附件99.1
Fastenal公司公布2022年第一季度收益
明尼苏达州威诺纳,2022年4月13日(美国商业资讯)--工业和建筑用品批发分销的领先企业Fastenal公司(纳斯达克代码:FAST)今天公布了截至2022年3月31日的季度财务业绩。除股份及每股资料外,或如下文另有注明,美元金额以百万计。在本文件中,基于非四舍五入美元值的百分比和美元计算可能无法使用本文件中包含的美元值重新计算,因为这些美元值进行了四舍五入。
性能摘要
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 三个月期间 |
| | | | | | | 2022 | | 2021 | | 变化 |
净销售额 | | | | | | | $ | 1,704.1 | | | 1,417.0 | | | 20.3 | % |
工作日 | | | | | | | 64 | | | 63 | | | |
日销售量 | | | | | | | $ | 26.6 | | | 22.5 | | | 18.4 | % |
毛利 | | | | | | | $ | 793.3 | | | 643.4 | | | 23.3 | % |
净销售额的百分比 | | | | | | | 46.6 | % | | 45.4 | % | | |
运营和行政费用 | | | | | | | $ | 435.3 | | | 363.1 | | | 19.9 | % |
净销售额的百分比 | | | | | | | 25.5 | % | | 25.6 | % | | |
营业收入 | | | | | | | $ | 358.0 | | | 280.3 | | | 27.7 | % |
净销售额的百分比 | | | | | | | 21.0 | % | | 19.8 | % | | |
所得税前收益 | | | | | | | $ | 355.7 | | | 277.9 | | | 28.0 | % |
净销售额的百分比 | | | | | | | 20.9 | % | | 19.6 | % | | |
净收益 | | | | | | | $ | 269.6 | | | 210.6 | | | 28.0 | % |
稀释后每股净收益 | | | | | | | $ | 0.47 | | | 0.37 | | | 27.8 | % |
按年计算的季度经营业绩
与2021年第一季度相比,2022年第一季度的净销售额增加了287.0美元,增幅为20.3%。与去年同期相比,本季度的销售天数增加了一天,考虑到这一点,我们在2022年第一季度的净日销售额比2021年第一季度增长了18.4%。这一增长是由于大多数产品对我们传统的制造和建筑客户的单位销售有所改善,这是商业活动持续改善的结果。由于没有去年的不利天气,我们的净日销售额增长也受益于大约100个基点。2022年第一季度,制造业和建筑设备及供应的基本需求在经济驱动下继续强劲增长,这推动了单位销售额的增加,从而推动了同期净销售额的增长。外汇对2022年第一季度的销售额产生了大约10个基点的负面影响。
产品定价对2022年第一季度净销售额的整体影响为580至610个基点。这一涨幅反映了2021年期间采取的定价行动,特别是在2022年下半年和2022年第一季度。这些行动是我们战略的一部分,目的是减轻市场通胀对我们产品,特别是紧固件和运输服务的影响。2022年第一季度,燃料和运输服务的成本因其通胀影响而加速。我们将在2022年根据需要继续采取行动,以缓解产品和运输成本上涨的影响。产品定价对2021年第一季度净销售额的影响为60至90个基点。
从产品的角度来看,我们有三大类:紧固件、安全产品和其他产品,其中其他产品包括工具、清洁用品和刀具等八个较小的产品类别。紧固件日销售额比2021年第一季度增长24.6%,占我们2022年第一季度净销售额的34.3%;紧固件占2021年第一季度净销售额的32.5%。安全产品日销售额比2021年第一季度增长15.3%,占我们2022年第一季度净销售额的21.0%;安全产品占2021年第一季度净销售额的21.5%。其他产品的日销售额比2021年第一季度增长14.8%,占我们2022年第一季度净销售额的44.7%;其他产品占2021年第一季度净销售额的46.0%。
我们报告我们的客户分为两类:国民帐户,即拥有多站点合同的客户;非国民帐户,包括大型地区客户、小型本地客户和政府客户。2022年第一季度,我们面向全国客户的日销售额比2021年第一季度增长了22.8%。我们的大多数国家账户客户在2022年第一季度比去年同期增长,因为我们的销售额增长了100强国家账户客户中的92个。可归因于国民账户客户的收入占同期我们总收入的57.1%。第一季度,我们对非国家账户客户(包括政府客户)的日销售额增长了13.0%
