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依据第424(B)(3)条提交

注册号码333-259247

招股说明书

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格林尼治世代控股公司。

10,458,474 Shares of

A类普通股

本招股说明书涉及由本招股说明书中点名的出售股东不时出售的格林尼治世代控股公司(格林尼治)10,458,474股A类普通股，面值0.0001美元，其中包括：

•

6,966,974股A类普通股；以及

•

3,491,500股A类普通股，B类普通股转换后可发行。

我们正在登记(I)根据注册权协议的要求转售A类普通股，该协议于2021年1月29日由Greenidge与我们A系列优先股的投资者签订，日期为2021年1月29日 ，以及(Ii)由某些其他股东持有的额外A类普通股。

我们对本招股说明书所涵盖证券的登记并不意味着出售股东将提供或出售任何已发行的A类普通股。出售股份的股东可以公开或私下以现行市价或协议价格发售、出售或分配其全部或部分已发行的A类普通股。我们 在分配计划一节中提供了有关出售股东如何出售股票的更多信息。我们不会从出售股东出售已发行的A类普通股中获得任何收益 。

我们A类普通股于2021年9月15日在纳斯达克全球精选市场开始交易，交易代码为GREE。2022年4月8日，纳斯达克全球精选市场公布的我们普通股的收盘价为8.54美元。

我们的B类普通股不公开交易。A类普通股持有人和B类普通股持有人享有基本相同的权利，不同的是，A类普通股持有人每股有一票投票权，B类普通股持有人每股有十票投票权。A类普通股持有者和B类普通股持有者在提交股东表决的所有事项上作为一个类别一起投票，除非法律或我们的章程另有要求。B类普通股的每股可在持有者选择的任何时间转换为A类普通股。

我们是一家新兴成长型公司，符合1933年修订的《证券法》(Securities Act)第2(A)节的定义，并受到上市公司报告要求的降低。

我们也是纳斯达克股票市场有限责任公司(纳斯达克)规则下的受控公司，并可能利用纳斯达克规则赋予受控公司的某些公司治理豁免。

投资我们的A类普通股涉及很高的风险。？请参阅本招股说明书第11页开始的风险因素以及本招股说明书中引用的文件，以了解您在做出投资决定之前应考虑的因素 。

美国证券交易委员会和任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券，也没有确定本招股说明书是否真实或完整。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

本招股说明书的日期为2022年4月11日

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页面
关于前瞻性陈述的警告性声明 2
招股说明书摘要 4
供品 10
危险因素 11
收益的使用 12
股利政策 13
出售股东 14
证券说明 24
证券法对证券转售的限制 29
美国联邦政府对非美国普通股持有者的重要税收考虑 30
配送计划 34
法律事务 36
专家 36
在那里您可以找到更多信息 36
以引用方式并入某些资料 36

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关于这份招股说明书

本招股说明书是我们使用搁置注册流程向美国证券交易委员会提交的S-1表格注册声明的一部分。根据搁置登记程序，出售股票的股东可以随时出售其在本招股说明书中所述的证券。我们将不会从出售本招股说明书中描述的股东所提供的证券的销售中获得任何收益。

您应仅依赖本招股说明书中包含的或通过引用并入本招股说明书的信息。吾等或出售股东均未授权任何人向阁下提供任何资料或作出任何陈述，但本招股说明书或任何适用的招股说明书附录所载或以引用方式并入本招股说明书或任何适用的招股说明书副刊的陈述除外。我们和出售股票的股东都不对他人提供给您的任何其他信息的可靠性承担责任，也不能保证这些信息的可靠性。我们和出售股票的股东都不会 在任何不允许此类要约或出售的司法管辖区出售这些证券。任何交易商、销售人员或其他人员无权提供任何信息或代表未包含在本招股说明书或任何适用的招股说明书附录中或通过引用将其并入本招股说明书或任何适用的招股说明书附录中的任何内容。您不应假设本招股说明书中包含的或通过引用并入本招股说明书的信息在除各自日期以外的任何日期都是准确的。自这些日期以来，我们的业务、财务状况、运营结果和前景可能发生了变化。

出售股票的股东及其允许的受让人可以随时使用本招股说明书，以任何方式出售证券。配送计划。-出售股东及其 允许受让人提供和出售的任何证券的更具体条款可在招股说明书补编中提供，其中除其他外，描述所要约证券的具体金额和价格以及发售条款。

我们还可能提供招股说明书补充材料或注册说明书生效后的修订，以添加、更新或更改本招股说明书中包含的信息 。就本招股说明书而言，本招股说明书中包含的任何陈述将被视为被修改或取代，前提是该招股说明书附录或生效后修正案中包含的陈述修改或取代了该陈述。任何如此修改的陈述将被视为仅经如此修改的本招股说明书的一部分，而任何如此被取代的陈述将被视为不构成本招股说明书的一部分。您应阅读本招股说明书以及本招股说明书中包含或以引用方式并入的其他信息，以及对注册说明书的任何适用的招股说明书补充或生效后的修订。

如欲进一步了解本公司的业务及本招股说明书所涵盖的证券，请参阅注册说明书及其附件。我们注册说明书的 展品包含我们在本招股说明书中总结的某些合同和其他重要文件的全文。由于这些摘要可能不包含您认为对决定是否购买我们的证券很重要的所有信息，因此您应该查看这些文档的全文。请参见？在那里您可以找到更多信息” and “以引用方式并入某些资料？了解更多信息。

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关于前瞻性陈述的警示声明

本招股说明书以及通过引用纳入或被视为纳入本文的文件包括某些前瞻性陈述，这些陈述可能构成经修订的1933年《证券法》(《证券法》)第27A节和经修订的《1934年证券交易法》(《证券交易法》)第21E节所指的前瞻性陈述。除历史事实以外的所有陈述均为前瞻性陈述，适用于联邦和州证券法。这些前瞻性陈述涉及可能对我们的财务或经营业绩产生重大影响的不确定性。这些前瞻性陈述可以通过以下术语来标识：预期、相信、继续、预见、预期、意向、计划、可能、将、将、可能和应该以及这些术语或其他类似表述的否定。前瞻性陈述基于当前的信念和假设，受风险和不确定性的影响，不能保证未来的业绩。本文件中的前瞻性表述包括有关我们的业务计划、业务战略和未来运营的表述。此外，所有涉及未来预期或预期发生的经营业绩和未来业绩、事件或发展的陈述，包括与为股东创造价值有关的陈述，均为前瞻性陈述。 本文中使用的？WE、？？US、？和？Greenidge？是指Greenidge Generation Holdings Inc.及其合并子公司。

前瞻性陈述会受到许多风险、不确定性和假设的影响。可能导致实际结果与此类前瞻性陈述中明示或暗示的结果大不相同的事项和因素包括但不限于第风险 因素s？本招股说明书和通过引用并入本招股说明书的 文件，以及关于、关于或以其他方式影响的陈述：

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能够识别扩展到德克萨斯州多个数据中心的预期目标和好处。

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能够按照Greenidge可接受的条款和条件谈判或执行关于潜在扩建地点的最终文件，无论是及时还是完全可以接受；

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成功完成并为南卡罗来纳州斯帕坦堡数据中心的开发提供资金的能力；

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能够确认合并的预期目标和任何好处，包括合并的预期税收待遇。

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影响我们的运营或我们所在行业的适用法律、法规或许可的变化，包括有关发电、加密货币使用和/或加密货币开采的法规；

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我们未能就我们的增长战略或业务获得可接受的融资；

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比特币和其他加密货币价格的波动和波动；

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公众对比特币和其他加密货币失去信心或使用情况；

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加密货币市场操纵的潜力；

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我们维持碳中性数据中心运营的能力；

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开采加密货币的经济性，包括影响数据中心运营的成本、效率和盈利能力的变量或因素；

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维护和发展我们的业务和运营所需的设备的可用性、交付时间表和成本，包括数据中心设备和满足实现我们的增长战略所需的技术或其他规格的设备；

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我们可能受到其他经济、商业或竞争因素的不利影响，包括影响我们经营或我们依赖和依赖的行业的因素；

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能够成功扩展到其他设施、开采其他加密货币或以其他方式扩展我们的业务 ；

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适用于我们、我们的资产或加密货币(包括比特币)的税收法规的变化；

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任何涉及我们的诉讼；

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与加密货币交易费和加密货币交易费波动有关的成本和费用 ；

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我们有形资产的状况，包括我们的运营设施可能因设备故障或故障、物理灾难、数据安全漏洞、计算机故障或破坏而造成的重大损失和干扰，如果不是全部的话

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新冠肺炎疫情的实际和潜在影响。

因此，本招股说明书中作出的所有前瞻性陈述均受本招股说明书中包含的信息的限制，包括本标题下包含的信息和第？节下的信息。风险因素？本招股说明书和通过引用并入本招股说明书的文件中。不能保证这些都是可能导致实际结果与前瞻性陈述大不相同的因素。

您不应过度依赖前瞻性 陈述。不能保证前瞻性陈述中预期的任何事件会发生或发生，或者如果任何事件发生，它们将对我们的运营结果、财务状况或现金流产生什么影响。实际结果可能与本招股说明书中讨论的结果大不相同。所有前瞻性陈述仅在本招股说明书发布之日发表，我们不承担任何责任更新或修改前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件、不确定性或其他原因，截至未来任何日期。

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招股说明书摘要

本摘要重点介绍了本招股说明书中其他地方以及通过引用并入本文的文件中包含的精选信息。此摘要 不完整，不包含您在决定是否投资我们的证券之前应考虑的所有信息。在做出投资决定之前，您应仔细阅读整个招股说明书，包括本招股说明书风险因素部分讨论的与我公司投资相关的风险，并通过引用将其并入我们截至2021年12月31日的财政年度Form 10-K年度报告中。本招股说明书中的一些陈述是前瞻性陈述。见关于前瞻性陈述的告诫声明一节。

我公司

概述

加密货币数据中心和发电细分市场概述

我们是一家垂直整合的加密货币数据中心和发电公司。我们在两个地点拥有和运营设施：纽约州托里镇和南卡罗来纳州斯帕坦堡。我们在这一细分市场的历史业务包括两个主要收入来源：

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加密货币数据中心。截至2021年12月31日，我们在纽约和南卡罗来纳州的加密货币数据中心拥有51兆瓦和约1.4 EH/s的比特币挖掘能力。我们的加密货币数据中心业务通过赚取比特币作为奖励和交易费来产生比特币形式的收入，以支持使用我们拥有或租赁的专用集成电路计算机(？ASIC？或？Miners？)的全球比特币网络。目前，我们将大部分赚取的比特币兑换成美元。在较小程度上，我们从托管和维护其ASIC的第三方获得了以美元计的收入 ；然而，这些合同于2021年到期。我们打算通过增加我们拥有的ASIC数量来快速增加我们的加密货币数据中心容量，以 增加我们的收入。

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独立发电。我们拥有并运营一座106兆瓦的发电设施，该设施与运营纽约州电网的纽约独立系统运营商(NYISO)相连。当电厂运行时，我们一直向NYISO出售电力，我们根据批发电力市场的现行价格和电力需求增加或减少售出的电量。根据需求水平和当前的电价，我们可能会暂时削减位于我们发电设施的加密货币数据中心的运营，以满足电力需求。此外，我们还通过在NYISO批发市场出售我们的产能和辅助服务获得收入。

拥有发电资产，设计和运营我们自己的数据中心和矿工，使我们能够在不依赖可变的第三方购电协议或托管协议的情况下运营，这些协议可能会受到重新谈判、交易对手风险或其他成本波动的影响。我们在纽约的数据中心运营由我们的发电厂直接发电提供动力， 称为？计价器后面的？电力，因为它不受当地公用事业公司的输电和配电费的约束。截至2021年12月31日，我们拥有的ASIC的电量约为51兆瓦。

