附件1.1

Equinix，Inc.

3.900厘优先债券，2032年到期

承销协议

纽约，纽约
March 31, 2022

法国巴黎银行证券公司

美国银行证券公司

高盛有限责任公司

汇丰证券(美国)有限公司

三菱UFG证券美洲公司

法国巴黎银行证券公司

美国银行证券公司

高盛有限责任公司

汇丰证券(美国)有限公司

三菱UFG证券美洲公司

作为本合同附表二所列几家承销商的代表

女士们、先生们：

Equinix，Inc.，一家根据特拉华州法律(以下简称“公司”)成立的公司，拟发行并出售给本合同附表二所列的几家承销商(以下简称“承销商”)，法国巴黎银行证券公司、美国银行证券公司、高盛有限责任公司、汇丰证券(美国)有限公司和三菱UFG证券美洲公司(以下简称“您”或“代表”)为承销商的代表。于本协议附表二相对该承销商名称$1,200,000,000(本公司于2032年到期的3.900%优先债券(“该证券”)的本金总额)所载的金额。证券将根据该特定契约发行，该契约日期为2017年12月12日，由公司和美国银行信托公司全国协会作为受托人(受托人)(并补充了日期为2017年12月12日的特定第一补充契约、日期为2018年3月14日的特定第二补充契约、日期为2018年4月2日的特定第三补充契约、日期为2019年11月18日的特定第四补充契约、日期为2019年11月18日的特定第五补充印记，日期为2019年11月18日的特定第六补充印记，日期为2020年6月22日的特定第七补充印记，日期为2020年6月22日的特定第八补充印记，日期为2020年6月22日的特定第九补充印记，日期为2020年6月22日的特定第十补充印记，日期为2020年10月7日的特定第十一补充印记日期为2020年10月7日的第十二补充契约，日期为2020年10月7日的特定第十三补充契约，日期为2021年3月10日的第14补充契约，该特定第十五补充契约, 日期为2021年3月10日的特定第十六补充契约，日期为2021年5月17日的特定第十七补充契约，日期为2021年5月17日的特定第十八补充契约，以及日期为2021年5月17日的特定第十九补充契约(“基础契约”)，并进一步补充证券的补充契约(“补充契约”)；补充压痕连同基础压痕(“压痕”)，截止日期(定义见下文)。本文中对《注册说明书》、《基础招股说明书》、《任何初步招股说明书》或《最终招股说明书》的任何提及，应视为指在注册说明书的生效日期或《基础招股说明书》、《任何初步招股说明书》或《最终招股说明书》(视属何情况而定)的发布日期或之前根据《证券交易法》第12项提交的文件。 任何有关注册 声明、基础招股章程、任何初步招股章程或最终招股章程的“修订”、“修订”或“补充”一词，应被视为指及包括在注册声明生效日期或基础招股章程发行日期后根据交易所法令提交的任何文件， 任何初步招股章程或最终招股章程(视属何情况而定)被视为纳入其中作为参考。此处使用的某些术语 在本文件第20节中进行了定义。本承销协议(本“协议”)、契约和证券在本文中统称为“执行文件”。

1.            声明 和担保。本公司代表、保证并同意本节第1款所述的每一家承销商。

(A)           该公司符合该法关于使用表格S-3的要求，并已按照规则第405条的规定，编制并向委员会提交了一份自动搁置登记说明。此类注册声明，包括在执行时间 之前提交的对注册声明的任何修订，自提交时起生效。本公司可能已向证监会提交一份或多份与证券有关的初步招股说明书及/或初步招股说明书补充资料，作为注册声明修订的一部分或根据第424(B)条的规定，而每一份初步招股说明书及/或初步招股说明书补充资料均已预先提交予阁下。本公司将根据规则424(B)向证监会提交与证券有关的最终招股说明书补编 。如上所述，该最终招股说明书附录应包含公司法及其规则所要求的所有信息 ，并且，除非代表以书面形式同意修改，否则在所有实质性方面， 应采用在执行时间之前向您提供的表格，或者，如果在执行时间 时间未完成，则应仅包含公司在执行时间之前通知您将在其中包括或作出的具体附加信息和其他更改(除在执行时间之前使用的基本招股说明书和最近使用的初步招股说明书中所包含的信息外)。登记声明在执行时符合细则415(A)(1)(X)规定的要求。 登记声明的初始生效日期不早于执行时间前三年的日期。

(B)          在每个生效日期 登记声明，当最终招股说明书在截止日期根据规则424(B)和 首次提交时，最终招股说明书(及其任何附录)将在所有重要方面符合该法、《交易法》和《信托契约法》及其下的相应规则的适用要求；在每个生效日期、签立时间和截止日期，登记声明没有也不会包含任何对重大事实的不真实陈述，或遗漏了为使其中的陈述不具误导性而需要在其中陈述的任何重大事实；在生效日期和截止日期，该契约在所有重要方面都已经或将会遵守信托契约法案及其规则的适用要求；在根据规则424(B)提交任何申请的日期和截止日期，最终招股说明书(连同其任何附录)将不包括对重大事实的任何不真实陈述，或根据作出陈述的情况而遗漏陈述为使其中的陈述不具误导性所必需的重要事实；, 本公司不会就以下事项作出陈述或保证：(I)注册声明中构成受托人信托契约法下的资格及资格声明(表格T-1)的部分，或(Ii)注册声明或最终招股章程(或其任何补充文件)中所包含或遗漏的资料 依据或符合任何承销商或其代表通过专门为纳入注册声明或最终招股章程(或其任何补充文件)而以书面向本公司提供的资料，我们理解并同意，由任何承销商或其代表提供的唯一此类信息包括本协议第8(B)节所述的信息。

(C)          (I)披露资料包及(Ii)与证券发售及销售有关的每个电子路演，于执行时及截止日期与披露资料包作为一个整体，并不包含任何重大事实的失实陈述，或遗漏任何必要的重大事实陈述，以根据作出陈述的情况 ，而不具误导性。上一句不适用于披露包中的陈述或遗漏，该陈述或遗漏基于并符合任何承销商通过代表向本公司提供的书面信息，该等信息专门供本公司使用，但有一项理解，即任何承销商或其代表提供的该等信息仅包括本文第8(B)节所述的 信息。

(D)          (I)在提交注册说明书时，(Ii)为遵守公司法第10(A)(3)条的目的而对其进行最近一次修订时(无论该修订是通过生效后的修订、根据交易所法案第13或15(D)条提交的合并报告或招股说明书的形式)，(Iii)在本公司或代表其行事的任何人(仅就本条款而言，根据规则第163(C)条)根据规则第163(C)条的豁免作出任何与证券有关的要约，及(Iv)于签立时(该日期用作本条的决定日期 (Iv))，本公司过去或现在(视属何情况而定)是规则第405条所界定的“知名经验丰富的发行人”。本公司同意在规则456(B)(1)规定的时间内支付委员会要求的与证券有关的费用，而不考虑其中的但书，并按照规则456(B)和457(R)的其他规定。

(E)          (I)本公司或另一名招股参与者在提交登记声明后的最早时间真诚的 (I)根据证券及期货条例第164(H)(2)条(定义见规则164(H)(2))的要约及(Ii)于签立时(就本条第(Ii)款而言，该日期以 作为决定日期)，本公司并非不合资格发行人(定义见规则405)， 未计及监察委员会根据第405条厘定本公司无须被视为不合资格发行人 。

(F)           根据本协议第5(B)节编制和归档的每份发行者自由写作招股说明书和最终条款说明书不包括 任何与注册说明书中包含的信息相冲突的信息，包括通过引用并入其中的任何文件，以及任何被视为未被取代或修改的招股说明书附录。上述句子不适用于任何承销商通过其代表向本公司提供的书面信息 中的陈述或遗漏，该等陈述或遗漏基于并符合任何承销商通过其代表向本公司提供的书面信息，但有一项理解并同意， 任何承销商或其代表提供的唯一此类信息包括本章程第8(B)节所述的信息。