从2021年第一季度开始。可归因于非国民账户客户的收入占同期总收入的42.9%。
我们的毛利润占净销售额的百分比从2021年第一季度的45.4%上升到2022年第一季度的46.6%,增幅为120个基点。这一增长反映了几个项目。首先,2021年第一季度减记了7.8美元的口罩,随着供应从2020年年中的严格限制转向2021年初的充足供应,口罩的价值大幅下降。没有进行这一减记,为2022年第一季度毛利率百分比的增长贡献了60个基点。第二,产品利润率提高,主要是由于我们的安全产品实现了更高的毛利率百分比。这是由于与COVID相关的产品的利润率恢复到大流行前的水平。2022年第一季度并没有像2021年第一季度那样,在供应CoVID用品方面有大量的、多个季度的承诺,通常利润率较低。这足以抵消紧固件产品利润率略有下降的影响。价格/成本的影响在很大程度上对我们2022年第一季度的毛利百分比没有影响。这些对毛利百分比的正面影响部分被运输费用上升所抵销,运输费用上升主要与海外运输成本上升、第三方运费及我们内部船队的燃料成本有关。此外,产品和客户组合的净影响略为负面,因为客户组合的稀释影响略大于产品组合的相加影响。
我们的营业收入占净销售额的百分比从2021年第一季度的19.8%增加到2022年第一季度的21.0%。我们在2022年第一季度的营业收入百分比的增加主要是由于我们的毛利润占净销售额的百分比增加了120个基点,如上所述。我们的运营和管理费用占净销售额的百分比从2021年第一季度的25.6%略有提高到2022年第一季度的25.5%。与租用有关的费用占净销售额的百分比的下降主要被与员工有关的费用占净销售额的百分比的增加以及其他业务和行政费用的增加所抵消。
与员工相关的支出占总运营和行政支出的70%至75%,与2021年第一季度相比,2022年第一季度增长了22.9%。我们经历了员工基本工资的增长,尽管增幅低于销售额的增长,这是由于在此期间平均全时当量增加,全职员工在我们劳动力池中的比例更高,以及工资更高。我们的奖金和佣金支出大幅增加,增幅高于销售额,反映出与去年同期相比,业务活动和财务表现有所改善。我们还经历了利润分享和医疗保健成本的上升。与入住相关的费用占总运营和管理费用的15%至20%,与2021年第一季度相比,2022年第一季度增长了5.2%。建筑费用基本持平,与分行相关的较低租金被非分行的产能扩张所抵消,而我们看到公用事业成本上升,与硬件和设备投资相关的费用略有上升,以支持Fastenal管理库存(FMI)技术的增长。与2021年第一季度相比,2022年第一季度所有其他运营和行政费用(占总运营和行政费用的10%至15%)增长了25.6%。其他营运及行政开支的增加与非医疗保健相关的保险成本增加,以及与本地卡车车队的产品运输及燃料有关的成本有关。
2022年第一季度,我们的净利息支出为2.3美元,而2021年第一季度为2.4美元。
2022年第一季度,我们记录的所得税支出为86.1美元,占所得税前收益的24.2%。2021年第一季度的所得税支出为67.3美元,占所得税前收益的24.2%。我们相信,如果没有任何单独的税目或税法的更广泛变化,我们正在进行的税率将约为24.5%。
我们在2022年第一季度的净收益为269.6美元,比2021年第一季度增长28.0%。2022年第一季度,我们的稀释后每股净收益为0.47美元,高于2021年第一季度的0.37美元。
增长驱动力业绩
·在2022年第一季度,我们签署了106个新的现场地点(定义为在客户设施内或附近提供专门的销售和服务)。截至2022年3月31日,我们有1,440个活跃站点,比2021年3月31日增长了12.1%。2022年第一季度,不包括从分支机构转移到新OnSite的销售额,通过我们现场地点的日销售额比2021年第一季度增长了20%以上。这一增长得益于我们现场客户业务活动的改善,在较小程度上也得益于我们运营的OnSite数量的增加。在历年的前几个季度,现场签约相对强劲并不少见。2022年第一季度的签约数量创下了任何季度的纪录,与前两年相比,第一季度的签约数量有了实质性的改善。我们认为,这反映了商业环境的正常化,这正在改善获得设施和决策者的机会,同时恢复客户围绕供应链解决方案的战略规划。我们仍然相信,市场将支持每年375至400人的长期签约率,这仍然是我们2022年现场签约的目标。
