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美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区，20549

表格10-K

(标记一)

☒			根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的年度报告

截至本财政年度止二月六日, 2022

或

☐			根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的从

佣金文件编号001-37570

Pure Storage公司

(注册人的确切姓名载于其章程)

特拉华州			27-1069557
(述明或其他司法管辖权 公司或组织)			(税务局雇主 识别号码)

卡斯特罗街650号, 400号套房

山景, 加利福尼亚94041

(主要执行机构地址，包括邮政编码)

(800) 379-7873

(注册人的电话号码，包括区号)

根据该法第12(B)条登记的证券：

每节课的标题			交易符号			注册的每个交易所的名称
A类普通股，每股票面价值0.0001美元			PSTG			纽约证券交易所

根据该法第12(G)条登记的证券：无

如果注册人是证券法规则405中定义的知名经验丰富的发行人，请用复选标记表示。是  x No ¨

用复选标记表示注册人是否不需要根据该法第13条或第15条(D)提交报告。是¨  不是  x

用复选标记表示注册人是否：(1)在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短期限内)提交了1934年证券交易法(交易法)第13或15(D)节要求提交的所有报告，以及(2)在过去90天内一直遵守此类提交要求。是  x No ¨

用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。是  x No ¨

用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条规则中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。(勾选一项)：

大型加速文件服务器

x

加速文件管理器

¨

非加速文件服务器

¨

小型报告公司

☐

新兴成长型公司

☐

如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。¨

用复选标记表示注册人是否提交了一份报告，证明其管理层根据《萨班斯-奥克斯利法案》(《美国联邦法典》第15编，第7262(B)节)第404(B)条对其财务报告的内部控制的有效性进行了评估，该评估是由编制或发布其审计报告的注册会计师事务所进行的。☒

用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如《交易法》第12b-2条所定义)。是☐ No x

截至2021年7月30日，也就是注册人最近完成的第二季度的最后一个营业日，注册人的非关联公司持有的有投票权和无投票权普通股的总市值约为$5.210亿美元，基于纽约证券交易所公布的当日收盘价。由每位高管、董事和持有10%或以上已发行A类普通股的持有者持有的注册人A类普通股的股份不在计算范围内，因为这些人可能被视为关联公司。这种对执行干事或附属公司地位的确定不一定是出于任何其他目的的决定性确定。

截至2022年3月29日，注册人拥有298,498,932已发行的A类普通股。

引用成立为法团的文件

注册人为其2022年股东周年大会提交的委托书的部分内容以引用的方式并入本年度报告的表格10-K的第三部分。此类委托书将在注册人截至2022年2月6日的财政年度的120天内提交给美国证券交易委员会。

1

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目录

 

						页面
关于前瞻性陈述的说明						3
投资者可以在哪里找到更多信息						4
第一部分
第1项。			业务			5
第1A项。			风险因素			14
项目1B。			未解决的员工意见			35
第二项。			属性			35
第三项。			法律诉讼			35
第四项。			煤矿安全信息披露			36
第二部分
第五项。			注册人普通股市场、相关股东事项与发行人购买股权证券			37
第六项。			[已保留]			39
第7项。			管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析			40
第7A项。			关于市场风险的定量和定性披露			53
第八项。			财务报表和补充数据			54
第九项。			会计与财务信息披露的变更与分歧			92
第9A项。			控制和程序			92
项目9B。			其他信息			92
项目9C。			关于妨碍检查的外国司法管辖区的披露			93
第三部分
第10项。			董事、高管与公司治理			94
第11项。			高管薪酬			94
第12项。			某些实益拥有人的担保所有权以及管理层和相关股东的事项			94
第13项。			某些关系和相关交易，以及董事的独立性			94
第14项。			首席会计费及服务			94
第四部分
第15项。			展示、财务报表明细表			95
第16项。			表格10-K摘要			97
签名

2

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关于前瞻性陈述的说明

这份10-K表格年度报告包含符合1933年证券法(修订后的证券法)第27A条和1934年证券交易法(修订后的交易法)第21E节的含义的前瞻性陈述，涉及我们和我们的行业，涉及重大风险和不确定因素。除本报告中包含的有关历史事实的陈述外，其他所有陈述，包括有关我们未来经营结果和财务状况、业务战略和计划以及未来经营的管理目标的陈述，均为前瞻性陈述。在某些情况下，前瞻性陈述可以通过诸如“预期”、“相信”、“继续”、“可能”、“设计”、“估计”、“预期”、“打算”、“可能”、“计划”、“可能”、“预测”、“计划”、“应该”、“将”或这些术语的否定或其他类似表述来识别。

本Form 10-K年度报告中包含的前瞻性陈述包括但不限于：有关我们维持或管理我们的增长和盈利能力的陈述；我们对我们产品和服务的需求以及外部存储市场趋势的预期；我们对销售价格可能会随着时间的推移而降低或波动的预期；我们扩大并继续在国际上投资的计划；我们继续投资于营销、销售、支持和研发的计划；我们转向订阅服务(包括即服务产品)的情况；我们对收入和经营业绩波动的预期。我们对收入增长但仍可能继续亏损的预期，我们成功吸引、激励和留住合格人员并保持我们文化的能力，我们对技术领先地位和市场机遇的期望，我们从投资中实现收益的能力，包括开发努力和收购，我们创新和推出新产品或增强产品的能力，我们对产品接受度和我们的技术、产品和解决方案的预期，我们的竞争地位以及竞争和行业动态的影响，包括现有的、新兴的和公共云供应商的替代产品，对我们合同制造商或供应链的潜在中断，我们对与第三方的关系的预期，包括与我们的合作伙伴、客户、供应商和合同制造商的关系，Portworx收购和技术的成功，我们知识产权的充分性，对潜在法律诉讼和相关成本的预期，不利经济状况的影响和新冠肺炎大流行的持续时间和范围以及相关限制及其对我们业务和经营业绩的影响, 现金流和/或财务状况。

我们的这些前瞻性陈述主要基于我们目前对未来事件和财务趋势的预期和预测，我们认为这些事件和财务趋势可能会影响我们的财务状况、运营结果、业务战略和财务需求。这些前瞻性陈述会受到许多已知和未知的风险、不确定性和假设的影响，包括“风险因素”一节中描述的风险。这些风险并非包罗万象。本报告的其他部分包括可能损害我们的业务和财务业绩的其他因素。此外，我们的运营环境竞争激烈，变化迅速。新的风险因素不时出现，我们的管理层无法预测所有风险因素，也无法评估所有因素对我们业务的影响，或任何因素或因素组合可能导致实际结果与任何前瞻性陈述中包含或暗示的结果不同的程度。

投资者不应依赖前瞻性陈述作为对未来事件的预测。我们不能向投资者保证前瞻性陈述中反映的事件和情况将会实现或发生。尽管我们认为前瞻性陈述中反映的预期是合理的，但我们不能保证未来的结果、活动水平、业绩或成就。除法律要求外，我们没有义务在本报告发布之日后以任何理由公开更新任何前瞻性陈述，或使这些陈述与实际结果或我们预期的变化保持一致。投资者应阅读这份Form 10-K年度报告以及我们在这份Form 10-K年度报告中引用的文件，这些文件已作为本报告的证物提交，但我们的实际未来业绩、活动水平、业绩和成就可能与我们预期的大不相同。我们通过这些警告性声明来限定我们所有的前瞻性声明。

3

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投资者可以在那里找到更多信息

 

投资者应注意，我们通过投资者关系网站、新闻稿、提交给美国证券交易委员会(美国证券交易委员会)的文件以及公开电话会议和网络广播向投资者发布重要的财务信息。我们还使用以下社交媒体渠道作为一种手段，披露有关公司、我们的产品、我们计划的财务和其他公告、出席即将举行的投资者和行业会议以及其他事项的信息，并履行我们根据FD法规规定的披露义务：

纯存储推特帐户(twitter.com/pureStorage)

Pure Storage Company博客(Blo.puRestage.com)

Pure Storage Facebook页面(facebook.com/PureStorage)

Pure Storage LinkedIn页面(linkedin.com/COMPANY/PURE-STORAGE)

我们通过这些社交媒体渠道发布的信息可能被认为是重要的。因此，投资者除了关注我们的新闻稿、公开电话会议和网络广播以及提交给美国证券交易委员会的文件外，还应该关注这些账户和我们的公司博客。此列表可能会不时更新。我们通过这些渠道发布的信息不是本年度报告Form 10-K的一部分。这些渠道可能会在Pure Storage的投资者关系网站上不时更新。

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第一部分

项目1.业务

 

概述

数据是我们客户数字化转型的基础，我们专注于提供创新和颠覆性的数据存储技术、产品和服务，使客户能够实现其数据价值的最大化。

我们是数据存储和管理领域的全球领导者，我们的使命是通过简化人们使用数据和与数据交互的方式来重新定义存储体验。我们的愿景将我们的简单性和可靠性基础与影响所有大小组织的三大市场趋势结合在一起：(1)随处可见的云运营模式；(2)现代本地云应用的增加；以及(3)向使用全闪存的当今数据基础设施现代化的转变。

我们的产品和订阅服务支持混合云和公共云环境中的各种大规模和跨任何数据工作负载的结构化和非结构化数据，包括任务关键型生产、测试和开发、分析、灾难恢复(DR)以及备份和恢复。

差异化技术

创新和技术领先是我们的文化、产品和服务以及未来增长战略的核心。我们开发了高度差异化的技术，这是我们产品和服务组合的基础，并创造了显著和可持续的竞争优势。

闪存软件和硬件的领先地位

我们率先在企业存储中使用固态全闪存技术，以全新的方式构建基于闪存的系统，并在我们紧密集成的软件和硬件领域继续扩大我们的领先地位和技术差异化。

我们的PURITY软件从头开始设计，旨在最大限度地发挥固态存储的优势。通过专注于全闪存，我们的纯净软件能够提供卓越的性能、可靠性、成本、密度和环境可持续性效率。

•性能-Pure优化了数据在闪存上的放置和访问方式，以显著减少固态驱动器(SSD)带来的管理费用和效率低下，使我们能够实现更高的性能和更好的可预测性。

•可靠性-纯净度还可以优化我们系统中闪存的使用。这直接转化为我们阵列的高可靠性和耐用性以及更长的使用寿命。

•效率-针对闪存设计的算法和数据结构使我们能够通过闪存提供比基于磁盘的软件高得多的存储效率，从而减少过度调配或浪费闪存。我们的Pity软件还提供数据减少(例如，压缩和重复数据删除)，为我们的客户创造了显著的节省和效率。

•环境效益-我们的闪存优化集成硬件和软件使我们的产品能够提供相同数量的数据存储，所需的电力、空间、冷却和电子垃圾数量是磁盘的十分之一，电力和冷却量最高为竞争对手全闪存系统的五分之一，所需空间为其一半。

我们的纯净软件在我们的产品中共享，并提供领先的企业级数据服务，如始终在线的数据减少、数据保护和加密，以及各种存储协议，如数据块、文件和对象。

我们集成的DirectFlash硬件技术极大地放大了我们的纯净度软件所释放的优势。通过DirectFlash，我们构建了旨在直接与NAND闪存芯片一起工作的闪存模块，这些模块高度集成，并针对我们的Pure软件进行了优化。这种硬件和软件的深度集成使我们能够通过主流三层单元(TLC)闪存和以容量为导向的四层单元(QLC)闪存提供无与伦比的密度，从而提供更高的性能、可靠性和效率。

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虽然QLC可以使闪存更经济，但它需要更复杂的管理、优化和调整才能有效使用。借助DirectFlash，我们可以提供QLC闪存的性能和密度优势，而不会影响效率、可靠性或性能一致性。有了DirectFlash，我们在行业中处于领先地位，使我们能够通过取代低成本的混合闪存和磁盘阵列来加快磁盘向闪存的过渡。

长青建筑

我们的长荣架构意味着我们的产品不会过时，也不会像传统系统那样需要大规模更换。Evergreen允许无中断地升级我们的阵列，使我们的客户能够持续受益于最新的硬件和软件技术，从而减少中断、成本高昂和不必要的产品更换。要实现我们的长荣承诺，需要几个关键技术要素：

•面向未来的硬件-我们设计和构建硬件平台，以实现更高的可靠性和更长的服务寿命，为我们的客户提供闪存的最大好处。我们的硬件平台专为每个组件(例如存储控制器、闪存模块)设计，可独立更换和升级，使客户能够访问持续不断改进的硬件技术，而无需大规模更换。

•无中断升级-使我们能够持续更新客户系统的一项关键技术是能够完全无中断地升级硬件和软件。在不造成中断或影响正在运行的生产系统的情况下，持续的在线改进是客户实现Evergreen的全部优势所必需的，也是提供全面的即服务体验的关键基础。

•遥测和Pure1-持续的遥测收集与机器学习模型支持的智能分析相结合，使我们能够在问题发生之前主动解决问题。这一能力根据我们整个机队积累的知识，提供预测性和主动性建议、有针对性的评估和工作负载规划。Pure1使我们能够通过Evergreen向客户提供最相关的创新和改进，并将重点放在这一点上。

可持续发展技术

我们的技术优势还能带来显著的环境可持续性效益。DirectFlash使我们能够构建最高效、最密集的闪存模块，这对成本和能效都有直接影响--通过用更少的物理设备提供更有效的存储，我们降低了系统的成本及其环境足迹。

我们的首份环境、社会和治理(ESG)报告概述了此方法的环境效益，该报告显示，我们的阵列的能效比竞争对手的全闪存产品高出80%。此外，我们的长荣架构的两个关键环境好处包括通过无中断升级减少浪费的能源和电子垃圾，以及延长我们产品的使用寿命。事实上，我们六年前购买的阵列中有97%仍在使用中。有关我们技术的ESG优势的更多信息，请参阅我们的ESG报告，网址为https://www.purestorage.com/company/corporate-social-responsibility.html.本网站参考仅为方便起见，引用的网站上的内容不会通过引用并入本报告。

产品和订阅服务

基础设施现代化

在我们提供全闪存数据中心的不懈追求中，我们正在引领存储基础设施的现代化。

•闪存阵列是我们针对面向数据块的存储、处理数据库、应用程序、虚拟机和其他传统工作负载的解决方案。闪存阵列是业界第一个全闪存阵列，正在推动整个行业从磁盘向闪存的过渡。闪存阵列开创了从头开始为Flash设计软件的方法，并为实现行业领先的简单性、可靠性和丰富的数据服务奠定了基础。闪存阵列经过了七代控制器的发展，密度提高了100倍，并过渡到全NVMe闪存-所有这些都通过我们的Evergreen服务无中断地交付给客户。闪存阵列//XL，为最苛刻的工作负载设定了更高的性能、可扩展性和容量的新标准。

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•闪存阵列//C是我们的全QLC闪存阵列，可提供NVMe闪存、性能和整合的优势，以简化第2层存储设备。闪存阵列//C扩展了核心技术闪存阵列和DirectFlash技术结合QLC闪存，以实现混合闪存和第2层磁盘阵列的现代化和更新换代。QLC的优势由闪存阵列//C只有通过我们的DirectFlash集成硬件和软件方法才能实现，并使我们处于独特的差异化地位，可以加快从磁盘到闪存的过渡。

•云硬盘商店利用本地和公共云基础架构，为客户提供一致的块存储体验和运行混合云模式的灵活性。云硬盘商店是软件交付的，不需要在公共云或互联网托管数据中心运行专用硬件，并且设计为多云，目前支持Amazon Web Services和Microsoft Azure。云硬盘商店基于相同的PURITY软件闪存阵列在内部部署环境中，使客户能够轻松实施混合云工作流。

•FlashBlade是我们的解决方案，适用于所有类型的非结构化数据工作负载-从要求最苛刻的现代“大数据”应用程序，如实时和日志分析、人工智能(AI)、商业高性能计算(HPC)到数据保护和恢复。FlashBlade是业界首个针对现代非结构化文件和对象应用程序进行优化的全闪存阵列，可实现数PB级的性能。FlashBlade是一个构建在FlashArray也共享的硬件和软件技术之上的横向扩展系统，它结合了集成的软件定义的网络，可提供革命性的性能和简单性。FlashBlade的可扩展性、简单性和多种协议使客户能够整合各种现代工作负载，同时受益于经济高效的全闪存性能。

运营现代化

我们致力于通过跨内部部署、私有和公共云环境向客户提供面向云的现代服务、管理和自动化，帮助客户实现运营现代化。这些要素形成了我们所称的云运营模式。

•我们的常青树订阅服务利用我们的常青树仓储架构，使我们能够实现技术现代化，并在客户升级和扩展其存储需求时无缝提供新的软件和硬件组件。

•Evergreen订阅服务使我们能够实现客户阵列(硬件和软件)的现代化，从而在不中断或停机的情况下改进软件、闪存和CPU技术。

•我们长荣订阅服务的续订定价是“统一和公平的”，这意味着我们的客户不必担心我们会在续订时提高这些有价值的服务的价格。

•Evergreen订阅服务包括Pure1，这是我们基于云的管理和支持产品，使我们能够提供预测性和前瞻性的见解，在潜在问题发生之前识别它们，并基于机器学习模型提供关于工作负载、容量和性能的智能建议。

我们的长荣订阅服务是客户满意度的关键驱动力(反映在我们行业领先的Net Promoter得分中)。

•纯粹的即服务我们的服务产品构建在我们的长荣存储架构之上，允许我们通过服务级别协议(SLA)向客户提供完整的云运营模式。由闪存阵列, FlashBlade和云硬盘商店, 纯粹的即服务将本地存储服务和公共云存储服务统一到单一存储订阅服务中，提供真正的混合云体验。使用纯粹的即服务，客户可以灵活地选择性能和容量需求，以及他们在哪里消费和支付存储需求。

•纯融合预计将于2023财年上半年全面上市，通过按需消费和后端资源调配将云运营模式的简单性带到任何地方，提供一个自主的存储即代码管理平台。Pure Fusion通过软件即服务(SaaS)管理平面提供，使存储管理员能够统一存储阵列和优化存储池。Pure Fusion允许管理员通过定制的存储服务类别提供存储，为存储消费者提供对存储服务的按需API访问，同时自动执行以前复杂的任务，如存储资源调配、工作负载放置、工作负载移动性和机群重新平衡。

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使应用程序现代化

我们专注于帮助客户实现应用程序的现代化--无论是满足现代非结构化数据应用程序的需求，还是使用最强大、最完整的Kubernetes数据平台支持基于容器的云原生应用程序。

•Portworx是云本地Kubernetes数据管理的市场领导者。随着大多数现代和新的软件开发转向云本地架构，Portworx是唯一能够提供强大的企业级容器存储以及Kubernetes备份、灾难恢复和迁移等数据保护工作流的数据管理平台，为客户提供真正的本地、混合云和多云环境之间的可移植性。

•Portworx数据服务(PDS)，预计将于2023财年上半年全面上市， 是业界第一个面向Kubernetes的数据库即服务平台。现代应用程序由数十个甚至数百个微服务组成，通常由多个数据服务支持。在一个动态的Kubernetes世界中管理这些数据服务是复杂和耗时的。借助PDS，DevOps工程师只需按一下按钮，即可在私有云和公共云上或跨私有云和公共云部署受管生产级数据服务。借助业界最广泛的SQL、NoSQL、搜索、流等数据库目录中的部署选项，PDS可帮助开发人员更快地上手。PDS还完全自动化了第2天的操作，包括监控、备份、高可用性、灾难恢复、迁移、自动扩展和安全性。

我们的产品和服务增长计划

我们的增长计划是由两个重要的长期趋势推动的-从磁盘到闪存的持续过渡，以及云驱动的本地云应用程序和云操作模式的采用。

我们的多方面云业务目标包括：(I)成为支持云本地应用程序的领导者；(Ii)实现跨内部和云环境的数据服务和应用程序的可移植性；(Iii)在本地或在公共云中和跨公共云提供完整的云运营模式；以及(Iv)在超大规模处理机和云提供商中引领从磁盘到闪存的过渡。

我们将重点放在下面介绍的四项增长计划上，这使我们能够参与价值超过600亿美元的快速增长的存储和存储即服务总可寻址市场(TAM)。

借助即服务和云运营模式发展我们的订阅服务业务并推动差异化

我们在存储即服务市场处于领先地位。我们的表现优于市场，因为我们专注于通过我们的技术提供这些服务，而不仅仅是创建金融和专业服务架构。

我们率先推出了Evergreen可升级架构，该架构将云运营模式的优势带到了本地存储购买中。纯粹的即服务扩展了Evergreen体系结构和订阅，以更加灵活、优化和高效的方式将存储作为容量和性能SLA提供给客户。

为现代应用程序提供混合云架构和数据服务

我们正在扩大我们在交付云运营模式和支持云本地应用方面的领先地位。我们使我们的客户能够运行和运营存储即服务，既适用于传统应用程序，也适用于现代应用程序。我们致力于提供混合云架构，并在云本地应用的高增长领域取得进展。我们的PortworxProducts是企业容器数据领域的领导者，为客户提供满足其主要容器存储需求以及备份、灾难恢复和迁移等关键数据工作流的安全解决方案。

Portworx与.一起云硬盘商店，使客户能够通过相同的流程和操作在本地和云中运行和部署传统和云本地应用程序，从而帮助客户实现其混合云。

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我们在2021年9月宣布推出Pure Fusion和PDS，延续了我们为混合环境提供真正的混合云架构的承诺。Pure Fusion通过使用Kubernetes提供的控制平面自动交付我们的存储产品，扩展了云运营模式。PDS创造了另一个先发优势，因为我们使客户的IT部门能够为其业务线用户提供和管理复杂的数据服务，并为其业务线用户提供快速部署、扩展、管理和自助服务自注册。

通过创新领导力在核心数据块全闪存市场获得市场份额

我们的目标是在核心的全闪存数据块市场占据市场份额并在竞争中脱颖而出，我们拥有久经考验的“规模简单性”战略、我们的Evergreen构建带来的高度差异化的客户体验，以及其他企业和服务提供商的特性和功能。我们的核心技术还为之前由机械磁盘主导的超大规模和大型企业环境中的主流闪存采用指明了道路。

将全闪存扩展到现在由磁盘提供服务的新使用情形

我们继续通过进一步将闪存扩展到历史磁盘使用案例来推动行业颠覆，利用我们目前与QLC合作的闪存软件领导地位。我们看到了巨大的增长机会，因为闪存经济加上非结构化数据的增长颠覆了当前的混合磁盘和机械磁盘市场。

我们的扩展优势来自三个技术优势：我们在直接到NAND软件方面的领先地位，我们集成的硬件/软件直接闪存模块，以及我们的数据减少能力。由于我们高度复杂的闪存管理软件需要更少的NAND，我们通过消除过度配置、延长耐用性和需要更少的常见设备来实现与固态硬盘相比的显著效率优势。

现代非结构化数据工作负载，包括人工智能/机器学习(AI/ML)、基因组学、物联网(IoT)、自动驾驶车辆和分析，是一些最大的数据生成器。它们不仅需要性能和规模，还需要数十个应用程序在收集、索引、处理和分析数据的过程中使用这些数据。它需要统一的非结构化数据访问，这是我们的FlashBlade产品、跨文件和对象协议、跨输入/输出(I/O)类型和跨应用程序需求。

FlashBlade，结合我们在闪存技术方面多年的优势和我们在Portworx，使我们在非结构化数据的增长和现代应用程序的融合中处于独特的地位。

我们的客户

截至2022财年末，我们的全球客户群超过10,000人。IT专业知识或预算有限的大型企业和小型组织都能从使用我们的技术中受益。我们已将我们的产品和订阅服务部署到多个行业垂直领域和地理位置的客户。我们将客户定义为从我们的渠道合作伙伴或直接从我们那里购买我们的产品和服务的实体。

我们的企业业务模式支持全球最大的组织，包括超大规模组织和托管服务提供商(MSP)。今天，我们在超过50%的财富500强公司，我们的忠诚度或我们的客户反映在我们的市场领先的认证客户净推广者得分(NPS)在2021年为85.2。

销售及市场推广

销售。我们使用直销团队和渠道合作伙伴销售我们的产品和订阅服务。我们的销售组织由具有深厚技术专长的销售工程师提供支持，并负责售前技术支持、解决方案工程和技术培训。我们的渠道合作伙伴与我们的直销团队合作销售和营销我们的产品和订阅服务。这种联合销售方法为我们提供了与客户建立直接关系的好处，并通过我们的渠道合作伙伴关系扩大了我们的覆盖范围。在某些地区，我们通过两级分销模式进行销售。我们还向部署我们的产品并向其客户提供基于云的存储服务的服务提供商销售产品。我们打算继续投资于我们的渠道合作伙伴。

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技术联盟。我们与技术合作伙伴密切合作，帮助我们为客户提供世界级解决方案的生态系统，并确保高效部署和支持他们的环境。我们的技术合作伙伴包括VMWare、Microsoft、Oracle和SAP等应用合作伙伴，AWS、Microsoft Azure、Google和IBM等云合作伙伴，Coheity、Commvault和Veeam等数据保护合作伙伴，以及思科和NVIDIA等基础设施合作伙伴。此外，我们与我们的技术合作伙伴密切合作，通过联合营销和潜在客户创造活动，努力扩大我们的营销范围，帮助我们赢得新客户并留住现有客户。

市场营销。我们的营销重点是建立我们的品牌声誉和市场知名度，为我们的销售队伍和渠道合作伙伴传播产品优势和需求创造。我们的营销努力主要包括产品、领域、渠道、解决方案、数字营销和公共关系。

研究与开发

我们的研发工作专注于创新，为我们现有的产品和订阅服务构建新的特性和功能，开发软件，并构建新产品。我们的产品集成了软件和硬件创新，相应地，我们的研发团队聘请了软件和硬件工程师来设计、开发、测试、认证和支持我们的产品。我们的研发团队主要分布在加利福尼亚州的山景城、华盛顿州的贝尔维尤、捷克共和国的布拉格、加拿大的温哥华和印度的班加罗尔。我们还设计、测试和认证我们的产品，以确保与各种第三方软件、服务器、操作系统和网络组件的互操作性。我们计划继续在全球范围内投资大量资源，用于我们正在进行的研发工作。

制造业

我们的合同制造商根据我们的规格制造、组装、测试和包装我们的产品。我们为我们的合同制造商提供预期订单的滚动预测，我们的合同制造商使用这些预测来制造成品。产品组合和数量根据预期需求和前期的实际销售和发货量进行调整。我们继续面临各种供应链挑战，这些挑战最终可能对我们的合同制造商和供应商产生负面影响，使他们无法采购零部件，并及时制造和交付我们的产品。我们的供应链挑战还包括某些材料的定价压力以及物流。我们与我们的合同制造商密切合作，以满足我们的产品交付要求，并管理制造过程和质量控制。

季节性

我们通常经历季节性，因为我们的产品和订阅服务的销售额通常在本财年第一季度较低，在本财年最后一个季度最高。因此，我们预计我们的业务和运营结果将随着季度的变化而波动。

竞争

我们在竞争激烈的数据存储市场中运营，该市场的特点是不断变化和创新。应用程序要求、数据中心基础架构趋势和更广泛的技术环境的变化导致客户对存储系统的容量、性能可扩展性和企业功能的需求不断变化。我们的主要竞争对手包括旧式供应商，如Dell EMC、Hitachi Vantara、HP Enterprise、IBM和NetApp，每一家都提供针对各种使用案例和终端市场的广泛系统，并拥有将有竞争力的产品推向市场的技术和财务资源。

此外，我们还与超融合产品的云提供商和供应商竞争。一些以在内部开发存储系统而闻名的大型云提供商为各种客户工作负载提供我们产品的替代产品。我们的市场吸引了新的初创公司和更专业化的供应商，以及可能继续收购或捆绑与我们的产品竞争的其他供应商。我们所有的竞争对手都采用了广泛的竞争战略。

我们认为存储市场的主要竞争因素如下：

•产品和服务创新、功能和增强，包括易用性、性能、可靠性、可扩展性和安全性；

•产品和服务定价以及总拥有成本；

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•产品与客户网络和备份软件的互操作性；

•帮助客户减少碳足迹并为实现环境可持续性和节约目标做出贡献的产品设计；

•全球销售和分销能力，包括建立和维护高级客户关系的能力；

•能够利用行业标准组件的改进；以及

•客户支持和服务。

我们相信，随着我们继续占据市场份额，我们在这些因素上与我们的竞争对手展开了有利的竞争。然而，我们的许多竞争对手拥有更多的财务、技术和其他资源，更高的知名度，更大的销售和营销预算，更广泛的分销以及更大和更成熟的知识产权组合。

知识产权

我们的成功在一定程度上取决于我们保护核心技术和知识产权的能力。为了建立和保护我们的专有权利，我们依赖于知识产权的组合，包括专利、商标、版权、商业秘密法、许可协议、保密程序、员工披露和发明转让协议以及其他合同权利。

我们在美国和其他国家有2000多项专利和专利申请。当我们认为第三方的技术将促进我们的产品供应或业务时，我们也会许可这些技术。

人力资本资源

我们的人员和组织

我们致力于展示我们的核心价值观--客户至上、坚持不懈、创造力、团队合作和所有权--我们相信，战略、组织、人才和文化的相互作用使我们能够为所有利益相关者取得杰出的成果。

