附件1.1

知乎股份有限公司

23,400,000股A类普通股

(每股面值0.000125美元)

国际承销协议

[4月14日], 2022

瑞士信贷(香港)有限公司(“CS”)

国际商务中心88楼

柯士甸道西1号

九龙

香港

摩根大通证券(亚太地区)有限公司 (“摩根大通亚太地区”)

遮打大厦28楼

干诺道中8号

香港

中金公司香港(Br)香港证券有限公司(“中金”)

国际金融中心一号29楼

港景街1号

中环

香港

招商银行国际金融有限公司(“招商国际”)

冠军大厦45楼

花园路3号

中环

香港

CS、JPM APAC、CICC及CMBI,统称为联席全球协调人(定义于此),并代表联席簿记管理人(定义于此)、联席牵头经办人 (定义于此)及本协议附表I-B所指名的数名国际承销商

摩根大通证券(远东)有限公司(“JPM 远东”)

遮打大厦28楼

干诺道中8号

香港

1

政务司司长、摩根大通远东公司、中金公司和招商银行合计为联席保荐人(定义如下)。

摩根大通证券有限责任公司(J.P.Morgan Securities LLC)

麦迪逊大道383号

纽约州纽约市,邮编:10179

美国

作为国际承销商

女士们、先生们:

创新工场发展基金、创新工场控股有限公司、启明创投三期、启明董事总经理基金三、启明创投三期附属基金、赛富四移动应用(BVI)有限公司及CTG Evergreen Investment XX Limited(“出售股东”),作为于开曼群岛注册成立的有限责任公司知乎股份有限公司(“本公司”)的股东, 建议,根据本协议(《协议》或《国际承销协议》)中所述的条款和条件,向本协议附表I-B所列的数家国际承销商(“国际承销商”)或国际承销商采购的买方出售总计23,400,000股A类普通股(“公司股份”)、创新工场发展基金有限公司和创新工场控股有限公司(“超额配售股东”)建议,在符合本协议所述条款和条件的前提下,在国际承销商的选举中,向国际承销商或国际承销商采购的购买者出售 ,最多3,900,000股额外A类普通股(“认购股”),每股面值0.000125美元(以下简称“认购股”),将于香港联合交易所有限公司(“联交所”)上市,并以港元买卖(本公司股份及认股权股份统称为“国际发售股份”,而发售及出售国际发售股份则统称为“国际发售股份”)。, 2022(“香港包销协议”)与香港出售股东于中华人民共和国(“中国”)香港特别行政区(“香港”) 向公众发售及出售初步合共2,600,000股股份(“香港发售股份”)有关,并将透过与香港若干承销商(“香港包销商”)的安排 包销。香港发售股份的发售和出售在本文中称为“香港公开发售”。除文意另有所指外,国际承销商及香港承销商在本协议中统称为“承销商” ,本协议及香港承销协议在本协议中统称为“承销协议”, 国际发售及香港公开发售在本协议中统称为“全球发售”,而国际发售股份及香港发售股份在本协议中统称为“发售股份”。

2

国际发售股份 和香港发售股份的发行价相同,分别为港币4元。[●]每股(“要约价格”),不包括每股要约价格1.0%的经纪手续费(“经纪”),香港联合交易所有限公司(“联交所”)就要约股份按要约价格的0.005征收的每股交易费用(“交易费用”) ,以及香港证券及期货事务监察委员会(“证监会”)就要约股份按要约价格的0.0027%的比率征收的交易征费和按要约价格的0.00015%的比率征收的交易征费的总和(“交易征费”)。发售由财务报告理事会(“财务报告委员会”)强加的股份,于每种情况下,均须由国际发售股份或香港发售股份(视乎适用而定)的购买者支付。

日期为2022年4月11日的招股章程(“香港招股章程”)已编制完成,并用于香港公开发售。本公司已申请在联交所主板上市,政务司司长、摩根大通远东、中金及招商国际为本公司申请上市的联席保荐人(“联席保荐人”)。

本公司已按表格F-3(文件编号333-264200)准备并向美国证券交易委员会(“委员会”)提交了一份关于股票登记的表格F-3(文件编号333-264200),其定义为《1933年美国证券法》下的规则405所界定的《自动搁置登记声明》(连同据此颁布的规则和条例,即《证券法》)。根据证券法第430A条、第430B条或第430C条,该注册说明书在生效时,或如已提交生效后修正案,并在生效时经该生效后修正案修订,包括证物及其任何附表, 以引用方式并入或视为纳入其中的文件,以及在生效时根据证券法第430A、430B或430C条被视为其一部分的文件,在此称为“注册书;根据证券法第424(B)条向委员会提交的招股说明书的任何初步形式(包括基本招股说明书和任何初步招股说明书补充文件) 以下称为“基本招股说明书”;在紧接销售时间(定义如下)之前修订和补充的《基本招股说明书》,以下称为《定价招股说明书》;, 如招股说明书附录所补充的,具体涉及发售股份的形式首先用于确认发售发售股份的形式(或公司根据证券法第173条为满足买方要求而首次提供给国际承销商的形式),以下称为“最终国际招股说明书”;本文中对基本招股说明书、定价招股说明书、任何初步国际招股说明书、披露资料包(定义如下)或最终国际招股说明书的任何提及,应被视为参考并包括在此引用的文件;对注册说明书、基本招股说明书、任何初步国际招股说明书或最终国际招股说明书的任何修订或补充,应视为包括对注册说明书、根据证券法第424(B)条向美国证券交易委员会提交的与要约股份有关的招股说明书、根据1934年《美国证券交易法》(连同据此公布的规则和规定,《交易法》)提交并并入的任何文件的任何修订或补充。在基本招股章程日期之后的每一种情况下,该初步国际招股章程或最终国际招股章程, 视情况而定;凡提及对注册声明的任何修订,应视为提及并包括在注册声明生效日期后根据交易法第13(A)或15(D)条提交的任何公司年度报告,并通过引用将其纳入注册声明中; 根据证券法第163b条与潜在投资者进行的任何口头或书面沟通在下文中称为“试水沟通”;任何属于证券法规则405所指的书面沟通的水上测试沟通,以下称为“书面测试水域沟通”; 而根据证券法下与发售股份有关的规则433所界定的任何“发行人自由写作招股说明书”,以下称为“发行人自由写作招股说明书”。定价说明书由发行人 自由写作招股说明书和本协议附表II中所列的其他文件和信息补充,所有这些都一并考虑,在本文中统称为“披露包”。如本文所用,“出售时间”是指首次出售国际要约股份的时间,就本协议而言,该时间为[●][上午]/[下午3点] 本协议签订之日的香港时间。

3

政务司司长、摩根大通亚太区、中金公司及招商银行将担任是次国际发售及香港公开发售的联席全球协调人(统称为“联席全球协调人”,各为“联席全球协调人”)。政务司司长、摩根大通亚太公司、摩根大通有限责任公司(仅与国际发售有关)、中金公司、招商银行、建银国际金融有限公司及海通证券国际证券有限公司将担任国际发售及香港公开发售的联席账簿管理人(统称为“联席账簿管理人”),而政务司司长、摩根大通亚太区、摩根大通有限责任公司(仅与国际发售有关)、中金公司、招商银行、建银国际金融有限公司及海通证券国际证券有限公司将担任国际发售及香港公开发售的联席牵头经办人(统称为“联席牵头经办人”,各为“联席牵头经办人”)。本协议项下的国际承销商及香港承销商同时订立国际承销商与香港承销商之间的协议(“银团协议”),该协议规定(其中包括)联合全球协调人 有权在国际发售及香港公开发售之间分配发售股份。本公司确认国际承销商及香港承销商已委任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。

本协议中规定的联合全球协调人、联合簿记管理人、联合牵头管理人和国际承销商各自的义务是多个(而不是联合或连带和几个)。对于任何其他联合全球协调员、联合簿记管理人、联合牵头经理或国际承销商未能履行本协议项下各自的义务,任何联合全球协调员、联合簿记管理人、联合牵头经理和国际承销商均不承担任何责任。 任何其他联合全球协调员、联合簿记管理人、联合牵头经理或国际承销商都不会影响任何其他联合全球协调员、联合簿记管理人、联合牵头经理或国际承销商执行本协议条款的权利。尽管有上述规定,每名联合全球协调人、联合账簿管理人、联合牵头经办人及国际承销商均有权单独或与联合全球协调人、联合簿记管理人、联合牵头经办人及国际承销商执行其在本协议项下的任何或全部权利。预计一些国际承销商将通过各自的销售代理在美国境内和境外进行报价和销售。在美国的任何报价或销售都将由在美国证券交易委员会注册的经纪自营商进行。

4

兹提及于本协议日期或前后订立的创新工场发展基金有限公司与创新工场控股有限公司(“贷款人”)与瑞士信贷(香港)有限公司(“借款人”)(亦为稳定经理(定义见下文))订立的股票 借用协议(“股票借用协议”),根据该协议,贷款人同意于股票借用协议期限内借出合共最多3,900,000股股份予借款人,以协助解决超额配售事项。

本协议所使用的大写术语及未另作定义的 (包括本协议的附表)应具有香港承销协议所载的涵义。 本协议或本协议中的任何相反规定,本协议和香港承销协议下的各自成交均明确地以对方为条件。本协议中使用的术语“本协议”、“本协议”及类似术语均指本协议的整体,而不是指本协议的任何特定章节、条款、段落、句子或其他部分 。本文中使用的术语“或”不是排他性的,术语“包括”的使用不受限制。本协议所称营业日,是指中国、香港和纽约的银行机构普遍营业的一天(星期六或星期日除外)。

如本文所用,“关联公司” 具有证券法规则501(B)中所界定的含义;“产权负担”是指授予任何第三方的任何抵押、抵押、质押、留置权、期权、限制、优先购买权、或其他第三方债权、权利、权益或优先购买权,或任何其他任何种类的产权负担或担保权益;“政府当局”是指任何行政、政府或监管委员会、董事会、机构、机关或机构,或任何证券交易所、自律组织或其他非政府监管机构,或任何法院、法庭或仲裁员,不论是国家、中央、联邦、省、州、区、市、地方、国内、外国或超国家;“法律”系指任何和所有全国性、中央、联邦、省级、州、地区、市政、地方、国内或外国法律(包括但不限于任何普通法律或判例法)、成文法、条例、法典、条例或规则(包括但不限于任何和所有条例、规则、命令、判决、法令、裁决、意见、指导方针、措施、通知或通告(在每种情况下,无论是否正式发布 ,以及在强制性范围内,或在不遵守的情况下,任何政府当局的法律、行政、监管或司法后果的依据) ;“制裁法律和条例”系指(I)与美国财政部外国资产管制办公室(“OFAC”)(包括但不限于将其指定为“特别指定的国家或被封锁的人”)、美国国务院、美国商务部工业和安全局(BIS)(包括但不限于)、美国国务院、美国商务部工业和安全局(“BIS”)有关的任何制裁或出口管制措施, 国际清算银行“实体名单”或“被拒绝者名单”)、联合国安全理事会、欧盟、英国财政部、瑞士国家经济事务秘书处(“SECO”)或瑞士国际法局、新加坡金融管理局(“MAS”)、香港金融管理局(“HKMA”)或任何其他相关的制裁机构,或根据上述任何机构的授权公开发布的任何命令或许可证,以及(Ii)实施的任何制裁或要求,或基于《美国与敌人贸易法》、《美国国际紧急经济权力法》、《美国出口管制改革法》、《美国通过制裁对抗美国对手法案》、《美国联合国参与法案》、《美国叙利亚责任和黎巴嫩主权法案》或《美国2006年伊朗制裁法案》、《全面伊朗制裁责任和撤资法案》中规定的义务或权力,或美国财政部的任何外国资产控制条例(包括但不限于31 CFR,副标题B,第五章,经修订) 或与之相关的任何授权立法或行政命令;“税”或“税”是指一切形式的税收,不论是在香港、中华人民共和国还是世界其他地区设立、征收或产生的,在不损害上述一般性的原则下,包括对利润、薪金、利息和其他形式的收入或与之有关的所有形式的税收、资本利得税、销售税和增值税、营业税、遗产税、遗产税、资本税、印花税、工资税、预扣税。与财产、关税和其他进口及消费税有关的差饷及其他税项或收费,以及一般的任何税项、关税、关税、征费, 税率、收费或应付予税务、税务、海关或财政当局的任何款项 香港、中国或世界任何其他地区,不论以实际评税、免税额损失、预扣、可供宽免或其他方式扣除或抵免的方式,并包括与任何税务有关而产生的所有利息、额外税款、罚款或类似负债 。本协议中提及任何人的知识、信息、信念或意识或类似术语(“知识”) 应视为包括但不限于如果此人进行了适当、勤奋和仔细的查询,此人本应具有的任何知识、信息、信念和意识。“重大不利影响”指对本集团整体资产、负债、一般事务、业务、管理、业绩、前景、股东权益、地位或状况(财务或其他)、经营业绩或前景产生重大不利影响或涉及预期重大不利影响的任何发展。

5

在本协议中,联合全球协调人的任何权利、职责、权力、权力或酌情决定权的行使应在联合全球协调人 以简单多数票选择行使该权利、职责、权力、授权或酌情决定权的情况下生效,联合全球协调人行使的任何该等权利、职责、权力、授权或酌情决定权应是最终的,并对国际承销商(包括(为免生疑问,包括其他联合保荐人、联合簿记管理人和联合牵头管理人))具有决定性和约束力。

1.销售 和购买。

(a)根据陈述和保修的 基础,并受此处规定的条款和条件的约束 :

(i)销售股东同意分别而不是共同地向几家国际承销商、其各自的关联公司或由国际承销商或其各自关联公司以及每一家国际承销商采购的买方出售产品。 依据本协议中包含的陈述和保证,并在符合本协议中规定的条款和条件的情况下,同意 分别而不是共同或共同和单独地向出售股票的股东购买,或促使将购买、以出价 计算,在本合同附表I-B中与该国际承销商名称相对的公司股票数量(受国际发行和香港公开发行之间的发售股份的联合全球协调人 的任何重新分配,并受 根据本协议第10节的调整);提供, 然而,, 如果任何出售股东未能向每一家国际承销商出售根据第1条规定他们必须出售的公司股票数量,则 国际承销商没有义务从公司购买或促使购买者购买任何股票。和

(Ii)国际承销商购买或促使买方购买国际发售股份的责任 取决于发售股份联合全球协调人在国际发售和香港公开发售之间的重新分配 。

6

(b)此外,超额配售股东特此向多家国际承销商分别授予 期权(“超额配售选择权”),以促使 购买者购买或未能购买,自行购买或通过各自的关联公司购买全部或部分期权股票,并根据陈述和担保 并在符合本文所述条款和条件的前提下,每一家国际承销商 有权单独而不是共同地、根据每个国际承销商(或通过其关联公司或其采购的购买者)购买的公司股票数量, 从出售股东手中按比例购买全部或部分期权股票,以涵盖,与公司股票发行相关的超额配售,按要约价计算。联合全球协调员可代表几家国际承销商以书面通知的方式行使购买期权股票的任何此类选择 ,其唯一和绝对的裁量权 基本上采用本合同附件D规定的 形式, 于根据香港公开发售提出申请的最后日期(“购股权到期日”)(“购股权到期日”)起计30 日之前的任何时间,向出售股东发出购股权。任何行权通知应明确说明将购买的期权股份总数和该等期权股份的交付日期,但在任何情况下不得早于首次交付时间(如下所述),或者,除非联合全球协调员、本公司与超额配售股东 另行书面协议,同意时间不得早于或迟于该通知日期 后十个工作日。在购买期权股票的每一天,超额配售股东 同意向每一家国际承销商及其关联公司或国际承销商获得的购买者以及每一家国际承销商出售。依据本协议所载的陈述和保证,并在遵守本协议所列条款和条件的前提下,同意分别而非共同地从超额配售股东手中购买,或通过其关联公司购买,或促使将购买, 期权股票的数量等于以下数量(取决于联合全球协调员可能确定的消除任何零碎的 股票的调整),该数量与几家国际公司购买的期权股票总数的比例相同承销商作为 与该国际承销商名称相对的附表I-B中所列的公司股票数量与公司股票总数之间的比例,根据联席全球协调人在国际发售及香港公开发售之间对发售股份的任何重新分配,并须根据本章程第10节作出调整。

7

(c)联合全球协调人应代表联合簿记管理人、联合牵头管理人和国际承销商确定国际发售股份的分配方式和基础。在联合全球协调人批准发行公司股票后,几家国际承销商提议向公司出售股票。 公司和出售股东确认并同意,由每个国际承销商行使单独和绝对的自由裁量权,该国际承销商出售国际发售股份 应由其作为出售股东的代理人 根据适用法律进行,以促使买方购买国际发售股份(在这种情况下,该国际承销商的购买义务根据 第(A)款,本第1款应予以减少正坦托)或作为委托人 自己或通过其关联公司购买国际发售股票,并相应地, 出售股东根据适用法律指定国际承销商为代理人,并赋予他们权力,代表出售股东的权力和自由裁量权 仅为根据本文所载的陈述和担保并在符合本文所述条款和条件的基础上促使买方购买国际要约股票所必需的权力和裁量权;提供, 然而,,根据第(Br)款第(C)款并根据适用法律,作为出售股东的代理人出售国际发售股份的任何国际承销商仍有义务向出售该等国际发售股份的 股东支付该等股份的要约价国际承销商购买此类国际发售股票作为本金。有鉴于此,购买国际要约股份可包括认购出售股东的国际要约股份,而出售国际要约股份可包括由出售股东配发国际要约股份。

(d)同意并理解,根据银团之间的协议,在联合全球协调人的指示下,如果根据香港公开发售有效申请的香港发售股份数目为(I)15股]根据香港公开发售初步可供认购的香港发售股份数目的50倍或以上但不足 、(Ii)50倍或以上但不足100倍或(Iii)100倍或 以上,然后,发售股份将从国际发售重新分配给香港公开发售 ,因此香港公开发售的发售股份总数将约为30股]%(在(I)的情况下)、40%(在(Ii)的情况下)和50%(在(Iii)的情况下),全球发售初始可供发售股份总数的 (行使超额配售选择权前)。在每一种情况下,分配给国际发售的发售股份数目将以联合全球 协调人按其唯一及绝对酌情权认为适当及根据香港包销协议 的方式相应减少。相当于从国际发售再分配至香港公开发售的发售股份的承销佣金 (“重新分配股份”)(该承销佣金以 百分比表示,将由国际承销商从本协议项下应付给出售股东的款项中扣留 。为免生疑问, 出售股东不会就任何该等重新分配的股份向香港承销商支付任何承销佣金。国际承销商不再就重新分配的股份向出售股东支付任何款项或承担其他义务。在联合全球协调人指定的香港公开发售中,重新分配的股份应 以与原先包括在香港公开发售中的发售股份相同的方式和同时交付给投资者。

8

(e)双方理解并同意,根据香港承销协议及财团之间的协议,联合全球协调人将行使其唯一及绝对酌情权, 可以(但没有义务)重新分配全部或任何未售出的香港发售股份 如果从香港公开发售到国际发售的认购不足 (“未售出股份”))支付给一家或多家国际承销商,金额由联合全球协调人和每一家国际承销商 商定,因此,该国际承销商将有义务为重新分配给该国际承销商的未售出股份支付要约价格。提供, 该国际承销商有权获得相当于重新分配给它的未售出股票的承销佣金的金额(承销佣金,以百分比表示,在应付予出售股东的金额中,每股经重新分配的未售出股份与按国际发售股份(br}发售股份)计算的佣金相同,而出售股东将不会就再分配予国际发售的任何未售出 股份向香港承销商支付任何佣金。

(f)考虑到承销商同意为香港发售股份及国际发售股份购买或促致买方,出售股东应在每次交付时向联合全球协调人(为他们自己和代表国际承销商)支付相当于[●]每股国际发售股份要约价的百分比(包括重新分配予国际发售的每股未售出股份、重新分配予香港公开发售的每股 重新分配股份及每股购股权股份)。联合全球协调人应将承销佣金分配给所有承销商,其比例应尽可能接近本合同附表I-A中与相关承销商名称相对的股份百分比。

[此外,出售股份的股东应向[所有承销商]奖励费总额为[●], 在所有该等承销商的承销佣金的合计百分比中,按尽可能接近附表I-A所载承销佣金的各自应得百分比的相同比例在该等承销商之间分配。]

为免生疑问,(I)第1(F)节所述的承销佣金或奖励费不得从交付时应支付给本公司的金额中扣除,而第1(F)节所述支付给联合全球协调人(为其本人和代表国际承销商)的承销佣金和/或奖励费将由公司直接支付给联合全球协调人(其本人和代表国际承销商)。于本公司收到全球发售所得款项(根据香港包销协议第(Br)5.1条或本协议第2(D)条扣除交易费、交易征费、经纪佣金或印花税后)及(Ii)全球发售所得款项总额(减去经纪佣金、交易费、交易征费及印花税)的94%后,本公司将于上市日期起计五个营业日内,按相关出售股东比例按比例进一步调整, 将首次支付予出售股东:

如 与全球发售有关的1)承销佣金及向承销商支付的奖励费用合计2)香港承销第7.3条所指的出售股东须承担的费用 协议和本 协议中的第7条低于全球发售总收益(减去经纪佣金、交易费、交易征费和印花税)的剩余6%,差额应于本公司根据香港包销协议第7.3条及本协议第7条确认按相关出售股东比例支付相关费用后,由本公司向出售股东支付 。比例;

9

如 与全球发售有关的1)承销佣金及向承销商支付的奖励费用合计2)香港承销第7.3条所指的出售股东须承担的费用 协议和本 协议中的第7条大于全球发售总收益(减去经纪佣金、交易费、交易征费和印花税)的剩余6%,差额由出售股东于本公司根据香港包销协议第7.3条及本协议第7条确认相关费用后,按出售股东比例向本公司支付。

(g)就全球发售而言,瑞士信贷(香港)有限公司预期将担任稳定管理人(“稳定管理人”),并可能(但并非作为本公司的代理人),在适用法律允许的范围内,超额配售 或在市场或其他地方(不论是在香港或其他地方)进行交易,以期将股票的市场价格稳定或维持在高于 的水平,否则在股票交易开始后的一段时间内公开市场。稳定管理人可根据其唯一及绝对酌情决定权,委任其任何联属公司或任何其他人士为其代理人,以根据本款(G)采取任何稳定措施。任何一名或多名此类代理人应具有根据第(G)款授予稳定管理人的权利和权力。依据本款(G)采取的稳定行动(如已展开), 可在任何时候由稳定管理人单独和绝对酌情决定终止。 每个国际保险人(稳定管理人除外)在此分别(而不是共同或共同和个别地)向对方承诺(包括稳定经理)不会采取、导致或授权任何人采取、并应促使其各自的关联公司、代理和/或子公司不直接或间接(在公开市场或其他方面),违反适用法律,旨在或构成或可能导致或导致公司任何证券价格稳定或维持的任何稳定行动或任何行动 。稳定管理人根据本条款进行的稳定活动和交易产生的所有负债、费用和损失(在稳定期结束时按市值计算)应记入借方,由此产生的任何利润或收益应由稳定管理人实益地贷记到稳定账户, 有关安排应由稳定管理人和联合全球协调员根据并受他们之间任何单独协议的条款和条件的限制而独家处理。本公司或出售股东 不会对稳定基金经理所进行的稳定活动及交易所产生的任何开支、亏损或利润负责。

(h)[●] 应承担任何费用、交易费、稳定基金经理或任何国际承销商向国际发售下的投资者分配或转让根据《股票借用协议》借入的股份 所产生的交易税或税项或任何印花税。

(i)与交割时应付给本公司的资金金额有关的任何费用 (为免生疑问,包括任何可归因于清算银行的日内资金成本)应由各国际承销商按相同比例承担,在实际可行的情况下,与本合同附表I-B中与相关国际承销商名称相对的公司股份百分比一样。