·FMI技术由我们的FASTStock℠(扫描库存位置)、FASTB in℠(红外线、射频识别和定标垃圾箱)和FASTVend℠(自动售货设备)产品组成。FASTStock的履行处理技术不是嵌入式的,相对便宜,应用程序高度灵活,并使用我们专有的移动技术提供。
FASTBin和FASTVend结合了高效和强大的嵌入式数据跟踪和履行处理技术。在2021年之前,我们独家报道了FASTVend的签约、安装和销售。从2021年第一季度开始,我们开始披露有关我们的FMI产品的某些统计数据。第一个统计数据是加权FMIMENT度量,它基于每种类型设备的预期输出将FASTBin和FASTVend的签署和安装合并到标准化的机器当量单元(®)中。我们不将FASTStock包括在此测量中,因为扫描的库存位置可以采取许多形式,如箱子、货架、橱柜、托盘等,这些形式不能转换为标准的MEU。第二个统计数据是FMI Technology的收入,FMI Technology将FASTStock、FASTBin和FASTVend的净销售额结合在一起。FMI经历的净销售额增长的一部分,特别是FASTStock和FASTBin,反映了产品从效率较低的非数字库存地点迁移到更高效的数字库存地点。
下表总结了我们的FMI设备的签约、安装和销售情况。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 三个月期间 |
| | | | | | | 2022 | | 2021 | | 变化 |
加权FASTBin/FASTVend签约(MEU) | | | | | | | 5,329 | | | 4,683 | | | 13.8 | % |
每天的签约量 | | | | | | | 83 | | | 74 | | | |
加权FASTBin/FASTVend安装(MEU;期末) | | | | | | | 94,425 | | | 85,157 | | | 10.9 | % |
| | | | | | | | | | | |
FASTStock销售量 | | | | | | | $ | 198.5 | | | 110.5 | | | 79.5 | % |
销售额的百分比 | | | | | | | 11.5 | % | | 7.7 | % | | |
FASTBin/FASTVend Sales | | | | | | | $ | 412.0 | | | 301.0 | | | 36.9 | % |
销售额的百分比 | | | | | | | 23.9 | % | | 21.0 | % | | |
FMI销售 | | | | | | | $ | 610.5 | | | 411.5 | | | 48.4 | % |
FMI日销售量 | | | | | | | $ | 9.5 | | | 6.5 | | | 46.0 | % |
销售额的百分比 | | | | | | | 35.4 | % | | 28.7 | % | | |
我们在2022年第一季度的签约速度低于实现我们年度目标所需的速度。然而,在年度和季度基础上,我们每天的签约量都有了显著的改善,并在整个季度经历了更好的势头。因此,我们2022年的加权FASTBin和FASTVend设备签约目标保持在23,000到25,000 Meus。
上面提供的所有指标都不包括约10,000台非加权自动售货设备,这些设备是租赁储物柜计划的一部分。
·我们的电子商务业务包括通过电子数据接口(EDI)或其他类型的技术集成以及通过我们的网络垂直市场进行的销售。2022年第一季度,通过电子商务的日销售额增长了55.6%。2022年第一季度,电子商务收入占我们总收入的16.1%。
我们的数字产品和服务包括通过FMI(FASTStock、FASTBin和FASTVend)的销售额加上不代表FMI服务账单的电子商务销售额的比例(统称为我们的数字足迹)。我们相信,通过我们的数字能力创建的数据增强了产品的可见性、可跟踪性和可控性,从而降低了运营风险,并为我们和我们的客户创造了订购和履行效率。因此,我们相信,通过继续发展和扩大我们的数字能力,我们增长业务的机会将得到增强。
我们在2022年第一季度的数字足迹占我们销售额的47.0%。我们在2021年第一季度开始提供这一数字,当时我们报告称,我们的数字足迹占我们销售额的34.8%。我们随后发现了一个计算错误。使用与我们从2021年第二季度开始使用的相同方法来计算我们的数字足迹,我们的数字足迹占2021年第一季度销售额的39.1%。
资产负债表和现金流
