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招股说明书副刊

(截至2020年6月9日的招股说明书)

$200,000,000

普通股

我们已与Jefferies LLC或Jefferies签订了一份销售协议，日期为2022年4月14日，与本招股说明书附录提供的普通股有关。根据销售协议的条款，根据本招股说明书增刊，我们可以不时通过杰富瑞作为我们的代理，发售和出售总发行价高达2亿美元的普通股。

根据本招股说明书附录，我们普通股的股票(如果有的话)的出售将通过任何被允许的方法进行，该方法被视为符合根据1933年《证券法》(经修订)或《证券法》颁布的规则415中所定义的市场发售。杰富瑞不需要销售任何具体数量，但将作为我们的销售代理，使用符合其正常交易和销售实践的商业合理的 努力。不存在以任何代管、信托或类似安排收到资金的安排。

Jefferies将有权获得佣金，佣金相当于根据销售协议出售的每一次股票总收益的3.0% 。有关支付给Jefferies的赔偿的其他信息，请参见第S-13页开始的分配计划。在代表我们出售普通股方面，杰富瑞将被视为证券法意义上的承销商，杰富瑞的补偿将被视为承销佣金或折扣。我们还同意 就某些责任(包括《证券法》规定的民事责任)向Jefferies提供赔偿和贡献。

我们的普通股目前在纳斯达克全球市场上市，代码是CDNA。2022年4月13日，我们普通股的最后一次报告销售价格为每股38.02美元。

投资我们的普通股涉及很高的风险。您应仔细查看第S页风险因素标题下所述的风险和不确定因素。5在通过引用并入本招股说明书附录的文件中的类似标题下 。

美国证券交易委员会和任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券，也没有确定本招股说明书补充材料是否真实或完整。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

杰弗瑞

本招股说明书增刊日期为2022年4月14日。

目录

招股说明书副刊		页面
关于本招股说明书副刊			S-1
招股说明书补充摘要			S-3
风险因素			S-5
关于前瞻性陈述的披露			S-7
市场和行业数据			S-9
收益的使用			S-10
稀释			S-11
配送计划			S-13
法律事项			S-15
专家			S-15
参考并入信息；您可以在此处找到更多信息			S-16

		页面
关于本招股说明书			1
CareDx，Inc.			3
风险因素			4
关于前瞻性陈述的披露			5
收益的使用			7
我们可以提供的证券			8
股本说明			9
债务证券说明			14
手令的说明			15
单位说明			16
论证券的法定所有权			17
配送计划			21
法律事项			23
专家			23
在那里您可以找到更多信息			23
通过引用合并的重要信息			24

i

关于本招股说明书补充资料

本招股说明书附录和随附的基本招股说明书是S-3表自动搁置登记声明的一部分，我们提交给美国证券交易委员会或美国证券交易委员会作为知名经验丰富的发行人，根据1933年证券法或证券法规则405的定义，利用搁置登记流程。本招股说明书增刊介绍了本次发行的具体条款。随附的基本招股说明书，包括通过引用并入其中的文件，提供了有关我们的一般信息，其中一些信息，如其中题为分销计划的章节，可能不适用于本次发售。一般而言，当我们提到本招股说明书附录时，我们指的是本招股说明书附录和随附的基本招股说明书两者的总和。

我们敦促您仔细阅读本招股说明书附录、随附的基本招股说明书、以引用方式并入本文和其中的文件，以及以引用方式合并的标题下的附加信息；在购买本招股说明书附录下提供的任何证券之前，您可以在此处找到更多信息 。这些文件包含您在做出投资决策时应考虑的信息。

您应仅依赖本招股说明书附录中包含或通过引用并入的信息以及附带的基本招股说明书 。我们没有授权任何人向您提供不同的信息，Jefferies也没有授权。如果有人向你提供了不同或不一致的信息，你不应该依赖它。本招股说明书附录可能会添加、更新或更改附带的基本招股说明书中包含的信息。如果本招股说明书附录中的任何信息与随附的基础招股说明书中的信息不一致，您应以本招股说明书附录中的信息为准。 本招股说明书附录中的信息将被视为修改或取代随附的基础招股说明书中的信息以及通过引用纳入其中的文件，但我们在本招股说明书附录日期后通过引用纳入其中的文件除外。 我们在本招股说明书附录日期之后向美国证券交易委员会提交的文件除外。

您不应假定本招股说明书附录和随附的基础招股说明书中包含或通过引用并入的信息在本招股说明书附录和随附的基础招股说明书封面上所述日期之后的任何日期或在本文或其中通过引用并入的文件的日期之后的任何 日期是准确的，视情况而定。自那以后，我们的业务、财务状况、运营结果和前景可能发生了变化。

我们仅在允许要约和销售的司法管辖区出售并寻求购买本招股说明书附录中描述的证券。本招股说明书副刊的分发和证券在某些司法管辖区的发行可能受到法律的限制。获得本招股说明书附录的美国境外人士 必须告知自己，并遵守与在美国境外发行证券和分销本招股说明书附录有关的任何限制。本招股说明书附录不构成，也不得 在任何司法管辖区内的任何人出售或邀请购买本招股说明书附录所提供的任何证券的要约中使用，在该司法管辖区内，该人提出此类要约或要约是违法的。

我们还注意到，我们在作为任何文件 的证物存档的任何协议中作出的陈述、担保和契诺完全是为了该协议各方的利益而作出的，在某些情况下，包括为了在各方之间分担风险的目的而作出，并且不应被视为对您的陈述、保证或契诺。此外，此类陈述、保证或契诺只有在作出之日才是准确的。因此，此类陈述、保证和契约不应被视为准确地反映了我们当前的事务状态。

在本招股说明书补编中，除非上下文另有说明或要求，否则术语？CareDx、？We、？Our、？？us和？Company指的是CareDx，Inc.及其合并子公司。

S-1

我们拥有各种美国联邦商标注册和申请以及未注册的商标，包括我们的公司徽标。本招股说明书附录和通过引用并入本文的信息包含对我们或其他公司拥有的商标、服务标记和商号的引用。仅为方便起见， 本招股说明书附录中提及的商标、服务标志和商号以及本文中包含的信息，包括徽标、插图和其他视觉展示，可能不会出现在招股说明书附录中 ^®或商标符号，但此类引用并不以任何方式表明，我们不会根据适用法律最大程度地主张我们或适用许可方对这些商标、服务标记和商号的权利。我们不打算使用或展示其他公司的商标、服务标志或商标，以暗示与任何其他 公司建立关系，或由任何其他公司背书或赞助我们。本招股说明书附录、任何其他招股说明书附录或任何相关免费编写的招股说明书中包含或以引用方式并入的所有商标、服务标记和商品名称均为其各自所有者的财产。

S-2

S-3

S-4

危险因素

投资我们的普通股是有风险的。在决定是否投资我们的普通股之前，您应该仔细考虑下面描述的风险和不确定性。您还应该考虑我们在提交给美国证券交易委员会的最新年度报告 中包含的风险因素项下讨论的风险、不确定性和假设，这些风险、不确定性和假设已由我们最近提交给美国证券交易委员会的季度报告修订或补充，这些报告中的每一个都已在美国证券交易委员会备案，并通过引用将其纳入本文，这些风险、不确定性和假设可能会被我们将来提交给美国证券交易委员会的其他报告不时修订、补充或取代。可能存在其他未知或不可预测的经济、商业、竞争、监管或 其他因素，可能会对我们未来的业绩产生重大不利影响。如果这些风险中的任何一个实际发生，我们的业务、业务前景、财务状况或运营结果都可能受到严重损害。这可能会导致我们普通股的交易价格下跌，导致您的全部或部分投资损失。还请仔细阅读下面题为关于前瞻性陈述的披露的章节。

与此次发行相关的风险

我们将在使用此次发行的净收益方面拥有广泛的 自由裁量权，并且可能无法有效地使用它们。

我们目前打算将此次发行的净收益 用于营运资金和一般公司用途，其中可能包括资本支出、研发支出、临床试验支出、收购新技术和投资以及业务组合 ，详情请参阅本招股说明书副刊《收益的使用》一节。我们将拥有广泛的酌情权，将净收益用于其他营运资本和一般公司用途，投资者将依赖我们管理层对此次发行所得收益的应用做出的判断。

应用这些收益的准确金额和时间将取决于一系列因素，例如我们研发工作的时间和进度、任何合作和商业化努力的时间和进度、技术进步和我们产品的竞争环境。截至本招股说明书附录日期，我们不能确切地说明本次发行为我们带来的净收益的所有特定用途。根据我们努力的结果和其他不可预见的事件，我们的计划和优先事项可能会发生变化，我们可能会以不同于我们目前预期的方式应用此次发行的净收益。

如果我们的管理层不能有效地使用这些资金，可能会损害我们的业务、财务状况和经营业绩。有待使用，根据我们的投资政策，我们可能会将本次发行的净收益投资于计息国债、投资级公司债券和货币市场基金等证券。这些投资可能不会给我们的股东带来良好的回报。

你可能会立即感受到大量的稀释。

此次发行的每股发行价可能超过本次发行前我们已发行普通股的每股有形账面净值。假设在与杰富瑞的销售协议期间，以每股38.02美元的价格出售了总计5,260,389股我们的普通股，那么我们的普通股最后一次在纳斯达克全球市场上公布的销售价格是2022年4月13日，总收益约为2亿美元，在扣除佣金和我们应支付的估计总发售费用后，您将立即稀释每股28.18美元，相当于本次发售生效后，假设每股发行价与我们截至2021年12月31日的调整后每股有形账面净值之间的差额。行使已发行的股票期权和认股权证可能会导致您的投资进一步稀释。有关如果您参与此产品将产生的稀释的更详细说明，请参阅下面标题为？稀释？的部分。