10

2.付款和发货。

(a)本公司 特此委任瑞士信贷(香港)有限公司为本次全球发售的结算代理 (“结算代理”)。本条第二节第(B)项所述的交割及付款时间及日期,就实盘股份而言,应于香港时间4月1日上午9时30分或该日前后交割。[22],或联合全球协调人代表国际承销商、本公司和出售股东可能书面商定的其他时间和日期,以及关于已行使超额配售选择权的期权股份 ,香港时间上午9:30左右 在国际承销商选举联合全球协调人发出的购买此类期权股票的书面通知中指定的日期 ,或联合全球协调人、本公司和超额配售股东可能书面商定的其他时间和日期。公司股票的这种交割时间和日期在这里被称为“第一次交割”,每个期权股票的交割时间和日期,如果不是第一次交割,在这里被称为“额外的交割时间,每个这样的交货时间和日期在本文中被称为“交货时间”。

(b)国际发行根据本协议购买的股份(包括重新分配给国际承销商的任何未售出股份),应透过香港中央结算有限公司(“香港中央结算”)的设施存入中央结算及交收系统(“中央结算系统”)联合全球协调人(代表国际承销商)指定的一个或多个帐户,国际发售股份的该国际承销商或其代表以电汇方式向本公司在以下表格中指定的账户支付款项时,并以经授权的面额和以联合全球协调员(代表每个该等国际承销商)的名义登记的名称登记。国际承销商必须在交割前至少两个工作日通知联合全球协调人、公司和销售股东 如果国际发售股票将交付给一个或多个被提名人。本公司和出售股东将在交货时间 前至少24小时提供代表国际要约股票的证书(如适用)以供查阅。

(c)本协议双方理解并同意,在本协议项下买卖的国际要约股份的交付或转让,除非(I)已根据本协议支付款项,否则无效。和(Ii)CCASS的每个 ,本公司及出售股东应于交割或转让国际发售股份时,向联合全球协调人提供或安排向联合全球协调人提供 代表国际承销商的证书及令联合全球协调人满意的其他证据。

11

(d)全球发售所得款项 扣除交易手续费、交易征费、香港承销协议第5.1条或本第2(D)条所述的经纪佣金或印花税后,应初步支付给本公司。在每次交割时,联合全球协调人有权代表国际承销商在交割时从本合同项下向本公司支付的金额中扣除(I)交易费、联席全球协调人将向联交所及证监会支付的国际发售股份(包括任何重新分配予国际发售的任何未售出股份) 公司及出售股东及购买人应缴付的交易征费。如适用,(Ii)国际发售股份(包括重新分配给国际发售的任何未售出股份)购买人 应支付的经纪费用。每一家国际保险商应在每次交货时或之前汇给结算代理人。, 并将由结算代理 在国际承销商中按与本合同附表I-B中与相关国际承销商名称 相对的公司股份百分比在切实可行范围内几乎相同的比例进行分配,及(Iii)与全球发售有关的所有印花税。在任何交付时间从应付给公司的金额中扣除的金额不足以支付 支付给本协议项下的联合全球协调人、联合簿记管理人、联合牵头经理和国际承销商的金额,本公司或出售股东应应有关人士的要求,立即全数支付差额,本公司或出售股东应向其支付该金额。

(e)第8节所述文件的交付应(I)针对首次交付时或之前的确定股份,以及(Ii)针对已行使超额配售选择权的期权股份,在额外的 时间交付该等期权股份时,请于康乐广场一号怡和大厦27楼高伟绅的办公室办理。香港(“收盘地点”)。 将于香港时间下午8:00在收盘地点召开会议,时间为紧接相关交割时间之前的营业日。在该次会议上,根据前一句话交付的文件的最终草稿将可供本协议各方及其各自的律师进行审查。

3.陈述和保证。

(A)本公司代表联席全球协调人、联席保荐人、联席账簿管理人、联席牵头经办人及国际承销商,并向各联席全球协调人、联席保荐人、联席账簿管理人、联席牵头经办人及国际承销商保证及同意本协议附表III A部分所载条款。所有此类陈述和保证均于本协议日期作出,并视为在销售时和每次交付时重复(如本协议第2节所定义),除非 根据当时存在的事实和情况在本协议中另有明确规定。

(B)每名出售股份的股东各自(但非联名)代表及向每名联席全球协调人、联席保荐人及国际承销商担保,详情载于本协议附表三B部分。除非根据当时存在的事实和情况另有规定,否则每个此类陈述和保证均在本协议日期作出,并视为在销售时和每次交付时重复(如本协议第2节所定义)。为免生疑问,各出售股东作出的陈述及保证仅限于本协议附表三B部所载有关其本人的陈述及保证,出售股东概不对本公司及/或另一出售股东作出的陈述及保证负责。在本协议项下,销售股东对“陈述和保证”的任何提及或与之相关的任何内容,均应据此解释。

12

任何由本公司任何高级职员或董事签署并送交联合全球协调人、联席保荐人、联席账簿管理人、联席牵头经办人或国际承销商或国际承销商的任何律师的证书,应被视为本公司就其中涵盖的事项向联席全球协调人、联合保荐人、联合簿记管理人、联合牵头经办人及国际承销商作出的陈述及保证。

4.公司契诺 。

(a)本公司与联合全球协调人、联合保荐人、联合簿记管理人、联合牵头管理人和国际承销商同意并承诺:

(i)(A)在《证券法》规定的第456(B)(1)(I)条规定的期限内(不执行其中的但书),并在任何情况下,在首次交付之前,支付本次发行的注册费。(B)以国际承销商根据《证券法》第424条批准的格式,不迟于确定发售股份的公开发行价之日后第二个营业日收市前,向监察委员会提交招股说明书,或如果适用,证券法规则424(B)和规则430A或430B可能要求的较早时间,以及(C)根据第13(A)、13(C)、14条的规定,迅速向委员会提交公司要求提交的所有报告和任何最终委托书或信息声明。或招股说明书日期之后的交易所法案第15(D)条,并在招股说明书交付(或代替招股说明书)期间, 规则173(A)中提及的通知(根据证券法)是与发售或出售发售股份有关的通知。 公司将在证券法规则433 所要求的范围内提交任何发行人自由写作招股说明书;并在纽约市时间下午5:00之前向纽约市的承销商提供最终的国际招股说明书和每个发行者自由写作招股说明书(以前未交付的程度)的副本,在本协议签订之日后的下一个工作日,数量由联合代表合理要求;

(Ii)免费(A)向国际承销商的联合全球协调员和法律顾问交付最初提交的注册声明副本及其每次修改,在每种情况下,包括提交的所有证物和同意书,以及通过引用纳入其中的文件。以及(B)向每一家国际承销商(I)按该国际承销商合理要求的数量提供《初步国际招股说明书》副本,本公司特此同意将该等副本用于证券法允许的目的。以及(Ii)在招股说明书交付期间(定义见下文), 按联合全球协调人合理要求的数量的最终国际招股说明书副本(包括通过引用并入其中的所有修订和补充材料及文件)和每份发行者自由编写的招股说明书。如本文所使用的, 招股说明书交割期,是指招股说明书自要约股份首次公开发行之日起法律规定必须交付(或者规定交付)的期间。但根据《证券法》第172条)与任何国际承销商或交易商出售发售股份有关。向国际承销商提供的注册说明书、初步国际招股说明书、最终国际招股说明书及其任何修正案或补充文件的副本将与通过EDGAR提交给委员会的电子传输副本相同。除S-T条例允许的范围外;

13

(Iii)在招股说明书交付期间,在制作、准备、使用、授权、批准之前,向联合全球协调员提供此类建议的发行人自由编写招股说明书、修订或补充文件的副本,供合理审查。提及或提交任何发行人自由写作招股说明书或对注册说明书或最终国际招股说明书的任何修订或补充,并且不制作、准备、使用、授权、批准、 提及或提交任何此类发行者自由写作招股说明书,或提交联合全球协调员反对的任何此类拟议修正案或补充文件;

(Iv)(A)如果在招股说明书交付期内发生任何事件或存在任何情况,导致当时经修订或补充的最终国际招股说明书,根据向买方交付最终国际招股说明书时存在的情况, 是否包括对重大事实的任何不真实陈述,或遗漏陈述其中所需陈述或陈述陈述所必需的任何重大事实, 没有误导性或(Ii)有必要修改或补充最终的国际招股说明书为遵守法律,公司将立即通知国际承销商,并立即准备并在符合上文第(Iii)段的规定下,向委员会提交文件,并自费向国际承销商和联合全球协调员指定的经销商提供:对最终国际招股说明书(或其中引用的任何文件) 进行必要的修订或补充 ,以使经如此修订或补充的最终国际招股说明书中的陈述(或通过引用并入其中的任何文件)不会, 鉴于向买方交付最终国际招股说明书时存在的情况, 存在误导或使最终国际招股说明书符合法律规定的情况;

(B)如果在首次交付日期之前的任何时间,(I)发生或存在任何事件或条件,而当时经修订或补充的披露包将包括对重大事实的任何不真实陈述,或遗漏陈述任何必要的重要事实,以根据作出陈述的情况,不具误导性,或(Ii)有必要修改或补充披露包,以遵守法律,在切实可行的情况下,立即将此事通知国际承销商,并立即准备,在符合上文第(Iii)段的规定下,向委员会提交文件(在要求的范围内),并向国际承销商和联合全球协调员指定的交易商提供披露一揽子计划可能需要的修订或补充,以使经如此修订或补充的披露一揽子计划中的陈述根据其作出的情况 不会产生误导或使披露一揽子计划符合法律;

14

(v)除非 经联合全球协调员事先书面同意, 不得提出任何与要约股份有关的要约,以构成发行人自由写作招股说明书或以其他方式构成“自由写作招股说明书,“或根据第433条规定由本公司向委员会提交或由本公司保留的一部分;只要联合全球协调员将被视为已同意本规则附件A所列的发行者自由写作招股说明书和任何属于规则433(D)(8)所指的“书面沟通”的路演材料。)(I)已由联合全球协调员审查的招股说明书。 本公司表示,它已处理或同意将处理同意的每一份此类自由撰写招股说明书,或被联合全球协调员 视为规则433中所定义的“发行人自由编写招股说明书”,并且已遵守并将遵守规则433中与此相关的适用要求。包括在需要的情况下及时向委员会提交文件, 图例和记录保存。如果在发行者自由写作招股说明书发布后的任何时间发生或发生事件或发展,导致该发行者自由写作招股说明书与注册声明中包含的信息冲突或将发生冲突,任何初步国际招股说明书或最终国际招股说明书,或包括或将包括对重大事实的不真实陈述或遗漏,或将遗漏陈述其中陈述所必需的重要事实, 根据随后存在的情况,不具误导性,本公司将立即通知联合全球协调员,并将自费迅速修改或补充此类发行人 自由编写的说明书,以消除或纠正此类冲突、不真实陈述或遗漏。

(Vi)在招股说明书交付期间,(A)当登记声明的任何修订已提交或生效时,迅速向联合全球协调员提出建议,并以书面形式确认此类建议。(B)在提交对最终国际招股说明书的任何补充或对最终国际招股说明书或任何发行者自由写作招股说明书的任何修订后,(C)欧委会对《注册说明书》或对《国际招股说明书》的任何修改或补充提出的任何请求,或收到欧委会对《注册说明书》的任何意见,或欧委会要求提供补充资料的任何其他要求,(D)委员会发布任何命令,暂停《注册说明书》的效力,或阻止或暂停使用任何初步的国际招股说明书或最后的国际招股说明书,或启动或威胁对该目的 或根据证券法第8A条,(E)在招股说明书交付期内发生的任何事件 导致《国际招股说明书》最终定稿, 披露包或当时修订或补充的任何发行者自由写作招股说明书将包括对重大事实的任何不真实陈述,或遗漏陈述其中需要陈述或为了在其中作出陈述而必需的重大事实,根据最终国际招股说明书、披露资料包或任何此类发行者自由写作招股说明书交付给买方时存在的情况,不误导,(F)公司收到证监会根据《证券法》第401(G)(2)条对使用《注册说明书》或其任何生效后修正案发出的反对通知,及(G)本公司接获有关 暂停要约股份在任何司法管辖区发售及出售的资格或为此目的而展开或威胁进行任何法律程序的任何通知。本公司将尽一切合理努力阻止任何此类命令的发布暂停《注册声明》的效力。阻止或暂停使用任何初步国际招股说明书或最终国际招股说明书,或暂停要约股份的任何此类资格,以及, 如果发出任何此类命令,将尽一切合理努力,以尽快获得撤回;

15

(七)根据联合全球协调员可能指定的司法管辖区的证券法, 提供该等信息,并以其他方式合作或采取联合全球协调员可能要求的行动,以使要约股票有资格进行发售和出售, 保持该等资格的有效性,并遵守该等法律,以允许在该等司法管辖区内继续在该等司法管辖区内进行销售及交易,直至完成发售股份的分配所需的时间。提供, 然而,,公司 没有义务在其不具备资格的任何司法管辖区提交关于送达传票文件的任何一般同意文件(与要约股份的发售和出售有关的送达文件 文件除外)或作为外国 公司的资格;及时通知联合 全球协调员 公司收到有关暂停要约股份资格的通知 ,在任何司法管辖区要约或出售,或为此目的而发起或威胁任何法律程序;

(八)自注册声明生效之日起三年内,向联合全球协调人提供其年度报告副本,并应要求向其他国际承销商提供其向股东提交的年度报告副本。向联交所、证监会、监察委员会提交或提交的任何报告及财务报表的副本,并尽快送交联合全球协调人(A),上市或邮寄给股东的公司任何类别证券的任何证券交易所,以及(B)联合全球协调人可能不时合理地要求提供的有关公司业务和财务状况的补充资料(该等财务资料应以综合的方式提供)。公司和子公司合并在 提交给公司股东或委员会的报告中);提供, 然而,,在任何情况下,本公司均无义务交付该等报告或其他通讯(财务或其他),只要该等报告或其他通讯可在本公司的网站或证监会的EDGAR系统或该证券交易所的报告系统上公开获得。

(Ix)在实际可行的情况下,在任何情况下,不迟于注册声明生效日期后16个月(如第158条(根据该法)定义的),本公司及其子公司 的收益报表(不需要审计),符合法案第11(A)节以及根据该条款制定的规则和委员会规章(包括本公司可选择的第158条);

16

(x)使发售股份于首次交割时获批准在联交所上市,并维持A类股份在主板上市,且不会采取任何可能危及A类股份在主板上市的 地位的行动,并符合《上市规则》及联交所及证监会的所有规定,在符合(或放弃)第8节的所有条件后至少两年 ,但如 公司的有关股东已根据上市规则批准撤回上市,或在对公司提出无条件收购要约(在收购、合并和股票回购守则的含义 范围内)之后;

(Xi)应任何联合全球协调人、联合保荐人、联合簿记管理人、联合牵头管理人或国际承销商的合理要求,向或安排向该等 联合全球协调人、联合保荐人、联合簿记管理人、联合牵头经办人或国际承销商公司商标、服务标志和公司标志的电子版,供该国际承销商运营的网站(如有)上使用,以促进要约股份的在线发售(“许可证”); 提供, 然而,,许可证仅用于上述目的,免费授予,不得转让或转让,并应在要约股份分配完成后终止 ;

(Xii) 遵守联交所的规则、指引或其他监管要求,在某些情况下向公众发布和传播影响注册声明、披露资料包、任何发行者自由撰写的招股说明书或最终的国际招股说明书,以及联交所要求向公众公布和传播的任何信息;

(Xiii)维护与公司及其董事的义务有关的会计和管理制度,以遵守上市规则和其他法律和法规要求,以及(B)对财务状况进行适当评估本公司及本集团其他成员公司在联交所上市前后的情况及展望 ;

(Xiv) 确保内部控制顾问编制的任何内部控制报告中发现和披露的任何问题,正在或将迅速整改或改进到足以运行和维护有效的内部会计和财务报告控制和披露系统以及有效履行职能的公司治理控制和程序的标准或水平并允许公司及其董事会遵守所有适用的法律,以及在不影响上述一般性的情况下,按照内部控制顾问在其内部控制报告中建议或建议的标准或水平;

(Xv)对于 只要发行在外的股份,向联交所、证监会和香港及其他有关司法管辖区的任何其他有关当局提交有关报告、文件、由于要约股份已发行,适用法律可能不时要求提交的协议和其他信息;

17

(十六)根据联合全球协调人合理要求的司法管辖区的证券法, 确定要约股份的发售和出售资格,并将继续有效的资格 ,只要分配要约股份所需;但公司不应被要求(I)获得外国公司或其他实体的资格,或在任何此类司法管辖区内获得证券交易商资格,否则不需要 这样做。(Ii)提交在任何该等司法管辖区送达法律程序文件的任何一般同意书 或(Iii)在任何该等司法管辖区课税,但在其他情况下并不受该等司法管辖区 的规限;

(Xvii) 不试图撤销开曼群岛以外有管辖权的法院获得、适用或拒绝作出的与本协定有关的任何判决;(Ii)于完成全球发售后,将尽其合理努力取得及维持开曼群岛所需的一切批准(如有),以支付及汇出开曼群岛以外所有由本公司宣布及就发售股份支付的股息;以及 (3)将尽其合理努力在开曼群岛获得并保持所有必要的批准, 公司将获得足够的外汇,用于支付股息和所有其他相关目的;

(Xviii)如果公司不再是“新兴成长型公司”,请立即通知联合全球协调人。“证券法第2(A)节所界定的(”新兴成长型公司“)或证券法下第405条 和交易法第3b-4条所界定的”外国私人发行人“(”外国 “)。私人发行人“)在(I)完成《证券法》所指的股份分派和(Ii)完成禁售期 两者中较晚者之前的任何时间。

(Xix)不得(直接或间接、正式或非正式、书面或口头)提供任何重要信息,也不得导致其任何董事、高级管理人员、员工、附属公司和/或代理人提供任何重要信息,包括与公司有关的前瞻性信息(定性或定量) ,这些信息没有或合理地预期不会包含在注册声明、披露包和最终国际招股说明书的每个 中或公开可用,在紧随国际发行价确定之日起第40天(包括第40天)之前的任何时间向任何研究分析师提供;

(Xx)不向,并促使其关联公司或代表其或其代表行事的人(国际承销商及其各自关联公司除外),在 交付时间之前分发与要约股份的要约和出售有关的任何要约材料,但登记声明、披露方案和最终的国际招股说明书除外;

(XXI)不直接或间接地,并使其附属公司不,采取任何旨在 或构成或可合理预期的行动(A)导致或导致本公司任何证券的价格稳定或操纵,以便利 出售或转售要约股份或(B)导致违反《交易法》规定的规则M ;

18

(Xxii)不得并致使其附属公司或其或其任何附属公司各自的发起人、代表、合伙人、董事、管理人员、员工、受让人、顾问、顾问和代理人,或代表其或代表上述任何人行事的任何人 不得,(A)直接或间接采取或便利,任何旨在或构成或可合理预期导致或导致稳定公司任何证券价格或操纵公司任何证券价格的行为,以便利出售或转售公司任何证券 或违反适用法律(包括但不限于《证券及期货(稳定价格)规则》);(B)直接或间接采取任何会构成违反《证券及期货条例》第XIII及XIV部有关市场失当行为的条文的行动;或(C)直接或间接采用或不采用 ,任何可能导致稳定管理人丧失依赖《证券及期货条例》下的《证券及期货(稳定价格)规则》所提供的任何稳定避风港的能力的任何行动,或其他方面的任何行动;

(XXIII)在联合全球协调员通知的全球服务完成之前,未经联合全球协调员事先批准,不得、或促使或允许其任何关联公司不(A)订立或承担或以其他方式同意受任何合同或协议的约束,(B)招致、承担或收购或以其他方式同意承担任何责任,(C)取消、放弃、全部或部分免除或贴现任何债务或债权, 或(D)收购或处置任何业务或资产,或同意收购或处置任何业务或资产, 在每种情况下都会或可以合理地预期对全球发售造成重大不利影响或产生重大不利影响;

(XXIV) 在每次交付之前或之后,进行和执行本协议项下要求其进行和执行的所有事情,并满足其在交付本协议所述国际要约股份时的所有先决条件;

(XXV)受联交所授予的任何豁免的规限,促使任何关连人士或其联系人士 (定义见上市规则)不会单独或透过其控制的公司以本身名义或透过代名人申请国际发售股份,除非 上市规则允许或已获得确认,否则 且如果本公司知悉任何关连人士、受控公司或代名人提出的任何国际要约股份的申请或意向,它应立即通知联合全球协调员(为其本身并代表联合簿记管理人、牵头管理人和国际承销商);

(Xxvi)对每一位联合全球协调人、联合保荐人、联合簿记管理人、联合牵头管理人和国际承销商及其任何关联公司进行赔偿并使其免受任何单据、印花或类似发行或转移税的损害。以及在香港、开曼群岛、美国或任何其他司法管辖区 需要或可能需要支付与注册声明中设想的要约股份的设立、配发、发行、要约和分配有关的费用, 披露包或最终国际招股说明书以及本协议的执行和交付,尤其是对联合全球协调人、联合发起人、联合簿记管理人、联席牵头经办人和国际承销商及其任何关联公司不会对任何交易费用造成损害, 与发行要约股份及要约股份在联交所上市有关而须缴付的交易征费或其他征费(上述人士购买国际要约股份作为其专有投资账户的情况除外); 和

19

(Xxvii)经公司事先书面同意,联合全球协调人可解除或免除第8(U)节所述的禁售函中对任何一方的限制;如果联合全球协调员在事先获得公司书面同意的情况下, 同意解除或免除本协议第8(U)节所述禁售函中针对公司高管或董事的限制,并向公司提供即将解除或放弃的通知,地址为在发布或放弃生效日期前至少三个工作日,本公司同意在新闻稿或豁免生效日期前至少两个工作日通过主要新闻服务机构通过新闻稿 宣布即将发布或豁免。

(b)本公司特此向各联席全球协调人、联席保荐人、联席账簿管理人、联席牵头经办人及国际承销商承诺,自价格厘定日期起至截止日期的期间内,包括:价格确定日期(“禁售期”)后六个月的日期,或联合保荐人(其本人和保险人的代表)书面同意的较早日期。除非符合《香港上市规则》的要求,否则本公司不会直接或间接对其股份或美国存托凭证采取下列任何行动。或可转换为或可交换或可行使的任何证券 其任何股份或美国存托凭证(“禁售证券”):

(i)提供、出售、发行、质押、合同以出售或以其他方式处置锁定证券;或

(Ii)要约、出售、发行、销售合同、购买或授予购买锁定证券的任何期权、权利或认股权证的合同; 或

(Iii)在美国交易所法案第16条的含义内建立或增加等值看跌头寸 ,或清算或减少锁定证券的看涨等值头寸;或

(Iv)根据美国证券法与锁定证券相关的规定,向美国证券交易委员会提交注册声明 ,但表格S-8中与发行、归属、行使或结算根据香港招股章程所述的任何员工福利计划而授予或将授予的股权奖励 未经联合保荐人事先书面同意,然而,前提是, 在禁售期内,公司应被允许

(i)出售或安排出售根据本协议将出售和/或发行的要约股份 ,包括(为免生疑问)将由稳定经理人和超额配售股东根据借款安排借出和出售的任何股份,该安排旨在促进与全球发售相关的稳定活动 ;

20

(Ii)发行股份或美国存托凭证或授予认购权以购买股份、限制性股份、限制性股份单位或根据本协议日期已有的股份奖励计划可发行的任何其他与股权挂钩的权利,包括一项或多项大宗发行股份或存入本公司开户银行的美国存托凭证的效力,并交付至本协议日期本公司现有的经纪账户,以预期未来根据香港招股说明书所披露的股份奖励计划进行发行。

(Iii)进行任何资本化发行、减资、合并或拆分股份;

(Iv)在行使期权或认股权证、归属受限股单位或转换在本协议日期未偿还的证券时发行证券;

