附件1.1

执行副本

卡姆登 财产信托

2,900,000股实益普通股

(每股票面价值0.01美元)

承销协议

April 7, 2022

美国银行证券公司

一张布莱恩特公园

纽约,纽约10036

富国证券有限责任公司

西33街500号

纽约,纽约10001

女士们、先生们:

卡姆登财产信托公司是一家德克萨斯州房地产投资信托基金(The Company),该公司提议向美国银行证券公司(BofA Securities,Inc.)和富国银行证券有限责任公司(Wells Fargo Securities,LLC)(合称承销商,其术语也应包括下文第10节规定的任何被替代的承销商)发行并出售公司2,900,000股 受益权益的普通股,每股面值0.01美元(普通股)(公司股份)。本公司亦建议按承销商认购权出售合共435,000股额外普通股,如本协议第3(B)节所述(认购权股份)。承销商购买的公司股票和期权股票在下文中称为股票。

本公司已向美国证券交易委员会(SEC)提交了一份表格S-3(编号333-238249)的自动货架登记声明,包括相关的基本招股说明书,该注册声明在根据规则第462(E)条和委员会根据经修订的1933年证券法(证券法法规)(证券法法规)提交时生效。该等登记声明涵盖根据证券法进行股份登记。 本协议签署及交付后,本公司将根据证券法规则第430B条(规则430B)及证券法规则第424(B)条(B)段的规定,迅速编制及提交与股份有关的招股说明书补充文件。招股说明书附录中包含的任何信息,如在生效时已从注册说明书中遗漏,但根据规则430B被视为注册说明书的一部分并包括在注册说明书中,则称为规则430B信息。每份与股票发售有关的、遗漏了规则430B信息的招股说明书,连同根据《证券法》表格S-3第12项通过引用纳入其中的文件,在此称为初步招股说明书。在任何给定时间,此类注册说明书,包括当时对其的修订、当时的证物和任何时间表,当时根据《证券法》表格S-3第12项以引用方式并入其中的文件,以及以其他方式被视为其中一部分或包括在其中的文件


《证券法条例》在本文中称为《登记声明》;然而,《证券法条例》第430B条规定,《登记说明书》一词应被视为包括《最终招股说明书》附录中包含的信息,该信息与追溯视为该登记说明书(经修订)的一部分的股票有关。最初生效时的注册说明书在此称为原始注册说明书。基本招股说明书和最终招股说明书附录的格式首先提供给承销商,用于股票发行,包括在本协议签署时根据证券法S-3表格第12项通过引用纳入其中的文件,以下称为招股说明书。就本协议而言,所有对注册说明书、任何初步招股说明书、招股说明书或对上述任何条款的任何修正或补充应被视为包括根据委员会的电子数据收集、分析和检索系统(EDGAR?)向委员会提交的副本。

本协议中提及的所有财务报表和附表及其他信息,包括在注册说明书、任何初步招股说明书或招股说明书中所包含或陈述的内容(或其他类似的引用),应被视为指并包括通过引用纳入或被证券法法规视为注册说明书、任何初步招股说明书或招股说明书(视情况而定)中的一部分或包括其中的所有该等财务报表和附表及其他信息;在本协议中,凡提及对《注册说明书》、《初步招股说明书》或《招股说明书》的修订或补充,应被视为指并包括根据经修订的《1934年证券交易法》(《证券交易法》)提交的任何文件,该《证券法》法规以引用方式并入或以其他方式被《证券法》视为《注册说明书》、《初步招股说明书》或《招股说明书》(视属何情况而定)中的一部分,在本协议签署之前的最近生效日期之后,如属《注册说明书》,或《招股说明书》或《任何初步招股说明书》各自的日期,就招股章程及任何初步招股章程而言。

公司特此 与各承销商达成如下协议:

1.根据本协议所载的陈述及保证,并在本协议所载条款及条件的规限下,本公司同意分别及非联名向各承销商出售,而各承销商则同意以每股169.17美元的价格向本公司购买与承销商名称相对的附表一所载公司股份数目,外加该承销商根据本章程第10节的规定有义务购买的任何额外数目的股份。

2.本公司理解,承销商打算公开发行股份,并在本协议签立和交付后,一旦承销商认为可行,即按本协议所载的 条款初步发售股份。

3.(A) 公司股份购买价的支付和交付应于上午9:00在盛德律师事务所纽约办事处或承销商与本公司商定的其他地点进行。(纽约市时间)第二天(第三天,如果定价发生在下午4:30之后)(纽约市时间)任何一天)本协议日期之后的营业日,或该其他时间不

2


在承销商和公司商定的日期(该付款和交付的时间和日期在本文中称为截止日期 )后十个工作日内。承销商将通过存托信托公司或其指定托管人的设施购买公司股票的证书交付承销商时,应通过电汇将即期可用资金电汇至公司指定的银行账户向承销商支付。公司股票应在不迟于截止日期前两个工作日以承销商要求的名称登记。公司股票应在不迟于上午10:00提供,以供检查。(纽约市时间)在关闭日期的前一个工作日。

(B)承销商可(但无义务)就任何承销商在截止日期前仍未收到资金而购买的股份支付买入价,但任何此等付款并不解除该承销商在本协议下的责任。

(C)此外,根据本协议所载的陈述、保证及协议,并根据本协议所载的条款(但须受本协议所载条件的规限),本公司现向数名承销商授予认购权,分别而非共同向本公司购买认购权股份,认购价为承销商将为 公司股份支付的每股购买价。承销商可在本协议生效之日起30天内随时向本公司发出通知,行使本协议项下授予的选择权。该通知须列明(I)承销商行使购股权的购股权股份总数、(Ii)购股权股份证书的登记名称及面额及(Iii)交付证书的时间、日期及地点(该时间及日期可与截止日期同时但不早于截止日期;在此情况下,截止日期指的是确定股份及购股权股份的证书交付时间及日期)。每个交付时间和日期,如果在截止日期之后,称为期权截止日期,应由承销商确定,不得早于该行使通知交付后的第二个 ,也不得迟于该行使通知交付后的五个完整工作日。如果要购买任何期权股票,每个承销商应各自同意,而不是共同同意。, 购买与将要购买的期权股份总数比例相同的期权股份数量(受承销商可能决定的剔除零碎股份的调整),与该承销商名称相对的附表一所列的公司股份数量承担 公司股份总数。承销商可以在期权到期前的任何时间,通过向公司发出取消的书面通知来取消该期权。在行使购股权的范围内,购股权股份 应于购股权结束日以即时可用资金支付至本公司指定的银行账户,以备通过存托信托公司或其指定托管人的设施交付证书。

3


4.本公司向每位承销商表示并保证,自本协议之日起,在本条款第4款所指的适用时间,以及截止日期和期权截止日期(如适用),以下事项:

(A)(I)在提交原始注册说明书时,(Ii)在最近一次修订时, 为遵守证券法第10(A)(3)条的目的(无论该修订是通过生效后的修订、根据交易法第13条或15(D)条提交的公司报告还是招股说明书的形式),(Iii)在公司或代表公司行事的任何人(仅就本条款而言,根据证券法条例第163(C)条的豁免,本公司提出任何与股份有关的要约(第163条)及(Iv)本公司过去及现在是证券法条例第405条(第405条)所界定的知名经验丰富的发行人。根据规则405的定义,登记报表是自动货架登记报表。本公司有资格并仍有资格使用自动货架登记声明,而股票自在 注册声明上登记以来,一直并仍有资格由本公司在第405条自动货架登记声明上登记。本公司尚未收到证监会根据《证券法条例》(第401(G)(2)条)规则(第401(G)(2)条)发出的任何反对使用自动搁板注册声明表格的通知。

于提交注册说明书正本时,本公司或另一名发售参与者于其后最早时间就股份作出真诚要约(定义见证券法规例第164(H)(2)条),且于本章程日期,本公司并非规则405所界定的不合资格发行人。

原始注册声明于2020年5月14日根据证券法规则 规则462(E)(规则462(E))提交时生效,其生效后的任何修订也在根据规则462(E)提交时生效。证监会并无根据证券法 发出暂停注册声明效力的停止令,亦无就此目的提起或待决任何诉讼,或据本公司所知,证监会并无打算提出任何有关提供额外资料的要求,而证监会要求提供额外资料的任何要求已获 遵守。

任何要约如属本公司或代表本公司行事的任何人士提交登记声明正本(仅就本段而言,证券法规则第163(C)条的涵义内)之前提出的有关股份的书面通讯,已根据规则第163条所规定的豁免向证监会提交,并以其他方式符合规则第163条的规定,包括但不限于法律规定,使该要约符合证券法第163条所规定的豁免第5(C)条的资格。

在根据证券法条例第430B(F)(2)条被视为对承销商生效的每个 根据证券法条例第430B(F)(2)条被视为对承销商生效的各个时间,在本协议日期和截止日期,以及在适用的期权截止日期(如果适用),登记声明 在所有实质性方面均符合证券法和证券法法规的要求。并且没有也不会包含对重要事实的不真实陈述,或遗漏陈述必须在其中陈述的重要事实或使其中的陈述不具误导性所必需的重要事实。

4


招股章程及其任何修订或补充文件在招股章程或任何该等修订或补充文件发出时及截止日期(如适用),在所有重大方面均遵守、遵守及将会遵守证券法及证券法规例的要求,且不会、不会包括对重大事实的失实陈述,或遗漏作出该等陈述所需的重大事实,以根据作出该等陈述的情况而作出该等陈述,而非误导。

任何初步招股说明书(包括作为原始注册声明或其任何修正案的一部分提交的基本招股说明书)在如此提交时在所有重要方面都符合证券法和证券法法规,并且交付承销商用于此次发行的任何此类初步招股说明书和招股说明书与根据EDGAR提交给证监会的电子传输副本相同,但S-T法规允许的范围除外。

于适用时间,于适用时间、法定招股章程(定义见下文)及承销商将于适用时间向股份购买人口头传达的资料(见附表III)一并考虑 (统称为一般披露资料包),不包括对重大事实的任何失实陈述或遗漏作出该等陈述所需的任何重大事实,并无误导性。

以上四段所述的陈述及保证,不适用于任何承销商依据及符合任何承销商以书面向本公司明确提供以供在注册说明书或其任何生效后修订、招股章程或其任何修订或补充、或一般披露套装内使用的书面资料而作出的 在注册说明书或其任何生效后修订、招股章程或其任何修订或补充、或一般披露套装内的陈述或遗漏。

