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Targa Resources Partners LP宣布其2026年到期的5.875%优先债券的投标报价到期和最终结果

德克萨斯州休斯顿,2022年4月6日-Targa Resources Partners LP(Targa Resources Partners或The Partnership)是Targa Resources Corp.(纽约证券交易所股票代码:TRGP)的子公司,今天宣布其先前宣布的现金投标要约(投标要约)购买其2026年到期的任何和所有5.875%优先债券(2026年债券),于纽约时间2022年4月5日下午5:00到期(到期时间)。截至到期日,2026年债券的本金总额为482,158,000美元(50.06%),其中不包括仍须遵守保证交割程序的2026年债券的本金总额2,804,000美元。合伙预计将接受投标要约中有效投标及未有效撤回的所有该等2026年债券接受付款,并预期于2022年4月6日支付2026年债券的款项,条件是TRGP成功完成其先前宣布的包销公开发售,即(I)本金总额为750,000,000美元的TRGP的4.200%优先债券将于2033年到期,及(Ii)本金总额为750,000,000美元的TRGP 4.950%的优先债券将于2052年到期(融资条件),预计于今日结束。根据保证交付通知提交的任何票据的结算日期预计为2022年4月8日。在推出投标要约的同时,合伙公司行使权利于2022年4月22日选择性赎回投标要约中未有效投标及购买的任何2026年票据,赎回价格为其本金的102.938%,另加应计利息,赎回价格根据与2026年票据有关的契约条款而定,条件为融资条件已获满足。

本新闻稿既不是购买要约,也不是征求要约出售投标要约中的任何票据。此外,本新闻稿并非出售或征求购买与任何同期票据发行相关的任何证券的要约,也不得在任何司法管辖区出售在此类发售中发行的证券,在该司法管辖区内,此类要约、募集或出售在登记或取得任何此类司法管辖区的证券法资格之前是违法的。

关于Targa Resources Partners LP

Targa Resources Partners LP是特拉华州的一家有限合伙企业,由其母公司TRGP于2006年10月成立,拥有、运营、收购和开发互补的中游基础设施资产的多元化投资组合。2016年2月17日,TRGP完成了对伙伴关系所有未完成的共同单位的收购。该公司是领先的中游服务提供商,也是北美最大的独立中游基础设施公司之一。该公司拥有、运营、收购和开发国内中游互补基础设施资产的多元化投资组合。随着对清洁燃料和原料的需求不断增长,该公司的资产将天然气和天然气液体(NGL)连接到国内和国际市场。本公司主要从事以下业务:天然气的收集、压缩、处理、加工、运输和购销;天然气和天然气产品的运输、储存、分馏、处理和购销,包括为液化石油气出口商提供的服务;以及原油的收集、储存、终止和购销。

Targa Resources Partners LP的主要执行办事处位于路易斯安那州811Suite2100,德克萨斯州休斯敦,邮编:77002713-584-1000.

前瞻性陈述

本新闻稿中的某些陈述属于前瞻性陈述,符合修订后的1933年《证券法》第27A节和修订后的1934年《证券交易法》第21E节。除 历史事实的陈述外,本新闻稿中包含的所有涉及合作伙伴预期、相信或预期未来将发生或可能发生的活动、事件或发展的陈述均为前瞻性陈述。这些前瞻性陈述依赖于对未来事件的许多假设,并受许多不确定性、因素和风险的影响,其中许多不在合伙企业的控制范围之内,这可能会导致结果与合伙企业管理层预期的结果大相径庭。此类风险和不确定性包括但不限于天气、政治、经济和市场状况,包括天然气、液化天然气和原油的价格和市场需求下降, 新冠肺炎等大流行病的影响,乌克兰持续冲突导致的大宗商品价格波动,石油输出国组织(欧佩克)和非欧佩克产油国的行动,业务发展努力的时机和成功;以及其他不确定性。这些和其他适用的不确定性、因素和风险在合伙企业提交给美国证券交易委员会的文件中有更全面的描述,包括其关于Form 10-K的年度报告、关于Form 10-Q的季度报告以及关于Form 8-K的当前报告。伙伴关系不承担因新信息、未来事件或其他原因而更新或修订任何前瞻性陈述的义务。

通过电子邮件InvestorRelations@targaresource ces.com或电话(713) 584-1133联系公司投资者关系部。

桑杰·莱德

负责财务和投资者关系的副总裁

詹妮弗·奈尔

首席财务官

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资料来源:Targa Resources Corp.