我们相信这一点在计价器后面发电能力为数据中心活动提供稳定、经济高效的电源。我们的主要业务目标是通过以下方式增加收入：(I)执行我们在纽约和南卡罗来纳州现有设施中增加加密货币数据中心容量的计划，以及(Ii)收购更多地点，包括由低碳和零碳电力供应的地点，包括有或没有自带电源的地点。

2021年6月1日，我们启动了一项计划，通过购买经过认证的国内碳抵消信用额度来抵消与我们的加密货币数据中心运营相关的碳足迹。 我们在2021年购买的碳抵消信用额度足以满足与我们数据中心运营相关的碳排放。 我们在2021年购买的碳抵消信用额度已经通过了美国碳注册中心或气候行动储备的认证，我们打算继续执行这一战略。

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支持服务细分市场概述

2021年9月14日，Greenidge的全资子公司GGH Merger Sub，Inc.(Merge Sub)与Support.com，Inc.(Support.com)合并，根据Greenidge、Support.com和Merge Sub之间2021年3月19日的协议和计划(合并协议和计划)，Support.com继续作为尚存的公司(合并)和Greenidge的全资子公司。

我们的支持服务部门由Support.com业务组成，为客户提供由居家员工提供的技术支持解决方案。Support.com的Home Sourcing模式使在家工作的人能够交付外包工作，该模式是专门为远程工作而设计的，注重安全、招聘、培训、交付和员工敬业度。

最新发展动态

融资

2022年3月，我们达成了两项融资安排：以B.Riley Commercial Capital，LLC为票据持有人的2650万美元的桥式本票(桥式本票)，以及与NYDIG ABL LLC签订的8100万美元的主设备融资协议(NYDIG融资 协议)，该协议于2022年3月21日根据贷款时间表提供了部分资金。桥本票的利息年利率为6%，于2022年7月20日到期，公司可选择最多五次30天的延期，前提是没有违约事件，如协议所定义。桥梁本票由公司的若干全资子公司Greenidge South Carolina LLC、GSC RE LLC和300 Jones Road LLC提供担保，并以位于南卡罗来纳州斯帕坦堡市琼斯路300号的某些不动产以及相关装修、固定装置和个人财产的优先抵押留置权作为担保。

根据NYDIG融资协议于2022年3月21日提供资金的贷款时间表按年利率13%计息，期限为25个月。剩余的贷款时间表将用于为收购某些比特币矿商和相关设备提供资金。我们的全资子公司GTX第一代抵押品有限责任公司、GNY抵押品有限责任公司和GSC抵押品有限责任公司(借款人)根据NYDIG融资协议承担的义务由公司提供全面和无条件的担保。NYDIG融资协议项下的未偿还借款以借款人的所有资产作抵押，包括但不限于融资设备及其收益(包括比特币)。

2022年第一季度

我们预计，截至2022年3月31日，我们位于纽约和南卡罗来纳州的数据中心约有19,400名矿工，产能约为1.6 EH/s 。大约17%的散列率容量位于我们位于南卡罗来纳州斯帕坦堡的第二家工厂。我们计划在整个2022年剩余时间内从Bitmain交付约29,600台矿工，相当于大约3.1 EH/s的额外产能，并与Bitmain的购买协议相关的现金超过1.35亿美元。在截至2022年3月31日的12个月内，我们已接收了约11,800名 矿工，其中97%如期到达，仅有约370名矿工延误，主要原因是货运供应商的表现以及2021年马来西亚与COVID相关的短暂封锁。

截至2022年3月31日，我们的流动资金超过1.15亿美元，其中包括超过9000万美元的现金和加密货币持有的公允价值，以及超过2500万美元的未提取融资承诺。

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3月下旬，应纽约州环境保护局(环保局)的要求，我们同意第二次延长环保部在我们纽约设施完成对标题V航空许可证续签申请的审查的最后期限。该申请于2021年9月被 部门视为已完成，第二次延期至2022年6月30日。在此期间，我们继续不间断地在纽约开展业务，并打算继续与该部建设性地合作，以最终确定许可证的续期。请参见？风险因素？在本招股说明书和通过引用并入本招股说明书的文件中获取更多信息。

股权 与B.Riley主体资本有限责任公司的购买协议

于2022年4月6日，吾等与B.莱利主体资本有限责任公司(投资者) 共同同意终止先前于2021年9月15日订立的购买协议(2021年购买协议)及相关注册权协议，并根据2021年购买协议的条款撤销在美国证券交易委员会登记的证券的注册 。根据2021年购买协议，我们有权利但没有义务向投资者出售最多500,000,000美元的A类普通股，但须受其中所载的某些限制和 条件的限制。

于2021年4月7日，吾等与投资者 订立普通股购买协议(购买协议)，据此，吾等有权在购买协议期限内不时向投资者认购、出售或出售最多500,000,000美元A类普通股，但须受购买协议所载若干限制及条件的规限。如购买协议所规定，吾等可要求投资者不时透过向投资者递交认沽通知，指明拟购买的股份总数，以购买A类普通股。吾等根据购买协议选择出售予投资者的A类普通股股份(如有)的每股收购价将根据购买协议厘定，减去固定5%的折扣 ，当吾等收到合计现金收益200,000,000美元时，折扣将增至固定的6%，以支付投资者在根据购买协议进行的所有A类普通股销售及根据2021年购买协议进行的交易中购买的所有A类普通股的付款。投资者将没有义务根据购买协议购买股份，只要购买将导致投资者 拥有超过4.99%的A类普通股已发行和流通股。关于购买协议，吾等与投资者订立登记权协议，据此吾等同意编制及提交一份登记声明，登记投资者根据购买协议将发行的A类普通股股份的转售事宜。

成为一家新兴成长型公司的意义

根据2012年JumpStart Our Business Startups Act(JOBS Act)，我们 有资格成为新兴成长型公司。因此，我们获准并打算依赖某些披露规定的豁免。只要我们是新兴成长型公司，我们就不会被要求：

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根据《萨班斯-奥克斯利法案》第404(B)条，对我们的财务报告进行内部控制的审计报告；

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遵守上市公司会计监督委员会可能通过的关于强制轮换审计公司的任何要求，或提供有关审计和财务报表的额外信息的审计师报告的补充(即审计师讨论和分析)；

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将某些高管薪酬问题提交股东咨询投票，例如在支付上有发言权， ？在频率上发表意见？和薪酬比率；以及

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披露某些与高管薪酬相关的项目，如高管薪酬与绩效之间的相关性，以及CEO薪酬与员工薪酬中值的比较。

此外，《就业法案》第107节还规定，新兴成长型公司可以利用《证券法》第7(A)(2)(B)节规定的延长过渡期来遵守新的或修订的会计准则。换句话说，新兴的成长型公司可以推迟采用某些会计准则，直到这些准则适用于私营公司。我们选择利用这一延长过渡期的好处。因此，我们的财务报表可能无法与遵守这种新的或修订的会计准则的公司的财务报表相比较。

我们将在长达五年的时间内保持新兴成长型公司，或直至(I)第一个财年总收入达到或超过10.7亿美元的第一个财年的最后一天，(Ii)我们成为交易法第12b-2条规定的大型加速申报公司之日，如果截至我们最近完成的第二财季的最后一个营业日，非关联公司持有的A类普通股市值超过7亿美元，则会发生这种情况。或(Iii)我们在之前三年期间发行了超过10亿美元的不可转换债券的日期。

受管制公司豁免

阿特拉斯及其附属公司目前控制着我们已发行股本约90%的投票权，并有权选举我们的大多数董事。根据纳斯达克上市标准，董事选举的投票权超过50%由个人、集团或另一家公司持有的公司符合受控公司的资格。作为受控公司，我们可以免除某些纳斯达克公司治理要求，包括以下要求：(I)由独立董事多数组成的董事会；(Ii)由独立董事多数确定的高管薪酬或仅由独立董事组成的薪酬委员会；以及(Iii)由过半数独立董事或仅由独立董事组成的提名委员会选出或推荐进入本公司董事会的董事被提名人。如果我们不再是一家受控公司，我们的股票继续在纳斯达克上市，我们将被要求遵守这些标准，并且，根据与我们当时的现任董事 的独立性决定，我们可能被要求在董事会增加额外的董事，以便在适用的过渡期内实现这种符合标准。

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企业信息

我们的主要执行办公室位于3号伦内尔大道135号研发Floor Fairfield，CT 06890，我们的电话号码是(315)5362359。我们在www.greenidge.com上有一个网站。我们网站上的信息不会以参考方式并入本招股说明书或以其他方式纳入本招股说明书。

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汇总风险因素

投资我们的A类普通股风险很高。您应该仔细考虑下面总结的风险。有关这些风险的详细讨论，请参阅风险因素在本招股说明书和通过引用并入本文的文件中。这些风险包括但不限于以下风险：

与我们的业务相关的风险

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我们的业务和运营计划可能会因几个外部因素而发生变化，这些因素包括但不限于： 市场状况；以符合我们业务计划的数量、成本和时间表采购设备的能力；识别和获取更多地点以复制我们现有加密货币数据中心和发电设施现有运营模式的能力；以及将支持服务部门整合到我们整体业务计划的能力。

•

我们可能需要大量的时间、支出或精力来通过收购来发展我们的业务，包括我们的比特币数据中心业务，而且我们的努力可能不会成功。

•

我们任何管理团队的流失，无法执行有效的继任计划，或无法吸引和留住合格人员，都可能对我们的运营结果、战略和财务业绩产生不利影响。

•

我们一直是、目前是、将来也可能是与我们的产品或服务相关的法律程序的对象，包括政府 调查。

•

我们的运营历史有限，在不断增长的同时也出现了运营亏损。如果我们无法维持比加密货币数据中心和发电运营以及扩展计划的运营成本更高的 收入，我们将恢复运营亏损，这可能会对我们的运营结果、战略和财务业绩产生负面影响。

•

虽然我们的业务和运营有多种收入来源，但我们的收入在很大程度上依赖于我们运营的单一天然气发电设施。我们单一发电厂的任何中断都将对我们的业务和运营以及我们的运营结果和财务状况产生重大不利影响。

•

随着比特币网络中计算能力或哈希率的总量增加，每单位哈希率赚取的比特币 量减少；因此，为了保持我们的市场份额，我们可能不得不产生巨额资本支出，以扩大我们的矿工队伍。

•

我们在加密货币数据中心运营中使用的财产可能会遭受损坏，包括保险不覆盖的损坏 。

•

我们的比特币可能会丢失、被盗或访问受到限制。

•

如果比特币或其他加密货币被确定为投资证券，并且我们以此类加密货币、投资证券或其他实体的非控股股权持有我们资产的很大一部分，我们可能无意中违反了《投资公司法》或其他证券法。我们 可能会因修改运营以避免注册为投资公司而蒙受巨大损失，或者可能会产生注册为投资公司的巨额费用，或者可能会完全终止运营。

•

数字资产的财务会计先例有限，因此不清楚我们将如何被要求对数字资产交易进行会计处理。

•

监管变化或行动可能会改变对我们的投资性质，或以 方式限制比特币的使用，从而对我们的业务前景、我们的运营结果和财务状况产生不利影响。

•

我们受到与互联网中断相关的风险的影响，这可能会对我们开采比特币的能力产生不利影响。

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•

我们未来的成功将在很大程度上取决于比特币的价格，比特币的价格容易受到风险，并且在历史上一直受到大幅波动和大幅波动的影响。

•

我们可能无法有效地与其他公司竞争，其中一些公司拥有更多的资源和 经验。

•

地缘政治和经济事件对比特币供需的影响尚不确定。

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比特币挖掘机和其他必要的硬件可能会出现故障、技术过时、全球供应链以及获取新硬件的难度和成本。

•

我们面临与新冠肺炎疫情和供应链问题相关的风险和中断，包括半导体和其他必要的数据中心组件，这可能会对我们的运营和财务业绩产生重大影响。

•

我们可能不能对快速变化的技术做出充分的反应。

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如果未能正确监控和升级比特币网络协议，可能会损坏比特币网络，进而可能对我们的业务产生不利影响。