(G)          公司已正式注册成立，是特拉华州法律规定的信誉良好的现有公司，拥有披露资料包和最终招股说明书所述拥有其财产和开展业务的权力和权力(公司和其他)；此外，本公司在所有其他司法管辖区(其财产的所有权或租赁权或其业务的进行需要具备该资格)均有正式资格作为信誉良好的外国公司开展业务，但如未能在该等其他司法管辖区具备上述资格或信誉，则不会合理地预期对本公司及其附属公司的整体状况(财务或其他)、业务、物业或经营结果造成重大不利影响。

(h)          A2021年12月31日，Equinix(EMEA)Management，Inc.，Equinix LLC，Equinix Japan KK(日本汉字)，Equinix(欧洲、中东和非洲)BV，Equinix新加坡私人有限公司，Equinix(法国)SAS，Equinix(UK)Ltd.，Equinix荷兰公司和Equinix(德国)GmbH(各自为“子公司”，合称“子公司”)为公司的直接和间接子公司，对公司及其子公司的整体业务具有重大意义。每家子公司均已正式组建，是根据其组织管辖范围的法律信誉良好的现有商业实体，有权拥有其财产和开展其业务，如披露资料包和最终招股说明书中所述；此外，各附属公司在其物业的拥有权或租赁 或其业务进行所需的所有其他司法管辖区内，均具备作为信誉良好的外国业务实体经营业务的正式资格，但如未能具备该资格或未能保持良好的信誉并不会合理地预期会对本公司造成重大不利影响，则属例外；本公司各附属公司的所有已发行及已发行股本或权益(如适用)已获正式授权及有效发行，并已缴足股款 及不可评税。本公司直接或透过附属公司直接或透过附属公司拥有本公司各附属公司的所有股本或股权(视何者适用而定)，不受留置权、产权负担及瑕疵影响，但在披露资料及最终招股说明书中披露者除外。截至2022年12月31日，该等附属公司为S-X规则1-02所界定的本公司唯一重要附属公司。

(I)            除披露资料包及最终招股章程所披露或已有效放弃外，并无任何合约、协议或 谅解涉及本公司授予任何人士权利要求本公司根据 法令就其拥有或将拥有的任何本公司证券提交登记声明，或要求本公司将该等证券 计入根据登记声明登记的证券或根据本公司根据公司法提交的任何其他登记声明登记的任何证券中。

(J)            基础契约由本公司正式授权、签立和交付，并由受托人正式授权、签立和交付，构成可根据本公司关于执行补救措施、适用的破产、重组、资不抵债、暂缓执行或其他不时有效的债权人权利的适用法律或其他法律，包括但不限于重大概念的条款，对本公司强制执行的合法、有效和具有约束力的文书。 合理性、诚信和公平交易，无论是在衡平法诉讼中考虑还是在法律上考虑(“可执行性例外”)；补充契约已获公司正式授权，当由公司签署和交付时(假设受托人对其进行适当授权、签立和交付)，将构成可根据其条款对公司强制执行的合法、有效和具有约束力的文书，但受可执行性例外情况的限制；该契约符合信托 契约法案的资格，并符合其中适用于符合条件的契约的规定；该等证券已获 正式授权，并于根据本协议由承销商签署及认证，并根据本协议交付承销商并支付时，将构成本公司的法定、有效及具约束力的义务，可根据可执行性例外情况对本公司强制执行，并将有权享有本公司的利益；以及登记声明、披露资料及最终招股说明书中“说明事项”项下所载的陈述。, 在此类陈述旨在总结证券和契约的某些规定的范围内，应公平地概述此类规定。

(K)           完成本协议和每一份其他有效文件所需的同意、批准、授权、命令或向任何政府机构或机构或任何法院提交的文件，不需要公司获得或作出任何同意、批准、授权或命令，或向任何法院备案，但根据该法、交易法、信托契约法获得和作出的除外。或可根据州证券或蓝天法律获得的、与承销商以此处以及在注册声明、披露包和最终招股说明书中预期的方式发售和出售证券有关的信息。

(L)            公司签署和交付本协议和其他每一份有效文件(基础契约除外)，公司履行本协议和其他每一份有效文件下的义务，完成本协议和本协议中预期的交易，不会导致违反或违反任何法规、任何政府机构或机构或任何国内或外国法院的任何法规、任何规则、法规或命令，对本公司或任何附属公司或其任何财产，或本公司或任何该等附属公司为当事一方的任何协议或文书，或本公司或任何该等附属公司受其约束，或本公司或任何该等附属公司的任何财产受其约束的任何协议或文书(违约、违规或违约除外)，对本公司或其任何附属公司或其任何财产具有管辖权(但合理地预期不会对本协议及其他每份有效文件(基础契约除外)的签署和交付产生重大不利影响的违约、违规或违约除外)， 公司履行其在本协议和其他每一份执行文件下的义务，以及完成本协议和本协议中拟进行的交易)，或本公司或任何该等附属公司的章程或章程。

(M)          本协议已由公司正式授权、签署和交付。

(N)          除登记声明、披露资料及最终招股说明书所披露的 外，本公司及其附属公司对其拥有的所有不动产及所有其他物业及资产均持有所有权 ，且各自均无留置权、产权负担及瑕疵，而该等留置权、产权负担及瑕疵可能会对本公司造成重大不利影响；而本公司及附属公司根据有效及可强制执行的租约持有任何租赁的不动产或个人财产，并无合理可能导致本公司重大不利影响的例外情况。

(O)           公司及其附属公司拥有由适当政府机构或机构签发的足够证书、授权或许可，以开展其目前经营的业务，且尚未收到任何与撤销或修改任何该等证书、授权或许可有关的诉讼通知，而该等证书、授权或许可如被确定为对本公司或其任何附属公司不利，则会个别或整体对本公司造成重大不利影响。

(P)          没有与本公司或任何附属公司的员工发生劳资纠纷，或据本公司所知， 将合理地预期会对本公司产生重大不利影响。

(Q)           公司及其子公司拥有、拥有或能够以合理的条款获得足够的商标、商号和其他发明权利、专有技术、专利、版权、机密信息和开展其目前经营或目前雇用的业务所需的其他知识产权(统称为“知识产权 权利”)，且未收到任何关于侵犯或与他人主张的权利冲突的通知，如对公司或任何子公司不利判定，将个别或合计对公司产生重大不利影响。

(R)           除注册声明、披露方案和最终招股说明书中披露的 以外，本公司或任何子公司 (A)均未违反任何法规、任何政府机构或机构或任何国内或国外法院的任何法规、任何规则、规则、决定或命令，涉及使用、处置或释放危险或有毒物质，或涉及保护或恢复 环境或人类暴露于危险或有毒物质(统称为《环境法》)，(B)拥有 租赁或运营被任何受任何环境法约束的物质污染的任何不动产，(C)根据任何环境法对任何非现场处置或污染负责，或(D)受与任何环境法有关的任何索赔的约束，在每一种情况下，违反、污染、责任或索赔将个别或整体对公司产生不利的 影响；此外，本公司并不知悉任何悬而未决或受到威胁的调查可能会导致该等申索。 除注册声明、披露资料及最终招股说明书所披露外，并无任何与环境法律相关的成本或负债 (包括但不限于清理、关闭物业或遵守环境法所需的任何资本或营运开支，或任何许可证、许可证或批准、对经营活动的任何相关限制及对第三方的任何潜在责任)会合理预期对本公司造成重大不利影响。

