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ChargePoint完成3亿美元融资

安塔拉资本有限公司以私募方式投资3亿美元可转换优先债券完成

加利福尼亚州坎贝尔2022年4月12日-领先的电动汽车(EV)充电网络ChargePoint Holdings,Inc.(纽约证券交易所股票代码:CHPT)今天宣布,结束其先前宣布的3亿美元投资,该投资由安特拉资本有限责任公司管理或提供咨询的基金通过购买可转换优先票据(票据)对ChargePoint进行,以支持ChargePoint的增长举措。

债券将可按初始换股价每股24.03美元兑换,较交易公布后连续三个交易日的ChargePoint成交量加权平均价溢价30.0%。在任何转换后,ChargePoint将有权自行决定选择现金、股票或两者的任何组合进行结算。

在扣除费用和估计发售费用之前,出售债券的总收益约为3亿美元。

Evercore担任ChargePoint的独家财务顾问。

有关这一声明的更多信息,可以在ChargePoint打算提交给美国证券交易委员会(美国证券交易委员会)的最新8-K表格报告中找到。

票据转换后可发行的票据和任何普通股尚未根据1933年修订的《证券法》或任何州证券法进行登记,在没有登记或获得适用的豁免登记的情况下,不得在美国发售或出售。根据《证券法》第144A条的规定,投资协议规定,这些票据可以转让给合格的机构买家。ChargePoint已同意在交易结束后于合理可行范围内尽快向美国证券交易委员会提交登记声明,登记于转换债券后可发行普通股股份的转售。

本公告既不是出售要约,也不是邀请购买任何此类证券(包括票据可转换成的ChargePoint普通股,如果有)的要约,也不构成要约、要约要约或在此类要约、要约或出售属非法的任何司法管辖区的出售。

关于ChargePoint

ChargePoint正在创建一个新的燃料网络,通过电力运输人员和货物。自2007年以来,ChargePoint一直致力于通过当今最大的电动汽车充电网络之一和全面的充电解决方案组合,使企业和司机更容易实现电动汽车。ChargePoint的云订阅平台和软件定义的充电硬件 旨在包括从家庭和多个家庭到工作场所、停车场、酒店、零售和所有类型的运输车队的每种充电方案的选项。如今,一个ChargePoint帐户提供访问几十万人在北美和欧洲有很多地方可以充电。到目前为止,已提供了超过1.1亿次充电会话,司机大约每两秒钟就会接入ChargePoint网络 。有关更多信息,请访问ChargePoint新闻发布室、ChargePoint投资者关系网站,或联系ChargePoint北美或欧洲新闻办公室或投资者关系 。

前瞻性陈述

本新闻稿包含符合1995年《私人证券诉讼改革法》安全港条款的前瞻性陈述。这些前瞻性陈述涉及风险、不确定性和假设,包括关于预期收益用途和任何预期用途的陈述。


ChargePoint因应用所得款项和票据条款而获得的利益。有许多因素可能导致实际结果与本新闻稿中的声明大不相同,包括:新冠肺炎疫情的影响,包括俄罗斯入侵乌克兰在内的地缘政治事件,包括通胀或利率变化在内的宏观经济趋势,或其他我们无法控制的事件对整体经济、我们的业务以及我们客户和供应商的影响,包括由于供应链中断和费用增加;我们作为一家上市公司的有限运营历史;票据可能永远不会转换为普通股的事实,无论我们的业务是否受到下面列出的因素的影响;我们对电动汽车的广泛接受和采用以及充电站安装的增加的依赖 我们目前的大部分收入依赖于充电站的销售;电动汽车充电的总体需求,以及如果政府退税、税收抵免和其他财政激励措施减少、修改或取消或政府通过强制限制碳排放直接或间接增加电动汽车使用或减少使用化石燃料车辆的要求,可能会减少对电动汽车的需求; 供应链中断和费用增加;新产品推出的意外延迟;我们扩大我们在欧洲的业务和市场份额的能力;吸引更多车队运营商作为客户的需要;如果客户越来越多地要求获得清洁能源积分,从而对我们的收入和毛利率产生潜在的不利影响, 我们不再可以要求它们;竞争的影响;与我们对我们知识产权的依赖相关的风险;以及我们的技术可能存在未被发现的缺陷或错误的风险。可能影响我们财务业绩的其他风险和不确定因素包括在风险因素和管理层的讨论和 财务状况和运营结果分析标题下,这些标题是我们于2022年4月4日提交给美国证券交易委员会的10-K表,可在我们的网站Investors.chargepoint.com和美国证券交易委员会的网站www.sec.gov上获得。其他信息也将在我们不时向美国证券交易委员会提交的其他文件中列出。本新闻稿中的所有前瞻性陈述均以截至本新闻稿发布之日我们掌握的信息为基础,我们不承担任何义务对所提供的前瞻性陈述进行更新,以反映在作出前瞻性陈述之日之后发生的事件或存在的情况,除非适用法律另有要求。

CHPT-IR

ChargePoint

詹妮弗·鲍考克

传播部副总裁

邮箱:jennifer.Bowcock@chargepoint t.com

邮箱:media@chargepoint t.com

帕特里克·哈默

资本市场和投资者关系部副总裁

邮箱:Patrick.Hamer@chargepoint t.com

邮箱:Investors@chargepoint t.com