我们在2022年第一季度产生了230.0美元的运营现金流,比2021年第一季度下降了16.3%,占同期净收益的85.3%,而2021年第一季度为130.5%。我们运营现金流和转换率的下降主要是由于随着业务活动的改善,对营运资本的需求增加,以支持客户的增长,以及库存的通货膨胀。在此期间,客户组合虽然没有客户增长和通货膨胀那么重要,但在两个方面也起到了作用。首先,与2021年第一季度相比,2022年第一季度我们的传统制造业和建筑业客户组合与一般业务条件一起正常化,在我们销售组合中所占比例更大;这些客户往往有更长的付款期限和更高的要求
要支持的库存。其次,国民账户在我们的销售组合中持续增长,这些客户的付款期限往往更长。这些影响只被利润的增长部分抵消了。
与2021年3月31日相比,截至2022年3月31日的应收账款、净额、库存和应付账款的美元和百分比变化如下:
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| | 3月31日 | 12个月美元兑换 | 12个月百分比变动 |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2022 |
应收账款净额 | | $ | 1,071.6 | | | 851.0 | | | $ | 220.6 | | | 25.9 | % |
盘存 | | 1,600.8 | | | 1,305.3 | | | 295.5 | | | 22.6 | % |
贸易营运资金 | | $ | 2,672.4 | | | 2,156.3 | | | $ | 516.1 | | | 23.9 | % |
| | | | | | | | |
应付帐款 | | $ | 289.9 | | | 215.1 | | | $ | 74.9 | | | 34.8 | % |
| | | | | | | | |
贸易营运资金净额 | | $ | 2,382.5 | | | 1,941.3 | | | $ | 441.3 | | | 22.7 | % |
| | | | | | | | |
最近两个月的净销售额 | | $ | 1,163.6 | | | 969.1 | | | $ | 194.5 | | | 20.1 | % |
注-由于四舍五入的差异,金额可能不是英尺。
由于几个因素,我们的应收账款余额增加了。首先,由于业务活动的改善和客户销售额的增长,我们的应收账款增加了。其次,一年前,由于新冠肺炎疫情,我们有了更多传统上付款期限较短的客户。随着疫情的影响消退,制造业和建筑业市场经历了强劲增长,我们在2022年第一季度看到我们的组合发生了转变,转向了传统上付款期限更长的客户。
截至2022年第一季度末,库存为1,600.8美元,比2021年第一季度增加295.5美元,增幅为22.6%。通货膨胀对库存零件价值的影响仍然是我们在此期间库存增加背后的最重要因素。然而,流入我们枢纽的货物数量的增加也在以更快的速度做出贡献。这归功于我们致力于随着我们的制造和建筑客户扩大生产、由于供应链中断而增加库存以及进口产品到达的时间,提供具有弹性和强大的供应链。
截至2022年第一季度末,应付账款为289.9美元,比2021年第一季度增加74.9%,增幅为34.8%,这是因为我们增加了产品采购,以支持我们制造业和建筑业客户业务活动的改善。
2022年第一季度,我们在房地产和设备上的投资(扣除销售收入)为33.1美元,而2021年第一季度为30.0美元。这一增长与FMI设备的支出增加有关,以反映我们安装基础的当前和预期增长,增加枢纽物业和设备的支出以反映自动化和安全升级,以及信息技术支出的增加。这部分被非枢纽物业支出减少所抵消,这是由于我们现已完工的明尼苏达州威诺纳写字楼没有支出,以及由于紧张的供应链供应有限而导致车辆支出减少。2022年,我们继续预计我们在房地产和设备上的投资(扣除销售收入)将在180.0至200.0美元之间,高于2021年的148.2美元。这反映了由于预计签约人数增加,FMI设备支出增加,枢纽物业支出增加,以反映自动化和设施升级的升级和投资,以及为支持需求和扩大能力而增加的制造能力。
2022年第一季度,我们向股东返还了178.4美元的股息,而2021年第一季度的股息为160.8美元。
截至2022年第一季度末,我们资产负债表上的总债务为365.0美元,占总资本(股东权益和总债务的总和)的10.4%。相比之下,2021年第一季度末的总资本为405.0美元,占总资本的12.7%。
附加信息
下表汇总了我们的员工总数和FTE(基于每周40小时)、我们与市场位置相关的投资(定义为分支机构位置总数和活动现场位置总数之和)、所显示期间结束时的加权FMI设备以及与上一期间结束时相比的百分比变化。