(S)           除注册声明、披露资料及最终招股说明书所披露的外，并无针对或影响本公司或任何附属公司或其各自财产的未决诉讼、诉讼或法律程序，而该等诉讼、诉讼或法律程序如被确定为对本公司或其任何附属公司不利，会个别或整体对本公司造成重大不利影响，或会对本公司履行任何运作文件项下义务的能力造成重大不利影响。或在其他方面对任何生效文件所预期的交易而言属重大的；本公司不会威胁或考虑采取任何此类行动、诉讼或法律程序。

(T)           本公司及其综合附属公司的财务报表 本公司及其综合附属公司的财务报表以参考方式纳入披露资料包内， 最终招股说明书及登记报表公平地列载本公司及其综合附属公司截至所列日期的财务状况，以及其综合营运报表及所列期间的现金流量，而该等财务报表 乃按照美国公认会计原则编制，并以一致基准应用于 ，登记报表所载的附表亦公平地呈列所需的资料。摘要综合了披露资料包、最终招股说明书及注册说明书所载的财务数据，并分别按披露资料包、最终招股章程及注册说明书所载的基准列载于其中的资料。在披露包、最终招股说明书和注册说明书中的每个披露包、最终招股说明书和注册说明书中均包含或引用了可扩展商业报告语言的交互式数据，这些数据公平地呈现了所有重要方面所要求的信息，并且是根据适用于此的委员会规则和指南编制的。

(U)           ，自注册说明书、披露套餐及最终招股说明书所披露的最新经审核财务报表自注册说明书、披露套餐及最终招股说明书所披露的最新经审核财务报表之日起计(br}除外)，(I)未发生任何公司重大不利影响，或合理地预期会涉及预期公司重大不利影响的任何发展或事件，及(Ii)并无宣布任何股息或分派，由公司支付或支付的任何类别的股本。

(V)           本公司或任何附属公司的任何 目前并无违反或违反其或其财产受约束或影响的任何其他书面协议或文书 ，除非该等违反或失责行为不会合理地预期会对本公司造成重大不利影响。

(W)通过引用并入披露包和最终招股说明书的文件在提交时(或者，如果对任何该等文件提出了任何修订，则在提交该等修订时)在所有重要方面均符合交易法的要求；任何通过引用纳入的任何其他此类文件在提交时将在所有重大方面符合交易法的要求，          。

(X)           本公司及各附属公司由承保人承保，承保人须承担公认的财务责任，承保该等损失及风险，承保金额为其所从事业务的审慎及惯常金额；本公司或任何该等附属公司均未 被拒绝投保任何寻求或申请的保险；此外，本公司或任何该等附属公司均无理由相信，在整体保险市场状况未发生重大变化的情况下，本公司或任何该等附属公司将无法在现有保险范围届满时续保，或无法以合理预期不会对公司造成重大不利影响的成本，从类似的保险公司获得类似的保障，以继续其业务 。

(Y)           Pricewaterhouse Coopers， Pricewaterhouse Coopers， LLP(US)已认证本公司及其附属公司的若干综合财务报表，是根据委员会及上市公司会计监督委员会(美国)(“PCAOB”)采纳的适用规则及规例及公司法规定，就本公司及其附属公司成立的独立注册会计师事务所。

(Z)           公司及各附属公司维持一套内部会计控制制度，足以提供合理保证： (A)交易是按照管理层的一般或特别授权进行的；(B)交易按需要记录，以允许按照公认的会计原则编制财务报表，并维持资产责任；(C)只有根据管理层的一般或特定授权，才允许访问资产； (D)每隔一段合理的时间将记录的资产责任与现有资产进行比较，并就任何差异和(E)可扩展商业报告语言的互动数据采取适当行动，以供参考包括在每个披露包、最终招股说明书和注册说明书中，以供参考，最终招股说明书和注册说明书是根据委员会适用的规则和准则编制的；本公司及其子公司对财务报告的内部控制 有效，本公司和子公司不知道其对财务报告的内部控制存在任何重大弱点。

(Aa)         本公司或其任何附属公司，或据本公司所知，与本公司或其任何附属公司有联系或代表本公司或其任何附属公司行事的任何董事、高级职员、代理人、雇员或附属公司或 其他人士(I)使用任何公司资金进行与政治活动有关的任何 非法捐款、礼物、娱乐或其他非法开支；(Ii)作出或作出作为，以促进向任何外国或国内政府或雇员，包括任何政府拥有或控制的实体或国际公共组织的官员或雇员，或以官方身份为或代表任何前述任何人，或任何政党或政党官员或政治职位候选人 提供、承诺或授权向任何外国或国内政府人员或雇员直接或间接非法付款或利益；(Iii)违反或违反1977年《反海外腐败法》(经修订)的任何规定，或实施《经合组织打击在国际商业交易中贿赂外国公职人员公约》的任何适用法律或法规，或犯有英国《2010年反贿赂法》或任何其他适用的反贿赂或反腐败法所规定的罪行； 或(Iv)为促进任何非法贿赂或其他非法利益而作出、提供、同意、要求或采取任何行为，包括但不限于任何回扣、回扣、影响付款、回扣或其他非法付款或利益。本公司及其子公司 已经制定、维护并执行、并将继续维护和执行旨在促进和确保 遵守所有适用的反贿赂和反腐败法律的政策和程序。

(Bb)      (A)本公司及其子公司的业务在任何时候都符合适用的财务记录保存和报告要求，包括经修订的1970年《货币和外国交易报告法》、本公司或其任何子公司开展业务的所有司法管辖区适用的洗钱法规、规则和条例以及由任何政府机构(统称为《反洗钱法》)发布、管理或执行的任何相关或类似的规则、条例或指导方针，且不采取任何行动。涉及本公司或其任何附属公司的任何法院或政府机构、当局或机构或任何仲裁员就反洗钱法提起的诉讼或在其面前进行的诉讼或诉讼正在进行中，或据本公司所知，受到威胁；(B)本公司及其附属公司已制定并维持程序，以确保遵守反洗钱法；及(C)本公司不会直接或间接使用本协议项下发售证券所得款项，或将该等收益借出、出资或以其他方式提供予任何附属公司、合资伙伴或其他个人或实体，以作违反反洗钱法的任何目的。

(Cc)       非本公司或其任何子公司，或据本公司所知，与本公司或其任何子公司有联系或代表其行事的任何董事、高级管理人员、代理、员工或附属公司， 目前是美国政府实施或执行的任何制裁的对象或目标，(包括但不限于，美国财政部外国资产管制办公室(“OFAC”)或美国国务院，包括但不限于被指定为“特别指定的国家”或“被封锁的人”)、联合国安理会(“UNSC”)、 欧盟、英国财政部(“HMT”)或其他相关制裁机构(统称为“制裁”)， 本公司或其任何子公司也不设：组织或居住在作为制裁对象或目标的国家或地区，包括但不限于克里米亚、所谓的顿涅茨克人民共和国以及乌克兰、古巴、伊朗、朝鲜和叙利亚的所谓卢甘斯克人民共和国地区(每个地区都是“受制裁国家”)；本公司 不会直接或间接使用发行本协议项下证券的收益，也不会将此类收益借给、出资或以其他方式提供给任何子公司、合资伙伴或其他个人或实体(I)资助或便利在提供资金或便利时是制裁对象或目标的任何个人的任何活动或业务。(Ii)为任何受制裁国家的任何活动或业务提供资金或便利，或(Iii)以任何其他方式导致任何人(包括以承销商、顾问、投资者或其他身份参与交易的任何人)违反制裁规定。在过去的五年中, 本公司及其附属公司在知情的情况下没有、现在也不会在知情的情况下从事、现在也不会与在交易或交易发生时是或曾经是 制裁对象或目标的任何人或任何受制裁的国家进行任何交易或交易。