我们的员工分布在39个国家和地区，在全球拥有超过4,200名员工--截至2022财年末，我们在美国拥有约3,000名员工，在全球拥有超过1,200名员工。我们的业务增长为我们提供了吸引人才的机会，并在工作环境、薪酬、福利、专业发展和职业发展机会方面提供具有竞争力的员工价值主张，帮助满足我们劳动力的不同需求，尽管我们面临着留住高技能技术和职能员工的竞争。

我们的人力资本战略由我们的执行委员会制定，并由我们的首席人力资源官(CHRO)领导。人力资源办公室每季度向董事会和薪酬与人才委员会提交人力资本报告。

多样性、公平性和包容性(DEI)

我们承认，我们的行业和我们的公司在Dei方面还有很长的路要走。近年来，我们为吸引和留住多样化人才所作的努力使我们能够逐步改善性别和族裔代表性。我们每季度监测女性和任职人数不足群体的职业发展比率，以确保公平的晋升做法。我们的绩效管理流程考虑了具体的步骤，以确保对我们业务有影响的群体出现人才差异，我们进行内部薪酬公平分析，以确保向每个人提供适当的薪酬。我们大约有1,200名员工是每月开会的六个员工资源小组中至少一个的成员，并将继续成为我们包容性文化的结构。

我们很高兴我们的Dei努力的表现正朝着正确的方向发展，我们将继续致力于保持我们对多样化人才来源和招聘的关注，以实现在候选人名单和面试小组以及我们聘用的人才中的健康代表。

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吸引人才、发展人才、留住人才

在2022财年，我们的员工人数增加了约10%，主要是为了提升我们的创新、客户体验和销售覆盖范围。

我们正在推进我们的人才管理做法，重点是全面的业绩管理、继任和职业规划以及领导力和技能发展。我们几乎100%的员工定期对个人目标、优势、职业抱负和发展重点领域进行自我评估，并定期与领导接触。此外，我们强烈区分奖励，并在员工如何感知其影响方面对员工保持透明。

在过去的一年里，我们继续扩大我们的学习和发展计划，并继续专注于通过一套面向全球所有员工的数字学习、技能发展研讨会、教练和指导课程来培养我们未来的领导者。

我们的文化是一种竞争优势

无数的员工倾听工具和数据来源表明，我们的高员工敬业度是积极的客户体验和强劲的净推广者分数的关键推动因素。2021年11月，我们的员工敬业度得分高于高科技行业前四分之一的公司，这表明我们拥有强大的自豪感、满足感和归属感文化，这促使我们的员工留下来，并推荐我们作为一个伟大的工作场所。我们每两年一次的员工声音调查侧重于衡量员工敬业度、组织、团队和经理效率、公平性、包容性和归属感、职业发展和心理健康。自从我们几年前开始这项调查以来，我们的员工NPS一直很高。通过我们的直言不讳政策、行为准则和合规文化调查，员工有权使用自己的声音并保持透明，而不必担心报复。

总奖励

我们提供有竞争力和公平的薪酬和创新的福利产品。我们定期根据市场对我们的计划进行基准评估，以确保我们为员工提供具有竞争力的工资、浮动薪酬和股权奖励以及健康和福利福利。我们为员工及其家人提供全面和量身定制的福利，包括健康计划以及育儿假和领养假。

为未来的工作做好准备

展望后COVID时代的世界，我们正在转向混合型劳动力，其中办公室将提供更多协作空间，在家工作将成为常规工作周的一部分。

环境、社会和治理(ESG)

我们致力于推动我们负责任的ESG实践，并在三个关键支柱上产生影响：我们的技术、我们的运营和我们的员工。我们的董事会通过其委员会对每个支柱进行监督，审计和风险委员会监督环境，薪酬和人才委员会监督社会治理，提名和公司治理委员会监督治理。此外，董事会每年都会收到ESG实践的最新情况，以及我们在跟踪实现目标方面的进展。

高级管理层赞助将ESG优先事项整合到我们的业务运营中。我们的社会影响和可持续发展负责人与由跨职能利益相关者组成的环境指导委员会每月开会，讨论和沟通与可持续发展和ESG相关的业务优先事项、沟通和披露。

2021年，我们开始量化我们的温室气体(GHG)足迹。2022年，我们发布了首份ESG报告。我们仍然致力于在我们的每一项关键ESG倡议上取得进展，以最小的环境损害创造价值。有关我们的关键ESG计划的更多信息，请参阅我们的ESG报告，网址为https://www.purestorage.com/company/corporate-social-responsibility.html.

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可用信息

我们的网站地址是www.puRestage.com。本报告不包含本报告所载或可通过本网站获取的信息，本报告中包含本网站地址仅为非主动的文本参考。

我们透过我们的网站免费提供我们的10-K表格年度报告、10-Q表格季度报告和8-K表格当前报告，以及根据1934年证券交易法第13(A)或15(D)节提交或提交(经修订)的报告，在以电子方式提交或提交给美国证券交易委员会后，在合理的切实可行范围内尽快提供这些报告。此外，美国证券交易委员会还维护一个互联网网站(http://www.sec.gov))，其中包含以电子方式向美国证券交易委员会提交的报告、委托书和信息声明以及其他有关发行人的信息。

商标公告

纯正 存储, 这个 “P” 本报告中出现的Pure Storage的徽标和其他商品名称、商标或服务标志均为Pure Storage的财产。本报告中出现的其他公司的商号、商标和服务标志均为其各自所有者的财产。

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第1A项。风险因素。

投资我们的A类普通股，也就是我们的“普通股”，涉及很高的风险。在决定投资我们的普通股之前，投资者应仔细考虑以下描述的风险和不确定性，以及本报告中包含的所有其他信息，包括我们的综合财务报表和本年度报告中出现的相关说明。如果实际发生以下任何风险，都可能损害我们的业务、前景、经营业绩和财务状况。在这种情况下，我们普通股的交易价格可能会下降，投资者可能会损失他们的全部或部分投资。

风险因素摘要

我们的业务受到许多风险和不确定因素的影响，其中许多是我们无法控制的。与我们的业务相关的一些主要风险包括：

•我们的业务、经营业绩、现金流和财务状况可能会受到通货膨胀率上升的不利影响。

•我们已经经历并预计将继续经历供应链挑战，这些挑战已经并可能继续导致我们的产品发货延迟，某些组件的成本以及与物流相关的成本增加。这些供应链挑战可能会对我们与当前和潜在客户的关系以及我们的运营结果产生不利影响。

•如果我们的安全措施或代表我们维护的安全措施现在或将来受到损害，或者我们的信息技术、软件服务、网络、产品、通信或数据的安全性、保密性、完整性或可用性受到损害、限制或失败，我们的业务可能会受到实质性的不利影响。

•如果我们不能成功地开发和推出新的或增强的产品，我们吸引和留住客户的能力可能会受到损害，并减少我们的收入。

•如果我们不能成功地过渡到订阅服务，我们的收入和运营结果可能会受到损害。

•我们的产品技术性很强，可能包含缺陷或错误，这可能会导致数据不可用、丢失、泄露或损坏，进而可能导致责任和对我们的声誉和业务造成损害。

•快速发展的数据存储产品市场使我们很难预测对我们产品的需求。

•我们的业务可能会受到整个外部存储市场趋势的影响。

•我们面临着来自老牌公司和新进入者的激烈竞争。

•我们的许多竞争对手与当前和潜在客户的关键决策者有着长期的关系，这可能会抑制我们的竞争能力。

•我们打算继续专注于收入增长，并通过对我们的业务进行大量投资来增加我们的市场渗透率和国际影响力，这可能会对短期盈利能力构成压力。

•我们的毛利率受到各种因素的影响，并且在不同时期有所不同，因此很难准确预测。

•我们的经营业绩可能会大幅波动，这可能会使我们未来的业绩难以预测，并可能导致我们的经营业绩低于预期。

•我们的产品和服务的销售价格可能会波动或下降，这可能会减少我们的毛利润，收入增长，并对我们的财务业绩产生不利影响。

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与我们的商业和工业有关的风险

我们的业务、经营业绩和现金流可能会受到通货膨胀率上升的不利影响。

由于供应链限制和劳动力短缺，包括持续的新冠肺炎疫情，零部件成本、劳动力和货运成本以及其他费用最近出现了显著的通胀趋势。这些通胀压力可能会影响工资、成本和我们获得零部件的能力、我们产品和服务的价格、我们满足客户需求的能力、我们的毛利率和运营利润。通货膨胀可能会进一步加剧本“风险因素”部分讨论的其他风险，例如与我们的销售和营销工作以及我们吸引、激励和留住销售、工程和其他关键人员的能力有关的风险。如果我们不能成功地管理通胀的影响，我们的业务、经营业绩、现金流和财务状况可能会受到不利影响。

我们依赖合同制造商来生产我们的产品，如果我们不能成功地处理与合同制造商的关系，我们的业务可能会受到负面影响。

我们依赖数量有限的合同制造商来生产我们的产品，这降低了我们对组装过程的控制，并使我们面临风险，例如对质量保证、成本和产品供应的控制减少。如果我们不能有效地管理我们与这些合同制造商的关系，或者如果这些合同制造商遇到延误、中断、产能限制或质量控制问题，包括由于新冠肺炎疫情或俄罗斯入侵乌克兰，我们及时向客户发货的能力将受到损害，可能会在短时间内发出通知，我们的竞争地位、声誉和财务结果可能会受到损害。无论出于何种原因，如果我们被要求更换合同制造商或承担内部制造业务，我们可能会损失收入，导致成本增加，并损害我们的客户关系。获得新合同制造商的资格并开始生产既昂贵又耗时。如果我们遇到更多的需求，我们可能需要增加我们的零部件采购、合同制造能力以及内部测试和质量功能。我们的合同制造商无法向我们提供足够的高质量产品供应，可能会加剧其他风险因素，并导致我们的订单延迟履行，我们的业务、经营业绩和财务状况可能会受到损害。

我们依赖数量有限的供应商，在某些情况下还依赖单一来源的供应商，任何中断或终止我们的供应安排都可能延误我们产品的发货，并可能损害我们与现有和潜在客户的关系。

我们产品的几个关键部件依赖于数量有限的供应商，在某些情况下，还依赖单一来源的供应商，而且我们通常没有就这些部件的长期采购达成协议。如果我们无法从现有供应商获得组件，我们可能需要通过二手来源或市场获得这些组件，这可能会导致更高的成本、延迟和/或不符合我们质量要求的组件。虽然我们积极监控和管理我们的供应链，但我们无法预见由于新冠肺炎、制造限制或俄罗斯入侵乌克兰而产生的新的或当前的限制措施可能对我们产品的制造和发货产生的潜在影响。

这种对数量有限的供应商的依赖和缺乏任何有保障的供应来源使我们面临几个风险，包括：

•无法获得包括闪存在内的关键部件的充足供应；

•我们产品组件的价格波动；

•供应商未能满足我们的质量或生产要求；

•关键零部件供应商未能继续经营或未能适应市场状况；以及

•供应商之间的整合，导致一些供应商退出该行业，停止生产零部件或提高零部件的价格。

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此外，我们产品中的一些零部件来自美国以外的零部件供应商，包括中国。我们在美国以外采购的部分产品可能会使我们面临额外的物流风险，或与遵守外国当地规章制度有关的风险。现有国际贸易协定的重大变化可能会导致采购或物流中断，原因是进口延迟或对我们的采购伙伴征收更高的关税。例如，双方就美国贸易政策、立法、条约和关税可能发生的重大变化进行了讨论，美国和中国政府已经宣布了两国的进口关税。如果实施任何新的立法和/或法规，如果重新谈判或终止现有的贸易协定，或者如果对来自外国的商品或美国商品征收关税，我们可能会为了适应或遵守这些变化而改变我们的业务运营，这可能是低效和昂贵的。此类运营变化可能会对我们的业务、财务状况、运营结果或现金流产生实质性的不利影响。

由于这些风险，我们不能向投资者保证，我们未来能够获得足够的这些关键部件的供应，或者这些部件的成本不会增加。如果我们的组件供应中断或延迟，或者如果我们需要更换现有供应商，则不能保证在需要时会提供更多组件，或者不能保证以对我们有利的条款提供组件，这可能会延长我们的交付期，增加我们组件的成本，并损害我们的业务、运营结果和财务状况。我们可能无法继续以合理的价格采购零部件，这可能需要我们与零部件供应商签订长期合同，以具有竞争力的价格获得零部件。上述任何中断都可能加剧其他风险因素，增加我们的成本，降低我们的毛利率，损害我们的业务、经营业绩和财务状况。

如果我们不有效地管理我们的产品及其零部件的供应，我们的经营结果可能会受到不利影响。

管理我们的产品和基础零部件的供应是复杂的，而且变得越来越困难，部分原因是供应链限制、零部件质量和通胀压力。 我们的第三方合同制造商根据我们的预测采购零部件并生产我们的产品，我们通常不会长期持有库存。这些预测是基于对我们产品未来需求的估计，而这些估计又基于历史趋势和我们的销售和营销组织的分析，并根据整体市场状况进行了调整。为了缩短制造周期和计划充足的零部件供应，我们可能会不时发出不可取消和不可退货的零部件和产品订单。我们的库存管理系统和相关的供应链可见性工具可能不足以使我们能够做出准确的预测并有效地管理我们的产品和组件的供应。如果我们最终确定我们有过剩的供应，我们可能不得不降低价格，减记或注销过剩或陈旧的库存，这反过来可能导致毛利率下降。或者，供应水平不足可能导致短缺，从而加剧其他风险因素，并导致收入延迟、产品利润率下降或完全失去销售机会。如果我们不能有效地管理我们的供应和库存，我们的运营结果可能会受到不利影响。

我们的业务、经营业绩、现金流和财务状况都受到了新冠肺炎疫情的影响，包括由此带来的全球经济不确定性以及为应对疫情而采取的措施，其影响将取决于当前和未来的事态发展，这些事态发展具有高度不确定性，难以预测。

新冠肺炎疫情已导致严重的全球社会和商业混乱以及经济收缩。大流行影响了我们的业务，也给世界各地的政府、卫生保健系统、教育机构、企业和个人带来了前所未有的压力。新冠肺炎大流行对全球人口的持续影响以及规模和持续时间很难评估或预测。更难预测对全球经济市场的持续影响，除其他外，全球经济市场将高度依赖政府、企业和其他组织应对这一流行病的行动以及这些行动的效力。

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新冠肺炎大流行对我们的业务、运营及财务业绩的范围和持续影响是不确定的，这取决于许多因素，包括疫情爆发的持续时间和范围；疫苗的供应和效力；政府对与疫情相关的限制和监管的反应；对客户和我们的销售努力和周期的影响；对客户、行业或员工事件的影响；供应链约束、零部件质量和通货膨胀的影响，以及对合作伙伴、供应商和供应商的影响。这些外部因素的潜在负面影响包括但不限于对我们产品和服务需求的重大不利影响，包括由于预算限制和其他不确定因素；我们获得新客户的能力；我们的员工生产率；我们的供应链以及销售和分销渠道；客户账户的可收集性；我们执行战略计划的能力；减值；以及我们的盈利能力和成本结构。

此外，新冠肺炎疫情增强了并可能进一步加剧这一“风险因素”部分讨论的其他风险，特别是与需求、市场趋势、供应链、关系建立和销售努力相关的风险，以及受主要在家工作的劳动力转移影响的风险。我们正在继续监测这一大流行病，并打算继续根据有关当局的建议和要求采取适当步骤。

快速发展的数据存储产品市场使我们很难预测对我们产品的需求。

数据存储产品市场正在快速发展。应用程序要求、数据中心基础架构趋势和更广泛的技术环境的变化导致客户对存储系统的容量、可扩展性和其他企业功能的需求不断变化。我们未来的财务业绩取决于我们适应竞争动态以及新出现的客户需求和趋势的能力。现有供应商推出全闪存存储产品，以及替代技术的变化或进步，或采用不使用我们存储平台的云存储产品，可能会对我们的产品需求产生不利影响。大型公共云提供商的产品正在快速扩展，可作为我们产品的替代产品，满足各种客户工作负载的需求。由于这些供应商以在内部开发存储系统而闻名，因此这一趋势减少了对我们等原始设备制造商开发的存储系统的需求。很难准确预测新产品的客户采用率、客户对我们产品的需求或我们潜在市场的未来增长率和规模。由于技术挑战、替代技术和产品或任何其他原因导致对我们的数据存储产品的需求放缓或减少，将导致收入增长率下降或收入减少，这两者都将对我们的业务和运营业绩产生负面影响。

我们的业务可能会受到整个外部存储市场趋势的影响。

尽管数据不断增长，但由于技术转型、存储效率提高、竞争性定价动态以及不断变化的经济和商业环境，我们参与竞争的外部存储市场在过去几年中并未经历实质性增长。客户正在重新考虑他们如何使用IT，增加了在公共云、软件即服务、超融合和融合基础设施以及软件定义存储方面的支出。我们未能准确预测趋势、成功更新我们的产品或调整我们的销售计划以满足不断变化的客户需求，都可能损害我们的业务、经营业绩和财务状况。这些趋势对整个外部存储市场的短期和长期增长的未来影响是不确定的。整个外部存储市场或我们竞争的特定市场的减少将损害我们的业务和运营业绩.

我们面临着来自老牌公司和新进入者的激烈竞争。

我们面临着来自许多老牌公司的激烈竞争，这些公司销售有竞争力的存储产品，包括Dell EMC、HP Enterprise、Hitachi Vantara、IBM、NetApp等。我们的竞争对手可能有：

•更高的品牌认知度和更长的经营历史；

•更大的销售、营销和客户支持预算和资源；

•分销范围更广，并与分销伙伴和客户建立了关系；

•能够将存储产品与其他产品和服务捆绑在一起，以满足客户需求；

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•有更多的资源进行收购；

•更大、更成熟的产品和知识产权组合；以及

•大大增加财政、技术和其他资源。

我们还与超融合产品的云提供商和供应商竞争，这些产品结合了计算、网络和存储。这些供应商正在增长和扩大他们的产品供应，潜在地取代了对我们产品的一些需求。此外，我们的一些竞争对手还提供捆绑产品和服务，以降低其存储产品的初始成本。此外，我们的一些竞争对手在与我们竞争时，以大幅折扣甚至免费提供他们的存储产品。

许多竞争对手开发或收购了具有与我们产品直接竞争的功能或数据缩减技术的竞争存储技术，或者推出了旨在与我们的创新计划竞争的业务计划，例如我们的常青树仓储模特。我们预计我们的竞争对手将继续改进他们的产品，降低价格，并推出新的功能、服务和技术，这些功能、服务和技术可能会或可能声称提供比我们的产品更大的价值。此外，这些发展可能会使我们的产品或技术过时或竞争力下降。这些和其他竞争压力可能会阻止我们与当前或未来的竞争对手成功竞争。

我们的许多竞争对手与当前和潜在客户的关键决策者有着长期的关系，这可能会抑制我们的竞争能力。

我们的许多竞争对手受益于我们现有和潜在客户的成熟品牌意识和与关键决策者的长期关系。我们的竞争对手经常利用这些现有的关系来阻止客户评估或购买我们的产品。此外，我们的大多数潜在客户拥有由我们的竞争对手提供的现有存储产品，这些竞争对手在留住客户方面具有优势，原因之一是现有供应商已经了解客户的IT基础架构、用户需求和需求，或者客户关心切换到新供应商和技术的实际或预期成本，尤其是在新冠肺炎带来的不确定性期间。 如果我们不能成功地向新客户销售我们的产品或说服我们的客户继续购买我们的产品，我们将无法保持或增加我们的市场份额和收入，这将对我们的业务和经营业绩产生不利影响。

我们的品牌和业务可能会受到竞争对手的营销策略的损害。

我们相信，建立和维护品牌认知度和客户善意是我们成功的关键。我们在这一领域的努力有时会受到竞争对手的营销努力的阻碍，其中包括对我们和我们的产品的负面或误导性言论。如果我们现在或将来不能有效地回应竞争对手的营销努力，保护我们的品牌和客户的商誉，我们的业务将受到不利影响。

如果我们不能成功地维持或发展我们与合作伙伴的关系，我们的业务、经营业绩和财务状况可能会受到损害。

我们未来的成功在很大程度上取决于我们与合作伙伴建立和保持成功关系的能力，这些合作伙伴包括增值经销商、服务提供商和系统集成商。除了销售我们的产品外，我们的合作伙伴还可以在当地市场提供安装、售后服务和支持。在我们更加依赖合作伙伴的市场，我们与客户的接触更少，对销售过程以及合作伙伴的质量和响应能力的控制也更少。因此，我们可能更难确保产品的正确交付和安装，或所提供的支持和服务的质量或响应性。我们未能有效地识别、培训和管理我们的渠道合作伙伴，并监控他们的销售活动，以及向我们的客户提供的客户支持和服务，这可能会损害我们的业务、经营业绩和财务状况。

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我们的合作伙伴可能会选择停止提供我们的产品和服务，或者可能没有投入足够的注意力和资源来销售我们的产品和服务。我们通常与渠道合作伙伴签订非排他性的书面协议。这些协议通常有一年的自我续订期限，没有最低销售承诺，也不禁止我们的渠道合作伙伴提供与我们竞争的产品和服务。此外，我们的竞争对手向我们现有的和潜在的渠道合作伙伴提供激励，鼓励他们使用、购买或提供他们的产品和服务，或者阻止或减少我们产品和服务的销售。任何此类事件的发生都可能损害我们的业务、经营业绩和财务状况。

我们的销售周期可能很长、不可预测和昂贵，这使得我们很难预测未来的销售情况。

我们的销售工作包括教育客户了解我们产品的使用和好处，并经常涉及评估过程，这可能会导致较长的销售周期，特别是对于较大的客户。我们在销售工作上花费了大量的时间和资源，但没有任何保证我们的努力会产生任何销售。新冠肺炎已经影响了我们的销售努力，例如限制了我们出差参加或主办面对面的会议或活动的能力。此外，产品采购经常受到预算限制、多次审批以及计划外行政和其他延误的影响。我们的一些客户进行大规模集中采购，以完成或升级特定的数据存储部署。因此，我们的季度收入和经营业绩可能会因季度而异。我们很大一部分季度销售额通常发生在本季度的最后几周，我们认为这在很大程度上反映了客户对类似于我们的产品和技术行业其他产品的购买模式。由于产品销售的收入在履行业绩义务之前不会确认，因此我们在本季度末的很大一部分销售额可能会对相关收入的确认产生负面影响。此外，我们的产品有30天的退款保证，允许客户在收到产品后30天内退货，如果客户对购买的产品不满意的话。除其他因素外，这些因素使我们很难预测客户何时会购买我们的产品，这可能会对我们的经营业绩产生不利影响，并导致我们的经营业绩波动。此外，如果特定客户对特定季度的预期销售额在该季度没有实现或根本没有实现，我们的经营业绩可能会受到影响。

对美国联邦、州、地方和外国政府的销售面临许多挑战和风险，这些挑战和风险可能会对我们的业务产生不利影响。

未来，对美国联邦、州、地方和外国政府机构的销售可能会占我们收入的很大一部分，而对政府机构的销售给我们的销售工作带来了额外的挑战和风险。 适用于我们产品的政府认证要求可能会发生变化，从而限制我们在获得修订后的认证之前向美国联邦政府部门销售产品的能力。 政府对我们产品和服务的需求和付款可能会受到公共部门预算周期和资金授权的影响，包括与联邦政府延长停摆有关的影响，资金减少或延迟对公共部门对我们产品和服务的需求产生不利影响。 我们通过我们的渠道合作伙伴向政府机构销售我们的产品，这些机构可能拥有法定、合同或其他法律权利，为了方便或因违约而终止与我们的分销商和经销商的合同，任何此类终止都可能对我们未来的运营结果产生不利影响。 政府经常调查和审计政府承包商的行政程序，任何不利的审计都可能导致政府拒绝继续购买我们的产品，这将对我们的收入和运营结果产生不利影响，或者如果审计发现不当或非法活动，则会提起罚款或民事或刑事责任。 最后，政府可能要求某些产品在美国和其他成本相对较高的制造地点制造，而我们可能不会在符合这些要求的地点制造所有产品，这会影响我们向政府机构销售这些产品的能力。

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与我们的产品和订阅服务产品相关的风险

如果我们不能成功地开发和推出新的或增强的产品，我们吸引和留住客户的能力可能会受到损害。

我们在一个动态的环境中运营，其特点是技术和行业标准迅速变化，技术过时。为了成功竞争，我们必须设计、开发、营销和销售新的或增强的产品，这些产品提供越来越高的性能、容量、功能和可靠性，并满足我们客户的期望，这是一个复杂和不确定的过程。我们相信，我们必须继续投入大量资源用于研究和开发工作，并创新商业模式，如纯粹的即服务以维持或扩大我们的竞争地位。我们的投资可能需要更长时间才能产生收入，或者产生的收入可能比我们预期的要少。我们的竞争对手推出新产品，或出现替代技术或行业标准，可能会使我们现有或未来的产品过时或竞争力下降。

当我们推出新的或增强的产品时，我们必须成功地管理产品发布和向下一代产品的过渡，并鼓励我们的客户采用新产品和功能。如果我们不能成功地管理新产品或增强产品的开发和发布，我们的业务、经营业绩和财务状况可能会受到损害。同样，如果我们不能及时或具有成本效益地推出新的或增强的产品，例如新的或改进的软件功能，以满足客户的需求，我们可能会失去市场份额，我们的经营业绩可能会受到不利影响。

如果我们未能成功执行向订阅服务的过渡，我们的收入和运营结果可能会受到损害。

我们现在以订阅的方式提供我们的所有产品和服务，包括我们的硬件和软件产品纯粹的即服务和云数据服务。这些商业模式对存储市场来说是相对较新的，并将继续发展，我们可能无法通过这些商业模式有效竞争、推动收入持续增长或保持盈利能力。这些商业模式需要对我们的客户交易进行不同的会计处理，例如改变我们确认收入和将佣金资本化的方式等。市场对订阅服务的持续接受将取决于我们创造无缝客户体验的能力，以及根据市场条件、我们的成本和客户需求对我们的产品进行最佳定价的能力。订阅服务将导致我们产生递增的运营、技术、法律和其他成本。此外，我们和我们的竞争对手提供的订阅模式可能会对我们本地产品的定价和需求产生不利影响，这可能会减少我们的收入和盈利能力。如果我们没有成功地执行我们的业务战略，包括订阅产品，或者没有预见到我们客户的需求，我们的财务业绩可能会受到负面影响。

我们的产品技术性很强，可能包含缺陷或错误，这可能会导致数据不可用、丢失、泄露或损坏，进而可能导致责任和对我们的声誉和业务造成损害。

我们的产品具有很高的技术性和复杂性，经常用于存储对客户的业务运营至关重要的信息。我们的产品可能包含错误、缺陷或安全漏洞，可能会导致数据不可用、丢失、损坏或对客户造成其他伤害。我们的产品中的一些错误可能只有在客户安装和使用后才能发现。我们不时地发现我们产品中的漏洞。尽管我们努力检测和补救我们系统中的实际和潜在漏洞，但我们不能确定是否能够全部或部分解决任何此类漏洞，而且在开发和部署补丁程序和其他补救措施以充分解决漏洞方面可能会出现延误。我们还可能产生与更换有缺陷的硬件或确保硬件保持可互操作和可升级相关的意外成本。任何这些错误、缺陷、错误或安全漏洞都可能使我们、我们的产品和我们的客户容易受到攻击，包括被恶意行为者利用。我们产品中的任何错误、缺陷或安全漏洞都可能导致收入损失、声誉受损、客户流失或增加服务和保修成本，任何这些都可能对我们的业务和运营结果产生不利影响。此外，第三方技术供应商的产品中的错误或故障可能归咎于我们，并可能损害我们的声誉。

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我们可能面临产品责任、侵权或违反保修的索赔。我们可能无法执行合同中有关保修、免责和责任限制的条款。为诉讼辩护，无论其是非曲直，都将代价高昂，并可能转移管理层的注意力，并对市场对我们和我们产品的看法产生不利影响。对于索赔，我们的商业责任保险覆盖范围可能不足，未来的覆盖范围可能无法以可接受的条款提供，或者根本不能提供。这些与产品相关的问题可能会导致对我们的索赔，我们的业务、经营业绩和财务状况可能会受到损害。

如果我们不能确保我们的产品与第三方操作系统、软件应用程序和硬件互操作，我们可能会失去或无法增加我们的市场份额。

我们的产品必须与客户的基础设施互操作，特别是网络、服务器、软件和操作系统，这些都是由各种各样的供应商提供的。当这些操作系统或应用程序的新版本或更新版本推出时，我们可能需要开发软件的更新版本，以便我们的产品继续正常互操作。我们可能无法快速、经济高效地交付或维护互操作性，因为这些努力需要资本投资和工程资源。如果我们不能保持我们的产品与这些基础设施组件的兼容性，我们的客户可能无法充分利用我们的产品，我们可能会失去或无法增加我们的市场份额，对我们产品的需求减少，这可能会损害我们的业务、经营业绩和财务状况。

