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Cemex宣布初步招标结果

某些票据及提早交收投标报价

亚洲网墨西哥蒙特雷4月11日电Cemex公司(纽约证券交易所代码：CX)今天宣布，2030年到期的未偿还5.200%债券本金总额为163,762,000美元(2030年到期债券)，2029年到期的未偿还5.450%债券本金总额为108,648,000美元(2029年到期债券)，2031年到期的未偿还3.875%债券本金总额为156,178,000美元(2031年到期债券，连同2030年债券和2029年债券)，根据Cemex先前宣布的现金投标要约(投标要约)，债券持有人于2022年4月11日纽约时间上午8点或之前有效投标，购买债券的最高投标总额为500,000,000美元。投标报价是根据日期为2022年3月28日的购买要约(购买要约)和相关的传送函提出的。

下表汇总了截至提前招标日期的早期投标结果和Cemex已接受购买的债券本金总额：

证券头衔

CUSIP/ISIN

集料 本金金额 杰出的

总计考虑事项(1)(2)

验收优先级别

本金 金额 招标

本金 金额 已接受的 购买

5.200% Notes due 2030

151290 BX0 / US151290BX00 P2253T JQ3 / USP2253TJQ33

U.S.$1,000,000,000

U.S.$991.250

1

U.S.$163,762,000

U.S.$163,762,000

5.450% Notes due 2029

151290 BV4 / US151290BV44 P2253T JN0 / USP2253TJN02

U.S.$1,000,000,000

U.S.$1,012.625

2

U.S.$108,648,000

U.S.$108,648,000

3.875% Notes due 2031

151290 BZ5 / US151290BZ57 P2253T JR1 / USP2253TJR16

U.S.$1,750,000,000

U.S.$911.875

3

U.S.$156,178,000

U.S.$156,178,000

(1)	本金每美元1,000美元。

(2)	总对价不包括应计利息和未付利息。

Cemex将为投标要约中接受的2030年票据、2029年票据和2031年票据支付款项的提前结算日预计为2022年4月13日(提前结算日)。

在早期投标日期或之前有效投标的债券持有人，其债券已被接受购买，其债券持有人有权获得2030年债券的每1,000美元本金991.250美元，2029年债券的每1,000美元本金1,012.625美元，以及2031年每1,000美元本金接受购买的每1,000美元债券本金911.875美元，其中每1,000美元本金可接受购买的债券包括相当于30美元的提前投标溢价。债券持有人如于提早投标日期或之前有效地提交其债券，而债券已获接纳购买，则其承兑债券的应计及未付利息，将由上次付息日期起至(但不包括)提早交收日期止。在提前结算日购买接受的Notess的现金支付总额约为419,293,717.35美元。除非适用法律另有要求，否则已有效提交的票据不得撤回。投标报价将于纽约市时间2022年4月25日晚上11：59(到期日)到期。

在提前投标日期之后但在到期日之前投标的债券持有人，如果根据投标要约接受购买债券，将不会获得相当于每1,000美元可接受购买债券本金30.00美元的提前投标溢价。任何未被接受购买的投标票据都将被退回或记入持有人的账户，无需支付任何费用。

Cemex已聘请美国银行证券公司(BofA Securities，Inc.)和摩根大通证券有限责任公司(J.P.Morgan Securities LLC)担任此次投标要约的交易商经理。持有人如对投标报价有疑问，可致电+1(888)292-0070(免费)或+1(646)855-8988(收费)与美国银行证券联络，或与摩根证券联络+1(886)846-2874(免费)或+1(212)834-7279(收费)。持有人可向全球债券持有人服务公司的资讯代理及招标代理索取更多投标报价及相关资料，电话：+1(855)654-2015(免费)或+1(212)430-3774(为银行及经纪商收费)。

本新闻稿既不是购买要约，也不是征求在任何交易中出售或购买任何证券的要约。投标要约是根据购买要约和相关的传送函提出的，该函件的副本已交付给票据持有人，并列出了投标要约的完整条款和条件。投标要约不会向投标要约不符合该司法管辖区的证券或蓝天法律的任何司法管辖区的持有人提出，Cemex也不会接受其对票据的投标。根据管理票据的契约，Cemex、交易商经理、投标代理、信息代理或受托人，或他们各自的任何关联公司，都没有就投标报价提出任何建议。