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随着时间的推移，激励比特币挖掘者继续为比特币网络贡献处理能力的激励措施可能会 从固定奖励过渡到交易费。如果比特币挖掘的激励不够高，我们可能没有足够的激励来继续数据中心运营。

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我们的运营和财务业绩可能会受到燃料供应中断、电力和天然气批发市场价格波动以及其他我们无法控制的市场因素波动的影响。

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我们的支持服务部门产生的很大一部分收入来自有限数量的 客户。这些客户中的任何一家的业务损失或减少都可能对其业务和经营业绩产生不利影响。

与我们普通股所有权相关的风险

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我们A类普通股的市场价格、交易量和可销售性可能会不时受到许多我们无法控制的因素的重大影响。

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我们普通股的双重股权结构将产生将投票权集中到阿特拉斯及其附属公司的效果，这可能会压低A类普通股的市值，并将限制股东或新投资者影响重要交易结果的能力，包括控制权的变更。

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由于我们是纳斯达克上市规则意义上的受控公司，股东可能无法 享受非受控公司股东所享有的某些公司治理保护。

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供品

出售股东提供的普通股： 本招股说明书涉及10,458,474股A类普通股的转售，这些股票可能由本招股说明书中点名的出售股东不时出售，其中包括：

*  6,966,974股A类普通股；以及

*  3,491,500股A类普通股，可在B类普通股转换时发行 。

流通股(截至2022年4月5日)： A类普通股12,836,565股，B类普通股28,526,372股
收益的使用： 我们不会从出售股东出售已发行的A类普通股中获得任何收益。
风险因素： 投资我们的证券涉及很高的风险，购买我们证券的人可能会损失他们的全部投资。请参阅标题为风险因素？在本招股说明书及本招股说明书其他地方包含的其他信息，供您在决定投资我们的证券之前仔细考虑的因素进行讨论，并通过引用纳入 。
纳斯达克车票标志： 我们的A类普通股在纳斯达克全球精选市场上市，交易代码为GREE。

流通股数量不包括：

•

在我们的2021年股权激励计划(2021年计划)下行使未偿还期权时，可发行583,080股A类普通股，加权平均行权价为每股6.01美元；

•

516,987股A类普通股，可在根据 2021计划归属已发行的限制性股票单位时发行；以及

•

根据2021年计划预留发行的A类普通股最多1,827,080股。

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危险因素

投资我们的证券涉及高度的风险。您应仔细阅读并考虑我们截至2021年12月31日的Form 10-K年度报告中的风险因素部分以及美国证券交易委员会提交的其他后续文件中描述的所有风险，这些文件通过引用并入本招股说明书中。

通过引用并入本招股说明书的风险和不确定因素并不是我们面临的唯一风险和不确定性。其他目前未知或我们认为截至本文日期不重要的风险和不确定性也可能对我们的业务产生不利影响。如果引用并入的风险因素中讨论的任何事项发生，我们的财务状况、业务和经营业绩(包括现金流)可能会受到重大不利影响。在这种情况下，我们A类普通股的市场价格可能会下跌，你可能会损失你的全部或部分投资。

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收益的使用

我们不会从出售股东出售A类普通股中获得任何收益。

出售股份的股东将支付任何承销折扣和佣金，以及因经纪、会计、税务或法律服务而产生的费用，或 因出售股份而产生的任何其他费用。我们将承担完成本招股说明书所涵盖的股票登记所产生的所有其他成本、费用和开支，包括但不限于所有登记和备案费用以及我们的律师和会计师的费用和开支。

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股利政策

我们从未宣布或支付过我们股本的现金股息。我们的政策是保留所有收益(如果有)，为我们的业务运营和扩展提供资金，我们预计在可预见的未来不会支付任何现金股息。宣布分红(如果有的话)将取决于我们董事会的酌情决定权，董事会可能会考虑我们的运营结果、财务状况、资本需求和收购战略等因素。根据于2022年3月订立并于2022年7月20日到期的桥式本票，本公司可选择最多五次30天的延期，限制本公司派发股息。

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出售股东

下表是根据出售股票的股东提供给我们的信息编制的。它载明了出售股东的名称和地址、出售股东根据本招股说明书可以发售的普通股股份总数，以及发售股东在发行前和发行后的实益所有权。

我们按照美国证券交易委员会的规则确定了实益权属。除以下脚注所示外，我们相信，根据向我们提供的信息，下表所列个人和实体对其实益拥有的所有股份拥有唯一投票权和投资权，但须遵守适用的社区财产法。除非在下面的脚注中另有说明，否则根据销售股东或其代表向我们提供的信息，任何销售股东均不是经纪交易商或经纪交易商的关联公司。

为了计算本次发行后的所有权百分比，我们假设出售股东持有的所有B类普通股将 转换为A类普通股并在此次发行中出售。在计算某人实益拥有的股份数量和该人的所有权百分比时，我们认为该个人或实体持有的、目前可行使或可解除或将在2022年4月11日起60天内可行使或可解除的所有普通股、认股权证或其他可转换证券均视为未偿还普通股。然而，出于计算任何其他人的所有权百分比的目的，我们没有将这些股票视为已发行股票。请参阅下面关于我们证券的更详细说明证券说明.”

除非另有说明，下表中列出的每个人的地址是3号伦内尔大道135号格林尼奇邮政编码办公室研发Floor Fairfield，CT 06890

在此之前实益拥有的普通股
供奉		 A类普通股
实益拥有后
此产品

出售股东名称

 甲类
普通股		 B类常见
库存		 百分比
总计
投票
库存(1)		 数量
甲类
普普通通
库存
存在
提供		 股票 百分比(1)

Atlas Capital Resources(A9)LP(2)

 0 * 19,202,652 67.3 % 64.4 % 2,000,000 17,202,652 41.6 %

Atlas Capital Resources(A9-并行)LP(2)

 0 * 6,895,120 24.2 % 23.1 % 720,000 6,175,120 14.9 %

阿特拉斯资本资源(P)LP(2)

 0 * 702,528 2.5 % 2.4 % 73,000 629,528 1.5 %

戴尔·欧文，总裁(三)

 0 * 772,444 2.7 % 2.6 % 80,000 692,444 1.7 %

乔治(泰德)罗杰斯，副主席(4)

 0 * 160,000 * * 16,000 144,000 *

Rothaupt Grantor留存年金信托2021(5)

 0 * 80,000 * * 8,000 72,000 *

丹尼尔·罗索普特，董事(6)

 0 * 62,420 * * 7,000 55,420 *

蒂莫西·洛，董事(7)

 0 * 71,208 * * 7,500 63,708 *

Foundry Digital LLC(8)

 0 * 160,000 * * 160,000 0 *

B.莱利证券公司(9)

 344,800 2.7 % 0 * * 344,800 0 *

BRF Investments，LLC(10)(11)

 800,000 6.2 % 0 * * 800,000 0 *

210 Capital，LLC(12家)

 862,174 6.7 % 420,000 1.5 % 1.4 % 1,282,174 0 *

怀特福特资本大师基金，LP(10)(13)

 520,000 4.1 % 0 * * 520,000 0 *

14

目录
优先于实益拥有的普通股
此产品		 A类常见
受益的股票
在此之后拥有
供奉

出售股东名称

 甲类
普通股		 B类常见
库存		 百分比
总计
投票
库存(1)		 数
的
甲类
普普通通
库存
存在
提供		 股票 百分比(1)

Kershner Trading America，LLC(10)(14)

 416,000 3.2 % 0 * * 416,000 0 *

Nokomis Capital Master Fund，LP(10)(15)

 320,000 2.5 % 0 * * 320,000 0 *

沃斯价值大师基金，LP(10)(16)

 320,000 2.5 % 0 * * 320,000 0 *

Knott Partners LP(10)(17)

 304,000 2.4 % 0 * * 304,000 0 *

Ardsley Partners可再生能源基金，L.P.(10)(18)

 240,000 1.9 % 0 * * 240,000 0 *

Bakay Capital Management，LLC(10)(19)

 196,000 1.5 % 0 * * 196,000 0 *

Bakay Capital Fund，LP(10)(20)

 196,000 1.5 % 0 * * 196,000 0 *

太平洋资本管理有限责任公司(10)(21)

 148,000 1.2 % 0 * * 148,000 0 *

约翰·B·伯丁(10)(22)

 128,000 1.0 % 0 * * 128,000 0 *

约翰·B·伯丁不可撤销的儿童信托基金(10)(23)

 128,000 1.0 % 0 * * 128,000 0 *

登曼街有限责任公司(10)(24)

 120,000 0.9 % 0 * * 120,000 0 *

山谷高有限合伙企业(10)(25)

 120,000 0.9 % 0 * * 120,000 0 *

大卫。A.杜尔金(10)(26)

 120,000 0.9 % 0 * * 120,000 0 *

奥相权(10)(27)

 120,000 0.9 % 0 * * 120,000 0 *

帕特里斯·麦克尼科尔(10)(28)

 98,400 0.8 % 0 * * 98,400 0 *

红帽投资，LP(10)(29)

 80,000 * 0 * * 80,000 0 *

大卫·S·亨特(10)(30)

 80,000 * 0 * * 80,000 0 *

和平风险投资公司，L.P.(10)(31)

 80,000 * 0 * * 80,000 0 *

王国投资有限公司(10)(32)

 80,000 * 0 * * 80,000 0 *

哥伦比亚山电机遇有限责任公司(10)(33)

 80,000 * 0 * * 80,000 0 *

丽达·亨特-赫伯特信托基金-大卫·谢尔顿·亨特(10)(34)

 72,000 * 0 * * 72,000 0 *

约瑟夫·罗伯特·纳迪尼(10)(35)

 56,000 * 0 * * 56,000 0 *

LM Kraken LLC(10)(36)

 53,336 * 0 * * 53,336 0 *

D&D Partners LLC(10)(37)

 53,332 * 0 * * 53,332 0 *

OraLey企业有限责任公司(10)(38)

 53,332 * 0 * * 53,332 0 *

博德曼湾船长有限公司(10)(39)

 52,000 * 0 * * 52,000 0 *

Investment Hunter，LLC(10)(40)

 52,000 * 0 * * 52,000 0 *

15

目录
实益拥有的普通股
在此次发售之前		 A类常见
受益的股票
在此之后拥有
供奉

出售股东名称

 甲类
普普通通
库存		 B类常见
库存		 百分比
总计
投票
库存(1)		 数
的
甲类
普普通通
库存
存在
提供		 股票 百分比(1)

狮门资本公司(10)(41)

 48,000 * 0 * * 48,000 0 *

MACABA控股有限责任公司(10)(42)

 40,000 * 0 * * 40,000 0 *

Lyda Hunt-Herbert Trusts-Bruce William Hunt(10)(43)

 40,000 * 0 * * 40,000 0 *

Ardsley Ridgecrest Partners Fund，L.P.(10)(44)

 40,000 * 0 * * 40,000 0 *

班斯巴赫资本集团有限责任公司(10)(45)

 40,000 * 0 * * 40,000 0 *

理查德·J·莱斯曼(10)(46)

 40,000 * 0 * * 40,000 0 *

债券E阿曼(10)(47)

 40,000 * 0 * * 40,000 0 *

1 Main Capital Partners LP(10)(48)

 32,000 * 0 * * 32,000 0 *

克里斯托弗·德马雷(10)(49)

 32,000 * 0 * * 32,000 0 *

丹尼尔·施里曼(10)(50)

 32,000 * 0 * * 32,000 0 *

Percy Rockdale LLC(10)(51)

 32,000 * 0 * * 32,000 0 *

约瑟夫·伯丁(10)(52)

 24,000 * 0 * * 24,000 0 *

Kitty Hawk Capital II，LLC(10)(53)

 20,000 * 0 * * 20,000 0 *

彼得·A·科恩可撤销信托基金(10)(54)

 16,000 * 0 * * 16,000 0 *

马克·C·库恩茨(10)(55)

 16,000 * 0 * * 16,000 0 *

杰弗里·P·天堂(10)(56)