(v)公司发行与公司收购一项或多项业务、资产、产品或技术、合资企业、商业关系或其他战略性公司交易有关的任何证券,前提是该等证券的接受者签署一份以承销商为受益人的锁定协议,其义务与国际承销协议中规定的义务基本相同;以及

(Vi)根据公司于本协议日期 存在的股份回购计划回购证券。

(c)本公司同意并承诺与联席全球协调人、联席保荐人、联席账簿管理人、联席牵头经办人及国际承销商完成在与联交所的通讯中作出的所有承诺。

5.出售股东的契约 。每一出售股东(个别但非共同)同意并 与每一联合全球协调人、联合保荐人及国际承销商承诺遵守以下各项:

(a)如果在招股说明书交付期内,(A)发生任何事件或存在任何情况,使得或可能在任何方面使该出售股东的任何陈述和担保及其他陈述在任何方面不真实、不准确或误导性,或者(B)该出售股东意识到有任何事件或情况导致 有必要修改当时经修订或补充的登记声明、披露资料、最终国际招股说明书或任何发行人自由写作招股说明书,将包括对重大事实的任何不真实陈述或遗漏陈述任何必要的重要事实,以根据作出陈述的情况 不误导;

(b)不直接或间接使用出售要约股份(A)的任何收益,并使其子公司及其董事、高级管理人员、员工、关联公司、代理和代表上述任何人行事的任何 人不直接或间接地为任何政府、个人或实体的活动或业务提供资金,或为其利益而直接或间接资助任何政府、个人或实体的活动或业务,而这些政府、个人或实体是受OFAC管理的任何制裁或根据制裁法律和法规实施的任何其他制裁的对象。或(B)会导致任何人(包括以承销商、顾问、投资者或其他身份参与发行的任何人)违反美国的任何法规或法规,包括但不限于《与敌贸易法》(经修订)、《国际紧急经济权力法》(经修订)、《伊朗制裁法》(经修订)、《联合国参与法》(经修订)、《叙利亚责任和黎巴嫩主权法》或OFAC实施的任何经济制裁或任何其他制裁法律和条例;

21

(c)在联合全球协调人通知本公司国际要约股份分配已完成之前,不得向其董事、高级管理人员、员工、关联公司和代理人以及代表该出售股东或代表任何前述任何人士行事的人,单独或与一名或多名其他人士直接或间接地从事任何行为或行为(A),使其对股票和任何相关证券的市场或 价值产生虚假或误导性印象,或(B)其目的是创造股份的实际或表面上的活跃交易,或提高股份的价格;

(d)不得并致使其关联公司或其或其关联公司的任何发起人、代表、合作伙伴、董事、高级管理人员、员工、受让人、顾问、顾问和代理人,或代表其或代表上述任何人行事的任何人,(A)直接或间接地任何旨在或已构成或可合理预期导致或导致稳定或操纵本公司任何证券价格的行动,以促进本公司任何证券的出售或再出售,或违反适用法律(包括但不限于《证券及期货(稳定价格)规则》);(B)直接或间接采取会构成违反《证券及期货条例》第XIII及XIV部的市场失当行为条文的任何行动;或。(C)采取或不采取任何行动,而该等行动可能会直接或间接导致稳定管理人丧失倚赖《证券及期货(稳定价格)规则》所提供的任何稳定安全港的能力;或。

(e)在每次交付之前或之后,进行和执行本协议项下要求其完成和履行的所有事项,并满足本协议规定的交付国际要约股份的所有先决条件;

(f)向每一位联合全球协调人、联合簿记管理人和国际承销商及其各自的关联公司赔偿并使其免受任何文件、印花税或类似的发行或转让税以及任何交易的征税、佣金或经纪费用的损害,包括但不限于在香港、中国或任何其他司法管辖区应支付的任何利息和罚款,这些利息和罚款是或可能需要支付的,与披露一揽子计划和最终发售通告中预期的发售股份的创建、配发、发行、要约和分发以及本协议的签署和交付有关,以及,具体地说,对联合全球协调人、联合簿记管理人和国际承销商及其各自的联属公司就与发售股份的发售和出售以及股份在联交所上市有关而可能需要支付的交易费和交易征费(如果有)进行赔偿和保持其免受损害(除非该等国际承销商 为其投资账户购买发售股份);和

22

(g)在第一次交付前,向每一位国际保险人交付一份经适当考虑并签署的国际税务局(IRS)W-9表格或W-8国际税务局表格(视情况而定),以及该表格所需的所有附件。

6.发行商 免费撰写招股说明书和测试水域沟通。

(A)本公司代表并同意,未经联合全球协调人事先同意,本公司不曾亦不会就发售股份提出任何将构成证券法 规则第405条所界定的“自由撰写招股说明书”的要约;各国际承销商代表并同意,未经本公司及联合全球协调人事先同意,本公司没有亦不会就发售股份提出任何将构成须向美国证券交易委员会提交的自由撰写招股说明书的要约;本公司和联合全球协调人同意使用的任何此类自由撰写的招股说明书列于本协议的附表二;

(B)公司已遵守并将遵守证券法下适用于任何发行人自由写作招股说明书的规则433的要求,包括及时向美国证券交易委员会提交申请或在需要时保留和注明;

(C)公司同意,如果在发布发行者自由写作招股说明书或书面水域测试招股说明书后的任何时间发生或发生任何事件,导致该发行者自由写作招股说明书或水域书面测试招股说明书 通信将与注册声明、定价招股说明书或最终国际招股说明书中的信息冲突,或将包括对重大事实的不真实陈述或遗漏陈述任何必要的重大事实,根据当时的情况,而不是误导性的,公司将立即就此向联合全球协调员发出通知,如果联合全球协调员提出要求,公司将准备并免费向每个国际承销商提供一份发行人自由写作招股说明书、书面试水通信或其他文件,以纠正此类冲突、声明或遗漏;但前提是, ,本声明、担保和承诺不适用于任何发行人自由写作招股说明书中依据并符合国际承销商信息(定义如下)所作的任何陈述或遗漏;以及

(D)公司表示并同意:(I)除事先征得联合全球协调员同意的水域测试通信外,公司未参与或授权任何其他人参与任何水域测试通信;及(Ii)除联合全球协调员同意的情况外,公司未分发或授权任何其他人分发任何书面水域测试通信;本公司再次确认,国际承销商已获授权代表其 从事Testing-the-Waters Communications。

7.公司和出售股东的契诺 支付费用。本公司与销售股东订立协议,并与各联席保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人及国际承销商订立协议,支付或安排支付与全球发售有关或附带的所有成本、开支、费用、收费及税项(不论全球发售是否已完成),包括但不限于:

23

(a)报告会计师的费用和费用;

(b)香港股份过户登记处及白表eIPO服务供应商的费用及开支;

(c)公司和保险人的所有法律顾问和任何其他法律顾问的费用和费用;

(d)任何公关顾问的费用和费用;

(e)内部控制顾问和行业顾问的费用和费用;

(f)公司网络安全法律顾问的费用和费用;

(g)本公司聘用的任何翻译人员的费用和费用;

(h)收款行和被提名人的手续费和开支;

(i)与全球发售相关的费用 以及公司其他代理、顾问和顾问的费用 ;

(j)申请主板A股两次主板上市的费用 和费用 在任何相关机构登记的任何文件,以及要约文件中提及的要约股份在任何其他司法管辖区的资格 ;

(k)所有路演费用和开支(包括公司聘请的路演协调员的费用和开支);

(l)开展售前活动的成本和费用;

(m)为全球发售保留的财务打印机的费用 和费用;

(n)与全球产品相关的所有 印刷和广告成本;

(o)与全球发售相关的发售文件的编制、打印、发送和分发的所有 成本及其所有修订和补充;

(p)印刷和分发研究报告以及进行辛迪加分析师简报会的所有费用和费用;

(q)股票、致歉信和退款支票的印刷、寄送和分发(包括运输、包装和保险)的全部费用 ;

(r)与设立和发行要约股份、全球发售、执行和交付本协议任何条款有关的所有 资本税(如有)、溢价税(如有)、税费、征费和其他费用、成本和支出 ;

24

(s)承销商或任何承销商或其代表在本协议项下或与全球发售有关的所有 差旅、电信、邮资、路演和其他自付费用;

(t)公司与推出全球发售相关的所有 成本和支出;

(u)与申请在香港联合交易所上市和交易有关的费用 和费用;

(v)与向任何有关当局登记发售文件有关的费用,包括但不限于香港的公司注册处处长;

(w)所有应付予香港中央结算有限公司的手续费及相关开支。

(x)与全球发售相关的所有应付CCASS交易费;

由公司和出售股东分别按75%和25%的比例承担,公司和出售股东应分别按75%和25%的比例支付或促使支付与主板A股双重主板上市有关的所有费用、成本、收费、税收和支出,包括但不限于本公司和出售股东应支付的经纪佣金、交易费和交易费,以及因设立主板而产生的任何印花税或资本税或其他类似税收。根据全球发售(“发售开支”)发行及配发或出售发售股份, 且不包括由联合保荐人、联合全球协调人、联合簿记管理人、联合牵头经办人或承销商注册成立为法团、常驻或拥有固定营业地点的税务管辖区就净收入或利润征收的税项,或就任何此等各方根据本协议收取的佣金或费用征收的税项。各售股股东应按其相应的售股股东比例承担发行费用。

本公司须按本公司(或本集团任何成员公司)与联席保荐人根据及按照联席保荐人与本公司订立的聘书条款而另行议定的金额及方式,向联席保荐人支付保荐费或其他费用及开支。

为免生疑问,公司及售股股东应向联席全球协调人(本身及联席账簿管理人、联席牵头经办人及国际承销商)偿还联席全球协调人(本身及代表联席账簿管理人、联席牵头经办人及国际承销商)已产生并已支付或须支付的第7节所述发售股份的印花税。和2)出售股东的所有代理、顾问和顾问,包括其法律顾问的费用和开支,以及出售股东与全球发售有关的所有成本和开支 应由出售股东承担。

8.国际保险商义务的条件{br. 国际承销商在本协议项下承担的多项义务受(X)本公司和销售股东在每次交付时或之前对本公司和销售股东作出的所有陈述和保证以及其他陈述的约束,(Y)本公司和销售股东履行和遵守本协议项下的所有义务和承诺,以及 (Z)下列附加条件为先决条件;提供, 然而,,联合全球协调员可行使其唯一和绝对的酌处权,放弃或修改(附加或不附加条件)第8节中规定的任何条件;提供, 进一步,就首次交付而言,联合全球协调员根据本条款第8条规定的条件行使自由裁量权的最迟时间应为香港时间上午8:00,即首次交付当日的 :

25

(a)最终国际招股说明书应在证券法规则和法规规定的适用期限内,根据证券法规则第424(B)条向美国证券交易委员会提交;根据证券法,本公司根据规则433(D)须提交的所有材料应在规则433规定的适用期限内向美国证券交易委员会提交;未发出暂停注册书或其任何部分效力的停止令,美国证券交易委员会也未为此发起或威胁提起诉讼,也未收到美国证券交易委员会根据证券法 第401(G)(2)条就使用注册书或其任何生效后修正案提出的反对通知;美国证券交易委员会不得发起或威胁暂停或阻止使用初步国际招股说明书、最终国际招股说明书或任何发行人自由写作招股说明书;美国证券交易委员会方面关于补充信息的所有要求应得到满足,使联合全球协调员合理满意;

(b)联合全球协调员应在每次交付时收到国际承销商关于香港法律的律师Clifford Chance的意见,并注明适用的交付时间,形式和实质内容令联合全球协调员满意;

(c)联合全球协调员应在每次提交时收到Clifford Chance US LLP的意见和10b-5 公开信,Clifford Chance US LLP是国际保险商的法律顾问,按联合全球协调员满意的形式和实质注明适用的交付时间;

(d)联合全球协调员应在每次交付时收到国际保险商的法律顾问景天和恭成对中国法律的意见,注明适用的交付时间以及联合主办方和联合全球协调员满意的形式和实质;

(e)Skadden,Arps,Slate,Meagher&Flom LLP是公司的美国法律顾问,应在第一次交付时向联合全球协调员提供 ,如果适用,应在每次额外交付时提供 ,致国际承销商的意见和10b-5披露信函,注明适用的交付时间,其形式和实质应令联合全球协调员满意;

(f)公司的香港法律顾问Skadden,Arps,Slate,Meagher&Flom应在每次交付时向联合全球协调员提供一份致联合全球协调员、联合全球协调员、联合发起人的意见。联合簿记管理人、联合牵头管理人和国际承销商注明了适用的交付时间,形式和实质内容令联合保荐人和联合全球协调员满意;

26

(g)韩坤律师事务所是公司的中国法律顾问,应在每次交付时向联合全球协调人提供其对公司的意见副本,并明确授权向联合全球协调人披露该意见。联合保荐人、联合簿记管理人、联合牵头管理人和国际承销商以联合保荐人和联合全球协调员满意的形式和实质注明适用的交付时间;

(h)公司开曼群岛法律顾问Maples和Calder(Hong Kong)LLP应在每次向联合全球协调员、联合发起人、联合簿记管理人提交意见副本时向联合全球协调员提供 。联合牵头管理人和国际承销商在交货日期、形式和实质内容上令联合发起人和联合全球协调员满意;

(i)销售股东的香港、美国和开曼群岛/英属维尔京群岛法律顾问的法律意见,形式和实质均令联合保荐人和联合全球协调员满意。

(j)会计师应在本协议签订之日及每次交付时,已向联合全球协调员 提供了一封或多封致联合全球协调员(他们本人和代表国际保险商)和其他几家国际保险商的慰问信,注明其各自的交付日期,采用联合全球协调员满意的格式和实质内容,这些信函应涵盖但不限于《注册说明书》、《披露资料包》、《任何发行人自由写作招股说明书》和《最终国际招股说明书》中所载的各种财务披露;

(k)本公司或本集团任何其他成员公司(A)均不得自注册说明书、披露方案和最终国际招股说明书中包含的最新经审计财务报表的日期起,遭受任何损失、负债、损害、 因火灾、爆炸、洪水、风暴、地震或其他灾害造成的付款、费用、索赔和税收或对其业务的干扰,无论保险是否承保 ,或任何劳资纠纷或法院或政府行动、命令或法令, 登记声明、披露方案和最终国际招股说明书中所述或预期的除外,和(B)自注册说明书、披露方案和最终国际招股说明书中包含的最新经审计的财务报表之日起,公司或其任何子公司的股本或长期债务不应发生任何变化。或任何不利变化,或任何涉及或影响一般事务、管理、业务、前景、偿付能力、状况(财务、运营、法律或其他)的预期不利变化的发展。公司及其子公司的股东权益或经营业绩, 无论是否在正常业务过程中产生,在上述第(A)或(B)款所述的任何情况下, 单独或整体,在联合全球协调人的唯一和最终判断中 如此重大和不利,以致于按照注册声明中预期的条款和方式继续进行全球发售或在 交付时间交付发售股份是不可行或不可取的,披露包和最终的国际说明书;

27

(l)在每一次销售和每一次交付时,本公司不会也不会 有任何未偿还的债务证券被“国家认可的统计评级机构”评级,该术语由委员会为《证券法》下的规则436(G)(2)的目的而定义;

(m)在 销售当日或之后,不应发生以下任何情况:(I)纽约证券交易所、纳斯达克全球精选市场或香港联合交易所有限公司的证券全面暂停交易或重大限制;(Ii)暂停或重大限制公司证券在纽约证券交易所的交易;(Iii)联邦或纽约州当局或香港或中国当局宣布全面暂停商业银行业务活动,或美国、香港或中国境内的商业银行业务或证券结算或结算服务出现重大中断。(Iv)香港或中华人民共和国的任何政府当局实施外汇管制的建议;。(V)爆发或升级涉及美国或中华人民共和国的敌对行动,或由美国或中华人民共和国宣布国家进入紧急状态或战争;。或(Vi)在美国、香港或中国发生任何其他灾难或危机,或金融、政治或经济状况发生任何重大不利变化, 如果您在判决书中第(V)或(Vi)款规定的任何此类事件的影响使得按照定价招股说明书和最终国际招股说明书中预期的条款和方式继续进行公开募股或在交付时交付要约股份是不可行或不可取的;

(n) 香港承销协议应已由协议各方签署,并应 已成为无条件且未被终止、无效或以其他方式不再有效 ,而香港包销协议预期的香港公开招股将成为无条件的,并将与本协议项下拟进行的收市同时进行。

(o)公司应已获联交所批准股份在联交所上市,并获准在联交所进行买卖,而该项批准不得撤销或暂停;

(p)出借人应已于本合同之日签订《股票借用协议》,且借款人应已收到已签署的《股票借用协议》;

(q)公司应在每次交付时向联合全球协调员提供或安排提供公司高级管理人员的证书,日期为适用的交付时间,令联合全球协调员满意,并采用本文件附件A1所载的形式;

(r)每个销售股东应签署并向联合全球协调员提供一份证书,该证书的格式为附件A2,注明交货日期, 表明本协议中包含的此类出售股东的陈述和担保属实,准确且无误导性,于销售及交付时间 且该出售股东已履行所有义务及满足本协议项下于交付时间或之前须履行或满足的所有条件 。每一出售股东应已向或促使向联合全球协调员提供与联合全球协调员可能要求的其他事项有关的文件或证书;

28

(s)公司应在第一次交付时以及在适用的情况下,在每次额外交付时向联合全球协调员提供或安排提供其首席财务官的证书,日期为第一次交货时间或联合全球协调员满意的额外交货时间,并采用本合同附件B中规定的格式;

(t)公司应在每次交付时向联合全球协调员提供或安排提供其联合公司秘书的证书,该证书注明适用的交付时间,令联合全球协调员满意,并按本文件附件C所示的形式;

(u)本合同附件E所列各方应按本合同附件F的格式签订锁定协议;

(v)公司应向联合全球协调员提供或安排向联合全球协调员提供关于注册声明、披露包、根据联合全球协调员的合理要求,在每次交付时或在交付时,发行人自由编写的招股说明书和最终的国际招股说明书或其他事项;

(w)没有初步招股说明书、发行者自由编写的招股说明书或招股说明书或对注册说明书的修订或补充,初步招股说明书或招股说明书应已提交,联合全球协调员应以书面形式对其提出合理反对;

(x)本公司无 董事撤销或撤回其向本公司及联席保荐人发出的责任书、利益说明书及授权书中的授权及确认书。并且该授权和确认仍然具有全部效力和效力;

(y)没有 联合保荐人、会计师或根据第8节提供意见的任何法律顾问撤回对发布注册声明、披露一揽子计划和包含其报告的最终国际招股说明书的同意, 信件、估值摘要和法律意见(视具体情况而定),以及在《注册说明书》、《披露资料包》或《国际招股说明书》的最终版本和上下文中对其名称的引用。和

(z)在注册说明书、披露资料包和最终国际招股说明书中分别提供信息的日期之后,公司不得购买任何已发行股本,也不得申报。对其任何类别的股本支付或以其他方式支付任何形式的股息或分派 。

29

9.弥偿和供款。

(a)公司的每一位 和出售股东将分别对每一位国际承销商及其各自的关联公司以及各自的代表、合伙人、董事、高级管理人员、员工、受让人、顾问、 联合全球协调人、联合保荐人、联合簿记管理人、联合牵头管理人和国际承销商及其各自附属公司的顾问和代理,控制《证券法》第15条或《交易所法》第20条所指的任何此类国际承销商的任何人,以及上述所有人的继承人和受让人,以应对任何损失、索赔、损害赔偿或责任,一家或多家国际保险商根据该法或其他规定,可能会受到此类损失、索赔、损害赔偿或责任(或与此相关的诉讼)因登记说明书、基本招股说明书、任何初步国际招股说明书中包含的不真实陈述或对重大事实的所谓不真实陈述而产生或基于,定价说明书或最终国际招股说明书或其任何修订或补充, 任何发行人自由写作 招股说明书、证券 法案下规则433(H)所定义的任何“路演”(路演)、根据证券法规则433(D)提交或要求提交的任何“发行人信息”,或任何试水通信,或因遗漏或被指控遗漏或被指控遗漏其中陈述的重要事实而引起或基于遗漏或据称遗漏,以使其中的陈述不具误导性;并将补偿每个国际保险商因调查或抗辩此类诉讼或索赔而产生的任何法律费用或其他费用;但是, 公司或出售股东在任何此类情况下不承担责任 任何此类损失、索赔损害或责任因登记说明书、基本招股说明书、任何初步国际招股说明书、定价招股说明书或最终国际招股说明书中的不真实陈述或被指控的不真实陈述或遗漏或被指控的遗漏而产生或基于不真实的陈述 或被指控的遗漏或遗漏。或对其进行的任何修订或补充,或任何发行者 免费编写的说明书, 依赖并符合国际保险商信息 。如本协议中关于国际保险商和适用文件所使用的,“国际保险商信息”是指该国际保险商通过联合全球协调员明确向公司提供的书面信息,以供其中使用;双方理解并同意,此类信息仅为注册声明、披露资料包或最终国际招股说明书(统称为“国际承销商信息”)中出现的该等国际承销商的名称和地址。

(b)每一家国际承销商将分别而不是联合地对公司、出售股东及其每位董事、签署注册声明的高管以及每个人(如果有)进行赔偿并使其免受损害。谁控制着公司或《证券法》第15节或《交易法》第20节所指的股东,以对抗公司根据该法或其他规定可能遭受的任何损失、索赔、损害或责任,如果该等损失、索赔、损害赔偿或责任(或与之有关的诉讼)是由注册说明书中包含的对重大事实的不真实陈述 或所谓的不真实陈述引起的或基于该等陈述、任何初步国际招股说明书、定价招股说明书或最终国际招股说明书或其任何修订或补充,或任何发行商免费写作招股说明书,或任何路演,或任何书面测试-The-Waters Communications,或由于遗漏或被指控遗漏或被指控遗漏了必须在其中陈述的重要事实,或为了使其中的陈述不具误导性而有必要的 ,在每种情况下都是如此,但仅限于 , 在注册说明书、初步国际招股说明书、定价招股说明书或最终国际招股说明书或其任何修订或补充、任何发行者自由写作招股说明书或任何路演中作出该等不真实陈述或被指控的不真实陈述或遗漏或被指控遗漏 ;或任何书面测试-水域通信 依据并符合国际保险商信息; 并将报销公司因调查或抗辩此类诉讼或索赔而合理发生的任何法律或其他费用 。

