8-K

美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区，20549

表格8-K

当前报告

依据第13或15(D)条

《1934年证券交易法》

报告日期(最早报告的事件日期)：April 14, 2022

Take-Two互动软件公司

(注册人的确切姓名载于其章程)

特拉华州

001-34003

51-0350842

(述明或其他司法管辖权

公司或组织)

(佣金)

文件编号)

(税务局雇主

识别号码)


西44街110号, 纽约, 纽约		10036
(主要行政办公室地址)		(邮政编码)

注册人的电话号码，包括区号：(646)536-2842

(如自上次报告以来有所更改，则为原姓名或前地址。)

如果表格8-K的提交意在同时满足注册人根据下列任何一项规定的提交义务(见一般指示A.2)，请勾选下面相应的方框。如下所示)：

☐	根据《证券法》第425条的书面通知(《联邦判例汇编》第17卷，230.425页)

☐	根据《交易法》(17CFR)第14a-12条征求材料240.14a-12)

☐	根据《公约》规定的开工前通报规则第14D-2(B)条下《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B))

☐	根据《公约》规定的开工前通报规则第13E-4(C)条下《交易法》(17 CFR 240.13E-4(C))

根据该法第12(B)条登记的证券：

每节课的标题

交易

符号

各交易所名称

在其上注册的

普通股，面值0.01美元

两个人

纳斯达克全球精选市场

用复选标记表示注册人是否为1933年证券法规则405(本章230.405节)或1934年证券交易法规则12b-2所界定的新兴成长型公司(§240.12b-2本章的内容)。

新兴成长型公司☐

如果是新兴成长型公司，用勾号表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易所法案第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐

项目1.01。

签订实质性的最终协议。

Take-Two Interactive Software，Inc.(“本公司”)于2022年4月14日完成发售本金总额达27亿元的优先债券，包括2024年到期的3.300厘优先债券本金10亿元(“2024年债券”)、2025年到期的3.550厘优先债券本金6亿元(“2025年债券”)、2027年到期的3.700厘优先债券本金6亿元(“2027年债券”)及2032年到期的4.000厘优先债券本金5亿元(“2032年债券”)。连同2024年钞票、2025年钞票和2027年钞票，统称为《钞票》)。

债券是以本公司与纽约梅隆银行作为受托人(“受托人”)的日期为2022年4月14日的契约(“基础契约”)发行的，该契约以引用方式并入为本文件附件4.1，以及(I)关于2024年票据的第一补充契约，(Ii)关于2025年票据的第二补充契约，(Iii)关于2027年票据的第三补充契约，及(Iv)关于2032年票据的第四补充契约(统称为“补充契约”，并与基础契约一起，本公司和受托人于2022年4月14日签署的《契约》)，分别作为附件4.2、4.3、4.4和4.5存档。

这些票据是本公司的优先无抵押债务，与本公司所有其他现有和未来的无担保债务具有同等的地位。2024年发行的债券将於2024年3月28日期满，年利率为3.300厘。债券将於二零二五年四月十四日期满，年息率为3.550厘。2027年发行的债券将於2027年4月14日期满，年利率为3.700厘。债券将於2032年4月14日期满，年息率为4.000厘。公司将从2022年9月28日开始，每半年支付一次2024年债券的利息，时间分别为每年的3月28日和9月28日。公司将从2022年10月14日开始，每半年支付一次2025年、2027年和2032年债券的利息，时间分别为每年的4月14日和10月14日。

债券无权获得任何偿债基金付款。本公司可随时全部或不时按每份补充契约所载的适用赎回价格赎回每一系列债券。如果与公司先前宣布的收购Zynga Inc.(“Zynga”)相关的合并协议终止，或者如果收购没有在2023年1月9日或之前完成，公司将被要求以相当于债券本金101%的赎回价格赎回债券，外加特别强制性赎回日(但不包括)的应计和未付利息。

一旦就一系列债券发生控制权变更购回事件(定义见各补充契约)，该系列债券的每名持有人将有权要求本公司以相当于该系列债券本金总额101%的价格购买该系列债券，外加回购日(但不包括回购日期)的应计和未付利息，除非本公司已行使其赎回所有债券的选择权。

如果公司的某些破产或无力偿债事件导致违约事件，所有未偿还票据将立即到期并支付。如契约指明的任何其他违约事件就任何一系列债券发生并持续，则受托人或持有该系列未偿还债券本金总额至少25%的持有人可宣布该系列债券的本金即时到期及应付。

本公司及其附属公司在不同等担保票据的情况下授予留置权，或进行某些出售和回租交易的能力受到某些限制。正如《契约》中进一步规定的那样，这些公约受到一些重要的例外和限制。