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| | | | 更改日期: | | | 更改日期: |
| Q1 2022 | | Q4 2021 | Q4 2021 | | Q1 2021 | Q1 2021 |
市场位置-绝对员工人数 | 12,855 | | | 12,464 | | 3.1 | % | | 12,683 | | 1.4 | % |
市场位置-全职员工人数 | 11,644 | | | 11,337 | | 2.7 | % | | 11,323 | | 2.8 | % |
员工绝对人数合计 | 21,167 | | | 20,507 | | 3.2 | % | | 20,532 | | 3.1 | % |
全职员工总数 | 18,958 | | | 18,370 | | 3.2 | % | | 18,094 | | 4.8 | % |
| | | | | | | |
分支机构位置的数量 | 1,760 | | | 1,793 | | -1.8 | % | | 1,959 | | -10.2 | % |
活跃的现场位置数量 | 1,440 | | | 1,416 | | 1.7 | % | | 1,285 | | 12.1 | % |
市场内地点的数量 | 3,200 | | | 3,209 | | -0.3 | % | | 3,244 | | -1.4 | % |
加权FMI设备(MEU安装数量)(1) | 94,425 | | | 92,874 | | 1.7 | % | | 85,157 | | 10.9 | % |
(1)这个数字不包括我们储物柜租赁计划中的大约10,000个非重量设备。
在过去的12个月里,我们的全职员工总数增加了864人。这反映出我们的市场内和非市场销售FTE员工人数增加了541人,以支持市场增长和以客户获取为目标的销售计划。我们的配送中心FTE员工人数增加了161人,以支持我们设施中不断增加的产品吞吐量,并扩大我们当地的库存履行终端(Lift)。我们的剩余FTE员工人数增加了162人,主要与信息技术、制造和运营支持(如采购和产品开发)方面的人员投资有关。
上面提到的FTE数量的增加主要发生在2022年第一季度,特别是在招聘市场改善的情况下。在总FTE增加的864人中,约72%是在2022年第一季度增加的。在市场内和非市场FTE增加的541个中,约79%是在2022年第一季度增加的。在配送中心FTE增加的161个项目中,约72%是在2022年第一季度增加的。在剩余的162个FTE增长中,约49%是在2022年第一季度增加的。
我们在2022年第一季度开设了6家分行,扣除转换后关闭了39家分行。我们在2022年第一季度激活了57个现场门店,并关闭了33个门店,不包括改装。在任何时期,关闭的数量往往都反映了我们业务中的正常流失,无论是由于重新定义或退出客户关系、关闭或搬迁托管我们地点的客户设施,还是客户的决定,以及我们对表现不佳地点的持续审查。我们的市场网络构成了我们业务战略的基础,我们将继续根据需要开设或关闭门店,以维持和改善我们的网络,支持我们的增长动力,并管理我们的运营费用。
召开电话会议讨论季度业绩
正如我们之前透露的那样,我们今天将主持一次电话会议,审查季度业绩以及当前的运营情况。本次电话会议将于中部时间上午9点通过互联网进行现场直播。欲收看网络直播,请登录法斯泰纳尔公司投资者关系部网站:https://investor.fastenal.com/events.cfm.
其他月度和季度信息
我们在我们的网站www.fast enal.com的“投资者关系”页面上公布了我们的月度综合净销售额信息和我们季度电话会议的演示文稿(其中包括关于本季度业绩的信息,这些信息是对我们收益公告中包含的信息的补充)。我们预计将在中部时间上午6点,即下个月的第四个工作日,公布除季度第三个月以外的每个月的综合净销售额信息。我们预计将在每个季度第三个月的综合净销售额信息和每个季度的电话会议演示文稿于中部时间上午6点发布,也就是我们该季度的收益公告公开发布之日。
股东周年大会网上直播
2022年4月23日(星期六),我们将在位于明尼苏达州维诺纳市Service Drive 3560号的Remlinger肌肉汽车博物馆举行年度股东大会(“年会”)。年会将从中部时间上午10点开始网络直播,直至会议结束。欲收看网络直播,请登录法斯泰纳尔公司投资者关系部网站:https://investor.fastenal.com/events.cfm.