购买要约或任何相关文件都没有提交给任何国家的任何联邦或州证书委员会或监管机构，也没有得到任何国家的批准或审查。没有任何权威机构对购买要约或任何相关文件的准确性或充分性进行传递，向控制方提出任何陈述都是非法的，可能是刑事犯罪。

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本新闻稿包含符合美国联邦证券法律和信息的前瞻性声明，这些声明和信息必然会受到风险、不确定性和假设的影响，包括但不限于与Cemex的计划、目标、预期(财务或其他方面)有关的声明，通常可以通过使用以下词语来识别：将、可能、假设、可能、可能、继续、可能、考虑、预计、预测、？意图、目的、目的和类似的术语。尽管Cemex认为其预期是合理的，但它不能保证这些预期将被证明是正确的，由于各种因素，实际结果可能与前瞻性陈述预期的结果大不相同。可能导致实际结果与上文预期的结果大不相同的因素包括但不限于：本公司最近的年度或季度报告中讨论的风险和不确定因素，以及本公司在提交给美国证券交易委员会的其他文件中不时详细描述的风险和不确定因素，这些因素在此通过参考并入，包括但不限于：流行病、流行病或传染性疾病爆发的影响，以及政府和其他第三方的反应，包括对新冠肺炎的影响，这些影响已经并可能继续对我们的运营设施满负荷运行的能力、供应链、国际业务、流动资金的可获得性、投资者信心和消费者支出，以及对我们产品和服务的可获得性和需求；建筑业的周期性活动；我们对影响我们和我们客户业务的其他行业的风险敞口, 例如但不限于能源部门；原材料的可获得性和相关波动的价格；我们提供产品和服务所在市场的竞争；我们经营或影响我们经营的市场的一般政治、社会、卫生、经济和商业条件以及这些市场的任何重大经济、健康、政治或社会发展，以及国际经营的任何内在风险；监管环境，包括环境、能源、税收、反垄断、劳工和与收购有关的规则和条例；我们满足重大债务协议、管理我们未偿还票据和其他债务工具及财务义务的契约的能力；短期信贷额度或营运资本安排的可用性，这有助于我们与市场周期相联系；我们低于投资级债务评级对我们的资本成本以及我们购买的产品和服务成本的影响；我们品牌的声誉损失；我们完成资产出售、全面整合新收购业务、从我们的成本削减举措中节省成本的能力；实施我们的产品定价举措，并总体上实现我们的运营弹性战略目标；我们的销售发票、采购、财务报表和其他流程越来越依赖信息技术基础设施，如果基础设施不能按预期工作、遇到技术困难或受到网络攻击，可能对我们的销售和运营产生不利影响；经济变化影响消费品需求，从而影响对我们产品和服务的需求；天气条件，包括但不限于雨雪过大，以及地震和洪水等灾害；贸易壁垒, 包括关税或进口税以及现行贸易政策的变化或自由贸易协定的变更或退出，包括2019年11月30日签署并于2020年7月1日生效的《美国-墨西哥-加拿大协定》，该协定取代《北美自由贸易协定》(北美自由贸易协定)；恐怖主义和有组织犯罪活动以及地缘政治事件，例如战争和武装冲突，包括目前俄罗斯和乌克兰之间的冲突；宣布破产或破产，或面临类似程序；自然灾害和其他不可预见的事件(包括新冠肺炎等全球健康危害)；以及在购买要约中对非招标人的某些重大后果项下描述的其他风险和不确定性，以及通过引用并入其中的其他文件中的风险因素。您不应过分依赖前瞻性陈述，本文中提出的任何前瞻性陈述仅在本新闻稿发布之日作出。除适用法律要求外，公司不承担任何更新或修改任何前瞻性陈述以反映假设的变化、前瞻性陈述发表之日之后发生的意外事件或其他情况的义务。不能保证此处描述的交易将完成，也不能保证任何此类交易的最终条款。Cemex没有义务更新或更正本新闻稿中包含的信息。Cemex不对本新闻稿中提到的或可通过本新闻稿访问的任何第三方电话号码中提供的关注或任何电话号码的内容负责，也不对任何上述电话号码的任何呼叫所产生的任何费用负责。

如有查询或更多信息，请联系：

Cemex，S.A.B.de C.V.

大道。里卡多·马尔加尼·佐扎亚#325

卡佩斯特河谷地

圣佩德罗·加萨加西亚，新莱昂

México 66265

Tel: 5281 8888-4369

电子邮件：Rafael.valenzuela@cemex.com

注意：拉斐尔·瓦伦苏埃拉·加伊坦

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