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附件99.1

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PNC金融服务集团。

财政补助金

2022年第一季度

(未经审计)

PNC金融服务集团。

财政补助金

2022年第一季度

(未经审计)


综合结果：			页面
收益表			1
资产负债表			2
平均资产负债表			3
净息差详情			4

贷款			5
信贷损失准备			6-7
不良资产			8
应计逾期贷款			9-11

业务细分结果：
描述			12
期末员工			12
净收入和收入			13
零售银行业务			14-15
企业和机构银行业务			16
资产管理集团			17

术语表			18-20

本财务补编所载资料为初步资料，未经审计，并以2022年4月14日的数据为依据。我们已将某些前期金额重新分类，以与本期列报保持一致，我们认为这对我们合并财务报表的读者更有意义。此信息仅说明时间表中包含的特定日期。我们不承担任何义务，也不承担任何义务，更正或更新本财务补充资料中提供的任何信息。正如我们提交给美国证券交易委员会(美国证券交易委员会)的文件中所描述的那样，我们未来的财务表现受到风险和不确定性的影响。

生意场

PNC是美国最大的多元化金融服务公司之一。总部设在宾夕法尼亚州匹兹堡。PNC拥有零售银行业务，包括住宅抵押贷款、企业和机构银行以及资产管理，在全国范围内提供许多产品和服务。PNC的零售分支网络遍布整个海岸。PNC还在美国以外的四个国家设有战略国际办事处。

列报非利息收入

从2022年第一季度起，PNC更新了非利息收入分类的列报方式，以产品和服务类型为基础，并相应地将非利息收入的列报基础改为：(I)资产管理和经纪，(Ii)与资本市场相关，(Iii)卡和现金管理，(Iv)借贷和存款服务，(V)住宅和商业按揭，以及(Vi)其他非利息收入。有关每个更新的非利息收入收入流的说明，请参阅PNC于2022年3月31日提交的8-K表格的当前报告。

收购西班牙对外银行美国银行股份有限公司。

2021年6月1日，PNC收购了BBVA USA BancShares Inc.(BBVA)，这是一家主要通过其美国银行子公司BBVA USA开展业务运营的美国金融控股公司。PNC支付了115亿美元现金作为收购的对价。

2021年10月8日，西班牙对外银行美国分行并入PNC银行。截至2021年10月12日，PNC大约转换了260万

客户、9000名员工和七个州的600多家分支机构。我们2021年的运营业绩反映了自2021年6月1日收购完成以来，西班牙对外银行收购的业务运营带来的好处。PNC在2022年3月31日、2021年12月31日、2021年9月30日和2021年6月30日的资产负债表包括西班牙对外银行的余额。


PNC金融服务集团。
2022年第一季度财务补充资料对照索引(未经审计)
财务补充表参照

表格	描述	页面
1	合并损益表	1
2	合并资产负债表	2
3	平均综合资产负债表	3
4	净息差详情	4

5	贷款详情	5
6	贷款和租赁损失拨备的变动	6
7	信贷损失准备金(收回)的构成部分	7
8	按贷款类别计提信贷损失准备	7
9	按类型划分的不良资产	8
10	不良资产变动	8
11	应计逾期30至59天的贷款	9
12	累计逾期60至89天的贷款	10
13	累计逾期90天或以上的贷款	11
14	期末员工	12
15	业务分部净收入和收入汇总	13
16	零售银行业务	14-15
17	企业和机构银行业务	16
18	资产管理集团	17


PNC金融服务集团。						第1页

表1：综合收益表(未经审计)


	截至三个月
	3月31日			12月31日			9月30日			6月30日			3月31日
以百万美元计，每股数据除外	2022			2021			2021			2021			2021
利息收入
贷款	$	2,293		$	2,414		$	2,437		$	2,160		$	1,996
投资证券	544			484			460			469			421
其他	77			77			78			72			66
利息收入总额	2,914			2,975			2,975			2,701			2,483
利息支出
存款	27			27			29			30			40
借入资金	83			86			90			90			95
利息支出总额	110			113			119			120			135
净利息收入	2,804			2,862			2,856			2,581			2,348
非利息收入
资产管理和经纪业务	377			385			375			350			328
与资本市场相关	252			460			482			324			311
卡和现金管理	620			646			663			597			492
借贷和存款服务	269			273			305			270			254
住宅及商业按揭	159			209			248			206			187
其他(A)	211			292			268			339			300
非利息收入总额	1,888			2,265			2,341			2,086			1,872
总收入	4,692			5,127			5,197			4,667			4,220
信贷损失准备金(收回)	(208)			(327)			(203)			302			(551)
非利息支出
人员	1,717			2,038			1,986			1,640			1,477
入住率	258			260			248			217			215
装备	331			437			355			326			293
营销	61			97			103			74			45
其他	805			959			895			793			544
总非利息支出	3,172			3,791			3,587			3,050			2,574
所得税前收入和非控制性权益	1,728			1,663			1,813			1,315			2,197
所得税	299			357			323			212			371




净收入	1,429			1,306			1,490			1,103			1,826
减去：可归因于非控股权益的净收入	21			13			16			12			10
优先股股息(B)	45			71			57			48			57
优先股折价增加与赎回	2			2			1			1			1
普通股股东应占净收益	$	1,361		$	1,220		$	1,416		$	1,042		$	1,758
普通股每股收益
基本信息	$	3.23		$	2.87		$	3.31		$	2.43		$	4.11


稀释	$	3.23		$	2.86		$	3.30		$	2.43		$	4.10


普通股平均流通股
基本信息	420			424			426			427			426
稀释	420			424			426			427			426
效率	68		%	74		%	69		%	65		%	61		%
非利息收入占总收入的比例	40		%	44		%	45		%	45		%	44		%
持续经营的实际税率(C)	17.3		%	21.5		%	17.8		%	16.1		%	16.9		%

(A)包括截至2022年3月31日、2021年12月31日、2021年9月30日、2021年6月30日和2021年3月31日的季度的证券销售净收益(亏损)分别为400万美元、1400万美元、1500万美元、1000万美元和2500万美元。

(B)除R系列和S系列优先股外，红利按季度支付，每半年支付一次。

(C)由于税前收入与免税抵免和收入之间的关系，实际所得税税率一般低于法定税率。


PNC金融服务集团。						第2页

表2：综合资产负债表(未经审计)