我们的产品必须符合行业标准，才能在我们的市场上被客户接受。

一般来说，我们的产品只包含IT环境的一部分。我们的客户部署的服务器、网络、软件和其他组件和系统必须符合既定的行业标准，才能有效地进行互操作和运行。我们依赖在这个生态系统中提供其他系统的公司来符合主流的行业标准。在推动行业标准方面，这些公司往往比我们大得多，影响力也更大。一些行业标准可能不会被广泛采用或统一实施，可能会出现客户可能更喜欢的竞争标准。如果大公司不遵守与我们相同的行业标准，或者如果出现竞争标准，我们产品的销售可能会受到不利影响，这可能会损害我们的业务。

我们成功营销和销售产品的能力在一定程度上取决于我们支持产品的易用性和质量，任何未能提供高质量安装和技术支持的情况都可能损害我们的业务。

一旦客户部署了我们的产品，客户就会依赖我们的支持组织来解决与我们产品相关的技术问题。我们提供有效支持的能力在很大程度上取决于我们吸引、培训和留住合格人员的能力，以及与提供类似水平客户支持的合格支持合作伙伴接触的能力。此外，我们的销售流程高度依赖于我们的产品和业务声誉以及现有客户的推荐。尽管我们的产品设计为可与现有服务器和系统互操作，但我们可能需要为客户提供定制的安装和配置支持，然后我们的产品才能在他们的环境中完全运行。任何未能保持或不保持高质量安装和技术支持的市场看法都可能损害我们的声誉、我们向现有和潜在客户销售产品的能力以及我们的业务。

与我们的经营业绩或财务状况相关的风险

我们打算继续专注于收入增长，并通过对我们的业务进行大量投资来增加我们的市场渗透率和国际影响力，这可能会对短期盈利能力构成压力。

我们的运营支出主要基于预期收入，我们很大一部分支出在短期内是固定的，而且将继续保持不变。如果我们不能充分增加收入和管理成本，我们可能无法实现或保持未来的盈利能力。因此，我们的业务可能会受到损害，我们的经营业绩可能会受到影响。

我们的战略是继续在营销、销售、支持和研发方面进行投资。我们相信，继续对我们的业务进行大量投资对我们未来的成功和实现我们的增长目标至关重要。我们预计，按绝对值计算，我们的运营成本和支出将继续增加。即使我们实现或保持显著的收入增长，我们也可能继续遭受亏损，放弃美国公认会计准则的短期盈利能力。

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我们的毛利率受到各种因素的影响，并且在不同时期有所不同，因此很难准确预测。

我们的毛利率在不同时期波动，主要原因是产品成本、客户组合和产品组合。多种因素可能会导致我们的毛利率波动并使其难以预测，包括但不限于：

•销售和营销计划、折扣水平、回扣和有竞争力的定价；

•客户、地域或产品组合的变化，包括产品配置组合；

•组件的成本，包括闪存和DRAM，以及运费；

•产品成本较高的新产品推出和改进；

•因需求预测变化或产品转型而产生的库存过剩水平或采购义务；

•产品退货、订单重新安排和取消的增加；

•技术支持服务合同和续签合同的时间安排；

•库存需求，以缓解供应链限制、适应不可预见的需求或支持新产品推出；以及

•通货膨胀和其他不利的经济压力。

如果我们不能有效地管理这些因素，我们的毛利率可能会下降，毛利率的波动可能会使我们的业务管理和实现或保持盈利能力变得困难，这可能会对我们的业务、经营业绩和财务状况造成实质性损害。

我们的经营业绩可能会大幅波动，这可能会使我们未来的业绩难以预测，并可能导致我们的经营业绩低于预期。

我们的经营业绩可能会因各种因素而波动，其中一部分是我们无法控制的。因此，在不同时期比较我们的结果可能没有意义。

难以预测并可能导致我们的经营业绩波动的因素包括：

•任何季度我们产品的订单、发货和验收的时间和数量，包括产品退货、订单重新安排和客户取消；

•由于我们的客户取消未履行的订单或我们无法履行订单而对确认收入的时间和金额的影响；

•我们产品的需求和价格的波动或季节性；

•我们有能力控制我们使用的组件的成本，或及时采用后续几代组件；

•我们的供应链、航运物流、零部件供应和相关采购成本中断；

•减少客户购买IT的预算；

•数据存储行业行业标准的变化；

•我们有能力开发、推出和发货满足客户要求的新产品和产品改进，并有效地管理产品过渡；

•我们市场竞争动态的变化，包括新进入者或产品价格打折；

•我们有能力控制或降低成本，包括我们的运营费用，以支持业务增长和我们的持续扩张；

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•通货膨胀对劳动力和其他成本的影响，其他不利的经济状况，以及公共卫生流行病或流行病的影响，如新冠肺炎大流行；以及

•未来的会计公告和会计政策的变化。

这些因素中的任何一个的发生都可能对我们在任何特定季度的经营业绩产生负面影响。

我们的产品和服务的销售价格可能会波动或下降，这可能会减少我们的毛利润，收入增长，并对我们的财务业绩产生不利影响。

我们产品和服务的销售价格可能会因各种原因而波动或下降，包括竞争性定价压力、折扣、推出与之竞争的产品或服务或促销计划、我们产品和服务组合的变化、零部件成本、供应链限制和通货膨胀以及其他不利的经济条件。在我们参与的市场中，竞争继续加剧，我们预计未来竞争将进一步加剧，从而导致定价压力增加。规模较大的竞争对手可能会降低与我们竞争的产品或服务的价格，或者可能将其与其他产品和服务捆绑在一起。此外，尽管我们的产品和服务主要以美元定价，但某些国家和地区的货币波动可能会对这些国家和地区的合作伙伴和客户愿意支付的实际价格产生负面影响。此外，我们预计我们产品的价格将在产品生命周期中下降。如果我们被要求降低价格以保持竞争力，而不能通过销售量的增加或利润更高的新产品的销售来抵消这种下降，我们的毛利率和经营业绩可能会受到不利影响。.

我们之前经历了增长，我们可能无法有效地维持未来的增长，甚至根本无法维持。

我们在过去几个时期显著扩大了整体业务、客户基础、员工人数、渠道合作伙伴关系和运营，预计我们将在未来几个时期继续扩张和增长。例如，我们在2022财年实现了29%的收入同比增长，员工人数从2020财年末的3,400多人增加到2021财年末的3,800多人，到2022财年末增加到4,200多人。我们未来的经营业绩将在很大程度上取决于我们能否成功地维持我们的增长并管理我们的持续扩张。为了维持和成功管理我们的增长，我们认为，除了其他事项外，我们必须有效地分配资源，并在广泛的优先事项上运营我们的业务。

我们预计，我们未来的增长将继续给我们的管理、行政、运营、财务和其他资源带来压力。在实现预期收益之前，我们将产生与未来增长相关的成本，这些投资的回报可能会更低，发展速度可能比我们预期的要慢，或者可能永远不会实现。投资者不应将我们之前季度或年度的收入增长视为我们未来业绩的指标。在未来几个时期，我们可能不会像过去一些时期那样实现类似的百分比收入增长率。如果我们无法保持足够的收入或收入增长，我们的股价可能会波动，可能很难实现和保持盈利。 如果我们不能成功地管理我们的增长，我们可能无法利用市场机会或及时发布新产品或增强功能，我们可能无法满足客户的期望、保持产品质量、执行我们的业务计划或充分应对竞争压力，每一项都可能对我们的增长产生不利影响，并影响我们的业务和经营业绩。

如果我们无法向客户销售订阅服务的续订服务，我们未来的收入和运营业绩将受到损害。

现有客户可能不会在初始期限后续订其订阅服务协议，并且由于客户的购买偏好不断变化，我们可能无法准确预测续订费率。我们客户的续约率可能会因多种因素而下降或波动，包括他们可用的预算以及他们对我们的产品的满意程度、客户支持和定价与我们的竞争对手提供的服务相比。如果我们的客户续签合同，他们可能会以对我们不太经济有利的条款续签。如果我们的客户不续签他们的协议或以不太优惠的条款续签，我们的收入增长可能会比预期的更慢，如果有的话。

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我们预计，随着时间的推移，订阅服务的收入将占总收入的百分比增加，由于我们在相关合同期内确认了这一收入，订阅服务销售的下降或回升不会立即完全反映在我们的运营业绩中。

随着时间的推移，我们来自订阅服务的收入在总收入中所占的百分比一直在增加。我们还在增加基于订阅的服务的数量，例如纯粹的即服务，尽管更难预测客户将采用的速度，以及我们从这些新产品中获得的收入增长速度。我们在相关期限内按比例确认订阅服务收入。因此，我们每个季度报告的订阅服务收入大部分来自我们在前几个季度销售的协议。因此，任何一个季度新的或续订的订阅服务协议的减少都不会完全反映在该季度的收入中，但会对我们未来几个季度的收入产生负面影响。因此，订阅服务销售大幅下滑的影响要到未来期间才能完全反映在我们的经营业绩中。我们也很难在任何时期通过额外销售来迅速增加我们的订阅服务收入，因为续订收入必须在适用的服务期内按比例确认。

我们可能需要额外的资本来支持业务增长，而这些资本可能无法以可接受的条款获得，或者根本没有。

我们打算继续进行投资，以支持我们的业务增长，并可能需要额外的资金来支持业务举措，包括开发新产品或增强我们的现有产品，加强我们的运营基础设施，以及获得互补的业务和技术。因此，我们可能需要进行股权或债务融资，以确保获得额外资金。如果我们通过进一步发行股本或可转换债务证券筹集更多资金，我们的股东可能会遭受重大稀释，我们发行的任何新股本证券可能拥有高于普通股持有人的权利、优先和特权。我们未来进行的任何债务融资都可能涉及与我们的筹资活动以及其他财务和运营事宜有关的额外限制性条款，这可能会使我们更难获得额外资本和寻找商业机会，包括潜在的收购。我们可能无法以对我们有利的条款获得额外的融资，如果有的话。如果我们不能获得足够的融资或在我们需要时以令我们满意的条款获得融资，我们支持我们业务增长和应对业务挑战的能力可能会受到极大限制，我们的前景和财务状况可能会受到损害。

我们面临一些客户的信用风险，这可能会损害我们的业务、经营业绩和财务状况。

我们的大部分销售都是以信用证方式进行的。当我们授予开放式信用安排时，我们监控个人客户的支付能力，并可能基于感知的信用可靠性来限制这些开放式信用安排。我们还维持我们认为足以支付可疑账户风险敞口的准备金。尽管我们已经制定了旨在监控和缓解这些风险的计划，但我们不能向投资者保证这些计划将有效地管理我们的信用风险，特别是在我们扩大国际业务的时候。如果我们不能充分控制这些风险，我们的业务、经营业绩和财务状况可能会受到损害。

与我们的运营相关的风险

如果我们的安全措施或以我们的名义维护的安全措施现在或将来受到损害，或者我们的信息技术、软件服务、网络、产品、通信或数据的安全性、保密性、完整性或可用性受到损害、限制或失败，我们的业务可能会经历实质性的不利影响，包括但不限于我们的运营受到重大中断、我们的声誉受到损害、客户流失、巨额罚款、处罚和责任，或者违反或触发数据保护法、隐私政策或其他义务。

在我们的正常业务过程中，我们收集、存储、传输和以其他方式处理专有、机密和敏感数据，包括使用我们的内部系统、网络和服务器，其中可能包括知识产权、我们的专有业务信息以及我们的客户、供应商和业务合作伙伴的信息，以及销售数据，有时可能包括个人身份信息。此外，我们设计和销售的产品允许我们的客户存储他们的数据。我们自身网络的安全性和我们产品的入侵防护功能对我们的运营和业务战略都至关重要。

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网络攻击、基于互联网的恶意活动以及线上和线下欺诈盛行，而且还在继续增加。这些威胁正变得越来越难以察觉。对信息系统和信息的威胁可能包括：传统的计算机“黑客”、社会工程计划(例如，试图诱使欺诈性发票付款或将资金转移给我们)、软件漏洞、恶意代码(如病毒和蠕虫)、人员不当行为或错误、密码管理缺陷、盗窃、拒绝服务攻击(如凭据填充)、高级持续威胁入侵，以及来自民族国家和民族国家支持的参与者的攻击。我们还可能成为网络钓鱼攻击、病毒、恶意软件安装、服务器故障、软件或硬件故障、数据或其他计算机资产丢失、广告软件和其他类似问题的目标。此外，勒索软件攻击，包括来自有组织犯罪威胁行为者、民族国家和受民族国家支持的行为者的攻击，正变得越来越普遍和严重，可能导致我们的运营严重中断、延误或停机，我们的服务中断，数据丢失，收入损失，恢复数据或系统的巨额额外费用，声誉损失和资金转移。为了减轻勒索软件攻击对财务、运营和声誉的影响，最好是支付勒索款项，但我们可能不愿意或无法这样做(例如，如果适用的法律或法规禁止此类付款，则包括在内)。同样，供应链攻击的频率和严重性也在增加，我们不能保证我们供应链中的第三方和基础设施没有受到危害，或者它们不包含可能导致我们的平台被破坏或中断的可利用的缺陷或错误, 支持我们和我们业务的系统和网络或第三方的系统和网络。

我们在网络安全、身份验证技术、数据加密和旨在保护我们的系统和数据的其他安全措施上投入了大量资源，包括保护数据的传输和存储以及防止第三方访问我们的数据或帐户，但不能保证我们或我们所依赖的服务提供商、合作伙伴和其他第三方的安全措施将有效地防范安全事件或可能由安全事件引起的重大不利影响。对我们内部系统的任何破坏性或侵入性破坏都可能导致存储在我们网络上的信息，包括但不限于我们产品和服务的源代码，或我们所依赖的第三方的网络和系统被访问、公开披露、丢失或被盗。

此外，对我们产品的有效攻击可能会扰乱我们产品的正常功能，允许未经授权访问我们或我们客户的敏感、专有或机密信息，扰乱或暂时中断我们和我们客户的运营，或导致其他破坏性后果，包括窃取足以从事欺诈性交易的信息。随着我们扩大渠道合作伙伴、经销商和授权服务提供商的网络，并在更多国家开展业务，此类事件可能严重损害我们业务的风险可能会增加。我们消除或缓解网络或其他安全问题、病毒、蠕虫、恶意软件系统和安全漏洞的经济成本可能是巨大的，可能很难预测或衡量，因为损害可能会根据程序员或黑客的身份和动机而有所不同，而这些身份和动机往往很难识别。如果发生任何此类安全漏洞，而我们无法保护我们的产品、系统和数据，或者如果我们被认为发生了此类安全事件，我们与业务合作伙伴和客户的关系可能会受到严重损害，我们的声誉和品牌可能会受到实质性损害，我们产品的使用量可能会减少，我们可能面临损失或诉讼的风险，包括但不限于集体诉讼和其他可能的责任。安全事件还可能导致政府采取执法行动，包括调查、罚款、处罚、审计和检查、额外的报告要求和/或监督，暂时或永久禁止所有或部分个人信息处理。

此外，适用的数据保护法律、合同、政策和其他数据保护义务可能要求我们将安全事件通知相关利益相关者，包括受影响的个人、客户、监管机构和信用报告机构。此类披露代价高昂，披露或未能遵守此类要求可能会导致重大不利影响，如负面宣传、客户对我们的服务失去信心、我们的安全措施、调查以及私人或政府索赔。影响我们信息技术系统的安全事件也可能导致违反我们的合同(其中一些合同可能没有责任限制和/或要求我们赔偿受影响的各方)，并可能导致与客户、合作伙伴或其他相关利益攸关方的诉讼。这些诉讼可能迫使我们花费金钱进行辩护或和解，分散管理层的时间和注意力，增加我们的经营成本，并对我们的声誉造成不利影响，或以其他方式对我们的业务产生不利影响。

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如果我们无法吸引、激励和留住销售、工程和其他关键人员，包括我们的管理团队，我们可能无法增加收入，我们的业务、经营业绩和财务状况可能会受到损害。

我们增加收入的能力取决于我们吸引、激励和留住合格的销售、工程和其他关键员工的能力，包括我们的管理层。这些职位可能需要具有软件和存储行业特定背景的候选人，而拥有此类专业知识的员工的竞争非常激烈。我们不时遇到招聘和留住具有适当资历的高技能员工的困难，我们预计还会继续遇到这种困难。就我们成功招聘来填补这些职位而言，我们可能需要大量时间来培训新员工，然后他们才能有效和高效地履行自己的工作。此外，新冠肺炎疫情在劳动力规划、员工对在家或远程工作能力的期望和保持员工生产率方面带来了新的挑战，以及更高的员工流动率和更慢的招聘速度。如果我们不能充分应对这些挑战，我们招聘和留住员工以及确保员工生产率的能力可能会受到负面影响。我们的管理团队可能会不时发生变化，这可能会带来短期的不确定性。我们的所有员工，包括我们的管理团队成员和高级管理人员，通常都是随意聘用的，这意味着他们可以随时终止与我们的雇佣关系。如果我们无法吸引、激励和留住合格的销售、工程和其他关键员工，包括我们的管理层，或者如果他们由于新冠肺炎疫情而无法有效工作或根本不能工作，我们的业务和运营业绩可能会受到影响。

如果我们不能充分扩大和优化我们的销售队伍，我们的增长将受到阻碍。

我们需要继续扩大和优化我们的销售组织，以扩大我们的客户基础和我们的业务。我们计划继续在国内和国际上扩大和培训我们的销售队伍。我们必须设计和实施有效的销售激励计划，新的销售代表需要时间来充分培训和提高工作效率。我们必须调整我们的销售流程，以适应新的销售和营销方法，包括我们向订阅服务的转变和大流行带来的变化所需的那些方法。如果我们无法招聘、培养和留住合格的销售人员，或者如果新的销售人员无法在合理的时间内达到预期的生产率水平，我们可能无法实现这些投资的预期好处或增加我们的收入，我们的业务和运营业绩可能会受到影响。

我们的公司文化为我们的成功做出了贡献，如果我们不能在成长过程中保持这种文化，我们可能会失去由我们的文化培育的创新、创造力和团队合作，我们的业务可能会受到损害。

我们相信，我们的公司文化是我们成功的关键因素。我们的文化培养创新、创造力、团队合作、对客户的热情和对执行的关注，并促进关键知识的转移和知识共享。特别是，我们认为，我们的销售、支持和工程文化与现有供应商之间的差异，是我们的客户和合作伙伴的关键竞争优势和差异化因素。随着我们的发展和变化，或者我们被要求适应新冠肺炎疫情导致的业务运营变化，我们可能会发现很难保持我们公司文化的这些重要方面，这可能会限制我们的创新能力和有效运营。任何未能保护我们的文化也可能对我们留住和招聘人员、继续在当前水平上表现或执行我们的业务战略的能力产生负面影响。

我们的长期成功在一定程度上取决于美国以外的销售，这使我们面临与国际业务相关的成本和风险。

我们维持着美国以外的业务，我们一直在扩大业务，并打算在未来继续扩大。作为一家总部设在美国的公司，开展和扩大国际业务使我们面临在美国通常不会面临的成本和风险，包括：

•面临外币汇率风险；

•国际收款困难；

•管理国际业务并为其配备人员；

•公共卫生大流行或流行病，如新冠肺炎大流行；

•与国际地区的渠道合作伙伴建立关系；

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•与国际地点有关的差旅、基础设施和法律合规费用增加；

•要求遵守与国际业务有关的各种法律和条例，包括税收和海关；

•如果我们或我们的合作伙伴未能遵守反贿赂法律，将面临巨额罚款、处罚和附带后果；

•某些地区出现不正当、不公平或腐败商业行为的风险增加；

•潜在的不利税收后果，包括汇回收入；

•增加财务会计和报告的负担和复杂性；

•国外的政治、社会和经济不稳定、恐怖袭击、战争和总体安全关切；以及

•一些国家减少或改变了对知识产权的保护。

这些风险中的任何一个的发生都可能对我们的国际业务产生负面影响，从而对我们的业务、经营业绩和财务状况产生总体上的负面影响。

我们的国际业务，以及美国的税制改革，可能会让我们面临潜在的不利税收后果。

联邦、州或国际税法或税收裁决的变化可能会对我们的有效税率和我们的经营业绩产生不利影响。由于我们国际业务活动的扩张，美国对此类活动征税的任何变化都可能提高我们在全球的有效税率，并对我们的财务状况和经营业绩产生不利影响。

我们通常通过全资子公司开展国际业务，并根据我们在这些司法管辖区的业务运营在全球各个司法管辖区报告我们的应纳税所得额。鉴于拟议的税收立法和其他全球税收发展，我们继续评估我们的公司结构和公司间关系。美国和全球税法未来的变化可能会对我们的有效税率产生不利影响。

我们的公司间关系，在实施公司结构的任何变化后，将继续受到由不同司法管辖区的税务当局管理的复杂转让定价法规的约束。有关税务机关可能不同意我们对可归属于特定司法管辖区的收入和支出的确定。如果出现这样的分歧，我们的地位无法维持，我们可能需要支付额外的税款、利息和罚款，这可能会导致税费、更高的实际税率、现金流减少和我们业务的整体盈利能力下降。

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第三方声称我们侵犯了他们的知识产权，可能代价高昂，并损害我们的业务。

在数据存储行业有大量的知识产权诉讼，我们可能成为与我们的知识产权有关的诉讼或其他对抗性诉讼的一方，或受到诉讼或其他对抗诉讼的威胁。 知识产权诉讼的结果受到不确定因素的影响，这些不确定因素事先无法充分量化。我们一直受到侵犯其他知识产权持有者知识产权的指控，特别是随着我们的发展和面临日益激烈的竞争，我们过去一直是，将来也可能是。

针对我们或我们的客户、供应商和渠道合作伙伴的任何知识产权索赔，无论是否具有法律依据，提起诉讼或达成和解都可能既耗时又昂贵，可能会转移管理层的资源和注意力，使我们无法运营我们的业务，并可能迫使我们获得知识产权和许可证，这可能涉及巨额使用费支付。此外，如果胜诉，提出此类索赔的一方可以获得一项判决，要求我们支付实质性损害赔偿，包括三倍的损害赔偿和律师费，如果我们被发现故意侵犯专利的话。不利的裁决还可能使我们的知识产权失效，阻止我们制造和销售我们的产品，并可能要求我们采购或开发不侵权的替代产品，这可能需要大量的努力和费用。我们可能无法重新设计我们的产品以避免侵权，我们可能不得不为被侵犯的技术寻求许可，这些许可可能无法以合理的条款获得或根本无法获得，可能会显著增加我们的运营费用，或者可能要求我们在一个或多个方面限制我们的业务活动。即使我们能够获得许可，它也可能是非排他性的，这可能会让我们的竞争对手获得授权给我们的相同技术。声称我们盗用了第三方的机密信息或商业秘密，可能会对我们的业务产生类似的负面影响。这些事件中的任何一个都可能损害我们的业务和财务状况。

我们目前与我们的客户、供应商和渠道合作伙伴有许多有效的协议，根据这些协议，我们同意为他们辩护、赔偿并使他们免受因我们的产品侵犯第三方专利、商标或其他专有权而可能产生的损害和费用。这些赔偿义务的范围各不相同，但在某些情况下，可能包括赔偿损害和费用，包括律师费。我们的保险可能不包括知识产权侵权索赔。声称我们的产品侵犯了第三方的知识产权可能会损害我们与客户的关系，阻止未来的客户购买我们的产品，并使我们面临代价高昂的诉讼和和解费用。即使我们不是客户和第三方之间关于我们产品侵权索赔的任何诉讼的当事人，任何此类诉讼的不利结果可能会使我们更难在我们作为指名方的任何后续诉讼中为我们的产品辩护，使其免受知识产权侵权索赔。这些结果中的任何一个都可能损害我们的品牌、业务和财务状况。

我们业务的成功在一定程度上取决于我们保护和执行知识产权的能力。

我们依靠专利、版权、服务商标、商标和商业秘密法律以及保密程序和合同限制来建立和保护我们的专有权利，所有这些只提供有限的保护。我们在美国和其他国家有2000多项专利和专利申请。我们不能向投资者保证，未来向我们颁发的专利(如果有)将给予我们所寻求的保护(如果有的话)，或者向我们颁发的任何专利不会受到挑战、无效、规避或被认定为不可执行。我们已发布的和未来的专利可能不能提供足够广泛的保护，或者可能无法强制执行。此外，某些国家的法律对公司专有信息和资产，如知识产权、商标、商业秘密、专有技术和记录，没有美国法律提供同等程度的保护。例如，某些国家的法律制度，特别是某些发展中国家的法律制度，不赞成实施专利和其他知识产权保护。因此，我们在国外保护和捍卫我们的知识产权或专有权利时可能会遇到重大问题。

美国和其他司法管辖区知识产权法的改变也可能降低我们的专利和专利申请的价值，或者缩小我们的专利保护范围，以及其他知识产权。我们不能确定我们采取的措施将防止我们的专有信息和其他知识产权，包括技术数据、制造流程、数据集或其他敏感信息被窃取、未经授权使用或反向工程。此外，其他人可能会独立开发与我们竞争的技术或侵犯我们的知识产权。此外，我们的任何商标可能会被其他人挑战或通过行政程序或诉讼而无效。

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防止未经授权使用我们的知识产权、产品和其他专有权利是昂贵和困难的。未来可能有必要提起诉讼，以强制执行或捍卫我们的知识产权，或确定他人专有权利的有效性和范围。任何此类诉讼都可能导致巨额成本和管理层资源和注意力的转移，其中任何一项都可能损害我们的业务、经营业绩和财务状况。此外，我们许多现有和潜在的竞争对手都有能力投入比我们多得多的资源，为侵犯知识产权的索赔辩护，并执行他们的知识产权。因此，我们可能无法阻止第三方侵犯或挪用我们的知识产权。有效的专利、商标、服务标志、版权和商业秘密保护并不是在我们产品可用的每个国家/地区都能获得。如果不能充分保护和执行我们的知识产权和其他专有权利，可能会损害我们的业务和财务状况。

我们使用开源软件可能会限制我们将产品商业化的能力。

我们在我们的产品中使用开源软件，并期待在未来继续使用开源软件。尽管我们监控我们对开源软件的使用，但许多开源许可证的条款尚未得到美国或外国法院的解释，而且存在这样的风险，即此类许可证的解释方式可能会对我们销售产品的能力施加意想不到的条件或限制。有时，我们可能会面临第三方的索赔，要求我们拥有或要求发布我们使用此类软件开发的开源软件或衍生作品(可能包括我们的专有源代码)，或者以其他方式寻求强制执行适用的开源许可证的条款。这些索赔可能会导致诉讼，并可能要求我们免费提供我们的软件源代码，向第三方寻求许可证，以便继续为某些用途提供我们的产品，或者停止提供隐含的解决方案，除非我们能够重新设计它们以避免侵权。这种重新设计过程可能需要大量额外的研发资源，如果不能及时完成重新设计，我们可能会被要求停止提供一些软件，其中任何一项都可能损害我们的业务、运营结果和财务状况。

不遵守政府法律法规可能会损害我们的业务。

我们的业务受到各种联邦、州、地方和外国政府机构的监管，包括负责监督和执行就业和劳动法、工作场所安全、产品安全、环境法律、消费者保护法、反贿赂法、进出口管制、联邦证券法和税收法律法规的机构。在某些司法管辖区，这些监管要求可能比美国更为严格。例如，欧洲联盟通过了某些指令，以促进在欧洲联盟销售的电气和电子设备的回收利用，包括限制在电气和电子设备中使用某些危险物质的指令和报废电气和电子设备指令。

适用法律、法规和标准的变化可能会损害我们的业务、经营业绩和财务状况。例如，自2018年5月以来，我们一直受欧盟一般数据保护条例(GDPR)的约束，自2020年1月以来，我们一直受加州消费者隐私法(CCPA)的约束。这些以及未来可能的其他隐私法规可能要求我们在未来对我们的政策和程序做出进一步的改变，而不是我们已经做的事情。我们的业务可能在某种程度上受到英国退出欧盟以及相关法律和法规变化的影响。我们在数据隐私法规方面对我们的数据保护合规计划进行了更改，并将继续监控全球数据保护法规的实施和演变，但如果我们不遵守此类隐私法规，我们可能会受到巨额罚款，我们的业务可能会受到损害。此外，CCPA对个人数据的处理提出了额外要求，目前正在进行修订和更新。这项立法的潜在影响是深远的，可能需要我们修改我们的数据处理做法和政策，并产生大量费用和开支。客户可以选择实施技术解决方案，以遵守影响我们产品和解决方案的性能和竞争力的法规。

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违反适用法规或要求可能使我们面临调查、制裁、强制性产品召回、执法行动、返还利润、罚款、损害赔偿、民事和刑事处罚或禁令。如果实施任何政府制裁，或者如果我们不能在任何可能的民事或刑事诉讼中获胜，我们的业务、经营业绩和财务状况可能会受到损害。即使是对隐私问题的看法，无论是否合理，都可能损害我们的声誉，并抑制现有和未来客户对我们产品的竞争力和采用。此外，对任何行动的回应都可能导致管理层的注意力和资源的显著转移，以及专业费用的增加。执法行动和制裁可能会损害我们的业务、经营业绩和财务状况。

