权变更交易、 或(Ii)首次公开募股(IPO)中较早的一个。我们记录基于绩效的股权奖励的基于股票的薪酬支出 只有在基于绩效的条件被认为可能得到满足的情况下。

基于市场的奖项

我们已授予股票 期权，这些期权仅在满足以下所有条件时授予：基于服务的条件、基于业绩的条件、 和基于市场的条件。如上所述，在达到指定的绩效目标(例如，出现符合条件的事件)时，就满足基于绩效的条件。以市场为基础的条件是以特定公司的市场估值达到 为前提。

对于基于市场的奖励， 我们确定企业合并日期作为奖励的授予日期。在授予日，我们使用蒙特卡罗估值模型来衡量奖励的公允价值，该模型结合了各种假设，包括预期股价波动、预期期限、无风险利率、符合条件的事件的预期日期和预期筹资百分比。我们根据其行业组中可比上市公司的加权平均历史股价波动率估计了授予日普通股的波动率。我们根据不同的练习场景估计了预期期限。无风险利率以授予时生效的美国国债收益率曲线为基础。

我们在必要的服务 期间记录了基于市场的股权奖励(如股票期权)的基于股票的薪酬支出，并且仅在认为可能满足基于绩效的条件的情况下采用加速归因法。我们通过 比较得出的基于市场的服务期限和明确的基于服务的期限来确定必需的服务期限，将两个服务期限中较长的一个作为必需的服务期限。

商誉

商誉是指收购价格超出在企业合并中收购的有形和可识别无形资产净值的公允价值。 商誉不需要摊销，但在第四季度或当事件或情况变化表明报告单位的账面价值可能超过其公允价值时，商誉将按年进行减值测试。作为年度商誉减值测试的一部分，公司首先进行定性评估，以确定是否需要进一步的减值测试。如果， 由于其定性评估的结果，本公司报告单位的公允价值很可能少于其账面价值，则将需要进行量化减值测试。或者，公司也可以绕过定性评估而执行量化减值测试。在年度评估期间，未发现所列期间的减值损失。

企业合并

我们使用收购会计方法对符合业务资格的实体或资产组的收购进行核算。具体而言，收购方法要求 收购的收购价格按收购日期的估计公允价值分配给收购的有形和无形资产以及承担的负债。收购价格超出该等公允价值的部分计入商誉。 在自收购日期起计最长一年的计量期内，吾等可记录对收购资产和承担的负债的调整，并与商誉进行相应的抵销。于计量期结束或收购资产或承担负债价值最终确定后(以先到者为准)，其后的任何调整均记入综合经营报表 。

财产和设备

财产和设备 包括设备、计算机和软件、家具和固定装置以及租赁滑板车。财产和设备按成本减去累计折旧列报。折旧是在相关资产的估计使用年限内使用直线方法计算的。财产和设备的折旧 一旦准备好可供我们使用，就开始折旧。维护和维修在发生时计入费用， 改进和改进计入资本化。当资产报废或以其他方式处置时，成本和累计折旧 将从综合资产负债表中剔除，由此产生的任何损益将反映在已实现期间的综合经营报表 中。

下表显示了使用直线法计算折旧的使用寿命：

租赁改进 按租赁剩余期限或资产使用年限中较短的时间按直线摊销。

金融工具公允价值及公允价值计量

我们采用会计准则中确立的公允价值等级来确定金融资产和负债的公允价值。该层次结构描述了可用于计量公允价值的三个级别的投入，如下所示。

按公允价值计量的资产和负债 根据对公允价值计量有重要意义的最低投入水平进行整体分类。 我们对特定投入对公允价值计量整体重要性的评估要求管理层作出判断 并考虑资产或负债的特定因素。

我们的金融工具 包括现金和现金等价物、应收账款、认股权证、可转换债务、员工权益补偿、衍生品、期票和应付账款。管理层相信现金及现金等价物、应收账款、应付账款及短期债务的账面值因该等票据的短期性质而接近公允价值。权证和衍生品在公允价值层次结构中被归类为3级，因为它们在不活跃的市场中使用重要的不可观察的投入或数据进行估值。 我们使用第三方估值专家来协助管理层确定其3级的公允价值。这些公允价值 计量对这些重大不可观察的投入的变化高度敏感，这些投入的重大变化将导致 公允价值大幅上升或下降。

关于市场风险的定量和定性披露

不适用。

新兴成长型公司的地位

根据就业法案， “新兴成长型公司”可以利用延长的过渡期来遵守新的或修订的会计准则 。这一规定允许新兴成长型公司推迟采用上市公司和私营公司具有不同过渡日期的新会计准则或修订后的会计准则，直到这些准则适用于私营公司。我们符合新兴成长型公司的定义 ，并选择使用这一延长的过渡期来遵守新的或修订的会计准则 ，直到我们(I)不再是新兴成长型公司，或(Ii)明确且不可撤销地选择退出《就业法案》规定的延长的 过渡期。因此，我们的合并财务报表和报告的运营结果 可能无法与其他上市公司的财务报表直接进行比较。

表外安排

Helbiz在本报告所述期间 没有，目前也没有美国证券交易委员会规则和条例 中定义的任何表外安排。

近期发布的会计公告

2016年2月，FASB发布了ASU第2016-02号，租赁(主题842)。新标准建立了使用权(ROU)模式，要求承租人在资产负债表上记录期限超过12个月的所有租赁的ROU资产和租赁负债。租赁 待确认的资产和负债最初均以租赁付款的现值计量。租赁将被归类为财务或经营性租赁，分类将影响损益表中的费用确认模式。此更新 适用于2022年1月1日开始的年度期间和2023年1月1日开始的过渡期，并允许提前采用 。本公司计划自生效日期起对私人公司采用此标准，对生效日期前签订的所有租约采用修改后的追溯方法 。虽然公司目前正在审查其租赁组合，并评估和解释新指导方针下的要求，包括可用的会计政策选择，但预计其不可注销的经营租赁承诺将受到新指导方针的约束，并在公司综合资产负债表中确认为使用权资产和经营租赁负债 。该公司目前正在评估该会计准则对其共享车辆收入和租赁的影响。