	3月31日		12月31日		9月30日		6月30日		3月31日
除面值外，以百万为单位	2022		2021		2021		2021		2021
资产
现金和银行到期款项	$	7,572	$	8,004	$	8,843	$	8,724	$	7,455
银行的生息存款(A)	48,776		74,250		75,478		72,447		86,161
持有待售贷款(B)	1,506		2,231		2,121		2,227		1,967
投资证券--可供出售	112,313		131,536		124,127		125,058		96,799
投资证券--持有至到期	20,098		1,426		1,479		1,485		1,456
贷款(B)	294,457		288,372		290,230		294,704		237,013
贷款和租赁损失准备	(4,558)		(4,868)		(5,355)		(5,730)		(4,714)
净贷款	289,899		283,504		284,875		288,974		232,299
股权投资	7,798		8,180		7,737		7,521		6,386
抵押贷款偿还权	2,208		1,818		1,833		1,793		1,680
商誉	10,916		10,916		10,885		10,958		9,317
其他(B)	40,160		35,326		36,137		35,025		30,894
总资产	$	541,246	$	557,191	$	553,515	$	554,212	$	474,414
负债
存款
不计息	$	150,798	$	155,175	$	156,305	$	154,190	$	120,641
计息	299,399		302,103		292,597		298,693		254,426
总存款	450,197		457,278		448,902		452,883		375,067
借入资金
联邦住房贷款银行借款									1,500
钞票和优先债务	16,206		20,661		22,993		24,408		22,139
次级债务	6,766		6,996		7,074		7,120		6,241
其他(B)	3,599		3,127		3,404		3,285		3,150
借入资金总额	26,571		30,784		33,471		34,813		33,030
与贷款有关的无资金承担的免税额	639		662		646		645		507
应计费用和其他负债	14,623		12,741		14,199		11,186		11,931
总负债	492,030		501,465		497,218		499,527		420,535
权益
优先股(C)
普通股--面值5美元
授权发行800股，发行543股	2,713		2,713		2,713		2,713		2,713
资本盈余	17,487		17,457		17,453		15,928		15,879
留存收益	51,058		50,228		49,541		48,663		48,113
累计其他综合收益(亏损)	(5,731)		409		1,079		1,463		1,290
以成本价在库房持有的普通股：128、123、120、118和118股	(16,346)		(15,112)		(14,527)		(14,140)		(14,146)
股东权益总额	49,181		55,695		56,259		54,627		53,849
非控制性权益	35		31		38		58		30
总股本	49,216		55,726		56,297		54,685		53,879
负债和权益总额	$	541,246	$	557,191	$	553,515	$	554,212	$	474,414

(A)数额包括截至2022年3月31日、2021年12月31日、2021年9月30日、2021年6月30日和2021年3月31日在联邦储备银行持有的余额分别为484亿美元、738亿美元、751亿美元、719亿美元和858亿美元。

(B)数额包括PNC选择公允价值选择的资产和负债。我们的2021年Form 10-K和我们的2022年第一季度Form 10-Q将包括有关这些项目的其他信息。

(C)在每个日期的票面价值低于50万美元。


PNC金融服务集团。						第3页


表3：平均综合资产负债表(未经审计)(A)(B)
	截至三个月
	3月31日		12月31日		9月30日		6月30日		3月31日
以百万计	2022		2021		2021		2021		2021
资产
生息资产：
投资证券
可供出售的证券
住房抵押贷款支持
代理处	$	67,498	$	64,521	$	63,163	$	56,042	$	45,298
非机构组织	1,007		974		1,051		1,142		1,236
商业抵押贷款支持	5,229		5,538		6,134		6,465		6,241
资产担保	6,225		6,206		5,608		5,855		5,304
美国财政部和政府机构	47,468		44,415		38,149		32,419		22,309
其他	4,876		4,741		4,994		5,107		4,561
可供出售的证券总额	132,303		126,395		119,099		107,030		84,949
持有至到期的证券
住房抵押贷款支持	106


美国财政部和政府机构	919		812		807		802		797
其他	569		642		680		671		650
持有至到期的证券总额	1,594		1,454		1,487		1,473		1,447
总投资证券	133,897		127,849		120,586		108,503		86,396
贷款
工商业	155,481		152,355		152,964		137,892		129,996
商业地产	34,004		35,256		37,054		31,611		28,598
设备租赁融资	6,099		6,183		6,300		6,332		6,332
消费者	54,965		56,244		57,533		52,575		50,904
住宅房地产	40,152		38,872		37,475		27,197		22,305
贷款总额	290,701		288,910		291,326		255,607		238,135
银行的生息存款(C)	62,540		75,377		80,274		78,522		85,410
其他可产生利息的资产	9,417		9,113		9,113		8,079		7,829
生息资产总额	496,555		501,249		501,299		450,711		417,770
非息资产	53,541		58,123		57,943		53,718		50,450
总资产	$	550,096	$	559,372	$	559,242	$	504,429	$	468,220
负债与权益
计息负债：
计息存款
货币市场	$	62,596	$	65,214	$	82,911	$	64,990	$	59,083
需求	112,372		108,345		106,588		99,091		91,619
储蓄	108,532		104,644		89,679		87,307		82,926
定期存款	16,043		18,029		19,293		18,048		18,449
有息存款总额	299,543		296,232		298,471		269,436		252,077
借入资金
联邦住房贷款银行借款							265		2,411
钞票和优先债务	18,015		21,581		22,573		22,620		22,799
次级债务	6,773		6,779		6,787		6,218		5,929
其他	5,524		5,987		4,992		5,046		4,057
借入资金总额	30,312		34,347		34,352		34,149		35,196
计息负债总额	329,855		330,579		332,823		303,585		287,273
无息负债和权益：
无息存款	153,726		156,549		155,948		132,283		113,299
应计费用和其他负债	14,058		16,818		15,332		14,755		14,258
权益	52,457		55,426		55,139		53,806		53,390
负债和权益总额	$	550,096	$	559,372	$	559,242	$	504,429	$	468,220

(A)以每日平均结余计算。

(B)非应计贷款包括在扣除非劳动收入后的贷款中。用于利率风险管理的金融衍生工具的影响计入相关资产和负债的利息收入/支出和平均收益率/利率。与套期保值项目相关的基差调整计入非计息资产和非计息负债。证券平均余额以摊销历史成本为基础(不包括计入其他资产的公允价值调整)。某些贷款和借入资金的平均余额按公允价值计入非计息资产和无息负债，公允价值变动计入非利息收入。

(C)数额包括截至2022年3月31日、2021年12月31日、2021年9月30日、2021年6月30日和2021年3月31日的三个月在克利夫兰联邦储备银行的平均余额分别为623亿美元、751亿美元、801亿美元、783亿美元和852亿美元。


PNC金融服务集团。						第4页


表4：净息差详情(未经审计)
	截至三个月
	3月31日		12月31日		9月30日		6月30日		3月31日
	2022		2021		2021		2021		2021
平均收益率/税率(A)
生息资产收益率
投资证券
可供出售的证券
住房抵押贷款支持
代理处	1.73	%	1.47	%	1.41	%	1.61	%	1.72	%
非机构组织	7.53	%	7.36	%	8.07	%	7.85	%	7.24	%
商业抵押贷款支持	2.36	%	2.37	%	2.34	%	2.49	%	2.58	%
资产担保	1.35	%	1.48	%	1.50	%	2.07	%	1.84	%
美国财政部和政府机构	1.18	%	1.17	%	1.18	%	1.30	%	1.68	%
其他	2.73	%	2.77	%	2.90	%	3.00	%	3.28	%
可供出售的证券总额	1.62	%	1.50	%	1.51	%	1.73	%	1.95	%
持有至到期的证券