影响产品进出口的政府法规可能会对我们的收入产生负面影响。

美国和多个外国政府对一些技术的进出口实施了管制、出口许可证要求和限制，特别是加密技术。政府机构不时提出对加密技术的额外监管，例如要求进口或出口的第三方托管。如果我们的产品或其各种部件未能获得所需的进出口批准，我们的国际和国内销售可能会受到损害，我们的收入可能会受到不利影响。在许多情况下，我们依赖供应商和渠道合作伙伴来处理与我们产品进出口相关的物流，因此我们对这些问题的可见性和控制力可能会受到限制。此外，不遵守这些规定可能会导致惩罚、成本和出口特权限制，这可能会损害我们的业务、经营业绩和财务状况。

我们可能会收购其他需要大量管理层关注的业务，扰乱我们的业务，稀释股东价值，并对我们的经营业绩产生不利影响。

我们可能会不时收购互补的产品、技术或业务，例如我们在2020年10月收购了Portworx，在2019年4月收购了Compuverde AB。我们还可能与其他企业建立关系，以扩大我们的产品供应，这可能涉及优先或独家许可、额外的分销渠道或折扣定价或对其他公司的投资。谈判这些交易可能会耗时、困难和昂贵，我们完成这些交易的能力可能需要获得第三方或政府的批准，这不是我们所能控制的。因此，我们不能保证这些交易一旦进行并宣布，就会完成。

这类收购或投资可能导致无法预见的经营困难和支出。特别是，我们可能在吸收或整合被收购公司的业务、技术、产品、人员或运营方面遇到困难，特别是如果被收购业务的关键人员选择不为我们工作，并且我们可能难以留住任何被收购业务的客户。收购还可能扰乱我们正在进行的业务，转移我们的资源，并需要大量的管理层关注，否则这些关注将用于我们的业务发展。任何收购或投资都可能使我们承担未知的债务。此外，我们不能向投资者保证任何收购或投资的预期收益都会实现。对于这类交易，我们可能会发行额外的股权证券，稀释我们的股东，使用我们未来可能需要的现金来运营我们的业务，以对我们不利的条款产生债务或我们无法偿还，产生巨额费用或大量债务，遇到整合不同商业文化的困难，并受到不利的税收后果、大量折旧或递延补偿费用的影响。这些与收购或投资相关的挑战可能会损害我们的业务和财务状况。

与我们的信贷安排和票据有关的风险

管理我们优先担保循环信贷安排的协议中的限制性契约可能会限制我们实施业务战略的能力。

2020年8月，我们与一个由金融机构和贷款人组成的财团签订了一项信贷协议，规定了一项为期5年的优先担保循环信贷安排，金额为3.00亿美元(信贷安排)。在符合惯例借款条件的情况下，我们可以随时借入、偿还和再借入这项信贷安排下的资金，用于一般企业用途和营运资金。

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管理我们优先担保循环信贷安排的协议限制了我们的能力，其中包括：产生额外的担保债务；出售、转让、许可或处置资产；合并或合并；与我们的关联公司进行交易；以及产生留置权。此外，我们的优先担保循环信贷安排包含财务及其他限制性条款，限制我们从事可能对我们的长期最佳利益有利的活动的能力，例如，在许可的例外情况下，使资本支出超过某些门槛，进行投资、贷款及其他垫款，以及在我们的优先担保循环信贷安排下的债务尚未清偿时，提前偿还任何额外债务。我们不遵守金融和其他限制性契约可能会导致违约事件，如果不治愈或放弃违约，可能会导致贷款人要求立即偿还所有未偿还的借款，或者取消向他们承诺的抵押品的抵押品赎回权，以确保债务的安全。

我们可能需要花费一大笔资金来结算债券的转换或在发生根本变化时回购债券，而我们未来的债务可能会限制我们在转换或回购债券时支付现金的能力。

债券持有人将有权要求我们在债券发生重大变动时，以相等于将购回的债券本金的100%的回购价格，另加应计及未付的特别利息，回购全部或部分债券。此外，如在债券到期日之前发生重大变动(定义见债券契约)，我们将在某些情况下要求选择就有关重大变动转换其票据的持有人提高换算率。于转换或回购债券时，除非吾等选择只交付普通股股份以结算该等转换或回购(不包括支付现金以代替任何零碎股份)，否则吾等将须就被转换或回购的债券支付大量现金。此外，解除或终止封顶催缴交易所收取的代价，可能不会完全抵销任何超出于转换票据时须支付的票据本金的现金付款，甚至可能大幅少于该等现金付款。

此外，我们在转换债券时回购或支付现金的能力可能会受到法律、监管机构或管理我们未来债务的协议的限制。吾等未能在管限票据的契约要求购回票据时购回票据，或未能按契约的规定于票据转换时支付现金，将构成契约项下的违约。根据契约违约或根本变化本身，也可能导致根据管理我们未来债务的协议违约。如果在任何适用的通知或宽限期之后加快偿还相关债务，我们可能没有足够的资金偿还债务和回购债券，或在转换债券时支付现金。

偿还我们的债务将需要大量现金。

我们是否有能力按期支付债务本金、支付利息或为债务再融资，包括债券项下的应付款项，取决于我们未来的表现，而这些表现会受经济、财政、竞争及其他非我们所能控制的因素所影响。我们的业务可能不会继续从未来的运营中产生足以偿还债务和进行必要资本支出的现金流。如果我们无法产生这样的现金流，我们可能被要求采用一个或多个替代方案，例如出售资产、重组债务或以可能繁琐或高度稀释的条款获得额外股本。我们对债务进行再融资的能力将取决于资本市场和我们目前的财务状况。我们可能无法从事这些活动中的任何一项，或以理想的条件从事这些活动，这可能导致我们的债务违约。

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我们仍可能招致更多债务或采取其他行动，削弱我们在到期时支付票据的能力。

受我们未来债务工具的限制，我们和我们的子公司未来可能会产生大量额外债务，其中一些可能是有担保的债务，如信贷安排。我们不受债券契约条款的限制，不得招致额外债务、担保现有或未来债务、对我们的债务进行资本重组或采取可能削弱我们在到期时就债券付款的能力的其他行动。此外，契约禁止吾等进行某些合并或收购，除非除其他事项外，尚存实体根据票据及契约承担吾等的责任。契约中的这些条款和其他条款可能会阻止或阻止第三方收购我们，即使收购可能对票据持有人有利。

票据的有条件转换功能如被触发，可能会对我们的财务状况和经营业绩产生不利影响。

如果债券的条件转换功能被触发，债券持有人将有权在指定期间内随时根据自己的选择转换债券。如果一个或多个持有人选择转换他们的票据，除非我们选择通过只交付普通股来履行我们的转换义务(支付现金而不是交付任何零碎的股份)，我们可能会以现金结算我们的全部或部分转换义务，这可能会对我们的流动性产生不利影响。此外，解除或终止封顶催缴交易所收取的代价，可能不会完全抵销任何超出于转换票据时须支付的票据本金的现金付款，甚至可能大幅少于该等现金付款。即使持有人不选择转换他们的票据，根据适用的会计规则，我们可能需要将票据的全部或部分未偿还本金重新归类为流动负债而不是长期负债，这将导致我们的营运资本净额大幅减少。

有上限的看涨期权交易可能会影响票据和我们普通股的价值。

关于债券，我们与若干金融机构(期权对手方)订立了封顶看涨期权交易。预期有上限的催缴交易一般可减少任何债券转换时的潜在摊薄及/或抵销吾等于转换债券时须支付的超出本金的任何现金付款，而有关减少及/或抵销须受上限规限。然而，对于到期前的转换，有上限的看涨期权交易将按其公允价值结算，公允价值可能大大低于该等转换时交付的票据本金以外的对价价值。

在建立有上限的看涨期权交易的初始对冲时，期权对手方和/或其各自的关联公司购买了我们普通股的股份和/或就我们的普通股进行了各种衍生交易。这一活动本可以提高(或减少)当时我们普通股或票据的市场价格。

此外，期权交易对手及/或其各自的联属公司可透过订立或解除与本公司普通股有关的各种衍生工具及/或在二级市场交易中买入或出售本公司普通股(并可能在与票据转换有关的任何观察期内或在吾等于任何基本回购日期或其他日期回购票据后)，调整其对冲头寸。这一活动还可能导致或避免我们的普通股或票据价格的上升或下降。

这些交易和活动对我们普通股或债券价格的潜在影响(如果有的话)将在一定程度上取决于市场情况，目前无法确定。这些活动中的任何一项都可能对我们普通股的价值产生不利影响。

与我们普通股相关的风险

我们普通股的交易价格一直并可能继续高度波动，我们普通股的活跃、流动和有序的市场可能无法持续。

我们普通股的交易价格一直非常不稳定，而且很可能继续如此。自2015年10月我们的普通股在首次公开募股中以每股17.00美元的价格出售以来，截至2022年3月29日，我们的收盘价一直在8.76美元到36.00美元之间。影响我们波动性的一些因素，其中许多是我们无法控制的，可能包括：

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•整体股市的价格和成交量不时出现波动；

•一般科技公司和本行业公司的市场价格和交易量大幅波动；

•经营业绩的实际或预期变化或经营业绩的波动；

•经营业绩是否符合证券分析师或投资者的预期；

•证券分析师发布或新的或更新的研究或报告，包括发布不利报告或改变推荐或下调我们的普通股评级；

•我们竞争对手的业务或总体竞争格局的实际或预期发展；

•诉讼涉及我们、我们的行业或两者兼而有之；

•一般经济状况和趋势，包括新城疫大流行的影响；

•重大灾难性事件；

•大量出售我们的股票；或

•关键人员离任。

在最近的几起股票价格波动的情况下，该股票的持有者对发行该股票的公司提起了证券集体诉讼。如果我们的任何股东对我们提起诉讼，诉讼的辩护和处置可能会代价高昂，分散我们管理层的时间和注意力，并损害我们的业务、经营业绩和财务状况。

我们不能保证我们的股票回购计划将提高股东价值，股票回购可能会影响我们普通股的价格。

自2019年8月以来，我们的董事会已经批准了总计6.0亿美元的股票回购，资金来自可用营运资金，其中包括2022年3月批准的高达2.5亿美元。回购授权没有固定的结束日期。虽然我们的董事会已经批准了一项股票回购计划，但该计划并不要求我们回购任何特定的美元金额或收购任何特定数量的股票。股票回购计划可能会影响我们普通股的价格，增加波动性，并减少我们的现金储备。

如果证券分析师不发表关于我们业务的研究或报告，或者如果他们下调了我们的股票评级，我们的股票价格可能会下跌。

我们普通股的交易市场可能会受到证券或行业分析师发布的关于我们或我们业务的研究和报告的影响。如果这些分析师中的一位或多位下调了我们的股票评级，降低了他们的目标价，或者发表了对我们的业务不利或不准确的研究报告，我们的股价可能会下跌。如果这些分析师中的一位或多位停止对我们公司的报道或未能定期发布有关我们的报告，对我们股票的需求可能会减少，这可能会导致我们的股价和交易量下降。

我们从未为我们的普通股支付过股息，我们预计在可预见的未来也不会支付任何现金股息。

我们从未宣布或支付过我们普通股的任何股息。我们打算保留任何收益，为我们业务的运营和扩张提供资金，我们预计未来不会支付任何现金股息。因此，只有在我们普通股的市场价格上涨的情况下，投资者才能从他们对我们普通股的投资中获得回报。

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我们修订和重述的公司注册证书以及修订和重述的法律和特拉华州法律中的条款可能会阻止、推迟或阻止我们公司控制权的变更或我们管理层的变更，从而压低我们普通股的价格。

我们修订和重述的公司注册证书以及修订和重述的章程包含的条款可能会压低我们普通股的交易价格，因为这些条款可能会阻止、推迟或阻止我们公司控制权的变更或我们公司股东可能认为有利的管理层变更。这些规定包括：

•建立一个分类的董事会，不是所有的董事会成员都是一次选举产生的；

•授权发行“空白支票”优先股，我们的董事会可以发行，以增加流通股数量，以阻止收购企图；

•禁止股东通过书面同意采取行动，这要求所有股东的行动都必须在我们的股东会议上进行；

•禁止股东召开股东特别会议；

•规定董事会有明确授权制定、更改或废除本公司的附例；以及

•为提名我们的董事会成员或提出股东可以在股东大会上采取行动的事项规定提前通知的要求。

此外，我们受特拉华州公司法第203条的约束，该条款一般禁止特拉华州公司在股东成为“有利害关系的”股东之日起三年内与任何“有利害关系的”股东进行任何广泛的业务合并，这可能会阻碍、推迟或阻止我们公司的控制权变更。

我们修订和重述的公司注册证书、章程或特拉华州法律中任何具有延迟或阻止控制权变更的条款都可能限制我们的股东从他们持有的普通股获得溢价的机会，还可能影响一些投资者愿意为我们的普通股支付的价格。

我们修订和重述的公司注册证书规定，特拉华州衡平法院将是我们与我们股东之间几乎所有纠纷的独家法庭，这可能会限制我们的股东获得有利的司法论坛来处理与我们或我们的董事、高级管理人员或员工的纠纷。

我们修订和重述的公司注册证书规定，特拉华州衡平法院是代表我们提起的任何派生诉讼或诉讼的独家法院；任何声称违反受托责任的诉讼；任何根据特拉华州公司法、我们的修订和重述公司注册证书或我们的章程对我们提出索赔的诉讼；或者任何针对我们提出受内部事务原则管辖的索赔的诉讼。法院条款的选择可能会限制股东在司法法院提出其认为有利于与我们或我们的董事、高管或其他员工发生纠纷的索赔的能力，这可能会阻止针对我们和我们的董事、高管和其他员工的此类诉讼。如果法院发现我们修订和重述的公司注册证书中包含的选择法院条款在诉讼中不适用或不可执行，我们可能会产生与在其他司法管辖区解决此类诉讼相关的额外费用，这可能会损害我们的业务和财务状况。

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一般风险因素

不利的经济状况可能会损害我们的收入和盈利能力。

我们的运营和业绩在一定程度上取决于全球经济状况以及我们现有和潜在客户的经济健康状况。我们经历了通货膨胀、全球经济不确定性、国内动荡以及美国和国外的政治和财政挑战，未来可能会继续经历这些事件，这些事件可能会突然发生，影响信息技术支出的速度，并可能对我们客户购买我们产品和服务的能力或意愿产生不利影响。例如，全球宏观经济环境可能受到以下因素的负面影响：俄罗斯入侵乌克兰及相关的制裁和破坏；欧盟、中国或美国的经济增长率；美国与中国之间的贸易关系；公共卫生流行病或流行病(如新冠肺炎)的影响；中东的政治不确定性以及其他地缘政治事件。此外，联合王国退出欧洲联盟具有破坏性，仍有待双方成功缔结最后退出协议。如果没有这样的协议，就不会有过渡性条款，任何退出欧盟都可能导致不利的经济后果。疲软的经济状况可能会在多个方面对我们的业务、经营业绩和财务状况产生不利影响，包括减少销售额、延长销售周期以及降低我们产品和服务的价格。

我们的业务受到地震、火灾、洪水等自然灾害事件的风险，以及战争、计算机病毒或恐怖主义等人为因素或公共卫生流行病或流行病的影响，如新冠肺炎疫情的影响。

我们和我们的供应商的运营地点，包括我们在加州的总部，都会受到地震、火灾、洪水和其他自然灾害事件的影响，例如恶劣天气和地质事件，这些事件可能会扰乱我们的运营或我们客户和供应商的运营。受自然灾害影响的客户可能会推迟或取消我们产品的订单，这可能会对我们的业务造成负面影响。此外，如果我们的任何主要供应商因自然灾害而未能向我们交付零部件，我们可能无法购买必要数量的零部件，或者可能被迫在公开市场上以高得多的成本购买零部件。我们还可能被迫在正常的供应链需求之前购买零部件，以避免潜在的市场短缺。我们的业务中断保险可能不足以补偿因重大自然灾害或人为因素造成的损失。任何自然灾害事件也可能使我们的员工无法到达我们在世界各地任何司法管辖区的办公室，从而阻碍我们正常开展业务的能力。

此外，人为因素，如战争行为、恐怖主义或恶意计算机病毒，以及公共卫生流行病或流行病，如新冠肺炎大流行或俄罗斯入侵乌克兰，可能会对我们或我们客户的业务或整体经济造成中断。如果这些中断导致客户订单的延迟或取消或我们产品的部署，我们的业务、经营业绩和财务状况可能会受到损害。

项目1B。未解决的员工评论。

不适用。

项目2.财产

我们的公司总部位于加利福尼亚州的山景城。我们还在美国的多个地点以及在非洲、亚洲、澳大利亚、欧洲以及北美和南美的国际上设有办事处。我们租赁了所有的设施，没有任何不动产。我们相信，我们的设施足以满足我们在不久的将来的需要，如果需要的话，我们将提供适当的额外空间来满足我们业务的扩展。

项目3.法律诉讼

在本年度报告10-K表格第II部分第8项“综合财务报表附注”第8项“法律事宜”副标题下所载资料，在此并入作为参考。

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此外，我们可能不时涉及正常业务过程中产生的各种法律程序，任何这些问题的不利解决都可能对我们未来的运营业绩、现金流或财务状况产生重大影响。

第4项矿山安全信息披露

不适用。

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第二部分

第5项注册人普通股市场、相关股东事项和发行人购买股权证券。

普通股市场信息

我们的A类普通股，也就是我们的“普通股”，在纽约证券交易所公开交易，股票代码是“PSTG”。

纪录持有人

截至2022年3月29日，共有38名普通股持有者。这一数字不包括由银行、经纪商和其他金融机构登记在册的普通股的“街头名人”持有者或受益持有者的数量。

股利政策

我们从未宣布或支付过普通股的现金股息。我们目前打算保留所有可用资金和任何未来收益，用于我们的业务运营，并预计在可预见的未来不会支付任何股息。未来宣布股息的任何决定将由我们的董事会酌情决定，并受适用法律的制约，并将取决于我们的财务状况、经营业绩、资本要求、一般业务状况以及我们的董事会可能认为相关的其他因素。

发行人购买股权证券

下表汇总了我们在2022财年第四季度的股票回购活动(除每股价格外，以千计)：

期间												每股平均支付价格						作为股份回购计划一部分购买的股份总数(1)						根据该计划或计划可能尚未购买的股票的大约美元价值(1)
2021年11月1日-2021年11月28日												$	28.02					980						$	42,045
2021年11月29日-2021年12月26日												$	31.90					427						$	28,436
2021年12月27日-2022年2月6日												$	27.73					1,025						$	—

(1) 2021年2月，我们的董事会根据我们的股票回购计划，批准了高达2亿美元的已发行普通股的额外股票回购。2022年3月，我们的董事会批准额外回购高达2.5亿美元的已发行普通股。见本年度报告第二部分第7项下的“流动资金和资本资源--股份回购计划”。

下表总结了我们的某些员工在授予股权时为满足预扣税金要求而交付的限制性普通股2022财年第四季度(除每股价格外，以千计)：

期间						每股平均交割价格						为满足预缴税金要求而交付的股份总数						为满足预扣税金要求而交付的股票的大约美元价值
2021年11月1日-2021年11月28日						$	—					—						$	—
2021年11月29日-2021年12月26日						$	32.09					68						$	2,165
2021年12月27日-2022年2月6日						$	—					—						$	—

37

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交易计划

我们的内幕交易政策允许董事、高级管理人员和政策涵盖的其他员工在符合政策规定的某些条件和限制的情况下建立书面交易计划，以遵守《交易法》中的规则10b5-1，该规则允许在交易时不知道重大、非公开信息的独立人士(如股票经纪人)自动交易我们的普通股或交易我们的普通股。

股票业绩曲线图与累计总回报

就交易法第18节的目的而言，本绩效图表不应被视为“征集材料”或已向美国证券交易委员会“存档”，或以其他方式承担该节下的责任，并且不应被视为通过引用而并入Pure Storage，Inc.根据证券法或交易法提交的任何文件。

下图比较了截至2022年2月6日的五年中，我们普通股股东的累计总回报相对于纽约证券交易所综合指数和纽约证券交易所Arca Tech 100指数的累计总回报。该图假设在2017年1月31日将100美元(包括所有股息的再投资)投资于我们的普通股和每个指数，并假设任何股息的再投资。所显示的回报是基于历史结果，并不是为了暗示未来的表现。

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第六项。[已保留]

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第七项：管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析。

投资者应阅读以下有关本公司财务状况和经营业绩的讨论和分析，以及本年报其他部分以Form 10-K格式包含的题为“综合财务数据精选”的部分以及综合财务报表和相关附注。本讨论包含基于涉及风险和不确定性的当前预期的前瞻性陈述。由于各种因素，包括“风险因素”一节和本年度报告10-K表其他部分所讨论的因素，我们的实际结果可能与这些前瞻性陈述中预期的结果大不相同。另见本报告题为“关于前瞻性陈述的说明”一节。我们的财政年度结束是1月30日之后的第一个星期天。 

概述

数据是我们客户数字化转型的基础，我们专注于提供创新和颠覆性的数据存储技术、产品和服务，使客户能够实现其数据价值的最大化。

我们是数据存储和管理领域的全球领导者，我们的使命是通过简化人们使用数据和与数据交互的方式来重新定义存储体验。我们的愿景将我们的简单性和可靠性基础与影响所有大小组织的三大市场趋势结合在一起：(1)随处可见的云运营模式；(2)现代本地云应用的增加；以及(3)向使用全闪存的当今数据基础设施现代化的转变。

我们的产品和订阅服务支持混合云和公共云环境中的各种大规模和跨任何数据工作负载的结构化和非结构化数据，包括任务关键型生产、测试和开发、分析、灾难恢复以及备份和恢复。

新冠肺炎、供应链与通货膨胀

我们继续积极监测、评估和应对新冠肺炎疫情的相关事态发展。在2022财年，我们的营业利润率受益于差旅减少、实体营销活动有限以及在我们应对新冠肺炎限制带来的各种挑战时招聘放缓。

我们预计，由于业务运营从新冠肺炎开始正常化，以及通胀的整体影响，我们的运营费用在2023财年将会增加。运营费用的预期增长包括更高的工资和人员相关成本，影响我们供应链的成本，如材料和物流成本，以及差旅增加。

全球供应链中断和更高的通胀环境仍然不可预测，我们过去的业绩可能不能预示未来的表现。见第一部分第1A项中的“风险因素”。了解更多细节。

经营成果的构成部分

收入

我们的收入主要来自销售我们的存储基础设施产品，闪存阵列和FlashBlade和订阅服务，包括我们的常青树仓储订阅, 我们的统一订阅，包括纯粹的即服务和云硬盘商店，和Portworx。订阅服务收入还包括我们提供的专业服务，如安装和实施咨询服务。

如果所有其他收入确认标准都已满足，我们通常会在将控制权移交给客户和履行我们的业绩义务时确认产品收入。产品通常由我们直接发货给客户，我们的渠道合作伙伴通常不会储存我们的库存。我们预计我们的产品收入可能会在不同时期有所不同，其中包括订单和产品交付的时间和规模以及重大交易的影响。

我们通常在合同服务期间按比例确认订阅服务的收入，并在交付时确认专业服务的收入。我们预计，随着越来越多的客户选择将我们的存储解决方案作为服务消费，以及我们现有的订阅客户续订并扩大他们的消费和服务级别，我们的订阅服务收入将增加，并继续以高于我们产品收入的速度增长。

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收入成本

产品收入成本主要包括支付给我们的第三方合同制造商的成本，其中包括我们的原材料组件成本，以及与我们的供应链运营相关的人员成本。人员成本包括工资、奖金和基于股票的薪酬费用。我们的产品收入成本还包括分配的间接成本,存货核销、与已开发技术有关的无形资产摊销和运费。分摊的间接费用包括某些员工福利和与设施有关的费用。我们预计，随着产品收入的增加，我们的产品收入成本将以绝对美元计算增加。

订阅服务收入的成本主要包括与提供我们的订阅和专业服务相关的人员成本、部件更换、分配的管理费用以及用于提供我们的订阅服务的基础设施的折旧。我们预计，随着订阅服务收入的增加，我们的订阅服务收入成本将以绝对值增加。

运营费用

我们的运营费用包括研发、销售和市场营销以及一般和行政费用。薪金和与人员有关的费用，包括基于股票的薪酬费用，是每类业务费用中最重要的组成部分。运营费用还包括分配给员工福利的间接费用和与设施有关的费用。

研究与开发.研发费用主要包括员工薪酬和相关费用、原型费用、与研发资产相关的折旧、数据中心和云服务成本、第三方工程和承包商支持成本以及分配的管理费用。我们预计，以绝对美元计算，我们的研发费用将增加，占收入的比例可能会略有下降。

销售及市场推广.销售和营销费用主要包括员工薪酬和相关费用、销售佣金、营销计划、差旅和娱乐费用以及分配的管理费用。营销计划包括广告、活动、企业沟通和品牌建设活动。我们预计我们的销售和营销费用将以绝对美元计算增加，随着我们继续通过扩展业务实现效率，它在收入中的百分比可能会略有下降。

一般和行政。一般及行政开支主要包括员工薪酬及行政职能的相关开支，包括财务、法律、人力资源、资讯科技及第三方专业服务的费用，以及与防御性技术专利有关的无形资产摊销及已分配的管理费用。我们预计，按绝对美元计算，我们的一般和行政费用将会增加。

其他收入(费用)，净额

除其他收入(支出)外，净额主要包括与现金、现金等价物和有价证券相关的利息收入、与债务相关的利息支出以及外币交易的收益(亏损)。

所得税拨备

所得税拨备主要包括我们在美国进行商业和州所得税的某些外国司法管辖区的所得税。我们没有记录美国联邦当期所得税，并为美国递延税项资产提供了全额估值津贴，其中包括主要与研发有关的净营业亏损结转和税收抵免。我们预计在可预见的未来将维持这一全额估值准备金，因为根据我们的亏损历史，这些资产更有可能无法变现。

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经营成果

陈述的基础

我们采用52/53周的财政年度，截止日期为1月30日后的第一个星期日。2020财年和2021财年都是52周的年份，分别于2020年2月2日和2021年1月31日结束。2022财年为期53周，于2022年2月6日结束。除非另有说明，否则所有日期均指我们的会计年度。

与去年同期相比

下表列出了我们各期间的业务成果，以美元和占总收入的百分比(以千计)表示：

收入

						财政年度结束												变化												财政年度结束												变化
						2020						2021						$						%						2021						2022						$						%
(单位：千)
产品收入						$	1,238,654					$	1,144,098					$	(94,556)					(8)		%				$	1,144,098					$	1,442,338					$	298,240					26		%
订阅服务收入						404,786						540,081						135,295						33		%				540,081						738,510						198,429						37		%
总收入						$	1,643,440					$	1,684,179					$	40,739					2		%				$	1,684,179					$	2,180,848					$	496,669					29		%

 

与2021财年相比，2022财年的总收入增加了4.967亿美元，增幅为29%，这得益于对新的和现有的企业、商业和公共部门客户的销售，尤其是在美国，在我们整个产品和解决方案组合和关键地区。与2021财年相比，2022财年产品收入的增长是由我们整个产品组合的销售额增加推动的闪存阵列和FlashBlade解决方案, 包括销售闪存阵列//C面向超大规模客户，并向现有客户重复销售。订阅服务收入的增长在很大程度上是由于我们的常青树仓储订阅服务，以及我们的统一订阅，包括PaaS和云硬盘商店，以及增加了Portworx收入.