在本节和本协议的其他地方使用:

?适用时间?指2022年4月7日下午4:35(纽约市时间)或公司和承销商商定的其他时间。

发行者自由写作招股说明书是指任何发行人自由撰写的招股说明书,如证券法条例第433条(第433条)所定义,与(I)公司要求向委员会提交的股票(包括本规则附表II中确定的任何股票)有关, (Ii)是规则433(D)(8)(I)所指的书面沟通的路演,无论是否需要向委员会提交,或(Iii)根据规则433(D)(5)(I)获豁免备案,因为其 载有不反映最终条款的股份或发售的说明,在每种情况下均采用已提交或须向证监会提交的表格,或(如无规定须予存档)根据规则433(G)保留在本公司的 记录中的表格。

5


*截至任何时间的法定招股章程是指与紧接该时间之前的注册说明书所载股份有关的基本招股章程 ,包括以引用方式纳入其中的文件,以及任何初步招股章程副刊或被视为其组成部分的其他招股章程 。

(B)在登记声明、一般披露资料包及招股章程中以引用方式并入或视为纳入登记声明、一般披露资料包及招股章程的文件,在当时或其后已提交证监会,并在各重要方面符合证券法及证券法规例或交易法及其下的证监会规则及规例(交易法规例)的规定(视何者适用而定),当与登记声明内的其他资料一并阅读时,任何初步招股说明书或招股说明书(视属何情况而定),(A)在登记声明生效时,(B)于首次使用任何初步招股章程或招股章程时,及(C)于截止日期及(如适用)购股权截止日期及时间(以较早者为准),且(B)于首次使用任何初步招股章程或招股章程时,以及(C)于截止日期及(如适用)购股权截止日期,并无亦不会包含对重大事实的失实陈述,或遗漏陈述重大事实以使其中的陈述 根据作出陈述的情况而不具误导性。

(C)本协议附表二所列每份发行人自由写作招股章程于其发行日期及其后所有时间,直至完成公开发售及出售股份时,并没有、不会亦不会包括任何与注册说明书、任何初步招股章程或招股章程所载资料冲突、冲突或将会发生冲突的资料,包括以引用方式并入其中的任何文件,以及任何其他被视为招股章程一部分且未予取代或修改的资料。前述句子不适用于任何承销商根据并符合任何承销商向本公司提供的书面信息而在任何该等发行者自由写作招股说明书中的陈述或遗漏 。

(D)登记报表、一般披露资料包及招股说明书所载或以参考方式纳入的财务报表及其相关附注,公平地陈述本公司及其综合附属公司截至所示日期的财务状况、营运结果及指定期间内现金流量的变化;上述财务报表已按照一致应用的公认会计原则(公认会计原则)编制,而登记报表、一般披露资料包及招股说明书所载或以参考方式纳入的支持附表亦公平地呈列所需的资料;登记说明书、一般披露资料包或招股说明书所载或以参考方式纳入的选定财务及统计数据及财务摘要 与登记说明书、一般披露资料包及招股说明书所载或以参考方式纳入或纳入的经审核财务报表 所载资料公平列载,并已按经审核财务报表编制;证券并不要求本公司或其综合附属公司、本公司的任何前身或任何其他实体或业务的其他财务报表(或附表)

6


将包括在注册说明书、一般披露包或招股说明书中的法案;注册说明书、一般披露包和招股说明书中引用的任何收入和某些运营费用的历史摘要,公平地列报与之相关的财产摘要中所包括的收入和运营费用,这些摘要符合美国公认会计准则 规定的期间;本公司及其综合附属公司的备考财务报表及其他备考财务资料及其相关附注以参考方式载入注册说明书、一般披露资料包及招股章程(如有),当中所载资料在各重大方面均属公平列载,并已根据证监会有关备考财务报表的规则及指引编制,而 已按其中所述基准妥善编制,而编制该等资料时所用的假设均属合理,而其中所用的调整在实施其中所述交易及 情况下属恰当。注册说明书、一般披露资料包及招股说明书所包括或以引用方式并入的可扩展商业报告语言的互动数据,在所有重要方面均公平地呈现委员会所要求的资料,并已根据委员会适用的规则及指引编制。

(E)自注册说明书、一般披露资料包或招股章程提供资料的日期起,并无任何重大不利变化,或涉及预期重大不利变化的任何发展(不包括因下列情况而导致的任何发展:(I)一般经济或商业状况;(Ii)一般金融或证券市场;或(Iii)一般影响本公司经营的业务或行业)、一般事务、业务、前景或影响 (不包括因任何事件、情况、发展、改变或影响而产生的任何发展)。变化或影响(I)一般经济或商业状况,(Ii)一般金融或证券市场,或(Iii)一般影响本公司经营的业务或行业)、本公司及其附属公司(定义见下文)的管理、物业、财务状况、股东权益或经营业绩;除注册声明、一般披露方案及招股章程所载或预期外,本公司或任何附属公司概无对本公司及附属公司整体产生任何直接或或有负债或责任,或订立任何 交易或协议(不论是否于正常业务过程中)。

(F)本公司已正式成立并有效地以房地产投资信托形式存在,根据得克萨斯州法律拥有实益权益的可转让股份,有权拥有或租赁其财产并按注册声明、一般披露一揽子计划和招股说明书所述进行业务,并且符合进行业务交易的资格,且根据其拥有或租赁财产或进行任何业务的其他司法管辖区的法律,其信誉良好,因此有资格要求该资格,不具备上述资格或信誉不会对公司及其子公司的财务或其他状况或收益、业务或业务前景产生重大不利影响的情况除外(重大不利影响);除了在以下方面的投资

7


对于注册说明书、一般披露方案和招股说明书中所述的证券,或者投资于对本公司及其子公司整体而言不是实质性的证券,本公司在任何公司、合伙企业、信托、合资企业或其他实体中没有股权或其他权益,或没有获得股权或其他权益的权利;本公司所有附属公司(附属公司)均有完全权力及授权进行注册声明、一般披露方案及招股章程所述的业务,经正式组织,并根据其组织状况的法律,以公司、有限合伙或有限责任公司(视属何情况而定)有效存在,并已取得外国公司、有限合伙企业或有限责任公司的正式资格。进行业务交易,并根据拥有或租赁财产或经营任何业务的对方司法管辖区的法律具有良好的信誉,以要求此类资格,但如果不具备上述资格或信誉不会产生重大不利影响,则不在此限;除注册说明书、一般披露方案及招股章程所述的证券投资外,或投资于对本公司及附属公司整体而言并非重大的证券,或拥有较低级别附属公司的权益,附属公司并无于任何公司、合伙企业、信托公司的股权或其他权益中拥有权益或其他权益,亦无权利收购任何公司、合伙企业、信托基金的股权或其他权益。, 合营企业或其他实体;属于重要子公司(定义见S-X规则 1-02(W))的公司子公司(重要子公司)已在本合同附表IV中确定,且重要子公司的章程文件和章程(如果有)的完整和正确副本以及对其的所有修订已预先提供或交付给承销商,并且在本合同截止日期之后、截止日期之前以及(如果适用)期权截止日期之前不会对其进行任何更改;作为公司或类似实体的每家子公司的所有已发行和已发行股本均已获正式授权和有效发行,已全额支付和不可评估,公司在每一家子公司的所有权权益由公司直接或通过子公司持有,不受任何担保权益、抵押、质押、留置权、产权负担、债权或限制。

(G)本公司拥有订立本协议及发行、要约及出售本协议所预期股份的全面权力及授权,而本协议已由本公司正式授权、签署及交付。

(H) 本公司的授权、已发行及已发行股本已获本公司正式授权及有效发行,并已缴足股款及无须评估(除注册说明书、一般披露方案及招股章程另有描述外),且该等股本并无违反本公司任何证券持有人的优先认购权或其他类似权利而发行。

8


(I)该等股份已根据本协议正式授权发行及出售予 承销商,当本公司根据本协议发行及交付股份并支付本协议所载代价时,该等股份将获有效发行、缴足股款及 不可评税。该等股份在所有重大方面均符合注册说明书、一般披露资料包及招股章程所载有关该等股份的陈述。任何股份持有人均不会因持有该等股份而承担个人责任。发行股份不受本公司任何证券持有人的优先认购权或其他类似权利的约束。用以证明 股份的证书表格实质上将采用以参考方式提交或合并(视乎情况而定)作为登记声明证物的表格,而该表格符合所有适用的法定要求、本公司的信托声明及附例的规定以及纽约证券交易所有限公司(纽约证券交易所)的规定。

(J)本公司或任何附属公司并无违反或违反(A)本公司或任何附属公司各自的信托声明、公司章程、章程、有限合伙或有限责任公司协议,或(B)本公司或任何附属公司为当事一方或对其或其任何财产具有约束力的任何契据、按揭、信托契据、贷款协议或其他协议或其他文书或义务,或在发出通知或时间流逝后,或两者均无违反或失责,但以下情况除外:在(B)条款的情况下,对于个别和总体上对公司和子公司整体并不重要的违规和违约行为;本公司发行和出售股份,履行本协议项下的所有义务,完成本协议和本协议中预期的交易,不会与本公司或任何子公司为当事一方的任何契约、抵押、信托契据、贷款协议或其他重大协议或文书下的任何条款或规定发生冲突或造成违约,或本公司或任何子公司的任何财产或资产受其约束。任何此类行为也不会导致违反信托声明或公司章程的任何规定,或任何适用的法律或法规,或任何法院或对公司或其任何财产拥有管辖权的政府机构或机构的任何命令、规则或规定;发行及出售股份或本公司完成本协议所拟进行的交易,不需要任何该等法院或政府机构或机构的同意、批准、授权、命令、登记或资格,但该等同意、批准除外, 已根据证券法获得的授权、注册或资格,以及州证券或蓝天法律可能要求的与承销商购买和分销股票相关的授权、注册或资格。

(K)除注册声明、一般披露方案及招股说明书所载或预期外, 并无任何法律或政府程序待决,或据本公司所知,本公司或任何附属公司是或可能是其中一方,或本公司或任何附属公司的任何财产是或可能是该等交易的标的, 若被确定为对本公司或任何附属公司不利,可个别或整体合理地预期会对完成本协议所拟进行的交易产生重大不利影响或重大不利影响。政府当局没有威胁或打算采取这种程序,也没有受到其他当局的威胁;且没有任何合同或其他性质的文件需要作为注册声明的证物提交或要求在注册声明、一般披露包或招股说明书中描述,而这些合同或文件没有按要求提交或描述。