 16,000 * 0 * * 16,000 0 *

迈克尔·麦克马纳斯(10)(57)

 16,000 * 0 * * 16,000 0 *

Dugong LLC(10)(58)

 14,400 * 0 * * 14,400 0 *

布莱恩·斯莫鲁奇(10)(59)

 14,000 * 0 * * 14,000 0 *

吉米·贝克(10)(60)

 12,000 * 0 * * 12,000 0 *

丹尼尔·米勒(10)(61)

 12,000 * 0 * * 12,000 0 *

丹尼尔·安迪克(10)(62)

 11,200 * 0 * * 11,200 0 *

迈克·卡瓦纳(10)(63)

 11,200 * 0 * * 11,200 0 *

埃里克·拉杰斯基(10)(64)

 9,600 * 0 * * 9,600 0 *

奥斯汀·D·亨特(10)(65)

 8,000 * 0 * * 8,000 0 *

弗雷德里克·贝利·登特三世(10)(66)

 8,000 * 0 * * 8,000 0 *

《柯特家族2021》不可撤销信托(10)(67)

 8,000 * 0 * * 8,000 0 *

2006西班牙家族信托基金(10)(68)

 6,400 * 0 * * 6,400 0 *

金斯利管理有限公司(10)(69)

 6,400 * 0 * * 6,400 0 *

哈莎·拉贾马尼(10)(70)

 6,000 * 0 * * 6,000 0 *

罗伯特·威利斯顿三世(10)(71)

 4,000 * 0 * * 4,000 0 *

约翰·R·哈里斯三世(72)

 4,000 * 0 * * 4,000 0 *

丹尼尔·T·尤班克斯(10)(73)

 4,000 * 0 * * 4,000 0 *

16

目录
实益拥有的普通股
在此次发售之前		 A类常见
受益的股票
在此之后拥有
供奉

出售股东名称

 甲类
普普通通
库存		 B类常见
库存		 百分比
总计
投票
库存(1)		 数
的
甲类
普普通通
库存
存在
提供		 股票 百分比(1)

托马斯·麦格林(10)(74)

 4,000 * 0 * * 4,000 0 *

布拉德利·西尔弗(10)(75)

 3,200 * 0 * * 3,200 0 *

迈克尔·范海夫蒂(10)(76)

 3,200 * 0 * * 3,200 0 *

*

低于1%

(1)

本次发行前适用的百分比所有权基于12,836,565股A类普通股 和28,526,372股被视为截至2022年4月11日已发行的B类普通股。如上所述，为了计算本次发行后的所有权百分比，我们假设出售 股东持有的所有B类普通股将转换为A类普通股并在此次发行中出售。2021年9月15日，我们A系列优先股的每股流通股转换为我们B类普通股的四股。因此，本次发行后适用的 百分比所有权基于发行后已发行的41,362,937股A类普通股。A类普通股每股享有一票投票权，B类普通股每股享有10票投票权。

(2)

仅基于2022年2月14日提交的附表13G。包括Atlas Capital Resources(A9)LP登记在册的19,202,652股B类普通股 ，Atlas Capital Resources(A9-Parly)LP登记持有的B类普通股6,895,120股，以及Atlas Capital Resources(P)LP登记持有的B类普通股702,528股。阿特拉斯资本资源有限责任公司(ACR GPLP)是这些实体的普通合伙人，阿特拉斯资本资源有限责任公司(ACR GP)是GPLP的普通合伙人，每一家都可能被视为实益拥有这些实体持有的股份。蒂莫西·法齐奥和安德鲁·伯斯基都是ACR GP的管理合伙人，可能被认为对这些实体持有的证券拥有共同的投票权和投资权。 法齐奥和伯斯基各自否认实益拥有这些股票，但他在其中的金钱利益除外。法齐奥和伯斯基先生的地址是C/o Atlas Holdings LLC，邮编：06830。

(3)

由772,444股B类普通股组成，有权转换为772,444股A类普通股。欧文先生的地址是公墓路阅读中心2672号，邮编：14876。

(4)

由160,000股B类普通股组成，有权转换为160,000股A类普通股。罗杰斯先生的地址是弗吉尼亚州普莱恩斯Walnutdale Lane 6499，邮编：20198。

(5)

由80,000股B类普通股组成，有权转换为80,000股A类普通股。作为Rothaupt Grantor保留年金信托2021的受托人，Daniel J.Rothaupt对这些证券拥有投票权和投资权。2021年Rothaupt Grantor保留年金信托基金的地址是康涅狄格州莱姆东区亚历山大大道25号 06333。

(6)

由62,420股B类普通股组成，有权转换为62,420股A类普通股。罗索普特先生的地址是康涅狄格州莱姆东区亚历山大大道25号，邮编：06333。

(7)

由71,208股B类普通股组成，有权转换为71,208股A类普通股。洛先生的地址是梅州普林斯顿磨坊街195号487信箱，邮编04668。

(8)

由160,000股B类普通股组成，有权转换为160,000股A类普通股。作为Foundry Digital LLC的首席执行官，约翰·迈克尔·科尔(John Michael Colyer)对证券拥有投票权和投资权。除他在该等股份中的金钱利益外，Colyer先生不承认该等股份的实益所有权。Foundry Digital LLC的地址是14534。

17

目录
(9)

包括344,800股A类普通股，因行使与合并有关的认股权证而发行。B.莱利证券公司的地址是11100 Santa Monica Boulevard，Suite800，CA 90025。

(10)

股东已自愿选择在根据本招股说明书转售之前将A系列优先股的每股股份转换为A类普通股。

(11)

BRF Investments，LLC的地址是11100 Santa Monica Boulevard，Suite800，CA 90025。

(12)

包括(I)862,174股A类普通股，其中562,174股是作为与合并有关的咨询费发行的，(Ii)420,000股B类普通股，只有根据与Greenidge达成的协议中的转换上限限制，才有权转换为420,000股A类普通股，该协议规定，如果在转换后，股东及其关联公司以及任何其他与其及其关联公司一起行动的人将实益拥有，则此类B类普通股不得转换为A类普通股，根据交易法第13(D)节的规定，Greenidge当时发行和发行的A类普通股超过4.99%或9.99%(视情况而定)。持有人可在向Greenidge发出通知后增加或减少其实益所有权限额 ，该增加或减少将在通知送达Greenidge后第61天生效。2021年10月5日，300,000股股东的B类普通股被转换为300,000股A类普通股。作为210 Capital，LLC、Covenant RHA Partners，L.P.和CCW/Law Holdings的成员，LLC可能被视为对210 Capital，LLC实益拥有的股份拥有共同投票权和处分控制权。作为CCW/Law Holdings的唯一成员，C.Clark Webb可能被视为对210 Capital，LLC实益拥有的股份拥有共同投票权和处分控制权。作为Covenant RHA Partners的普通合伙人，RHA Investments，Inc.可被视为对210 Capital实益拥有的股份拥有共同投票权和处分控制权。作为RHA Investments的总裁和唯一股东，Robert Alpert可能被视为对210 Capital，LLC实益拥有的股份拥有共同投票权和处分控制权。没有Covenant RHA合作伙伴, CCW/Law Holdings、RHA Investments、Alpert先生或Webb先生直接拥有Greenidge普通股的任何股份，并且各自拒绝实益拥有由210 Capital，LLC实益拥有的Greenidge普通股。210Capital，LLC的地址是科尔大道4514Cole Avenue，Suite1600，Dallas，TX 75205。

(13)

由520,000股A类普通股组成。Whitefort Capital Management，LP担任怀特福德资本大师基金的投资经理。大卫·萨拉尼克和约瑟夫·卡普兰都是怀特福德资本管理公司的联席管理合伙人。根据这些关系，怀特福德资本管理公司、大卫·萨拉尼克和约瑟夫·卡普兰中的每一位都可能被视为对怀特福德资本大师基金公司拥有的普通股拥有投票权和处置权。怀特福德资本大师基金有限责任公司和怀特福特资本管理公司的邮寄地址是纽约州纽约州49街东12号40层，邮编：10017。

(14)

由416,000股A类普通股组成。作为Kershner Trading America，LLC的经理，Andrew Scot Kershner对证券拥有投票权和投资权。科什纳贸易美洲有限责任公司的地址是德克萨斯州奥斯汀Kramer Lane 1825B Suite200，邮编：78758。

(15)

由32万股A类普通股组成。作为Nokomis Capital Master Fund，LP的投资组合经理，Brett Hendrickson对这些证券拥有投票权和投资权。亨德里克森先生不承认该等股份的实益拥有权，但如他拥有该等股份的金钱权益，则属例外。Nokomis Capital Master Fund，LP的地址是德克萨斯州达拉斯邮政信箱155号西北高速公路4347W，邮编：75220。

(16)

由32万股A类普通股组成。Travis Cocke是Voss Capital的唯一所有者，Voss Value Master Fund，LP的投资经理，以及Voss Advisors的唯一所有者，Voss Value Master Fund，LP的普通合伙人。除他在该等股份中的金钱利益外，科克先生不会实益拥有该等股份。沃斯价值大师基金的地址是德克萨斯州休斯敦里士满大道3773500Suit500，邮编77046。

18

目录
(17)

由304,000股A类普通股组成。小大卫·M·克诺特。作为Knott Partners LP的管理成员，对证券拥有投票权和投资权。克诺特先生放弃对该等股份的实益拥有权，但他在该等股份中的金钱权益除外。Knott Partners LP的地址是NY 11791，Syosset，UnderHill Boulevard，Suite205。

(18)

由240,000股A类普通股组成。作为Ardsley Partners可再生能源基金LP的投资组合经理，Spencer Hempleman对这些证券拥有投票权和投资权。除他在该等股份中的金钱利益外，海姆普尔曼先生不承认该等股份的实益所有权。Ardsley Partners Renewable Energy基金的地址是C/o Ardsley Partners 262Harbor Driver262，Stamford，CT 06902。

(19)

由19.6万股A类普通股组成。作为Bakay Capital Management，LLC的经理，Berke Bakay对这些证券拥有投票权和投资权。Bakay先生不承认该等股份的实益拥有权，但他在该等股份中的金钱权益除外。贝凯资本管理有限责任公司的地址是加利福尼亚州拉荷亚92037号展望街888号。

(20)

由19.6万股A类普通股组成。作为Bakay Capital Fund，LP的经理，Berke Bakay对这些证券拥有投票权和投资权。Bakay先生不承认该等股份的实益拥有权，但他在该等股份中的金钱权益除外。贝凯资本基金的地址是加州拉荷亚展望街888号，200室，邮编：92037。

(21)

由14.8万股A类普通股组成。太平洋资本管理有限责任公司的地址是11601 Wilshire Boulevard，Suite1925，CA 90025。

(22)

由12.8万股A类普通股组成。约翰·B·伯丁的地址是俄亥俄州辛辛那提白利山大道4705号，邮编：45243。

(23)

由12.8万股A类普通股组成。苏珊·M·伯丁和约翰·B·伯丁分别作为约翰·B·伯丁不可撤销儿童信托的受托人和管理人分享了对这些证券的投票权和投资权。伯丁女士及伯丁先生拒绝实益拥有该等股份，但如涉及他们于该等股份的金钱权益，则不在此限。John B.Berding不可撤销儿童信托基金的地址是俄亥俄州辛辛那提白利山大道4705号，邮编：45243。

(24)

由12万股A类普通股组成。作为Denman Street，LLC的经理，John B.Berding对这些证券拥有投票权和投资权。除他在该等股份中的金钱权益外，贝丁先生并不实益拥有该等股份。Denman Street，LLC的地址是俄亥俄州辛辛那提白利山大道4705号，邮编：45243。

(25)

由12万股A类普通股组成。Malcolm Fairbairn作为Valley High Limited Partnership的首席投资官，对这些证券拥有投票权和投资权。Fairbairn先生不承认该等股份的实益拥有权，但他在该等股份中的金钱权益除外。山谷高有限合伙公司的地址是10 Orinda View Road，Orinda，CA 94563。

