附件10.21

贷款和担保协议第一修正案

贷款和担保协议的第一项修正案(本修正案)于2021年3月12日(“修正案的第一个生效日期”)由硅谷银行和Fast Radius,Inc.签订,或在硅谷银行和Fast Radius,Inc.之间签订,Fast Radius,Inc.是特拉华州的一家公司(借款人),地址为伊利诺伊州芝加哥五月街113号,邮编:60607。

RECITALS

A.银行和借款人签订了日期为2020年12月29日的特定贷款和担保协议(该协议可能会不时修订、修改、补充或重述,即贷款协议)。银行已为贷款协议允许的目的向借款人提供信贷。

B.借款人已要求银行修改贷款协议,以(I)增加定期贷款金额,(Ii)修改第二批贷款的可获得性、利率和还款,以及(Iii)对贷款协议进行某些其他更全面的修订。银行已同意在遵守条件并依据以下陈述和保证的情况下这样做。

A《绿色协定》

N现在, T因此,考虑到上述演奏会和其他良好和有价值的对价,特此确认已收到和充分的对价,并打算具有法律约束力,双方同意如下:

1.定义。本修正案中使用但未定义的大写术语应具有贷款协议中赋予它们的含义。

2.贷款协议的修订。

2.1第2.1.1节(定期贷款)。现将《贷款协议》第2.1.1节修改如下:

2.1.1定期贷款。

(A)可获得性。在符合本协议的条款和条件的情况下:(I)银行同意在可获得定期贷款截止日期或之前不时向借款人放贷,预付款(每笔a期贷款和统称为定期贷款)的原始本金总额不得超过定期贷款金额; (Ii)原始本金总额最高可达500万美元(5,000,000美元)的定期贷款(第二批除外)应可从生效日期至可获得定期贷款结束日(第一批 次)发放;(Iii)原始本金总额不超过500万美元(5,000,000美元)的定期贷款(第一批除外)应在定期贷款可用截止日期之前可用,但前提是且仅在第二批条件发生(第二批)之后;及(Iv)第二批中的每笔定期贷款的原始本金金额应至少为75万美元(750,000美元)。第二批条件是指借款人已向银行提交诚意令银行满意的证据,证明以下两种情况均已发生:(I)借款人已签署互斥意向书,将被一家特殊目的收购公司(SPAC)以商业上合理的条款收购,以及(Ii)借款人在第一修正案生效日期后从借款人出售其资本 股票或发行无担保可转换次级债券中获得至少500万美元(5,000,000美元)的现金收益。定期贷款偿还后,不得再借入。银行在本协议项下的放贷义务应在适用的定期贷款截止日期终止 。

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(B)还款。对于每笔定期贷款:(I)借款人应每月支付利息,仅从该定期贷款的融资日期所在月份的下一个月的第一天开始,此后在每个连续日历月的第一天持续到2021年12月31日,(Ii)从2022年1月1日开始,此后在每个连续日历月的第一天持续到其定期贷款到期日(每个定期贷款支付日期),借款人应每月支付等额本金的三十六(36)笔,外加应计利息,这将完全摊销该定期贷款,及(Iii)所有未付本金及应计及未付利息均已到期,并于其定期贷款到期日全数支付。定期贷款只能按照下列规定预付。

(C)最后付款。在第一批定期贷款的定期贷款到期日,借款人除支付此类定期贷款的未偿还本金、应计利息和未付利息外,还应支付在该日期根据本协议就此类定期贷款到期的所有其他款项,金额与最后一次付款相同。

(D)提速时强制预付。如果在发生持续违约事件后加速定期贷款,借款人应立即向银行支付的金额等于:(I)定期贷款的所有未偿还本金加上应计利息,(Ii)最后付款,(Iii)预付费(如果根据本协议到期),加上(Iv)根据本协议到期并应支付的所有其他款项,包括任何逾期金额的违约率利息。

(E)允许提前偿还定期贷款。借款人有权选择预付银行根据本协议提供的所有但不少于全部定期贷款,条件是借款人(I)至少在预付款前五(5)个工作日向银行提供关于其选择预付定期贷款的书面通知,以及(Ii)在预付款之日支付(A)定期贷款的所有未偿还本金加应计利息,(B)最后付款,(C)预付费(如果根据本协议到期),以及(D)所有其他款项,如有,根据本协议,该款项已到期并应 支付,包括任何逾期款项的违约利率利息。

2.2第2.3(A)(I)节 (利率;定期贷款)。现将贷款协议第2.3(A)条修订如下:

(I)定期贷款。在第2.3(B)节的规限下,第一批每笔定期贷款项下未偿还的本金应按月支付利息,按浮动年利率计算,利率等于(I)最优惠利率低一个百分点(1.00%)或(Ii)2.25% (2.25%)中较大者。在符合第2.3(B)款的情况下,第二批每笔定期贷款项下未偿还的本金应计入利息,按月支付,浮动年利率等于最优惠利率之上的四分之四(4.25%)。