S-5

根据与杰富瑞的销售协议，我们在任何时候或总共将发行的股票数量尚不确定。

在符合与杰富瑞签订的销售协议中的某些限制和遵守适用法律的前提下，我们有权在整个销售协议期限内随时向杰富瑞递交安置通知。在发出配售通知后，杰富瑞出售的股票数量将根据销售期内普通股的市场价格和我们与杰富瑞设定的限制而波动。

您可能会因为未来的股权发行而经历未来的稀释 。

为了筹集额外资本，我们可能会在未来提供额外的普通股或其他可转换为我们普通股或可交换为我们普通股的证券，价格可能与本次发行的每股价格不同。我们可能会以低于投资者在此次发行中支付的每股价格的每股价格出售任何其他发行的股票或其他证券，未来购买股票或其他证券的投资者可能拥有高于现有股东的权利。在未来的交易中，我们出售额外普通股或可转换或可交换为普通股的证券的每股价格可能高于或低于投资者在此次发行中支付的每股价格。

我们预计在可预见的未来不会有红利。因此，您的投资回报必须依赖于股票升值。

我们预计在可预见的未来不会为我们的普通股支付现金股息。任何现金股息的支付也将取决于我们的财务状况、经营结果、资本要求和其他因素，并将由我们的董事会酌情决定。因此，您将不得不依靠资本增值(如果有的话)来从您对我们普通股的投资中获得回报。

S-6

关于前瞻性陈述的披露

本招股说明书附录和通过引用并入本招股说明书附录中的文件包含符合证券法第27A节和交易法第21E节含义的前瞻性声明，这些声明涉及重大风险和不确定性。除历史事实陈述外，本招股说明书附录中包含的所有陈述以及通过引用纳入本招股说明书附录的文件，包括有关我们未来经营业绩和财务状况、我们的业务战略和计划以及我们未来经营目标的陈述，均为前瞻性陈述。这些词语包括：相信、可能、将、可能、预计、继续、预期、意图、可能、应该、将、项目、计划、目标、预期、预测、预期以及这些词语的否定和复数形式以及类似的表述，旨在识别前瞻性表述。

这些前瞻性陈述可能包括但不限于关于以下方面的陈述：

•

新冠肺炎全球疫情对我们的业务、收入、财务状况和员工的潜在影响，包括对我们的检测服务、实验室、临床试验、供应链和运营的中断；

•

我们有能力为当前和未来的测试服务、产品以及患者和数字解决方案创造收入并提高商业成功；

•

我们有能力从付款人那里获得、维持和扩大我们当前和其他未来测试服务的报销范围 如果有；

•

我们的计划和能力将继续更新我们的检测服务、产品以及患者和数字解决方案，以保持我们在移植领域的领先地位；

•

我们的临床试验合作和注册研究的结果或成功，包括肾移植的结果(或称K-OAR)、肾移植的结果™关于肾移植登记研究，或OKRA，以及监测心脏护理结果登记，或STARE；

•

在同行评审出版物中对我们的测试服务和产品以及我们未来的解决方案(如果有的话)的好评；

•

我们有能力以对我们有利的条款获得额外的融资，或者根本没有；

•

我们的预期现金需求和我们资金的预期用途，包括我们对运营费用和资本要求的估计；

•

我们的业务和我们经营的市场的预期趋势和挑战；

•

我们对某些供应商、服务提供商和其他分销合作伙伴的依赖；

•

中断我们的业务，包括我们实验室和制造设施的中断；

•

我们留住管理团队关键成员的能力；

•

我们有能力进行成功的收购或投资并管理此类收购或投资的整合；

•

我们在国际上扩张的能力；

•

我们遵守联邦、州和外国的法规要求；

•

我们保护和执行我们的知识产权的能力，我们关于提交额外的专利申请以加强我们的知识产权的战略，以及我们对可能对我们提出的知识产权索赔的抗辩能力；

•

我们有能力成功地主张、抗辩或解决由我们或针对我们提出的任何诉讼或其他法律事项或纠纷；以及

•

我们遵守上市公司要求的能力。

S-7

我们提醒您，上述强调的前瞻性陈述并不涵盖本招股说明书附录或本招股说明书附录中引用的文件中所作的所有前瞻性陈述。

我们在本招股说明书附录和本招股说明书附录中引用的文件中包含的前瞻性陈述主要基于我们对未来事件和趋势的当前预期和预测，我们认为这些事件和趋势可能会影响我们的业务、财务状况、运营结果和前景。这些前瞻性表述中描述的事件的结果会受到风险、不确定性和其他因素的影响，这些因素可能会导致实际结果和经验与预测的结果和经验有所不同，这些因素包括但不限于本文所述的风险因素，以及在我们以引用方式并入本招股说明书补编中的文件中引用的第一部分截止至2021年12月31日的10-K表格年度报告中第I部分A部分“风险因素”中陈述的风险 因素。此外，我们的运营环境竞争非常激烈，具有挑战性。新的风险和不确定因素不时出现，我们无法 预测可能对本招股说明书附录和本招股说明书补充文件中的前瞻性陈述产生影响的所有风险和不确定因素。我们不能向您保证前瞻性表述中反映的 结果、事件和情况将会实现或发生，实际结果、事件或情况可能与前瞻性表述中所描述的大不相同。

本招股说明书附录和通过引用并入本招股说明书附录的文件中包含的前瞻性陈述仅涉及截至陈述发表之日的事件。我们不承担任何义务公开发布对此类前瞻性陈述的任何修订，以反映本招股说明书附录日期后的事件或情况，或反映意外事件的发生。我们可能无法实际实现我们的前瞻性声明中披露的计划、意图或预期，您不应过度依赖我们的前瞻性声明 。我们的前瞻性陈述不反映我们可能进行的任何未来收购、合并、处置、合资企业、其他战略交易或投资的潜在影响。

S-8

市场和行业数据

本招股说明书增刊及通过引用并入本文的信息包含有关我们的行业、我们的业务和我们产品的市场的统计数据、估计、预测、预测和其他信息，包括有关这些市场的估计规模以及某些医疗条件的发病率和流行率的数据。基于 统计数据、估计、预测、预测、市场研究或类似方法的信息本身就会受到不确定性的影响，实际事件或情况可能与本信息中反映的事件和情况大不相同。除非另有明确说明，否则我们从报告、研究调查、医学和一般出版物、政府数据、研究以及由市场研究公司和其他第三方准备的类似数据中获得本行业、企业、市场和其他数据。这些第三方未来可能会改变他们对我们经营业务的市场进行调查和研究的方式。本招股说明书附录中包含的市场和其他估计以及通过引用并入本招股说明书的信息，因为它们与预测有关，涉及大量假设，受风险和不确定性的影响，并可能因各种因素而发生变化，包括本招股说明书附录中题为风险因素的第 节中讨论的那些因素，以及本招股说明书附录中通过参考包含或并入的其他信息中讨论的那些因素。

S-9

收益的使用

我们可以不时发行和出售我们的普通股，总销售收入高达2.0亿美元。由于不存在作为结束此次发行的条件所要求的最低发行额，因此目前无法确定我们获得的实际公开发行额、佣金和收益(如果有)。不能保证在未来，我们将根据与杰富瑞的销售协议出售任何股份或充分利用该协议作为融资来源。

我们目前打算将此次发行的净收益 用于营运资金和一般企业用途，其中可能包括资本支出、研发支出、临床试验支出、收购新技术和投资以及业务组合 。

应用这些收益的准确数量和时间将取决于许多因素，例如我们研发工作的时间和进度、任何合作和商业化努力的时间和进度、技术进步以及我们产品的竞争环境。截至本招股说明书增刊之日，我们 不能确定本次发行所得净收益的所有特定用途。根据我们努力的结果和其他不可预见的事件，我们的计划和优先事项可能会发生变化，我们可能会以与我们目前预期不同的方式应用此次发行的净收益。因此，我们的管理层将在这些收益的时机和应用方面拥有广泛的酌处权。待上述所得款项净额运用后，并根据我们的投资政策，本公司可将是次发行所得款项净额投资于计息国债、投资级公司债券及货币市场基金等证券。

S-10

稀释

如果您在本次发行中购买我们的普通股，您的权益将被稀释至本次发行后每股公开发行价格与我们普通股每股有形账面净值之间的差额。我们计算每股有形账面净值的方法是将我们的净有形资产(有形资产减去总负债)除以截至2021年12月31日已发行和已发行的普通股的股份数量。

截至2021年12月31日，我们的有形账面净值为3.787亿美元，或每股7.16美元。在与杰富瑞的销售协议期间完成出售我们的普通股总计2亿美元后，假设发行价为每股38.02美元， 我们普通股在2022年4月13日在纳斯达克全球市场上的最后销售价格，扣除佣金和我们应支付的估计总发售费用后，截至2021年12月31日我们的调整有形账面净值约为5.724亿美元，或每股普通股9.84美元。这意味着我们现有股东的每股有形账面净值立即增加2.68美元，对新投资者的每股有形账面净值立即稀释28.18美元。下表说明了这一每股摊薄：

普通股每股假定公开发行价						$	38.02
截至2021年12月31日的每股有形账面净值		$	7.16
可归因于此次发行的每股有形账面净值的增加		$	2.68
本次发售生效后，截至2021年12月31日的调整后每股有形账面净值						$	9.84
对购买本次发行股票的新投资者的每股摊薄						$	28.18

