美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区,20549
表格8-K
当前报告
根据1934年《证券交易法》第13或15(D)节
报告日期(最早报告的事件日期)2022年2月14日
4Less集团公司
(注册人的确切姓名载于其章程)
(注册成立的州或其他司法管辖区 ) | (佣金) (br}文件编号) |
(美国国税局雇主 识别码) |
(主要行政办公室地址)
注册人电话号码,包括区号:(702)267-6100
不适用
(如果自上次 报告以来更改了以前的姓名或地址。)
如果表格8-K备案 旨在同时满足注册人根据下列任何一项规定的备案义务(参见一般说明 A.2),请勾选下面相应的框。如下所示):
[_]根据《证券法》(《联邦判例汇编》17卷230.425)第425条规定的书面通知
[_]根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12),根据规则14a-12征集材料
[_]根据《交易法》规则(17 CFR 240.14d-2(B))第(Br)14d-2(B)条规定的开市前通信
[_]根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4(C))规则(17CFR 240.13e-4(C))第 13e-4(C)条规定的启动前通信
根据该法第12(G)条登记的证券:
每节课的标题 | 交易代码 | 注册的每个交易所的名称 |
OTCQB |
用复选标记表示注册人 是否为1933年《证券法》第405条(本章230.405节)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2节)所界定的新兴成长型公司。
新兴成长型公司[_]
如果是新兴成长型公司,请用勾号表示注册人 是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法案》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。[_]
4Less Group,Inc.在本文中称为“我们”、“我们的”、“我们”或“我们”。
第1.01项订立实质性的最终协议。
我们与以下每个认可的 投资者(单独的“认可投资者”)签署了本票、证券购买协议、认股权证协议和担保协议(“交易文件”),摘要如下:
2022年2月14日,我们与认可投资者签署了交易文件,规定:(A)1,200,000美元的本金贷款,年利率12%,6个月到期日;(B)发行1,200,000份认股权证,以购买我们的普通股,每股票面价值0.000001美元,行使价为1.5美元,为期5年;(C)发行550,000股承诺股;(D)发行600,000股延期股份,如本公司于票据到期日或之前提前偿还或注销票据,而票据不会在其他情况下违约,则该等股份将交回本公司注销;及(E)向认可投资者授予本公司所有 资产及物业的优先担保权益。
2022年2月25日,我们与认可投资者签署了交易文件,规定:(A)一笔350,000美元的本金贷款,年利率为12%,到期日为6个月;(B)发行350,000份认股权证,以购买我们的普通股,每股票面价值0.000001美元,行使价为1.5美元,为期5年;(C)发行160,416股承诺股;(D)发行175,000股延期股份,如本公司于票据到期日或之前提前偿还或注销票据,而票据不会因此而违约,则该等股份将交回本公司注销;及(E)向认可投资者授予抵押方对本公司所有 资产及物业的优先担保权益。
2022年2月25日,我们与认可投资者签署了交易文件,规定:(A)金额150,000美元的本金贷款,年利率为12%,到期日为6个月;(B)发行150,000份认股权证,以购买我们的普通股,每股票面价值0.000001美元,行使价为1.5美元,为期5年;(C)发行69,000股承诺股;(D)发行75,000股延展股份,如本公司于票据到期日或之前提前偿还或注销票据,而票据不会在其他情况下违约,则该等股份将交回本公司注销;及(E)向认可投资者授予抵押方对本公司所有资产及物业的优先担保权益。
2022年3月9日,我们与认可投资者签署了交易文件,规定:(A)金额为200,000美元的本金贷款,年利率为12%,到期日为6个月;(B)发行200,000份认股权证,以购买我们的普通股,每股面值0.000001美元,行使价 为1.5美元,为期5年;(C)发行92,000股承诺股;(D)发行100,000股延展股份,如本公司于票据到期日或之前提前偿还或注销票据,而票据不会因此而违约,则该等股份将交回本公司注销;及(E)向作为担保方(贷款人)的认可投资者授予本公司所有资产及物业的优先抵押权益。
2022年3月9日,我们与认可投资者签署了交易文件,规定:(A)金额为200,000美元的本金贷款,年利率为12%,到期日为6个月;(B)发行200,000份认股权证,以购买我们的普通股,每股面值0.000001美元,行使价 为1.5美元,为期5年;(C)发行92,000股承诺股;(D)发行100,000股延展股份,价值50,000美元,如本公司于票据到期日或之前提前偿还或注销票据,而该票据不会因其他原因而违约,则该等股份将交回本公司注销;及(E)向作为本公司所有资产及物业的担保方的认可投资者授予优先担保权益 。
上述债务交易源于短期过桥贷款 ,预期通过计划在纳斯达克上上市来偿还债务,筹集资金。
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项目2.03设定直接财务债务或登记人表外安排下的债务
在上面的项目1.01中提供的信息通过引用结合于此。
第3.02项股权证券的未登记销售。
在上面的项目1.01中提供的信息通过引用结合于此。我们根据修订后的1933年证券法第4(A)(2)条出售证券。
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式授权下列签署人代表其签署本报告。
日期:2022年4月6日
The 4 Less Group Inc.
作者:/s/Timothy Armes
蒂莫西·阿姆斯
首席执行官
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