附件4.2

Equinix， Inc.

和

美国银行信托公司，国家协会， 作为受托人，

3.900厘优先债券，2032年到期

第二十种补充性义齿

日期截至2022年4月5日 5

至

截至2017年12月12日( 12)的契约

目录

截至2022年4月5日的第二十份补充契约(本补充契约“本补充契约”)、截至2017年12月12日的契约(据此不时修订、修改或补充的“基础契约”和经本补充契约修改和补充的“本契约”除外)、由 和 Inc.(“本公司”，在 第1.01节中更完整地阐述)、和美国银行信托公司，作为美国银行全国协会的利益继承人，作为受托人(“受托人”)。

为了另一方的利益和票据持有人(如本文定义)的平等和应得的利益，各方同意如下：

鉴于，本公司已正式授权签署和交付基础契约，以便按照基础契约的规定，不时发行将以一个或多个 系列发行的优先债务证券；

鉴于，本公司已正式授权签立和交付，并希望并已请求受托人参与本补充契约的签立和交付，以设立并规定本公司发行一系列本金总额为1,200,000,000美元的债券，该系列债券指定为本公司2032年到期的3.900%优先债券(“初始债券”)；

鉴于《基础契约》 第9条规定，当事人可为此目的订立补充契约，前提是满足某些条件；

鉴于，本补充义齿的签立和交付条件已满足基础义齿 规定的条件；以及

鉴于，根据本补充契约的条款，使本补充契约成为双方有效协议所需的一切事项，以及关于附注对基础契约的有效修订和补充，均已完成；

因此，现在：

 1条一般适用的定义和其他规定

Section 1.01.        定义。 本文中使用的大写术语和未作其他定义的术语具有在基础契约中赋予它们的含义。在本补充契约中使用的词语“此处”、“本补充契约”和“特此”以及其他类似含义的词语指的是本补充契约的整体，而不是本补充契约的任何特定部分。

除了基础压痕 1 中规定的定义外，本补充压痕还应包括以下定义，如果这些定义与基础压痕中术语的定义相冲突，应以下列定义为准：

“附加注释“的含义与 第2.01(B)节中规定的含义相同。

“已取得负债”指某人或其任何附属公司在该人士成为本公司受限制附属公司时所存在的债务，或在该人士与本公司或其任何附属公司合并或合并时已存在的债务，或因向该人士收购资产而承担的债务，不论该人士是否因该人士成为本公司受限制附属公司或该等收购、合并或合并而招致的债务，或因预期或预期该人士成为本公司受限制附属公司而产生的负债。

“适用程序”是指，就任何全球证券的任何转让或交换或为任何全球证券的实益权益而转让或交换而言， 适用于此类转让或交换的托管机构的规则 和程序 。

“ASC”指FASB会计准则 编码。

“资产收购”是指(1)本公司或本公司任何受限附属公司对任何其他人的投资，据此，该人将成为本公司或本公司任何受限附属公司的 受限附属公司，或与本公司或本公司的任何受限附属公司合并或并入，( )或(2) 本公司或本公司任何受限制附属公司收购任何 人士(本公司的受限制附属公司除外)的资产，而该等资产构成该人士的全部或实质全部资产，或包括该人士的任何部门或行业或该人士在正常业务过程以外的任何其他财产或资产。

“应占债务”就买卖回租交易而言，指按买卖回租交易中隐含的利率折现的现值，即承租人在买卖回租交易剩余租赁期内支付租金的总债务的现值。

“基托义齿”具有本补充义齿引言段落中规定的含义。

“资本化租赁债务” 对任何人来说，是指此人在租赁中根据公认会计原则需要分类和核算为资本租赁债务的债务，就本定义而言，此类债务在任何日期的金额应为根据公认会计原则确定的该日期此类债务的资本化金额。

“现金等价物”是指：

(A)以欧元、英镑或美元计价的            债务证券，或由参与成员国、英国或美国(视情况而定)的政府直接和全面担保或担保的证券，如果债务证券到最终到期日不超过12个月，且不能转换为任何其他形式的证券；

(B)以欧元、英镑或美元计价的            商业票据，自创建之日起不超过一年到期，且在收购时，穆迪的评级至少为P1，标普的评级为A1；

(C)由在英国或美国的参与成员国注册成立或设有分行的银行或金融机构发行的、以欧元、英镑或美元计价、期限不超过12个月的            存单。提供 该银行被穆迪评为P1级，被标普评为A1级。

(D)            在任何商业银行或其他金融机构以欧元、英镑或美元计价的任何 现金存款，在每一种情况下，其长期无担保、无从属债务评级至少被穆迪或标普评为A3；

(E)            回购 以上(A)款所述标的证券的期限不超过七天的债务 与符合上文(D) 款所述资格的任何银行或金融机构订立的；和

(F)货币市场基金的            投资 货币市场基金将其几乎所有资产投资于上文(A) 至(E) 所述类型的证券。

“控制变更”是指发生以下一个或多个事件：

(1)根据交易法            13(D)  第13(D)节的规定，将本公司全部或实质上所有资产的任何 出售、租赁、交换或其他转让(在一次交易或一系列相关交易中) 连同其任何关联公司(不论是否遵守本公司的规定)出售、租赁、交换或以其他方式转让给任何个人或相关人士；

(2)            公司股本持有人批准公司清盘或解散的任何计划或建议(不论是否符合契约规定)；或

(3)            任何 人士或集团将直接或间接、实益或登记为本公司已发行及已发行股本所代表的总普通投票权的50%以上股份的拥有人。

为免生疑问， 公司转换的完成不应构成“控制权变更”。

“控制权变更要约”具有 第4.05(A)节中规定的含义。

“控制权变更付款” 具有 第4.05(A)节规定的含义。

“控制变更付款日期” 具有 第4.05(B)节中规定的含义。

“控制变更触发事件” 在每种情况下均指(I) 控制变更和(Ii) 评级事件两者的发生。

“公司”具有本补充契约导言段中规定的含义，在符合 第5条规定的前提下，应包括其继承人和受让人。

“公司转换”是指公司及其子公司就公司的房地产投资信托基金资格所采取的 行动，包括但不限于， (Y) 不时将其全部或部分美国和国际业务分离为准则所定义的应税房地产投资信托基金子公司(“RR”)和/或合格的房地产投资信托基金子公司(“QR”)(应理解为，任何此类TRs和/或QR仍将是受限制的子公司，视情况而定。(Z) 修订其章程，直接或间接对本公司的股本施加所有权限制，合并为本公司的全资附属公司 。

“综合折旧、摊销及增值费用”指任何人士在任何期间的折旧及摊销总额(包括商誉及其他无形资产的摊销，但不包括前期已支付的预付现金支出的摊销)和增值费用，包括该人士及其受限制附属公司在该 期间的递延融资费或成本的摊销，按综合会计原则及其他方式厘定。

“综合EBITDA”是指任何人在任何期间的综合净收入， 指该人在该期间的综合净收入：

(A)           增加 (无重复)如下，每次增加的幅度均在确定该期间综合净收入时扣除：

(1)根据收入或利润或资本计税的            拨备，包括但不限于联邦、州、特许经营税和类似税种，以及在计算综合净收入时扣除(但不限于)该人在计算综合净收入时扣除(但不加回)的外国预扣税(包括政府机构征收或征收的任何征税、征收、扣除、收费、差饷、关税、强制贷款或扣缴，以及任何相关的利息、罚款、收费、费用或其他金额)。

(2)            合并 该人在该期间的利息支出，在计算该合并 净收益时扣除(且不加回)该利息支出；

(3)            在计算合并净收入时扣除(而不加回)该人在该期间的折旧、摊销和增值费用；

(4)            与任何股票发行或债务相关的任何 费用或费用(折旧或摊销费用除外) 允许根据契约产生的债务(包括其再融资)(无论是否成功)，在每种情况下， 在计算综合净收入时扣除(但不加回)；

(5)            任何 其他非现金费用，包括任何拨备、拨备增加、冲销或冲销，减少了 该期间的综合净收入(提供如果任何此类非现金费用代表未来任何期间的潜在现金项目的应计或准备金，则在未来期间与此相关的现金支付应从综合EBITDA中减去)，不包括在前一期间支付的预付现金项目的摊销；加上

(6)            根据任何管理层股权计划或股票期权计划或任何 其他管理层或员工福利计划或协议或任何股票认购或股东协议而由本公司或受限制附属公司产生的任何 成本或开支，以贡献于本公司资本的现金收益或本公司发行股权的现金收益净额(不合格股本除外)为限；

(7)            现金 任何期间不代表合并EBITDA或合并净收入的收入(或导致现金支出减少的任何净额调整安排)，但与此类收入相关的非现金收益在计算以前任何期间的合并EBITDA时，已根据下文(B) 第(B)款扣除，且未加回；

(8)            处置或停止经营的任何净亏损；加上

(9)从任何货币协议下的债务和ASC815的适用中扣除导致该期间的任何 未实现净亏损(在任何抵消之后)；(            )提供如果任何该等货币协议涉及编制损益表所包括的项目 (与公司合理厘定的资产负债表相对)，则货币协议的已实现亏损应计入 该套期保值损益金额不包括在前一期间的范围内；

(10)         任何 未实现净亏损(在任何抵销后)，导致(A) 货币换算或汇兑损失，包括与债务的货币重新计量有关的 和(Y)因货币兑换风险对冲协议而产生的 和 (B)因利率变化而导致的负债公允价值的 变化；