美国财政部和政府机构	2.61	%	2.89	%	2.88	%	2.86	%	2.83	%
其他	4.17	%	4.20	%	4.33	%	3.67	%	4.17	%
持有至到期的证券总额	2.99	%	3.47	%	3.54	%	3.23	%	3.43	%
总投资证券	1.64	%	1.52	%	1.54	%	1.75	%	1.97	%
贷款
工商业	2.75	%	2.90	%	2.80	%	2.89	%	2.91	%
商业地产	2.79	%	2.86	%	3.17	%	2.92	%	2.80	%
设备租赁融资	3.74	%	3.81	%	3.83	%	3.76	%	3.90	%
消费者	4.69	%	4.71	%	4.85	%	4.82	%	4.78	%
住宅房地产	3.10	%	3.26	%	3.15	%	3.50	%	3.53	%
贷款总额	3.19	%	3.32	%	3.32	%	3.38	%	3.38	%
存入银行的生息存款	0.19	%	0.15	%	0.16	%	0.11	%	0.10	%
其他可产生利息的资产	2.07	%	2.14	%	2.03	%	2.46	%	2.34	%
生息资产的总收益率	2.37	%	2.36	%	2.36	%	2.40	%	2.40	%
有息负债利率
计息存款
货币市场	0.03	%	0.02	%	0.03	%	0.03	%	0.03	%
需求	0.02	%	0.02	%	0.03	%	0.03	%	0.04	%
储蓄	0.04	%	0.04	%	0.04	%	0.05	%	0.06	%
定期存款	0.13	%	0.11	%	0.12	%	0.20	%	0.32	%
有息存款总额	0.04	%	0.04	%	0.04	%	0.05	%	0.06	%
借入资金
联邦住房贷款银行借款							0.35	%	0.43	%
钞票和优先债务	1.02	%	0.94	%	0.97	%	0.98	%	1.04	%
次级债务	1.40	%	1.28	%	1.28	%	1.35	%	1.43	%
其他	0.97	%	0.79	%	0.93	%	0.97	%	1.21	%
借入资金总额	1.10	%	0.98	%	1.03	%	1.04	%	1.09	%
有息负债总利率	0.13	%	0.13	%	0.14	%	0.16	%	0.19	%
利差	2.24	%	2.23	%	2.22	%	2.24	%	2.21	%
从使用非计息来源中获益(B)	0.04	%	0.04	%	0.05	%	0.05	%	0.06	%
净息差	2.28	%	2.27	%	2.27	%	2.29	%	2.27	%

(A)收益率和利率是用适用的年化利息收入或利息支出除以适用的平均收益资产或有息负债来计算的。净息差是生息资产的总收益率减去有息负债的总利率，包括使用非计息来源的收益。为了对净息差进行更有意义的比较，我们在计算净息差时使用应税等值基准的净利息收入，方法是增加免税资产赚取的利息收入，使其完全等同于应税投资赚取的利息收入。根据综合损益表中的公认会计原则，这种调整是不允许的。截至2022年3月31日、2021年12月31日、2021年9月30日、2021年6月30日和2021年3月31日的三个月的净利息收入的应税等值调整分别为2200万美元、2200万美元、2200万美元、1500万美元和1500万美元。

(B)代表将无息来源投资于有利息资产的积极影响。


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表5：贷款详情(未经审计)


	3月31日		12月31日		9月30日		6月30日		3月31日
以百万计	2022		2021		2021		2021		2021
商业广告
工商业
制造业	$	25,035	$	22,597	$	22,760	$	22,709	$	20,032
零售/批发业	25,027		22,803		22,238		22,596		20,349
服务提供者	20,584		20,750		20,969		22,303		19,403
金融服务业	17,674		17,950		18,022		15,947		13,382
与房地产相关的(A)	15,459		15,123		14,809		14,945		13,052
技术、媒体和电信	10,684		10,070		8,920		9,195		7,746
医疗保健	9,810		9,944		10,567		11,713		8,741
运输和仓储	7,209		7,136		7,318		7,967		6,751
其他行业	26,392		26,560		27,132		27,925		20,342
工商业合计	157,874		152,933		152,735		155,300		129,798
商业地产	34,171		34,015		36,195		37,964		28,319
设备租赁融资	6,216		6,130		6,257		6,376		6,389
总商业广告	198,261		193,078		195,187		199,640		164,506
消费者
住宅房地产	41,566		39,712		38,214		36,846		22,418
房屋净值	24,185		24,061		24,479		25,174		23,493
汽车	16,001		16,635		17,265		17,551		13,584
信用卡	6,464		6,626		6,466		6,528		5,675
教育	2,441		2,533		2,653		2,726		2,842
其他消费者	5,539		5,727		5,966		6,239		4,495
总消费额	96,196		95,294		95,043		95,064		72,507
贷款总额	$	294,457	$	288,372	$	290,230	$	294,704	$	237,013

(A)代表向房地产和建造业客户提供的贷款。


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信贷损失准备(未经审计)

表6：贷款和租赁损失准备的变动


	截至三个月
	3月31日			12月31日			9月30日			6月30日			3月31日
百万美元	2022			2021			2021			2021			2021
贷款和租赁损失准备
期初余额	$	4,868		$	5,355		$	5,730		$	4,714		$	5,361
收购PCD储量							(59)			1,115
总撇账：
工商业	(41)			(35)			(46)			(245)			(59)
商业地产	(10)			(2)			(1)			(28)			(5)
设备租赁融资	(1)			(4)			(3)			(1)			(5)
住宅房地产	(7)			(4)			(4)			(3)			(4)
房屋净值	(4)			(4)			(2)			(7)			(7)
汽车	(52)			(49)			(33)			(35)			(52)
信用卡	(68)			(60)			(62)			(65)			(69)
教育	(4)			(4)			(3)			(3)			(5)
其他消费者	(64)			(62)			(52)			(41)			(37)
总冲销总额	(251)			(224)			(206)			(428)			(243)
恢复：
工商业	30			20			25			29			14
商业地产	1			2			2			2			1
设备租赁融资	3			3			2			3			3
住宅房地产	5			8			9			6			5
房屋净值	21			23			25			21			17
汽车	31			26			38			41			38
信用卡	12			10			13			11			12
教育	1			2			2			2			2
其他消费者	10			6			9			7			5
总回收率	114			100			125			122			97
净额(冲销)/回收：
工商业	(11)			(15)			(21)			(216)			(45)
商业地产	(9)						1			(26)			(4)
设备租赁融资	2			(1)			(1)			2			(2)
住宅房地产	(2)			4			5			3			1
房屋净值	17			19			23			14			10
汽车	(21)			(23)			5			6			(14)
信用卡	(56)			(50)			(49)			(54)			(57)
教育	(3)			(2)			(1)			(1)			(3)
其他消费者	(54)			(56)			(43)			(34)			(32)
净额合计(冲销)(A)	(137)			(124)			(81)			(306)			(146)
信贷损失准备金(收回)(B)	(172)			(362)			(229)			206			(502)
其他	(1)			(1)			(6)			1			1
期末余额	$	4,558		$	4,868		$	5,355		$	5,730		$	4,714
补充资料
净冲销
商业净冲销	$	(18)		$	(16)		$	(21)		$	(240)		$	(51)
消费者净冲销	(119)			(108)			(60)			(66)			(95)
净冲销总额(A)	$	(137)		$	(124)		$	(81)		$	(306)		$	(146)
净冲销与平均贷款之比(年化)	0.19		%	0.17		%	0.11		%	0.48		%	0.25		%
商业广告	0.04		%	0.03		%	0.04		%	0.55		%	0.13		%
消费者	0.51		%	0.45		%	0.25		%	0.33		%	0.53		%