与2020财年相比，2021财年总收入增加了4070万美元，增幅为2%。与2020财年相比，2021财年产品收入下降的主要原因是新冠肺炎疫情造成的逆风，尽管我们的FlashBlade和闪存阵列//C来自新客户的产品和购买。订阅服务收入的增长主要是由于我们的常青树仓储订阅服务，以及我们的统一订阅，包括PaaS和云硬盘商店以及增加对递延订阅服务收入合同的确认。

与2021财年相比，2022财年美国的总收入从12亿美元增长到16亿美元，增长了32%，世界其他地区的总收入从4.88亿美元增长到6.008亿美元，增长了23%。在2021财年，与2020财年相比，美国的总收入略有增长1%，达到12亿美元，世界其他地区的总收入从4.585亿美元增长到4.88亿美元，增长了7%。

订阅年度经常性收入(ARR)

我们使用订阅ARR作为关键业务指标来评估我们订阅服务的性能。认购应收账款应独立于收入、递延收入和剩余的履约义务来看待，并且不打算作为上述任何项目的替代品。

订阅ARR按所有有效客户订阅协议的年化合同总价值计算，包括我们的常青树仓储订阅 本财政季度末的合同，加上本财政季度终了期间的按需收入，乘以4。合同价值是在根据ASC 606进行任何调整之前确定的。

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下表列出了我们在所示期间的认购ARR(以千美元为单位)：

			在…的末尾												同比增长
			2021财年						2022财年						%
订阅年度经常性收入			$	647,917					$	848,776					31		%

递延收入

递延收入主要包括已开具发票但尚未确认为收入的数额，包括与订阅服务有关的履约义务。递延收入的当期部分是指预计在合并资产负债表日起一年内确认为收入的金额。

本报告期内递延收入总额变动情况如下(以千计)：

			财政年度结束
			2021						2022
期初余额			$	697,288					$	843,697
加法			703,800						937,510
递延收入确认			(557,391)						(701,335)
期末余额			$	843,697					$	1,079,872

2021财政年度和2022财政年度各自期初递延收入确认的收入分别为3.531亿美元和4.427亿美元。

剩余履约义务

截至2022财年末，剩余履约债务总额(RPO)为14亿美元，这是合同但未确认的收入总额。RPO包括递延收入和预计将在未来期间开具发票并确认为收入的不可注销金额。在交货之前，产品订单通常是可取消的，因此未履行的产品订单不包括在RPO中。可取消的订单将根据众多因素而波动，并逐年增加。在2022财年末签约但未确认的14亿美元收入中，我们预计将在未来12个月确认约47%，其余部分将在之后确认。随着我们的订阅服务业务随着时间的推移而增长，RPO预计会增加。

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收入成本和毛利率

						财政年度结束												变化												财政年度结束												变化
						2020						2021						$						%						2021						2022						$						%
(单位：千)
收入的产品成本						$	359,238					$	348,986					$	(10,252)					(3)		%				$	348,986					$	471,565					$	122,579					35		%
基于产品库存的补偿						3,732						4,001						269						7		%				4,001						6,334						2,333						58		%
总费用						$	362,970					$	352,987					$	(9,983)					(3)		%				$	352,987					$	477,899					$	124,912					35		%
占产品收入的百分比						29		%				31		%																31		%				33		%
订阅服务的收入成本						$	132,513					$	167,289					$	34,776					26		%				$	167,289					$	209,190					$	41,901					25		%
订阅服务基于股票的薪酬						14,403						14,979						576						4		%				14,979						21,240						6,261						42		%
总费用						$	146,916					$	182,268					$	35,352					24		%				$	182,268					$	230,430					$	48,162					26		%
订阅服务收入的%						36		%				34		%																34		%				31		%
收入总成本						$	509,886					$	535,255					$	25,369					5		%				$	535,255					$	708,329					$	173,074					32		%
占收入的百分比						31		%				32		%																32		%				32		%
产品毛利率						71		%				69		%																69		%				67		%
订阅服务毛利率						64		%				66		%																66		%				69		%
总毛利率						69		%				68		%																68		%				68		%

与2021财年相比，2022财年的收入成本增加了1.731亿美元，增幅为32%。收入的产品成本增加主要归因于销售额的增加。其他因素包括供应链环境导致的组件和物流成本上升，以及收购的无形资产摊销增加。订阅服务收入成本的增加主要归因于支持我们不断增长的客户群，包括PaaS和Portworx.

与2021财年相比，2022财年的产品毛利率下降受闪存阵列//C对于规模更大、超大规模的客户，由于供应链环境以及闪存阵列//C和FlashBlade与我们的其他产品相比，通常毛利率略低的产品闪存阵列产品。与2021财年相比，2022财年订阅服务毛利率的增长是由统一订阅服务的销售增加推动的，PaaS和云硬盘商店、更高的续费常青树仓储订阅量和不断增加的规模经济。

与2020财年相比，2021财年的收入成本增加了2540万美元，增幅为5%。收入的产品成本减少主要是由于新冠肺炎疫情造成的逆风导致产品收入的相应下降，但因员工人数增加和收购的无形资产摊销增加而导致的制造业务成本增加部分抵消了这一下降。订阅服务收入成本的增加主要是由于我们的客户支持组织的成本较高。

与2020财年相比，2021财年产品毛利率下降的主要原因是我们用于解决方案的某些关键原材料的组件成本降低，以及闪存阵列2021财年的系统。与2020财年相比，2021财年订阅服务毛利率的增长是由于常青树仓储统一订阅服务的订阅量和销售额增加，PaaS和云硬盘商店.

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运营费用

研究与开发

			财政年度结束												变化												财政年度结束												变化
			2020						2021						$						%						2021						2022						$						%
(单位：千)
研发			$	326,004					$	363,247					$	37,243					11		%				$	363,247					$	439,671					$	76,424					21		%
基于股票的薪酬			107,658						117,220						9,562						9		%				117,220						142,264						25,044						21		%
总费用			$	433,662					$	480,467					$	46,805					11		%				$	480,467					$	581,935					$	101,468					21		%
占总收入的百分比			26		%				29		%																29		%				27		%

与2021财年相比，2022财年的研发支出增加了1.015亿美元，增幅为21%，主要是由于员工薪酬和相关成本增加了7100万美元，其中包括基于股票的薪酬支出增加了2500万美元。增长的其余部分主要是由于数据中心和云服务成本增加了1420万美元，以及财产和设备折旧费用增加了930万美元，部分原因是修订了我们在2021财年第一季度测试设备和某些计算机设备和软件的估计使用寿命。

与2020财年相比，2021财年的研发支出增加了4680万美元，增幅为11%，这是因为我们继续创新和开发技术，以增强和扩大我们的解决方案组合。这一增长主要是由于员工薪酬和相关成本增加了5650万美元，其中包括基于股票的薪酬支出增加了960万美元，以及数据中心和云服务成本增加了1010万美元。这些增长被折旧费用减少2,240万美元部分抵消，这主要是由于修订了我们在2021财年期间测试设备和某些计算机设备和软件的估计使用寿命。

销售及市场推广

			财政年度结束												变化												财政年度结束												变化
			2020						2021						$						%						2021						2022						$						%
(单位：千)
销售和市场营销			$	660,462					$	650,766					$	(9,696)					(1)		%				$	650,766					$	727,562					$	76,796					12		%
基于股票的薪酬			67,560						65,248						(2,312)						(3)		%				65,248						71,439						6,191						9		%
总费用			$	728,022					$	716,014					$	(12,008)					(2)		%				$	716,014					$	799,001					$	82,987					12		%
占总收入的百分比			44		%				43		%																43		%				37		%

与2021财年相比，2022财年的销售和营销支出增加了8,300万美元，增幅为12%，这主要是由于员工薪酬和相关成本增加了6,270万美元，其中包括销售佣金支出增加了2,470万美元，以及由于新冠肺炎限制的逐步减少，营销和差旅支出增加了1,430万美元。

与2020财年相比，2021财年的销售和营销费用减少了1,200万美元，降幅为2%，这主要是由于新冠肺炎疫情导致营销和差旅支出减少了6,300万美元，但由于我们继续在销售和营销的某些领域进行投资并扩大国际市场，包括销售佣金支出增加了820万美元，员工薪酬和相关成本增加了3,770万美元，部分抵消了这一影响。增加的其余部分主要是由于外部服务费用增加了720万美元和订阅费增加了420万美元。

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一般和行政

			财政年度结束												变化												财政年度结束												变化
			2020						2021						$						%						2021						2022						$						%
(单位：千)
一般事务和行政事务			$	129,801					$	141,581					$	11,780					9		%				$	141,581					$	144,295					$	2,714					2		%
基于股票的薪酬			33,352						40,896						7,544						23		%				40,896						45,686						4,790						12		%
总费用			$	163,153					$	182,477					$	19,324					12		%				$	182,477					$	189,981					$	7,504					4		%
占总收入的百分比			10		%				11		%																11		%				9		%

与2021财年相比，2022财年的一般和行政费用增加了750万美元，增幅为4%。这一增长主要是由于员工人数增加导致员工薪酬和相关成本增加1,640万美元，但主要由于某些设施在2021财年退出而导致的办公和设施相关成本减少850万美元，部分抵消了这一增长。

与2020财年相比，2021财年的一般和行政费用增加了1930万美元，增幅为12%。这一增长主要是由于员工薪酬和相关成本增加了2,140万美元，其中包括部分与某些业绩限制性股票奖励相关的基于股票的薪酬支出增加了750万美元，但与办公和设施相关的成本减少了370万美元，部分抵消了这一增长。

重组和其他

			财政年度结束												变化						财政年度结束												变化
			2020						2021						$						2021						2022						$
(单位：千)
重组和其他			$	—					$	30,999					$	30,999					$	30,999					$	—					$	(30,999)
占总收入的百分比			—		%				2		%										2		%				—		%

在2021财年，我们产生了890万美元的增量成本，与新冠肺炎大流行直接相关。这些费用主要包括对不再被认为对本财政年度剩余时间有价值的营销承诺的核销，以及无法举行的内部活动的估计不可收回费用。此外，我们支出了990万美元与停止使用某些租赁设施有关，并确认了与劳动力重组计划相关的一次性非自愿解雇福利成本1220万美元。

其他收入(费用)，净额

			财政年度结束												变化												财政年度结束												变化
			2020						2021						$												2021						2022						$
(单位：千)
其他收入(费用)，净额			$	(3,383)					$	(9,127)					$	(5,744)											$	(9,127)					$	(30,098)					$	(20,971)
占总收入的百分比			—		%				(1)		%																(1)		%				(1)		%

 

与2021财年相比，2022财年其他收入(支出)净额下降，主要原因是美元相对于某些外币走强导致净汇兑损失增加，较低利率环境导致利息收入减少，以及我们循环信贷安排下的借款导致利息支出增加。左轮手枪的未付余额在2023财年第一季度支付。

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与2020财年相比，2021财年其他收入(支出)净额下降，主要是由于利率环境降低导致我们的现金、现金等价物和有价证券的利息收入减少980万美元，其次是我们循环信贷安排下借款导致的利息支出增加，但净汇兑损失减少600万美元，部分抵消了这一下降。

所得税拨备

			财政年度结束												变化												财政年度结束												变化
			2020						2021						$						%						2021						2022						$						%
(单位：千)
所得税拨备			$	6,321					$	11,916					$	5,595					89		%				$	11,916					$	14,763					$	2,847					24		%
占总收入的百分比			—		%				1		%																1		%				1		%

与2021财年相比，2022财年所得税拨备有所增加，主要原因是外国所得税增加。

与2020财年相比，2021财年所得税拨备有所增加，主要原因是外国所得税增加，以及从2020财年起释放与可供出售证券的未实现收益有关的估值免税额。

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流动性与资本资源

截至2022财年末，我们拥有14亿美元的现金、现金等价物和有价证券。我们的现金和现金等价物主要由银行存款和货币市场账户组成。我们的有价证券通常包括美国政府及其机构的高评级债务工具、高评级公司的债务工具、外国政府发行的债务工具、资产担保证券和市政债券。

我们相信，我们现有的现金、现金等价物和有价证券将足以满足我们至少未来12个月的运营和资本需求。下表列出了我们与2022财政年度结束时可强制执行和具有法律约束力的协议相关的不可取消的合同义务和承诺。我们可以取消而不会受到重大处罚的合同义务不包括在内。

 

						按期付款到期
						总计						少于 1年						1-3年						3-5年						多过 5年
						(单位：千)
债务义务(1)						$	844,835					$	6,111					$	586,144					$	252,580					$	—
未来的租赁承诺(2)						150,613						40,172						64,031						28,623						17,787
购买义务(3)						289,019						236,959						50,406						1,654						—
总计						$	1,284,467					$	283,242					$	700,581					$	282,857					$	17,787

_________________________________

(1)包括(I)2023年到期的可转换优先票据的本金和利息支付，(Ii)2020年8月循环信贷安排的本金、利息和未使用的承诺费，基于未偿债务和2022年2月6日的有效利率，以及(Iii)五年期贷款的本金和利息。

(2)指不可撤销营运及融资租赁项下未来最低租赁付款总额。

(3)主要包括不可注销的库存采购承诺、软件服务和赞助合同以及托管安排。采购订单不包括在内，因为它们代表采购授权，而不是具有约束力的协议。

我们未来的资本需求将取决于许多因素，包括我们的销售增长、支持开发努力的支出的时机和程度、国际业务活动的扩大、写字楼的增加或关闭、推出新产品的时机以及我们的产品和服务是否继续被市场接受、我们回购股票的数量和时机，以及债券的时机和交收选择。疫情和全球供应链中断的下游影响也导致了更高的通胀，我们认为这将继续持续一段时间，并可能影响我们用于员工薪酬和其他运营费用的现金支出。我们可以继续达成协议，收购或投资于互补的业务、服务和技术，包括知识产权。我们未来可能会寻求额外的股权或债务融资。

可转换优先票据

2018年4月，我们以私募方式发行了5.75亿美元2023年到期的0.125%可转换优先债券(债券)，在扣除承销商的折扣和佣金后获得5.621亿美元的收益。债券为无抵押债务，并不包含任何财务契诺或对支付股息、产生债务、或发行或回购证券的任何财务契诺或限制。债券将于2023年4月15日到期，除非吾等于到期日前根据其条款购回或赎回或转换债券。这些票据最多可转换为21,884,155股普通股，初始转换率为每1,000美元本金约38.0594股普通股，这相当于初始转换价格约为每股普通股26.27美元，可能会进行调整。

48

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持有人可在紧接2022年10月15日前一个营业日交易结束前的任何时间，在下列情况下交回债券以供转换：(I)在任何财政季度内，如在截至上一财政季度的最后一个交易日(包括上一个财政季度的最后一个交易日)的30个连续交易日内，我们普通股的最后一次报告销售价格(不论是否连续)大于或等于债券在每个适用交易日的转换价格的130%，(Ii)于任何连续五个交易日(测算期)后的五个营业日期间内，而测算期内每个交易日的债券本金每$1,000元的交易价低于本公司最后公布的普通股售价与该等债券于每个该等交易日的兑换率的乘积的98%；(Iii)如吾等于紧接赎回日期前的第二个预定交易日收市前的任何时间赎回任何或所有债券，或(Iv)发生指定的企业事件。在2022年10月15日或以后，直至紧接到期日之前第二个预定交易日的交易结束为止，持有人可在任何时间转换其债券的全部或任何部分，而不论上述情况如何。转换后，持有者将根据我们的选择获得现金、我们普通股的股票或现金和我们普通股的股票的组合。我们目前打算以现金结算债券的本金。

关于发售票据，吾等与若干金融机构订立上限催缴交易，让吾等可选择购买最多21,884,155股普通股，以抵销于票据到期转换时吾等须支付超过票据本金的摊薄及/或任何现金付款，抵销上限为每股39.66美元。然而，对于到期前的转换，有上限的催缴交易将按其公允价值结算，这可能不会完全抵消或大幅低于该等转换时交付的票据本金以外的对价价值。关于我们的说明的进一步讨论见本报告第二部分第8项附注7。

循环信贷安排

2020年8月，我们与一个由金融机构和贷款人组成的财团签订了一项信贷协议，规定了一项为期5年的优先担保循环信贷安排，金额为3.00亿美元(信贷安排)。信贷融资所得款项可用作一般企业用途和营运资金。信贷安排将于(I)2025年8月24日或(Ii)可转换优先票据声明到期日前91天(以较早者为准)到期，而吾等并无违约或提前终止，除非在该日期及其后每一天，直至可转换优先票据全部付清，吾等的现金、现金等价物、有价证券及当时可供我们使用的未使用承诺总额超过6.25亿美元。根据信贷安排适用于贷款的年利率，可由吾等选择等于基本利率加0.50%至1.25%的保证金或伦敦银行同业拆息(基于一、三或六个月的利息期)，下限为0%，外加1.50%至2.25%的保证金。循环贷款的利息根据基本利率每季度支付一次，如果是以伦敦银行同业拆借利率为基础的贷款，则在一个利息期结束时支付利息(如果利息期超过三个月，则每隔三个月支付一次)。我们还被要求为承诺中未使用的部分支付承诺费，年利率从0.25%到0.40%不等，从2020年9月30日开始按季度支付欠款。信贷安排下的贷款以我们的所有资产作抵押，并受某些限制和截至每个财政季度最后一天衡量的两个财务比率的限制：综合杠杆率不得超过4.5：1，利息覆盖率不得低于3：1。

于2022财政年度末，我们遵守了信贷安排下的所有契诺，并于2022年2月全额偿还信贷安排下的2.5亿美元欠款。

信用证

截至2021财年和2022财年末，我们与设施租赁相关的未偿还信用证总额为670万美元。信用证以受限现金为抵押，在不同的日期到期，直至2029年8月。

49

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股份回购计划

2019年8月，我们的董事会批准了一项股票回购计划，回购至多1.5亿美元的普通股，并于2021年2月再回购2.0亿美元的普通股，这两项计划都在2022财年结束前完成。2022年3月，我们的董事会批准回购至多2.5亿美元的普通股。这项授权允许我们机会性地回购普通股，资金将来自可用的营运资金。管理层可以随时在公开市场上通过私下协商的交易、通过投资银行机构进行的交易、大宗购买技术、10b5-1交易计划或上述各项的组合来进行回购。股票回购计划并不要求我们购买任何普通股，没有结束日期，我们可以随时暂停或终止，而无需事先通知。在2021财年，我们回购并注销了9,526,556股普通股，平均购买价为每股14.17美元，总回购价格为1.35亿美元。在2022财年，我们回购并注销了8,489,168股普通股，平均购买价为每股23.56美元，总回购价格为2.0亿美元。

下表汇总了所列期间的现金流(以千为单位)：

 

			财政年度结束
			2020						2021						2022
经营活动提供的净现金			$	189,574					$	187,641					$	410,127
用于投资活动的净现金			(324,711)						(418,109)						(153,283)
融资活动提供(使用)的现金净额			49,246						200,237						(127,792)

经营活动

2022财年经营活动提供的净现金主要来自销售我们的产品和订阅服务的现金收入以及运营杠杆的改善，但部分被向我们的合同制造商支付的款项、员工薪酬和一般公司运营支出所抵消。经营活动提供的净现金同比大幅增加，这主要是由于我们产品和订阅服务的销售增加，包括改善了现金收取的时间，但部分被供应商付款的时间和根据CARE法案在2022财年全额支付社会保障工资税的递延雇主部分所抵消。

在2021财年，经营活动提供的净现金主要来自销售我们的产品和订阅服务的现金收入，包括某些延长付款期限的发票和根据CARE法案推迟缴纳社会保障工资税的雇主部分，部分被向我们的合同制造商支付的款项、员工薪酬和一般公司运营支出所抵消。

2020财年经营活动提供的净现金主要来自与销售我们的产品和订阅服务有关的现金收入，但部分被向我们的合同制造商支付的款项、员工薪酬和一般公司运营支出所抵消。

投资活动

2022财年用于投资活动的现金净额为1.533亿美元，这是由1.023亿美元的资本支出和5040万美元的有价证券净购买推动的。

2021财年用于投资活动的现金净额为4.181亿美元，这是由于我们在2020年10月收购Portworx时支付的现金净额为3.396亿美元，资本支出为9500万美元，但有价证券净销售额2150万美元部分抵消了这一影响。

2020财年投资活动中使用的现金净额为3.247亿美元，原因是净购买1.763亿美元的有价证券，资本支出8780万美元，用于收购的现金净额5160万美元，以及收购的无形资产900万美元。

50

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融资活动

2022财年用于融资活动的现金净额为1.278亿美元，主要来自股票回购2.02亿美元，以及股权奖励预扣税1080万美元，部分被行使股票期权的4870万美元和根据我们的员工股票购买计划(ESPP)发行普通股的3660万美元所抵消。

2021财年融资活动提供的现金净额为20020万美元，主要来自我们循环信贷安排下的借款净收益2.519亿美元，行使股票期权的收益5940万美元，以及根据我们的ESPP发行普通股的收益3240万美元，但被股票回购1.352亿美元和股票奖励授予时预扣的830万美元部分抵消。

在2020财年，融资活动提供的现金净额为4920万美元，这是由于根据我们的ESPP发行普通股的收益为4330万美元，行使股票期权的收益为4290万美元，但部分抵消的是根据股票回购计划以1500万美元的普通股回购，偿还与收购Compuverde有关的1160万美元的债务，以及因归属限制性股票而预扣的1040万美元的税款。

表外安排

到2022财年结束，我们与任何实体或金融伙伴关系没有任何关系，例如为促进表外安排或其他目的而设立的结构性融资或特殊目的实体。

关键会计政策和估算

我们的综合财务报表按照美国公认会计原则(GAAP)编制。在编制这些财务报表时，我们需要做出影响资产、负债、收入、费用和相关披露报告金额的估计和假设。我们在持续的基础上评估我们的估计和假设。我们的估计是基于历史经验和我们认为在这种情况下合理的各种其他假设。我们的实际结果可能与这些估计不同。

我们认为对我们的综合财务报表有最重大影响的关键会计估计、假设和判断如下。

收入确认

我们的收入主要来自两个来源：(1)产品收入，包括集成存储硬件和嵌入式操作系统软件的销售；(2)订阅服务收入，包括常青树仓储订阅，我们的统一订阅包括纯粹的即服务和云硬盘商店，和Portworx。订阅服务收入还包括我们提供的专业服务，如安装和实施咨询服务。

我们通常在将控制权移交给客户时确认产品收入。产品通常由我们直接发货给客户。

我们的订阅服务收入来自我们提供的与订阅服务销售相关的服务，并在合同期限内按比例确认，合同期限通常为一至六年。我们的大多数产品解决方案都是与常青树仓储订阅服务协议，通常在将相应产品的控制权转移给我们的客户时开始。订阅服务的成本在发生时计入费用。此外，我们的常青树仓储订阅根据某些合同条款为我们的客户提供新的控制器。新的控制器表示一个单独的性能义务，该义务包含在常青树仓储认购服务协议和分配的收入在控制器发货时确认。

51

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我们的订阅服务还包括有权在可用时接收未指明的软件更新和升级、软件漏洞修复、更换部件和其他与底层基础设施相关的服务，以及访问我们基于云的管理和支持平台。我们还销售安装和实施咨询服务等专业服务，相关收入在提供服务时确认。

我们确认将承诺的商品或服务转让给客户时的收入，其金额反映了我们预期有权换取这些商品或服务的对价。这是通过应用以下五步方法来实现的：

•与客户的一份或多份合同的标识

•合同中履行义务的确定

•成交价格的确定

•合同中履约义务的交易价格分配

•当我们履行业绩义务时或作为履行义务时确认收入

在应用这种五步法时，我们根据客户的历史支付经验和/或已公布的与客户有关的信用和财务信息等各种因素来判断客户的支付能力和意愿。如果客户合同包括多个承诺的货物或服务，我们确定承诺的货物或服务是否应作为单独的履约义务入账。交易价格是根据我们在向客户转让商品或服务时有权获得的对价来确定的。对于包含多个履约义务的合同，我们根据相对独立的销售价格(SSP)将交易价格分配给每个履约义务。SSP是根据单独出售履约义务的价格确定的，或如果无法通过过去的交易观察到，则根据现有信息(如市场状况和内部批准的与履约义务相关的定价准则)进行估计。

近期会计公告

请参阅本年度报告表格10-K第II部分第8项所载合并财务报表附注2内的“近期会计声明”。

52

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第7A项。关于市场风险的定量和定性披露。

我们在美国国内和国际上都有业务，我们在正常的业务过程中面临市场风险。

利率风险

我们的现金、现金等价物和有价证券主要包括银行存款和货币市场账户、美国政府及其机构的高评级债务工具、高评级公司的债务工具、外国政府发行的债务工具和资产担保证券。截至2021财年和2022财年末，我们拥有13亿美元和14亿美元的现金、现金等价物和有价证券。由于这些工具的到期日较短，我们的现金等价物的账面价值合理地接近公允价值。我们投资活动的主要目标是保护资本，满足流动性需求，并对现金和投资进行受托控制。我们不以交易或投机为目的进行投资。由于利率波动，我们的投资面临市场风险，这可能会影响我们的利息收入和我们投资的公允价值。

我们考虑了短期利率的历史波动，并确定短期内有可能经历100个基点的不利变化。假设利率上升1.00%(100个基点)，将导致我们的有价证券在2022财年末的公允价值减少约1,000万美元。

外币兑换风险

我们的销售合同主要以美元计价，少数合同以外币计价。我们的部分营运开支是在美国境外以外币计算的，并会因外币汇率的变动，特别是英镑和欧元的变动而出现波动。此外，外币汇率的波动可能会导致我们在经营报表中确认交易损益。由于外币汇率对我们的历史经营业绩没有重大影响，我们没有进行任何衍生品或对冲交易，但如果我们的外汇风险敞口变得更大，我们可能会在未来这样做。

我们考虑了货币汇率的历史趋势，并确定所有货币的汇率在短期内都有可能出现10%的不利变化。这些合理可能的10%的汇率不利变化适用于2022财年末以美元以外货币计价的总货币资产和负债，以计算这些变化对我们近期所得税前亏损的不利影响。这些变化将对2022财年末约410万美元的所得税拨备前亏损产生不利影响。

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项目8.财务报表和补充数据

Pure Storage，Inc.

合并财务报表索引

 

			页面
独立注册会计师事务所报告			55
合并资产负债表			58
合并业务报表			59
合并全面损失表			60
股东权益合并报表			61
合并现金流量表			62
合并财务报表附注			63

54

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独立注册会计师事务所报告

致Pure Storage，Inc.股东和董事会。

对合并财务报表的几点看法

我们审计了Pure Storage，Inc.及其子公司(“本公司”)截至2021年1月31日和2022年2月6日的综合资产负债表，以及截至2022年2月6日的三个年度的相关综合经营表、全面亏损、股东权益和现金流量表以及相关附注(统称为“财务报表”)。我们认为，财务报表在所有重要方面都公平地反映了公司截至2021年1月31日和2022年2月6日的财务状况，以及截至2022年2月6日的三个年度的经营结果和现金流量，符合美国公认的会计原则。

我们还按照美国上市公司会计监督委员会(PCAOB)的标准审计了公司截至2022年2月6日的财务报告内部控制，依据内部控制—综合框架(2013)特雷德韦委员会赞助组织委员会发布的报告和我们2022年4月6日的报告对公司财务报告的内部控制表达了无保留意见。

意见基础

这些财务报表由公司管理层负责。我们的责任是根据我们的审计对公司的财务报表发表意见。我们是一家在PCAOB注册的公共会计师事务所，根据美国联邦证券法以及美国证券交易委员会和PCAOB的适用规则和法规，我们必须与公司保持独立。

我们是按照PCAOB的标准进行审计的。这些标准要求我们计划和执行审计，以获得关于财务报表是否没有重大错报的合理保证，无论是由于错误还是舞弊。我们的审计包括执行评估财务报表重大错报风险的程序，无论是由于错误还是欺诈，以及执行应对这些风险的程序。这些程序包括在测试的基础上审查与财务报表中的数额和披露有关的证据。我们的审计还包括评价管理层使用的会计原则和作出的重大估计，以及评价财务报表的整体列报。我们相信，我们的审计为我们的观点提供了合理的基础。

关键审计事项

下文所述的关键审计事项是指在对财务报表进行当期审计时产生的事项，该事项已传达或要求传达给审计委员会，并且(1)涉及对财务报表具有重大意义的账目或披露，(2)涉及我们特别具有挑战性的、主观的或复杂的判断。关键审计事项的传达不会以任何方式改变我们对财务报表的整体意见，我们也不会通过传达下面的关键审计事项，就关键审计事项或与之相关的账目或披露提供单独的意见。

55

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收入确认-独立销售价格的确定-请参阅财务报表附注2。

关键审计事项说明

该公司的收入来自产品收入和订阅服务收入。对于包含多个履约义务的合同，公司根据相对独立的销售价格将交易价格分配给每个履约义务。独立售价乃根据单独出售履约责任的价格厘定，或如未能透过过往交易观察到，则经考虑市场状况及内部批准的与履约责任有关的定价指引等现有资料后估计。独立销售价格的确定要求管理层根据市场情况和定价指导方针作出重大估计和判断。

我们认为独立销售价格的厘定是一项重要的审计事宜，因为管理层在估计独立销售价格时作出重大判断，而该等价格并不适用于单独出售履约责任的价格。这需要审计师高度的判断和更大的努力，对与管理层确定独立销售价格有关的审计证据进行定性评价。

如何在审计中处理关键审计事项

我们与独立销售价格相关的审计程序包括以下内容：

•我们测试了对公司的方法和独立销售价格确定的控制的有效性。

•我们通过与本公司完成的历史分析和行业中观察到的做法进行比较，评估了本公司用于确定独立销售价格的方法的适当性。

•我们测试了作为公司分析基础的基础数据和此类分析的数学准确性，并验证了制定独立销售价格的方法的一致应用。

•我们评估了公司对独立销售价格的整体结论的合理性。

•我们检验了基于相对独立销售价格的交易价格在履约义务之间的分配。

/s/德勤律师事务所

加州圣何塞

April 6, 2022

自2013年以来，我们一直担任本公司的审计师。

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独立注册会计师事务所报告

致Pure Storage，Inc.股东和董事会。

财务报告内部控制之我见

我们已经审计了Pure Storage，Inc.及其子公司(“本公司”)截至2022年2月6日的财务报告内部控制，依据内部控制—综合框架(2013)由特雷德韦委员会(COSO)赞助组织委员会发布。我们认为，截至2022年2月6日，本公司在所有重要方面都保持了对财务报告的有效内部控制，其依据是内部控制—综合框架(2013)由COSO发布。

我们还按照美国上市公司会计监督委员会(PCAOB)的标准审计了本公司截至2022年2月6日及截至2022年2月6日的综合财务报表以及我们2022年4月6日的报告，对该等财务报表表达了无保留意见。

意见基础

本公司管理层负责维持有效的财务报告内部控制，并负责评估财务报告内部控制的有效性，包括在随附的《管理层财务报告内部控制报告》中。我们的责任是根据我们的审计，对公司财务报告的内部控制发表意见。我们是一家在PCAOB注册的公共会计师事务所，根据美国联邦证券法以及美国证券交易委员会和PCAOB的适用规则和法规，我们必须与公司保持独立。

我们是按照PCAOB的标准进行审计的。这些标准要求我们计划和执行审计，以获得合理的保证，以确定财务报告的有效内部控制是否在所有重要方面都得到了维护。我们的审计包括了解财务报告的内部控制，评估存在重大弱点的风险，根据评估的风险测试和评估内部控制的设计和运作有效性，以及执行我们认为在情况下必要的其他程序。我们相信，我们的审计为我们的观点提供了合理的基础。

财务报告内部控制的定义及局限性

公司对财务报告的内部控制是一个程序，旨在根据公认的会计原则，为财务报告的可靠性和为外部目的编制财务报表提供合理保证。公司对财务报告的内部控制包括下列政策和程序：(1)关于保存合理详细、准确和公平地反映公司资产的交易和处置的记录；(2)提供合理的保证，即交易被记录为必要的，以便按照公认的会计原则编制财务报表，公司的收入和支出仅根据公司管理层和董事的授权进行；(三)提供合理保证，防止或及时发现可能对财务报表产生重大影响的未经授权收购、使用或处置公司资产。

由于其固有的局限性，财务报告的内部控制可能无法防止或发现错误陈述。此外，对未来期间进行任何有效性评估的预测都有可能因条件的变化而出现控制不足的风险，或者政策或程序的遵守程度可能会恶化。

/s/德勤律师事务所

加州圣何塞

April 6, 2022

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Pure Storage，Inc.