(11)         任何少数派利息支出的金额(减去在此期间支付给此类少数派权益持有人的任何现金股息)； 加

(12)         与公司转换相关的任何成本和支出的金额，包括但不限于与上述相关的规划和咨询成本。

(B)           减少(无重复) ，每种情况下的减幅均包括在确定这一期间的综合净收入中：

(1)           非现金收益 增加此人在该期间的综合净收入的收益，不包括任何非现金收益，只要这些现金不增加该前期的合并EBITDA，则不包括任何非现金收益，只要这些现金不增加该前期的合并EBITDA，则不包括对潜在现金项目的应计或准备金的冲销，从而减少了先前任何期间的合并EBITDA，以及相对于先前期间实际收到的现金的任何非现金收益 ；

(2)           来自处置或停止经营的任何净收益；

(3)从任何货币协议下的债务和ASC815的适用中获得任何(在任何抵消后)导致该期间的未实现净收益(           )；提供如任何该等货币协议涉及编制损益表所包括的项目 (与本公司合理厘定的资产负债表相对)，则货币协议的已实现收益应计入 该套期保值损益不包括在前一期间的范围内；

(4)           任何 未实现净收益(在任何抵销后)，导致(A) 货币换算或汇兑收益，包括与债务的货币重新计量有关的 和(Y)因货币兑换风险对冲协议而产生的 和 (B)因利率变化而导致的负债公允价值的 变化。

就本定义而言，计算应 在计算期间以形式基础生效后进行，以：

(1)            该人或其任何受限附属公司的任何债务的产生或偿还，或该人或其任何受限附属公司的任何指定循环承诺的指定或消除(包括取消指定)(以及其收益的运用)，导致需要 进行此类计算和任何其他债务的产生或偿还(及其收益的运用)，但在正常业务过程中根据营运资金安排为营运资金目的而产生或偿还的债务除外。发生在四个季度期间内，或在四个季度期间最后一天之后、交易日或之前的任何时间发生，犹如债务的产生或偿还、指定或取消(视属何情况而定) 指定循环承付款(及其收益的运用)发生在四个季度期间的第一天(就指定循环承付款而言，则视为在整个该期间内发生了任何未支取的指定循环承付款的全额债务)；和

(2)            任何 资产出售或其他处置或资产收购(包括但不限于由于该人或其受限制子公司之一(包括因资产收购而成为受限制子公司的任何人)而导致需要进行此类计算的任何资产收购)，承担或以其他方式对已获得的债务承担责任，并包括 在四个季度期间内或在四个季度期间的最后一天之后和交易日或之前的任何时间发生的、可归因于作为资产收购或资产出售或其他处置标的的资产的任何综合EBITDA(包括根据交易法颁布的S-X法规计算的任何预计费用和成本减少)。假设 或对任何此类已获得债务的负债)发生在四个季度的第一天。如果该人或其任何受限制的附属公司直接或间接担保第三人的债务，则前一句应使该等保证债务的发生生效，犹如该人或该人的任何受限制附属公司直接发生或以其他方式承担该等保证债务。

“综合利息开支” 就任何人而言，指在任何期间内不重复的下列款项的总和：

(1)            根据公认会计原则在综合基础上确定的此人及其受限制附属公司在该期间的利息支出合计，包括但不限于：(A) 债务折扣的任何摊销和递延融资成本的摊销或注销，包括承诺费；(B) 利息互换债务项下的净成本；(C) 所有资本化利息；(br}(D) 非现金利息支出(公司发行的任何可转换或可交换债务的非现金利息除外)，该等可转换或可交换票据的债务和权益部分因该等可转换或可交换票据的债务和权益部分的划分而存在，并适用ASC470-20(或相关会计声明))；(E) 佣金、折扣和其他与信用证和银行承兑汇票融资有关的费用和收费；(F)与合格股本折现有关的 股息；(G)与该人的受限子公司的优先股有关的 股息；(H) 对出售和回租交易的计入利息；和(I) 任何递延付款债务的利息部分；加

(2)根据公认会计原则在综合基础上确定的期间内，该人及其受限制的附属公司已支付、应计和/或计划支付或应计的资本化租赁债务的利息部分(            )；较少

(3)            interest income for such period.

“综合净收入”是指就任何人而言，该人及其受限制附属公司在该期间的合计净收入(或亏损)，按公认会计原则厘定；提供应从其中排除(不重复)：

(1)            非常、非经常性或非常损益(包括与此相关的所有费用和开支)或支出的任何税后影响；

(2)处置、放弃或停止经营的任何税后净收益或净亏损(            )；

(3)            任何 可归因于在正常业务过程中出售、转让、许可、租赁或以其他方式处置资产或放弃或出售、转让或以其他方式处置除 以外的任何人的任何股权的税后收益或亏损(包括与此相关的所有费用和支出)；

(4)除支付给本公司或本公司受限制附属公司的现金股息或分派外，任何非附属公司、非受限制附属公司或按权益会计方法核算的任何人士在该期间的净收入(            )；

(5)            任何 提前清偿(1) 债务、(2)任何货币协议项下的 债务或(3) 其他衍生工具的收入(损失)的税后影响；

(6)            任何减值费用或资产冲销或冲销，包括与无形资产、长期资产、债务和股权证券投资有关的减值费用或资产冲销或冲销，在每种情况下，都是由于根据公认会计准则的法律或法规的变化，以及根据公认会计准则产生的无形资产的摊销；

(7)            任何非现金补偿费用或支出，包括因授予股票增值或类似权利、股票期权、限制性股票或其他权利而产生的任何此类费用；

(8)            与发行或偿还债务、发行股权、再融资交易、修订或修改任何债务工具有关的任何费用和支出，或在此期间发生的任何费用和支出，或在此期间发生的任何摊销；

(9)可归因于停产经营的            收入或亏损(包括但不限于在此期间处置的经营，无论此类经营是否被归类为停产经营)；

(10)         在被推荐人通过合并或合并的继承人或作为被推荐人的资产的受让人的情况下，指继承人实体在这种合并、合并或转移资产之前的任何收入；

(11)         参照人的任何受限制子公司的净收益(但不包括亏损)，条件是该受限制子公司宣布的股息或类似的 分配受到合同、法律实施或其他方面的限制；以及

(12)应用ASC805产生的          收购相关成本 。

此外，在尚未计入该人士及其受限制附属公司的综合净收入的范围内，尽管上述规定有任何相反规定，综合净收入应包括从业务中断保险收到的收益金额，以及 补偿或其他补偿条款所涵盖的任何费用和费用，这些费用和费用与出售、转让、转让或其他处置契约允许的资产有关(在每种情况下，不论是否为非经常性)。

“货币协议”是指旨在保护本公司或本公司任何受限制的子公司免受货币价值波动影响的任何外汇合同、货币互换协议或其他类似协议或安排。

“最终票据”是指在持有人名下登记并按照基础契约 第2.08节发行的经证明的票据，基本上 以附件 A的形式发行，但该票据不得带有全球证券传奇，也不得附有“全球票据利益交换附表 ”。

对于 任何根据契约交付、发出或邮寄给持有人的通知，应指(X)根据托管人(或其 指定人)按照托管人(如果是全球票据)的公认程序向其发出的 ，或(Y)以头等邮资预付的方式邮寄给该持有人的 通知 ，其地址与持有人名册上的地址相同。如此“送达”的通知应被视为包括根据本契约“邮寄”或“发出”(视情况而定)的任何通知。

“指定循环承诺额” 指由本公司或其任何受限制附属公司以外的任何人士以循环方式向本公司或其任何受限制附属公司提供贷款或信贷而作出的一项或多项承诺额，而该等承诺额已或已在送交受托人的高级职员证书中指定为“指定循环承诺额” ，直至本公司其后向受托人递交高级职员证书，表明该等承诺额不再构成“指定循环承诺额”为止。

“不合格股本” 是指在任何情况下，根据其条款(或根据其可转换为或可由其持有人选择交换的任何证券的条款)，或在任何事件发生时(构成控制权变更的事件除外)到期或可强制赎回的股本部分，或可在持有人的唯一选择权下赎回的部分(在每种情况下，控制权变更发生时除外)于债券最终到期日 当日或之前。

“国内受限子公司”是指根据美国、其任何州或哥伦比亚特区的法律注册或以其他方式组织的受限子公司。

“电子签名”具有 第10.05节中规定的含义。

“股权”是指股本和收购股本的所有认股权证、期权或其他权利，但不包括可转换为股本或可交换为股本的任何债务证券。

“股票发售”是指公开或非公开出售公司普通股或优先股(不包括不合格股本)，但不包括：

(A)在            S-4表格或 S-8表格(或非美国法律下的类似表格)上登记的本公司或任何直接或间接母公司普通股的公开发行；

(B)向本公司的任何附属公司发行            ；

(C)根据在本协议日期未到期的期权或认股权证的行使而发行的            ；

(D)在将可转换证券转换为已发行普通股时的            发行 ；

(E)与在按公平原则订立的交易中取得财产有关的            发行；以及

(F)根据员工股票计划发行              。

“欧元”是指根据《马斯特里赫特条约》有关欧洲货币联盟的规定同意使用共同货币的欧盟成员国的合法货币。

“违约事件”的含义与第 6.01节中规定的含义相同。

“公平市场价值”指的是，就任何资产或财产而言，在自愿的卖方和自愿且有能力的买方之间，双方都没有受到不必要的压力或强迫完成交易的情况下，能够以现金进行的公平、自由市场交易中可以协商的价格。公平市价应由本公司董事会或本公司任何正式委任的高级职员或受限制的附属公司(如适用)以合理及真诚的方式厘定，而就任何公平市价超过5,000,000美元的资产或财产而言，应由本公司董事会厘定，并由本公司董事会向受托人提交的董事会决议案予以证明。