(A)截至2021年6月30日的三个月的金额包括可归因于西班牙对外银行的2.48亿美元，主要与商业和工业贷款有关，这在很大程度上是2021年6月1日收购西班牙对外银行所需的购买会计处理的结果。

(B)综合损益表中报告的信贷损失准备金(重新计入)的构成部分见表7。


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信贷损失准备(未经审计)(续)

表7：信贷损失准备金(收回)的构成部分


	截至三个月
	3月31日		12月31日		9月30日		6月30日		3月31日
以百万计	2022		2021		2021		2021 (a)		2021
信贷损失准备金(收回)
贷款和租赁	$	(172)	$	(362)	$	(229)	$	206	$	(502)
与资金不足的贷款有关的承诺	(23)		16		1		92		(77)
投资证券	1				25				26
其他金融资产	(14)		19				4		2
信贷损失准备金总额(收回)	$	(208)	$	(327)	$	(203)	$	302	$	(551)

(A)金额包括2021年6月1日作为西班牙对外银行收购的一部分记录的10亿美元信贷损失准备金。

表8：按贷款类别(A)分列的信贷损失准备


	March 31, 2022						2021年12月31日						March 31, 2021
百万美元	免税额		贷款总额		占贷款总额的百分比		免税额		贷款总额		占贷款总额的百分比		免税额		贷款总额		占贷款总额的百分比
贷款和租赁损失准备
商业广告
工商业	$	1,884	$	157,874	1.19	%	$	1,879	$	152,933	1.23	%	$	1,815	$	129,798	1.40	%
商业地产	1,034		34,171		3.03	%	1,216		34,015		3.57	%	1,126		28,319		3.98	%
设备租赁融资	85		6,216		1.37	%	90		6,130		1.47	%	142		6,389		2.22	%
总商业广告	3,003		198,261		1.51	%	3,185		193,078		1.65	%	3,083		164,506		1.87	%
消费者
住宅房地产	25		41,566		0.06	%	21		39,712		0.05	%	(17)		22,418		(0.08)	%
房屋净值	170		24,185		0.70	%	149		24,061		0.62	%	239		23,493		1.02	%
汽车	276		16,001		1.72	%	372		16,635		2.24	%	344		13,584		2.53	%
信用卡	708		6,464		10.95	%	712		6,626		10.75	%	693		5,675		12.21	%
教育	66		2,441		2.70	%	71		2,533		2.80	%	112		2,842		3.94	%
其他消费者	310		5,539		5.60	%	358		5,727		6.25	%	260		4,495		5.78	%
总消费额	1,555		96,196		1.62	%	1,683		95,294		1.77	%	1,631		72,507		2.25	%
总计	4,558		$	294,457	1.55	%	4,868		$	288,372	1.69	%	4,714		$	237,013	1.99	%
与贷款有关的无资金承担的免税额	639						662						507
信贷损失准备	$	5,197					$	5,530					$	5,221

补充资料
信贷损失拨备占贷款总额的比例					1.76	%					1.92	%					2.20	%
商业广告					1.81	%					1.94	%					2.12	%
消费者					1.67	%					1.87	%					2.39	%

(A)不包括投资证券和其他金融资产的免税额，分别为2022年3月31日、2021年12月31日和2021年3月31日的1.58亿美元、1.71亿美元和1.36亿美元。


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不良资产明细(未经审计)

表9：各类不良资产


	3月31日			12月31日			9月30日			6月30日			3月31日
百万美元	2022			2021			2021			2021			2021
不良贷款，包括TDR
商业广告
工商业
服务提供者	$	173		$	188		$	220		$	206		$	79
制造业	70			52			62			65			55
零售/批发业	59			50			59			71			66
与房地产相关的(A)	39			64			49			78			48
医疗保健	37			46			56			71			19
技术、媒体和电信	36			33			37			62			43
运输和仓储	28			18			21			18			18
其他行业	218			345			325			359			184
工商业合计	660			796			829			930			512
商业地产	332			364			365			501			221
设备租赁融资	6			8			10			15			16
总商业广告	998			1,168			1,204			1,446			749
消费者(B)
住宅房地产	526			517			533			503			541
房屋净值	576			596			592			626			656
汽车	181			183			184			191			178
信用卡	8			7			7			7			7
其他消费者	9			9			8			6			7
总消费额	1,300			1,312			1,324			1,333			1,389
不良贷款总额(C)	2,298			2,480			2,528			2,779			2,138
奥利奥和止赎资产	26			26			31			39			41
不良资产总额	$	2,324		$	2,506		$	2,559		$	2,818		$	2,179
不良贷款占总贷款的比例	0.78		%	0.86		%	0.87		%	0.94		%	0.90		%
不良资产占总贷款、OREO和止赎资产的比例	0.79		%	0.87		%	0.88		%	0.96		%	0.92		%
不良资产占总资产的比例	0.43		%	0.45		%	0.46		%	0.51		%	0.46		%
贷款准备和不良贷款租赁损失准备	198		%	196		%	212		%	206		%	220		%

(A)代表与房地产和建造业客户有关的贷款。

(B)不包括大多数无担保消费贷款和信贷额度，这些贷款和信贷额度在逾期120至180天后注销，不处于不良状态。

(C)不良贷款不包括某些政府担保或担保贷款、持有以供出售的贷款以及按公允价值选择计入的贷款。

表10：不良资产变动情况


	2022年1月1日-		2021年10月1日-		July 1, 2021 -		April 1, 2021 -		2021年1月1日-
以百万计	March 31, 2022		2021年12月31日		2021年9月30日		June 30, 2021		March 31, 2021
期初余额	$	2,506	$	2,559	$	2,818	$	2,179	$	2,337
收购的不良资产(A)							880
新增不良资产	346		395		365		207		249
冲销和估值调整	(62)		(53)		(71)		(61)		(70)
主要活动，包括支付和支付	(274)		(240)		(333)		(264)		(186)
资产出售和转移到持有的待售贷款	(21)		(3)		(30)		(15)		(86)
返回到正在执行状态	(171)		(152)		(190)		(108)		(65)
期末余额	$	2,324	$	2,506	$	2,559	$	2,818	$	2,179