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(L)本公司及其附属公司对本文所述财务报表(或如注册表、一般披露组合及招股章程所述)所反映的所有不动产及资产拥有不可转让的所有权,除该等财务报表(或注册表所述者)所反映者外,并无任何留置权、按揭、质押、押记或产权负担。一般披露包和招股说明书)或在金额上不具重大意义且不会对该等财产的价值产生重大影响或对本公司或任何附属公司对该财产的使用造成或拟产生重大干扰的财产;本公司及其附属公司根据有效及具约束力的租约占用其租赁物业,租约符合注册声明、一般披露资料包及招股章程所载有关租约的说明。

(M)公司及其子公司已经提交了所有要求提交的联邦、州和外国所得税申报单,并已缴纳了上述申报单所示的所有税款和公司收到的所有评估,但此类税款已到期且没有出于善意提出异议。

(N)本公司及其附属公司持有开展业务所需的所有重要许可证、 政府当局颁发的证书和许可证。

(O) 德勤律师事务所根据证券法的规定,就提交证监会的经审核财务报表及相关附表发表意见,作为注册说明书、一般披露资料包及招股章程的一部分,或以引用方式并入其中,为独立注册会计师事务所。

(P) 本公司从来不是,现在不是,在本协议项下的股份出售后,将不会立即成为1940年《投资公司法》(经修订)所指的投资公司;本公司成立、 并已经、经营并将继续以符合1986年《国税法》(经修订)第856至860条规定的资格作为房地产投资信托基金(A REIT)的方式经营,本公司目前和预期的业务、资产和收入继续满足该等要求。在这方面,根据守则,本公司在2021课税年度有资格成为房地产投资信托基金。

(Q)对于《注册说明书》、《一般披露方案》和《招股说明书》所述的本公司物业,或反映在本公司的合并财务报表中作为参考的物业(该等物业),本公司及其附属公司(I)遵守与保护人类健康和安全、环境或危险或有毒物质或废物、污染物或污染物有关的任何和所有适用的联邦、州和地方法律法规(环境法律),(Ii)已获得所有 许可,根据适用的环境法,它们开展各自业务所需的许可证或其他批准,以及(Iii)遵守任何该等许可证、许可证或批准的所有条款和条件,除非 该等不遵守环境法、未能获得所需的许可证、许可证或其他批准或未能遵守该等许可证、许可证或批准的条款和条件在注册声明、一般披露方案和招股说明书中以其他方式披露,或者不会单独或综合地产生重大不利影响;和

10


(I)本公司或各附属公司在任何时间,且据本公司所知,其他任何一方均未在任何时间处理、掩埋、储存、保留、精炼、运输、加工、制造、产生、生产、泄漏、允许渗漏、泄漏、泄漏或渗漏,或泵送、倾倒、排放、清空、排放、注入、倾倒、转移或以其他方式处置或处理危险材料(定义见下文),或将危险材料排放、注入、倾倒、转移或以其他方式处置或处理,以根据适用的环境法进行补救。除遵守所有适用的环境法或承租人就公司或子公司拥有的住宅物业的正常用途而采取的任何此类行动外;本公司不打算将登记声明、一般披露包或招股说明书中所述的财产或任何随后收购的财产用于处理、掩埋、储存、保留、精炼、运输、加工、制造、生成、 生产、溢出、渗漏、泄漏、泄漏、淋滤、抽水、浇注、排放、清空、排放、注入、倾倒、转移或以其他方式处置或处理危险材料,除非遵守所有适用的环境法律。

(Ii)公司不知道有任何渗漏、泄漏、泄漏、淋滤、排放、注入、释放、排放、溢出、泵送、倾倒、倾倒或倾倒有害物质进入物业或其附近水域或土地的情况,而危险或有毒的物质废物可能会从该水域渗入、流入或排入该水域,而根据适用的环境法,该等废物需要进行补救;及

(Iii)本公司或任何附属公司 均未收到通知或知悉任何事件或情况,而该等事件或情况会在通知或时间流逝或两者兼而有之的情况下,导致根据或依据任何环境法就物业或源自物业或因该等物业的行为而提出的任何索赔,包括但不限于根据任何环境法;此处使用的危险材料应包括但不限于任何易燃爆炸物、放射性材料、危险材料、危险废物、危险或有毒物质、或相关材料、石棉或任何联邦、州或地方环境法、条例、规则或法规所界定的任何材料,包括但不限于环境法、经修订的《1980年综合环境反应、补偿和责任法》(美国联邦法典第42编第9601条及其后)(CERCLA)、经修订的《危险物资运输法》(美国联邦法典第49编第1801条)、等)、经修订的《资源保护和恢复法》(美国联邦法典第42编第9601节等),以及根据上述每一项或由登记声明、一般披露资料包和招股说明书中所述对物业拥有或声称拥有管辖权的任何联邦、州或地方政府当局颁布的法规和出版物。

11


(R)本公司已在所有实质性方面遵守《德克萨斯州商业组织代码》第5章第200章的所有规定。

(S)截至适用时间或截止日期及(如适用)期权截止日期,本公司或附属公司的任何资产均不构成,亦不会构成经修订的1974年《雇员退休收入保障法》下的计划资产。

(T)本公司或附属公司与 本公司或附属公司的任何信托经理、高级管理人员、股东、客户或供应商之间并无直接或间接的关系,而根据证券法或交易法的规定,注册说明书、一般披露资料包及招股章程并无如此描述或未按规定描述。本公司并无向本公司任何高级职员或信托经理或其任何家族成员提供未偿还贷款、垫款(正常业务开支垫款除外)或为本公司任何高级职员或信托经理或其任何家族成员的利益而提供的债务担保,但于注册说明书、一般披露资料及招股章程所披露者除外。

(U)本公司维持一套足够的内部会计控制制度,以提供合理保证:(I)交易是按照管理层的一般或特别授权进行的;(Ii)交易按需要记录,以便根据公认会计准则编制财务报表,并维持对资产的问责;(Iii)只有根据管理层的一般或特定授权,才允许查阅财务和公司账簿及记录;(Iv)记录的资产问责与现有资产按合理间隔进行比较,并就任何差异采取适当行动;及(V)本公司的主要行政人员(或其同等人员)及主要财务人员(或其同等人员)已 取得2002年《萨班斯-奥克斯利法案》(《萨班斯-奥克斯利法案》)第302及906条及委员会颁布的任何相关规则及条例所要求的所有证明,且任何该等证明所载的陈述均属完整及正确,但须受该等证明所载的重要性限制所规限。

(V)本公司已根据《萨班斯-奥克斯利法案》、《证券法》和《交易所法案》下的规则和条例建立并维护披露控制和程序(该术语在《交易法》下的规则13a-15和15d-15中定义)。该等披露控制及程序旨在确保与本公司及其合并附属公司有关的重要资料由本公司行政总裁及财务总监知悉,并确保该等披露控制及程序能有效履行设立该等披露控制及程序的职能;公司核数师及信托管理委员会的审计委员会已获告知:(I)财务报告内部控制的设计或运作有任何重大缺陷。

12


可能会对本公司记录、处理、汇总和报告财务数据的能力产生不利影响;及(Ii)涉及 本公司管理层或在本公司财务报告内部控制中扮演重要角色的其他员工的任何欺诈(无论是否重大);任何本公司所知的重大或已知的欺诈行为,涉及在本公司财务报告内部控制中扮演重要角色的 本公司管理层或员工以外的任何人。

(W)该等物业的所有留置权、押记、产权负担、索偿或限制,或影响该等物业的所有规定须在注册说明书、一般披露资料包及招股章程中披露;据本公司所知, (I)该等物业的任何部分的承租人并无根据任何该等物业的租契违约,亦不会因时间流逝或发出通知或两者兼而有之而构成任何该等租契下的违约,但不会对该等租契造成重大的不利影响;(Ii)各物业的预期用途及占有率均符合所有适用的守则及分区法律及法规(如有),但该等 未能遵守则不会个别或整体造成重大不利影响;及(Iii)并无悬而未决或据本公司所知威胁的谴责、分区更改、环境或其他程序或 行动会在任何重大方面影响该等物业的规模、使用、改善、建造或进入该等物业,但不会对该等物业的规模、使用、改善、建造或进入该等物业造成重大不利影响的程序或行动除外。

(X)本公司拥有并将维持以本公司及附属公司为受益人的财产及意外保险(视情况而定),其金额及条款按本公司及附属公司建议进行的业务所需的合理及惯常条款计算;本公司并无收到任何 保险公司就影响任何该等财产的可保险性而发出的任何重大缺陷或不足的书面通知。

(Y)除登记声明、一般披露方案及招股章程所披露者外,本公司与任何人士之间并无任何合约、协议或谅解导致本公司或承销商就股份发售 向本公司或承销商提出有效索偿,要求收取经纪佣金、寻回佣金或其他类似款项。

(Z)本公司任何证券持有人均无权根据《登记声明》登记该等证券,但已被有效放弃或不适用于在此发售的证券除外。

(Aa) 本公司及其附属公司及本公司及任何附属公司的任何高级职员、信托经理及董事以其身分在所有重大方面均遵守萨班斯-奥克斯利法及委员会颁布的任何相关规则及规例的规定。

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(Bb)本公司及其附属公司的业务在任何时候都符合经修订的1970年《货币和外国交易报告法》适用的财务记录和报告要求、所有司法管辖区的洗钱法规、其下的规则和条例以及由任何政府机构(统称为洗钱法)发布、管理或执行的任何相关或类似的规则、法规或指导方针,并且没有由任何法院或政府机构或在任何法院或政府机构提起诉讼、诉讼或诉讼,涉及本公司或任何附属公司的洗钱法律的权威机构或机构或任何仲裁员正在等待或据本公司所知受到威胁。

(Cc)本公司或任何附属公司,或据本公司所知,任何信托经理、高级职员、代理人、员工、附属公司或代表本公司或任何附属公司行事的人,目前均未受美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)实施的任何美国制裁;本公司及附属公司不会直接或间接使用拟进行的发售所得款项,或借出、出资或以其他方式向任何附属公司、合资伙伴或其他个人或实体提供该等所得款项, 目的是为目前受OFAC实施任何美国制裁的任何人士的活动提供资金。