合并资产负债表

(在数千人，每股数据除外)

			在财政末期
			2021						2022
资产
流动资产：
现金和现金等价物			$	337,147					$	466,199
有价证券			916,388						947,073
应收账款，扣除备用金#美元1,033及$945			460,879						542,144
库存			46,733						38,942
递延佣金，当期			57,183						81,589
预付费用和其他流动资产			89,836						116,232
流动资产总额			1,908,166						2,192,179
财产和设备，净值			163,041						195,282
经营性租赁使用权资产			134,668						111,763
递延佣金，非流动			130,741						164,718
无形资产，净额			76,648						62,646
商誉			358,736						358,736
受限现金			10,544						10,544
其他非流动资产			36,896						39,447
总资产			$	2,819,440					$	3,135,315
负债和股东权益
流动负债：
应付帐款			$	67,530					$	70,704
应计薪酬和福利			160,817						205,431
应计费用和其他负债			61,754						78,511
经营租赁负债，流动			32,231						35,098
递延收入，当期			438,321						562,576
流动负债总额			760,653						952,320
长期债务			755,814						786,779
非流动经营租赁负债			120,361						93,479
递延收入，非流动			405,376						517,296
其他非流动负债			27,230						31,105
总负债			2,069,434						2,380,979
承付款和或有事项(附注8)
股东权益：
优先股，面值为$0.0001每股-20,000授权股份；不是已发行及已发行股份			—						—
A类和B类普通股，面值$0.0001每股-2,250,000(A类2,000,000，B类250,000)授权股份；278,363和292,633已发行和已发行的A类股			28						29
额外实收资本			2,307,580						2,470,943
累计其他综合收益(亏损)			7,410						(8,365)
累计赤字			(1,565,012)						(1,708,271)
股东权益总额			750,006						754,336
总负债和股东权益			$	2,819,440					$	3,135,315

见合并财务报表附注。

58

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Pure Storage，Inc.

合并业务报表

(单位为千，每股数据除外)

 

			财政年度结束
			2020						2021						2022
收入：
产品			$	1,238,654					$	1,144,098					$	1,442,338
订阅服务			404,786						540,081						738,510
总收入			1,643,440						1,684,179						2,180,848
收入成本：
产品			362,970						352,987						477,899
订阅服务			146,916						182,268						230,430
收入总成本			509,886						535,255						708,329
毛利			1,133,554						1,148,924						1,472,519
运营费用：
研发			433,662						480,467						581,935
销售和市场营销			728,022						716,014						799,001
一般事务和行政事务			163,153						182,477						189,981
重组和其他			—						30,999						—
总运营费用			1,324,837						1,409,957						1,570,917
运营亏损			(191,283)						(261,033)						(98,398)
其他收入(费用)，净额			(3,383)						(9,127)						(30,098)
扣除所得税准备前的亏损			(194,666)						(270,160)						(128,496)
所得税拨备			6,321						11,916						14,763
净亏损			$	(200,987)					$	(282,076)					$	(143,259)
普通股股东应占每股基本亏损和稀释后每股净亏损			$	(0.79)					$	(1.05)					$	(0.50)
加权平均股数，用于计算普通股股东应占每股净亏损，包括基本亏损和稀释亏损			252,820						267,824						285,882

 

见合并财务报表附注。

59

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Pure Storage，Inc.

合并全面损失表

(单位：千)

			财政年度结束
			2020						2021						2022
净亏损			$	(200,987)					$	(282,076)					$	(143,259)
其他综合收益(亏损)，税后净额：
可供出售证券的未实现净收益(亏损)			6,510						3,213						(15,107)
对列入净亏损的可供出售证券的净收益进行重新分类调整			(723)						(1,252)						(668)
可供出售证券未实现净收益(亏损)变动			5,787						1,961						(15,775)
综合损失			$	(195,200)					$	(280,115)					$	(159,034)

 

见合并财务报表附注。

60

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Pure Storage，Inc.

股东权益合并报表

(单位：千)

												普通股												其他内容 已缴费 资本						累计 其他 综合收益 (亏损)						累计赤字						股东权益总额
																		股票									金额
2019财年末余额																		243,524						$	24					$	1,820,043					$	(338)					$	(1,081,949)					$	737,780
行使股票期权时发行普通股																		7,770						1						42,930						—						—						42,931
基于股票的薪酬费用																		—						—						226,705						—						—						226,705
有限制股份单位的归属																		9,215						1						(1)						—						—						—
限制性股票净发行量																		624						—						—						—						—						—
限售股归属预提税金																		—						—						(10,379)						—						—						(10,379)
根据员工购股计划发行的普通股																		3,743						—						43,298						—						—						43,298
普通股回购																		(868)						—						(15,017)						—						—						(15,017)
其他综合收益																		—						—						—						5,787						—						5,787
净亏损																		—						—						—						—						(200,987)						(200,987)
2020财年末的余额																		264,008						$	26					$	2,107,579					$	5,449					$	(1,282,936)					$	830,118
行使股票期权时发行普通股																		9,734						1						59,509						—						—						59,510
基于股票的薪酬费用																		—						—						242,685						—						—						242,685
有限制股份单位的归属																		11,241						1						(1)						—						—						—
限制性股票的取消和没收																		(317)						—						—						—						—						—
股权奖励归属时的预扣税款																		(490)						—						(8,258)						—						—						(8,258)
根据员工购股计划发行的普通股																		3,714						—						32,439						—						—						32,439
普通股回购																		(9,527)						—						(135,175)						—						—						(135,175)
在收购中承担的股权奖励																		—						—						8,802						—						—						8,802
其他综合收益																		—						—						—						1,961						—						1,961
净亏损																		—						—						—						—						(282,076)						(282,076)
2021财年末的余额																		278,363						$	28					$	2,307,580					$	7,410					$	(1,565,012)					$	750,006
行使股票期权时发行普通股																		5,955						—						48,543						—						—						48,543
基于股票的薪酬费用																		—						—						289,185						—						—						289,185
有限制股份单位的归属																		12,955						1						(1)						—						—						—
限制性股票的取消和没收																		(62)						—						—						—						—						—
股权奖励归属时的预扣税款																		(454)						—						(10,835)						—						—						(10,835)
根据员工购股计划发行的普通股																		4,365						—						36,641						—						—						36,641
普通股回购																		(8,489)						—						(200,170)						—						—						(200,170)
其他综合损失																		—						—						—						(15,775)						—						(15,775)
净亏损																		—						—						—						—						(143,259)						(143,259)
2022财年末的余额																		292,633						$	29					$	2,470,943					$	(8,365)					$	(1,708,271)					$	754,336

见合并财务报表附注。

61

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Pure Storage，Inc.

合并现金流量表

(单位：千)

			财政年度结束
			2020						2021						2022
经营活动的现金流
净亏损			$	(200,987)					$	(282,076)					$	(143,259)
将净亏损调整为经营活动提供的现金净额：
折旧及摊销			89,710						70,042						83,151
债务贴现摊销和债务发行成本			27,179						29,070						31,577
基于股票的薪酬费用			226,705						242,344						286,963
长期资产减值准备			—						7,505						471
其他			1,336						7,340						13,075
扣除收购影响后的营业资产和负债变动：
应收账款净额			(79,442)						410						(81,247)
库存			2,393						(8,690)						4,118
递延佣金			(24,231)						(48,721)						(58,383)
预付费用和其他资产			(16,734)						(33,982)						(25,788)
经营性租赁使用权资产			26,511						28,804						29,952
应付帐款			(18,856)						(14,364)						6,711
应计补偿和其他负债			20,296						76,972						58,961
经营租赁负债			(25,377)						(27,318)						(32,351)
递延收入			161,071						140,305						236,176
经营活动提供的净现金			189,574						187,641						410,127
投资活动产生的现金流
购置财产和设备			(87,847)						(94,975)						(102,287)
收购，扣除收购现金后的净额			(51,594)						(339,641)						—
购买无形资产			(9,000)						—						—
购买有价证券			(795,580)						(573,959)						(617,043)
有价证券的销售			200,251						171,530						200,482
有价证券的到期日			419,059						423,936						366,165
其他			—						(5,000)						(600)
用于投资活动的净现金			(324,711)						(418,109)						(153,283)
融资活动产生的现金流
行使股票期权的净收益			42,899						59,339						48,709
根据员工购股计划发行普通股所得款项			43,298						32,439						36,641
扣除发行成本后的借款收益			—						251,892						—
借款和融资租赁债务的本金支付			—						—						(2,137)
偿还因收购而承担的债务			(11,555)						—						—
股权奖励归属时的预扣税款			(10,379)						(8,258)						(10,835)
普通股回购			(15,017)						(135,175)						(200,170)
融资活动提供(用于)的现金净额			49,246						200,237						(127,792)
现金、现金等价物和限制性现金净(减)增			(85,891)						(30,231)						129,052
现金、现金等价物和受限现金，年初			463,813						377,922						347,691
现金、现金等价物和受限现金，年终			$	377,922					$	347,691					$	476,743
年终现金、现金等价物和限制性现金
现金和现金等价物			$	362,635					$	337,147					$	466,199
受限现金			$	15,287					$	10,544					$	10,544
现金、现金等价物和受限现金，年终			$	377,922					$	347,691					$	476,743
现金流量信息的补充披露
支付利息的现金			$	718					$	2,279					$	5,019
缴纳所得税的现金			$	4,824					$	10,522					$	12,662
为计入经营租赁负债的金额支付的现金			$	32,785					$	36,980					$	36,648
非现金投融资信息的补充披露
已购买但尚未付款的财产和设备			$	6,814					$	10,979					$	7,441
经营租赁以经营租赁负债换取的使用权资产			$	14,937					$	57,471					$	7,517
收购中承担的股权奖励的公允价值			$	—					$	8,802					$	—

见合并财务报表附注。

62

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Pure Storage，Inc.

合并财务报表附注

注1。业务概述

业务的组织和描述

Pure Storage，Inc.(公司、我们、我们或其他类似的代名词)最初于2009年10月在特拉华州注册，名称为OS76，Inc.。2010年1月，我们更名为Pure Storage，Inc.。我们的总部位于加利福尼亚州山景城，在世界各地拥有全资子公司。

注2.主要会计政策的列报依据和摘要

列报依据和合并原则

我们采用52/53周的财政年度，截止日期为1月30日后的第一个星期日。2020财年和2021财年都是52周的年份，分别于2020年2月2日和2021年1月31日结束。2022财年为期53周，于2022年2月6日结束。除非另有说明，否则所有日期均指我们的会计年度。

综合财务报表包括本公司及其全资子公司的账目，并已按照美国公认会计原则(美国公认会计原则)编制。所有公司间余额和交易均已在合并中冲销。

外币

我们海外子公司的本位币是美元。以功能货币以外的货币计价的交易按期间内有效的平均汇率重新计量为功能货币。在每个报告期结束时，货币资产和负债按资产负债表日的有效汇率重新计量。非货币性资产和负债按历史汇率重新计量。外币交易损益在合并经营报表中的其他收入(费用)净额中记录。

预算的使用

按照美国公认会计原则编制财务报表要求管理层作出估计和假设，这些估计和假设会影响财务报表和附注中报告和披露的金额。由于风险和不确定性，实际结果可能与这些估计和假设不同。该等估计包括但不限于，当没有单独出售或可观察到的过往交易的履约责任的价格时，有多项履约责任的收入安排的独立售价的厘定、无形资产及物业及设备的使用年限、佣金递延合约成本的受惠期、股票薪酬、包括相关准备金在内的所得税拨备、假设权益的公允价值、所取得的无形及有形资产，以及为业务合并承担的负债。管理层根据过往经验及管理层认为合理的其他各种假设作出估计，而这些假设的结果构成对资产及负债账面值作出判断的基础。

集中风险

面临集中信用风险的金融工具主要包括现金和现金等价物、有价证券和应收账款。在2021财年和2022财年末，我们的大部分现金和现金等价物已投资于三金融机构和这类存款超过了联邦保险的限额。管理层相信，持有我们的现金和现金等价物以及有价证券的金融机构财务状况良好，因此信用风险最小。

我们将客户定义为从我们的渠道合作伙伴或直接从我们那里购买我们的产品和服务的实体。我们的大量收入和应收账款来自美国的多个行业。我们会持续进行评估，以确定合作伙伴和客户的信用。

63

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一名代表客户10占2021财年末应收账款总额的百分比或更多。此外，一个渠道合作伙伴代表不止10占2022财年末应收账款总额的百分比或更多。没有任何渠道合作伙伴或客户的代表超过102020财年、2021财年或2022财年收入的百分比。

我们的产品依赖于有限数量的合同制造商和零部件供应商。在合同制造商和供应商未能履行其义务的情况下，我们可能无法找到替代合同制造商和供应商，或无法将我们的产品按时交付给客户。

现金和现金等价物

现金和现金等价物包括银行现金和高流动性投资，主要是货币市场账户，以三个月或更短的原始到期日购买。

有价证券

我们在购买时将我们的有价证券归类为可供出售(AFS)，并在每个资产负债表日期重新评估此类分类。我们可以随时出售这些证券，用于目前的业务，即使它们还没有到期。因此，我们将我们的证券，包括期限超过12个月的证券，归类为综合资产负债表中的流动资产。我们按估计公允价值持有这些证券，并将未实现收益和亏损记录在累计其他综合收益(亏损)中，这些收益和亏损反映为股东权益的一个组成部分。我们以超过估计公允价值的未摊销成本基础评估我们的AFS债务证券，以确定预期信贷损失造成的差额(如果有的话)。与信贷相关的减值损失，不得超过公允价值低于摊销成本基础的金额，通过信贷损失准备确认，信贷损失准备的变化在综合经营报表中确认为其他收入(费用)的费用净额。任何剩余减值均计入累计其他全面收益(亏损)，作为股东权益的组成部分。出售有价证券的已实现损益根据具体的识别方法确定。已实现的收益和损失在合并业务报表中的其他收入(费用)净额中报告。

金融工具的公允价值

我们金融工具的账面价值，包括现金等价物、应收账款、应付账款和应计负债，接近公允价值。

应收账款及备抵

应收账款按发票金额入账，并在扣除坏账准备后按可变现价值列报。根据对合作伙伴和客户的财务状况和其他因素的评估，向他们提供信贷。我们通常不需要抵押品或其他担保来支持应收账款。我们进行持续的信用评估，并对可疑账户进行拨备。

我们根据应收账款的账龄、历史经验和管理层的判断来评估应收账款的可收回性。当管理层确定应收账款余额无法收回并不再积极进行应收账款的收回时，我们会将应收账款从备抵中注销。

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下表列出了坏账准备的变动情况：

 

			财政年度结束
			2020						2021						2022
			(单位：千)
坏账准备、期初余额			$	660					$	542					$	1,033
拨备，扣除收到的现金净额			(80)						496						(18)
核销			(38)						(5)						(70)
坏账准备、期末余额			$	542					$	1,033					$	945

受限现金

受限现金包括与我们的租赁相关的信用证和供应商信用卡计划的现金抵押品。在2021财年和2022财年结束时，我们限制现金为10.5百万美元。

库存

库存包括成品和零部件，它们是从合同制造商那里购买的。我们定期销售的产品展示单元是我们库存的主要组成部分。存货按成本或可变现净值中较低者列报。成本的确定采用产成品的具体识别法和零部件的加权平均法。我们根据管理层对未来需求和市场状况的假设，通过将账面价值减少到库存的估计可变现净值来计入过剩和过时的库存。此外，我们记录了与合同制造商和供应商的坚定的、不可取消的和无条件的采购承诺的负债，因为数量超过了与过剩和过时的库存估值一致的未来需求预测。2020财年、2021财年和2022财年的库存冲销都微不足道。

财产和设备，净额

财产和设备按成本减去累计折旧和摊销列报。折旧和摊销是使用直线法计算相应资产的估计使用年限(测试设备--4多年来，计算机设备和软件-4年头，家具和固定装置-7年)。租赁改进按其估计使用年限或剩余租赁期中较短的时间摊销。一旦资产投入使用，折旧就开始了。

根据我们的会计惯例，我们不断审查我们的财产和设备的估计使用寿命。在2021财政年度第一季度，管理层确定其测试设备以及某些计算机设备和软件的估计使用寿命需要修订。测试设备以及某些计算机设备和软件的估计使用寿命已修订为4好几年了。此前，这些资产的估计使用寿命从2至3好几年了。估计可用寿命的变化被计入估计数的变化，并从2020年2月3日起在预期基础上确认。由于估计数的这一变化，折旧费用减少了#美元23.6在2021财年。

企业合并

我们根据收购的资产和承担的负债的估计公允价值来分配收购价。购买价格超过所获得的资产和承担的负债的公允价值的部分计入商誉。在自收购日期起计最长一年的计量期内，吾等可记录对收购资产及承担负债的估计公允价值作出的调整，以及相应的商誉抵销。被收购企业的经营结果自收购之日起计入我们的综合财务报表。与收购相关的费用在发生时计入费用。

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商誉

商誉是指收购价格对价超过在企业合并中收购的有形和无形资产以及承担的负债的估计公允价值的部分。商誉在本会计年度第四季度作为一个单一报告单位每年进行减值评估，当事件或情况变化表明商誉的账面价值可能无法收回时。我们可以选择定性地评估我们报告单位的公允价值是否更有可能低于其账面价值。如果我们选择不进行定性评估，则会进行商誉减值量化测试。量化测试将我们报告单位的账面价值(包括商誉)与根据我们的企业价值计算的公允价值进行比较。如果账面金额超过其公允价值，则就超出部分确认减值损失。我们做到了不是I don‘我不会在合并财务报表列报的任何期间确认任何商誉减值。

购买的无形资产

购入的有限年限无形资产按累计摊销后的成本列报。我们以直线方式摊销无形资产，预计使用年限为三至七年了.

长期资产减值准备

当事件或环境变化显示一项资产的账面金额可能无法收回时，我们会审核我们的长期资产，包括财产和设备以及有限寿命的无形资产的减值。我们通过将账面金额与资产预期产生的未来未贴现现金流进行比较来衡量这些资产的可回收性。如果未来未贴现现金流量的总和少于一项资产的账面价值，我们就该资产的账面价值超过其公平市场价值的金额记录减值费用。

可转换优先票据

在计入发行可转换优先票据(以下简称“票据”)时，我们将票据分为负债及权益两部分。负债部分的账面金额是通过计量没有相关可兑换特征的类似负债的公允价值来确定的。代表转换选择权的权益部分的账面金额是通过从整个票据本金金额中扣除负债部分的公允价值来计算的。票据本金与负债部分(债务折价)之间的差额在综合经营报表中按票据期限内的实际利息法摊销为利息支出。票据的权益部分计入综合资产负债表的额外实收资本，只要其继续符合权益分类的条件，便不会重新计量。在计入与发行债券有关的交易成本时，我们按与债券初始账面值相同的比例将产生的总金额分配给负债和权益部分。应占负债部分的交易成本在综合资产负债表中计入票据本金，并在综合经营报表中按票据期限内的实际利息法摊销为利息支出。应占权益部分的交易成本在综合资产负债表的额外实收资本中计入票据的权益部分。

递延佣金

递延佣金包括为获得客户合同而向我们的销售人员支付的增量成本。与产品收入相关的递延佣金在控制权移交给客户时确认，与订阅服务收入相关的递延佣金在预期使用年限内摊销。六年了。我们通过评估我们的技术开发生命周期、预期客户关系期限和其他因素，基于估计受益期确定预期使用寿命。我们根据预计确认费用的时间将递延佣金在合并资产负债表上分为流动佣金和非流动佣金。递延佣金的摊销计入合并经营报表中的销售和营销费用。

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租契

我们决定一项安排在开始时是否包含租赁，并在开始日期将租赁归类为经营租赁或融资租赁。租赁负债按生效日未来租赁付款的现值确认。我们的经营和融资租赁中隐含的利率不容易确定，因此估计递增借款利率以确定未来付款的现值。估计的增量借款利率是在类似条款、付款和经济环境的抵押基础上的假设利率中的因素。租赁使用权(ROU)资产是根据任何预付租赁付款和任何租赁激励措施最初建立和减少的租赁负债确定的。我们将经营和融资租赁合同对价中的租赁和非租赁部分作为单一租赁部分进行核算。

某些经营租赁协议包含租金优惠、租金上涨和续订条款的选择权。在厘定租赁成本时，租金宽减及租金上升条款已予考虑。本公司营运租约项下的租赁成本于本公司有权使用租赁物业之日起的租赁期内以直线方式确认。对于融资租赁，我们以使用年限或租赁期限较短的时间按直线原则确认融资租赁ROU资产的摊销费用，并根据增量借款利率记录融资租赁负债的利息支出。我们一般在确认租赁资产和负债时使用基本的、不可撤销的租赁期限，除非合理地确定将行使延期或终止选择权。已确认资产及来自融资租赁的短期及长期租赁负债计入综合资产负债表中的物业及设备、净额、应计费用及其他负债及其他非流动负债。

此外，我们的某些经营租赁协议还包含房东提供的租户改善津贴。这些免税额被计入租赁激励措施，并在租赁期内降低我们的ROU资产和租赁成本。

对于租期不超过12个月的短期租赁，且不包括购买我们合理确定将行使的标的资产的选择权，我们将在租赁期内以直线基础在综合经营报表中确认租金支出，并将发生的可变租赁付款记录为已发生的。

递延收入

递延收入主要包括已开具发票但尚未确认为与订阅服务有关的收入和履约义务的数额。递延收入的当期部分是指预计在合并资产负债表日起一年内确认为收入的金额。

收入确认

我们从以下方面获得收入二来源：(1)产品收入，包括销售集成存储硬件和嵌入式操作系统软件；(2)订阅服务收入，包括常青树仓储订阅，我们的统一订阅包括纯粹的即服务和云硬盘商店，及Portworx。订阅服务收入还包括我们提供的专业服务，如安装和实施咨询服务。

我们通常在将控制权移交给客户时确认产品收入。产品通常由我们直接发货给客户。

我们的订阅服务收入在合同期限内按比例确认，合同期限通常为一至六年了。我们的大多数产品解决方案都是与常青树仓储订阅服务协议，通常在将相应产品的控制权转移给我们的客户时开始。订阅服务的成本在发生时计入费用。此外，我们的常青树仓储订阅根据某些合同条款为我们的客户提供新的控制器。控制器更新代表单独的性能义务，该义务包含在常青树仓储订阅服务协议和分配的收入在控制器发货时确认.

67

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我们的常青树仓储订阅服务还包括有权在可用时接收未指明的软件更新和升级、软件漏洞修复、更换部件和其他与底层基础设施相关的服务，以及访问我们基于云的管理和支持平台。我们还销售安装和实施咨询服务等专业服务，相关收入在提供服务时确认。

我们确认将承诺的商品或服务转让给客户时的收入，其金额反映了我们预期有权换取这些商品或服务的对价。这是通过应用以下五步方法来实现的：

•与客户的一份或多份合同的标识

•合同中履行义务的确定

•成交价格的确定

•合同中履约义务的交易价格分配

•当我们履行业绩义务时或作为履行义务时确认收入

在应用这种五步法时，我们根据客户的历史支付经验和/或已公布的与客户有关的信用和财务信息等各种因素来判断客户的支付能力和意愿。如果客户合同包括多个承诺的货物或服务，我们确定承诺的货物或服务是否应作为单独的履约义务入账。交易价格是根据我们在向客户转让商品或服务时有权获得的对价来确定的。对于包含多个履约义务的合同，我们根据相对独立的销售价格为每个履约义务分配交易价格。独立售价乃根据单独出售履约责任的价格厘定，或如未能透过过往交易观察到，则经考虑市场状况及内部批准的与履约责任有关的定价指引等现有资料后估计。

保修

我们通常会提供一个三年制硬件保修和90-对硬件中嵌入的软件提供一天保修。我们的硬件保修提供有缺陷组件的部件更换，我们的软件保修提供错误修复。我们的常青树仓储订阅协议提供与我们保修计划下客户有权获得的部件更换相同的部件更换，只是更换部件是根据目标响应时间交付的，以最大限度地减少对客户关键业务应用程序的中断。几乎所有客户都购买常青树仓储订阅协议。因此，2022财年末的保修准备金并不重要。

研究与开发

研究和开发成本在发生时计入费用。研发成本主要包括员工薪酬和相关费用、样机费用(如果该设备没有其他用途)、用于研发的设备折旧、第三方工程和承包商支持成本、数据中心和云服务成本以及分配的管理费用。

资本化的内部使用软件成本

我们花费成本来开发在技术可行性达到之前就在外部销售的软件。吾等已确定在我们的产品发布前不久已达成技术可行性，因此，在确定技术可行性之后及该等产品发布前产生的开发成本并不显著，因此，所有相关软件开发成本均已计入已发生的费用。

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我们利用(I)开发或修改仅供我们内部使用的软件所产生的成本，包括用于提供我们的支持服务的托管应用程序，以及(Ii)在初步项目阶段完成时，作为服务合同的托管安排中产生的某些实施成本，相关当局授权并承诺为软件项目提供资金，该项目很可能将完成并用于执行预期功能。与初步项目活动和实施后活动有关的费用在发生时计入费用。软件开发成本被资本化为财产、厂房和设备，并使用直线方法在估计的使用年限内摊销四年了。计入财产和设备的软件开发成本为$0.7百万美元和美元7.82021财年和2022财年为100万。

软件实施成本被资本化为预付资产和其他流动资产或其他资产，在我们的综合资产负债表上为非流动资产，并根据相关托管安排的条款摊销。资本化的软件实施成本为$1.9百万美元和美元3.52021财年和2022财年为100万。软件实施费用的相关摊销费用为#美元。0.1百万美元和美元0.5在2021财年和2022财年期间达到100万。

广告费

广告费用在发生时计入费用。广告费是$13.3百万，$8.1百万美元和美元15.32020财年、2021财年和2022财年为100万。

基于股票的薪酬

基于股票的薪酬包括与根据我们的员工股票购买计划(ESPP)向员工发放的限制性股票单位(RSU)、业绩限制性股票单位(PRSU)、限制性股票、股票期权和购买权相关的费用。RSU、PRSU和限制性股票按授予日标的股票的公允市场价值计量。我们利用布莱克-斯科尔斯期权定价模型确定在授予之日根据我们的ESPP向员工发放的购买权的公允价值，以及根据我们的股权计划根据我们的股票计划向员工发放的股票期权的公允价值，该模型受我们普通股的公允价值以及关于许多主观变量的假设的变化的影响。这些变量包括预期普通股价格在奖励期限内的波动、预期奖励期限、无风险利率和预期股息收益率。

我们确认在员工被要求提供服务以换取奖励的期间(通常是奖励的归属期)内，只有服务条件的股票奖励的股票补偿费用。我们会在罚没发生时对其进行核算。对于授予有业绩条件的员工的股票奖励，当管理层确定有可能满足业绩条件时，我们在必要的服务期内根据加速归因法确认这些奖励的股票薪酬支出。

所得税

我们使用资产负债法来核算所得税。递延所得税的确认方法是将适用于未来年度的法定税率适用于现有资产和负债及其各自计税基础的财务报表账面金额与营业亏损和税项抵免结转之间的差额。税率变动对递延税项资产和负债的影响在包括颁布日期在内的期间的收入中确认。如有必要，递延税项资产的计量将通过对更有可能变现的金额的估值拨备来减少。