为了说明起见，上表假设在与杰富瑞的销售协议期限内，以每股38.02美元的价格出售了总计5,260,389股我们的普通股 ，这是我们普通股在2022年4月13日全球市场上最后公布的销售价格，扣除佣金和我们应支付的估计总发售费用后，净收益总额约为2亿美元。经调整的资料仅供参考，并将根据向公众公布的实际价格、实际售出股份数目及根据本招股说明书补充资料出售本公司普通股股份时所厘定的其他发售条款作出调整。根据与杰富瑞的销售协议，这些股票将不时以不同的价格出售。假设在与Jefferies的销售协议期间，我们的所有普通股在与Jefferies的销售协议期间总计2亿美元的普通股都以该价格出售，则股票出售价格从上表所示的假设发行价每股38.02美元增加每股1.00美元，将使我们在发售后调整后的每股有形账面净值增加到每股9.86美元，并将在此次发行中向新投资者稀释每股有形账面净值至29.16美元。在扣除佣金和估计应由我们支付的总发售费用后。假设在与Jefferies的销售协议期间，我们的所有普通股都以该价格出售，则出售股票的价格比上表所示的假设发行价每股38.02美元减少了1.00美元。, 在扣除佣金和估计我们应支付的总发售费用后，本次发售将使我们的调整后每股有形账面净值降至每股9.81美元，但将使本次发售中对新投资者的每股有形账面净值摊薄至每股27.21美元。此 信息仅用于说明目的。

以上讨论和表格基于截至2021年12月31日我们已发行和已发行的52,923,360股普通股 ，不包括以下内容：

•

截至2021年12月31日，根据我们的股权激励计划，在归属已发行的限制性股票单位时，可发行2,047,657股我们的普通股，加权平均授予日期公允价值为每股50.21美元；

S-11

•

截至2021年12月31日，根据股权激励计划，可通过行使已发行股票期权发行的普通股1,863,633股，加权平均行权价为每股29.33美元；

•

截至2021年12月31日，我们根据2016年股权激励计划为未来发行预留了62,752股普通股；

•

截至2021年12月31日，根据我们的2019年股权激励计划，为未来发行预留了123,864股普通股；

•

截至2021年12月31日，根据我们的2014年股权激励计划，为未来发行预留了1,879,913股普通股，其中包含可能每年增加其股票储备的条款；

•

截至2021年12月31日，我们根据2014年员工购股计划为未来发行预留了600,369股普通股 ，其中包含可能每年增加其股票储备的条款；以及

•

自2021年12月31日起可发行3,132股普通股，行权价为每股1.12美元。

如果行使未偿还期权或未偿还认股权证，根据我们的股权激励计划发行新的期权或其他股权奖励，或我们未来发行额外的普通股或其他股权或可转换债务证券，参与此次发行的投资者可能会进一步摊薄 。此外，出于市场状况或战略考虑，我们可能会选择筹集额外资本，即使我们认为我们有足够的资金来执行当前或未来的运营计划。如果我们通过出售股权或可转换债务证券来筹集额外资本，这些证券的发行可能会进一步稀释我们的股东。

S-12

配送计划

我们已与杰富瑞签订了一项销售协议，日期为2022年4月14日，根据该协议，我们可以通过杰富瑞作为我们的销售代理，不时发行、要约和出售价值高达2亿美元的普通股。根据本招股说明书附录及随附的招股说明书，出售本公司普通股股份(如有)将以任何被视为 的方式进行·在市场上根据《证券法》第415(A)(4)条的规定，发行债券。

每当我们希望根据销售协议发行和出售我们普通股的股票时，我们将通知Jefferies要发行的股票数量、预计进行此类销售的日期、任何一天将出售的股票数量的任何限制以及不得低于任何最低价格进行销售。一旦我们这样指示Jefferies，除非Jefferies 拒绝接受此类通知的条款，否则Jefferies已同意使用符合其正常交易和销售惯例的商业合理努力，出售此类股票，最高可达此类条款中指定的金额。根据销售协议，杰富瑞有义务出售我们的普通股，这取决于我们必须满足的一些条件。

除非另有约定，否则我们和杰富瑞之间的普通股出售结算一般将在出售之日后的第二个交易日进行。本招股说明书附录中设想的我们普通股的销售将通过存托信托公司的设施或我们与Jefferies可能达成一致的其他方式进行结算。不存在以代管、信托或类似安排接受资金的安排。

我们将向Jefferies支付相当于我们每次出售普通股所得总毛收入的3.0%的佣金 。由于没有最低发行金额的要求作为完成此次发行的条件，因此目前无法确定我们实际的公开发行金额、佣金和收益总额(如果有)。此外，我们已 同意偿还Jefferies在签署销售协议时支付的律师费用和支出，金额不超过75,000美元，以及其法律顾问的某些持续付款，除非我们和 Jefferies另有约定。我们估计，此次发售的总费用，不包括根据销售协议条款应支付给杰富瑞的任何佣金或费用偿还，将约为293,500美元。剩余的出售 收益，扣除任何其他交易费用后，将相当于我们出售此类股票的净收益。

杰富瑞将在根据销售协议出售我们普通股的次日在纳斯达克全球市场开盘前向我们提供 书面确认。每次确认将包括当天出售的股票数量、此类出售的总毛收入、我们应支付给杰富瑞的佣金以及此类出售的总毛收入以及向我们支付的收益。

在代表我们出售普通股股票方面，杰富瑞将被视为证券法 含义内的承销商，支付给杰富瑞的赔偿将被视为承销佣金或折扣。

我们 已同意赔偿Jefferies的某些责任，包括证券法下的责任。我们还同意为杰富瑞可能被要求就此类债务支付的款项做出贡献。

根据销售协议发售本公司普通股将于(I)根据销售协议出售本公司所有普通股 及(Ii)销售协议所允许的销售协议终止时终止。我们和Jefferies均可根据销售协议的要求，提前十天通知另一方，随时终止销售协议。

本销售协议的重要条款摘要并不是对其条款和条件的完整说明。销售协议的副本作为我们于2022年4月14日提交给美国证券交易委员会的Form 8-K报表的证物，并通过引用并入本招股说明书附录中。

S-13

杰富瑞及其附属公司已经并可能在未来为我们及其附属公司提供各种投资银行、商业银行、金融咨询和其他金融服务，他们已经收到并在未来可能会收到常规费用。在其业务过程中，杰富瑞可能会 主动为其自己的账户或客户的账户交易我们的证券，因此，杰富瑞可能随时持有此类证券的多头或空头头寸。

本招股说明书附录和随附的招股说明书的电子格式可在杰富瑞维护的网站上获得，杰富瑞可能会以电子方式分发招股说明书附录和随附的招股说明书。

S-14

法律事务

加利福尼亚州帕洛阿尔托的Paul Hastings LLP将为我们传递与本招股说明书附录提供的普通股发行有关的某些法律事宜。加利福尼亚州圣地亚哥的Latham&Watkins LLP将担任杰富瑞与此次发行相关的法律顾问。

专家

CareDx，Inc.截至2021年12月31日和2020年12月31日的财务报表，以及截至2021年12月31日的三个年度中每一年的财务报表(通过引用并入本招股说明书附录)，以及CareDx，Inc.对财务报告的内部控制的有效性，已由德勤会计师事务所审计，这是一家独立注册的 公共会计师事务所。这类财务报表是根据这些公司作为会计和审计专家的权威而编制的，以供参考。

S-15

通过引用合并的信息；您可以在此处找到更多 信息

美国证券交易委员会允许我们通过引用合并我们向其提交的信息和报告，这意味着我们可以通过向您推荐这些文件来 向您披露重要信息。以参考方式并入的资料是本招股说明书增刊的重要组成部分。我们以引用的方式并入以下文件，我们已向美国证券交易委员会提交了这些文件：

•

我们于2022年2月24日向美国证券交易委员会提交的截至2021年12月31日的财年 Form 10-K年度报告；

•

我们当前的Form 8-K报告于2022年1月5日提交给美国证券交易委员会；以及

•

我们于2014年7月11日提交给美国证券交易委员会的 表格8-A(文件编号001-36536)中的注册声明中对我们普通股的描述，包括为更新此类描述而提交的任何修订或报告。

任何前述文件中的任何信息，只要本招股说明书附录或通过引用并入或被视为并入本文的后来提交的文件中的信息修改或替换该信息，将自动被视为被修改或取代。

我们根据《交易所法案》第13(A)、13(C)、14或15(D)条提交的所有文件在本招股说明书附录日期或之后，在(1)完成本招股说明书附录所述证券的发售之前，以及(2)我们提交表示终止本招股说明书附录所作证券发售的生效后修正案的日期之前，也将通过引用的方式并入本招股说明书附录中，从提交该等文件之日起。根据书面或口头请求，我们将免费向收到招股说明书附录的每个人(包括任何受益所有人)提供一份已通过引用并入本招股说明书附录但未随本招股说明书附录一起交付的任何或所有信息的副本，包括通过引用明确纳入此类文件的证物。

尽管有前述规定，除非 明确提出相反意见，否则吾等可能不时向美国证券交易委员会提供的任何现行报告的第2.02或7.01项，或与第2.02或7.01项有关的第9.01项披露的任何信息，均不会以引用方式并入或以其他方式包含在本招股说明书附录中。通过引用并入的每份文件中包含的信息仅说明该文件的日期。对于本招股说明书附录中包含的、或被视为以引用方式并入的文件中或包含在本招股说明书附录中的任何陈述，只要此处或任何随后提交的文件或报告中包含的陈述修改或取代该陈述，则应被视为修改或取代该陈述。任何该等经如此修改或取代的陈述，除非经如此修改或取代，否则不得被视为构成本招股章程补编的一部分。

我们向美国证券交易委员会提交年度、季度和其他报告、委托书和其他信息。美国证券交易委员会有一个互联网站，网址是 http://www.sec.gov其中包含以电子方式向美国证券交易委员会提交的报告、委托书和信息声明，以及其他有关发行人的信息。 包括CareDx，Inc.