2.3第2.4(D)条(费用)。贷款协议增加了新的 第2.4(D)节,全文如下:

(D)预付费。 借款人在本合同项下到期时应向银行支付预付费。

2.4第13条(定义)。

(A)第13.1节中列出的下列术语及其各自的定义已全部修改,并替换为:

?A&R认股权证是指借款人和SVB金融集团签署的、日期为第一修正案生效日期的购买普通股的某些修订和重新签署的认股权证。

?根据本协议的条款和条件,对于第一批中的每一笔定期贷款, 在(A)其定期贷款到期日或(B)此类定期贷款的预付款或提速(4.50%)到期时到期的付款, 等于该定期贷款的原始本金金额乘以4和 0.5%(4.50%)。第二批定期贷款没有最后付款。

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?定期贷款金额等于1,000万美元(1,000万美元)。

可获得定期贷款的截止日期为:(I)第一批为2021年7月31日,(Ii)第二批为2021年9月30日。

?认股权证单独和共同是指购买普通股的特定认股权证,日期为借款人签署生效日期以银行为受益人的认股权证,经A&R认股权证和第一修正案权证修订和重述。

(B)第13.1节按字母顺序增加了下列术语及其各自的定义:

?第一修正案是银行和借款人之间达成的贷款和担保协议的第一修正案。

《第一修正案》的生效日期在《第一修正案》中定义。

?第一修正案认股权证是指借款人以银行为受益人在第一修正案生效日期签署的购买普通股的特定认股权证。

?预付款费用应等于:(I)定期贷款金额的1%(1.00%)(如果预付款日期是第一修正案生效日期的一周年或之前)($10,000,000),以及(Ii)如果预付款日期在第一修正案生效日期的一周年之后,则为0美元。

3.修订的限制。

3.1以上第2节所列修订对本文所述目的有效,并应严格按照书面规定加以限制,不得被视为(A)同意对任何贷款文件的任何其他条款或条件进行任何修订、豁免或修改,或(B)以其他方式损害银行根据任何贷款文件或与任何贷款文件相关的任何权利或补救措施。

3.2本修正案应结合 解释,并作为贷款文件的一部分,贷款文件中所载的所有条款、条件、陈述、保证、契诺和协议,除本文所述修订外,均在此予以批准和确认,并将继续完全有效和 有效。

4.申述及保证。为促使银行签订本修正案,借款人特此向银行作出如下担保:

4.1在本修正案生效后,立即(A)贷款文件中包含的陈述和保证在所有重要方面均真实、准确和完整(除非该陈述和保证与较早的日期有关,在这种情况下,它们在该 日期是真实和正确的),以及(B)没有违约事件发生,并且仍在继续;

4.2借款人有权执行和交付本修正案,并履行经本修正案、A&R认股权证和第一修正案认股权证修订的贷款协议项下的义务;

4.3生效日向银行提交的借款人组织文件保持真实、准确、完整,未被修改、补充或重述,目前并继续完全有效;

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4.4借款人签立和交付本修正案、A&R认股权证和第一修正案认股权证,以及借款人履行经本修正案、A&R认股权证和第一修正案认股权证修订的贷款协议下的义务,已获正式授权;

4.5借款人签署和交付本修正案、A&R认股权证和第一修正案认股权证,以及借款人履行经本修正案、A&R认股权证和第一修正案认股权证修订的贷款协议下的义务,不会也不会违反(A)对借款人具有约束力或影响借款人的任何法律或法规,(B)与对借款人具有约束力的人的任何合同限制,(C)对借款人具有约束力的任何法院或其他政府或公共机构或当局或其分支的任何命令、判决或法令,或(D)借款人的组织文件;

4.6借款人签立和交付本修正案、A&R认股权证和第一修正案认股权证,以及借款人履行经本修正案、A&R认股权证和第一修正案认股权证修订的贷款协议项下的义务,不需要任何对借款人具有约束力的命令、同意、批准、许可证、授权或确认,或备案、 任何政府或公共机构或当局或其分支机构的记录或登记或豁免;以及

4.7本修正案、A&R认股权证和第一修正案认股权证均已由借款人正式签立并交付,是借款人具有约束力的义务,可根据其条款对借款人强制执行,但此类强制执行可能受到破产、资不抵债、重组、清算、暂停或其他类似的一般适用法律以及与债权人权利有关或影响债权人权利的衡平原则的限制。