我们只有在我们相信税务当局根据税务状况的技术优点进行审查后，更有可能维持税务状况的情况下，才会确认来自不确定税务状况的税务利益。然后，在财务报表中从该等头寸确认的税收优惠是根据结算时实现可能性大于50%的最大优惠来计量的。

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近期尚未采用的会计公告

2020年8月，FASB发布了ASU 2020-06，A可转换票据和合同在实体自有权益中的核算它简化了某些可转换工具的会计处理，修订了关于实体自身权益合同的衍生工具范围例外的指导意见，并因这些变化而修改了关于稀释每股收益(EPS)计算的指导意见。该标准将从2022年2月7日起对我们生效，可以在完全追溯或修改后的追溯基础上应用。我们将在2023财年第一季度采用这一标准，采用修改后的追溯基础。预计在二零二二年二月七日的会计变动对票据的累积影响将使票据的账面金额增加约$35.2100万美元，减少累计赤字约1,000万美元98.1100万美元，并减少额外的实收资本约$133.3百万美元。由于采纳本指引，票据的未来利息开支将会较低，稀释后每股净亏损将使用票据的IF转换方法计算，这可能会产生摊薄作用。

70

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注3.金融工具

公允价值计量

我们将公允价值定义为于计量日期在市场参与者之间有秩序的交易中因出售资产或在本金或最有利的市场上转移负债而支付的交换价格。我们于每个报告期以公允价值计量我们的金融资产和负债，采用公允价值等级，这要求我们在计量公允价值时最大限度地使用可观察到的投入，并最大限度地减少使用不可观察到的投入。金融工具在公允价值层次中的分类是基于对公允价值计量有重要意义的最低投入水平。

可以使用三种水平的投入来衡量公允价值：

•1级-可观察到的投入是相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

•2级-可观察到的投入是指活跃市场中类似资产和负债的报价，或在金融工具的几乎整个期限内，通过市场证实直接或间接可观察到的资产或负债的报价以外的投入；以及

•3级-很少或根本没有市场活动支持的、对资产或负债的公允价值有重大影响的不可观察的投入。这些投入是基于我们自己的假设，用于按公允价值计量资产和负债，并需要大量的管理层判断或估计。

现金等价物、有价证券和限制性现金

我们以公允价值经常性地计量我们的现金等价物、有价证券和限制性现金。我们将我们的现金等价物、有价证券和受限现金归入第一级或第二级，因为它们是使用市场报价或市场上直接或间接可见的报价以外的投入进行估值的，包括可能不活跃交易的相同标的证券的现成定价来源。我们的固定收益可供出售证券由来自不同发行人的高质量、投资级证券组成。用于计量我们有价证券的公允价值的估值技术源自不具约束力的市场共识价格，这些价格得到了可观察到的市场数据或类似工具的报价的证实。

下表按重要投资类别汇总了我们的现金等价物、有价证券和受限现金，以及它们在2021财年和2022财年末在公允价值层次中的分类(以千为单位)：

			2021财年末
			摊销成本						未实现收益总额						未实现亏损总额						公允价值						现金等价物						有价证券						受限现金
1级
货币市场账户			$	—					$	—					$	—					$	49,984					$	39,440					$	—					$	10,544
2级
美国政府国库券			339,253						3,241						(1)						342,493						15,340						327,153						—
美国政府机构			56,729						516						—						57,245						—						57,245						—
公司债务证券			425,115						4,176						(33)						429,258						—						429,258						—
外国政府债券			21,486						307						—						21,793						—						21,793						—
资产支持证券			79,924						1,015						—						80,939						—						80,939						—
Total			$	922,507					$	9,255					$	(34)					$	981,712					$	54,780					$	916,388					$	10,544

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			2022财年末
			摊销成本						未实现收益总额						未实现亏损总额						公允价值						现金等价物						有价证券						受限现金
1级
货币市场账户			$	—					$	—					$	—					$	29,275					$	18,731					$	—					$	10,544
2级
美国政府国库券			336,303						512						(2,176)						334,639						—						334,639						—
美国政府机构			49,153						49						(193)						49,009						—						49,009						—
公司债务证券			491,728						384						(4,731)						487,381						200						487,181						—
外国政府债券			12,333						37						(17)						12,353						—						12,353						—
资产支持证券			60,361						111						(453)						60,019						—						60,019						—
市政债券			$	3,950					$	—					$	(78)					$	3,872											3,872						—
总计			$	953,828					$	1,093					$	(7,648)					$	976,548					$	18,931					$	947,073					$	10,544

我们的有价证券的摊销成本和估计公允价值按合同到期日显示如下(以千计)：

			2022财年末
			摊销成本						公允价值
在一年内到期			$	373,547					$	374,017
将在一到五年内到期			576,151						569,216
在五到十年内到期			3,930						3,840
总计			$	953,628					$	947,073

我们债务证券的未实现亏损没有计入收入，因为我们不打算出售，也更不可能要求我们在收回这些投资的摊余成本基础之前出售这些投资。我们债务证券的公允价值下降很大程度上是由于市场状况导致信用利差的变化。与我们的债务证券相关的信用评级大多保持不变，评级很高，发行人继续及时支付本金和利息。结果，出现了不是2020财年、2021财年和2022财年记录的信贷或非信贷减值费用。下表列出了那些在2021财年和2022财年末处于持续未实现亏损状态的投资的未实现亏损总额和公允价值，按投资类别汇总(以千计)：

			2021财年末
			少于12个月												超过12个月												总计
			公允价值						未实现亏损						公允价值						未实现亏损						公允价值						未实现亏损
美国政府国库券			$	8,301					$	(1)					$	—					$	—					$	8,301					$	(1)
公司债务证券			32,996						(33)						—						—						32,996						(33)
总计			$	41,297					$	(34)					$	—					$	—					$	41,297					$	(34)

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			2022财年末
			少于12个月												超过12个月												总计
			公允价值						未实现亏损						公允价值						未实现亏损						公允价值						未实现亏损
美国政府国库券			$	193,359					$	(2,176)					$	—					$	—					$	193,359					$	(2,176)
美国政府机构			24,388						(193)						—						—						24,388						(193)
公司债务证券			374,223						(4,708)						1,182						(23)						375,405						(4,731)
外国政府债券			4,098						(17)						—						—						4,098						(17)
资产支持证券			37,608						(453)						—						—						37,608						(453)
市政债券			3,872						(78)						—						—						3,872						(78)
总计			$	637,548					$	(7,625)					$	1,182					$	(23)					$	638,730					$	(7,648)

在列报的所有期间，出售有价证券的已实现收益或亏损并不显著。

其他金融工具

我们每季度计量一次票据的公允价值，由于交易活动有限，我们将2021财年和2022财年末的票据公允价值确定为二级计量。有关债券于2021及2022财政年度末的账面净值及估计公允价值，请参阅附注7。

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注4.企业合并

2021财年-收购Portworx Inc.

2020年10月，我们收购了为云本地应用程序提供Kubernetes数据服务平台的私有集装箱存储公司Portworx Inc.(Portworx)的全部流通股。与收购相关的交易成本不是重大的，并在发生时计入费用。收购Portworx的总购买对价为$352.9百万美元，其中包括以下内容(以千计)：

现金			$	344,049
假设期权的公允价值			8,802
总计			$	352,851

我们假设了Portworx普通股的某些未授予和已发行的股票期权。这些股票期权被转换为1.9我们普通股股票的百万股票期权。使用布莱克-斯科尔斯期权定价模型确定的交换期权的公允价值为#美元。26.8100万美元，其中8.8于收购日期前提供的服务应占百万元已分配予购买对价。剩余公允价值$18.0100万美元分配给未来的服务，并在剩余的服务期间作为基于股票的补偿费用支出。此外，我们假设2.0未偿还的百万个RSU，公允价值为$31.8百万美元，被确认为基于股票的薪酬支出四年归属期间。

下表汇总了截至收购之日取得的资产和承担的负债的公允价值(以千为单位)：

			金额			预计使用寿命
商誉			$	321,152
已确认的无形资产：
发达的技术			21,273			5年份
客户关系			6,459			7年份
商号			3,623			3年份
现金			4,407
承担的净负债			(4,063)
总计			$	352,851

此次收购产生的商誉主要归功于集合的劳动力和预期的收购后协同效应，因为将Portworx集装箱数据服务与我们的数据服务平台相结合，以扩大我们支持Kubernetes和Containers的能力。商誉是不是为了纳税，不能扣税。已开发技术、客户关系和商号的公允价值分别采用超额收益法、有无方法和特许权使用费减免法得出，所有这些都是在收入法下计算的，其基本投入被认为是第三级。分配给收购资产和承担的负债的公允价值是基于管理层的估计和假设。

与收购Portworx有关，我们记录了净递延税项资产#美元。14.7百万美元。但是，这一数额被估值津贴抵销，因此产生净额。零2021财年的递延税项资产。我们继续为我们的美国联邦和州递延税项资产维持估值津贴。

此外，向Portworx的某些前股东支付的现金总额为$32.2上百万人正在被改造三年必须连续受雇，并被确认为运营费用。其余未付款项为#元。13.5在2022财年结束时达到100万。

自收购之日起，Portworx的业绩就已包含在我们的综合经营报表中，并不是实质性的。由于收购对我们的运营结果并不重要，因此没有公布形式上的运营结果。

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2020财年-收购Compuverde AB

2019年4月，我们收购了瑞典的一家私人持股的文件软件解决方案开发商Compuverde AB(Compuverde)。与收购相关的成本不是实质性的，并在发生时计入费用。

购买的对价是$47.9偿还$后现金(获得现金净额)百万美元11.6承担了数百万美元的债务。买入价分配如下：$38.4百万美元的已开发技术正在摊销七年了, $26.6百万美元的商誉，11.7承担的净负债为百万美元，以及美元5.4百万美元的递延纳税义务。递延税项负债主要是由于与已开发技术相关的账面基础和纳税基础的差异所致。商誉主要归因于集合的劳动力和将Compuverde的技术与我们的数据平台整合以扩展我们的文件能力所产生的协同效应，并且不能在税务方面扣除。

此外，向Compuverde前股东支付的现金总额为$15.9一百万人在过去的一年里两年制在2022财年结束并确认为运营费用的期间。

限制性股票单位，金额为#美元3.02019年6月，向Compuverde员工发放了100万美元，但须连续受雇，并在相关归属期间被确认为基于股票的薪酬。

自收购之日起，Compuverde的业绩就已包含在我们的综合经营报表中，并不是实质性的。由于收购对我们的运营结果并不重要，因此没有公布形式上的运营结果。

注5.资产负债表组成部分

库存

库存由以下内容组成(以千为单位)：

			在财政末期
			2021						2022
原料			$	4,991					$	15,734
成品			41,742						23,208
库存			$	46,733					$	38,942

财产和设备，净额

财产和设备，净额由以下部分组成(以千计)：

			在财政末期
			2021						2022
测试设备			$	238,069					$	266,672
计算机设备和软件			183,763						206,053
家具和固定装置			8,484						8,652
租赁权改进			44,444						47,443
资本化的软件开发成本			755						8,528
总资产和设备			475,515						537,348
减去：累计折旧和摊销			(312,474)						(342,066)
财产和设备，净值			$	163,041					$	195,282

与财产和设备有关的折旧和摊销费用为#美元。80.4百万，$57.1百万美元和美元65.9分别为2020财年、2021财年和2022财年。

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无形资产，净额

无形资产净额由以下各项组成(以千计)：

 

			在财政末期
			2021																		2022
			总账面价值						累计摊销						账面净额						总账面价值						累计摊销						账面净额
技术专利			$	19,125					$	(11,722)					$	7,403					$	19,125					$	(13,544)					$	5,581
发达的技术			77,373						(17,499)						59,874						80,166						(30,304)						49,862
客户关系			6,459						(308)						6,151						6,459						(1,246)						5,213
商号			3,623						(403)						3,220						3,623						(1,633)						1,990
无形资产，净额			$	106,580					$	(29,932)					$	76,648					$	109,373					$	(46,727)					$	62,646

无形资产摊销费用为#美元。9.3百万，$13.0百万美元和美元16.8分别为2020财年、2021财年和2022财年。在2022财年末，加权平均剩余摊销期间为2.0几年的技术专利，3.9几年来的发达技术，5.6多年的客户关系，以及1.6几年的商标名。由于技术专利的防御性，技术专利的一般摊销和管理费用，产品收入成本中的技术开发，以及销售和营销费用中的客户关系和商号，我们在综合经营报表中计入。

2022财年末，无形资产未来预期摊销费用如下(以千计)：

财政年度结束			预期的未来 摊销 费用
2023			$	16,197
2024			15,776
2025			14,991
2026			12,396
2027			2,673
此后			613
总计			$	62,646

商誉

截至2021财年和2022财年末，商誉为358.7百万美元。有几个不是2021财年和2022财年商誉减值。

应计费用和其他负债

应计费用和其他负债包括以下各项(以千计)：

 

			在财政末期
			2021						2022
应缴税金			$	4,097					$	6,312
应计营销			15,638						13,257
应计云服务和外部服务			2,874						6,135
与供应链相关的应计项目			7,461						6,991
应计服务物流和专业服务			3,122						6,244
收购收益			9,600						5,211
从与客户的合同中获得的客户保证金			—						10,409
其他应计负债			18,962						23,952
应计费用和其他负债总额			$	61,754					$	78,511

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注6.递延收入和佣金

递延佣金

本报告期内递延佣金总额变动情况如下(以千计)：

			财政年度结束
			2021						2022
期初余额			$	139,204					$	187,924
加法			183,151						217,595
确认递延佣金			(134,431)						(159,212)
期末余额			$	187,924					$	246,307

在2020财年、2021财年和2022财年，我们确认的销售佣金费用为142.5百万，$150.2百万美元，以及$175.9分别为100万美元。在美元中246.32022财年末，递延佣金总额为百万美元，我们预计将确认大约33%作为未来12个月的销售佣金支出，其余部分作为销售佣金支出。

曾经有过不是与2020财年、2021财年或2022财年资本化佣金相关的减值。

递延收入

本报告期内递延收入总额变动情况如下(以千计)：

			财政年度结束
			2021						2022
期初余额			$	697,288					$	843,697
加法			703,800						937,510
递延收入确认			(557,391)						(701,335)
期末余额			$	843,697					$	1,079,872

在2021财年和2022财年，我们确认了大约353.1百万美元和美元442.7截至每个期间初，与递延收入有关的收入分别为100万美元。

剩余履约义务

合同但未确认的总收入为$1.42022财年末将达到10亿美元。合同但未确认的收入包括递延收入和预计将在未来期间开具发票并确认为收入的不可注销金额。已签订合同但尚未履行且客户可以取消的订单的价值不包括在剩余的履约义务中。在美元中1.42022财年末已签约但未确认的10亿收入，我们预计将确认约47在接下来的时间里12几个月，其余时间在此之后。

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注7.债务

可转换优先票据

2018年4月，我们发行了美元575.0本金百万元0.125根据证券法第144A条，以私募方式向合格机构买家配售2023年到期的可转换优先票据的百分比，并获得收益$562.1百万美元，扣除承销商的折扣和佣金。票据由作为发行人的我们和作为受托人的美国银行协会之间的契约(Indenture)管理。债券是我们的优先无担保债务。本契约并不包含任何财务契约或对本公司或本公司任何附属公司支付股息、产生债务或发行或回购证券的任何财务契约或限制。债券将于2023年4月15日到期，除非吾等于到期日前根据其条款购回或赎回或转换债券。利息每半年支付一次，分别在每年的4月15日和10月15日拖欠。

债券可兑换的金额最多为21,884,155我们普通股的初始转换率约为38.0594每1,000美元本金为普通股，相当于初始转换价格约为1,000美元26.27每股普通股，可予调整。债券持有人只有在下列情况下，才可在紧接2022年10月15日前一个营业日办公时间结束前的任何时间，选择交回债券以作兑换：

•在任何财政季度内，如果我们普通股的最后一次报告销售价格至少20在以下期间内的交易日(不论是否连续)30在上一财政季度的最后一个交易日结束并包括在内的连续交易日大于或等于130债券于每个适用交易日的换算价的百分比；

•在此期间五任何时间之后的营业日期间五连续交易日期间(测算期)，测算期内每个交易日债券本金每1,000美元的交易价低于98本公司普通股最近一次报告售价的乘积的百分比，以及债券在每个该等交易日的转换率；

•如吾等于紧接赎回日期前的第二个预定交易日收市前的任何时间赎回任何或所有债券；或

•在特定的公司事件发生时。

在2022年10月15日或以后，直至紧接到期日之前第二个预定交易日的交易结束为止，持有人可在任何时间转换其债券的全部或任何部分，而不论上述情况如何。转换后，持有者将根据我们的选择获得现金、我们普通股的股票或现金和我们普通股的股票的组合。我们打算用现金支付票据的本金。

换股价格将在某些活动中进行调整。在到期日之前或在本公司发出赎回通知后发生的某些公司事件后，在某些情况下，我们将提高与该公司事件相关或在相关赎回期间选择转换其债券的持有人的转换率。此外，当公司发生构成每个契约的“根本改变”的事件时，债券持有人可要求吾等以现金方式回购全部或部分债券，回购价格相等于100债券本金的%，另加应计及未付的或有利息。

在2021年4月19日之后，我们可以选择以现金赎回全部或部分债券，如果我们普通股的最后报告销售价格至少是130当时有效的转换价格的%，至少20任何期间的交易日(不论是否连续)30连续交易日期间(包括该期间的最后一个交易日)结束不超过二紧接本公司发出赎回通知日期之前的交易日，赎回价格相等于100将赎回的债券本金的%，另加赎回日(但不包括赎回日)的应计及未付利息。债券并无备有偿债基金。

于发行债券时，我们录得发行债券的总成本为12.9100万美元，其中9.8百万元分配给债券和$3.1100万美元被分配给额外的实收资本。

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《附注》包括以下内容(以千计)：

			在财政末期
			2021						2022
责任：
本金			$	575,000					$	575,000
减去：债务贴现，扣除摊销			(64,515)						(35,641)
减去：债务发行成本，扣除摊销			(4,671)						(2,580)
债券的账面净值			$	505,814					$	536,779
发行时记录的股东权益：
转换功能的分配值									$	136,333
减去：债务发行成本									(3,068)
额外实收资本									$	133,265

债券于2021及2022财政年度结束时的估计公允价值总额为649.0百万美元和美元681.8百万美元。公允价值是根据截至2021财年和2022财年最后一个交易日每100美元债券的收盘价确定的。债券的公允价值主要受我们普通股的交易价格和市场利率的影响。基于我们普通股的收盘价$26.38在2022财年的最后一天，债券的IF转换价值为$577.3一百万美元超过了本金。在2022财政年度结束时，债券的剩余期限为14月份。

下表列出了与票据有关的已确认利息支出总额(单位：千)：

						财政年度结束
									2021						2022
债务贴现摊销									$	26,863					$	28,874
债务发行成本摊销									1,944						2,091
债务贴现和债务发行成本摊销总额									28,807						30,965
合同利息支出									718						732
与债券有关的利息开支总额									$	29,525					$	31,697
负债部分的实际利率									5.6		%				5.6		%

关于债券的发售，我们支付了$64.6100,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00021,884,155于债券到期转换时，吾等须支付超过本金的普通股股份以抵销摊薄及/或任何现金支付，抵销上限为$39.66每股(代表溢价100比我们普通股于2018年4月4日最后报告的销售价格高出2%)，可能会有某些调整(上限价格)。然而，对于到期前的转换，上限催缴将按其公允价值结算，这可能不会完全抵消或大幅低于在转换时交付的票据本金以外的对价价值。设定上限的催缴成本被计入综合资产负债表上额外实收资本的减少。

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对每股收益的影响

在我们普通股的平均市场价格超过转换价格$之前，票据不会影响我们的稀释后每股收益。26.27由于吾等拟于兑换时以现金结算票据本金金额，故本公司将以每股现金支付。根据库存股方法，我们必须在我们报告净收入的期间计算与票据相关的普通股的潜在摊薄股份。于到期兑换时，直至我们普通股的平均市价超过上限价格$为止，债券将不会出现经济摊薄。39.66由于行使上限催缴股款将抵销从换股价至上限价格对票据的任何摊薄。然而，对于到期前的换股，上限催缴股款将按其公允价值结算，预计这将大幅(但不是完全)抵消票据从换股价格到上限价格的经济摊薄。被封顶的看涨期权被排除在稀释后每股收益的计算之外，因为根据库存股方法，它们将是反稀释的。

循环信贷安排

2020年8月，我们与一个由金融机构和贷款人组成的财团签订了一项信贷协议，规定五年制，高级担保循环信贷安排#美元300.0百万美元(信贷安排)。信贷融资所得款项可用作一般企业用途和营运资金。如无违约或吾等提早终止，信贷安排将于(I)2025年8月24日或(Ii)91债券于指定到期日前三天发行，除非在该日及债券付清前的每一日，吾等的现金、现金等价物、有价证券及当时可供本公司使用的未使用承诺总额超过$625.0百万美元。

适用于信贷安排下贷款的年利率，由本行选择相等于基本利率加以下范围的保证金0.50%至1.25利率或LIBOR(基于一个月、三个月或六个月的利息期)，下限为0%，外加一个范围为1.50%至2.25%。循环贷款的利息根据基本利率每季度支付一次，如果是以伦敦银行同业拆借利率为基础的贷款，则在一个利息期结束时支付利息(如果利息期超过三个月，则每隔三个月支付一次)。我们还被要求为承诺中未使用的部分支付承诺费，范围为0.25%至0.40年息%，每季度支付一次。

2020年9月，我们提取了1美元250.0在2022财政年度结束时仍未偿还的信贷安排下的100万美元。未偿还贷款的加权平均利息为一个月伦敦银行同业拆息，利率约为1.65%和1.60%导致利息支出为$1.4百万美元和美元4.1在2021财年和2022财年期间达到100万。2022年2月，我们全额偿还了250.0在信贷安排下未偿还的百万美元。

信贷安排下的贷款以我们的几乎所有资产为抵押，并受某些限制和二截至每个财政季度最后一天衡量的财务比率：综合杠杆率不得超过4.5：1，而利息覆盖率不低于3：1.在2022财政年度结束时，我们遵守了信贷安排下的所有契约。

注8.承付款和或有事项

租契

在2022财年结束时，我们有各种不可取消的办公设施运营和融资租赁承诺。有关租赁承诺额的其他信息，请参阅附注9-租赁。

合同采购义务

在2022财年结束时，我们拥有289.0100万不可取消的合同采购债务主要与库存采购承诺、软件服务和赞助合同以及托管安排有关。在正常的业务过程中，我们与供应商签订了各种制造合同。为了管理未来对其产品的需求，我们与制造商和供应商签订协议，根据一定的标准和时间采购库存。

信用证

截至2021财年和2022财年末，我们的未偿还信用证总额为#美元6.7百万美元，与我们的设施租赁有关。信用证以受限现金为抵押，在不同的日期到期，直至2029年8月。

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法律事项

我们不时地涉及正常业务过程中出现的索赔和其他法律问题。当这些指控出现时，我们会对其进行调查。虽然索赔在本质上是不可预测的，但我们目前还不知道我们预计会对我们的业务、财务状况、运营结果或现金流产生重大不利影响的任何事项。因此，我们有不是截至2022财年末，我们的合并资产负债表上没有记录任何或有亏损。

赔偿

我们的安排一般包括某些条款，用于在我们的产品或服务侵犯第三方知识产权时赔偿客户的责任。其他担保或赔偿安排包括对产品和服务性能的担保以及租赁设施的备用信用证。由于先前赔偿要求的历史有限，以及每项特定协议所涉及的独特事实和情况，不可能确定这些赔偿义务项下的最高潜在数额。截至目前，本公司并无因该等债务而产生任何重大成本，亦未于综合财务报表中应计任何与该等债务有关的负债。此外，当我们的官员、董事和某些关键员工真诚地履行各自的职责时，我们会对他们进行赔偿。到目前为止，还没有根据任何赔偿条款提出索赔。

注9.租契

我们根据不可撤销的运营租赁协议租赁办公设施，租赁协议将于2032年7月到期。我们的租赁协议不包含任何实质性的剩余价值保证或限制性契约。在2021财年，我们停止使用某些租赁设施，导致确认某些退出成本-有关进一步信息，请参阅附注10。在2022财年，我们与第三方供应商达成了一项协议，为租赁某些测试设备提供资金。融资租赁项下购买的测试设备数量不是实质性的。

租赁费用的构成如下(以千计)：

			财政年度结束
			2021						2022
固定经营租赁成本			$	37,411					$	37,598
可变租赁成本(1)			9,168						10,228
短期租赁费(12个月或以下)			5,734						4,178
总租赁成本			$	52,313					$	52,004

(1) 可变租赁费用主要包括公共区域维护费。

于2021财年末，我们营运租约的加权平均剩余租约期为5.2年，我们经营租赁的加权平均贴现率为5.8%。到2022财年末，我们经营租赁的加权平均剩余租期为4.5年，我们经营租赁的加权平均贴现率为5.7%. 在2022财年末，我们不可取消的经营租赁下的未来租赁付款如下(以千为单位)：

财政年度结束			经营租约
2023			$	38,627
2024			33,565
2025			28,980
2026			20,314
2027			8,266
此后			17,787
未来租赁支付总额			$	147,539
减去：推定利息			(18,962)
租赁负债现值			$	128,577

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注10.重组和其他

在2021财年，我们停止使用某些租赁设施，并记录了减值费用$7.5百万美元用于经营租赁、使用权资产和这些租赁的租赁改进。此外，我们确认了一笔#美元的负债。2.4将继续产生的剩余租赁成本为100万英镑，对我们没有好处。

在2021财年，我们实施了员工重组计划，以简化我们的运营，并确认了12.2百万美元的重组成本与一次性非自愿终止福利成本有关。重组费用包括在我们综合经营报表中的重组和其他费用中。曾经有过不是2022财政年度末未付款项的剩余负债。

在2021财年，我们产生的增量成本为9.8100万人与新冠肺炎大流行直接相关。这些成本主要包括对不再被认为对2021财年剩余时间有价值的营销承诺的注销，无法举行的内部活动的估计不可收回成本，以及支持制造运营的与危险相关的保费。在这些成本中，$8.9百万美元计入重组和其他费用以及#美元0.9100万美元包括在我们2021财年综合运营报表的收入成本中。

注11.股东权益

优先股

我们有20,000,000未指定优先股的授权股份，其权利、优惠和特权可能由本公司董事会不时指定。在2022财年结束时，不是已发行或已发行的优先股。

A类和B类普通股

我们有二法定普通股、A类普通股，我们称之为“我们的普通股”和B类普通股。我们有2,000,000,000A类普通股和法定股份250,000,000B类普通股的授权股份，每类面值为$0.0001每股。在2022财年结束时，292,632,893发行并发行了A类普通股。

预留供发行的普通股

在2022财年结束时，我们已为未来的发行预留了普通股如下：

已发行股票期权相关股份			12,268,938
已发行的限制性股票单位的基础股份			28,712,878
为未来股权奖励预留的股份			17,402,448
为未来员工股票购买计划奖励预留的股份			5,283,083
总计			63,667,347

股份回购计划

2019年8月，我们的董事会批准了一项股票回购计划，回购金额最高可达$150.0我们普通股的100万股，于2021财年第四季度完成。2021年2月，我们的董事会授权额外回购至多$200.0我们普通股的100万股，于2022财年第四季度完成。2022年3月，我们的董事会授权额外回购至多美元250.0百万股我们的普通股。这项授权允许我们机会性地回购普通股，资金将来自可用的营运资金。管理层可以随时在公开市场上通过私下协商的交易、通过投资银行机构进行的交易、大宗购买技术、10b5-1交易计划或上述各项的组合来进行回购。股票回购计划并不要求我们购买任何普通股，没有结束日期，我们可以随时暂停或终止，而无需事先通知。截至2022年4月5日，231.9仍有100万份回购授权可用。

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我们将股票回购支付的现金和基本面值之间的差额记录为额外实收资本的减少，只要回购不会导致该余额减少到零以下，此时差额将被记录为累计赤字的减少。在2020财年，我们回购并退休867,657普通股，平均收购价为$17.29每股，总回购价格为$15.0百万美元。在2021财年，我们回购并退休9,526,556普通股，平均收购价为$14.17每股，总回购价格为$135.0百万美元。在2022财年，我们回购并退休8,489,168普通股，平均收购价为$23.56每股，总回购价格为$200.0百万美元。

注12.股权激励计划

股权激励计划

我们坚持认为二股权激励计划：2009年股权激励计划(2009年计划)和2015年股权激励计划(2015年计划)。2015年计划是我们2009年计划的后续，规定向我们的员工授予激励性股票期权，并向我们的员工、董事和顾问授予非法定股票期权、股票增值权、限制性股票、RSU、绩效股票奖励、绩效现金奖励和其他形式的股票奖励。根据我们2009年计划授予的未完成奖励将继续受制于我们2009年计划的条款和适用的奖励协议，直到该等未完成奖励(股票期权)被行使、终止或到期。我们的股权奖励通常会授予二至四年有效期，并在不迟于十年自授予之日起生效。