我们已根据证券法向美国证券交易委员会提交了一份与这些证券的发行相关的注册声明。注册声明(包括所附的证物)包含有关我们和证券的其他相关信息。本招股说明书附录并不包含注册说明书和注册说明书的附件中列出的所有信息。有关本公司及本招股说明书增刊所提供证券的更多信息，请参阅注册说明书以及作为注册说明书一部分提交的证物和附表。 本招股说明书附录中的陈述

S-16

作为本招股说明书附录或注册说明书附件的任何合同、协议或其他文件的内容，必须是其重要条款的摘要，并不描述这些合同、协议或文件中包含的所有例外和限制。你应该阅读这些合同、协议或文件，以获取可能对你很重要的信息。注册 声明及其展品和时间表、我们的10-K年度报告、我们的10-Q季度报告、我们当前的8-K报告(包括对这些报告的任何修订)，以及我们根据交易法第13(A)或15(D)节向美国证券交易委员会提交或提供的其他信息，都可以在美国证券交易委员会的互联网网站上免费获取 。

注册声明和上述文件也可在我们的公司网站 上获得，网址为http://www.caredx.com在“投资者”的标题下。除非上面特别列出，否则美国证券交易委员会网站或我们网站上包含的信息不会以引用方式并入本招股说明书附录中，您 不应将该信息视为本招股说明书附录的一部分。您可以通过写信或致电以下地址免费获得其中任何一份文件的副本：

CareDx，Inc.

1个塔楼位置

加利福尼亚州旧金山南部94080

注意：投资者关系

电话：(415)287-2300

本招股说明书附录可能包含更新、修改 或与通过引用并入本招股说明书附录的一个或多个文档中的信息相反的信息。你只应依赖于本招股说明书附录中引用的或提供的信息。我们未授权其他任何人向您提供不同的信息。您不应假设本招股说明书附录中的信息在除本招股说明书附录日期或通过引用并入本招股说明书附录中的文件的日期 以外的任何日期是准确的。

S-17

招股说明书

CareDx，Inc.

普通股

优先股 股票

债务证券

认股权证

单位

我们可能会不时以一种或多种方式提供和出售上述证券的任何组合，可以单独发售，也可以与上述其他证券组合出售。我们也可以在债务证券转换时提供普通股或优先股，在转换优先股时提供普通股，或在行使认股权证时提供普通股、优先股或债务证券。

每次我们发售和出售证券时，我们都会为本招股说明书提供补充资料，其中包含有关发售的具体信息以及证券的金额、价格和条款。我们也可能授权向您提供一份或多份与这些产品相关的免费书面招股说明书。招股说明书副刊和任何相关的免费编写的招股说明书也可以添加、更新或更改本招股说明书中包含的有关该发行的信息。在您投资我们的任何证券之前，您应仔细阅读本招股说明书和适用的招股说明书附录和任何相关的免费撰写的招股说明书，以及通过引用合并的任何文件。

我们可以将本招股说明书和任何招股说明书附录中描述的证券 提供和出售给或通过一个或多个承销商、交易商和代理，或直接卖给购买者，或通过这些方法的组合。如果任何承销商、交易商或代理人参与任何证券的销售，他们的名称以及他们之间或他们之间的任何适用的购买价格、费用、佣金或折扣安排将在适用的招股说明书 附录中列出，或将根据所列信息进行计算。有关更多信息，请参阅本招股说明书中题为关于本招股说明书和分销计划的章节。在未交付本招股说明书和描述该等证券发行方法和条款的适用招股说明书附录的情况下，不得出售任何证券。

投资我们的证券涉及高度风险。您应仔细审阅本招股说明书第4页、适用的招股说明书附录和任何适用的自由写作招股说明书中风险因素标题下描述的风险和不确定性，以及通过引用并入本招股说明书的其他文件中类似标题下的风险和不确定因素。

我们的普通股目前在纳斯达克全球市场上市，代码为CDNA？2020年6月8日，我们普通股的最新销售价格为每股34.34美元。适用的招股说明书附录将包含适用的招股说明书附录所涵盖的证券在纳斯达克全球市场或任何证券市场或其他交易所的任何其他上市的相关信息(如果有)。

美国证券交易委员会和任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券，也没有确定本招股说明书是否属实或完整。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

本招股书日期为2020年6月9日。

目录

		页面
关于本招股说明书			1
CareDx，Inc.			3
风险因素			4
关于前瞻性陈述的披露			5
收益的使用			7
我们可以提供的证券			8
股本说明			9
债务证券说明			14
手令的说明			15
单位说明			16
论证券的法定所有权			17
配送计划			21
法律事项			23
专家			23
在那里您可以找到更多信息			23
通过引用合并的重要信息			24

关于这份招股说明书

本招股说明书是我们向美国证券交易委员会或美国证券交易委员会提交的S-3表格自动搁置登记声明的一部分，我们作为知名经验丰富的发行商提交给美国证券交易委员会或美国证券交易委员会，根据1933年证券法或证券法下的规则405定义，利用搁置登记 流程。根据这一搁置登记程序，我们可以不时提供和出售我们的普通股和优先股、各种系列债务证券、认股权证，以购买任何此类证券和/或由此类证券的任何组合组成的单位，无论是单独或与其他证券组合，在一个或多个产品中。这份招股说明书为您提供了我们可能提供的证券的一般描述。

每次我们根据本招股说明书发行证券时，我们都会提供一份招股说明书附录，其中将包含有关这些证券和该产品的条款的更多具体信息。我们还可能授权向您提供一份或多份免费撰写的招股说明书，其中可能包含与这些产品相关的重要信息。招股说明书附录和我们已授权用于特定发售的任何相关免费书面招股说明书也可以添加、更新或更改本招股说明书或我们通过引用并入本招股说明书的文档中包含的任何信息。 我们敦促您在购买所提供的任何证券之前，仔细阅读本招股说明书、适用的招股说明书和我们已授权与特定发售相关使用的任何免费撰写的招股说明书，以及通过引用纳入本文的信息 。

本招股说明书不得用于完成证券销售，除非附有招股说明书补充材料。

您应仅依赖本招股说明书、适用的招股说明书附录 和任何免费撰写的招股说明书中包含的信息，以及我们授权用于特定产品的任何免费撰写的招股说明书中包含的信息，或通过引用并入本招股说明书。我们未授权任何人向您提供不同或其他 信息。本招股说明书是一项仅出售在此提供的证券的要约，但仅限于在合法的情况下和在司法管辖区内。

本招股说明书、适用的招股说明书附录或任何相关的自由写作招股说明书中的信息仅在文件正面的日期 准确，而我们通过引用纳入的任何信息仅在以参考方式并入的文件的日期准确，无论本招股说明书、适用的招股说明书补充文件或任何相关的自由写作招股说明书的交付时间，或任何证券的出售。自那以后，我们的业务、财务状况、运营结果和前景可能发生了变化。

本招股说明书包含本文所述部分文件中包含的某些条款的摘要，但请参考实际文件以获取完整信息。所有的摘要都被实际文件完整地限定了。本文提及的某些文件的副本已存档、将存档或将合并为本招股说明书所属的注册说明书的 证物，您可以获取这些文件的副本，如下所述，您可以在此处找到更多信息。

除文意另有所指外，本招股说明书中的术语CareDx、公司、我们、我们和我们的公司是指CareDx，Inc.及其子公司。

我们拥有各种美国联邦商标注册、申请和未注册商标，包括我们的公司徽标。本招股说明书和通过引用并入本文的信息包含对我们或其他公司拥有的商标、服务标记和商号的引用。仅为方便起见，本招股说明书中提及的商标、服务标志和商号以及本文中包含的信息，包括徽标、插图和其他视觉展示，可能不会出现在招股说明书中 ^®或^TM符号，

1

但此类引用并不意味着我们不会根据适用法律在最大程度上主张我们的权利或适用许可人对这些商标、服务标记和商号的权利。我们不打算使用或展示其他公司的商标、服务标志或商标，以暗示与任何其他公司的关系，或由任何其他公司背书或赞助我们。通过引用方式包含或合并到本招股说明书、任何适用的招股说明书附录或任何相关自由编写的招股说明书中的所有商标、服务标记和商品名称均为其各自所有者的财产。

2

CAREDX公司

我们是一家领先的精准医疗公司，专注于为移植患者和护理人员发现、开发和商业化临床差异化的高价值医疗解决方案。我们在移植前和移植后的患者旅程中提供测试服务、产品和数字医疗解决方案，我们是为移植患者提供基于基因组学信息的领先提供商。我们商业上可用的测试服务包括^®肾脏，这是一种供肾移植患者使用的供体来源的无细胞DNA溶液 ，以及^®心脏，这是一种针对心脏移植患者的基因表达解决方案。我们还提供高质量的产品，通过促进干细胞和器官的捐赠者和接受者之间的更好匹配来增加成功移植的机会。2019年，我们开始为移植中心提供数字解决方案，此前我们收购了OTTR Complete Transpot Management和XynManagement，Inc.