30

(c)根据上述第(A)款或第(B)款,受补偿方收到任何诉讼开始的通知后,如果将根据第(A)款或第(B)款向补偿方提出索赔,则该受补偿方应立即提出索赔。以书面形式通知赔偿方开始进行赔偿;但未通知补偿方并不解除其根据本条第9款第(Br)款可能承担的任何责任,除非因此而受到实质性损害(通过丧失实质性权利或抗辩)的情况除外;此外, 未通知赔偿方并不解除其对受赔偿方的任何责任,除非是根据第(Br)条第(9)款的前述规定。如果需要提起任何此类诉讼涉及任何受赔方,并应书面通知受赔方和受赔方,应被补偿方的要求,应在合理时间内向被补偿方保留满意的律师(未经被补偿方同意,不得聘请律师, 作为补偿方的律师)代表受补偿方和补偿方可能在该诉讼中指定的任何其他人,并支付与该诉讼有关的该律师的合理费用和支出。在任何此类诉讼中, 任何受赔偿方均有权保留自己的律师,但该律师的费用和开支应由该受赔方承担,除非(I)受赔方和受赔方双方同意保留该律师; (2)赔偿一方在合理时间内未能聘请合理地令被赔偿一方满意的律师;(3)被赔偿一方应合理地得出结论,它可能有不同于或不同于赔偿一方的法律辩护 ;或(Iv)任何此类诉讼的指定当事人(包括任何牵涉的当事人)包括赔偿一方和受赔偿一方,由于双方实际或潜在的利益不同,由同一名律师代表双方是不合适的。双方理解并同意,就同一司法管辖区内的任何诉讼或相关诉讼而言,赔偿方不承担超过一家独立律师事务所(除任何当地律师外)为所有受赔偿方支付的费用和开支,并且所有该等费用和开支应在发生时支付或报销。任何国际承销商、其附属公司、董事的任何此类独立的 公司, 该国际承销商的高级职员及雇员及任何控制人应由联合全球协调人及本公司的任何该等独立公司以书面指定,出售股东、 及其每位董事、签署注册声明的高级职员及本公司的任何控制人应由本公司以书面指定 。赔偿一方对未经其书面同意而进行的任何诉讼的任何和解不负责任,但如果经书面同意达成和解或原告已作出最终判决,则赔偿一方同意赔偿受赔偿一方因该和解或判决而蒙受的任何损失或责任。尽管有前述规定,但如果在任何时间,受赔方要求受赔方偿还本款所述律师的费用和开支,则受赔方同意其应对未经其书面同意而进行的任何诉讼的和解负责,条件是:(I)受赔方在收到上述请求后30天以上达成和解,以及(Ii)该受赔方在和解日期前未按照该请求向受赔方进行赔偿。未经受补偿方书面同意,任何补偿方不得就任何悬而未决或受威胁的诉讼或索赔达成和解或达成妥协,或同意就其作出任何判决,而根据本协议可就其寻求赔偿或分担(不论受补偿方是否为该等诉讼或索赔的实际或潜在一方),则属例外, 妥协或判决(I)包括无条件免除受补偿方因此类诉讼或索赔而产生的所有责任,(Ii)不包括关于或承认任何受补偿方或其代表的过错、过失或未能采取行动的声明。

31

(d)如果第(Br)款所述的任何损失、索赔、损害赔偿或责任(或与之有关的诉讼)不适用于第(Br)款中规定的赔偿,或不足以使受赔偿方在第(A)款下不受损害,然后 各赔偿方应分担受补偿方因此类损失、索赔、损害赔偿或法律责任(或与此有关的诉讼) 按适当的比例反映本公司及出售股东及国际承销商从发售国际发售股份所收取的相对利益。但是,如果适用法律不允许前一句话提供的分配,然后,各赔付方应按适当的比例支付受赔方已支付或应付的金额 ,以不仅反映这种相对利益,而且反映公司和出售股东在一方的相对过错。Hand和国际承销商就导致此类损失的陈述或遗漏作出的声明或遗漏, 领款申请, 损害或责任(或与之相关的诉讼),以及任何其他相关的衡平法考虑。本公司及出售股东与国际承销商所收取的相对利益,应视为与(扣除费用前)发行所得净收益总额的比例相同。由公司和出售股东承担国际承销商收到的全部承保折扣和佣金,在每种情况下,如《国际招股说明书》封面页的表格所述。相对过错应参照以下因素确定:对重大事实的不真实或被指控的不真实陈述,或遗漏或被指控的遗漏或被指控的遗漏陈述重大事实是否与公司或国际保险商提供的信息有关,以及当事人的相对意图、知情、获得纠正或防止此类陈述或遗漏的信息和机会。“公司”(The Company), 销售股东和国际承销商同意,如果根据 本款(C)的出资是通过按比例分配(即使国际承销商为此目的被视为一个实体)或通过任何其他分配方法确定的,而不考虑本(Br)第(C)款所述的公平考虑,这将是不公正和公平的。因本款(C)所述的损失、索赔、损害赔偿或责任(或与之有关的诉讼)而支付或应付的金额,应被视为包括因调查或辩护任何此类诉讼或索赔而产生的任何法律费用或其他费用。尽管有本款 (C)的规定,任何国际承销商的出资金额不得超过其承销并向公众分发的国际发售股票的总价,超过该国际承销商因该等不真实或被指控的不真实陈述或遗漏而被要求支付的任何损害赔偿的金额。任何犯有欺诈性失实陈述罪(符合证券法第11(F)条)的人无权从任何无罪的人那里获得捐款。本小节(C)项中国际保险人的出资义务与其各自的承保义务成比例,而不是连带的。

32

(e)在 任何奖项,就本协议项下应支付给国际承销商或有权向本公司或本协议出售股东寻求赔偿的任何金额作出的命令或判决 以美元以外的货币 (“相关货币”)明示和支付,本公司或出售股份的股东将分别赔偿每个国际保险商或其他受赔方因下列原因而遭受的任何损失:(A)美元金额为获得或执行该裁决而兑换成相关货币 ,(B)该国际承销商或其他受保方能够 以该国际承销商或其他受保方实际收到的相关货币的金额购买美元的汇率。上述赔偿应 构成公司或出售股东的一项单独和独立的义务 ,并应继续全面有效,即使有任何此类裁决, 如上所述的命令或判决。“汇率”一词应包括因购买美元或兑换成美元而应付的任何溢价和费用。

10.增加国际承销商的承诺。

(a)如果 任何国际承销商在交割时不履行其接受和支付其在本协议项下购买的国际要约股票的义务, 联合全球协调人可酌情安排一个或多个国际承销商或其他方按本协议所载条款购买此类国际要约股份。如果在任何国际承销商违约后36小时内,联合全球协调人没有安排购买此类国际发售股票, 则本公司将有权获得36小时的额外期限,在此期间 促使另一方或其他令联合全球协调员满意的各方按该等条款购买 该等国际要约股份。如果在规定的期限内,联合全球协调人通知公司联合全球协调人已作出购买此类国际要约股份的安排,或者公司通知联合全球协调人公司已安排购买该国际要约股份,则联合全球协调人或公司有权将交付时间推迟不超过七天, 为使注册声明或最终国际招股章程或任何其他 文件或安排作出必要的修改,本公司同意立即提交联合全球协调人认为必要的对注册声明或最终国际招股说明书的任何修订或补充。本协议中使用的“国际承销商”一词应包括根据本第10条被替换的任何人,如同该人 最初是该国际要约股份的本协议的一方一样。

33

(b)如果, 在实施由联合全球协调人或以上(A)项规定的公司购买违约国际承销商或国际承销商的国际承销商股份的任何安排后,未购买的此类国际要约股份总数不超过在交割时将购买的所有国际要约股份总数的10%, 则公司有权要求每个非违约国际承销商购买该国际承销商在交割时根据本协议同意购买的国际发售股票数量,此外,要求每个非违约的国际承销商购买其按比例国际承销商的股份(基于该国际承销商根据本协议同意购买的国际发行股份数量) 该违约国际承销商或国际承销商的股份尚未作出此类安排的 ;但本协议并不免除违约的国际保险商对其违约的责任。

(c)如果, 在实施由联合全球协调人或以上(A)项规定的公司购买违约国际承销商或国际承销商的国际承销商股份的任何安排后,未购买的此类国际要约股份总数超过在交割时将购买的所有国际要约股份总数的10%, 或者如果公司不行使上文(B)款所述的权利要求非违约国际承销商购买违约国际承销商的国际发行股票 ,则本协议(或对于额外的交付时间,国际承销商购买或促使购买者和出售股东出售期权股票的义务)应立即终止,不对任何非违约国际承销商、本公司或出售股票的股东承担责任, 除本协议第7节规定的公司和国际承销商承担的费用以及本协议第9节规定的赔偿和出资协议外,本协议的任何规定均不免除违约国际承销商的责任。

11.本协议生效日期:终止。

(a)本协议自双方签署并交付本协议之日起生效。

(b)如果 第8节中规定的任何条件在本协议要求的情况下未得到满足,或者如果任何证书、意见、根据第8条向国际保险人提供的书面声明或信函不应在形式和实质上都令联合全球协调员满意,本协议和本协议项下国际保险人的所有义务可由联合全球协调人在上午8:00或之前的任何时间以口头或书面方式通知公司终止。在第一次交货之日或任何其他交货之日,视情况而定。然而,前提是联合全球协调员可行使其唯一和绝对的酌处权,放弃或修改第8节规定的任何条件先例。

34

(c)此外,几家国际保险商在本合同项下的义务应终止。联合全球协调人可(自行及代表联合账簿管理人、联合牵头经办人及国际承销商)行使其唯一及绝对酌情权,并在口头或书面通知本公司及出售股份的股东后,立即终止本协议。如果在上午8:00 之前的任何时间第一次交货之日:

(I) 发展、发生、存在或生效:

(A)任何新的法律或法规或涉及现有法律或法规的预期变化的任何变化或发展,或涉及在香港或影响香港的任何法院或其他主管当局对解释或其适用的预期变化的任何变化或发展,中国、开曼群岛、美国、英国、欧盟(或其任何成员)或与本公司相关的其他司法管辖区(每个司法管辖区均为“相关司法管辖区”);或

(B)涉及预期变化或发展的任何变化或发展,或可能导致或代表地方、国家、地区或国际金融、政治、军事等方面的变化或发展的任何事件或一系列事件。工业、经济、货币市场、财政或监管或市场状况或任何货币或交易结算系统(包括但不限于股票和债券市场、货币和外汇市场和银行间市场的状况,在任何有关司法管辖区内或影响任何有关司法管辖区内,港币币值与美国货币挂钩的制度的改变,或港币或人民币兑任何外国货币的变动);或

(C)任何事件或一系列事件,无论是持续发生的,还是具有不可抗力性质的情况(包括但不限于政府行为、劳资纠纷、罢工、停工、火灾、爆炸、地震、洪水、海啸、火山喷发、内乱、骚乱、叛乱、公众骚乱、战争行为(无论是已宣布的还是未宣布的)、恐怖主义行为(无论是否声称对此负责)、天灾、交通事故或中断、发电厂被毁、暴发、升级、疾病、流行病或流行病的突变或加重,包括但不限于SARS、猪或禽流感、H5N1、H1N1、H1N7、H7N9、埃博拉病毒、中东呼吸综合征、新冠肺炎和此类相关/突变形式、经济制裁、任何地方、国家、地区或国际敌对行动的爆发或升级(无论是否宣战)或其他紧急状态、灾难或危机)、政治变化、政府运作瘫痪、交通中断或延误,在 或直接或间接影响任何相关司法管辖区的其他行业行动;或

35

(D)任何暂停、暂停或限制(包括但不限于对任何最低或最高价格限制或价格范围施加或要求)在证券交易所、纽约证券交易所、纳斯达克全球市场或伦敦证券交易所 或

(E)任何一般暂停、暂停或限制(包括但不限于,对在证券交易所或场外市场或商业银行上市或报价的公司任何证券的交易 施加或要求任何最低或最高价格限制或价格范围)在任何相关司法管辖区内或影响任何有关司法管辖区的活动,或任何商业银行业务或外汇交易或证券结算或结算服务的中断,在任何相关司法管辖区内的程序或事项;或

(F)外汇管制、货币汇率或外国投资法规的任何变化或预期变化(包括但不限于港元或人民币对任何外币的变化,改变港元与美元或人民币与任何一种或多种外币挂钩的制度),或(B)任何有关司法管辖区的税务变动或预期的变动,对股份投资造成不利影响;或

(G) 任何针对本集团任何成员或任何董事的诉讼或索赔,或威胁或煽动的任何法律或监管行动;或

(H)公司的任何董事长、首席执行官或董事离职,或他们中的任何人被控可公诉罪行,或被法律实施 禁止,或因其他原因被取消参与公司管理的资格;或

(I)收益、运营结果、业务、业务前景、财务或贸易状况方面的任何重大不利变化或预期重大不利变化,任何集团公司的条件(财务或其他)或前景(包括任何第三方对任何集团公司的威胁或煽动的任何诉讼或索赔);或

36

(J)任何将本集团任何成员公司清盘的 命令或请愿书,或本公司任何主要附属公司与其债权人订立的任何债务重整协议或安排,或本公司任何主要附属公司订立的任何安排计划,或将本公司任何重要附属公司清盘或委任临时清盘人的任何决议案, 本集团任何成员公司的全部或部分重大资产或业务的接管人或管理人 ,或本公司任何重大子公司发生的类似资产或业务的管理人或管理人 ;或

(K)由任何有关司法管辖区对本公司或任何集团公司实施任何形式的直接或间接经济制裁;或

(L)任何集团成员或任何董事违反任何法律,

在任何此类情况下,联合全球协调员(对其本人和代表联合簿记管理人、联合牵头管理人和国际承销商)的个人和绝对意见:(A)已经或将产生重大不利影响;或(B)已经或 将会或可能会对全球发售的成功或正在申请、接受、认购或购买的发售股份水平,或发售股份的分配,以及/或已经作出或可能使其不可行 ,或本协议、香港公开发售或全球发售的任何重要部分不宜或不能按预期进行或实施产生或可能产生重大不利影响;或(C)按香港招股章程、申请表格、正式通告、注册声明、披露资料包、初步招股章程或最终国际招股章程所预期的条款及方式,作出或将会作出或可能令其不可行或不适宜或不能进行 香港公开发售及/或全球发售或发售股份的交付;或(D)将具有或可能具有使本协议的一部分(包括承保)不能根据其条款履行的效果,或将阻止根据全球发售或根据其承销处理申请和/或付款的效果 ;或

(Ii)联合全球协调人(其本人及代表联合簿记管理人、联合牵头管理人和国际承销商)已注意到:

(A) 发售文件中包含的任何声明和/或由公司或代表公司发布或使用的与全球发售相关的任何通知、公告、广告、通信(包括对发售的任何补充或修订)是或已经不真实、不完整、 发售文件和/或任何通知、公告、广告中表达的不正确或误导性或任何预测、估计、意见表达、意向或期望 如此发布或使用的信息不公平、不诚实,且有合理理由或, 在适当的情况下,以合理的假设为基础,将其作为一个整体;或

37

(B)暂停或实质性限制公司证券在纽约证券交易所的交易;

(C)香港招股章程(或与拟认购及出售发售股份有关的任何其他文件)或全球发售的任何方面在任何重大方面不符合上市规则或任何其他适用法律;或

(D)已发生或已发现的任何 事项,如果在紧接要约文件日期之前 发生或发现,且未在要约文件中披露,则构成重大遗漏;或

(E)根据公司或出售股东在本协议项下给予的赔偿,导致或可能导致公司和出售股东承担任何重大责任的任何事件、行为或不作为;或

(F)实质性违反公司或出售股东在本协议项下的任何义务;或

(G)任何 违反或任何事件导致任何保修在任何方面不真实、不正确或具有误导性 ;或

(H)发布香港招股章程需要征得其同意的任何专家,并在其各自出现的形式和上下文中包括其报告、信件或意见以及对其名称的引用 ,已在香港招股章程发出前撤回其各自的同意(联席保荐人除外);或

(I) 有任何重大不利影响;或

(J)除符合惯例条件外,在上市日期或之前拒绝或不准予入场,或如获准予,则随后撤回、取消、符合资格(除惯常条件外)、撤销或扣留;或

(K) 公司已撤回香港及申请表或全球发售。

(d)如果 本协议应根据第11条终止,除本协议第7条和第9条规定外,本公司和出售股东均不对任何国际承销商承担任何责任,国际承销商也不对本公司和出售股东承担任何义务或责任(除本协议第9节规定的范围外)或在本协议项下相互之间。

38

12.生存。 本协议或根据本协议提交的本公司高级管理人员证书中包含的所有陈述、保证和协议应继续有效,并且完全有效,无论(I)任何国际承销商或其关联公司或销售代理、控制任何国际承销商的任何人、其高级管理人员或董事或控制本公司的任何 人进行的任何调查,以及(Ii)要约股份的交付和付款。同意或知悉或向投资者交付对登记声明、披露方案或最终国际招股说明书的任何修订或补充 不会(I)构成放弃本协议所载的任何先决条件;(Ii)导致丧失本协议所载的任何终止权利;或(Iii)被视为修订或以其他方式更改或补救本公司及出售股东在本协议中所作的任何陈述或保证的任何违反或不准确之处。

13. Notices.

(a)在本协议项下的所有交易中,联合全球协调人应代表每一家国际承销商行事,本协议各方有权代表任何国际承销商采取行动并依赖联合全球协调人作出或发出的任何声明、请求、通知或协议。

(b)除本协议另有规定外,本协议项下的所有声明、请求、通知和协议应 采用书面形式,并且

(i)如果发给国际承销商,则应以邮寄、电传或传真的方式交付或发送给联合全球协调员,地址为:

瑞士信贷(香港)有限公司
地址:

国际商务中心88楼

柯士甸道西1号

九龙

香港

传真: +852 2101 7990
请注意:

摩根大通证券(亚太地区)有限公司
地址:

遮打大厦28楼

干诺道中8号

香港

传真: +852 2836 9755
请注意:

黄宜弘

中金公司香港证券有限公司
地址:

国际金融中心一号29楼

港景街1号

中环

香港

传真: +852 2872 2101
请注意:

蒋维德

39

招商银行国际金融有限公司
地址:

冠军大厦45楼

花园路3号

中环

香港

传真: +852 3900 0865
请注意:

CMBIECM

(Ii)如果发送给公司,应通过邮寄、电传或传真的方式交付或发送给公司 ,地址为

地址: 北京市海淀区学院路A5号,邮编:100083
传真: 不适用
电子邮件: 邮箱:sunwei@zhihu.com
请注意: 孙伟先生

(Iii)如向出售股东交付或以邮寄、电传或传真方式传送至

如果是IWDF:
地址: 海淀区海淀街3号11楼鼎豪DH3塔楼A座
中国北京
传真: 010-5752 5300
电子邮件: 邮箱:Stanley@chuangxin.com;
puyuli@chuangxin.com
请注意: 高晓虎;李朴玉
如果要IWHL:
地址: 海淀区海淀街3号11楼鼎豪DH3塔楼A座
中国北京
传真: 010-5752 5300
电子邮件: 邮箱:Stanley@chuangxin.com;
puyuli@chuangxin.com
请注意: 高晓虎;李朴玉
如果要QVP:
地址: 美国华盛顿州贝尔维尤8街东北11100号200室,邮编:98004
传真: +1 (425) 709-0798
电子邮件: 邮箱:hkqiming@qimingvc.com
请注意: 罗伯特·海德利

40

如果要QMDF:
地址: 美国华盛顿州贝尔维尤8街东北11100号200室,邮编:98004
传真: +1 (425) 709-0798
电子邮件: 邮箱:hkqiming@qimingvc.com
请注意: 罗伯特·海德利
如果要QVPA:
地址: 美国华盛顿州贝尔维尤,东北8街11100号,200室,邮编98004
传真: +1 (425) 709-0798
电子邮件: 邮箱:hkqiming@qimingvc.com
请注意: 罗伯特·海德利
如果是赛义夫:
地址: 赛富顾问有限公司,香港金钟道88号太古广场2号2516-2520
传真: (852) 2234-9116
电子邮件: 邮箱:jso@sbaif.com
请注意: 苏杰森
如果要CTG:
地址: 香港数码港道100号数码港2号9楼908室
传真: 不适用
电子邮件: 电子邮件:dailidan@capaltoday.com;
jamesfung@capaltoday.com;
selinaxu@capalday;
qizang@capaltoday.com
请注意: 戴丽丹;冯国经

14.利害关系人、继承人和受让人。本协议完全是为了联合全球协调人、联合保荐人、联合账簿管理人、联合牵头管理人、国际承销商、本公司和销售股东的利益而订立的,在本协议第9节规定的范围内,还包括本节所述的控制人、合伙人、董事、高级管理人员、成员、员工、联营公司、代理人和关联公司,以及控制任何联合全球协调人、联合保荐人、联合代表、联合账簿管理人、联合牵头管理人或国际承销商的每一人, 及其各自的继承人、受让人、继承人、员工、联营公司、代理人和关联公司。遗产代理人、遗嘱执行人和遗产管理人。任何其他个人、合伙企业、 协会或公司(包括来自任何国际承销商的买方)不得根据或凭借本协议获得或拥有任何权利。任何从任何国际承销商手中购买要约股份的后续购买者不得仅因此而被视为继承人。未经本协议其他各方同意,本协议任何一方不得转让或转让本协议的任何利益、权益或权利的全部或任何部分,或本协议项下产生的任何利益、利益、权利或义务,但联合全球协调人、联合保荐人、联合簿记管理人、联合牵头管理人和国际承销商可随时向其各自的任何关联公司转让:享有第9条中的赔偿的任何人及其各自的任何继承实体享有本协议的利益、利益和权利或根据本协议产生的利益和权利的任何人。 本协议项下的义务不得转让。

41

15.关键时刻 。时间是本协议的核心内容。

16.没有信托关系。本公司及出售股东各自承认并同意,国际承销商(以其身份)仅担任与买卖发售股份有关的初始购买人;联席全球协调人(以其角色)仅担任全球发售的联合全球协调人;联合账簿管理人(以其角色)仅担任全球发售的联合簿记管理人;而联席牵头经办人(以其角色)仅担任全球发售的联合牵头经办人;联席保荐人以其身分,仅作为联交所股份上市的保荐人 。

本公司及售股股东均进一步确认,国际承销商、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人及联席保荐人是根据与本公司及售股股东订立的合约关系行事,且在任何情况下,订约方均无意让国际承销商、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人或联席保荐人(视乎情况而定)作为本公司或售股股东、其各自的董事、管理层或联席保荐人的受信人或顾问或负责任。 国际承销商、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人或联席保荐人(视何者适用而定)可能或已经为推动全球发售或买卖本公司证券或股份在联交所上市而进行的任何活动的股东或债权人或任何其他人士,不论在本协议日期之前或之后。

国际承销商、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人及联席保荐人在此明确表示不承担与本协议拟进行的交易或由全球发售或股份在联交所上市或导致该等交易的任何程序或事宜有关的对本公司及出售股东的任何受托责任或咨询责任或类似责任。本公司及国际承销商、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人或联席保荐人(视何者适用而定)同意,他们各自负责就任何该等交易作出自己的独立判断,而国际承销商、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人或联合保荐人(视乎适用而定)就该等交易向公司、控股股东及销售股东表达的任何意见或意见,包括但不限于:有关股份价格或市价的任何意见或意见,并不构成对本公司及出售股份股东的意见或建议。

本公司和销售股东以及国际承销商、联合全球协调人、联合簿记管理人、联合牵头经理或联合保荐人(视情况而定)另一方面同意,国际承销商、联合全球协调人、联合簿记管理人、联合牵头经理和联合保荐人(视情况而定)在各自的角色中,就应公司和销售股东的要求和根据公司和销售股东的任命进行的交易,任何国际承销商、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人或联席保荐人对本协议拟进行的交易或由全球发售或联交所上市或导致该等交易的任何程序或事宜,承担并将承担任何有利于本公司或任何出售股东的受托责任、顾问或类似责任。联席牵头经办人或联席保荐人已就其他事宜向本公司提供或目前正向本公司提供意见)。

42

本公司及售股股东均进一步确认并同意,国际承销商、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经理及联席保荐人并未就任何司法管辖区内的任何法律、税务、投资、会计或监管事宜向本公司、其董事、管理层或股东或任何其他人士提供意见。本公司及出售股东均应就该等事宜与其本身的顾问进行磋商,并负责对本协议拟进行的交易进行独立调查及评估,而国际承销商、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人及联席保荐人及其各自的董事、高级职员及联属公司均不对本公司及出售股东承担任何责任或责任。国际承销商、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人及本公司联席保荐人的任何审核、本协议拟进行的交易或与此相关的其他事项应仅为国际承销商、联席全球协调人、联合簿记管理人、联席牵头经办人及联席保荐人的利益而进行,不得代表公司及销售股东。

本公司及售股股东均进一步承认,国际承销商、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人及联席保荐人及其各自联属公司可能从事涉及不同于本公司及售股股东利益的广泛交易。

本公司及出售股东均在法律允许的范围内,在法律允许的最大范围内,放弃及免除其针对国际承销商、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人及联席保荐人就任何违反或涉嫌违反与本协议拟进行的交易或因全球发售或在联交所上市的股份或导致该等交易的任何程序或事宜而向其提出的任何申索。