前瞻性陈述
本文件中包含的某些陈述与历史或当前事实并不严格相关。因此,它们被认为是提供当前预期或对未来事件预测的前瞻性陈述。这些前瞻性陈述是根据1995年《私人证券诉讼改革法》的安全港条款作出的。可以通过使用预期、相信、应该、估计、预期、打算、可能、将、计划、目标、项目、希望、趋势、目标、机会等术语或类似的词语或表述,或通过提及典型结果来识别此类陈述。任何不是历史事实的陈述,包括估计、预测、未来趋势和尚未发生的事件的结果,都是前瞻性陈述。我们的前瞻性陈述一般涉及我们对我们经营的商业环境的预期和信念、我们对未来业绩的预测、我们感知到的市场机会、我们的战略、目标、使命和愿景,以及我们对未来资本支出、未来税率、未来库存水平、定价、未来现场和加权FMI设备签约以及未来经营结果和业务活动的预期。您应该明白,前瞻性表述涉及各种已知和未知的风险和不确定性(包括与通胀、供应链约束、劳动力短缺和新冠肺炎疫情相关的风险),可能受到不准确假设的影响。因此,任何前瞻性陈述都不能得到保证,实际结果可能大不相同。可能导致我们的实际结果与前瞻性陈述中讨论的不同的因素包括,但不限于, 这些在我们最新的年度和季度报告中都有详细说明。每一前瞻性陈述仅说明发表该陈述的日期,我们没有义务更新任何此类陈述以反映该日期之后发生的事件或情况。快速-E
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Fastenal公司及其子公司 |
简明综合资产负债表 |
(除股票信息外,金额以百万计) |
| | (未经审计) | | |
资产 | | 三月三十一号, 2022 | | 十二月三十一日, 2021 |
流动资产: | | | | |
现金和现金等价物 | | $ | 234.2 | | | 236.2 | |
应收贸易账款,扣除信贷损失准备金后的净额分别为10.9美元和12.0美元 | | 1,071.6 | | | 900.2 | |
盘存 | | 1,600.8 | | | 1,523.6 | |
预缴所得税 | | — | | | 8.5 | |
其他流动资产 | | 127.4 | | | 188.1 | |
流动资产总额 | | 3,034.0 | | | 2,856.6 | |
| | | | |
财产和设备,净值 | | 1,008.4 | | | 1,019.2 | |
经营性租赁使用权资产 | | 246.0 | | | 242.3 | |
其他资产 | | 178.3 | | | 180.9 | |
| | | | |
总资产 | | $ | 4,466.7 | | | 4,299.0 | |
| | | | |
负债与股东权益 | | | | |
流动负债: | | | | |
债务的当期部分 | | $ | 35.0 | | | 60.0 | |
应付帐款 | | 289.9 | | | 233.1 | |
应计费用 | | 268.2 | | | 298.3 | |
经营租赁负债的当期部分 | | 91.3 | | | 90.8 | |
应付所得税 | | 61.1 | | | — | |
流动负债总额 | | 745.5 | | | 682.2 | |
| | | | |
长期债务 | | 330.0 | | | 330.0 | |
经营租赁负债 | | 159.6 | | | 156.0 | |
递延所得税 | | 89.6 | | | 88.6 | |
| | | | |
股东权益: | | | | |
优先股:面值0.01美元,授权股份5,000,000股,无已发行或已发行股份 | | — | | | — | |
普通股:面值0.01美元,授权股份8亿股,已发行和已发行股份分别为575,601,845股和575,464,682股 | | 5.8 | | | 5.8 | |
额外实收资本 | | 101.6 | | | 96.2 | |
留存收益 | | 3,063.0 | | | 2,970.9 | |
累计其他综合损失 | | (28.4) | | | (30.7) | |
股东权益总额 | | 3,142.0 | | | 3,042.2 | |
总负债和股东权益 | | $ | 4,466.7 | | | 4,299.0 | |
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Fastenal公司及其子公司 |
简明合并损益表 |
(除每股收益外,以百万美元计) |
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| | | | | (未经审计) |
| | | 截至三个月 三月三十一号, |
| | | | | 2022 | | 2021 |
净销售额 | | | | | $ | 1,704.1 | | | 1,417.0 | |
| | | | | | | |
销售成本 | | | | | 910.8 | | | 773.6 | |
毛利 | | | | | 793.3 | | | 643.4 | |