我们最初于1998年12月在特拉华州注册成立，名称为希波克拉底工程公司。1999年4月，我们更名为BioCardia，Inc.，2002年6月，我们更名为Expression Diagnostics，Inc.。2007年7月，我们更名为XDx，Inc.，2014年3月，我们更名为CareDx，Inc.。我们的主要执行办公室 位于加利福尼亚州旧金山南部，1 Tower Place，94080，我们的电话号码是(415)287-2300。我们的公司网站地址是http://www.caredx.com。我们 网站上包含的信息不会以引用方式并入本招股说明书，您不应将本招股说明书中包含或可通过我们网站访问的任何信息视为本招股说明书的一部分。我们仅将我们的网站地址作为 非活动文本参考，并不打算将其作为指向我们网站的活动链接。

3

危险因素

投资根据本招股说明书、适用的招股说明书副刊和任何相关的免费撰写的招股说明书发行的任何证券都具有很高的风险。在做出投资决定之前，您应仔细考虑适用的招股说明书附录、任何相关的免费撰写的招股说明书和我们最新的10-K年度报告中的风险因素项下描述的风险，或者我们的10-Q季度报告中的任何更新，以及本招股说明书、适用的招股说明书和任何相关的免费撰写的招股说明书中出现或引用的所有其他信息，然后再决定是否购买所提供的任何证券。我们的业务、财务状况或运营结果可能会 受到任何这些风险的重大不利影响。任何这些风险的发生都可能导致您在所发行证券上的全部或部分投资损失。

4

关于前瞻性陈述的披露

本招股说明书、任何随附的招股说明书附录以及通过引用纳入本招股说明书的文件包含符合证券法第27A节和1934年修订的证券交易法第21E节的前瞻性 陈述，这些陈述涉及重大风险和不确定性。前瞻性 陈述通常与未来事件或我们未来的财务或经营业绩有关。在某些情况下，您可以识别前瞻性陈述，因为它们包含诸如“可能”、“将会”、“应该”、“希望”、“计划”、“预期”、“可能”、“意图”、“目标”、“项目”、“思考”、“相信”、“估计”、“预计”、“预测”、“潜在的”或“继续”等词语，或这些词语或其他与我们的预期、战略、计划或意图有关的类似术语或表述的负面含义。

本招股说明书中包含的前瞻性陈述以及通过引用并入本招股说明书中的文件可能包括但不限于有关以下方面的陈述：

•

新冠肺炎全球疫情对我们的业务、收入和财务状况的潜在影响，包括对我们的检测服务、实验室、临床试验、供应链和运营的中断；

•

我们有能力利用《冠状病毒援助、救济和经济安全法》或《CARE法案》下的机会，以及CARE法案对我们的业务、经营结果、财务状况或流动性的潜在影响；

•

我们有能力为当前和未来的测试服务、产品和数字解决方案创造收入并提高商业成功。

•

我们有能力从付款人那里获得、维持和扩大我们当前和其他未来测试服务的报销范围 如果有；

•

我们的计划和能力将继续更新我们的测试服务、产品和数字解决方案，以保持我们在移植领域的领先地位；

•

我们的临床试验合作和注册研究的结果或成功；包括肾移植 结果、allSure注册、KidneyCare的结果™关于同种异体肾移植登记研究和监测心脏护理结果登记；

•

在同行评审出版物中对我们的测试服务和产品以及我们未来的解决方案(如果有的话)的好评；

•

我们有能力以对我们有利的条款获得额外的融资，或者根本没有；

•

我们的预期现金需求和我们资金的预期用途，包括我们对运营费用和资本要求的估计；

•

我们的业务和我们经营的市场的预期趋势和挑战；

•

我们对某些供应商、服务提供商和其他分销合作伙伴的依赖；

•

中断我们的业务，包括我们实验室和制造设施的中断；

•

我们留住管理团队关键成员的能力；

•

我们有能力进行成功的收购或投资并管理此类收购或投资的整合；

•

我们在国际上扩张的能力；

•

我们遵守联邦、州和外国的法规要求；

•

我们保护和执行我们的知识产权的能力，我们关于提交额外的专利申请以加强我们的知识产权的战略，以及我们对可能对我们提出的知识产权索赔的抗辩能力；

5

•

我们有能力成功地主张、抗辩或解决由我们或针对我们提出的任何诉讼或其他法律事项或纠纷；以及

•

我们遵守上市公司要求的能力。

这些前瞻性声明会受到大量风险、不确定因素和假设的影响，包括在本招股说明书第I部分第1A项风险因素中描述的风险、不确定性和假设，以及我们在2020年2月28日提交给美国证券交易委员会的截至2019年12月31日的10-K表格年度报告以及截至2020年4月30日提交给美国证券交易委员会的10-Q表格季度报告中描述的那些。适用的招股说明书附录和任何相关的自由编写的招股说明书，以及通过引用并入本招股说明书的文件中的其他部分。此外，我们在一个竞争非常激烈、变化迅速的环境中运营，新的风险不时出现。我们的管理层不可能预测所有风险，我们也不能评估所有因素对我们业务的影响，或任何因素或因素组合可能导致实际结果与我们可能做出的任何前瞻性陈述中包含的结果大不相同和不利的程度。鉴于这些风险、不确定性和假设，本报告中讨论的前瞻性事件和情况可能不会发生，实际结果可能与前瞻性陈述中预期或暗示的结果大不相同。你不应该依赖前瞻性陈述作为对未来事件的预测。尽管我们认为前瞻性表述中反映的预期是合理的，但我们不能保证前瞻性表述中反映的未来结果、活动水平、业绩或事件和情况将会实现或发生。此外，我们或任何其他人都不对前瞻性陈述的准确性和完整性承担责任。除法律另有规定外, 在本招股说明书、适用的招股说明书附录和任何相关的自由写作招股说明书之后，我们没有义务以任何理由公开更新任何前瞻性陈述，以使这些陈述与实际结果或我们预期的变化保持一致。

您应阅读本招股说明书、适用的招股说明书附录和任何相关的自由编写的招股说明书以及通过引用并入本招股说明书的文件，并了解我们未来的实际业绩、活动水平、业绩和事件以及 情况可能与我们预期的大不相同。我们用这些警告性声明来限定所有前瞻性声明。

6

收益的使用

除适用的招股说明书附录或我们授权用于特定发售的任何免费撰写的招股说明书中所述外，我们目前打算将根据本招股说明书出售证券的净收益(如果有)用于营运资金和一般公司用途，这可能包括但不限于支持资产增长和 从事收购或其他业务合并。我们还可以用一部分收益来偿还债务。截至本招股说明书发布之日，我们不能确切地说明本招股说明书或任何适用的招股说明书附录项下出售证券所得款项净额的所有特定用途。因此，我们的管理层将在这些收益的时机和应用方面拥有广泛的酌处权。在上述所得款项净额运用前，吾等 拟将所得款项暂时投资于短期计息工具。

7

我们可以提供的证券

本招股说明书包含我们可能不时提供和出售的普通股、优先股、债务证券、认股权证和单位的简要说明。这些摘要描述并不是对每种安全性的完整描述。然而，在发行和出售时，本招股说明书以及随附的招股说明书附录和任何相关的自由写作招股说明书将包含所发行证券的重要条款。

8

股本说明

下面的描述总结了我们股本中最重要的术语。由于它只是我们修订和重述的公司证书或公司注册证书，以及修订和重述的章程或章程的规定的摘要，因此它不包含对您可能重要的所有信息。有关本《股本说明》中所述事项的完整说明，您应参考我们的公司注册证书和章程，其中每一项都通过引用并入本招股说明书所属的注册说明书中，并参考特拉华州法律的适用条款。

授权资本化

我们的法定股本包括100,000,000股普通股，每股面值0.001美元，以及1,000,000股优先股，每股面值0.001美元。我们的董事会，或董事会，可能会不时确定优先股的权利和优先股。

截至2020年6月3日，我们共有44,318,224股已发行普通股，由大约91名登记在册的股东持有，这还不包括其股份以其他名义持有的受益股东。没有流通股优先股。

普通股

•

投票权。我们普通股的每一位持有者有权就所有将由股东投票表决的事项对每股股份投一票。普通股不提供任何累积投票权。这意味着，投票选举董事的股份的大多数投票权的持有人可以选举所有将当选的董事，如果他们选择这样做的话，但必须遵守授予我们优先股任何流通股持有人的任何投票权。一般而言，除下文《公司注册证书及附例》及《特拉华州反收购条例》某些条款的效力标题下所讨论的事项外，所有由股东投票表决的事项，均须在法定人数存在的会议上，由亲自出席或由受委代表出席的普通股总投票权的过半数批准，但须受授予任何已发行优先股持有人的投票权所规限。除非法律或公司注册证书另有规定(如下文《公司注册证书及附例》和《特拉华州反收购法规》中某些条款的效力进一步讨论)，并且在授予任何已发行优先股持有人任何投票权的情况下，公司注册证书的修订必须获得我们普通股持有人有权投下的投票权的 多数批准。

•

股息权。在任何已发行优先股的任何优先权利的规限下，我们 普通股的持有人有权按比例从董事会不时宣布的股息(如有)中从合法可用资金中获得股息。我们从未宣布或支付过股本的任何现金股息，在可预见的未来也不会支付任何现金股息。

•

清算权。在发生清算、解散或清盘的情况下，我们普通股的持有者有权按比例分享在偿还债务和任何已发行优先股的任何优先权利后剩余的资产。

•

没有优先购买权或类似的权利。我们普通股的持有人没有优先购买权或转换权或 其他认购权，也没有适用于我们普通股的赎回或偿债基金条款。

•

全额支付和不可评税。我们 普通股的流通股均已缴足股款且不可评估。

•

优先股。我们普通股持有人的权利、优先和特权受我们未来可能指定和发行的任何系列优先股的持有人的权利的制约，并可能受到不利影响。

9

•

反收购条款。请参阅下面题为《公司注册证书和章程》以及《特拉华州反收购法规》某些条款的效力一节。

上市

我们的普通股在纳斯达克全球市场上市，代码是CDNA。

转会代理和注册处

普通股的转让代理和登记机构是ComputerShare Trust Company，N.A.。其地址是马萨诸塞州02021，坎顿市罗亚尔街150号，电话号码是1-800-962-4284.