17.完整的 协议。本协议及就联席保荐人而言,连同本公司与联席保荐人之间仅以联席保荐人身份发出的各自聘书,构成本公司 销售股东、联席全球协调人、联席保荐人、联席牵头经办人及国际承销商之间有关香港公开发售承销的完整协议,并取代及终止(本公司与联席保荐人之间的聘书除外)任何性质的任何先前草案、协议、承诺、谅解、陈述、保证及安排。无论是否以书面形式,与在本协议签署之前的任何时间受本协议条款 管制的事项有关(合同前声明“)。本协议各方确认,在按照本协议中规定的条款签订本协议时,不依赖本协议中未明确规定的任何合同前声明或本协议中提及的文件。任何一方均无权对因任何合同前声明引起的或与任何合同前声明相关的本协议其他任何一方提起诉讼(在欺诈的情况下除外),但如果该合同前声明被纳入本协议或本协议所指文件的范围内,则不在此限。

43

18.提交管辖;放弃豁免。因本协议或本协议拟进行的交易而引起或基于的任何法律诉讼、诉讼或程序(“相关诉讼”)应在(I)位于曼哈顿区纽约市的美利坚合众国联邦法院或(Ii)位于曼哈顿区纽约市和县的纽约州法院(统称为“指定的法院”)提起。每一方均不可撤销地接受此类法院在任何此类诉讼、诉讼或法律程序中的排他性管辖权(就执行任何此类法院的判决提起的诉讼除外,此类司法管辖权非排他性)。以邮寄方式将任何法律程序文件、传票、通知或文件送达上述当事人的地址,即为向 任何此类法院提起的任何诉讼、诉讼或其他诉讼程序有效送达法律程序文件。双方在适用法律允许的最大范围内,不可撤销和无条件地放弃对在指定法院提起任何诉讼、诉讼或其他程序的任何反对,并不可撤销和无条件放弃,并 同意不在任何此类法院提出抗辩或索赔,即在任何此类法院提起的任何此类诉讼、诉讼或其他程序已 提交至不方便的法院。公司和出售股东各自指定[科林环球公司。],作为其代理人,为可能在纽约市县的任何州或联邦法院提起的任何此类诉讼、诉讼或诉讼的目的, 接收诉讼程序或其他法律传票。对于任何相关诉讼,每一方均不可撤销地在适用法律允许的最大范围内放弃其在指定法院有权享有的所有管辖权豁免(无论是否基于主权)、程序文件送达、扣押(判决之前和之后)和执行,对于任何相关判决,每一方在指定法院或任何其他有管辖权的法院放弃任何此类豁免,并且不会在任何此类相关程序或相关判决中提出或要求任何此类豁免,或就任何此类 相关判决提出任何此类豁免。包括但不限于根据修订后的《1976年美国外国主权豁免法》享有的任何豁免权。

19.管理 法律。本协议应受美国纽约州法律管辖并根据该州法律进行解释。 在适用法律允许的最大范围内,公司、销售股东和国际承销商在此不可撤销地放弃在因承销协议或承销协议拟进行的交易而引起或有关的任何法律程序中由陪审团进行审判的任何和所有权利。

20.放弃陪审团审判。公司(在适用法律允许的范围内,代表其股东和关联公司)、销售股东和每一家国际承销商在适用法律允许的最大范围内不可撤销地放弃在因本协议或本协议拟进行的交易而引起或与之相关的任何法律程序中接受陪审团审判的任何和所有权利。

21.副本。 本协议可签署副本(可包括通过任何标准电信形式交付的副本),每份副本应为原件,所有副本一起构成一份相同的文书。

44

22.货币。 本协议中每次提及美元(“相关货币”),包括使用符号“US$”, 都是重要的。在法律允许的最大范围内,本公司及出售股东各自就本协议项下应付的任何款项 所负的责任,即使以任何其他货币支付(不论根据判决或其他方式), 仅限于有权收取该等款项的一方根据其正常程序可在紧接收到该等款项的翌日以该等其他货币支付的款项(扣除任何溢价及汇兑成本)以有关货币购买的范围内。如果因任何原因可能购买的相关货币金额 低于最初应支付的金额,本公司和出售股东将以相关货币支付可能需要的额外金额,以弥补差额。在适用法律允许的最大范围内,本公司及出售股东的任何未因该等付款而解除的责任将作为一项单独及独立的责任而到期,并将持续有效,直至按本协议的规定解除为止。

23.税款。 根据本协议,公司和销售股东(视情况而定)支付的所有款项均应免费支付,且不应扣除或扣缴任何当前或未来的税款。如 适用法律规定须扣除或扣缴任何与该等付款有关的税款,本公司及出售股东将增加 已支付的金额,以便联合全球协调人、联合保荐人、联合簿记管理人或联席牵头经办人、国际承销商或香港承销商(视乎 适用而定)收到本协议所议定的全部款项。如果任何 政府当局要求联席全球协调人、联席保荐人、联席代表、联席账簿管理人或联席牵头管理人、国际承销商或香港承销商(每一人均为“应课税人士”)因本协议或全球发售或与本协议或全球发售有关而缴交任何税款,本公司及出售股东将向该应课税人士额外支付一笔款项,以便 应课税人士收到本协议所约定须支付予该应税人士的全部款项,并在该应课税 人士合理要求的情况下,进一步支付该等款项。尽合理努力协助该应课税人履行其在此类税收方面的义务,包括 按照该应课税人合理要求的依据和条款进行申报和提交,向 提供从该政府主管部门收到的通知,并在收到来自该应课税人的资金的情况下, 代表该应纳税人士向有关政府当局支付该等资金,以清缴该等税款。 如本公司及出售股东必须向有关税务机关 缴税,本公司及出售股东应向该应课税人士送交由税务机关签发的正式收据或由该税务机关签发的正式收据副本或其他证明该等缴税的文件。

24.标题。 此处包含的标题仅供参考,并不是本协议的一部分,也不影响本协议的含义或解释。

25.对美国特别决议制度的认可。

(a)如果作为承保实体的任何国际承销商受到美国特别决议制度下的诉讼程序的约束,则如果本协议和任何此类利益和义务受美国或美国一个州的法律管辖,则本协议的转让以及本协议中或根据本协议的任何利益和义务的效力,将与根据美国特别决议制度进行的转让的效力相同。

45

(b)如果属于该承保实体或该国际保险商的《BHC法案》附属公司的任何国际保险商受到美国特别决议制度下的诉讼程序的约束,则如果本协议受美国或美国某个州的法律管辖,则根据本协议可以对该国际保险人行使的默认权利的行使程度不得超过根据美国特别决议制度可以行使的默认权利。

如本文所使用的,

“BHC法案附属公司”具有赋予 “附属公司”一词的含义,并应根据“美国法典”第12编第1841(K)条进行解释;

“承保实体”指下列任何 项:

《联邦判例汇编》第12编252.82(B)中对该术语的定义和解释所指的“承保实体”;

“担保银行”一词在“联邦判例汇编”第12编第47.3(B)节中定义,并根据其解释;或

在《联邦判例汇编》第12编382.2(B)中定义并根据《联邦法规》第12条第(B)款对该术语进行解释的“承保FSI”;

“缺省权利”具有在“联邦法规”第12编252.81、47.2或382.1节中赋予该术语的含义,并应根据适用的解释进行解释;

“美国特别决议制度”是指(I)《联邦存款保险法》及其颁布的法规,以及(Ii)《多德-弗兰克华尔街改革法案》和《消费者保护法》及其颁布的法规的标题二。

26.自救 行动。尽管不包括本协议的任何其他条款或双方之间的任何其他协议、安排或谅解 ,BRRD对手方和英国自救对手方承认并接受根据本协议产生的BRRD责任或英国自救责任(视情况而定)可能受相关解决机构或英国自救权力机构(视情况而定)行使自救权力的约束,并承认、接受和 同意受以下约束:

(a)相关决议机构对相关BRRD缔约方对相关BRRD交易对手的任何BRRD责任或英国自救权力机构对相关BRRD交易对手的任何英国自救责任行使自救权力的效果 有关英国自救当事人对相关英国自救对手(视情况而定)的任何英国自救责任 根据本协议,可能包括并导致以下任何一项或其某种组合:

(i)减少全部或部分BRRD债务或英国自救债务(视情况而定)或其到期未清偿金额;

46

(Ii)将全部或部分BRRD债务或英国自救债务(视属何情况而定)转换为有关BRRD当事人或英国自救当事人或另一人的股份、其他证券或其他义务,并向有关BRRD交易对手或英国自救交易对手(视属何情况而定)发行或授予该等股份、证券或义务;

(Iii)取消BRRD责任或英国自救责任(视属何情况而定);以及

(Iv)修改或更改任何利息(如适用)、任何付款的到期日或日期,包括暂停付款一段时间;

(b)相关决议机构或英国有关决议机构(视属何情况而定)认为有必要更改本协议的条款,以实施相关决议机构或英国自救权力机构行使的自救权力。

此处所用的“自救立法”是指欧洲经济区成员国已经实施或在任何时间实施了欧盟自救立法附表所述的相关实施法律、法规、规则或要求的欧洲经济区成员国;“自救权力”是指欧盟自救立法附表所界定的与相关自救立法有关的任何减记和转换权力;“BRRD”指 为信贷机构和投资公司的回收和解决建立框架的2014/59/EU指令; “BRRD方”是指受自救权力管辖的所有承销商;“BRRD对手方”是指 本协议的任何一方,BRRD方在本协议项下或与本协议有关的情况下,不时对其负有BRRD责任的任何一方;“欧盟自救立法时间表”是指当时有效并由贷款市场协会(或任何继承人)不时在http://www.lma.eu.com/pages.aspx?p=499;上发布的文件“brd 责任”是指可对其行使适用自救立法中的相关减记和转换权的负债;“相关决议机构”是指有能力对自救各方行使任何自救权力的决议机构;“英国自救立法”系指英国“2009年银行法”的第一部分,以及适用于英国的任何其他与解决不健全或破产的银行、投资公司或其他金融机构或其附属机构有关的法律或法规(非通过清算)。, 破产管理或其他破产程序);“英国自救责任”是指英国自救权力可对其行使的责任;“英国自救权力”是指根据英国自救立法,有权取消、转让或稀释作为银行或投资公司或银行或投资公司附属公司的个人发行的股票,取消、减少、修改或 改变该人的负债或产生该负债的任何合同或文书的形式,将该负债的全部或部分转换为该人或任何其他人的股票、证券或义务,规定任何此类合同或文书应具有效力,犹如已根据该合同或文书行使权利一样,或中止与该责任有关的任何义务; “英国自救当事人”是指受英国自救权力管辖的所有承销商;“英国自救当事人”是指本协议的任何一方,任何英国自救当事人根据本协议或与本协议相关的 不时欠下英国自救责任的任何一方。

27.EU 阻止法规。每家国际承销商和本公司均同意并确认其无权享有本协议的利益,或 不寻求、作出或重复本协议中包含的陈述、保证和承诺, 这些条款将导致违反欧盟任何成员国的理事会条例(EC)2271/1996(“欧盟阻止条例”)或在欧盟任何成员国实施欧盟阻止条例的任何法律或法规。

47

如上文正确阐述本公司与联席全球协调人、联席保荐人、联席账簿管理人、联席牵头经办人及国际承销商之间的谅解,请在下列空白处签署,本协议及您的接受将成为本公司与联席全球协调人、联席保荐人、联合账簿管理人、联席牵头经办人及国际承销商之间具有约束力的协议(而非联名或联名及个别)。

[后续签名页]

48

非常真诚地属于你,
为并代表
知乎股份有限公司
由以下人员提供:
姓名:
标题:

非常真诚地属于你,
为并代表
创新工程发展基金,L.P.
作为担保人和出售股东
由以下人员提供:
姓名:
标题:

非常真诚地属于你,
为并代表
创新工场集团有限公司
作为担保人和出售股东
由以下人员提供:
名称:
标题:

非常真诚地属于你,
为并代表
启明创业合伙人III,L.P.
作为担保人和出售股东

由以下人员提供:
姓名:
标题:

非常真诚地属于你,
为并代表
启明董事总经理基金III,L.P.
作为担保人和出售股东
由以下人员提供:
姓名:
标题:

非常真诚地属于你,
为并代表
启明创投第三期附属基金,L.P.
作为担保人和出售股东
由以下人员提供:
姓名:
标题:

非常真诚地属于你,
为并代表
赛义夫IV移动应用(BVI)有限公司
作为担保人和出售股东
由以下人员提供:
名称:
标题:

非常真诚地属于你,
为并代表
长荣投资XX有限公司
作为担保人和出售股东
由以下人员提供:
姓名:
标题:

自本合同生效之日起接受
为并代表
瑞士信贷(香港)有限公司
(代表其本身)
姓名:
标题:

自本合同生效之日起接受
为并代表
瑞士信贷(香港)有限公司
(代表联席账簿管理人、联席牵头经办人及国际承销商)
姓名:
标题:

自本合同生效之日起接受
为并代表
摩根大通证券(亚太地区)有限公司
(代表其本身)
姓名:
标题:

自本合同生效之日起接受
为并代表
摩根大通证券(亚太地区)有限公司
(代表联席账簿管理人、联席牵头经办人及国际承销商)
姓名:
标题:

自本合同生效之日起接受
为并代表
中金公司香港证券有限公司
(代表其本身)
姓名:
标题:

自本合同生效之日起接受
为并代表
中金公司香港证券有限公司
(代表联席账簿管理人、联席牵头经办人及国际承销商)
姓名:
标题:

自本合同生效之日起接受
为并代表
招商银行国际金融有限公司
(代表其本身)
姓名:
标题:

自本合同生效之日起接受
为并代表
招商银行国际金融有限公司
(代表联席账簿管理人、联席牵头经办人及国际承销商)
姓名:
标题:

自本合同生效之日起接受
为并代表
摩根大通证券(远东)有限公司
(代表其本身)
姓名:
标题:

自本合同生效之日起接受
为并代表
摩根大通证券有限责任公司
(代表其本身)
姓名:
标题:

附表 I-A

全球发行中的承销商和总承销承诺

承销商 商号股份数目 公司股份百分比
瑞士信贷(香港)有限公司 [·] [·]
摩根大通证券(亚太地区)有限公司 [·] [·]
中金公司香港证券有限公司 [·] [·]
招商银行国际金融有限公司 [·] [·]
建行国际金融有限公司 [·] [·]
海通证券国际证券有限公司 [·] [·]
柑橘证券有限公司 [·] [·]
总计 26,000,000 100.0%

附表 I-B

国际承销商的承诺

国际承销商 商号股份数目 公司股份百分比
瑞士信贷(香港)有限公司 [·] [·]
摩根大通证券(亚太地区)有限公司 [·] [·]
中金公司香港证券有限公司 [·] [·]
招商银行国际金融有限公司 [·] [·]
建行国际金融有限公司 [·] [·]
海通证券国际证券有限公司 [·] [·]
柑橘证券有限公司 [·] [·]
总计 23,400,000 100.0%

附表 I-C

出售股东

出售股东名称 拟出售的公司股份数目 选项数量
在以下情况下出售的股票
最大选项
锻炼
创新工程发展基金,L.P. [·] [·]
创新工场集团有限公司 [·] [·]
启明创业合伙人III,L.P. [·] -
启明董事总经理基金III,L.P. [·] -
启明创投第三期附属基金,L.P. [·] -
赛义夫IV移动应用(BVI)有限公司 [·] -
长荣投资XX有限公司 [·] -

附表 II

发行人自由撰写招股说明书(包含在披露包中)

[不适用]

披露包中包含的其他信息

国际发售股份及香港发售股份的发行价相同,分别为港元。[·]每股。

附表 III

公司的陈述和保证

A部

本公司向联席全球协调人、联席账簿管理人、联席保荐人、联席牵头经办人及国际承销商提供、担保及承诺 如下:

1.注册说明书和最终的国际招股说明书

《登记声明》是《证券法》第405条规则所界定的“自动搁置登记声明”,已在不早于本协议签署和交付前三年向委员会提交;截至本协议签署和交付之时,每一份《登记声明》及其任何生效后的修订均已根据《证券法》生效,不建议对其进行修改;本公司未收到证监会根据《证券法》第401(G)(2)条的规定反对使用该等注册声明或其任何生效后修订的通知 ;证监会并未发出命令暂停注册声明或其任何生效后修订的效力,亦未为此目的或根据证券法第8A条对本公司或与发售有关的诉讼提出或威胁;自注册声明及其任何修订的适用生效日期起,注册声明在所有重要方面都符合并将遵守证券法及其下的委员会规则和条例,并且不会也不会包含任何关于重大事实的不真实陈述 或遗漏陈述为使其中的陈述具有误导性而需要陈述的重要事实 ;自最终国际招股说明书及其任何修订或补充之日起,自每次交付之日起,最终国际招股说明书将在所有实质性方面符合证券法及其下的委员会规则和条例。, 并且不会包含对重大事实的任何不真实陈述,也不会遗漏陈述必要的重大事实,以使其中的陈述不具有误导性;前提是公司不对依赖并符合国际承销商信息而作出的任何陈述或遗漏作出任何陈述或担保。根据《注册声明》,发售股份已根据证券法正式注册。注册说明书、最终国际招股章程及任何发行人免费撰写招股章程及向监察委员会提交相关文件已获本公司及其代表正式授权,而注册说明书已根据该授权由本公司及其代表正式签立。

2.《初步国际概况》

委员会未发布禁止或暂停使用任何初步国际招股说明书或任何发行者自由编写招股说明书的命令,且在提交时,每份初步国际招股说明书在所有实质性方面都符合证券法及其下的委员会规则和规定的要求,且不包含对重大事实的任何不真实陈述,或遗漏陈述其中要求陈述的或为作出陈述而必需陈述的重大事实, 根据其作出陈述的情况而不误导;但本公司不对依据或符合国际保险人信息而作出的任何陈述或遗漏作出陈述或 保证。

3.披露一揽子计划

披露资料包在销售时不包含,在每次交付时也不会包含任何不真实的重大事实陈述或遗漏陈述重要事实所必需的 ,以根据作出陈述的情况而不误导;但公司不对依赖国际承销商信息或符合国际承销商信息的任何陈述或遗漏作出任何陈述或担保 。

4.发行人免费发行招股说明书

公司(包括其代理人和 代表,以国际承销商身份除外)未准备、制作、使用、授权、批准或提及,也不会准备、制作、使用、授权、批准或提及构成要约出售或要约购买要约的任何“书面沟通”(定义见证券法第405条),但不包括:(I)根据证券法第2(A)(10)(A)条或证券法第134条不构成招股说明书的任何文件;(Ii)初步国际招股说明书;(Iii)最终国际招股说明书;(Iv)本协议附表二所列构成披露方案一部分的文件,以及(V)任何书面的水域测试通讯、任何电子路演或其他书面通讯,每一种情况均事先获得联合全球协调人的书面批准。 每份此类发行人自由写作招股说明书在所有重要方面均遵守证券法,并且已经或将(在证券法下规则433规定的时间段内)根据证券法(在其要求的范围内)提交。 每份发行人自由写作招股说明书,根据《证券法》第433(H)条规定的每一次书面试水交流和每一次路演,在销售时没有,在每次交付时也不会与注册声明、定价招股说明书或最终国际招股说明书中包含的信息相冲突,当与(A)初步国际招股说明书和(B)任何后续发行人自由写作招股说明书(日期为销售时或之前或交割时间,视情况而定)结合在一起时,在销售时没有,并且在每次交货时都不会, 包含任何关于重大事实的不真实陈述 ,或遗漏陈述必要的重大事实,以根据作出陈述的情况 作出不具误导性的陈述 ;但本公司不对依据国际承销商信息作出的任何陈述或遗漏作出任何陈述或担保。

5.测试-水域通信

经联合全球协调员同意,本公司(I)未单独从事除水域测试通信之外的任何水域测试通信,且(Ii)除联合全球协调员外,未授权其他任何人从事水域测试通信 。该公司再次确认,联合全球协调人已获授权代表其开展水域通信测试。除联合全球协调员同意的 以外,公司未分发或批准分发任何书面的 试水通信。“试水沟通”是指根据证券法第163b条与潜在投资者进行的任何口头或书面沟通。“书面测试-水域沟通”是指规则405中所指的书面沟通。

6.合并后的文件

在向委员会提交或提交时,登记声明、披露资料包和最终国际招股说明书中以引用方式并入的文件在所有重要方面都符合交易法的要求,且这些文件中没有任何对重大事实的不真实陈述,也没有遗漏陈述其中要求陈述或为了做出陈述而必须陈述的重要事实,根据陈述的情况,这些文件没有误导性;而在登记声明、披露资料包或最终国际招股说明书中以引用方式纳入的任何其他文件,当该等文件 生效或提交给证监会(视情况而定)时,将在所有重大方面符合证券法或交易法(视情况而定)的要求,且不会包含任何对重大事实的不真实陈述,或根据作出陈述的情况而遗漏为作出陈述而必须在其中陈述或必需陈述的重大事实,而非误导性。

7.没有实质性的不利变化

7.1除内文另有陈述外,自注册说明书、披露资料套餐及最终国际招股章程分别提供资料的日期起,(I)并无重大不利影响, (Ii)本公司或任何附属公司并无就 公司及被视为一家企业的附属公司订立任何重大交易,及(Iii)本公司并无就其任何类别的股本宣派、支付或作出任何股息或分派。自注册说明书、披露方案及最终国际招股章程以参考方式收录或纳入最新经审核财务报表的日期起,本公司或任何附属公司均未:(A)订立或承担任何合约,(B)招致或同意招致任何负债(包括任何或有负债)或其他义务,(C)收购或处置或同意收购或处置任何业务或任何其他资产,(D)承担或收购或同意承担或收购任何直接或或有债务,或(E)取消, 豁免、免除或贴现任何债项或索偿,就上文(A)至(E)项中的任何一项而言, 在每种情况下,该等债项或索偿将对本公司及其附属公司整体构成重大不利影响,但注册声明、披露方案及最终国际招股章程所载除外。

7.2自注册说明书、披露资料包及最终国际招股说明书以参考方式收录或纳入最新经审核综合财务报表之日期起,本公司或任何附属公司均未因火灾、爆炸、洪水、地震或其他灾难、 是否承保保险、任何劳资纠纷或任何政府当局的任何行动、命令或法令而蒙受任何重大损失或干扰,且自 披露资料包及最终国际招股说明书提供资料之日起计,与上一财政年度同期相比,本集团的普通股、现金及现金等价物、流动负债总额或长期债务并无重大 不利变化。

8.财产所有权

本公司及其附属公司对其拥有的所有不动产(如有)拥有良好且可销售的所有权,并对其拥有的所有其他财产拥有良好的所有权, 或拥有租赁或以其他方式使用所有不动产和动产的有效权利,在每一种情况下,不受任何抵押、质押、留置权、担保权益、债权、限制或任何形式的产权负担的影响,但登记声明、披露一揽子计划和最终国际招股说明书中描述的或不会单独或综合描述的情况除外。对该等财产的价值造成重大影响,或干扰本公司或其任何附属公司对该等财产的使用;本公司及附属公司根据租约持有的任何不动产及建筑物均根据有效、存续及可强制执行的租约持有,但登记声明、披露资料及最终国际招股章程所披露的例外情况除外,或并不重大,亦不会对本公司及附属公司使用及拟使用该等财产及建筑物 造成重大干扰。

9.条理清晰,信誉良好

9.1本公司及其附属公司均已正式注册成立、组织,并根据其注册成立或组织所在司法管辖区的法律有效地存在(在该概念适用的范围内),具有 公司或类似的权力及权力拥有、租赁及经营其物业及进行注册 声明、披露资料及最终国际招股章程所述的业务,并有正式资格于每个司法管辖区办理该等资格所需的业务,不论是基于物业的所有权或租赁或业务的进行。它们的所有构成文件都符合其注册或组织所在的适用法律或司法管辖区的要求,并且完全有效。除注册说明书、披露资料包及最终国际招股章程所载者外,本公司并无其他主要附属公司或综合联营实体。