(A)代表2021年6月1日作为BBVA收购的一部分收购的不良资产，包括8.71亿美元的贷款和900万美元的OREO和止赎资产。我们的2021年第二季度Form 10-Q包括了有关BBVA收购的更多信息。


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应计逾期贷款(未经审计)

根据CARE法案的信用报告规则，由于新冠肺炎相关困难而修改的某些贷款不会报告为逾期

对于根据贷款合同条款提出的期限，即使借款人在修改期限内可能没有支付贷款，也是如此。我们的2021年Form 10-K包括了与新冠肺炎相关的贷款修改的其他信息。

表11：累计逾期30至59天的贷款(A)



	3月31日			12月31日			9月30日			6月30日			3月31日
百万美元	2022			2021			2021			2021			2021
商业广告
工商业	$	185		$	235		$	97		$	72		$	80
商业地产	68			46			68			5			12
设备租赁融资	20			25			5			3			21
总商业广告	273			306			170			80			113
消费者
住宅房地产
非政府保险	239			310			178			182			61
政府投保	66			69			81			88			101
房屋净值	41			53			45			44			43
汽车	109			146			114			98			76
信用卡	39			49			42			37			31
教育
非政府保险	5			5			5			5			6
政府投保	36			38			40			41			43
其他消费者	47			35			34			31			11
总消费额	582			705			539			526			372
总计	$	855		$	1,011		$	709		$	606		$	485
补充资料
逾期30-59天的应计贷款占总贷款的比例	0.29		%	0.35		%	0.24		%	0.21		%	0.20		%
商业广告	0.14		%	0.16		%	0.09		%	0.04		%	0.07		%
消费者	0.61		%	0.74		%	0.57		%	0.55		%	0.51		%

(A)不包括为出售而持有的贷款。


PNC金融服务集团。						第10页

应计逾期贷款(未经审计)(续)

表12：累计逾期60至89天的贷款(A)


	3月31日			12月31日			9月30日			6月30日			3月31日
百万美元	2022			2021			2021			2021			2021
商业广告
工商业	$	64		$	72		$	50		$	27		$	13
商业地产	41			24			2			3			1
设备租赁融资	1			2			4			4			1
总商业广告	106			98			56			34			15
消费者
住宅房地产
非政府保险	47			78			53			53			13
政府投保	37			41			45			52			60
房屋净值	16			18			18			17			20
汽车	26			40			23			20			19
信用卡	28			33			27			24			24
教育
非政府保险	3			2			3			2			3
政府投保	21			23			23			20			22
其他消费者	26			22			15			16			6
总消费额	204			257			207			204			167
总计	$	310		$	355		$	263		$	238		$	182
补充资料
应计贷款总额逾期60-89天占贷款总额的比例	0.11		%	0.12		%	0.09		%	0.08		%	0.08		%
商业广告	0.05		%	0.05		%	0.03		%	0.02		%	0.01		%
消费者	0.21		%	0.27		%	0.22		%	0.21		%	0.23		%

(A)不包括为出售而持有的贷款。


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应计逾期贷款(未经审计)(续)

表13：累计逾期90天或以上的贷款(A)


	3月31日			12月31日			9月30日			6月30日			3月31日
百万美元	2022			2021			2021			2021			2021
商业广告
工商业	$	105		$	132		$	56		$	45		$	63
商业地产	7			1			11			2
总商业广告	112			133			67			47			63
消费者
住宅房地产
非政府保险	41			59			33			44			17
政府投保	232			269			268			297			258
汽车	8			14			4			3			6
信用卡	62			62			53			59			52
教育
非政府保险	2			2			1			1			2
政府投保	62			63			60			66			74
其他消费者	15			17			11			14			7
总消费额	422			486			430			484			416
总计	$	534		$	619		$	497		$	531		$	479
补充资料
逾期90天或以上的应计贷款总额占贷款总额的比例	0.18		%	0.21		%	0.17		%	0.18		%	0.20		%
商业广告	0.06		%	0.07		%	0.03		%	0.02		%	0.04		%
消费者	0.44		%	0.51		%	0.45		%	0.51		%	0.57		%
逾期应计贷款总额	$	1,699		$	1,985		$	1,469		$	1,375		$	1,146
商业广告	$	491		$	537		$	293		$	161		$	191
消费者	$	1,208		$	1,448		$	1,176		$	1,214		$	955
应计贷款总额与贷款总额之比	0.58		%	0.69		%	0.51		%	0.47		%	0.48		%
商业广告	0.25		%	0.28		%	0.15		%	0.08		%	0.12		%
消费者	1.26		%	1.52		%	1.24		%	1.28		%	1.32		%

(A)不包括为出售而持有的贷款。


PNC金融服务集团。						第12页

业务细分说明(未经审计)

零售银行业务为消费者和小型企业客户提供存款、贷款、经纪、保险服务、投资管理和现金管理产品和服务。我们的客户通过我们的分支网络、自动取款机、呼叫中心、网上银行和移动渠道获得服务。由于收购西班牙对外银行，我们已经成为一家从东海岸到西海岸的零售银行。我们的国家扩张战略旨在通过以数字为主导的银行业务和精简的分行网络来增长客户，因为我们正在向新市场扩张。存款产品包括支票、储蓄和货币市场账户以及存单。贷款产品包括住房抵押贷款、房屋净值贷款和信用额度、汽车贷款、信用卡、教育贷款以及个人和小企业贷款和信用额度。住宅抵押贷款直接源自我们的分支机构网络和全国范围，通常按照机构和/或第三方标准进行承销，并在我们的资产负债表上保留或持有出售、偿还或持有。经纪、投资管理和现金管理产品和服务包括管理账户、教育账户、退休账户和信托账户。

企业和机构银行业务为大中型企业、政府和非营利实体提供贷款、资金管理和资本市场产品和服务。贷款产品包括担保和无担保贷款、信用证和设备租赁。金库管理业务为公司提供现金和投资管理服务、应收账款和支付管理服务、资金转账服务、国际支付服务以及使用在线/移动信息管理和报告服务。在财政部管理部门内，PNC Global Transfer提供美国与墨西哥以及主要是中美洲和南美洲其他国家之间的批发转账处理能力。资本市场产品和服务包括外汇、衍生品、固定收益、证券承销、贷款银团、并购咨询和股权资本市场咨询相关服务。我们还为商业房地产金融行业提供商业贷款服务和技术解决方案。产品和服务在全国范围内提供。