2020年8月，FASB 发布了ASU第2020-06号《债务--具有转换和其他期权的债务(子主题470-20)和衍生工具和对冲--实体自身股权中的合同(子主题815-40)：实体自身股权中可转换工具和合同的会计处理》，简化了可转换工具的会计核算，方法是在不要求将转换特征作为衍生品计入主题815、衍生工具和对冲的情况下，将嵌入的转换特征与主合同分开，从而简化了可转换工具的会计处理。或者，这不会导致大量溢价被计入实收资本。通过取消分离模式，可转换债务工具将被报告为单一负债工具，不会单独核算嵌入的转换功能。这一新的 标准还取消了合同符合股权分类所需的某些结算条件，并通过要求实体使用IF转换方法并将潜在股份结算的影响包括在稀释每股收益计算中，从而简化了稀释每股收益计算。此新标准将在2023年12月15日之后的财年中对公司生效，包括允许提前采用的财年内的过渡期。本公司将于2022年1月1日起采用本标准，采用修改后的追溯法。在合并资产负债表中，采用这一新准则估计将导致：

2021年5月，财务会计准则委员会发布了ASU 2021-04，发行人对独立股权分类书面看涨期权的某些修改或交换的会计处理(“ASU 2021-04”)，明确了修改或交换后仍保持股权分类的独立股权分类书面看涨期权的会计处理。具体地说，ASU 2021-04要求发行人 将股权分类权证的修改视为原始权证的交换。然后，修改后的权证的公允价值与紧接修改前的公允价值之间的差额确认为相关交易的发行成本或折扣 。ASU 2021-04在2021年12月15日之后的财年和这些财年内的过渡期内有效，并允许提前采用。ASU 2021-04应前瞻性地应用于生效日期之后发生的修改或更换。无论是完全采用还是修改后的追溯采用方法都是允许的。本公司目前正在评估采用该准则对合并财务报表的影响。

2021年10月，美国财务会计准则委员会发布了美国会计准则委员会第2021-8号《对与客户签订的合同中的合同资产和合同负债进行会计处理》，为ASC 805《企业合并》中的确认和计量原则创造了例外。修订要求收购方在确认和计量与业务合并中承担的客户 合同相关的合同资产和合同负债时，使用ASC 606，与客户的合同收入 中的指导，而不是使用公允价值。此外，修正案澄清，所有需要根据ASC 606准则确认资产和负债的合同，如ASC 610-20范围内出售非金融资产产生的合同负债、非金融资产终止确认的损益，都属于ASC 805修订准则 的范围。该新标准将在2022年12月15日之后的财年中对公司生效，包括该财年内的过渡期。公司目前正在评估采用该准则对合并财务报表的影响 。

第7A项。关于市场风险的定量和定性披露

我们是交易法规则 12b-2所界定的较小的报告公司，不需要提供本项目所要求的信息。

项目8.财务报表和补充数据

独立注册会计师事务所报告

致本公司股东及董事会

Helbiz公司

对财务报表的看法

本公司已审核所附的Helbiz，Inc.(“本公司”)截至2021年12月31日及2020年12月31日的综合资产负债表，截至2021年12月31日止两个年度内各年度的营运、全面亏损、股东赤字及现金流量的相关综合报表及相关附注(统称为“财务报表”)。我们认为，财务报表 按照美国公认的会计原则，在各重大方面公平地反映了本公司于2021年12月31日及2020年12月31日的财务状况，以及截至2021年12月31日止两个年度内各年度的经营业绩及现金流量。

解释性段落--持续关注

随附的综合财务报表 是假设本公司将继续作为持续经营的企业编制的。如附注1所述， 本公司营运资金严重不足，出现重大亏损，需要筹集额外资金以履行其义务及维持营运。这些情况令人非常怀疑该公司是否有能力继续经营下去 。附注1也说明了管理层在这些事项上的计划。合并财务报表不包括 这一不确定性结果可能导致的任何调整。

意见基础

这些财务报表由公司管理层负责。我们的责任是根据我们的审计对公司的财务报表发表意见。我们 是一家在美国上市公司会计监督委员会(PCAOB)注册的公共会计师事务所，根据美国联邦证券法以及美国证券交易委员会和PCAOB的适用规则和法规，我们 必须与公司保持独立。

我们按照PCAOB的标准和美利坚合众国普遍接受的审计标准进行审计。这些标准要求 我们计划和执行审计，以获得财务报表是否没有重大错报的合理保证。 无论是由于错误还是欺诈。本公司不需要，也不需要我们对其财务报告的内部控制进行审计。作为我们审计的一部分，我们需要了解财务报告的内部控制，但不是为了对公司财务报告内部控制的有效性发表意见。因此， 我们不表达这样的意见。

我们的审计包括执行程序以评估财务报表重大错报的风险(无论是由于错误还是欺诈)，以及执行应对这些风险的程序。这些程序包括在测试基础上审查与财务报表中的金额和披露有关的证据。 我们的审计还包括评估所使用的会计原则和管理层做出的重大估计，以及评估财务报表的整体列报。我们相信，我们的审计为我们的观点提供了合理的基础。

 /s/ 马库姆律师事务所

马库姆律师事务所

我们自2021年以来一直担任公司的审计师 。

纽约纽约

April 14, 2022

Helbiz， Inc.

合并资产负债表

(以千为单位，不包括共享 和每股数据)