9.2本公司已根据《公司条例》第16部正式注册为非香港公司。 本公司的组织章程大纲、组织章程细则及其他组织文件及商业登记证书符合香港适用法律(包括但不限于上市规则)及开曼群岛法律的规定,并完全有效。

10.大写

截至本协议日期,公司拥有注册说明书、披露方案和最终国际招股说明书中规定的法定和已发行股本。本公司的已发行股本(包括出售股东将出售的发售股份)已获正式授权、有效发行、已缴足股款及无须评估,于建议转让该等股份时不受任何优先认购权或类似权利的规限,并符合登记声明、披露资料及最终国际招股章程所载的描述。除登记声明、披露方案及最终国际招股说明书所披露者外,(A)并无未偿还权利(包括但不限于优先认购权)、认股权证或期权、或可转换为或可交换为本公司或任何附属公司的任何股份或其他股权的工具,或与发行本公司或任何该等附属公司的任何股份、任何该等可转换或可交换证券或任何该等权利有关的任何合约、承诺、协议、谅解或安排,认股权证或期权;(B)在中国境外注册成立或组织的各附属公司的所有已发行股本已获正式授权及有效发行,已缴足股款且无须缴税,而各于中国境内设立的附属公司的注册资本已根据其各自的组织章程或类似组织文件所规定的缴款时间表及符合适用法律缴足; (C)各附属公司(可变权益实体除外)的所有已发行及已发行股本均由本公司拥有, 直接或间接透过附属公司发行,且无任何留置权、押记、产权负担、担保 权益、投票或转让限制或任何第三方的任何其他索偿;及(D)各附属公司的所有已发行股本 均已按所有适用法律发行,且未违反任何 优先购买权、转售权、优先购买权或类似权利,并由本公司拥有,不受 任何产权负担的影响。

11.没有其他产品

除注册声明、披露方案和最终国际招股说明书中披露外,(A)本公司在上市日期前六个月内未出售、发行或分销任何证券,包括根据证券法颁布的第144A条、D条或S条进行的任何销售,但根据股票激励计划或其他员工福利或补偿计划发行的股票除外;(B)任何人士均无任何优先购买权、转售权、优先购买权或购买本公司任何其他股本股份的其他权利,及(C)任何人士无权就要约股份的要约及出售而担任本公司的承销商或财务顾问。

12.没有注册权

除已在注册声明、披露资料及最终国际招股说明书中披露的权利外,并无拥有注册权或其他类似 权利的人士根据注册声明或本公司根据证券法以其他方式注册以供出售的任何证券。

13.没有冲突

本公司签署、交付和履行交易文件,发行和出售要约股份,遵守其条款,完成交易文件中预期的交易,履行本协议或本协议的条款,不会也不会与下列事件(定义如下)发生冲突或构成违约或偿还,或导致设立或施加任何留置权。根据协议和文书对本公司或任何附属公司的任何财产或资产进行抵押或产权负担 ,该等行动也不会导致违反本公司章程、章程或类似组织文件的规定或任何政府当局的任何法律、法规、规则、法规、判决、 命令、令状或法令。除登记声明、披露资料包及最终国际招股说明书所披露者外,本公司签署、交付及履行每份交易文件、出售及交付要约股份及完成交易文件所拟进行的交易,不需要任何法院或仲裁员或政府或监管机构的同意、批准、授权、备案、命令、登记或资格。

就根据证券法登记发售股份、发售股份在联交所上市,以及就美国州证券法可能要求的同意、批准、授权、命令、登记或资格,取得适用的 州证券或蓝天法律或中国、开曼群岛、香港及美国以外任何司法管辖区有关承销商购买及分销发售股份所需的政府授权。本文所指的“还款事件”是指任何给予票据持有人、债权证持有人或其他债务证据的持有人(或代表该持有人行事的任何人)要求本公司或任何附属公司回购、赎回或偿还全部或部分该等债务的事件或条件。

14.没有违规、违约和冲突

本公司或任何附属公司并无(A)违反其组织章程大纲及章程、章程、章程或类似的组织文件,(B)未能履行或遵守任何合约、契据、按揭、信托、贷款或信贷协议、附注、本公司或任何附属公司为 一方的租约或其他协议或文书,或本公司或任何附属公司可能受其约束,或本公司或任何附属公司的任何财产或资产受其约束的(统称为“协议及文书”),但个别或合计不会导致重大不利影响的违约除外,或(C)违反任何法律、法规、规则、条例、判决、命令、令状、 法令、指引或任何政府当局的通知,除非此类违规行为单独或整体不会导致重大不利影响,且除非在注册声明、披露包和最终的国际招股说明书中披露。

15.统计和与市场有关的数据

登记声明、披露资料包或最终国际招股说明书所载或以引用方式并入的任何统计及市场相关数据,均以可靠及准确的资料来源为依据或源自该等资料来源,且本公司已取得使用该等资料来源的书面同意。

16.法律程序缺席

16.1除《注册说明书》、《披露方案》和《最终国际招股说明书》中披露的情况外,(A)没有根据任何法律或在任何政府当局面前或由任何政府当局提出的诉讼、诉讼、法律程序、查询或调查正在待决,或据本公司所知,在经过适当和仔细的调查后, 没有威胁或影响本公司或其任何子公司或其各自的任何董事或高级管理人员(B)没有制定、通过或发布或据本公司所知由任何政府当局提出的法律,及(C)任何政府当局针对本公司或其任何附属公司的判决、法令或命令,或据本公司所知,经适当而仔细的查询后,其各自的任何董事或高级管理人员的任何判决、法令或命令,在上文(A)、(B)或(C)款所述的任何此类情况下,不会导致重大不利影响或对本公司完成交易文件中预期的交易或本公司履行交易文件项下及本协议项下义务的 造成重大不利影响或重大不利影响,或要求在每一份注册声明中进行描述。披露包和最终的国际招股说明书,但没有这样描述;而本公司或任何附属公司作为一方或其任何财产或资产为标的之所有待决法律或政府法律程序的总和,并不会在注册声明、披露资料及最终国际招股章程中分别描述,包括业务附带的一般例行诉讼,不会造成重大不利影响。

16.2本公司、各子公司或代表其中任何一方行事的任何人均未采取任何行动, 也未采取任何步骤,也未根据任何法律启动任何行动、诉讼或诉讼程序,或,据本公司所知,在经过适当和仔细的调查后,威胁(A)清盘、清算、解散、休眠、消除或宣布破产 本公司或其任何子公司或(B)根据任何适用法律撤回、吊销或取消任何政府许可证。 或任何对本公司或任何附属公司或其任何财产或资产具有司法管辖权的政府当局或与其合作 或以其他方式从任何其他人士或与任何其他人士取得或与任何其他人士合作以开展本公司或任何附属公司的业务 或(C)对完成全球发售产生重大不利影响。

16.3本公司或作为合营企业或股东协议订约方的任何附属公司与该合营企业或股东协议的其他订约方并无重大争议,就本公司所知,本公司并无在任何情况下在任何重大方面引起任何重大争议或影响其与该等其他订约方的关系 。

17.管有牌照及许可证

除注册声明、披露资料包及最终国际招股说明书所披露者外,本公司及其附属公司在所有重大方面均已及正在按照适用的 法律进行及进行各自的业务及营运。除《注册说明书》、《披露方案》和《最终国际招股说明书》中披露的情况外, (A)公司及其子公司拥有并遵守由适当的政府实体签发的该等许可证、许可证、证书和授权(统称“政府许可证”)的条款,以拥有、租赁、许可和使用其财产和资产,并按照《注册说明书》、《披露一揽子文件》和《最终的国际招股说明书》中所述的方式开展业务,并已向适当的国家、 省级、地方或外国政府或监管机构对其各自财产的所有权或租赁或其目前在所有实质性方面开展的业务的进行是必要的或重要的,但 未能单独或整体作出相关申报和备案不会产生实质性不利影响的情况除外; (B)所有政府许可证均为有效且完全有效,但如该等政府许可证失效或该等政府许可证未能完全生效而不会对个别或整体造成重大不利影响,则不在此限;及(C)本公司或任何附属公司均未收到任何有关撤销或修改任何政府许可证的诉讼通知。, 且不存在任何事实或情况,或有任何理由相信任何该等政府许可证将不会在正常过程中续期,如果确定这对本公司或前一家子公司不利,且如果该等政府许可证未能在后者续期,则将个别或整体产生重大不利 效果。

18.知识产权

在每种情况下,除注册声明、披露包和最终国际招股说明书中披露的情况外,(I)本公司及其子公司 各自拥有、拥有、许可或有其他权利使用或能够以合理条款获得专利和专利申请、版权、商标、服务标志、商号、互联网域名、技术、专有技术(包括商业秘密和其他未申请专利的 和/或不可申请专利的专有权利)以及在任何重要方面必要或用于开展业务的其他知识产权 按照《注册声明》、《披露资料包》和《国际招股说明书》(统称为《知识产权》)中规定的方式开展业务和预期业务的方式;(Ii)任何重大知识产权均不是不可执行或无效的;(Iii)本公司或任何附属公司均未收到 任何指称侵犯、侵犯或与他人权利冲突的通知(且本公司或任何附属公司均不知道有任何根据指称侵犯、侵犯或冲突他人对知识产权的权利,而 理应预期会产生重大不利影响);(Iv)没有悬而未决的或据本公司所知受到威胁的其他人的诉讼、诉讼、法律程序或索赔,指控本公司或任何子公司侵犯任何专利、商业秘密、商标、服务标志、版权或其他知识产权或专有权利,而这些都是合理地预期会产生重大不利影响的 ;(V)本公司或任何子公司均未违反,且本公司及其子公司在所有方面都遵守了 , 与知识产权有关的任何许可或其他协议,除非此类违反或不符合规定,否则不会产生重大不利影响;(Vi)本公司或任何子公司均不受与世界任何地方的任何业务或服务有关的任何竞业限制或其他类似限制或安排的 造成重大不利影响;(Vii)本公司及其子公司均已采取一切必要和适当的步骤保护和保密适用的知识产权(“保密信息”);及(Viii)(A)本公司或附属公司拥有或向第三方使用或披露保密资料的所有 一直是根据本公司、附属公司及该第三方之间的书面协议 ;及(B)所有并非由本公司或附属公司拥有的保密资料的使用或披露一直是根据本公司、附属公司、 与该等保密资料拥有人之间的书面协议的条款,或在其他方面是合法的。

19.网络安全和数据保护

除在注册声明中披露外,披露包和最终国际招股说明书、本公司及其子公司的信息技术资产和设备、计算机、系统、网络、硬件、软件、网站、应用程序和数据库(统称为IT系统)对于本公司及其子公司目前进行的业务运营是足够的,并按要求运行和执行,不存在任何重大错误、错误、缺陷、特洛伊木马、定时炸弹、恶意软件 和其他腐败分子。本公司及其附属公司已实施并维持足够的控制、政策、程序及 保障措施,以维持及保护其用户的重要机密资料及与其业务有关的所有资讯科技系统及数据(包括所有个人、个人可识别、敏感、机密或受管制的 数据(“个人资料”))的完整性、持续运作、冗余性及安全性,且未发生任何违规、违规、中断或 未经授权使用或访问的情况。但已获得补救而没有物质成本或责任或有义务通知任何其他人的除外。除《注册声明》、《披露方案》和《最终国际招股说明书》中披露的情况外,本公司及其子公司目前遵守所有适用的法律或法规,以及任何法院或仲裁员或政府或监管机构(包括《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民共和国数据安全法》、《中华人民共和国个人信息保护法》及相关法规和细则)的所有判决、命令、规则和规定。, 与IT系统和个人数据的隐私和安全以及保护此类IT系统和个人数据免受未经授权的使用、访问、挪用或修改有关的内部政策和合同义务 。本公司或任何附属公司均未收到任何人士根据适用的资料保护法及行业标准就其业务在过去三年内因资料不准确、遗失、未经授权销毁或未经授权披露资料而提出的任何赔偿索偿 ,但任何此等索偿不会 个别或整体造成重大不利影响的情况除外。本公司及其任何子公司均不受中国网信办、中国证监会或任何其他相关政府机构进行的与网络安全或数据隐私有关的 重大调查、调查或制裁,或任何网络安全审查。本公司或任何附属公司均未获任何政府当局通知,根据《网络安全审查措施》被列为关键信息基础设施运营商 。本公司及其任何附属公司 均未收到中国证监会、民航局或任何其他相关中国政府当局对本次发行或根据本协议拟进行的交易提出的任何反对意见。

20.不存在劳资纠纷

21.(A)除在注册声明、披露资料及最终国际招股章程中披露外,本公司及其附属公司在所有重大方面均一直并一直遵守所有适用的劳工法律及法规, 且并无任何有关遵守劳动法的政府调查或法律程序存在,或据本公司所知, 不会迫在眉睫。(B)不存在或即将与本公司或任何附属公司的员工发生劳资纠纷, 个别或整体将会产生重大不利影响;及(C)本公司并不知悉其任何主要供应商、制造商、客户或承包商的雇员在现有或即将发生的劳资纠纷中, 可能会产生重大不利影响。缴税

本公司及附属公司已缴交截至本协议日期应缴的所有税款,而本公司及其附属公司所在司法管辖区的法律规定,本应由本公司及附属公司作出或就本公司及附属公司为税务目的而作出的所有申报表、报告或申报均已作出,且所有此等申报均在各方面均属正确及在适当的基础上作出,但未能按个别或整体而言不会造成重大不利影响的情况除外。没有此类申报单、报告或文件是与有关税务机关或其他有关当局有任何争议的,除非是出于善意和通过适当程序提出的争议,以及是否已提供了足够的准备金;注册说明书、披露组合及最终国际招股说明书所载或以参考方式纳入的经审核综合财务报表所载的拨备,包括根据美国公认会计原则就截至该等经审核账目所关乎的会计参考日期或之前结束的会计期间 的所有税项作出的适当拨备,而本公司当时或将会 预期其后须承担责任;而本公司或任何附属公司并无接获有关本公司或任何附属公司的任何重大税项缺失的通知。

22.保险

本公司及附属公司承保 各自业务的经营及各自物业的价值(如适用)的保险,承保金额及承保的风险为从事类似业务的公司所惯常承担的足够金额。本公司并无理由相信其或任何附属公司不能(A)于该等保单到期时续期其现有保险范围,或(B)以不会造成重大不利影响的费用,从类似机构获得开展其现时业务所需或适当的类似保险 。本公司或任何附属公司均未被拒绝承保其已寻求或已申请的任何保险。本公司或任何受控实体均未收到任何保险公司或该保险公司的代理人的通知,表示需要或有必要进行资本改善或其他支出以继续 此类保险。本公司或任何附属公司并无提出或针对本公司或任何附属公司提出任何重大保险索赔,不论是未决的、未决的、 或威胁的,亦不存在可合理预期会引起任何该等索赔的事实或情况。

23.《投资公司法》

本公司不是,而且在要约股份的发售和出售生效后,本公司将不是“投资公司”,这一术语在1940年修订后的《投资公司法》中有定义。

24.PFIC

根据本公司目前及预期收入及资产(包括商誉及其他未登记无形资产),本公司预期在本课税年度或可预见的未来,本公司不会成为经修订的1986年美国国税法第1297(A)节所指的被动外国投资公司(“PFIC”) 。

25.独立会计师

根据证券法、交易法和上市公司会计监督委员会的要求,已审核和/或审阅注册说明书、披露资料包和最终国际招股说明书中所包含或引用的综合财务报表和支持附表的会计师是独立的会计师。

26.会计控制

26.1本公司及各附属公司维持 “财务报告内部控制”制度(定义见交易法第13a-15(F)条),以(I)符合交易法的要求,(Ii)由本公司主要行政人员及主要财务人员设计,或在其监督下,就财务报告的可靠性和根据美国公认会计原则为外部目的编制财务报表提供合理保证 (“美国公认会计原则”)和(Iii)足以提供以下合理保证:(A)交易是按照管理层的一般或具体授权执行的;(B)按需要记录交易,以便根据美国公认会计原则编制财务报表,并保持对资产的问责;(C)只有在获得管理层的一般或特别授权的情况下,才允许查阅资产;及(D)记录的资产问责与现有资产相比,每隔一段合理的时间进行一次比较,并就任何差异采取适当行动。除在注册说明书、披露资料包及最终国际招股说明书中披露的 外,自注册说明书、披露资料包及最终国际招股说明书以参考方式纳入或纳入的最新经审核财务报表的日期起,(A)本公司对财务报告的内部控制并无重大弱点(不论是否补救)及(B)本公司对财务报告的内部控制并无重大影响或合理地可能产生重大影响的改变, 公司对财务报告的内部控制。在每一种情况下,本公司的审计人员均已被告知(如果适用):(I)财务报告内部控制的设计或操作中的所有重大缺陷和重大缺陷,已对或可能对本公司记录、处理、汇总和报告财务信息的能力产生不利影响;以及(Ii)涉及管理层或在本公司财务报告内部控制中具有重要作用的其他员工的任何欺诈行为,无论是否重大。

26.2本公司及各附属公司的任何类别的法定簿册、账簿及其他纪录 各附属公司在各重大方面均妥善拥有、最新,并载有法律规定的完整及准确的记录 ,且并无收到有关准确性及更正的通知或指称;法律规定须交付或作出予香港公司注册处处长、证监会或任何司法管辖区内任何其他政府当局的所有账目、文件及申报表 已妥为及正确地交付或作出。

27.FPI

本公司是证券法第405条所指的“外国私人发行人” 。

28.萨班斯-奥克斯利法案

本公司 或本公司任何董事或高级管理人员以其身份没有遵守经修订的2002年《萨班斯-奥克斯利法案》(Sarbanes-Oxley Act)的任何规定,以及与此相关而颁布的规则和条例,包括其中与贷款有关的第402节,以及与认证有关的第302和906节。

29.披露控制和程序

29.1本公司拥有符合《交易所法案》要求的披露控制和程序(该术语在规则13a-15(E)中定义),符合《交易所法》的要求;该等披露控制和程序旨在确保与本公司或任何附属公司有关的重大信息由该等实体中的其他人向公司的主要高管和主要财务官披露;并且该等披露控制和程序是有效的。

29.2本公司已设立、维持及评估披露及企业管治管制及程序,以确保本公司及其董事及时遵守上市规则、证券及期货条例、公司条例、公司(清盘及杂项规定)条例及任何其他适用法律的规定。

30.反腐败、反洗钱和遵守制裁

30.1本公司或任何附属公司,或任何董事或本公司或任何附属公司的高级职员,或据本公司所知,与本公司或任何附属公司有联系或代表本公司或任何附属公司行事的任何雇员、代理人、附属公司或其他人士(br})均未(I)将公司资金用于任何与政治活动有关的非法 捐款、礼物、娱乐或其他非法开支;(Ii)提出、承诺或授权直接或间接向任何外国或国内政府或监管官员(包括政府或政府拥有或控制的实体或国际公共组织的任何官员或雇员,或以官方身份为或代表上述任何人,或任何政党或政党的官员或政治职位候选人)提供、承诺或授权任何直接或间接非法付款或利益,或采取任何行动;(Iii)采取任何直接或间接的行动,导致该人直接或间接违反1977年修订的《反海外腐败法》的任何规定,或违反实施《经合组织关于在国际商业交易中打击贿赂外国公职人员的公约》的任何适用法律或法规,或违反英国《2010年反贿赂法》或任何其他适用的反贿赂或反腐败法律;或(Iv)为促进任何非法贿赂或其他非法利益,包括但不限于任何回扣、回扣、影响付款、回扣或其他非法或不正当的付款或利益而作出、提供、同意、要求或采取任何行为;且本公司及其附属公司及据本公司所知,其其他联属公司在经营业务时遵守并已制定、维持及执行。, 并将继续维持和执行旨在确保遵守所有适用的反贿赂和反腐败法律的政策和程序。

30.2本公司、各附属公司及其每家附属公司的业务在任何时候都符合所有适用的财务记录保存和报告要求,包括经修订的《1970年货币和外汇交易报告法》、《有组织和严重犯罪条例》(香港法律第455章)、《反洗钱和反恐融资(金融机构)条例》(香港法律第615章),以及本公司及其附属公司开展业务的所有司法管辖区的适用反洗钱法规。任何政府或监管机构(统称为“反洗钱法”)发布、管理或执行的规则和条例以及任何相关或类似的规则、法规或指导方针,以及涉及本公司或其任何子公司的 反洗钱法的任何法院、政府或监管机构、当局或机构或任何仲裁员均未就反洗钱法提起诉讼、诉讼或诉讼,或据本公司所知,受到威胁。

30.3(I)本公司或任何附属公司、董事或其任何高级职员,或据本公司所知,与本公司或任何附属公司有联系或代表 本公司或任何附属公司行事的任何雇员、代理人、联属公司或代表或代表 公司或任何附属公司行事的任何人,不是或与个人或实体(“人”)从事任何业务,而 是由以下人士拥有或控制的:

(A)与美国政府有关或由美国政府管理或执行的任何制裁或出口管制措施的对象或目标(包括但不限于财政部外国资产管制办公室(OFAC)、美国国务院,包括但不限于被指定为“特别指定的国家”或“被封锁的人”)、美国国务院、美国商务部的工业和安全局(“BIS”)、联合国安全理事会(“UNSC”)、欧洲联盟(“EU”)、英国财政部(“HMT”)、瑞士国家经济事务秘书处(“SECO”)或瑞士国际法局、新加坡金融管理局(“金管局”)、香港金融管理局(“HKMA”)、或其他相关制裁机构(统称为“制裁”),或

(B)位于、组织或居住在作为制裁对象或目标的国家、地区或领土,或其政府是制裁对象或目标的国家、地区或领土,包括但不限于乌克兰克里米亚地区、顿涅茨克或卢甘斯克地区、古巴、伊朗、朝鲜和叙利亚(每个国家均为“受制裁国家”)。

(Ii)在过去五年中,本公司、各附属公司及其联属公司并无、现在亦不会知情地与任何人士进行任何交易或交易,而该等交易或交易在交易或交易发生时是或曾经是制裁对象或目标,或其政府是制裁对象或目标,或与任何受制裁国家/地区。

31.环境法

(A)本公司或任何附属公司均未违反任何联邦、州、地方或外国法规、法律、规则、法规、条例、法典、政策或普通法的任何司法或行政解释,包括与污染或保护人类健康、环境(包括但不限于环境空气、地表水、地下水、地表或地下地层)或野生动物有关的任何司法或行政命令、同意、法令或判决,包括但不限于与化学品释放或威胁释放有关的法律和法规。污染物、污染物、废物、有毒物质、危险物质、石油或石油产品、含石棉材料或模具(统称为“危险材料”)或危险材料的制造、加工、分配、使用、处理、储存、处置、运输或处理(统称为“环境法”);(B)本公司及其附属公司拥有任何适用环境法所要求的所有政府许可证,且均符合其要求;(C)本公司或其任何附属公司没有悬而未决或受到威胁的行政、监管或司法行动、诉讼、要求、要求函、索赔、留置权、不遵守或违反通知、调查或 诉讼;以及(D)不存在任何事件或情况 可合理预期构成针对或影响公司或与危险材料或任何环境法律相关的公司或任何子公司的清理或补救命令,或任何私人 政党或政府当局针对或影响公司或任何子公司的行动、诉讼或诉讼。

32.分红

32.1除注册声明、披露一揽子计划和最终国际招股说明书中披露的情况外,所有宣布和支付的股息和其他分配均可兑换成外币,并可自由转出该实体的公司管辖范围,并可以美元支付,无需该实体注册或纳税管辖范围内的任何法院或政府机构或机构的同意、批准、授权或命令或资格。所有此类股息和其他分配将不受该实体注册司法管辖区法律法规 规定的预扣税或其他税项的约束,并且在该实体注册司法管辖区内免征任何其他税收、预扣或扣除,且无需在该实体注册辖区内获得任何政府许可证。