我们最初预订了27,000,000根据我们的2015年计划发行我们的普通股。根据我们的2015年计划，预留供发行的股票数量在每个财政年度的第一天自动增加，期间不超过十年，自2016年2月1日起，数额相当于5截至前一年1月31日(长荣增持)，本公司已发行股本总数的百分比。2022年3月，我们的董事会批准了2015年计划的修正案和重述，以澄清我们在2019年9月改为52/53周的财年对长荣增长的影响。

我们通过在归属时扣留股份来解决某些员工持有的股权奖励，以履行扣缴税款的义务。为履行员工预扣税金义务而预扣的股票将返还到我们的2015年计划中，并将用于未来的发行。向税务机关支付员工纳税义务被确认为额外实收资本的减少，并在我们的合并现金流量表中反映为融资活动。

2015年修订和重新制定的员工购股计划

我们的2015员工股票购买计划在2020财年(2015 ESPP)进行了修订和重述。总计3,500,000普通股最初是根据2015年ESPP和另外一项5,000,000普通股增加了与修订和重述有关的股份。根据我们的2015 ESPP预留供发行的股票数量在2016至2025年的每年2月1日自动增加，金额等于(I)中较小的数量1本公司截至1月31日止已发行股本总数的百分比，及(Ii)3,500,000普通股。

我们的董事会(或其委员会)有权确定根据该计划可能购买的普通股的发行期和购买期的长度和条款以及普通股的购买价格。目前的发售条款允许符合条件的员工通过工资扣减以折扣价购买我们的普通股，最高可达30其合资格补偿的%，上限为3,000在任何购买日期的股票，美元上限为$7,500每一购买期(于2019年2月生效)，或$25,000在任何日历年(根据适用的税务规则确定)。目前的条款还允许24-从每年3月16日至9月16日开始的每月发售期间，每个发售期间包括四6月度购买期，以重置拨备为准。此外，目前，在每个购买日期，符合条件的员工可以每股相当于以下价格购买我们的普通股85本公司普通股公平市价的较低者的百分比(1)在适用发售期间的第一个交易日或(2)购买日期。

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根据目前获授权的重置条款，如新股发售日的收市价低于持续发售日的收市价，持续发售将于紧接新发售前的购入日购买ESPP股份后立即终止，而已终止正在进行的发售的参与者将自动登记为新发售(ESPP重置)，从而产生将于新发售期间确认的修改费用。在2020财年和2021财年，多次ESPP重置导致的修改费用总额为13.6百万美元和美元23.8100万美元将在新的发行期内得到确认。曾经有过不是ESPP在2022财年重置。

在2020财年、2021财年和2022财年，我们确认了24.5百万，$25.8百万美元和美元35.4百万，与我们2015年的ESPP相关的基于股票的薪酬支出。在2022财年末，与我们2015年ESPP相关的未确认的基于股票的薪酬成本总额为$9.9100万美元，预计将在加权平均期间确认约0.8好几年了。

股票期权

我们的股权激励计划下的股票期权活动和相关信息摘要如下：

 

			未完成的期权
			数量 股票						加权的- 平均值 行权价格						加权的- 平均值 剩余 合同 寿命(年)						集料 固有的 价值 (单位：千)
2021财年末的余额			18,558,974						$	9.60					4.3						$	251,503
行使的期权			(5,954,724)						8.15
选项被没收/取消			(335,312)						11.50
2022财年末的余额			12,268,938						$	10.25					3.5						$	198,266
在2022财年结束时已授予并可行使			11,565,305						$	10.73					3.2						$	180,978

在2022财年末，已授予和可行使的期权的总内在价值是根据行权价和收盘价之间的差额计算的。26.38在2022财年的最后一天，我们的普通股。2020财年、2021财年和2022财年行使的期权的内在价值合计为#美元106.6百万，$118.8百万美元和美元105.1百万美元。

2020财年、2021财年和2022财年授予期权的总授予日期公允价值为34.2百万，$20.1百万美元和美元16.5百万美元。

在2020财年、2021财年和2022财年，我们确认了15.8百万，$8.6百万美元和美元7.7百万美元，与股票期权相关的股票薪酬支出。2022财年末，与未偿还期权相关的未确认员工股票薪酬总成本为1美元7.5百万美元，预计将在加权平均期间确认1.6好几年了。

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公允价值的确定

授予员工和将根据ESPP购买的股票期权的公允价值在授予日使用Black-Scholes期权定价模型进行估计。这种基于股票的薪酬费用估值模型要求我们对计算中使用的变量做出假设和判断，这些变量包括标的普通股的公允价值、预期期限、普通股的预期波动率、无风险利率和预期股息率。本报告所述期间使用的假设如下：

 

			财政年度结束
			2020						2021						2022
员工股票期权
预期期限(以年为单位)			不适用						5.65						不适用
预期波动率			不适用						52.07%						不适用
无风险利率			不适用						0.3%						不适用
股息率			不适用						—						不适用
普通股公允价值			不适用						$15.79						不适用
员工购股计划
预期期限(以年为单位)			0.5 - 2.0						0.5 - 2.0						0.5 - 2.0
预期波动率			42% - 47%						52% - 113%						44% - 61%
无风险利率			1.7% - 2.5%						0.1% - 0.4%						0.1% - 0.2%
股息率			—						—						—
普通股公允价值			$17.76 - $20.87						$9.07 - $15.26						$23.63 - $26.69

 

布莱克-斯科尔斯期权定价模型中使用的假设确定如下。

普通股公允价值-我们使用我们普通股在纽约证券交易所公布的市场收盘价来确定我们普通股在每个授予日的公允价值。

预期期限-预期期限代表我们的股票奖励预期突出的时间段。预期条款假设乃根据期权及ESPP购买权的归属条款、行使条款及合约期厘定。

预期波动率-ESPP购买权的预期波动率是基于我们普通股在相当于ESPP购买权预期期限的一段时间内的历史波动性。

无风险利率-无风险利率是基于授予零息美国国债时有效的美国国债收益率曲线，其到期日大约等于股票期权授予和ESPP购买权的预期期限。

股息率-我们从未宣布或支付任何现金股息，也不打算在可预见的未来支付现金股息，因此，使用预期股息收益率为零.

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RSU和PRSU

我们股权激励计划下的RSU和PRSU活动以及相关信息摘要如下：

			未完成的RSU和PRSU数量						加权平均授予日期公允价值						聚合内在价值 (单位：千)
2021财年末未归属余额			30,830,082						$	15.77					$	712,657
授与			17,173,968						23.42
既得			(12,955,468)						17.07
没收			(6,335,704)						16.60
2022财年末未归属余额			28,712,878						$	19.53					$	757,446

在2022财年，我们授予1,600,373PRSU的股份，目标百分比为100%，绩效和服务归属条件均以普通股形式支付，来自0%至150已授予目标数量的%，取决于满足绩效条件的程度。总计2,028,355股票是在2022财年末根据所实现的业绩条件赚取的，这些股票在归属期间受服务条件的限制。

2020财年、2021财年和2022财年分别归属的RSU和PRSU的公允价值合计为#美元164.1百万，$183.4百万美元和美元322.2百万美元。

在2020财年、2021财年和2022财年，我们确认了161.8百万，$199.1百万美元和美元242.1与RSU和PRSU相关的基于股票的薪酬支出为100万美元。截至2022财年末，与未授权的RSU和PRSU相关的未确认员工薪酬总成本为#美元503.2百万美元，预计将在加权平均期间确认2.7好几年了。

限制性股票

我们2015年计划下的限制性股票活动和相关信息摘要如下：

			已发行限售股数量						加权的- 平均值 授予日期 公允价值						集料 固有的 价值 (单位：千)
2021财年末未归属余额			557,836						$	19.06					$	12,903
既得			(440,687)						18.78
没收			(62,172)						20.22
2022财年末未归属余额			54,977						$	20.02					$	1,450

在不满足归属条件的范围内，所有未归属的限制性股票将被注销。2020财年、2021财年和2022财年归属的限制性股票的公允价值总额为24.2百万，$18.3百万美元和美元10.4百万美元。

在2020财年、2021财年和2022财年，我们确认了24.6百万，$9.3百万美元和美元1.8与限制性股票相关的基于股票的薪酬支出为100万英镑。在2022财年末，与未归属限制性股票相关的未确认员工薪酬成本总额并不重要，预计将在加权平均期间确认约0.1好几年了。

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基于股票的薪酬费用

下表汇总了合并业务报表中确认的基于股票的报酬费用的组成部分(以千计)：

			财政年度结束
			2020						2021						2022
收入成本--产品			$	3,732					$	4,001					$	6,334
收入成本-订阅服务			14,403						14,979						21,240
研发			107,658						117,220						142,264
销售和市场营销			67,560						65,248						71,439
一般事务和行政事务			33,352						40,896						45,686
基于股票的薪酬总支出			$	226,705					$	242,344					$	286,963

所有列报期间与基于股票的薪酬支出相关的税收优惠都不是实质性的。

注13.普通股股东应占每股净亏损

普通股股东应占每股基本净亏损和摊薄净亏损按照参与证券所需的两级法列报。普通股股东应占每股基本净亏损的计算方法为：普通股股东应占净亏损除以当期已发行普通股的加权平均数减去可回购的股份。普通股股东应占每股摊薄净亏损是通过实施所有潜在摊薄普通股等价物来计算的，包括我们的未偿还股票期权、与未归属的RSU和PRSU相关的普通股、未归属的限制性股票、稀释程度的我们的票据以及根据ESPP可发行的普通股。由于这些潜在的稀释性普通股等价物具有反摊薄作用，因此已被排除在普通股股东每股摊薄净亏损的计算之外。

下表列出了普通股股东应占每股基本净亏损和摊薄净亏损的计算方法(单位为千，每股数据除外)：

 

			财政年度结束
			2020						2021						2022
净亏损			$	(200,987)					$	(282,076)					$	(143,259)
用于计算净亏损的加权平均份额 普通股股东应占基本每股和稀释后每股			252,820						267,824						285,882
普通股股东每股净亏损， 基本的和稀释的			$	(0.79)					$	(1.05)					$	(0.50)

 

以下普通股等价物的加权平均流通股不包括在本报告所述期间普通股股东应占每股摊薄净亏损的计算范围内，因为计入它们将是反摊薄的(以千计)：

 

			财政年度结束
			2020						2021						2022
购买普通股的股票期权			31,315						23,180						15,686
未授权的RSU和PRSU			24,374						31,980						32,491
未归属限制性股票			2,614						1,145						257
与可转换优先票据有关的股份			21,884						21,884						21,884
根据ESPP可发行的股份			1,031						2,148						2,122
总计			81,218						80,337						72,440

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注14.其他收入(费用)，净额

其他收入(支出)，净额由下列各项组成(以千计)：

			财政年度结束
			2020						2021						2022
利息收入(1)			$	27,241					$	17,442					$	9,371
利息支出(2)			(27,897)						(31,403)						(36,677)
外币交易(损失)收益			(3,396)						2,507						(5,235)
其他收入			669						2,327						2,443
其他收入(费用)合计，净额			$	(3,383)					$	(9,127)					$	(30,098)

_________________________________

(1)利息收入包括与我们的现金、现金等价物和有价证券有关的利息收入，以及与有价证券折价(溢价)增加(摊销)有关的非现金利息收入(费用)。

(2)利息支出包括与债务贴现和债务发行成本摊销有关的非现金利息支出和与我们的债务相关的合同利息支出。

注15.所得税

未计提所得税准备金的亏损按地域分列如下(单位：千)：

			财政年度结束
			2020						2021						2022
国内			$	(212,672)					$	(312,119)					$	(192,058)
国际			18,006						41,959						63,562
总计			$	(194,666)					$	(270,160)					$	(128,496)

所得税准备金的组成部分如下(以千计)：

			财政年度结束
			2020						2021						2022
当前：
状态			$	538					$	442					$	592
外国			7,774						8,006						12,525
总计			$	8,312					$	8,448					$	13,117
延期：
联邦制			$	(1,559)					$	(218)					$	—
状态			(198)						—						—
外国			(234)						3,686						1,646
总计			$	(1,991)					$	3,468					$	1,646
所得税拨备			$	6,321					$	11,916					$	14,763

 

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按联邦法定所得税率计算的所得税与所得税拨备的对账情况如下(以千计)：

			财政年度结束
			2020						2021						2022
按联邦法定税率征税			$	(40,880)					$	(56,734)					$	(26,984)
扣除联邦福利后的州税			210						349						468
基于股票的薪酬费用			(6,683)						(604)						(19,658)
研发税收抵免			(11,033)						(14,138)						(16,783)
美国对外国收入征税			—						14,021						25,059
外币利差			2,935						2,282						(1,698)
更改估值免税额			61,050						63,146						48,270
不可扣除的费用			—						—						4,381
其他			722						3,594						1,708
所得税拨备			$	6,321					$	11,916					$	14,763

递延所得税反映了用于财务报告目的的资产和负债的账面价值与用于所得税目的的数额之间的临时差异的净影响。我们递延税项资产和负债的重要组成部分如下(以千计)：

			在财政末期
			2021						2022
递延税项资产：
净营业亏损结转			$	308,250					$	369,904
税收抵免结转			104,247						134,085
应计项目和准备金			22,263						22,625
递延收入			69,886						66,242
基于股票的薪酬费用			28,310						25,247
折旧及摊销			120						—
慈善捐款结转			229						290
利息开支限额(163(J))			110						—
ASC 842租赁负债			33,302						28,577
其他			—						1,589
递延税项资产总额			$	566,717					$	648,559
估值免税额			(484,437)						(554,553)
递延税项资产总额，扣除估值免税额			$	82,280					$	94,006
递延税项负债：
折旧及摊销			$	—					$	(12,992)
递延佣金			(41,526)						(53,219)
可转债			(8,147)						(4,642)
ASC 842使用权资产			(29,183)						(24,608)
获得性无形资产和商誉			(8,727)						(6,850)
公司间利益			—						(874)
其他			(2,230)						—
递延税项负债总额			$	(89,813)					$	(103,185)
递延税项净负债			$	(7,533)					$	(9,179)

89

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在2022财年结束时，未分配的收益为134.2我们的海外子公司持有的来自非美国业务的100万美元被指定为永久再投资于美国以外的地区。因此，没有为此提供额外的美国所得税或额外的外国预扣税。确定与这些收益相关的未确认递延税项负债额是不可行的。

在2022财年末，我们结转的联邦所得税净营业亏损约为$1.5亿美元和州所得税用途约为858.7百万美元。这些净营业亏损结转将从2028年开始到期，如果不使用，用于联邦和州所得税目的。

我们有联邦和州研发税收抵免结转约$98.7百万美元和美元88.0在2022财年结束时达到100万。联邦研发税收抵免结转将于2028年开始到期，而州研发税收抵免结转没有到期日。

递延税项资产的变现依赖于未来的应税收入，这种收入的存在和时间是不确定的。根据我们的亏损历史，管理层认为美国递延税项资产更有可能无法变现，并相应地对美国递延税项净资产计入全额估值准备金。估值免税额增加#美元。98.6百万美元和美元70.12021财年和2022财年分别为100万。

由于1986年《国税法》(经修订)第382节以及类似的国家规定的所有权变更限制，结转和贷记的净营业亏损的使用可能受到相当大的年度限制。年度限额可能会导致净营业亏损和使用前的信用到期。

不确定的税收状况

与未确认的税收优惠有关的活动如下(以千计)：

			财政年度结束
			2020						2021						2022
未确认税收优惠总额-期初余额			$	18,891					$	28,570					$	39,571
与前几年的税务头寸相关的减少			(34)						(345)						(173)
与前几年的税收头寸有关的增加			408						1,881						1,201
与本年度税收头寸有关的增加			9,305						9,465						10,983
未确认税收优惠总额--期末余额			$	28,570					$	39,571					$	51,582

在2022财年末，我们未确认的税收优惠总额约为51.6百万，$3.5其中100万美元如果得到确认，将对实际税率产生影响。

在2022财年末，我们拥有不是与不确定的税务状况相关的当期或累计利息和罚金。

很难预测任何特定的不确定税收状况的最终时间和解决方案。基于我们的评估，包括经验和对未来事件的复杂判断，我们预计未来12个月未确认税收优惠负债的变化不会对我们的综合财务状况或经营业绩产生重大影响。

我们在美国联邦司法管辖区以及美国许多州和外国司法管辖区提交所得税申报单。2009财政年度及以后各主要司法管辖区的报税表仍可供我们缴税的主要司法管辖区审核。在正常时效法规之外的会计年度的纳税申报单仍可供税务机关审计，因为这些纳税属性是在最初几年产生的，已结转，并可能在使用时在随后的年度进行审计。

90

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注16.段信息

我们的首席运营决策者是我们的首席执行官。我们的首席运营决策者审查在综合基础上提供的财务信息，以分配资源和评估财务业绩。因此，我们有一个单一的可报告部门。

收入的分类

下表描述了根据我们客户的账单地址按地理区域划分的收入情况，并与我们评估财务业绩的方式一致(以千为单位)：

 

			财政年度结束
			2020						2021						2022
美国			$	1,184,923					$	1,195,428					$	1,580,022
世界其他地区			458,517						488,751						600,826
总收入			$	1,643,440					$	1,684,179					$	2,180,848

按地理区域划分的长期资产

由财产和设备组成的长期资产按地理区域按净额汇总如下(以千计)：

			在财政末期
			2021						2022
美国			$	152,859					$	187,228
世界其他地区			10,182						8,054
长期资产总额			$	163,041					$	195,282

 

注17.401(K)计划

我们有一个401(K)储蓄计划(401(K)计划)，根据《国税法》第401(K)节，它有资格作为递延工资安排。根据401(K)计划，参与计划的员工可以选择供款最高可达85%的合格补偿，但受某些限制。我们目前匹配50雇员供款的百分比，最高可达$4,000每年一次。匹配的捐款立即授予。我们对这项计划的捐款是$8.6百万，$10.2百万美元和美元11.1在2020财年、2021财年和2022财年。

91

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第九项会计和财务披露方面的变更和分歧。

没有。

第9A项。控制和程序。

信息披露控制和程序的评估

我们的管理层在首席执行官(CEO)和首席财务官(CFO)的参与下，评估了截至本年度报告Form 10-K所涵盖期间结束时，我们的披露控制和程序(如《交易法》第13a-15(E)和15d-15(E)条所界定)的有效性。基于这样的评估，我们的首席执行官和首席财务官得出的结论是，截至2022财年末，我们的披露控制程序和程序是在合理的保证水平上设计的，有效地提供了合理的保证，确保我们根据交易所法案提交或提交的报告中要求披露的信息在美国证券交易委员会规则和表格中指定的时间段内得到记录、处理、汇总和报告，并且这些信息经过积累并根据需要传达给我们的管理层，包括首席执行官和首席财务官，以便及时做出有关必要披露的决定。

管理层关于财务报告内部控制的报告

我们的管理层负责建立和维护对财务报告的充分内部控制，如《交易法》规则13a-15(F)和规则15d-15(F)所定义的。财务报告的内部控制包括以下政策和程序：(1)与保存合理详细、准确和公平地反映公司资产的交易和处置的记录有关；(2)设计和运行的目的是为我们的财务报告的可靠性和我们根据公认的会计原则编制外部财务报表的过程提供合理的保证，并且公司的收入和支出仅根据公司管理层和董事的授权进行；以及(3)就防止或及时发现可能对财务报表产生重大影响的未经授权收购、使用或处置公司资产提供合理保证。年，我们的管理层使用特雷德韦委员会赞助组织委员会制定的标准，评估了我们财务报告内部控制的有效性。内部控制--综合框架(2013)。根据我们的评估结果，我们的管理层得出结论，截至2022财年末，我们对财务报告的内部控制是有效的。

独立注册会计师事务所德勤会计师事务所在其报告中指出，截至2022财年末，我们对财务报告的内部控制的有效性已由德勤会计师事务所审计，该报告载于本年度报告(Form 10-K)第二部分第8项。

财务报告内部控制的变化

我们对财务报告的内部控制没有发生变化，这与2022财年第四季度发生的交易所法案规则13a-15(D)和15d-15(D)所要求的评估有关，这对我们的财务报告内部控制产生了重大影响，或有合理的可能性对财务报告内部控制产生重大影响。

对控制措施有效性的限制

在设计和评估披露控制和程序以及财务报告的内部控制时，管理层认识到，任何控制和程序，无论设计和操作多么良好，都只能为实现预期的控制目标提供合理的保证。此外，财务报告的披露控制和程序以及内部控制的设计必须反映这样一个事实，即存在资源限制，要求管理层在评估可能的控制和程序相对于其成本的益处时运用其判断。

项目9B。其他信息。

没有。

92

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项目9C。披露妨碍检查的外国司法管辖区。

不适用。

93

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第三部分

项目10.董事、行政人员和公司治理

本项目所要求的信息是通过参考我们为2022年股东年会提交的最终委托书(2022年委托书)而纳入的，该委托书将在我们截至2022年2月6日的财政年度结束后120天内提交。

第11项.行政人员薪酬

本条款所要求的信息以我们的2022年委托书为参考并入本文。

第12项：某些实益所有人的担保所有权和管理层及相关股东事项。

本条款所要求的信息以我们的2022年委托书为参考并入本文。

第十三条某些关系和相关交易，以及董事的独立性。

本条款所要求的信息以我们的2022年委托书为参考并入本文。

第14项主要会计费用及服务

我们的独立会计师事务所是德勤律师事务所, 加利福尼亚州圣何塞，PCAOB ID号34

本条款所要求的信息以我们的2022年委托书为参考并入本文。

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第四部分

项目15.物证、财务报表附表

(A)(1)合并财务报表

我们已将本年度报告第二部分第8项“财务报表和补充数据”中所列的合并财务报表以Form 10-K格式提交。

(A)(2)财务报表附表

所有财务报表附表都被省略，因为它们不适用，不是实质性的，或者所要求的信息显示在合并财务报表或其附注中。

(A)(3)展品

以下陈述的文件与本文一起提交，或通过引用所示位置并入本文。

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 展品索引

												以引用方式成立为法团
展品 数						描述						表格						美国证券交易委员会文号						展品						提交日期
3.1						公司注册证书的修订和重订。						10-Q						001-37570						3.1						12/11/2015
3.2						修订及重新编订附例。						S-1						333-206312						3.4						9/9/2015
4.1						公司A类普通股证书格式。						S-1						333-206312						4.1						9/9/2015
4.2						请参阅展品3.1和3.2.						—						—						—						—
4.3						Pure Storage，Inc.和美国银行全国协会之间作为受托人，于2018年4月9日签署的契约						8-K						001-37570						4.1						4/10/2018
4.4						全球票据的形式，代表Pure Storage，Inc.2023年到期的0.125%可转换优先票据(作为附件A包含在此作为参考的附件4.3)						8-K						001-37570						4.1						4/10/2018
4.5						注册人证券说明。						10-K						001-37570						4.5						3/27/2020
10.1+						Pure Storage，Inc.修订并重新启动了2009年股权激励计划。						S-1						333-206312						10.2						8/12/2015
10.2+						Pure Storage，Inc.2009年股权激励计划下的授予通知、股票期权协议和行使通知的格式。						S-1						333-206312						10.3						8/12/2015
10.3*+						Pure Storage，Inc.2015年股权激励计划。						—						—						—						—
10.4+						Pure Storage，Inc.2015年股权激励计划下的授予通知、股票期权协议和行使通知的格式.						S-1						333-206312						10.5						9/24/2015
10.5+						Pure Storage，Inc.2015年股权激励计划下限制性股票单位授予通知和奖励协议的格式。						10-K						001-37570						10.6						3/25/2016
10.6+						Pure Storage，Inc.2015年股权激励计划下的限制性股票奖励通知和奖励协议的格式。						8-K						001-37570						10.1						3/16/2018
10.7+						Pure Storage，Inc.修订和重新制定了2015年员工股票购买计划						10-Q						001-37570						10.1						8/30/2019
10.8+						赔偿协议的格式，由Pure Storage，Inc.与每个董事和高管之间以及之间的协议。						S-1						333-206312						10.7						9/9/2015
10.9+						Pure Storage，Inc.和Charles Giancarlo之间的邀请函，日期为2017年8月22日。						10-Q						001-37570						10.1						12/8/2017
10.10+						Pure Storage，Inc.和Paul Muntford签署的过渡服务、分离和释放协议日期为2020年11月3日。						10-Q						001-37570						10.14						12/9/2020
10.11+						Pure Storage，Inc.和Kevin Krysler之间的邀请函，日期为2019年11月15日						10-Q						001-37570						10.2						12/9/2019
10.12+						Pure Storage，Inc.控制权变更福利计划。						10-Q						001-37570						10.12						12/9/2020
10.13						信贷协议，日期为2020年8月24日，由Pure Storage，Inc.，贷款人和巴克莱银行PLC作为行政代理、开证行和Swingline贷款人签署。						10-Q						001-37570						10.13						9/11/2020

96

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												以引用方式成立为法团
展品 数						描述						表格						美国证券交易委员会文号						展品						提交日期
10.14+						Pure Storage，Inc.员工现金激励计划。						8-K						001-37570						10.2						3/16/2018
10.15*+						Pure Storage，Inc.和Mark Garrett于2021年12月15日签署的咨询协议						—						—						—						—
10.16*+						Pure Storage，Inc.和Ajay Singh之间的邀请函，日期为2020年12月8日						—						—						—						—
10.17*+						Pure Storage，Inc.和Mona Chu之间的邀请函，日期为2022年2月28日						—						—						—						—
21.1*						注册人的子公司。						—						—						—						—
23.1*						独立注册会计师事务所德勤律师事务所同意.						—						—						—						—
24.1*						授权书(见本报告签名页)。						—						—						—						—
31.1*						根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302节通过的1934年《证券交易法》第13a-14(A)和15d-14(A)条颁发的首席执行干事证书。						—						—						—						—
31.2*						根据依照2002年萨班斯-奥克斯利法案第302节通过的1934年《证券交易法》第13a-14(A)和15d-14(A)条认证首席财务干事。						—						—						—						—
32.1**						根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906节通过的《美国法典》第18编第1350条对首席执行官和首席财务官的认证。						—						—						—						—
99.1						已设置上限的呼叫交易的确认表格。						8-K						001-37570						99.1						4/10/2018
101.INS						XBRL实例文档						—						—						—						—
101.SCH						XBRL分类扩展架构文档						—						—						—						—
101.CAL						XBRL分类扩展计算链接库文档						—						—						—						—
101.DEF						XBRL分类扩展定义Linkbase文档						—						—						—						—
101.LAB						XBRL分类扩展标签Linkbase文档						—						—						—						—
101.PRE						XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档						—						—						—						—
104						封面交互数据文件-封面XBRL标签嵌入内联XBRL文档(包含在附件101中)						—						—						—						—

*			现提交本局。
**			随信提供。
+			指管理合同或补偿计划。

项目16.表格10-K摘要

没有。

97

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签名

根据1934年《证券交易法》第13或15(D)节的要求，注册人已正式促使本10-K表格年度报告由经正式授权的以下签署人代表其签署。

日期：2022年4月6日

 

Pure Storage，Inc.
由以下人员提供：						/s/Charles Giancarlo
						查尔斯·吉安卡洛
						首席执行官

 

98

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授权委托书

以下签名的每个人构成并任命Charles Giancarlo、Kevin Krysler和John Colgrove和他们每一个人为其真正合法的事实代理人和代理人，有充分的替代和再代理的权力，以他们的名义、位置和替代，以任何和所有的身份，签署本Form 10-K年度报告的任何和所有修正案，并将其连同所有证物和与此相关的其他文件提交给证券交易委员会，授予上述事实代理人和代理人，完全有权作出和执行与此相关的每一项必要和必要的行为和事情，尽其可能或可以亲自作出的所有意图和目的，在此批准并确认所有上述事实代理人和代理人或他们中的任何人，或他或她或他们的替代者，可以合法地作出或导致作出凭借本条例而作出的一切行为和事情。

根据1934年《证券法》的要求，本10-K表格年度报告已由下列人员以指定的身份和日期签署。

 

签名

标题

日期

/s/Charles Giancarlo

首席执行官、董事长兼董事 (首席行政主任)

April 6, 2022

查尔斯·吉安卡洛

/s/凯文·克里斯勒

首席财务官 (首席财务官)

April 6, 2022

凯文·克里斯勒

/s/Mona Chu

副总裁兼首席会计官 (首席会计主任)

April 6, 2022

莫娜·朱

/s/Scott Dietzen

副董事长兼董事

April 6, 2022

斯科特·迪岑

/s/John Colgrove

首席愿景官和董事

April 6, 2022

约翰·科尔格罗夫

/s/安德鲁·布朗

董事

April 6, 2022

安德鲁·布朗

/s/约翰·墨菲

董事

April 6, 2022

约翰·墨菲

/s/杰夫·罗斯柴尔德

董事

April 6, 2022

杰夫·罗斯柴尔德

/s/Roxanne Taylor

董事

April 6, 2022

罗克珊·泰勒

/s/苏珊·泰勒

董事

April 6, 2022

苏珊·泰勒

/s/Greg Tomb

董事

April 6, 2022

格雷格陵墓

/秒/马伦日圆

董事

April 6, 2022

马伦日圆

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