“惠誉”指惠誉评级公司或其评级机构业务的任何继承者。

“四个季度期间”是指截至交易发生之日(“交易日”)之前的四个完整会计季度的财务报表，因此需要进行此类计算。

“公认会计原则”是指公认的 财务会计准则委员会的报表和公告中所载的会计原则，或由美国会计行业相当一部分人批准的其他实体所作的其他报表中所载的会计原则，自2011年7月11日起生效 。

“全球票据”是指存放于托管人或其代名人名下或以托管人或其代名人名义登记的每一种全球证券， 基本上以附件 A的形式存放，并带有全球证券传奇，并附有根据基础契约 2.03节和  2.03节发布的“全球票据权益交换时间表”。

“持有人”是指在其 名下登记票据的人。

“招致”是指 产生、招致、承担、担保、取得、或有或有或以其他方式对任何债务承担责任，或以其他方式对任何债务承担责任 。

“负债”是指尊重任何人，但不重复：

(1)            该人对借来的钱的所有义务；

(2)            债券、债权证、票据或其他类似文书所证明的该人的所有义务；

(3)            该人的所有资本化租赁债务和所有可归属债务；

(4)            该人的所有 债务、所有有条件销售债务和任何所有权保留协议项下的所有债务(但不包括(I) 贸易应付账款和在正常业务过程中产生的其他应计负债，这些债务未逾期120天或以上，或正通过迅速提起并努力进行的适当程序真诚地提出异议)；(Ii) 任何赚取债务，直至该等债务根据公认会计原则成为该 个人资产负债表上的负债为止；

(5)            就任何信用证、银行承兑汇票或类似的信用交易向任何债务人偿付的所有 义务(与信用证(A) 保证义务(以上第(1)-(4) 描述的义务除外)有关的义务除外) 进入该人的正常业务过程的范围内，只要该等信用证未被提取，或者，如果并达到所提取的范围，此类提款在收到付款要求后的第五个工作日内予以偿付(br}在信用证付款后)或(B)以现金作抵押的 ；

(6)            担保以上第(1) 至(5) 和下文第(8) 条所述债务的或有债务和其他或有债务；

(7)            以任何留置权担保的第(1) 至(6) 款所指类型的任何其他人的所有债务，该债务的金额应被视为低于该财产或资产的公平市场价值或如此担保的债务的金额；

(8)            该人在货币协议下的所有义务和利息互换义务；

(9)            所有 该人发行的不合格股本或该人的非境内受限子公司发行的优先股，该等不合格股本或优先股所代表的债务数额等于其自愿或非自愿清算优先权及最高固定回购价格中较大者，但不包括应计股息；及

(10)         在该日期生效的指定循环承付款的总额。

就本协议而言，任何没有固定回购价格的不合格股本的“最高固定回购价格”应按照该等不合格股本的 条款计算，犹如该等不合格股本是在根据契约规定须确定负债的任何日期购买的一样，如果该价格是以该 不合格股本的公允市价为基础或以该公允市价衡量的，则该公允市价应由该不合格股本的发行人 董事会合理及真诚地厘定。

“Indenture”是指经不时修订或补充的本补充Indenture所补充的基础Indenture。

“初始注解”具有本补充义齿的叙述中指定的含义 。

“利息互换义务” 是指任何人根据与任何其他人的任何安排而承担的义务，据此，该人有权直接或间接地不时收取定期付款，其计算方法是对规定的名义金额采用浮动或固定利率，以换取该其他人定期支付的款项，而该其他人的定期付款是通过对相同名义金额采用固定或浮动利率 计算的，并应包括但不限于利率互换、上限、下限、下限和类似协议。

“付息日期”具有  第2.01(D)节规定的含义。

“投资级评级”是指 在任何新评级制度下，标准普尔和惠誉的评级等于或大于BBB-的评级，或穆迪的Baa3评级或同等评级制度下的评级 ，如果任何此类机构的评级制度在发行日期后进行修改，或公司根据“评级机构”的定义选择的任何其他评级机构的同等评级 。

“发布日期”是指2022年4月5日  。

“重大附属公司”系指证券法下S-X法规的规则 1-02(W) 所定义的“重大附属公司”。

“穆迪”指穆迪投资者服务公司、 Inc.或其评级机构业务的任何继承者。

“非现金费用”指，就任何人而言，(A)资产出售、处置或放弃的 损失，(B) 与无形资产、长期资产以及债务和股权证券投资有关的任何减值费用或资产注销，(C) 使用权益法记录的投资的所有损失，(D) 基于股票的奖励补偿费用，以及(E) 其他非现金费用(提供 如果本条款(E) 中提到的任何非现金费用代表未来任何时期内潜在现金项目的应计或准备金，则在该未来期间与该非现金项目有关的现金支付应从综合EBITDA中减去，但不包括在前一期间支付的预付现金项目的摊销)。

“票据”指在本契约项下的所有目的 (包括但不限于基础契约中规定的契约)、在本契约日期发行的初始票据和任何附加票据。在本契约项下，初始附注和附加附注应被视为单一类别，除文意另有所指外，所有对附注的引用应包括初始附注和任何附加附注。

“债务”是指根据管理任何债务的文件 应支付的本金、保险费、利息、罚款、费用、赔偿、报销、损害和其他债务的所有债务。

“要约金额”具有 第3.04节中规定的含义。

“优惠期限”具有 第3.04节中规定的含义。

“高级管理人员证书”指由两名高级管理人员签署并交付受托人的证书，其中至少有一名高级管理人员应为本公司的主要执行人员或主要财务官。

“Par Call Date”指2032年1月15日  。

“同等债务”是指公司的任何债务。平价通行证在与票据一起付款的权利。

“参与成员国” 是指任何欧洲货币联盟立法中所描述的、在2003年12月31日 31日是参与成员国的每个国家。

“允许留置权”指 下列类型的留置权：

(1)税收、评估或政府收费或索赔的            留置权 (A) 没有拖欠或(B) 通过适当的程序诚意争议，公司或其受限制的子公司应根据公认会计准则在其账面上预留可能需要的准备金 ；

(2)房东的法定留置权和承运人、仓库保管员、机械师、供应商、物料工、维修工和法律规定的其他在正常业务过程中发生的留置权 ，用于尚未拖欠或善意争辩的款项，如果            规定的准备金或其他适当的拨备(如有)已就此作出规定；

(3)在正常业务过程中产生的与工伤补偿、失业保险和其他类型的社会保障有关的            留置权或存款，包括确保在正常业务过程中出具符合过去相关做法的信用证的任何留置权，或保证履行投标、法定义务、担保和上诉保证金、投标、租约、政府合同、履约和返还保证金和其他类似义务(不包括支付借款的义务)的任何留置权；

(4)            判决不会导致违约事件的留置权，只要这种留置权有充分的担保，并且可能已经为复核判决而正式启动的任何适当的法律程序不应最终终止，或可以启动此类程序的期限 不应届满；

(5)与房地产有关的            地役权、通行权、分区限制和其他类似的收费或产权负担，不会对公司或其任何受限制的子公司的正常业务活动造成任何重大影响。

(6)            任何资本化租赁债务项下出租人的任何 权益或所有权；提供此类留置权不适用于受该资本化租赁义务约束的任何财产或非租赁财产(受该出租人或其任何关联公司单独租赁的其他财产除外)；

(7)            留置权 担保在正常业务过程中发生的购置款债务；提供(A)购买资金债务不得超过该财产或设备的购买价格或其他成本，且不得以公司或公司任何受限子公司的任何财产或设备作为担保，但收购的财产和设备或从卖方或其任何关联公司用购买资金债务的收益从卖方或其任何关联公司获得的其他财产除外；(B)担保购买资金债务的留置权(  )应在收购后360天内产生；

(8)            对任何人的库存或其他货物和收益的特定项目有留置权，以确保该人对为该人的账户签发或开立的承兑汇票的义务，以促进该等库存或其他货物的购买、运输或储存；

(9)            留置权 确保与商业信用证有关的偿付义务，该商业信用证阻碍了与此类信用证及其产品和收益有关的单据和其他财产；

(10)         留置权 担保利息互换义务；

(11)         留置权 根据货币协议担保债务；

(12)         留置权 担保后天债务；提供那

(A)在本公司或本公司的受限制附属公司产生该等已取得的债务之时及之前，该等留置权(            )担保该等已取得的债务，而该等留置权并非由本公司或本公司的受限制附属公司在与产生该等已取得的债务有关或预期会发生的情况下授予的；及

(B)            该等 留置权并不延伸至或涵盖本公司或其任何受限制附属公司的任何财产或资产，但在该等债务成为本公司或本公司的受限制附属公司的收购债务之前担保该等债务的财产或资产除外，且对留置权持有人并不比在本公司或本公司的受限制附属公司产生该等收购债务之前担保该等债务的财产或资产更有利；