32.2除注册声明、披露方案和最终国际招股说明书中披露外,目前没有任何子公司被直接或间接禁止,根据其所属或受其约束的任何协议或其他文书,向本公司支付任何股息,对该子公司的股本或类似所有权权益进行任何其他分配,向本公司偿还该等附属公司的任何贷款或垫款,或向本公司或任何其他附属公司转让任何该等附属公司的任何财产或资产。

33.可变利益实体协议与公司结构

33.1注册说明书、披露资料及最终国际招股章程所载有关本公司企业架构的描述及本公司附属公司、其综合可变权益实体(“VIE”)及该等VIE股东之间的协议(视情况而定) (各为“VIE协议”及统称为“VIE协议”)在所有重大方面均属真实及准确,且并无遗漏任何会令其产生误导的内容,且所有与本公司企业结构有关的重大协议均已予披露。

33.2任何VIE协议的每一方都有 订立和履行此类协议项下义务的法定权利、权力和授权(公司和其他,视情况而定) 并已采取一切必要行动授权签署、交付和履行,并已授权、签署和交付每个此类协议 。每个VIE协议构成了协议各方的有效和具有法律约束力的义务,可根据其条款对协议各方强制执行。当事各方在履行任何VIE协议项下的义务时,不需要任何 个人(包括任何政府机构或机构或任何法院)的同意、批准、授权或命令,或向其备案或登记;但相关子公司根据相关独家期权协议行使其权利时,必须遵守:(I)由此产生的股权转让的政府授权;(Ii)VIE协议下的股权转让的行使价。及(Iii)根据适用的中国法律完成税务申报 且已取得的同意、批准、授权、命令、备案或登记不会被撤回或撤销,亦不受任何尚未履行或履行的先例条件所规限。本公司的公司结构遵守中国所有适用的法律和法规,公司结构和VIE协议均不违反、违反、违反或以其他方式与中国的任何适用法律相冲突。在任何司法管辖区内,不存在针对公司、子公司或VIE或VIE股东的法律或政府诉讼、查询或调查待决 任何VIE协议的有效性,且据本公司所知,没有此类诉讼, 在任何司法管辖区都会受到询问或调查的威胁。

33.3协议各方签署、交付和履行每个VIE协议不会也不会导致违反或违反本公司或任何子公司的任何财产或资产的任何条款和规定,或构成违约,或导致对公司或任何子公司的任何财产或资产(根据VIE协议设立的财产或资产除外)施加任何留置权、产权负担、股权或索赔,依据(I)公司或任何子公司的章程或组织文件,(Ii)任何法规、规则、任何对本公司或任何附属公司或其任何财产具有管辖权的政府机构或机构或任何国内或国外法院的法规或命令,或任何仲裁裁决,或(Iii)本公司或任何附属公司为当事一方的任何契约、按揭、信托契据、贷款协议或其他协议或文书,或本公司或任何附属公司的任何财产 受其约束的任何契约、按揭、信托契据、贷款协议或其他协议或文书。每个VIE协议都是完全有效的,协议各方都没有违反或违约履行该VIE协议的任何条款或规定。任何VIE协议的订约方均未发送或收到任何有关终止或意向不续订VIE协议的通信, 据本公司所知,任何订约方均未威胁终止或不续订。为确保《登记声明》、《披露资料包》和《最终国际招股说明书》中规定的每个VIE协议的合法性、有效性、可执行性或可采纳性作为证据,任何此类文件无需向中国的任何法院或其他机构备案或记录, 亦无必要就任何VIE协议或就任何VIE协议缴交任何印花税或类似税项。 VIE协议各股权质押协议项下的股权质押已在中国政府有关当局正式登记。

33.4本公司有权通过授权VIE的股东行使各自的投票权,直接或间接地指导或促使VIE的管理层和政策。

34.安全注册

在中国境外注册成立的每一家本公司及附属公司均已采取或正在采取一切合理步骤,以遵守并确保其每一名股东、购股权持有人、董事、高级职员及由中国居民或公民直接或间接拥有或控制的 遵守中国相关政府机构(包括但不限于商务部)的任何适用规章制度。国家发改委和国家外汇管理局(“外管局”) 涉及中国居民和公民的境外投资或通过中国公司和个人直接或间接控制的离岸特别目的工具在海外上市的事宜(“中国海外投资和上市条例”), 包括但不限于要求每一位中国居民或公民或由其直接或间接拥有或控制的股东、期权持有人、董事、高管和雇员完成适用的 中国海外投资和上市条例所规定的任何登记和其他程序。

35.适当授权

本公司完全有权、有权及有权签署及交付本协议、香港承销协议及各项有效文件(统称为“交易文件”),并履行其在交易文件项下的责任;而本协议及每份交易文件及交易文件项下拟进行的交易已妥为及有效地完成,而本协议及每份交易文件已获正式及有效地授权、签立及交付所需采取的一切行动。每份交易文件 均已由本公司正式授权、签署和交付,当本协议和协议的其他各方有效授权、签署和交付时,构成本公司的合法、有效和具有约束力的协议,可根据其条款强制执行。根据开曼群岛法律,每一份交易文件均符合开曼群岛法律的适当形式,以便根据其条款对本公司执行;为确保任何此等交易文件在开曼群岛的合法性、有效性、可执行性或可采纳性为证据,任何此等交易文件无需向开曼群岛的任何政府当局或机构或任何官方机构存档、记录或登记,或任何此等交易文件或本协议项下将提供的任何其他文件在开曼群岛缴纳任何印花税或类似的税项,但开曼群岛的交易文件正本或将于开曼群岛提交或签立的情况下可能须缴付的开曼群岛印花税除外。

36.账户和其他财务信息

36.1(A)登记 报表、披露组合及最终国际招股章程所载或以参考方式并入的经审核综合财务报表,连同相关的附表及附注,于指定日期列报本集团于指定日期的综合财务状况,以及本集团于指定期间的综合经营业绩及综合财务状况的变动;该等财务报表乃根据在所涉期间内一致应用的美国公认会计原则 编制。支持时间表(如有)应按照美国公认会计原则公平地列报其中所要求陈述的信息。(B)于注册说明书、披露资料包及最终国际招股章程所载或以参考方式并入的选定财务数据及财务资料摘要 公平地列载其内所载资料,并已按与其内所载经审核财务报表一致的基准编制。(C)本公司或任何附属公司并无任何重大直接或或有负债或责任(包括但不限于任何表外负债),而该等负债或责任并未于注册说明书、披露资料包及 最终国际招股章程中分别说明。(D)除其中所载者外,并无任何历史或预计财务报表或佐证 附表须以引用方式载入或纳入证券法下的注册说明书、披露资料包或最终的国际招股说明书。(E)登记声明中所载的所有披露, 关于“非GAAP财务措施”的披露包或最终国际招股说明书(该术语由规则和委员会的规则定义)在适用范围内符合交易法G规则和证券法S-K规则第10项。

36.2注册说明书、披露资料包及最终国际招股章程所载的未经审核备考简明财务资料及其相关附注已按上市规则的适用规定编制,而该等备考简明财务资料的假设亦属合理,并载于注册说明书、披露资料包及最终国际招股说明书中。其中使用的备考调整适用于实施其中提及的交易和情况, 备考调整在编制该等报表和数据时已适当地应用于历史金额。除其中包括的 外,注册 声明、披露资料包和最终国际招股说明书中不需要包含任何历史或形式财务报表或支持时间表。

37.信息的准确性

37.1每份注册声明、披露方案和最终国际招股说明书中包含的所有陈述或意见或意向以及所有 前瞻性陈述、预测和估计(包括但不限于关于营运资本充足性、利润预测、关键会计政策、负债和前景的陈述)均在经过适当和适当考虑后,并基于其中提及的基础和假设作出,并且代表或将代表基于公司、其任何关联公司(适用)和/或其各自董事所知的事实真实和诚实地持有的合理和公平的预期。高级职员、雇员或代理人(视何者适用而定),且除注册声明、披露资料包及最终国际招股说明书所述的基础及假设外,并无亦不会有任何其他重大基础及假设作为编制该等陈述、表述、预测或估计的依据。该等陈述、表述、预测或估计不会或不会遗漏或忽略包括 ,或考虑对该等预测或估计或对全球发售具有重大意义的任何事实或事宜。

37.2在注册说明书、披露方案和最终国际招股说明书(A)标题为“风险因素”、“股本说明”、“美国存托股份说明”、“主要股东和出售股东”、“符合未来出售资格的股份”的章节中陈述的陈述,(B)标题为“民事责任的可执行性”、“风险因素”、“分配计划”的章节。“ ”税务“旨在描述其中提及的法律和文件的规定,以及(C)在与本公司加权投票权结构有关的情况下,”股本“一节是真实和准确的。

37.3本公司或其任何联属公司或本公司任何董事或其任何联属公司向联交所、证监会、证监会、联合保荐人、联合全球协调人、联合簿记管理人、国际承销商、 会计师披露或提供的在本次发售过程中以书面或口头披露或提供的所有信息(以及用于更新或修订该等信息的任何新的或额外的信息)。本公司或承销商的内部控制顾问及法律顾问是本着善意披露或提供的 在给予时及(除其后于各注册声明内披露外)披露资料及最终国际招股章程或以其他方式通知联交所、证监会或证监会(视何者适用而定)保持完整, 在所有重大方面均属真实及准确,且无误导性。所有与全球发售有关的公告、公告及广告,以及由本公司或其任何联属公司或其代表向联交所及/或 证监会及/或任何相关政府当局提交或代表其提交的所有文件及意见书,均已遵守或将会遵守所有适用法律。

37.4据本公司所知,本公司并无任何董事撤销或撤回其向本公司及联席保荐人发出的责任函件、利益陈述及授权书中的 授权及确认书,而该等授权及确认书仍具有十足效力。

38.由高级船员发出的证明书

由本协议或香港承销协议(视何者适用而定)要求或预期交付给香港承销商及国际承销商、香港承销商及国际承销商的律师、香港承销商及国际承销商的律师、 公司任何高级职员或董事签署的任何证书, 构成本公司就本协议或香港承销协议所涵盖的事项向每名香港承销商及国际承销商 作出的陈述及保证。

39.不收取寻人服务费

本公司与任何人士之间并无任何合约、协议或谅解,以致本公司或任何国际承销商会就发行及出售发售股份而向本公司或任何国际承销商提出有效索偿,以收取经纪佣金、佣金或其他类似款项。

40.没有承销商的纳税义务

除注册声明、披露方案和最终国际招股说明书中披露外,除稳定管理人在市场上购买股票以及随后将此类股票转让给贷款人而应支付的任何交易费、交易税和印花税外,交易税、发行税、印花税或其他发行或转让税或税款或任何预扣税均不 ,也不应由国际承销商或其代表或向国际承销商付款,或对以国际承销商、国际承销商身份向国际承销商支付的任何款项征收。与(A)本公司向国际承销商发行发售股份有关;(B)国际承销商出售及交付国际发售股份;。(C)签立及交付本协议或完成本协议拟进行的交易;。(D)任何其后透过香港结算的设施转让国际发售股份或转让国际发售股份的协议(包括向国际承销商取得的买方转让);。或(E)将要约股份 存放于香港结算,但如任何交易文件于开曼群岛签立或纳入开曼群岛的司法管辖区,则可能须缴付开曼群岛印花税 。

41.负债

41.1除在注册说明书、披露方案和最终国际招股说明书中披露外,(A)本公司或任何附属公司均无任何重大未偿债务、定期贷款、其他借款或借款性质的债务,包括但不限于银行透支和贷款、债务证券或类似债务、次级债券和分期付款承诺、或任何重大按揭或抵押、任何重大担保或其他或有负债; (B)本公司或任何附属公司的重大未偿债务在其规定的到期日之前没有(或在通知或时间流逝或履行 任何条件或遵守任何形式或所有前述规定的情况下,将会)成为可偿还的,也没有 (或在通知或时间流逝或履行任何条件或遵守任何形式或所有前述的情况下,将不会)关于该等债务的任何担保因该实体的违约而变得可强制执行;(C)据本公司所知,本公司或任何附属公司的任何应按需偿还的重大债务所欠的人,并无要求或威胁要求偿还该等债务,或采取措施强制执行该等债务的担保;。(D)据本公司所知,本公司或任何附属公司并无就任何外部人士的债务 承担任何未清偿的担保或或有付款义务;。及(E)本公司或任何附属公司均未停止或暂停偿付其债务,已无力偿还债务或以其他方式破产;

41.2(A)本公司及各附属公司的借款金额不超过其组织章程大纲及组织章程细则或其他组织文件或对其具有约束力的任何债权证或其他契据或文件所载的借款限额;(B)本公司或任何附属公司均未将其任何债务作保理,或从事不需要在其经审核账目中显示或反映的任何类型的融资;(C)就本公司或任何附属公司的每项借款安排而言,如该借款安排对本集团整体而言属重大 ,(I)该借款安排已获正式授权、签立及交付,并已按照其条款合法、有效、具约束力及可强制执行,且具有十足效力及效力;(Ii)据本公司所知,经审慎而审慎的查询后,该借款安排项下的所有未支取款项均可提取,及(Iii)并无发生任何事件,且不存在可能导致该借款工具项下的任何未支取金额无法按要求支取的情况;及(D)据本公司所知,本公司或任何附属公司从任何政府当局或由任何政府当局收受或质押的任何重大投资赠款、贷款补贴或财务资助 概无发生,亦不存在任何情况,以致本公司或任何附属公司 须或可能须全部或部分没收或偿还任何该等赠款或贷款或财务资助。

42.股权激励计划

关于购股权(“购股权”)、根据本公司 及其附属公司的股本计划授出的限制性股份单位及限制性股份(“公司股份奖励计划”),(I)每项授出购股权、限制性股份单位及发行限制性股份,均获正式授权,不迟于该等购股权、限制性股份单位或发行限制性股份根据其条款由所有必要的 公司行动(如适用)授予生效之日(“授出日”)。经本公司董事会(或其正式组成和授权的委员会)批准,并经必要票数或书面同意所需的任何股东批准,且管理该等授予或发行(如有)的授予协议已由各方正式签署并交付,(Ii)此类授予或发行是根据公司股票激励计划、交易法和所有其他适用法律和监管规则的条款或 要求进行的。包括纽约证券交易所(“联交所”)及交易本公司证券的任何其他交易所的规则,及(Iii)每项有关授予或发行的股份,均已根据美国公认会计原则在本公司的财务报表(包括相关附注)中作出适当的会计处理,并根据交易所法令及所有其他适用法律在本公司提交给委员会的文件中披露。

43.发售股份

要约股份及本公司所有其他已发行及已发行股本已获正式及有效授权,如按本协议或香港包销协议(视何者适用而定)的规定配发、发行及交付,并登记于本公司股东名册,则将获正式及有效配发及发行、缴足股款及免税,且无任何产权负担;要约股份 将附带注册声明、披露一揽子计划和最终国际招股说明书中所述的公司组织章程中规定的权利和利益,特别是平价通行证在现有已发行股份的所有方面,包括对公司在配发后宣布、支付或作出的所有分派享有完全排名的权利;要约股份的证书在发行时将以适当和适当的形式(如 )在所有适用法律下合法有效;在本公司组织章程细则的规限下,发售股份将可由出售股东自由转让给国际承销商及随后的买方或代其转让,并在获配发时,根据本协议或香港承销协议(视何者适用而定)所规定的付款而发行及交付, 将不受根据美国、中国或香港的法律或本公司的组织章程细则或其他组织文件或任何协议或其他文书而对持有、表决或转让股份的任何限制。除登记声明、披露方案及最终国际招股章程所披露的 外,于全球发售完成后发售股份的持有人将不会因其身份而承担本公司或出售股东的任何责任或义务的个人责任;且股份持有人或发售股份持有人持有、投票或转让其证券的权利并无限制。要约股份持有人及每名国际承销商均有权 以原告身分向本公司成立及注册地法院起诉,要求执行其在本协议及要约股份下各自的权利,而有关进入该等法院的权利将不受不适用于该司法管辖区居民或在该司法管辖区注册成立的公司的任何条件的限制。

44.材料合同

44.1 本公司或任何附属公司均未发出或收到任何关于终止 注册声明中明确提及或描述的重大合同或协议或不打算续签的通知,销售时间信息和最终的国际招股说明书,或作为注册说明书的证物提交,且公司或任何子公司或任何此类合同或协议的任何其他方均未威胁终止或不续订。此外,除在注册声明、披露资料及最终国际招股说明书中披露外,本公司及任何附属公司均未订立任何谅解备忘录、意向书、有关合并或合并或收购或处置资产、技术、业务单位或业务的最终协议或任何类似协议,而该等资产、技术、业务单位或业务对本公司及各附属公司整体而言将属重大。

44.2除注册说明书、披露资料及最终国际招股说明书所披露的 外,本公司或任何附属公司并无任何重大资本承诺,亦无参与或曾经参与任何不寻常、长期或繁重的承诺,在正常和正常业务过程中不保持距离的合同或安排 (就这些目的而言,长期合同、承诺、或安排不太可能在订立或承担之日起六个月内完全按照其条款履行,或本公司在发出通知后六个月或更短时间内无法终止)。

44.3本公司或任何附属公司均不是任何协议或安排的一方,而该等协议或安排 以任何方式阻止或限制本公司在任何司法管辖区开展业务。本公司或任何附属公司均不受与世界任何地方的任何业务或服务有关的任何竞业禁止或其他类似的限制或安排,但任何此类协议或安排除外,该等协议或安排不会个别或整体地,结果 产生实质性的不良影响。

44.4本公司没有任何理由相信本公司的任何重要分销商、客户或供应商正在考虑停止与本公司的交易或减少其与本公司的交易的程度或价值,但在下列情况下除外:单独或在 集合中,会造成实质性的不利影响。

44.5 本公司或任何附属公司均不是任何协议或安排的一方,或 从事任何行为(A)全部或部分违反或被任何反垄断、反垄断、竞争、公平交易、本公司拥有资产或开展业务的任何司法管辖区的消费者保护法或类似的 法律,或(B)根据该等法律需要或建议进行任何备案、登记或通知的 (无论实际上是否已作出同样的法律)。

45.Mergers or Consolidations

除各注册声明、披露方案及最终国际招股章程所披露外,本公司或任何附属公司 概无就合并或合并或设立、收购或处置资产、技术、业务单位或业务而订立任何谅解备忘录、意向书、最终协议或任何类似协议,而 对本公司及附属公司整体而言将属重大。

46.Related Party Transactions

除各注册说明书、披露资料及最终国际招股章程所披露者外,(A)本公司或任何附属公司与本公司或任何附属公司或该董事的任何高管或高管 高管 或该董事的直系亲属或高管 高管(包括其配偶、子女或其持有控股权的任何公司或企业)之间并无实际或有债务,亦无任何合约或安排未予履行 ;(B)本公司或任何附属公司与其各自的联营公司、行政人员、董事或10%或以上股东之间并无任何关系或交易,该等关系或交易虽须予披露,但并未在注册声明、披露资料及最终的国际招股说明书中披露;及(C)本公司或任何附属公司概无 与其董事、高管、10%或以上股东、 或任何其他联营公司(包括任何曾为董事、高管及/或10%或以上股东的人士)按非相关第三方以公平原则提供的条款 进行任何交易。

47.Blue Sky Qualification.

本公司将尽其最大努力,与国际承销商合作,根据联合全球协调人可能指定的州和其他司法管辖区(国内或国外)的适用证券法律,使发售股份符合发售和出售的资格,并保持该等资格有效,直至完成发售股份的分配。

48.运营 和财务回顾与展望

题为“经营、财务回顾与展望”和“某些财务数据”(统称为“MD&A”)的章节(统称为“MD&A”)包括或通过引用并入注册说明书、披露方案和最终的国际招股说明书中,在所有重要方面真实、准确和完整地描述:(A)公司认为在描绘公司财务状况和经营结果中最重要的、需要管理层作出最困难、最主观或最复杂判断的会计政策(“关键会计政策”);(B)影响关键会计政策应用的判断和不确定性,以及(C)在不同条件下或使用不同假设报告重大不同金额的可能性;以及公司董事会和管理层已审查并同意关键会计政策的选择、应用和披露,并就此类披露咨询了公司的法律顾问和独立公共会计师。MD&A准确而全面地描述:(A)本公司认为会对本公司的流动性、财务状况或经营业绩产生重大影响并有合理可能发生的所有趋势、需求、承诺、事件、不确定性和风险及其潜在影响;以及(B)所有表外交易、 安排和义务,包括但不限于与未合并实体的关系,这些实体的合同限制为促进公司或子公司转让或获取资产的活动,例如结构性金融实体和特殊目的实体(统称为, “资产负债表外安排”)可能会对本公司或附属公司的流动资金、或其可获得性或本公司或附属公司对资本资源的需求产生重大影响。公司或子公司获得的中华人民共和国国家和地方政府及其他地方政府的所有政府税收减免和国家税收减免、优惠和优惠待遇均属有效,具有约束力 并可强制执行;

49.Absence of Accounting Issues

本公司尚未收到董事会的任何口头或书面通知,说明其正在审查或调查,而且公司的独立审计师和内部审计师都没有建议董事会审查或调查,(I)增加、删除、 改变公司关于任何重大会计政策的适用或改变公司的披露 ;或(Ii)可能导致本公司在本会计年度或之前三个会计年度内任何年度或中期财务报表重述的任何事项。

50.FINRA

金融行业监管局(“FINRA”)的任何成员与本公司之间并无任何联系或联系 ;(A)FINRA的任何成员与(B)本公司的任何行政人员、董事或据本公司所知,于紧接注册声明最初提交予证监会前180天或之后的任何时间收购的本公司未注册股权证券的任何实益持有人之间并无任何联系或联系。本公司与任何承销商的任何银行或贷款附属公司 没有任何贷款或其他关系。

51.Market Conduct

51.1本公司或其任何附属公司均未直接或间接采取任何旨在或构成或可合理预期(A)导致或导致 稳定或操纵本公司任何证券价格以利 出售或转售要约股份或(B)导致违反《交易法》规定的规则M 。

51.2本公司、任何附属公司及其各自的董事、高级管理人员和关联公司均未(A)直接或间接地采取或将采取任何旨在或将会采取的行动,导致或导致,或构成, 稳定或操纵本公司任何证券的价格,以便利出售或转售要约股份或导致违反适用法律(包括但不限于《证券及期货(稳定价格)规则》),或(B)已经或将直接或间接采取任何行动,构成违反《证券及期货条例》第XIII和XIV部有关市场失当行为的规定,或(C)直接或间接采取或遗漏采取或不采取任何行动,任何可能导致任何国际承销商或作为稳定管理人行事的人 丧失依赖《证券及期货(稳定价格)规则》所规定的任何稳定避风港的能力的任何行动。《证券及期货条例》或其他条例。

52.公司 是一家知名的经验丰富的发行商

本公司过去是,现在也是证券法下第405条所界定的“知名的经验丰富的发行人”,在证券法就发售股份规定的时间 。

53.Company is not an Ineligible Issuer

本公司并非亦非证券法规则第405条所界定的不合资格发行人于证券法就发售股份而指定的时间内,并未考虑监察委员会根据证券法规则第405条作出的关于本公司无须被视为不合资格发行人的任何决定。

54.No rated debt securities

本公司并无债务证券或优先股或由该公司担保的债务证券或优先股由“国家认可的统计评级机构”评级,因为此类 术语由委员会为《交易法》第3(A)(62)节的目的而定义。

55.M&A Rules

本公司知悉并已获悉商务部、国资委、国家税务总局、国家工商行政管理局、中国证监会、国家外汇局于2006年8月8日联合发布的《外商投资境内企业并购规则》的内容以及与此相关或相关的任何官方澄清、指导、解释或实施规则(以下简称《中华人民共和国并购规则》)。包括 其中声称要求为上市目的而成立的、由中国公司或个人直接或间接控制的境外特殊目的实体在其证券在海外证券交易所上市和交易之前,必须获得中国证监会批准的规定。本公司已收到其中国法律顾问提供的有关中国合并及收购规则的法律意见,本公司理解该等法律意见。此外,本公司已将此等法律意见全文传达予签署注册声明的每名董事,而每位董事已确认其理解此等法律意见 。除注册声明、披露组合及最终国际招股章程所述外,发售股份的发行及出售、发售股份的上市及交易以及完成本协议拟进行的交易(I)于本协议日期或每次交付时(视乎情况而定)不会亦不会受到中国合并及收购规则的不利影响,及(Ii)不需要中国证监会的事先批准。