(Dd)本公司或任何附属公司的       概无直接或间接采取任何行动，旨在或可能合理地预期 导致或导致稳定或操纵本公司任何证券的价格，以促进证券的出售或再出售 。除公司法许可并在分销前经承销商提供及同意外，本公司并无 派发任何与发售证券有关的注册声明、初步招股章程、招股章程或其他发售资料。

(Ee)       公司受《交易法》第13节或第15(D)节的报告要求约束，并向电子数据收集、分析和检索系统委员会提交报告 。

(Ff)         公司不是、也不会是投资公司法所界定的“投资公司”，在按披露资料及最终招股说明书所述发售及出售证券及其所得款项生效后，将不会是投资公司。

(Gg)       除披露资料及最终招股说明书所披露的情况外，本公司与任何人士之间并无任何合约、协议或谅解会因本协议拟进行的交易而向本公司或任何承销商提出有关经纪佣金、寻获人费用或其他类似付款的有效申索。

(Hh)于 当日及紧接截止日期后，本公司(于完成发行及出售证券及各披露资料及最终招股说明书所述与该等证券有关的其他交易 后)将具有偿付能力。本款所用的“偿付能力”一词，就某一特定日期和实体而言，是指在该日期(1)该实体的资产的公允价值(和公允可出售价值现值)不少于该实体在其现有债务和负债(包括或有负债)变为绝对和到期时支付其可能负债所需的总金额；(Ii)该实体能够变现其资产，并在其债务及其他负债、或有债务及承诺到期时予以偿付 并在正常业务过程中到期；(Iii)假设按本协议、披露方案及最终招股说明书的规定完成证券的发行及出售，则该实体不会、不打算或不相信会因该等债务及负债到期而招致或相信会招致超出其偿付能力的债务或负债；(Iv)该实体并无从事任何 业务或交易，亦不拟从事其财产会构成不合理的 小额资本的任何业务或交易；及(V)该实体不是任何民事诉讼的被告，而该民事诉讼会导致该实体无法履行或 将会作出的判决。

(Ii)            本公司发行、出售及交付证券，或按披露资料及最终招股说明书所述运用其所得款项，均不会违反联邦储备系统理事会的T、U或X规例或该等理事会的任何其他规例。

(Jj)         公司及其董事和高级管理人员在实质上遵守2002年《萨班斯-奥克斯利法案》的适用条款以及与此相关而颁布的规则和条例。

(Kk)        公司及其子公司的信息技术资产和设备、计算机、系统、网络、硬件、软件、网站、应用程序和数据库(统称为“IT系统”)对于公司及其子公司目前进行的业务运营而言，在所有方面都是足够的，并且在与之相关的所有方面都是足够的，除了在运营和执行方面的不足或故障，无论是单独的还是整体的，合理预期将对公司产生重大不利影响。本公司及其附属公司已实施并维持商业上合理的控制、政策、程序及保障措施，以维持及保护 所有重要IT系统及与其业务有关而处理或储存的所有信息及数据(包括所有个人、个人可识别、敏感、保密或受监管的信息及数据(“受保护数据”))的完整性、持续运作、冗余及安全。在过去的 两年中，IT系统和受保护数据未发生任何违规、违规、停机或未经授权使用或访问的事件， 除了那些已在没有重大成本或责任的情况下得到补救，或者没有或不会或不会对公司造成重大不利影响的事件。公司及其子公司目前遵守所有适用的法律或法规，以及任何法院或仲裁员或政府或监管机构的所有判决、命令、规则和条例， 与IT系统和受保护数据的隐私和安全有关的内部政策和合同义务，以及保护此类IT系统和受保护数据免受未经授权使用、访问、挪用或修改的 , 除非 单独或总体上不会合理地预期会对公司产生重大不利影响。

任何由本公司任何高级职员签署并送交承销商代表或律师与证券发售有关的证书，应视为本公司就其所涵盖事项向每名承销商作出的陈述及保证。

2.            购销。根据条款及条件，并依据本协议所载陈述及保证，本公司 同意向每一承销商出售，而每一承销商同意分别而非共同地向本公司购买本公司就每一系列证券所规定的购买 价格(以本金金额的百分比表示)， 在本协议附表二与承销商名称相对的位置所列有关该系列证券的本金金额。

3.            发货和付款。证券的交付和付款应在本协议附表一所列日期和时间 或代表指定的不超过本协议日期后十个工作日的较后日期的时间进行。 该日期和时间可由代表与本公司达成协议或按本协议第9条的规定推迟 (该证券的交付和付款的日期和时间在此称为“截止日期”)。证券的交付应在几家承销商通过代表将购买价格支付给公司或根据公司的订单通过电汇将应付于 当日资金的电汇到公司指定的账户上时，向几家承销商各自的账户支付证券。除非代表另有指示，证券的交付应通过托管信托公司的设施进行。证券证书应在截止日期前不少于一个营业日以代表要求的名称和面额进行登记。

公司同意不迟于截止日期前一个营业日 将证券提供给纽约的代表进行检查、检查和包装。

4.承销商            发售 。据了解，几家承销商建议按照最终招股说明书中的规定向公众出售该证券。

5.            协议。 公司和几家承销商同意：

(A)            在终止发售证券前，本公司将不会提交对注册声明的任何修订或对基本招股章程及在签立时间前使用的最新初步招股章程的修订或补充(包括最终招股章程或任何初步招股章程) 。公司将在规定的时间内，按照代表根据规则424(B)适用款批准的格式，向委员会提交正确填写的最终招股说明书及其任何修正案或补充文件，并将提供令代表满意的证据，证明及时提交。本公司将根据规则424(B)向证监会提交最终招股说明书及其任何修订或补充文件(如有需要)的时间，(Ii)在终止发售证券之前，对注册说明书的任何修订应已提交或生效的时间，该修订应以代表批准的形式提出， (Iii)证监会或其工作人员对修订注册说明书的任何请求，或对最终招股说明书的任何修订或补充 或任何其他信息, (Iv)证监会发出任何停止令，暂停登记声明的效力，或发出任何反对为此目的或根据公司法第8A条使用或提起或威胁进行任何法律程序的通知 ，及(V)本公司收到任何有关在任何司法管辖区内暂停出售证券的资格的通知，或为此目的而设立或威胁进行任何法律程序的通知。本公司将尽其合理的最大努力防止发出任何该等停止令或发生 任何该等暂停或反对使用该注册声明的情况，并在发出、发生或发出反对通知后， 尽快撤回该停止令或就该等发生或反对作出的豁免，包括(如有需要)提交对该注册声明或新注册声明的修订，并尽其合理努力在切实可行范围内尽快宣布该 修订或新注册声明生效。

(B)             公司将按照您批准的格式并按本规则附件IV的格式准备一份最终条款说明书，其中仅包含证券及其要约的最终条款的描述，并根据规则433(D)在该规则要求的 时间内提交该条款说明书。

(C)            如果在根据规则424(B)提交最终招股说明书之前的任何时间，发生任何事件，导致披露包将包括对重大事实的任何不真实陈述，或根据做出陈述的情况或当时不具误导性的情况，遗漏陈述其中所需的任何重要事实，或者如果有必要修改注册声明，则 提交新的注册声明或补充最终招股说明书以符合该法或交易法或其下的相应规则，公司将(I)迅速通知代表，以便在修改或补充披露包之前停止使用 披露包；(Ii)按照代表批准的形式修改或补充披露包，以更正该陈述或遗漏；以及(Iii)按您合理要求的数量向您提供任何修改或补充 。