(26)

由12万股A类普通股组成。大卫的地址。答：杜尔金是康涅狄格州达里恩市梨树路156号，邮编06820。

(27)

由12万股A类普通股组成。吴相权的地址是纽约沃伦街38号，5C室，邮编：10007。

(28)

由98,400股A类普通股组成。帕特里斯·麦克尼科尔的地址是加利福尼亚州摩尔帕克市阿纳卡帕9037号，邮编：93021。

(29)

由80,000股A类普通股组成。Herbert Hunt Allred作为其普通合伙人RedCap Investments Management，LLC的总裁，对RedCap Investments，LP持有的证券拥有投票权和投资权。Allred先生放弃对该等股份的实益拥有权，但他在该等股份中的金钱利益除外。RedCap Investments，LP和RedCap Investments Management，LLC的地址是德克萨斯州达拉斯75225号道格拉斯大道8235号，Suite1300号。

(30)

由80,000股A类普通股组成。大卫·S·亨特的地址是德克萨斯州达拉斯市锡达斯普林斯路2101号600套房，邮编：75201。

19

目录
(31)

由80,000股A类普通股组成。戴维·S·亨特先生对普莱西德风险投资公司持有的证券拥有投票权和投资权，作为其普通合伙人Propel Corp.的总裁。亨特先生否认对此类股票的实益所有权，但他在其中的金钱利益除外。Placid Ventures，L.P.的地址是TX 75201，Dallas 600 Suite600，Cedar Springs Road 2101。

(32)

由80,000股A类普通股组成。Gage A.Prichard，Sr.对王国投资有限公司作为其普通合伙人威廉·赫伯特·亨特信托地产受托人持有的证券拥有投票权和投资权。普理查德先生放弃对该等股份的实益所有权，但以他在该等股份中的金钱权益为限。王国投资有限公司的地址是TX 75201，Dallas 600 Suite600，Cedar Springs Road 2101。

(33)

由80,000股A类普通股组成。John W.Russell作为John W Russell JR Revocable Trust的受托人对证券拥有独家投票权和投资权，该信托是Columbia Hill Power Opportunities LLC的管理成员。拉塞尔先生不承认该等股份的实益拥有权，但如他拥有该等股份的金钱权益，则属例外。哥伦比亚山电力机遇有限责任公司的地址是10 East特拉华广场，32E，伊利诺伊州芝加哥60611。

(34)

由72,000股A类普通股组成。沃尔特·P·罗奇和J.M.梅森作为Lyda Hunt和Herbert Trusts的受托人对这些证券拥有投票权和投资权。Roach先生和Mason先生否认对该等股份的实益拥有权，但他们在该等股份中的金钱权益除外。利达·亨特的地址是赫伯特信托公司，大卫·谢尔顿·亨特的地址是雪松泉路2101号，Suite600，Dallas，TX 75201。

(35)

由56,000股A类普通股组成。约瑟夫·罗伯特·纳尔迪尼的地址是1545 22发送弗吉尼亚州北阿灵顿大街，邮编：22209。

(36)

由53,336股A类普通股组成。作为黑枫资本公司的首席执行官，罗伯特·巴纳德作为LM Kraken LLC的投资经理，对这些证券拥有 投票权和投资权。巴纳德先生不承认该等股份的实益拥有权，但他在该等股份中的金钱权益除外。LM Kraken LLC的地址是威斯康星大道250E，Suite860，密尔沃基，威斯康星州53202。

(37)

由53,332股A类普通股组成。作为黑枫资本公司的首席执行官，罗伯特·巴纳德作为D&D Partners LLC的投资经理，对证券拥有 投票权和投资权。巴纳德先生不承认该等股份的实益拥有权，但他在该等股份中的金钱权益除外。D&D Partners LLC的地址是威斯康星大道250号，Suite860，密尔沃基，威斯康星州53202。

(38)

由53,332股A类普通股组成。作为黑枫资本公司的首席执行官，罗伯特·巴纳德作为OraLey企业有限责任公司的投资经理，对证券拥有 投票权和投资权。巴纳德先生不承认该等股份的实益拥有权，但他在该等股份中的金钱权益除外。OraLey企业有限责任公司的地址是威斯康星大道250E.860，密尔沃基，威斯康星州53202。

(39)

由52,000股A类普通股组成。威廉·格雷夫斯作为博德曼湾大师有限公司的董事对这些证券拥有投票权和投资权。格雷夫斯先生否认对此类股票的实益所有权，但他在其中的金钱利益除外。Boardman Bay Master，Ltd.的地址是纽约美洲大道1120号4层，NY 10036。

(40)

由52,000股A类普通股组成。作为Investment Hunter，LLC的经理，加里·C·埃文斯对这些证券拥有投票权和投资权。埃文斯先生放弃对该等股份的实益所有权，但他在该等股份中的金钱权益除外。Investment Hunter有限责任公司的地址是德克萨斯州达拉斯邮政信箱540308，邮编75354。

(41)

由48,000股A类普通股组成。作为Lion Gate Capital Inc.的总裁，Ken Rickel对这些证券拥有投票权和投资权。Rickel先生放弃对此类股票的实益所有权，但他在其中的金钱利益除外。狮门资本公司的地址是加利福尼亚州洛杉矶市625号星光大道1900号，邮编：90067。

20

目录
(42)

由40,000股A类普通股组成。卡特·W·亨特作为MACABA Holdings，LLC副总裁，对这些证券拥有投票权和投资权。亨特先生放弃对该等股份的实益拥有权，但他在该等股份中的金钱利益除外。马卡巴控股有限责任公司的地址是德克萨斯州达拉斯75201号锡达斯普林斯路2101号Suite600。

(43)

由40,000股A类普通股组成。沃尔特·P·罗奇和罗纳德·D·赫斯特作为Lyda Hunt和Herbert Trusts的受托人对这些证券拥有投票权和投资权。罗奇先生和赫斯特先生否认对该等股份的实益拥有权，但他们在该等股份中的金钱利益除外。Lyda Hunt与Herbert Trusts和Bruce William Hunt的地址是德克萨斯州达拉斯市锡达斯普林斯路2101号Suite600，邮编：75201。

(44)

由40,000股A类普通股组成。作为Ardsley Ridgecrest Partners Fund，LP的投资组合经理，Sanford B.Prater对这些证券拥有投票权和投资权。Prater先生放弃对该等股份的实益拥有权，但他在该等股份中的金钱权益除外。Ardsley Ridgecrest Partners Fund，L.P.的地址是康涅狄格州斯坦福德06902号海港大道262号C/o Ardsley Partners。

(45)

由40,000股A类普通股组成。作为Bansbach Capital Group，LLC的经理，Louis Philip Bansbach对证券拥有投票权和投资权。班斯巴赫先生不承认该等股份的实益拥有权，但他在该等股份中的金钱权益除外。班斯巴赫资本集团的地址是80246，科罗拉多州格伦代尔，樱桃街650S Suit1005。

(46)

由40,000股A类普通股组成。理查德·J·赖斯曼的地址是科罗拉多州丹佛市麦迪逊街155号201室，邮编：80206。

(47)

由40,000股A类普通股组成。债券公司阿曼的地址是田纳西州纳什维尔希尔斯伯勒派克6119号，邮编：37215。

(48)

由32,000股A类普通股组成。Yaron Naymark作为1 Main Capital Partners LP的管理成员对这些证券拥有投票权和投资权。奈马克先生不会实益拥有该等股份，但如他拥有该等股份的金钱权益，则不在此限。1 Main Capital Partners LP的地址是220 North 10这是街道，4D公寓，布鲁克林，邮编：11211。

(49)

由32,000股A类普通股组成。Christopher Desmarais的地址是康涅狄格州里奇菲尔德Boulder Hill路39号，邮编：06877。

(50)

由32,000股A类普通股组成。丹尼尔·史瑞曼的地址是纽约公园大道299号，邮编：10171。

(51)

由32,000股A类普通股组成。Michael Gorzyniski作为Percy Rockdale LLC的经理，对这些证券拥有投票权和投资权。戈尔兹尼斯基先生否认对这些股份的实益所有权，除非他在其中有金钱上的利益。Percy Rockdale LLC的地址是纽约麦迪逊大道595号29层，NY 10022。

(52)

由24,000股A类普通股组成。约瑟夫·伯丁的地址是德克萨斯州奥斯汀影子橡树巷4000号，邮编：78746。

(53)

由20,000股A类普通股组成。作为Kitty Hawk Capital II，LLC的成员，安德鲁·科恩和彼得·科恩对这些证券拥有投票权和投资权。安德鲁·科恩和彼得·科恩否认对此类股份的实益所有权，除非他们在其中拥有金钱利益。Kitty Hawk Capital II，LLC的地址是C/o Peter Cohen LLC 40 West 57这是街道，Suite2020，纽约10019。

(54)

由16,000股A类普通股组成。彼得·A·科恩作为彼得·A·科恩可撤销信托的受托人，对这些证券拥有投票权和投资权。除他在该等股份中的金钱利益外，科恩先生并不实益拥有该等股份。彼得·A·科恩可撤销信托基金的地址是C/o Peter Cohen LLC 40 West 57这是街道，Suite2020，New York，NY 10019。

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(55)

由16,000股A类普通股组成。马克·C·孔茨的地址是弗吉尼亚州夏洛茨维尔1975年老巴拉德农场巷，邮编：22901。

(56)

由16,000股A类普通股组成。Jeffrey P Paradise的地址是科罗拉多州丹佛市柯蒂斯街2433号，邮编：80205。

(57)

由16,000股A类普通股组成。Michael McManus265 Coconut Palm的地址，佛罗里达州维罗比奇，邮编：32963。

(58)

由14,400股A类普通股组成。作为Dugong LLC的管理成员，James Carlo Cannell对这些证券拥有投票权和投资权。坎内尔先生不承认该等股份的实益拥有权，除非他在该等股份中拥有金钱利益。Dugong LLC的地址是WY 83414，Alta，Meriwether Circle。

(59)

由14,000股A类普通股组成。布莱恩·斯莫鲁赫的地址是佛罗里达州北棕榈滩水上俱乐部路2号，邮编：33408。

(60)

由12,000股A类普通股组成。吉米·贝克的地址是弗吉尼亚州阿灵顿第33街N号5608号，邮编：22207。

(61)

由12,000股A类普通股组成。丹尼尔·M·米勒的地址是康涅狄格州斯坦福德森林街70号15A，邮编：06901。

(62)

由11,200股A类普通股组成。Daniel OnDeck的地址是13301 Beall Creek Court，马里兰州波托马克，邮编：20854。

(63)

由11,200股A类普通股组成。Mike Cavanagh的地址是弗吉尼亚州麦克莱恩贝克克雷斯特法院1311号，邮编：22101。

(64)

由9,600股A类普通股组成。埃里克·拉杰斯基的地址是加州肯特菲尔德兰奇里亚路62号，邮编：94904。

(65)

由8,000股A类普通股组成。奥斯汀·D·亨特的地址是德克萨斯州达拉斯市锡达斯普林斯路2101号600套房，邮编：75201。

(66)

由8,000股A类普通股组成。弗雷德里克·贝利·登特三世的地址是马萨诸塞州波士顿邦德街12号，邮编：02118。

(67)

由Kirt Family 2021不可撤销信托持有的8,000股A类普通股组成。Scott Elsberry是该信托的受托人，对该信托持有的证券拥有唯一投票权和投资权。Elsberry先生放弃该等股份的实益拥有权，但如他拥有该等股份的金钱权益，则属例外。信托基金的地址是C/o Brody Wilkinson PC 2507 Post Road，Southport，CT 06890。

(68)

由6,400股A类普通股组成。马修西班牙作为2006西班牙家族信托的受托人，对这些证券拥有投票权和投资权。西班牙先生否认对这类股份的实益所有权，除非他在其中有金钱上的利益。2006年西班牙家族信托基金的地址是77百年纪念小径，波兹曼，邮编：59715。