(Dd) 本公司或任何附属公司,或据本公司所知,代表本公司或任何附属公司行事的任何信托经理、高级职员、代理人、雇员、附属公司或其他人士,均不知道或已采取任何 行动,直接或间接导致该等人士违反经修订的1977年《反海外腐败法》及其下的规则和条例(《反海外腐败法》),包括但不限于,以腐败方式使用邮件或任何州际商业手段或工具,以促进要约、付款、承诺支付或授权支付任何金钱或其他财产、礼物、承诺给予或授权给予任何外国官员(如《反海外腐败法》中定义的)、任何外国政党或官员或任何外国政治职位候选人支付或授权给予任何有价值的东西,违反《反海外腐败法》、本公司及其子公司,据本公司所知,其各自的关联公司已按照《反海外腐败法》开展业务,并已制定和维护旨在确保且合理地 将继续确保遵守《反海外腐败法》的政策和程序。

(Ee)根据证券法第8(D)或8(E)条,登记声明并非 待决法律程序或审查的标的,本公司亦非证券法第8A条有关股份发售的待决法律程序的标的。

(Ff)(I)(X)除注册声明、一般披露资料包及招股说明书所披露外,据本公司所知,本公司或其附属公司的任何资讯科技及电脑系统、网络、硬件、软件、数据(包括其各自居民、客户、雇员、供应商、供应商及由其或其代表维护的任何第三方数据)、设备或技术(统称为IT系统及数据)、或与其有关的任何安全漏洞或其他危害,除已获得补救而不承担重大费用或责任或通知任何其他人的义务外,以及(Y)本公司及其子公司未获通知,且没有

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了解合理预期会导致的任何事件或情况、其IT系统和数据的任何安全漏洞或其他危害;(Ii)本公司及其附属公司目前遵守所有适用的法律或法规,以及任何法院或仲裁员或政府或监管机构的所有判决、命令、规则和条例、内部政策和合同义务,与IT系统和数据的隐私和安全以及保护该等IT系统和数据免受未经授权的使用、访问、挪用或修改有关,但就第(Ii)款单独或整体而言不会产生重大不利影响的情况除外;及(Iii)本公司及其附属公司已实施符合行业标准及惯例或本公司认为足以应付其业务及附属公司业务的备份及灾难恢复技术。

任何由本公司任何高级职员签署并送交承销商或承销商代表大律师 与发售股份有关的证书,应视为本公司于该证书日期就其所涵盖事项向每名承销商作出的陈述及保证。

5.本公司与各承销商订立及协议如下:

(A)本协议签署后,本公司将立即编制一份招股说明书,列出本协议所涵盖的股份总数和初步招股说明书中未另行规定的条款、承销商的姓名、承销商从本公司购买股份的价格,以及承销商和本公司认为适当的与股份发行相关的其他信息;本公司将以规则424(B)所要求的方式及在规则424(B)(8)所要求的期限内完成规则424(B)所规定的提交文件,并将向承销商提供招股章程的合理要求数量的招股章程副本(如有要求,包括以电子方式代替纸质副本),包括如承销商提出要求,除招股章程外或以电子副本代替招股章程的电子副本。本公司应在证券法规定的第456(B)(1)(I)条规定的时间内,或根据证券法规定的第456(B)和457(R)条的其他规定,支付与股票有关的必要的佣金备案费用。

(B)公司将遵守规则430B的要求,并将立即通知承销商,并确认书面通知:(A)对注册声明的任何修订的有效性,(B)向证监会提交招股说明书的任何补充或修订或根据交易所法案提交的任何文件的传输,(C)收到证监会对注册声明、全面披露方案或招股说明书的任何评论,或通过引用方式纳入或被视为纳入其中的文件,(D)证监会就股份或与股份有关的一般披露资料包或招股章程作出任何修订或任何修订或补充的任何要求,或(E)证监会发出暂停登记声明的效力或为此目的而展开任何法律程序的任何停止令 及(F)根据证券法第8A条就股份发售启动或威胁任何法律程序的任何请求。本公司将尽一切合理努力阻止发出任何此类停止令,如果发出任何停止令,将尽快获得解除。

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(C)在自适用时间起至截止日期、适用期权截止日期或承销商的律师合理认为的较后日期为止的期间内,根据证券法或交易法,招股说明书不再需要与承销商或交易商的销售一起交付,包括在根据第172条(招股说明书交付期)可在修改或补充登记声明 (包括根据第462(B)条提交的任何申请)之前满足该要求的情况下,任何初步招股章程或招股章程(包括以参考方式纳入根据交易所法令提交的任何报告的任何修订或补充),本公司将在提交或使用(视属何情况而定)建议前一段合理时间内,向承销商提供每项该等建议修订或补充文件的副本以供审阅,且不会提交任何该等修订或补充文件或使用任何该等招股章程,而承销商的律师应合理反对该等修订或补充文件或使用任何该等招股章程。本公司已在适用时间前48小时内向承销商发出任何根据《交易所法令》或《交易所法令》规定提交的文件的通知;本公司将向承销商发出通知,表明其有意在适用时间至成交日期及(如适用)期权成交日期之间提交任何该等文件,并将在建议提交文件前的一段合理时间内向承销商提供任何该等文件的副本,且不会提交或使用承销商或承销商的律师应合理反对的任何该等文件。

(D)如承销商提出要求,本公司将向承销商交付一份于首次发售股份终止前提交的登记声明原件及各项修订的经确认副本(包括向其提交或以参考方式并入其中的证物,以及根据表格S-3第12项以引用方式并入招股章程的文件)。

(E)本公司将于招股章程根据证券法或交易所法令规定须就发行事项交付招股章程期间,不时向承销商提供承销商为证券法、证券法 规例、交易所法令或交易所法令规例所预期的目的而合理要求的招股章程(经修订或补充)副本(包括电子方式,如承销商提出要求)(除纸质副本外或以纸质副本代替)。

(F)如在本招股章程日期后的任何时间,承销商的律师合理地认为有需要由承销商以书面向本公司传达招股章程以修订或补充招股章程,以使招股章程在交付时不具误导性,本公司将立即(A)立即编制并向承销商提供 招股章程的修订或补充文件,或(B)根据第(B)节的规定,立即编制并向承销商提供 招股章程的修订或补充

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在每种情况下,交易法第13、14或15条的形式和实质内容应合理地令承销商的律师满意,承销商律师将修改或补充招股说明书,以使招股说明书不包括对重大事实的不真实陈述,或遗漏陈述必要的重大事实,以便根据招股说明书交付时存在的情况,使其中的陈述不具误导性。如果在本协议日期 之后的任何时间,发生或将存在因一般披露包包含重大事实的不真实陈述或遗漏陈述重要事实而导致的事件或条件,本公司将根据使用时存在的情况而及时通知承销商,并将迅速以承销商合理满意的方式修改或补充一般披露包,以消除或纠正该不真实陈述或遗漏,费用自费。如果在发行者自由写作招股说明书发布后的任何时间,发生或发生了事件或发展,或者存在或将存在作为 结果的情况,导致该发行者自由写作招股说明书与注册声明(或任何其他与股票有关的注册声明)、招股说明书或任何初步招股说明书中包含的信息相冲突或冲突,或包括对重大事实的不真实陈述,或遗漏或遗漏陈述其中陈述所需的重大事实,根据随后该时间的普遍情况, 不具有误导性,公司将及时通知承销商,并将自费及时修改或补充此类发行人自由写作招股说明书,以消除或纠正此类冲突, 不真实的陈述或遗漏。承销商交付任何此类修改或补充不应构成放弃本合同第6款中的任何条件。

(G)本公司表示并同意,除非其事先取得承销商的书面同意,且各承销商同意,除非事先取得本公司的同意,否则本公司并未亦不会就将构成规则433所界定的发行人自由写作招股章程的股份提出任何要约,或 将以其他方式构成须向证监会提交的规则405所界定的自由写作招股章程。经本公司和承销商同意的任何此类自由写作招股说明书在下文中被称为允许自由写作招股说明书。本公司表示,它已将每个允许自由写作招股说明书视为发行人自由写作招股说明书,如规则433所定义,并已遵守 并将遵守适用于任何允许自由写作招股说明书的规则433的要求,包括在需要时及时向委员会提交文件、图例和记录保存。

(H)本公司将尽力使股份符合承销商合理要求的有关司法管辖区的证券或蓝天法律下的发售及出售资格,并在股份分派合理所需时继续有效,并支付与该资格有关而合理产生的所有费用及开支(包括向承销商支付法律顾问的费用及支出);惟本公司无须就在任何司法管辖区送达法律程序文件一事提交一般同意书。

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(I)本公司将于实际可行范围内尽快但不迟于注册声明生效日期(定义见第158(C)条)后18个月向其证券持有人及承销商提供一份涵盖本公司首个财政 季度起计最少十二个月期间的盈利报表,该盈利报表须符合证券法第11(A)条及据此颁布的证监会规则第158条的规定。

(J)只要股份尚未发行,本公司将向承销商提供向股份持有人提供的所有报告或其他(财务或其他)通讯的副本,以及向监察委员会或任何国家证券交易所提交或提交予监察委员会或任何国家证券交易所的任何报告及财务报表的副本(在任何该等情况下,根据EDGAR向委员会提交的报告及财务报表除外)。

(K)公司将以一般披露方案和招股说明书中规定的 方式使用其从出售股份中收到的净收益。

(L)本公司 将尽其最大努力,继续符合出售股份的课税年度的守则所规定的REIT资格,除非一般披露方案及招股章程另有规定。

(M)本公司将于股份发售终止前,及时提交根据《交易所法案》须提交的任何文件。

(N)如紧接在登记声明最初生效日期三周年(续期截止日期)之前,承销商仍未出售任何股份,本公司将于续订截止日期前提交与股份有关的新的 自动搁置登记声明(如本公司尚未这样做且有资格这样做),并以承销商合理满意的形式提交。如果本公司不再有资格提交自动搁置登记声明,本公司将在续期截止日期 之前(如果尚未这样做),以承销商合理满意的形式提交与股票有关的新搁置登记声明,并将尽其最大努力使该登记声明在续签截止日期后60天内宣布生效。本公司将采取一切合理必要或适当的其他行动,以准许公开发售及出售股份,一如有关股份的到期登记声明 所设想的继续进行。此处提及的登记声明应包括该新的自动货架登记声明或该等新的货架登记声明(视情况而定)。