资产管理集团为高净值和超高净值客户提供私人银行业务和机构资产管理。资产管理组由两个不同的运营实体组成：

·PNC私人银行为新兴的富裕、高净值和超高净值个人及其家人提供产品和服务，包括投资和退休计划、定制投资管理、信贷和现金管理解决方案以及信托管理和行政。此外，还通过PNC私人银行霍桑为超高净值个人及其家人提供跨代计划生育服务，包括房地产、金融、税务、信托和定制业绩报告。

·机构资产管理公司向机构客户提供外包首席投资官、托管、私人房地产、现金和固定收益客户解决方案以及退休计划受托投资服务，这些客户包括公司、医疗系统、保险公司、工会、市政当局和非营利组织。

表14：期末雇员


	3月31日	12月31日	9月30日	6月30日	3月31日
	2022	2021	2021	2021	2021
全职员工
零售银行业务	33,293	32,563	33,188	33,471	27,690
其他全职员工	25,037	25,105	25,442	25,512	22,281
全职员工总数	58,330	57,668	58,630	58,983	49,971
兼职员工
零售银行业务	1,670	1,669	1,616	1,821	1,697
其他兼职员工	82	89	94	431	101
兼职员工总数	1,752	1,758	1,710	2,252	1,798
总计	60,082	59,426	60,340	61,235	51,769


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表15：业务部门净收入和收入汇总表(未经审计)(A)


	截至三个月
	3月31日		12月31日		9月30日		6月30日		3月31日
以百万计	2022		2021		2021		2021		2021
收入
零售银行业务	$	340	$	362	$	447	$	232	$	607
企业和机构银行业务	956		1,334		1,123		809		1,058
资产管理集团	102		106		114		87		99
其他	10		(509)		(210)		(37)		52
不包括非控股权益的净收益	$	1,408	$	1,293	$	1,474	$	1,091	$	1,816

收入
零售银行业务	$	2,276	$	2,408	$	2,375	$	2,203	$	2,016
企业和机构银行业务	1,964		2,281		2,306		1,959		1,808
资产管理集团	386		388		397		356		322
其他	66		50		119		149		74
总收入	$	4,692	$	5,127	$	5,197	$	4,667	$	4,220

(A)我们的业务信息是根据我们的内部管理报告做法提供的。业务部门业绩中的净利息收入反映了PNC的内部资金转移定价方法。资产收取融资费用，负债和资本根据结合了产品重新定价特征、期限和其他因素的转让定价方法获得融资抵免。


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表16：零售银行业务(未经审计)(A)


	截至三个月
	3月31日			12月31日			9月30日			6月30日			3月31日
百万美元	2022			2021			2021			2021			2021
收益表
净利息收入	$	1,531		$	1,634		$	1,713		$	1,497		$	1,362
非利息收入	745			774			662			706			654
总收入	2,276			2,408			2,375			2,203			2,016
信贷损失准备金(收回)	(81)			55			(113)			214			(257)
非利息支出	1,892			1,874			1,889			1,677			1,476
税前收益	465			479			599			312			797
所得税	109			112			140			73			183
非控制性权益	16			5			12			7			7
收益	$	340		$	362		$	447		$	232		$	607
平均资产负债表
持有待售贷款	$	1,183		$	1,425		$	1,583		$	1,405		$	891
贷款
消费者
住宅房地产	$	31,528		$	30,888		$	30,702		$	21,653		$	17,468
房屋净值	22,458			22,572			23,047			22,080			21,833
汽车	16,274			16,944			17,377			14,888			13,890
信用卡	6,401			6,513			6,484			5,900			5,819
教育	2,532			2,620			2,712			2,812			2,938
其他消费者	2,348			2,612			2,892			2,175			1,898
总消费额	81,541			82,149			83,214			69,508			63,846
商业广告	11,610			12,844			15,895			14,796			13,743
贷款总额	$	93,151		$	94,993		$	99,109		$	84,304		$	77,589
总资产	$	111,754		$	113,782		$	117,394		$	100,948		$	92,891
存款
不计息	$	64,058		$	65,510		$	65,985		$	54,260		$	44,845
计息	201,021			197,312			196,006			178,946			163,389
总存款	$	265,079		$	262,822		$	261,991		$	233,206		$	208,234
绩效比率
平均资产回报率	1.23		%	1.26		%	1.51		%	0.92		%	2.65		%
非利息收入占总收入的比例	33		%	32		%	28		%	32		%	32		%
效率	83		%	78		%	80		%	76		%	73		%

(A)见第13页注(A)。


PNC金融服务集团。						第15页

零售银行业务(未经审计)(续)


	截至三个月
	3月31日			12月31日			9月30日			6月30日			3月31日
百万美元，除非另有说明	2022			2021			2021			2021			2021
补充非利息收入信息
资产管理和经纪业务	$	134		$	131		$	122		$	110		$	102
卡和现金管理	$	308		$	347		$	346		$	324		$	264
借贷和存款服务	$	164		$	157		$	180		$	148		$	134
住宅及商业按揭	$	99		$	101		$	147		$	103		$	105
住宅按揭资料
住宅按揭服务统计数字(以十亿计，另有注明者除外)(A)
已服务投资组合余额(B)	$	135		$	133		$	139		$	145		$	117
服务性投资组合收购	$	6		$	2		$	2		$	33		$	7
MSR资产价值(B)	$	1.3		$	1.1		$	1.1		$	1.1		$	1.0
MSR资本化价值(基点)(B)	98			81			81			77			83
服务收入：(百万)
服务费，净额(C)	$	33		$	14		$	18		$	(3)		$	5
抵押贷款偿还权估值，扣除经济对冲	$	2		$	2		$	24		$	24		$	14
住宅按揭贷款统计数字
贷款发放量(单位：十亿)	$	5.1		$	6.6		$	7.4		$	6.5		$	4.3
贷款销售保证金百分比	2.45		%	2.55		%	3.01		%	2.67		%	3.28		%
以下项目所代表的原创项目百分比：
采购量(D)	42		%	38		%	47		%	48		%	34		%
再融资交易量	58		%	62		%	53		%	52		%	66		%
其他资料(B)
与客户相关的统计数据(平均值)
非出纳员存款交易(E)	64		%	64		%	66		%	65		%	66		%
数字消费者客户(F)	78		%	79		%	80		%	80		%	79		%
与信贷相关的统计
不良资产	$	1,168		$	1,220		$	1,220		$	1,245		$	1,229
净冲销--贷款和租赁	$	141		$	124		$	82		$	79		$	108
其他统计数字
自动取款机	9,502			9,523			9,572			9,636			8,874
分支(G)	2,591			2,629			2,712			2,724			2,137
经纪账户客户资产(以十亿计)(H)	$	74		$	78		$	76		$	83		$	61