5.银行费用。借款人应向银行支付在第一修正案生效日期及之后发生的所有银行费用(包括合理的律师费和本修正案、A&R认股权证和第一修正案认股权证的文件编制和谈判的合理费用,只要进行合理的谈判,本修正案、A&R认股权证和第一修正案认股权证的文件和谈判费用在第一修正案生效日不超过15,000美元(15,000美元))。

6.对口单位。本修正案可在任何数量的副本中执行,所有这些副本加在一起应被视为构成同一份文书。贷款协议第12.11条适用于本修正案。

7.实效性。本修正案应视为自第一修正案生效之日起生效,发生以下所有情况:

7.1本修正案由本合同各方正式签署并交付银行;

7.2各方应正式签署并向银行交付应收账款授权书;

7.3第一修正案授权书的每一方当事人适当地签署并交付给银行;以及

7.4借款人以附件A的形式正式签署借款决议并交付给银行。

8.书面上的修订;综合。本修正案是一份贷款文件。本修正案和贷款文件代表 关于该标的的完整协议,并取代先前的谈判或协议。双方就本修正案和贷款文件的标的达成的所有先前协议、谅解、陈述、保证和谈判均合并到本修正案和贷款文件中。

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9.适用法律;会场。贷款协议第11条的规定适用于本修正案。

[签名页面如下。]

5


IN WItness W以下是,本合同双方 已使本《贷款与担保协议第一修正案》于上文首次写明的日期正式签署并交付。

借款人:
FAST RADIUS公司
由以下人员提供:

/s/卢·拉西

姓名: 卢·拉西
标题: 首席执行官
银行:
硅谷银行
由以下人员提供:

/s/瑞安·汤普森

姓名: 瑞安·汤普森
标题: 负责信贷解决方案的二级副总裁

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LOGO

附件A

企业借款证明

B奥罗沃尔:

Fast Radius,Inc.

D:
B空格: 硅谷银行

自上述日期起,兹证明如下:

1.本人为借款人的秘书、助理秘书或其他高级人员。我的头衔如下所示。

2.借款人的确切法定名称如上所述。借款人是根据特拉华州法律成立的公司。

3.本文件附件A为向特拉华州州务卿提交的借款人公司注册证书(包括修订本)的真实、正确和完整的副本。该公司注册证书未经修改、废止、撤销、撤销或补充,自本证书之日起仍然完全有效。本合同附件B为借款人章程(包括修订)的真实、正确和完整的副本。

4.借款人董事董事会在正式召开的董事会上(或根据一致的书面同意或其他授权的公司行动)正式有效地通过了以下决议,包括该系列董事的赞成票。此类决议自本协议生效之日起完全有效,未以任何方式被修改、废除、撤销、修改或撤销,硅谷银行可依赖这些决议,直到银行收到借款人的书面撤销通知为止。此外,这些决议还获得借款人注册证书中规定的必要数量的借款人优先股批准。此外,公司章程下的任何优先购买权和转让限制不适用于认股权证及其相关股份,包括但不限于认股权证第5.3和5.4节的转让条款,因为借款人已获得任何必要的批准和同意。

R解决方案借款人的任何一名高级职员或雇员,其姓名和头衔如下,可代表借款人行事:

有权添加或删除

名字

标题

签字人

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R解决方案 F乌瑟尔,上面指定的任何一位姓名旁边有复选框的人,可以不时地在上述授权代表借款人行事的人员名单中增加或删除任何个人。

R解决方案 F乌瑟尔,该等个人可代表借款人:

借钱。从硅谷银行借钱。

执行贷款文件。执行银行要求的任何贷款文件。

格兰特保安公司。授予银行对借款人任何资产的担保权益。

洽谈项目。议付或贴现所有汇票、贸易承兑汇票、期票或借款人有利息的其他债务,并收取现金或以其他方式使用收益。

信用证。向银行申请信用证。

外汇合约。执行即期或远期外汇合约。

签发逮捕令。为借款人的股本发行认股权证。

进一步的行动。指定其他个人要求垫款、支付费用和费用,并签署他们认为执行此类决议所必需的其他文件或协议(包括放弃借款人进行陪审团审判的权利的文件或协议)。

R解决方案 F乌瑟尔批准上述决议授权的所有行为以及与之相关的任何先前行为 。

5.以上所列人员是借款人的官员或雇员,其头衔列在其姓名旁边。

6.本人代表借款人同意以电子方式签署本函件,本人承认并接受本函件的任何其他当事人或收件人使用与本函件的签署和存储有关的电子签名和记录。

由以下人员提供:

姓名:

标题:

***

如果执行上述规定的秘书、助理秘书或其他认证官员被第4段所述决议指定为授权签署官员之一,则本证书还必须由借款人的另一名授权官员或董事签署。

本人,借款人 特此证明,自上述日期起,上述第1款至第5款均已生效。

[打印标题]

由以下人员提供:

姓名:

标题:

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