(O)如在承销商仍未售出股份时,本公司收到监察委员会根据规则401(G)(2)发出的通知,或以其他方式不再有资格使用自动货架登记声明表格,本公司将(I)迅速通知承销商,(Ii)以承销商合理满意的形式,迅速提交与股份有关的新登记声明或生效后修订,(Iii)尽最大努力使该登记声明或生效后修订宣布生效,及(Iv)迅速通知

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具有此类效力的承销商。本公司将采取一切必要或适当的其他行动,以准许公开发售及出售股份继续如规则第401(G)(2)条所指或本公司在其他方面不符合资格的注册说明书所述。此处提及的注册声明应包括此类新的注册声明或生效后的修订(视情况而定)。

(P)在本协议签订之日起60天内,本公司不会在没有承销商事先书面同意的情况下, 提供、出售、合同出售、授予任何购买或以其他方式处置任何普通股或任何可转换为普通股或可行使或可交换为普通股的证券的选择权,或 购买普通股或进行任何转移普通股所有权的经济后果的交易,但以下情况除外:(I)根据公司员工和奖励计划发行或将发行的普通股 股票奖励计划在本协议签订之日或在转换已发行的经营合伙单位时存在;以及(Ii)将发行的普通股,作为对本公司或附属公司直接或间接收购或将收购的财产的部分或全部付款;此外,条件是,该等普通股的发行,无论个别或合计,不得超过当时已发行普通股的5%(5%),为此,不包括因转换已发行的经营合伙单位而发行的普通股。本公司应促使本合同附表V所列的每一人在截止日期或之前向保险人提交一份意见书,其格式和实质内容如本合同附件A所示。

(Q)公司将支付履行本协议项下义务的所有成本和开支,包括在不限制前述一般性的前提下,支付以下各项的所有成本和开支:(I)准备、发行和交付股票给承销商的相关费用;(Ii)根据《证券法》的注册说明书、招股章程、任何初步招股说明书(在每种情况下包括所有证物、修订和补充文件)和任何发行人自由撰写招股说明书的相关准备、印刷和归档的所有成本和开支;(Iii)与根据承销商可能指定的司法管辖区的法律对股份进行登记或取得资格有关的费用(包括承销商的合理律师费用及其支出),(Iv)与向金融行业监管局提交的任何文件有关,(V)与本协议的印刷(包括文字处理和复印费用)和交付、任何初步和补充蓝天调查以及向承销商和交易商提供登记声明、每份初步招股说明书、每份发行者自由写作招股说明书和招股说明书的副本有关,如本文所述,(Vi)与股票在纽约证券交易所上市有关,以及(Vii)与因违反第4(A)节第八段所载陈述而导致的与改革承销商订立的任何股份出售合同有关的费用和支出(包括但不限于任何损害赔偿或其他与法律或合同责任相关的应付金额);除上文第(Iii)款、第7款或第9款另有规定外,本公司无义务支付保险人的律师费及其费用。

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6.保险人在本合同项下的义务应受以下条件的约束:

(A)本协议所载本公司的陈述及担保于适用时间及截止日期均属真实及正确,犹如在适用时间或截止日期(视属何情况而定)当日及当日作出的一样,而本公司应已遵守本协议及本协议项下于截止日期或截止日期前须履行或满足的所有协议及条件。

(B)《注册声明》已根据《证券法》生效,且不应根据《证券法》发布暂停《注册声明》生效的停止令,证监会也不应为此提起、待决或威胁采取任何法律程序,证监会对补充信息的任何要求均应得到遵守,并应达到承销商律师合理满意的程度。包含规则430B信息的招股说明书应在不依赖规则424(B)(8)的情况下,在规则424(B)所要求的时间内以规则424(B)规定的方式和在规定的时间内提交给证监会(或提供此类信息的生效后修正案已根据规则430(B)的要求提交并生效),并且根据规则433要求提交的每份发行人自由写作招股说明书已按照规则433(D)所要求的方式在规定的时间内提交。

(C)在签署和交付本协议之后和截止日期之前,不应发生任何 降级,也不应发出任何关于(I)任何意向或潜在降级的通知,或(Ii)任何审查或可能的变化,表明公司的任何证券的评级或由任何国家认可的统计评级机构担保的评级,如交易法第3(A)(62)节所定义的稳定前景以外的任何内容。

(D)由于分别于一般披露资料包及招股章程提供资料的日期,本公司及其附属公司的一般事务、业务、前景、管理、物业、财务状况、股东权益或经营业绩作为一个整体,在或影响该等一般事务、业务、前景、管理、物业、财务状况、股东权益或 经营业绩方面,应不会有任何重大不利变化或涉及预期重大不利变化的任何发展,而承销商判断该等不利变化或发展会令承销商认为按一般披露方案或招股章程所预期的条款及方式进行公开发售或股份交付并不切实可行或不可取。

(E)承销商应于截止日期 收到一份令承销商满意的由总裁或行政总裁及首席财务官或公司其他一名或多名高级行政人员所发出并令承销商满意的证明书,证明本节(A)至(C)分段所述的效力,并进一步表明在或影响一般事务、业务、前景、管理、物业、财务状况方面并未发生任何重大不利变化或任何涉及预期不利变化的事态发展。股东权益或本公司及附属公司整体的经营业绩,取自注册说明书、一般披露组合及招股章程所载或预期的。

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(F)本公司的律师Dentons US LLP应已向承销商提交截止日期的书面意见,书面意见的形式和实质应令承销商满意,大意是:

(I)根据德克萨斯州的法律,本公司已正式成立并有效地作为房地产投资信托基金存在,并有权拥有其财产并按照注册说明书、一般披露方案和招股说明书所述的方式开展业务;

(Ii)本公司有资格进行业务交易,并根据其拥有或租赁物业或经营任何业务的其他司法管辖区的法律而信誉良好,以致需要具备该资格,但如不具备上述资格或信誉不会造成重大不利影响,则不在此限;

(Iii)每一重要附属公司均已妥为组织,并有效地以公司、有限合伙或有限责任公司(视属何情况而定)的形式存在,根据其所管辖的组织的法律,有权拥有注册声明、一般披露资料及招股说明书所述的财产及进行业务;就该等律师所知,除注册声明、一般披露资料及招股说明书所披露的或对本公司及各附属公司整体并无重大影响的证券投资外,本公司在任何公司、合伙企业、信托、合营企业或其他商业实体中并无股本或其他实益权益;除注册声明、一般披露方案和招股说明书另有说明外,作为公司或类似实体的每个重要子公司的所有已发行和未偿还股本或其他所有权权益均已正式授权并有效发行,已全额支付且不可评估,据该律师所知,由公司直接或通过子公司拥有,免费 ,没有任何担保权益、抵押、质押、留置权、产权负担或索赔;

(Iv)各重要附属公司均已具备外国法团、有限合伙或有限责任公司(视属何情况而定)处理业务的适当资格,并根据其拥有、租赁物业或经营任何业务的其他司法管辖区的法律,具有良好的信誉,以致需要具备该等资格,但如不具备上述资格或信誉良好,则不会对本公司及该等附属公司整体造成重大不利影响;

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(V)除注册声明、一般披露方案及招股说明书所载或预期外,并无任何法律或政府调查、行动、诉讼或法律程序待决,或据该等法律顾问所知,本公司或任何附属公司 是或可能是其中一方的威胁,或本公司或任何附属公司的任何财产是或可能成为标的,而如被确定为对本公司或该附属公司不利,则可个别或整体合理地预期会产生重大不利影响;且上述律师不知道有任何合同或其他性质的文件被要求作为注册说明书的证物提交,或被要求在注册说明书、一般披露资料包和招股说明书中进行描述,而这些合同或其他文件并未从提交给证监会的另一份备案文件中以参考方式提交或并入,或按要求进行了描述;

(Vi)本协议已由公司正式授权、签署和交付;

(Vii)该等股份已获本公司正式授权,并于本公司根据本协议发行及交付承销商(br}而不支付本协议所载代价)时,将获有效发行、悉数缴足及不可评税。本公司发行及出售股份不受购买或认购本公司实益权益股份的优先购买权或其他类似权利的约束,而该等权利是根据得克萨斯州法律、信托声明或本公司章程或本公司作为有关律师所知悉的任何合约而产生的。该等股份在所有重要方面均符合登记声明、一般披露资料及招股说明书中有关股本股份的描述;

(Viii)于适用时间及招股章程日期,本公司实益权益的已发行及已发行股份已获正式授权及有效发行,并已缴足股款及无须评估(除非登记声明、一般披露资料及招股章程另有描述)。本公司实益权益的法定股本符合注册说明书、一般披露资料包及招股说明书中有关股本的说明所载的所有重大法律事宜,经登记说明书、一般披露资料包及招股说明书中以引用方式并入的文件中的相关披露修订;

(IX)就该律师所知,本公司或该等附属公司并无违反或失责(A)其各自的信托声明、公司章程、章程或有限合伙或有限责任公司的协议,或(B)该律师已知的本公司或其任何附属公司所知悉的任何契约、按揭、信托契据、贷款协议或其他协议或文书,而本公司或其任何附属公司或根据该等协议或文书对本公司或其任何附属公司或其各自的任何财产具有约束力,则本公司或该等附属公司并无违反或违约。关于第(B)款,对于个别和总体上对公司和

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{br]作为一个整体的子公司;本公司发行和出售股份、履行本协议项下的义务以及完成本协议中的交易 不会与任何契约、抵押、信托契据、贷款协议或其他重大协议或文书的任何条款或规定发生冲突,或构成违约,而本公司或任何子公司是该契约、抵押、信托契据、贷款协议或其他重大协议或文书的一方,或本公司或任何子公司受其约束,或本公司或任何子公司的任何财产或资产受该契约、抵押、信托契约、贷款协议或文书的约束。任何此类行为也不会导致违反信托声明或公司章程的规定,或任何适用的法律或法规,或对公司或其任何财产拥有管辖权的任何法院或政府机构或机构的任何命令、规则或规定;

(X)据该大律师所知,于2021年12月31日,本公司拥有《一般披露方案》及《招股说明书》所载的实益权益授权及流通股;