(D)如在根据公司法规定须交付与任何系列证券有关的招股章程的任何时间(包括在根据第172条可符合该项要求的情况下)，发生任何事件，以致当时所补充的最终招股章程会包括对重要事实的任何不真实陈述，或遗漏作出陈述所需的任何重大事实，以根据当时作出该等陈述的情况作出不具误导性的陈述， ，            。或者，如果有必要补充《最终招股说明书》以符合法案或交易法或其下的相应规则，包括与使用或交付《最终招股说明书》有关的，公司将立即(I)将任何此类事件通知代表，(Ii)准备 并向委员会提交修订或补充 或新的登记声明，以纠正该陈述或遗漏或影响该遵守，(Iii)尽其合理努力 尽快宣布对注册说明书或新注册说明书的任何修订于 生效，以避免最终招股说明书的使用中断，及(Iv)按阁下合理要求的数量向阁下提供任何补充的最终招股说明书。

(E)如            为 ，本公司将于切实可行范围内尽快向其证券持有人及代表提供符合公司法第11(A)节及第158条规定的一份或多份本公司及其附属公司的盈利报表。

(F)             公司将免费向承销商的代表和律师提供注册说明书的签名副本(包括证物)，并向彼此的承销商提供注册说明书的副本(无证物)，并且只要法案要求承销商或交易商交付招股说明书(包括在根据第172条可能满足这种要求的情况下)，每份初步招股说明书的副本数量相同。最终招股说明书和每份发行人免费编写的招股说明书及其代表合理要求的任何补充材料。

(G)            公司将在必要时根据代表指定的司法管辖区的法律安排待售证券的资格，并将在证券分销所需的时间内保持该等资格有效；但在任何情况下，本公司在任何情况下均无责任有资格在其目前不具备资格的任何司法管辖区开展业务，或在其目前不受此限制的任何司法管辖区 采取任何会使其在诉讼中接受法律程序文件送达的行动，但因发行或出售证券而引起的诉讼除外。

(H)            各承销商各自且非共同同意本公司，除非其已或将事先 获得本公司的书面同意(视属何情况而定)，否则不会也不会提出任何与证券有关的要约，该要约将构成发行人 招股说明书或以其他方式构成由本公司向委员会提交或由本公司根据第433条保留的“自由撰文招股说明书”(定义见第405条)。除自由撰写招股说明书 包含根据本协议第5(B)节编制和归档的最终条款说明书中包含的信息外；但应视为已就本协议附表三所列的自由写作招股说明书以及与证券发行和销售有关的任何电子路演给予本协议各方的事先书面同意。经代表或本公司同意的任何此等自由写作招股章程，以下称为“准许自由写作招股章程”。 本公司同意(X)已将并将视情况而定，将每份准许自由写作招股章程视为发行者 ，包括但不限于就本协议而言，及(Y)其已遵守并将视情况而定， 遵守及将遵守适用于任何准许自由写作招股章程的第164及433条的要求，包括有关及时向委员会提交文件、图例及备存纪录的规定。

(I)在 制作、准备、使用、授权、批准、引用或提交任何发行人自由写作招股说明书之前，以及在提交对注册说明书或最终招股说明书的任何修订或补充之前，无论是在注册说明书生效之前或之后，公司将向承销商的代表和律师提供一份拟议的发行人自由写作招股说明书、修订或补充说明书的副本以供审查，并且不会制作、准备、使用、授权、批准请参阅或提交任何此类发行者自由写作说明书，或提交代表合理反对的任何此类拟议修正案或补充文件。

(J)未经代表事先书面同意，             公司不会提出、出售、签订销售合同、质押或以其他方式处置(或达成任何旨在或可能合理地预期导致公司或公司任何关联公司处置(无论是通过实际处置或因现金结算或其他原因而进行的有效经济处置)的交易)、直接 或间接 ，包括向委员会提交(或参与提交)关于以下事项的登记声明：或 设立或增加认沽等值仓位，或清算或减少交易法第16条 所指的认沽等值仓位，或清盘或减少本公司根据契约发行或担保的任何债务证券，或公开宣布拟进行任何此类交易，直至成交日期翌日。

(K)             本公司不会直接或间接采取任何行动，旨在或将构成或可能合理地预期根据《交易法》或其他规定稳定或导致本公司任何证券的价格稳定或导致稳定或操纵本公司任何证券的价格，以 促进证券的销售或再出售。

(L)             ，除公司与代表另有书面约定外，公司同意支付与以下事项有关的费用和开支：(I)证券证书的准备、印刷、认证、发行和交付，包括与证券原始发行和销售相关的任何印花税或转让税；(2)印刷(或复制)和交付本协议、任何蓝天备忘录以及印刷(或复制)和交付的所有其他协议或文件，包括与证券发行和销售有关的财务印刷商的费用和费用；(3)根据《交易法》对证券进行登记；(Iv)根据几个州的证券或蓝天法律对要约和出售的证券进行的任何注册或资格(包括申请费和为承销商支付的与此类注册和资格有关的合理的律师费用和开支)；(V)公司代表(但不包括承销商)向证券的潜在买家介绍情况而产生的交通费用和其他费用；(Vi)公司会计师的费用和费用以及公司律师(包括当地和特别律师)的费用和费用；以及(Vii)公司履行其在本协议和其他每份执行文件项下义务所产生的所有其他成本和开支。

6.承销商义务的            条件 承销商购买证券的义务应受制于本协议所载本公司在执行时间和截止日期的陈述和担保的准确性，受制于本公司根据本协议条款在任何证书中所作陈述的准确性，受制于本公司履行本协议项下义务的情况以及下列附加条件：

(A)            已按照规则424(B)所要求的方式和在规定的时间内提交了《最终招股说明书》及其任何补充文件；本协议第5(B)节所规定的最终条款说明书和公司根据该法第433(D)条规定须提交的任何其他材料应在规则433规定的此类申请的适用期限内提交给委员会；不应发布暂停注册声明的有效性的停止令或任何反对使用注册声明的通知，也不应为此目的或根据该法第8A条提起或威胁提起诉讼。

(B)            代表应已收到(I)Davis Polk&Wardwell LLP在公司律师之外的意见和负面保证函，其日期为截止日期，并致予代表，大意如附件A 所述；(Ii)公司首席法务官Brandi Galvin Morandi，Esq.的意见，日期为截止日期，致予代表的意见，大意见本文件附件B；以及(Iii)Sullivan&Worcester LLP的意见。公司特别税务顾问，注明截止日期，并以代表合理满意的形式和实质 致词代表。

(C)            代表应已收到承销商律师Simpson Thacher&Bartlett LLP就代表可能合理地 要求的事项在截止日期向其发出的意见和负面保证函，公司应已向该代表提供其合理要求的文件，以便其 能够传递该等事项。

(D)            公司应向代表提供一份公司证书，由董事会主席或总裁签署，注明截止日期，表明：

(I)            公司在本协议中的陈述和担保在截止日期及截止日期均真实无误，并具有与截止日期相同的效力 ，且公司已遵守所有协议，并满足其在截止日期或之前履行或满足的所有条件；

(Ii)            未发出暂停注册声明的效力的停止令或任何反对使用注册声明的通知，亦未为此目的而提起诉讼或据本公司所知受到威胁；及

(Iii)           自披露资料包及最终招股章程所载最新财务报表的日期(不包括任何修订 或其补充文件)起，本公司及其附属公司的整体营运状况(财务或其他)、业务、物业或业绩 并无重大不利影响，不论是否因正常业务过程中的交易而产生，但披露资料包及最终招股章程(不包括其任何修订或补充文件)所载或预期的情况除外。

