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Take-Two互动软件公司

宣布27亿美元高级债券发行定价

亚洲网纽约4月7日电Take-Two互动软件公司(纳斯达克代码:TTwo) (本公司)今天宣布,该公司已同意通过公开承销发售本金总额为27亿美元的优先债券,其中包括2024年到期的3.300%优先债券中的10亿美元、2025年到期的3.550%优先债券中的6亿美元、2027年到期的3.700%优先债券中的6亿美元以及2032年到期的4.000%优先债券中的5亿美元。

该公司打算将发行所得净额的一部分,连同手头的现金,用于支付其尚未完成的对Zynga Inc.(Zynga)的收购和预期结算Zynga发行的未偿还可转换票据的对价的现金部分,以及相关的成本和支出。任何剩余的净收益将用于一般公司用途。如果收购未于2023年1月9日或之前完成,或在该日期之前终止,本公司将被要求赎回优先票据。

在满足惯例成交条件的情况下,此次发行预计将于2022年4月14日结束。

摩根大通证券有限责任公司、富国银行证券有限责任公司、法国巴黎银行证券公司和美国银行证券公司将担任此次发行的联合簿记管理人。此次发售仅通过招股说明书附录和随附的招股说明书进行,招股说明书作为公司于2022年4月6日提交给美国证券交易委员会(美国证券交易委员会)的有效搁置登记声明的一部分提交。您可以从美国证券交易委员会的网站www.sec.gov免费获得这些文件的副本。或者,您也可以通过联系摩根大通证券有限责任公司索取这些文件,地址为纽约麦迪逊大道383号,邮编:NY 10179,邮编:3楼投资级辛迪加服务台。明尼苏达州明尼阿波利斯市,明尼阿波利斯,邮编:55402,电子邮件:wfsCustomerService@well sfargo.com1-800-645-3751.

本公告不构成出售要约或征求购买高级票据或任何其他证券的要约,也不会在任何州或司法管辖区出售高级票据或任何其他证券,而在任何州或司法管辖区,此类要约、征求或出售在根据任何该等州或司法管辖区的证券法注册或取得资格之前是违法的。


关于Take-Two互动软件

Take-Two互动软件公司总部设在纽约市,是为全球消费者提供互动娱乐的领先开发商、发行商和营销商。该公司主要通过摇滚之星游戏、2K、私人部门和T2手机游戏开发和发布产品。我们的产品目前面向游戏机系统、PC、 和移动设备(包括智能手机和平板电脑),通过实体零售、数字下载、在线平台和云流媒体服务交付。该公司的普通股在纳斯达克公开交易,代码为TTwo。

本文中包含的所有商标和版权均为其各自所有者的财产。

有关前瞻性陈述的注意事项

本文中包含的不是历史事实的陈述根据联邦证券法被视为前瞻性陈述,可通过以下词语来识别:预期、相信、估计、预期、意图、计划、潜在、预测、项目、寻求、将、或具有类似含义的词语,包括但不限于关于公司未来业务和财务业绩前景的陈述。此类前瞻性陈述是基于我们管理层目前的信念以及他们所做的假设和他们目前掌握的信息,受难以预测的内在不确定性、风险和环境变化的影响。实际结果和结果可能与这些基于各种风险和不确定性的前瞻性声明大不相同 这些风险和不确定性包括:我们及时交付我们的图书和其他产品的能力,以及我们的交易对手,包括零售商,包括数字店面和平台合作伙伴,以及分销商的运营;随着疫情的继续发展,新冠肺炎大流行对消费者需求和客户的可自由支配支出模式的影响;美联储和其他央行降息的影响,包括对我们短期投资组合的影响;潜在通胀的影响;外币汇率波动;发生任何可能导致终止收购zynga的合并协议的事件、变化或其他情况;无法获得我们或zynga各自股东的批准,或未能满足完成拟议收购的其他条件,包括收到监管部门的批准。, 及时或完全;拟议收购扰乱每家公司当前计划和运营的风险;Take-Two和Zynga各自管理团队的注意力从各自正在进行的业务运营中转移;Take-Two、Zynga或合并后的公司留住关键人员的能力; 实现拟议收购的好处的能力,包括净预订量机会和成本协同效应;成功将Zynga的业务与Take-Two的业务整合或在预期时间框架内整合业务的能力;已经或可能对Take-Two、Zynga或其他与拟议收购相关的公司提起的任何法律诉讼的结果;以及与拟议收购相关的成本、费用、开支和收费的金额。其他重要因素和信息包含在公司截至2021年3月31日的财政年度的Form 10-K年度报告中,题为《风险因素、风险和公司提交给美国证券交易委员会的其他定期文件》一节,可在www.sec.gov上查阅。所有前瞻性声明均受这些警告性 声明的限制,且仅适用于作出这些声明之日起。公司不承担更新任何前瞻性陈述的义务,无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。

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