(Xi)发行及出售股份或完成本协议拟进行的其他交易,不需要任何法院、政府机构或机构或机构的同意、批准、授权、命令、登记或资格,但已根据证券法获得的同意、批准、授权、登记或资格,以及州证券或蓝天法律可能要求承销商购买和分销股份的同意、批准、授权、登记或资格除外;

(Xii)《注册说明书》、《一般披露资料包》及《招股说明书》标题下《股本说明》、《一般披露资料包》及《招股说明书》中经相关披露修改的《注册说明书》、《一般披露资料包》及《招股说明书》中的其他陈述,只要该等陈述构成其中所指的法律事项、文件或法律程序的摘要,则在每种情况下均公平地呈现与该等法律事项、文件或程序有关的所需资料;登记声明、一般披露包和合同招股说明书及其他文件中作为注册声明证物的描述在所有重要方面都是准确的,并公平地呈现了要求展示的信息;据该律师所知,登记声明、一般披露包或招股说明书中没有要求描述的法规或法律或政府程序;

(Xiii)本公司不是,也不会像 那样成为本协议预期的交易完成的结果,或在一般披露一揽子计划和招股说明书中所述的收益应用之后的结果?是1940年《投资公司法》(经修订)所指的投资公司,而且自1988年以来,本公司在任何时候都不是投资公司;

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(Xiv)据该律师所知,(A)除本公司与若干上市投资者于2005年2月28日订立的注册权协议外,本公司与任何授予该人士权利的人士之间并无任何合约、协议或谅解, 要求本公司根据证券法就该人士所拥有的本公司任何证券提交登记声明,及(B)任何人士无权要求本公司根据 注册声明登记该等证券;

(Xv)根据《证券法条例》第462(E)条向委员会提交登记声明后,登记声明即生效。根据规则424(B)提交任何初步招股说明书和招股说明书所需的任何文件,已按照规则424(B)(未参考规则424(B)(8))所要求的方式在规定的时间内提交,公司符合在表格S-3中使用自动货架登记声明(该术语在规则405中定义)的要求,以发行和出售股份,据该律师所知,公司尚未收到根据规则401(G)(2)发出的任何通知;根据规则433要求提交的每份发行者自由写作招股说明书均已按照规则433(D)要求的方式在 期限内提交。据这些律师所知,没有根据《证券法》发布暂停《登记声明》效力的停止令,也没有为此目的启动、等待或受到委员会威胁的诉讼程序;

(Xvi)《注册说明书》、《一般披露资料包》和《招股说明书》(不包括以引用方式纳入其中的文件)以及对《注册书》、《一般披露资料包》和《招股说明书》的每项修订或补充(不包括以引用方式纳入其中的文件)在其各自的生效日期或发布日期(财务报表和其他财务数据及附表除外,该律师无需对其发表任何意见)在所有重要方面均符合《证券法》的要求,并在提交证监会时予以遵守;

(Xvii)在向委员会提交时,以引用方式并入《注册声明》、《一般披露一揽子文件》和《招股说明书》中的每份文件(财务报表和其他财务数据和附表除外,该律师不需要对其发表任何意见)在所有重要方面均符合《交易法》的规定;

(Xviii)本公司已符合2016至2021年纳税年度房地产投资信托基金的资格和纳税要求。

(Xix)本公司目前和预期的未来资产、收入、所有权的多样性和经营方式将使其在截至2022年12月31日的纳税年度和未来纳税年度具有作为REIT的资格和税收;

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(Xx)在注册声明、一般披露一揽子计划和招股说明书中,联邦所得税 您的投资的考虑和后果标题下的讨论准确地反映了现行法律,并公平地解决了其中描述的重大联邦所得税问题 ;以及

(Xxi)虽然该等大律师并无就注册说明书、一般披露资料包及招股章程所载陈述的准确性、完整性或公正性作出任何独立核查或核实(上文第(Vii)、(Viii)、(X)、(Xii)及(Xx)段所述及范围除外),亦不承担责任,但在本公司编制注册说明书、一般披露资料包及招股章程的过程中,基于该等大律师的参与,在与公司高级管理人员和其他代表、承销商的律师和本公司独立注册会计师事务所的代表以及承销商举行的会议上,讨论了注册声明、一般披露方案、招股说明书和相关事项的内容,律师没有注意到任何事实,使他们相信(X)注册声明,包括规则430B信息,截至根据证券法法规第430B(F)(2)条关于承销商和股票的新生效日期,包含对重大事实的不真实陈述或遗漏陈述其中需要陈述的或必要的重大事实,以使其中的陈述不具误导性或(Y)招股说明书或其任何修订或补充,在招股说明书发出时,在任何该等经修订或补充的招股说明书发出时或截止日期(视属何情况而定),包括或包括对重大事实的不真实陈述,或遗漏或遗漏陈述为作出该等陈述所需的重要事实,以根据作出该等陈述的情况 ;不是误导。此外, 该等律师并无注意到任何事项令其相信,截至适用时间,一般披露资料包内载有一项不真实的重大事实陈述,或遗漏陈述作出陈述所需的重大事实,并无误导性,除非该等律师无须就注册说明书、招股章程或一般披露资料包内所载的财务报表及其他财务数据及附表表达任何意见。

在提出此类意见时,该律师可依赖(A)涉及美国和得克萨斯州法律以外的法律适用的事项,只要该律师认为适当,并且在该意见中指定的范围内,如果完全依赖于其他律师的意见(在形式和实质上令承销商律师合理满意),且该律师熟悉适用法律,并被保险人律师合理地接受;及(B)在有关律师认为适当的情况下,于本公司负责人员的证书及保管本公司存在或良好声誉文件的司法管辖区官员的证书或其他书面声明上披露事实。该律师代表公司的意见应说明,任何其他律师的意见应符合以下条件

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该律师以及在该律师看来,承销商和他们有理由依赖。关于上文第(Xxi)分段涉及的事项,律师可声明其意见及信念是基于他们参与编制注册声明、一般披露资料包、招股章程及其任何修订或补充文件(其中引用的文件除外),以及审查和讨论其内容(包括以引用方式纳入的文件),但除另有规定外,并无独立核对或核实。

(G)(I)在签署和交付本协议的同时,德勤律师事务所应已向承销商提交一封致承销商的函件,日期为交付日期,并以承销商满意的形式和实质,确认承销商是证券法所要求的关于 公司的独立注册会计师事务所,以及关于登记声明、一般披露资料和招股说明书所载财务报表及若干财务和其他统计及数字资料,或通过引用并入其中。此类信函应包含会计师致承销商的安慰信函中惯常包含的信息类型;(Ii)在截止日期,在支付和交付股票之前,德勤律师事务所应已向承销商提交了一封日期为交付日期的信函,该信函应根据该信函中规定的程序进行审查,确认:从上一句所指信件的日期到截止日期不超过两天的期间内,他们没有注意到任何事项,如果要求在截止日期提交,则需要更改其日期为本信件日期的信件 。

(H)承销商在截止日期应已收到承销商的大律师Sidley Austin LLP的意见,其形式和实质令承销商满意,并已收到一份大意如下的声明:该大律师并未注意到任何事实令该大律师相信:(I)根据证券法规例第430B(F)(2)条及在其涵义范围内,在新的生效日期,注册陈述就承销商及股份而言,载有对重要事实的不真实陈述,或遗漏陈述必须在其内陈述或为使其内的陈述不具误导性而必需的重要事实;(Ii)在适用的时间,一般披露资料包包括对重要事实的不真实陈述,或遗漏陈述为作出陈述所需的重要事实,以根据作出陈述的情况,不具误导性;或(Iii)招股说明书在其日期或截止日期(视属何情况而定),包括或载有对重要事实的不真实陈述,或遗漏或遗漏陈述为作出陈述所需的重要事实,但根据作出陈述的情况,不具误导性;除非在每一种情况下,该律师不应被要求就财务报表(包括附注)和支持附表(如有)和其他财务数据所包含的、被纳入或被视为通过引用纳入或从中遗漏的数据表示任何信念或作出任何陈述。

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Sidley Austin LLP在给出该意见时,对于纽约州法律以外的司法管辖区的法律和美国联邦法律管辖的所有事项,可依据承销商满意的律师意见,并可依据德顿美国有限责任公司截止日期就受德克萨斯州法律管辖的事项 的意见。该等大律师亦可说明,如该意见涉及事实事项,则在其认为适当的范围内,彼等一直依赖本公司及附属公司的高级人员证书及公职人员证书。

(I)在截止日期或之前,承销商应已收到由本合同附表V所列人员签署的基本上采用附件A形式的协议。

(J)于截止日期 当日或之前,本公司应已按承销商的合理要求,向承销商提供进一步的证书及文件,以确认本协议所载的陈述及保证及相关事宜。

(K)在截止日期或之前,股票应已获准在纽约证券交易所上市,并已被接纳和授权在纽约证券交易所交易,但须遵守发行通知。

(L)如果承销商行使本协议第3(C)节规定的期权购买全部或任何部分期权股份,则此处所载的本公司的陈述和担保以及本公司提供的任何证书中的陈述应在期权截止日期真实无误,并且在期权截止日期,承销商应已收到:

(I)总裁或行政总裁及财务总监,或承销商满意的本公司其他一名或多名高级行政人员于期权成交日期发出的证书,以确认根据本协议第6(E)节于成交日期交付的证书于期权成交日期仍属真实无误。

(Ii)本公司律师Dentons US LLP于购股权结束日就将于购股权结束日购买的购股权 股份及本章程第6(F)节所要求的意见相同的有利意见。

(三)Sidley Austin的好评LLP承销商的代表律师,注明期权截止日期, 与期权截止日期购买的期权股票有关,其他方面与本协议第6(H)节要求的意见相同。

(Iv)德勤会计师事务所的函件,注明期权截止日期,其形式和实质与根据本协议第6(G)(Ii)节向承销商提供的函件基本相同,但所指的指定日期不得早于期权截止日期前两天。

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本协议中提及的意见和证明只有在所有实质性方面均令保险人和保险人律师满意的情况下,才应被视为符合本协议的规定。