优先股

董事会获授权在符合特拉华州法律规定的限制下，在一个或多个系列中发行最多10,000,000股我们的优先股，不时确定每个系列的股份数量，并确定每个系列股份的名称、权力、 优先股和权利及其任何资格、限制或限制，在每种情况下，我们的股东无需进一步投票或行动。董事会还可以增加或减少任何 系列优先股的股份数量，但不得低于当时已发行的该系列股票的数量，而无需我们的股东进一步投票或采取任何行动。董事会可授权发行具有投票权或转换权的优先股，这可能会对我们普通股持有人的投票权或其他权利产生不利影响。优先股的发行，虽然提供了与可能的收购和其他公司目的有关的灵活性，但除其他外，可能具有推迟、推迟或阻止我们公司控制权变更的效果，并可能对我们普通股的市场价格以及我们普通股持有人的投票权和其他权利产生不利影响。

股权奖

截至2020年6月3日， 以加权平均行权价每股18.69美元购买2,940,720股我们普通股的期权已发行，针对1,771,487股我们普通股的限制性股票单位已发行，加权平均授予日期 公允价值为每股23.33美元。

认股权证

截至2020年6月3日，我们拥有已发行的认股权证，可购买总计49,006股普通股，行使价为每股1.12美元 ，所有这些认股权证目前均可行使(受某些实益所有权限制的限制)，将于2023年4月13日到期。

所有未清偿认股权证都包含在发生股票分红、股票拆分或类似交易时调整行权价格的条款。部分认股权证载有以定价为基础的调整条款，据此，在某些摊薄发行的情况下，认股权证的行使价可能会下调。此外，某些权证 包含无现金行权功能，允许其持有人在某些情况下无需向我们支付现金即可行使权证。某些认股权证还包含在发生基本交易时向权证持有人提供某些权利的条款，包括与另一实体合并或合并，例如：

•

有权获得在基本面交易中支付给普通股持有人的相同金额和种类的对价 ；以及

•

有权要求我们使用布莱克·斯科尔斯期权定价公式，按认股权证各自的公允价值回购某些认股权证的未行使部分。

10

我们的公司注册证书和章程以及特拉华州反收购法规中某些条款的效力

特拉华州法律的某些条款，以及我们的公司注册证书和 章程的某些条款，可能会延迟、推迟或阻止他人获得对我们公司的控制权，并可能使以下交易变得更加困难：

•

以收购要约的方式收购我们；

•

通过委托书竞争或其他方式收购我们；或

•

免去我们现任官员和董事的职务。

这些规定总结如下，预计将阻止强制性收购做法和不充分的收购要约，并促进我们管理层的稳定。这些规定的部分目的也是为了鼓励寻求获得我们公司控制权的人首先与董事会谈判。然而，这些条款可能具有推迟敌意收购或推迟、阻止或阻止收购我们的尝试的效果，这可能会剥夺我们的股东以高于当前市场价格的价格出售其普通股的机会。

公司注册证书及附例

公司注册证书和章程包括许多条款，可阻止敌意收购或推迟或阻止与董事会或我们的管理团队的控制权有关的变更，包括：

•

董事会空缺。公司注册证书及附例只授权董事会 填补董事空缺，包括新设立的席位。此外，组成董事会的董事人数只能由全体董事会以多数票通过的决议确定。这些规定将防止股东扩大董事会规模，然后通过用股东自己提名的人填补由此产生的空缺来控制董事会。这使得更改董事会的组成更加困难，并促进了管理的连续性。

•

分类董事会。《公司注册证书》规定，董事会分为三个类别的董事。可能会阻止第三方提出收购要约或以其他方式尝试控制我们的公司，因为对于股东来说，更换 机密董事会中的大多数董事更加困难和耗时。

•

股东行动；股东特别会议。公司注册证书规定，我们的股东不得在书面同意下采取行动，但只能在我们的股东年度会议或特别会议上采取行动。因此，控制我们大部分股本的股东在没有根据章程召开股东大会的情况下，将无法修改章程或罢免董事。章程还规定，股东的特别会议只能由董事会多数成员、董事会主席、首席执行官或总裁召开，从而禁止股东(以股东身份)召开特别会议。这些规定可能会推迟我们的股东强制考虑一项提议的能力，或者 控制我们大部分股本的股东采取任何行动的能力，包括罢免董事。

•

股东提案和董事提名的提前通知要求。章程为寻求在我们的年度股东大会上开展业务或提名候选人在我们的年度股东大会上当选为董事的股东提供了提前通知程序。章程还对股东通知的形式和内容规定了某些要求。这些规定可能会阻止我们的股东在我们的年度股东大会上提出问题，或者在我们的年度会议上提名董事

11

如果没有遵循适当的程序，股东。我们预计，这些规定还可能阻止或阻止潜在收购方征集委托书来选举收购方自己的董事名单，或试图以其他方式获得对我们公司的控制权。

•

无累计投票。特拉华州公司法规定，如果公司的公司注册证书允许这样的机制，股东可以在董事选举中累积投票权。公司注册证书没有规定累积投票权。

•

董事仅因正当理由而被免职。公司注册证书规定，股东只有在有权投票的股票中至少有66 2/3%的投票权的股东投赞成票的情况下，才可以基于原因罢免董事。

•

发行非指定优先股。董事会有权在股东不采取进一步行动的情况下，发行最多10,000,000股非指定优先股，并享有董事会不时指定的权利和优惠，包括投票权。存在授权但未发行的优先股将使董事会更难或阻止试图通过合并、要约收购、委托书竞争或其他方式获得对本公司的控制权。

•

约章条文的修订。除董事会有权发行优先股股份及指定任何权利、优惠及特权外，对公司注册证书内上述条款的任何修订，均须获得持有当时已发行普通股至少662/3%的持有人的赞成票批准。

•

联邦论坛评选。章程规定，除非吾等以书面形式同意在法律允许的最大范围内选择替代法院，否则美利坚合众国联邦地区法院应是解决根据《证券法》提出的诉因的独家法院，并且 持有、拥有或以其他方式获得任何证券权益的任何个人或实体应被视为已知悉并同意前述事项。我们的独家论坛条款不会解除我们遵守联邦证券法及其下的规则和法规的责任，我们的股东也不会被视为放弃了我们对这些法律、规则和法规的遵守。虽然特拉华州最高法院最近裁定此类论坛条款的选择在表面上是有效的，但股东仍可寻求在美国联邦地区法院以外的地点根据证券法对我们、我们的董事、高级管理人员或其他员工提出此类索赔。在 这种情况下，我们预计将大力维护《章程》中的排他性论坛条款的有效性和可执行性，这可能需要与在其他司法管辖区解决此类诉讼相关的大量额外成本。

特拉华州反收购法规

我们受DGCL第203条规范公司收购的条款的约束。一般而言，这些规定禁止特拉华州上市公司在股东成为有利害关系的股东之日起三年内与该股东进行任何业务合并，除非：

•

该交易在利益相关股东获得该地位之日起 之前获得董事会批准；

•

在导致股东成为有利害关系的股东的交易完成后，有利害关系的股东在交易开始时至少拥有公司已发行的有表决权股票的85%；或

•

在交易日期或之后，交易由董事会批准，并在 股东会议上授权，而不是通过书面同意，以至少662/3%的已发行有表决权股票的赞成票，而不是由感兴趣的股东拥有。

12

总体而言，DGCL第203节定义了企业合并，包括以下内容：

•

涉及公司和利益相关股东的任何合并或合并；

•

涉及股东利益的公司资产的10%或以上的任何出售、转让、质押或其他处置；

•

除某些例外情况外，任何导致公司向有利害关系的股东发行或转让公司股票的交易；

•

任何涉及该公司的交易，而该交易的效果是增加由有利害关系的股东实益拥有的该公司的任何类别或系列的股票的比例份额。

•

利益相关股东从公司提供或通过公司提供的任何贷款、垫款、担保、质押或其他财务利益中获得利益。

一般而言，DGCL第203条将有利害关系的股东定义为实益拥有或在确定有利害关系的股东身份前三年内确实拥有公司15%或以上已发行有表决权股票的任何实体或个人，以及与任何该等实体或个人有关联或由其控制或控制的任何实体或个人。

特拉华州公司可通过在其原始公司注册证书中明确规定，或通过修改其公司注册证书或股东批准的章程来选择退出本条款 。但是，我们没有也不打算退出这一 条款。该法规可能禁止或推迟合并或其他收购或控制权变更的企图，因此可能会阻止收购我们公司的尝试。

13

债务证券说明

我们可能会不时以一个或多个系列发行债务证券，作为优先或次级债券，或作为优先或次级可转换债券。出售的债务证券可交换和/或转换为普通股或根据本招股说明书可能出售的任何其他证券。债务证券将在我们与指定受托人之间的一个或多个单独的契约下发行。我们将在招股说明书附录中列出每一系列优先或次级债务证券的具体条款，包括一系列优先或次级债务证券可转换为其他证券或可交换为其他证券的条款(如有)。此外，任何约束优先或次级债务证券持有人权利的契约的实质性条款将在适用的招股说明书附录中阐述。

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手令的说明

我们可能会发行认股权证以购买我们的债务或股权证券或其他权利，包括根据一种或多种特定商品、货币、证券或指数的价值、利率或价格，或上述任何组合以现金或证券收取付款的权利。权证可以独立发行，也可以与任何招股说明书附录提供的普通股、优先股或债务证券 一起发行，也可以与这些证券附在一起或与之分开。每一系列认股权证将根据我们与一名认股权证代理人签订的单独认股权证协议发行。我们将在适用的招股说明书附录和我们授权用于特定发售的任何适用的免费书面招股说明书中更详细地描述我们可能提供的任何系列认股权证的具体条款。

截至2020年6月3日，以每股1.12美元的行使价购买49,006股我们普通股的权证已发行 。有关我们未偿还认股权证的更多信息，请参阅本招股说明书题为股本说明的章节中认股权证标题下的信息。