(E)            代表应在执行时间和截止日期收到来自普华永道会计师事务所(美国)的“Comfort”信件(可指之前交付给代表的信件)，日期分别为签署时间和截止日期，且每一封信件的形式和实质均令代表满意，包含通常包含在会计师致承销商的“舒适”信函中的关于财务报表的陈述和信息，以及在披露包和最终招股说明书中以引用方式包含或合并的公司及其子公司的某些财务信息，确认普华永道会计师事务所(美国)是法案和交易法以及委员会和PCAOB通过的相应适用规则和条例 所指的公司及其子公司的独立注册会计师事务所；但在截止日期交付的“安慰”信函应使用不超过截止日期前两个工作日的“截止日期”。

(F)在注册说明书(不包括对注册说明书的任何修订)和最终招股说明书(不包括对其的任何修订或补充)的签立时间或日期(如果较早)之后，不得(I)本第6条(E)段所述信件中规定的任何变化或减少，或(Ii)涉及条件(财务或其他方面)、收益或影响条件(财务或其他方面)的预期变化的任何变化或任何发展             ，本公司及其附属公司作为一个整体的业务或财产，不论是否因正常业务过程中的交易而产生，但披露资料及最终招股说明书(不包括对其作出的任何修订或补充)中所载或预期的 在上述第(I)或(Ii)款所述的任何情况下的影响是如此重大和不利，以致不切实际或不宜进行发售，则属例外。出售或交付注册说明书(不包括对其作出的任何修订)、披露资料包及最终招股说明书(不包括对其作出的任何修订或补充)所预期的证券。

(G)在执行时间之后 ，任何“国家认可的统计评级机构”(该术语在交易法第3(A)(62)节中定义)对公司的任何债务证券的评级不得有任何降低，或任何关于任何此类评级的任何预期或潜在的降低或任何此类评级的可能变化的通知 不应指明可能变化的方向 。

(H)            在截止日期前，公司应向代表提供代表可能合理要求的进一步信息、证书和文件。

如果本协议第6条规定的任何条件在本协议规定时未得到满足，或者如果本协议中上述或其他地方的任何意见和证明在形式和实质上不能令保险人的代表和律师合理满意，则 本协议和保险人在本协议项下的所有义务可在截止日期或截止日期之前由 代表取消。取消通知应以书面、电话或书面确认的传真方式通知本公司。

第6条要求交付的文件应在截止日期交付给承销商律师Simpson Thacher&Bartlett LLP办公室，地址为加利福尼亚州帕洛阿尔托市汉诺威大街2475号，邮编：94304。

7.承销商费用的            报销 。如果本协议规定的证券的出售因本协议第6节规定的承销商义务的任何条件未得到满足、因本协议第10条规定的任何终止或本公司拒绝、不能或未能履行本协议或本协议的任何规定而未完成，则除任何承销商违约外，本公司将应要求通过 代表分别向承销商偿还他们因拟议的证券买卖而合理产生的所有费用(包括律师的费用和支出)。

8.            保障和贡献。

(A)          公司同意赔偿和保护每个承销商、其关联公司、每个承销商的董事、高级管理人员、雇员和代理人，以及控制法案或交易法意义上的任何承销商的每个人，使他们或他们中的任何一个根据法案、交易所法案或其他联邦或州成文法或其他法规，在普通法或其他方面可能受到的任何或所有 损失、索赔、损害或责任，并使其不受损害。如果该等损失、索赔、损害赔偿或责任(或与此有关的诉讼)产生于或基于(I)注册说明书或其任何修订中所载的对重大事实的任何不真实陈述或被指称的不真实陈述，或因在注册说明书或其任何修订中所载的任何不真实陈述或被指称的不真实陈述所导致的损失、索赔、损害或责任 ，或(Ii)基本招股说明书中所载的重大事实的任何不真实陈述或被指称的不真实陈述。任何初步招股说明书或任何其他初步招股说明书补编，涉及任何证券系列、最终招股说明书、任何发行人自由写作招股说明书或根据本协议第5(B)节要求编制和归档的最终条款说明书或其任何修订或补充文件中所包含的信息，或因遗漏或据称遗漏而产生或基于的遗漏或据称遗漏，以陈述其中陈述所需的重大事实为依据，不得误导，并同意 赔偿每一受补偿方；因调查或抗辩任何此类损失、索赔、损害、责任或行动而合理产生的任何法律或其他费用；前提是, 然而，本公司在 任何该等情况下不承担任何责任，惟任何该等损失、申索、损害或责任乃因任何该等失实陈述或被指称的失实陈述或遗漏或被指称的遗漏而产生或基于该等失实陈述或被指称的遗漏或遗漏，而该等失实陈述或遗漏或被指称遗漏乃依据任何承销商或其代表向本公司提供的书面资料而作出，而该等资料是由承销商或其代表向本公司提供并特别列入其中的。本赔偿协议 将是本公司可能承担的任何责任之外的补充。

(B)          各承销商各自而非共同同意向本公司、其每名董事、签署登记声明的每名高级职员以及按公司法或交易所法令定义控制本公司的每名人士作出 与本公司向每名承销商提供的上述弥偿相同的程度的弥偿及使其不受损害，但只限于参考该承销商或其代表透过代表向本公司提供的与该承销商有关的书面资料，而该等资料是特意将 纳入前述弥偿的文件内。本赔偿协议是任何承保人 在其他方面可能承担的任何责任之外的补充。本公司承认，披露包和最终招股说明书中“承销”标题下的信息(X)与对选定交易商的让步有关的句子，(Y)与稳定交易有关的段落，以及(Z)与本公司有贷款关系的某些承销商或其 关联公司的风险管理和套期保值政策相关的句子(为免生疑问，此类句子以“某些承销商或其关联公司例行对冲……”开头)。构成由几家承销商或其代表 以书面形式提供的唯一信息，以包括在任何注册声明、初步招股说明书、最终招股说明书或任何发行人自由编写的招股说明书中。

(C)在第8条规定的受保障一方收到启动任何诉讼的通知后，立即            如果根据第8条向赔偿一方提出诉讼要求，则该受保障一方应以书面形式将诉讼开始通知赔偿一方；但是，未能通知赔偿方(I)并不解除其在上述(A)或(B)款下的责任，除非其未以其他方式获悉此类行为，且此类不知情导致赔偿方丧失实质权利和抗辩，且(Ii)在任何情况下，除上述(A)或(B)款规定的赔偿义务外，解除赔偿方对任何被赔偿方的任何义务。 赔偿方有权指定由补偿方选择的律师，由赔偿方承担费用，在要求赔偿的任何诉讼中代表被赔偿方(在这种情况下，赔偿方此后将不再负责被赔偿方聘请的任何单独律师的费用和开支，但下列情况除外)；但该律师须令受保障一方满意。尽管补偿方选择指定律师在诉讼中代表受补偿方，受补偿方仍有权聘请单独的律师(包括当地律师)，并且在下列情况下，补偿方应承担此类单独律师合理发生的费用、费用和开支：(I)使用由补偿方选择的律师来代表受补偿方会给该律师带来利益冲突，(Ii)实际或潜在的被告, 或任何此类诉讼的目标 包括被补偿方和被补偿方，且被补偿方应合理地得出结论：(br}其和/或其他被补偿方可能有与被补偿方不同或不同于被补偿方的法律辩护；(Iii)在接到诉讼通知后的一段合理时间内，补偿方不得聘请被补偿方满意的律师代表被补偿方；或(Iv)被补偿方应授权被补偿方聘请单独的律师，费用由补偿方承担。未经受补偿方事先 书面同意，赔偿一方不得就任何未决或受威胁的索赔、诉讼、诉讼或法律程序(不论受补偿方是否为此类索赔或诉讼的实际或潜在当事方)达成和解、妥协或同意输入任何判决，除非此类和解、妥协或同意包括： 无条件免除每一受补偿方因此类索赔、诉讼或诉讼而产生的所有责任。诉讼或法律程序，但不包括任何关于承认任何过错、有罪或任何受补偿方或其代表没有采取行动的声明。