(A)代表第三方的抵押贷款还本付息余额和相关收入。

(B)截至期末列报，但与客户有关的平均统计数字和注销净额除外，这两项均为截至三个月的数字。

(C)扣除因时间推移导致MSR价值减少的影响后的服务费，包括定期安排的贷款付款、提前还款以及在此期间还清或还清的贷款的影响。

(D)作为购买住宅房地产交易的一部分与借款人进行抵押贷款。

(E)在自动柜员机或透过流动银行应用程式处理的个人及商业银行存款交易总额的百分比。

(F)代表通过非出纳员渠道处理其大部分交易的消费者核对关系。

(G)不包括提供有限产品和/或服务的独立抵押贷款办公室和卫星办公室(例如，免下车、电子分支机构和退休中心)。

(H)包括现金和货币市场结余。


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表17：企业及机构银行业务(未经审计)(A)


	截至三个月
	3月31日			12月31日			9月30日			6月30日			3月31日
百万美元	2022			2021			2021			2021			2021
收益表
净利息收入	$	1,160		$	1,228		$	1,250		$	1,092		$	1,001
非利息收入	804			1,053			1,056			867			807
总收入	1,964			2,281			2,306			1,959			1,808
信贷损失准备金(收回)	(118)			(369)			(99)			104			(282)
非利息支出	837			975			980			813			711
税前收益	1,245			1,675			1,425			1,042			1,379
所得税	285			337			299			229			318
非控制性权益	4			4			3			4			3
收益	$	956		$	1,334		$	1,123		$	809		$	1,058
平均资产负债表
持有待售贷款	$	628		$	539		$	541		$	564		$	691
贷款
商业广告
工商业	$	141,622		$	137,079		$	134,128		$	121,232		$	114,944
商业地产	32,433			33,559			35,368			30,118			27,182
设备租赁融资	6,099			6,184			6,300			6,332			6,332
总商业广告	180,154			176,822			175,796			157,682			148,458
消费者	8			12			20			13			9
贷款总额	$	180,162		$	176,834		$	175,816		$	157,695		$	148,467
总资产	$	200,724		$	198,874		$	202,268		$	181,770		$	170,531
存款
不计息	$	86,178		$	88,023		$	85,869		$	75,570		$	66,666
计息	68,429			72,397			77,247			69,443			69,668
总存款	$	154,607		$	160,420		$	163,116		$	145,013		$	136,334
绩效比率
平均资产回报率	1.93		%	2.66		%	2.20		%	1.79		%	2.52		%
非利息收入占总收入的比例	41		%	46		%	46		%	44		%	45		%
效率	43		%	43		%	42		%	42		%	39		%
其他信息
来自以下方面的综合收入：
库务管理(B)	$	546		$	560		$	592		$	523		$	494
商业按揭银行业务：
持有供出售的商业按揭贷款(C)	$	16		$	42		$	44		$	29		$	30
商业按揭贷款还本付息收入(D)	68			90			88			66			90
商业抵押贷款服务权估值，经济对冲净值	13			16			14			33			17
总计	$	97		$	148		$	146		$	128		$	137
MSR资产价值(E)	$	886		$	740		$	703		$	682		$	702
按C&IB业务划分的平均贷款
企业银行业务	$	92,503		$	87,284		$	85,208		$	77,645		$	74,459
房地产	43,213			44,787			47,335			41,188			38,395
商业信用	26,535			26,065			25,540			22,965			21,552
商业银行	10,045			10,924			13,458			12,513			10,807
其他	7,866			7,774			4,275			3,384			3,254
平均贷款总额	$	180,162		$	176,834		$	175,816		$	157,695		$	148,467
与信贷相关的统计
不良资产(E)	$	866		$	1,007		$	1,061		$	1,274		$	658
净冲销--贷款和租赁	$	(1)		$	(1)		$	13		$	233		$	44

(A)见第13页注(A)。

(B)数额在净利息收入和非利息收入中报告。

(C)指为出售而持有的商业按揭贷款的估值及相关承诺的商业按揭银行收入、衍生工具估值、发端费用、出售为出售而持有的贷款的收益及为出售而持有的贷款的净利息收入。

(D)净利息收入和贷款服务非利息收入，扣除因分期偿还费用和偿付而减少的商业抵押贷款服务权利。商业抵押贷款还本付息权的估值，经济套期保值的净值单独显示。

(E)截至期末的列报。


PNC金融服务集团。						第17页

表18：资产管理集团(未经审计)(A)


	截至三个月
	3月31日			12月31日			9月30日			6月30日			3月31日
百万美元，除非另有说明	2022			2021			2021			2021			2021
收益表
净利息收入	$	138		$	130		$	141		$	112		$	93
非利息收入	248			258			256			244			229
总收入	386			388			397			356			322
信贷损失准备金(收回)	2			(15)			(6)			23			(9)
非利息支出	251			265			255			219			202
税前收益	133			138			148			114			129
所得税	31			32			34			27			30
收益	$	102		$	106		$	114		$	87		$	99
平均资产负债表
贷款
消费者
住宅房地产	$	6,989		$	6,295		$	5,727		$	4,439		$	3,635
其他消费者	4,541			4,535			4,544			4,190			4,008
总消费额	11,530			10,830			10,271			8,629			7,643
商业广告	1,848			2,093			2,693			1,415			756
贷款总额	$	13,378		$	12,923		$	12,964		$	10,044		$	8,399
总资产	$	13,801		$	13,317		$	13,805		$	10,640		$	8,873
存款
不计息	$	3,458		$	3,025		$	4,332		$	2,537		$	1,754
计息	29,830			26,318			24,984			20,894			18,825
总存款	$	33,288		$	29,343		$	29,316		$	23,431		$	20,579
绩效比率
平均资产回报率	3.00		%	3.16		%	3.28		%	3.28		%	4.52		%
非利息收入占总收入的比例	64		%	66		%	64		%	69		%	71		%
效率	65		%	68		%	64		%	62		%	63		%
其他信息
不良资产(B)	$	72		$	62		$	80		$	85		$	68
净冲销(收回)--贷款和租赁	$	2		$	1		$	(1)		$	2
经纪账户客户资产(以十亿计)(B)	$	5		$	5		$	5		$	5
管理下的客户资产(以十亿计)(B)(C)
可自由支配的客户资产管理	$	182		$	192		$	183		$	183		$	173
管理下的非可自由支配客户资产	165			175			170			172			161
总计	$	347		$	367		$	353		$	355		$	334
可自由支配的客户资产管理
PNC私人银行	$	115		$	123		$	117		$	119		$	110
机构资产管理	67			69			66			64			63
总计	$	182		$	192		$	183		$	183		$	173

(A)见第13页注(A)。

(B)截至期间终结时。

(C)不包括经纪账户客户资产。


PNC金融服务集团。						第18页

术语表

2019年定制规则-联邦银行机构采用的规则，以更好地根据银行组织的资产规模和风险状况(以某些监管指标衡量)来定制其资本、流动性和增强的银行组织审慎要求的应用。自2020年1月1日起，这些机构的资本和流动性规则将所有总资产在1000亿美元或以上的BHC分为四类之一(第一类、第二类、第三类和第四类)。