(13)         对本公司一家受限制子公司的资产的留置权；

(14)授予他人的         租赁、转租、许可和再许可，对公司及其受限子公司的正常业务过程没有实质性影响。

(15)         银行在正常业务过程中对存放在一个或多个银行账户的现金和现金等价物的留置权、抵销权和类似留置权；

(16)          留置权 因提交关于租赁的统一商法典融资报表而产生；

(17)          留置权 有利于海关和税务机关作为法律事项产生，以确保支付与货物进口有关的关税 ；

(18)          留置权 (A)对当地分销公司在正常业务过程中持有并授予的库存的 ，以及(B)本地分销公司购买和收集并授予已同意在正常业务过程中向本公司或其任何受限制的子公司支付此类金额的账户的 ；

(19)          [已保留];

(20)          留置权 确保销售和回租交易的债务；

(21)          [已保留];

(22)          留置权 确保抵押贷款融资方面的债务；以及

(23)          对本公司或其任何受限制子公司的债务(包括债务)的留置权，但不得超过(X) 3.5的金额。《泰晤士报》(Y) 本公司截至最近四个季度(包括最近一个会计季度)的综合EBITDA，该会计季度的财务报表在紧接该日期之前 可供内部使用。

“招股说明书”指本公司于2020年10月30日发出的招股说明书 ，加上日期为2022年3月31日的招股说明书补充说明书，由本公司就发售初始债券而拟备。 。

“采购日期”的含义与 3.04节中规定的含义相同。

“采购资金负债” 是指公司及其受限制的子公司在正常业务过程中为物业或设备的全部或部分购买价格或安装、建造或改善费用提供融资而产生的债务。

“评级机构”是指(1) 惠誉、穆迪和标普的每个 和(2) 如果惠誉、穆迪或标普因 公司无法控制的原因停止对票据进行评级，则该术语定义为“国家认可的统计评级机构”，该术语在交易所法案 3(A)(62) 节中被公司选定为惠誉、穆迪或标普的替代机构(视具体情况而定)。

“评级事件”是指在触发期的第一天，两家评级机构将债券的评级从此类债券的适用评级下调至少一个评级类别，和/或停止由两家评级机构在各自的情况下，在触发期内的任何日期对债券进行评级； 提供除非债券的评级类别低于其中两家评级机构的投资级评级，否则评级事件不会被视为已经发生；提供, 进一步如果每个适用的降级评级机构没有应公司的要求公开宣布或确认或以书面形式通知受托人，降级事件是控制权变更的结果(无论适用的 控制权变更是否在控制权变更触发事件发生时发生)，则评级事件将不被视为就特定控制权变更发生。尽管有上述规定，任何评级事件 将不会被视为与任何特定的控制变更相关的事件，除非且直到该控制变更实际完成 ；提供如果评级机构在触发期间的第一天没有提供对票据的评级，这种评级的缺失应被视为该评级机构将该票据的评级下调至低于投资级评级，以及在这两种情况下，导致该票据不再被该评级机构在触发期间的第一天有效的评级类别评级的降级，并且不受前一句中第二个但书的约束。 受托人没有义务确定评级事件是否已经发生。

“赎回日期”的含义与 第3.02(A)节规定的含义相同。

“房地产投资信托基金”指根据守则第856-860节的定义和征税的“房地产投资信托基金”。

“回购优惠”的含义与 3.04节中规定的含义相同。

任何 个人的“受限制附属公司”指该人在作出决定时并非非受限制附属公司的任何附属公司。

“标准普尔”指标准 & 标准普尔评级集团、 Inc.或其评级机构业务的任何继承者。

“回售及回租交易” 指与任何人士或任何该等人士为立约一方的任何直接或间接安排，规定将本公司或任何受限制附属公司于发行日期所拥有或其后收购的任何物业出租予本公司或受限制附属公司， 本公司或该受限制附属公司已或将出售或转让予该等人士或任何其他人士，而该等人士已或将以该等物业作为抵押预支资金。

“有担保债务”是指以本公司或其任何受限制附属公司的任何资产的留置权担保的任何债务。

“附属债务” 指本公司的附属债务或优先于票据的偿债权利。

“补充契约”具有本补充契约引言段落中规定的含义。

“信托投资法”系指经修订的1939年《信托契约法》(《美国联邦法典》第15编第77aaa-77bbbb条)。

“交易日期”的含义与“四个季度”的定义中所赋予的含义相同。

“国库券利率” 就任何赎回日期而言，指本公司根据以下两段所述厘定的收益率。

国库券利率应由公司在纽约市时间下午4：15之后(或在美国联邦储备系统理事会每天公布美国政府债券收益率之后)确定。在赎回日期之前的第三个营业日，根据在该日的最近一个或多个 日的收益率，在联邦储备系统理事会发布的最新统计数据中显示，其名称为“部分利率(每日)-H.15”(或任何后续指定或出版物)(“H.15”)，标题为“美国政府证券-国债恒定到期日-名义”(或任何后续标题 或标题)。在确定国库利率时，公司应视情况选择：

如果在赎回日期H.15之前的第三个工作日或任何后续指定或出版物不再发布，公司应根据 年利率计算国库券利率，该年利率等于在纽约市时间上午11：00，在赎回日期之前的第二个工作日的半年等值到期收益率，该美国国库券于面值赎回日期到期，或其到期日最接近面值赎回日期(以适用为准)。如果没有美国国债在票面赎回日期到期，但有两种或两种以上美国国债 的到期日与票面赎回日期相同，其中一种的到期日在票面赎回日期之前，另一种的到期日在票面赎回日期之后，公司应选择到期日在票面赎回日期之前的美国国债。如果有两种或两种以上的美国国库券在面值赎回日到期，或者有两种或两种以上的美国国库券符合上一句话的标准，公司应从这两种或两种以上的美国国库券中选择交易最接近面值的美国国库券，这是基于该等美国国库券在纽约市时间上午11：00的出价和要价的平均值。在根据本款条款确定国库券利率时，适用的美国国库券的半年到期收益率应以纽约市时间上午11时该美国国库券的平均出价和要价(以本金的百分比表示)为基础，并四舍五入到小数点后三位。

“触发期”指自(I) 控制权变更发生或(Ii) 首次公开宣布控制权变更或本公司有意实施控制权变更之日起计的60天 期间(只要债券的评级处于公开宣布的考虑范围内，三家评级机构中的任何一家可能下调评级，触发期就会延长)；如果 当每个评级机构就该控制变更采取行动(包括确认其现有评级)时，该机构的触发期将终止。

“受托人”具有本补充契约引言段落中规定的含义。

任何人的“非限制附属公司”指：

(1)            该人士的任何 附属公司，而该附属公司在作出决定时应按以下规定的方式由该人士的董事会 指定或继续指定为不受限制的附属公司；及

(2)            不受限制的子公司的任何 子公司。

本公司董事会可指定任何附属公司(包括任何新收购或新成立的附属公司)为不受限制的附属公司，除非该附属公司拥有本公司或本公司任何其他附属公司的任何股本，或对其任何财产拥有或持有任何留置权，而该附属公司并非将被指定为该附属公司的附属公司。提供将被如此指定的每家附属公司及其附属公司在指定时并未，此后也不会产生、招致、发行、承担、担保或以其他方式对贷款人对本公司或其任何受限附属公司的任何资产进行追索的债务承担直接或间接责任 。

董事会可指定任何不受限制的附属公司为受限制附属公司，但必须在紧接该项指定生效之前及之后，并无违约或违约事件发生或持续发生。董事会的任何此类指定应向受托人证明，应立即向受托人提交生效该指定的董事会决议副本和高级职员证书，以证明该指定符合上述规定。

“全资拥有的受限制附属公司”指受限制附属公司，其所有股本(董事合资格股份除外)由本公司或另一家全资拥有的受限制附属公司拥有。

当本补充契约提及《TIA》的条款时，该条款通过引用并入本补充契约并成为其一部分。

本补充契约中使用的所有术语 均由《贸易促进局》定义，由《贸易促进局》参考另一法规定义，或由《贸易促进局》项下的委员会规则 定义，其含义与《贸易促进局》赋予的含义相同。

Section 1.02.      与基牙冲突 。如果本补充义齿的任何条款限制、限定或与基础义齿的条款相冲突，则以本补充义齿的该条款为准。

文章 2 备注

Section 2.01.      金额； 系列；术语。

(A)            在此创建并指定基础契约项下的一个系列票据：该票据的标题应为“3.900优先票据 2032年到期”。本补充契约对基础契约的更改、修改和补充仅适用于《票据》的条款，不适用于根据《基础契约》发行的任何其他系列票据，除非该等其他系列票据的补充契约明确包含此类变动、修改和补充 。

(B)            票据的初始本金总额为1,200,000,000美元。公司有权根据本补充契约 发行额外票据(“附加票据“)应与初始票据具有相同的条款，但关于发行日期、发行价和适用于其适用的第一个付息日的应付利息金额除外；提供 这种发行不受契约条款的禁止。任何此类额外票据应合并为单一系列 与最初发行的票据，包括用于投票和赎回目的；提供如果该等附加票据 不能与美国联邦所得税的初始票据互换，则该等附加票据应具有一个或多个单独的CUSIP 编号。就任何额外票据而言，本公司须于董事会决议案及高级职员证书(每份证书副本均须送交受托人)中列明以下资料：(I) 须根据本补充契约认证及交付的该等额外票据的本金总额 ；及(Ii) 该等额外票据的发行价、 发行日期、该等额外票据的CUSIP号、首次付息日期、首次付息日期及应付利息金额及产生利息的日期。

(C)            债券的指定到期日为2032年4月15日 。票据应为应付票据，并可在公司在美国设立的办公室支付、购买、赎回、登记转让和交换，而不收取手续费，该办公室最初应是受托人在美国的办公室或代理机构。

(D)            该等票据应于2022年4月5日起计息，年利率为3.900厘，或自已支付利息或已作适当拨备的最近日期起计息，如本文件所附作为附件A的《全球票据》的进一步规定。            利息应 按一年360天计算，该年由12个30天月组成。应支付利息的日期(每个“付息日期”)应为每年的4月15日和10月 15日，从2022年10月15日( 15)开始 ，每个付息日的任何应付利息的记录日期应分别为紧接4月1日( 1)或10月1日(10 1)的日期。

(E)            票据将以一张或多张全球票据的形式发行，交由受托人作为托管人或其代名人保管， 由本公司正式签立，并由受托人按基础契约第2.03及2.04节的规定认证。

Section 2.02.      面额。 债券只能以登记形式发行，不带息票，最低面额为2,000美元，超过1,000美元的任何倍数 。

Section 2.03.       备注表格 。票据和受托人的认证证书基本上将采用附件 A的形式。 但是，如果任何票据的任何规定与本契约的明示条款相冲突，则应以本契约的条款为准。

文章 3 赎回和提前还款

Section 3.01.      救赎。 根据基础契约 3.01节，本条 3中的下列额外赎回条款将适用于票据。

Section 3.02.      可选的 赎回票据.