(D)            在 本条款第(A)或(B)款规定的赔偿因任何原因不能用于或不足以使受赔偿方不受损害的情况下，公司和保险人分别同意分担总计损失， 索赔，本公司及一名或多名承销商可能须承担的损害赔偿及责任(包括因调查或辩护而合理招致的法律或其他开支)(统称“损失”)，其比例为 ，以反映本公司及承销商从发售证券 所收取的相对利益。如果前一句话所提供的分配因任何原因无法获得，本公司和承销商应按适当的比例出资，以不仅反映该等相对利益，还反映本公司和承销商在导致该等损失的陈述或遗漏方面的相对过错 以及任何其他相关的公平考虑。公司收到的利益应被视为等于其从发行中收到的净收益总额(扣除费用前)，承销商收到的利益应被视为等于承销折扣和佣金总额，每种情况下都会在 最终招股说明书的封面上列出。相关过错的确定，除其他事项外，应参考对重大事实的任何不真实或任何被指控的不真实陈述，或遗漏或被指控的遗漏或被指控的遗漏陈述重大事实是否与公司或承销商提供的信息有关, 各方的意图及其相关知识、获取信息的途径和纠正或防止此类不真实陈述或遗漏的机会 。本公司和承销商同意，如果按比例分配或任何其他分配方法确定出资，而不考虑上述公平的 考虑因素，则不公平 。在任何情况下，任何承销商(承销商之间与证券发行有关的任何协议可能规定的除外)对超出适用于该承销商在本协议项下购买的证券的承销折扣或佣金的任何金额概不负责。尽管有本(D)段的规定，任何犯有欺诈性失实陈述罪(符合该法第11(F)条)的人无权从任何无罪的人那里获得捐款。就本第8条而言，控制法案或交易法所指范围内的承销商的每个人以及承销商的每个关联方、董事、高管、员工和代理人应享有与该承销商相同的出资权利，控制法案或交易所法所指的公司的每个人、签署登记声明的公司的每位高管以及公司的每个董事应享有与公司相同的出资权利。在每种情况下，均须受本款(D)项适用的条款及条件规限。承销商根据第8条承担的出资义务与其各自的购买义务是成比例的 而不是连带的。

9.承销商            违约 。如果任何一家或多家承销商未能购买并支付该承销商在本协议项下同意购买的任何证券系列，则该承销商或承销商不购买将构成其履行本协议项下义务的违约。其余承销商有义务分别就违约承销商同意但未能购买的该系列证券 认购和支付(按与其名称相对的该系列证券本金金额与所有其余承销商名称相对列出的该系列证券本金金额的相应比例 )；但条件是，如果违约承销商同意但未能购买的证券本金总额超过本合同附表二所列证券本金总额的10%，则其余承销商有权购买全部证券，但不承担购买任何证券的义务，如果该等非违约承销商没有购买所有证券，除第11条最后一句所述外，本协议将终止，对任何非违约承销商或公司不承担任何责任。如果第9条所述任何承销商违约，则终止日期应推迟至不超过五个工作日的期限, 代表应 确定，以便对注册说明书和最终招股说明书或任何其他文件或安排进行必要的更改 。本协议中包含的任何内容均不解除任何违约保险人对本公司和任何非违约保险人因本协议项下违约造成的损害而承担的责任(如果有)。

10.          终止。 如果在证券交付和付款之前的任何时间，(I)公司普通股的交易已被证交会或纳斯达克全球精选市场暂停，或者纽约证券交易所或纳斯达克全球市场的证券交易已被暂停或限制，或已在其中一家交易所设定最低价格，则本协议应由代表们在证券交付和付款前 通过向公司发出通知而绝对酌情终止。(Ii)银行业务暂停应已由联邦或纽约州当局或 (Iii)发生任何敌对行动的爆发或升级、美国宣布全国进入紧急状态或战争、或其他灾难或危机，而其对金融市场的影响在代表们的唯一判断下使 不切实际或不宜按照注册声明、披露一揽子计划或最终招股说明书(不包括其任何修订或补充)的预期进行证券的发售、出售或交付。

11.          陈述和生存赔偿。本协议所载或根据本协议作出的本公司或其高级职员及承销商各自的协议、陈述、保证、赔偿及其他声明将保持十足效力，不论任何承销商或其联属公司、本公司或本公司或本协议第8条所述任何高级职员、董事、雇员、代理人或控制人士或其代表所进行的任何调查，并将在证券交付及付款后继续有效。本协议终止或取消后，本协议第5(L)、7、8和21节的规定继续有效。

通知。本协议项下的所有通信将采用书面形式，仅在收到后才生效，并且(A)如果发送给代表，将被邮寄、递送、电子邮件或传真给代表 c/o法国巴黎证券公司，地址：纽约10019，纽约7大道787号，3楼；注意：债务辛迪加；电子邮件：DL.US.Syndicate.Support@us.bnpparibas.com； c/o美国银行证券公司，1540 Broadway NY8-540-26-02，New York 10036；注意：高级交易管理/法律；传真：(212)9017881；电子邮件：dg.hg_UA_Notitions@bofa.com；c/o Goldman Sachs&Co.LLC，纽约西街200号，邮编：10282-2198；注意：注册部，传真：(212)902902-9316；电子邮件：招股说明书-ny@ny.email.gs.com；c/o汇丰证券(美国) Inc.，第五大道452号，纽约，10018；注意：交易管理集团；传真：(646)366-3229；电子邮件：tmg.americas@us.hsbc.com；c/o MUFG Securities America Inc.，1221 Avenue of the America，New York 6 Floor，New York 10020-1001，收件人：Capital Markets Group；传真：(646)434-3455；或(B)如果发送给本公司，将邮寄、递送或电传至首席法务官，电话：(650)598-6913， ，并向其确认，地址为加利福尼亚州雷德伍德市94065号泻湖大道一号，注意：法律部。

12.继承人。 本协议适用于本协议各方及其各自的继承人和关联公司、本协议第8条所指的高级管理人员、董事、员工、代理人和控制人，并对其受益并对其具有约束力，其他任何人均不享有本协议项下的任何权利或义务。

13.无受托责任。本公司特此承认：(A)根据本协议买卖证券是本公司与承销商及任何联属公司之间的公平商业交易，承销商及任何联属公司可能透过本协议行事，而(B)承销商是以本公司的委托人而非代理人或受托人的身份行事，及 (C)本公司就发行及发行前的程序与承销商的合约为独立承包人，而非以任何其他身份。此外，本公司同意，本公司独自负责就是次发行作出其本身的判断(不论是否有任何承销商已就相关或其他事宜向本公司提供意见或目前正向本公司提供意见)。本公司同意，本公司不会声称承销商提供了任何性质或尊重的咨询服务，或对本公司负有代理、受托责任或类似责任，与此类交易或导致交易的过程有关。

14.整合。 本协议取代公司与承销商之间关于本协议标的的所有先前协议和谅解(无论是书面或口头的)， 或其中任何协议和谅解。

15.适用的法律。本协议及因本协议引起或与本协议相关的任何索赔、争议或争议将受纽约州适用于在纽约州境内签订和履行的合同的纽约州法律管辖和解释。

16.放弃陪审团审判。在适用法律允许的最大范围内，公司特此不可撤销地放弃在因本协议或本协议拟进行的交易而引起或与之相关的任何法律程序中由陪审团进行审判的任何权利。

17.副本。 本协议可签署一份或多份副本，每份副本应构成一份正本，所有副本一起构成一个且相同的协议。副本可通过传真、电子邮件(包括通过www.docusign.com和美国联邦2000年ESIGN法案、统一电子交易法案、电子签名和记录法或其他适用法律所涵盖的任何其他电子签名)或其他传输方式交付，并且以这种方式交付的任何副本应被视为已正式、有效地交付，并且在任何情况下都是有效的。