7.(A)本公司同意赔偿每位承保人、其各自的合伙人、成员、董事、高级职员、雇员、代理人、联属公司及控制证券法第15条或交易法第20条所指的每一承销商的每一人(每一人为公司受偿方),使其免受任何 及该公司受偿方根据证券法、交易法、其他联邦或州成文法或法规或其他,只要该等损失、索赔、损害赔偿或责任(或与此相关的诉讼)是由于或基于注册说明书任何部分(包括规则430B信息、一般披露方案、任何发行人自由写作招股说明书、招股说明书、招股说明书或任何初步招股说明书)中包含的关于重大事实的任何不真实陈述或被指控的不真实陈述而产生或基于的,或由于遗漏或据称遗漏了其中要求陈述的或为使其中的陈述不具误导性而必须陈述的重大事实而引起或基于的,并将补偿各公司受赔方因调查或抗辩任何损失、索赔、损害、责任、诉讼、诉讼、调查或诉讼(不论该公司受赔方是否为其中一方)而合理招致的任何法律或其他费用,不论该公司受赔方是否受威胁或已开始, 以及与上述任何事项的执行本规定有关的,因为发生了此类费用;然而,在任何此类情况下,公司将不对任何此类损失、索赔承担责任, 损害或责任因任何该等文件中的失实陈述或指称失实陈述、遗漏或指称遗漏或被指称遗漏或遗漏而产生,或基于该等文件中的失实陈述或因该等文件中遗漏或被指称遗漏而产生的责任,而该等失实陈述或失实陈述乃依赖并符合任何承销商以书面向本公司明确提供以供其中使用的资料,故理解并同意该等资料仅包括下述第7(B)节所述的资料。

(B)每名承销商,不论个别或非联名,均同意就承销商根据证券法、交易法、其他联邦或州法律或法规或其他规定可能遭受的任何及所有损失、索偿、损害或责任,向本公司、其每一位信托管理人及签署《登记声明》的每一位高级职员,以及《证券法》第15条或《交易所法》第20条所指的控制本公司的每名人士(每一承销商受保障的一方)作出赔偿,并使其不受损害。损害赔偿或法律责任(或与此有关的诉讼),是由于或基于注册说明书任何部分所载对重大事实的任何不真实陈述或被指称的不真实陈述而引起的, 包括规则430B资料、一般披露资料包、任何发行人自由写作招股章程或招股章程(如本公司已对其作出任何修订或补充而修订或补充的),或任何初步招股说明书,或因遗漏或被指称遗漏其中所需陈述的重大事实或使其中的陈述不具误导性而引起或基于的,但仅限于在每种情况下,该 不真实陈述或被指控的不真实陈述或遗漏

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被指控的遗漏依据并符合保险人以书面明确提供给公司以供使用的信息,并将补偿保险人受保障方因调查或抗辩任何此类损失、索赔、损害、责任、诉讼、诉讼、调查或诉讼(无论该保险人受保障方是否为其中一方)而合理招致的任何法律费用或其他费用(无论该保险人受保障方是否为其中一方),无论是基于任何该等不真实的陈述或遗漏,或因该等费用产生的任何据称的不真实陈述或遗漏,双方理解并同意,此类信息仅包括承销商提供的以下信息:招股说明书中标题为承销的部分第三段和第九段中包含的信息。

(C)受保障一方根据本节收到启动任何诉讼的通知后,如果将根据上述第7(A)条或第7(B)条就任何诉讼向赔偿一方提出索赔,该受保障一方应立即将诉讼开始一事以书面通知赔偿一方;但未通知补偿方并不解除其根据上文第7(A)条或第7(B)条可能承担的任何责任,除非因此而受到重大损害(因丧失实质权利或抗辩) ;此外,未通知补偿方不应免除其根据上文第7(A)条或第7(B)条以外可能对受补偿方承担的任何责任。如果对任何受补偿方提起此类诉讼,并将诉讼的开始通知给补偿方,则补偿方将有权参与诉讼,并在其可能希望的范围内,与任何其他接到类似通知的补偿方共同为其辩护,律师应令受补偿方满意(除非经受补偿方同意,否则不得成为补偿方的律师),并在得到补偿方关于其选择为其辩护一事的通知后,除合理的调查费用外,赔偿方不对本节规定的受补偿方随后发生的与其辩护相关的任何法律或其他费用承担责任。未经被补偿方事先书面同意,任何补偿方不得, 对任何悬而未决或受威胁的诉讼达成任何和解 任何受补偿方是或可能是其中一方,并且该受补偿方本可以根据本协议寻求赔偿,除非此类和解(I)包括无条件免除受补偿方对作为该诉讼标的的任何索赔的所有责任,以及(Ii)不包括关于或承认受补偿方的过错、过失或未能采取行动的声明。

(D)如果本节规定的赔偿不能获得或不足以使受补偿方在上文第7(A)节和第7(B)节中不受损害,则各补偿方应分担受补偿方因损失、索赔、上文第7(A)节和第7(B)节所指的损害赔偿或责任(I)按适当的比例计算,以反映本公司和承销商从股份发售中收取的相对利益,或(Ii)如上文第(I)款规定的分配不为适用法律所允许,则按适当的比例计算,以不仅反映

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以上第(I)款所指的相对利益,但亦包括本公司和承销商在导致该等损失、索偿、损害或责任的陈述或遗漏方面的相对过错 以及任何其他相关的衡平法考虑。本公司及承销商所收取的相对利益,应视为与本公司从发行该等股份所得款项净额(扣除开支前)及承销商收取的承销折扣及佣金总额与股份公开发售总价的比例相同。 本公司及承销商的相对过失应参考(其中包括)对重大事实的不真实或被指称的不真实陈述或遗漏或被指称遗漏或被指称遗漏是否与本公司或承销商及双方提供的资料有关而厘定。受补偿方因本条第7(D)条第一句所述的损失、索赔、损害赔偿或债务而支付的金额,应被视为包括受补偿方因调查或抗辩本第7(D)条所述的任何诉讼或索赔而合理发生的任何法律或其他费用。尽管有本第7(D)条的规定, 在任何情况下,任何承销商出资的金额不得超过其承销并向公众分发的股票的总价格,超过该承销商因该等不真实或被指控的不真实陈述或遗漏或被指控的遗漏而被要求支付的任何损害赔偿的金额。任何犯有欺诈性失实陈述(《证券法》第11(F)条所指)的人无权从任何无罪的人那里获得贡献 。本公司及承销商同意,若根据本第7(D)条规定的供款以按比例分配或任何其他不考虑本段所述公平考虑的分配方法厘定,将不公平及不公平。承销商根据本(D)款承担的出资义务与其在本合同项下的购买义务成比例,而不是共同承担。

(E)本第7条所载的弥偿及出资协议及本协议所载本公司的申述、保证及契诺将继续有效,而不论(I)本协议的任何终止、(Ii)承销商、其高级职员或董事或任何控制承销商的任何人士或其代表或本公司、其高级职员或信托经理或任何其他控制本公司的人士所作的任何调查,以及(Iii)接受任何股份及就任何股份付款。

8.尽管本协议有任何规定,但如果在本协议签署和交付后,但在截止日期或任何期权成交日期之前(如果与成交日期不同,则仅在期权股份方面)(I)公司在成交日期或期权成交日期(如果适用)或之前未能、拒绝或不能履行本协议项下应履行的任何协议,则承销商可通过通知公司终止本协议;(Ii)本协议项下承销商义务的任何其他条件未得到履行,(Iii)应已发生,自

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截至注册说明书、一般披露方案和招股说明书中提供信息的各自日期,涉及公司财务状况或其他方面或公司收益、商业事务、物业、管理或业务前景的预期重大不利变化或影响的 任何重大不利变化或任何发展,无论是否在正常业务过程中产生,(Iv)一般应在纽约证券交易所、纽约证券交易所美国交易所或纳斯达克全球精选市场或由纽约证券交易所、纽约证券交易所美国交易所或纽约证券交易所全球精选市场暂停或实质性限制,(V)本公司的任何证券或由本公司担保的任何证券的交易,应已在任何交易所或任何非处方药市场,(Vi)联邦、德克萨斯州或纽约州当局应宣布全面暂停纽约或德克萨斯州的商业银行活动;或在美国的商业银行业务或证券结算或清算服务发生重大中断,(Vii)发生任何 任何有意或潜在的降级或通知,或任何审查或可能的变化,表明任何国家认可的统计评级机构对公司债务证券的评级前景稳定以外的任何情况(如《交易法》第3(A)(62)节所定义)或(Viii)发生任何涉及美国的敌对行动或恐怖主义行为的爆发或升级,或美国宣布国家进入紧急状态或战争,或发生任何其他灾难或危机,或美国金融、政治或经济状况的任何变化,在承销商的合理判断下,这是重大的和不利的 ,并且在承销商的合理判断下,使得进行股票的发售、出售或交付是不可行或不可取的。

9.如果本协议因公司未能或拒绝遵守本协议的条款或履行本协议的任何条件而被保险人终止,或者如果公司因任何原因不能履行本协议项下的义务或保险人义务的任何条件不能履行,公司 同意向保险人补偿所有自掏腰包承销商因本协议或本协议项下拟发行股票而合理产生的费用(包括其律师的合理费用和开支)。

10.如果一家或多家承销商在截止日期未能购买其根据本协议有义务购买的股份(违约股份),则承销商有权在此后24小时内安排一家或多家非违约承销商或任何其他承销商购买全部但不少于全部违约股份,金额按本协议所述条款商定;但如果 承销商未在该24小时期限内完成此类安排,则

(I)如果违约股份的总数不超过股份总数的10%,则非违约承销商有义务按其在本协议项下各自的承销义务与所有非违约承销商的承销义务的比例,分别购买全部违约股份,或

(Ii)如果违约股份总数超过股份总数的10%,本协议将终止,任何非违约承销商和本公司均不承担任何责任。

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根据本第10条采取的任何行动均不解除任何违约承销商对其违约的责任。

如果发生不会导致本协议终止的任何此类违约,承销商或本公司有权将截止日期和期权截止日期(如适用)推迟不超过七天,以便对注册声明、一般披露方案或招股说明书或任何其他文件或安排进行任何必要的更改。