(A)           在面值赎回日期之前，公司可随时或不时在其选择时赎回，部分或全部债券的赎回价格(以本金的百分比表示，并四舍五入至小数点后三位)，相等于(1) (A) 截至赎回日(假设票据于面值赎回日到期)的剩余预定本金及利息现值的总和(假设票据于票面赎回日到期)，每半年(假设一年360天，由12个30天月组成)，按财政部 利率加25个基点减去(B)截至赎回日(“ ”)应累算的利息赎回日期“)及(2)将赎回的票据本金的 100% ，另加截至赎回日期的应计及未付利息 (”全额溢价“)。

(B)            于 或在票面赎回日期后，本公司可于任何时间及不时赎回全部或部分债券，赎回价格相等于正赎回的债券本金的100%，另加至赎回日的应计及未付利息。

(C)            受托人或任何付款代理人均无责任计算或核实全额保费的计算。

(D)            3.01节至 3.06节的规定不适用于本附注，代之以适用下列规定：

(I)            在部分赎回的情况下，将按比例、以抽签方式或受托人全权酌情认为适当和公平的其他方法选择赎回票据。

(Ii)           No 本金2,000美元或以下的票据应部分赎回。

(Iii)          赎回通知 将在赎回日期前至少10天但不超过60天送达每位债券持有人、受托人和付款代理人；提供如果赎回通知是与票据失效或按照契约规定偿付和解除管辖票据的契约有关而发出的，则赎回通知可在赎回日期前超过60个历日交付 。如任何票据只赎回部分，则 与该票据有关的赎回通知必须述明该票据本金中须赎回的部分。在注销原有票据时，本金金额等于该票据未赎回部分的新票据将以该票据持有人的名义发行。除非 本公司未能支付赎回价格，否则于赎回日及之后，债券或其被要求赎回的部分将停止计息。

(E)            任何赎回或赎回通知，可由本公司酌情决定，须受一个或多个先决条件的规限。

(F)            for 只要票据由托管人(或其他托管人)持有，票据的任何赎回都应按照适用的程序进行。

Section 3.03.      [已保留].

Section 3.04. 回购 优惠。如果根据本细则第4.05节，本公司或受限制附属公司须开始向所有持有人发出购买票据的要约(“回购要约”)，则须遵循下述程序。

回购要约在开始后的至少20个工作日内保持有效 ，除非适用法律允许或要求更短或更长的时间(视情况而定)(“要约期”)。不迟于要约期终止后5个工作日(“购买日期”)，本公司将按购买价(根据本协议第4.05节确定)购买根据本协议第4.05节 必须购买的票据本金(视具体情况而定)(“要约金额”)，并在需要时按比例购买同等权益债务(如果适用，则按比例计算)，或者，如果低于要约金额，则按比例购买。所有债券和平价债务都是对回购要约的回应 。购买债券的付款方式与支付利息的方式相同。

如购买日期为利息 记录日期或之后及相关利息支付日期或之前，截至(但不包括)付款日期的任何应计及未付利息(如有)将支付予在该记录日期收市时以其名义登记票据的人士，而根据回购要约投标票据的持有人将不获支付额外利息 。

回购要约开始后， 公司将向或安排向每位持有人递交通知，并向受托人提交副本。通知将包含使该等持有人能够根据回购要约投标票据所需的所有 说明和材料。该通知将管辖回购要约的条款，它将声明：

(A) 回购要约是根据第3.04节和第4.05节提出的，并且回购要约将保持有效的时间长度；

(B)要约金额、购买价格和购买日期；

(C) 任何未经投标或接受付款的票据将继续计息；

(D) 除非本公司没有作出该等付款，否则根据回购要约接受付款的任何票据将在购买日期后停止计息。

(E)选择根据回购要约购买债券的持有人可选择购买最低面额为$2,000的债券，或购买面额超过$1,000的整数倍的债券；

(F)选择根据任何回购要约购买票据的 持有人须在购买日期至少三天前，将已完成或以簿记转让方式转让的票据所附的“持有人选择购买”表格交回本公司、 受托保管人或通知内指定地址的付款代理人；

(G)如果公司、托管银行或付款代理人(视属何情况而定)在不迟于要约期届满前收到列明持有人姓名或名称的电报、电传、传真或信件、持有人交付购买的票据的本金金额，以及该持有人撤回选择购买该等票据的声明，则持有人有权撤回其选择。

(H) 如债券持有人交出的债券本金总额及面额债务总额超过要约金额，受托人 将根据债券本金金额选择按比例购买债券，并交出该等面额债务 (经受托人认为适当的调整后，不会部分购买面额2,000元或以下的债券)。

(I)债券持有人如只购买部分债券，将获发行本金金额相等于交回(或以记账转移方式转移)的债券中未购买部分的适用系列新债券。

于购入日期或之前，本公司将在合法范围内按需要按比例接受根据回购要约有效投标的票据或其部分的要约金额，或如已投标的票据少于要约金额，则接受所有已投标的票据，并将妥为接受的票据连同高级职员证明书交付或 安排交付受托人，说明该等票据或其部分已由本公司根据第3.04节的条款接受付款。本公司、 托管人或付款代理人(视情况而定)将迅速(但无论如何不得迟于购买日期后五天)向每一投标持有人交付相当于该持有人所投标并被本公司接受购买的票据的购买价格的金额， 本公司将立即发行新票据，受托人将应本公司的书面要求认证并向该持有人交付 (或安排以账簿记账方式转让)该新票据，本金金额相当于交回的任何未购买部分。尽管契约中有任何其他相反的规定，受托人不需要大律师的意见或高级人员的证书来认证该新票据。任何未获承兑的票据均须由本公司迅速退还持有人。本公司将于购回日期或购回日期后在切实可行范围内尽快公布回购要约结果。

除本第3.04节 或本补充义齿的第4.05节(视情况而定)特别规定外，根据本第3.04节进行的任何购买均应根据第3.01节至第3.06节的适用条款进行。

第四条

圣约

除《基托》第4条 规定的公约外，《附注》还应遵守下列附加公约。下文第4.03节至第4.05节规定的此类附加契诺应根据《基托契约》第8.03节的规定予以废止。

Section 4.01. 票据付款 。在基础契约第4.01节第一段之后应增加以下段落：“公司将支付逾期本金和溢价的利息(包括在任何破产法下的任何诉讼中的请愿后利息)，如果有的话，利率等于债券上当时适用的利率；将在合法范围内支付逾期利息分期付款的利息(包括在任何破产法下的任何法律程序中的请愿后利息)，而不考虑任何适用的宽限期)， 按该利率在合法范围内支付。债券的利息将按一年360天计算，其中包括12个30天 个月(US 30/360)“。

Section 4.02. 向持有人报告 。基础契约第4.03节第二段末尾应增加以下一句话：“如本公司于有关期间内有任何不受限制的附属公司，本公司亦将向受托人及应要求向票据的任何持有人提供足以确定本公司及其 受限附属公司的财务状况及经营业绩的资料，但不包括所有非受限附属公司。”

Section 4.03. 销售 和回租交易。本公司将不会、也不会允许任何受限制子公司就任何财产或资产进行任何出售和回租交易，除非：

(1)仅与本公司或受限制子公司进行出售和回租交易；

(2)租期不超过36个月(或由本公司或其任何附属公司在不超过36个月的期限内终止)；

(3)公司将能够就此类买卖和回租交易招致以留置权担保的债务，而无需根据第4.04(B)节按比例平等地担保票据(依赖于“允许留置权”的定义第(20)款除外)；或

(4)公司或该受限制附属公司在与该等买卖及回租交易有关的该等财产售出后365天内，将一笔相等于出售该财产所得款项净额的款项用于(I)赎回本公司或受限制附属公司的票据、其他债务或(Ii)购买其他财产；但本公司可 将票据送交受托人注销；该等票据将记入本公司贷方的费用，以代替将该等款项用于偿还同等债务。

Section 4.04. 留置权限制 。本公司不会，也不会导致或允许其任何受限制附属公司直接或间接地产生、承担、允许或容受对本公司或其任何受限制附属公司的任何财产或资产的任何形式的留置权，无论是在发行日拥有的还是在发行日之后获得的，或由此产生的任何收益，或转让或以其他方式转让从其获得收入或利润的权利，除非：

(A)在留置权担保次级债务的情况下，债券以优先于该等留置权的财产、资产或收益上的留置权作为抵押；及

(B)在所有其他情况下，债券均以同等及按比例抵押，

但以下情况除外：

(1)自发行日起存在的留置权，以该等留置权在发行日生效的范围和方式为准；

(2)在本公司及其受限制附属公司根据本公司及其受限制附属公司订立的契约所允许的任何对冲安排下，为本公司及其受限制附属公司的义务提供担保的留置权。

(3)保证票据安全的留置权；

(4)对本公司或本公司全资有限责任子公司对本公司任何受限附属公司资产的留置权；

(5)允许留置权。

(C)对于在产生债务时获准担保债务的任何留置权，也应允许该留置权担保任何增加的债务金额。任何 债务的“增加金额”应指与任何应计利息(无论是以现金或实物支付)、原始发行贴现、推算利息的增加或摊销、以相同条款以额外 债务形式支付利息或以同一 类别额外股份形式支付不合格股本股息有关的任何债务金额的增加，以及仅因货币汇率波动或财产担保债务价值增加而导致的未偿还债务金额的增加。

Section 4.05. 在控制权变更触发事件时提供 回购.