56.可扩展的商业报告语言

注册说明书、披露资料包和《最终国际招股说明书》中包含或以引用方式并入的可扩展商业报告语言的交互数据公平地呈现了要求提供的信息,并且是根据委员会的规则和适用于此的准则编制的。

57.Federal Reserve Regulations

登记声明、披露资料及最终国际招股说明书中所述发售股份的发行、出售及交付将 违反联邦储备系统理事会T、U或X规则或该理事会的任何其他规定。

58.赔偿和出资的有效期

本协议第9节规定的赔偿和出资条款并不违反开曼群岛或中国的公共政策或法律。

59.Validity of Choice of Law

59.1本协定中规定的法律选择条款将得到中国、香港和开曼群岛法院的承认并生效。公司不可撤销地提交给任何指定法院的非排他性管辖权(如本协议第18节所定义),放弃对在任何指定法院进行诉讼、诉讼或程序的任何异议。放弃和同意不就不方便的法院提出抗辩,放弃基于主权或皇室地位或其他原因的豁免权,以及同意本协议受纽约州法律管辖并根据纽约州法律解释是合法的,根据中国、香港和开曼群岛的法律有效和具有约束力,并将受到中国、香港和开曼群岛法院的尊重;以本协议规定的方式完成的法律程序文件的送达将有效地授予本公司有效的个人管辖权;在指定法院获得的任何因本协议项下的公司义务而产生的或与本协议项下的义务有关的判决将在中国法院得到承认和执行。, 香港和开曼群岛受有关法院的酌情决定权和公共政策以及这些法院将考虑的其他原则和《登记声明》中题为“民事责任的可执行性”一节所述的其他条件的制约,披露包和最终的国际招股说明书。

60.没有与出售要约股份有关的其他安排

除本协议及香港包销协议外,本公司并无就发售股份的发售、出售、分销或交付订立任何 合约安排。

61.Exchange 法案报告要求

本公司遵守《交易法》第13节或第15(D)节的报告要求,并及时向委员会提交有关电子数据收集、分析和检索(EDGAR)系统的报告。

B部分销售股东的陈述和担保

每一出售股东分别但非共同向每一联合全球协调人、联合簿记管理人、联合保荐人、联合牵头经理和国际承销商提供、担保和承诺如下:

1容量

该出售股东已正式注册成立或注册(视何者适用而定),并根据其注册或成立的司法管辖区法律而有效存在及信誉良好,拥有全面的公司权力及授权以执行、交付及履行其根据本协议所承担的义务,以及出售、转让及交付其将于本协议项下出售的股份。并无针对该出售股东展开清盘、无力偿债或清盘程序 ,亦无为宣布该出售股东在任何司法管辖区的任何诉讼中破产而展开任何诉讼程序,亦未作出任何判决。

2Execution of agreements

2.1本协议和任何有效文件(在其是其中一方的范围内)已由该出售股东正式授权、签署和交付,当有效授权、签署和交付时,构成本协议和本协议的其他各方交付的法律、有效且具有约束力的 出售股东协议,可根据其条款执行。

2.2 交易文件的签署、交付和履行,要约股份的出售和出售股东的合规,完成本协议或本协议中预期的交易,以及履行本协议或其条款,不 也不会违反、导致违反或违反、或构成违约 项下(或构成任何事件,在通知、时间流逝或履行任何 条件或遵守任何形式或前述所有规定的情况下,将导致违约或违反或构成违约),或给予任何债务持有人(或代表该持有人行事的人)要求回购、赎回或偿还项下全部或部分此类债务的权利,或导致该出售股东的任何财产或资产根据(A)该出售股东的 章程大纲和组织章程或其他组成或构成文件(其中任何一项为法人团体)而产生或施加产权负担,或(B)任何契约、按揭、信托契据、贷款或信贷协议或其他负债证据,或任何许可证、授权、租赁, 出售股东为当事一方或受其约束的合同或其他协议或文书,或其任何财产或资产可能受约束或影响,或(C)适用于 该出售股东或其任何财产或资产的任何法律,除上文第(Br)(B)和(C)款的情况外,对于任何此类违约或违规行为,不会、也不可能单独或合计地、对该等 出售股东履行其在本协议项下的义务、要约、出售及交付要约股份或完成本协议所拟进行的交易或其他方面的能力造成重大不利影响 对全球发售产生重大不利影响。

2.3执行不需要任何法院或仲裁员或政府或监管机构的 同意、批准、授权、备案、命令、登记或资格,出售股东交付和履行每一项交易文件、出售和交付要约股份以及完成交易文件所设想的交易 ,但要约股份根据证券法登记除外。根据《公司(清盘及杂项条文)条例》将招股章程注册、联交所及证监会批准将发售股份在联交所上市及准许在联交所买卖已取得的发售股份,以及有关的同意、批准、授权、命令、注册或资格 根据美国州证券法的要求,适用的州证券法或蓝天法律或中华人民共和国、开曼群岛以外任何司法管辖区的法律可能需要政府授权。有关承销商购买及分销发售股份的事宜。

3Good and Marketable Title

该出售股东在交易文件所规定的要约股份交付及支付日期(如有),对该出售股东将出售的要约股份具有且有效且可出售的所有权,且无任何担保权益、抵押、质押、留置权、押记、申索、股权或任何形式的产权负担,且无任何担保权益、抵押、质押、债权、股权或产权负担。于按国际承销协议预期交付发售股份及支付购买价后,假设该联合全球协调人并无收到任何不利申索通知,则各联合全球协调人将从该出售股东(代表国际承销商)获得有关发售股份的良好及可出售所有权,且无任何担保权益、按揭、质押、留置权、押记、索偿、股权或产权负担,但登记声明、披露资料及最终国际招股章程所披露的例外情况除外。该出售股东将出售的发售股份可由该出售股东按本协议及香港包销协议所预期的方式自由转让予联合全球协调人,但有登记声明、披露资料及最终国际招股章程所披露的例外情况。

4Information provided

4.1包括在每个注册声明及其任何修正案中的所有信息,关于该出售股东的披露包和最终国际招股说明书不包含或不会包含对重大事实的不真实陈述,或不会遗漏或不会遗漏陈述其中陈述所需的重大事实, 根据制作时的情况,不具有误导性。

4.2在本次发行过程中以书面或口头方式披露或提供(或理应披露或提供)的所有 信息(以及用于更新或修改此类信息的任何新的或 附加信息)由该出售股东或任何董事或其代表披露或提供,向联交所、证监会、联席保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人、国际承销商、会计师、本公司或承销商的内部控制顾问及法律顾问是真诚地披露或提供的,而除其后于各注册声明、披露资料及最终国际招股说明书中披露或以其他方式通知联交所的情况外,证监会或证监会(视何者适用而定)过去及现在在所有重大方面均属完整、真实及准确,并无误导性,且并无任何其他资料未予提供 其结果会令所收到的资料产生误导。

4.3出售股东在每一份注册声明中所列的所有 声明或意见或意向表达,披露包和最终国际招股说明书 现在和将来(在本协议日期和截止到根据本协议重复保修的其他时间)是有合理理由的,并且现在和将来都是 由出售股东真实和诚实地持有,并且现在和将来都是以公平为基础的,并且 没有也不会有任何其他已知或经合理调查可能已经知道的其他事实。遗漏会使任何此类声明或表达产生误导,或将或可能在全球发售的上下文中具有重大意义的声明或表述。

5Market conduct

5.1在本协议日期之前的任何时间,该出售股东及其附属公司或代表其任何 股东行事的任何人均未作出或从事或将, 在联合全球协调员通知本公司要约股份分配完成之前,请直接或间接地、任何行为或行为 (A)对股票和任何相关证券的市场或价值造成虚假或误导性印象,或(B)其目的是制造 实际的或表面的,活跃的交易或提高要约股份的价格。

5.2该出售股东及其关联公司或代表其中任何 的任何人,(A)没有或将直接或间接地接受或促进, 任何旨在或已经构成或可能合理预期导致或导致稳定或操纵本公司任何证券价格的行为 以促进本公司任何证券的出售或转售或其他方面,(B)已采取或将会采取任何行动,直接或间接构成违反《证券及期货条例》第XIII及XIV部有关市场失当行为的条文, 或(C)直接或间接取得或将取得或遗漏取得或将不取得,任何可能导致任何国际承销商丧失依赖《证券及期货条例》或其他规定的《证券及期货(稳定价格)规则》所提供的稳定避风港的能力的任何行动。

6合规性

6.1据该出售股东所知,该出售股东、董事或该出售股东的管理人员、其任何员工、代理人、关联公司或与该出售股东有联系或代表其行事的人 曾(I)将任何公司资金用于任何非法捐款、礼物、娱乐 或与政治活动有关的其他非法开支;(Ii)为推进要约而作出或采取任何行动,承诺或授权向任何外国或国内政府或监管官员(包括政府或政府所有或控制的实体或国际公共组织的任何官员或雇员)支付或授权任何直接或间接非法付款或利益,或以官方身份代表或代表上述任何人行事的任何人,或任何政党或政党官员或政治职位候选人 );(Iii)采取任何直接或间接的行动,导致该人违反经修订的《1977年外国反腐败法》的任何规定,或执行《经合组织打击在国际商务交易中贿赂外国公职人员公约》的任何适用法律或法规。, 或犯有英国2010年《反贿赂法》或任何其他适用的反贿赂或反腐败法律规定的罪行;或(Iv)为促进任何非法贿赂或其他非法利益而作出、提供、同意、要求或采取行为,包括但不限于任何回扣、贿赂、影响付款、回扣或其他非法或不当支付或 利益;而该等出售股东及据本公司所知,其附属公司及其他附属公司已遵守并已制定 维持及执行,并将继续维持及执行旨在确保遵守的政策及程序。所有适用的反贿赂和反腐败法律。 全球发售的任何收益的任何部分都不会被直接或间接使用,违反任何反贿赂和反腐败法律。

6.2此类 销售股东及其子公司及其每一关联公司一直都遵守适用的反洗钱法律,没有任何诉讼、 涉及此类出售股东的任何权威机构正在根据反洗钱法进行调查或进行调查或调查,或者,据所知,此类出售 股东在经过适当和仔细的调查后,已受到威胁。该出售股东不得在知情的情况下直接或间接使用全球发售的收益,或借出、出资或以其他方式将该等收益提供给任何附属公司、联属公司、合资伙伴 或其他个人或实体,以资助或促进任何 将违反反洗钱法的活动。

6.3(I)该出售股东,或该出售股东的任何董事或高级人员,亦非据该出售股东所知,其任何附属公司、任何雇员、代理人、联属公司或与该出售股东有联系或代表其行事的人, 是个人或实体(“个人”)或与之进行任何业务的个人或实体(“个人”) 由符合以下条件的个人或实体拥有或控制:

(A)与美国政府(包括但不限于财政部外国资产管制办公室(OFAC))有关或实施的任何制裁或出口管制措施的对象或目标,美国国务院,包括但不限于被指定为“特别指定国民”或“被封锁的人”),美国国务院或美国商务部工业和安全局(BIS)、联合国安理会(UNSC)、欧洲联盟(EU)、 英国财政部(“HMT”),瑞士国家经济事务秘书处(“SECO”)或瑞士国际法局, 新加坡金融管理局(“MAS”),香港金融管理局(“金管局”)或其他有关制裁机构(统称“制裁”), 或

(B)位于、组织或居住在作为制裁对象或目标的国家、地区或领土,包括但不限于克里米亚地区、顿涅茨克或卢甘斯克地区领土、古巴、伊朗、朝鲜和叙利亚(每个国家都是“受制裁国家”)。

(Ii)该出售股东将不会 直接或知情地间接使用本协议项下的全球发售所得款项,或将该等所得款项借出、出资或以其他方式提供给任何附属公司、合资伙伴或其他人士:

(A)资助或便利任何人的任何活动或业务,或与在提供资金或便利时是制裁对象或目标的任何人或其政府之间的任何活动或业务;

(B)资助或便利任何受制裁国家的任何活动或业务;或

(C)以 任何其他方式导致任何人(包括参与发行的任何人,无论是作为承销商、顾问、投资者或其他身份)违反制裁规定。

(Iii)在过去五年中,该等出售股东并非知情地从事、现在亦非知情地从事任何交易或交易 在交易或交易发生时是或曾经是或曾经是制裁对象或目标的任何人士,或与任何受制裁国家或任何受制裁国家 。

7豁免权、法律选择和争端解决

7.1 本协议中规定的法律选择条款将得到中国、香港、开曼群岛和该出售股东注册成立或住所的相关司法管辖区的承认和生效。根据适用的法律,该出售股东可以自己的名义起诉和被起诉;该出售股东不可撤销地向任何指定法院的非排他性管辖权提交(如本协议第18条所定义),该出售股东放弃对在任何指定法院提起诉讼、诉讼或诉讼的任何异议,放弃和同意不在不方便的法院进行抗辩,放弃基于主权或皇冠地位或其他原因的豁免权,以及同意本协议受纽约州法律管辖并根据其解释是合法的,在中国、香港、开曼群岛和该出售股东的注册成立或住所的相关司法管辖区的法律下有效并具有约束力 ,将受到中国香港法院的尊重, 开曼群岛和此类出售股东的注册成立或住所的相关司法管辖区;以本协议规定的方式完成的程序送达将 有效地赋予该出售股东有效的个人管辖权;在指定法院获得的任何判决 因此类出售 股东在本协议项下的义务而产生或与之相关的任何判决,将在中国香港法院得到承认和执行。开曼群岛和此类出售股东的注册或住所的相关司法管辖区 取决于相关法院的裁量权和公共政策 此类法院将考虑的其他原则和 标题部分所述的其他条件登记 声明中的“民事责任的可执行性”,披露方案和最终的国际招股说明书。

7.2此类 销售股东在履行本协议项下的义务时受民商法的约束,其执行、交付和履行本协议的行为 构成私人和商业行为,而不是公共或政府行为。它不享有(主权或其他)抵销豁免权、任何法院的管辖权或任何法院的任何法律程序(无论是通过送达通知、判决前的扣押、协助执行、执行或其他方面的扣押)。

8Use of proceeds

出售要约股份所得的任何部分不得用于违反联邦储备系统理事会T、U或X法规或该理事会的任何其他法规的任何目的。

9Certificates from officers

任何董事或该出售股东的高级职员签署并交付给任何承销商或承销商的任何律师的任何证书,如与全球发售有关 ,应被视为该出售股东就其所涵盖的事项向各承销商作出的陈述和保证。

附件A1

公司高级职员证书

本人周源,知乎股份有限公司(根据开曼群岛法律获豁免的股份有限公司)(“本公司”)首席执行官, 根据国际承销协议第8(G)条,日期:[4月14日],2022年,(“国际承销协议”),根据本公司、出售股东及其中所列数名香港承销商之间于2022年4月8日订立的香港承销协议(“香港承销协议”)第2.1.1条,本公司、出售股东及其中所列数名国际承销商 谨此证明:

1.本公司于国际承销协议及香港承销协议中所作的陈述及保证,于本协议的 日期所作的陈述及保证均属真实及准确,且不具误导性,犹如于该日期及截至该日期所作出的一样。

2.本公司已履行国际包销协议及香港包销协议所规定的所有责任及条件,并已于该日期或之前履行或满足该等协议所规定的所有责任及条件。

3.未发布 暂停注册声明或其任何部分的有效性的停止令 美国证券交易委员会未为此发起或威胁提起任何诉讼,美国证券交易委员会也未发出反对使用注册的通知应已收到根据证券法第401(G)(2)条作出的声明或任何生效后的修订。美国证券交易委员会未发起或威胁暂停或阻止使用初步的 国际招股说明书、招股说明书或任何发行者自由写作招股说明书;美国证券交易委员会方面的所有补充信息请求都已得到满足。

4.自注册说明书中包含的最新经审计财务报表的日期、披露包和最终的国际招股说明书以来,除注册说明书中所述或预期的影响外,未产生任何实质性的不利影响。 披露包和最终的国际说明书。

使用的大写术语和未另行定义的 应具有《国际承销协议》赋予它们的含义。

以下签署人已签署本证书,特此为证。

日期:[•], 2022

由以下人员提供:
姓名: 周源
标题: 首席执行官

附件A2

出售股东证书的格式

以下签名人,[●], 根据国际承销协议第8(S)条, 作为出售股东(定义如下)的事实代理人,日期为[4月14日],2022(“国际承销协议”),公司、其附表I-C所列的出售股东 (“出售股东”)和其中所列的多家国际承销商,特此证明:

1. 声明和保证[出售股东]在日期为#月的《国际承销协议》和《香港承销协议》中[●],2022(“香港包销协议”)由本公司、销售股东及附表所指名的数家香港承销商订立。[1]截至本协议日期, 真实、准确且不具误导性,如同在本协议日期作出并截至本协议日期;

2.[Selling Shareholder]已履行根据《国际承销协议》和《香港承销协议》应于本协议日期或之前履行或满足的所有义务和条件;及

3.[Selling Shareholder]拥有并将在紧接每次交付之前对将由以下公司出售的国际要约股票具有良好和有效的所有权[出售股东]根据《国际承销协议》和《香港承销协议》,无任何留置权、担保权益、押记、产权负担、股权或任何类型的索赔。

此处使用的大写术语 未另行定义的含义与《国际承销协议》中定义的含义相同。

以下签署人已于此签署本证书,特此为证。

日期:[●], 2022

[出售股东]
由以下人员提供:
姓名:
标题:

附件B

公司有关财务、运营和业务数据的高级管理人员证书

我,知乎公司首席财务官孙伟,是一家在开曼群岛注册成立的有限责任公司(“本公司”),特此 代表公司证明:

1.本人 现就本公司合共26,000,000股 股的全球发售(“全球发售”)提供此证书。关于全球发售,本公司已与联合全球协调人签署了香港承销协议,日期为2022年4月8日,并与其他机构签署了国际承销协议,代表《公约》附表I-B所列的几家国际保险商的联合全球协调员,日期:[4月14日], 2022 (together, the “Underwriting Agreements”).

2.我 熟悉公司的会计、运营、记录制度和内部控制。

3.我 参与了招股文件的准备工作。关于此类参与,本人 已审阅发售文件中的披露,并已与本公司其他高级管理层成员、本公司法律顾问、联席保荐人、联席保荐人律师及本公司会计师讨论有关披露事宜。

4.具体而言,本人已审阅财务及营运数据及其他资料,即在本文件所附发售文件副本(“公司资料”)中已确认 。

5.如果 公司信息来自公司的会计记录和内部控制,本人确认公司信息已从此类 记录中正确提取,并在发售文件中准确复制。

6.本人 确认所有公司信息均真实、准确,并未遗漏陈述必要的重大事实,以根据作出陈述的情况作出陈述 ,不具误导性。

使用的大写术语和未另行定义的 应具有《国际承销协议》赋予它们的含义。

以下签署人已签署本证书,特此为证。

日期:[•], 2022

由以下人员提供:
姓名:孙伟
职位:首席财务官

附录A

附件C

局长的证明书

我彭琪和刘怡华是在开曼群岛注册成立的有限责任公司知乎公司(以下简称“公司”)的联合公司秘书, 兹代表公司证明:

1.本文件附件A为经修订及重述的本公司注册证书及章程的真实、准确及完整副本,该等证书自采纳之日(经如此修订)起至本章程通过之日(包括该日)一直有效。

2.附件B为本公司董事会或其委员会在2022年3月30日召开的会议上正式通过的决议的真实、准确和完整的副本,每次会议均有法定人数出席并全程代理; 该等决议案并未经修订、修改或撤销,仍具十足效力及 效力;而该等决议案是本公司董事会或其任何委员会通过的唯一与全球发售有关的决议案。

3.国际包销协议及香港包销协议均采用本公司董事会于2022年3月30日举行的会议上批准的格式或实质上经本公司董事会批准的格式。

4. 公司与其董事、高级管理人员和员工之间没有任何书面通信,也没有任何与谈话有关的备忘录,据其所知,经过 适当和仔细的调查后,其会计师、律师或代表(不包括,为免生疑问,本公司申请将该等股份在联交所上市的保荐人,以及美国证券交易委员会、联交所、证监会或任何适用的政府机构或其各自的职员,有关全球发售及/或股份在联交所上市事宜。

5.每位 身为董事或公司高级职员或该董事的事实代理人或高级职员,已签署《国际承销协议》和《香港承销协议》以及在本协议日期之前或当日交付的与《全球发售》相关的任何其他文件 《全球发售》分别于签署和交付时签署,现已正式 选出或委任,符合资格并以董事或代理人的身份行事,或正式任命 并以事实代理人的身份行事,而出现在该 文件上的这些人的签名是他们的真实签名。

此处使用的大写术语 未作其他定义的含义与《国际承销协议》中的定义相同。

以下签署人已签署本证书,特此为证。

日期:[·], 2022

由以下人员提供:
姓名: 彭琪
标题: 联合公司秘书
由以下人员提供:
姓名: 怡华楼
标题: 联合公司秘书

附件D

超额配售表格 期权行使通知书

致:Zhihu Inc. (the “Company”)

[·], 2022

尊敬的先生们,

请参阅日期为 的国际承销协议[4月14日]本公司、出售股东及其中所列国际承销商(其中包括)就本公司普通股(“股份”)的国际发售 于2022年订立的国际包销协议(“国际包销协议”)。

本文中使用的大写术语和未另行定义的术语应具有《国际承销协议》中赋予它们的含义。

我们谨代表国际承销商通知您,国际承销商已根据《国际承销协议》第1(B)款 行使其权利,选择购买更多[·]选项 个共享。我们特此要求在当天或前后交付期权股份。[·] 上午在……上面[·], 2022.

本信函应受美利坚合众国纽约州法律管辖并根据该州法律进行解释。

此信函可在副本中执行 每份副本应构成本信函的原件,但应共同构成单一文件。

如 请在下面会签以确认接受上述条款,我们将不胜感激。

[签名后跟上]

非常真诚地属于你,

为国际承销商和代表国际承销商

瑞士信贷(香港)有限公司

由以下人员提供:
姓名:
标题:

摩根大通证券(亚太地区)有限公司

由以下人员提供:
姓名:
标题:

中国国际金融有限公司香港证券有限公司

由以下人员提供:
姓名:
标题:

招商银行国际资本有限公司

由以下人员提供:
姓名:
标题:

出于善意和有价值的考虑,我们在此 确认接受并确认本协议中规定的条款

知乎股份有限公司

由以下人员提供:
姓名:
标题:

出于善意和有价值的考虑,我们在此 确认接受并确认本协议中规定的条款

创新 工程发展基金,L.P.

由以下人员提供:
姓名:
标题:

创新 工场控股有限公司

由以下人员提供:
姓名:
标题:

附件E

禁闭方名单

创新 工程发展基金,L.P.
创新 工场控股有限公司
启明 风险投资伙伴III,L.P.
启明 董事总经理基金III,L.P.
启明 风险投资伙伴III附属基金,L.P.
赛义夫(Br)IV移动应用(BVI)有限公司
CTG 长荣投资XX有限公司

附件F

禁售协议格式

创新工场发展基金与创新工场控股有限公司的锁定协议

启明创业合伙人III,L.P.,启明董事总经理基金III,L.P.,启明创业合伙人III附件基金,L.P.,

Saif IV Mobile App(BVI)Limited的锁定协议

CTG Evergreen Investment XX Limited的锁定协议