18.标题。 本文件中使用的章节标题仅为方便起见，不影响本文件的结构。

19.定义。 以下术语在本协议中使用时，应具有所示含义。

“法案”系指修订后的1933年证券法和根据该法案颁布的证监会规则和条例。

“基本招股说明书”是指本协议引言段落中所指的基本招股说明书，包括在签署时注册声明中所包含的基本招股说明书和通过引用并入其中的所有文件。

“营业日”指的是除星期六、星期日或法定假日以外的任何日子，或法律授权或有义务在纽约市关闭银行机构或信托公司的日子。

“委员会”是指证券委员会和交易委员会。

“披露资料包”是指(I)基本招股说明书、(Ii)执行前最近使用的初步招股说明书、(Iii)发行人自由写作招股说明书(如果有)、(Iv)根据本协议第5(B)节准备和提交的最终条款说明书， 如果有，以及(V)本协议各方此后应明确书面同意将其视为披露资料包的一部分的任何其他自由写作招股说明书。

“生效日期”是指注册说明书最初生效的日期和时间，以及在根据注册说明书完成或终止向公众发售证券之前，生效后的一项或多项修订生效或生效的日期和时间。

“交易法”系指修订后的1934年证券交易法，以及在此基础上颁布的委员会规则和条例。

“执行时间”指下午5：45。(纽约时间)2022年3月31日。

“最终招股说明书”应指在执行时间之后根据规则424(B)首次提交的与证券有关的招股说明书，以及通过引用纳入其中的所有文件，以及基础招股说明书。

“自由写作招股说明书”应指规则405所界定的自由写作招股说明书。

“投资公司法”系指经修订的1940年投资公司法。

“发行人自由写作招股说明书”应 指规则433所界定的发行人自由写作招股说明书。

“初步招股说明书”是指 以上第1(A)段所指的基础招股说明书的任何初步招股说明书和任何初步招股说明书附录，在提交最终招股说明书之前使用的任何初步招股说明书和任何初步招股说明书附录，以及通过引用纳入其中的所有文件，以及基础招股说明书。

“注册表”是指 上文第1(A)段所指的注册表，包括证物、财务报表、根据规则424(B)向证监会提交并根据规则430B被视为此类注册表的一部分的任何招股说明书副刊， 经每个生效日期修订的注册表，如果在截止日期之前生效，则还应指经修订的注册表，在每一种情况下，还应包括通过引用并入其中的所有文件。

“Rule 158”, “Rule 163”, “Rule 164”, “Rule 172”, “Rule 405”, “Rule 415”, “Rule 424”, “Rule 430B” and “Rule 433” refer to such rules under the Act.

“信托契约法”是指经修订的1939年信托契约法，以及根据该法令颁布的委员会的规则和条例。

“知名经验发行人”应 指规则405所界定的知名经验丰富的发行人。

20.承认美国的特别决议制度。

(I)在 承保实体的任何承销商根据美国特别决议制度受到诉讼程序的情况下，本协议的该承销商的转让，以及本协议中或根据本协议的任何利益和义务，如果本协议和任何此类利益和义务受美国或美国一个州的法律管辖，则其效力与根据美国特别决议制度的转让的效力 相同。

(Ii)如果作为承保实体或承销商的任何《BHC法案》附属公司的任何承销商根据美国特别决议制度接受诉讼，则本协议项下可对该承销商行使的默认权利的行使范围不得超过美国特别决议制度下可行使的默认权利的行使程度。 如果本协议受美国或美国各州法律管辖的话。

如本第21节所用：

“行为附属机构”具有赋予“附属机构”一词的含义，并应根据“美国法典”第12(Br)节第1841(K)条进行解释。

“被覆盖的 实体”是指以下任何一项：

(i) 根据《美国联邦判例汇编》第12编252.82(B)的定义和解释， “承保实体”；

(ii) A“担保银行”一词在“联邦判例汇编”第12编第47.3(B)节中定义和解释；或

(iii) A《联邦判例汇编》第12编382.2(B)款中对该术语的定义和解释所述的“涵盖的金融安全措施”。

“默认权利”具有12 C.F.R.§252.81、47.2 或382.1(视适用情况而定)中赋予该术语的含义，并应根据其解释。

“美国特别决议制度”是指(I)《联邦存款保险法》及其颁布的法规，以及(Ii)《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》第二章及其颁布的法规。

21.在其他法律责任条款中承认英国保释。尽管不包括本协议的任何其他条款，或接受相关英国决议机构权力范围内的保释的任何承销商与本公司之间的任何其他协议、安排或谅解 ，本公司承认并 接受根据本协议产生的英国内部债务可能受相关英国决议机构行使英国内部权力的约束，并承认、接受并同意受以下约束：

(A)英国相关决议机构对本协议项下的公司英国自助方的任何英国自救责任行使英国自救权力的影响，包括(但不限于)可能包括并导致以下任何一项或其某种组合 ：

(I)削减全部或部分英国自救债务或其未清偿金额；

(Ii)将英国自救债务的全部或部分转换为任何英国自救当事人或其他人的股份、其他证券或其他义务，并向公司发行或授予公司任何该等股份、证券或义务；

(Iii)取消英国的自救责任；以及

(4)修订或更改任何利息(如适用)、任何付款的到期日或日期，包括暂停付款一段时间；以及

(B)英国有关决议机构认为有需要更改本协议的条款，以实施有关英国决议机构行使的英国自救权力。

如本第22节中所用：

“英国自救立法”是指2009年英国银行法的第I部分，以及适用于英国的任何其他法律或法规，涉及解决不健全或濒临倒闭的银行、投资公司或其他金融机构或其附属机构(不包括通过清算、破产管理或其他破产程序)。

“英国自救责任” 指英国自救权力可就其行使的法律责任。

“英国自救权力”是指根据英国自救立法，取消、转让或稀释作为银行或投资公司或附属公司的人发行的股份，取消、减少、修改或改变该人或产生该责任的任何合同或文书的负债形式，将全部或部分该负债转换为该人或任何其他人的股票、证券或债务的权力。规定任何该等合约或文书须具有效力，犹如某项权利已根据该合约或文书行使一样 或暂停履行与该责任有关的任何义务。

[签名页面如下]

如果上述协议符合您对我们协议的理解，请签署并将随附的副本退还给我们，本协议和您的接受即为公司与多家承销商之间具有约束力的协议。

[Equinix承销协议签名页]

自本协议附件一规定的日期起，特此确认并接受上述协议。

为了他们自己和其他几个人
承销商名单中
上述协议的附表二。

[Equinix承销协议签名页]

附表I

日期为2022年3月31日的承销协议

注册说明书第333-249763号

代表：法国巴黎银行证券公司、美国银行证券公司、高盛公司、汇丰证券(美国)公司和三菱UFG证券美洲公司。

证券的名称、购买价格和说明：

标题：2032年到期的3.900厘优先债券

本金：12亿美元

购买价格(包括应计利息或摊销，如果有)：98.824%

偿债基金拨备：无

赎回条款：如 披露包所述

其他规定：如披露包所述

优惠类型：非延迟

执行时根据第6(E)节提交的普华永道会计师事务所信函所涵盖的项目修改：无。

附表II

附表III

披露包中包含的免费写作招股说明书时间表

(1)附表IV所列的最终条款说明书。

附表IV

[请参阅所附的最终条款说明书]

附件A

Davis，Polk&Wardwell LLP的意见表

[单独传阅]

Davis Polk&Wardwell LLP的负面保函格式

[单独传阅]

附件B

总法律顾问的意见格式

[单独传阅]