(A)在发生控制权变更触发事件时，除非本公司或第三方先前或同时就第3.02节所述的所有未偿还票据发出赎回通知，否则本公司将被要求根据下述要约(“控制权变更要约”) 要约购买各持有人的票据(“控制权变更要约”)， 购买价(“控制权变更付款”)等于本金的101%，外加应计和未付利息(如有)，至购买之日。

(B)在控制权变更触发事件发生之日起30天内，本公司必须(如为Global Notes所代表的票据，则按照适用程序)或安排受托人向每位持有人发出通知，并向 受托人发出通知副本，该通知适用于控制权变更要约的条款。此类通知除其他事项外，应注明购买日期 ，该日期不得早于该通知送达之日起15天，也不得迟于该通知送达之日后60天，法律可能要求的除外 (“控制权变更付款日期”)。根据控制权变更要约选择购买票据的持有人将被要求将票据交回，并在已填写的票据背面填写题为“持有人选择电子购买”的表格，并指明该持有人根据控制权变更要约同意出售给公司的 票据的部分(相当于2,000美元及其超出的1,000美元的整数倍)，在控制权变更付款日期前第三个营业日收盘前，按通知中指定的地址将票据交给付款代理。

(C) 公司将遵守《交易法》第14e-1条以及任何其他证券法律法规的要求，只要这些法律法规适用于因控制权变更触发事件而进行的票据回购 。如果任何证券法律或法规的规定与第4.05节的规定相冲突，本公司将遵守适用的证券法律和法规，不会因该冲突而被视为违反了第4.05节的规定。

(D)在该控制权变更付款之日，本公司将在合法范围内：

(1)接受 支付根据控制权变更要约适当投标的所有票据或部分票据；

(2)向付款代理人缴存一笔相等于就所有已妥为投标的票据或部分票据而支付的控制权变更付款的款额；

(3)将妥为接纳的票据连同述明本公司购买的票据或部分票据的本金总额的高级人员证明书一并交付或安排交付受托人。

(E)支付代理人将迅速向每一位适当提交此类票据控制权变更付款的票据持有人交付该票据的控制权变更付款，受托人 将立即认证并向每一持有人交付(或通过记账方式转移)一张本金为 的新票据，其本金为已交回的票据的任何未购买部分(如有)；提供每张新票据的最低本金为$2,000或$1,000的整数倍。本公司将于更改控制权付款之日或之后，在切实可行范围内尽快公布更改控制权要约的结果。

(F)如果第三方以本公司提出的控制权变更要约适用的方式、时间及其他方式作出控制权变更要约，并购买根据该控制权变更要约有效投标及未撤回的所有票据，则本公司将不会被要求在控制权变更触发事件发生时作出控制权变更要约。本公司(或第三方)可在触发 事件的任何控制权变更之前提出控制权变更要约，并以此为条件。

第五条

合并、合并或出售资产

本附注不受基托第5.01节 的约束。取而代之的是，附注应符合本补充契约第5.01节的以下规定：

Section 5.01. 合并、合并或出售资产.

(A)本公司不会在单一交易或一系列相关交易中与任何人士合并或合并，或出售、转让、转易或以其他方式处置(或导致或允许本公司的任何受限制附属公司出售、转让、转让、租赁、转让或以其他方式处置)本公司的全部或实质所有资产(以合并基础为本公司及本公司的受限制附属公司而厘定)，或出售、转让或以其他方式处置，除非：

(1) either:

(A)该公司为尚存或继续经营的法团；或

(B)因该项合并而组成或本公司被合并的 人(如非本公司)，或实质上以出售、转让、转让、租赁、转易或其他处置方式取得本公司及其受限制附属公司的财产及资产的人(“尚存实体”)：

(I)应是根据美利坚合众国或其任何州或哥伦比亚特区的法律组织并有效存在的实体；提供(Br)如尚存实体并非法团，则债券的共同义务人为法团；及

(Ii)须藉签立并交付受托人的补充契据(格式令受托人满意)，明确承担准时支付所有票据的本金及溢价(如有的话)，以及履行公司须履行或遵守的票据及契约的每一份契诺；

(2)在紧接该项交易及本第5.01(A)条第(1)(B)(Ii)款所设想的假设生效之前及之后， 不会发生或继续发生任何违约或违约事件；及

(3)公司或尚存实体须已向受托人递交高级人员证书及大律师意见，每一份均述明该等合并、合并、出售、转让、转让、租赁、转易或其他处置，如与该项交易有关而需要附加契据，则该等补充契据须符合该契约的适用条文，及 该契约中与该项交易有关的所有先决条件已获满足。

(B)就本协议第5.01(A)节的规定而言，转让(以租赁、转让、出售或其他方式，在单一交易或一系列交易中)本公司一家或多家受限制附属公司的全部或实质所有财产或资产， 在一项或一系列相关交易中转让，若由本公司而非该等受限制附属公司持有，则 将构成综合基础上本公司的全部或实质所有财产及资产，应被视为转让本公司所有或实质上所有财产及资产。

(C)尽管有第5.01(A)节第(1)和(2)款的规定，但在符合第5.01(A)节第(1)(B)(I)款的条件下，本公司可与(X)其任何全资拥有的受限子公司或(Y)没有重大资产或负债且仅为在另一司法管辖区重组本公司而成立的关联公司合并。 为免生疑问，本第5.01节的任何规定均不得阻止本公司或受限制子公司完成公司转换。

第六条

违约事件

该附注不受基托的第6.01节 的约束。取而代之的是，附注应符合本补充契约第6.01节的以下规定：

Section 6.01. 违约事件 。下列任何事件均应构成违约事件(“违约事件”)：

(A) 到期应付的任何票据未能支付利息，且违约持续30天；

(B) 在到期、赎回或其他情况下未能在适用的购买要约中指明的付款日期就任何票据的本金付款(包括未能就根据控制权变更要约投标的票据付款)；

(C)在遵守或履行契约所载的任何其他契诺或协议方面出现违约，而该违约在本公司收到受托人或持有至少25%未偿还本金的公司的书面通知(并要求对该违约作出补救)后持续60天(除非(I)在第5.01节的违约情况下)，这将构成违约事件，具有通知要求，但没有基础契约第4.03节倒数第二段另有规定的经过时间要求(br}和(Ii))；

(D) 未能在最终到期日(使任何适用的宽限期及其任何延长生效)偿还本公司或本公司任何受限附属公司的任何债务的所述本金，或加速任何该等债务的最终陈述到期日(该加速未在本公司或该受限附属公司收到任何该等加速的通知后30天内撤销、作废或以其他方式消除)，如该等债务的本金总额，连同因未能在最后规定的到期日支付本金或已如此加速的任何其他此类债务的本金(就上述30天期限已过的每个 个案而言)，在任何时间均相等于5.0亿美元或以上；

(E)根据破产法或根据破产法的含义，公司或其作为公司的重要附属公司的任何受限制附属公司或任何一组受限制附属公司合在一起将构成重要附属公司：

(F)有管辖权的法院根据任何破产法下达命令或法令：

(1)对本公司或其作为本公司的重要附属公司的任何受限制附属公司或任何一组在非自愿情况下将构成重要附属公司的受限制附属公司的豁免 ；

(2)委任一名托管人，作为本公司的重要附属公司的本公司或其任何受限制附属公司或任何一组受限制附属公司的托管人 合在一起将构成本公司的重要附属公司，或就本公司的任何受限制附属公司或作为本公司的重要附属公司的任何受限制附属公司或任何一组受限制附属公司的全部或几乎所有财产委任 合计将构成重要附属公司的托管人；或

(3)命令 将本公司或其任何受限制附属公司(即本公司的主要附属公司)或任何一组受限制附属公司清盘，而该等受限制附属公司合共构成一间主要附属公司；而该命令或法令连续60天未予搁置及有效。

Section 6.02. 其他 修改。本附注应受基础契约第6.02节至第6.11节的约束，但基础契约第6.02节中对“本补充契约第6.01节(D)或(E)款”的引用应被视为本补充契约中对“本补充契约第6.01节(E)或(F)款”的引用。

第七条

法律上的失败和契约上的失败

Section 7.01. 法律上的失败和契约上的失败。除下列情况外，《附注》应符合《基准压痕》第8条的规定：

(A)基础契约第8.03节 修订如下：“此外，本公司根据第8.01节行使适用于第8.03节的选择权时，在满足第8.04节所载条件的情况下，第6.01(C)节和第6.01(F)节将不构成关于票据的违约事件”。