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对单位的描述

我们可以在一个或多个系列中发行由本招股说明书下提供的其他类型证券的任意组合组成的单位。我们可以 根据单独的协议签发的单位证书来证明每一系列的单位。我们可以与单位代理商签订单位协议。每个单位代理将是我们选择的一家银行或信托公司。我们将在与特定系列单位相关的适用招股说明书附录中注明单位代理的名称和地址。

以下说明以及适用的招股说明书附录中包含的其他信息概述了我们在本招股说明书下可能提供的单位的一般特征。您应阅读任何招股说明书附录和我们授权用于特定单位发售的任何免费写作的招股说明书，以及包含单位条款的完整单位协议。特定单位协议将包含额外的重要条款和规定，我们将 将本招股说明书所属的登记说明书作为附件提交，或将参考我们向美国证券交易委员会提交的另一份报告，将与本招股说明书下提供的单位相关的每份单位协议的格式纳入其中。

如果我们提供任何单位，该系列单位的某些条款将在适用的招股说明书附录中说明，包括但不限于以下适用条款：

•

该系列单位的名称；

•

组成这些单位的独立成分证券的标识和描述；

•

单位的发行价；

•

组成这些单位的成分证券将可单独转让的日期(如果有)；

•

讨论适用于这些单位的某些美国联邦所得税考虑因素；以及

•

该单位及其组成证券的任何其他条款。

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论证券的法定所有权

我们可以以注册形式发行证券，也可以以一种或多种全球证券的形式发行。下面我们将更详细地介绍全球证券 。我们将那些在我们或任何适用的受托人或托管机构为此目的而保存的账簿上以自己的名义登记证券的人称为这些证券的持有者。这些人是证券的合法 持有人。我们将那些通过他人间接拥有不是以自己名义登记的证券实益权益的人称为这些证券的间接持有者。正如我们下面讨论的那样，间接持有人不是合法持有人，以簿记形式或以街头名义发行的证券的投资者将是间接持有人。

账本持有人

我们只能以簿记形式发行证券，我们将在适用的招股说明书附录中指定。这意味着，证券可以由一家金融机构名下登记的一种或多种全球证券代表，该金融机构代表参与该托管机构簿记系统的其他金融机构将这些证券作为托管机构持有。 这些参与机构被称为参与者，它们又代表其自身或其客户持有证券的实益权益。

只有以其名义登记担保的人才被承认为该担保的持有人。全球证券将在 托管机构或其参与者的名称中登记。因此，对于全球证券，我们将只承认托管人是证券的持有者，我们将向托管人支付证券的所有款项。托管机构将其收到的付款传递给参与者，参与者再将付款传递给作为受益者的客户。托管人及其参与者根据他们与彼此或与其 客户订立的协议这样做；根据证券条款，他们没有义务这样做。

因此，全球证券的投资者不会直接持有证券 。相反，它们将通过银行、经纪商或其他金融机构在全球证券中拥有实益权益，这些银行、经纪商或其他金融机构参与保管人的簿记系统或通过参与者持有权益。只要证券是以全球形式发行的，投资者将是证券的间接持有人，而不是合法持有人。

街道名称持有人

在某些情况下，我们可以终止全球证券，如在全球证券将被终止的特殊情况下所述，或者发行不是以全球形式发行的证券。在这些情况下，投资者可以选择以自己的名义或以街头名义持有他们的证券。投资者以街头名义持有的证券将以投资者选择的银行、经纪商或其他金融机构的名义登记，投资者只会通过他或她在该机构开设的账户持有这些证券的实益权益。

对于以街头名义持有的证券，我们或任何适用的受托人或托管机构将只承认以其名义登记该证券的中介银行、经纪商和其他金融机构为该等证券的持有人，我们或任何该等受托人或托管机构将向他们支付该等证券的所有款项。这些机构将它们收到的付款转给作为受益者的客户，但这只是因为它们在客户协议中同意这样做，或者因为法律要求它们这样做。以街头名义持有证券的投资者将是这些证券的间接持有人，而不是 持有人。

合法持有人

我们的义务以及我们或受托人雇用的任何适用受托人或第三方的义务仅适用于证券的合法持有人 。我们对持有的投资者没有义务

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在全球证券中的实益权益，以街头名义或任何其他间接方式。无论投资者是选择作为证券的间接持有人还是别无选择 ，因为我们仅以全球形式发行证券，都会出现这种情况。

例如，一旦我们向合法持有人付款或发出通知，我们 就不再对付款或通知负有进一步责任，即使根据与其参与者或客户达成的协议或法律要求该合法持有人将付款或通知转嫁给间接持有人，但我们没有这样做。同样，我们可能希望获得持有人的批准来修改契约，以免除我们违约的后果或我们遵守契约特定条款的义务，或出于其他目的。在这种情况下，我们将仅寻求证券的合法持有人而不是间接持有人的批准。合法持有人是否以及如何与间接持有人联系，由合法持有人决定。

对间接持有人的特殊考虑

如果您通过银行、经纪商或其他金融机构持有证券，无论是以簿记形式持有，因为证券是由一个或多个全球证券代表 ，还是以街头名称持有，您应该向您自己的机构查询，以查明：

•

如何处理证券支付和通知；

•

是否收取费用或收费；

•

如有需要，它将如何处理要求持有人同意的请求；

•

如果未来允许，您是否以及如何指示它向您发送以您自己的名义注册的证券，以便您可以成为持有者；

•

如果发生违约或其他事件，导致持有人需要采取行动保护自己的利益，它将如何行使证券下的权利；以及

•

如果证券是簿记形式，托管机构的规则和程序将如何影响这些 事项。

环球证券

全球证券是指由存托机构持有的一种或任何其他数量的个人证券。通常，由相同的全球证券代表的所有 证券将具有相同的条款。

以记账形式发行的每一种证券将由我们向我们选择的金融机构或其指定人发行、存入和登记的全球证券代表。我们为此目的选择的金融机构称为存托机构。除非我们在适用的招股说明书附录中另有说明 ，否则纽约存托信托公司(简称DTC)将是所有以簿记形式发行的证券的托管机构。

除非出现特殊终止情况，否则不得将全球担保转让给或登记在保管人、其代名人或继承人以外的任何人名下。我们在下面的特殊情况下描述了全球安全将被终止的情况。由于这些安排，托管机构或其代名人将成为全球证券所代表的所有证券的唯一注册所有者和合法持有人，投资者将只被允许在全球证券中拥有实益权益。实益权益必须通过在经纪商、银行或其他金融机构的账户持有，而该经纪商、银行或其他金融机构又在保管人或另一家这样做的机构有账户。因此，其证券由全球证券代表的投资者将不是该证券的合法持有人，而只是该全球证券的实益权益的间接持有人。

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如果特定证券的招股说明书补充说明表明该证券将作为全球证券发行，则该证券将始终由全球证券代表，除非并直至该全球证券终止。如果发生终止，我们可以通过另一个记账清算系统发行证券，或者 决定不再通过任何记账清算系统持有该证券。

全球证券的特别考虑因素

作为间接持有人，投资者与全球证券相关的权利将受投资者金融机构和托管机构的账户规则以及与证券转让相关的一般法律的管辖。我们不承认间接持有人是证券持有人，而是只与持有全球证券的保管人打交道。

如果证券仅作为全球证券发行，投资者应注意以下事项：

•

投资者不能使证券登记在他或她的名下，也不能获得他或她在证券中的权益的非全球证书，除非在下述特殊情况下；

•

投资者将是间接持有人，必须向其自己的银行或经纪人寻求支付证券款项和保护其与证券有关的合法权利，如上所述；

•

投资者可能不能将证券权益出售给一些保险公司和法律要求以非簿记形式持有其证券的其他机构；

•

投资者在以下情况下可能无法质押其在全球证券中的权益：为使质押生效，必须将代表证券的证书交付给出借人或质押的其他受益人；

•

托管人的政策可能随时改变，将管理支付、转让、交换和与投资者在全球证券中的利益有关的其他事项；

•

我们和任何适用的受托人对托管人行为的任何方面或其在全球证券中的所有权权益记录不承担任何责任，我们或任何适用的受托人也不以任何方式监督托管人；

•

托管人可能--我们理解DTC将--要求在其记账系统内买卖全球证券权益的人使用立即可用的资金，您的经纪人或银行也可能要求您这样做；以及

•

参与保管人簿记系统的金融机构，投资者通过该系统持有全球证券的权益，也可以有自己的政策，影响与证券有关的付款、通知和其他事项。

投资者的所有权链条中可能有不止一个金融中介机构。我们不监控任何这些中介机构的行为，也不对此负责。

全球安全将终止的特殊情况

在下面描述的几种特殊情况下，全局安全将终止，其中的利益将被交换为代表这些利益的实体证书 。在那次交换之后，是直接持有证券还是以街头名义持有证券，将由投资者决定。投资者必须咨询自己的银行或经纪人，以了解如何将其在 证券中的权益转移到自己的名下，以便他们将成为直接持有人。持有者和街名投资者的权利如上所述。

当出现以下特殊情况时，全局安全将终止：

•

如果托管机构通知我们，它不愿意、不能或不再有资格继续作为该全球证券的托管机构，而我们在90天内没有指定另一家机构作为托管机构；

19

•

如果我们通知任何适用的受托人我们希望终止该全球担保；或

•

如果与该全球证券所代表的证券有关的违约事件已经发生，并且尚未 被治愈或放弃。

适用的招股说明书附录还可能列出终止仅适用于招股说明书附录涵盖的特定证券系列的全球证券的其他情况。当全球证券终止时，托管机构，而不是我们或任何适用的受托人，都有责任决定将成为初始直接持有人的机构的名称。