11.本公司承认并同意: (I)根据本协议进行的股份买卖,是本公司一方面与多家承销商之间的独立商业交易,而另一方面, (Ii)就本协议拟进行的发售及导致该交易的程序而言,每一家承销商均仅以委托人身分行事,不是本公司或其股东、债权人、雇员或任何其他方的代理人或受托人,(Iii)没有任何承销商已经、也不会就本协议拟进行的发售或相关程序承担对本公司有利的咨询或受托责任(不论该承销商是否已就其他事项向本公司提供意见或目前正就其他事项向本公司提供意见),且除本协议明确规定的义务外,没有承销商对本公司负有任何义务,(Iv)承销商及其联属公司可能从事涉及不同于本公司利益的广泛交易,(V)承销商并未提供任何法律、会计、与本协议拟议交易有关的监管或税务建议,且公司已在其认为适当的范围内咨询自己的法律、会计、监管和税务顾问,(Vi)承销商与本协议拟议交易相关的任何活动均不构成承销商对任何实体或自然人采取任何行动的建议、投资建议或征求意见,(Vii)不会声称承销商提供了任何性质或方面的咨询服务,或对本公司负有受托责任或其他责任。与特此预期的发售或导致发售的程序有关。

12.(A)如果承保实体的任何承销商受到美国特别决议制度下的诉讼程序的约束,则本协议的承销商的转让以及本协议中或根据本协议的任何利益和义务的效力,将与在美国特别决议制度下转让的效力相同,前提是本协议和任何此类利益和义务受美国或美国一个州的法律管辖。

(B)如果作为承保实体或承销商的《BHC法案》附属公司的任何承销商受到美国特别决议制度下的诉讼程序的约束,则本协议项下可对该承销商行使的违约权利被允许 行使的程度不得超过根据美国特别决议制度可行使的违约权利(如果本协议受美国或美国各州法律管辖)。

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就本第12节而言,《BHC法案》附属公司具有赋予附属公司一词的含义,并应根据《美国法典》第12篇1841(K)节进行解释。涵盖实体指以下任何一种:(I)该术语在第12 C.F.R.§252.82(B)中定义的涵盖实体,并根据该术语解释;(Ii)该术语在12 C.F.R.§47.3(B)中定义并根据其解释的涵盖银行;或(3)《联邦判例汇编》第12编382.2(B)款所界定和解释的所涵盖的金融安全倡议。?默认权利?具有12 C.F.R.§252.81、47.2或382.1中赋予该术语的含义,并应根据适用的 解释。?美国特别决议制度是指(I)《联邦存款保险法》及其下颁布的法规和(Ii)《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》第二章和 其下颁布的法规。

13.本协议对本公司、每一位承销商、本协议中提及的任何控制人及其各自的继承人和受让人有利,并对其具有约束力。本协议中明示或提及的任何内容均无意或将被解释为给予任何其他个人、商号或公司根据或关于本协议或本协议所载任何条款的任何法律或衡平法权利、补救或索赔。从任何承销商手中购买股份的人不得仅因购买股票而被视为继承人。

14.本合同项下的所有通知和其他通信均应以书面形式发出,如果通过任何标准形式的电信邮寄或传输,应视为已正式发出。向承销商发出的通知应发送给承销商:美国银行证券公司,One Bryant Park,New York 10036,电子邮件:dg.ecm_Execution_Services@bofa.com,注意:辛迪加 部门,复印件:电子邮件:dg.ecm_Legal@bofa.com,注意:ECM Legal;或富国证券有限责任公司,500West 33 Street,New York,New York 10001,注意:股权辛迪加部门(传真:(212) 214-5918)。向公司发出通知的地址为:德克萨斯州休斯敦11 Greenway Plaza,Suite2400,德克萨斯州77046,收件人:财务执行副总裁、首席财务官兼财务主管亚历克斯·杰西特。

15.本协定可签署副本,每份副本应为正本,所有副本一起构成一份相同的文书。副本可通过传真、电子邮件(包括美国联邦2000年ESIGN法案、统一电子交易法案、电子签名和记录法或其他适用法律(例如www.docusign.com)所涵盖的任何电子签名)或其他传输方式交付,如此交付的任何副本应被视为已正式且有效地交付,并且在所有情况下均有效。电子签名 符合《纽约州电子签名和记录法》(纽约州技术第301-309条)或其他适用法律,就本协议而言,将被视为原始签名。通过传真、电子邮件或其他方式传输已签署的本协议的副本,即构成对该副本的适当和充分的交付。

16.本协议应受纽约州法律管辖,并按纽约州法律解释,但不适用其中的法律冲突规定。本公司在此提交纽约市曼哈顿区联邦法院和州法院对因本协议或本协议拟进行的交易而引起或与之相关的任何诉讼或诉讼程序的非专属管辖权。本公司不可撤销且无条件地放弃反对在纽约市曼哈顿区的联邦和州法院提起因本协议或本协议或拟进行的交易而引起或与之相关的任何诉讼或法律程序,并且不可撤销和无条件地放弃并同意不在任何此类法院提出抗辩或索赔,即在 任何此类法院提起的任何此类诉讼或程序已在不方便的法院提起。

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17.根据《美国爱国者法案》(酒吧第三章)的要求。L.107-56(2001年10月26日签署成为法律)),承销商必须获取、核实和记录识别其客户(包括本公司)的信息,该信息可能包括其客户的名称和地址,以及使承销商能够正确识别其客户的其他信息。

[签名 页面如下]

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非常真诚地属于你,
卡姆登财产信托
由以下人员提供: 亚历山大·J·杰西特
姓名:亚历山大·J·杰西特
职务:执行副总裁兼首席财务官

前述承销协议特此生效

自上述日期起确认并接受

写的。

美国银行证券公司

由以下人员提供: /s/Chris Djoganopoulos
姓名:克里斯·乔加诺普洛斯
标题:经营董事

富国证券有限责任公司

由以下人员提供: 伊丽莎白·阿尔瓦雷斯
姓名:伊丽莎白·阿尔瓦雷斯
标题:经营董事

承保协议 签字页


附表I

承销商:

商号股份数目

美国银行证券公司

1,450,000

富国证券有限责任公司

1,450,000

总计

2,900,000


附表II

包括在一般披露方案中的发行人自由写作招股说明书的时间表

1.无


附表III

承销商向包括在一般披露包中的购买者口头传达的信息

1.就每个投资者而言,该投资者支付的价格

2. 公司股份数量:290万股

3.期权股份数量:435,000股


附表IV

卡姆登财产信托公司的重要子公司

卡姆登运营公司,L.P.

卡姆登美国公司

卡姆登发展公司

卡姆登峰会伙伴关系,L.P.


附表V

被关押的信托经理和高级职员

劳里·A·贝克

希瑟·J·布伦纳

哈维尔·E·贝尼托

理查德·J·坎波

斯科特·S·英格拉汉姆

马克·D·吉布森

亚历山大·J·杰西特

雷努·哈托

D.基思·奥登

威廉·保尔森

威廉·W·森格尔曼

弗朗西斯·奥尔德里奇·塞维利亚-萨卡萨

史蒂文·A·韦伯斯特

凯尔文·R·威斯布鲁克


附件A

April ____, 2022

美国银行证券公司

一张布莱恩特公园

纽约,纽约10036

富国证券有限责任公司

西33街500号

纽约,纽约10001

回复:

拟发行卡姆登财产信托普通股

尊敬的先生们:

签署人是德克萨斯州房地产投资信托公司Camden Property Trust(本公司)的一名股东和 一名高级管理人员和/或信托经理,理解美国银行证券公司和富国证券有限责任公司(承销商)已与本公司签订了一份 承销协议(该协议),规定公开发行 公司的实益权益普通股(公开发行股份),每股面值0.01美元(该普通股)。认识到此类发行将赋予下列签字人作为股东的利益,并出于其他良好和有价值的对价(在此确认其已收到且充分),签字人同意承销商在自协议日期(禁售期)起60天的期间内,未经承销商事先书面同意,不得直接或 间接(I)要约、质押、出售购买、购买任何期权或出售合同的任何期权或合同,授予任何期权、权利或认股权证,以出售或以其他方式处置或转让任何普通股,或可转换为普通股或可交换或可行使普通股的任何证券,无论是现在由以下签署人拥有或此后获得的,或签署人已获得或此后获得处置权力的,或根据经修订的1933年证券法提交或导致提交关于上述任何事项的任何登记声明(统称为,锁定证券)或(Ii)订立任何直接或间接全部或部分直接或间接转移锁定证券所有权的经济后果的互换或任何其他协议或任何交易,无论任何此类互换或交易将以交付普通股或其他证券的方式结算, 不管是现金还是其他。

尽管有上述规定,但在符合以下条件的情况下,签署人仍可(A)通过立遗嘱或无遗嘱继承或法律实施的方式转让普通股,(B)将普通股转让给签署人的直系亲属成员或信托、合伙、有限责任公司或其他实体,其所有实益权益由签署人或签署人的直系亲属成员持有,以及(C)将普通股转让给慈善组织;但在每一种情况下,受让人应以书面形式同意受上一款所载转让限制的约束,在受让人签署受转让限制约束的协议之前,此类转让不生效;并且在每种情况下,进一步规定:(A)任何一方(转让人、受让人、赠与人或受赠人)不得根据《证券交易法》提交


1934经修订后,应要求或应自愿与任何此类转移有关(但在禁闭期届满后提交表格5除外)。本函件对以下签署人在协议日期前订立的普通股质押或任何可转换为或可交换或可行使普通股的证券的质押不具效力。

签署人确认并同意承销商并无提供任何建议或投资建议,承销商亦未就公开发售普通股向签署人征询任何行动,而签署人已在认为适当的范围内征询其法律、会计、财务、监管及税务顾问的意见。签署人进一步确认并同意,尽管承销商可能向您提供与公开发售相关的某些法规最佳利益和表格CRS 披露或其他相关文件,但承销商并不向您推荐参与公开发售或以公开发售中确定的价格出售任何普通股,且该等披露或文件中规定的任何内容均无意暗示任何承销商提出此类建议。签字人进一步确认并同意,没有任何承销商就本协议或本协议标的向签字人提出任何建议或提供任何投资或其他建议,且在签字人认为适当的范围内,签字人已就本协议及本协议标的咨询了自己的法律、会计、财务、监管、税务和其他顾问。

本协议以及因本协议而引起或与之相关的任何索赔、争议或争议应受纽约州国内法管辖并按照纽约州国内法解释,但不适用任何可能导致适用纽约州以外任何司法管辖区法律的法律选择或相互冲突的条款或规则(无论是纽约州或任何其他司法管辖区)。

[签名页如下]


非常真诚地属于你,
签署:
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