(B)对基础契约第8.04(A)节进行修订，将第8.04(A)节改为：“公司必须为持有人的利益，不可撤销地向受托人(或代表受托人指定的托管人或开户银行)存入美元现金、被标准普尔和穆迪的AAA评级为AAA或更高的不可赎回美国政府债券，或其组合。一家国家认可的独立会计师事务所认为，应在规定的支付日期或适用的赎回日期(视情况而定)支付票据的本金、溢价(如有)和利息。

(C)修订《基础契约》第8.04(E)节，在该第8.04(E)节中，紧跟在最后两次“本公司”之后加入“或其任何受限制附属公司”。

第八条

满足感和解脱

《附注》应符合《基托契约》第10条的规定，但下列情况除外：

(A)修订基础契约第10.01条第(2)款第(2)款，将第(2)款改为：“所有尚未交付受托人注销的票据(1)已到期应付或(2)将于一年内到期及应付， 或将于一年内根据受托人合理满意的安排被要求赎回，以便受托人以公司名义并自费发出赎回通知，且本公司已不可撤销地向受托人(或代表受托人指定的托管人或开户银行)存放或安排存放美元现金资金、被标准普尔和穆迪评为AAA或更高评级的不可赎回美国政府债券，或两者的组合，足以支付和清偿迄今尚未交付受托人注销的票据上的全部债务，本金为 溢价(如有)，以及票据的利息，直至债券到期或赎回(视属何情况而定)之日，连同公司发出的不可撤销的指示，指示受托人在到期或赎回(视属何情况而定)时将该等款项用于支付该等款项。“

第九条

修订、补充及豁免

Section 9.01. 修改， 补充和豁免。除下列情况外，《附注》应符合《基托契约》第9条的规定：

(A)第9.02(6)条现予修订，第(6)款末尾的“；或”改为“；”；

(B)修订第9.02(7)条，将该条第(7)款结尾处的句号改为“；”；及

(C)紧接经上述修订的第9.02(7)节之后，应立即增加下列条款：“(8)在本公司根据本契约或本附注产生购买票据的义务后，在任何重大方面修订、变更或修改本公司在控制权变更触发事件中作出和完善控制权变更要约的义务，或在该控制权变更触发事件发生后，修改本契约或本附注的任何规定或定义。”

第十条

其他

Section 10.01. 资金下沉 。票据不应享有偿债基金的利益。

Section 10.02. 补充义齿 。本补充义齿的条款可在本补充义齿第9条生效后，按照该第9条所规定的该第9条的规定进行修改。

Section 10.03. 没有 保证。债券将不会由本公司的任何附属公司担保，或有权获得任何担保。

Section 10.04. 印模确认 经本补充契约及其所有其他契约补充和修订的基础契约在各方面均已获得批准和确认，基础契约、本补充契约及其所有补充契约应被解读、视为并被解释为同一文书。

Section 10.05. 对应； 通知。合同双方可以签署一份或多份本补充契约副本，所有副本加在一起构成同一份协议。副本可通过传真和电子邮件(包括任何电子签名)交付 ，因此交付的任何副本应被视为已正式有效交付，并且对所有目的均有效。 本补充契约应受基础契约第11.02节的约束，但就本补充契约而言，该第11.02节中对电子或电子邮件传输或交付的所有提及应被视为包括电子签名。就本协议而言，“电子签名”指由DocuSign(或公司高级职员以书面形式向受托人指定的其他数字签名提供商)提供的任何数字签名。本公司同意承担 使用数字签名和电子方法向受托人提交通信所产生的所有风险，包括但不限于受托人按照未经授权的指示行事的风险，以及第三方拦截和误用的风险。

Section 10.06. 治理 法律。本补充契约应受纽约州法律管辖，并根据纽约州法律解释。

Section 10.07. 放弃陪审团审判 。在适用法律允许的最大范围内，公司和受托人在此不可撤销地放弃因本补充契约、票据或本协议拟进行的交易而引起或与之相关的任何法律程序中的任何 和所有由陪审团审判的权利 。

Section 10.08. 受托人 免责声明。受托人对本补充契约的有效性或充分性不承担任何责任。

[此页的其余部分特意留空]

兹证明，本补充契约已于上述日期正式签立，特此为证。

[Equinix第二十补充性义齿]

[Equinix第二十补充性义齿]

附件A

备注的格式

3.900厘优先债券，2032年到期

[根据本契约的规定填写《全球安全图例》(如适用) ]

[音符的面孔]

CUSIP 29444UBU9

3.900厘优先债券，2032年到期

Equinix，Inc.

承诺向让与公司或登记受让人付款，

本金金额_美元。

付息日期：2022年4月15日和10月15日，自2022年10月15日起计

记录日期：4月1日和10月1日

Dated: ______, 20__

受托人的认证证书

[注解背面]

3.900厘优先债券，2032年到期

除非另有说明，此处使用的大写术语的含义与下文提及的契约中赋予它们的含义相同。

(1) 利息。Equinix，Inc.，特拉华州公司(The“公司“)，承诺从2022年4月5日起，支付本金3.900%的利息 ，直至到期。本公司将于每年4月15日和10月15日每半年支付一次拖欠利息，如果该日不是营业日，则在下一个营业日(每个营业日)支付利息付息日期“)。 票据的利息将自最近支付利息之日起计，如未支付利息，则自发行之日起计利息；提供如果利息的支付不存在违约，并且本票据在票面上提到的记录日期和下一个后续利息支付日期之间通过认证，则应从该下一个后续 利息支付日期起计息；如果进一步提供首次付息日期为2022年10月15日。本公司将就逾期本金及保费(如有)支付 利息(包括根据任何破产法进行的任何法律程序的请愿后利息)，利率为合法范围内当时有效的利率；本公司将在合法范围内按相同利率不时按相同利率就逾期分期付款支付利息(包括根据任何破产法进行的任何法律程序的请愿后利息)(不考虑任何适用的 宽限期)。利息将以360天 一年12个30天为基数按日计算。

(2) 付款方式。本公司将于付息日前的4月1日或10月1日营业结束时，向票据的登记持有人支付票据的利息(违约利息除外)，即使该票据在该记录日期之后及该付息日或之前注销，但基础契约第2.14 节有关违约利息的规定除外。票据的本金、溢价(如果有的话)和利息将按公司在美国境内或境外为此目的设立的办事处或机构支付，或者，根据公司的选择，利息可以邮寄到持有人登记册上规定的持有人地址的支票支付；提供 持有者已向本公司或付款代理提供电汇指示的所有全球票据和所有其他票据的本金、利息和溢价将需要通过电汇立即支付。 此类付款将采用付款时美利坚合众国的硬币或货币，因为付款时该硬币或货币是用于支付公共和私人债务的法定货币。

(3) 付款代理人及登记员。最初， 美国银行信托公司、国家协会、契约下的受托人将作为付款代理和注册人。本公司可在不通知任何持有人的情况下更换任何付款代理人或注册人。本公司或其任何附属公司可以付款代理人或注册处处长的身份行事。

(4) 压痕。本公司于二零一七年十二月十二日根据一份契约发行了 票据(“基托义齿并且，如补充 义齿(定义如下)所补充的，压痕)，并由本公司与受托人之间于2022年4月5日由公司及受托人订立的若干第二十份补充契约(补充义齿 “)。本说明中的术语包括在本契约中陈述的条款，以及通过引用TIA而成为本契约一部分的条款。票据受所有此类条款的约束，持有人应参考《契约》和《公司法》对该等条款的声明。 如果本票据的任何规定与《契约》的明示条款相冲突，则应以《契约》的条款为准并予以控制。该批债券为本公司的无抵押债务。

(5) 可选赎回.

(A)在2032年1月15日之前(“PAR 调用日期“)，公司可随时或不时在其选择时赎回部分或全部债券，赎回价格(以本金的百分比表示，小数点后四舍五入至三位小数点)相等于(1)(A)(A)截至赎回日(假设票据于面值赎回日到期)每半年(假设一年360天，由12个30天月组成)折现的本金及利息现值的总和(假设为360天)，按财政部 利率加25个基点减去25个基点(B)至赎回日(“赎回日期“)，及(2)将赎回的债券本金的100% ，另加到赎回日为止的应计及未偿还利息。

(B)于 或票面赎回日期后，本公司可于任何时间及不时赎回全部或部分债券，赎回价格相等于正赎回的债券本金的100%，另加至赎回日为止的应计及未付利息。

(C)根据本款第5款进行的任何赎回应依照补充契约第3条的规定进行。

(D)任何赎回或赎回通知可由本公司酌情决定，但须受一项或多项先决条件所规限。

(6) 赎回通知。赎回通知将于赎回日期前最少10天但不超过60天送达债券持有人及其注册地址及受托人，惟根据补充契约第3.02节 发出的赎回通知可于赎回日期前超过60天送达。面额大于2,000美元的票据可根据第3.02节的规定赎回部分，但只能赎回1,000美元的整数倍，除非持有人持有的所有票据均须赎回，且提供票据的任何未赎回部分相等于$2,000或超出$1,000的倍数 。除非本公司拖欠支付赎回价格，否则于赎回日及之后，应赎回的票据或其部分将停止计息 。

(7) 根据持有人的选择回购.