20

配送计划

我们可以出售本招股说明书提供的证券、任何招股说明书补充资料以及我们授权的任何免费撰写的招股说明书，以用于 与特定发售相关的 不时根据承销的公开发行、直接向公众销售、市场发售、协商交易、大宗交易或这些方法的组合。我们可以将证券出售给或通过承销商或交易商、通过代理或直接出售给一个或多个购买者。我们可能会不时在一笔或多笔交易中分销证券：

•

以一个或多个可以改变的固定价格；

•

按销售时的市价计算；

•

按与当时市场价格相关的价格计算；或

•

以协商好的价格。

每次我们提供和出售证券时，招股说明书补充或补充资料(以及我们可能授权用于特定发售的任何相关免费编写的招股说明书)将描述证券发售的条款，包括在适用的范围内：

•

保险人的姓名或名称(如有)；

•

证券的买入价或其他对价，如有收益，我们将从出售中获得 ；

•

承销商可以向我们购买额外证券的任何超额配售选择权；

•

构成代理或承销商赔偿的任何代理费或承保折扣等项目 ；

•

任何公开发行价格；

•

任何允许或重新允许或支付给经销商的折扣或优惠； 和

•

证券可上市的任何证券交易所或市场。

只有适用于此类发行的招股说明书副刊中指定的承销商才能成为该招股说明书副刊所发行证券的承销商。

如果承销商参与出售，他们将为自己的账户购买证券，并可能不时在一次或多次交易中以固定的公开发行价或出售时确定的不同价格转售证券。承销商购买证券的义务将受制于适用承销协议中规定的条件。我们可以通过由主承销商代表的承销团或由没有承销团的承销商代表的承销团向公众发行证券。在符合某些条件的情况下，承销商将有义务购买招股说明书附录提供的所有证券，超额配售或其他选择权涵盖的证券除外。任何允许或重新允许或支付给交易商的公开发行价和任何折扣或优惠可能会不时改变。我们可以使用与我们有实质性关系的承销商。我们将在招股说明书附录中说明任何此类关系的性质，并指定承销商 。

我们可以直接销售证券，也可以通过我们不时指定的代理商销售证券。我们将列出参与证券发行和销售的任何代理的名称，并将在招股说明书附录中说明我们将向该代理支付的任何佣金。除非招股说明书附录另有说明，否则我们的代理人将在其 委任期内尽最大努力行事。

我们可能会授权代理人或承销商向某些类型的机构投资者征集要约，以便以招股说明书附录中规定的公开发行价从我们手中购买证券。

21

约定在未来某一特定日期付款和交付的交付合同。我们将在招股说明书附录中说明这些合同的条件以及我们为征集这些合同而必须支付的佣金。

我们可以为代理人和承销商提供民事责任的赔偿，包括证券法下的责任，或代理人或承销商可能就这些责任支付的款项的赔偿。代理商和承销商可以在正常业务过程中与我们进行交易或为其提供服务。

我们可能提供的所有证券，除普通股外，都将是新发行的证券，没有建立交易市场。任何承销商可以在这些证券上做市，但没有义务这样做，也可以随时停止任何做市行为，恕不另行通知。我们不能保证任何证券交易市场的流动性。

任何承销商均可根据《交易法》下的规则M从事超额配售、稳定交易、空头回补交易和惩罚性出价。超额配售涉及超过发行规模的销售，这会产生空头头寸。稳定交易允许出价购买标的证券，只要稳定出价不超过指定的最高价格。辛迪加回补或其他空头回补交易涉及通过行使超额配售选择权或在分销完成后在公开市场购买证券，以回补空头头寸。惩罚性出价允许承销商在交易商最初出售的证券通过稳定或回补交易购买以回补空头 头寸时，从交易商那里收回出售特许权。这些活动可能会导致证券价格高于正常情况下的价格。如果开始，承销商可以随时停止任何活动。

任何在纳斯达克全球市场上担任合格做市商的承销商，均可根据交易所法案下的M规则，在纳斯达克全球市场上的普通股 进行被动做市交易，时间为发行定价前一个工作日，普通股发售或销售开始前。被动做市商必须 遵守适用的数量和价格限制，并且必须被确定为被动做市商。一般来说，被动做市商的报价必须不超过此类证券的最高独立报价；然而，如果所有的独立报价都低于被动做市商的报价，则当超过某些购买限制时，被动做市商的报价必须降低。被动做市可以将证券的市场价格稳定在高于公开市场上的水平，如果开始，可能随时停止。

根据金融行业监管局(FINRA)的指导方针，任何FINRA成员或独立经纪交易商收到的最高对价或折扣不得超过根据本招股说明书和适用的招股说明书附录提供的证券总金额的8%。

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法律事务

除非适用的招股说明书附录中另有说明，否则本招股说明书提供的证券及其任何补充材料的有效性将由加州帕洛阿尔托的Paul Hastings LLP为我们传递。其他法律事项可由我们将在适用的招股说明书中指定的律师或任何承销商、交易商或代理人转交给我们 。

专家

2019年和2018年财务报表以引用方式纳入本公司年度报告Form 10-K，以及CareDx对财务报告的内部控制的有效性已由独立注册会计师事务所德勤会计师事务所在其报告中进行审计，这些报告通过引用并入本文(报告：(I)对2019年和2018年财务报表表达无保留意见，并包括一段与公司2019年因采用ASC 842、租赁、以及(Ii)对财务报告内部控制的有效性发表无保留意见)。这类财务报表是根据该公司的报告编入的，因为它们是会计和审计方面的专家。

安永会计师事务所是一家独立的注册会计师事务所，已审计了我们在截至2017年12月31日的10-K表格年度报告中所述的财务报表，该报告通过引用并入本招股说明书和注册说明书的其他部分。我们的财务报表是根据安永会计师事务所作为会计和审计专家的权威报告编制而成的。

在那里您可以找到更多信息

我们是一家报告公司，向美国证券交易委员会提交年度、季度和当前报告、委托书和其他信息。美国证券交易委员会 维护一个互联网站http://www.sec.gov其中包含报告、委托书和信息声明，以及其他有关以电子方式向美国证券交易委员会提交的发行人的信息，包括CareDx，Inc.。您也可以在我们的互联网网站上免费获取我们的报告 和委托书，http://www.caredx.com.

我们已根据证券法向美国证券交易委员会提交了关于本招股说明书下发售的证券的S-3表格注册声明。本招股说明书并不包含注册说明书和注册说明书附件中所列的所有信息。有关本公司及根据本招股说明书发售的证券的更多信息，请参阅注册说明书以及作为注册说明书的一部分提交的证物和附表。本招股说明书就任何合同、协议或其他文件的内容所作的陈述，作为注册说明书的证物，必然是对其重要条款的摘要，并不描述这些合同、协议或文件中包含的所有例外和限制条件。你应该阅读这些合同、协议或文件，以获取可能对你很重要的信息。注册声明、展品和 时间表可在美国证券交易委员会的互联网网站上查阅。

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通过引用并入的重要信息

美国证券交易委员会允许我们通过引用将信息合并到本招股说明书中，这意味着我们可以通过向您推荐另一份单独提交给美国证券交易委员会的文件来向您披露重要信息。通过引用并入本招股说明书的文件包含重要信息，您应该阅读有关我们的信息。

以下文件通过引用并入本招股说明书：

(a)

我们于2020年2月28日提交给美国证券交易委员会的截至2019年12月31日的财年10-K表格年度报告；

(b)

从我们于2020年4月29日提交给美国证券交易委员会的关于附表14A的最终委托书中，通过引用的方式具体纳入我们截至2019年12月31日的财政年度Form 10-K的年度报告中的信息；

(c)

我们于2020年4月30日提交给美国证券交易委员会的截至2020年3月31日的季度报告 10-Q；

(d)

我们目前提交给美国证券交易委员会的Form 8-K报告分别于2020年4月8日和2020年6月9日提交；以及

(e)

2014年7月11日提交给美国证券交易委员会的注册人注册说明书(文件编号001-36536)中对我们普通股的描述，包括为更新此类描述而提交的任何修订或报告。

任何前述文件中的任何信息将自动被视为修改或取代，范围为本招股说明书或通过引用并入或被视为结合于此的后来提交的文件中的信息修改或替换该信息。

我们还通过引用并入根据交易法第13(A)、13(C)、14或15(D)条向美国证券交易委员会提交的任何未来备案文件(不包括根据招股说明书第2.02项或7.01项提交的当前报告以及在该表格上提交的与该等项目相关的证物，除非该表格有明确相反规定)，包括在首次提交招股说明书之日之后且在该登记声明生效之前提交的文件。直至吾等提交生效后修正案，表明本招股说明书所作证券发售已终止，并将自该等文件分别向美国证券交易委员会提交之日起成为本招股说明书的一部分。对于本文或相关招股说明书附录而言，此处包含的或通过引用并入或被视为并入的文件中包含的任何陈述应被视为被修改或取代，前提是此处或随后提交的任何也被并入或被视为并入本文的文件中的陈述修改或取代了该陈述。任何该等经如此修改或取代的陈述，除非经如此修改或取代，否则不得视为本招股说明书的一部分。

通过引用并入本招股说明书的文件也可在我们的公司网站 上找到，网址为http://www.caredx.com在投资者标题下。我们网站上包含的或可以通过其访问的信息不是本招股说明书的一部分，您不应将我们网站上的信息视为本报告的一部分 ，除非通过引用明确并入本报告。

根据书面或口头请求，我们将免费向每个人(包括任何受益所有人)提供一份通过引用方式并入本招股说明书但未随招股说明书一起交付的任何或所有文件的副本，包括通过引用明确并入此类文件中的证物。请求应发送至：

CareDx，Inc.

1个塔楼位置

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注意：投资者关系

电话：(415)287-2300

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招股说明书 副刊

杰弗瑞

April 14, 2022