(69)

由6,400股A类普通股组成。作为金斯利管理有限责任公司的成员，赛斯·阿佩尔和罗斯-艾伦·阿佩尔对证券拥有投票权和投资权。赛斯·阿佩尔和罗斯-艾伦·阿佩尔否认对该等股份的实益所有权，除非他们在其中拥有金钱利益。Kingsley Management LLC的地址是UT 84098，Loop Park City，Hidden Hill，9071 N。

(70)

由6,000股A类普通股组成。哈莎·拉贾马尼的地址是纽约布鲁克林伯克利广场12号，邮编11217。

(71)

由4,000股A类普通股组成。罗伯特·M·威利斯顿三世的地址是康涅狄格州雷丁市果园大道59号，邮编：06896。

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(72)

由4,000股A类普通股组成。约翰·R·哈里斯三世的地址是德克萨斯州达拉斯75219号吉莱斯皮街3535号。

(73)

由4,000股A类普通股组成。丹尼尔·T·尤班克斯的地址是康涅狄格州雷丁市米克希尔路50号，邮编：06896。

(74)

由4,000股A类普通股组成。托马斯·麦格林的地址是东82街166号发送街道，3A公寓，纽约，邮编：10028。

(75)

由3200股A类普通股组成。Bradley Silver的地址是纽约州亨廷顿葡萄园路282号，邮编：11743。

(76)

由3200股A类普通股组成。Michael VanHefty的地址是西奥多·弗雷德大道110号，邮编：10580。

我们目前没有任何安排，如果完成，可能会导致对Greenidge的控制权发生变化。

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证券说明

以下是我们证券条款的摘要。本摘要并不声称是完整的，也不代表您 可能认为对了解我们的股本很重要的所有信息。本摘要受本公司经修订及重述的公司注册证书及细则的规限，并受其整体规限，该等证书及细则的副本已作为证物存档于本招股说明书的注册说明书内。

一般信息

2021年9月13日，我们提交了一份公司注册证书修正案，以增加我们的法定股本。修订后，我们的法定股本包括24亿股A类普通股，每股面值0.0001美元，600,000股B类普通股，每股面值0.0001美元，以及2000万股优先股，每股面值0.0001美元。

无论特拉华州公司法第242(B)(2)条的规定如何，我们的普通股或优先股的授权股份数量可以通过我们股本的持有者投赞成票来增加或减少，以及优先股条款可能要求的一个或多个系列我们优先股的持有者的投票。但是，减持普通股或优先股的授权股数不得低于当时发行的普通股或优先股的数量，如果是A类普通股，则不得减少转换为当时已发行的B类普通股的A类普通股时预留供发行的此类股份的数量。

普通股

截至2022年4月11日，已发行和流通的A类普通股为12,836,565股，B类普通股为28,526,372股。我们目前已发行的普通股的所有 股票均已正式授权、已缴足股款且不可评估。我们收购的B类普通股股票，无论是通过回购、转换或其他方式获得的， 将注销，不能再次作为B类普通股发行。以下是普通股权利的摘要。

投票权。 A类普通股的持有者在所有股东大会和提交给我们股东的所有事项上有权享有每股一(1)票的投票权，而B类普通股的持有者在所有股东大会和所有提交给我们的股东的所有事项上有权每股十(10)票。A类普通股和B类普通股的持有者作为一个类别一起投票，除非修订和重述的公司证书中有明确规定或法律另有要求。DGCL可要求A类普通股或B类普通股(视情况而定)的持有者在以下情况下作为单一类别单独投票：(I)增加或减少某一类别股票的面值，或(Ii)改变或改变某一类别股票的权力、优先权或特别权利，从而对其持有人造成不利影响。

A类普通股和B类普通股的持有人不得就我们修订和重述的公司注册证书的任何修订进行投票 ，该修订仅涉及受影响优先股的持有者根据公司注册证书或DGCL有权投票的一系列已发行优先股的条款。

股东没有能力为董事选举积累选票。

股息权。根据可能适用于当时已发行优先股的优先股的优先股优先股的优惠，如果我们的董事会酌情决定发放股息，且仅在董事会可能确定的时间和金额发放股息，我们普通股的流通股持有人 有权从合法可用资产中获得股息。如果股息以A类普通股的形式支付

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如果是A类普通股或B类普通股，则A类普通股持有人有权获得A类普通股股票，B类普通股持有人有权获得B类普通股股票，A类普通股和B类普通股持有人按每股获得相同数量的A类普通股或B类普通股。如果股息是以获得A类和B类普通股的权利支付的，或者可以转换为或交换为A类和B类普通股的证券支付的，前款也适用。然而，经A类普通股及B类普通股的大多数流通股(分别作为一个类别投票)的持有人的赞成票批准后，本公司董事会可支付或支付A类普通股或B类普通股每股不同的股息(无论是每股应支付股息的金额、支付股息的形式、支付股息的时间或其他方式)。

接受清算的权利 分派。在本公司解散、清盘或清盘时，可供分配给本公司股东的合法资产可按比例分配给普通股持有人，但须 优先清偿所有未清偿债务和负债，以及优先权利和支付任何已发行优先股的优先股优先股(如有)。

转换。B类普通股的每股可由A类普通股持有人在书面通知后的任何时间 选择转换为一(1)股A类普通股。此外，B类普通股的每一股应自动转换为一(1)股A类普通股(I)此类B类普通股的任何转让，但向受控制实体的某些转让除外，或在个人的情况下，向我们的公司证书中更全面地描述的用于遗产规划目的的信托；(Ii)在至少多数B类普通股的持有者指定的日期，作为一个单独的类别投票；或(3)A类普通股根据《交易法》第12(B)或12(G)条首次登记之日起五(5)年。

其他双重类别的规定。一般而言，就Greenidge的普通股、合并或合并或将于投标或交换要约中收取的代价而言，A类普通股及B类普通股将与其他普通股一视同仁，并以每股为基准按比例计算。然而，在此类交易中，如果A类普通股和B类普通股的每股可发行证券的对价或分派的投票权是A类普通股可发行证券投票权的十(10)倍，或者如果不同或不成比例的对价或分派得到A类普通股和B类普通股多数股东的赞成票批准，则允许A类和B类普通股获得不同或不成比例的对价或分派(视具体情况而定)。

没有优先购买权或类似权利。普通股不享有优先购买权，不受赎回或偿债基金条款的约束。

没有所有权限制或转让限制 。普通股不受持有人可以持有的证券金额的任何限制，除B类普通股的转换特征外，普通股的条款不受任何 转让限制。

转换上限为210资本。210 Capital，LLC(210 Capital，LLC)是与Greenidge的投资者协议的缔约方，该协议的日期为2021年9月9日，该协议有一个转换上限，规定210 Capital持有的A系列优先股股票转换后发行的B类普通股不得转换为A类普通股，条件是在此类转换后，210 Capital及其附属公司以及与其及其共同行动的任何其他人将实益拥有根据交易法第13(D)条确定的超过4.99%或9.99%的股份(视 适用而定)。当时已发行和已发行的A类普通股数量。210资本可以在通知Greenidge后增加或减少其实益所有权限制，该增加或减少将在第61年6月61日之前生效 ST在通知送达Greenidge的第二天。

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优先股

2021年9月15日，我们A系列优先股的每股流通股转换为我们B类普通股的四股。此类A系列优先股的此类转换股票将在转换后自动注销并注销，不得作为A系列优先股重新发行。

根据我们修订和重述的公司注册证书，我们的董事会可以在不需要我们的股东采取进一步行动的情况下，确定一个或多个系列中总计20,000,000股优先股的权利、优惠、特权和限制，并授权其发行。这些权利、优先权和特权可能包括股息权、转换权、投票权、赎回条款、清算优先权和构成任何系列的股份数量或此类系列的名称，其中任何或全部可能大于权利普通股。我们优先股的任何发行都可能对我们普通股持有人的投票权以及该等持有人在清算时获得股息和付款的可能性产生不利影响。此外，发行优先股可能具有推迟、推迟或防止控制权变更或其他公司行动的效果。我们目前没有已发行的优先股，我们目前也没有发行任何优先股的计划。

认股权证

截至2021年9月14日，我们拥有已发行的认股权证，可以每股6.25美元的行权价购买34.48万股A类普通股。于2021年9月15日，所有该等认股权证均已行使。我们目前没有购买A类已发行普通股的认股权证。

特拉华州法律和宪章条款的反收购效力

我们已选择不受DGCL第203条的管辖，该条款禁止特拉华州上市公司与利益相关股东进行业务合并，但在某些情况下除外。

我们修订和重述的公司注册证书和章程包含 某些可能具有反收购效果的条款，使第三方更难或更难或阻止第三方获得Greenidge的控制权或更换其董事会和管理层。

首先，我们经修订和重述的公司注册证书规定，当A类普通股根据交易所法案第12(B)或12(G)条登记时，我们不能与有利害关系的股东(如下所述)进行业务合并(如下所述)，自该股东成为有利害关系的股东起计三年内不得进行业务合并。如果(I)我们的董事会首先批准了使股东成为利益股东的企业合并或交易；(Ii)在股东成为利益股东的交易完成后，利益股东拥有我们当时已发行的有表决权股票的至少85%，不包括董事和高级管理人员以及某些员工股票计划拥有的股份，则此限制不适用；或(Iii)在该 时间或之后，企业合并由董事会批准，并在年度或特别股东大会上(非书面同意)获得至少66-2/3%的未发行有表决权股票的赞成票(非书面同意)。

？有利害关系的股东是指任何人，而不是Greenidge或直接或间接持有Greenidge多数股权的子公司，拥有我们15%或以上已发行有表决权股票的任何人，或我们的关联公司或联营公司，并在寻求作出决定的日期 之前三年的任何时间拥有我们已发行有表决权股票15%或以上的任何人，以及该人的关联公司和联系人。有利害关系的股东不包括因吾等或Atlas Capital Resources L.P.、其直接受让人或其各自的联属公司、联营公司或根据交易所法案规则第 13d-5条规定的集团成员而采取的行动导致持股超过15%限制的任何股东(但仅限于该股东不获得额外有表决权股份的范围)。本规定禁止的企业合并包括：(一)合并或合并

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(Br)Greenidge或任何直接或间接持有多数股权的Greenidge子公司与利益相关股东或任何其他实体的合并或合并，(Ii)向Greenidge或任何直接或间接持有多数股权的Greenidge子公司或任何直接或间接持有多数股权的Greenidge子公司资产的任何出售、租赁、交换、抵押、质押、转让或其他处置，但按比例作为Greenidge的股东除外。资产总市值在合并基础上达到或超过我们所有资产或我们所有已发行股票总市值的10%或以上， (Iii)任何导致Greenidge或直接或间接全资子公司发行或转让我们的股票或附属股票的交易，受某些例外情况的限制，包括行使或转换可转换证券、合并或一般与所有股东的交易不会增加利益股东的比例股份所有权，(Iv)涉及吾等或任何直接或间接 全资附属公司的任何交易，其直接或间接的效果是增加利益股东在吾等股票或可转换证券或任何附属公司中的比例份额(以非实质性 基础)，或(V)有利害关系的股东从吾等或董事或间接全资附属公司提供或透过吾等提供的任何贷款、垫款、担保、质押或其他财务利益(明确准许者除外)中收取利益。

此外，我们修订和重述的公司注册证书授权我们的董事会在没有股东进一步批准的情况下发行最多20,000,000股 优先股。优先股可以分成一个或多个系列发行，发行条款可由董事会在发行时确定，无需股东采取进一步行动。这些 条款可能包括有关股息和清算、转换权、赎回权和偿债基金条款的优惠。发行任何优先股都可能减少普通股持有人的权利，因此可能会降低这种普通股的价值。此外，授予未来优先股持有者的特定权利可能被用来限制我们与第三方合并或向第三方出售资产的能力。董事会发行优先股的能力可能会使收购变得更加困难、拖延、阻碍、阻止或使其成本更高。控制变更，这反过来可能会阻止股东 在优惠要约延长的情况下确认收益，并可能对A类普通股的市场价格产生实质性的负面影响。