| | | | | | | |
运营和行政费用 | | | | | 435.3 | | | 363.1 | |
营业收入 | | | | | 358.0 | | | 280.3 | |
| | | | | | | |
利息收入 | | | | | 0.1 | | | 0.0 | |
利息支出 | | | | | (2.4) | | | (2.4) | |
| | | | | | | |
所得税前收益 | | | | | 355.7 | | | 277.9 | |
| | | | | | | |
所得税费用 | | | | | 86.1 | | | 67.3 | |
| | | | | | | |
净收益 | | | | | $ | 269.6 | | | 210.6 | |
| | | | | | | |
基本每股净收益 | | | | | $ | 0.47 | | | 0.37 | |
| | | | | | | |
稀释后每股净收益 | | | | | $ | 0.47 | | | 0.37 | |
| | | | | | | |
基本加权平均流通股 | | | | | 575.6 | | | 574.3 | |
| | | | | | | |
稀释加权平均流通股 | | | | | 577.6 | | | 576.5 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
Fastenal公司及其子公司 |
现金流量表简明合并报表 |
(以百万为单位) |
| | |
| | (未经审计) |
| | 截至三个月 三月三十一号, |
| | 2022 | | 2021 |
经营活动的现金流: | | | | |
净收益 | | $ | 269.6 | | | 210.6 | |
将净收益与经营活动提供的现金净额进行调整: | | | | |
财产和设备折旧 | | 41.2 | | | 39.3 | |
出售财产和设备的损失(收益) | | 3.5 | | | (0.6) | |
坏账支出 | | (0.3) | | | (0.1) | |
递延所得税 | | 1.0 | | | 0.3 | |
基于股票的薪酬 | | 1.5 | | | 1.5 | |
无形资产摊销 | | 2.7 | | | 2.7 | |
经营性资产和负债变动情况: | | | | |
应收贸易账款 | | (169.9) | | | (82.1) | |
盘存 | | (76.4) | | | 31.1 | |
其他流动资产 | | 60.7 | | | 16.3 | |
应付帐款 | | 56.8 | | | 8.1 | |
应计费用 | | (30.1) | | | (6.3) | |
所得税 | | 69.6 | | | 53.9 | |
其他 | | 0.1 | | | 0.1 | |
经营活动提供的净现金 | | 230.0 | | | 274.8 | |
| | | | |
投资活动产生的现金流: | | | | |
购置财产和设备 | | (35.5) | | | (32.7) | |
出售财产和设备所得收益 | | 2.4 | | | 2.7 | |
其他 | | (0.1) | | | 0.1 | |
用于投资活动的现金净额 | | (33.2) | | | (29.9) | |
| | | | |
融资活动的现金流: | | | | |
债务收益 | | 235.0 | | | 110.0 | |
对债务的付款 | | (260.0) | | | (110.0) | |
行使股票期权所得收益 | | 3.9 | | | 6.6 | |
股息的支付 | | (178.4) | | | (160.8) | |
用于融资活动的现金净额 | | (199.5) | | | (154.2) | |
| | | | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 0.7 | | | (2.5) | |
| | | | |
现金及现金等价物净(减)增 | | (2.0) | | | 88.2 | |
| | | | |
期初现金及现金等价物 | | 236.2 | | | 245.7 | |
期末现金及现金等价物 | | $ | 234.2 | | | 333.9 | |
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补充信息: | | | | |
支付利息的现金 | | $ | 2.3 | | | 2.4 | |
缴纳所得税的现金净额 | | $ | 15.2 | | | 12.4 | |
以租赁资产换取新的经营租赁负债 | | $ | 23.9 | | | 30.9 | |
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联系方式: | 埃伦·斯托茨 |
| 会计--报告与对账的董事 |
| 507-313-7282 |