前述对附注、基础契约及补充契约的描述并不声称完整，并在参考该等文件时有所保留。

项目1.02

终止实质性的最终协议。

在债券发售结束之际，本公司终止了与摩根大通证券有限责任公司、富国银行、国民协会及若干其他金融机构的融资承诺书(经不时修订的“过桥承诺书”)，后者提供了一项新的无抵押过桥贷款安排，本金总额为27亿美元。

第2.03项。

创建直接财务义务。

以上项1.01中提出的公开内容通过引用并入本项2.03中。

前瞻性陈述

根据联邦证券法，本文中包含的非历史事实的表述可被视为前瞻性表述，可通过诸如“预期”、“相信”、“估计”、“预期”、“打算”、“计划”、“潜在”、“预测”、“项目”、“寻求”、“应该”、“将”或类似含义的表述来识别，包括但不限于关于Take-Two和Zynga拟议的业务合并以及对Take-Two‘s或者Zynga未来的业务和财务表现。此类前瞻性陈述是基于

- 2 -

目前对Take-Two和Zynga各自管理层的看法，以及他们做出的假设和目前掌握的信息，都会受到难以预测的内在不确定性、风险和环境变化的影响。实际结果和结果可能与这些基于各种风险和不确定因素的前瞻性陈述大不相同，这些风险和不确定性包括：可能导致合并协议终止的任何事件、变化或其他情况的发生；无法获得Take-Two‘s或Zynga各自股东的批准或未能满足完成拟议合并的其他条件，包括及时或根本没有收到监管部门的批准；拟议合并可能扰乱每家公司目前的计划和运营；Take-Two和Zynga各自管理团队的注意力从各自正在进行的业务运营中转移；第二个镜头，Zynga或合并后的公司留住关键人员的能力；实现拟议合并的好处的能力，包括净预订机会和成本协同效应；成功地将Zynga的业务与Take-Two的业务整合或在预期时间框架内整合业务的能力；可能对其提起的任何法律诉讼的结果第二个镜头，Zynga或其他公司在宣布拟议的合并后；与拟议的合并有关的成本、费用、开支和收费的数额；新冠肺炎疫情影响的不确定性和采取的应对措施；经济、市场或商业状况的影响，包括竞争、消费者需求和客户的可自由支配的消费模式，或这些条件的变化对两个人的，Zynga和合并后的公司的运营、收入、现金流、运营费用、员工招聘和保留、与业务伙伴的关系、游戏和其他产品的开发、推出或货币化，以及客户参与度、留存和增长；在国际上开展Take-Two和Zynga业务的风险；美联储和其他央行利率变化的影响；潜在通胀、外币汇率波动和供应链中断的影响；维持可接受的定价水平和货币化率的能力Take-Two‘s和Zynga的游戏；以及与Take-Two普通股市值相关的风险。

其他重要因素和信息包含在Take-Two和Zynga的最新年度报告中表格10-K，包括“风险因素”一节中总结的风险、Take-Two和Zynga的最新季度报告10-Q,以及每家公司提交给美国证券交易委员会的其他定期文件，这些文件可以在Take-Two的网站www.Take2Games.com、Zynga的http://investor.zynga.com或www.sec.gov上获得。所有前瞻性陈述均受这些警告性陈述的限制，并且仅适用于它们作出之日起。两样两个镜头Nor Zynga不承担任何义务更新任何前瞻性声明，无论是由于新信息、未来事件或其他原因。

项目9.01

财务报表和证物

(D)展品


展品不是的。		描述

4.1		基础契约，日期为2022年4月14日，由公司和纽约梅隆银行作为受托人。

4.2		第一补充契约，日期为2022年4月14日，由公司和纽约梅隆银行作为受托人。

4.3		第二补充契约，日期为2022年4月14日，由公司和纽约梅隆银行作为受托人。

4.4		第三补充契约，日期为2022年4月14日，由公司和纽约梅隆银行作为受托人。

4.5		第四补充契约，日期为2022年4月14日，由公司和纽约梅隆银行作为受托人。

4.6		全球票据格式，相当于2024年到期的3.300优先票据(作为附件4.2的一部分)。

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4.7		全球票据格式，相当于2025年到期的3.550优先票据(作为附件4.3的一部分)。

4.8		全球票据格式，相当于2027年到期的3.700优先票据(作为附件4.4的一部分)。

4.9		全球票据格式，相当于2032年到期的4.000优先票据(作为附件4.5的一部分)。

5.1		Willkie Farr&Gallagher LLP的意见。

5.2		Willkie Farr&Gallagher LLP同意(作为附件5.1的一部分)。

104		封面交互数据文件(嵌入在内联XBRL文档中)。


两个镜头互动软件公司

由以下人员提供：		马修·布莱特曼
姓名：		马修·布莱特曼
标题：		高级副总裁、总法律顾问美洲和企业秘书