我们修订和重述的公司注册证书仅授予董事会确定董事人数和填补任何空缺和新设立的董事职位的权力。这些规定将防止股东扩大董事会规模，并通过用自己提名的人填补由此产生的空缺来获得对董事会的控制权。此外，我们修订和重述的公司注册证书规定，股东不得罢免董事会成员，除非获得当时有权投票的所有已发行股票的多数投票权的赞成票。

我们的章程为股东提议提交给股东年度会议建立了预先通知程序，包括提议的董事会成员选举人选。股东在年度会议上只能考虑会议通知中指定的建议或提名，或由董事会或在董事会或其指示下向会议提出的建议或提名，或由有权在会议上投票且已及时以适当形式发出书面通知表示打算将该业务提交会议的股东提出的建议或提名。虽然章程没有赋予董事会批准或反对股东提名候选人的权力，也没有赋予董事会批准或否决股东提名候选人的权力，但如果没有遵循适当的程序，章程 可能会阻止某些业务在会议上进行，或者可能会阻止或阻止潜在收购者进行委托书征集，以选举自己的 董事名单，或以其他方式试图获得对我们的控制权。

此外，普通股持有者和优先股持有者在董事选举中都没有累计投票权。少数股东目前拥有相当大一部分已发行和已发行普通股，再加上缺乏累积投票权，这使得其他股东更难更换董事会，或者第三方更难通过更换我们的董事会来控制我们。

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《宪章》独家论坛条款

我们修订和重述的公司注册证书规定，除非我们书面同意选择替代论坛，否则特拉华州衡平法院应在法律允许的最大范围内，成为(I)代表我们提起的任何派生诉讼或诉讼，(Ii)任何声称违反我们任何现任或前任董事、高级管理人员、员工或股东对我们或我们股东的受托责任的索赔的唯一和独家论坛，(Iii)根据DGCL的任何条款或修订和重述的公司注册证书或我们的修订和重述的附例产生的任何诉讼，或DGCL赋予特拉华州衡平法院管辖权的任何诉讼，或(Iv)任何主张受特拉华州法律管辖的内部事务原则管辖的索赔的诉讼。前述句子中描述的特拉华州独家法庭条款不适用于根据《交易法》或《证券法》提起的诉讼。在这方面，请注意，《交易法》第27条规定，为执行交易法或其下颁布的规则和法规所产生的任何义务或责任而提起的所有诉讼，均享有联邦专属管辖权，此外，投资者不能放弃遵守联邦证券法及其下的规则和法规。还需要注意的是，我们修订和重述的公司注册证书还规定，除非我们书面同意选择替代法院，否则美国联邦地区法院应在适用法律允许的最大范围内, 成为解决任何根据美国联邦证券法提出的诉讼原因的投诉的独家论坛。尽管我们修订和重述的公司注册证书包含前述句子中描述的联邦专属法院条款，但不确定该条款是否适用于根据证券法提起的诉讼，因为法院可能会裁定该条款不适用于特定索赔或诉讼，或者该条款不可执行，特别是考虑到证券法第22条，该条款赋予联邦和州法院对所有为执行证券法或其下颁布的规则和法规所产生的任何责任或责任而提起的诉讼的同时管辖权。Support.com的管理文档不包含任何独家论坛条款。

传输代理

我们已指定北卡罗来纳州ComputerShare Trust公司作为A类普通股的转让代理。它的地址是南边462号这是街道，1600Suit1600，路易斯维尔，肯塔基州40202，其电话号码是+1(781)5753120或免费 +1(800)9624284。

上市

我们的A类普通股 在纳斯达克全球精选市场上市，交易代码为GREE。

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证券法对证券转售的限制

规则第144条

根据证券法第144条(第144条)，任何实益拥有我们A类普通股或我们认股权证限制性股票至少六个月的人将有权出售其证券，条件是(1)该人在前三个月或之前三个月的任何时间不被视为我们的关联公司，(2)我们必须在出售前至少三个月遵守交易所法案的定期报告要求，并已在出售前12个月(或我们被要求提交报告的较短期限)内根据交易所法案第13条或15(D)条提交了所有必需的 报告。

实益拥有我们A类普通股或我们的认股权证的限制性股票至少六个月，但在出售时或之前三个月内的任何时间是我们的关联公司的人士将受到额外限制，根据这些限制，该人将有权在任何三个月内仅出售数量不超过以下 较大者的证券：

•

当时已发行的A类普通股总数的1%；或

•

在提交有关出售的表格144通知之前的4个日历周内，我们A类普通股的每周平均交易量。

根据规则144，我们关联公司的销售也受到销售方式、条款和通知要求的限制，以及有关我们的最新公开信息的可用性。

表格S-8 注册声明

我们根据证券法提交了表格S-8的注册声明，以注册根据2021年计划已发行或可发行的A类普通股。这种S-8表格登记声明自提交时起自动生效。根据2021年计划已发行或可发行的A类普通股股票在发行时可在公开市场出售，但须受适用的限制。

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美国联邦政府对非美国持有者的重要税收考虑

股票

以下是我们普通股的所有权和处置对美国联邦所得税和遗产税的重大影响的摘要。本摘要 仅限于将我们的普通股作为资本资产(通常是为投资而持有的财产)用于美国联邦所得税目的的非美国持有者(定义如下)。鉴于非美国持有人的特定投资或其他情况，本摘要不讨论可能与非美国持有人相关的美国联邦所得税和遗产税的所有方面 。因此，所有潜在的非美国持有者应就购买、拥有和处置我们的普通股所产生的美国联邦、州、地方和非美国税收 咨询他们自己的税务顾问。

本摘要基于本准则、适用的美国财政部法规以及行政和司法解释的规定，所有这些规定在本招股说明书发布之日生效或存在。美国联邦所得税或遗产税法律的后续发展，包括法律的变化或不同的解释， 可以追溯适用，可能会改变本摘要中所述拥有和处置我们普通股的美国联邦所得税和遗产税后果。不能保证美国国税局(国税局)不会对本文所述的一个或多个税收后果采取相反的立场，我们没有也不打算从美国国税局获得关于购买、拥有或处置我们普通股的美国联邦所得税或遗产税的裁决 。

如本摘要中所用，术语 非美国持有者指的是我们普通股的受益所有者，而就美国联邦所得税而言，该普通股不是：

•

是美国公民或居民的个人；

•

在美国、其任何州或哥伦比亚特区的法律内或根据该法律设立或组织的公司(或其他被视为公司的实体)；

•

其收入可包括在美国联邦所得税总收入中的遗产，无论其来源如何；或

•

如果(1)美国法院能够对信托的管理进行主要监督，并且一名或多名美国人(本守则所指的)有权控制信托的所有重大决定，或(2)根据适用的美国财政部 法规，该信托具有有效的选择权，将被视为美国人。

如果按照美国联邦所得税的目的被视为合伙企业的实体或安排持有我们的普通股，则此类合伙企业中合伙人的税务待遇通常将取决于合伙人的身份、合伙企业的活动以及在合伙人层面做出的某些决定。合伙企业和合伙企业中持有普通股的合伙人应咨询自己的税务顾问，了解购买、拥有和处置适用于他们的普通股的特定美国联邦所得税和遗产税后果。

本摘要不考虑可能适用于非美国持有人的任何特定事实或情况，也不涉及可能适用于特定非美国持有人的任何特殊税收规则，例如：

•

非美国持有者，即金融机构、保险公司、受监管的投资公司、免税机构、养老金计划、股票、证券或货币的经纪商、交易商或交易商、美国侨民、受控外国公司或被动外国投资公司。

•

持有普通股的非美国持有者，作为转换、建设性出售、清洗出售或其他综合交易或对冲、跨境或合成证券的一部分；

•

功能货币不是美元的非美国持有者；

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•

根据行使任何员工股票期权或以其他方式作为补偿持有或接受普通股的非美国持有者；或

•

在任何时候直接、间接或建设性地持有我们已发行普通股5%或更多的非美国持有者。

此外，本摘要不涉及任何美国州或地方、非美国或其他税收后果，或非美国持有者实益所有者(包括持有普通股的受控外国公司或被动外国投资公司的股东)的任何美国联邦所得税或遗产税后果。

本讨论仅供参考，不是税务建议 。投资者应就美国联邦所得税法在其特定情况下的适用情况以及根据美国联邦遗产法或赠与税法律或任何州、地方或非美国征税管辖区的法律或任何适用的所得税条约购买、拥有和处置我们的普通股而产生的任何税收后果咨询他们的税务顾问。

关于我们普通股的分配

我们目前不希望为我们的普通股支付任何现金股息。如果我们就我们的普通股进行现金或财产分配(普通股的某些按比例分配除外)，任何此类分配通常将构成美国联邦所得税目的股息，范围是根据美国联邦所得税原则确定的我们当前或累积的收益和利润，并将按30%的税率或适用所得税条约规定的较低税率缴纳预扣税。非美国持有者如果声称受益于美国和其居住国之间适用的所得税条约，将被要求提供一份正确签署的美国国税局表格W-8BEN或W-8BEN-E(或继任者表格)，并满足适用的 认证和其他要求。根据所得税条约，有资格享受美国预扣税降低税率的非美国持有人通常可以通过及时向美国国税局提交适当的索赔，获得任何扣缴金额的退款或抵免 。敦促非美国持有者咨询他们的税务顾问，了解他们根据相关所得税条约有权享受的福利。

被视为与非美国持有者在美国境内开展的贸易或业务有效相关的股息，以及(如果适用的所得税条约有此规定)可归因于非美国持有者在美国境内设立的常设机构或固定基地的股息，如果非美国持有者满足适用的认证和披露要求，通常可免除30%的预扣税。然而，此类美国有效关联收入以净收入为基础，按适用于美国个人的相同美国联邦所得税率(如《守则》所定义)征税。在某些情况下，公司的非美国持有者收到的任何美国有效关联收入也可能需要缴纳额外的分支机构利得税，税率为30%或美国与该持有者居住国家之间适用的所得税条约规定的较低税率。

如果分派金额超过我们当前和累积的收益和利润，超出部分首先将被视为非美国持有者在其普通股股份中的调整后纳税基础范围内的资本返还，此后将被视为来自普通股处置的资本收益，受下述税务处理的影响处置我们的普通股.”

上述 讨论将以下面的讨论为准--备份扣缴和信息 报道” and “ --FATCA扣缴.”

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我们普通股的处置

我们认为，我们可能是一家美国不动产控股公司。一般来说，如果一家公司在美国的不动产权益的公平市值等于或超过其全球不动产权益的公平市值与其用于贸易或业务使用或持有的其他资产的公平市值之和的50%，则该公司是美国不动产控股公司。 尽管我们可能是一家美国不动产控股公司，？非美国持有者一般不会对出售或以其他方式处置普通股所确认的收益缴纳美国联邦所得税(包括美国预扣税)，除非：

•

收益实际上与非美国持有者在美国的贸易或商业行为有关，如果适用的所得税条约有规定，收益可归因于非美国持有者在美国维持的永久机构或固定基地。在这些情况下，非美国持有人将按适用于美国个人的相同美国联邦所得税税率(如《守则》所定义)按净收入计算征税，如果非美国持有人是外国公司，则还可能适用按30%税率或适用所得税条约规定的较低税率征收的额外分支机构利得税；

•

非美国持有人是指在处置的纳税年度内在美国居住183天或以上且满足某些其他要求的非美国持有人，在这种情况下，非美国持有人将对从处置中获得的净收益征收30%的税(或适用的所得税条约可能规定的较低税率)，这一税率可由非美国持有人的美国来源资本损失(如果有的话)抵消；如果非美国持有人已就此类损失及时提交美国联邦所得税申报单；或

•

如果我们是一家美国不动产控股公司，在截至处置之日或非美国持有人持有我们普通股的较短五年期间内的任何时间，非美国持有人实际或建设性地拥有我们普通股的5%以上，前提是我们的普通股在发生出售或其他处置的日历年度内定期在成熟的证券市场进行交易，符合守则第897节和适用的财政部 法规的含义。

前述讨论将以以下第(Br)项讨论为准--备份扣缴和信息 报道” and “ --FATCA扣缴.”

