美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区，邮编：20549

表格8-K

当前报告

依据第13或15(D)条

《1934年证券交易法》

报告日期(最早报告事件日期)：2022年4月15日

Helbiz公司

(约章所指明的注册人的准确姓名)

根据该法第12(B)条登记的证券：

如果表格8-K备案 旨在同时满足注册人根据下列任何规定的备案义务，请勾选下面相应的方框(看见一般说明A2.如下所示)：

☐根据《证券法》(17CFR 230.425)第425条规则 书面通知

☐根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)规则14a-12征集材料

☐根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B))规则14d-2(B)进行开市前通信

☐根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4(C))规则13E-4(C)进行开市前的沟通。

用复选标记表示注册人是否为1933年《证券法》第405条(17CFR第230.405节)或1934年《证券交易法》第12b-2条(17CFR第240.12b-2节)所界定的新兴成长型公司。

新兴成长型公司☒

如果是一家新兴成长型公司， 用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐

第1.01项订立重大最终协议和未登记的股权证券销售

于2022年4月15日，吾等与认可投资者(“债券持有人”)订立证券购买协议(“协议”)，以配售本金总额高达10,000,000美元的可转换债券(“债券”)，到期日为发行后12个月(“交易”)，但倘若发生违约事件，债券可在债券持有人选择时立即到期及应付。我们还向债券持有人发行了认股权证，以每股3.00美元的行使价购买500,000股A类普通股(“认股权证”)和150,000股A类普通股(“承诺股”)。

交易最初于2022年4月15日完成，当时我们发行了价值6,000,000美元的债券、认股权证和承诺股。金额为4,000,000美元的债券的第二次成交预计将在美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)登记债券持有人转售债券相关股票的注册声明(“注册 声明”)生效后进行。债券按5%的年利率计息，前提是在违约的情况下 这样的利率增加到15%。

债券持有人可于紧接转换日期或其他决定日期之前的连续5个交易日内，于到期日或之前的任何时间，以3.00美元或每日最低VWAP的92.5%的较低水平(以3.00美元或最低每日VWAP的92.5%为准)，全权酌情决定转换债券，但前提是，只要吾等并无根据债券违约，转换价格永远不得低于0.50美元，除非本公司根据协议 下调。如果转换将导致债券持有人实益拥有我们当时发行的普通股的4.99%以上，则我们不得转换债券的任何部分，前提是债券持有人可在65天前 通知放弃此类限制。

在债券发行后的任何时间，如每日VWAP低于下限价格达五个交易日，本公司须向债券持有人 发出重置通知(每个下限重置通知)，列明降低的下限价格不得超过该下限重置通知前一交易日收盘价的80%(且在任何情况下不得高于生效的下限价格)，并采取所有必要步骤以实施该下限价格重置，包括但不限于，申请转制股在一级市场增发上市。如果本合同项下的任何付款或其他义务在 营业日以外的某一天到期，则应在下一个营业日付款。

在签订协议的同时，吾等与债券持有人订立修订协议，据此吾等(I)将根据2021年10月12日订立的证券购买协议(“2021年SPA”)而发行予债券持有人的各债券(“先期债券”)的底价下调至0.50美元，及(Ii)同意任何先期债券的每日VWAP低于底价，为期五个交易日。本公司须向债券持有人发出重置通知，规定该先前债权证的最低价不得超过紧接该重置通知前一个交易日收市价的80%(且在任何情况下不得高于当时生效的最低价)，并采取一切必要步骤以实施该等最低价重置，包括但不限于申请将转换股份在一级市场额外上市。

在签订协议的同时，吾等与债券持有人订立修订协议，据此，吾等将根据2021年SPA发行的权证的行使价 由20.00元下调至3.00元。

项目9.01财务报表 及附件

本报告采用表格8-K，附件如下：

展品索引

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式授权以下签署人代表其签署本报告。

日期： 2022年4月15日