(A)如本公司或受限制附属公司须根据补充契约第4.05节向所有持有人提出购买票据的要约，则本公司或受限制附属公司将遵守补充契约所载条款，包括第3.04节。

(B)如果发生控制权变更触发事件 ，除非本公司或第三方先前或同时就所有未偿还票据发出赎回通知，如补充契约第3.02节所述，本公司将被要求提出要约(a“更改控制报价的 “)向各持有人购回全部或任何部分该等持有人的票据，以现金购买价格相等于回购的票据本金总额的101%加上回购的票据的应计及未付利息，以符合持有人于有关记录日期收取于有关付息日期到期的利息的权利。 本公司将于任何控制权变更触发事件发生后30天内，向每位持有人发出通知，并向 受托人送交副本，列明契约所规定的控制权变更要约的管理程序。

(8) 面额、转让、兑换。 债券为登记形式，不含最低面额2,000元及超出1,000元的整数倍的息票。转让票据可按契约的规定登记及交换票据。 注册处处长及受托人可要求持有人提供适当的背书及转让文件，而本公司可要求持有人支付法律规定或契约允许的任何税项及费用。本公司无需交换或登记转让任何选定赎回的票据或部分票据，但任何票据的未赎回部分 部分相当于2,000美元或超过1,000美元的倍数除外。此外，本公司在选择要赎回的票据之前或在记录日期 与下一个付息日期之间的15天内，无须发行、登记转让或交换任何票据。

(9) 当作拥有人的人。在任何情况下，票据的登记持有人均可被视为其所有者。

(10) 修订、补充及豁免除某些例外情况外，经当时未偿还票据(包括根据补充债券发行的额外票据，如有的话)的持有人同意(包括但不限于就购买债券而取得的投标要约或交换要约而取得的同意)及任何现有的违约或事件或违约(违约或违约事件除外)，当时未偿还的票据(包括根据补充债券发行的额外票据，如有的话)的大部分本金总额，以及任何现有的违约或事件或违约，均可予以修订或补充。如果有，或票据的利息(已被撤销的加速所导致的付款违约除外) 或遵守契约和票据的任何规定，可在当时未偿还票据(包括根据补充契约发行的额外票据，如有的话)的多数持有人同意的情况下，作为单一类别投票 (包括但不限于就收购要约或交换要约获得的同意) 票据的本金。未经任何票据持有人同意，契约或票据可予修订或补充，以消除任何含糊之处、瑕疵或不一致之处；规定尚存实体承担本公司在契约项下的责任；为未经证明的票据提供补充或取代经证明的票据；确保票据的安全, 为票据持有人的利益而加入本公司的契约，或放弃授予本公司的任何权利或权力；作出任何不会对票据持有人的权利造成不利影响的更改；遵守委员会有关根据《税务条例》规定的契约资格的任何要求；规定根据补充契约发行额外票据；提供证据，并为继任受托人接受委任作出规定；使契约或注释的文本符合招股说明书“注释说明”中的任何规定，条件是招股说明书“注释说明”中的规定旨在作为对契约或注释的规定的背诵；或在契约允许的情况下对契约中与转让和注解注释有关的条款进行任何修订，包括但不限于便利注释的发行和管理。提供(I)遵守经修订的契约并不会导致转让票据违反证券法或任何适用的证券法，及(Ii)该等修订并不会对持有人转让票据的权利造成重大不利影响。

(11) 违约和补救措施。与票据有关的违约事件 包括：(I)当任何票据的利息到期及应付时，本公司未能支付该等票据的利息，而违约持续30天；(Ii)本公司未能支付任何票据的本金，而该本金在到期、赎回或其他情况下到期及应付(包括未能付款以购买根据控制权变更要约而投标的票据)；(Iii)在受托人或当时尚未投票的票据本金总额至少25%的 持有人通知公司后60天内，公司未能遵守契约中的任何其他契诺或协议(除非(I)在补充契约第5.01节违约的情况下，这将构成违约事件，具有该通知要求，但没有经过时间要求和(Ii)如基础契约第4.03节倒数第二段另有规定)；(Iv)未能在最终到期日 (实施任何适用的宽限期及其任何延展)偿付本公司或本公司任何受限制附属公司的任何债务的所述本金，或加速任何该等债务的最终到期日(本公司或该受限制附属公司在收到通知后30天内未撤销、作废或以其他方式消除)。连同任何其他此类债务的本金金额 因未能在最终规定的到期日支付本金或已如此加速(在每种情况下，上述30天期限已过), 在任何时候等于或超过5.0亿美元；(V)本公司或其作为重大附属公司的任何受限附属公司，或根据破产法或根据破产法的涵义将构成重大附属公司的任何一组受限附属公司，启动自愿案件，同意在非自愿案件中对其作出济助令，同意为其或其全部或几乎所有财产指定托管人，为债权人的利益进行一般转让，或公司在债务到期时以书面形式承认其无力偿还债务；或(Vi)有管辖权的法院根据任何破产法作出命令或法令，要求对本公司或其作为本公司重要子公司的任何受限制子公司或作为公司的任何一组受限制子公司 在非自愿情况下将构成重要子公司的受限制子公司进行救济；指定本公司或其任何受限制附属公司的托管人 作为本公司的重要附属公司或任何一组受限制附属公司， 合在一起将构成本公司的重大附属公司或其任何受限制附属公司的全部或基本上全部财产，或为本公司的任何受限制附属公司或任何一组受限制附属公司指定托管人，该等财产合在一起将构成 重要附属公司或其任何受限制附属公司，或命令清算本公司或其任何受限制附属公司或 任何一组受限制附属公司，将构成重大附属公司，且该命令或法令 未被搁置并连续60天有效。

如任何有关未偿还票据的违约事件发生并仍在继续，受托人或当时未偿还票据本金总额至少25%的持有人可向本公司及受托人发出书面通知，宣布所有票据的本金、应计利息及未付利息到期及应付，通知须注明有关违约事件，并指出该通知为“加速通知”，而该等通知即为即时到期及应付。

尽管有上述规定，如因上文第二段第(V)或(Vi)款所述有关本公司的破产或无力偿债事件而发生违约事件，则所有未偿还票据的所有未付本金及应计及未付利息将立即到期及应付，无须采取进一步行动或发出通知。持有者不得强制执行本契约或附注，但本契约中规定的除外。在某些限制的限制下，当时未偿还票据本金总额占多数的持有人可指示受托人行使任何信托或权力。如果受托人确定任何持续的违约或违约事件(与本金、利息或溢价的支付有关的违约或违约事件除外)符合持有人的利益，则受托人可不向票据持有人发出通知 。当时未偿还票据本金总额的多数持有人可代表持有人，以通知受托人的方式撤销加速或放弃任何现有的违约或违约事件及其在契约下的后果，但在支付债券的利息或溢价(如有的话)或债券本金方面的持续违约或违约事件则除外。本公司须每年向受托人提交一份有关遵守该契约的声明，并要求本公司在任何高级职员知悉任何违约或违约事件后五个营业日内， 向受托人递交一份指明该违约或违约事件的声明。

(12) 受托人与公司的交易。 受托人以其个人或任何其他身份，可成为票据的拥有人或质权人，并可以其他方式与本公司或本公司的任何联属公司进行交易，享有与其不是受托人时所享有的相同权利。

(13) 不能向他人追索。过去、现在或将来的董事、高级管理人员、员工、公司注册人、代理、股东或联属公司，对本公司在附注或契约项下的任何义务，或对基于、关于或由于该等义务或其产生的任何索赔，均不承担任何责任。每一位承兑票据的票据持有人均免除及免除所有该等法律责任。豁免及解除 是发行债券的部分代价。

(14) 身份验证。在受托人或身份验证代理手动签名进行身份验证之前，本附注 无效。

(15) 缩略语。惯用缩略语 可用于持有者或受让人的名字，例如：Ten COM(=共有租户)、ten ENT(=整体租户)、JT ten(=有生存权的共同租户，而不是作为共有租户)、Cust(=托管人)和U/G/M/A(=向未成年人赠送制服 法案)。

(16) CUSIP编号。 根据统一保安识别程序委员会公布的建议，本公司已在票据上印上CUSIP编号，受托人可在赎回通知中使用CUSIP编号，以方便持有人。本公司并无就票据上所印载或任何赎回通知所载数字的准确性作出任何陈述，而只能依赖附注上所载的其他识别号码。

(17) 管理法律。纽约州的国内法将管辖并用于解释契约和本附注，但不影响适用的法律冲突原则，因此需要适用另一司法管辖区的法律。

本公司将在任何持有人提出书面要求后，免费向其提供一份契约副本。可向下列人员提出请求：

作业表

要分配此备注，请填写下表：

(插入受让人的SoC。美国证券交易委员会。或税号。 编号。)

(打印或键入受让人的姓名、地址和邮政编码)

将本附注转至本公司帐簿。代理可以替换 其他人来代理他。

*参与认可的签名保证 奖牌计划
(或受托人接受的其他签字担保人)。

持有者选择购买的选项

如果您希望选择由公司根据补充契约第4.05节(控制权变更要约)购买本票据，请选中下面的框：

？ 第4.05节

如果您想选择仅由公司根据补充契约第4.05节购买票据的一部分，请说明您选择购买的金额：

$____________

*参与认可的签名保证 奖牌计划
(或受托人接受的其他签字担保人)。

全球利益交换时间表 附注*

已将本全球票据的一部分交换为另一全球票据或最终票据的权益，或将另一全球票据或最终票据的一部分交换为本全球票据的权益。