联邦遗产税

我们的普通股在去世时由不是美国公民或美国居民(根据美国联邦遗产税的特别定义)的个人拥有(或被视为拥有)，将计入个人的总遗产，用于美国联邦 遗产税，除非适用的遗产税或其他条约另有规定，因此可能需要缴纳美国联邦遗产税。

备份扣缴和信息报告

通常， 将普通股分配给非美国持有人以及从此类付款中预扣的任何税款金额必须每年向美国国税局和 非美国持有人报告。根据适用的所得税条约的规定，美国国税局可以将这些信息申报单的副本提供给非美国持有者所在国家的税务机关。在某些情况下，如果非美国持有人未能在伪证处罚下证明其不是美国人，则备用预扣美国联邦所得税可能适用于将我们的普通股分配给非美国持有人。

将出售或以其他方式处置我们普通股的收益支付给或通过美国经纪人或具有特定美国关系的外国经纪人的外国办事处支付将受到信息报告要求的约束，但通常不包括备用预扣，除非(I)经纪人的记录中有证据表明收款人不是美国人，并且经纪人 没有实际了解或理由知道相反的情况或

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(二)收款人以其他方式确立免税的。出售或以其他方式处置我们普通股的收益支付给或通过经纪商的美国办事处将受到 信息报告和后备扣留的约束，除非收款人在伪证处罚下证明自己不是美国人(且付款人没有实际知情或相反的理由)或以其他方式确立豁免。

根据备份预扣规则扣缴的任何金额通常将被允许作为非美国持有者的美国联邦所得税义务(如果有)的退款或抵免；前提是所需信息及时提供给美国国税局。非美国持有者应就提交美国联邦所得税申报单咨询他们的税务顾问以获得退款。

FATCA扣缴

非美国持有者应意识到，根据守则(FATCA)第1471至1474条，如果外国实体未能满足某些披露和报告规则，将对向该实体支付的某些款项(可能包括我们普通股的分配)征收30%的预扣税，这些规则一般要求： (I)在外国金融实体的情况下，该实体或相关实体向美国国税局登记，并识别和提供与由美国个人和美国所有的外国实体(直接或间接)持有的此类实体的金融账户有关的信息。和(2)对于非金融外国实体，该实体识别并提供有关该实体的美国主要所有者的信息。 持有我们普通股的外国实体一般将被征收这项税，除非他们在适用的美国国税局表格W-8(通常是美国国税局表格)上进行证明W-8BEN-E)他们符合或被视为符合本规则，或获豁免不受本规则的适用。

反洗钱金融行动特别工作组规定了各种要求和例外情况，后续指导意见中还可能规定其他要求和例外情况。此外，美国还与外国政府签订了许多政府间协定(IGAs)，涉及FATCA的实施和信息共享，此类IGAs可能会改变FATCA信息报告规则的一项或多项。

在某些情况下，非美国持有者可能有资格获得此类 税的退款或抵免。我们鼓励持有者就FATCA对他们在我们普通股的投资可能产生的影响咨询他们的税务顾问。

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配送计划

出售股东及其任何质权人、受让人和 利益继承人可不时在交易或报价股票的任何证券交易所、市场或交易设施或以非公开交易方式出售其持有的任何或全部A类普通股。这些销售可能是固定价格，也可能是协商价格。出售股份的股东可以采用下列方式之一或者多种方式出售股份：

•

普通经纪交易和经纪自营商招揽投资者的交易；

•

大宗交易，经纪交易商将试图作为代理出售股票，但可能会将大宗股票的 部分作为委托人进行定位和转售，以促进交易；

•

经纪自营商作为本金买入，并由经纪自营商代为转售；

•

根据适用交易所的规则进行的交易所分配；

•

私下协商的交易；

•

通过在股票上书写期权；

•

回补在本登记声明被证监会宣布生效之日之后进行的卖空交易；

•

经纪自营商可以与出售股票的股东达成协议，以约定的每股价格出售一定数量的此类股票；以及

•

任何这类销售方法的组合。

出售股票的股东还可以根据修订后的1933年证券法(证券法)第144条出售股票，而不是根据本招股说明书。出售股份的股东如认为收购价格在任何特定时间不能令人满意，则有唯一及绝对酌情权，不接受任何收购要约或出售任何股份。

出售股票的股东或其各自的质权人、受让人、受让人或其他利益继承人也可以直接将股票出售给作为委托人的做市商和/或作为其本人或其客户的代理的经纪交易商。此类经纪-交易商可以折扣、优惠或佣金的形式从出售股票的股东和/或购买该经纪-交易商可能作为代理或作为本金或两者向其出售的股票的购买者那里获得补偿，对某一经纪-交易商的补偿可能超过惯例佣金。做市商和大宗买家购买 股票将自负费用，风险自负。出售股票的股东可能会试图以大宗交易的方式将我们A类普通股的股票出售给做市商或其他买家，每股价格可能低于当时的现有市场价格。我们不能保证本招股说明书中提供的全部或任何股份将发行给出售股票的股东，或由出售股票的股东出售。出售股票的股东和任何经纪人、交易商或代理人在完成出售本招股说明书中提出的任何股份后，可被视为承销商，该术语在证券法、交易法和此类行为的规则和法规中有定义。在这种情况下，此类经纪自营商或代理人收取的任何佣金和转售其购买的股票的任何利润可能被视为证券法下的承销佣金或折扣。

我们需要支付与股票登记相关的所有费用和开支，包括向出售 股东支付法律顾问的费用和支出，但不包括经纪佣金或承销商折扣。

或者，出售股票的股东也可以通过承销商出售本招股说明书中提供的全部或部分股票。出售股份的股东并未与未来的承销商订立任何协议，亦不能保证会订立任何此类协议。

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出售股票的股东可以根据客户 协议的保证金条款将其股票质押给其经纪人。如果出售股票的股东拖欠保证金贷款，经纪人可以不定期地提供和出售质押的股票。出售股份的股东及参与股份出售或分配的任何其他人士须受《交易法》的适用条文及该等法令下的规则及条例(包括但不限于条例M)的约束。这些条文可能会限制出售股份的股东或任何其他人士的某些活动，并限制其购买及出售股份的时间。如果任何出售股票的股东被视为规则M所指的关联购买者或分销参与者，则出售股票的股东将不被允许从事A类普通股的卖空活动。此外，根据规则M，除特定的例外或豁免外，从事证券分销的人不得在此类分销开始前的一段特定时间内，同时从事与此类证券有关的做市活动和某些其他活动。此外，如果卖空被视为稳定活动，那么卖空 股东将不被允许从事卖空我们的A类普通股。所有这些限制都可能影响股票的可销售性。

如果出售股票的股东通知我们，它与经纪交易商就A类普通股的转售达成了重大安排，则我们将被要求 修改本招股说明书所属的登记说明书，并提交招股说明书附录，描述出售股票的股东与经纪交易商之间的协议。

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法律事务

本招股说明书涵盖的A类普通股的有效性将由Searman&Sterling LLP传递。由Searman&Sterling LLP的某些合伙人、他们的家庭成员和其他相关人士组成的投资工具在我们中的权益不到我们总股本的0.25%。

专家

Support.com截至2020年和2019年12月31日及截至2019年12月31日的综合财务报表已由独立注册会计师事务所Plante&Moran，PLLC审计，如通过参考并入其报告中所述，并依据该公司作为会计和审计专家的权威而包括在内。

本公司于二零二一年十二月三十一日及二零二零年十二月三十一日止年度的综合财务报表已由独立注册会计师事务所Armanino{br>LLP审核，该等报告载于以引用方式并入本报告内，并依据该等会计师事务所作为会计及审计专家的权威而列载。

在那里您可以找到更多信息

我们已根据证券法向美国证券交易委员会提交了关于本招股说明书中描述的A类普通股的S-1表格登记声明。本招股说明书是注册说明书的一部分，并不包含注册说明书中列出的所有信息，其中一些信息包含在美国证券交易委员会规则和法规允许的注册说明书 附件中。有关我们和我们的A类普通股的更多信息，请参阅注册声明，包括作为注册声明的一部分提交的展品。本招股说明书中包含的关于任何合同或任何其他文件的内容的陈述不一定完整。如果已将合同或文件作为登记声明的证物提交，请 查看已提交的合同或文件的副本。本招股说明书中与作为证物提交的合同或文件有关的每一项陈述，在所有方面都符合提交的证物的要求。您可以通过 邮件从美国证券交易委员会的公共资料室获取本信息的副本，地址为华盛顿特区20549号，N.E.F Street 100F，邮费规定。如欲查询公共资料室的运作情况，可致电美国证券交易委员会+1(800)732 0330。美国证券交易委员会 还维护一个互联网网站，其中包含有关发行人的报告、委托书和其他信息，这些发行人和我们一样，以电子方式向美国证券交易委员会备案。该网站网址为www.sec.gov。

我们必须遵守《交易法》的信息要求，并根据《交易法》向美国证券交易委员会提交报告、委托书和信息声明以及其他信息。此类年度、季度和特别报告、委托书和信息声明以及其他信息可在上述地点查阅和复制。我们还在向美国证券交易委员会提交这些文件后，在合理可行的情况下尽快在我们的网站上免费提供这些文件。我们网站上的信息或通过我们网站访问的信息不是本招股说明书的一部分。

以引用方式并入某些资料

美国证券交易委员会允许我们通过引用的方式纳入我们在招股说明书(招股说明书是其中一部分)提交登记声明之日之后向其提交的某些信息，这意味着我们可以通过向您推荐包含该信息的文件来向您披露重要信息。通过引用并入的信息被视为此 招股说明书的一部分，我们稍后向美国证券交易委员会提交的信息将自动更新和取代此信息。

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以下列出的文件以及我们根据交易法第13(A)、13(C)、14或15(D)节向美国证券交易委员会提交的任何未来备案文件(不包括根据Form 8-K当前报告第2.02项或第7.01项提供的任何信息以及在该表格上存档的与此类物品相关的证据，除非该 Form 8-K明确规定相反)。包括我们可能在包含本招股说明书的注册说明书最初向美国证券交易委员会提交的日期之后以及在注册声明生效之前和在注册声明生效后我们可能向美国证券交易委员会提交的所有此类文件，均通过引用并入本招股说明书中，直至根据本注册声明进行的 发售终止：

•

附件99.2至 我们于2021年9月15日提交的当前8-K表格报告；

•

我们目前的Form 8-K报告分别于2022年3月24日和2022年4月8日提交，Form 8-K/A于2022年3月31日提交；

•

我们于2022年3月31日提交的截至2021年12月31日的10-K表格年度报告；以及

•

我们在截至2021年12月31日的财政年度Form 10-K中的年度报告附件4.6中对我们普通股的描述，以及为更新此类描述而提交的任何修订或报告。

我们将向收到招股说明书的每个人提供这些文件的副本(包括通过引用特别纳入其中的某些证物)，包括任何 受益所有人。您可以通过写信或致电以下地址免费索取任何或所有这些文件的副本：

格林尼治世代控股公司。

伦内尔大道135号，3号研发地板

费尔菲尔德，CT 06890

我们向美国证券交易委员会提交的某些信息，包括我们的年度报告和季度报告，也可以在我们的网站www.greenidge.com上获得。我们网站上包含的信息或可通过我们网站访问的信息未在此引用。

您应阅读本招股说明书中与我们相关的信息，以及通过引用合并的文件中的信息。本文中包含的任何内容均不应被视为包含向美国证券交易委员会提供但未备案的信息。

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格林尼治世代控股公司。

10,458,474 Shares of

A类普通股

招股说明书

April 11, 2022