经调整的平均总资产--主要包括季度(或年度)平均总资产加上/减去投资证券的未实现损失(收益)、减去商誉和某些其他无形资产(扣除符合条件的递延税金)。

信贷损失准备(ACL)-从相关公司的摊余成本基础中扣除或增加的估值账户

金融资产按金融资产预期收取的金额列示账面净值。

摊余成本基准-金融资产产生或获得的金额，根据保费、折扣和递延费用或成本净额、现金收取、注销、外汇和公允价值对冲会计调整的适用增值或摊销进行调整。

巴塞尔III普通股一级资本(CET1)资本(定制规则)-普通股加上相关盈余，扣除库存股，加上留存收益，减去商誉，扣除相关递延税项负债，减去其他不允许的无形资产，减去递延税项负债和加/减去其他调整。对未合并金融机构的投资，以及抵押贷款偿还权和递延税项资产，如果这些项目(扣除相关递延税项负债)分别超过我们调整后的巴塞尔III普通股权益一级资本的25%，则必须扣除。

巴塞尔III普通股一级资本比率-普通股一级资本除以期末风险加权资产(视情况而定)。

巴塞尔III一级资本-普通股一级资本，加上合格优先股，加上某些信托优先资本证券，加上由其他人持有的某些非控股权益，以及/加上/减少其他调整。

巴塞尔III一级资本比率--一级资本除以期末风险加权资产(视情况而定)。

巴塞尔III总资本-一级资本加合格次级债务，加上某些信托优先证券，加上根据巴塞尔III过渡规则和标准化方法，包括在二级资本和其他资本中的贷款和租赁损失拨备。

巴塞尔III总资本比率--巴塞尔III总资本除以期末风险加权资产(视情况而定)。

BBVA-BBVA USA BancShares，Inc.

西班牙对外银行-毕尔巴鄂比兹卡亚银行阿根廷分行

BBVA USA-BBVA USA，Inc.的阿拉巴马州特许银行子公司BBVA USA。

贝莱德-贝莱德股份有限公司

冲销-将一笔或部分贷款从我们的资产负债表中移除的过程，因为它被认为是无法收回的。如果公允价值低于公允价值，我们也会通过将贷款账面金额减少到贷款的公允价值来记录当一笔贷款从投资组合持有量转移到持有以供出售时的注销。

普通股股东权益--股东权益总额减去优先股的清算价值。

信用估值调整-代表对我们的衍生品的公允价值进行的调整，以应对我们自己和交易对手的不履行风险。

被批评的商业贷款-基于内部风险评级的潜在或已发现弱点的贷款，这些内部风险评级符合监管分类的“特别提及”、“不合格”或“可疑”的定义。

当前预期信贷损失(CECL)--估计按摊余成本持有的范围内金融资产的信贷损失准备的方法，以及无资金支持的与贷款相关的承诺，该方法结合了合理和可支持的预测期内的预期损失、复原期和估计合同期限的长期平均信贷损失。


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可自由支配的客户管理资产-我们对客户/客户拥有独家或共享的投资授权的资产。我们不将这些资产计入我们的综合资产负债表。

收益资产--产生收益的资产，包括：银行的有息存款；待售贷款；贷款；投资证券；以及某些其他资产。

有效持续期-以年数表示的一种衡量方法，乘以利率变化，近似为表内和表外头寸价值变化的百分比。

效率--非利息支出除以总收入。

公允价值-在计量日期，在市场参与者之间有序交易中出售一项资产所收到的价格或转移一项负债所支付的价格。

手续费收入-指非利息收入内的下列类别：资产管理；消费服务；公司服务；住宅按揭；以及存款服务费。

FICO评分-由Fair Isaac Co.创建的基于信用机构的行业标准评分，用于预测借款人违约的可能性。在我们的消费贷款组合中，我们在承销和评估信用风险时都使用FICO评分。FICO得分较低表明违约风险可能较高，而FICO得分较高则表明违约风险可能较低。FICO分数会定期更新。

公认会计原则-美国普遍接受的会计原则。

杠杆率-巴塞尔III一级资本除以平均季度调整后总资产。

管理中的非可自由支配的客户资产-我们以非可自由支配的托管身份为我们的客户/客户持有的资产。我们不将这些资产计入我们的综合资产负债表。

不良资产--不良资产包括不良贷款、OREO和止赎资产。对于被归类为不良资产的资产，我们不应计利息收入。

不良贷款-按摊销成本计入的贷款，其信用质量恶化到不可能全额收回合同本金和利息的程度，包括尚未恢复履约状态的TDR。利息收入不计入不良贷款。不良贷款不包括某些政府担保或担保的贷款，我们预计这些贷款将收取几乎所有的本金和利息，持有出售的贷款，以及根据公允价值期权计入的贷款。

营业杠杆-期间美元或总收入的百分比变化减去美元或非利息支出的百分比变化。正差异表示收入增长超过费用增长(即正运营杠杆)，而负差异表示支出增长超过收入增长(即负运营杠杆)。

其他拥有的房地产(OREO)和止赎资产--主要通过代替止赎或止赎的契据来解决不良贷款而获得的资产。丧失抵押品赎回权的资产包括不动产和动产。某些有政府担保的、被归类为其他应收账款的资产不包括在内。

购买的信用恶化资产(PCD)-收购的贷款或债务证券，在收购时被确定自发起或发行以来经历了信用质量的微不足道的恶化。

风险加权资产-通过对资产和表外工具分配特定的风险权重(由联邦储备系统理事会定义)来计算。

维修权--因为他人服务资产的义务而产生的无形资产或负债。典型的服务权包括收取和转送代管持有的贷款和相关税款及保险费的费用的权利。

补充杠杆率-巴塞尔III一级资本除以补充杠杆敞口。

应税-等值利息收入-从某些资产上赚取的完全或部分免征联邦所得税的利息收入。这些免税工具的回报率通常低于应税投资。为了对所有可赚取利息的资产的收益率和利润率进行更有意义的比较，我们在计算平均收益率和净利差时使用应税等值的利息收入，方法是增加免税资产的利息收入，使其完全等同于


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其他应税投资取得的利息收入。根据综合损益表的公认会计原则，这种调整是不允许的。

问题债务重组(TDR)-一种贷款，其条款已被重组的方式给予特许权给经历财务困难的借款人。

与无资金来源的贷款有关的承诺--备用信用证、财务担保、提供信贷的承诺和类似的无资金来源的债务，不能单方面、无条件地由PNC选择取消。

收益率曲线-显示具有相同信用质量的不同期限的金融工具或市场指数的收益率之间的关系的图表。例如，当长期债券的收益率高于短期债券时，就会出现“正常”或“正”的收益率曲线。当短期和长期债券的收益率相同时，就会出现“平坦”的收益率曲线。当长期债券的收益率明显高于短期债券时，就会出现“陡峭”的收益率曲线。当短期债券的收益率高于长期债券时，就会出现“倒置”或“负”收益率曲线。