根据规则第433条提交
发行人自由发行招股说明书日期：2022年4月12日
与日期为2022年4月5日的初步招股说明书补编有关，以及
招股说明书日期：2022年1月25日
注册号码333-261239
RiverNorth Opportunities Fund， Inc.
$85,000,000
6.00%A系列永久优先股
定价条款说明书
April 12, 2022
以下列出6.00%A系列永久优先股的最终条款，每股面值0.0001美元(“A系列优先股”)，且 仅应与日期为2022年4月5日的初步招股说明书附录及所附日期为2022年1月25日的与A系列优先股有关的招股说明书(“初步招股说明书”)一并阅读， 在与初步招股说明书中的信息不符的范围内取代初步招股说明书中的信息。在所有其他方面，本定价条款说明书参考初步招股说明书进行整体限定。 此处使用但未在本文中定义的术语应具有初步招股说明书中所述的各自含义。所有引用美元金额的 都是引用美元。
| 发行人： | RiverNorth Opportunities Fund，Inc.(以下简称“基金”) |
| 证券： | A系列永久优先股 |
| 安全类型： | 固定利率累计优先股 |
| 证券名称： | 6.00%A系列永久优先股，每股票面价值0.0001美元 |
| 清算优先权： | 每股25.00美元 |
| 预期评级：* | 穆迪：A1 |
| 提供的初始本金总额： | $85,000,000 |
| 优先股数量 | 3,400,000 |
| 超额配售选择权： |
最多可行使510,000股额外股份 在本合同签订之日起30天内，仅用于支付超额配额， 如有。 |
| 首次公开募股价格： |
本金总额的100%(每股优先股25美元) |
| 列表： | 该基金已申请在纽约证券交易所(“纽交所”)上市A系列优先股。如果申请获得批准，A系列优先股预计将在发行之日起30天内在纽约证券交易所开始交易，交易代码为“RIVPRA”。 |
| 承保折扣： | $0.7875 per share (or $2,677,500 total) |
| 扣除佣金后的未计开支的收益： | $82,322,500 |
| 交易日期： | April 12, 2022 |
| 结算日期： | April 20, 2022 |
| 股息率： | 6.00%(自2022年4月20日起累计) |
| 股息支付日期： | 每年2月15日、5月15日、8月15日和11月15日(或，如果该日期不是营业日，则为下一个营业日)(每个，均为派息日)，从2022年5月15日开始。 |
| 股息期： | 计算A系列优先股股息的第一个期间(每个期间，“股息期”)将从发行结束时开始，随后的每个股息期将是从股息支付日起至下一个股息支付日(但不包括)的期间 |
| 可选赎回： | 在2027年5月15日或之后，基金可按每股赎回价格赎回全部或不时部分已发行的A系列优先股，赎回价格相当于每股25.00美元的清算优先股加上相当于指定赎回日期累积的所有未付股息和分派的金额(无论基金是否赚取或宣布赎回，但不包括其利息)。 |
| CUSIP/ISIN： | 76881Y 208 / US76881Y2081 |
| 承销商： | 瑞银证券有限公司；摩根士丹利有限公司；加拿大皇家银行资本市场有限责任公司 |
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| * | 证券评级不是购买、出售或持有证券的建议，可能会随时进行修订或撤回。 |
本定价条款说明书和初步招股说明书不是要约出售或征求购买要约，也不会在任何司法管辖区出售本定价条款说明书中提及的A系列优先股，如果此类要约、招揽或出售在登记或根据该司法管辖区的证券法获得资格之前是非法的。
建议投资者在投资前仔细 考虑基金的投资目标、风险及收费和开支。日期为2022年4月5日的初步招股说明书附录和日期为2022年1月25日的随附招股说明书均已提交给美国证券交易委员会(美国证券交易委员会)，其中包含对这些事项的描述以及有关公司的其他重要信息，投资前应仔细阅读 。
本基金已就与本函件相关的产品提交了注册 说明书(包括向美国证券交易委员会提交的招股说明书)和相关的招股说明书补编。 在投资之前，您应阅读该注册说明书、招股说明书补编以及基金 向美国证券交易委员会提交的其他文件中的招股说明书，以获取有关本基金和本次发行的更完整信息。您可以通过访问美国证券交易委员会网站www.sec.gov上的 埃德加免费获取这些文档。或者，如果您提出要求，基金或参与此次发行的承销商将安排将招股说明书或招股说明书附录发送给您，您可以拨打瑞银证券免费电话1-888-827-7275、摩根士丹利公司免费电话1-866-718-1649或加拿大皇家银行资本市场公司免费电话1-866-375-6829。
以下可能出现的任何免责声明或其他通知 不适用于本通信，应不予理会。此类免责声明或其他通知是通过Bloomberg或其他电子邮件系统发送此通信后自动生成的 。
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